o El mercado del Juguete en Brasil

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doOficina Económica y Comercial de la Embajada deEspaña en Río de Janeiro

El mercado delJuguete en Brasil

2Estu

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do El mercado deljuguete en Brasil

Este estudio ha sido realizado por Jesús Alegría Dávilabajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Río de Janeiro Septiembre 2006

EL MERCADO DEL JUGUETE EN BRASIL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

II. INTRODUCCIÓN 61. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 71. Tamaño del mercado 7

2. Producción local 8

3. Importaciones 11

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 14

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 17

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 19

VII. DISTRIBUCIÓN 20

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 221. Certificación 22

2. Régimen Arancelario e impuestos a la importación 23

IX. ANEXOS 261. EMPRESAS 26

2. FERIAS 26

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR 26

4. ASOCIACIONES 27

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 27



I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El consumo brasileño de juguetes se sitúa en 417 millones de dólares, parecido al mercadoespañol, con la particularidad de que dicho consumo es en un 22% sustentado conimportaciones.

La producción brasileña se caracteriza por tener muchas empresas jugueteras fragmentadas,con poca competitividad hoy en día respecto a las empresas extranjeras.

El mercado brasileño tiene gran potencial, ya que de los 50 millones de niños brasileños, sólo30 de esos puede consumir juguetes debido al bajo poder adquisitivo de la población, y amedida que la renta aumente en Brasil, esos 20 millones restantes accederán al mercado.

El factor de compra decisivo en este mercado es el precio, siendo que el 53% de los juguetesvendidos tiene un precio inferior a los 20 reales (8€ aprox.). Un dato muy representativo es elhecho de que en 2005 el 83,3% de las importaciones de juguetes fueron de juguetes chinosde bajo precio.

Respecto a las ventas regionales, es en Sao Paulo y en Río de Janeiro donde se concentra lamayor parte del mercado, con un 37,5% y un 13,1% respectivamente del total de ventas.

El tipo de juguete más vendido es el relacionado con el desarrollo afectivo (40,5%) y,respecto a la línea de producto, son los muñecos/as los más demandados (33,1%)

Este mercado es muy estacional, concentrando en el segundo semestre entre el 60% y el70% de las ventas anuales, debido al “Día de los niños” (12 de Octubre) y a la navidad (25 deDiciembre)



La distribución en Brasil está muy fragmentada, con la característica de que la mayoría decadenas jugueteras no importan directamente desde el extranjero, sino que lo hacen a travésde Tradings especializadas.

La marca “Made in Spain” en los juguetes no es reconocida, siendo que el factor de compradecisivo es el precio. Aun así existe una parte de la población con un muy alto poderadquisitivo, que compra juguetes importados por su calidad y por distinguirse del resto de lapoblación, a la cual se puede acceder con un producto de calidad reconocida.

La importación de juguetes está sujeta a numerosos impuestos que encarecen el producto,de forma que en muchos casos no llega a ser competitivo. Por ello una de las formas deentrada es a través de la producción en Brasil con un socio local a través de la cesión demoldes y patentes de productos. De esta forma, y con un adecuado mecanismo de control, sepodrá entrar en el mercado con un producto a precio asequible, y con el aliciente que desdeBrasil se podrá exportar a los países del MERCOSUR con una reducción de aranceles.



II. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS

La presente nota sectorial analiza el mercado del juguete en Brasil. A efectos de lodispuesto en la Decisión 1999/815/CE, por juguete se entenderá cualquier productopensado para ser utilizado con fines de juego por niños o manifiestamente destinado aello.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA:

• 95.01JUGUETES DE RUEDAS DISEÑADOS PARA SER MONTADOS POR LOS NIÑOS (POREJEMPLO TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDALES), COCHES Y SILLAS DERUEDAS PARA MUÑECAS

• 95.02MUÑECAS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS

• 95.03LOS DEMAS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES PARAENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS; ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASEIncluye trenes eléctricos, juguetes de construcción, juguetes que representenanimales o seres no humanos, instrumentos y aparatos musicales de juguete, losdemás juguetes presentados en surtidos o en panoplias y modelos en miniaturaobtenidos por moldeo.

• 95.04.10.10Videojuegos de los tipos utilizados con un receptor de televisión.



III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Analizando el mercado mundial del juguete, el continente americano supone un 41% del total,el continente europeo un 29% y el Asiático/Oceanía supone un 30%. Dentro del continenteamericano, EEUU supone el mayor mercado del juguete, seguido de Brasil, que es el mayorde Latinoamérica. El mercado brasileño es de un tamaño similar al español y cerca del 5%del norteamericano, siendo más de dos veces el tamaño del mejicano y más de tres vecessuperior al argentino.1

La siguiente tablas refleja las estadísticas de producción, importación, exportación eindicador de consumo aparente en Brasil en miles de dólares para los años 2001 al 2005.

A pesar de la protección arancelaria a la importación de juguetes en los últimos años, vemoscómo la industria local va perdiendo peso en el mercado. La producción, a pesar de crecer en2004 y 2005, ha sufrido un retroceso del 13,5% en el periodo 2001 a 2005, mientras que lasimportaciones han crecido en ese mismo periodo un 86,6%.

El consumo de juguetes en Brasil se resintió a partir del 2001 influenciado por la crisiseconómica mundial, pero a partir del 2004 comenzó una tendencia positiva que ha llevado en2005 ha recuperar el nivel que tenía en el 2001, con un crecimiento en 2005 del 21,4%.

1 Datos ICTI (Internacional Council of Toys Industries) de Ventas en Valor

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento2001-2005

Crecimiento2004-2005

Producción 387.384 331.269 266.277 290.089 335.271 -13,5% 15,6%+Importaciones 48.427 34.801 32.171 63.525 90.374 86,6% 42,3%-Exportaciones 9.891 9.770 7.848 9.914 8.244 -16,6% -16,8%Consumo Aparente 425.921 356.300 290.600 343.700 417.400 -2,0% 21,4%Fuente: World Trade Atlas y LAFIS

CONSUMO APARENTE (Miles de $)Partidas 95.01, 95.02, 95.03 y 95.04.1010



2. PRODUCCIÓN LOCAL

La industria juguetera brasileña ha tenido dificultades desde mediados de los años 90. Con eltipo de cambio favorable, las importaciones de juguetes aumentaron significativamente apartir de 1995, principalmente desde países asiáticos, lo que llevó a la desestructuración dela industria juguetera brasileña. Además de las importaciones oficiales, el mercado brasileñofue invadido también por el contrabando de productos pirateados. Se estima que estosproductos pirateados suponen el 8% de la facturación total de la industria.

En medio de estos problemas, el sector juguetero consiguió la aprobación por el Gobierno, enjunio de 1996, de una salvaguardia permitida por la OMC, que elevó el arancel del 20% en1995 al 70% en 1996. Desde de junio de 2006 la salvaguarda dejó de existir sin poder serprorrogada por normas OMC, por lo que el arancel pasará al 20%.

El parque industrial brasileño está compuesto por 300 empresas, en casi su totalidad decapital nacional, de las cuales el 85% son pequeñas y medianas empresas. Para que elsector sea competitivo, se espera una reestructuración de dicho sector en el quepermanezcan en torno a 100 empresas.

La mayor parte de las empresas están localizadas en Sao Paulo. Este estado tambiénconcentra el mayor mercado consumidor del país, siendo que en 2004, representó el 37,5%del total de las ventas de juguetes, seguido de Río de Janeiro (13,1%), Minas Gerais (6,9%) yParaná (5,3%). En 2004 el sector empleó cerca de 20.000 trabajadores, siguiendo unatendencia decreciente (-17,7% 04/03 y –7,3% 03/02). En el año 2002 el número detrabajadores alcanzaba los 26.000.

Los juguetes tienen un ciclo de vida corto y la competencia los envejece rápidamente,exigiendo inversiones cada año en renovación de la línea de productos. Así, para tenersiempre novedades en el mercado, muchas empresas pagan royalties a fabricantesextranjeros por la licencia de reproducir productos inspirados en series de aventuras y dibujosanimados conocidos mundialmente.



Los mayores fabricantes nacionales son los siguientes:

BRINQUEDOS BANDEIRANTE

Es la primera empresa nacional del sector en facturación. Su fábrica se sitúa en Ferraz deVasconcelos (Sao Paulo) y sus productos y nuevos lanzamientos son básicamente triciclos,bicicletas y carros de plástico

www.brinquedosbandeirante.com.br

BRINQUEDOS ESTRELA

Su sede se situa em São Paulo. Dispone de 3 fábricas: Itapira (Sao Paulo), Manaus(Amazonas) y Três Pontas (Sur de Minas Gerais), teniendo en su cartera de productosmuñecas, juguetes educativos y juguetes eléctricos (Coches de carreras..). Ademásdistribuyen las videoconsolas GameCube y Gameboy de Nintendo. En el año 2005 lanzó unalínea de la muñeca Suzi, además de apostar por licencias de dibujos animados (Bob-esponja..).

www.estrela.com.br

TEC TOY

Se sitúa en el sector de los videojuegos, vendiendo también otros productos electrónicoscomo reproductores dvd y mp3. Distribuyen las videoconsolas Megadrive, Dreamcast,Mastersystem y otras.

www.tectoy.com.br

Operacional LíquidoR$ Mil R$ Mil

1 Brinqs Bandeirante 79.252 5,5 1.294 1.7582 Brinquedos Estrela 58.423 -33,5 -13.574 -34.9643 Tec Toy 44.003 19,7 -2.038 -2.9034 Grow 31.271 -11,9 -193 -1935 Xalingo 30.588 3,7 -45 166 Copag 30.302 -5,3 3.649 1.9827 Gulliver Brinquedos 24.019 32,2 909 897

297.858 -0,8 -9.998 -33.407Acumulado

Fuente: Balance de la Gazeta Mercantil 2005 y propia

Ingresos Líquidos Beneficios/Pérdidas

R$ Mil Ev. Real(%)

Empresa

http://www.brinquedosbandeirante.com.br

http://www.estrela.com.br

http://www.tectoy.com.br



GROW

Sus productos son juegos educativos, puzzles y muñecos basados en personajes de dibujosanimados (Hello Kitty, Power Rangers, Los Increíbles...), siendo estos productos licenciadosun 40% de sus ventas.

www.grow.com.br

XALINGO

Tiene productos muy variados, desde andadores, juguetes educativos hasta playgrounds.

www.xalingo.com.br

COPAG

Desde su fábrica en Manaus distribuyen básicamente naipes, principalmente paraexportación a EEUU y América Latina.

www.copag.com.br

GULLIVER BRINQUEDOS

Su fábrica está en Sao Caetano do Sul (São Paulo), y sus productos principales son figurasde plástico basadas en personajes de dibujos animados (Hombre araña y Scooby-doobásicamente)

www.gulliver.com.br

http://www.grow.com.br

http://www.xalingo.com.br

http://www.copag.com.br

http://www.gulliver.com.br



3. IMPORTACIONES

Como se muestra en el siguiente gráfico, en 1995 se introdujo una sobre-protección a laimportación aumentando el arancel hasta el 70% del valor de la mercancía. Dicho arancel seha ido reduciendo por normas OMC hasta desaparecer completamente en junio de 2006,siendo a partir de esa fecha el arancel del 20% (común a los países miembros delMERCOSUR).

Las importaciones de juguetes vienen creciendo a lo largo de los últimos años, encorrespondencia con la reducción progresiva del arancel y con la apreciación reciente del realbrasileño. El saldo negativo ha venido incrementándose desde el 2003, llegando a 82,1millones de $ en 2005.

Fuente: World Trade Atlas

48,4

9,9

-38,5

34,8

9,8

-25,0

32,2

7,8

-24,3

63,5

9,9

-53,6

90,4

8,2

-82,1-90-70-50-30-101030507090

110

2001 2002 2003 2004 2005

Comercio Exterior (millones de $)Partidas 95.01, 95.02, 95.03 y 95.04.1010

Importaciones

Exportaciones

Saldo

Fuente: Abrinq

Evolución del Arancel Brasileño a los Juguetes

105

85

6555

40

20

7063

5238 37 33 32 31 30 29 28 20

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Hastajuni

o2006

Desde

junio2

006

%



Analizando el intercambio de juguetes por países, podemos observar cómo China obtienemás del 80% de la cuota total de importaciones, siendo de casi el 89% si sumamos China,Hong Kong y Taiwán, mientras que España ha pasado del sexto al octavo puesto en cuatroaños, con una reducción del 65,2% en sus exportaciones.

Si desagregamos las importaciones por partidas arancelarias, vemos cómo España sedestaca en la exportación de muñecas a Brasil con un quinto puesto, aunque en los últimoscuatro años sus exportaciones se han venido reduciendo de forma considerable. Según datosde las Cámaras de comercio españolas, las empresas que en el año 2004 exportaronmuñecas a Brasil fueron: Jesmar SA, Industrias Falca SL y Magic Baby SL.

En los juguetes sobre ruedas España no tiene exportación destacable, mientras que en lapartida de los demás juguetes se sitúa en el decimosegundo puesto.

De todas formas es muy difícil medir el flujo real de importación, ya que las estadísticas norecogen el flujo de juguetes China-Brasil directo de empresas españolas radicadas en China,y de la misma forma de otros países cuyas empresas exportan directamente desde aquelpaís.

2001 2002 2003 2004 2005 % sobre eltotal 05

% variación2001-2005

1 China 36.092 26.840 24.954 52.696 75.325 83,3% 108,7%2 Indonesia 1.211 1.257 1.169 2.434 2.654 2,9% 119,2%3 Taiwan 601 221 226 954 2.263 2,5% 276,7%4 Hong Kong 5.047 3.016 2.135 3.119 2.165 2,4% -57,1%5 Argentina 376 401 515 392 771 0,9% 105,4%6 Estados Unidos 1.113 919 493 287 537 0,6% -51,8%7 Italia 425 452 328 377 501 0,6% 17,7%8 España 567 278 261 211 197 0,2% -65,2%

Total top 8 45.431 33.383 30.082 60.470 84.413 93,4% 85,8%Resto 2.996 1.417 2.090 3.056 5.961 6,6% 99,0%Total Importaciones 48.427 34.801 32.171 63.525 90.374 100,0% 86,6%Fuente: World Trade Atlas

TOTAL 95-01+95-02+95-03+95-041010RANKING DE IMPORTACIONES MILES DE $

2001 2002 2003 2004 2005 % sobre eltotal 05


1 China 828 144 114 517 696 54,9% -15,9%2 Italia 71 90 104 267 392 30,9% 450,6%3 Argentina 133 125 71 93 80 6,3% -40,0%4 México 55 0 0 0 67 5,3% 21,9%5 Taiwan 292 53 33 40 17 1,3% -94,2%6 Estados Unidos 93 36 7 2 15 1,2% -84,3%7 Hong Kong 51 40 43 0 1 0,1% -98,3%8 Francia 12 0 0 0 0 0,0% -99,5%9 Alemania 0 1 0 0 0 0,0% -94,8%

Total top 10 1.537 490 372 919 1.268 100,0% -17,5%14 ESPAÑA 0 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Resto 35 6 1 2 0 0,0% -100,0%Total Importaciones 1.572 496 373 922 1.268 100,0% -19,3%Fuente: World Trade Atlas

RANKING DE IMPORTACIONES MILES DE $PARTIDA 95.01 JUGUETES DE RUEDAS



2001 2002 2003 2004 2005 % sobre eltotal 05


1 China 8.201 7.251 5.414 12.486 14.828 83,6% 80,8%2 Indonesia 990 1.004 876 2.177 2.414 13,6% 143,8%3 Hong Kong 705 359 403 445 234 1,3% -66,9%4 Singapur 1 11 0 0 123 0,7% 8584,8%5 ESPAÑA 429 238 158 102 42 0,2% -90,3%6 Francia 29 0 0 3 30 0,2% 2,1%7 Estados Unidos 60 60 54 38 18 0,1% -70,7%8 Macao 137 22 0 29 17 0,1% -87,4%9 Alemania 5 11 4 4 9 0,1% 73,4%

10 Taiwan 9 9 6 49 7 0,0% -20,0%Total top 10 10.568 8.964 6.917 15.332 17.721 100,0% 67,7%Resto 9 22 139 28 8 0,0% -12,5%Total Importaciones 10.577 8.986 7.056 15.360 17.729 100,0% 67,6%Fuente: World Trade Atlas

RANKING DE IMPORTACIONES MILES DE $PARTIDA 95.02 MUÑECAS

2001 2002 2003 2004 2005 % sobre eltotal 05


1 China 288 630 224 214 1.371 92,6% 376,3%2 Estados Unidos 3 75 21 9 86 5,8% 2644,1%3 Hong Kong 13 58 21 18 18 1,2% 44,4%4 Japón 52 16 15 9 5 0,3% -90,3%5 Indonesia 0 0 0 0 0 0,0% 0,0%6 Italia 0 0 0 0 0 0,0% 0,0%7 Malasia 0 0 0 0 0 0,0% 0,0%8 México 0 0 0 1 0 0,0% 0,0%9 Panamá 0 0 0 0 0 0,0% 0,0%

10 Singapur 0 0 1 0 0 0,0% 0,0%Total top 10 356 780 281 252 1.480 100,0% 316,1%

16 ESPAÑA 0 0 0 0 0 0,0% 0,0%Resto 0 1 0 0 0 0,0% 0,0%Total Importaciones 356 781 281 252 1.480 100,0% 316,1%Fuente: World Trade Atlas

RANKING DE IMPORTACIONES MILES DE $PARTIDA 95.04.1010 VIDEOJUEGOS

2001 2002 2003 2004 2005 % sobre eltotal 05


1 China 26.775 18.815 19.202 39.478 58.429 83,6% 118,2%2 Malasia 154 247 436 1.384 3.376 4,8% 2098,6%3 Taiwan 300 158 187 865 2.239 3,2% 647,4%4 Hong Kong 4.278 2.559 1.668 2.656 1.912 2,7% -55,3%5 Tailandia 257 105 66 509 741 1,1% 189,0%6 Argentina 109 151 372 300 691 1,0% 535,5%7 Estados Unidos 957 747 411 238 419 0,6% -56,2%8 Dinamarca 86 13 339 57 377 0,5% 338,4%9 Suiza 3 0 105 5 244 0,3% 8754,0%

10 Indonesia 220 253 293 256 240 0,3% 8,8%Total top 10 33.136 23.048 23.079 45.748 68.669 98,2% 107,2%

12 ESPAÑA 138 40 103 110 156 0,2% 12,7%Resto 2.786 1.489 1.383 1.243 1.228 1,8% -55,9%Total Importaciones 35.922 24.537 24.461 46.991 69.897 100,0% 94,6%Fuente: World Trade Atlas

RANKING DE IMPORTACIONES MILES DE $PARTIDA 95.03 LOS DEMÁS JUGUETES



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda de juguetes está influenciada por la renta disponible, por el nivel de empleo,grado de urbanización de la sociedad, publicidad y distribución por edades de la población.

El mercado potencial brasileño está formado por 50 millones de niños de hasta catorce años.Como consecuencia de la distribución de renta existente, podemos establecer comoconsumidores de juguetes unos 30 millones, lo que supone con las ventas actuales unos 7,6juguetes por niño2, y un gasto aproximado de 14 $US por niño.

Analizando las ventas por Estados, vemos cómo son los de Sao Paulo y Río de Janeiro losEstados con mayor cuota de ventas, con un 37,5% y un 13,1% respectivamente.

2 Datos del estudio de mercado del juguete realizado en 2005 por la consultoría LAFIS

BRASIL 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años TOTALNiños 8.326.926 8.402.353 8.777.639 25.506.918Niñas 8.048.802 8.139.974 8.570.428 24.759.204

TOTAL 16.375.728 16.542.327 17.348.067 50.266.122Fte: IBGE (censo 2000)



Las ventas de juguetes son fuertemente estacionales: entre el 60% y el 75% de las ventas serealizan en el segundo semestre. Según ABRINQ (Asociación brasileña de Fabricantes deJuguetes), cerca del 40% de las ventas se realizan con motivo del “Día de los niños” (12 deOctubre), el 30% a la Navidad (25 de Diciembre), el 25% en relación a cumpleaños y el 5% aldía de los enamorados (12 de Junio). Además vemos cómo son los meses de septiembre ynoviembre los de mayores ventas, debido a que las compras se realizan con antecedencia adichas fechas claves.

02468

101214161820

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estacionalidad Venta Juguetes %

2003

2004

ESTADO 2000 2001 2002 2003 2004SAO PAULO 43,9 45,4 42,5 42,5 37,5RIO DE JANEIRO 14,2 15,3 14,7 13,4 13,1MINAS GERAIS 5,5 5,4 6,7 7,6 6,9PARANA 4,5 4,6 5,1 4,3 5,3RIO GRANDE DO SUL 6,1 4,9 5,2 4,4 4,8PERNANBUCO 3,8 3,9 3,4 3,6 4,1SANTA CATARINA 3 2,9 3,1 3,6 3,6BAHIA 2,6 2,3 2,5 2,7 2,8CEARA 1,7 1,5 1,6 2,3 2,8AMAZONAS 1,1 1,1 1,6 0,9 2,4GOIAS 1,9 2,1 2 2,1 2,2DISTR.FEDERAL 1,9 1,9 1,7 1,5 1,8ESPIRITO SANTO 1,6 1,6 1,9 1,3 1,7PARA 1,6 1,5 1,7 1,8 1,5MATO GROSSO 0,8 0,7 0,9 1,2 1,1RIO GRANDE DO NORTE 0,9 0,6 0,7 0,8 1,1ALAGOAS 0,5 0,4 0,5 0,6 1MATO GROSSO DO SUL 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9PARAIBA 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9SERGIPE 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9MARANHAO 0,6 0,4 0,4 0,9 0,7RONDONIA 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7PIAUI 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6ACRE 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4AMAPA 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4RORAIMA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4TOCATINS 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4TOTAL 100 100 100 100 100Fuente: Abrinq

VENTAS POR ESTADO en %



Respecto a qué tipo de juguetes son los más demandados, vemos cómo son los relacionadoscon el desarrollo afectivo los que aparecen en primer lugar, seguidos de los destinados a laprimera edad. Los juguetes relacionados con el desarrollo afectivo son además los que mayorcrecimiento han tenido en los últimos años.

Según la ABRINE (Asociación Brasileña de Juguetes Educativos), son los jugueteseducativos los que mejor evolución están teniendo en el mercado brasileño, pasando del 5%en 2001 al 20% en 2004 de las ventas totales de juguetes. Además, las tiendasespecializadas en estos tipos de juguetes ha crecido más de un 300% en los últimos dosaños, pasando de 70 tiendas a más de 300.

Si observamos las ventas por línea de producto, vemos cómo en el año 2004 fueron las/osmuñecas/os y los juguetes de plástico los más vendidos.

Fuente: Abrinq

Ventas por línea de producto, 2004

Plasticos32,5%

Madera7,1%

Automovimiento

6,8%

Vinilo8,1%

Juegos6,2% Peluche

3,0%Electrónicos

0,4%

Otros2,8%

Muñecas/os engnral

33,1%

SEGMENTO (%) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Desarrollo afectivo 29.5 21.8 22.4 28.5 31.9 26.7 22.2 36.5 47.9 32.4 40.5

Primera edad 22.4 30.1 30.5 21.8 17.8 10.5 16.7 14.2 16.1 14.5 16.8

Actividades físicas 14.3 9.7 10.3 13.2 6.6 13.3 14.0 7.5 4.9 12.6 12.0

Creatividad 6.6 13.5 11.6 11.4 12.8 13.5 19.4 11.4 8.7 15.4 8.5

Actividades intelectuales 10.5 11.1 9.9 9.0 13.0 14.5 9.4 7.7 10.0 7.1 8.4

Mundo técnico 10.5 3.8 2.7 2.3 5.9 8.9 4.5 6.1 1.0 9.6 7.0

Relaciones sociales 6.2 10.0 12.6 13.8 12.0 12.6 13.8 16.6 11.4 8.4 6.8Fuente: Abrinq



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Para fomentar el consumo en aquellos 20 millones de niños que no consumen juguetes, lasempresas están produciendo juguetes más populares con precios más bajos. Se calcula quea cada 3 millones de consumidores de juguetes que entran en el mercado, la industriaaumenta en un 5% las ventas.

La distribución de las ventas de juguetes según precio es la siguiente:

Vemos cómo el segmento de menor precio (hasta 10 R$) es el de mayor demanda, con un28% de las ventas, y es en este segmento donde se sitúan la mayoría de las empresasbrasileñas de juguetes. El mercado del juguete brasileño se caracteriza por ser un mercadode productos de bajo coste, como demuestra el hecho de que el 72% de los juguetes tienenun precio inferior a 30R$ (aproximadamente 11€).

No obstante, los precios del mismo juguete puede variar según el establecimiento de compra,con variaciones que pueden llegar al 122,27% del precio (Según PROCON, Servicio deProtección y Defensa del Consumidor)

Fuente: Abrinq

33,2

21,4

16,2

10,39,29,7

26,2

29,8

20,8

13,66,03,6

15,4

29,4

20,6

22,0

6,06,6

24,7

25,1

19,3

12,9

9,58,5

28,0

25,0

19,0

13,08,5

6,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005

Evolución del consumo por PRECIO

Hasta 10R$ (4€) De 11R$ a 20R$ (4,1€ a 8)De 21R$ a 30R$ (8€ a 12) De 31R$ a 50R$ (12,1€ a 20)De 51R$ a 100R$ (20,1€ a 40) Superior a 101R$ (40€)



Los precios de los juguetes no han seguido la tendencia creciente de precios de la mayoríade productos en Brasil. Presionados por el bajo poder adquisitivo de la mayoría de poblacióny principalmente por la masiva entrada de productos chinos en los últimos años, los preciosde los juguetes se han mantenido estables en los últimos 9 años.

Otro dato significativo del mercado de juguetes brasileño es el hecho de que muchos padrescon pocos recursos económicos satisfacen los deseos de un juguete del niño a través deestablecimientos alimenticios como el Mc’Donalds, que regalan con sus menús infantiles unpequeño juguete. Según fuentes del sector, estos juguetes, que no son recogidos en ningunaestadística, representan una alta proporción de los juguetes consumidos en Brasil.

Base 100: Dic95Fuente: FIPE /USP

Comparación IPC General con Juguetes

8090

100110120130140150160170180

ene-96 ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04

IPC JUGUETES IPC GENERAL



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Si en determinadas industrias la imagen del producto según su origen de procedenciadesempeña un papel fundamental en la decisión de compra por parte del consumidor, en laindustria del juguete en Brasil, el origen del producto no es uno de los factores másinfluyentes.

Existe un pequeño segmento de mercado entre los potenciales consumidores de juguetesque son muy fieles a las marcas internacionales de mayor prestigio, porque piensan que losproductos importados son siempre mejores que los nacionales en calidad y diseño, y porquetambién es una forma de demostrar la capacidad adquisitiva que disponen y de distinguirsedel resto.

En general el juguete “Made in Spain” no goza de mucha fama entre los consumidores, yaque por un lado no existe una marca española reconocida internacionalmente y por otro ladono es un factor de compra decisivo. La calidad del juguete español sólo es percibido por laindustria misma de los juguetes, no por los consumidores, aunque la calidad de esteproducto, al ser muy visual, puede ser traspasado al consumidor por los vendedores.

Las empresas españolas disponen de un gran abanico de productos, algo que losconsumidores demandan y que las empresas brasileñas no pueden dar en muchos casos.Los productos españoles tienen oportunidades en este mercado no solo por esa variedad,sino por la calidad de los productos, siempre con el adecuado marketing.

Antes de establecerse la salvaguarda del mercado brasileño (año 95), la cuota española enlas importaciones brasileña era del 4,3%, que en el año 96 pasó al 1%, lo que supuso unareducción del 61%. A partir de junio del 2006 acabó la salvaguarda, ya que por normas de laOMC no se puede mantener más de 10 años, por lo que se abre una oportunidad para losimportadores de juguetes, y entre ellos los españoles, que deberían ser capaces de recuperarla cuota que tenían antes de dicha salvaguarda.



VII. DISTRIBUCIÓN

En el año 2004 las ventas de juguetes se dividieron de esta forma:

Los distribuidores de juguetes del mercado brasileño son los siguientes:

Gets Brinquedos

www.getsbrinquedos.com.br

Ri Happy

www.rihappy.com.br

Toy Mania

www.toymania.com.br

PB Kids

www.pbkids.com.br

Rozenlandia brinquedos

Fuente: Abrinq

Canales de venta, 2004

Mayoristas31,0%

Revistas15,0%

Autoservicio(supermdos..)

18,0%

Tiendasespecializadas

36,0%

http://www.getsbrinquedos.com.br

http://www.rihappy.com.br

http://www.toymania.com.br

http://www.pbkids.com.br



www.rozenlandia.com.br

Buzz Toys

www.buzztoys.com.br

Mp brinquedos

www.mpbrinquedos.com.br

Toy Magazine

www.toymagazine.com.br

Leader Magazine

www.leadermagazine.com.br

Traquinagem brinquedos

www.traquinagembrinquedos.com.br

Uz Games (videojuegos)

www.uzgames.com.br

Twister Games (videojuegos)

www.twistergames.com.br

También tienen sección de juguetes:

Casa & Vídeo

www.casaevideo.com.br

Lojas Americanas

www.lojasamericanas.com.br

Debido a la dificultad de la importación en Brasil por motivos de trámites administrativos, lamayoría de tiendas importan juguetes a través de empresas de “Trading”. Hay muchasdistribuidoras que además de importar a través de “Trading”, importan directamente losproductos que ellos representan en Brasil para empresas extranjeras. Por tanto, además decontactar con cada distribuidora, sería conveniente para la empresa española contactar conla asociación “Abrimpex” (Asociación Brasileña de Importadores y Exportadores de Juguetesy Productos Infantiles), la cual le remitirá una relación de sus asociados.

http://www.rozenlandia.com.br

http://www.buzztoys.com.br

http://www.mpbrinquedos.com.br

http://www.toymagazine.com.br

http://www.leadermagazine.com.br

http://www.traquinagembrinquedos.com.br

http://www.uzgames.com.br

http://www.twistergames.com.br

http://www.casaevideo.com.br

http://www.lojasamericanas.com.br



VIII. CONDICIONES DE ACCESO ALMERCADO

1. CERTIFICACIÓN

Todos los juguetes importados deben disponer de una certificación de INMETRO (InstitutoNacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial), la cual se basa en la NormaMERCOSUR NM 300/2002, substituyendo a la antigua NBR 11786. En la página Web deINMETRO se pueden encontrar los detalles técnicos (Portaría INMETRO / MDIC número 108de 13/06/2005)

Existen seis organismos que son intermediarios con la INMETRO que agilizan los trámitesnecesarios para conseguir dicha certificación. Según uno de ellos, el ICEPEX (Integrado a laasociación de importación de juguetes y productos infantiles, ABRIMPEX), el procedimientode importación comenzaría solicitando el importador un formulario (llamado SCC). Despuéstiene dos opciones: una es mandar el juguete y ser testado en un laboratorio3 (más costoso)según las normas NM 300, y otra opción sería mandar un informe con los resultados de laspruebas realizadas en algún laboratorio europeo, que serían analizadas en virtud de dichanorma con la consiguiente aceptación o no.

Mientras que el tiempo de realización de todo el proceso puede durar cerca de un mes si laempresa lo realiza por su cuenta, con uno de los organismos intermediarios el tiempo oscilaalrededor de los 8 días.

3 Los 4 laboratorios brasileños son: Instituto da Qualidade do Brinquedo – IQB, Instituto Falcão Bauer daQualidade – IFBQ, Instituto Betontec de Avaliação da Conformidade – IBAC, Instituto Brasileiro deCertificação – IBC



2. RÉGIMEN ARANCELARIO E IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN

La realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación deimpuestos en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importación) y el I.P.I. (Impuestosobre Productos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se añade el ICMS(Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios), fijado por cada uno de los estadosde Brasil de forma no siempre igual, y por último las Contribuciones Sociales PIS/PASEP yCOFINS.

- Impuesto a la Importación (II).

La importación definitiva para consumo es la única gravada por los derechos de importación.El II incide sobre la mercancía extranjera naciendo el hecho impositivo de su entrada en elterritorio aduanero nacional. A efectos del cálculo del impuesto, se considera que la entradatiene lugar en el momento del registro de la Declaración de Importación (DI) de la mercancíadespachada para consumo.

La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada: valor CIFexpresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional. El tipo de cambio para laconversión de valores en monedas extranjeras para la tributación de mercancías importadasserá el fijado por la Coordinación General del Sistema de Tributación (COSIT) para el mes encurso.

Las importaciones procedentes de países terceros están sujetas al Arancel Externo Común(AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo para los juguetes (partida arancelaria95) es del 20%. En su caso, será de aplicación la lista de excepciones del AE. Paramercancías con certificado de origen de países miembros de MERCOSUR, el arancelaplicable es cero para todas las partidas consideradas.

- Impuesto sobre Productos industrializados (IPI).

Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial proviene delexterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de cálculo el preciode la operación en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial.

El tipo para los juguetes es del 10% sobre el valor aduanero más el impuesto de importación(I.I). Tratándose de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimientoimportador, se obtendrá crédito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente NotaFiscal (factura).



- Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y Servicios(ICMS).

Son sujetos pasivos del ICMS las personas físicas o jurídicas que realicen habitualmenteoperaciones de circulación de mercancías o prestación de servicios de transporte interestatale intermunicipal y de comunicación, aun cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil.

En el caso de la importación, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona físicao jurídica que importe mercancías del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijode la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien enel exterior. Toda operación de circulación jurídica o económica de la mercancía, y todoservicio de transporte están sujetos al ICMS.

La base de cálculo del ICMS en el caso de la importación es el valor aduanero, más losderechos de importación (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones decambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, eltipo medio aplicable a las importaciones es el 18%.

No se incluye el valor del IPI cuando la operación se efectúa entre sujetos pasivos que nosean consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrialización o a lacomercialización y dicha operación sea hecho imponible de los dos impuestos.

- PIS/COFINS.

Con fecha 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Ley Nº 10.865/04, la cual determina loscobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases decálculo de dichas contribuciones para incidencia en la importación de mercancías y servicios:

PIS/PASEP. 1,65% de la base de cálculo del PIS/PASEP

COFINS . 7,60% de la base de cálculo de COFINS

Aparte de estos impuestos para nacionalizar las mercancías en territorio brasileño, nosencontramos que la operativa final de importación es bastante onerosa. Influyennegativamente las demás tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes deldespacho, los costes bancarios y el transporte interno.

Están exentas de la aplicación del II y del IPI las mercancías importadas en régimen deZonas Francas (Áreas de libre comercio).

Resaltar que con carácter general, por determinación de las autoridades brasileñas decomercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar con antelación a unpedido oficial de importación si un producto necesita o no cumplir alguna exigenciaadministrativa adicional para entrar en Brasil.



Cálculo de impuestos a la importación para la partida arancelaria 95 (principalesimpuestos y contribuciones)4:

Concepto Base de cálculo

A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF

B. Impuesto a la importación (II) 28% sobre A

C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) 10% sobre A + B

D. ICMS 18% sobre Y*

E. PIS-Pasep 1,65% sobre Z*

F. COFINS 7,6% sobre Z*

Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F

Y*. Base de cálculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos.

Z*. Base de cálculo del PIS-Pasep y COFINS en la importación, que incluye valor aduanero,

II, IPI, ICMS y otros elementos.

Para informaciones más completas sobre el cálculo de cargos a la importación se puedeconsultar la Web del Ministerio de Hacienda de Brasil. Si se quiere saber exactamente elimpuesto que se ha de pagar en una importación, puede hacerse a través de este link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004.htm

4 Para un cálculo aproximado se puede considerar que los distintos impuestos se aplican en cascada de formasucesiva, aunque en realidad para el cálculo exacto de ICMS y PIS/COFINS hay que recurrir a la fórmula decálculo oficial, de cierta complejidad. Ver el link del Ministerio de Hacienda incluido más arriba. La fórmulade cálculo oficial se puede encontrar en http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2004/in4362004.htm

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004.htm

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2004/in4362004.htm



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Miembros de ABRINQ (Asociación Brasileña de Fabricantes de Juguetes)

En su página Web encontramos las 163 empresas fabricantes de juguetes pertenecientes aesta asociación.

www.abrinq.com.br

Acceder a la sección “Asociados”, y después a “Empresas”.

2. FERIAS

Feria ABRIN www.feiraabrin.com.br

Feria de juguetes de carácter internacional para profesionales del sector.

Lugar: São Paulo

Periodicidad: cada año, en abril

Organizador: ABRINQ (Asociación brasileña de fabricantes de juguetes)

Recinto ferial: Expo Center Norte

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Informe sectorial de juguetes del BNDES de mayo de 2001

Datos del mercado en la página Web de ABRINQ.

Estudio del mercado de juguetes en Brasil realizado por la consultoría LAFIS

LAFIS: Rua General Jardim, 703 - 2o. Cj. 21 CEP.01223-011 – São PauloTel: 55 11-3214 4199 Fax: 55 11-3214 2921

www.lafis.com.br

http://www.abrinq.com.br

http://www.feiraabrin.com.br

http://www.lafis.com.br



4. ASOCIACIONES

ABRINQ (Asociación Brasileña de Fabricantes de Juguetes)

www.abrinq.com.br

ABRINE (Asociación Brasileña de Fabricantes de Juguetes Educativos)

www.abrine.com.br

ABRIMPEX (Asociación Brasileña de Importadores y Exportadores de Juguetes y ProductosInfantiles)

Rua Dom Duarte Leopoldo, 135 sala 8Cambuci - Cep 01542-000. Sao Paulo – SP

Tel/Fax: 55 11-3341-5945

www.abrimpex.org.br

ABRAPUR – Asociación Brasileña de Fabricantes de Artículos de PuericulturaTel/Fax:: 55 11-816-3647E-Mail: [email protected]

ABREB - Asociación Brasileña de Revendedores de JuguetesTel/Fax: 55 11-66712586

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Instituto Brasileño de Calificación y Certificación

www.iqb.org.br

http://www.abrinq.com.br

http://www.abrine.com.br

http://www.abrimpex.org.br

http://www.iqb.org.br

o El mercado del Juguete en Brasil

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