PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO (PDM)De Brasil y Turquía

Seminar io Miércoles del Exportador – PromPerú

F r a n k l i n F l o r e s y P a t r i c i a S u á r e z A y a l af f l o r e s v @ m i n c e t u r. G o b . p ed s u a r e z @ m i n c e t u r. G o b . p e

24 de enero de 2018L ima, Perú

PENX

2025

PILARES

Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX 2025

PILAR 1Internacionalización de la empresa y diversificación

de mercados

PILAR 2Desarrollo de oferta

exportable diversificada, competitiva y sostenible

PILAR 3Facilitación de comercio y

eficiencia de la cadena logística internacional

PILAR 4Generación de capacidades para la internacionalización

y consolidación de una cultura exportadora

15 líneas de acción

94 actividades

PDMPLAN DE DESARROLLO DE

MERCADO

Plan de Acción

De qué manera promuevo la internacionalización de la empresa y el desarrollo de mercados

Cuáles son las mejores rutas de acceso para nuestros productos y cómo facilitamos su ingreso al mercado

Qué oportunidades y tendencias

contribuyen a posicionar nuestra

oferta exportable

Cómo fortalecemos las

capacidades institucionales del

Sector

PDM

Fortalece la institucionalidad al ser un repositorio de actividades de corto, mediano y largo plazo

Está correctamente alineado con la estrategia sectorial

Contribuye a una mejor planificación del POI

Es una herramienta de gestión que permite la continuidad de la política pública

Plan de Desarrollo de Mercados

“Coordinar las estrategias del sector para el desarrollo de

mercados”

PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO

1. INFORMACION GENERAL

2. INDICADORES MACROECONÓMICOS

3. CULTURA DE NEGOCIO

4. INTERCAMBIO COMERCIAL

5. ACUERDO COMERCIAL Y

REGULACIONES

6. DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE

MERCADERÍA

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

8. TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DEL

MERCADO

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES

10. PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

11. PLAN DE ACCIÓN 12. FERIAS 13. FUENTES DE INFORMACIÓN

Información de mercado relacionado con el Sector

Comercio Exterior

Coordinar las actividades del Sector para el

desarrollo de mercados internacionales

Promover el aprovechamiento de las

oportunidades comerciales identificadas

ESTRUCTURA DE LOS PERFILES DE PRODUCTOS PRIORIZADOS

OBJETIVOConocer los principales productos

identificados con potencial de ingreso a los distintos mercados

“Los PDMs contarán con un promedio de 10 perfiles entre los cuales se incluirá como mínimo un

perfil del sector servicios”

1. MERCADO•1.1 Tamaño del mercado 1.2 Características generales

•Producción Local Uso y formas de consumo

•Exportaciones Descripción del producto

•Importaciones Auditoria de tiendas

•Importaciones desde Perú Análisis de la competencia Regiones y/o sectores de mayor consumo

•1.3 Perfil, tendencias del consumidor 1.4 Ventajas del producto peruano

2. CONDICIONES DE ACCESO•2.1 Aranceles

•2.2 Normas de origen y pruebas de origen

•2.3 Requisitos específicos de los importadores

•2.4 Barreras y normas

3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

4. INFORMACIÓN ADICIONAL•4.1 Datos de contacto de importadores 4.2 Oficinas y/o gremios

•4.3 Ferias comerciales 4.3 Links de interés

5. BIBLIOGRAFÍA

TERMINADOS

•Alemania•México•Panamá•Japón•Colombia•España•Canadá•Brasil•Reino Unido•Portugal•Turquía

EN PROCESO DE PUBLICACIÓN (febrero 2018)

•Estados Unidos•Corea del Sur•Chile

EN PROCESO ELABORACIÓN

2017 - 2018

•Ecuador*•Bolivia •Holanda•Francia•Italia•Bélgica•Chile*

PARA INICIAR2018

•China•Rusia•Australia•Argentina•República Dominicana

Planes de Desarrollo de Mercados (PDM)

ACTUALIZACIÓN2018

•Alemania•México•Panamá•Japón

*Estudios

PDM PERFILES Y OPORTUNIDADES

DE PRODUCTOS

12 textil y confecciones.

12 manufactura 11 agro 4 pesca 10 servicios

16 agro 8 manufactura 5 pesca 5 textil 2 servicios

4 agro 2 textil 2 pesca 1 servicios

26

perfiles para ASIA Y MEDIO ORIENTE

11 agro 3 manufactura 5 pesca 5 textil 2 servicios

33 agro 10 textil y

confecciones 8 pesca 8 manufactura 6 servicios

192perfiles

71 perfiles

para EUROPA

36perfiles

para NORTE

AMÉRICA

9 perfiles para

CENTRO AMÉRICA

49perfiles

para AMÉRICA DEL SUR

39nuevos - 2018

29nuevos - 2018

16nuevos - 2018

10nuevos - 2018

13 Alimentos y bebidas

17 manufactura 4 servicios 4 Pesca

34 Alimentos y bebidas

8 Manufactura 4 Pesca 6 servicios 2 textil y confecciones

5 Alimentos y bebidas

4 manufacturas

2 servicios

16oportunidades para

ASIA Y MEDIO

ORIENTE

13 Alimentos 3 Pesca 10 Alimentos y

bebidas 3 Pesca 2 Textil y

confecciones

134Oportunidades

Comerciales

15Oportunidades para EUROPA

54oportunida

des para NORTE

AMÉRICA

11oportunidades para CENTRO

AMÉRICA

38oportunidades para AMÉRICA DEL SUR

PDM PLAN DE ACCIÓN

Plan de acción

PILARESLÍNEAS DE

ACCIÓNPROGRAMA

ACCIONESMONITOREO

Inmediato al 2017

Corto Plazo al 2019

Mediano Plazo al 2021

Largo Plazo al 2025

PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS

Presentación del PDM Turquía

Franklin Flores Velardeffloresv@mincetur.gob.pe

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú24 de enero de 2018

Lima, Perú

Contenido

INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

LOGÍSTICA, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

ANÁLISIS COMERCIAL

OPORTUNIDADES COMERCIALES

PRODUCTOS PRIORIZADOS

PLAN DE ACCIÓN

República de Turquía

Capital Ankara

78.9 millones de habitantes

Moneda oficial: Lira turca (TRY)

PBI (ppp) en USD billones: 735.72

PBI per cápita (ppp) en USD: 9 316.75

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2016

Fuente: Sunat/ Elaboración: VMCE

Comercio Exterior Perú - Turquía(US$ Millones)

4875

64 44 32.533.5

345

247

337294

234

141

-296

-172

-273 -250-202

-107

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Exportaciones No Tradicionales hacia Turquía (US$ Millones)

O Var% respecto al periodo anterior

Fuente: Sunat/ Elaboración: VMCE

16 16

21

28

20

15

0.0% -0.1%

29.9% 33.6%

-29.1%-22.7%

-40 .0 %

-20 .0 %

0.0%

20 .0 %

40 .0 %

60 .0 %

80 .0 %

10 0.0%

12 0.0%

14 0.0%

16 0.0%

-

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016

INFO

RM

AC

IÓN

GEN

ERA

L Y

EST

AD

ÍSTI

CA

S

12,8% 10,8% 7,6% 5,5%

53%

Siderometalúrgico

Agropecuario

24%Químico

24%

República de Turquía

Evitar comparaciones con países árabes.

Programar reuniones con dos semanas de anticipación.

Turcos no suelen decir "no" directamente, danexpresiones "Bakariz” = “Ya veremos" o "Düsüneriz” =“vamos a pensarlo".

Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de

países

1. Croacia2. Bosnia-Herzegovina3. Autoridad Palestina4. Túnez5. Marruecos6. Siria7. Egipto8. Albania

9. Montenegro10.Serbia11.Georgia12.Chile13.Jordania14.Corea del Sur15.Malasia

Acuerdos suscritos con países y/o grupos de

países

1. Líbano2. México3. Colombia4. Isla Mauricio

En negociación con países y/o grupos de países

1. Consejo de Cooperación del Golfo (GCC)

2. Mercosur3. Ucrania4. Moldavia5. Ecuador6. Libia

7. Islas Faroe8. Seychelles9. Camerún 10.Congo11.Perú

Logistics Performance Index – LPI puesto 34 de 160 países

Carga 116

Descarga 216

Tránsito 54

en millones de toneladasen millones de toneladas

Doméstico 0.685

Internacional 1.7

LOG

ÍSTI

CA

, REQ

UER

IMIE

NTO

S, A

CU

ERD

OS

CO

MER

CIA

LES

Y C

ULT

UR

A D

E N

EGO

CIO

Fuente: Ministerio de Economía de Turquía

PUERTO

ORIGEN

PUERTO

DESTINONAVIERA FREC. T/T AGENTE

CLL Gebze

CMA CGM Semanal 40 días CMA CGM Perú

Hamburg Sud Semanal 42 días Cosmos Agencia Marítima

MSC (Mediterranean Shipping Company) Semanal 30 días MSC Perú

CLLMersin

CMA CGM Semanal 35 días CMA CGM Perú

Hamburg Sud Semanal 34 días Cosmos Agencia Marítima

MSC (Mediterranean Shipping Company) Semanal 39 días MSC Perú

Maersk Line Semanal 39 días Maersk Line Perú

CLL Izmir

CMA CGM Semanal 45 días CMA CGM Perú

Maersk Line Semanal 53 días Maersk Line Perú

Mitsui OSK Lines (MOL) Semanal 58 días MOL Perú

Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home

República de Turquía

AN

ÁLI

SIS

CO

MER

CIA

L

Canales de distribución• Importadores/distribuidores• Supermercados• Tiendas por departamento• Tiendas de conveniencia• Tiendas especializadas

Alimentos

Principales gruposDemak Gida, Hedef GidaMigros Jet, Makro MarketBeğendik A.Ş., Özdilek AVMDoğa Şarküteri, Fulya Uğurlu MarketDean& Deluca, Namlı Gurme

Volumen de ventas

9.9% por año

per cápita 8.% por año

Segmento de mercado

35% consumidor medio alto

65% consumidor bajo

República de Turquía

AN

ÁLI

SIS

CO

MER

CIA

LAlimentos orgánicos

Canales de distribución• Ventas directas al consumidor• Minoristas• Empresas transformadoras• Mayoristas

Volumen de ventas

250,000 tn en 2015

USD 90 millones en venta en 2015

Segmento de mercado

• Cosmopolita• Altos ingresos• 40 – 45 años• +20% pagar por encima del precio

República de Turquía

AN

ÁLI

SIS

CO

MER

CIA

L

Prendas de vestir

Canales de distribución• Importadores/tienda propia• Corners en cadenas de tiendas• Franquicias• Ventas directas a grandes cadenas• Ventas directas por internet

• Derimod -Fabricante e importador• D'S Damat - Fabricante de ropa para hombres• S&C Silk and Cashmere - Fabricante de ropa

para hombres y mujeres• İpekyol - Fabricante de ropa para mujeres• Kiğılı - Fabricante de ropa para hombres

(trajes)

Volumen de ventas

USD 10,000 millones en 2015

USD 130 per cápita

Segmento de mercado

40% tradicionalistas simples

37% innovadores

23% consumidores “clasic”

Principales grupos

República de Turquía

AN

ÁLI

SIS

CO

MER

CIA

L

Manufacturas (enfocado al sector químico)

Canales de distribución

• Departamentos de ventas/de producto/apoyo en ventas de los productores

• Intermediario importador/agente• Distribuidor de producto terminado

• Gemma Gıda Kimya Derimod• Altuğ Kimya• Akzo Nobel Marshall• Beydağı Kimya• Metropol Kimya

Aromas, tintes para industria alimentariaColorantes líquidos

Fabricante de pinturas

Distribuidor de productos químicos en general

Fabricante de fungicidas

Volumen de ventas_X USD 15,000 millones en 2015

USD 218 per cápita

Principales grupos Segmento de mercado

38.6% empresas en Estambul

6.6% empresas en Izmir

6.5% empresas en Ankara

República de Turquía

QuinuaO

PO

RTU

NID

AD

ES

CO

MER

CIA

LES

Estadística Formas de consumo y usos

Formas de presentación

Tendencias del mercado

Factores competitivos Cadena de valor

2016Como ingrediente en:• Ensalada• Comidas vegetarianas• Panadería,• Barras energéticas, entre

otros

Importaciones en CIFPA 1008.50.00.00.00

USD 702 46975% en supermercados

Superfood

Sector Retail y HORECA

+ valor agregado

Distribuidores exclusivos

MacrocenterMigros

Gran empresa Pro

veedo

reslo

cales

Oranca, Demak, Nustil, Deliziya

Producto: Bebida de Cacao -Quinua –Arroz Precio: 19,50 TL

Producto: Galletas de QuinuaPrecio: 19,50 TL125 gr

Producto: Quinua dulce lista para comer con mango y maracuyá / mango, pina y papaya Precio: 9,90 TL110 g

Producto: Hojuelas de Quinua con Tomates secos y con sabor a ajo tostadoPrecio: 9,95 TL30 g

Producto: Quinua InstantáneaPrecio: 29,90 TL340 g

República de Turquía Amaranto

EstadísticaFormas de

consumo y usos

Formas de presentación

Tendencias del mercado

Factores competitivos

Cadena de valor

2016Importaciones en CIFPA 1008.90.00.00.00

USD 45 487

Como ingrediente en:• Ensalada• Comidas vegetarianas• Panadería,• Barras energéticas, entre

otros

Superfood

Producto sin gluten, bueno para los celiacos

Principales competidores

• importado a granel• envasado en empaques de

1/2 kilo • marca del distribuidor

MacrocenterMigros

Gran empresa Pro

veedo

reslo

cales

Yayla Bakliyat, Dolfin Gıda, Bora Tarım

OP

OR

TUN

IDA

DES

C

OM

ERC

IALE

S

Producto: Amaranto en Grano. Precio: 9,95 TL500 g

Producto: Amaranto enGranoPrecio: 26,40 TL500 g

Producto: Amaranto en GranoPrecio: 18,90 TL350 g

Producto: Harina de AmarantoPrecio: 23,70 TL350 g

República de Turquía Maca

Estadística Formas de consumo y usos

Formas de presentación

Tendencias del mercado

Factores competitivos

Cadena de valor

2016Importaciones en CIFPA 1106.20.90.00.19

USD 13 770

Maca en polvo:• Bebidas• Jugos• Productos para desayuno• Sopas

Crecimiento en el consumo en 2016

Superfood

Precio calidad

Karina LTDGüzel Gıda

mediana empresa Pro

veedo

res

Perú y Alemania1500 Kg

OP

OR

TUN

IDA

DES

C

OM

ERC

IALE

S

Producto: Maca en Polvo Orgánica Precio: 85 TL100 g

Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 270 TL200 g

Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 69 TL200 g

Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 36 TL50 g

República de Turquía

Calamar procesado

Estadística Formas de consumo y usos

Formas de presentación

Tendencias del mercado

Factores competitivos

Cadena de valor

2016Importaciones en CIF

PA 0307.49

USD 6 394 450

• Anillos empanizados para freír

• Anillos sin empanizar

Forma de vida ocupada y más rápida en

Ankara, Estambul e Izmir

consumir más productos congelados y de rápida preparación

“Loligo Vulgaris”Variedad de calamar de mayor consumo

Principal competidor de Sudamérica

MacrocenterMigrosMetro

Gran empresa

Pro

veedo

reslo

cales

Pınar, Superfresh, Dardanel, Denizev

OP

OR

TUN

IDA

DES

C

OM

ERC

IALE

S

Producto: Anillos de calamar listos para freírse ( con salsa tártara como acompañamiento) Precio: 22,10 TL 400 gr

Producto: Filetes de calamar al estilo Mediterráneo Precio: 13,50 TL

Producto: Anillos de calamar listos para freírsePrecio: 29,95 TL400 g

Producto: Anillos de calamar empanizados listos para freírse Precio: 15,90 TL400 gr

Producto: Anillos de calamar Precio: 16,90 TL1 500 gr

República de Turquía

PR

OD

UC

TOS

PR

IOR

IZA

DO

S

Productos naturales

Café Hortalizas: alcachofas y espárragos

Calamar y pota congelado

Tela de alpaca Ropa de bebe y niño Fungicidas

Utensilios de madera Servicios en general

República de Turquía

Plan de acción

Listado de ferias Fuentes de información

PILARES LÍNEAS DE

ACCIÓNPROGRAMA

ACCIONESMONITOREO

Inmediato al 2017

Corto Plazo al 2019

Mediano Plazo al 2021

Largo Plazo al 2025

PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS

Presentación del PDM Brasil

Patricia Suárez Ayala

Coordinadora de Desarrollo de Mercados Internacionales- MINCETUR

dsuarez@mincetur.gob.pe

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

24 de enero de 2018

Lima, Perú

Contenido

• INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

• REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

• LOGÍSTICA

• ANÁLISIS COMERCIAL

• OPORTUNIDADES COMERCIALES

• PRODUCTOS PRIORIZADOS

• PLAN DE ACCIÓN

Brasil

206,1 millones de habitantes

Moneda oficial: Real

brasileño (R$)

PBI (ppp) en US$ miles de millones: 3 141,34

PBI per cápita (ppp) en US$: 15 241,73

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2017

INFO

RM

AC

IÓN

GEN

ERA

L Y

EST

AD

ÍSTI

CA

S

Capital Brasilia

Principales países proveedores

18%

Agropecuario

23% 22%

Químico

17,5% 17,0% 4,0%6,6% 6,6%

0,9%

2010 al 2020 “…5,3 millones de hogares pasaran del segmento restrictivo a una media clase emergente”

“las familias en los segmentos emergentes, establecidos y prósperos constituirán el 37% de los hogares brasileños, comparado con el 29% en el 2010”

Acuerdos en vigencia con países y/o grupos

de países

1. Mercosur2. Mercosur - México3.Mercosur - Israel4.Mercosur - Bolivia5.Mercosur – Chile6.Mercosur – Colombia, Ecuador y Venezuela7.Mercosur - Cuba8.Mercosur -India9.Mercosur - Unión Aduanera del África

Meridional (SACU)10. Brasil - Suriname11. Brasil – México

12.Brasil - Guyana, Saint

Kitts y Nevis13. Brasil - Argentina14. Brasil - Uruguay15. Brasil - Venezuela

En negociación con países y/o grupos de

países

1. Mercosur – Unión Europea2. Acuerdo de Comercio Preferencial

Mercosur – India

Acuerdos suscritos con países y/o grupos

de países

1. Acuerdo de Profundización Económico comercial Brasil - Perú

2. Palestina3. Egipto

• Gravámenes a las importaciones

• Licencias de importación• Declaración de importaciones• Regulaciones técnicas• Regulaciones ambientales• Medidas sanitarias• Etiquetado• Derecho de propiedad

intelectual• Proceso de despacho de

importaciones

REQ

UER

IMIE

NTO

S, A

CU

ERD

OS

CO

MER

CIA

LES

Y C

ULT

UR

A D

E N

EGO

CIO

Fuente: Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior

El empresario brasileño valora el factor humanoen las relaciones de negocios; en consecuencia,el éxito comercial depende en gran medida delos contactos que tenga y la calidad de larelación que mantiene con ellos.

El empresario brasileño no suele ser puntual, yaque los horarios son bastante flexibles; de todasformas llegar a tiempo es la mejor decisión.

El empresario brasileño presta especial atencióna la jerarquización durante las negociaciones.

Brasil

Sistema de calculo goo.gl/jCmgNr

Proceso de despacho de las importaciones

Logistics Performance Index – LPI puesto 55 de 160 países

LOG

ÍSTI

CA

BrasilPUERTO ORIGEN PUERTO DESTINO NAVIERA FREC. T/T AGENTE PÁGINA WEB

CLL SANTOS

HAPPAG LLOYD Semanal 20 días HAPPAG LLOYD www.hapag-lloyd.com

HAMBURG SUD Semanal 20 díasHAMBURD SUD

PERUwww.hamburgsud.com

CSAV Semanal 26 días

CONSORCIO

NAVIERO

PERUANO

www.cnpsa.com

CLL MANAOS KUEHNE + NAGEL Semanal 23 díasKUEHNE + NAGEL

SAwww.kn-portal.com

CLL ITAPOA HAMBURG SUD Semanal 40 días COSMOS www.cosmos.com.pe

Fuente: www.guiamaritima.com.pe, ASMARPE, rutas marítimas, rutas aéreas, y Operadores Logísticos.

LÍNEA AÉREA TIPO DE OPERAC. SERVICIOS FREC. FREC. SEMANAL AGENTE PÁGINA WEB

LATAM CARGO AÉREO

Servicio de transporte regular o

chárter entre el Aeropuerto

Internacional Jorge Chávez y el

Aeropuerto Internacional de

Guarulhos

Diario 25 días HAPPAG LLOYD www.latamcargo.com

AVIANCA CARGO AÉREO Diario 17 días HAMBURD SUD PERU

www.avianca.com/es-

co/nuestra-

compania/servicios/avia

nca-cargo.aspx

DHL AIR FORWARD AÉREO Diario 18 días IAN TAYLOR & CO.

www.dhl.com.br/pt/logi

stica/transporte_por_fr

ete/frete_aereo.html

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE RUC TELÉFONO CONTACTO

ADUANAS LOGÍSTICAS INTEGRAL S.A.C. 20510536721(01) 5751460

(1) 5751462Prudencio Aranda Vidal

BUENAVISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA 20503835984 (01) 4645266 Mario Flores Valare

INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. 20512943277 (01) 4652525 Oscar Rodriguez Díaz

AN

ÁLI

SIS

CO

MER

CIA

L

Canales de distribuciónImportadores/mayoristas:

• Mercados Municipales• Compañía de Depósitos y Almacén

General de Sao Paulo (CEAGESP)

• Centros Estaduales de Abastecimiento

de Alimentos (CEASA)• Cadenas de Autoservicios / Supermercados• Tiendas de conveniencia• Tiendas especializadas

Alimentos y bebidas

Principales grupos• ABRACEN• CEAGESP• Zona Cerealista• Grupo Pão de Açúcar• Grupo Carrefour• Grupo Muffato• Supermercados BH• Emporio Santa Luzia

Segmento de mercado48% - Sureste de Brasil

Brasil

24% - Noreste de Brasil

16% - Norte de Brasil

Volumen de ventas

US$ 52 596 millones en gasto de alimentación

TCP anual de 67 % entre el año 2010 al 2014.

8.5 % - expectativa de crecimiento anual

07 % - Sur de Brasil

05 % - Centro oeste de Brasil

Brasil Productos peruanos (alimentos y bebidas) con oportunidad de insertarse en Acre, Rondonia y Amazonas

Descripción Valor FOB USD

1 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 11,009,858

2 ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE) 7,881,725

3 TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) 5,550,978

4 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 4,132,361

5TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) 3,487,661

6 UVAS FRESCAS 2,995,898

7QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA 2,252,221

8 AJOS EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,221,325

9 NUECES DEL BRASIL SIN CÁSCARA FRESCAS O SECAS 1,038,615

10 ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA, EN BRUTO 711,672

11HONGOS EXCEPTO DEL GENERO AGARICUS, GELATINOSOS Y OREJAS DE JUDAS 709,199

12ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 635,713

13 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 562,415

14 ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 524,752

15 GRANOS APLASTADOS O EN COPOS DE LOS DEMÁS CEREALES 482,404

16ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVÍA IMPROPIAS PARA EL CONSUMO INMEDIATO 455,736

17 PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMÁS SALSAS PREPARADAS 453,993

18 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 424,307

19

BILIS, INCLUSO DESECADA; GLÁNDULAS Y DEMÁS SUSTANCIAS DE ORIGEN ANIMAL, UTILIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 395,868

20 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 368,437

Sub total 4,175,449

Total 49,470,584

Principales productos peruanos (agroindustrial) exportados a Brasil - 2017

AN

ÁLI

SIS

CO

MER

CIA

L

Canales de distribuciónMinoristas:• Tiendas especializadas• SupermercadosFabricantes / comercializadoras:• Agroindustrias / Procesadores

Alimentos orgánicos

Principales grupos• Mundo Verde• Grupo Pão de Açúcar• Via Verde• Jasmine• Mae Terra• Vital Natus

Volumen de ventasUS$ 617.86 millones en consumo de alimentos orgánicos.

Segmento de mercado80 % supermercados

Brasil

20 % otros minoristas y fabricantes

TCP anual de 98 % entre el año 2010 al 2014 superior a la TCP del sector alimentos y bebidas (67%)

Los principales mercados de consumo se posicionan en la región sudeste y sur, sobresaliendo Sao Paulo.

AN

ÁLI

SIS

CO

MER

CIA

LPrendas de vestir y confecciones

• Importadores y/o distribuidores• Tiendas multimarca• Tiendas propias• Tiendas departamentales• Tiendas especializadas• Polos comerciales

• ABRASCE (centros comerciales)• Polos comerciales• Devanlay Ventures do Brasil,

Importacao, Expor.• Columbia Trading S.A.• C&A Modas Ltda.• Lojas Riachuelo S.A.• Zara Brasil Ltda.

Volumen de ventas Segmento de mercado –Demanda por consumidor

31 millones de habitantes

corresponden al segmento A y B.

113 millones de habitantes

pertenecen al segmento C.

Principales gruposCanales de distribución

4.6% de incremento del sector desde el 2013.

Brasil

US$ 46.63 mil millones en ventas de prendas de vestir

Quinua

Formas de presentación

OP

OR

TUN

IDA

DES

CO

MER

CIA

LES

Brasil

Formas de consumo y usos

Tendencias del mercado

Factores competitivos

• La preocupación por la alimentación y salud en Brasil (79%) en promedio es superior a la media de Reino Unido (55%) y Estados Unidos (66%)*.

• Cada vez la quinua es más empleada en la fabricación de productos con mayor valor agregado, como bebidas, pasta, mix de cereales, galletas, barras energéticas, snacks, entre otros.

• La quinua se presenta como cereal en bolsas de 250 g y 500 g.

• Los productos solo a base de quinua son preferentemente la orgánica.

• La quinua convencional se usa principalmente cuando es un insumo que forma parte de un mix de ingredientes.

Estadística

• Los principales proveedores de quinua de Brasil son Perú

y Bolivia.

• El mercado de quinua hasta el 2012 era dominado por Bolivia.

• Considerado un superfood. • La quinua peruana presenta una

calidad superior en tamaño, color y limpieza a la que se produce en Brasil.

• En los próximos años el Perú seguirá consolidándose como el principal proveedor de quinua en Brasil.

Cadena de valor

Mundo da Quinoa

Industria

Industria

Industria

Brasbol

Jasmine

Espárragos

OP

OR

TUN

IDA

DES

CO

MER

CIA

LES

EstadísticaFormas de

consumo y usos

Formas de presentación

Tendencias del mercado

Factores competitivos

Cadena de valor

Preferentemente en conservas, listos para consumir.

Se consume en ensaladas o como acompañamiento en platos de fondo.

Los principales proveedores de

espárragos frescos de Brasil son Perú, Estados

Unidos y China.

• Considerado un superfood.

• Buena relación precio – calidad

• Producción sostenible durante el año.

• Perú representa el 40% de las importaciones de conservas de espárrago y más del 90% del espárrago fresco.

Frugal Frutes e Legumes

Brasil

Tendencia de crecimiento de la preparación y consumo de alimentos naturales en el hogar.

Industria

IndustriaGrupo Cantu

Los alimentos de fácil consumo y convenientes serán los principales referentes para el brasilero, siempre que exhiban un mejor perfil nutricional y sean de fácil preparación.

Uva

Formas de presentación

OP

OR

TUN

IDA

DES

CO

MER

CIA

LES

Brasil

Formas de consumo y usos

Tendencias del mercado

Factores competitivos

• La región del sudeste continuará siendo el principal demandante y productor de uva de mesa, sobre todo Sao Paulo, después se ubican Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espirito Santo.

• La uva de mesa se encuentra entre las quince frutas más vendidas en el CEAGESP; se prevé, que este comportamiento continúe (ver link: goo.gl/8p3eB5).

• Se espera que el 2017 la producción de uva de mesa brasileña obtenga un valor de R$ 4 mil millones, después de una caída entre el 2016 (R$ 3.2 mil millones) y 2015 (R$ 3.9 mil millones).

• Compra de uvas frescas por kg y en bandejas de 500 g y en menor cantidad el de 250 g.

• Algunos la consumen como Snacks de frutas en bolsas pequeñas.

• Esta fruta se consume principal en fresco, aunque la oferta de uvas deshidratadas (pasas) se ha incrementado.

• Considerado un superfood. • Los principales importadores del CEAGESP

aseveran que la uva peruana es la mejor en relación a la calidad y durabilidad.

• Perú superó las exportaciones de uva de Argentina destinadas a Brasil desde el 2014.

• La mayor cosecha de uva en Brasil comprende los meses de noviembre a marzo; no obstante, la calidad es inferior (menor grados brix - °Bx que la peruana) y la producción local no se da abasto.

Estadística

• Los principales proveedores de uvas de mesa de Brasil son Chile, Perú y Argentina.

• Brasil posee un área de cultivo de 81 mil hectáreas de uva; sin embargo, su nivel de importaciones se incrementa periódicamente.

PR

OD

UC

TOS

PR

IOR

IZA

DO

SBrasil

Filete de trucha congelada Conservas de anchoveta

Maca en polvo

Exportación: US$ 0Importación: US$ 4 462 090

Exportación: US$ 2 238 330Importación: US$ 7 091 734

Exportación: US$ 8 354 944Importación: US$ 44 982 528

MandarinaExportación: US$ 19 644Importación: US$ 8 976 889

Cebolla y ajo para Manaos

CebollaExportación: US$ 362 074Importación: US$ 33

AjoExportación: US$ 12 056Importación: US$ 269 559 449

PR

OD

UC

TOS

PR

IOR

IZA

DO

S

Prendas de algodón para bebés Chompas de alpaca para mujeres

T-shirts de algodón para hombres

Brasil

Exportación: US$ 45 375Importación: US$ 278 832

Exportación: US$ 3 684 Importación: US$ 772

Exportación: US$ 3 668 759

Importación: US$ 27 158 179

Servicios de softwareExportación: US$ 1 446 456 millonesImportación: US$ 3 667 402

Zanahoria y Beterraga-Región Norte de Brasil

ZanahoriaExportación: US$ 1 911 982Importación: US$ 738 527

BeterragaExportación: US$ 11 575Importación: US$ 119 156

Para mayor información comercial, logística y técnica sobre Brasil, se comparte la siguiente página web: www.mercadobrasilero.com.pe/index.html

Plan de acción

Listado de ferias Fuentes de información

PILARES LÍNEAS DE

ACCIÓNPROGRAMA

ACCIONESMONITOREO

Inmediato al 2017

Corto Plazo al 2019

Mediano Plazo al 2021

Largo Plazo al 2025

PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS