Análisis mensual de la Industria Química

Análisis Mensual de la Industria Química

FEBRERO 2018

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN .................................................................................................... 2

PANORAMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA ....................................................... 4

Actividad industrial............................................................................................ 4

Establecimientos comerciales .......................................................................... 5

Ocupación y empleo .......................................................................................... 6

Inversión Fija Bruta ........................................................................................... 7

Balanza comercial ............................................................................................. 8

Indicador Global de la Actividad Económica ................................................ 10

Índice Nacional de Precios al Consumidor ................................................... 10

Índice Nacional de Precios al Productor ....................................................... 12

Tipo de cambio ................................................................................................ 12

Energéticos ...................................................................................................... 14

PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ..................................... 18

Precios en la industria química ...................................................................... 18

Producción de la industria química ............................................................... 20

Capacidad instalada de la industria química ................................................ 24

Ventas internas de la industria química ........................................................ 27

Empleo en la industria química ...................................................................... 32

Expectativas de la industria química ............................................................. 35

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA .......................... 40

Estados Unidos de América ........................................................................... 40

Unión Europea ................................................................................................. 44

http://webpublico.aniq.org.mx/Paginas/home.aspx


FEBRERO 2018

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PRESENTACIÓN1 El objetivo del siguiente documento es presentar, en forma sucinta, la información más relevante para la industria química en cuanto a datos generales como producción, ventas, entre otros, así como algunos indicadores de la economía nacional. El análisis utiliza como base fuentes oficiales validables, procedentes de instituciones nacionales e internacionales, entre las que se cuentan: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (Banxico), Secretaría de Economía (SE), Servicio de Administración Tributaria (SAT), American Chemistry Council (ACC) y The European Chemical Industry Council (CEFIC).

1 Se destaca que a partir de noviembre de 2017 el INEGI realizó un cambio de año base de 2008 a

2013 en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, con lo cual cumple con el proceso del Ciclo de Actualización conforme al artículo 6 de los Lineamientos para el Ciclo de Actualización de la Información Económica. Por tal motivo, se observarán variaciones en las cifras presentadas en los Análisis Mensuales de la Industria Química de los meses previos.


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FEBRERO 2018

PANORAMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA Actividad industrial

El INEGI dio a conocer que, en noviembre del recién culminado año la Producción Industrial nacional registró una contracción de (-) 0.1% respecto al mes inmediato anterior tomando en cuenta cifras desestacionalizadas. Se destaca que el indicador ha acumulado tres meses continuos de decrecimiento. El Índice de la Actividad Industrial alcanzó un nivel de 102.6 puntos al onceavo mes de 2017.

En su interior, el repunte mensual más destacado lo mostró la Generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final con un crecimiento de 5.7%; en tanto que, las Industrias Manufactureras y la Minería avanzaron marginalmente 0.6% y 0.1% respectivamente. En contraste, la Construcción se contrajo en (-) 1.2 por ciento.

En términos anuales, la Actividad Industrial mostró debilidad al retroceder (-) 1.6% al comparar con noviembre de 2016. El sector con mayor deterioro lo representó la Minería que declinó en un (-) 8.5%, seguido de la Construcción que cayó (-) 5.2 por ciento. Por su parte, la Generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final creció 2.9%, en tanto que, las Industrias Manufactureras repuntaron 2.2 por ciento.

A pesar del crecimiento mostrado por las Industrias Manufactureras, la Industria Química únicamente creció marginalmente 0.3% a tasa anual, conforme a cifras originales, lo que contrasta con la tasa negativa del mes anterior (-2.2%). Se destaca que dicha industria mostró un decrecimiento de un (-) 2.2% en el acumulado de enero a noviembre.

-1.6

102.6

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2.0

Producción Industrial en México (2013=100)

Variación % anual Índice de Actividad Industrial

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Fuente: ANIQ con Información de INEGI.


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Establecimientos comerciales

Empresas Comerciales al por Mayor:

Según información del INEGI, en noviembre las empresas comerciales al por mayor mostraron indicadores positivos, encabezados por las remuneraciones medias reales que avanzaron 6.2% mensual, seguido de los ingresos reales por suministros y servicios con crecimiento de 3.6%; mientras que, el personal ocupado incrementó marginalmente en 0.2 por ciento. El mismo tono favorable se observó en su comparativo anual, ya que se registraron tasas crecientes en las remuneraciones medias reales con 6.9%, ingresos reales por suministros de bienes y servicios 2.0% y personal ocupado 1.7 por ciento.

Empresas Comerciales al por Menor:

Las empresas comerciales al por menor registraron movimientos mixtos en sus indicadores durante noviembre de 2017, dado que, las remuneraciones medias reales crecieron marginalmente 0.6%, el personal ocupado permaneció estático; sin embargo, los ingresos reales por suministros se contrajeron (-) 0.3% respecto al mes inmediato anterior. En el contraste anual se observó crecimiento en las remuneraciones medias reales y en el personal ocupado de 0.6% y 0.3% respectivamente. Empero, los ingresos reales por suministros de bienes y servicios decrecieron (-) 1.6 por ciento.

Establecimientos comerciales, noviembre 2017

Empresas Comerciales al por Mayor

Empresas Comerciales al por Menor

Variación % mensual

Variación % anual


Variación % anual

Ingresos reales por suministros de bienes y servicios 3.6 2.0 (-) 0.3 (-) 1.6

Personal ocupado 0.2 1.7 0.0 0.3

Remuneraciones medias reales 6.2 6.9 0.1 0.6

Fuente: ANIQ con información de INEGI.


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Ocupación y empleo

El INEGI dio a conocer que la Tasa de Desocupación (TD) nacional se colocó en 3.37% al cierre del 2017, cifras desestacionalizadas, según la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el mismo instituto. Respecto al mes inmediato anterior, el empleo mejoró al reducirse (-) 0.10 puntos porcentuales (pp), del mismo modo se registró un descenso anual de (-) 0.28 pp.

Se registró que la TD nacional para las mujeres y para los hombres fue la misma (3.37%). Por su parte, la tasa de desocupación urbana, que considera las 32 principales zonas urbanas, ascendió a 3.8 por ciento. La TD urbana para los

hombres ascendió a 3.8%, en cambio para las mujeres fue de 3.5 por ciento.

La tasa de subocupación en diciembre ascendió a 7.2% con lo que incrementó tanto mensual como anualmente en 0.2 pp y 0.4 pp respectivamente.2

Finalmente, se presentó una Tasa de Informalidad Laboral de 56.8% sobre la población ocupada con lo que permaneció prácticamente sin movimiento, aunque anualmente creció 0.2 pp. 3 En cuanto a la Tasa de Ocupación en el Sector Informal se posicionó en 26.5% con lo que mostró un decremento mensual de (-) 0.3 pp; en el comparativo anual permaneció estática.4

2 El indicador corresponde al porcentaje de la

población ocupada que tiene la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda. 3 Se refiere a la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o

dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. 4 Es la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa.

3.37

3.00

3.50

4.00

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5.50

Tasa nacional de desempleo (% de la PEA)

Tendencia-cicloTasa de desempleo

% d

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PE

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Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados.


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Inversión Fija Bruta

Conforme a la información publicada por el INEGI, en el décimo mes de 2017, la Inversión Fija Bruta (IFB) descendió por segunda ocasión consecutiva al mostrar una variación interanual de (-) 3.2% de acuerdo con cifras desestacionalizadas. Tanto la Construcción como la Maquinaría Equipo se vieron disminuidos en (-) 4.1% y (-) 2.8% respectivamente. Al interior de la Construcción, la de tipo No residencial retrocedió (-) 7.8%; mientras que, la residencial creció marginalmente 0.5 por ciento. La Maquinaria y equipo de origen nacional se contrajo (-) 8.7%, en tanto que, aquella de origen importado creció 1.4 por ciento.

En el comparativo mensual el IFB decreció (-) 1.0%, presentando contracción tanto en la Construcción como en la Maquinaría y Equipo de (-) 1.6% y (-) 2.6% respectivamente. Dentro de la Construcción, la de tipo Residencial retrocedió (-) 0.9% y la No residencial disminuyó (-) 0.4 por ciento. Por su parte, la Maquinaría y equipo nacional e importado se contrajeron en (-) 7.2% y (-) 2.6% correspondientemente.

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12.0

Inversión Fija Bruta anual en México, 2016 - 2017 (2013=100)

IFB Total Construcción Maquinaria y equipo

Var

iaci

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an

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%

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos originales.


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Balanza comercial

En el penúltimo mes del año recién concluido se registró un saldo acreedor de la balanza comercial que ascendió a 399 millones de dólares (mdd), con este resultado se rompe la racha deficitaria de los cuatro meses precedentes.

El valor del total de las mercancías exportadas al resto del mundo se valuó en 37,480 mdd, lo cual significó avances tanto en su tasa mensual como anual de 1.6% y 9.2% respectivamente. Las exportaciones acumuladas hasta el onceavo mes del año lograron un nivel de 33,970 mdd, cifra mayor en 9.7% a la observada en el mismo periodo de 2016. Por su parte, las importaciones totales ascendieron a 37,081 dólares con lo que exhibieron un comportamiento mixto ya que en términos anuales crecieron en 8.2%; sin embargo, la variación mensual exhibió un decrecimiento de (-) 4.8 por ciento. Al mes de noviembre se acumularon importaciones por 384,387 mdd, es decir 8.6% adicional a lo registrado en 2016.

Por su parte, las exportaciones petroleras en noviembre repuntaron 44.7% respecto al mismo mes de 2016 al valorarse en 2,451 mdd. Del mismo modo, las exportaciones no petroleras se posicionaron en 35,029 mdd con lo que lograron crecer 7.3 por ciento. Por el lado de las importaciones petroleras, éstas crecieron mensualmente 38.6% al colocarse en 3,977 mdd; en tanto que, las no petroleras repuntaron 5.4% interanual al colocarse en 33,104 mdd.

En su clasificación por tipo de bienes, las importaciones de bienes de consumo aumentaron a una tasa anual de 14.6% en el penúltimo mes de 2017 al colocarse en 5,363 mdd. En cuanto a las importaciones de bienes intermedios presentaron un crecimiento anual de 7.4% al obtener un valor de 28,013 mdd. Finalmente, las importaciones de bienes de capital ascendieron 3,704 mdd que significaron un avance de 5.9% respecto al 2016.


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FEBRERO 2018

El análisis por país indica que cinco países concentran el 80.7% de los flujos comerciales de México con el mundo. El primer sitió lo toma Estados Unidos al reunir el 62.7% de la participación total, ya que las exportaciones hacia ese país, en noviembre, ascendieron a 29,530 mdd; mientras que, las importaciones superaron los 17,227 mdd. China ocupa la segunda plaza con una participación de 9.8%, exhibiendo exportaciones por 567 mdd e importaciones por 6,712 mdd. Alemania se posiciona en el lugar tres con 3.1%

de la participación total, dado que sus exportaciones se valoraron en 853 mdd y sus importaciones en 1,430 mdd.

De los países mencionados, China es la nación con la que México enfrentó el mayor déficit (-6,145 mdd); mientras que el saldo superavitario más significativo se sostienen con Estados Unidos (12,275 mdd)

Principales socios comerciales, noviembre de 2017 (Millones de dólares)

País Comercio total Participación % Exportaciones Importaciones Saldo Estados Unidos 46,785 62.7 29,530 17,255 12,275 China 7,279 9.8 567 6,712 -6,145 Alemania 2,283 3.1 853 1,430 -577 Canadá 1,950 2.6 1,052 899 153 Japón 1,856 2.5 353 1,502 -1,149 Fuente: ANIQ con información de Banxico.

37,480 37,081

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0

5,000

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Exportación Importación Saldo

Balanza comercial, 2016-2017 (Millones de dólares)*

2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05

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Fuente: ANIQ con Información de INEGI. *Se revisaron los períodos enero-diciembre de 2016 y enero-marzo de 2017.


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Indicador Global de la Actividad Económica

El INEGI dio a conocer que, en noviembre del año anterior, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un crecimiento de 0.70% mensual, de acuerdo con cifras corregidas por estacionalidad. En tanto que, el comparativo mensual indicó un repunte de 1.7% frente al mismo mes de 2016.

Al considerar los grupos de actividades se observó que, las Primarias y las

Terciarias avanzaron a una tasa mensual de 7.1% y 0.9% respectivamente; no obstante, las Secundarias retrocedieron (-) 0.1% mensual. En el contraste anual se exhibió, crecimiento en las actividades Primarias y Terciarias de 8.7% y 2.9% respectivamente; mientras que, las Secundarias decrecieron (-) 1.6 por ciento.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Al culminar el año se observó que la tasa de inflación ascendió a 6.77% con lo que los precios continuaron creciendo de manera consecutiva desde junio de 2016, de acuerdo con información proporcionada por el

INEGI. El último incremento equiparable se presentó en el año 2000 cuya tasa se colocó en 8.96; sin embargo, el Banco de México no se guiaba de manera explícita bajo un régimen de metas inflacionarias sino

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IGAE Primarias Secundarias Terciarias

Var

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Noviembre Octubre Septiembre

Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Datos desestacionalizados (2013=100).

IGAE por actividad económica (Variación % mensual)*


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hasta el 2003. En promedio los analistas participantes en la Encuesta Sobre Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de diciembre, recabada por Banco de México, pronosticaron una inflación de 6.56%, quedando por debajo de la tasa observada y mostrando el deterioro paulatino de las expectativas de los agentes.

El componente más volátil de los precios, representados por la inflación no subyacente, mostró una variación anual de 12.3% en diciembre, lo que fue significativamente mayor al cierre de 2016 (3.13%). Dentro del rubro agropecuario el componente que ejerció mayor presión fueron las frutas y verduras con precios que aumentaron en 18.60 por ciento. En tanto que, la

parte de los energéticos y los precios controlados, los primeros contribuyeron más a la inflación al elevarse en 17.69 por ciento.

Al considerar los precios más estables de la economía, es decir la inflación subyacente, también se observó que se excedió la meta inflacionaria al colocarse en 4.87% anual, cifra mayor a la observada en 2016 (3.44%). El concepto con mayor crecimiento dentro de las mercancías correspondió a los alimentos, bebidas y tabaco que repuntaron en 6.82 por ciento. Por parte de los servicios el mayor avance se dio en aquellos relacionados con la educación (colegiaturas) con 4.74 por ciento.

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Inflación (Variación % anual), 2013:01 - 2017:12

Inflación general

Inflación subyacente

Inflación no subyacente

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Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados. Las lineas punteadesas representan el blanco de inflación y sus respectivas bandas des tolerancia.


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Índice Nacional de Precios al Productor

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), excluyendo petróleo, indicó que los precios de la canasta representativa de bienes y servicios de la producción nacional aumentaron 4.65%, cifra menor a la observada en diciembre de 2016 (8.52%). En términos mensuales se registró un aumento de 0.46 por ciento.

De manera desagregada las actividades con mayor inflación fueron las Primarias con 5.35%, seguidas de las Secundarias que repuntaron 4.86% y cuyo componente con más aumento fue el de la Construcción (7.91%). Finalmente, las actividades Terciarias

vieron sus precios incrementados por 4.23 por ciento.

Por su parte, el Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, que excluye al petróleo, creció 5.58% anual, mientras que mensualmente aumentó 0.57 por ciento.

Finalmente, el Índice de Mercancías y Servicios finales, que excluye al petróleo, presentó un incremento anual de 4.24% y un crecimiento mensual de 0.41 por ciento.

Tipo de cambio

Los agentes representativos del sector financiero privado prevén que el proceso electoral traerá volatilidad en el tipo de cambio durante el 2018, podría depreciar a la moneda nacional hasta un nivel de 21.28 pesos frente al dólar.

Sin embargo, el peso tenderá a recuperarse terminando las elecciones, asimismo se señala que entre otros riesgos a enfrentar en el país se encuentran la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma fiscal de Estados



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Unidos y la normalización de política monetaria por parte del Sistema de la Reserva Federal (Fed), de acuerdo con la encuesta mensual elaborada por el Banco de México (Banxico).

Después de haberse observado en diciembre una tasa de inflación que duplicó el blanco inflacionario de Banxico, 6.77%, se espera que la política monetaria continué con una postura restrictiva, por lo que diversos analistas consideran que podrían presentarse hasta tres incrementos en la tasa de referencia durante 2018. Por tal motivo, es posible que en la próxima Junta de Gobierno que se celebrará el ocho de febrero se opté por el primer incremento, con lo que la tasa de referencia pasaría de 7.25% a 7.50 por ciento.

Durante el Seminario Anual de Perspectivas Económicas 2018, dictado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, puntualizó que el tipo de cambio y su volatilidad es uno de los riesgos, entre otros, que presionan a los precios. Además, reafirmó que las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno son las acertadas para alcanzar la convergencia de la meta inflacionaria.

Tras la salida de Agustín Carstens de Banxico y el ascenso de Alejandro Díaz de León, la vacante de la Junta de Gobierno será cubierta por Irene

Espinosa, quien ocupó la Tesorería de la Federación. Siendo la primera mujer entre los cinco miembros que conforman la Junta entrará bajo un régimen especial considerado para cubrir la vacante y de esta manera no se interrumpan los ocho años considerados para el ejercicio de la posición de subgobernador de acuerdo con la Ley de Banco de México.

Al finalizar el 2017 el promedio del tipo de cambio Fix cedió terreno al pasar de 18.9420 en noviembre a 19.1265 pesos por dólar en diciembre, esta depreciación correspondió a una pérdida mensual del (-) 1.0% de su valor. Sin embargo, al contrastar con el mismo mes de 2016 se observó una apreciación de la moneda de 6.8 por ciento. Durante el primer mes del año se ha observado una recuperación de la moneda debido al debilitamiento de la divisa norteamericana y a las declaraciones de Donald Trump sobre la flexibilización de las negociaciones del TLCAN; no obstante, estas ganancias se irán diluyendo en los próximos meses al avanzar el proceso electoral.



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Energéticos

Al cierre de 2017, el sector petrolero registró una balanza comercial deficitaria de (-) 16,670 millones de dólares (mdd), cantidad 30% mayor a la observada en 2016. Los principales factores a los que se les imputa el desequilibrio comercial corresponden a la reducción de refinación de gasolinas y producción otros productos petrolíferos, la insuficiente oferta interna de gas natural y la disminución de la extracción de petróleo crudo. La Secretaría de Energía estima que la dependencia energética en el rubro de las gasolinas se eliminará hasta el 2021, de acuerdo con la Prospectiva 2017 - 2031, ya que actualmente México importa el 64.4% de ésta.

Durante enero las bajas temperaturas han provocado un incremento en la demanda de gas natural en Estados Unidos, principalmente en la zona del Golfo de México. Se estima que el incremento ascendió 141 millones de

metros cúbicos al día en la primera semana del mes. Como consecuencia, las exportaciones de Texas hacia México descendieron a niveles comparables a los observados en el Huracán Harvey, asimismo se presentaron incrementos en los precios de este combustible.

Tras la eliminación de las bandas de flotación de los límites de precios de las gasolinas se presentaron incrementos de éstos en algunos estados. Sin embargo, existen proyectos de 23 terminales de almacenamiento con un monto de inversión de alrededor de 1000 mdp, según información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con lo que se incrementaría hasta dos veces la capacidad de almacenamiento actual, que es de dos días, con lo que se espera podría reducirse los costos logísticos que se reflejarían en la disminución de los precios del combustible.

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22.0Tipo de cambio Fix (Peso/Dólar)*

Tipo de cambio FIX

Promedio trimestral

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óla

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Fuente: ANIQ con Información de Banxico. *Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tipo de cambio FIX (Promedio mensual)*

dic-16 20.5156 ene-17 21.3775 feb-17 20.3324 mar-17 19.3556 abr-17 18.7784 may-17 18.7679 jun-17 18.1612 jul-17 17.8378 ago-17 17.8092 sep-17 17.8192 oct-17 18.7712 nov-17 18.9420 dic-17 19.1265 Fuente: ANIQ con información de Banxico. *Fecha de publicación en el DOF.


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FEBRERO 2018

En el transcurso de las dos primeras semanas de enero los precios del crudo han incrementado a valores que rondan los 60 dólares por barril a causa, principalmente, de recortes de la producción por parte de la OPEP y el incremento de la demanda mundial. Los aumentos favorecerán la atracción de inversiones a las rondas petroleras que PEMEX estará licitando, además se traducirá en mayores ingresos para las arcas públicas de México. No obstante, los precios de las gasolinas también se ven afectados.

La nueva fórmula de cálculo de tarifas para el consumo de media y alta tensión afectaron los costos de las empresas mexicanas, por lo que solicitaron su revisión a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a través de las diferentes cámaras empresariales. La nueva metodología también afectará al consumo doméstico y comercial en los siguientes meses.

PEMEX concluyo la ronda 2.4 el pasado 31 de enero con una colocación por arriba de lo esperado, a pesar del incremento del 5% del monto de la regalía adicional, ya que de los 29 bloques considerados se lograron asignar 19, esto se traducirá en

inversiones que ascienden a 93,000 mdd. La petrolera Shell fue quien ganó más contratos con 9 de las 19 áreas, también se vieron nombres de otras grandes empresas como PC Carigali, Petronas, Repsol, entre otras. De estas negociaciones el Estado captará el 64.7% de las utilidades.

Las tarifas eléctricas para la mediana industria registraron una reducción de octubre a noviembre de 0.093 USD/kW-hr a 0.090 USD/kW-hr. Para el caso de las tarifas de la gran industria no se observó variación mensual durante noviembre al permanecer en 0.071 USD/kW-hr.

Al cierre del 2017, el precio del petróleo continuó con su trayectoria creciente, iniciada desde junio del año pasado. El barril de la mezcla mexicana se cotizó en diciembre en un promedio de 54.78 dólares; mientras que, el WTI y el Brent se cotizaron en 57.88 y 64.37 dólares respectivamente. En tanto que la canasta de precios de la OPEC se valuó en 62.06 dólares por barril. Finalmente, el gas Henrry Hub descendió de 3.03 a 2.81 dólares en diciembre.


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FEBRERO 2018

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Precios del combustóleo y electricidad

Mediana Industria

Gran Industria

Combustóleo CFE

USD

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Fuente: Sistema de Información Energética y CFE.

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67Precios del petróleo y gas natural

MME WTI BRENT OPECGas Henry Hubb

USD

/Bar

ril

Fuente: Sistema de Información Energética, CF OPEC, SGM, EIA.

USD

/Mb

tu


ENERO 2018



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PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Precios en la industria química

Durante el mes de diciembre los precios en las industrias: química, productos derivados del petróleo, así como del hule y del plástico, medidos por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 15.83% anual, cifra considerablemente mayor a la del cierre de 2016 (3.48%), de acuerdo con la

información publicada por el INEGI. La variación mensual del INPC de la industria química registró un descenso al pasar de 1.61% en noviembre a 0.67% en diciembre de 2017.

Por su parte, los precios de la canasta representativa de bienes y servicios para la industria química mexicana, medidos por el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) por sector y subsector de actividad económica de origen avanzaron 0.73% en diciembre, cifra inferior a la observada el mes inmediato anterior (5.24%).

Los productos derivados del petróleo revelaron un incremento de INPP de 0.67% mensual, reflejando una desaceleración respecto al mes de noviembre (2.68%). Finalmente, la industria del plástico y el hule mostró un repunte de 0.26%, lo cual fue ligeramente menor al mes previo.

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INPC de la Industria Química (Variación %)*

INPC IQ (Var. % mensual)

INPC IQ (Var. % anual)

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Fuente: ANIQ con Información del INEGI. *Se considera a los bienes de la industrías química, de petróleo, caucho y plástico.V

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n %

an

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19

En términos interanuales el INPP para el sector de la Industria Química incrementó 7.34% desacelerando así su ritmo de crecimiento, ya que en noviembre la tasa fue mayor (9.44%). En el caso de los productos derivados del petróleo y del carbón el índice

avanzó 16.57%, cifra menor a la del mes previo (19.51). Finalmente, la industria del plástico y del hule mostró un incremento de precios de su canasta representativa de 3.62 por ciento.

0.730.67

0.26

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2

INPP subsectores seleccioandos (Var. % mensual)

INPP Industria Química

INPP Prod. derivados petróleo y carbón

INPPIndustria del plástico y del hule

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Fuente: ANIQ con Información del INEGI.

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2INPP subsectores seleccioandos (Var. % anual)*

INPP Industria Química

INPP Prod. derivados petróleo y carbón

INPP industria del plástico y del hule

Var

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nu

al




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20

Producción de la industria química

En noviembre el volumen de producción de la industria química mexicana ascendió 794,626 toneladas, las cuales excluyen a los lubricantes y grasas cuantificadas en litros, de acuerdo con información del INEGI. Lo anterior se tradujo en contracciones mensual y anual de (-) 2.1% y (-) 1.5% respectivamente. La producción acumulada de enero a noviembre de 2017 logró un nivel de 9,034,880 toneladas con lo que aún se encuentra por debajo en (-) 7.6% respecto al mismo periodo de 2016. Las ramas industriales que obtuvieron los avances mensuales más

prominentes correspondieron a químicos inorgánicos (17.5%), fibras (4.8%) y fertilizantes y plaguicidas (4.7%); mientras que, los descensos más significativos se presentaron en adhesivos (-16.3%), pigmentos (-10.7%) y gases industriales (-6.9%). Por su parte, el comparativo anual indicó crecimiento significativo en químicos inorgánicos (57.8%), pigmentos (25.4%) y fertilizantes y plaguicidas (17.8%); en contraste, las contracciones más relevantes se dieron en petroquímica (-27.4%) y lubricantes y grasas en toneladas (-21.6%).

Producción de la industria química, noviembre de 2017

Sector

Producción noviembre

2017 (Toneladas)

Variación %


Variación % anual

Variación % acumulada

Adhesivos 8,928 -16.3% 14.6% 11.6%

Fibras 14,443 4.8% 6.4% 1.4%

Inorgánicos 63,261 17.5% 57.8% -4.0%

Lubricantes y grasas 2,466 -4.9% -21.6% -13.9%

Petroquímica 164,096 -1.6% -27.4% -23.1%

Pigmentos y colorantes 3,220 -10.7% 25.4% -6.2%

Resinas sintéticas y hules 114,870 -2.9% 2.6% -5.7%

Fertilizantes y plaguicidas 104,343 4.7% 17.8% 3.7%

Gases industriales 318,998 -6.9% 2.0% 0.0%

TOTAL 794,626 -2.1% -1.5% -7.6%

Lubricantes y grasas (Miles de litros) 51,705 -0.5% -1.3% -3.7%

Fuente: ANIQ con información de INEGI.



FEBRERO 2018

21

Adhesivos5

La industria de los adhesivos logró una producción de 8,928 toneladas durante el mes de noviembre, lo que significó un decremento mensual de (-) 16.3%; mientras que, se observó un avance de 14.6% respecto al 2016. En términos acumulados el volumen alcanzó un nivel de 100,399 toneladas, cifra 11.6% mayor a la presentada el año previo.

De los cinco productos analizados únicamente crecieron a tasa mensual los adhesivos a base de policloroprenos (28.8%) y PVA (4.8%). Las reducciones las exhibieron termofusibles (-25.7%), sintéticos (-17.5%) y poliuretanos (-17.2%).

5 La producción de adhesivos a base de policloroprenos y termofusibles fue reportada como no disponible en junio, por lo que se procedió a realizar estimaciones propias basadas en modelos de series de tiempo univariadas, con la metodología de modelos

Fibras sintéticas y artificiales6

En el caso de las fibras químicas su producción en el onceavo mes del recién finalizado año alcanzó un volumen de 14,443 toneladas con lo que creció mensual y anualmente en 4.8% y 6.4% respectivamente. De enero a noviembre se acumuló un volumen de 149,532 toneladas que reflejaron un crecimiento interanual de 1.4 por ciento.

Los productos con mayor crecimiento los representaron el poliéster de alta tenacidad (61.2%), el nylon cuerda (53.0%) y el nylon filamento textil (18.2%). En esta ocasión únicamente se registró un decremento marginal por parte del poliéster fibra corta (-0.4%).

ARIMA (modelos autorregresivos integrados y de medias móviles). 6 La información de la producción de fibras sintéticas y artificiales proviene de las encuestas confidenciales realizadas por la ANIQ.

Adhesivos1.1%

Fibras1.8%

Inorgánicos8.0%

Lubricantes y grasas0.3%

Petroquímica20.7%

Pigmentos orgánicos e inorgánicos

0.4%

Resinas sintéticas y

hules14.5%

Fertilizantes y plaguicidas

13.1%

Gases industriales

40.1%

Distribución de la producción de la IQ, noviembre 2017




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Químicos inorgánicos7

La producción de químicos inorgánicos se colocó en un nivel de 63,261 toneladas que se tradujeron en crecimiento tanto mensual como anual de 17.5% y 57.8% respectivamente. La cifra acumulada de enero a noviembre ascendió a 565,457 toneladas, colocándose así por debajo en (-) 4.0% respecto al mismo periodo de 2016.

Los tres productos considerados para la construcción de este análisis crecieron mensualmente en el siguiente orden: cloro (23.1%), hidróxido de sodio (18.4%) y ácidos sulfúrico, nítrico y fosfórico (12.3%)

Lubricantes y grasas8

En noviembre la producción de lubricantes y grasas medidas en toneladas logró un volumen de 2,466 toneladas que reflejaron un deterioro en sus tasas mensual y anual de (-) 4.9% y (-) 21.6% respectivamente. En términos acumulados el nivel ascendió a 27,733 toneladas que significaron una contracción interanual de (-) 13.9 por ciento. Las grasas de uso industrial fueron los únicos productos que presentaron un crecimiento mensual (5.2%); mientras que, retrocedieron los aceites técnicos industriales (-12.0%),

7 Para este análisis se consideraron los siguientes productos: 1) ácidos sulfúricos, nítricos y fosfóricos; 2) cloro e 3) hidróxido de sodio. 8 Para la elaboración de este apartado se consideraron los aceites automotrices, aceites de uso industrial, aceites para motores diésel, grasas automotrices, grasas de uso industrial, aditivos para lubricantes, aditivos para gasolina, lubricantes especiales y aceites técnicos

las grasas automotrices (-2.9%) y los lubricantes especiales (-1.9%).

En tanto que, los lubricantes y grasas contabilizadas en litros presentaron un nivel de producción de 51,705 toneladas que significó una contracción mensual y anual de (-) 0.5% y (-) 1.3% respectivamente. El volumen acumulado a noviembre decreció (-) 3.7% mensual ya que la producción ascendió a 552,850 litros. Los productos con los declives mensuales más significativos fueron aditivos para gasolina (-12.4%), aceites para motores a diésel (-1.7%) y aceites automotrices (-0.7%). El único avance durante el mes lo presentaron los aceites de uso industrial (0.9%).

Petroquímica9

La rama petroquímica produjo 164,096 toneladas en noviembre con lo que continuó con decrecimiento tanto en términos mensuales como anuales de (-) 1.6% y (-) 27.4% respectivamente. La producción acumulada al onceavo mes de 2017 correspondió a 2,276,939 toneladas con lo que reflejó un decremento interanual de (-) 23.1 por ciento. Los petroquímicos con mayor expansión mensual correspondieron al amoniaco (11.6%) y al propileno (8.8%), en sentido inverso las contracciones más representativas se presentaron en

industriales. Las grasas automotrices, las grasas de uso industrial, lubricantes especiales y aceites técnicos especiales se contabilizan en toneladas, el resto en litros. 9 Se consideran lo siguientes productos seleccionados: amoniaco, etileno, óxido de etileno, propileno y otros (de acuerdo con la publicación de la estructura vigente a partir de 1998 de PEMEX).



FEBRERO 2018

23

el óxido de etileno (-10.5%) y en el etileno (-8.0%).

Pigmentos y colorantes

La producción de pigmentos en el penúltimo mes de 2017 alcanzó las 3,220 toneladas que significaron una contracción mensual de (-) 10.7%, sin embargo, la variación mensual reflejó un avance de 25.4 por ciento. La variación acumulada indicó una contracción de (-) 6.2% ya que el volumen fue de 33,767 toneladas. Para esta rama no se analizan los productos de manera individual ya que se compone de un solo rubro.

Resinas sintéticas y hules10

Las cifras de producción de la industria de las resinas sintéticas y hules lograron un nivel de 114,870 toneladas en noviembre del año culminado recientemente, lo anterior significó un comportamiento mixto al decrecer a una tasa mensual de (-) 2.9%; no obstante, se observó un repunte interanual de 2.6 por ciento. Hasta noviembre se acumuló un volumen de 1,292,349 toneladas que significaron un declive interanual de (-) 5.7 por ciento. Los productos con mayor expansión a tasa mensual fueron el PVC (18.2%) y el hule sintético (7.7%); en contraste, las variaciones negativas más representativas las mostraron el polietileno de alta densidad

(-49.5%), el polietileno de baja densidad (-31.7%) y las resinas acrílicas (-14.0%).

Fertilizantes y plaguicidas11

La industria de los fertilizantes y plaguicidas exhibió fortalecimiento en noviembre al crecer tanto en términos mensuales como anuales en 4.7% y 17.8% respectivamente, dado que su volumen de producción ascendió a 104,343 toneladas. En el periodo que va de enero a noviembre de 2017 la producción acumulada se colocó en un nivel de 1,057,261 toneladas con lo que creció 3.7% respecto al 2016. Los productos más destacados por sus tasas mensual de crecimiento fueron los herbicidas y defoliantes (20.0%) y los fertilizantes nitrogenados: sulfato de amonio y otros (4.8%), en sentido inverso, declinaron los fertilizantes fosfatados, diamónico y otros (-16.3%).

Gases industriales12

El sector de los gases industriales produjo 318,998 toneladas que significaron resultados mixtos ya que se contrajo (-) 6.9% a tasa mensual, aunque repuntó 2.0% interanualmente. Durante los primero once meses de 2017 esta industria acumuló un volumen de 3,531,541 toneladas con lo que no registró variación respecto al año que antecedió.

10 Los productos considerados para el análisis de esta industria son resinas acrílicas, fenólicas, PVC, poliestireno, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y hule sintético a base de butadieno.

11 Se incluyen fertilizantes nitrogenados sulfato y nitrato de amonio y otros, fertilizantes fosfatados diamónico y otros, herbicidas y defoliantes, finalmente, fungicidas. 12 Se incluye oxígeno industrial, hidrógeno, nitrógeno, argón, bióxido de carbono y acetileno.



FEBRERO 2018

24

Capacidad instalada de la industria química

Prevaleció la tendencia creciente en el uso de la capacidad instalada en la industria química mexicana durante noviembre de 2017 al observarse una tasa de 77.8%, lo que significó un avance tanto mensual como anualmente de 2.5 puntos y 3.6 puntos

respectivamente. Es relevante mencionar que el repunte del indicador fue suficiente para posicionarse por encima del comportamiento promedio de los últimos cinco años (73.4%).

Las tasas mensuales mejor posicionadas las representaron los pigmentos y colorantes (90.0%), los adhesivos (87.2%) y los químicos inorgánicos (84.7%).

Los avances mensuales más significativos los mostraron los fertilizantes y plaguicidas (9.6 puntos), las fibras (4.3 puntos), los pigmentos y colorantes (2.7 puntos) y la petroquímica (2.7 puntos). En contraste, retrocedieron los químicos inorgánicos (-2.0 puntos), los gases industriales

(-1.0 puntos) y los adhesivos (-0.8 puntos).

En el comparativo anual las industrias con mayor crecimiento fueron resinas sintéticas y hules (9.4 puntos), fertilizantes y plaguicidas (7.1 puntos) y químicos inorgánicos (4.7 puntos); mientras que, las variaciones negativas se presentaron en las ramas petroquímica (-5.1 puntos) y lubricantes y grasas (-0.3 puntos).

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Capacidad instaladad utilizada en la I.Q. (Porcentaje)



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25

Uso de la capacidad instalada en la industria química

Sector % Capacidad instalada

utilizada (noviembre 2017)

% Capacidad instalada utilizada

(octubre 2017)

% Capacidad instalada utilizada (noviembre

2016)

Adhesivos 87.2 88.0 85.7 Fibras 80.2 75.9 78.9 Inorgánicos 84.7 86.7 80.0

Lubricantes y grasas 74.6 73.2 74.9

Petroquímica 47.0 44.3 52.1 Pigmentos y colorantes 90.0 87.3 85.6 Resinas sintéticas y hules 79.6 78.8 70.2 Fertilizantes y plaguicidas 75.1 65.5 68.1 Gases industriales 83.3 84.3 83.1 Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Adhesivos

Se observó durante noviembre un retroceso marginal de (-) 0.8 puntos en el uso de la capacidad instalada de la industria de los adhesivos respecto al mes inmediato anterior ya que su tasa se colocó en 87.2 por ciento. No obstante, la variación mensual mostró una ganancia de 1.5 puntos.

Fibras sintéticas y artificiales

La rama de las fibras químicas reportó una tasa de utilización que ascendió a 80.2% con lo que presentó variaciones positivas tanto en su comparativo mensual como anual de 4.3 puntos y 1.3 puntos respectivamente.

Químicos inorgánicos

Pese a que el sector de los químicos inorgánicos retrocedió (-) 2.0 puntos en su comparativo mensual reportó una variación anual de 4.7 puntos ya que en el penúltimo mes del año utilizó su capacidad instalada al 84.7 por ciento.



FEBRERO 2018

26

Lubricantes y grasas

Noviembre mostró resultados mixtos en la utilización de la capacidad instalada para la industria de los lubricantes y grasas al incrementar 1.4 puntos respecto al mes inmediato anterior, pero con un descenso marginal anual de (-) 0.3 puntos.

Petroquímica

El uso de la capacidad instalada de la industria química continuó con su tendencia decreciente al mostrar una tasa de 47%, la más baja entre todo el sector químico. Lo anterior representó una ganancia mensual de 2.7 puntos, aunque en términos anuales retrocedió (-) 5.1 puntos.


Noviembre significó avance para el sector de los pigmentos y colorantes al

obtener variaciones positivas tanto mensual como anualmente de 2.7 puntos y 4.4 puntos respectivamente ya que su tasa de utilización ascendió al 90% de su capacidad.

Resinas sintéticas y hules

Por su parte, la rama de las resinas sintéticas y hules se desempeñó de manera positiva al avanzar mensual y anualmente en 0.8 puntos y 9.4 puntos respectivamente al presentar una tasa de utilización de 79.6% durante noviembre.


El uso de la capacidad instalada para el sector de los fertilizantes y plaguicidas en noviembre ascendió a 75.1% con lo que las variaciones mensual y anual mostraron avances de 9.6 puntos y 7.1 puntos respectivamente.



FEBRERO 2018

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Gases industriales

En tanto que, la rama de los gases industriales utilizó su capacidad instalada al 83.3% el onceavo mes de 2017, lo que se tradujo en un resultado

mixto al retroceder (-) 1.0 punto respecto al mes inmediato anterior, aunque en su variación anual registró un avance marginal de 0.2 puntos.

Ventas internas de la industria química

La industria química mexicana mostró resultados positivos en noviembre del recién concluido año, ya que su volumen de ventas internas ascendió a 1,009,077 toneladas. Lo anterior se tradujo en crecimiento tanto mensual como interanual de 1.2% y 8.3% respectivamente. Las ventas acumuladas al onceavo mes lograron un nivel de 11,158,614 toneladas que reflejaron un avance del 2.2% respecto al mismo periodo de 2016. Se observó

que las industrias con mejor desempeño mensual correspondieron a fertilizantes y plaguicidas (57.6%), químicos inorgánicos (8.4%) y, en menor medida, fibras químicas (2.1%). En contraste, los retrocesos más representativos se presentaron en adhesivos (-16.4%), resinas sintéticas (-11.4%) y pigmentos y colorantes (-9.6%).



FEBRERO 2018

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Volumen de ventas internas de la industria química, noviembre de 2017

Sector Volumen mensual

(Toneladas)

Variación %

Var. % mensual

Var. % anual Var. %

acumulada

Adhesivos 8,912 -16.4% 9.2% 13.0%

Fibras 8,415 2.1% 19.0% -1.2%

Inorgánicos 58,595 8.4% 37.5% -2.6%

Lubricantes y grasas * 2,334 -8.3% -21.3% -13.6%

Petroquímica 341,100 -2.0% -3.8% 4.2%

Pigmentos y colorantes 3,368 -9.6% 30.1% -4.6%

Resinas sintéticas y hules 116,477 -11.4% -10.7% -7.1%

Fertilizantes y plaguicidas 150,877 57.6% 95.4% 8.5%

Gases industriales 318,998 -6.9% 2.0% 0.0%

TOTAL 1,009,077 1.2% 8.3% 2.2%

Lubricantes y grasas (Miles de litros)

52,682 1.3% 3.6% 2.0%

Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Adhesivos0.9%

Fibras0.8%

Inorgánicos5.8%


Petroquímica33.8%


0.3%

Resinas sintéticas y hules11.5% Fertilizantes y

plaguicidas 15.0%

Gases industriales31.6%

Ventas internas, noviembre de 2017




FEBRERO 2018

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Adhesivos13

Durante el mes de noviembre la industria de los adhesivos registró ventas internas por 8,912 toneladas, mostrando resultados mixtos ya que decreció (-) 16.4% respecto al mes inmediato anterior; sin embargo, se observó un repunte anual de 9.2 por ciento. Al penúltimo mes de 2017 se logró un nivel acumulado de ventas de 100,192 toneladas que significó un avance interanual de 13.0 por ciento. Destacaron por su desempeño mensual los adhesivos a base de policloroprenos (11.3%) y PVA (4.8%); mientras que, los declives más importantes se presentaron en adhesivos termofusibles (-25.6%), sintéticos (-17.3%) y poliuretanos (-15.7%).

Fibras sintéticas y artificiales14

Las ventas de fibras químicas en el penúltimo mes del año anterior alcanzaron un volumen de 8,415 toneladas, que indicaron crecimiento tanto a tasa mensual como anual de 2.1% y 19.0% respectivamente. La cifra acumulada a noviembre indicó un volumen por 76,890 toneladas, lo que significó un decremento de (-) 1.2% en relación con el 2016.

13 El volumen de ventas de adhesivos a base de policloroprenos y termofusibles fue reportada como no disponible en el mes de junio, por lo que se procedió a realizar estimaciones propias basadas en modelos de series de tiempo univariadas, con la metodología de modelos


La industria de los químicos inorgánicos presentó ventas por 58,595 toneladas en noviembre, lo que indicó una expansión tanto mensual como anual de 8.4% y 37.5% respectivamente. El volumen acumulado de enero a noviembre se colocó en 559,267 toneladas que se tradujeron en una contracción anual de (-) 2.6 por ciento. Los tres productos analizados en esta industria mostraron un comportamiento positivo en sus tasas mensuales de crecimiento: ácidos sulfúrico, nítrico y fosfórico (12.3%); hidróxido de sodio (10.2%) y cloro (0.5%).


La comercialización de lubricantes y grasas contabilizadas en toneladas ascendió a 2,334 toneladas con lo que la industria decreció tanto en términos mensuales como anuales en (-) 8.3% y (-) 21.3% respectivamente. El volumen acumulado de ventas al onceavo mes logró un nivel de 26,673 toneladas, que reflejaron una contracción anual de (-) 13.6 por ciento. El único producto con avance mensual fueron las grasas de uso industrial (2.9%); en tanto que, se observaron declives en aceites técnicos industriales (-13.8%), grasas automotrices (-9.8%) y lubricantes especiales (-3.5%).

ARIMA (modelos autorregresivos integrados y de medias móviles). 14 La información de las ventas de fibras sintéticas y artificiales proviene de las encuestas confidenciales realizadas por la ANIQ.


30


FEBRERO 2018

En el caso de los lubricantes y grasas reportados en litros, las ventas de noviembre alcanzaron 52,682 toneladas que mostraron una expansión en términos mensuales como anuales de 1.3% y 3.6% respectivamente. El volumen acumulado al penúltimo mes de 2017 ascendió a 553,025 toneladas, cifra mayor en 2.0% en comparación con 2016. Las variaciones mensuales positivas correspondieron a los aceites de uso industrial (4.6%), aceites para motores a diésel (1.9%) y aditivos para gasolina (1.6%); mientras que, los productos con retroceso mensual fueron los aditivos para lubricantes (-1.3%) y aceites automotrices (-1.1%).

Petroquímica15

El volumen de ventas petroquímicas en noviembre alcanzó un nivel de 341,100 toneladas que se tradujeron en contracciones tanto mensuales como anuales de (-) 2.0% y (-) 3.8% respectivamente. Las ventas acumuladas de enero a noviembre se colocaron en 3,764,891 toneladas, es decir, 4.2% más que lo registrado en el mismo periodo de 2016. Los productos más destacados por su tasa mensual fueron los aromáticos y derivados (216.8%) y el amoniaco y el metanol (12.8%), mientras que el resto declinó, siendo las caídas más relevantes otros derivados del propileno (-77.6%), otros derivados del metano (-25.8%) y polietilenos (-17.9%).

15 El apartado se integra por los siguientes productos: polietilenos, óxido de etileno y derivados, etileno y derivados, otros derivados del etano, amoniaco y metanol, otros derivados


En noviembre la comercialización de pigmentos y colorantes ascendió a 341,100 toneladas con lo que mostró resultados mixtos, ya que decrecieron (-) 9.6% mensual; mientras que, se observó una expansión anual de 30.1 por ciento. El volumen acumulado al penúltimo mes de 2017 se colocó en las 34,211 toneladas, cifra (-) 4.6% menor a la registrada el año previo. En este caso se analiza un único rubro que agrupa a los pigmentos orgánicos e inorgánicos por lo que no se dan a conocer cifras por producto.


El volumen observado de ventas de resinas sintéticas y hules logró un nivel de 116,477 toneladas que reflejaron contracciones en sus tasas tanto mensual como anual de (-) 11.4% y (-) 10.7% respectivamente. Por su parte, las ventas acumuladas a noviembre se posicionaron en 1,430,142 toneladas que significaron una reducción interanual de (-) 7.1 por ciento. Se destaca que en esta ocasión ninguno de los productos analizados presentó crecimiento mensual; sin embargo, las contracciones más significativas se observaron en el poliestireno (-18.2%), polietilenos de alta y baja densidad (-17.9%) y resinas acrílicas (-11.0%).


La industria de fertilizantes y plaguicidas durante noviembre colocó ventas por

del metano, aromáticos y derivado, acrilonitrilo y propileno, otros derivados del propileno y otros petroquímicos. Esta clasificación corresponde a la manera en que PEMEX reporta sus ventas.


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FEBRERO 2018

150,877 toneladas con lo cual exhibió un comportamiento mixto al retroceder a una tasa mensual de (-) 6.9%, aunque en términos anuales avanzó 2.0 por ciento. Por su parte, las ventas acumuladas en el onceavo mes del año lograron un nivel de 1,634,804 toneladas no se registró variación respecto al año anterior. El mejor desempeño mensual lo mostraron los fertilizantes fosfatados, diamónicos y otros (90.6%), fungicidas (26.9%) y fertilizantes nitrogenados, sulfato de amonio y otros (15.5%). El único retroceso fue mostrado por los herbicidas y defoliantes (-18.9%).

Gases industriales

Por su parte, se registraron ventas de gases industriales en el mes de noviembre por 318,998 toneladas, lo que significó un decrecimiento a tasa mensual de (-) 6.9%; no obstante, crecieron 2.0% anual. En términos acumulados las ventas de enero a noviembre ascendieron a 3,531,544 toneladas con lo que permanecieron sin movimiento respecto al año anterior. Los gases con mayor avance mensual fueron el hidrógeno (5.9%) y el acetileno (4.3%); en sentido inverso, los declives más representativos se presentaron en el bióxido de carbono (-15.9%), el oxígeno industrial (-8.4%) y el argón (-7.3%).


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Empleo en la industria química

La industria química mexicana ocupó recursos humanos que ascendieron a 49,092 personas durante noviembre. Lo anterior significó un resultado mixto ya que en términos mensuales se observó una contracción marginal de (-) 0.3%, en contraste, la variación

anual registró un crecimiento de 1.0 por ciento. De enero a noviembre el sector ha ocupado en promedio a 49,076 personas con lo que ha permanecido por debajo de la media de largo plazo (52,236 personas).

Personal ocupado de la industria química, noviembre de 2017*

Sector Empleo noviembre 2017 (número de personas)

Variación % Promedio

enero-noviembre

2017 Variación %

mensual Variación %

anual

Adhesivos 2,541 2.6% 0.6% 2,521

Fibras sintéticas y artificiales 4,184 -0.5% 3.8% 4,105

Inorgánicos 5,962 0.6% 2.6% 5,911

Lubricantes y grasas 4,067 -3.1% -3.0% 4,110

Petroquímica 16,198 -0.3% 0.2% 16,237

Pigmentos y colorantes 2,072 0.0% 10.4% 2,030

Resinas sintéticas y hules 8,181 0.3% 2.2% 8,105

Fertilizantes y plaguicidas 4,764 -0.9% -2.6% 4,945

Gases industriales 1,123 -0.1% 2.3% 1,113

TOTAL 49,092 -0.3% 1.0% 49,076

Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Se incluyen a obreros y empleados dependientes de la razón social como suministrados por

otra razón.

Las ramas químicas con mayor expansión en la contratación de personal, respecto a noviembre de 2016, correspondieron a pigmentos y colorantes (10.4%), fibras sintéticas y artificiales (3.8%) y químicos inorgánicos (2.6%). En contraste, las contracciones se presentaron únicamente en dos subsectores lubricantes y grasas (-3.0%) y fertilizantes y plaguicidas (-2.6%).

En cuanto a distribución, la industria de los petroquímicos concentró la mayor

parte del personal con 33.0%, que se conformó por 13,927 obreros y 2,271 empleados. Le secundó la rama de las resinas sintéticas y hules que agrupo el 14.3% del total, lo que representó 5,018 obreros y 3,164 empleados. El tercer sitio fue ocupado por la industria de los químicos inorgánicos que empleó a 4,352 obreros y 1,610 empleados, es decir que concentró el 12.1% de la fuerza laboral.


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Nota: Se incluye el total de obreros y empleados que son dependientes de la razón social y los suministrados por otra razón social. En la sección de fertilizantes se consideraron a los plaguicidas, representados por los fungicidas y herbicidas y defoliantes.

Fuente: ANIQ con datos de INEGI.

13,9

27

5,01

8

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2

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2,27

1

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3

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8,18

2

5,96

2

4,76

4

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Petroquímica Resinas sintéticas yhules

Inorgánicos Fertilizantes yplaguicidas

Nú

mer

o d

e p

erso

nas

Personal ocupado de la IQ, noviembre de 2017

Obreros Empleados TotalFuente: ANIQ con información del INEGI.

Adhesivos5.2%

Fibras8.5%

Inorgánicos12.1%


Petroquímica33.0%

Pigmentos orgánicos e inorgánicos

4.2%

Resinas Sintéticas y

Hules 14.3%

Fertilizantes y Plaguicidas

10.6%

Gases industriales2.3%

Distribución del empleo en la IQ, noviembre de 2017


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Adhesivos

La industria de los adhesivos durante noviembre empleó a 2,541 personas con lo que continuó con crecimiento tanto en términos mensuales como anuales de 2.6% y 0.6% respectivamente. El promedio de once meses ascendió a 2,521 personas, cifra mayor a la media de los cinco años anteriores (2,476 anteriores).

Fibras sintéticas y artificiales

La rama de las fibras químicas ocupo recursos humanos por 4,1894 personas, lo que indicó resultados mixtos ya que decreció marginalmente (-) 0.5%, aunque su tasa anual reflejó crecimiento de 3.8 por ciento. El promedio al onceavo mes fue de 4,105 personas empleadas con lo que logró permanecer por arriba de la media de los últimos cinco años (3,784).


En noviembre la fabricación de productos químicos inorgánicos empleó fuerza laboral por 5,962 personas que contribuyeron a un crecimiento mensual y anual de 0.6% y 2.6% respectivamente. La cifra promedio de empleados de enero a noviembre ascendió a 5,962 personas que le colocaron por debajo de la media de largo plazo de los últimos cinco años (5,993 personas).


La fuerza de trabajo utilizada en el sector de los lubricantes y grasas ascendió 4,067 personas, lo cual se

tradujo en decrecimiento tanto en tu tasa mensual como anual de (-) 3.1% y (-) 3.0% respectivamente. De enero a noviembre el promedio de personas empleadas ascendió a 4,110, permaneciendo así por encima del promedio de los cinco años anteriores (3,865 personas).

Petroquímica

El personal ocupado por el sector petroquímico logró un nivel de 16,198 personas en el penúltimo mes del año, que se tradujo en una contracción marginal de (-) 0.3% mensual; no obstante, la tasa interanual mostró un crecimiento de 0.2 por ciento. Por su parte, el promedio de los primeros once meses de 2017 se colocó en 16,273 persona, cantidad inferior a la media de cinco años (19,716).


El número de personas ocupadas en la fabricación de pigmentos y colorantes ascendió a 2,072, en términos mensuales no presentó variación alguna, aunque la tasa mensual mostró un crecimiento de 10.4 por ciento. De enero a noviembre se observó un promedio de 2,030 personas, superior a la media de largo plazo de cinco años (1,814 personas).


El subsector de las resinas sintéticas y hules presentó cifras positivas en el nivel de empleo al crecer tanto mensual como anualmente de 0.3% y 2.2% respectivamente ya que se emplearon a 8,181 personas. Para esta industria el


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FEBRERO 2018

promedio de personal ocupado de los primeros once meses de 2017 fue de 8,105 personas, lo cual fue significativamente mayor a la media de cinco años (7,842 personas).


Los empleados en la industria de fertilizantes y plaguicidas en noviembre lograron un nivel de 4,945, lo que reflejó retrocesos tanto mensual como anual de (-) 0.9% y (-) 2.6% respectivamente. En promedio de enero a noviembre esta rama a ocupado a 4,945 personas,

cantidad menor al promedio de cinco años (5,630 personas).

Gases industriales

Finalmente, la rama de los gases industriales exhibió resultados mixtos en el número de empleados al retroceder (-) 0.1% mensual, pero en términos anuales avanzó 2.3% ya que ocupó en noviembre a 1,123 personas. Con un promedio de 1,113 personas empleadas de enero a noviembre permaneció por debajo del promedio de largo plazo de cinco años (1,210 personas).

Expectativas de la industria química16

Indicador de Confianza Empresarial

El año inició con una pérdida de optimismo en el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) 17 al descender (-) 0.8 puntos, ya que se colocó en 50.5 puntos, ligeramente por arriba del umbral de referencia de los 50

puntos. El ICE fue mayor en 8.0 puntos respecto a enero del año anterior, con lo que se pasó de un estado pesimista a optimista. El indicador ha mostrado un movimiento cercano al valor de referencia desde julio de 2017.

16 Los indicadores de opinión de este apartado engloban a las industrias del petróleo y del carbón, de la química y del plástico y del hule, de acuerdo con la información obtenida de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) elaborada por el INEGI. 17 El ICE permite dar seguimiento a las opiniones sobre la situación actual y las expectativas que los

directivos tienen acerca de sus empresas en particular y de la actividad económica en general.


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FEBRERO 2018

En su interior se observó que el componente con mayor valoración continuó siendo la Situación económica futura de la empresa que alcanzó los 59.6 puntos, lo que reflejó un menor optimismo al reducirse en (-) 1.2 puntos respecto al mes anterior. Sin embargo, la variación anual mostró un avance de 6.3 puntos que significó un mayor optimismo.

En contraste, el indicador con menor puntuación en enero fue el Momento adecuado para invertir al obtener 42.3 puntos con una reducción mensual de (-) 0.4 puntos, que se tradujo en un mayor pesimismo. No obstante, en términos anuales creció 7.4 puntos, indicando menor pesimismo.

Confianza empresarial de la industria química, enero 2018

Indicador

Valor mensual (Puntos)

Variación en puntos Interpretación (mensual)

Interpretación (anual)

Mensual Anual

Indicador de Confianza Empresarial 50.5 -0.8 8.0 Menos optimistas Pesimistas a

optimistas

Momento adecuado para invertir 42.3 -0.4 7.4 Más pesimistas Menos pesimistas

Situación económica presente del país 45.7 -0.9 9.9 Más pesimistas Menos pesimistas

Situación económica futura del país 52.6 0.9 11.3 Más optimistas Pesimistas a

optimistas Situación económica presente de la empresa

52.3 -2.2 5.0 Menos optimistas Pesimistas a

optimistas Situación económica futura de la empresa 59.6 -1.2 6.3 Menos optimistas Más optimistas


50.5

51.6

42

44

46

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50

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602

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3

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1

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15/0

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15/0

5

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17/1

1

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18/0

1

Expectativas de la industria química, 2013:01 - 2018:01 (Puntos)

Indicador de Confianza Empresarial

Indicador de Pedidos Manufactureros

Pu

nto

s



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La opinión de los directivos empresariales de la industria química acerca de la Situación económica presente del país exhibió un deterioro mensual de (-) 0.9 puntos al colocarse en 45.7 en enero, lo anterior significó mayor pesimismo. En términos anuales el comportamiento tomó un sentido inverso al repuntar 9.9 puntos que resultaron en una posición menos pesimista. En enero, la confianza sobre la Situación económica futura del país avanzó 0.9 puntos con lo que alcanzó los 52.6 puntos reafirmando el optimismo sobre el tema. Conforme a la variación anual se transitó del pesimismo al optimismo al ganar 11.3 puntos. En tanto que, el indicador de la Situación económica presente de la empresa registró un valor 52.3 puntos

con una pérdida mensual de (-) 2.2 puntos y un menor optimismo. En contraste, el indicador fue superior en 5.0 puntos en relación con enero de 2017 con lo que se transitó del área pesimista a la optimista. Indicador de Pedidos Manufactureros

El Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) para el sector químico ganó 2.8 puntos en enero respecto al mes inmediato anterior, con lo que logró pasar de la zona pesimista a la optimista. En el comparativo anual la situación presentó un revés de (-) 0.5 puntos que significó un menor optimismo por parte de los directivos de la industria. En suma, las expectativas sobre el sector manufacturero comienzan a ganar terreno.

50.5 51.3

42.542.3 42.8

34.9

45.7 46.6

35.8

52.6 51.8

41.3

52.354.5

47.3

59.6 60.8

53.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Valor mensual (Puntos) Valor previo mensual Valor previo anual

Confianza empresarial de la industria química, enero 2018 (Puntos)Indicador de Confianza Empresarial Momento adecuado para invertirSituación económica presente del país Situación económica futura del paísSituación económica presente de la empresa Situación económica futura de la empresa

Pu

nto

s

Fuente: ANIQ con Información de INEGI.


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Indicadores manufactureros de la industria química, enero 2018

Indicador Valor

mensual (Puntos)

Variación en puntos Interpretación (mensual)

Interpretación (mensual)

Mensual Anual

Indicador de pedidos manufactureros

51.6 2.8 -0.5 Pesimistas a optimistas Menos optimistas

Volumen esperado de pedidos 54.6 7.4 -0.9 Pesimistas a optimistas Menos optimistas

Volumen esperado de producción

53.8 4.6 0.8 Pesimistas a optimistas Más optimistas

Niveles esperados de personal ocupado

50.9 0.8 -0.3 Más optimistas Menos optimistas

Entrega esperada de insumos por parte de los proveedores

45.1 -1.6 -2.1 Más pesimistas Más pesimistas

Inventarios de insumos 48.7 -5.1 -0.9 Optimistas a pesimistas Más pesimistas


En la apertura del año, el componente mejor valorado correspondió al Volumen esperado de pedidos que alcanzó los 54.6 puntos debido a un avance mensual de 7.4 puntos, que provocaron un movimiento de una posición pesimista a una optimista. En contraste, se observó una disminución marginal anual de (-) 0.9 puntos que redujeron el ánimo optimista. Por otra parte, el indicador de Entrega esperada de insumos por parte de los proveedores obtuvo la menor asignación con 45.1 puntos y una variación mensual que indicó un decremento de (-) 1.6 puntos que se tradujeron en un tono más pesimista. Asimismo, en términos anuales se presentó una reducción de (-) 2.1 puntos, es decir mayor pesimismo. El Volumen esperado de producción registró resultados favorables con variaciones positivas tanto mensual como anualmente de 4.6 puntos y 0.8 puntos, alcanzado en enero los 53.8 puntos. El avance mensual fue suficiente para transitar hacia el área

optimista; en tanto que, en términos anuales se observa mayor optimismo. Respecto a los Niveles esperados de personal ocupado, en el primer mes del año, el indicador ascendió a 50.9 puntos con un avance mensual marginal de 0.8 puntos, que abonaron mayor optimismo entre la industria química; no obstante, la variación anual mostró una minusvalía de (-) 0.3 puntos, que indicó menos optimismo respecto al mismo mes del año pasado. Finalmente, el indicador de Inventarios de insumos presentó variaciones negativas tanto mensuales como anuales de (-) 5.1 puntos y (-) 0.9 puntos respectivamente colocándose en 48.7 puntos durante enero, debajo del umbral de referencia. La interpretación mensual registró un retroceso hacia el área pesimista; en tanto que, hubo mayor pesimismo en el comparativo anual.


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FEBRERO 2018

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Estados Unidos de América

Según datos publicados por la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, las cargas de vagones químicos, el mejor indicador de la "actividad en tiempo real" de la industria química, aumentaron ligeramente (en 294) a 28,238 vagones durante la semana que terminó el 6 de enero (semana 1). Las cargas bajaron 1.1% A/A y han estado aumentando durante 5 de las últimas 13 semanas. El promedio móvil de 13 semanas, que se usa para suavizar las irregularidades, es de 3.6% A/A.

El comercio al por mayor de productos químicos siguió creciendo, hasta un 0.5% en noviembre, a 10,800 millones de dólares. Esto siguió a un repunte del 3.3% en octubre tras las interrupciones relacionadas con el huracán Harvey. Los inventarios de productos químicos al por mayor se mantuvieron estables después de una ganancia del 0.7% en octubre. Comparado con el año anterior, los inventarios se adelantaron 4.5% mientras que las ventas aumentaron 8.7% A/A. La relación inventarios-ventas se mantuvo estable en 1.11, por debajo del 1.16 de hace un año.

Según el Grupo de Estadísticas de Productores de la Industria de Plásticos de ACC, la producción de resinas plásticas de EE. UU. ascendió a 7,000 millones de libras en noviembre, 8.4% por ciento en comparación con el mismo mes de 2016. La producción del año pasado fue de 72,900 billones de libras, un aumento de 0.2% anual. Las ventas y el uso cautivo de las principales resinas plásticas totalizaron 6.6 mil millones de libras, un aumento del 2.0% por ciento desde noviembre de 2016. Las ventas del año hasta la fecha aumentaron 0.4% anual a 72.9 mil millones de libras. Durante diciembre, los precios al productor de productos químicos (excluyendo los productos farmacéuticos) subieron un 0.6% y siguieron un retroceso del 0.4% en noviembre y un aumento del 1.7% en octubre. Con las excepciones del caucho sintético y los recubrimientos, los precios se han consolidado en productos químicos inorgánicos, productos petroquímicos y orgánicos a granel, resinas plásticas, fibras


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manufacturadas y otras especialidades. Los precios de los productos químicos agrícolas aumentaron al igual que los precios de los productos de consumo. En comparación con hace un año, los precios al productor aumentaron un 4.4% A/A, la 12ª comparación positiva. Los precios de importación de productos químicos (excluidas las farmacéuticas) también continuaron aumentando en diciembre, un aumento del 1.7%, la cuarta ganancia mensual consecutiva. Los precios de exportación, sin embargo, cayeron 0.4%, luego de cinco meses de ganancias. Según datos publicados por la Asociación de Ferrocarriles Americanos, las cargas de vagones químicos, el mejor indicador de la "actividad en tiempo real" de la industria química, aumentaron en 3,6 41 a 31,879 vagones durante la semana que finalizó el 13 de enero (semana 2). Las cargas aumentaron 6.7% A/A y han aumentado en 6 de las últimas 13 semanas. La media móvil de 13 semanas, que se usa para suavizar las irregularidades, aumentó un 3.6% Y/Y.

Las interrupciones causadas por el huracán Harvey están muy por detrás de nosotros, pero la producción de productos químicos (excluidos los productos farmacéuticos) cayó un 0.9%

en diciembre. Esto es difícil de explicar y le sigue una expansión revisada del 1.2% en noviembre y un avance del 9.2% en octubre. En diciembre, sin embargo, hubo ganancias en productos químicos agrícolas y químicos inorgánicos, con debilidad en otros lugares. La producción aumentó 6.3% A/A en una base de 3MMA. Los volúmenes del mercado de productos químicos especializados de EE. UU. crecieron un 0.9% en diciembre. Todos los cambios en los datos se informan en base a un promedio móvil de tres meses (3MMA). De los 28 segmentos de productos químicos especializados que monitoreamos, 25 se expandieron en diciembre, frente al 23 de noviembre. Ningún mercado experimentó un declive y tres se mantuvieron estables. Durante diciembre, se produjeron grandes aumentos del volumen del mercado (1.0% y más) en catalizadores, productos químicos electrónicos, aditivos para lubricantes, productos químicos para la minería, productos químicos para yacimientos petrolíferos, aditivos plásticos, plastificantes y compuestos plásticos. El índice general de volumen de productos químicos especializados aumentó 5.6% en base de 3MMA anual. El índice se situó en el 111.6% de su nivel promedio de 2012. Esto es equivalente a 7.69 mil millones de libras (3.49 millones de toneladas métricas). Sobre una base A/A, hubo ganancias entre 24 segmentos de productos químicos especializados de mercado y funcionales. En comparación con el año pasado, los volúmenes disminuyeron en solo cuatro segmentos.


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El Instituto del Cloro (CI) informó que la

producción de cloro fue de 33,570 en diciembre, un 4.7% por encima de noviembre; La producción acumulada aumentó un 1.3% A/A. La producción de soda cáustica coproducida cayó un 5.1% a 35.619 en diciembre, pero la producción total para 2017 aumentó un 1.6% en comparación con 2016. El Servicio Geológico de los EE. UU. informó que la producción mensual de ceniza de sosa en noviembre fue de 1,000,000 toneladas, un 3.8% menos que el mes anterior y un aumento del 0.9% con relación al año anterior. Las existencias aumentaron 9.3% en octubre a 259 mil toneladas a fin de mes, un suministro de 8 días. Según datos publicados por la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, las cargas de vagones químicos, el mejor indicador de la "actividad en tiempo real" de la industria química, disminuyeron en 1,928 a 29,951 vagones durante la semana que finalizó el 20 de enero. Las cargas bajaron 5.6% A/A, el acumulado fue planos y han estado aumentando durante 6 de las últimas 13 semanas. El promedio móvil de 13 semanas, que se usa para suavizar las irregularidades, ha aumentado un 2.7% A/A.

El Índice Regional de Producción Químicos de EE. UU. (CPRI de los EE. UU.) Aumentó un 1.9% en diciembre, tras un incremento del 1.4% en noviembre y una ganancia de 0.4% en octubre. El repunte continúa reflejando una mayor actividad manufacturera en los principales mercados de uso final y la recuperación de las perturbaciones causadas por los huracanes, ya que el índice se mide como un promedio móvil de tres meses. Durante diciembre, el producto químico aumentó en todas las regiones con las mayores ganancias en las regiones de la Costa del Golfo, Ohio Valley, Midwest y Southeast. En comparación con diciembre de 2016, la producción química de EE. UU. alcanzó un 3.9% A/A, una tendencia de mejora; la producción en todas las regiones estaba por delante. En todas las categorías químicas, la producción fue mixta durante el mismo período de tres meses. Hubo incrementos en la tendencia de producción de 3MMA de productos químicos orgánicos, resinas plásticas, pesticidas, recubrimientos, adhesivos, fertilizantes, cloro-álcali, caucho sintético y productos farmacéuticos. Estas ganancias fueron compensadas por disminuciones en la tendencia de producción en otras especialidades, tintes y pigmentos sintéticos, gases industriales y fibras manufacturadas.


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Fuente: Tomado de American Chemistry Council: Weekly Chemistry and Economic Trends 12, 19 y 26 de enero de 2018.

Casi todos los productos manufacturados se producen utilizando la química de una forma u otra. Por lo tanto, la actividad de manufactura es un indicador importante para la producción química. Sobre una base de 3MMA, la actividad manufacturera aumentó en 0.6% en diciembre, luego de un incremento de 0.7% en noviembre. La producción se expandió en varias industrias manufactureras con uso intensivo de la química, incluidos alimentos y bebidas; accesorios;

vehículos de motor; suministros de construcción; maquinaria; productos de metal fabricados; computadoras y electrónica; semiconductores; refinación del petróleo; productos de hierro y acero; productos de plástico y caucho; llantas; papel; paneles estructurales; e impresión. A partir del próximo mes, con el lanzamiento de los datos de enero de 2018, el CPRI de EE. UU. se volverá a calcular para excluir los productos farmacéuticos. El alcance del CPRI global también se actualizará de manera similar. Se está realizando el cambio para que los datos del CPRI estén más en línea con otros datos presentados en el informe semanal que excluye los productos farmacéuticos.


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Unión Europea

La inversión está impulsando el crecimiento económico de la Eurozona; Según el informe de la perspectiva económica de la zona euro (10 de enero de 2018), la economía de la zona del euro continúa creciendo con fuerza. Se espera que el PIB real aumente un + 0.6% en el cuarto trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018. El consumo privado también está aumentando marcadamente, pero a un ritmo más lento en comparación con el primer semestre de 2017.

Mejora de la confianza en los productos químicos: Según los datos de la Encuesta Empresarial de la Comisión Europea, la situación de los negocios químicos en la actualidad se volvió más favorable en el cuarto trimestre de 2017 en comparación con el trimestre anterior del mismo año. Las perspectivas para los próximos meses fueron más positivas, al igual que los niveles totales de los libros de pedidos de sustancias químicas. En general, el clima comercial de los productos químicos siguió siendo satisfactorio, mejorando en el cuarto trimestre de 2017. La confianza de los productos químicos está muy por encima del promedio a largo plazo.

Los productos químicos aumentaron un 3.8% durante los primeros once meses de 2017 (acumulado): La producción en el sector químico de la UE creció un 3.8% de enero a noviembre de 2017 en comparación con el mismo período de 2016, con un aumento de la producción en la mayoría de los subsectores químicos. El producto químico está (1.5%) por debajo

del primer trimestre de 2008 pero más cerca de ese nivel.

Los precios de los productos químicos subieron un 5.1% durante los primeros once meses de 2017. Los precios al productor superaron el nivel del año anterior, creciendo un 5.1% en el sector químico de la UE de enero a noviembre de 2017 en comparación con el mismo período de 2016. La mayoría de los sectores de productos químicos registraron un aumento. Las pinturas y los productos fitosanitarios registraron un aumento de precios de alrededor del 1%, mientras que los precios de los productos químicos de consumo subieron apenas un 0.4%.

Las ventas totales de productos químicos aumentaron un 8.4% hasta octubre de 2017: Las ventas generadas por las empresas químicas de la UE (ventas nacionales + exportaciones extra-UE) alcanzaron un valor de 440,900 millones de euros durante los primeros diez meses, frente a los 406,800 millones generados durante el mismo período de 2016. Las ventas totales fueron 8.4% más altas que un año antes.

El consumo de sustancias químicas aumentó un 8.5% durante los primeros nueve meses de 2017. El consumo de productos químicos (ventas nacionales + importaciones) en el mercado interno de la UE evolucionó positivamente de enero a septiembre de 2017. El consumo aumentó significativamente, alcanzando los € 359.9 mil millones, desde € 331.7 mil


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FEBRERO 2018

millones hasta septiembre de 2016 (8.5 por ciento, acumulado).

Las exportaciones de productos químicos aumentaron un 7.1% hasta septiembre de 2017 (acumulado): Las exportaciones de productos químicos de la UE alcanzaron el valor de 116,900 millones de euros en los primeros nueve meses de 2017, aumentando en 7,700 millones (+7.1%). Todos los sectores de productos químicos registraron un aumento en los ingresos de exportación. El análisis muestra que las exportaciones aumentaron significativamente en China, el resto de Asia y el resto de Europa, incluida Rusia.

El superávit comercial aumentó en 2,100 millones de euros hasta septiembre de 2017 (acumulado): El superávit comercial neto fue de 35,900 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2017 (2,100 millones de euros adicionales). El mayor excedente de productos químicos de la UE se produjo en el resto de Europa. Sin embargo, los productos químicos de la UE registraron un déficit comercial con Corea del Sur, India y Japón.

Fuente: Tomado de CEFIC, Chemicals Trends Report, 17 de enero de 2018.


Análisis mensual de la Industria Química

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