ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD

BANANERA

POR: EL REPORTE ECONÓMICO

OCTUBRE DEL 2001

PRESENTACiÓN

Nos es sumamente placentero presentar un análisis reaUzado a la actividad bananera, donde se presentan varios problemas que enfrenta este sector.

Este trabajo fue realizado por El Reporte Económico, el cual procedemos a divulgar no solo a través de esta publicación sino además en la página web de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo bttp'llwww liPes edu.ec en el link del Centro de Investigaciones y en la página web de CORPEI tJUP'l!www come! orq

ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA

PRESIDENTE EJECUTIVO DE caRPEI

DR. CARLOS ORTEGA MALDONADO H.Ph.D

RECTOR DE LA UEES

IN DICE

1. RESUMEN EJECl1TIVO ••••

2. LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA .............................. .

3. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR............ 10

4. ESTRUCTURA DEL MERCADO EXPORTADOR. 13

5. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES ............................... "....... 14

6. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE MERCADOS EXTERNOS. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20

7. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ........................ ,.......... 24

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........ 26

9. BIBLIOGRAFÍA. 28

INOICE DE CUADROS

1. EXPORTACIONES DE BANANO (DO lLAR) PIB(US DOUAR} ............................. ..

2. EXPORTACIONES DE BANANO (DaLLAR) PIS AGRfCOLA(US DOLLAR) .................................... .

3. EXPORTACIONES DE BANANO (DOLLAR) EXPORTACIONES TOTALES(US DOUAR}

4. EXPORTACIONES DE BANANO (DOLlAR) TOTAL DE EXPORTACIONES PRIMARIAS{US DDUAR) .••.••••

5. ECUADOR - PRODUCCIÓN BANANO .....

6. ECUADOR - PRODUCTIVIDAD Y PRECIO Foa. TONELADAS MÉTRICAS ••••••••••••••

7. DESTINO DE LA PROOUCCIÓN BANANERA DESDE 1996 HASTA 2000, ................................... .

8. ECUADOR - POBLACiÓN BENEFICIADA POR LA ACTIVIDAD BANANERA................... . ....................•.•..

9. VALORES MENSUALES DE: LUMINOSIDAD Hs. EN LA LONGITUD 79° 32' W, EN LA LATITUO 01 g 49' S, EN LA AL.mUD 8 m.............................................. 11

10. VAL.ORES MENSUAL.ES DE: PRECIPITACIÓN Hs. EN LA L.ONGITUO 79g 32' W, EN LA LATITUD 01 g 49' S, EN LA ALmUD 8 m........ 12

11. EXPORTACIONES DE BANANO EN DÓLARES POR COMPAF;11A, ENERO· MAYO 2001... 14

12. ESTADOS UNIDOS: CUADRO COMPARATIVO DE LA TENDENCIA DEL. PRECIO INTERNACIONAL. DE LA CAlA DE BANANO • AÑO 2001 - SEMANA 26: 24 AL 30 DE JUNIO 17

13. UNIÓN EUROPEA: CUADRO COMPARATIVO DE tA TENDENCIA DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA CAJA DE BANANO· AÑO 2001 • SEMANA ;¡6: 24 AL 30 De JUNIO..... lB

14. EN TRÁNSITO A PAISES DEL ESTE: CUADRO COMPARATIVO DE LA TENDENCIA DEL PREOO INTERNACIONAl DE LA CAJA DE BANANO - AÑO 2001 SEMANA 26: 24 Al 30 DE JUNIO.............................. 19

15. EXPORTACIONES OE BANANO· EEUU...................... 20

16. DISTRIBUCIÓN DE UCENCIAS POR PAÍSES - JUUO 2001... 21

17. EXPORTACIONES DE BANANO - UNIÓN EUROPEA ............ ..

18. EXPOR.TACIONES DE BANANO - EUROPA DEL ESTE........... 22

19. EXPORTACIONES DE BANANO - LEJANO ORIENTE............. 23

20. EXPORTACIONES DE BANANO· CONO SUR...................... 24

INDlCE DE GRÁFICOS

1. PAR.TICIPAOONES DE lAS EXPORTACIONES DE BANANO ENEL.PIB ..................................................... .

2. PARTICIPACIONES DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO EN EL. PIB AGRícOLA ................................................... .

3. PARTICIPAOÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES., ............................ ..

4. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO EN lAS EXPORTACIONES PRIMARIAS ...

1 ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIOAO 8ANANERA

1. RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se destaca la tendenda estable de las exportaciones de banano dentro del PIe de la economía ecuatorIana, asi como la destacada partidpación de las exportaciones bananeras centro del PIB agrícola. las exportaciones de banano representan la quInta parte dClas exportaCiones totales .del Ecuador y la cuarta parte de las exportaciones primarias del EOJador :--En los últimos cuatro años la superficie cultIvada ha creddo en un promedio de! 3% anual mientras que el credmlento de la producdón ha sido del orden del 8%. la productividad por hectárea se mantiene estable sobre las 30 toneladas métricas. La dlsponibllldad Interna o remanente de la produccIón menos la exportadón, ha creddo de 200 mil a 2 m11lones de toneladas metricas, mientras que la población beneficiada pOr la actividad bananera se ha reducido de 1.3 millones en 1996 a 1.1 mi1)ones en el año 2000.

El sector productivo enfrenta varios problemas de los cuales la Inestabilidad en los precios con tendencia a la baja es el

~~~~~:~a Epnor s,~~u~~:bl~~=; J:r~~t~Srn~a J:~~~ri~e a!¡a¿~~~-la reprograrnadón de la cartera vencida de 105 empresarios que h¿1Il enfrentaoodificultades de pago. Tarnbien tenemos el problema de la sigatoka negra Que ha deteriorado la producción, a lo que hayque añadir la .J~du,"º-ó..!! de la luminosidad diaria y el incremento de_ las preCiPitad.ones .6:!!lirrfétricas ocurrfdo en los -ú!trniós cuatro años. Todo esto ha agravado problemas de Ineficlenda y calidad Inddiendo adversamente en los costos. la estructura del mercado de

NOIa elel autor: 1.0. cr<t_. sob~ lo. probl~mas qu~ .Iecta" ., sect<>r 001 romo la< trulttg1n ""ro prOmover el cm:1ml~rrto de 1. ~rtlVid.d y~. cOnduslonM dol tr3bIJQ fu~ron deMV4d~~ de u~a f:"<:Ue.u I pyoduClO~. y txp&rUdo'".

I "NÁUSIS S~ORUl DE LA AC1lV1DAO BANANERA. 2 I

exportadores nacionales se ha modIficado muy poco del 2000 al 2001 ya que las primeras 10 empresas ofertan el 78% del total ele las exportacIones pero se observa la tendenda de productores Que se asodan para exportar.

El comportamiento de los predos revela que el mercado mo'\<; rentable~es el de la Unión Europea ~egUldo por la Costa Oeste de los. Estados Unidos y luego por la Costa Este, debIendo considerar a los mercados de .Europa_del_Este. de El lejClno OrIente y del Cono Sur como rle poca rentClblMad y en los Que no es extraño experimentar pérdidas en las exportaciones, por lo que para evitar las pérdidas se está exportando banano de rechazo a los mercados Que lo toleran con el subsIguiente deterioro al buen nombre del producto ecuatoriano.

los factores que afectan el credmlento de las exportadones son varios dentro de los que se destacan el uso doméstIco de una moneda dura como es el dólar Que encarece los costos continuamente mientras Que, por otro lado, algunos paises devalú¡m sus monedas abaratando el costo de sus productos y encaredendo el costo de los productos origInarios del Ecuador. Particular atend6n merece el elevado costo de

, ~rr~:~O~t~sa~~~~ri~:en;~~~~a~~~~t~m~~sl~fn c~~o t~~~~ ~ situad6n dlmátlca y las trabas aduaneras junto con el descenso del consumo mundIal de banano presentan un complejo panorama para el futuro que, para enfrentarse con é:¡(:lto. requIere de la elaboracIón de un plan estratéglctl nadonal, consolidar los mercados actuales, abrir nuevos mercados, fomentar el cultivo ecológIco, Instltudonallzar la certlflcadbn de callclad. radonalÍ2ar el apoyo de tORPEl y atenuar la excesiva partlclpadón del Goblemo.

I AN.l.llSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA

2. LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN LA ECONOMIA

a) Exportaciones de banano sobre PIB fUS$)

En 1998 las exportacfones de banano correspondieron al 5% del PIB, porcentaje que se elevó al 7% en 1999 y en el 2000 descendió al 6%. Para el año 2001 se prevee que descenderá al 5% del PIB, a pesar de que en valores nominales esperamos un valor superior a los 900 ml1lones de dólares

CUA,DRO,..o.l EXPtlRTACONESDE BANAN{)(USDOUAII.) PlB{USDOl.lAA)

1998 1999

fu~"t.: BI"coC~ntrald~1 Ecu~dO!"

1\1710000000 13769000000 13649000000 J14l4000000

EJ..bDrad6m c~"tro d. l""~'Itl9KlOI>f5 de la UEES

GIl.ÁFICOND.l P",It.TlClPA,ClONES Dll.AS DCPQltTAClONI'5 DE U,..A,NO EN IL PIII

b) Exportaciones de banano sobre PIB agricola

las exportadones de banano desde 1998 hasta el 2001 revelan un Incremento porcentual dentro del PIB agrícola, de

I ANÁUSIS SecrolUAl DE LA ACTMDAD BANANERA " t

tal suerte que en 1998 representaron 44% del P18 agrícola, en 1999 se elevaron a un 56% del PIe agrícola, en el 2000 crederon al 60% del PIS agrícola y en el 2001 estamos proyectando una partlclpadón del 48%. Esto revela que el banano prácticamente representa la mitad de todas las actIvidades del sector agríCOla.

Fu.nt., BlncoCe1"tnl1 del f(uadcr fJabo,ad.m,C.ntrG""ll>Vf'<tl9a<:l<>neSdfl)oUHS

lillbtcOMo.2 PAflTIC1PAa:ÓN O~ lAS ElO'QItTAClONfS DI! 'ANANO I!~ El. P" AGJÚCOLA

e} Exportaciones de banano sobre exportaciones totales gn dólares.

A lo 13rgo de los últimos Qlatro años las exportacIones bananeras dentro del total de las exportadones han demostrado una tendenda decreciente. De esta forma en

I ANÁUSIS SECTORIAL OE LA ACTIVIDAD BANANERA

1998 representaron el 25% de las exportaciones totales, en 1999 cayeron a un 21%, en el 2000 descendieron al 17% y la proyetCión realizada para el 2001 prevee una ligera rectlperac/Ón en el orden del 20%. Este repunte en el 2001 se debe a que las exportaciones totales contlnuarlan descendiendo, mientras que las exportaciones de banano evIdenciarían un ligero repunte.

Fu.nl., eanc~ClVltnlldelEttlador rl.b.,uI6n,Centr<>de Invest>9OClOnudftla UEES

(1) Exportaciones de banano sobre el tota' de exportacIones orimarias en dÓlares.

las exportaciones de banano de 1998 al 2001 en su participación dentro del total de las exportaciones primarias

\ ANkuSIS SI:.C'\"OIUA\. Pió lA AC'l"'NlOAO I'.AlIAN'ERA {. \

del Ecuador. las export3clones prim3rias excluyen los productos industrializados. De esta forma observamos que en 1998 en q]Je participaron con el 33% del total, descendieron al 28% en 1999 y al 23% en el 2000. Para el 2001 nuestras proyecciones evidencian un ligero reponte al 26%.

C"''''D:P.ONo.4 EXPORTAOOr<ES DE BANANO (US DOUAA) TOTA~ oe EXJ'ORT)\OOlllES PRIMARIAS (US DOUAA)

,r:--.-~-'

f~.nhI: BilncQ CeI1tr~1 d.,foJadoc U .. bDr,cr6n:Ctntro d"lnvesUg.CIO"ud.'. Uf ES

el Produccl6n de banano

la proauccion ha aumentado· de 1997 en que akam:6 las 127.000 Has a 134000 en 199B ya 138.000 en 1999 hasta alcanzar 143.000 en el año 2000. Esto representa crecimientos porcentuales del orden del -0.01 con respecto a

\ ANÁUSlS SECTORIAt DE LA AcrtVlDAD BANANERA

1996, de 5.19 en 1998 con respecto a 1997. De 3.40 en 1999 con respecto a 1998 y de·3.59 en el 2000 con respecto a 1999. Con respecto a la producción observamos que ésta ha crecido de 4'658000 TM de las OJales el 95% se destinó a la exportadón a 5'153.959 TM de las que el 74% se exportó, a 5'551.920 TM en 1999 de las cuales se exportó el 69% y hasta llegar a 6'533285 TM en el 2000 de las cuales se exportó el 69%.

"'ECU¡O.DOII. PRODUCCiÓN BANANO

F.,.nt..: ~olffi~C ComuctlNz.x1Ól> El< "NB ~ S<lP':I"1".o" y ~I<¡X>It~Ib,,, Subs",,~r.Jl"! .. del MAG (Unld~d d~ BImano) I!:laborac16n:nR~J>OrteEcon"'rnlco

NOTA; la 1000onNO<lOn sobre la n~l. ~ullv.da es u •• Imac!o CQWIM'\lac!or ya qu. cltr10s .nallsto.ntl"' ... qu ... supoi1lol •• 1200t'odri.lIOV.rhUl.oll.D.OOOhtd.i .... culdva<l.o .. u !::"'t.!:'!':,,:!.,:.=~e1ht<Iar"'J ...... b .. do.ori ... nl<v.nt.oml.wlo~am,;trI<o.

f) La productividad bananera

De acuerdo a la información que adjuntamos se desprende que la productIVidad en toneladas métricas (TM) por hectárea fue de 30.23 en el año 1996, habiéndose repentinamente elevada a 35 en 1997 para luego descender a 28 y 27 en los años 98 y 99 Y finalmente. buscaron equlllbrlo en 30.56 TM por hectárea al cierre del año 2000.

¡ ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTlVIDAO IlANANERA

"v~ PROOUCflVIOAO IWW'<tAA Y PREOO FOB/TONS. MUS

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NaTAl 1..I toSo' de con~e .. 16n tlbhu<l:.l ~ de t TM _ 2.102 lbs. y por consiguiente 51.22 caJa~ de 4l I~s.de Ul ma,..... que ¡¡, productMdad del 2000 equivale 1616 Qj~S por """., g) DestIno de la producción bananera deSde 1996 hasta .eL1.QQQ,

De la Infonnadón que se desprende del cuadro No. 7 se puede destacar Que el rendimIento exportable en Kg/Ha/año se ha elevado ligeramente a lo largo de los últimos años elevándose {le 30.220 a 35.050 de 1995 a 1997. Mientras que cayó en el 98 y 99 de 28.790 a 27.846. FInalmente en el año 2.000 alcanzó los 31.561 Kg/Ha/año.

Otra variable de Interés es las toneladas métricas dIsponIbles Internamente. Como se puede observar, este valor ha creddo continuamente desde 1997 en que tuvimos 201.000 TM a 1'293.000 en 1998 a 1'686.000 en 1999 y a casI 2'000.000 ~e TM. en el 2000. Obsérvese QUe la (ategarla ~e desperdldos en el año 2000 supera las 539.000 TM.

! ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA

D~snNO DE LA PRODUCOÓN !l.lNAl'IERA CESOE 1996 HASTA ,000

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·F".nt., D.part~mentO Com~rclaIlZK10!l [~ PNB (1) Su~r1ide y E~portadO!l' Subseaetart.o d~l MAG (Unld~d d~ Elananc) flabcradbm Sr. los¡! ~,cfllc p~ra n Reporte Econ6mlco

h) Población beneficlada por la actividad bananera

" ... , '10.°0<) .,.,~

la poblaCión Involucrada con la actividad bananera en el año 2000 se descompone de la siguiente fonna: 5983 productores propietarios de tincas bananeras los cuales tienen un número de trabajadores en 204.801 lo que significa que hay 0.7 trabajadores por Hectárea sembrada de banano. A este grupo deben añadirse 8.800 personas que son los trabajadores portuarios y 2.400 que son trabajadores vinculados, tales como transportistas y miembros de la industria química de apoyo al sector agrícola. Esto nos da un total de 221.984 trabajadores vinculados a la Industria bananera Y si asumimos que todos enos son jefes de una familia de Cinco mIembros podremos establecer Que hay un total 1'109.920 personas Que dependen directa e indirectamente de la actividad bananera.

CU .... DRONo.. ECUACOR-POBlAClÓNflENEnCIAD ... PORlA .... CTlVIDAOIlANANEAA

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I ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA 10 I

3. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE PRODUCCiÓN QUE ENFRENTA EL SECTOR'

La mayoría de los productores coinciden que el principal problema que enfrenta la actividad bananera es los bajos precios. que existen en los merca<los. Internacionales..· En especial se menciona que en el año 2000 no hubieron más <le cuatro semanas con precios considerados aceptables. En el año 2001 la situadón de los precios ha mejorado ligeramente para el productor pero en cambIo los exportadores sostienen Que esto les ha reduddo el margen ante el descenso de los precIos en algunos mercados Internacionales.

El segundo problema Que se menciona es la falta de líneas de crédito para el sector, así como el desconodmiento del programa de reprogramaClón de pasivos que auspldó el Gobierno Nadonal. .

En tercer lugar se Insiste que la presencia de la slgatoka negra ha deteriorado las condidones de produccIón en algunos cultivos. Esto habría Incidido en un descenso en la productividad, sin embargo este criterio se enfrenta con el sostenIdo por otro grupo de productores que argumentan la existencia de una gran abundanda de banano en el Ecuador y el mundo. CUando se. habla de la sóbreoferta. es. Itldudable que se está comparando la sltuadón del número de TM prodUCidas y no exportadas en el año 2000 y 2001 con el año 95, 96 o 97 en que casi todo lo que se prodUjO se export6.

Cuarto, la situacIón financiera se traduce en falta de liquIdez, fenómeno Imputable a la crisIs del sector bancario que es renuente a otorgar sobregiros y créditos de corto plazo con la fadlldad de años atrás. Como ·resultado de lo anterIor se estIma que las condidones de la calldad del producto no han podidO mantenerse en niveles óptimos y ello incide en el

I ANÁUSIS SECTORIAL DE V. ACTMDAD BANANERA 11 I

. incremento de banano rechazado o no apto para la exportación.

QuInto, tanto productores como exportadores colndden en sostener que en Puerto Bolívar no existen equipos de movilización de contenedores y hay grúas en mal estado que demoran y encarecen el proceso de embarque.

sexto, un aspecto Importante que se ha evidenciado en los últimos meses de este año, Inciuso en el año anterlor es el factor dimátlco como se puede ver en el cuadro número 9 la luminosidad en el litoral ecuatoriano ha descendido en los últimos dos años de 1999 y 2000 comparándola con los años precedentes de 1995 en' que los valores fueron de 1.022, en 1996 de 1.052, 1997 de 1345 y en 1998 de 1070. Esto contrasta con los resultados de199 y 2000 que fueron de 740 y=M_ft~ .

CUAtlkO No.' VALORES METllSUAUS OE: UJMINOSI[)JlJ) H ... EN LA lONGrnJO 79"Jr W,EN LA LATlTVO 01·.9'S, EN LAAlTTTUO S"'.

h •• oto" InstitutO ~dONI dI! Meteorvlo<Jr. I! Hldrvlog~ • EstidOn: Sawhoya UnivP!'!;lddd (labor.d6",Qontrod.ln_!l~de¡'lIfES

TambIén se observa que la precipitación anual en milímetros ha demostrado una tendencia ascendente ya que valores 1.356 mm obtenIdos en 1995 y de 1.262 mm obtenidos en 1996 se elevan drásticamente durante los meses de 1997 y 1998 en que se dIo el fenómeno de El Niño, De esta forma observamos 4544 mm en 1997 y 4480 en 1998. A pesar de que se habló del advenimIento de la NIña, la precipitación de 1999 fué su perlar a la de los años prevIos a los de 1997 alcanzando 2.622 mm de agua y en el año 2000 descendió a

I ANÁUSIS SECTORIAL OE LA ACTIVlOAO BANANERA 12 I

1.896 pero aun no llega a normalizarse, Tanto la falta de luminosIdad como la excesiva precipltadón contribuyen adversamente en la producción bananera y precisamente ambos fenómenos han persIstido a lo largo del primer semestre del 2001.

CUADRO No. 1D VALORES fo\~NSUAlES DE: PR~C1PrTAClÓN mm. [N lA lDÑatTllD. 79· 32' W, ~N LA lATITUD 01· 49' S, ~N lAALTITUD 11 rn.

'".nto!:ln.trtutoNadonaldefo\~eorol09f".HldrolOllIa _E5tac~n:BabaMoyolJnJ"p",d"d I:labocacl6n: Centro de l""tstI~acJol"IMdel" UE~S

OVo aspecto que se pue~e consi~erar un problema ~el sector durante el 2001 es el considerable Incremento tanto en los costos de producción como en los costos de exportación de la caja de banano. Si a esto añadImos la exIstencia de esquemas no tecnificados en más de 36.000 hectáreas podemos precisar que existe un elevado componente de Ineficiencia en las plantaciones bananeras del Utoral ecuatorIano.

I ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA 13 ¡

4, ESTRUCTURA DE~ MERCADO EXPORTADOR

la estructura del mercado exportador ha determinado que 10 empresas exportadoras canalicen el 74% de las exportaciones globales del país según los datos correspondientes al primer quinquenio del 2001. Similar reladón se observa si analizamos ¡as estadístlcas para el año 2000. los productores consideran que es beneficioso estar vinculados con una compañía exportadora que rumpla los contratos en materia de preciOS y volúmenes. las emp'resas internadonales que operan en el Ecuador se consideran un sector diferenciado con relacl6n a las empresas domésticas y asi por ejemplo se puede pensar que la empresa Dole, Del Monte, ChiquIta y Noboa se consideran un grupo aparte de aquellas que están encabezadas por empresarios nacionales.

Es Importante destacar una tendenCia. La empresa PROBAlNSA se considera líder en el sentido de que sus aSOCiados son 105 propios productores y que, por lo tanto, no están obUgados a comprar banano a terceros. Es decir se autoabastecen con sus propios productores para atender las exportaciones. Esta tendenda aun no logra superar en porcentaje del 6% en el mercado nacional de exportadón pero si se debe destacar que hace tres años atrás no existía.

En el caso del mercado de la Unión Europea tanto productores como exportadores CJbservan que el país tiene capaCidad para Incrementar sus ventas pero reconocen que esto dependerá de las dedslones que tomen los compradores externos que tengan las I1cendas para poder deddlr de que paisexportar.

la composidón empresarial del mercado exportador se resume en el siguIente cuadro.

Ol"-DI!.ONO.ll EXPOR.T ... ClON~SOE ~OEN DÓLARfS POR. CQMI'Af,¡lAS ENERO - SfPTIEMBf!E 2001

fue,,'.: Empr~ .... de Manlflpstos; p.;gina .... eb SICA http://www .• lca.goov.ec Elabo,ad6,,:EI!le?<lrteHon6mw.o

14 \

5. COMPORTAMIENTO CE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

a) E\ mert:ado Nmteªmerlcarm El'mercado Norteamericano es básicamente "tendida por las compañías Ubesa, Del Monte, Chiquita y Noboa. los precios en el mercado del oeste (le los 'Estados Unidos tienden a ser superiores a los del mercado del este. Del gráfico a continvadón se puede observar que hasta la sema!1a 26 los precios del año 2001 son considerablemente mayores a los de sus similares semanas en el año 2000 y 1999, siendo comparables únicamente con los de 1998 que es el mejor año en preCios de la caja de banano para la fruta ecuatoriana en el ultImo quInquenIo El predo promedio FOT en las pr¡meras'26 semanas del año 2001 es de 9.73 mIentras que similar valor en el año 2000 fue de 7.40 y en el año 1999 fue 6.53 y en el año de 1998 10.41. En al año 1997 fue de U5$9.45 y en 1996 de 8.49. De esta Información se desprende que este mercado ofrece condicIones ventajosas para los exportadores que la atienden. NOTA: El pll':do del mercado de Estados Unidos es UII promedio de los precios de la Costa Oeste Y de la Costa fSte

I ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ACTlVIOAD MNANERA 15 I

b) El mercado de la UnIÓn Europea La Unión Europea constituye el mercado que melores precios ofrece al exportador ecuatoriano, SIn embargo la vlgenc1a del sIstema de cuotas no ha permItido una penetración mayor al limite establecido en ese mercado. En la Unión Europea el precio promedio FOT Hamburgo durante las primeras 26 semanas del 2001 es de U5$15,25 por cala de banano. Para Igual perlado en el 2000 fue de U5$13.57 y en 1999 de U5$16.53 y en 1998 alcanzó US$18.41 dándose el caso de que en 1996 fue aun mayor con U5$19.61. En el 2001 la temporada baja no evldenda aún el descenso de predos de años anteriores en los que después de la semana 20 es decir a flnes de mayo comienza a seotlrse. Esto se ha atribuido a una creciente demanda de fruta por parte de Rusia que reduce la oferta disponible en la Unión Europea. SI esta sltuadón continúa cuando comience la temporada alta los prec10s podrlan llegar a niveles cercanos a los U5$20 por caja FOT, que no se han experimentado en Europa desde 1996.

e) El mercado de Eyropa del Este los . precios de Europa del Este son generalmente precios mucho más bajos que tanto los de la Unión Europea como los de Estados Unidos. Representan mercados alternativos para excedentes de frutas. El precio promediO FOT Hamburgo para las primeras 26 semanas del 2001 es de U5$8.45, valor que es superior al observado en el mismo perlado del 2000 que alcanzó los U5$7.73 y al del mismo perlado en el 99 que fue de 7.36. Sin embargo es Inferior al de 1998 que fue de U5$11.33 y el del 1997 fue de U5$9.87.

las perspectIvas para el segundo semestre del 2001 permiten esperar un ligero descenso en el precio promedio, ya que todos los mercados usualmente revelan precios promedIos Interiores a 105 del primer semestre durante el segundo semestre.

\ ANÁUSIS StOORlAL DE U ACTNlDAD BANANERA

d) El mercado del lejano Oriente y de! Cono Sur El comportamiento de los predos en el mercado del lejano Oriente es bastantes frregular y, en promedio, tan bajO como el que se observa en Europa del Este, ya que en países como Chlna la caja de banano se paga a US$ó.sS OF, cifra esta que aJbre el valor del flete naviero. En el caso de los mercados del Cono Sur el precio de la caja de banano en Chile a lo largo de este año 2001 ha sido de U5$6.00 por caja FOT Val paraíso y en caso de Argentina la caja se ha cotizado en U5$6.80 FOT Buenos Aires. En cambIo en el 2000 en Buenos PMes la caja se compró a US$5.50 FOT lo que evldencfa la fluctuación de precios en este mercado. De acuerdo a los estudios de costeo realizados. por consultores independientes, son precios que no arrojan márgenes de rentabll1dad Si se cumple con el precio mlnimo referencial de U5$4.50 que inctuye el precio de sustentación de U5$2.90 y el margen del exportador de U5$1.60.

NOTA: P~cl"S de Unión Europea y Europa del Este cQtiladQS en OM CQnvertidosad6IardeUS$2.30POTDM

I ANÁUSIS SECTORIAL OE LA ACTIVIDAD 6ANANlRA

! AN.o.USIS SECTOR.IAl DE LA ACTIVIDAD BANANERA

CUADIIONO.1J ~\O!ii\lll.~: CJIIOl'lOCOMI'A.AA1NO pa v,nllDahCtl\ Of::l PRat.IO lNlERtW:10!iAI... DE u\ CoI\lII, OE tJl.NJ>NQ .#<'02001. SEMAliA25:24ALJOOE1UNIO

ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD

BANANERA

POR: EL REPORTE ECONÓMICO

OCTUBRE DEL 2001

I ANÁUSIS SECTORIAL OE LA ACTMDAD BANANERA 20 1

6. DESARROLLO Y PROMOCiÓN DE MERCADOS EXlERNOS

El mercado norteamericano es el más desarrollado y el que tradidonalmente ha tenido mayor Importanda para la Industria bananera en el Ecuador. El transporte de la fruta desde Ecuador constituye un costo agravante frente a la cercanía geográfica de los países competidores como ColombIa, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Sin embargo el Eruador exportó a los Estados Unidos 654.000 toneladas frente a 569.00 en el segundo semestre lo que sIgnifica un descenso semestral del 12%. En el primer semestre del año 2000 se exportaron 522.000 toneladas métricas frente a 282.000 en el segundo semestre del mismo año lo que representó un descenso del 45%. Afortunadamente en el primer semestre del 2001 se evldenda una recuperadón al superar las 450.000 toneladas métricas con un Incremento porcentual del 59%.

CUADIlO No. 15 EXPORTAClONESDEI,I,O.NANO-EfUU

TDNelADAS tREtIr.,IENllI I"Inf!lDE CIt.Etll"llENTO I"ItnuCAS POlU:trauAl DtlLARfS fO~ .ORClrauAl

ln.173 H,Seme.t.199' 2d~Slml$h1999 -12.92 118,696 '33.01

ueme, P~glna wtb SICA httt>"twww.s~ •. g,",.1OC fl~bor.<:i6n:flRI1>Mtrcon6mlco

-8.24 lOS,:?!!l -11.37 S~,09~ -46.68

lOI:?63

El mercado de la Unión Europea desde julio del 2001 funciona bajo nuevas reglas mediante las OJales las llcendas de Importación fueron otorgadas a los operadores tradldonales en un 83% con base al período 94-96. El 17% restante es dedr 451.010 toneladas métricas se asIgnaron a compañías no tradidonales o recIén llegadas. cada operador

I ANAUSrs SECTORIAL DE lA ACTIVlDAD BANANfRA 21 I

pOdrá tener acceso a solo el 12.5% lo que equivale a 56.356 toneladas. Se requerirá un seguro de 150 euros para cada tonelada y las IIcendas pueden ser transferidas entre los no tradldonales. Las licenCIas han quedado distribuidas de la sfgulente manera.

CUAoaoNo.lI OI!mUBUClÓN De U~ClAS POIt PAls~ -lUUO 2001

rll."t.' O,aMa &plti<l 2!1dejtmlQ 2001 fl~bor~<;I6", El Reportefcon6mICO

En el primer semestre de 1999 se exportaron 704.00 toneladas que descendIeron a 573.000 toneladas en el siguIente semestres para dar un total de 1'278.422 TM. En el primer semestre del 2000 se exportaron 709.000 toneladas y en el segundo semestre 547.00 que totalfzaron 1'256.000 TM. En el primer semestre del 2001 se han exportado más de 656.00 toneladas. A pesar de estos datos la Unión Europea admite haber Irnporti!ldo a Ecuador únIcamente el volumen correspondiente a su cuota estimada en 700.000 toneladas métricas por año.

I ANÁUSlS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA

CUADIlONo,17 EXPOR'TAC1ONESOI:.I!/oJ'W«)-\JffiórtEIJROPEA

22 I

TO .. n ... ~AI CU:Cl"'l~1'lTO "'111" D~ C!U.CI"'If>lTO ",tnuCIlS pOItCI"NTUAl OÓUltfl rOl 'OItCfNTU"'l

ldoS.m .... 1igg l.rS.mtl'lf2IJllO 2dQs.muh201ltl

704.799 573,024 709,001

!:~'~~; "u.nUI"P~_'bS1CA Wl.tp:I1_.sltoo.gov.K Elaborad6n:El RepooteEccn6m1CO

199,919 -¡¡!I.01 122,269 -35.02

2'·&1 153,1150 25.94 -n·73 10$,247

1';'.79 141240

El mercado de los países del Este revela movImIentos semestrales en el orden de las 191.000 toneladas métricas el primer semestre. del 99 y de 207.000 en el segundo. 5!n embargo en el año 2000 hubo un considerable Incremento a 370.000 toneladas en el primer semestre que, a pesar de haber descendido a 286.000 en el segundo semestre, se tta restableddo a una dfra récord de 371.000 toneladas en el pnmer semestre del 2001. Este Incremento en el volumen de las exportadones se debe a una agresiva presenda del m~s grande consumidor en esta reglón, que es Rusia. la demanda credente de frutas es un hecho que ha provocado predos más altos tanto a nIvel de la caja de banano como de los fletes navIeros en esta reglón.

CUAPRONo. ta txroIITACJONES DEMNI'.NO -ruR()9A[lE~ESTE

ro"'tU,O .... C!lI:CI"'lfNfU MIu:.Of CIlECI,,¡U,"lI ... h1t!C .... PO"[[NTl!",L DOU,RU, ,DI rOUfNTl!"t

191,043 51,791 Ida S'''''l'If ItU 2111,556 '.M 41,146 -19 • ..0 \t'S"" .... 2UUO 310,140 78.33 In,OH 94.07 7~U:om ..... 2COO ;~';~~

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¡ ANÁUSIS SECTORIAL DE lA ACTIVIOAD BANANERA 23 I

En el Mercado del Lejano Oriente el ptlndpal cliente, aunque parezca extraño es Japón. Sin embargo China juega un papel de importancia junto con Korea. En el año 2001 las exportaciones a China prácticamente han desaparecido por la volatilidad de los precios que demuestran una tendencia decreciente. En 1999 en el primer seme$tre se exportó 206.000 toneladas que se elevaron a 2.98.000 en el segundo semestre. En el 2000 se exportaron 267.000 en el primer semestre y 319.000 en el segundo y.en el 2001 se han negodado mas de 244.000 toneladas. Es digno de observar Que contrario a lo que ocurre en el mercado europeo y americano que las ventas bajan en el segundo semestre en el lejano Oriente, por el contrario las ventas suben.

eUAORO No. 19 UP01tTAC!O~ESDEBANANO·l.U'\NDORltNT'E

TONFUDII!f CIt€CII'fIEI\ITO Hllf.DE CIIEl:I/'flfl'ffD ",m/C", POlltrt-mlI\lDIÍu.Rt'I'DDPOlltfNllJ,.l

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52,257 7:?,8~3 J9.43 63,004 -t3.S3 68,676

El mercado del Cono Su'r está Integrado por Argentina, Chi1e y Uruguay. La misma tendenda que se observa en el lejano Oriente se observa en el Cono Sur, es dedt que las exportacIones aumentan en el segundo semestre. Como se puede ver en el cuadro adjunto, en 1999 se elevan de 161.000 a 240.000 y en ei 2000 suben de 230.000 a 243.000. En el primer semestre de este año se ha alcanzado un total de 178.000 toneladas métricas. las exportaciones a Chl1e han sIdo objeto de censura por tratarse de banano considerado de rechazo, el cual es negodado a un predo muy InferIor al estableddo por el Gobierno.

I ANluSIS SECTORIAL DE LA ACTlVIDAD BANANERA.

CUADIlDl'lo.10 EXPORTAClON!S OE eANAOO· CONO $\JR

TD,<ruo,u tlU!CIHIOlTO HIU' DE tatCIHUNTO Hhuu, 'OIlU"IlUAL 06tAllI"'D' rOIlCfNTUAL

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161,29] 2 40,728 2Jtl,22! 24],H7

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.... M.' Pi<;I'No_bSICA I>ttp,II_.slQ.9O".K Elaborad/m, [I1l~. EconómICO

35,923 46,e29 ,"00 43,215 -7.32

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7. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

El país dispone de un excedente de produccl6n que le permite optar por el credmlento de las exportadones como estrategia para generar un Ingreso para esa producd6n. Sin embárgo existen algunos factores que Indden adversamente en este objetivo. En primer lugar hay que mendonar que con motivo de la dolarlzadón se propld6 un proceso Infladonario doméstico, que a pesar de las ventajas que ha generado la dolarlzad6n, está provocando un Incremento en los costos de (a fuerza de trabajo que se estima en por lo menos un 30% comparado con la época del sucre. Igual sltuadón se experimenta en los costos de transporte. Aunque todavía no es Inminente una pérdida de mercado por las nlveladones de salarlos a niveles Intemadonales, si esta tendenda continúa el costo de producd6n de la caja de banano podrfa verse afectado, y ello disminuirla la competltlvldad del producto ecuatoriano en el exterior.

En segundo lugar ruando nuestros sodos comerdales devalúan sus monedas con respecto al dólar este fen6meno encarece las Importadones que efectúan de Eruador, y a pesar de la endenda que pueda tercer el productor bammero

I ANÁUSIS SECTORIAL VE lA ACTlVlOAO BANANERA 25 I

ecuatoriano, este encaredmlento dismInuirá la demanda Inddiendo adversamente en las exportaciones.

En tercer lugar se ha evidenciado una sItuación climátlca que parece responder a una tendencia clImática Que compromete la lumInosIdad requerIda para el desarrollo de la planta del banano, así como un Incremento en la predpitadón, lo que deteriora la capaddad de rendimiento de la planta, por lo que la calidad de la fruta no se puede optlmizar.

Estos factores deterioran la calidad, dificultando la aplicabilidad de normas de calidad Internadonal que vuelven más difícil cumplir con los requisitos para las certificaciones ecológIcas, que abren nuevos nIchos para los productores,

Esta sltuadón convierte a la fruta que se exporta en susceptlble de ser ruestlonada en sus normas fltosanltarJas como recIentemente ha ocurrido con las exportadones a Argentina y Perú llegando, Incluso, a imputar al producto de enfermedades que na exIsten en el Eruador.

En el plano tributario Interno se ha indicado qUe existen excesIvos tributos que disminuyen la slmpliddad y rentabilidad de la exportadón, añadIéndose las ditirultades burocráticas que se aplican en el caso de Insumas en tránsito que deberían ingresar bajo el régimen de internadón temporal, ya que son objetos de reexportación al venderse la caja de banano. Nos referimos en concreto al cartón que se utiliza para la caja y al poliproplleno que se utiUza pata la funda, entre otros.

El costo del transporte marítimo se ha visto Incrementado por las alzas en los predos del bunker 011, pero más grave aIJn es la exlstenda de un mercadC) naviero anómalo afectado por la espeC::Uladón, en el que rigen precios no explicables por las varfadones de temporada alta o baja. Se indicó pOr" otro lado, con respecto al papel del EstMo, que los servicIos

\ AN¡!,USIS SECfQP.U.l DE lA A.CTl'IlOAD ~NANEAA lf> \

públicoS que proporciona como la luz, agua y telefonía,. etc. se lo hace a pred05 a menudo Iguales o mayores a los InternaCIonales, sin que exista una buena calidad en la provisión del servido, como para justiflcar esos ~lfedos.

Finalmente si queremos pensar en una expansión de las exportaciones habña que anallzar el comportamiento de la demanda mundial, la cual parece haber disminuido. Sin embargo también es derto que hay mercados que el Eruador no ha Intentado penetrar o en los que existen barreras no arancelarIas difíciles de superar. Si se confinna el descenso del consumo en nuestros mercados tradicionales habña que optar por intentar Incentivar la demanda en esos mercados o por buscar nuevos mercados.

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primer lugar de esta visión sectorial se desprende que el sector bananero se ha desarrollado sin una estrategia coherente de parte de los productores o de los exportadores. Hay que diseñar una estrategia comercial a 2 - 3 años, a 5 años y 10 años plazo para saber dónde va a estar el sector

• bananero, en qué líneas de producción, en qué mercados y en qué productos.

Segundo, es importante fomentar el cultivo ecológicO. Los mercados tradicionales, con predos más altos, son cada vez mas exigentes en matelia de requisitos am!:llent~!es. t.a prodUCCión sIn componentes químicos debe ser parte de la estrategia bananera nacional.

En tercer lugar, la certificadón de calidad es una estrategia de comercla1fzadón que debe ser ampliada no solo a nivel de exportaciones sIno tambIén a nivel de productores. Con esta finalidad hay que desarrollar una Infraestructura de soporte a nivel tanto de asesoría como de capactu.clón.

I ANAuSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA 27 I

Cuarto, el mercado requiere de una institucl6n que proporcione y genere Informadón bajo técn{cí!s consensuales especialmente a nivel de precios y embarques de tal forma que el productor pueda desenvolverse dentrO' de las normas del mercadO', buscando los mejores precios y las mejores condiciones para la (;omerda1!zadón de su producto.

Quinto, es Importante y necesarlo asegurarse que el selVldo Ecuatoriano de Sanidad AnImal (SESA), que verlfica y supervisa la observación a las normas fitosanitarias en 10 relacionado a la producd6n del banano,.sea manejado con un criterio de autonomía administrativa y técnIca.

Sexto, es recomendable Que entidades gremiales o InstItucIones vinculadas con la exportación realicen estudios anuales {) periódicos del benchmarldng de la Industria en países como Costa RIca y Colombia, a fin de asegurarnos que nuestra tecnología se mantiene a la vanguardia en el sector bananero.

Séptima, hay Que fomentar la Investigación biotecnol6glca con una marcada orientación a la investigación aplltada a fin de que 10$ resultados puedan tradudrse en benefidos directos para los que se desenvuelven en el sector bananero.

Octavo, se ha considerado que es vital para el fomento de las exportaciones, una utilizaCIón más amplia y más ágil del mecanismo denominado draw back.

Noveno, se pJanteó Que se promueva el uso de una marca país que asocie en la mente del consumidor Internadonal la palabra banano con Ecuador y ambos conceptos con la mejor calidad del prOducto.

Finalmente se planteó la, poslbllidad de que el GobIerno Intervenga menos en el mercado sobre todo en materia de precios mIentras que algunos productores opinaron precisamente lo contrarlo.

\ ANIIUSlS SJ;crOlUJ¡l.. DE lA ACTNIOFlD BANANERA

9. BIBlIOGRAFIA

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Reporte Econ6mico. Diagnóstlm sectorial de la actIvidad ~. Documento Interno preD<"lrcldo para CORPEI, noviembre 2001.