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Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas

CONTENIDO

1 ANTECEDENTES DEL PUERTO

2 ANALISIS DEL MERCADO 2.1. Escenario mundial. 2.2. Expectativas del crecimiento del mercado. 2.3. Escenario regional y del mercado de Latinoamérica. 2.4. Análisis de los principales tráficos. 2.5. Características de los puertos industriales. 2.6. Escenario nacional. 2.7 Escenario regional.

3 ANALISIS INTERNO DEL PUERTO 3.1. Descripción de la infraestructura.

3.1.1 Áreas de agua. 3.1.2 Áreas terrestres. 3.1.3 Señalamiento marítimo 3.1.4 Servicios generales.

3.2 Productos de explotación comercial. 3.2.1 Contratos de cesión parcial de derechos y prestación de servicios

3.3 Análisis del movimiento de carga. 3.4 Arribo de embarcaciones. 3.5 Rendimientos operativos 3.6 Perfil de los clientes actuales. 3.7 Clientes potenciales.

4 COMPETENCIA.

5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA PORTUARIA ACTUAL Y POTENCIAL

5.1. Pronóstico del volumen de carga. 5.2. Pronóstico del arribo de buques. 5.3. Pronóstico de ocupación de terminales portuarias. 5.4. Previsiones tecnológicas.


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6 ANÁLISIS FINANCIERO. 7 ANALISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS.

7.1. Factores claves de éxito.

8 MISIÓN Y VISIÓN DEL PUERTO. 9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 10 PLAN ESTRATÉGICO

10.1 Estrategias operacionales. 10.2 Estrategias de conservación medio ambiental. 10.3 Estrategias financieras. 10.4 Estrategias de uso de suelo. 10.5 Estrategias de conservación y modernización de la infraestructura a cargo del API 10.6 Inversión privada. 10.7 Estrategias comerciales.

11 ANEXOS

11.1 Catastro portuario. 11.2 Relación de contratos de cesión parcial de derechos y prestación de servicios. 11.3 Ocupación de instalaciones 1999 y proyecciones 2000 – 2009. 11.4 Estados financieros 1994 – 1999. 11.5 Flujo de efectivo y estado de resultados 2000 – 2005.


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PRESENTACION El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 de la Ley de Puertos y 39 de su Reglamento, y la cláusula décima del título de concesión otorgado por el Gobierno Federal a la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., el 6 de mayo de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de septiembre del mismo año. Los objetivos que se establecen en este programa serán de corto y mediano plazo al igual que algunas de las estrategias para alcanzarlos, por lo que en materia de infraestructura, movimiento portuario, enfoque de mercado, previsiones tecnológicas y aspectos financieros será revisada anualmente para adecuarlos a las necesidades del entorno socioeconómico del puerto y del país. En cumplimiento con los lineamientos jurídicos establecidos en la Ley de Puertos, su Reglamento y el Título de Concesión otorgado a la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C. V., se consideró el siguiente contenido, mismo que esta dividido en once capítulos, los cuales se componen de la siguiente manera:

En la primera parte del documento se establecen las consideraciones generales y la justificación jurídica del Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, en el segundo capítulo se analizan las condiciones del mercado de la industria del transporte marítimo, la tercera parte analiza el mercado interno del puerto Lázaro Cárdenas para detectar las necesidades de las empresas instaladas en el recinto portuario, y sus expectativas de crecimiento, en el cuarto apartado se mencionan los puertos que podrían ser sus mas cercanos competidores con respecto a los tráficos de carga industrial y comercial, no se considera la transportación del petróleo y sus derivados, en el capítulo quinto se estiman las necesidades y requerimientos de los clientes y usuarios, previsiones tecnológicas y su impacto en el desempeño de la entidad. La sexta parte evalúa el desempeño financiero de la empresa con la finalidad de identificar las principales fuentes de sus ingresos, el monto de las inversiones en materia de infraestructura, costos de administración y la existencia de posibles problemas económicos del puerto, en función a los capítulos anteriores se realiza un análisis de las fuerzas y debilidades del puerto Lázaro Cárdenas con el objeto de trazar la misión y visión del puerto, sus objetivos generales y sus estrategias de desarrollo, en el capítulo octavo se establecen la misión y visión del puerto, el capítulo noveno establece los objetivos estratégicos que la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas deberá alcanzar en el periodo de vigencia del presente programa, el apartado décimo establece el plan estratégico de acción que permitirá alcanzar los objetivos, y finalmente el capítulo décimo primero presenta los anexos que contienen la información que soporta este programa.


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1. ANTECEDENTES DEL PUERTO A principios de los años setenta, se iniciaron los trabajos de dragado para formar los canales de acceso e interiores del puerto y se creó una reserva territorial de 3,397 hectáreas, dando así nacimiento al polo de desarrollo portuario industrial y comercial más importante de México en el Océano Pacífico. Las 3,397 hectáreas fueron divididas en dos zonas de desarrollo; la primera integrada por 1,547 hectáreas destinadas para la instalación de industrias que no requerían frentes de agua para su operación y las restantes pasaron a formar parte del puerto. A partir de esas fechas, en lo que es el recinto portuario se han realizado cuantiosas inversiones en la construcción de infraestructura para promover la instalación de nuevas industrias. En la administración del presidente Ernesto Zedillo se construyó el muelle para la recepción del carbón de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Petacalco, se profundizó el canal de acceso y dársena de ciaboga a 16.5 metros lo que permite la recepción de buques de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento. Es importante destacar que la inversión y desarrollo de la infraestructura del puerto industrial de Lázaro Cárdenas fue realizada por el Gobierno Federal, quien realizó cuantiosas inversiones para promover la creación de un puerto de grandes dimensiones para dar servicio a las industrias que se instalarían en el mismo.

El descubrimiento de ricos yacimientos de hierro en el estado de Michoacán, fue la base estratégica de desarrollo para instalar el puerto industrial y la planta Siderúrgica más importante del país en la zona costera que une a los estados de Michoacán y Guerrero. En el año de 1938, se iniciaron los estudios para determinar la ubicación del puerto y éstos finalizaron en los años 50’s. A principios de la década de los sesenta el Gobierno Federal inició la construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas y la del Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas. Estas obras han sido consideradas en el país como las más relevantes del decenio en cuanto a la promoción e inversión industrial se refieren. Posteriormente, bajo la administración del presidente José López Portillo, el puerto Lázaro Cárdenas fue considerado como una pieza esencial del Programa de Puertos Industriales. Este tenía como objetivos desarrollar facilidades portuarias modernas para fomentar el surgimiento de nuevos polos de desarrollo distantes a los del centro del país, la creación de nuevas industrias, mejorar los niveles de vida de la población, apoyar la expansión de la actividad industrial, e impulsar el crecimiento de la economía del país.


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Actualmente el Gobierno Federal ha modificado sus políticas en materia de inversión gubernamental, ahora el estado limita la aplicación de subsidios, así como la inversión directa de recursos en inversiones de capital y cede a la iniciativa privada la responsabilidad de promover la inversión en las zonas donde considera que sean convenientes para sus intereses. Reforma Portuaria Anteriormente la administración de los puertos mexicanos se realizaba de manera centralizada por el Gobierno Federal, quien era responsable de decidir sobre los principales aspectos de su administración, operación, desarrollo y financiamiento. La falta de flexibilidad ocasionada por el centralismo y la burocracia no permitía responder a las necesidades del mercado nacional e internacional. Por tal motivo no era posible competir con los servicios prestados en otros países. Asimismo, el control central propició la existencia de ineficientes subsidios cruzados; parte de los recursos generados por los puertos más rentables se utilizaban para subsidiar a los que registraban pérdidas, con lo cual se limitaba el desarrollo de los puertos más eficientes. Por lo que toca a la calidad del servicio, se presentaban múltiples quejas de los usuarios por la deficiente coordinación entre las diferentes autoridades y por la falta de opciones de prestadores de servicios principalmente en lo que a maniobras se refiere. Como resultado de lo anterior el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1989-1994 estableció entre otros objetivos el mejoramiento y control de los desarrollos portuarios, y dada la magnitud de las inversiones que se requerían impulso una mayor participación de la iniciativa privada que permitiera la inversión en marinas y terminales portuarias especializadas, como las destinadas al manejo de cemento, graneles agrícolas o minerales y de fluidos, así como en bodegas refrigeradas y otras instalaciones. Aunado a esto, en 1993 se publicó la Ley de Puertos, la cual provee un marco legal y una política de modernización portuaria con base en la descentralización y privatización, permitiendo una mayor competencia y desarrollo tanto de servicios como de infraestructura marítimo portuaria. Con base en dicho ordenamiento legal. En 1994, el Ejecutivo Federal constituye la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (APILAC) con los objetivos siguientes: I. Usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público de la federación que integran el recinto portuario del puerto Lázaro Cárdenas; II. Usar, aprovechar y explotar las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el recinto portuario; III. Construir obras, terminales e instalaciones portuarias en el recinto y IV. Prestar los servicios portuarios.


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Como consecuencia de la constitución de APILAC el puerto Lázaro Cárdenas, ha superado sus niveles de productividad en el movimiento de carga, ha mantenido una tasa promedio de crecimiento anual en el movimiento de carga general superior al 14% (no incluye petróleo y sus derivados) y lo más importante se ha promovido la competencia entre los diversos prestadores de servicios que operan en el puerto, exceptuando el servicio de maniobras. 2. ANALISIS DEL MERCADO 2.1. Escenario mundial La globalización de las economías y la modernización de los sistemas de organización, administración, alianzas estratégicas, flujos de información, así como los avances tecnológicos, marcan las directrices en el comportamiento de la economía y el futuro de la industria del transporte marítimo en el mundo. Estos factores están íntimamente relacionados con el crecimiento económico de los países. El comercio internacional juega un papel cada vez más importante, ya que se incrementa con mayor rapidez que el Producto Interno Bruto y fomenta la inversión gubernamental y de organizaciones internacionales en la creación y actualización de infraestructura en los puertos; De esta manera, las alianzas estratégicas entre líneas navieras, las economías de escala, la gran concentración de carga en los puertos y la construcción de embarcaciones con mayor capacidad son los signos de cambio más significativos en el transporte y el comercio internacional, lo que a su vez a motivado que en los próximos años se prevea la necesidad de contar con puertos relativamente más grandes, con mayor infraestructura y con servicios más eficientes, seguros y competitivos. Como consecuencia las empresas navieras más pequeñas se han visto afectadas por la formación de alianzas entre las líneas navieras de mayor importancia, lo cual esta ocasionando la formación de grandes monopolios en la industria de la transportación marítima, por lo que la competencia se esta incrementando debido a que continuamente se incorporan embarcaciones que han sido desplazadas de los flujos de alta concentración a prestar su servicio en mercados tradicionales en los cuales anteriormente no competían. Los indicadores que presentan estas tendencias son: • El tamaño de los barcos se ha incrementado en los últimos 20 años. • Recientemente se han llevado a cabo fusiones y adquisiciones entre las empresas navieras, cuyo resultado ha sido la formación de importantes consorcios

que controlan más del 50% del mercado de contenedores. • A principios de 1990 las compañías navieras internacionales también empezaron a formalizar alianzas estratégicas entre ellas (como resultado, diez grupos

controlan dos tercios del mercado mundial de contenedores). • Los puertos que desarrollaron centros concentradores para el movimiento de carga contenerizada están experimentando grandes tasas de crecimiento.


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• Prácticamente todos los proveedores de la industria marítima tienen tasas de crecimiento alto; por ejemplo, en la construcción de barcos y en la renta de contenedores, entre otros.

Como respuesta a las condiciones anteriores, los países han dado mayor prioridad a la promoción de sus políticas de fomento al comercio exterior, han mejorado los servicios de atención al transporte marítimo, han disminuido subsidios, fomentado la inversión privada y la especialización de terminales portuarias para hacerlas más eficientes, promover la competencia y crear más y mejores fuentes de empleo. Los puertos que con mayor rapidez comiencen a emplear sistemas modernos en el proceso de la cadena productiva del transporte, serán aquellos que inviertan en sistemas continuos de carga y descarga para barcos especializados. Esto les permitirán disminuir sus costos portuarios, tiempos de estadía, mejorar la productividad y tener menor dependencia de la mano de obra.

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Escenario optimista

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2.2. Expectativas del crecimiento del mercado El volumen de carga en la industria marítima se ha incrementado durante los últimos años de manera constante, a pesar de la crisis económica en los países asiáticos. El comportamiento del comercio internacional, ha sido positivo como se puede observar en las gráficas siguientes, donde se aprecia las expectativas del crecimiento del PIB en los próximos años.

Fuente: Policy Research based on OECD/-IMF/OCE


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El comercio entre Latinoamérica y Asia será el que experimente las tasas más altas de crecimiento en los próximos diez años. Los EUA permanecerán como el mercado más grande de Latinoamérica, pero su participación en el mercado total va a disminuir. De la misma manera el transporte de y hacia Europa va a continuar creciendo, aún cuando la participación del mercado europeo en Latinoamérica va a disminuir probablemente en 28%.

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Fuente: Policy Research based on OECD/-IMF/OCE


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De acuerdo con lo anterior, se infiere que las economías que tendrán mayor crecimiento en cualquiera de los escenarios serán las de Norteamérica y las de Asia y que la demanda para la transportación de contenedores continuará incrementándose, esto generará un intercambio comercial de grandes dimensiones entre ambas zonas. Por ejemplo se estima que por cada incremento de 1% en el intercambio comercial, el tráfico de contenedores se incrementa en 2 por ciento. Respecto a los principales tipos de carga que se manejan en el puerto Lázaro Cárdenas, en la industria del acero se observa que en general esta actividad históricamente se desarrolló con objeto de cubrir la demanda doméstica de los países con este tipo de productos, igualmente que las industrias de telecomunicaciones y de energía requieren un nivel de inversiones muy alto, la industria del acero fue subsidiada y protegida por políticas gubernamentales a través del establecimiento de barreras arancelarias las cuales limitaban la inversión extranjera en este sector. En los últimos diez años, la industria del acero ha obtenido ganancias del 4% de retorno operativo anual sobre los activos fijos, la mitad del porcentaje obtenido por las industrias del papel o del aluminio. Esta última se ha consolidado y actualmente 5 compañías cubren el 80% del mercado mundial.

Fuente: Policy Research based on OSC forecast

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Escenarios de la demada esperada de contenedores después de la crisis asiática (Millones de TEUS)

Escenario pesimista

Escenario optimista


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La tendencia en la industria del acero, nos indica que las empresas que requieren de este tipo de insumos lo están sustituyendo por artículos plásticos y de aluminio, lo anterior ha propiciado una mayor competencia y ha obligado a los productores del acero ha promover la diversificación de la gama de productos del acero, reducir los costos de producción, mejorar su calidad y optimizar sus costos en el manejo y la distribución del mismo. Por otra parte los países asiáticos, particularmente Japón, iniciaron la producción de grandes volúmenes de acero lo que originó una sobre oferta en el mercado mundial, consecuentemente, el precio disminuyó considerablemente. En respuesta a lo anterior y para proteger a su industria, el Gobierno de los Estados Unidos aplicó barreras arancelarias a la importación de este producto para fomentar el desarrollo de su mercado interno. El tratado de Libre Comercio con América del Norte benefició la aplicación de esta política arancelaria a sus países miembros ya que entre ellos el intercambio del acero tiene libre acceso, por lo que durante los dos últimos años el precio de este metal se ha recuperado. Por lo que se refiere a la industria del fertilizante, se observan cambios substanciales en cuanto al uso de los productos que se elaboran, debido a que se ha demostrado que los alimentos que se producen con productos químicos pueden ocasionar efectos negativos a la salud de los consumidores. Actualmente, la tendencia del mercado consiste en consumir productos que han sido cosechados de manera natural, lo cual en el mediano plazo podría afectar a la demanda de este tipo de productos. En respuesta a este problema, los líderes de esta industria están invirtiendo cuantiosas cantidades en la investigación de productos menos dañinos que demuestren la inexistencia de efectos secundarios a la salud de los consumidores. Por otra parte la globalización de los mercados ha fomentado una gran competencia entre los productores de esta industria, los cuales han tenido que realizar grandes inversiones en tecnología de punta para producir a costos bajos y estar en posibilidad de competir dentro del mercado internacional. Otra característica consiste en la competencia desleal que se ha generado en algunos países, debido a que están subsidiando algunos insumos derivados del petróleo que se requieren para la elaborar los fertilizantes con el propósito de fomentar la producción de productos agrícolas, el empleo en el campo y en este sector industrial. Lo anterior ha ocasionado que varias empresas tengan que cerrar sus instalaciones por considerarlas incosteables Sin embargo, es importante mencionar que para poder ser competitivos en el mercado internacional las compañías deben generar economías de escala, realizar inversiones en materia de tecnología de punta y disminuir sus costos de inversión y producción y reducir sus márgenes de utilidad, para lograr lo anterior, en la actualidad los inversionistas prefieren adquirir plantas ya establecidas y dotarlas de alta tecnología que construir nuevas industrias y desarrollarlas, lo cual les permite minimizar el riesgo de su inversión, adquirir la tecnología más avanzada y producir los volúmenes que requieren los mercados a un costo bajo.


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2.3. Escenario regional y del mercado de Latinoamérica En 1994 las importaciones y exportaciones en Latinoamérica y el Caribe sumaron 1,463 millones de toneladas, el 95% de la mercancía fue transportada por la vía marítima. A pesar de la crisis económica, algunos países de Latinoamérica han experimentado en promedio, tasas de crecimiento en las últimas décadas como se muestra en la gráfica siguiente: Las políticas adoptadas por los países de Latinoamérica y el Caribe han propiciado el surgimiento de un crecimiento de importaciones y exportaciones sin que influya en ellas la crisis financiera en los países asiáticos cuyo crecimiento disminuyó en el corto plazo debido al incremento de las tasas de interés (esta política fue adoptada para defender su paridad cambiaria).

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Tasa de crecimiento económico en los países más importantes de Latinoamérica

1981-1990 1996-1997

Fuente: ECLAC. On the basis official figures. Data for 1997 are forecast made in September 1997


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Este crecimiento del comercio ha tenido también como consecuencia que las fluctuaciones anuales y las diferencias entre los países se reduzcan, la inflación disminuya, se incremente la inversión extranjera directa, se haya creado un ambiente de estabilidad política, los gobiernos continúen con su programa de privatización de empresas; y se promueva la política de libre comercio.

Valor de las importaciones de países Latinoamericanos

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Fuente: ECLAC. Estudio económico de América Latina y El Caribe, 1996-1997


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2.4 Análisis de los principales tráficos Tráfico contenerizado En 1980 Latinoamérica y el Caribe movilizaron 1.34 millones de TEU’S a través de los puertos, lo cual corresponde al 3.7% del tráfico mundial, proporción que se incrementó en 1996 a 10.04 millones de TEU’S, 6.4% del mercado total. En este sentido, durante el periodo 1991 y 1996 el movimiento de carga contenerizada en los puertos de Sudamérica creció en 122%. Durante el mismo periodo el crecimiento acumulado en América Central y el Caribe fue del 61%, que es similar al crecimiento mundial de la industria portuaria. Actualmente, América Central y el Caribe cuentan con el 63% del mercado regional del movimiento de carga contenerizada, contra 37% de Sudamérica. Consultores de la industria marítima pronostican un crecimiento de 53% durante el periodo 1997 – 2000 en Sudamérica y de 45% en América Central y el Caribe, a su vez se prevé que el crecimiento del comercio entre los países de Asia y los de la cuenca del Pacífico alcanzarán niveles importantes, al grado de llegar a ser considerados los segundos socios comerciales más importantes de los EUA en el mediano plazo. Para el periodo 2000 – 2010 se pronostica que las economías de Latinoamérica y el Caribe van a generar un importante tráfico de contenedores como se puede apreciar en las gráficas siguientes:

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Pronóstico del tráfico de contenedores de Centroamérica por socio comercial

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Pronóstico del tráfico de contenedores costa este Sudamérica por socio comercial

Asia y Pacífico

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Fuente: DRI/Mc Graw Hill and Mercer Management Consulting, World Sea Trade Service Review Fourth Quarter 1997


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En 1995 Latinoamérica, por primera ocasión, sobrepasó a Europa y fue el segundo mercado más importante de contenedores con destino a los EUA, después de Asia, el total de exportaciones sumó 1.5 millones de TEU’S. Las expectativas del comercio internacional de Latinoamérica se basan en que el tráfico permanecerá estable en los próximos años. Las proyecciones del movimiento de contenedores durante el periodo 1997 - 2010 indican que este continuará aumentando a un ritmo de 7% anual. El volumen de las exportaciones se incrementará 6.2% por año a partir del segundo semestre del año 2000. Las proyecciones para el tráfico interno mencionan que continuará aumentando a una tasa de 8.4% en el corto y largo plazo. Los pronósticos indican que para el año 2005 Latinoamérica participará con 19% del comercio de contenedores con los Estados Unidos, mientras que el mercado europeo disminuirá su participación del 23 al 18%. Tráfico Industrial En el trafico industrial se observan tendencias similares a las del tráfico contenerizado en cuanto a la construcción de barcos, abatimiento de costos de transportación, y mayores requerimientos de infraestructura en los puertos (profundidad de 16.5 metros). La demanda de la construcción de barcos de carga industrial se ha incrementado debido a que se transporta un mayor volumen de carga a un menor costo. Esta variable en la transportación de carga industrial es importante, debido a que las mercancías que tradicionalmente transportan son: materias primas para la industria pesada (acero) o el consumo humano (granos) de escaso valor comercial. Otra característica importante consiste en que las materias primas transportadas son utilizadas por industrias en las cuales cualquier variación en el precio del transporte o de la propia materia prima les podría ocasionar que dejaran de ser competitivos en el mercado debido a que sus márgenes de utilidad son reducidos y no les permitiría continuar participando en el mercado internacional. Lo anterior ha tenido consecuencias importantes en algunos puertos ya que el número de embarcaciones que arriban a estos es menor y ha ocasionado que sus ingresos disminuyan. Si esta tendencia continúa en el mediano plazo los ingresos de los puertos no les permitirán llevar a cabo los gastos e inversiones necesarias en infraestructura portuaria, lo que a su vez ocasionaría en el corto plazo un deterioro significativo en la conservación y mantenimiento de las instalaciones. Lo anterior sería motivado por la falta de previsión en sus políticas tarifarias.


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2.5 Características de los puertos Industriales El concepto de puertos industriales surge por la necesidad de las industrias de abaratar costos de producción, distribución y facilitar el acceso a los mercados internacionales; ofreciendo mejores precios, y calidad en sus productos en condiciones similares a otros países. Los puertos industriales se caracterizan básicamente por las grandes inversiones de capital cuya vinculación permiten la creación de cadenas productivas entre las industrias instaladas. Debido a su magnitud y complejidad el desarrollo de este tipo de puertos ha disminuido en contraste con los puertos comerciales. Sin embargo el retorno de la inversión en el largo plazo se vuelve más rentable debido a que los clientes y el volumen de carga se convierte en un mercado cautivo. Los puertos industriales son también conocidos en el ámbito internacional como Areas de Desarrollo Marítimo Industrial y se han concebido como zonas planificadas y coordinadas para promocionar el desarrollo de grandes complejos industriales que buscan los siguientes objetivos:

1. Generar economías de escala; 2. Generar empleos en zonas poco habitadas o con escasa probabilidad de desarrollo; 3. Aprovechar la materia prima en las inmediaciones del puerto; 4. Generar economías en el costo de la transportación de la materia prima, manejo de carga y distribución de sus productos; 5. Aprovechar su localización geográfica que le permite un fácil acceso a los mercados nacionales e internacionales.

Usualmente los complejos marítimos industriales deben contar con acceso marítimo y profundidad suficiente que permita la utilización de embarcaciones que transporten grandes volúmenes de carga, lo cual les permite ser económicamente rentables. Adicionalmente deben estar localizados en puntos estratégicos donde se tenga fácil acceso a centros de consumo regionales o conectados por otros medios de transporte para distribuir su producto terminado a otros países. Para alcanzar los objetivos anteriores los puertos industriales deben contar cuando menos con las características siguientes:

♦ Fácil acceso a las principales rutas comerciales; mercados reales y potenciales y vías de comunicación eficientes;

♦ Amplias extensiones de terreno que cuenten con la infraestructura necesaria para la instalación de diversos tipos de industrias;

♦ Disponibilidad de mano de obra;

♦ Disponibilidad de agua en abundancia, materia prima y acceso a fuentes de energía eléctrica;

♦ Disponibilidad de infraestructura urbana, cultural, recreativa y centros de educación aceptables


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2.6 Escenario nacional En el entorno internacional, la economía mexicana se posiciona en el lugar 13º por el tamaño del PIB y en materia de exportaciones es el 8º socio comercial de los Estados Unidos de Norteamérica, sin considerar el petróleo y sus derivados. Indudablemente, la economía mexicana esta ligada estrechamente a las economías de las grandes potencias, entre ellas a la más importante que, para el caso de México, es la de los Estados Unidos de América, país que es su principal socio comercial. El Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLC) ha tenido un efecto inmediato por cuanto se refiere al aumento del comercio bilateral. Se espera que la reciente firma del acuerdo con el mercado europeo incremente el flujo de comercio de manera importante en los próximos años. Las variables de mayor importancia que afectarían a la economía mexicana en el corto plazo pueden ser la constante falta de financiamiento a la pequeña y mediana industria, tasas de interés poco accesibles (lo cual ocasiona un incremento considerable en el costo del capital), la disminución del precio del petróleo, el incremento en las tasas de interés en el mercado internacional, un déficit fiscal excesivo y la desaceleración de la economía en los EUA, entre otros.

Exportaciones e importaciones de México con Estados Unidos 1985-1999

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Exportaciones Importaciones

Fuente: U.S. Census Bureau, U.S. Trade Balance with México


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Entre 1990 y 1997 el flujo anual de negocios, así como el monto de las exportaciones mexicanas a los EUA, se incrementaron de manera importante, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Es importante destacar que el aumento en el consumo de productos exportados por México en los EUA no se debe necesariamente a que el precio de esos productos sea inferior en comparación con sus principales competidores, sino a la disminución de trámites y tarifas arancelarias, a la calidad de los productos mexicanos, al cumplimiento de las especificaciones estadounidenses y, sobre todo, a la disminución de los costos de transportación. Consecuentemente por la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica y por las características topográficas del país, en México la mayor parte de las importaciones como de las exportaciones se realizan a través de la vía terrestre por lo que las fronteras terrestres, son más importantes que las marítimas en cuanto a comercio se refieren, sin embargo a partir de 1996 esta tendencia ha empezado a disminuir, por ejemplo, en ese año el total de las importaciones por los recintos portuarios fiscales fueron del 12% y en 1998 aumentaron al 14%. En los puertos comerciales del país se manejan 55.2 millones de toneladas de carga, de las cuales 78% corresponden a tráfico de altura y 12 millones de toneladas al de cabotaje. En este último el tráfico ha decrecido, por ejemplo el tráfico de altura aumentó de 1997 a 1998 en un 11% mientras que el de cabotaje

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EU - Canadá M éxico - EU EU - M éxico

Flujo Anual de Nuevos Negocios a partir de la entrada en vigor del TLCEl resultado de este comportamiento se debe a los factores siguientes: • Incremento en las exportaciones, como resultado de un

aumento en la producción anual; • El costo de los productos de importación, el cual se refleja

en un incremento del poder adquisitivo de los consumidores;

• El déficit en la balanza comercial de México con los EUA ha disminuido;

• Los trámites y tarifas arancelarias también disminuyeron considerablemente, y;

• La inversión para el desarrollo de vías de comunicación, especialmente las relacionadas con la actividad portuaria, se ha incrementado significativamente.

Fuente: Grupo de Economistas Asociados


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sólo se incrementó en un 5.7%. Lo anterior nos indica la existencia de un gran desarrollo del comercio exterior mexicano ocasionado por su apertura comercial, la firma del tratado de libre comercio entre los EUA y Canadá y la dependencia que han adquirido los puertos en cuanto al comercio exterior se refiere. Por otro lado los puertos en materia de exportaciones, durante el periodo 1996-1998 tuvieron un aumento poco significativo, su participación fue de 11.5% en 1996 a 11.9% en 1998. Lo cual nos indica la importancia del transporte terrestre en el comercio y puede ser atribuido a la cercanía de la frontera de los Estados Unidos con los polos de desarrollo más importantes del país. Por lo que respecta a la política portuaria, México ha modernizado los servicios portuarios fomentando el dinamismo de la economía que favorecen las actividades comerciales, la reducción en las tarifas de los servicios de maniobras, el incremento de la productividad en el manejo de la carga en los puertos del país es ahora similar a la media internacional, lo que propicia una mayor afluencia de barcos a los puertos mexicanos. La capacidad instalada se ha duplicado con respecto a la existente en 1995, lo cual es resultado de las inversiones realizadas conjuntamente por los sectores público y privado. 2.7 Escenario regional

En la década de los años 70’s se tomó la decisión de instalar una planta siderúrgica en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo cual se planteó la construcción de un importante puerto de altura, que además de dar servicio a la nueva siderúrgica fuera parte del proceso de detonación para un polo de desarrollo en una zona que hasta entonces se encontraba poco habitada, adicionalmente, el lugar presentaba condiciones adecuadas que permitían disminuir los costos de dragado de construcción y mantenimiento, como son la ubicación de una fosa marina frente al canal de acceso al puerto, los canales de agua naturales, condiciones climatológicas que permitían esperar altos coeficientes de operatividad, grandes extensiones de frentes de agua y posibilidades para convertirlo en el puerto con mayor profundidad de todo el país. De esta manera las características generales del lugar planteaban las condiciones de éxito en la operación del puerto, por lo que en poco tiempo se sumaron a la actividad siderúrgica y de fertilizantes dos importantes proyectos: la planta para producir tuberías sin costuras de la empresa PMT, y la principal instalación de forja y fundición del país, propiedad de la empresa NKS, lo cual convirtió a Lázaro Cárdenas en el puerto industrial de mayor relevancia en México por el volumen de carga que manejan anualmente las industrias que en el se encuentran instaladas.


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Por lo que se refiere a las industrias localizadas en Lázaro Cárdenas estas cuentan con dos tipos de mercado el externo y el interno. El primero esta constituido por la producción de planchón, varilla, alambrón, elaboración de productos de capital y fertilizantes básicamente. El mercado interno esta compuesto por la distribución de granos provenientes del exterior(trigo), de materia prima para la producción del acero y fertilizantes, de productos derivados del acero (varilla, clavos, etc.), distribución de combustible así como la importación de carbón mineral, entre otros. El 95% de la carga total operada por el puerto esta relacionada con tres industrias: acero, fertilizantes y petróleo, ello indica que las tendencias de mercado fluctúan considerando sus capacidades de producción y a los cambios en los precios internacionales de insumos o de sus productos finales. En el caso de la industria del petróleo, la función en Lázaro Cárdenas, es la de dotar de combustóleo a las industrias establecidas, por lo que su demanda, depende de las necesidades de las industrias instaladas, principalmente de la Termoeléctrica de Petacalco en el Estado de Guerrero.


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En lo que se refiere a la actividad económica del área de influencia del puerto se puede inferir que los sectores con mayor actividad son el de comercio, manufacturero, seguros y fianzas y el de comunicaciones y transportes según se observa en la tabla siguiente:

Actividad económica en participación porcentual de 6 entidades de la zona de influencia:

Actividad económica (en Participación porcentual) Agricultura y ganadería 7.8 Comunicaciones y Transportes 9.3 Minería 0.7 Comercio 23 Manufactura 20.4 Seguros y fianzas 13.4 Construcción 6.0 Otros servicios 19.4

Fuente: Directorio BANCOMEXT 1999 Los principales productos de la región son: aguacate, algodón, caña de azúcar, frutas, jitomate, miel, flores, frijol, café, coco, productos lácteos, químicos, vegetales y alimentos procesados. Las industrias de mayor realce son la de autopartes, vehículos automotores, producción de acero y maquiladoras con potencial de exportación hacia los mercados de Estados Unidos, Japón y Sudamérica, entre otros. Lo anterior podrá ser mejor aprovechado siempre y cuando existan accesos y conexiones eficientes entre las diversas entidades localizadas en la zona.

Por su ubicación el puerto de Lázaro Cárdenas se posiciona en la región de mayor potencial del país conformada fundamentalmente por los estados de 1. -Michoacán, 2.- Guerrero, 3.- Morelos, 4.- Distrito Federal, 5.- Estado de México y Querétaro, 6.- Guanajuato. En su conjunto los indicadores económicos de estas entidades son los siguientes: ♦ Fuerza de trabajo: 34% del total nacional. ♦ Población: 33% del total nacional. ♦ Producto Interno Bruto (PIB): 42% del total nacional. ♦ Producto Interno Bruto de la industria manufacturera: 49% del total nacional.


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Por lo que respecta al municipio de Lázaro Cárdenas, cuenta con una población de 165 mil habitantes, una tasa de alfabetización del 89% y la población económicamente activa alcanza el 27%. Respecto a la generación de empleos, en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, se estima que en total se podrían generar 15 mil empleos en los próximos cinco años, de los cuales, 15% serían permanentes y 85% eventuales. Lo anterior está ligado a la creación de nuevas actividades económicas en la región tales como: la fabricación de cemento con cenizas de carbón y escoria, la importación de aceites esenciales, explotación de zinc, cobre, oro, plata, la fabricación de muebles de madera tropical, hidratadora de cal, yeso y materiales de construcción y concreto asfáltico, la instalación de una enlatadora de frutas para la industria agropecuaria y agroindustrial. El puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra comunicado con el Valle de México por la ruta ferroviaria denominada División Pacifico o Línea “N”, concesionado por el Gobierno Federal a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM). Tiene conexiones directas con los puertos de Veracruz, Tampico, Altamira y al estado de Nuevo León. Al norte se conecta, por las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo, Tamps., con el centro y la costa oeste de los EUA y el sur de Canadá a través de las líneas ferroviarias Union Pacific (U.P.) y Canadian Pacific (C.P.) respectivamente. TFM dispone de 4,500 kilómetros de vía totalmente rehabilitada para el manejo de contenedores a doble estiba y maneja el 43% de la carga que se maneja por vía ferroviaria en el ámbito nacional. Las conexiones del puerto de Lázaro Cárdenas con la zona noroeste de la República Mexicana se realizan con las líneas “AQ” y “BQ” Pantaco- Querétaro, también concesionadas a TFM y en conexión con la línea “A” México- Cd. Juárez concesionada a FERROMEX continuando con la línea ferroviaria Union Pacific (U.P.) hacia el puerto de Los Angeles y al centro y costa oeste de los EUA. FERROMEX cuenta con 8,000 kilómetros de vía y maneja el 31% de la carga que se transporta vía ferroviaria en el país. Al sur del país el puerto se comunica a través de la línea ferroviaria División Mexicana concesionada a FERROSUR la cual cuenta con 1,479 kilómetros de vías, y tiene comunicación con el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos, y maneja el 18% de carga nacional. Con la línea ferroviaria Chiapas – Mayab a la zona sur del país, conecta a los puertos de Coatzacoalcos y Progreso, la cual cuenta con 1,300 kilómetros de longitud. Maneja el 8% de la carga nacional.


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Diferencias de pesos por eje TFM 127 – 120 – 110 – 100 ton. Ferromex 120 – 110 – 100 – 100 ton. Ferrosur 120 – 110 – 100 – 100 ton. Chiapas - Mayab 110 – 100 – 80ton.

Las distancias en kilómetros a las principales ciudades con las que se conecta el puerto son las siguientes:

Tabla de Distancia en kilómetros a los centros de actividad productiva del país vía ferrocarril Nuevo Laredo Valle de

México Veracruz Matamoros Monterrey San Luis Potosí Aguascalientes Tampico Lázaro

Cárdenas Querétaro Guadalajara Morelia

Nuevo Laredo 0 1,188 1,606 591 265 765 990 784 1,549 957 1,293 1,135Valle de México 1,188 0 418 1,257 923 423 570 870 797 232 612 431Veracruz 1,606 418 0 1,675 1,341 841 988 1,284 1,215 650 1,012 801Matamoros 591 1,257 1,675 0 334 834 1,059 1,282 1,618 1,073Monterrey 265 923 1,341 334 0 500 725 519 1,284 692 1,028 870San Luis Potosí 765 423 841 834 500 0 225 448 784 239 528 370Aguascalientes 990 570 988 1,059 725 225 0 673 756 339 488 451Tampico 784 870 1,284 1,282 519 448 673 0 1,232 687 976 818Lázaro Cárdenas 1,549 797 1,215 1,618 1,284 784 756 1,232 0 619 680 415Querétaro 957 232 650 1,073 692 239 339 687 619 0Guadalajara 1,293 612 1,012 1,028 528 488 976 680 0 419Morelia 1,135 431 801 870 370 451 818 415 419 0

Fuente: Transportación Ferroviaria Mexicana y FERROSUR


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Red Carretera El Puerto Industrial Lázaro Cárdenas se enlaza con 10 carreteras de cuota, que lo integran a la red carretera nacional. Las principales carreteras que conectan al puerto con la capital de la República son vía Morelia y vía Acapulco. En el corto plazo, la modernización de las vías de comunicación como la nueva carretera del puerto Lázaro Cárdenas a la ciudad de Morelia será una de las variables más importantes para impulsar el desarrollo económico del municipio debido a que facilitará atraer inversión nacional o extranjera directa para desarrollar su parte comercial y crear nuevas fuentes de empleo entre otros beneficios. La construcción de una carretera de altas especificaciones será concluida a principios del año 2001, reduciendo casi en 50% el tiempo de recorrido entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, y por consecuencia el tiempo a la Ciudad de México. Con esto, Lázaro Cárdenas se convertirá en el puerto industrial y comercial del Pacífico más cercano a la zona del Valle de México, la ciudad tendrá mayor dinamismo y ningún problema de congestionamiento debido a que la carga que se opere por esas terminales, fluirá por el nuevo entronque carretero, sin necesidad de cruzarla.


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Enlace aéreo Respecto a los enlaces aéreos, se cuenta con un aeropuerto municipal a sólo 4 Km de distancia del centro de la ciudad, y existe un proyecto que consiste en dotarlo de mejores servicios e infraestructura lo cual le permitirá incrementar su capacidad de vuelos nacionales y privados y mejorar su imagen corporativa, también se tiene fácil acceso al aeropuerto internacional de Ixtapa Zihuatanejo que se encuentra localizado a 100 kilómetros del puerto.

DESTINO KM. DE HORAS DE KM. DE HORAS DEDISTANCIA RECORRIDO DISTANCIA RECORRIDO

ACAPULCO, GRO. 350 12 0 0

CAMPECHE, CAMP. 2,000 60 1,879 120

CD. OBREGON, SON. 1,700 48 1,911 144

COLIMA, COL. 300 8 932 72

CUERNAVACA, MOR. 660 18 0 0

DISTRITO FEDERAL 800 20 800 36GUADALAJARA, JAL. 560 14 686 32IRAPUATO, GTO. 590 16 658 32

MORELIA, MICH. 390 12 416 14PACHUCA, HGO. 830 20 859 48

PUEBLA, PUE. 880 24 982 38QUERETARO, QRO. 590 14 666 34SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 770 20 768 44TAMPICO, TAMPS. 1,190 48 1,246 96

TLAXCALA. TLAX. 900 24 0 0

TOLUCA, EDO. DE MEXICO 870 20 716 32VERACRUZ, VER. 1,190 30 1,217 96

VILLAHERMOSA, TAB. 1,620 48 1,717 124

DISTANCIAS Y TIEMPO DE RECORRIDO DE MERCANCIAS

AUTOTRANSPORTE FERROCARRILES


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3. ANALISIS INTERNO DEL PUERTO 3.1 Descripción de la infraestructura

A continuación se describe la infraestructura marítima-portuaria con la que actualmente cuenta el recinto portuario del puerto Lázaro Cárdenas. 3.1.1 Areas de agua Accesos al puerto Areas de maniobras Areas de maniobras El puerto en su interior cuenta con dos dársenas, las cuales se denominan Dársena Principal o de Ciaboga y Dársena Comercial de 700 y 530 metros de diámetro con 16.50 y 14.00 metros (N.B.M.I.) de profundidad, esta pendiente la construcción de la dársena de maniobras que se localizará al final del canal norte. Los diámetros de las dársenas han sido proyectados para que las maniobras de las embarcaciones se realicen con la ayuda de remolcadores.

La bocana, el canal de acceso y los 4 canales de navegación secundarios del puerto cumplen con las normas internacionales de seguridad. La longitud total de los canales es de 7,284 metros lineales, con profundidades de 8, 12, 14 y 16.50 metros referidas al nivel de bajamar media inferior (N.B.M.I.), faltando por dragar otros 2,168 metros lineales del canal secundario. Para proteger la navegación interior del puerto y la estadía de las embarcaciones en las terminales portuarias, se construyeron dos escolleras con base de enrocamientos, las cuales por su ubicación se denominan Escollera Este y Escollera Oeste, y están localizadas en la bocana del puerto y cuentan con longitudes de 220 y 290 metros respectivamente, así mismo se han construido 2,566 metros lineales de protección marginal en la costa para proteger las instalaciones del recinto portuario. (en el ANEXO 1 se presenta el catastro portuario del recinto en donde se describen las características de la infraestructura que en este documento se señala) El área de fondeadero del puerto se ubica al sur del puerto, cuenta con una área de 1,528 hectáreas, es identificado por las embarcaciones con la boya de recalada de coordenadas geográficas latitud norte 17o 53´35” y longitud oeste 102o 09´35”.


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3.1.2. Areas terrestres Actualmente el recinto portuario de Lázaro Cárdenas cuenta con 5 terminales especializadas y 2 terminales de usos múltiples cesionadas a la iniciativa privada, falta por cesionar la terminal especializada de contenedores (operada por el API) y una área destinada a la instalación de astilleros de embarcaciones menores, con un muelle marginal de 72 metros lineales. Capacidad de atraque El recinto portuario de Lázaro Cárdenas puede albergar 21,844 metros de muelles marginales con frentes de agua, a la fecha se tiene 3,689 metros de muelles construidos, cuyos frentes de agua cuentan con profundidades que varían entre 6, 11, 12, 14 y 16.50 metros y con capacidades estructurales para recibir embarcaciones de 20,000 a 150,000 toneladas de desplazamiento, faltando por construir 18,155 metros de muelles. Capacidad de almacenamiento El recinto portuario cuenta con 1,323,461 m² de capacidad instalada para almacenar diversos tipos de mercancías, de las cuales el 90% son operadas por la iniciativa privada y el 10% restante corresponde a la terminal especializada de contenedores. 3.1.3. Señalamiento marítimo El puerto industrial Lázaro Cárdenas lo opera la administración portuaria las 24 horas del día, y cuenta con ayudas a la navegación para que puedan arribar o salir todo tipo de embarcaciones, ya que dispone de una boya de recalada, un faro con alcance de 17 millas náuticas, un respondedor de radar (racón), 10 boyas de canal y 19 balizas, totalizando 34 señales marinas que proporcionan seguridad a las embarcaciones que hacen uso del puerto. 3.1.4. Servicios generales En materia del servicio urbano industrial, el puerto de Lázaro Cárdenas cuenta con accesos carretero, ferroviario, energía eléctrica en alta, media y baja tensión, agua cruda, telefonía y combustible para satisfacer la demanda de la industria que desee establecerse. 3.1.5. Vialidades El puerto cuenta con 20 kilómetros de vialidades para dar fluidez a las mercancías que transitan por el puerto. Asimismo se tiene proyectado construir 10 kilómetros más en un plazo de 2 años.


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3.2. Productos de explotación comercial El puerto de Lázaro Cárdenas presenta tres productos de explotación comercial y consisten en lo siguiente:

♦ Inmobiliario Dentro del recinto portuario el negocio inmobiliario consiste en otorgar temporalmente a la iniciativa privada las áreas localizadas dentro del recinto portuario mediante la celebración de contratos de cesión parcial de derechos con la API. El recinto cuenta con suficientes áreas disponibles para la instalación de casi cualquier tipo de industria.

♦ Maniobras y prestación de servicios De conformidad a la Ley de Puertos, la API esta facultada a prestar por sí o al través de terceros los servicios portuarios. Actualmente la mayoría de estos servicios los prestan los particulares, a través de un contrato de prestación de servicios portuarios que celebraron con la API, a excepción del de maniobras en la terminal especializada de contenedores.

♦ Uso de infraestructura. Los estatutos normativos en materia portuaria establecen que la API esta facultada a percibir ingresos por el uso de la infraestructura portuaria tales como: puerto, atraque y muellaje, salvo en los casos en que se haya establecido lo contrario contractualmente con algún cesionario.

3.2.1. Contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios

Dentro del marco de la Ley de Puertos, la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas puede ceder las áreas e instalaciones portuarias ubicadas dentro del recinto portuario, mediante la subscripción de un contrato de cesión parcial de derechos suscrito con, terceros, que además les permitiría la operación de las terminales e instalaciones, así como prestar los servicios portuarios mediante la subscripción de contratos para la prestación de servicios portuarios con los usuarios del mismo (ANEXO 2). Actualmente el puerto cuenta con 10 cesionarios que son: Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, NKS, Grupo Fertinal, Almacenadora Mercader S.A., Ispat Mexicana S.A., Servicios Siderúrgicos Integrados, S.A. (Sersiinsa), Comisión Nacional Agropecuaria, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad e Inmobiliaria Sersiinsa . Por lo que se refiere a la prestación de servicios portuarios, existe la política de otorgar contratos a una empresa solo si comprueba que la calidad de los mismos es comparable con la que se ofrece en puertos similares de la república mexicana. Los servicios que prestan los particulares son los siguientes: lavandería(1), remolque(1), lanchaje(2), avituallamiento(5), agua potable(1), combustibles y lubricantes(4), reparaciones a flote(4), recolección de basura(1), maniobras para transferencia de bienes o mercancías(3), fumigación(2), tendido de barreras flotantes(2), carga y descarga, y almacenaje, entre otros.


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3.3. Análisis del movimiento de carga En Lázaro Cárdenas se encuentran localizadas las industrias siderúrgicas y de fertilizantes más importantes de Latinoamérica, las cuales permiten la generación de grandes tonelajes de carga, por lo que se ha convertido en el principal puerto industrial de México. Durante 1999 el puerto manejó más de 14 millones de toneladas de carga, obteniendo el primer lugar de volumen de carga industrial del país.

MOVIMIENTO DE CARGA COMERCIAL DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 56,152 MILES DE TONS.

ENERO-DICIEMBRE 1999

Lázaro Cárdenas14,229 = 25.34%

Veracruz12,114 = 21.57%Manzanillo

6,991 = 12.45%

Tampico3,859 = 6.87%

Altamira4,791 = 8.53%

Coatzacoalcos2,455 = 4.37%

Guaymas1,777 = 3.17%

Otros9,936 = 17.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Importación Exportación Cab. Entrada Cab. Salida

Participación porcentual por tipo de tráfico de la carga comercial del puerto en los años de 1994 a 1999

199419951996199719981999

Como se puede apreciar en la gráfica siguiente el origen de la mayoría de los insumos, tanto para la siderúrgica como para los fertilizantes, es de importación, lo que explica que el movimiento de altura genere la mayor parte del tonelaje total.

Reporte estadístico del movimiento de carga enero diciembre 1999, DGP Fuente: API Lázaro Cárdenas, Gerencia de Operaciones. 2000


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Tonelajes Operados

Adicionalmente, la evolución de su tráfico mantiene tasas de crecimiento que superan la de la totalidad de los puertos comerciales de México. -

Como puede observarse en la gráfica, de 1991 a 1999 Lázaro Cárdenas ha crecido a un ritmo superior al de la totalidad de la actividad portuaria comercial de México, alcanzando una tasa media de crecimiento del 14.7% y un incremento en el tonelaje manejado de 191%, mientras que la totalidad de los puertos comerciales restantes incrementaron los volúmenes manejados en 101% en el mismo periodo. Características de la carga. La importancia de la evolución del puerto puede observarse en el hecho de que mientras el comercio exterior del país registró tasas de crecimiento de 162%, en el periodo 1991-1999 la evolución de la actividad en Lázaro Cárdenas registró ritmos superiores que explican un 191% de incremento en los volúmenes manejados durante el mismo periodo. Como ya se mencionó en términos del tipo de carga del puerto, 75% del tonelaje corresponde al granel mineral, lo cual se relaciona con los insumos siderúrgicos (pellets y carbones) y con productos de la industria de fertilizantes (azufre, roca fosfórica, fosfatos). Por otra parte, los productos como el granel agrícola, los fluidos o los contenedores, no han alcanzado una importancia en la operación portuaria de Lázaro Cárdenas, lo anterior se debe a factores de competencia entre modos de transporte y a la dificultad en la promoción en la instalación de nuevas industrias. En la gráfica siguiente se pueden apreciar los productos más importantes operados en el puerto.

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Incremento porcentual de carga comercial en el puerto de Lázaro Cárdenas1991-1999

TMCA = 14.7

Fuente: API Lázaro Cárdenas, Gerencia de Operaciones. 2000


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(Códigos de productos: 26: minerales escorias y cenizas; 25: sales, azufre, yesos, cales, y cementos; 27: combustibles minerales y bituminoso; 72: fundición, hierro y acero; 28: productos químicos inorgánicos; 10: cereales.).

En el rubro de importaciones el 96% corresponden a carga general y a granel y tienen como destino final las plantas instaladas en el puerto donde estas mercancías son transformadas, y provienen principalmente de países como Brasil, Marruecos, Perú, Australia y otros de menor importancia.

Principales productos de importación 1994 - 1999Códigos de productos importados

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

26 25 27 72 10 28

Tone

lada

s

199419951996199719981999

Fuente: Econo consultores, estimación de la demanda en el puerto de Lázaro Cárdenas noviembre de 1999.


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Por lo que respecta a las exportaciones, el 90% del total de carga general (planchón, varilla, alambrón, etc.) tienen su origen en el propio puerto de Lázaro Cárdenas y como destino final la costa oeste de los Estados Unidos. Por lo que se refiere a cabotaje, el granel mineral (pellets de Peña Colorada en Colima y roca fosfórica de San Juan de la Costa de Baja California.) se transporta de Manzanillo y Baja California hacia Lázaro Cárdenas, ambos generan el mayor corredor de tráfico de cabotaje en el país. El granel mineral, que es el principal tipo de carga, creció a la tasa promedio del puerto, sin embargo, otros productos de menor importancia, como los fluidos y el granel agrícola, incrementaron sus volúmenes con tasas superiores a la media. El puerto Lázaro Cárdenas presenta un crecimiento sostenido en los últimos años. De 1994 a 1999 el tonelaje continuó incrementándose y los tipos de carga más significativos son los que se señalan en la siguiente gráfica.

Fuente: Gerencia de Operaciones, APILAC

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Mill

ones

de

tone

lada

s

Carga general Contenerizada Granel agrícola Granel mineral Fluidos Total

Carga comercial operada Puerto Lázaro Cárdenas

1994 - 1999

199419951996199719981999

1994 1995 1996 1997 1998 1999Carga general 1.555 2.434 2.293 2.578 2.551 3.000 Contenerizada 0.796 0.540 0.087 0.054 0.063 0.033 Granel agrícola 0.134 0.155 0.403 0.280 0.383 0.330 Granel mineral 5.491 7.368 7.800 9.243 10.170 10.429 Fluidos 0.408 0.045 0.096 0.068 0.324 0.437

Total 8.384 10.542 10.679 12.223 13.491 14.229

Tipo de carga


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El decremento del tráfico de contenedores se considera de carácter temporal. Esta disminución del tráfico se debió a que en el mes de mayo de 1995, se licitaron simultáneamente las terminales de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en ese tiempo el Puerto de Manzanillo tenía una ventaja competitiva adicional, y consistía en contar con vías de comunicación modernas lo cual le permitía tener mejores accesos a los centros de producción y consumo del país por lo anterior la principal línea naviera que operaba en el puerto, la empresa Transportación Marítima Mexicana participó y ganó la licitación de la cesión parcial de derechos de la terminal de contenedores en el puerto de Manzanillo, por lo que consolidó toda su operación de este tipo de carga en ese lugar; consecuentemente dejó de operar en el Puerto de Lázaro Cárdenas. El incremento en movimiento de fluidos se explica básicamente por la llegada de tonelajes importantes de ácido sulfúrico, que complementan el azufre que usa la industria de fertilizantes instalada en el propio puerto. En el caso de graneles agrícolas destacan los incrementos de trigo y sorgo destinados a empresas localizadas en la Ciudad de México y en diversas partes del Bajío. La concentración en Lázaro Cárdenas de los tonelajes en granel mineral y carga general contrasta frente a la totalidad de los puertos del país, que presentan una mayor diversidad, tal como puede observarse en el siguiente cuadro.

25.08%

0.39%

3.25%

51.81%

7.96%

25.34%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Carga general

Carga contenerizada

Granel agrícola

Granel mineral

Fluidos

Total

Participación del puerto de Lázaro Cárdenas en el total de puertos mexicanos en 1999

Fuente: Econo-consultores, estimación de la demanda en el puerto de Lázaro Cárdenas noviembre de 1999.

La participación total de la carga del Puerto Industrial Lázaro Cárdenas muestra las siguientes características: participa en el ámbito nacional con el 25% del porcentaje total; el granel mineral constituye más del 51% de la participación total; y capta 40% del total de la entrada de cabotaje al país. Las cifras anteriores no incluyen petróleo y sus derivados.


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Movimiento de carga en el puerto de Lázaro Cárdenas en términos monetarios (Millones de dólares)

PUERTO IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL %

Veracruz 9,023 4,504 13,257 38 Manzanillo 3,406 1,244 4,650 13 Altamira 2,234 2,951 5,185 15 Tampico 1,013 1,078 2,091 6 Lázaro Cárdenas 568 855 1,423 4 Tuxpan 1,185 223 1,408 4 Otros 1,942 4,941 6,883 20

Total 19,371 15,796 35,167 100 Fuente: Grupo de Economistas Asociados. En la tabla anterior podemos observar que la carga que se maneja por el puerto de Lázaro Cárdenas tiene un valor muy bajo y un gran volumen debido a que los productos están integrados por insumos para la elaboración de productos como el acero y fertilizantes. A su vez indica que los puertos industriales son aprovechados por las empresas instaladas para dar un valor agregado a las materias primas, permitiéndoles abatir costos y ser más competitivas en los mercados nacionales e internacionales.

Volúmenes de carga de las terminales del puerto de Lázaro Cárdenas y año de inicio de operaciones

INSTALACION 1997 1998 1999 INICIO DE OPERACION METALES Y MINERALES 7,132,646 8,672,482 8,612,503 1974 TUM I 1,291,646 868,284 1,302,975 1979 CONTENEDORES 338,986 91,512 100,556 1980 FERTINAL 2,746,542 3,360,206 3,299,868 1985 TUM II 467,838 127,060 214,285 1979 PEMEX 2,165,479 3,590,493 3,310,409 1987 GRANELERA 283,853 383,405 329,534 1994 CARBONSER 175,915 1999 Total 14,426,987 17,096,324 17,346,045


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Con base en la combinación de la carga durante 1999 y considerando los rendimientos actuales, se estima que la capacidad intrínseca del puerto es de 34 millones de toneladas lo que representa un aprovechamiento del 49% de las instalaciones existentes, lo anterior se puede apreciar en el cuadro siguiente:

CAPACIDAD DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS TIPO DE CARGA TONELADAS

Carga general 4,132,583Granel agrícola 960,000Granel mineral 17,541,765Otros fluidos 266,467Fluidos petroleros 10,011,525Contenedores 1,168,700Total 34,081,030Cajas 74,000Teu´s 117,500

Fuente: Los puertos Mexicanos en cifras 1992 - 1999

Movimiento de carga histórico y número de arribos 1992-1999 Puerto Lázaro Cárdenas

0150300450600750900

1050120013501500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Arribos de buques

Toneladas de cargacomercial

3.4. Arribo de embarcaciones El mercado al que se orienta el puerto de Lázaro Cárdenas es hacia el tráfico a granel en donde el mineral representa el producto de mayor movimiento, en este sentido la tendencia de la industria marítima en los últimos años ha consistido en construir barcos con mayor capacidad para abatir costos y ser más competitivos en el mercado. Esta tendencia ha provocado que arriben menos embarcaciones al puerto aunque cada una con mayor carga, lo cual reflejo una disminución de ingresos para la Administración Portuaria Integral en las tarifas de puerto fijo y variable. En los últimos años el volumen de carga de las embarcaciones que arriban al puerto aumentó en promedio transportado en 21.5%, sin embargo el número de las mismas decreció como se puede observar en la gráfica siguiente:

Nota: Las unidades de la gráfica anterior no son comparables debido a que se están mezclando toneladas con arribo de barcos, sin embargo, esta ha sido utilizada con el único propósito de ilustrar la disminución de los arribos de buques a los puertos ocasionado por las tendencias de la industria marítima.


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3.5 Rendimientos operativos

♦ Granel mineral mecanizado El incremento del rendimiento operativo del granel mineral mecanizado se debe a la puesta en operación de una grúa de puerto para la terminal de metales y minerales destinada a operar insumos para la industria del acero. Asimismo, aumentó la demanda de productos como finos de pellet y carbón mineral principalmente.

♦ Carga general fraccionada El aumento en los rendimientos de la carga general fraccionada se debe al incremento en las operaciones de nuevos productos como planchón, varilla, alambrón y productos finales de la industria del acero que se exportan hacia otros países.

♦ Granel mineral semimecanizado Los rendimientos aumentaron gracias al incremento de equipo en tierra y mayor capacidad de las grúas propias del buque, así como la demanda de productos por parte de la industria del acero y fertilizante como son roca fosfórica, arrabio dolomita, azufre y chatarra.

TIPO DE CARGA UNIDADES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

CARGA GENERALFRACCIONADA T/H/B/O 23 21 37 32 52 43 40 40UNITIZADA T/H/B/O 240 271 347 310 276 331 387 371UNITIZADA T/H/B/O 0 0 0 0 0 160 121 120

CONTENERIZADATERM. ESPECIALIZADA T/H/B/O 0 0 47 47 26 24 21 37TERM. NO ESPEC. T/H/B/O 37 38 0 34 0 0 0 7

GRANEL MINERALMECANIZADO PESADO T/H/B/O 662 825 805 819 919 768 1021 1148MECANIZADO LIGERO T/H/B/O 343 349 385 400 437 386 420 423SEMIMECANIZADO T/H/B/O 72 102 123 126 162 219 260 276

GRANEL AGRICOLAMECANIZADO T/H/B/O 0 0 355 375 404 364 337 360SEMIMECANIZADO T/H/B/O 125 94 0 0 0 0 0 0

FLUIDOSALTA DENSIDAD T/H/B/O 379 418 566 656 677 1000 1139 1229BAJA DENSIDAD T/H/B/O 0 0 0 732 608 390 474 374

RENDIMIENTOS POR TIPO DE CARGAEN LAZARO CARDENAS, MICH.

R E N D I M I E N T O S


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Los rendimientos que alcanza el Puerto Lázaro Cárdenas lo ubica dentro de los más competitivos en el país lo anterior se debe a las inversiones de las empresas en tecnología de punta y a la experiencia acumulada de sus operadores en el manejo de este tipo de carga. En las gráficas siguientes se puede apreciar la competitividad del puerto Lázaro Cárdenas por tipo de carga en cuanto a rendimientos operativos se refiere.

Granel Mineral SemimecanizadoT.H.B.O.

0

50

100

150

200

250

300

1994 1995 1996 1997 1998

TampicoLazaro Cárdenas

Fuente: Los Puertos Mexicanos en Cifras 1992 – 1998. SCT.

Granel Mineral MecanizadoT.H.B.O.

0

200

400

600

800

1000

1200

1994 1995 1996 1997 1998

Lázaro CárdenasManzanillo


Carga General FraccionadaT.H.B.O.

010

20

30

40

50

60

70

8090

1994 1995 1996 1997 1998

TampicoProgresoLazaro Cárdenas


Granel Mineral SemimecanizadoT.H.B.O.

0

50

100

150

200

250

300

1994 1995 1996 1997 1998

TampicoLazaro Cárdenas



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3.6 Perfil de los clientes actuales

Los clientes más importantes del Puerto lo constituyen las industrias del acero y la del fertilizante, debido a los volúmenes de carga que manejan para obtener por un lado la materia prima que necesitan para la elaboración de sus productos y por el otro por los grandes volúmenes de producto terminado que generan (acero y fertilizante) y que son destinados a la exportación, también se cuenta con un volumen pequeño para el consumo interno. Las empresas de mayor importancia establecidas en Lázaro Cárdenas cuentan con una terminal marítima en el recinto portuario y se dedican principalmente a la producción de acero, fertilizantes, energía eléctrica y a la transportación de derivados del petróleo, a continuación se proporcionan los datos más relevantes de estas:

FIGURA 1


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Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V. (SICARTSA). Esta empresa es la más representativa de Lázaro Cárdenas y fue constituida por el Gobierno Federal a principios de la década de los setenta. En 1991 se privatizó y al mismo tiempo se crearon diversas empresas subsidiarias encargadas, cada una de ellas de diversos procesos para la elaboración de productos derivados del acero, que incluyen desde la extracción de mineral de hierro hasta la distribución y comercialización del producto terminado.

Grupo FERTINAL Fertilizantes Mexicanos fue adquirido al Gobierno Federal en 1993 por la empresa Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V., año en que inició sus operaciones. Produce anualmente un millón 300 mil toneladas, por lo que se considera en su ramo la planta más grande de Latinoamérica. Los dos últimos años realizó inversiones del orden de 120 millones de dólares. El complejo produce fertilizantes granulados como: Fosfato diamónico, fosfato monoamónico, superfosfato triple granulado, sulfato de amonio granulado, superfosfato simple granulado, y nitrato de amonio grado agrícola y grado industrial en diferentes tipos. Como productos intermedios se tienen: ácido sulfúrico, fosfórico y nítrico. Esta empresa recibe 2 millones de toneladas de roca fosfórica. Exporta 50% de su producción a la India, China, Pakistán, Corea, Australia, Japón, Guatemala, Perú, entre otros países y cuenta con una fuerza laboral de 1,600 personas.

• Mts •••

Terminal de Fertilizantes

TUM II


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Petróleos Mexicanos Es un Organismo Público descentralizado del Gobierno Federal, cuyo objeto es la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y venta de primera mano de petróleo, gas natural y productos que se obtengan de su refinación; también la elaboración, almacenamiento, transporte, distribución y venta de primera mano de gas artificial; así como aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, es decir, todas las actividades de uso técnico industrial y comercial que constituyen las industrias petrolera y petroquímica. La función de la terminal portuaria de Petróleos Mexicanos en el Puerto de Lázaro Cárdenas es la carga, descarga y manejo de petróleo y sus derivados. La terminal importa combustóleo, gasolina y destilados para posteriormente distribuirlos al interior de la república.

TERMINAL DE • • • • Terminal de PEMEX

Grupo Industrial NKS La actividad principal del Grupo NKS es la fabricación de componentes forjados y fundidos para la industria de Bienes de Capital. El Grupo inició sus operaciones en enero de 1986. El proyecto fue concebido por Nacional Financiera, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y se realizó dentro del marco de acuerdos de Cooperación Técnica y Económica firmados por los Gobiernos de México y Japón. La empresa se constituyó con la participación de NAFINSA, SIDERMEX y KOBE STEEL (KLS), éste último proporcionó además de ingeniería básica, capacitación de personal, tecnología de proceso y asistencia técnica. Cuenta con cuatro talleres: operación, fundición, forja y maquinado.


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ISPAT Mexicana, S.A. En 1992 adquirió las acciones del complejo Siderúrgica del Balsas S.A. Las áreas más importantes son las siguientes: La planta peletizadora, el sistema de bandas transportadoras, la producción de hierro esponja, acería eléctrica y colada. Permanentemente esta empresa moderniza su capacidad en transformadores y cambios del sistema de vaciado para la manufactura de un acero más limpio. La planta fue diseñada para producir anualmente 2 millones de toneladas de acero. Se han realizado inversiones importantes en los últimos años, lo cual dio como resultado que se tenga programado incrementar la producción en 3.5 millones de toneladas a partir de 1999. El 10% de la producción de acero se comercializa en México a la empresa Aceros Planos de Monterrey y el 90% restante se exporta a los EUA y Canadá. Cabe destacar que los productos que se producen en esta planta requieren de inversiones cuantiosas y sólo son de consumo intermedio, por lo que son necesarios realizar procesos subsecuentes para su transformación en un producto terminado como son las láminas de acero, esta situación y el tamaño de la demanda del mercado dificulta la instalación de clusters industriales que se relacionen con la industria del acero.

TUM I

Operadas por Ispat, Servicios Portuarios


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Servicios Siderúrgicos Integrados, S.A. (SERSIINSA) SERSIINSA opera el muelle de metales y minerales del recinto portuario de Lázaro Cárdenas, ya que obtuvo la cesión parcial de derechos del muelle el 11 de octubre de 1995. Se trata de una empresa de servicios encargada de realizar el proceso de carga y descarga de los buques de SICARTSA e IMEXSA en el muelle de metales y minerales, cuya infraestructura la integran: un muelle de 650 metros de longitud, dos posiciones de atraque y dos grúas de pórtico para la descarga de buques a granel, con capacidad de 2,215 y 1,000 toneladas por hora respectivamente. Los productos operados son: alambrón, alquitrán, arrabio, bentonita, briqueta, carbón, combustóleo, coque y finos, chatarra, dolomita, caliza, escoria, ferroaleaciones, fierroesponja, mineral de hierro, palanquilla, pellet, pellet feed, planchón y varilla corrugada.

Terminal de Metales y Minerales

Almacenadora Mercader, S.A. En el mes de julio de 1998 fue adquirida en licitación pública por el Grupo MINSA, ANEC y CNC. Proporciona los servicios de almacenamiento, guarda y conservación, transportación, comercialización y financiamiento con garantía prendaria de granos en los mercados nacionales e internacionales. Recibe barcos para descarga y embarques de productos de importación y exportación a través del puerto de Lázaro Cárdenas. La terminal esta 100% automatizada, tiene una capacidad de descarga de 8,000 toneladas diarias, embarque de 4,000 toneladas diarias, y una espuela ferroviaria con capacidad de 200 furgones y/o tolvas. Sus principales clientes son: Grupo Industrial Bimbo, Carril de México, Ova Granos y Harinera la Espiga. La terminal Granelera tiene capacidad para almacenar en sus silos 80 mil toneladas de granos y proporciona servicios de depósito fiscal que permiten la importación de productos sin cubrir de forma inmediata los derechos e impuestos (plazo de hasta de dos años para el pago de impuestos y obtiene emisión inmediata de certificados de depósito), lo que permite al importador un eficiente control de sus inventarios, obtener mayor rendimiento de sus recursos y obtener mejores opciones de compra y venta en el exterior y en el país

Terminal de Granos


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3.7 Clientes potenciales Derivado de las características del tráfico y de las industrias localizadas en el puerto Lázaro Cárdenas se continúan realizando esfuerzos para identificar puntualmente las actividades productivas de transformación que vinculen los productos que producen las industrias con la explotación de insumos de la región. Así como la promoción de tráfico en la terminal especializada de contenedores y la cesión parcial de derechos para la instalación de nuevas empresas. Potencialmente se podría proporcionar un valor agregado al acero estableciendo encadenamientos productivos con la industria metalmecánica y promover la demanda de productos utilizados por la industria automotriz en México y en los EUA principalmente, y por otra parte, fomentar la inversión en aquellos productos que no estén ligados a ningún insumo del acero como es el caso de la industria procesadora de cultivos hortícolas, frutícolas y agrícolas que también se pueden considerar como una posibilidad de encadenamiento industrial en el corto o mediano plazo, debido a la vocación productiva del estado en el sector agropecuario y a las grandes oportunidades que presentan los mercados de EUA y Japón para estos productos. Recientemente empresarios y representantes de diversas líneas navieras han demandado el servicio de movimiento de carga no relacionada con las industrias existentes en el puerto. Este servicio no ha sido proporcionado debido a que las terminales públicas de usos múltiples están cesionadas para el uso preferente de las industrias instaladas en el puerto.

Carbonser, S.A. (Terminal para manejo y recibo de carbón) La Comisión Federal de Electricidad celebró un contrato de cesión parcial de derechos con la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas para construir y operar una terminal de carbón que suministra insumos a la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles ubicada en Petacalco, estado de Guerrero, misma que es operada por la empresa Carbonser. Su construcción inició en abril de 1997 y finalizó en el año de 1999. Cuenta con un muelle de 350 metros de longitud, dos descargadores continuos de 1,500 toneladas/hora c/u, bandas transportadoras de 3,000 ton/hora, capacidad intrínseca anual para manejo de carbón de 20 millones de toneladas, profundidad frente a su muelle de 16.5 metros (lo cual le permite recibir buques con capacidad de hasta 150,000 toneladas) y tiene programado operar 6 millones de toneladas anuales a partir del año 2001.

Operada por CARBONCER (CFE-GMD)


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Otras oportunidades de negocio lo constituyen la producción de cemento, materiales para la construcción, muebles, maderas y otros productos siderúrgicos de la región y la reactivación del movimiento de contenedores, el cual serviría como la puerta de entrada de los productos del continente Asiático y de los EUA a los países de Latinoamérica y el Caribe. Con estas acciones se lograría diversificar el riesgo del puerto al depender de la oferta y la demanda de únicamente dos industrias. 4. COMPETENCIA La carga industrial y comercial que opera el puerto Lázaro Cárdenas cuenta con características que lo hacen diferente a cualquier otro puerto del país, debido a que opera grandes volúmenes de graneles minerales que se importan de diferentes destinos para transformarse en productos terminados y semiterminados, como la varilla, alambrón, malla electrosoldada, fertilizantes y planchón. Consecuentemente se caracteriza por tener a sus principales clientes cautivos en el mismo puerto por el tipo de actividades industriales que realizan, donde se recibe un mayor volumen de materias primas de importación y de cabotaje de entrada con relación a los productos terminados y semiterminados que salen del puerto vía exportación en tráfico de altura y por vía terrestre al interior del país. Los puertos más relevantes del Pacifico mexicano vinculados con el puerto de Lázaro Cárdenas son: Manzanillo, Ensenada, Acapulco, Guaymas, San Juan de la Costa, y Topolobampo. En este apartado solo se analizarán brevemente los puertos que podrían ser competidores directos con el de Lázaro Cárdenas dentro de la República Mexicana y se hará con respecto a la carga industrial y comercial, no se realizará ninguna comparación en cuanto a la transportación de petróleo y sus derivados. Manzanillo Por lo que respecta a la carga contenerizada, el puerto Lázaro Cárdenas tiene un movimiento de contenedores escaso debido a que la compañía Transportación Marítima Mexicana (TMM) que operaba la terminal de contenedores en Lázaro Cárdenas, concentró sus actividades en Manzanillo, Colima, toda vez que obtuvo los derechos para operar la terminal de contenedores en ese puerto a través de una licitación publica, a partir de entonces el Puerto de Manzanillo ha incrementado su volumen de operaciones y el de Lázaro Cárdenas lo ha disminuido. El tráfico relacionado entre el puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas es el de cabotaje de pellet de hierro que asciende a 1.8 millones de toneladas anuales para la industria del acero.


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Topolobampo Es un puerto con vocación comercial que constituye un apoyo fundamental para la distribución de productos de la industria pesquera, agropecuaria y minera de la región a la que sirve y favorece el abasto de fertilizantes a los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, por lo que eventualmente genera un enlace favorable con el puerto Lázaro Cárdenas en el manejo de graneles agrícolas y minerales. Ensenada Es un puerto dinámico, de vocación múltiple, que desarrolla actividades pesqueras, turísticas, comerciales e industriales. Se localiza a 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y a ocho horas de navegación de los puertos de Los Angeles y Long Beach. Su infraestructura incluye una terminal de usos múltiples de más de 14 hectáreas, con patios de 21 mil metros para almacenar contenedores, 110 consolas para contenedores refrigerados y dos bodegas; así como cuatro astilleros para construir y reparar embarcaciones hasta de 3,200 toneladas. Atiende un importante movimiento de cruceros que lo vinculan a los estados de la costa oeste de la Unión Americana, su vinculación estriba en el manejo de varilla, alambrón y escoria en tráfico de cabotaje con el puerto Lázaro Cárdenas y una escasa participación en el tráfico de contenedores en el pacífico mexicano. Acapulco Acapulco es uno de los principales mercados turísticos del país que ofrece amplias posibilidades de desarrollo para la industria de cruceros en tráfico internacional y el impulso del tráfico de cruceros de cabotaje, así como de actividades vinculadas a ellas. Cuenta con una terminal para la transportación de automóviles en exportación, lo cual aunado con un tráfico semejante en Manzanillo y Mazatlán, limita a Lázaro Cárdenas la oportunidad a corto plazo en este tipo de mercancía. Guaymas Guaymas es la puerta natural para el sector comercial de metales y minerales del Estado de Sonora, para su sector agropecuario y para el tránsito de suministros a Baja California. Es el enlace comercial natural con el noroeste de México, la Cuenca del Pacífico y los estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México. Las principales cargas manejadas son las de graneles agrícolas y minerales en tráfico de altura y de cabotaje, con un importante tráfico para la industria de los fertilizantes.


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San Juan de la Costa Puerto que se ubica en el estado de Baja California Sur y cuenta con instalaciones para el manejo de granel mineral y su principal tráfico corresponde al cabotaje de salida y de entrada al puerto Lázaro Cárdenas, alcanzando un volumen anual de más de 800,000 mil toneladas de roca fosfórica, producto que se utiliza en la producción de fertilizantes. De acuerdo a lo anterior, el principal competidor del puerto Lázaro Cárdenas respecto a la carga comercial es el de Manzanillo, debido a que su ubicación y características de infraestructura son similares en cuanto al manejo de carga contenerizada, acceso ferroviario y redes de carreteras. Por lo que se refiere a carreteras, actualmente Manzanillo cuenta con mejores vías de comunicación al interior del país, sin embargo en breve Lázaro Cárdenas estará en posibilidades de superar esta deficiencia ya que a finales del año 2000 se pondrá en servicio una autopista de altas especificaciones de Lázaro Cárdenas a la ciudad de Morelia. En la gráfica siguiente se puede observar que, el puerto de Manzanillo ha obtenido buenos resultados con respecto a otros puertos del pacífico mexicano.

TEUS operados por puertos más importantes del litoral del PacíficoPeriodo 1992 - 1999

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Núm

ero

de T

EUS Ensenada

Mazatlán

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Fuente: Los puertos Mexicanos en cifras 1992-1998


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5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA PORTUARIA ACTUAL Y POTENCIAL.

5.1 Pronóstico del Volumen de Carga Sin perjuicio de su crecimiento pasado y del que se registrará en los próximos años, el funcionamiento de Lázaro Cárdenas como un puerto de grandes terminales especializadas en una pequeña gama de productos, mantendrá su dependencia de las actividades industriales desarrolladas por las empresas ubicadas en el puerto, aunque ésta irá decreciendo conforme se vaya comercializando el área que se encuentra sin explotar. Respecto a las cargas que actualmente se operan, las hipótesis relacionadas con el establecimiento de pronósticos de carga en el puerto de Lázaro Cárdenas, está asociada a las necesidades de insumos para la producción de acero y fertilizantes principalmente. Dichos insumos representan el 97% de la carga total operada por el puerto. El pronóstico del movimiento de carga considerado en el presente programa toma como base los volúmenes de carga que las empresas establecidas en el puerto consideran movilizar para el periodo de vigencia del presente programa.

2000 2001 2002 2003 2004 2005TIPO DE CARGA TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS

CARGA GENERAL 2,886,100 2,972,700 3,061,800 3,153,700 3,248,300 3,345,800 CARGA CONTENERIZADA 72,800 114,600 539,600 796,000 859,000 GRANEL AGRICOLA 419,000 431,600 444,500 457,800 471,600 485,700 GRANEL MINERAL 13,773,100 15,189,400 17,955,000 18,383,000 18,750,600 19,129,200 OTROS FLUIDOS 185,000 190,550 196,300 202,100 208,200 214,400 FLUIDOS PETROLEROS 2,154,000 1,800,000 900,000 927,000 955,000 983,000

T O T A L 19,417,200 20,657,050 22,672,200 23,663,200 24,429,700 25,017,100

CAJAS 5,600 9,350 35,600 50,400 54,400 TEU'S 8,100 13,350 55,600 80,000 86,400

PRONOSTICO DEL MOVIMIENTO DE CARGA2000-2005

TONELADAS


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5.2 Pronóstico de arribo de buques

Pronóstico de Buques Puerto de Lázaro Cárdenas 2000- 2005 TIPO DE CARGA 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Carga general 114 117 121 125 128 132 Carga contenerizada - 18 23 59 63 68 Granel agrícola 16 16 17 18 18 19 Granel mineral 279 272 300 307 315 323 Otros fluidos 13 13 14 14 15 15 Fluidos petroleros 103 70 35 36 37 38 Total 525 506 510 559 576 595

Fuente: Gerencia de operaciones APILAC Cabe señalar que si bien las embarcaciones transportarán mayor volumen de carga (especialmente en el granel mineral destinado a la industria del acero), el número de embarcaciones presentará bajas tasas de crecimiento, sin embargo el volumen de carga total transportado seguirá creciendo como se muestra en el siguiente cuadro.

TIPO DE CARGATOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM.

CARGA GENERAL 2,319,786 20,349 2,380,833 20,349 2,462,229 20,349 2,543,625 20,349 2,604,672 20,349 2,686,068 20,349 CARGA CONTENERIZADA - 167,202 9,289 401,787 17,469 1,854,370 31,430 1,980,090 31,430 2,137,240 31,430 GRANEL AGRICOLA 348,864 21,804 348,864 21,804 370,668 21,804 392,472 21,804 392,472 21,804 414,276 21,804 GRANEL MINERAL 9,686,043 34,717 9,852,356 36,222 11,593,200 38,644 11,856,547 38,621 12,108,411 38,439 12,360,275 38,267 OTROS FLUIDOS 125,684 9,668 125,684 9,668 135,352 9,668 13,532 9,668 145,020 9,668 145,020 9,668 FLUIDOS PETROLEROS 2,278,270 22,119 1,616,300 23,090 808,150 23,090 831,240 23,090 854,330 23,090 877,420 23,090

T O T A L 14,758,647 28,112 14,491,239 28,639 15,771,386 30,924 17,491,786 31,291 18,084,995 31,398 18,620,299 31,294

TONELAJE TONELAJE TONELAJE TONELAJE TONELAJE TONELAJE

Pronóstico de Tonelaje Bruto de Registro Promedio por Buque por Tipo de Carga 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005


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Como se puede observar en el cuadro anterior el tonelaje promedio por embarcación también aumentará hasta el año 2002 y ya para el año 2003 se estabilizará manteniendo la tendencia hasta el año 2005. 5.3 Pronóstico de ocupación de terminales portuarias Terminal de fertilizantes La terminal de fertilizantes muestra una tasa de ocupación para el año 2000 del 71%, hasta incrementarse para el año 2009 al 92%. Esto nos indica, que se deberá considerar la posibilidad de construir una nueva instalación si la empresa Fertinal tiene dentro de sus planes de expansión aumentar sus niveles de producción, ya que de no construirse se presentaría un problema de saturación de la terminal. El producto de mayor tasa de ocupación en el corto y mediano plazo es la roca fosfórica, insumo más representativo de la industria del fertilizante. Terminal Especializada de contenedores Esta terminal esta operada por APILAC y se prevé su licitación en el mediano plazo, adicionalmente presenta problemas de subutilización en el corto y mediano plazo, estimativamente presenta una tasa de ocupación del 26% para el año 2005, alcanzando un 35% en el año 2009. Actualmente el movimiento de contenedores por este puerto es mínimo, en ese contexto, resulta necesario reactivar esta terminal debido a que los costos por mantenimiento de la infraestructura repercuten negativamente en los ingresos del puerto.

TIPO DE CARGATOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM.

CARGA GENERAL 2,886,100 25,317 2,972,700 25,408 3,061,800 25,304 3,153,700 25,230 3,248,300 25,377 3,345,800 25,347 CARGA CONTENERIZADA 72,800 4,044 114,600 4,983 539,600 9,146 796,000 12,635 859,000 12,632 GRANEL AGRICOLA 419,000 26,188 431,600 26,975 444,500 26,147 457,800 25,433 471,600 26,200 485,700 25,563 GRANEL MINERAL 13,773,100 49,366 15,189,400 55,843 17,955,000 59,850 18,383,000 59,879 18,750,600 59,526 19,129,200 59,224 OTROS FLUIDOS 185,000 14,231 190,550 14,658 196,300 14,021 202,100 14,436 208,200 13,880 214,400 14,293

FLUIDOS PETROLEROS 2,154,000 20,913 1,800,000 25,714 900,000 25,714 927,000 25,750 955,000 25,811 983,000 25,868

T O T A L 19,417,200 36,985 20,657,050 40,824 22,672,200 44,455 23,663,200 42,331 24,429,700 42,413 25,017,100 42,046

TONELAJE2004 2005

Pronóstico de Tonelaje Promedio Transportado por Buque por Tipo de Carga 2000-2005

2000 2001 TONELAJE TONELAJE TONELAJE

2002 2003 TONELAJE TONELAJE


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Terminal de usos múltiples I La empresa que opera estas instalaciones es ISPAT Mexicana, S.A.. Esta terminal no tendrá en el mediano plazo tasas de ocupación que determinen la necesidad de invertir en nuevas instalaciones, equipos o construir nuevos muelles. Se estima que para el año 2005 presentará una tasa de ocupación del 70%. El principal producto que se opera en esta terminal es la placa de acero (planchón) para exportación que representa el 90% del tonelaje operado. Terminal de usos múltiples II Esta terminal esta cesionada a la empresa SICARTSA y es utilizada fundamentalmente para exportar productos relacionados con la industria del acero (varilla y alambrón). Las tasas de ocupación para el año 2009 no sobrepasarán el 35%, por lo que para el periodo 2000-2009 no se requiere inversión alguna. Terminal de metales y minerales La terminal esta cesionada a SERSINSA, S.A de C.V. y presenta una tasa de ocupación en el corto plazo considerable, 85% para el presente año y para el año 2005, cerca del 100%. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para la ampliación del muelle y la adquisición de equipo de alto rendimiento, por lo que ampliándose este muelle en un mediano plazo, no se tendrá problemas de congestionamiento. Los principales productos que actualmente presentan problemas de saturación, son los finos de pellet y carbón mineral, siendo para el 2005 la tasa de ocupación del 72% y 51% respectivamente, en el tramo que tradicionalmente operan estos productos. Terminal granelera Esta terminal esta cesionada a Almacenadora Mercader, S.A. presenta problemas de subutilización de infraestructura portuaria en el corto y mediano plazo, teniendo tasas de ocupación del 32% para el año 2005 y 36% para el 2009. En ese sentido, se requiere un esfuerzo conjunto para incrementar estos niveles de ocupación de dicha terminal. Terminal de fluidos de PEMEX La principal actividad de la terminal de PEMEX es la de almacenar y suministrar de combustóleo a las industrias instaladas y la central termoeléctrica de Petacalco, en el estado de Guerrero, este último su principal cliente. En el corto y mediano plazo, presentará tasas decrecientes de ocupación que van del 28.0 % en el año 2000, hasta 9.5% para el 2009. Una de las razones de este decremento es la que se deriva de la utilización de carbón, mismo que sustituirá el suministro de combustóleo de la referida termoeléctrica a partir del año 2000 en un horizonte mínimo de 25 años.


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Terminal de carbón Esta terminal fue creada exclusivamente para suministrar carbón a la planta generadora de energía eléctrica en la región de Petacalco, Guerrero. A partir del año 2000 iniciará sus actividades, presentado tasas de ocupación del 64.5% para el año 2009. Por lo anteriormente expuesto, se puede inferir que en términos generales, el puerto presenta una tasa de ocupación para el año 2000 del 54.7%. En el mediano plazo, los problemas de congestionamiento de este puerto no serán significativos llegando al 77% para el año 2009 con la infraestructura actual. Cabe señalar que los problemas de saturación van ligados a las capacidades de producción de las industrias privadas y de las condiciones de mercado mundiales, motivo por el cual el API no tiene injerencia en la toma de decisiones en el sentido de ampliar su infraestructura o bien dotar de nuevo equipo a las terminales privadas. (ANEXO 3). 5.4 Previsiones tecnológicas La modernización portuaria de los años sesenta y setenta abarcó casi exclusivamente la construcción de nueva infraestructura y la adquisición de nuevo equipo de manipulación de carga. Las tecnologías modernas, como las grúas de carga y las computadoras, han apoyado de manera directa en todas las actividades inherentes al intercambio internacional de bienes y servicios y constituyen la base del proceso de concentración registrado en la actividad marítima portuaria. La introducción de tecnología en la industria marítima ha impulsado el aumento en el tamaño de las embarcaciones que transportan los contenedores, y la velocidad de manipulación de las cargas. Lo anterior, ha propiciado inversiones importantes en el desarrollo de nuevas tecnologías para agilizar el manejo de la carga, la simplificación de trámites aduaneros, y el intercambio electrónico de datos, entre otros. La utilización de sistemas electrónicos ha permitido, entre otros tener una visión integral de los bienes dentro de las cadenas de producción y del transporte, lo que origina una reducción de costos. Por ejemplo, en el puerto Lázaro Cárdenas la empresa ISPAT esta desarrollando actualmente el comercio electrónico conjuntamente con otras industrias del ramo, lo que les permitirá disminuir el número de intermediarios en la compra - venta de productos siderúrgicos y agilizar el intercambio comercial entre ellos. Por otro lado, se prevé que el tamaño de los barcos continuará en aumento hasta alcanzar un nivel promedio de 100 mil toneladas de registro bruto por embarcación en el caso exclusivo del granel mineral, destinado a las industrias instaladas en el puerto. Los privados concientes de esta situación, están tomando las previsiones tecnológicas necesarias para minimizar esta problemática. Actualmente se realizaron trabajos de dragado en la terminal de metales y minerales y se tiene planeado ampliar en el presente año dicha terminal para recibir y atender las necesidades de profundidad que requieren los buques de 80 mil toneladas de carga que arribarán a ella Esta inversión estará a cargo de la empresa SERSIINSA, misma que tiene la cesión parcial de derechos con el API para operar este muelle. Por su parte el API invirtió este año cerca de 50 millones de pesos para dragar y así ampliar la profundidad de la dársena comercial a 14 metros.


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6. ANÁLISIS FINANCIERO Análisis histórico Por lo que se refiere a la generación de los recursos financieros de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas durante el periodo 1995-2000, la entidad obtuvo ingresos por 615.8 millones de pesos, superando en un 107% lo establecido inicialmente en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, lo que permitió realizar inversiones, desarrollar y mantener la infraestructura portuaria, no gestionar créditos para la obtención de recursos externos, ni recibir subsidios gubernamentales y cumplir con los objetivos establecidos en cuanto al crecimiento del puerto. (ANEXO 4) Comentarios • En octubre de 1995 APILAC incrementó notablemente la operación de la terminal especializada de contenedores, debido a que las instalaciones del puerto

de Manzanillo resultaron dañadas como consecuencia del sismo que azotó al estado de Colima, por lo que la operación de contenedores se traslado al puerto Lázaro Cárdenas lo cual le permitió en el tercer cuatrimestre generar ingresos adicionales a los programados.

• En 1996 las metas en cuanto a ingresos fueron superadas por dos razones: la primera se debió a que fue autorizado un incremento de las tarifas por uso de

infraestructura portuaria, y la segunda por que los servicios portuarios de remolque se prestaron por la entidad. Las erogaciones se incrementaron por la contratación de personal eventual que fue adscrito a la coordinación del manejo y operación de la terminal especializada de contenedores y por el arrendamiento de grúas, equipo portuario y el pago de la renta de remolcadores.

• A partir de 1997, Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementó el uso de sus muelles para satisfacer la demanda generada por la Termoeléctrica localizada en

Petacalco, Sicartsa, y Fertinal. La primera inició sus operaciones en cuanto a la generación de energía eléctrica y las dos últimas empresas ampliaron su capacidad productiva. En cuanto a los egresos se hicieron gastos adicionales por la liquidación de 32 personas: 14 operaban el remolcador Tarasco II que se licitó en el mes de febrero, y la reducción de las 18 restantes fue motivada por el decremento operativo y la disminución de cargas administrativas.

• En 1998 y 1999 la tendencia de la industria naviera impactó negativamente los ingresos del API, al construir barcos más grandes para transportar mayor

número de toneladas. Por otra parte la empresa naviera NED LLOYD LINE, única en su ramo que operaba en el puerto cambio su centro de operaciones a otro puerto. Adicionalmente, la terminal de carbón difirió el inicio de sus operaciones. Lo anterior tuvo como consecuencia que arribaran menos barcos, disminuyeran significativamente los ingresos del puerto y no se alcanzaran las metas programadas por APILAC. En 1998 no se liquidó al personal que coordinaba la operación de la terminal especializada de contenedores y se declaró desierta su licitación por recomendación de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación.

• Por lo que respecta a la administración de recursos humanos en el periodo 1994 - 1999 la entidad estableció como política la contratación de personal

calificado en el sistema portuario, se desarrollaron programas de capacitación, integración y motivación para integrar al personal en las actividades de la


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empresa, se inició el proceso para la certificación del programa ISO 9000 calidad en el servicio. Con lo anterior se persigue mantener y mejorar el servicio a nuestros clientes.

7. ANALISIS DE FUERZAS Y DEBILIDADES DEL PUERTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LAZARO CARDENAS Tomando como referencia los factores que intervienen en el esquema de actuación del puerto analizados en los puntos anteriores se presenta el análisis siguiente:

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas • Las instalaciones y áreas del puerto son

adecuadas para recibir cualquier tipo de carga y de industria.

Se cuenta con una termoeléctrica y una presa que permite disponer de energía eléctrica, gas industrial y agua en abundancia. Se dispone de más de 1850 hectáreas de terrenos. El canal de acceso y la dársena de ciaboga tienen 16.5 metros de profundidad, lo cual permite recibir barcos de gran calado. Se tiene capacidad instalada para almacenar 80 mil toneladas en silos graneleros. Tiene más de 20 kilómetros de frentes de agua para satisfacer la demanda de cualquier tipo de empresas. Tiene una terminal especializada de contenedores totalmente equipada. El recinto portuario tiene ocupada aproximadamente el 13.18% de su superficie total. Su ubicación geográfica le permite tener mínimos costos de dragado por mantenimiento en canales de navegación.

• Cuenta con una línea de ferrocarril que lo enlaza

• Existen frentes de agua que no han sido

explotados. • El volumen más importante de la carga de

importación y exportación es generado sólo por dos industrias, mismas que estimativamente en 5 años alcanzarán su nivel máximo de producción.

• Complicada regulación jurídica en cuanto a la

cesión de áreas en el recinto portuario. • Escaso tráfico de líneas navieras regulares que

arriban al puerto, lo que dificulta la oferta de rutas marítimas al comercio exterior regional.

• Las dos terminales de usos múltiples están

destinadas fundamentalmente al tráfico siderúrgico y no facilitan la generación de otros tipos de carga.

• Los niveles de contaminación que emiten las

industrias instaladas en el puerto limitan la diversificación de otros tipos de negocios.

• Escasa operación de la terminal especializada de

contenedores con lo cual genera altos costos de mantenimiento.

• Los niveles de ingreso de la API no son

proporcionales con el desarrollo del mercado. • Degradación constante del frente playero. • Poca presencia del puerto en el mercado

• Amplia oferta en la región de mano de obra

básica. • El programa de inversión del sector privado

se incrementa anualmente. • Varios sectores han solicitado a las

autoridades federales que a Lázaro Cárdenas se le dé tratamiento de zona fronteriza.

• La nueva autopista Morelia-Lázaro

Cárdenas permitirá una mayor penetración en el mercado.

• Captación de tráficos de rutas del pacífico

con destinos a puertos del Atlántico en vinculación con el ferrocarril.

• Saturación a mediano plazo de los puertos

alternos de Lázaro Cárdenas para proyectos industriales o grandes terminales especializadas.

• Apertura del comercio exterior mexicano. • El puerto cuenta con una posición favorable,

ya que se ubica en la mayor zona de desarrollo del país.

• Esfuerzos conjuntos de promoción de la API

con el Gobierno Estatal.

• No se ha diversificado la inversión en

industrias diferentes a la del acero y del fertilizante.

• Limitaciones de servicio en infraestructura

urbana. • Falta de instalación en nuevas empresas o

industrias. • Desaceleración de la economía

Norteamericana y Asiática. • Insuficiente desarrollo de clusters industriales • Infraestructura de transporte deficiente hacia

el sureste del país.


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Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas con los centros de consumo más importantes del país

• Ofrece el sistema de doble estiba a través de la red troncal del ferrocarril del noreste.

• En el puerto operan mega empresas que cumplen con los estándares de calidad internacionales.

• La mayor parte de la carga es cautiva. • Se cuenta con rendimientos operacionales a

niveles internacionales

• Falta de mano de obra calificada en la región. • Ocupaciones irregulares de áreas. • Insuficiente área de operación en la actual

terminal especializada de contenedores

7.1 Factores clave de éxito

♦ La carga industrial que maneja el puerto Lázaro Cárdenas cuenta con características que lo hacen diferente a cualquier otro puerto del país. Estas consisten en tener a sus principales clientes cautivos por el tipo de actividades industriales que realizan (producción de acero y fertilizantes), lo cual le permite obtener ingresos permanentes. Por lo anterior, el puerto Lázaro Cárdenas no es comparable con otro puerto de México en cuanto a este rubro se refiere y su vinculación con puertos cercanos solo es de carácter complementario.

♦ Los pronósticos de crecimiento del PIB en las principales regiones económicas indican que la tasa será positiva en los próximos años en cualquiera de los escenarios previstos.

♦ Las tendencias en la industria marítima señalan que las empresas tiendan a asociarse con un concepto innovador que consiste, entre otras cosas, en proporcionar un servicio integral de distribución de artículos y de mercancía para abaratar costos y continuar siendo competitivas en el mercado.

♦ La estrategia actual del desarrollo marítimo está ligada a la globalización de los mercados y sufre la influencia de los conceptos “logística global”, “justo a tiempo” y “distribución centralizada”. Como parte de las economías de escala se están realizando alianzas entre las compañías navieras para crear sinergia y ofrecer servicios de línea, y las empresas que permanecen fuera de estas alianzas se interesan por operar nichos de mercado específicos en rutas determinadas.

♦ Las variables de transporte y de comercio en su conjunto, nos indican que las economías de la región continuarán su crecimiento.

♦ Los mercados de Latinoamérica y el Caribe pronostican volúmenes estables de crecimiento, por lo tanto el transporte marítimo se convertirá en un negocio atractivo para las líneas navieras.

♦ En el caso de los puertos industriales donde se encuentran instaladas industrias pesadas como las del acero, fertilizantes o terminales de granos sus ingresos han disminuido por la falta de planeación en sus políticas tarifaria toda vez que el número de embarcaciones que arriba a estos es


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menor, lo cual ha ocasionado que sus ingresos disminuyan. Por lo anterior, en el mediano plazo no les permitirá hacer las inversiones necesarias en infraestructura portuaria.

♦ En el caso del puerto industrial Lázaro Cárdenas, las vías de comunicación ofrecen múltiples oportunidades para exportar o importar productos desde o hacia la cuenca del Pacífico, la Costa Oeste de Norte, Centro y Sudamérica, así como a Europa a través del Canal de Panamá.

♦ El puerto industrial Lázaro Cárdenas representa una oportunidad para inversionistas nacionales y extranjeros que buscan un lugar adecuado para establecer su empresa y que requieran agua y energía eléctrica en abundancia, acceso a grandes extensiones de terreno, incentivos fiscales (Pitex, Altex) y vías de comunicación terrestres y marítimas hacia los mercados nacionales e internacionales más importantes.

Además de los factores anteriores se consideran importantes para el cumplimiento del presente programa las siguientes variables.

♦ Estabilidad en las condiciones macroeconómicas internas y externas del país.

♦ Que las empresas instaladas en el puerto continúen su desarrollo.

♦ Contar con un programa agresivo de fomento industrial.

♦ Conocer los mercados reales y potenciales del puerto industrial Lázaro Cárdenas.

♦ Que las políticas del Programa Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal continúen con los lineamientos actuales.

♦ Desarrollar el intercambio comercial entre los países de la Cuenca del Pacífico.

♦ Mantener un balance ambiental y de tenencia de la tierra entre el puerto y las áreas urbanas.


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8.0 MISIÓN Y VISIÓN DEL PUERTO.

Misión

Visión

“Proveer las condiciones que fomenten y estimulen la inversión industrial, consolidar los servicios relacionados con la actividad portuaria mediante la generación de oportunidades de negocios para los miembros de la localidad, del estado y de la comunidad nacional e internacional”.

“En el aspecto industrial ser el puerto más importante de Latinoamérica y en el ámbito comercial ser una alternativa viable en el pacífico mexicano, promover las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de enrocamientos industriales que den valor agregado a los productos y estimular el crecimiento alto y sostenido de la economía regional y nacional”.


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9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Del análisis de la situación actual del puerto y de las expectativas que se tienen en el corto y mediano plazo se proponen nueve objetivos estratégicos, mismos que están ligados a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Título de Concesión de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas y darán confianza al desarrollo del negocio portuario. 1 Fortalecer los vínculos con los clientes actuales del puerto para alcanzar los compromisos propuestos de tráfico, productividad, ingresos e inversión

referidos en el presente programa. 2 Detectar, facilitar y promover las oportunidades de negocio del puerto. 3 Facilitar la instalación de enrocamientos industriales y comerciales. 4 Posicionar la imagen del puerto en el ámbito nacional e internacional como un lugar idóneo donde se proporcionan facilidades para realizar inversiones. 5 Promover la creación de un ambiente ecológico en las áreas que conforman el recinto portuario. 6 Generar los recursos suficientes para garantizar el desarrollo y explotación del negocio portuario manteniendo el superávit primario del API. 7 Diversificar los ingresos del API para disminuir el riesgo y vincularlos a cada unidad de negocio. 8 Aprovechar intensamente la inversión productiva en el desarrollo de infraestructura portuaria. 9 Fomentar el tráfico de carga comercial.


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10. PLAN ESTRATEGICO A continuación se describen de manera mas detallada las acciones que se realizaran para alcanzar cada uno de los objetivos específicos señalados en el apartado anterior:

AREA OBJETIVOS ESPECIFICOS OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE

• Brindar seguridad a los clientes en las instalaciones portuarias mediante la construcción de obras de protección y la aplicación de sistemas de control de acceso y vigilancia a las mercancías.

• Orientar la operación y desarrollo portuario de tal manera que se realicen en apego a los instrumentos legales aplicables en materia ambiental a fin de mantener una relación armoniosa entre desarrollo portuario y medio ambiente.

• El manejo, transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas en el recinto portuario se realizará en apego con las normas nacionales e internacionales en la materia.

• El manejo y disposición final de los residuos peligrosos generados en el recinto portuario se realice cumpliendo con la ley y reglamento correspondiente.

• Establecer medidas preventivas de carácter ambiental en busca de un desarrollo sostenible que logre proporcionar los beneficios económicos con el menor costo ambiental.

• Fomentar de manera permanente una cultura de protección y preservación al ambiente y de seguridad portuaria a través de programas de capacitación, control e inspección de las actividades portuarias.

• Disminuir el tiempo y costo del traslado de mercancías y personas mediante el desarrollo de sistema de interconexión modal eficiente y acorde con el desarrollo de la demanda de servicio del puerto.

• Ofrecer servicios de transporte intermodal conjuntamente con las empresas de ferrocarriles y autotransporte, mediante el diseño de esquemas atractivos para los clientes.

• Garantizar servicios e índices de productividad en terminales de uso público a través del desarrollo de esquemas y sistemas operativos modernos en el manejo de la carga


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AREA OBJETIVOS ESPECIFICOS COMERCIALIZACION I. Promocionar en el ámbito nacional e internacional las ventajas competitivas que ofrece el puerto industrial Lázaro

Cárdenas. II. Desarrollar estudios de mercado que permitan identificar las necesidades de los clientes actuales y potenciales a

efecto de implementar las políticas comerciales del puerto III. Proponer esquemas de negocios a clientes potenciales. IV. Mantener y atraer la carga por medio de la aplicación de políticas comerciales agresivas, desarrollar esquemas

enfocados a la atención de los clientes y diseñar de oportunidades de negocio. V. Desarrollar políticas de imagen corporativa del puerto que brinden confianza a los clientes y usuarios.

VI. Realizar planes y proyectos de posicionamiento en los mercados seleccionados. VII. Comercializar los terrenos del puerto en función del esquema y plan de negocios establecido.

VIII. Ampliar la gama de productos y servicios que ofrece el puerto en función a las necesidades de los usuarios y clientes del puerto. En el rubro de terminales en proceso se considera la incorporación de los siguientes proyectos: La instalación de una terminal para el manejo de aceite vegetal el cual será transportado para su transformación y consumo final en la ciudad de Morelia; la cesión parcial de derechos de un terreno que será utilizado para la recolección y disposición y reciclaje de aceites industriales provenientes de las embarcaciones; y, la ampliación de las terminales de Sersiinsa.

NORMATIVOS I. Fomentar con el gobierno federal, estatal y municipal la puesta en marcha de nuevos programas que incentiven en el puerto la inversión en la industria y el comercio.

II. Proponer los cambios necesarios a la legislación portuaria: para que se facilite la inversión privada, la instalación de empresas y la adjudicación de áreas en el recinto portuario sin el requerimiento de llevar a cabo una licitación pública.

FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

I. Diseñar y aplicar esquemas tarifarios acorde a las condiciones de tráfico y de mercado que permitan captar ingresos a la API y así alcanzar los objetivos de inversión prioritarios, en beneficio de sus usuarios.

II. Mantener un esquema sano administrativo y fiscal que permita el desempeño ágil de la empresa. III. Desarrollar políticas y planes de calidad enfocados a la atención al cliente garantizando a los usuarios el seguimiento y

aclaración de sus solicitudes y quejas. IV. Introducir procesos de planificación en la gestión de la administración del puerto. V. Seleccionar y capacitar al personal de la API con base en el desarrollo de nuevos esquemas de negocios y en la

atención funcional del cliente. VI. Introducir avances tecnológicos para dar mejor atención a las actividades portuarias por medio del mejoramiento del

equipo de cómputo, implementar un sistema integral de servicios para dar agilidad a los procesos de información e iniciar el desarrollo del intercambio electrónico de datos.


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AREA OBJETIVOS ESPECIFICOS VII. Continuar la política de contratación de personal calificado en el sistema portuario; los programas de integración y

motivación para incorporar al personal en las actividades de la empresa; y dar continuidad al proceso para la certificación del programa ISO 9000 calidad en el servicio. Con lo anterior, se pretende mantener y mejorar el servicio a los usuarios del puerto.

USOS DE SUELO I. Mejorar las condiciones de operación y seguridad para que sirvan de apoyo para la promoción de la explotación del

recinto portuaria e inversión futura INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

I. Orientar las inversiones a mejorar las condiciones modales, así como habilitar de servicios nuevas áreas para su desarrollo.

10.1. Estrategias Operacionales Las terminales existentes en el puerto industrial Lázaro Cárdenas están cesionadas a las empresas que tienen instaladas sus industrias en el puerto. El uso de estas terminales en el corto plazo alcanzará un grado de saturación que difícilmente podrán dar servicio a otras empresas diferentes, por lo que se están desarrollando diversas estrategias de carácter operacional por ejemplo: El acarreo de planchón de la planta de IMEXSA hacia el muelle, actualmente se realiza por tractocamión con quinta rueda, el cual debe de observar la normatividad vigente en cuanto al peso máximo autorizado para transitar por caminos federales. Por lo anterior, se considera conveniente conectar el sistema de vías de ferrocarril de la planta con el del recinto portuario y transportar el planchón por góndolas al patio de la terminal y de ser factible a pie de buque con lo cual se movilizaría un mayor volumen de carga y se disminuiría el mantenimiento a las vialidades. Por otra parte, el abastecimiento de combustible para la compañía Sicartsa se realiza a través de la terminal de metales y minerales mediante el sistema de descarga de buque por ducto hasta los tanques de almacenamiento de esa empresa. A fin de eficientar este sistema se pretende conectar a Sicartsa con Pemex a través de oleoductos, para evitar el traslado y atraque de buques tanque que suministran una cantidad mínima y tienen que utilizar los muelles de las terminales de metales y minerales y de Pemex para su descarga y viceversa. En lo que respecta al área de seguridad e higiene del puerto se iniciará un programa con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para verificar que las industrias instaladas en el recinto portuario cumplan con las normas de seguridad e higiene que establece la Ley Federal del Trabajo. Así como, minimizar los riesgos y garantizar la seguridad del personal y las empresas localizadas en el recinto portuario.


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Por lo que se refiere a la terminal especializada de contenedores también podrá ser utilizada como terminal de usos múltiples, otorgando uso preferencial al tráfico especializado de contenedores. En la misma terminal se permitirá la entrada a 2 empresas maniobristas y de esta manera fomentar la competencia y calidad del servicio en tanto se licite la instalación. Para mejorar, promover y elevar la operación de esta última terminal se estima necesario para el tráfico de contenedores la utilización del equipamiento mínimo siguiente que proveerá la Administración Portuaria Integral:

EQUIPO MANIOBRA Embarque / desembarque Apilamiento Entrega / recepción y ecd

Grúa de muelle (tipo portainer) 1 - - Grúa de Patio (6x3) - 3 1 Tractocamión 4 - 3 Chasis 4 - 3 Montacargas (30,000 Lbs) - - 1 Montacargas (6,000 Lbs) - - 4 Remolcador ferroviario - 1 -

Por lo que respecta al manejo de carga general suelta o unitizada, exceptuando contenedores, los maniobristas serán los responsables de proveer el equipamiento necesario para realizar su operación donde la terminal tendrá una capacidad anual de 600,000 toneladas, empleando las áreas de reserva adjuntas a las terminales de usos múltiples I y II. De conformidad a las dimensiones y características de la actual terminal de contenedores se estima un movimiento máximo, por capacidad operativa de patio, de 84 mil TEUS al año, cantidad inferior a los 117,500 TEUS que puede recibir la posición de atraque asignada, esto en función a una ocupación promedio del muelle del 65% y un cargamento promedio de 410 cajas por embarcación y un rendimiento en muelle de 28 contenedores hora por embarcación. Por lo anterior, la estrategia a desarrollar es la siguiente:

♦ Se promoverá la licitación para la asignación de una terminal pública o privada especializada en el manejo de contenedores al registrarse un volumen anual de 84,000 TEUS que contará con 40 hectáreas y con 2 posiciones de atraque para la recepción de embarcaciones de hasta 300 metros de eslora y 16.5 metros de profundidad.


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♦ Hasta en tanto el movimiento acumulado de carga contenerizada en el puerto no rebase un volumen anual de 117,500 TEUS no se autorizará la instalación de una nueva terminal especializada en el manejo de contenedores con carácter público o privado. Salvo que exista algún interesado en instalar la misma.

♦ A petición de parte se promoverá la licitación para la adjudicación de una terminal privada especializada en el manejo de contenedores, siempre y cuando se garantice un volumen mínimo anual de 75,000 TEUS por muelle solicitado.

Por otra parte, en lo que respecta a las terminales con frentes de agua instaladas dentro del recinto portuario se propone la estrategia siguiente:

USOS DE FRENTES DE AGUA UBICACION INSTALACIÓN USOS DE FRENTES DE AGUA

A TERMINALES DE USOS MULTIPLES PREFERENTE B TERMINALES DE METALES Y MINERALES PRIVADO C TERMINAL DE CONTENEDORES II PUBLICO PREFERENTE DE CONTENEDORES D TERMINALES DE GRANOS PREFERENTE E TERMINAL DE FERTILIZANTES PRIVADO F TERMINAL DE FLUIDOS PREFERENTE G TERMINAL DE CARBON PRIVADO H TERMINALES PORTUARIAS PRIVADO I TERMINAL DE CONTENEDORES I PUBLICO J ASTILLEROS DE EMBARCACIONES MENORES. PRIVADO K INDUSTRIA DEL CEMENTO PRIVADO L MUELLES DE SERVICIOS PORTUARIOS PRIVADO


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Rendimientos esperados Con objeto de garantizar los rendimientos de operación, sólo podrán prestar servicios portuarios de maniobras, con carácter público, las personas que celebren un contrato de prestación de servicios con APILAC y que cuenten con el equipo mínimo necesario para satisfacer los siguientes estándares de producción.

TIPO DE CARGA THBO THM General fraccionada 50 25 General unitizada 275 247 Agrícola mecanizado 300 250 Agrícola semimecanizado 130 54 Mineral mecanizado pesado 740 575 Mineral mecanizado ligero 350 270 Mineral semimecanizado 120 119 Fluidos 420 261 Contenedores 50** 28***

THBO: Tonelada hora buque en operación THM: Tonelada hora muelle ** Contenedor hora buque en operación ***Contenedor hora buque en muelle. Servicios portuarios potenciales El esquema de servicios portuarios que contempla el presente programa considera los aspectos siguientes:

♦ En el mediano plazo se licitará el manejo de la terminal especializada de contenedores y en el largo plazo una terminal de usos múltiples;

♦ Para los servicios portuarios que puedan requerir de instalaciones fijas, el API licitará los espacios mediante el procedimiento establecido en la Ley de puertos.


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Tomando en cuenta lo anterior, el tamaño del mercado y la posible evolución de la demanda, en el cuadro siguiente se establece la estrategia en la prestación de los servicios portuarios:

TIPO DE SERVICIOS NO. DE PRESTADORES AREA DE SERVICIO Lanchaje Libre entrada Todo el puerto Suministro de combustibles y lubricantes Libre entrada Todo el puerto Remolque Libre entrada Todo el puerto Servicio de lavandería Libre entrada Todo el puerto Avituallamiento Libre entrada Todo el puerto Suministro de agua potable Libre entrada Todo el puerto Tendido de barreras flotantes Libre entrada Todo el puerto Recolección de basura Libre entrada Todo el puerto Reparación de contenedores Libre entrada Todo el puerto Servicio de báscula Libre entrada Todo el puerto Maniobras de carga y descarga 2 operadores Terminales públicas Fumigación Libre entrada Todo el puerto Vigilancia API + privadas Todo el puerto Cambio de moneda Libre entrada Todo el puerto Reparación de embarcaciones a flote Libre entrada Todo el puerto Maniobras de carga, descarga, alijo, estiba, estiba, almacenaje y acarreo dentro del puerto.

1 operador Terminales especializadas públicas o privadas

Telecomunicación Libre entrada Todo el puerto Intercambio electrónico de datos Libre entrada Todo el puerto

10.2. Estrategias de conservación medio ambiental. Verificar que cada una de las empresas cesionarias ubicadas dentro del Recinto Portuario, cuente con programas permanentes de monitoreo y control de la calidad de las aguas residuales de acuerdo a las condiciones particulares de descarga o de conformidad a lo que indique las normas correspondientes. En caso de aplicar, cuenten con programas de monitoreo de la calidad del aire de conformidad a las normas correspondientes. Fomentar con las empresas cesionarias auditadas que una vez obtenido el certificado de puerto limpio, se mantenga este permanentemente.


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En coordinación con las autoridades ambientales, garantizar que las industrias colindantes al recinto portuario que directa o indirectamente aportan emisiones a la atmósfera y agua residual a las áreas operativas de agua, cumplan con las obligaciones en materia ambiental. Todo proyecto a realizarse en el recinto portuario, previo a su ejecución deberá contar con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en materia de impacto ambiental y se dará seguimiento para que se cumpla con cada una de las disposiciones de esa autoridad. Coordinar con la comisión intersecretarial de seguridad y vigilancia marítima y portuaria (creada mediante acuerdo presidencial publicado en el DOF del día 10 de septiembre de 1996), campañas y acciones permanentes de carácter preventivo de la seguridad portuaria y las medidas tendientes a prever el riesgo de derrames de desechos y otros materiales que puedan constituir un peligro para la salud humana y el ecosistema acuático. En el acceso al recinto portuario, la mercancía peligrosa que arribe para su ingreso, se verificará que venga debidamente etiquetada, embalada y rotulada de acuerdo a la legislación nacional e internacional y que su manejo y almacenamiento se realice con seguridad. En ningún caso podrá aceptarse verter productos químicos nocivos ni residuos radioactivos al ambiente. Verificar que cada una de las empresas cesionarias del recinto portuario, cuenten permanentemente con su plan de contingencia actualizado, con el objeto de disminuir los riesgos por incendios, explosiones, intoxicaciones químicas y radiaciones. Una vez decretado el estudio de ordenamiento ecológico de la región de Lázaro Cárdenas, se verificará que se dé cumplimiento a los lineamientos y criterios de regulación ecológica aplicables al recinto portuario. Establecer convenios de colaboración con las delegaciones federales de la SEMARNAP, así como de la delegación de la procuraduría federal de protección al ambiente con el fin de participar en los programas de contingencia ambiental dentro del recinto portuario. 10.3 Estrategias financieras La fuente principal de los recursos financieros de la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas provendrá del pago de las contraprestaciones por infraestructura, cesiones parciales de derechos, contratos de prestación de servicios portuarios y por la prestación de servicios portuarios (en algunos casos), e ingresos por productos financieros. Por lo que se refiere a los egresos, los rubros más importantes lo constituirán los gastos de mantenimiento, administración, pago de la contraprestación de la concesión otorgada al API, promoción, bienes muebles e inversión en infraestructura. Las proyecciones de los ingresos como los de egresos, se elaboraron con base en la información proveniente de los contratos de cesión parcial de derechos y de aquellos que están en proceso de negociación, así como por datos de las embarcaciones que arribarán al puerto proporcionados por las empresas localizadas en el recinto portuario y las áreas operativas de la APILAC.


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Los conceptos más relevantes en materia de ingresos y egresos se detallan en el flujo de efectivo (ANEXO 5), donde las estrategias para obtener los resultados esperados serán las siguientes: • La fuente principal de los recursos será generada por ingresos propios de la actividad portuaria y rendimientos de capital de la entidad. Lo anterior, también

nos indica que no será necesario en el corto plazo recurrir a ningún subsidio o préstamo federal, municipal o bancario. • Aplicar techos financieros presupuestales donde en materia de inversión se utilizará la mayor parte de los recursos en el mantenimiento e inversión en

infraestructura, conservando el superávit primario que establece la SHCP. • No se contempla ningún ingreso adicional por concepto de la licitación de la terminal especializada de contenedores. Sin embargo, si será necesario realizar

erogaciones por concepto de mantenimiento a la maquinaria y equipo existente y el salario del personal especializado responsable de su actual operación. • A partir del año 2001, el uso de muelles de Petróleos Mexicanos (Pemex) disminuirá su operación, debido a que la demanda de combustible generada por la

Termoeléctrica localizada en Petacalco será substituida por carbón. • Las terminales cesionadas a la industria del acero tendrán un incremento del 3.5% en su operación, ya que las empresas alcanzarán su nivel esperado de

producción en el corto plazo y para superarla deberán realizar nuevas inversiones a sus instalaciones. • A partir del segundo semestre del año 2000 se aplicará una tarifa integrada de acuerdo al tonelaje de registro bruto de la embarcación. Esta estrategia es

importante debido a que la tendencia de la industria naviera consiste en construir barcos más grandes para transportar mayor número de toneladas, lo anterior disminuye el número de embarcaciones y consecuentemente los ingresos del recinto portuario. Bajo este esquema el puerto mantendría sus ingresos superavitarios y estará en posibilidades de mantener la infraestructura portuaria en condiciones óptimas, realizar obras, proyectos de construcción, eficientar los servicios, y sostener el gasto corriente que requiere para su funcionamiento, sin embargo, para fines de proyecciones de ingresos se considera que las tarifas se incrementarán en 9 por ciento durante los periodos 2001-2002 y del 2003 al 2205 el 8 por ciento. Para elaborar la base del cálculo de las toneladas brutas de registro, tonelajes y arribos de embarcaciones, se consideran las proyecciones y programas de arribos de cada una de las empresas instaladas en el Recinto Portuario.

• El programa de gasto administrativo incluirá el rubro de servicios personales cuya estructura organizacional autorizada es de 106 plazas, divididas en: 36 de

mandos medios y superiores, 51 operativos y 19 operativos temporales estas últimas sólo serán necesarias durante el periodo que la API coordine la operación de la terminal especializada de contenedores. En este capítulo se incluyeron los salarios y las prestaciones derivadas de los mismos, la inversión en capacitación, y se estimó un 9% anual de crecimiento en las percepciones del personal de la empresa.

• Los contratos de cesión parcial de derechos contempla actualizar anualmente el monto de la contraprestación a los usuarios tomando como base lo

establecido en el contrato respectivo (la mayoría de estos incrementos se fijaron con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor). Adicionalmente,


66

a partir del año 2001 se programó la firma de siete nuevos contratos de cesión parcial de derechos con el sector privado y personas físicas que tengan capacidad y experiencia, para ofrecer los servicios que el puerto requiera.

• Se contempla la adquisición de bienes muebles y la actualización permanentemente de tecnología que permita optimizar las actividades y servicios

inherentes a la Administración del puerto. • La disponibilidad bancaria representa una fuente importante de ingresos, por lo que se estima una tasa anual de rendimiento promedio del 9% en términos

nominales. Adicionalmente, se considera captar recursos extraordinarios por concepto de recargos moratorios y venta de bases de licitaciones. • Los ingresos financieros de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas durante el periodo 2001-2005, le permitirán realizar inversiones para

desarrollar y mantener la infraestructura portuaria y cumplir los objetivos de crecimiento del puerto. • Mantener el esquema de contraprestación al Gobierno Federal, el cual se calcula con base al número de embarcaciones y al TRB esperado del periodo con

los coeficientes de contraprestación establecidos por la SHCP vigentes al mes de mayo del 2000. • La diversificación de los ingresos serán obtenidos con base en las industrias y/o empresas que se instalen en el periodo. 10.4. Estrategia de uso de suelo El puerto industrial y comercial de Lázaro Cárdenas cuenta con una superficie total de 4,877 hectáreas, con dimensiones que pueden satisfacer requerimientos de tecnología a largo plazo del transporte marítimo internacional, para prestar servicios eficientes y competitivos, su desarrollo se planeo considerando terrenos con frente de agua en donde se realicen operaciones de intercambio de mercancías entre el tráfico terrestre y marítimo, así como terrenos para instalaciones que no requieran frente de agua para llevar a cabo sus actividades.

Para instalaciones con frente de agua se destinaron 3,403 hectáreas, de las cuales 1,875 hectáreas corresponden al recinto portuario, el cual se encuentra a cargo de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A de C.V. (API), se conforma de 1,314 hectáreas terrestres en donde se ubican terminales portuarias, que comprenden puestos de atraque, áreas de almacenamiento y servicios; y en las 561 hectáreas restantes las áreas de agua, donde se ubican los canales y dársenas del puerto.

Dentro del área con frente de agua se localiza 1,330 hectáreas en régimen de propiedad privada en donde se ha desarrollado la industria del acero y fertilizantes, se ubican también las instalaciones propiedad de PEMEX y 198 hectáreas en arrendamiento por el Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario (FONDEPORT) a las empresas de industria secundaria NKS y Productora Mexicana de Tubería (PMT).


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Para industrias de manufactura de diversos productos que no requieren frente de agua para su operación, se cuenta con una superficie de 1,474 hectáreas, de las cuales 708 hectáreas están a cargo de la API para su administración y venta; 684 hectáreas pertenecen al Gobierno del Estado de Michoacán las que incluyen un parque industrial urbanizado para la pequeña industria.

Basándose en lo anterior, se ha realizado la estrategia de “Uso del Suelo del Recinto Portuario” del puerto de Lázaro Cárdenas, en donde se destinan zonas para terminales con similitud en actividades y características de las mercancías que manejan, las cuales se describen a continuación:

AREAS CON FRENTES DE AGUA UBICACIÓN INSTALACION SUPERFICIE

(Hectáreas) USO DE FRENTES DE

AGUA ESTRATEGIA DE USO DE SUELO

1 TERMINALES DE USOS

MULTIPLES I Y II 6.28 PREFERENTE Terminales de usos múltiples I y II, cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica,

en media y baja tensión, agua y telefonía.

2 TERMINALES DE METALES Y MINERALES

22.30 PUBLICO Y PRIVADO Terminales para manejo de materia prima y productos terminados de la industria siderúrgica, cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.

AREAS CON FRENTES DE AGUA

UBICACION INSTALACION SUPERFICIE (Hectáreas)

USO DE FRENTES DE AGUA

ESTRATEGIA DE USO DEL SUELO

3 TERMINAL DE CONTENEDORES 18.49 PUBLICO Terminal de contenedores, con opción de operar carga general, cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.

4 INDUSTRIA ALIMENTICIA 51.69 PUBLICO Y PRIVADO Terminales para manejo de granos, aceites vegetales, melazas o similares, cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.

5 TERMINAL DE FERTILIZANTES 3.38 PRIVADO Actualmente ocupada por una terminal e instalaciones para el manejo de materias primas para la elaboración de fertilizantes y el manejo de los mismos, cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica en alta, media y baja tensión, agua y telefonía.

6 TERMINAL DE FLUIDOS

8.44 PRIVADO Actualmente ocupada por una terminal e instalaciones para el manejo de combustibles y derivados del petróleo, propiedad de PEMEX, cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta, media y baja tensión, agua y telefonía.

7 TERMINAL DE CARBON 116.34 PRIVADO Actualmente ocupada por una terminal e instalaciones para el manejo y recepción de carbón, cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta, media y baja tensión, agua y telefonía.


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8 TERMINALES PORTUARIAS 402.51 PUBLICO Y PRIVADO

Area destinada a terminales portuarias para el manejo de contenedores o carga general, cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía, el área oeste posee acceso a la vía de ferrocarril.

9 FUTURA TERMINAL DE CONTENEDORES

58.50 PUBLICO O PRIVADO

Area destinada para una terminal especializada en el manejo de contenedores, cuenta con acceso carretero y los servicios de energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.

10 TERMINAL ROLL ON & ROLL OFF 12.24 PRIVADO Area destinada para una terminal especializada en el manejo de vehículos por rodadura Roll-on & Roll-off (Ro.Ro.); cuenta con acceso carretero y los servicios de energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.

11 ASTILLEROS DE EMBARCACIONES MENORES.

46.32 PRIVADO El puerto de Lázaro Cárdenas se ubica entre polos de desarrollo turístico y pesquero, los turísticos son Acapulco, Ixtapa, Manzanillo y Puerto Vallarta; y los pesqueros Mazatlán y Salina Cruz, entre otros no menos importantes. Derivado de lo anterior, se considero un área donde se construyan, reparen o se les proporcione mantenimiento a las embarcaciones menores, posee un muelle marginal de 72 metros de longitud, acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.


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AREAS CON FRENTES DE AGUA

UBICACIÓN INSTALACION SUPERFICIE (Hectáreas)

USO DE FRENTES DE AGUA

ESTRATEGIA DE USO DEL SUELO

12 ASTILLEROS DE EMBARCACIONES MAYORES.

21.34 PRIVADO El área destinada para la instalación del astillero tiene 665.24 metros de frente de agua donde se podrían realizar las maniobras de botado de los barcos fabricados. Así mismo, el puerto de Lázaro Cárdenas recibió en 1999, alrededor de 500 barcos comerciales de gran calado y su tendencia es en aumento, a los cuales se les podría proporcionar mantenimiento preventivo y reparaciones emergentes y/o programadas.

13 INDUSTRIA DEL CEMENTO 32.87 PRIVADO La termoeléctrica de Petacalco, en el estado de Guerrero producirá en el año 2001, sobre la cantidad de 500,000 toneladas anuales de ceniza puzolánica de la combustión de 6’000,000 de toneladas anuales de carbón y la industria siderúrgica, establecida en el puerto produce 400,000 toneladas anuales de escoria de acero, materias primas para la fabricación de cemento. Lo anterior, motiva la posible instalación de la industria cementera, previendo el área para su realización. Cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.

14 MUELLES DE SERVICIOS PORTUARIOS

3.88 PRIVADO Area destinada a embarcaciones menores que presten servicios portuarios, cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.

AREAS SIN FRENTE DE AGUA UBICACIÓN INSTALACION SUPERFICIE

(Hectáreas) ESTRATEGIA DE USO DE SUELO

15 AREA PARA AMPLIACION DE TERMINALES

PORTUARIAS 158.27 Area para la ampliación de las futuras terminales portuarias o instalación de empresas que no

requieran frente de agua. Cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.

16 AREA PARA INSTALACIONES CON MANEJO DE PRODUCTOS VEGETALES.

28.76 Area designada para el establecimiento de instalaciones que manejen productos vegetales tales como aceites, grasas y melazas que no requieren frente de agua para su operación, cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.

17 INDUSTRIA 297.33 Area reservada para empresas industriales que no requieren frente de agua para realizar sus actividades, se ha beneficiado con los servicios de energía eléctrica, agua, acceso carretero y telefonía.


70

AREAS SIN FRENTE DE AGUA

UBICACIÓN

INSTALACION SUPERFICIE (Hectáreas)

ESTRATEGIA DE USO DE SUELO

18 SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE 34.72 Area asignada para la construcción de la infraestructura urbana que requiera el autotransporte, así como zonas de estacionamientos para el puerto, Cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.

19 PATIO FERROVIARIO 27.84 Area reservada para el patio ferroviario que prestará el servicio al puerto en la Isla del Cayacal. Cuenta con agua, energía eléctrica en alta tensión, acceso carretero y telefonía.

20 EDIFICIO DE AUTORIDADES 19.03 Ubicación del edificio en que quedarán comprendidas, las futuras oficinas administrativas y operativas de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. (API), Capitanía de Puerto, Aduana Marítima, Oficinas de Migración y la Secretaría de Agricultura Recursos Hidráulicos, entre otras no menos importantes. Cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, ferroviario, agua y telefonía.

21 CENTRO DE CAPACITACION PORTUARIA 3.38 Area que será asignada para la instalación del centro de capacitación portuaria, el cual dará servicio a las autoridades portuarias que lo requieran. Cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta, media y baja tensión, agua y telefonía.

SERVICIOS UBICACIÓN INSTALACION ESTRATEGIA DE USO DE SUELO

22 ESTACION DE BOMBEROS Estación de bomberos que dará servicio a las terminales portuarias ubicadas en la parte

suroeste del puerto. 23 ESTACIONAMIENTO Zona asignada para estacionarse los vehículos de carga y taxis que prestaran sus servicios a

la parte suroeste del puerto.


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10.5. Estrategias de conservación y modernización de la infraestructura El desarrollo de la infraestructura del recinto portuario del puerto de Lázaro Cárdenas para los próximos 5 años, se planeo considerando los requerimientos para lograr contar con infraestructura portuaria, cada vez más moderna y con servicios más eficientes, seguros y competitivos que favorezcan las actividades comerciales, principalmente con el exterior, de tal forma que la capacidad instalada en el puerto se incremente y se incentive la instalación de empresas. Así como, en proporcionar servicios básicos, protección y seguridad a las instalaciones y medidas de mejoramiento del medio ambiente, estos proyectos principales son:

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DURANTE 2001-2005 NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO

PERIODO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA (Miles de pesos)

MPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA OBRA.

ISLA DEL CAYACAL

Construcción de vialidad periférica al norte del recinto portuario en la Isla del Cayacal.

2001-2002 54,149 Permitirá oportunidades de inversión para grupos empresariales que pretendan instalarse en el puerto y a las empresas instaladas servicios multimodal, ya que se trata de una infraestructura básica, que conectará las vialidades existentes del recinto portuario en la Isla del Cayacal a la autopista Lázaro Cárdenas-Morelia.

Construcción de casetas de control de API y Aduana.

2001-2002 3,335 Proporcionará certidumbre al inversionista, seguridad a los usuarios y a las empresas instaladas, al impedir y controlar a través de estas casetas el acceso al recinto portuario en la Isla del Cayacal.

Urbanización industrial (1ª. Etapa) 2001-2005 21,722 Construcción de accesos carreteros y ferroviarios a las futuras terminales

portuarias e instalación de los servicios, tales como; agua y telefonía, con lo cual se promueve el desarrollo del puerto e incentiva la inversión privada.


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NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO



IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA OBRA.

Muelle de Contenedores de 700 ml (Dos posiciones de atraque).

2004-2005 240,000 Incentivar el desarrollo de la zona comercial del puerto, lo cual representará un incremento en el arribo de embarcaciones, demanda de servicios portuarios, empleos e ingresos por concepto del aprovechamiento de la infraestructura marítima portuaria ya instalada. En el año 2002 se realizará el proyecto ejecutivo.

Oficinas, caseta de control y barda del muelle de contenedores.

2004-2005 5,736 Se dota a la futura terminal de contenedores en la Isla del Cayacal, de oficinas y caseta de control, para su operación; así como de la barda para su seguridad.

Dragado del canal oriente. 2002-2005 183,558 Continuar con el canal oriente, con el objeto de incentivar la instalación de

terminales portuarias como la industria del cemento y de gas industrial; Sin embargo se concluirá en el 2006.

Edificio de autoridades (1ª. Etapa). 2005 12,000 Llevar a cabo la construcción por etapas del edificio de autoridades, con el cual

se incrementará la eficiencia y la calidad de los servicios administrativos que se otorgan a usuarios, prestadores de servicios portuarios e inversionistas, por parte de API, dependencias y autoridades, obteniendo una imagen corporativa internacional. En el año 2002 se realizará el proyecto ejecutivo.

Construcción de red de energía eléctrica en media y baja tensión al norte del recinto portuario (1ª. Etapa).

2003 13,293 Otorgar valor agregado a los terrenos que se ubican en la zona norte del puerto en la Isla del Cayacal prestando el servicio de energía eléctrica en media y baja tensión. En el año 2002 se realizará el proyecto ejecutivo..


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Estación de bomberos No.1. 2003 1,800 Otorgar seguridad a las terminales portuarias instaladas en la zona norte y

sureste del puerto. Primero y segundo reconocimiento aduanero 2004 6,000 Llevar a cabo el control de acceso y las funciones aduaneras del puerto, con lo

cual se logrará otorgar certidumbre y seguridad a las terminales portuarias del recinto portuario en la Isla del Cayacal.

Construcción de terminal de transportación pública (Sitio de Taxis).

2001 904 Con el objeto de prestar el servicio de transporte público federal a los inversionistas, usuarios y a las empresas instaladas en el recinto portuario de la Isla del Cayacal.

ISLA DE EN MEDIO Centro de Control de Trafico Marítimo del Puerto.

2002 2,500 Los beneficios que el puerto de Lázaro Cárdenas tendrá con la construcción del “Centro de Control de Trafico Marítimo”, son seguridad en la navegación, en la vida humana en el mar, como centro de control de eventos marítimos y portuarios dentro del ámbito de la navegación y área de influencia del puerto, así como en condiciones de emergencia. En la operación coadyuvara a la optimización de la programación de arribos, maniobras y zarpe de las embarcaciones del puerto, certidumbre y proyección del puerto, entre otras no menos importantes.

Estación de bomberos No.2. 2001 2,126 Otorgar seguridad a las terminales portuarias instaladas en la zona suroeste del

puerto.


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Pavimentación hidráulica de vialidad común en zona de metales y minerales y calle No.1.

2002- 2004 20,901 Incremento en los rendimientos de carga y descarga de las materias primas y productos terminados de la industria siderúrgica en las terminales instaladas en la Isla de Enmedio y de metales y minerales; con una disminución en los costos de mantenimiento, para la API.

Construcción de oficinas operaciones API 2003 1,000 Estar preparados para desocupar la oficina de operaciones de la actual terminal

de contenedores que se ubica en el recinto portuario de la Isla de Enmedio, al licitar la terminal de contenedores.

Protección en márgenes, frente playero y en el canal de acceso.

2002-2003 2,200 Seguridad a las instalaciones del puerto al continuar con la construcción de la protección playera en el frente playero, así como una reducción en los costos de mantenimiento por concepto de dragado en los canales de acceso y noroeste, debido a los azolves que causa el oleaje al romper en el terreno natural de las márgenes.

Estacionamiento de vehículos y transportación.

2001 626 Con el objeto de prestar el servicio de transporte público federal a los inversionistas, usuarios y a las empresas instaladas en el recinto portuario de la Isla del Enmedio.


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3. INVERSION PRIVADA





Ampliación del muelle de metales y minerales en 190 m de frente de agua.

2000-2001 65,000 Incrementar los rendimientos y la productividad de la actual terminal de metales y minerales.

Muelle de Metales y Minerales de 250 m de frente de agua denominado “Muelle de buques autodescargables”.

2001 85,000 Incrementar los frentes de agua para recibir materias primas de la industria del acero, cuyas maniobras de carga y descarga requieren de mayor tiempo.

Astilleros para embarcaciones menores y yates.

2001 20,000 Ingresos para la entidad, con lo que se podrá continuar desarrollando la infraestructura de servicios del puerto; y una derrama económica en la región.

Terminal para recibir aceites y grasas comestibles.

2001 15,000 Ingresos para la entidad, con lo que se podrá continuar desarrollando la infraestructura de servicios del puerto; y una derrama económica en la región.

Terminal de perecederos 2001 15,000 Ingresos para la entidad, con lo que se podrá continuar desarrollando la

infraestructura de servicios del puerto; y una derrama económica en la región.


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3 TERMINAL DE CONTENEDORES 4 INDUSTRIA ALIMENTICIA5 TERMINAL DE FERTILIZANTES6 TERMINAL DE FLUIDOS 7 TERMINAL DE CARBON 8 TERMINALES PORTUARIAS 9 FUTURA TERMINAL DE CONTENEDORES

11 ASTILLEROS PARA EMBARCACIONES MENORES12 ASTILLEROS PARA EMBARCACIONES MAYORES13 INDUSTRIA DEL CEMENTO14 MUELLES DE SERVICIOS PORTUARIOS

AREAS SIN FRENTE DE AGUA

15 AREAS PARA AMPLIACION DE TERMINALES PORTUARIAS

17 INDUSTRIA 18 SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE19 PATIO FERROVIARIO20 AUTORIDADES PORTUARIAS21 CENTRO DE CAPACITACION PORTUARIA22 ESTACION DE BOMBEROS23 ESTACIONAMIENTO

AREAS EXCLUIDAS

10 TERMINAL ROLL ON & ROLL OFF

SIMBOLOGIA

1815.1

8.1

15.28.2

9

1216

6

11

17.120

ESTADO DEMICHOACANAREAS CON FRENTE DE AGUA ESTADO DE

GUERRERO

PARQUE INDUSTRIALESTATAL

BRAZOIZQUIERDO DEL RIO BALSAS

BRAZO

DERECHO DELRIO

BALSAS

CETMAR

BORD

O DE PR

OTEC

CION

BORDO DE PROTECCION

CANA

L NO

RTE

CANAL ORIENTEDARSENA

COMERCIAL

CANA

L COMER

CIAL

PMT

PEMEXNKS

ISPAT MEXICANA

FERTINAL

8.3

3 51

3

7

CANA

L SUR

OEST

E

DARSENAPRINCIPAL DE

CIABOGA

CANA

L COMER

CIALCANAL NOROESTE

CANAL DE ACCESO

4.1

OCEANO PACIFICO

I N D U S T R I A D E L

A C E R O

19

PARQUE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA

INDUSTRIA

21

14

2.1

USO DE SUELO

16 AREA PARA INSTALACIONES CON MANEJO DE PRODUCTOS VEGETALES

administraciónportuaria integral delázaro cárdenas, s.a. de c.v.

CD. LAZAROCARDENAS

7

13

TERMOELECTRICAPETACALCO

17.34.2

15.3AREAS CESIONADAS

2.2

2.3 CFE

SICARTSA

17.2

AUTOPISTA MORELIA-

CARDENAS

LAZA

RO

FFCC

FFCC

ENTRONQUE RECINTO PORTUARIO

AUTOPISTA

4

2

17.4

10PMT

8.4

8.1

( 28.52 Ha. )

( 4.83 Ha. )

( 6.28 Ha. )( 18.49 Ha. )

( 3.38 Ha. )( 7.56 Ha. )

( 3.88 Ha. )

( 4.39 Ha. )

( 1.44 Ha. )

( 5.01 Ha. )

( 8.43 Ha. )

( 46.32 Ha. )

( 10.64 Ha. )

( 22.18 Ha. )

(114.90 Ha.)

( 32.88 Ha. )

( 21.34 Ha. )

( 28.77 Ha. )

( 29.20 Ha. )

( 0.94 Ha. ) ( 12.24 Ha. ) ( 58.50 Ha. )

( 50.52 Ha. )

( 109.98 Ha. )

( 322.52 Ha. )

( 213.74 Ha. )

( 43.45 Ha. )( 27.84 Ha. )

( 50.77 Ha. )

( 19.03 Ha. )

( 34.72 Ha. )

( 201.20 Ha. )

( 167.03 Ha. )

( 9.73 Ha. )

( 3.53 Ha. )

( 0.70 Ha. )

( 10.52 Ha. )

( 12.71 Ha. )


77

Conservación de la infraestructura Dada la importancia que representa la infraestructura marítima portuaria para la difusión y crecimiento del puerto, la Administración Portuaria Integral ha invertido durante el periodo de 1995 al 2000 en la conservación y reparación de la infraestructura marítima portuaria la cantidad de 47 millones de pesos. Manteniendo en optimas condiciones de operación las señales marinas como ayudas a la navegación, la red de energía eléctrica en media y baja tensión, las vialidades comunes, áreas administrativas y los calados en las áreas de agua del puerto.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2001-2005 (Miles de pesos)

No. C O N C E P T O 2001 2002 2003 2004 2005

3000 SERVICIOS GENERALES

3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles Mantenimiento a áreas de oficinas. 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Mantenimiento al señalamiento marítimo, faro y radar. 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 Mantenimiento de vialidades comunes, margenes y patios. 500.00 500.00 500.00 550.00 550.00 Mantenimiento a muelles de contenedores, TUM I y II. 1,200.00 200.00 200.00 1,200.00 200.00 Dragado de mantenimiento en dársenas y canales de navegación. 1,000.00 8,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00 Mantenimiento al señalamiento horizontal y vertical del recinto portuario. 500.00 550.00 600.00 600.00 600.00 Mantenimiento de vías férreas TUM I y II. 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Mantenimiento a casetas y bardas. 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Mantenimiento al sistema eléctrico y de alumbrado en subestaciones, redes

y oficinas. 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

TOTAL CAPITULO 3000 8,550.00 13,600.00 6,650.00 7,700.00 13,700.00


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10.7. Estrategias Comerciales En los próximos cinco años, los objetivos de la API en materia de promoción y comercialización deberán centrarse en realizar actividades que le permitan posicionar y dar a conocer al Puerto industrial Lázaro Cárdenas como el puerto que mayores oportunidades inmediatas de negocios ofrece a inversionistas nacionales y extranjeros. De esta forma, las estrategias de promoción y comercialización del “Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas” se dividirán en tres etapas. La primera etapa consistirá en desarrollar la imagen corporativa del puerto y obtener información de los segmentos de mercado a los cuales se dirigirá la campaña de promoción del puerto; la segunda tendrá como objetivo crear y difundir la imagen del puerto, posicionándolo como el puerto que tiene mayores expectativas de crecimiento en el país. Primera etapa Consiste en el desarrollo de la imagen corporativa del puerto en conjunto con las empresas instaladas y prestadores de servicios, y en la integración de un directorio con la información más relevante sobre empresarios, empresas, universidades, medios de comunicación, embajadas, cámaras de comercio, consejo coordinador empresarial, clubes de servicio y confederaciones, así como con datos sobre los funcionarios de primero y segundo niveles del gobierno federal. En el ámbito estatal se incluirá la información correspondiente a los gobernadores, secretarios de finanzas, de educación y de fomento y desarrollo económico de todo el país. Se elaborará un prospecto publicitario que contenga la información de mayor relevancia del puerto como podrían ser: sus expectativas de crecimiento, características de las industrias que se localizan en él, infraestructura del municipio, vías de transporte y comunicación, e identificación de los incentivos que el gobierno federal y el del estado de Michoacán ofrecen a las empresas para instalar industrias en su territorio. Este prospecto presentará la información en español e inglés y será utilizado para promover al puerto en exposiciones, ferias, conferencias, etcétera. Adicionalmente, se elaborarán estudios para identificar las industrias potenciales ha instalarse en el puerto así como de sus necesidades, con la finalidad de diseñar condiciones más atractivas de inversión, a su vez, se fomentará con los gobiernos municipal, estatal y federal la necesidad de la aplicación de un programa de fomento industrial en la región. Segunda etapa Una vez que se cuente con la información de las empresas, empresarios y entidades tanto del sector público como del privado a las cuales se dirigirá nuestra campaña y de haber definido oportunidades y esquemas claros de negocio, dará inicio la segunda etapa del programa que consistirá en: dar a conocer al “Puerto


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Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas” como el más importante y el que mayores ventajas y facilidades ofrece a los inversionistas para instalar su negocio. Esta etapa se iniciará en el territorio nacional y posteriormente se ampliará en el ámbito internacional. La campaña consistirá en promover el puerto a través de los medios especializados en la materia, enfatizando las características que lo convierten en un lugar atractivo para que los inversionistas instalen sus industrias, en la publicación de diversos anuncios en las revistas que distribuyen las líneas aéreas de mayor importancia y en el envío de correos electrónicos a las compañías susceptibles de instalarse en el puerto, así como a los consultores que se dedican a promover la inversión extranjera directa en los países en vías de desarrollo, entre otras. Tercera etapa La tercera etapa tendrá como propósito mantener contacto permanente con aquellas empresas o empresarios que mostraron interés en invertir en el puerto, corregir los errores que se cometieron en las etapas iniciales y continuar las actualizando y manteniendo informados a los integrantes de los directorios que se elaboraron en las primera y segunda etapa y nuevos prospectos, de las inversiones y actividades que se desarrollan el puerto así como de las ventajas competitivas que éste ofrece.

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