Anuario Estadístico de la Minería Mexicanalos minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, no...

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2013

Edición 2014

ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA MINERÍA MEXICANA , EDICIÓN

COPYRIGHT © 2014

DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, AÑO 2014, NO. 43, ENERO‐DICIEMBRE 2013, ES UNA PUBLICACIÓN ANUAL EDITADA POR EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, BOULEVARD FELIPE ÁNGELES S/N, CARR. MÉXICO‐PACHUCA KM. 93.50‐4, COL. VENTA PRIETA, PACHUCA, HIDALGO, C.P. 42080, TEL. (01 771) 711 42 66, 711 42 44, 711 42 20, WWW.SGM.GOB.MX, [email protected]. EDITOR RESPONSABLE: SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO. RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO NO. 04‐2013‐110417582300‐102, ISSN: (EN TRÁMITE), AMBOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. RESPONSABLE DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE ESTE NÚMERO, SUBDIRECCIÓN DE GEOCIENCIA, SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, BOULEVARD FELIPE ÁNGELES S/N, CARR. MÉXICO‐PACHUCA KM. 93.50‐4, COL. VENTA PRIETA, PACHUCA, HIDALGO, C.P. 42080, FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN, 15 DE AGOSTO DE 2014. LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS AUTORES NO NECESARIAMENTE REFLEJAN LA POSTURA DEL EDITOR DE LA PUBLICACIÓN. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS CONTENIDOS E IMÁGENES DE LA PUBLICACIÓN SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO.

Publicación No. 43 ISSN (en trámite)

MARIO ALFONSO CANTÚ SUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA ACUEDUCTO NO. 4 ESQ. CALLE 14 BIS PISO 4 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11650, MÉXICO, D.F. TELS.: (01 55) 52 02 73 39 / 52 02 73 45 FAX: (01 55) 52 02 00 16 LUIS RAÚL REY JIMÉNEZ DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN MINERA ACUEDUCTO NO. 4 ESQ. CALLE 14 BIS PISO 3 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11650, MÉXICO, D.F. TELS.: (01 55) 5729-9100 / 5629-9500 EXTENSIONES: 46101, 46103 Y 46026 JUAN JOSÉ CAMACHO LÓPEZ DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO AV. PUENTE DE TECAMACHALCO NO.26, EDIFICIO 3, PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, MÉXICO, D.F. TELS.: (01 55) 57 29 94 92 / 57 29 94 93 / 57 29 91 00 - EXT. 46200 ARMANDO PÉREZ GEA FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO AV. PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26 PISO 2 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, MÉXICO, D.F. TEL: (01 55) 52 49 95 00 RAÚL CRUZ RÍOS SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO SUBDIRECCIÓN DE GEOCIENCIA GERENCIA DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA MINERA BLVD. FELIPE ÁNGELES S/N CARR. MÉXICO-PACHUCA KM 93.50-4 COL. VENTA PRIETA, C.P. 42080, PACHUCA, Hgo. TELS.: (01 771) 711 4266 / 711 7788 711 4270 / 711 4479 FAX: (01 771) 711 3252

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

RAÚL CRUZ RÍOS, DIRECTOR GENERAL

PEDRO IGNACIO TERÁN CRUZ,

DIRECTOR DE OPERACIÓN GEOLÓGICA

HÉCTOR ALFONSO ALBA INFANTE, SUBDIRECTOR DE GEOCIENCIA

BERNARDINO DELGADO GRANADOS,

GERENTE DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS

COORDINACIÓN, COMPILACIÓN Y EDICIÓN SGM:

TAYDE ADRIANA LÓPEZ MÉNDEZ, JEFE DE DEPTO. DE ESTADÍSTICA MINERA

VERÓNICA C. RIVAS RÍOS

DANIEL N. BETANCOURT HERNÁNDEZ

RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN:


Prólogo ............................................................................................................................................................................................... 5 Introducción ............................................................................................................................................................................................... 6 Capítulo I Resumen de Indicadores Básicos de la Minería ............................................................................................................................................................................................... 7 Capítulo II Producción Minero – Metalúrgica ............................................................................................................................................................................................. 41 Capítulo III Comercio Exterior ........................................................................................................................................................................................... 193 Capítulo IV Estadísticas Básicas por Producto para Minerales Metálicos y No Metálicos .......................................................................................................................................................................................... 207 Capítulo V Industria Siderúrgica .......................................................................................................................................................................................... 605 Capítulo VI Inversión de Empresas con Participación Extranjera en México ........................................................................................................................................................................................... 619 Anexo .......................................................................................................................................................................................... 625

Índice General

4

Prólogo

Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero; procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de valor; fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería y de la minería social y modernizar la normatividad institucional para el sector y mejorar los procesos de atención a trámites relacionados a las concesiones mineras, son cuatro de los grandes objetivos planteados en el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, tendrán un impacto positivo en la industria minera en términos de comunicaciones y transportes, así como en la eventual reducción de costos de operación, en particular la electricidad y el gas natural; de igual manera, ciertas reformas a la Ley Minera, para eliminar del marco legal, el derecho de las compañías mineras para extraer gas. Incluye que esta actividad será regulada bajo la propuesta de la nueva Ley de Hidrocarburos.

El Programa contempla específicamente la necesidad que tiene México de expandir sus mercados para participar en la exploración y explotación de minerales que se utilizan en la fabricación de productos de alta tecnología, tal como son el titanio, cobalto, antimonio y, por supuesto, las tierras raras, que son consideradas el mineral del futuro. México está decidido a utilizar su riqueza geológica para atraer la inversión minera y mejorar el rendimiento de este sector desde todos los sectores clave. México se ubicó como el quinto país más atractivo para invertir en el sector minero, sólo por detrás de Australia, Canadá, Chile y Brasil.

En el caso de los metales preciosos, el último año se caracterizó por una debilidad en la demanda industrial y una menor demanda de inversión debido a la recuperación de las principales economías a nivel global. En 2013 el precio promedio del oro fue 15.4% inferior al registrado en el año previo, con un nivel de 1,411.0 dl/oz; la plata presentó un precio promedio de 23.8 dl/oz en 2013, lo que significó un decremento de 23.5% con respecto a 2012.

Es líder en la producción de plata, segundo de bismuto, fluorita y wollastonita, tercero de celestita, destaca como el cuarto productor de plomo y cadmio; quinto sitio en la producción de selenio, molibdeno y diatomita; sexto en zinc;

séptimo en la producción de sal; oro, barita, grafito y yeso, ocupando el octavo sitio mundial; noveno en la producción de manganeso y décimo sitio en la producción mundial de cobre.

El valor de la minería extractiva no petrolera en 2013 representó 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y al incluirse las actividades de procesamiento de minerales su participación alcanzó el 4.9 por ciento (2). Cabe señalar que el PIB del sector registró una tasa de crecimiento promedio anual de 3.5% en el periodo 2001-2012, tasa superior a la de la economía en su conjunto (2.2%) y el nivel más alto de las últimas tres décadas

Cabe recordar que el sector extractivo representa un importante número de empleos permanentes y el salario promedio en esta industria es 37% más alto que el promedio nacional. La industria minera mexicana se ha distinguido como una de las más competitivas a nivel mundial; del año 2011 al 2013, México se ubicó como el quinto país más atractivo para invertir en el sector minero, sólo por detrás

de Australia, Canadá, Chile y Brasil.

Las expectativas para diciembre de 2013 decrecieron para los indicadores de Producción, Utilización de planta y equipo, Demanda nacional de sus productos, Personal ocupado, Inversión en planta y equipo y para Inventarios de productos terminados; mientras que para Exportaciones fueron mejores en el mes que se reporta con relación a igual mes de un año antes. En cuanto a las expectativas sobre los Precios de venta y los Precios de insumos, éstas registraron disminuciones.

La estrategia de la CGM consiste en impulsar la coordinación entre gobiernos, compañías y comunidades durante las primeras etapas de los proyectos; ofrecer orientación a las empresas mineras en el cumplimiento de la normatividad ambiental y promover la negociación entre empresas y comunidades en colaboración con las autoridades estatales y municipales.

Nuestro país dispone de un amplio potencial geológico, recursos variados y yacimientos de calidad mundial; lo cual ha permitido escalar posiciones como uno de los más importantes productores ubicándose a nivel mundial, entre los primeros diez lugares de producción de 18 minerales de acuerdo con datos de 2013.

5


Introducción

La economía mundial creció 3.0% en 2013 de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB), ritmo ligeramente menor al registrado el año previo (3.2%). Las economías avanzadas registraron una modesta tasa de crecimiento de 1.3%, marcada por una desaceleración en Estados Unidos y resultados negativos en la Unión Europea.

La producción minero metalúrgica fue producto del comportamiento complejo de los distintos minerales que la conforman, por ejemplo en cuanto a minerales concesibles, que son los minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, sólo pueden ser explotados con el permiso o concesión otorgada por la Secretaría de Economía; tales como el oro, plata, plomo, cobre, zinc, carbón, coque, fierro, manganeso, azufre, barita, caolín, celestita, diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, grafito, sal, sulfato de sodio, sulfato de manganeso, wollastonita y yeso, entre otros.

Se observaron incrementos en la producción de plata, y Oro de los metales preciosos; Selenio, Molibdeno y Bismuto de los minerales industriales no ferrosos; Manganeso, Coque y Fierro de los Minerales Siderúrgicos; Dolomita, Caolín, Celestita, Fosforita, Yeso, Sal, Wollastonita, Diatomita, Azufre, Sulfato de Magnesio y Sulfato de sodio de los minerales no metálicos. En contraste, retrocedió la producción de Cadmio, Plomo, Cobre y Zinc de los Metales Industriales No Ferrosos Así como Carbón, Fluorita, Grafito, Barita, Sílice y Feldespato de los minerales no metálicos

En cuanto a minerales no concesibles, que son los minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, no requieren de un permiso por parte del gobierno para ser explotados; básicamente son los que se utilizan para la construcción como arena, mármol, tezontle y cantera, entre otros; el Servicio Geológico Mexicano, logró captar mayor información en diversos materiales por lo que se incrementó la producción de agregados pétreos, arcillas, arena, calcita, caliza, cantera, grava, tierras fuller principalmente; además de que este año no logramos captar información de basalto, ignimbritas y pizarra.

La extracción y beneficio de plata se realizó en cuatro estados, principalmente: Zacatecas que contribuyó con 39.2%, Chihuahua 17.0%, Durango 12.5% y Sonora 11.5%; mientras que el 19.9% se realizó en Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Estado de México y otros estados.

Por lo que se refiere a la producción de plomo, sobresalió la de Zacatecas con 51.7%, Chihuahua 22.4% y Durango con 11.1%; por su parte, Aguascalientes, Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa y otras entidades generaron 14.8% en el de 2013. La producción de cobre se llevó a cabo básicamente en Sonora con una participación de 76.9%, continuando Zacatecas con 10.5%, San Luis Potosí 5.0% y Chihuahua con 3.5 por ciento. El 4.1% restante se registró en Guerrero, Querétaro, Estado de México, Durango y otras entidades. En cuanto a la extracción y beneficio de zinc, la de Zacatecas significó 41.6%

del total nacional, seguida por la de Chihuahua con 19.4%, Durango 10.4, San Luis Potosí 7.3%, y Estado de México con 6.8 por ciento. El complemento de 14.5% se originó de manera agregada en los estados de Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa. La producción de coque se logró en Coahuila de Zaragoza con una aportación de 81.2% y en Michoacán de Ocampo con el 18.8%. La producción de fierro en los estados de Michoacán de Ocampo con 40.3%, Coahuila de Zaragoza con 16.6% y Colima con 13.9%; el 29.3% se obtuvo en Durango, Jalisco, Sonora y otras entidades.

El azufre se produjo en los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, con 34.7%, 24.2%, 10.8%, 9.9% y 9.6%, respectivamente; continuando Oaxaca con 4.2%, Hidalgo 3.4% y Guanajuato con 3.1 por ciento. Por lo que toca a la fluorita, San Luis Potosí alcanzó el 93.8% y Coahuila de Zaragoza el 6.2% en el 2013. Cabe destacar que entre los principales metales y minerales se registraron precios superiores a los del año previo, por lo que además de la demanda éste fue también un factor que contribuyó a fortalecer los resultados del valor de las exportaciones de metales y minerales. Otros minerales que se consideran no concesibles (porque sólo el gobierno puede explotarlos), son los hidrocarburos (petróleo) y los minerales radiactivos (uranio).

Las inversiones traen consigo proyectos de largo plazo, la generación de infraestructura básica como caminos, carreteras, drenaje, alumbrado y la infraestructura social como vivienda de calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales. Cabe destacar el esfuerzo que se ha hecho para atraer

inversionistas de distintos puntos del planeta para que lleven sus capitales hacia México y específicamente a la minería por parte de las empresas canadienses.

Por otro lado, cabe destacar que al mes de diciembre de 2013 se registró un total de 266 empresas con capital extranjero, operando 870 proyectos en México. Del total de empresas extranjeras, 185 (69.5%) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 44 (16.5%) en Estados Unidos, 9 en China (3.4%) y 6 (1.7%) en Japón. Además, se tenían 4 (1.5%) de Australia, 4 de Corea, 4 del Reino Unido, 2 (0.8%) de Chile y 2 de India y con una empresa (0.4%) de Bélgica, Brasil, España, Italia, Luxemburgo y Perú.

La mayor producción de oro se concentró en Sonora que aportó 30.0% del total nacional, Zacatecas 16.5%, Chihuahua 17.5%, Durango 13.5%, Guerrero 9.4%, San Luis Potosí 3.8%; en tanto que Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, y otras entidades produjeron en forma conjunta 7.4 por ciento.

6

CAPÍTULO IRESUMEN DE INDICADORES

BÁSICOS DE LA MINERÍA

7


Capítulo IResumen de Indicadores Básicos de la Minería

1. Panorama Mundial de la Economía ............................................................................................................................................................ 10 2. La Minería Mexicana ............................................................................................................................................................ 11 3. Producción Minera Nacional ............................................................................................................................................................ 12 4. Comercio Exterior ............................................................................................................................................................ 15 5. Inversión en la Minería Mexicana ............................................................................................................................................................ 18 6. Empleo en la Industria Minero Metalúrgica 2009-2013 ........................................................................................................................................................... 20 Resumen Estadístico 1.- Empleo en la Industria Minero Metalúrgica 2009 – 2013 (Número de Personas) ........................................................................................................................................................... 22 2.- Empleo en la Industria Minero Metalúrgica 2013 (Número de Personas) ........................................................................................................................................................... 23 3.- Participación de los Estados en el Valor de la Producción Minera

Nacional, 2013 (Porcentaje de Participación) ........................................................................................................................................................... 24 4.- Estructura de la Producción Minero Metalúrgica Nacional, 2013 ........................................................................................................................................................... 25 5.- Inversión Privada en el Sector Minero Metalúrgico, 2009-2013 (Millones de dólares) ........................................................................................................................................................... 30 6.- Producción Minero Metalúrgica Total, Metálicos y No Metálicos, 2009-2013 (Miles de pesos corrientes) ............................................................................................................................................................ 31 7.- Producción Minera Total, por Entidades Federativas, 2009-2013 (Pesos corrientes) ........................................................................................................................................................... 32 8. Producción Minera Total, por Producto, 2009-2013 (Pesos corrientes) ........................................................................................................................................................... 33 9. Volumen y Valor de la Producción Minero Metalúrgica, por Productos Metálicos y No Metálicos, 2011-2013 (Toneladas, pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales) ........................................................................................................................................................... 34 10. Exportación Total y Minera de Metálicos y No Metálicos, 2009-2013 (Miles de dólares corrientes) ........................................................................................................................................................... 35

Capítulo IResumen de Indicadores Básicos de la Minería

11. Exportaciones Minero Metalúrgicas, 2009-2013 (Dólares corrientes) ........................................................................................................................................................... 36 12. Importación Total y Minera de Metálicos y No Metálicos, 2009-2013 (Miles de dólares corrientes) ........................................................................................................................................................... 37 13. Importaciones Minero Metalúrgicas, 2009-2013 (Dólares corrientes) ........................................................................................................................................................... 38 14. Balanza Comercial Minero Metalúrgica, Metálicos y No Metálicos, 2009-2013 (Miles de dólares corrientes) ........................................................................................................................................................... 39 Gráficos Exportaciones de Metálicos y No Metálicos, 2009-2013 Importaciones de Metálicos y No Metálicos, 2009-2013 ........................................................................................................................................................... 40


Durante 2013, el presupuesto para exploración a nivel mundial en metales no ferrosos fue de

15.2 mil millones de dólares.

62.7

56.3

54.3

60.7

81.7100.0

156.2

183.3

169.0

136.5

202.3

229.7

191.0 182.9

0

50

100

150

200

250

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1. La Minería Mundial en 2013

La economía mundial creció 3.0% en 2013 de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB), ritmo ligeramente menor al registrado el año previo (3.2%). Las economías avanzadas registraron una modesta tasa de crecimiento de 1.3%, marcada por una desaceleración en Estados Unidos y resultados negativos en la Unión Europea.

Las economías emergentes y en desarrollo registraron un crecimiento de 4.7%, tres décimas por debajo del año anterior. China sin embargo mantuvo su ritmo de crecimiento, ciertamente por debajo del de años previos, pero sosteniendo una tasa de 7.7%.

América Latina también registró un crecimiento ligeramente por debajo del año 2012 (3.1%), con una tasa de 2.7%. La economía más grande de la región, Brasil, alcanzó una tasa de 2.3%, la cual, aunque dos veces por arriba de la tasa del año previo, sigue marcando un ritmo bajo de crecimiento.

Los flujos comerciales mantuvieron un bajo ritmo de expansión, el volumen del comercio mundial registró un crecimiento de 3.0% en 2013 por 2.8% del de 2012. El limitado dinamismo de la demanda de materias primas influyó en la tendencia decreciente de los precios de los minerales: el índice de precios de los metales durante 2013 registró un decremento de 4.2% con respecto al año anterior.

Los niveles de inversión en exploración minera a nivel mundial han resentido ya la situación del mercado mundial de los metales, en 2013 registraron un monto de 15.2 mil millones de dólares, cifra que significó un decremento de 29.3% con respecto al año anterior.

Índice de precios de los metales 2000-2013

(2005=100)

Fuente: Fondo Fuente: Fondo Monetario

10

-4.3 -4.8

1.7

3.6

9.9

-2.8

10

-1.7 -1.9

15.6

10.5 9.1

-0.9

-10

-5

0

5

10

15

20

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gastos en exploración a nivel mundial 2000-2013

(Miles de millones de dólares)

Fuente: Metals Economics Group, 2013.

América Latina se mantuvo como el principal destino de gastos en exploración a nivel global, con una participación de 27%, y México se sostuvo en el primer lugar en el subcontinente y como cuarto a nivel mundial de acuerdo al Metals Economics Group.

Fuente: Metals Economics Group, 2013.

2. La Minería Mexicana en 2013

El contexto internacional de la industria minera, caracterizado por una demanda limitada y una tendencia a la baja en los precios de los minerales, fueron determinantes para que en 2013 la minería no petrolera registrara una tasa de crecimiento negativa de 0.9%, de acuerdo al producto interno bruto a precios constantes de 2008.

Con ello, el sector pone fin a tres años de expansión, después de la crisis mundial de 2009. En el resultado también influyó la desaceleración en el mercado interno, ya que la economía nacional registró una tasa de crecimiento de apenas 1.1%.

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Cabe señalar sin embargo, que el decremento registrado por el sector es el más bajo de los ciclos más recientes, así como las tasas de crecimiento habían sido las más altas.

Fue durante el primer semestre del año que el sector experimentó las mayores dificultades, ya que en el primer y segundo trimestres registró tasa negativas de -2.9 y 3.2 por ciento. Aunque los resultados negativos se extendieron al tercer trimestre, la caída fue menor y ya para los últimos tres meses del año el sector salió de la recesión registrando una tasa de crecimiento de 4.2%.

2.62.2

1.9

2.43.8

5.1

7.5

11.413.2

7.7

12.1

18.2

21.5

15.2

0

5

10

15

20

25

00 01' 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Canadá, 13

Australia, 12

Estados Unidos, 7

México, 6

Perú, 5Chile, 6China, 4

Rusia, 5

Brasil, 3

Congo, 2

Otros, 36

Inversión en exploración por país 2013

(Part. %)

En 2013 el PIB del sector minero mexicano registró una tasa de crecimiento anual de -0.9%.

Producto Interno Bruto Minero (Variación %)

11


Oro26%

Plata22%

Cobre17%

Zinc4%

Arena3.5%

Grava3%

Fierro3%

Otros21%

PIB Trimestral Minería No Petrolera 2013 (Var. % por trim.)

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Sin duda el año 2013 fue de crisis para el sector, el impacto de los menores precios de los metales se hizo sentir en este y otros indicadores, amén de otras circunstancias ya señaladas. Sin embargo, es importante reconocer que ahora se cuenta con un sector minero más fuerte, consolidado a partir del extenso y fructífero auge recientemente finalizado. Esto le permitirá hacer frente a las circunstancias actuales e implementar estrategias para superarlas.

Una de ellas es precisamente incrementar los volúmenes de producción para compensar las pérdidas en valor como resultados de la baja en las cotizaciones, estrategia que jugó un rol importante en la recuperación observada en el último trimestre del año que se reporta.

3. Producción Minera Mexicana En 2013, el valor de la producción a precios corrientes de la minería mexicana ampliada alcanzó un monto total de 262.3 mil millones de pesos (Mmp), monto que representó un decremento de 9.9% con relación al año anterior.

Fuente: Servicio Geológico Mexicano (SGM).

Los principales minerales de la producción nacional fueron oro (26.0%), plata (21.6%), cobre (17.1%), zinc (4.6%), arena (3.9%), fierro (3.0%) y grava (2.8%), que en conjunto representaron 79% del valor total.

Principales Productos de la Minería Mexicana 2013

La producción de minerales metálicos registró un monto de 201.4 Mmp, lo que representó 76.8% de la producción total y un decremento de 13.4% con relación al año anterior.

-2.9 -3.2

-1.8

4.2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

45.2 48.866.1 71.8

100.6113.1 116.9

133.9

187.6

259.5

291.1

262.3

0

50

100

150

200

250

300

350

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Producción de la Minería Mexicana Ampliada

2002-2013(miles de millones de pesos)

En 2013, el valor de la producción minera mexicana presentó un decremento de 9.9% anual.

12

97.9

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toneladas

Producción de Oro2001-2013

4,860.9

2,300

2,800

3,300

3,800

4,300

4,800

5,300

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toneladas

Producción de Plata2001-2013

409.2

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Miles de toneladas

Producción de Cobre2001-2013

66.5

48.3

29.423.9

20.6

11.8

53.4

0

10

20

30

40

50

60

70

Sono

ra

Zaca

teca

s

Chi

huah

ua

Coa

huila

Dur

ango

Mic

hoac

án

Otr

os

Producción Minera por Estado 2013(miles de millones de pesos-minerales

concesibles)

Por su parte, la producción de minerales no metálicos sumó un total de 60.9 Mmp, con participación de 23.2% del valor total de la producción minera y un incremento de 4.2% con relación a 2012.

En cuanto al valor de la producción minero-metalúrgica de minerales concesibles, alcanzó un valor de 200.9 Mmp.

Los principales estados productores del sector fueron Sonora, con un valor de producción de 66.5 Mmp y una participación de 26.2%, Zacatecas con 48.3 Mmp y 19.0%; Chihuahua con 29.4 Mmp y 11.6%; y Coahuila con 23.9 Mmp y 9.4%. Estas cuatro entidades aportaron en conjunto el 66.2% del Valor total de la producción minera.

Fuente: Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El volumen de producción minero-metalúrgica de oro alcanzó un volumen de 97,967 kg, es decir, 1.4% más que el año previo; sin embargo, en términos de valor, la producción del metal precioso registró un decremento de 16.8%.

La producción minero-metalúrgica de plata registró un incremento de 8.1% en relación al año previo, con un volumen de 4,860.9 toneladas (t). En contraste, el valor de la producción de este metal presentó un decremento de 20.0%.

El volumen de producido de oro y plata se incrementó en 2013, sin embargo el valor de la

producción registró un descenso por el efecto precio.

13


2.9

7.5

00.81.62.43.2

44.85.66.47.2

88.89.6

10.411.2

12

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Producción de Sílice y Yeso2001-2012

Sílice Yeso

El cobre producido en 2013 disminuyó 6.9% en relación al año previo al totalizar 409.2 miles de toneladas, lo cual fue acompañado de una reducción de 16.8% en lo que se refiere al valor monetario.

La producción nacional de plomo registró un decremento de 4.8% en lo que al volumen se refiere con un total de 200.4 miles de toneladas; en cuanto al valor, la disminución fue de 4.0%.

En cuanto a la producción de zinc, ésta alcanzó un volumen de 420.9 miles de toneladas, volumen que significó un decremento de 15.8% en relación a 2012. El valor de esta producción representó una

disminución anual de 19.9%.

La crisis que experimentó el sector en 2013 se manifestó en una disminución generalizada en el valor de producción de los principales metales, incluyendo además el resto de los minerales industriales no ferrosos, molibdeno, selenio, cadmio y bismuto.

En cambio, en términos de volumen, el comportamiento fue heterogéneo, mientras en algunos metales la tendencia fue la misma, en otros el incremento del volumen producido compensó en cierta medida la caída experimentada en el valor monetario.

En el grupo de minerales siderúrgicos destacó un incremento de 12.4% en la

producción nacional de manganeso, la cual se ubicó en 211.5 miles de toneladas; la cual fue respaldada por un incremento de 20% en el valor.

También se presentó un ligero incremento en la producción de pellets de fierro, cuyo volumen registró 8,093.5 miles toneladas en 2013, 0.6% por arriba de lo registrado el año previo. En términos de valor se presentó una diferencia de apenas 0.1% con respecto a lo alcanzado en 2012.

Por su parte, la producción nacional de coque registró un incremento de 2.3%, alcanzando un volumen de 2,216.3 Mt; la producción de carbón, sin embargo, registró un volumen de 13,065.3 Mt, lo que significó un decremento de 4.3% con respecto de lo alcanzado en 2012.

En cuanto al grupo de minerales no metálicos, destacaron los incrementos registrados en el volumen de producción de arena dolomita (314.8%), caolín (132.4%), celestita (46.7%), y fosforita (28.6%).

Otros minerales que presentaron una evolución positiva en sus volúmenes de producción, aunque a tasas menos significativas, fueron azufre, yeso, wollastonita, sal, diatomita, sulfato de sodio y sulfato de magnesio.

Se presentaron menores volúmenes de producción en cuatro minerales, a saber,

211.5

8595

105115125135145155165175185195205215

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Producción de Manganeso2001-2012

14

Met. Preciosos

51%Met.Industr

iales42%

Min. No Metálicos

7%

Exportaciones por Grupo de Mineral 2013

(Participación % del valor total)

22,720

18,481

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013

Exportaciones Minero-Metalúrgicas

grafito, barita, fluorita, arena sílica y feldespato.

Cabe señalar que tanto el grupo de minerales siderúrgicos como el de los minerales no metálicos presentaron resultados positivos en cuando al valor de su producción; el primero registró una tasa de incremento de 2.5% con respecto al valor de la producción de 2012, mientras que el monto de producción de minerales no metálicos se incrementó en 5.1%.

4. Comercio Exterior de Minerales

En 2013, el comercio total de productos minero-metalúrgicos sumó 26.8 mil millones de dólares, monto 18.3% menor a los 32.8 Mmd de 2012.

Exportaciones

Las exportaciones de productos minero-metalúrgicos alcanzaron un monto de 18.5 Mmd en el año que se informa, lo que representó un decremento de 18.9% con relación a las ventas externas que se registraron el año previo.

La caída de los precios de los metales fue determinante en la evolución que tuvieron las exportaciones durante el año que se informa. Lo más afectados fueron los metales preciosos, cuyo monto de exportaciones decreció 26.5%. Por su parte, las ventas externas de metales industriales registraron un descenso de 10.0%, destacando un decremento de 12.5% en las ventas de cobre, 23.6% en plomo y 9.0% en las exportaciones de zinc.

El grupo de los metales preciosos se mantuvo como el principal rubro de exportación, sus ventas ascendieron a 9.4 Mmd y representaron 50.7% del total.

Por su parte, los metales industriales participaron con una proporción de 42.5%, en tanto que los minerales no metálicos significaron el 6.8% restante.

En el caso de los minerales no metálicos, se presentó un incremento de 1.3%, destacando el aumento en las exportaciones de rocas dimensionables (29.4%), cemento (16.1%) y abrasivos naturales (7.4%).

Millones de dólares

Fuente: Secretaría de Economía.

Miles de toneladas


En 2013 las exportaciones mineras registraron un decremento de 18.9% al registrar un valor de 18.5 mil millones de dólares.

15


Met. Preciosos

5%

Met. Industriales

65%

Min. No Metálicos

30%

Importaciones por Grupo de Mineral 2013(Participación % del valor total)

10,063

8,287

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012 2013

Importaciones Minero-Metalúrgicas

Sin embargo se observaron en varios casos de este grupo un decremento en el valor de sus exportaciones de 2013, como son dolomita, feldespato, fluorita, fosforita, grafito, entre otros.

Importaciones

Por lo que respecta a las importaciones, se registró un decremento de 17.6% anual y un monto total de 8.3 Mmd.

El mayor decremento se presentó en el grupo de los metales industriales, cuyas importaciones alcanzaron un valor de 5,373.4 millones de dólares, lo que significó un descenso de 21.6% con respecto al año anterior.

Las compras de minerales no metálicos ascendieron a 2,494.5 millones de dólares y registraron un decremento de 9.6% anual.

Finalmente, las compras externas de metales preciosos registraron un decremento de 7.3% con relación a 2012, con un monto total de 419.5 millones de dólares.

Por grupo de mineral, los metales industriales representaron el 65% de las compras al exterior de estos productos; los minerales no metálicos absorbieron el 30% y los metales preciosos participaron con el 5% restante.

Saldo Comercial

En 2013 el saldo de la balanza comercial minero-metalúrgica de nuestro país registró un superávit comercial, con un saldo positivo equivalente a 10.2 Mmd cifra que significó un decremento de 19.5% con relación al año anterior.





En 2013 las importaciones mineras registraron un decremento de 1.7% con un valor de 8.3 mil millones de dólares.

16

12,657

10,193

-1,200

800

2,800

4,800

6,800

8,800

10,800

12,800

2012 2013

Saldo de la Balanza Comercial Minero-Metalúrgica

8,955.8

2,476.1

-1,238.6-3,000

-1,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

Met. Preciosos Met. Industriales Min. No Metálicos

Saldo de la Balanza Comercial por grupo de mineral 2013

Cabe destacar que fueron los metales preciosos los que registraron el mayor aporte a este resultado, este grupo de minerales presentó un balance positivo de 8.9 Mmd, que significó un decremento de 18.5% comparado con el alcanzado el año anterior.

El grupo de metales industriales también presentó un superávit comercial, con un

saldo de 2.5 Mmd, que significó un incremento de 32.5% con respecto al registrado en el año 2012.

Por su parte, los minerales no metálicos experimentaron un decremento en su déficit comercial, ya que pasó de un saldo negativo de 1.5 Mmd en 2012 a 1.2 Mmd en 2013.


Fuente: Secretaría de Economía. Fuente: Secretaría de Economía.

V a r ia c ió n

C o n c e p to 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 p / 2 0 1 3 / 2 0 1 2

1 . ‐ E x p o rta c io n e s

A . M e tá lic o s 9 ,5 1 5 ,0 9 4 1 4 ,7 1 3 ,8 4 0 2 1 ,5 8 1 ,6 9 2 2 1 ,4 8 0 ,3 3 9 1 7 ,2 2 4 ,8 4 8 ‐1 9 .8I .‐ M e ta le s P re c io s o s 5 ,6 2 2 ,6 4 1 8 ,5 2 0 ,0 7 9 1 2 ,7 5 4 ,7 3 3 1 2 ,7 6 0 ,4 9 4 9 ,3 7 5 ,3 2 4 ‐2 6 .5I I.‐ M e ta le s In d u s t r ia le s 3 ,8 9 2 ,4 5 3 6 ,1 9 3 ,7 6 1 8 ,8 2 6 ,9 5 9 8 ,7 1 9 ,8 4 6 7 ,8 4 9 ,5 2 3 ‐1 0 .0B . N o M e tá lic o s 7 2 5 ,8 5 6 8 9 2 ,2 6 7 1 ,0 5 3 ,4 6 9 1 ,2 3 9 ,5 7 1 1 ,2 5 5 ,8 2 7 1 .3T o ta l: 1 0 ,2 4 0 ,9 5 1 1 5 ,6 0 6 ,1 0 7 2 2 ,6 3 5 ,1 6 1 2 2 ,7 1 9 ,9 1 1 1 8 ,4 8 0 ,6 7 5 ‐1 8 .7

2 . ‐ Im p o rta c io n e s

A . M e tá lic o s 3 ,6 6 2 ,2 6 0 5 ,5 1 0 ,1 8 5 7 ,2 7 9 ,0 8 3 7 ,3 0 3 ,4 3 9 5 ,7 9 2 ,8 9 5 ‐2 0 .7I .‐ M e ta le s P re c io s o s 3 4 4 ,0 8 0 4 2 0 ,2 8 1 5 8 1 ,8 9 5 4 5 2 ,7 7 8 4 1 9 ,5 2 7 ‐7 .3I I.‐ M e ta le s In d u s t r ia le s 3 ,3 1 8 ,1 8 0 5 ,0 8 9 ,9 0 3 6 ,6 9 7 ,1 8 8 6 ,8 5 0 ,6 6 1 5 ,3 7 3 ,3 6 9 ‐2 1 .6B . N o M e tá lic o s 1 ,6 5 7 ,6 7 9 2 ,4 1 3 ,7 4 1 2 ,9 5 6 ,8 9 4 2 ,7 5 9 ,2 0 9 2 ,4 9 4 ,4 6 7 ‐9 .6T o ta l: 5 ,3 1 9 ,9 3 9 7 ,9 2 3 ,9 2 6 1 0 ,2 3 5 ,9 7 6 1 0 ,0 6 2 ,6 4 8 8 ,2 8 7 ,3 6 2 ‐1 7 .6

3 . ‐ S a ld o

A . M e tá lic o s 5 ,8 5 2 ,8 3 4 9 ,2 0 3 ,6 5 5 1 4 ,3 0 2 ,6 0 9 1 4 ,1 7 6 ,9 0 1 1 1 ,4 3 1 ,9 5 2 ‐1 9 .4I .‐ M e ta le s P re c io s o s 5 ,2 7 8 ,5 6 2 8 ,0 9 9 ,7 9 7 1 2 ,1 7 2 ,8 3 8 1 2 ,3 0 7 ,7 1 5 8 ,9 5 5 ,7 9 8 ‐2 7 .2I I.‐ M e ta le s In d u s t r ia le s 5 7 4 ,2 7 3 1 ,1 0 3 ,8 5 8 2 ,1 2 9 ,7 7 1 1 ,8 6 9 ,1 8 5 2 ,4 7 6 ,1 5 4 3 2 .5B . N o M e tá lic o s ‐9 3 1 ,8 2 3 ‐1 ,5 2 1 ,4 7 4 ‐1 ,9 0 3 ,4 2 4 ‐1 ,5 1 9 ,6 3 8 ‐1 ,2 3 8 ,6 4 0 ‐1 8 .5T o ta l 4 ,9 2 1 ,0 1 2 7 ,6 8 2 ,1 8 1 1 2 ,3 9 9 ,1 8 5 1 2 ,6 5 7 ,2 6 3 1 0 ,1 9 3 ,3 1 2 ‐1 9 .5

p / C i f r a s p r e l i m i n a r e s .

F u en te : B a n c o N a c i o n a l d e C o m er c i o E x te r i o r , S .N .C .

Balanza Comercial Minero-Metalúrgica 2009-2013

(miles de dólares)

17


2,156

3,656

2,858 3,316

5,612

8,043

6,576

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5. Inversión en la Minería Mexicana

En 2013, la inversión en el sector minero se estima alcanzó un monto total de 6,575.8 millones de dólares (Mdd), monto que representó un decremento de 18.2% con relación al año anterior.

La inversión reportada por las empresas afiliadas a CAMIMEX ascendió a 5,831.5 Mdd, cifra que significó un decremento de 18.3% con respecto al año previo.

De esta inversión, destacó la destinada a nuevos proyectos, que fue de 2,010 Mdd; adquisición de equipo (1,323 Mdd) y exploración (708.7 Mdd).

En lo que se refiere a la inversión de los no afiliados, alcanzó un monto de 744.3 Mdd, 17.1% menos que en 2012, de los cuales 591.2 millones se destinaron a activos y 153.1 millones a trabajos de exploración.

Por otro lado, cabe destacar que al mes de diciembre de 2013 se registró un total de 267 empresas con capital extranjero, operando 870 proyectos en México. Del total de empresas extranjeras, 185 (69%) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 44 (17%) en Estados Unidos, 9 en China (3%) y 6 (2%) en Japón. Además, se tenían 4 del Reino Unido, 4 de Corea, 2 de Chile, 2 de India y con una empresa de Italia, Bélgica, España, Brasil, Perú, Luxemburgo e Italia.

Respecto de los proyectos, 636 (73.1%) se encontraban en etapa de exploración, 94 (10.8%) en etapa de producción y 36 (4.1%) en

etapa de desarrollo. Además, existía un total de 104 con actividades postergadas 1.9%).

Cabe destacar que aproximadamente 573 (66%) de los proyectos registrados estaban asociados con metales preciosos, particularmente oro y plata; un total de 117 (13%) con polimetálicos; otros 100 (12%) con cobre y 49 (6%) con hierro; el resto con metales y materiales como germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, barita y wollastonita, entre otros; sin embargo, en la mayoría de los casos se considera a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.


Otros24%

Manteni-miento

9%

Explora-ción10%

Expansión9%

Adquisición de Equipo

20%

Nuevos Proyectos

30%

Inversión por Destino, 2013

Canadá, 185, 69%

EUA, 44, 17%

China, 9, 3%

Japón, 6, 2% Otras, 23,

9%

Empresas con Inversión en el sector minero por país de origen, 2013

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, Secretaría de Economía.

Fuente: Cámara Minera de México y Dirección General de Desarrollo Minero. Secretaría de Economía.


18

Entre los principales proyectos mineros en desarrollo durante 2013 se encuentran las ampliaciones de Buenavista del Cobre de Grupo México; La India de Agnico Eagle en Sonora para la explotación de oro; la planta de lixiviación de La Herradura y Soledad-Dipolos de Fresnillo Plc en Sonora; San Francisco del oro de Minera Frisco en Chihuahua y expansión de Concheño y El Coronel también de Minera Frisco, el primero en Chihuahua y el segundo en Zacatecas.

Al 31 de diciembre de 2013 se registraron un total de 26,002 concesiones mineras, que amparan una superficie de 29,746,281.1 hectáreas (h), lo que representa alrededor de 15% de la extensión del territorio nacional.

El 61.4% de las concesiones se concentran en 5 entidades, a saber, Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila. Las concesiones mineras en dichas entidades representaron el 53.0% de la superficie concesionada total en los diferentes estados de la República. Cabe señalar que a nivel nacional el promedio de hectáreas por concesión fue de 1,144 h.

212

115

9588

6859

37

196

0

50

100

150

200

250

Proyectos por Entidad Federativa

Son 25 Estados de la República Mexicana en los que hay presencias de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 212, Chihuahua con 115, Durango con 95 Sinaloa con 88, Zacatecas con 68, Jalisco con 59, Guerrero con 37, Oaxaca con 33 y Nayarit con 21.


19


332,501

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empleo en el Sector Minero(Número de personas)

6. Empleo

En el año 2013 el empleo en el sector minero-metalúrgico presentó un incremento de 1.2% con respecto al año previo, acumulando cuatro años de crecimiento.

El número de personas empleadas en la industria minero-metalúrgica alcanzó un total de 332,501 al cierre de diciembre del año que se informa, cantidad que representó 3,946 nuevos empleos con relación a 2012. Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

El incremento en el empleo fue determinado por las ramas de minerales metálicos y de industrias metálicas básicas. En la rama 13 de minerales metálicos se crearon 3,030 empleos; y en la rama 34 de industrias metálicas básicas se generaron 3,692 nuevos empleos; en la rama 33 de fabricación de productos a base de minerales no metálicos se registró un decremento de 2,747 nuevos puestos de trabajo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Otra rama que contribuyó, aunque en menor medida, a la generación de puestos laborales, fue la de extracción sal con un total de 19 nuevas plazas, mientras que en la minería de minerales no metálicos se registró una disminución de 48 empleos.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los principales estados generadores de empleo en el sector minero en 2013 fueron Nuevo León con una participación de 14.8%, Coahuila con 12.1% y México con 8.7%.

-48

3,030

19

-2,747

3,692

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Rama 11 Rama 13 Rama 14 Rama 33 Rama 34

Empleos generados en 2013 por Rama de Actividad

(número de personas)

49

40

29

18 1714 14 14 13 12

0

10

20

30

40

50

60

Nue

vo L

eón

Coa

huila

Méx

ico

Chi

huah

ua

Sono

ra

Gua

naju

ato

Dur

ango

Jalis

co

Vera

cruz SL

P

Empleos por Entidad Federativa Seleccionada 2013

(miles de personas)

Personas

20

RESUMEN ESTADÍSTICO

21


Grupo 2009 2010 2011 2012 2013 %

11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y otros minerales no metálicos 37,892 38,032 39,746 41,400 41,352 ‐0.1

13 Extracción y beneficio de minerales metálicos 40,463 47,006 57,897 65,545 68,575 4.6

14 Explotación de sal 2,011 2,097 2,162 2,244 2,263 0.8

33 Fabricación de productos de minerales no metálicos 119,562 123,259 127,425 130,099 127,352 ‐2.1

34 Industrias metálicas básicas 69,573 73,406 82,492 89,267 92,959 4.1

Sector Minero 269,501 283,800 309,722 328,555 332,501 1.2

Total Nacional 13,881,281 14,611,629 15,202,426 15,901,832 16,355,551 2.9

*/Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. Nota: Datos reportados por el IMSS de acuerdo a su nueva metodología implementada a partir de 2008, la información no es comparable con las estadísticas reportadas en años anteriores.FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS; con aportación de Dirección General de Regulación Minera, Secretaría de Economía.SE.

1. Empleo en la Industria Minero Metalúrgica 2009 ‐ 2013(Número de Personas)

22

Sector Grupo Industrial Aguascalientes Baja California BCS Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima DF Durango GuanajuatoGuerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán

11Carbón, Grafito y Otros Minerales No Metálicos 353 303 1,675 141 259 609 12,398 292 347 3,224 1,095 1,031 1,956 1,450 1,442 268

13 Minerales Metálicos 815 744 893 ‐ ‐ 10,346 5,649 1,944 441 7,655 2,638 1,400 1,101 1,795 1,461 1,853 14 Sal ‐ 15 1,148 ‐ ‐ ‐ 32 158 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

33Productos de MineralesNo Metálicos 2,341 8,133 866 223 521 3,977 6,070 502 5,306 1,455 5,365 463 3,552 7,161 17,471 1,003

34 Industrias Metálicas Básicas 1,045 1,762 12 36 ‐ 3,247 17,141 95 2,916 1,681 5,270 14 1,437 3,441 9,348 4,509

TOTAL 4,554 10,957 4,594 400 780 18,179 41,290 2,991 9,010 14,015 14,368 2,908 8,046 13,847 29,722 7,633

FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS; con aportación de Dirección General de Regulación Minera, Secretaría de Economía.SE.

Sector Grupo Industrial Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total

11Carbón, Grafito y Otros Minerales No Metálicos 156 260 3,005 310 1,217 613 402 2,082 758 2,280 397 429 43 1,507 1,001 263 41,566

13 Minerales Metálicos 74 211 495 959 193 957 ‐ 2,489 1,691 12,242 113 5 50 160 33 11,119 69,526 14 Sal ‐ ‐ ‐ 13 ‐ ‐ ‐ ‐ 44 252 ‐ 88 ‐ ‐ 477 ‐ 2,227

33Productos de MineralesNo Metálicos 3,391 444 26,587 857 3,705 4,757 473 4,402 1,478 2,221 727 3,786 5,483 3,778 2,790 726 130,014

34 Industrias Metálicas Básicas 80 10 20,728 ‐ 1,853 3,561 2 3,432 193 782 20 3,358 1,099 8,198 177 74 95,521

TOTAL 3,701 925 50,815 2,139 6,968 9,888 877 12,405 4,164 17,777 1,257 7,666 6,675 13,643 4,478 12,182 338,854

FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS; con aportación de Dirección General de Regulación Minera, Secretaría de Economía.SE.

2. Empleo en la Industria Minero‐Metalúrgica 2013

23


2013 2012 2011 2010 2009

Sonora 1 66,554,249 26.2% 27.4 27.6 22.9 21.8 Oro, Plata, Cobre, Barita, Fierro Mina,Grafito,Molibdeno, Wollastonita, Yeso

Zacatecas 2 48,344,402 19.0% 24.3 24.9 22.9 18.5 Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc

Chihuahua 3 29,413,187 11.6% 12.3 11.6 14.0 14.6 Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Barita, Caolín, Dolomita, Fierro Mina, Fluorita, Yeso

Coahuila 4 23,908,709 9.4% 7.9 9.0 11.3 13.4 Oro, Plata, Barita, Carbón no Coquizable, Celestita, Coque, Dolomita, Fierro Mina, Fierro Pellets, Fluorita, Arena Sílica, Yeso, Sulfato de Sodio, Sulfato de Magnesio

Durango 5 20,606,593 8.1% 6.4 6.1 5.3 6.4 Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Dolomita, Fierro Mina

Michoacán 6 11,838,823 4.7% 1.4 1.5 0.9 0.6 Oro, Plata, Plomo, Cobre, Caolín, Coque, Diatomita, Fierro Mina, Fierro Pellets, Yeso

San Luis Potosí 7 10,329,146 4.1% 4.9 5.1 6.1 7.1 Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fluorita, Arena Sílica, Yeso

Guerrero 8 8,839,211 3.5% 4.1 4.3 4.7 4.5 Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fierro Mina, Yeso

Colima 9 6,921,832 2.7% 1.7 1.7 2.2 2.5 Fierro Mina, Fierro Pellets, Sal, Yeso

México 10 4,395,074 1.7% 1.8 1.8 1.9 2.3 Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc

Baja California Sur 11 3,680,398 1.4% 1.2 1.2 2.3 3.0 Fosforita, Sal, Yeso

Guanajuato 12 3,432,859 1.4% 0.7 0.5 0.5 0.9 Oro, Plata, Plomo, Caolín, Feldespato, Arena Sílica

Oaxaca 13 3,053,917 1.2% 1.4 0.8 0.2 ‐ Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Fierro Mina, Sal

Aguascalientes 14 2,599,196 1.0% 0.7 1.0 1.3 1.0 Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc

Jalisco 15 2,307,030 0.9% 0.3 0.4 0.5 0.5 Oro, Plata, Cobre, Barita, Caolín, Diatomita, Dolomita,Fierro Mina, Feldespato, Yeso

Sinaloa 16 2,011,133 0.8% 0.6 0.6 0.6 0.4 Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fierro Mina

Hidalgo 17 1,542,241 0.6% 0.5 0.5 0.8 0.4 Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín, Manganeso

Querétaro 18 1,347,960 0.5% 0.5 0.4 0.5 0.6 Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín

Veracruz 19 1,072,240 0.4% 0.4 0.4 0.7 0.9 Caolín, Manganeso, Sal, Arena Sílica

Baja California Norte 20 1,023,286 0.4% 1.4 0.8 0.2 ‐ Oro, Plata, Barita, Fierro Mina

Nuevo León 21 460,661 0.2% 0.2 0.2 0.3 0.4 Barita, Dolomita, Sal, Arena Sílica, Yeso

Nayarit 22 164,350 0.1% 0.1 0.1 0.1 0.1 Oro, Plata, Caolín

Puebla 23 81,760 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 Feldespato

Tamaulipas 24 7,287 0.0% ‐ ‐ ‐ ‐ Fosforita

Total 253,935,544 100.0%

Fuente: Dirección General de Regulación Minera, Secretaría de Economía.

3. Participación de los Estados en el Valor de la Producción Minera Nacional Durante el Año 2013

EstadoPosición a Nivel Nacional

Valor de la Producción(Miles de Pesos en

2013)

Principales Minerales Concesibles Producidos Durante el Periodo, Agrupados por Orden Alfábetico

Participación en el Valor Total Nacional (%)

24

A Gran Minería 96,710 98.7 B Mediana Minería 1,118 1.1 C Pequeña Minería 138 0.1

97,967 100.0

A Gran Minería 4,692,661 96.5 B Mediana Minería 157,833 3.2 C Pequeña Minería 10,429 0.2

4,860,923 100.0


200,362 100.0


420,915 100.0


409,172 100.0

A Gran Minería 12,562 100.0 B Mediana Minería ‐ ‐C Pequeña Minería ‐ ‐

12,562 100.0

[%]

4. Estructura De La Producción Minero Metalurgica Nacional 2013

05. Cobre

Total 05. Cobre

Total 01. Plata [Kg]

04. Zinc

Total 04. Zinc

01. Oro [Kg]

Total 01. Oro [Kg]

02. Plata [Kg]

03. Plomo

Total 03. Plomo

Productos Grupo Minero Producción[Tons]

06. Molibdeno

Total 06. Molibdeno

25



1,451 100.0

A Gran Minería 15,811,092 83.9 B Mediana Minería 2,624,285 13.9 C Pequeña Minería 404,197 2.1

18,839,574 100.0

A Gran Minería 8,093,547 100.0 B Mediana Minería ‐ ‐C Pequeña Minería ‐ ‐

8,093,547 100.0


13,065,353 100.0


211,559 100.0

A Gran Minería 2,128,036 96.0 B Mediana Minería 88,278 4.0 C Pequeña Minería ‐ ‐

2,216,314 100.0

A Gran Minería ‐ ‐B Mediana Minería ‐ ‐

07. Cadmio

Total 07. Cadmio

08. Fierro En Extracción

Total 08. Fierro En Extracción

09. Pellets De Hierro

Total 09. Pellets De Hierro

10. Carbón No Coquizable

Total 10. Carbón No Coquizable

11. Manganeso

Total 11. Manganeso

12. Coque

Total 12. Coque

13. Barita

26

C Pequeña Minería 119,402 100.0

119,402 100.0

A Gran Minería 1,025,841 100.0 B Mediana Minería ‐ ‐C Pequeña Minería ‐ ‐

1,025,841 100.0

A Gran Minería 361,000 95.2 B Mediana Minería ‐ ‐C Pequeña Minería 18,110 4.8

379,110 100.0

A Gran Minería ‐ ‐B Mediana Minería ‐ ‐C Pequeña Minería 67,778 100.0

67,778 100.0

A Gran Minería 4,915,464 56.1 B Mediana Minería 3,450,490 39.4 C Pequeña Minería 390,531 4.5

8,756,485 100.0


164,484 100.0

A Gran Minería 1,134,997 93.8 B Mediana Minería ‐ ‐C Pequeña Minería 75,480 6.2

1,210,477 100.0

Total 13. Barita

14. Azufre

Total 14. Azufre

15. Caolin

Total 15. Caolin

16. Celestita

Total 16. Celestita

17. Dolomita

Total 17. Dolomita

18. Feldespato

Total 18. Feldespato

19. Fluorita

Total 19. Fluorita

27



2,217,481 100.0


7,024 100.0

A Gran Minería 8,008,800 84.6 B Mediana Minería ‐ ‐C Pequeña Minería 1,452,520 15.4

9,461,320 100.0

A Gran Minería 41,000 0.8 B Mediana Minería 1,677,912 33.0 C Pequeña Minería 3,371,951 66.2

5,090,863 100.0

A Gran Minería ‐ ‐B Mediana Minería 87,223 99.7 C Pequeña Minería 240 0.3

87,463 100.0

A Gran Minería ‐ ‐B Mediana Minería 57,302 100.0 C Pequeña Minería ‐ ‐

57,302 100.0

A Gran Minería 641,500 100.0

20.Fosforita

Total 20. Fosforita

21.Grafito

Total 21. Grafito

22.Sal

Total 22. Sal

23. Yeso

26. Sulfato De Sodio

Total 23. Yeso

24. Diatomita

Total 24. Diatomita

25. Wollastonita

Total 25. Wollastonita

28

B Mediana Minería ‐ ‐C Pequeña Minería ‐ ‐

641,500 100.0


45,281 100.0

Fuente: Dirección General de Regulación Minera, Secretaría de Economía.SE.

Total 26. Sulfato De Sodio

27. Sulfato De Magnesio

Total 27. Sulfato De Magnesio

29


TOTAL 1/ Otra 4/

AñoSubtotal

2/

2009 2,858.0 2,418.0 221.0 385.0 1,330.0 946.0 384.0 350.0 63.0 89.0 440.0

2010 3,316.0 2,802.0 413.0 485.0 772.0 707.0 65.0 706.0 78.0 348.0 514.0

2011 5,612.0 5,053.0 672.0 1,174.0 810.0 737.0 73.0 1,082.0 162.0 1,153.0 559.0

2012 7,647.0 6,997.0 757.0 2,083.0 974.0 888.0 86.0 1,664.0 146.0 1,373.0 650.0

2013 e/ 7,647.0 6,997.0 757.0 2,083.0 974.0 888.0 86.0 1,664.0 146.0 1,373.0 650.0

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. La cifra es el resultado de sumar el concepto de Subtotal y el de Otra2/ Se refiere únicamente a la inversión de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México. 3/ Se refiere a inversión en materia de seguridad, apoyo a comunidades y otros..4/ Se refiere a inversión de empresas no afiliadas a CAMIMEX.e/ Cifras estimadas.Fuente: CAMIMEX y DGDM, SE.

Capacitación y productividad

Incremento de la capacidad y eficiencia de las operaciones

Total

5.‐ Inversión privada en el sector minerometalúrgico 2009‐2013(Millones de dólares)

Adquisición y reposición de

Subtotal 2/

Nuevos proyectosExploraciónMedio

ambienteSeguridad 3/Expansión de

proyectos

30

Productos Total Metálicos No Metálicos

2009 133,860,431,499 88,758,896,009 45,101,535,491 2010 187,511,873,971 135,629,633,240 51,882,240,731 2011 262,290,403,532 207,790,712,631 54,499,690,901 2012 291,148,862,941 232,713,090,965 58,435,771,976

2013 p/ 263,687,249,345 201,409,321,022 62,277,928,323

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Dirección de Control Documental e Indicadores Estratégicos, Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, S.H.C.P.; Petróleos Mexicanos e

Investigación directa.

6.‐ Producción Minero Metalúrgica Total, Metálicos y No Metálicos, 2009‐2013

(Pesos Corrientes)

‐

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 p/

Producción Minero‐Metalúrgica

No Metálicos Metálicos Total

Miles de Pesos

31


Estados/Años 2009 2010 2011 2012 2013 p/

Total: 133,860,431,499 187,511,873,971 262,290,403,532 291,148,862,941 263,687,249,345

Aguascalientes 1,595,907,021 2,523,608,049 3,263,565,781 2,679,484,614 3,314,724,010 Baja California 3,787,832,483 4,339,546,148 4,004,833,486 3,933,138,609 4,825,170,687 Baja California Sur 3,665,799,312 3,966,684,895 4,280,203,091 4,432,634,589 4,514,232,944 Campeche 513,682,875 557,317,437 439,089,018 552,609,783 485,843,698 Chiapas 158,325,519 484,998,475 691,772,236 605,031,350 554,117,585 Chihuahua 16,982,913,633 23,444,691,793 28,252,797,773 35,566,262,470 29,763,792,988 Coahuila 11,062,922,162 13,086,476,235 15,369,819,070 13,199,376,734 12,336,147,519 Colima 2,022,332,727 2,481,012,203 2,487,975,903 2,291,473,267 1,884,316,066 Distrito Federal ‐ ‐ 220,408,660 218,038,999 191,931,009 Durango 7,674,824,198 11,332,437,707 17,208,064,394 20,209,269,630 22,302,267,166 Guanajuato 1,506,557,326 1,449,942,109 1,646,580,805 2,457,622,833 4,190,818,513 Guerrero 5,336,284,543 7,816,840,514 10,562,460,317 11,309,253,677 9,188,390,144 Hidalgo 2,877,066,084 3,736,080,335 3,906,218,224 4,719,945,371 4,497,316,173 Jalisco 1,854,711,889 3,183,763,130 3,191,834,186 3,903,706,493 3,504,092,257 México 5,680,729,320 6,138,791,153 7,110,850,189 8,631,553,192 7,281,382,876 Michoacán 1,268,638,774 1,864,393,660 2,065,664,351 2,672,953,500 3,876,900,016 Morelos 525,130,978 621,215,732 666,361,655 620,461,840 539,464,744 Nayarit 257,597,987 232,525,984 232,796,031 294,504,725 265,488,850 Nuevo León 1,600,800,879 1,574,183,194 1,537,662,514 2,932,176,597 3,530,826,558 Oaxaca 798,040,898 1,061,931,058 2,925,489,374 4,666,879,632 4,136,350,407 Puebla 2,020,108,175 2,234,385,871 2,011,637,459 2,458,395,433 2,420,462,546 Querétaro 1,423,661,161 1,470,428,242 1,920,927,843 2,044,861,604 2,807,332,137 Quintana Roo 408,165,793 423,659,152 440,132,952 434,636,618 449,719,040 San Luis Potosí 10,779,307,946 12,441,696,676 14,338,115,378 15,077,553,749 12,622,388,784 Sinaloa 1,944,462,691 2,103,556,658 4,185,044,041 4,547,338,325 5,255,353,361 Sonora 24,395,709,924 37,366,247,969 65,744,733,572 72,461,989,648 66,618,953,015 Tabasco 383,255,347 1,100,057,450 1,192,547,351 1,040,485,515 1,771,417,264 Tamaulipas 212,985,068 279,557,269 386,607,709 416,136,362 397,898,466 Tlaxcala 90,831,880 163,581,294 141,793,425 157,075,269 160,300,460 Veracruz 1,656,042,888 2,875,490,011 2,275,527,640 2,710,810,232 2,651,639,032 Yucatán 129,929,804 134,422,875 273,535,794 288,912,344 249,408,540 Zacatecas 21,245,872,217 37,022,350,692 59,315,353,310 63,614,289,936 47,098,802,489

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Dirección de Control Documental e Indicadores Estratégicos, Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, S.H.C.P., Petróleos Mexicanos e Investigación directa.

7.‐ Producción Minera Total por Entidades Federativas, 2009‐2013(Pesos Corrientes)

32

Productos 2009 2010 2011 2012 2013 p/

187,511,873,971 291,148,862,941 263,687,249,345 Total: 133,860,431,499 187,511,873,971 262,290,403,532 291,148,862,941 263,687,249,345

‐ ‐ ‐ Metálicos: 88,758,896,009 135,629,633,240 207,790,712,631 232,713,090,965 201,409,321,022

Aluminio 1/ 1,300,000 1,430,561 981,273 6,968,947 ‐ Antimonio 4,406,300 8,254,900 848,200 ‐ ‐ Bismuto 183,733,909 214,889,400

Anuario Estadístico de la Minería Mexicanalos minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, no...

Documents

Transcript of Anuario Estadístico de la Minería Mexicanalos minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, no...