Contexto nacional del Arroz

El arroz es uno de los cereales ms valiosos en Mxico y en el mundo gracias a su alto contenido alimenticio, que se expresa en la gran cantidad de energa y protenas que contiene. La variedad de usos rebasa con mucho a la deliciosa sopa de arroz. El arroz blanco, ya pulido, es un alimento para el consumo humano; el salvado o harina que se obtiene al pulirse se utiliza para fabricar alimentos balanceados para el ganado (SIAP)

El granillo del arroz, a su vez, es utilizado por la industria cervecera y para hacer harina de arroz y, con ella, el delicioso atole. La cascarilla que se obtiene se aprovecha tambin para elaborar alimento para ganadera e incluso para la fabricacin de materiales de construccin. (SIAP)

El cultivo del arroz palay en nuestro pas ocupa en cuanto a superficie, produccin y consumo, el tercer lugar en los cereales, despus del maz y el trigo, se siembra en dos regiones agro climticas que se diferencian fundamentalmente por sus regmenes termo pluviomtricos y las fuentes de suministro de agua para satisfacer sus necesidades hdricas, las cuales son muy altas dada la fisiologa de la planta (Plan rector Sistema nacional Arroz, 2011).

Estas dos regiones son el trpico seco, que por su baja precipitacin requiere del suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo del cultivo, y el trpico hmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en trminos generales son abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitacin y distribucin, por lo que el cultivo se realiza en condiciones de temporal, el cual depende de la lluvia, a excepcin de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura y consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la poca de la cancula o sequa (Plan rector Sistema nacional Arroz, 2011).

Figura. Regiones productoras de Arroz en Mxico

Fuente: Plan rector sistema nacional arroz, 2011

En el trpico seco los estados que producen arroz son: Colima, Guerrero, Jalisco, Estado de Mxico, Michoacn, Nayarit, Puebla, Sinaloa.

En el trpico hmedo se ubican los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.

La forma ms tradicional consiste en sembrar el arroz en almcigos -porciones de tierra destinadas nicamente a la germinacin- y despus trasplantarlo en tiempo oportuno a su lugar definitivo.

La cosecha puede hacerse de forma manual o con mquinas. El agricultor debe calcular el nivel ptimo de humedad del grano antes de cosechar, para evitar que ste salga partido.

El arroz constituye la base de la dieta de ms de la mitad de la gente en el mundo. Aunque en Mxico se siembran ms otros cereales, como maz o trigo, el arroz proporciona desde hace aos grandes rendimientos, ingresos a las familias del campo y nutrientes a las familias de la ciudad.

La fuerte reduccin, tanto de la superficie como de la produccin del arroz, inicia en 1986 como resultado de la poltica de cambio estructural y ajuste macroeconmico instrumentado por el gobierno mexicano de la dcada de los aos 80. Esta poltica redujo los apoyos a la produccin por el retiro de la participacin del Estado, conllevando a que tanto los productores como los industriales del arroz, por falta de ingresos, salieran del negocio toda vez que del ao 1989 al 2002 se ha dejado de sembrar el 76.6 por ciento de la superficie.

En 1985 la superficie destinada al cultivo del arroz alcanz, 265,000 hectreas con una produccin de 850,000 toneladas, cubriendo con esto la demanda del consumo nacional. Para 2011 se obtuvo una produccin aproximada de 625,951 toneladas que representaba el 26% de la demanda de consumo nacional.

El nuevo entorno comercial del arroz ha inducido a los productores a identificar y aplicar nuevos procesos que les permitan reducir costos, elevar rendimientos por hectrea, as como incrementar la calidad del grano ofertado, al utilizar el uso de semilla certificada en la siembra.

Hasta el ao de 1988 Mxico fue autosuficiente en la produccin de arroz, pero la internacin de diversos tipos de arroz a nuestro pas afecto la balanza comercial de este grano. Considerando como referencia el periodo 1985 al 2002, nos indica que en la dcada anterior no hubo un crecimiento sostenido; todo lo contrario, el comportamiento mostr una cada del 76.6%.

Sistemas de Produccin

En Mxico los sistemas de produccin de arroz, estn definidos por la fuente de suministro de agua y la forma en que se siembra el cultivo; de esta manera, aparecen cuatro modalidades, mismas que a continuacin se describen:

Temporal (t)

Es el sistema de produccin ms importante, ya que representa el 64 % del total de la superficie cosechada en Mxico; ste depende en un 100% de la lluvia y se lleva a cabo en reas con suelos arcillosos donde se registran precipitaciones pluviales que oscilan de 1000 a 1400 mm durante el ciclo Primavera - Verano con un mnimo del 80% de la misma durante el perodo de lluvias y el 20 % restante en el ciclo de Otoo - Invierno.

Los estados de la Repblica que producen arroz mediante este sistema son: Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Colima.

Riego por Siembra Directa (RSD)

Este sistema de produccin, como su nombre lo indica, depende del suministro artificial de agua para el desempeo del cultivo; misma que puede provenir de fuentes superficiales o de pozos profundos.

Durante el ciclo de Primavera Verano, en la regin del trpico seco, que carece de lluvias significativas, siembran bajo este sistema los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacn, Nayarit y Sinaloa. Dentro de este mismo ciclo pero en el trpico hmedo y sub hmedo, siembran arroz con este sistema, los estados de Veracruz y Tamaulipas.

En el ciclo de Otoo Invierno, dentro del trpico seco, los estados que producen arroz con el sistema de riego por siembra directa son Colima, Jalisco, Michoacn, Nayarit y Sinaloa; dentro del trpico hmedo y sub hmedo, los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Tamaulipas tambin utilizan este sistema.

En la regin del trpico seco, donde se utiliza este sistema de produccin, el principal factor limitante es la escasez de agua desde la siembra y en las principales etapas del cultivo: Plntula, amacollamiento, elongacin de tallos e inicio de formacin de pancula, as como altos ndices de alcalinidad del agua (sobre todo en Sinaloa).

En el trpico hmedo, donde se cuenta con abundante agua superficial de buena calidad, el principal factor limitante es la carencia de infraestructura y tecnologa apropiada para el suministro eficiente del riego.

La importancia del sistema de produccin de arroz de riego por siembra directa, estriba en que representa el 23 % del total de la superficie cosechada con arroz en el pas; (14 % durante el ciclo de primavera Verano y 9 % en el ciclo de Otoo Invierno).

Produccin de Arroz Palay en Mxico

Oferta del Mercado

Produccin obtenida de arroz: Periodo 2005 2015

PeriodoEneroFebreroMarzoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal/Anual

20052245872373722375527849386381273311462581019587

2006181771191811241913813628421138382199468989902

2007240307277208289033847023426829551707701092169

2008190368231521241570504937250112861150378968997

2009172667174806196105761414712102143178075846122

2010182649194421225003573025552101131136989871475

201115931516341717765049041644974066121603717404

201212606813933113980338861286477156126843625951

201314058214454015209668052560782797110329662756

20141176021410171410171026038228110176160781719081

2015176250178426178426533102

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con informacin de las Delegaciones de la SAGARPA.

De acuerdo con el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en la tabla anterior se muestra la produccin obtenida de arroz en toneladas desde el ao 2005 al 2015, considerando de este ltimo solo los tres primeros meses con informacin preliminar, esta produccin se traduce como la oferta de arroz en el mercado nacional.

Cabe mencionar que entre los meses abril y agosto no existe produccin de arroz palay, ya que no es temporada de cosecha del mismo.

A continuacin se muestra la tendencia de la produccin de arroz a lo largo de los ltimos 10 aos:

Grfica. Tendencia de la Produccin de Arroz

Fuente: Elaborado con base a informacin del SIAP

Se puede observar que la tendencia de la produccin fue disminuyendo desde el ao 2005, teniendo dos repuntes en el ao 2007 y 2014, pero mantenindose menor a la produccin que exista hace 10 aos. En lo que va del ao 2015, considerando los 3 primeros meses la produccin de arroz palay asciende a 533,102 toneladas.

Principales productores de Arroz Palay en Mxico

Produccin obtenida de arroz por Estados: Ao 2014EstadoProduccin (ton) obtenidaPorcentaje de participacin

CAMPECHE49,4367%

COLIMA70,82710%

CHIAPAS5,8951%

GUERRERO7,7461%

JALISCO59,7358%

MEXICO3,2760%

MICHOACAN91,51113%

MORELOS71,69010%

NAYARIT114,77516%

OAXACA4,2191%

TABASCO59,7188%

TAMAULIPAS5,5621%

VERACRUZ174,69724%

TOTAL719,087100%

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Considerando el ltimo ao, es decir, el 2014, el estado que destaca en cuanto a produccin obtenida a nivel nacional y en la regin trpico hmedo es Veracruz con 174,697 toneladas (24%) en relacin al total de produccin en dicho ao.

En la regin trpico seco destacan los estados de Nayarit y Michoacn los cuales ocupan segundo y tercer lugar respectivamente en cuanto a superficie y produccin a nivel nacional, Nayarit con 114,775 toneladas (16%), mientras que Michoacn con 91,511 toneladas (13%).

Fuente: Elaborado con base a informacin del SIAP

Por lo que en el ao anterior, los principales estados productores de arroz en Mxico fueron los estados de Veracruz, Nayarit y Michoacn.

Produccin obtenida de arroz por Estados: Enero - Marzo 2015EstadoProduccin (ton) obtenidaPorcentaje de participacin

CAMPECHE42,1778%

COLIMA50,73710%

CHIAPAS3,6631%

GUERRERO7,1671%

JALISCO43,0658%

MEXICO1,8210%

MICHOACAN116,61022%

MORELOS35,6077%

NAYARIT91,65617%

OAXACA2,7751%

TABASCO34,3936%

TAMAULIPAS5,0941%

VERACRUZ98,33718%

TOTAL533,102100.0%

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Con respecto a los tres primeros meses del ao 2015, el estado que ha comenzado con un mayor rendimiento de produccin es Michoacn con una produccin obtenida de 116,610 (22%) hasta el momento, siguindoles los estados de Veracruz y Nayarit con una produccin de 98,337 (18%) y 91,656 toneladas (17%) respectivamente.

Fuente: Elaborado con base a informacin del SIAP

Precio del Arroz Palay en Mxico

A continuacin se muestra la evolucin del precio del arroz palay en Mxico, proporcionado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

AoPrecio Medio Rural ($/TON)

2005 $ 1,923.31

2006 $ 1,936.69

2007 $ 2,102.87

2008 $ 3,673.04

2009 $ 3,458.00

2010 $ 3,184.24

2011 $ 3,825.18

2012 $ 3,756.21

2013 $ 3,890.45

2014 $ 3,984.96

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Como se puede observar el precio medio rural del arroz en Mxico ha ido aumentando con el paso de los aos, teniendo su principal aumento en el ao 2008.

En el ao 2014, el precio del arroz palay se mantuvo en $ 3,984.96, el cual aumento con respecto al ao anterior, es decir, en el 2013 donde el precio ascenda a $ 3,890.45.ndice de Balassa

De acuerdo con la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), el ndice de Balassa es un indicador que forma parte de la familia de ndices de Ventaja Competitiva Relevada (VCR), y mide el grado de importancia de un producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto hacia el mundo.

En la literatura este ndice tambin se conoce como Indicador de Ventaja Competitiva Relevada (IVCR) de las exportaciones. Formalmente:

Dnde:Xk ij = Exportaciones del producto k realizadas por el pas i hacia el pas j.XT ij = Exportaciones totales del pas i al pas jXk iw = Exportaciones del producto k realizadas por el pas i hacia el mundo (w)XT iw = Exportaciones totales del pas i al mundo (w)

Para la lectura del indicador se recomienda la utilizacin de las siguientes escalas:

Entre +0.33 y +1 Existe ventaja para el pas.Entre -0.33 y -1 Existe desventaja para el pas.Entre -0.33 y +0.33 Existe tendencia hacia un comercio intraproducto.

Calculo del ndice de Balassa para el Mercado de Arroz

Utilizando las formula del ndice de Balassa, se calcularon primero el ndice de exportaciones e importaciones como se muestra a continuacin:

ndice de Balassa: ExportacionesExportaciones

Ao20122011201020092008200720062005

Exportaciones de arroz Mxico1589184355007314105251422626622726

Exportaciones de arroz Mundial3977934837613917336178033019770930085549335637663065123929396681

Exportaciones Totales Mxico387588365586314095244799309559289537266227230369

Exportaciones Totales Mundo2263194222311749187793731577894519703399171399171467620612754875

ndice Balassa Exportaciones0.002332480.002990340.009781680.0156116670.022267010.025090930.004787640.00513428

ndice de Balassa: ImportacionesImportaciones

Ao 20122011201020092008200720062005

Importaciones de arroz Mxico604361666830572092563036547267558333538916490281

Importaciones de arroz Mundial3768425235337068318650002932872531154511314902212953164627893726

Importaciones Totales Mxico401859381584327595259944335150307508280272245099

Importaciones Totales Mundo2205825621777814183493561540939819370413167354611441607912607455

ndice Balassa Importaciones0.88030671.076982751.005623731.1380172771.015261640.964936760.938643910.90411655

Este ndice puede ser calculado en casos particulares con informacin de referencia del mercado de anlisis. En el caso particular se calcul el ndice de Balassa para el mercado del arroz en Mxico considerando las exportaciones e importaciones de dicho producto.

Con algunas variaciones, la frmula queda como sigue:

Dnde: Xk ij = Exportaciones del pas i hacia Estados Unidos del producto k; XTiw = Exportaciones totales del pas i al mundo (w);MTji = Importaciones totales de Estados Unidos desde el pas i; MTjw = Importaciones totales de Estados Unidos desde el mundo (w).

ndice de Balassa Totalndice Balassa Exportaciones0.002332480.002990340.009781680.0156116670.022267010.025090930.004787640.00513428

ndice Balassa Importaciones0.88030671.076982751.005623731.1380172771.015261640.964936760.938643910.90411655

ndice de Balassa Total-0.87797422-1.0739924-0.99584205-1.12240561-0.99299463-0.93984583-0.93385626-0.89898227

Consumo intermedioDemanda del Mercado de ArrozConsumo intermedio 1993CLASE DE ACTIVIDAD, FAMILIA Y MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARESPRODUCTOUNIDAD DE MEDIDAMATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES CONSUMIDASMERCADO DE ORIGEN

TOTALPRECIO MEDIONACIONALEXTRANJERO

CANTIDADVALORMILES DE PESOS

(MILES DE PESOS)(PESOS)

311301: PREPARACION Y ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES ARROZTONS409 1580 3863.0811580- -

311401: BENEFICIO DE ARROZ ARROZTONS467827 956891 2045.395476483480408

311407: BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE ARROZTONS22179 95584 4309.6626740328181

312127: ELABORACION DE BOTANAS Y PRODUCTOS DE MAIZ NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE

PRODUCCION DE BOTANAS, FRITURAS Y SIMILARES ARROZTONS74 432 5837.838432- -

CEREALES ARROZTONS25375 76127 3000.0793399642131

312129: ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANOARROZKGS2695 3130 1.1613130- -

312200: PREPARACION Y MEZCLA DE ALIMENTOS PARA ANIMALESARROZTONS18407 59210 3216.711559633247

313040: INDUSTRIA DE LA CERVEZA Y LA MALTA ARROZTONS27293 80019 2931.851704439576

TOTAL564185 $1,272,541.00 19368 $708,998.00 $ 563,543.00

Fuente: Elaborado con base en el Censo Econmico 1993Consumo intermedio 2004CLASE DE ACTIVIDAD, FAMILIA Y MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARESPRODUCTOUNIDAD DE MEDIDAMATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES CONSUMIDAS

TOTALPRECIO MEDIOIMPORTADAS

CANTIDADVALORVALOR

(MILES DE PESOS)(PESOS)(MILES DE PESOS)

CLASE 311110 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

GRANOS Y SEMILLAS ARROZTONS67572 92054 1362.310 2843

HARINAS ARROZTONS13931 22534 1617.544 0

ARROZ SIN PROCESAR ARROZTONS490160 1016798 2074.421 742287

CLASE 311230 ELABORACION DE CEREALES PARA EL DESAYUNO

CEREALES ARROZTONS26516 139364 5255.846 37703

CLASE 311910 ELABORACION DE BOTANAS

CEREALES ARROZTONS112 217 1937.500 0

CLASE 311999 ELABORACION DE OTROS ALIMENTOS

GRANOS Y SEMILLASARROZTONS782.25 2919 3.732 0

CLASE 312120 ELABORACION DE CERVEZA

GRANOS Y SEMILLAS ARROZTONS419165 800408 1909.530 0

TOTAL1,018,238.25 $ 2,071,375.00 $ 14,157.15 $ 782,833.00

Fuente: Elaborado con base en el Censo Econmico 2004

Empresas procesadoras de Arroz en MxicoNombre de la Unidad EconmicaRazn socialEntidad federativa

ARROCEROS DE ESCARCEGA S.P.R. DE RL DE C.V.ARROCEROS DE ESCARCEGA S.P.R. DE R.L. DE C.V.CAMPECHE

AGROSERVICIOS DE COLIMA S.A. DE C.V.AGROSERVICIOS DE COLIMA S.A. DE C.V.COLIMA

AGROSERVICIOS DE COLIMA S.A. DE C.V.AGROSERVICIOS DE COLIMA S.A. DE C.V.COLIMA

ARROCERA SIN NOMBRECHIAPAS

MAQUILADORA DE ARROZ SIN NOMBRECHIAPAS

ABSA ARROCERA DEL BAJO S.A. DE C.V.ABSA ARROCERA DEL BAJO S.A. DE C.V.GUANAJUATO

ARROCERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.ARROCERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.GUANAJUATO

MOLINO BENEFICIADOR DE ARROZ DUARTEMICHOACN DE OCAMPO

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.MORELOS

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.MORELOS

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.MORELOS

ARROCERA FLOR INDIA S. DE P.R. DE R.L.ARROCERA FLOR INDIA S. DE P.R. DE R.L.MORELOS

ARROCERA SAN JOSEARROCEROS DE LA REGIN DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS U.S.P.R. DE R.L.MORELOS

MOLINO DE ARROZ BUENA VISTAARROCEROS DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MORELOS U.S.P.R. DE R.L.MORELOS

ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.NAYARIT

ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.NAYARIT

ARROCERA RO SANTIAGONAYARIT

AGROINDUSTRIAS SANTA MARIAAGROINDUSTRIAS SANTA MARIA S.A. DE C.V.SINALOA

ARROCERA DEL MANTE S.A. DE C.V.ARROCERA DEL MANTE S.A. DE C.V.TAMAULIPAS

DISTRIBUIDORA DE GRANOS ARCOS S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA DE GRANOS ARCOS S.A. DE C.V.VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

GG INSUMOS S. DE R.L. DE C.V.GG INSUMOS S. DE R.L. DE C.V.VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SCHETTINO HERMANOS S. DE R.L. DE C.V.SCHETTINO HERMANOS S. DE R.L. DE C.V.VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Fuente: DENUE, 2015

Referencias bibliogrficas

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe

Plan rector Sistema nacional Arroz, SAGARPA (2011)

Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA.

INEGI, Censos econmicos 1999, 2004, 2009

FAO DENUE