ASAMBLEA GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE...
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EMBAJADA DE ESPAÑA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL PARIS EMBAJADA DE ESPAÑA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL PARIS ASAMBLEA GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN FRANCIA París, 15 de septiembre de 2020
Transcript of ASAMBLEA GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE...
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA ECONOMICA
Y COMERCIAL
PARIS
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA ECONOMICA
Y COMERCIAL
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ASAMBLEA GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE
ESPAÑA EN FRANCIA
París, 15 de septiembre de 2020
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LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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CRECIMIENTO DEL PIB, DEFECIT PÚBLICO YBALANZA POR CUENTA CORRIENTE
3,8
1,1
-3,6
0,0
-1,0-2,9
-1,7
1,4
3,63,2 3,0
2,52,0
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019
Current Account Balance GDP Public Deficit Lineal (GDP) Lineal (GDP)
PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE ESPAÑA (Variación en %)
INDICADOR 2017 2018 2019 1º TRIM.
2020
2º TRIM.
2020PIB +2,9 +2,6 +2,2 -5,2% -18,5%Consumo de los hogares +3,0 +1,8 +1,1 -6,6% -21,2%Consumo de las AAPP +1,0 +1,9 +2,2 +1,8% +0,4%FBCP +5,9 +5,3 +1,9 -5,7% -21,9%EXPORTACIONES +5,6 +2,2 +2,3 -8,2% -33,5%IMPORTACIONES +6,6 +3,3 +1,2 -6,6% -28,8%DEMANDA INTERNA* +3,0 +2,6 +1,5 -4,3% -19,2%DEMANDA EXTERNA* -0,1 -0,3 +0,4 +0,2% -2,9%INFLACION +2,0 +1,7 +0,7 +0,6% -0,6%TASA DE PARO (1) 17,2 15,3 14,1 14,4 15,3
Fuente: Contabilidad Nacional.
* Contribución al crecimiento del PIB(1) Media anual y trimestral, sobre la población activa
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BALANCE 2019
Crecimiento de los más altos de Europa (2,2%) Inversión extranjera mantiene nivel elevado Exportaciones acentúan su moderación (+1,7%) Déficit comercial en retroceso y nivel aceptable. Excedente Balanza de Pagos por cuenta corriente sigue
siendo muy importante Paro continua reduciéndose
Persisten tres problemáticas• La calidad del empleo creado• Tasa de desempleo elevada• El patrón de crecimiento
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25,622,6
10,4
4,5
Resto PaísesEurozona
ESPAÑA ALEMANIA ITALIA IRLANDA
% DEL EMPLEO CREADO EN LA EUROZONA 2014-2018
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HITOS EMPRESAS ESPAÑOLAS (I)
CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS
• 2º LUGAR ENTRE LAS EMPRESAS QUE MÁS FACTURANINTERNACIONALMENTE
o CHINA 24%o ESPAÑA 15%o FRANCIA 9%
ESPAÑA ES EL 2º PAÍS DEL MUNDO CON MÁS KM.DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA
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HITOS EMPRESAS ESPAÑOLAS (II)
3 DE CADA 5 VUELOS CONTROLADOS CON SISTEMA DENAVEGACIÓN ESPAÑOL
SANTANDER ES EL 2º BANCO DE LA EUROZONA Y BBVAOPERA EN 40 PAÍSES
MAPFRE ES LA 1ª MULTINACIONAL ASEGURADORA ENAMERICA LATINA
IBERDROLA ES LA 4ª EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DELMUNDO POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Y 2º OPERADOREÓLICO EN EEUU
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HITOS EMPRESA ESPAÑOLAS (III)
ESPAÑA, 2º PAÍS DE LA UE CON MEJORES SERVICIOSPÚBLICOS DIGITALES
ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES CON MAYOR PORCENTAJE DEMUJERES DIRECTIVAS EN EMPRESAS
ESPAÑA, 9ª POTENCIA EN PRODUCCIÓN CIENTÍFICABIOTECNOLÓGICA
ESPAÑA LIDERA EL CRECIMIENTO DEL SECTORFOTOVOLTAICO EN EUROPA
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FACTORES DE DEBILIDAD DE LA ECONOMÍA ANTES DEL COVID
GUERRAS COMERCIALES EEUU - CHINA• PROTECCIONISMO• ESPIRAL DE REPRESALIAS
DEBILIDAD DEL PROYECTO EUROPEO• BREXIT• GRUPO VISEGRADO
ALTO ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO• ENDEUDAMIENTO PUBLICO MEDIO OCDE 110%
LIMITACIÓN POLÍTICA MONETARIA• TIPOS DE INTERÉS NEGATIVOS
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PARISCRECIMIENTO DEL PIB EN 2020 Y 2021
PREVISIONES DEL FMI - JUNIO 2020
-4,90%
-8,00% -8,00%
-10,20%
-7,80%
-12,50% -12,80% -12,80%
-10,20%
-5,80%
5,40% 4,80% 4,80%6,00% 5,40%
7,30%6,30%
7,30%6,30%
2,40%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
2020 2021
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LA CRISIS DE 2008-09 NO FUE UN “DESASTRE” A DIFERENCIA DE LA DE 1929-32
GRAN DEPRESIÓN GRAN RECESIÓN
1929 1930 1931 1932 2008 2009
EE UU 5,2 -10,2 -7,4 -14,6 -1,1 -3,5
EUROPA 3,8 -5,7 -5,3 -3,2 0,3 -4,7
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INCERTIDUMBRES SOBRE LA RECUPERACIÓN
V: FUERTE CAÍDA Y RÁPIDA RECUPERACIÓN
U: FUERTE CAÍDA
PERIODO DE ESTANCAMIENTO ANTES DE RECUPERACIÓN
W: FUERTE CAÍDA
RECUPERACIÓN REBROTE Y CAÍDARECUPERACIÓN
K: CITA JOE BIDEN
AUTOR MARKO KOLANOVIC, DIRECTOR INVESTIGACIÓN GP MORGAN BIFURCACIÓN ECONOMICA Y DESIGUALDAD
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RESPUESTA A LA CRISIS
RESPUESTA CONCERTADA, SOLIDARIA Y RÁPIDA• MEDIDAS DE APOYO
DE LAS INSTITUCIONES EUROPEASDE LOS GOBIERNOS NACIONALES
• PLAN DE RELANZAMIENTONACIONALEUROPEO
UNA DE LAS CLAVES ES EL DESEMBOLSO RÁPIDO
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MEDIDAS APOYO SIMILARES EN TODOS LOS PAÍSES
APLAZAMIENTO O SUSPENSIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS COSTES
o COTIZACIONES E IMPUESTOS SOBRE LAS EMPRESAS
SUBVENCIONES A LOS MÁS VULNERABLESo FONDO DE SOLIDARIDAD
MEDIDAS DE PARO PARCIAL
CREDITOS E INTERVENCIÓN EN EMPRESAS ESTRATÉGICAS EN CRISIS
o 300.000 EUROS APOYO DE TESORERÍA
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INNOVACIONES EN LAS MEDIDAS EUROPEAS
INCLUYE FONDOS DE DESEMPLEO A NIVEL EUROPEO o REIVINDICACIONES DE ESPAÑA DE CREACIÓN DE UN
FONDO DE DESEMPLEO EUROPEO
SE FINANCIA CON ENDEUDAMIENTO DE LA UEo MUTUALIZACIÓN DE LA DEUDAo CAMBIO DE POSICIÓN DE ALEMANIAo FUERTE OPOSICIÓN DE PAÍSES BAJOS O NÓRDICOS
PLAN AMBICIOSO
• 140.000 M€ FONDOS COMUNITARIOS(FRANCIA 40.000 M€)
NO CONTRIBUYE SOLO A LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MODERNIZACIÓN ECONÓMICAMEJORA CRECIMIENTO PONTENCIAL MEDIO Y LARGO PLAZO
TRANSICIÓN DIGITAL ECONOMÍA SOSTENIBLE COHESIÓN SOCIAL
PLAN DE RELANZAMIENTO
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EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
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COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL MM€ SEPTIEMBRE 2020
240263 258 252 266
275 2…302
319322
131
186215 226 236 241 250 255
276285 291
124
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1º sem.2020
Import Export Lineal (Export)
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA ECONOMICA
Y COMERCIAL
PARIS
43,6%
22,4%
16,1% 14,6%13,9% 13,8%
16,7% 17,3%
47,1% 46,8% 47,3%
14,9%12,7%
12,6% 13,0%
30,5%
37,0%38,1%
71,2%73,6%
70,7% 69,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1966 1976 1986 1990 2.000 2.007 2.018 2.019
SECTORES: % SOBRE EXPORTACION TOTAL
Agroalimentarios Consumo Industriales y Tecnología
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OFICINA ECONOMICA
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PARIS
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MERCANCIAS 2009-2019 Crecimiento/año precedente %
-15,5
16,815,2
5,1 4,4
2 3,8 2,6
8,1
3,21,7
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA ECONOMICA
Y COMERCIAL
PARIS
Alemania12,3%
China10,5%
Francia10,2%
Italia6,1%
Estados Unidos5,9%Países Bajos
4,5%
Portugal3,8%
Reino Unido3,4%
Resto de países57.166,43
43,4%
PAÍSES PROVEEDORES DE ESPAÑA MERCANCÍAS 1º SEMESTRE 2020
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA ECONOMICA
Y COMERCIAL
PARIS
Francia15,81%
Alemania11,40%
Italia7,70%
Portugal7,41%
Reino Unido6,46%
Estados Unidos4,95%
Países Bajos3,55%
China2,85%
Resto de países39,87%
PAÍSES CLIENTES DE ESPAÑA MERCANCÍAS 1º SEMESTRE 2020
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA ECONOMICA
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EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS % DEL PIB
47
34,331,2 30,9 30,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Alemania España Italia Francia Reino Unido
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RELACIONES BILATERALES
Socios económicos y comerciales privilegiados
GRAN MARGEN DE CRECIMIENTO
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RELACIONES ECONOMICAS BILATERALESESPAÑA-FRANCIA
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FRANCIA Y ESPAÑA DOS ECONOMIAS ESTRECHAMENTE LIGADAS
• IMPORTANTE COMERCIO
BILATERAL
• INVERSIONES
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FRANCIA y ESPAÑA: DOS ECONOMIAS ESTRECHAMENTE LIGADAS
En 2019, Francia: 1º cliente de España y 2º proveedor.
España: 4º cliente de Francia y 5º proveedor.
En 2019, Francia 4º país inversor en España tras Luxemburgo, PaísesBajos y Reino Unido.
En 20191, Francia 2º país destinatario de la inversión española
Stock acumulado de inversiones francesas en España supera los 45MM€. Francia ocupa el 3º lugar.
1 Inversión directa bruta.
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IMPORTACIONES de Francia
EXPORTACIONES a Francia
SALDO español
COBERTURA de España
Fuente: Dirección General de Aduanas. España. Marzo 2020
COMERCIO ESPAÑA-FRANCIA 2017-2019
Millones de euros
33.396
41.415
+8.109
124,0%
34.664
43.441
+8.777
125,3%
33.314
43.893
+10.479
131,4%
+3,8%
+4,9%
+8,2%
+1,0%
-3,6%
+1,0%
+19,4%
+4,8%
2017 2018 2019 Var. 18/17 Var. 19/18
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA ECONOMICA
Y COMERCIAL
PARIS
13,3% 14,1%18,1%
13,3% 11,2%14,1%
73,4% 74,7%
67,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2.000 2.007 2.019
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FRANCIA
Agroalimentarios Consumo Industriales y Tecnología
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA ECONOMICA
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PARIS
Fuente: Dirección General de Aduanas. ESPAÑA. Marzo 2020
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FRANCIA 2019
PRODUCTOS M€ % S/Total % 2019/2018
Vehículos automóviles 9.279 21,4% -3,0%
Maquinas y aparatos mecánicos 2.388 5,5% -2,4%
Maquinas y aparatos eléctricos 2.225 5,1% 1,2%
Combustibles, aceites minerales 2.090 4,8% -3,7%
Materias plásticas 1.957 4,5% 1,1%
Frutos comestibles 1.641 3,8% 0,3%Aeronaves 1.504 3,5% 15,7%Manufacturas de fundición 1.310 3,0% -3,5%
Fundición, hierro y acero 1.208 2,8% -1,4%
Legumbres y hortalizas frescas 1.067 2,4% 4,4%
Total 10 primeros productos 24.669 56,2% -0,8%
Total CIF 43.893 100,0% 1,0%
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Fuente: Dirección General de Aduanas. ESPAÑA. Marzo 2020
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRANCIA 2019
PRODUCTOS M€ % S/Total % 2019/2018
Vehículos automóviles 8.547 25,6% -0,4%
Maquinas y aparatos mecánicos 2.509 7,5% -11,2%
Maquinas y aparatos eléctricos 1.974 5,9% -4,1%
Fundición, hierro et acero 1.730 5,2% -4,8%
Materias plásticas 1.460 4,2% 18,6%
Productos de perfumería 1.474 4,4% 0,8%
Productos farmacéuticos 1.079 3,2% 1,2%
Combustibles, aceites minerales 1.036 3,1% -22,8%
Productos químicos orgánicos 818 2,4% -3,0%
Aparatos de óptica, medico quirúrgicos 690 2,1% -9,3%
Total 10 primeros productos 21,093 63,1% -4,4%
Total FOB 33.414 100,0% -3,6%
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INVERSIONES ESPAÑA-FRANCIA
-
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EVOLUCION RECIENTE FLUJOS DE INVERSIONES (M€)
INVERSIONES DIRECTAS BRUTAS 2016 2017 2018 2019
Stock de inversiones españolas en Francia 12.204 14.655 N.D N.D.
Stock d’inversiones francesas en España 45.648 48.054 N.D N.D.
Flujo de inversiones españolas en Francia 435 2.954 1.504 3.145
Flujo de inversiones francesas en España 1.820 2.692 2.234 2.531
Fuente: Registro de Inversiones de España . Marzo 2020
Fuente: Datainvex
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PRINCIPALES INVERSIONESFRANCESAS EN ESPAÑA
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• Telecomunicaciones
• Industria química y farmacéutica
• Seguros
• Automóvil
• Distribución comercial
SECTORES DE DESTINO DE LA INVERSIONESPAÑOLA EN FRANCIA
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PRINCIPALES INVERSORES ESPAÑOLES EN FRANCIA
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GRACIAS
