Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos

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CONTENIDO DE LA PRESENTACION

• 1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN.

• EN ESPAÑA Y UE• INTERNACIONAL

• 2.- REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO EN LOS ICCP

• 3.- EL MERCADO INTERNACIONAL

– 3 a .- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL• CONSTRUCCIÓN• CONCESIONES • INGENIERIA

– 3b .- VENTAJAS Y RIESGOS DEL MERCADO INTERNACIONAL

– 3 c .- COMENTARIOS FINALES22

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1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN

1.-SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN U.E .

FUENTE: BASADO EN LAS PREVISIONES DE LA COMISION EUROPEA DE OTOÑO 2010

1.-SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCION U.E .

UEUE

55

U.E.U.E.

1.-SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN MUNDIAL

• A nivel Mundial la previsión de inversión para la próxima década en el Sector de Construcción es de 75 Billones (americanos) de €

• El crecimiento anual previsto de la inversión en construcción durante el próximo decenio será de 5,2 % anual ( bastante superior al crecimiento previsto del PIB)

• Los países donde se concentraría el crecimiento serian: 1.- China 4.- Indonesia 7.- Australia2.- India 5.- Canadá3.- EEUU 6.- Rusia

Fuente : PWC Estudio de Global Construcción Perspectivas y Oxford Economics66

1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN RESUMEN

• En España – En el 2011 caerá un 7% mas la inversión situándose

al nivel del 2.000. – Representa una menor inversión anual de 60.000

Mill. de € en relación al 2007 y costará muchos años recuperar ese nivel de inversión. Al menos 7 años.

• En InternacionalPor el contrario, a nivel mundial se espera un crecimiento importante principalmente en 7 países (65%)

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2.- REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO DE LOS ICCP

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2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO EN LOS ICCP

ICCP Parados

Colegiados en activo: En Febrero del 2010…… 24.017

En Febrero del 2011…… 25.080FUENTE : CICCP

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2.- SITUACION ACTUAL DEL EMPLEO EN LOS ICCPICCP Parados y % sobre la Promoción en Febrero 2011

PROMOCÓN 2010 ……… 426 parados 45% s/ Promoción PROMOCIÓN 2009 ……… 263 parados 28% s/ Promoción

PROMOCIÓN 2008 ……… 128 parados 14% s/ Promoción

PROMOCIÓN 2007 ……… 73 parados 8% s/ Promoción

PROMOCIÓN 2006 ……… 86 parados 9% s/ Promoción

PROMOCIÓN 2005 ………. 71 parados 7% s/ Promoción

PROMOCIONES <2005….. 632 parados 5% s/ Promoción

TOTAL PARADOS …. 1.679 parados 6,7%

CASI LA MITAD DE LOS PARADOS SE HAN GENERADO EN EL 2.010CASI LA MITAD DE LOS PARADOS SE HAN GENERADO EN EL 2.010 CASI LA MITAD DE LA ULTIMA PROMOCIÓN ESTA EN PAROCASI LA MITAD DE LA ULTIMA PROMOCIÓN ESTA EN PARO

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3.- EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL

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3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

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2007 RANKING: 20 TOP INTERNATIONAL CONTRACTORSClasificados por Facturación Internacional

RANK  

COMPANY  

COUNTRY 2007 revenue ($ Mill.) %

    TOTAL INTERNAT. Internat. 1   HOCHTIEF AG   GERMANY 23.861,00 21.313,40 89,32%2   VINCI   FRANCE 41.715,60 14.684,70 35,20%3   SKANSKASKANSKA    SWEDENSWEDEN 18.546,9018.546,90 13.982,2013.982,20 75,39%4   STRABAG   AUSTRIA 15.797,00 12.689,20 80,33%5   BOUYGUES   FRANCE 32.062,00 12.090,00 37,71%6   BECHTEL   USA 17.696,00 11.742,00 66,35%7   SAIPEM   ITALY 11.757,00 11.339,00 96,44%8   TECHNIPTECHNIP    FRANCE FRANCE 10.004,0010.004,00 9.843,009.843,00 98,39%9   BILFINGER BERGERBILFINGER BERGER    GERMANY GERMANY 12.642,0012.642,00 8.475,008.475,00 67,04%10   BOVIS LEND LEASEBOVIS LEND LEASE    AUSTRALIAAUSTRALIA 9.648,709.648,70 8.011,208.011,20 83,03%11   FLUOR CORP.FLUOR CORP.    USAUSA 13.332,3013.332,30 7.940,407.940,40 59,56%12   ROYAL BAM GROUPROYAL BAM GROUP    NETHERLANDSNETHERLANDS 12.275,0012.275,00 7.007,007.007,00 57,08%13   FCC   SPAIN 19.046,80 6.854,90 35,99%14   BALFOUR BEATYBALFOUR BEATY    U.K.U.K. 14.468,5014.468,50 6.469,006.469,00 44,71%15   KBRKBR    USAUSA 7.159,107.159,10 6.319,006.319,00 88,27%

16   CONSOLIDATED CONTR.CONSOLIDATED CONTR.    GREECEGREECE 5.471,005.471,00 5.471,005.471,00 100,00%

17   CHIYODA CORP.   JAPAN 5.303,00 4.606,00 86,86%18   CCCG   CHINA 20.004,60 4.177,90 20,88%19   GRUPO ACSGRUPO ACS    SPAINSPAIN 23.653,1023.653,10 3.653,103.653,10 15,44%20   CONST. ODELBRECHTCONST. ODELBRECHT    BRAZILBRAZIL 4.950,004.950,00 3.423,003.423,00 69,15%

FUENTE: TOP 225 INTERN. CONTRACTORS TOTAL (de los 20) 319.393,60 180.091,00 56,39%

3a.- NUESTRA POSICION EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

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2009 RANKING: 20 TOP INTERNATIONAL CONTRACTORSClasificados por Facturación Internacional

RANK  

COMPANY  

COUNTRY 2009 revenue ($ Mill.) %

    TOTAL INTERNAT. Internat.

1   HOCHTIEF AG   GERMANY 26.068,80 23.769,50 91,18%2   VINCI   FRANCE 45.247,10 17.237,70 38,10%

3   BAU HOLDING STRABAG AG.BAU HOLDING STRABAG AG.    AUSTRIAAUSTRIA 18.706,0018.706,00 15.860,1015.860,10 84,79%

4   BECHTEL CORP.   USA 26.637,00 14.849,00 55,75%5   BOUYGUES   FRANCE 34.271,00 13.509,00 39,42%6    SKANSKA AB   SWEDEN 16.322,00 12.880,00 78,91%7   SAIPEM   ITALY 11.710,10 10.884,70 92,95%8   BILFINGER BERGER AG.BILFINGER BERGER AG.    GERMANYGERMANY 14.503,1014.503,10 9.861,409.861,40 68,00%9   FLUOR CORP.FLUOR CORP.    USAUSA 17.235,8017.235,80 9.629,409.629,40 55,87%10   TECHNIPTECHNIP    FRANCE FRANCE 8.995,008.995,00 8.865,008.865,00 98,55%11   FCCFCC    SPAINSPAIN 17.713,4017.713,40 7.847,007.847,00 44,30%12    KB RKB R    USA USA 9.949,809.949,80 7.824,607.824,60 78,64%13    CCCG   CHINA 33.462,50 7.477,80 22,35%14    BOVIS LEND LEASEBOVIS LEND LEASE    AUSTRALIAAUSTRALIA 8.677,208.677,20 6.787,806.787,80 78,23%15    NORBERTO ODEBRECHTNORBERTO ODEBRECHT    BRAZILBRAZIL 11.637,0011.637,00 6.549,006.549,00 56,28%16   BALFOUR BEATTY PLC.BALFOUR BEATTY PLC.    U.K.U.K. 15.109,0015.109,00 6.461,006.461,00 42,76%

17   ROYAL BAM GROEP.   NETHERLANDS 11.335,00 6.176,00 54,49%

18   GRUPO ACS   SPAIN 22.496,30 5.863,50 26,06%

19    CONSOLIDATED CONTRACT.CONSOLIDATED CONTRACT.    GRECIAGRECIA 5.739,105.739,10 5.739,105.739,10 100,00%

20    FOSTER WHEELERFOSTER WHEELER    USA USA 5.056,305.056,30 4.401,604.401,60 87,05%

FUENTE: TOP 225 INTERN. CONTRACTORS TOTAL (de los 20) 360.871,50 202.473,20 56,11%

3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONALReacción de los Contratistas españoles

Del 2007 al 2009 el conjunto de los principales contratistas españoles ha subido el % de Internacionalización del 29 % al 40% y tienen una actividad Internacional muy relevante..

INTERNATIONAL SPANISH CONTRACTORS ( RANK BY INTERNATIONAL ACTIVITY)

2007 IN US$ 2009 IN US$RANK FIRM INTERNAT. % TOTAL RANK INTERNAT. % TOTAL2007 2009

13 FCC 6.854,9 36% 19.046,8 11 7.847,0 44% 17.713,419 GRUPO ACS 3.653,1 16% 23.130,1 18 5.863,5 26% 22.496,327 TECNICAS REUNIDAS 2.547,0 82% 3.108,0 29 3.093,0 78% 3.951,028 OHL SA 2.494,8 45% 5.540,6 (*) 4.460,0 65% 6.874,034 ACCIONA SA 2.271,7 18% 12.406,7 70 1.254,1 24% 5.177,035 FERROVIAL 2.229,3 31% 7.155,5 34 2.699,0 43% 6.305,244 SACYR VALLEH. 1.871,1 21% 8.870,4 64 1.468,2 21% 6.990,854 ABEINSA, Sevilla 1.163,4 57% 2.045,9 39 2.288,6 61% 3.725,657 IBERDROLA ING.Y C. 1.156,0 67% 1.721,4 59 2.288,6 61% 3.725,678 ISOLUX CORSAN 665,1 21% 3.172,7 56 1.674,0 39% 4.249,4

133 GRUPO COMSA 254,4 14% 1.791,0 139 380,6 13% 2.974,8- SENER 199 168,0 29% 572,5

(*) Datos estimados y del 2010 por no aparecer en la lista de ENR. 25.160,8 29% 87.989,1 33.484,6 40% 84.755,6

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3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONALPWF Ranking Concesionarias Octubre 2010

DE LAS 10 PRIMEROS GRUPOS MUNDIALES EN DESARROLLO DE DE LAS 10 PRIMEROS GRUPOS MUNDIALES EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 7 SON ESPAÑOLES ENTRE ELLOS LOS 4 PRIMEROSINFRAESTRUCTURAS 7 SON ESPAÑOLES ENTRE ELLOS LOS 4 PRIMEROS..

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3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONALRESUMEN (1)

• Los países lideres en Construcción fuera de su país de origen son Francia, Alemania, Suecia y España.

• Hay 10 Constructoras españolas entre los 100 Contratistas mayores del mundo. Los Contratistas españoles son MUY COMPETITIVOS y con gran experiencia en áreas como Excavación de Túneles con TBM y TAV entre otras.

• Los costes de construcción en España son del orden de la “mitad” que en los principales países desarrollados, algo que merecería analizarse.

• Los grupos españoles de construcción son líderes mundiales indiscutibles en Concesiones.

• Las Ingenierías españolas no tienen la misma presencia mundial que los grupos constructores. (Reflejo del sistema en España). 1616

3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONALRESUMEN (2)

• Nuestros grandes grupos ( no solo los Constructores ) han reaccionado con antelación a la crisis. Siguen igual ó mas fuertes.

• Nuestros mercados naturales ( Iberoamérica ) no son ya los de mayor interés de nuestras empresas.

• Los grupos constructores mas pequeños tienen mucha más dificultad para salir al exterior. Tendrán que fusionarse o seguir el modelo Impregilo.

• El Mercado Internacional tiene Riesgos Importantes.

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3b.- LAS VENTAJAS Y LOS RIESGOS DEL MERCADO INTERNACIONAL

VENTAJAS

• Puede resolver los problemas de la constructora ( si tiene capacidad para salir al exterior.)

• Le da estabilidad y capacidad de crecimiento.

• Reduce el paro de los profesionales :– De forma directa .- Un grano

no hace granero pero…..– De forma indirecta . Ayuda a

la empresa a sobrevivir la crisis.

RIESGOS

• Riesgo de cambio.

• Desconocimiento de los Clientes.

• Dificultades de Idioma.

• Riesgos Políticos. Estabilidad del Marco Legal.

• Recursos, Normas y Procedimientos diferentes.

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3c.- COMENTARIOS FINALES

• Las decisiones técnicas y económicas importantes se toman con criterios políticos cambiantes ( Agua, Energía, Infraestructuras…). En el ámbito Internacional ocurre lo mismo. Otros países tienen un enfoque mas económico de la diplomacia.

• Conviene mejorar nuestra fiscalidad a la actividad Internacional en todos los sentidos. ( Para los Profesionales y para las Empresas)Convenios de Doble Imposición favorables son importantes para hacernos mas competitivos.

• Las Normas Contables y Fiscales del ICAC aplicables a Concesiones han pasado de ser las mejores a ser las peores.

• Facilitar La Cobertura de Riesgos Políticos a precios razonables ayudaría.

• Potenciar ayudas financieras a la exportación ( Cofides, ICO ).

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