Aspectos económicos de licitaciones colusorias

Miguel Cantillo 18.10.2013

Comisión para promover la Competencia

Resumen y objetivos

• Entender qué son las licitaciones colusorias• Entender cuáles mercados son susceptibles a licitaciones colusorias

• Mejores prácticas (OECD) para: – maximizar el número de ofertas independientes– inhibir comunicación entre oferentes.– Descubrir patrones sospechosos de precios, declaraciones, documentos o comportamiento.

Licitaciones

• Forma más transparente de asignar recursos, en vez de ‘concursos de belleza’

• Teoría económica: – Si hay más de un oferente, lo mejor es hacer una licitación.

– Si hay un solo oferente, lo mejor es negociar• Si hay verdadera competencia se puede conseguir mejor precio, mejor calidad, o incentivar la innovación

Licitaciones colusorias

• Conspiración de oferentes para subir precios, degradar calidad de bienes y/o servicios.

• Gran daño económico– Licitaciones públicas en OECD son un 15% del PIB. – Estudios de carteles: precios aprox. un 30%

• Subvierte credibilidad de proceso de compras. 

Idea general de licitaciones colusorias

• Se acuerda quién ganará oferta, y se reparten utilidades extraordinarias. 

• Pago a través de subcontratos reales o fantasmas del oferente ganador a los oferentes perdedores

• Muchas veces usan mecanismos complejos. 

Modalidades

• Ofertas simbólicas– Competidor presenta oferta con precio más alto que la del ganador designado

– Competidor presenta oferta con condiciones inaceptables para el comprador. 

• Supresión de ofertas: sólo ganador designado hace oferta. 

• Rotación de ofertas: se acuerdan turnos para ganar. Turnos y duración varían. 

• Repartición de mercado: sólo uno presentará una oferta real en una zona o a un cliente específico. 

Elementos que fomentan colusión• Altas barreras de entrada:

– Pocos sustitutos.– Aranceles altos.

• Estructura industrial facilitadora:– Número reducido de empresas.– Productos idénticos o sencillos– Poco cambio tecnológico. – Asociaciones industriales activas. 

• Factores macro:– Flujo constante y predecible de negocios del sector público. Ofertas repetitivas

– Turbulencia económica en el sector privado.

Antes de empezar con mejores prácticas

• Pueden hacer la vida ‘más complicada’ para quien está diseñando las licitaciones. 

• Es un tema complejo, en muchos casos no hay un óptimo fácil de determinar. 

• Algunas recomendaciones son imposibles por legislación nacional o particular. 

• Veremos algunas prácticas sospechosas, no todas• Algunas conductas sospechosas no son en sí mismas pruebas de colusión. 

1. Buena información del mercado• Tamaño, crecimiento del mercado• Principales clientes aparte del gobierno• Principales proveedores: costos, condiciones. • Evolución de precios (*)

– en redes privadas o de gobierno. – En zonas vecinas.– De licitaciones recientes con productos iguales o similares– De productos sustitutos.  

• Tendencias de la industria (adquisiciones, situación financiera)• Coordinar con otros compradores para entender el mercado. • En Costa Rica hay muchos datos a través del comercio exterior.

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Diapositiva 9

1 Si se hizo un estudio con consultores, asegurarse de haber firmado un acuerdo de confidencialidad. cantillo, 16/10/2013

2. Maximizar número de ofertas genuinas

• Reducir costos de licitar– Evitar garantías desproporcionadas a las compras. – Crear formatos estándares para preparar ofertas.– Juntar procesos de varios compradores. – Fomentar licitaciones electrónicas. – No descalificar a participantes si no han licitado recientemente.  

• Establecer requisitos que no limiten injustificadamente la competencia. – p.e. Exigir un tamaño o condiciones desproporcionadas a la compra. 

• Permitir ofertas de empresas de otros países.• Motivar participación de empresas pequeñas, 

– Aunque no puedan licitar la totalidad del contrato.– Pensar en partes de la oferta que pueden ofertar empresas pequeñas.– Ojo porque pueden fomentar el reparto de contratos entre empresas. 

Establecer reglas claras pero evitar licitaciones predecibles.

• Reglas claras– Términos de referencia no discriminatorios. – Evitar que proveedores re‐interpreten términos claves después 

de la adjudicación. – Centrarse en lo que se busca lograr, no el cómo (permite 

sustitutos e innovaciones).  – Genera confianza y propicia participación.

• Evitar predictibilidad– Evitar licitaciones repetitivas, ya que promueven colusión. – Agregar o desagregar contratos, variar calendarios de ofertas. – Compras conjuntas con otros proveedores del sector público.

3. Reducir comunicación entre oferentes

• Manejo de información– aclarar especificaciones, evitar reunir periódicamente a los oferentes. – No revelar o limitar innecesariamente el número de licitadores. – Pensar bien la información que se revela al abrir la licitación pública: evitar revelar datos sensibles respecto 

a la competencia si es posible. – Ofertas electrónicas, anónimas, o por teléfono v. Ofertas abiertas u ofertas en persona. 

• Tipo de ofertas– Subasta cerrada a mejor precio v. Subastas abiertas o a la baja. – Ofertas en dos etapas. – Precio máximo de reserva sólo si conoce bien el mercado, no hacerlo público antes de la licitación.

• Condiciones generales– Requerir a oferentes de revelar antes si van a subcontratar algo de lo ofertado.– Pedir un certificado de determinación independiente de ofertas firmado. – Incluir advertencia de sanciones en caso de colusión de licitaciones– Advertir que un aumento en los costos de los insumos fuera de presupuesto serán investigados.

• Ojo– Consultores: buenos para entender el mercado, no tanto para que ellos diseñen la licitación. Acuerdos de 

confidencialidad, deber de declarar comunicaciones entre oferentes. – ofertas conjuntas de empresas acusadas o sancionadas por agencias de competencia. – Caso en España en que el licitador fue la causa de la colusión

Criterios para adjudicar• Pensar en el precedente que se sienta.• Describir claramente ponderación y naturaleza de otros criterios 

para adjudicar. • No favorecer a proveedores que ya prestan servicios. • Considerar experiencia relevante v. Récord de desempeño 

desproporcionados. • Evitar dividir contratos ante ofertas idénticas. Considerar repetir 

proceso o adjudicar sólo a uno. • Investigar licitación sospechosa sin ver el tema colectivamente. • Mantener confidencialidad de condiciones de los oferentes. • Reservarse el derecho de no adjudicar si se sospecha de colusión. 

Detección general de colusión• A veces no puede determinarse con una sola oferta. • Capacitación periódica sobre detección de colusión• Recopilar historial de ofertas anteriores. 

– Atención a industrias con alto riesgo de colusión. • Identificar retiros de ofertas o uso de subcontrataciones. • Entrevistas con proveedores no ganadores o que no hayan 

presentado ofertas. • Oficina de quejas para denuncias de competencia. 

– Invitar por medios de comunicación a que se informe.• Mecanismo de comunicación con agencias de competencia. 

Comportamientos sospechosos

• Ofertas ganadoras siguen patrón geográfico. Algunas empresas presentan ofertas ganadoras en ciertas zonas geográficas.

• Parece que empresas se turnan para ganar. • Proveedores usuales no presentan ofertas en un concurso, 

pero sí en otros parecidos. • Proveedores se retiran inesperadamente de una licitación. • Licitador ganador subcontrata a otros que no ganaron. • Licitador ganador rechaza adjudicación, se hace 

subcontratista luego.• Dos o más empresas presentan oferta conjunta, aún 

cuando una lo podía hacer independientemente. 

Comportamientos sospechosos II

• Reuniones entre oferentes antes de presentar ofertas, a veces cerca del lugar donde se presentan.

• Proveedores socializan regularmente.• Empresa pide paquete de licitación para sí misma y para un competidor. 

• Empresa presenta su licitación junto can la de un competidor

• Una empresa trae varias ofertas, y presenta una de acuerdo a quién está compitiendo. 

• Varios licitantes hacen cuestionamientos similares

Documentos sospechosos• Errores idénticos en ofertas o cartas presentadas por distintos oferentes. • Ofertas de firmas distintas que presentan caligrafía, fuentes, formatos, o 

papelería muy similares.• Documentos de una empresa que hacen referencia a ofertas de 

competidores, o que usan papel membretado y número de fax de otro oferente

• Ofertas de distintas empresas que cometen idénticos errores de cálculo.• Ofertas de distintas empresas que hacen estimaciones de costos idénticos 

en ciertos artículos. • Sellos o marcas postales similares para ofertas distintas. • Numerosos ajustes de último minuto, con corrector blanco o alteraciones 

físicas. • Documentos presentados por distintas empresas que tienen menos 

detalles de los esperados, o dan indicios de no ser genuinos. 

Precios sospechosos• Competidores presentan ofertas idénticas o aumentan precios en incrementos regulares.   • Descuentos o reembolsos que desaparecen repentinamente. • Precios idénticos si

– Han sido iguales por mucho tiempo– Los precios antes habían sido distintos– Han aumentado sin cambio proporcional en costos– Proveedores eliminaron descuentos en mercados donde normalmente se ofrecen.

• Hay una gran diferencia entre precios ganadores y otros • Oferta de un proveedor es mucho más alta que otra hecha recientemente por el mismo.• Reducciones significativas con la entrada de un nuevo proveedor, o de un proveedor que no 

participa frecuentemente.• Proveedores ofrecen precios más altos para ofertas locales que para ofertas lejanas. • Empresas locales y no locales presentan costos de transporte similares.• Sólo un oferente contacta al mayorista antes del concurso para informarse de precios.  • Cifras poco usuales, que dan indicios de comunicación tácita entre empresas.  

Afirmaciones sospechosas• Afirmaciones

– Referencias escritas u orales de acuerdo entre oferentes.– Conocimiento de precios o resultados que todavía no se han dado. – Afirmaciones que apunten a una oferta simbólica. – Cartas que rechazan condiciones en base a discusiones gremiales.  

• Precios: – ‘Precios que sugiere la industria’, ‘precios estándar de mercado’ , 

‘escala de precios de la industria’. – Uso de la misma terminología para justificar aumentos de precios. 

• Mercado repartido– ‘Zona o cliente pertenece a otro proveedor’

• Certificados de determinación independiente no firmados, inquietud o cuestionamiento de los mismos. 

Medidas específicas

• Entender la ley de competencia (charla legal)• No discutir sospechas con los sospechosos. • Guardar sobres, correspondencia de licitación• Registro de conductas, afirmaciones sospechosas.• Contacto con autoridad de competencia. • Considere conveniencia de proceder con la licitación luego de consultar con el personal legal