Aspectos Jurídicos Económicos de la LORCPM

ASPECTOS JURÍDICO –ECONÓMICOS DE LA LORCPM Y SU ECONÓMICOS DE LA LORCPM Y SU

REGLAMENTO

Subsecretaría de Competencia

y Defensa del Consumidor

Contenido

� Actividades de la Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor� Casos Investigados� Promoción de la Competencia

� Aspectos Jurídico – Económicos de la LORCPM y su Reglamento� Inicio de Procedimiento� Resolución de Inicio� Conductas a Investigar� Término de Prueba� Mecanismos de Sanción

Actividades de la Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor

Casos InvestigadosC

aso

No

.

Sector Económico

Motivo de Inicio de la

Investigación Añ

o I

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De

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s

1 Trasporte Aereo A Petición de Parte 2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% SI

2 Trasporte Aereo A Petición de Parte 2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% SI

3 Comida Rápida A Petición de Parte 2011 100% N/A N/A 100% 100% SI

4 Telefonía Movil A Petición de Parte 2010 100% N/A N/A 100% 100% SI

5 Embutidos A Petición de Parte 2011 100% N/A N/A 100% 100% SI5 Embutidos A Petición de Parte 2011 100% N/A N/A 100% 100% SI

6 Farmaceútico A Petición de Parte 2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% SI



9 Cerámica y Porcelanato A Petición de Parte 2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% SI

10 Supermercados A Petición de Parte 2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% SI


12 Bebidas no Alcoholicas De Oficio 2011 100% 100% 100% 30% 0% 66% NO

13 Subasta Pública De Oficio 2011 100% 100% 100% 40% 0% 68% NO

14 Azucar De Oficio 2011 100% N/A N/A 100% 100% SI

15 Consumo De Oficio 2011 80% 0% 0% 0% 0% 16% NO

16 Subasta Pública De Oficio 2011 100% 80% 0% 0% 0% 36% NO

17 Telefonía Movil De Oficio 2011 71% 0% 0% 0% 0% 14% NO

18 Cristalería De Oficio 2011 100% N/A N/A 100% 100% SI

19 Harina A Petición de Parte 2011 95% 0% 0% 0% 0% 19% NO

20 Trasporte Aereo De Oficio 2012 40% 0% 0% 0% 0% 8% NO

21 Farmaceútico A Petición de Parte 2012 80% 0% 0% 0% 0% 16% NO

Casos de Investigación (cont.)

Promoción de la Competencia

ESTUDIOS DE MERCADOTiempo de

ElaboraciónEntidades a las que se envió el estudio.

Estudio del Mercado de Transporte Aéreo Regular de Pasajeros en Rutas Domésticas (2010 – 2011)

12 mesesCNAC, MCPEC, MIPRO, MTOP, Asamblea Nacional, SENPLADES, ARLAE, FENACAPTUR, CIP, CIG.

Estudios de Mercado

Estudios de Concentración Estudios Sectoriales

Período NUM. ESTUDIOS

Año 2010 51º Sem 2011 6Agosto 28Septiembre 39Octubre 11Noviembre 38Diciembre 11Enero 11Febrero 25Marzo 25

ESTUDIOS SECTORIALES Año Avance

Producción de Azúcar 2009 100%Producción de leche maternizada 2009 100%Estudio de mercado de carne bovina 2009 100%Transporte Aéreo Doméstico de Pasajeros 2011 100%Ensamblaje Automotriz 2011 100%Medicamentos de uso humano 2011 100%Producción de Artículos de Cristal 2011 100%Energía Eléctrica 2011 100%Chatarra Ferrosa y No Ferrosa 2011 100%Sector Automotriz 2011 100%Chatarra Ferrosa y No Ferrosa II 2012 80%Pieles y Cueros 2012 70%Comercialización de Marcas Propias 2012 50%Peluches 2012 40%Producción y Distribución de Cemento 2012 35%Línea Blanca 2012 25%

Promoción de la Competencia (cont.)

Capacitaciones• Primer Foro “Beneficios y Proyecciones de la Ley Orgánica deControl de Poder de Mercado” (agosto 2010).

• Capacitaciones en sector público:• Consejo Nacional de Aviación Civil.

• Capacitaciones en sector privado:• Foro de Cámaras Binacionales de Quito.• Universidades Luis Vargas Torres de Esmeraldas y Andina Simón

País (Entidad) Fecha de Subscripción

UNCTAD 5 de junio de 2011

Colombia (SIC) 15 de septiembre de 2011

México (CFC) 15 de septiembre de 2011

España (CNC) Por Suscribir

Perú (INDECOPI) Por Suscribir

Convenios Internacionales

• Universidades Luis Vargas Torres de Esmeraldas y Andina SimónBolívar.

• ADELCA, MEGASANTAMARIA, CORP. FAVORITA.

• Intervención en Foros de Competencia:• I Foro sobre la LORCPM (PROFITAS).• I Seminario Internacional de Derecho de la Competencia (CEAS).• III Foro Internacional de Competencia y Mercados (UEES).

• Participación y seguimiento del Proyecto de Ley en Asamblea.

Perú (INDECOPI) Por Suscribir

ICN Por Suscribir

Aspectos Jurídico – Económicos de la LORCPM y su Reglamento

Etapas de la Investigación

Inicio del Procedimiento

Resolución de Inicio

Conductas a Investigar

Término de Prueba

Mecanismos de Sanciones


Artículos a considerar:

• Art. 53 LORCPM• Arts. 54 – 59 del Reglamento• Arts. 54 – 59 del Reglamento

Los casos de investigación pueden iniciarsepor tres vías:

• De Oficio• Solicitud de Órgano de Adm. Pública• Denuncia de Parte Interesada

Procedimiento de Oficio

Conocimiento directo o indirecto de la Autoridad sobre

conductas sujetas a infracción

Apertura del Expediente e Inicio

de Pre -investigación

Notificación a presuntos

responsables

Presentación de Explicaciones por parte de Presuntos

Responsables

Inicio de Investigación u

Orden de Archivo

Procedimiento de acuerdo a Art. 58 –61 LORCPM y Art. 62 – 72 Reglamento

Procedimiento por Solicitud de Órgano de Adm. Pública

Conocimiento de Órganos de

administración pública sobre conductas susceptibles a

constituir infracción

Solicitud a Superintendencia de Control de Poder de Mercado para inicio de procedimiento

Apertura del Expediente e Investigación Preliminar

Notificación a presuntos

responsables

Presentación de Explicaciones por parte de Presuntos

Responsables

Inicio de Investigación u Orden de Archivo

Procedimiento de acuerdo a Art. 58 –61 LORCPM y Art. 62 – 72 Reglamento

Procedimiento por Denuncia

La denuncia podrá ser formulada por el agraviado, o porcualquiera que demuestre interés legítimo

• En todos los casos, el procedimiento de investigación y sanción serásustanciado por el órgano de investigación hasta la emisión del informe final.

Sustanciación

sustanciado por el órgano de investigación hasta la emisión del informe final.• Por el órgano de sustanciación y resolución a partir de la recepción delinforme final.

• Nombre y Domicilio del Denunciante• Identificación de Presuntos Responsables• Descripción detallada de la conducta denunciada• Relación de involucrados con la conducta• Datos de identificación de los involucrados conocidos• Características de los bienes y servicios objeto de la conducta denunciada• Elementos de prueba

Contenido Mínimo de la Denuncia

Un tema de suma importancia…

En competencia la costumbre NO es fuente de derecho

Art. 3 LORCPM

“La costumbre o la costumbre mercantil no podrán ser invocadas o aplicadas para exonerar o eximir

las conductas contrarias a esta Ley o la responsabilidad del operador económico”





Término de Prueba



• Identificación de los presuntos responsables y de los denunciantes, silos hubiere;

• La conducta objeto de investigación, las características de los bieneso servicios que estarían siendo objeto de la conducta, los bienes oservicios similares presuntamente afectados, la duración de la

Contenido Mínimo

o servicios que estarían siendo objeto de la conducta, los bienes oservicios similares presuntamente afectados, la duración de laconducta, la identificación de las partes, su relación económicaexistente con la conducta, la relación de los elementos de pruebapresentados;

• Hechos que motivaron la resolución de inicio;• Identificación de terceros que ostenten su condición de interesados, silos hubiere; y,

• Plazo de duración de la etapa de investigación.

Se debe incorporar estos aspectos dentro del plan deinvestigación para conocimiento de los involucrados.

Las características del bien o servicio objeto de laconducta, se refieren a la definición del MercadoRelevante

La definición de mercado relevante para los estudios económicosde competencia se refiere a tres dimensiones fundamentalmente: lade producto, la geográfica y el marco temporal.

• Mercado por producto: Todos aquellos sustitutos que pueden considerarsesuficientemente cercanos entre sí.

• Mercado Geográfico: El área física de influencia probable del poder de mercado• Mercado Geográfico: El área física de influencia probable del poder de mercadoevaluado.

• Marco Temporal: Período en que se ha cometido la posible conductaanticompetitiva en estudio.

Definición del Mercado Temporal

• La definición del mercado temporal requiere de un análisis exhaustivo a fin deestablecer correctamente el período en que se pudo haber dado la conductaanticompetitiva.

• Actualmente, es un punto fundamental en consideración a la nueva Ley deRegulación y Control del Poder de Mercado y a la derogatoria del DecretoEjecutivo 1614.

¿Por qué es importante definir el Mercado Relevante?

Menos sustitutos

El mercado relevante permite identificarclara y objetivamente el entorno en el quecompite cada bien o servicio.

El mercado relevante permite tambiénestablecer un punto de partida adecuadopara que todos los involucrados puedanproceder.

Menos sustitutos hacen un mercado relevante más

pequeñoMás sustitutos hacen un mercado relevante más

grande

Mayor probabilidad de encontrar abusos

Menor probabilidad de encontrar abusos

Punto óptimo y objetivo: Mercado Relevante Real

SSNIP Test y Prueba de Pérdida Crítica

Primera Etapa Mercado más pequeño

Segunda Etapa principales sustitutos

Tercera Etapa sustitutos no perfectos

ELASTICIDADES OBTENIDAS

Fijo - Fijo Fijo - Móvil Móvil - Fijo Móvil - Móvil

Fijo - Fijo -0.049 0.018 0.064 0.193

Fijo - Móvil 0.050 -2.031 0.016 0.945

Móvil - Fijo 0.204 0.018 -2.088 0.193

Q

P

P

Q

P

Q

∆∆=

∆∆=

%

%η

SSNIP Test y Prueba de Pérdida Crítica (cont.)

Móvil - Fijo 0.204 0.018 -2.088 0.193

Móvil - Móvil 0.050 0.087 0.016 -0.307

PÉRDIDA CRÍTICA

Fijo - Fijo Fijo - Móvil Móvil - Fijo Móvil - Móvil

Mark Up (L) 100% 42.50% 91.37% 86.48%

Pérdida Crítica 0.0909 0.1901 0.0987 0.1036

Pérdida Efectiva 0.0049 0.2031 0.2088 0.0307

Pérdida Crítica > Pérdida Efectiva SI NO NO SI

Mercados Relevantes

PL

PPérd critica %

%.

∆+∆=

η×∆= PPérd efectiva %.





Término de Prueba


Conductas Anticompetitivas

Abusos de Poder deMercado

• Se entenderá queproduce abuso depoder de mercadocuando uno o variosoperadores, sobre la

Acuerdos y PrácticasRestrictivas

• Todo acuerdo, decisióno recomendacióncolectiva o prácticaconcertada oconscientemente

Competencia Desleal

• Todo hecho, acto opráctica contrarios a losusos o costumbreshonestos en eldesarrollo de

cuando uno o variosoperadores, sobre labase de su poder demercado, por cualquiermedio, impidan,restrinjan, falseen odistorsionen lacompetencia.

• Infracciones por Efecto• Art. 9 LORCPM• Art. 10 LORCPM(DependenciaEconómica)

concertada oconscientementeparalela, cuyo objeto oefecto sea o pueda serimpedir, restringir,falsear o distorsionar lacompetencia.

• Infracciones por Objeto(“per se”)

• Art. 11 LORCPM• Art. 8 Reglamento

honestos en eldesarrollo deactividadeseconómmicas.

• Arts. 25 - 27 LORCPM• Arts. 30 – 31Reglamento

¿Cómo evalúa la autoridad si efectivamente se ha cometido una infracción?

Abusos de Poder de Mercado

Se debe determinar que efectivamente existe un poder de mercado

Acuerdos y Prácticas Restrictivas

Se analiza directamente si la conducta realizada por los operadores es

anticompetitiva un poder de mercado

Se analiza si la conducta realizada por el operador con poder de mercado es

anticompetitiva

Se evalúa el efecto distorsionador de la conducta en el mercado

realizada por los operadores es anticompetitiva

No se requiere evaluar efectos pues se presume que el solo hecho ya impide,

restringe, false o distorsiona la competencia (Infracciones anticompetitivas per se)

En estos casos el poder de mercado se constituye en un agravante

Mecanismo económico más usado para estudiar abusos de poder de mercado: Modelo SCP

Estructura

Concentración (HHI, C4, Entropía)

Dominancia (ID)

Distribución de Operadores

(Gini)

Mayor Concentración y Dominancia

Mayor Poder

Rendimiento

Índice de Lerner

Rentabilidad Financiera (ROA, ROE)

Q de Tobin

Mayor Poder de Mercado

Mayores Márgenes

¿Hay justificativos en razones de eficiencia económica?

Indicadores más Usados para Establecer Concentración Estructural

Participación o Cuota de Mercado

• Se entiende como participación o cuota de mercado a la fracción relativa que unaempresa tiene del mercado total disponible o de un segmento de mercadoespecificado medido a través del volumen de negocios. Representa un indicador deprimer orden de la posición que tiene una firma en una industria dada.

Índice C4Índice C4

• Es un indicador de mucho uso gracias a su facilidad de cálculo. Consiste en sumar lascuatro mayores participaciones de un mercado.

Índice Herfindahl Hirschman (HHI)

• Se calcula sumando el cuadrado de las participaciones de todas las empresas delmercado y multiplicando este resultado por 10,000.

• Se entiende que un mercado está concentrado cuando su HHI supera los 2,500 puntos;si el HHI está entre 1,500 y 2,500 se dice que hay una concentración moderada.Finalmente, cuando el HHI esta bajo los 1,500 se tiene un mercado desconcentrado.

OJO: Mercados concentrados no implican mercados donde se estén dando

conductas anticompetitivas.

Ejemplo de Estructura en Mercado de Producción de Cemento

Participación 2009 - 2011

HHI 2009 - 2011

Gini 2009 - 2011

Ejemplo de Rendimiento en Mercado Aéreo Regular de Pasajeros

c

cpPartL

−=−=η

.%

RUTA UIO - GYE

Cuota (%) Elasticidad Propia Lerner Modelo Aplicado

TAME EP 34.3 -9.633 .036 2SLS (WTI y sustitutos)

AEROGAL 30.6 -0.213 1.437 2SLS (WTI y sustitutos)RUTA UIO - CUE

TAME EP 49.4 -2.751 0.180 2SLS (WTI)

AEROGAL 31.3 -0.169 1.849 2SLS (WTI y sustitutos)





Término de Prueba


Colaboración con la Autoridad

En caso de ser denunciante

• Cumplimiento derequisitos previstos en laLey.

En caso de ser denunciado

• Colaboración activadurante el proceso deinvestigación.

En caso de notificarconcentraciones

• Cumplir cabalmente conlos requisitos de solicitudcompleta o abreviada.

Los operadores económicos tienen obligación de cooperar con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado

Ley.• Motivar adecuadamentela denuncia presentandotoda la documentaciónpertinente.

• Colaboración activadurante el proceso deinvestigación

investigación.• Considerar que estecomportamiento puederesultar en un atenuanteal momento del cálculode la sanción.

• Entrega de informaciónsolicitada (estacolaboración se extiendetambién a estudios demercado).

completa o abreviada.• Cumplir los plazosprevistos en la ley y sureglamento.

• Acogerse a lascondiciones ycompromisos presentadosy requeridos por laAutoridad.

La falta de colaboración, el actuar de mala fe, o el impedimento para un trabajo adecuado por parte de la Autoridad puede conllevar multas de

orden leve (8% - 10% del volumen de negocios)

Colaboración con la Autoridad (cont.)

Facultades de inspección y peritaje en concordancia connumerales 5 y 6 del artículo 38 de la LORCPM

• Entre las facultades de la Superintendencia se establece la posibilidad derealizar inspecciones y peritajes a fin de recabar información que se estimepertinente en la investigación.

El procedimiento específico se establecerá mediante instructivo.

• La Autoridad debe velar porque el procedimiento sea efectivo y minimice lasexternalidades negativas para el operador.

• Conformación de equipos técnicos multidisciplinarios con capacidades derealizar adecuadamente una inspección

• Para inspecciones a personas naturales se requeriría autorización judicial. Esto no aplicaría para personas jurídicas aunque se recomienda colaboración para un cumplimiento efectivo de funciones de la Superintendencia.

• Considerar posibles atenuantes o exenciones previstas en la LORCPM.





Término de Prueba


Medidas Preventivas

Buscan evitar una grave lesión, que afecte a la libreconcurrencia de los operadores, y se pueden solicitar encualquier etapa del procedimiento.

• Orden de cese inmediato de la conducta.• Imposición de condiciones.• Suspensión de los efectos de actos jurídicos relacionados a la conducta.• Adopción de comportamientos positivos.• Otras que sean consideradas pertinentes para preservar las condicionesde competencia.

Tipos de medidas preventivas:

Medidas Correctivas

Las medidas correctivas se imponen conjuntamente con las multas

El órgano de investigación evaluará continuamente el cumplimiento de las mismas y notificará al órgano de sustanciación y resolución de las mismas y notificará al órgano de sustanciación y resolución en caso de incumplimiento por parte del infractor.

Se podrá designar mediante resolución a un interventor temporal calificado a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas.

• Sus deberes y facultades deben limitarse únicamente a las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas.

• En casos de abuso de poder de mercado en relación de dependencia económica se designará interventor obligatoriamente.

• Los honorarios del interventor serán pagados por los operadores económicos intervenidos.

Umbrales y Criterios para aplicación de Multas

Umbrales

• Infracciones leves: 8% del volumentotal de negocios.

• Infracciones graves: 10% delvolumen total de negocios.

Criterios a Considerar

• La dimensión y características delmercado afectado por la infracción.

• La cuota de mercado del operador uoperadores económicosresponsables.

• El alcance de la infracción.

• Infracciones muy graves: 12% delvolumen total de negocios.

• El alcance de la infracción.• La duración de la infracción.• El efecto de la infracción sobre losderechos y legítimos intereses de losconsumidores y usuarios o sobre otrosoperadores económicos.

• Los beneficios obtenidos comoconsecuencia de la infracción.

• Las circunstancias agravantes yatenuantes que concurran en relacióncon cada una de las empresas uoperadores económicosresponsables.

Mecanismo para el Cálculo de Sanciones

Definición de Base de Cálculo

Volumen de Negocios realizado en el mercado relevante afectado por la investigación realizada.

Se consideran los criterios a – f del art. 80 de la LORCPM.

Se incrementa o se reduce en función de las circunstancias agravantes y atenuantes

Se multiplica la Base de Cálculo por la duración de la conducta

Si el período de duración es de menos de 6 meses se considera como medio año.

Multas coercitivas

Podrán ascender a 200 RBU diarios.

Se aplican en los siguientes casos:

• Se ha dejado de cumplir con los compromisos o condicionesestablecidas en resolución de la Superintendencia.

• Se ha dejado de cumplir con lo ordenado en resoluciones,requerimiento o acuerdos de la Superintendencia.

• Se ha incumplido con la obligación de suministrar informaciónasí como de colaborar con la Superintendencia.

• Se ha dejado de cumplir lo dispuesto en resolución motivadacon respecto a medidas preventivas y/o medidas correctivas.

Acuerdos de Pago

Se deberá presentar una propuestade pago que contenga al menos losiguiente:

• Indicación clara y precisa de lasmultas respecto a las cuales solicitalas facilidades de pago.

La Superintendencia Evaluará la propuesta y el cumplimiento de los

requisitos.las facilidades de pago.

• Razones económicas por las cualesse encuentra impedido de pagarde contado

• Una oferta de pago inmediato nomenor de un 60% de la multa y laforma en que se pagará el saldo.

• Una indicación de la garantía porla diferencia del importe de lamulta.

Se concluye el acuerdo de pago cuando:

Se han realizado todos los pagos

parciales.

El operador retrasa el pago durante el plazo

de 8 días.

Compromisos de Cese

Aplica únicamente para conductas continuadas.

Se puede presentar en cualquier etapa del proceso de investigación antes de la resolución del órgano de sustanciación y sanción.

La Superintendencia tomará en cuenta los siguientes aspectos dentro de la propuesta:

• Que la totalidad o una parte de los operadores económicos investigados reconozca todos o algunos de los hechos de la denuncia

• Que los operadores económicos investigados ofrezcan medidas correctivas que garanticen que no serán reincidentes.

De aceptarse el compromiso se dará por terminada la investigación, caso contrario se continuará con el proceso.

• En caso de incumplimiento del compromiso por parte del operador, el órgano de sustanciación reiniciará el proceso.

Exenciones del Pago de Multa

• El operador sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan a laSuperintendencia ordenar el desarrollo de una inspección en relación a unainfracción de acuerdos o prácticas restrictivas.

• El operador sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan a laSuperintendencia comprobar una infracción de acuerdos o prácticas restrictivas,siempre y cuando la autoridad no disponga de elementos de prueba suficientes.

Se eximirá de la totalidad del pago de la multa impuesta a unoperador cuando:

• Cooperación plena y continua con la Autoridad a lo largo de todo el procesoadministrativo.

• Poner fin a su participación en la presunta infracción.• No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud deexención.

• No haber revelado a tercero la intención de presentar una solicitud de exención.• No haber adoptado medidas para obligar a otros operadores a participar en lainfracción.

El operador deberá además cumplir con los siguientes requisitos:

Es importante resaltar que estas exenciones se aplican únicamente a investigacionesvinculadas a acuerdos y prácticas restrictivas descritas en el Art. 11 de la LORCPM

Reducciones del Pago de Multa

Se puede aplicar cuando un operador que, sin cumplir con los requisitos para aplicar una exención,

• Faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido significativo con respecto a aquellos de los que ya disponga la Autoridad.

• Cumplan todos los requisitos para la exención sin considerar aquel sobre no • Cumplan todos los requisitos para la exención sin considerar aquel sobre no haber adoptado medidas para obligar a otros operadores a participar en la infracción.

La reducción se calculará atendiendo a las siguientes reglas:

• El primer operador económico que cumpla los criterios expuestos podrá beneficiarse con una reducción entre 30% y 50%.

• El segundo operador económico que cumpla los criterios expuestos podrá beneficiarse con una reducción entre 20% y 30%.

• El tercer operador económico que cumpla los criterios expuestos podrá beneficiarse con una reducción entre 0% y 20%.

Dra. María Teresa Lara Zumárraga

Subsecretaria de Competencia y Defensa del Consumidor

Ministerio de Industrias y Productividad

MUCHAS GRACIAS

Ministerio de Industrias y Productividad

PBX: (593-2) 254 6690

Correo Electrónico: [email protected]

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