Audiencia Pública

Sustento de Fijación Tarifaria Otras Redes de Distribución en Lima y Callao

Primera Regulación Tarifaria2004 –2008

Lima, 5 de Mayo de 2004

Introducción

ObjetivoObjetivo

Presentación de los Criterios, metodologia y estudios técnicos que sustentan la Fijación Tarifaria de las Otras Redes de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, determinados por el Regulador.

La pre publicación adelanta el punto de vista del OSINERG y pone en claro los factores determinantes del precio.

Sustento LegalSustento Legal

El Marco de sustento de la Metodología Tarifaria usada, esta dado por :

El Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM; y

El Contrato BOOT de Distribución de Gas Natural en la Concesión de Lima y Callao.

Proyecto CamiseaProyecto Camisea

ECUADORCOLOMBIA

BRASIL

BO

LIV

IA

CHILE

LimaLima

PERU

Acre

Titicaca LakeREFERENCIASREFERENCIAS

GASODUCTOGASODUCTO

DUCTO LIQUIDOSDUCTO LIQUIDOS

PlantaPlantacriogénicacriogénica

FraccionamientoFraccionamientode de líquidoslíquidos

GAS

GAS

LIQUIDOS

LIQUIDOS

CamiseaCamisea

CONDENSADOCONDENSADOEXPORTACIONEXPORTACION

LPG EXPORTACIONLPG EXPORTACION

LPGLPG

UPSTREAMUPSTREAM

ää Campos de gas enCampos de gas enCamiseaCamisea

ää Procesamiento Procesamiento de gas ende gas enCamiseaCamisea

ää Fraccionamiento Fraccionamiento dedelíquidos líquidos en la en la costacosta

ää GasoductoGasoducto: : CamiseaCamisea - City - CityGate LimaGate Lima

ää Ducto Ducto líquidoslíquidos: : CamiseaCamisea - -CostaCosta

ää Red Red distribución distribución de gas ende gas enLima y CallaoLima y Callao

TRANSPORTE &TRANSPORTE &DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

ECUADORCOLOMBIA

BRASIL

BO

LIV

IA

CHILE

LimaLima

PERU

Acre

Titicaca LakeREFERENCIASREFERENCIAS

GASODUCTOGASODUCTO

DUCTO LIQUIDOSDUCTO LIQUIDOS

PlantaPlantacriogénicacriogénica

FraccionamientoFraccionamientode de líquidoslíquidos

GAS

GAS

LIQUIDOS

LIQUIDOS

CamiseaCamisea

CONDENSADOCONDENSADOEXPORTACIONEXPORTACION

LPG EXPORTACIONLPG EXPORTACION

LPGLPG

UPSTREAMUPSTREAM

ää Campos de gas enCampos de gas enCamiseaCamisea

ää Procesamiento Procesamiento de gas ende gas enCamiseaCamisea

ää Fraccionamiento Fraccionamiento dedelíquidos líquidos en la en la costacosta

ää GasoductoGasoducto: : CamiseaCamisea - City - CityGate LimaGate Lima

ää Ducto Ducto líquidoslíquidos: : CamiseaCamisea - -CostaCosta

ää Red Red distribución distribución de gas ende gas enLima y CallaoLima y Callao

TRANSPORTE &TRANSPORTE &DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

Margen deDistribución

Distribución APGNLC)

Margen deComercialización

Producción(Pluspetrol)

Transporte(TGP) Transporte

Red Principal

Upstream

Downstream

Actividades de CamiseaActividades de Camisea

Otras RedesLima y Callao

GNLC

¿Por qué OSINERG Regula las Tarifas de ¿Por qué OSINERG Regula las Tarifas de Distribución de Gas?Distribución de Gas?

La Ley N° 27116 de fecha 17.05.99, otorga a la ex Comisión de Tarifas de Energía (Hoy OSINERG) la facultad de fijar y regular las siguientes tarifas :

l Transporte de Gas Natural por ductos y l Distribución de Gas Natural por red de ductos, l Transporte de Hidrocarburos líquidos por ductos

¿Qué estamos regulando?¿Qué estamos regulando?

PrecioFinal = GAS + T + DAP + DBP

RED PRINCIPAL

Libre Regulado

Ley 27133, D.S. 040-99-EMContratos BOOT

Contratode Licencia

0,181,161,8Otros0,140,881,0GG EE

US$/103PCUS$/106BTU

OBJETO DE LA REGULACIÓN

Esquema de la Esquema de la RReded de de DDistribuciónistribución

MAPO 50 Bar(ACERO)

RED PRINCIPAL

ERM Clientes Iniciales

Estación Principal de Distritos o

zonas

ERP - BP(19/10 bar)

BP - Red Industrial

MAPO 10 Bar

BP - Red Residencial y Comercial

MAPO 5 Bar

OTRAS REDES

MP (Media Presión)MAPO 19 bar (acero)

BP (Baja Presión): a) MAPO 10 Bar (acero)b) MAPO 5 Bar (PE)

ERP - MP

ERP - BP(19/5 bar)

ERM Industriales

ERM Industriales

DESCRIPCIÓNMP = Media PresiónBP = Baja PresiónERP = Estación de Regulación de PresiónERM = Estación de Regulación de Presión y MedidaGNV = Gas Natural Vehicular

Estaciones de Servicio para

GNV

Diseño Diseño TarifarioTarifario

Análisis de Demanda

Diseño de Redes

Inversiones y Costos de

Operación y Mantenimiento

TarifasEMPRESA EFICIENTE:l Anualidad del VNR de las Inversionesl Costos Estándar de Operación y Mantenimientol Demanda o consumo de Gas Naturall Pérdidas Estándaresl Tasa de Actualización (12%)

+ +

Factores Determinantes de la TarifaFactores Determinantes de la Tarifa

Tarifa =Costo

Demanda

üInversiónüO & M

üCompetitividadüFinanciamientoüPromoción

Nuestra Tarifa recoge los supuestos hasta una determinada fecha y puede reajustarse si los valores base cambian debido a una mejor información

Metodología y Cálculo Tarifario

Análisis de la Demanda

Demanda de Gas NaturalDemanda de Gas Natural

Más de 480.000 m3Gran Industria y GNV

D

De 15.001 a 480.000 m3IndustrialC

De 101 a 15.000 m3ComercialB

Hasta 100 m3ResidencialA

Rango de Consumo mensualTipo de ConsumidorCategorías Tarifarias

Demanda de Gas NaturalDemanda de Gas Natural

Valor Presente de la Demanda:

2.138 Millones de m3

La demanda total de “Otras Redes” para Lima y Callao en el horizonte de 20 años representa el 3% de las Reservas de Camisea

Demanda Proyectada de Gas Natural"Otras Redes"

ABC

D

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

20 Años

106

m3

Demanda Total8.5 x 109 m3

Distribución de la Demanda de Gas Natural

D74%

C16%

A7%

B3%

Evolución del Consumo UnitarioSector Residencial

05

1015202530354045

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

m3/

cl-m

Sector Residencial Sector Residencial –– Consumo UnitarioConsumo Unitario

Consumo promedio mensual a Valor Presente:

28 m3

392415Consumo Medio (Año 20)

Total ConsumoTerma eléctricaCocina (GLP)m3/mes

Consumo Medio 873 m3/mes

353 1722176 586Centros Comerciales

822 5941082 259Hospitales

22 55085265Clínicas

332 1042971 118Panadería

5 733 4326 255917Restaurantes

68 132430158Lavandería

159353Hospedajes

109 4621 095100Hostales

84 307661 277Hoteles

Consumo Total(m3/mes)

Cantidad de establecimientos

Consumo Medio(m3/mes)

Tipo de Comercio y/o Servicio

Sector ComercialSector Comercial

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INDUSTRIAL

ZONAAv. NESTOR GAMBETTA

ZONA SUR

ZONA SURQUILLO

ZONA PANAMERICANA

NORTEZONA VÍA

EVITAMIENTO

ZONA CARRETERA

CENTRALZONA

Av. ARGENTINA

814.24410Industrial

Muy GrandeD

125.37970IndustrialC

Consumo medio

(m3/mes)CantidadSectorCategoría

Resultados Resultados –– Sector TransporteSector Transporte

Composición del Parque Automotor

Taxis

Particular

Camionetas rurales y Microbuses

Omnibuses

4%8%

20%68%

Camiones

XX

XX

170.000 Vehículos

36%

Resultados Resultados –– Sector TransporteSector Transporte

Mercado Objetivo

Solo Taxis a Gasolina y/o GLP

Recorrido diario: 200 Km

Consumo diario por taxi: 18 m 3

Proyección de la Conversión de taxis

Taxis Convertidos

95.0000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

# de

Tax

is

Año 2024

Saldo Mercado Objetivo

62%

Conversiones38%

Diseño de las Redes

Diseño de RedesDiseño de Redes

Las redes de gas natural constan principalmente de:üEstaciones de Regulación y Medida.üRedes de Acero.üRedes de Polietileno.

Para realizar el diseño de redes se utilizó el software de diseño Synergee Gas v.3.5.

CLUSTERAv. NESTOR GAMBETTA

CLUSTER AEROPUERTO / SAN MARTÍN DE

PORRES

CLUSTERAv. EVITAMIENTO

/ LURIGANCHOCLUSTER

Av. ARGENTINA / Av. VENEZUELA

CLUSTERS INDUSTRIALES

Diseño de Clusters IndustrialesDiseño de Clusters Industriales

Se optimizaron dichos diseños obteniéndose los siguientes metrados por diámetro de tubería de acero:

Total

Diámetro Longitud Longitud Longitud Longitud Longitudpulg m m m m m2" 6,637 1,335 5,293 - 13,2653" 3,461 - - 6,350 9,8114" 791 5,721 - 1,792 8,3046" 1,754 1,259 4,063 3,734 10,8108" 4,479 - - 1,161 5,640

Total 17,122 8,315 9,356 13,037 47,830

CLUSTERAv. Argentina/

VenezuelaAv. Gambetta

Lurigancho - Evitamiento

Aeropuerto - S.M.P.

Diseño de Redes de PE Diseño de Redes de PE -- DistritosDistritos

CENTENARIO

AV. PEDRO RUIZ

GRAL. ORBEGOSO

CASTROVIRREYNA

GRAL

. VAR

ELA

HUAR

AZ

RESTAURACION

JORG

E CHA

VEZ

GRAL. VIDAL

2.95 m3/hr

1.34 m3/hr

30 hog 30 hog

13.67 hog

13.67 hog

2.95 m3/hr

1.34 m3/hr

Sector Tipo Breña Análisis a Nivel Manzana

Sector Tipo

Diametro Nominal Tubos PE

110 mm 50 mm

Breña 640 3,340 3,980

Longitud Total (m)

Longitudes utilizadas (m)

Resultados del Sector Tipo

Diseño de Redes de PE Diseño de Redes de PE -- DistritosDistritos

Densidad Frente de

casaDensidad en Redes de PE

Area del Sector Tipo

Hogares por Sector Tipo

Densidad por Area

hog/mzn. metros/cliente metros/km2 km2 clientes clientes/km2

Los Olivos 28 11.1 45,544 0.23 955 4,090

San Martin de Porres 40 8.7 42,511 0.35 1,708 4,907

Villa El Salvador 25 9.2 40,185 0.15 665 4,389

Bellavista 43 9.3 38,641 0.10 426 4,140

Breña 87 4.6 38,641 0.10 873 8,480

Cercado de Lima 59 6.8 38,641 0.10 585 5,682

Jesus María 63 6.4 38,641 0.10 626 6,079

Magdalena del Mar 53 7.4 38,641 0.10 535 5,194

Pueblo Libre 45 8.9 38,641 0.10 445 4,323

San Miguel 28 14.2 38,641 0.10 281 2,727

San Juan de Lurigancho 27 15.6 36,994 0.16 376 2,374

San Borja 25 18.0 34,410 0.49 935 1,909

Distrito

Características del Distrito

Valorización de las Inversiones

Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios AceroCostos Unitarios Acero

20 cm 20 cm

5 cm

25 cm

Base asfáltica(0.03 m3)

Cinta de señalización(1 m)

Tubería de Acero 8"(1 m)

20.3 cm

15 cm

Arena Fina(0.364 m3)

25 cm

20.3 cm

Relleno compactado(0.364 m3)

35 cm

1.25 m

US$ / m

Materiales (tubería) 46 41%

Otros materiales 30 27%

Mano de Obra 8 7%

Transporte y Equipos 18 16%

Indirectos 10 9%

Total 113 100%

Acero (8")

Otros materiales: Base e imprimante asfáltico, Arena, soldadura, revestimiento de uniones, cinta de señalización, válvulas, bridas, protección catódica, pruebas no destructivas.

Mano de obra: cuadrillas de: rotura y reposición de asfalto, excavación, instalación y montaje tubería, instalación de válvulas.

Equipos: camión, equipo de soldadura, retroexcavadora, rodillo, dobladora de tubos, etc.

Costos de Tuberías de Acero Instaladas

0

20

40

60

80

100

120

140

10" 8" 6" 4" 3" 2"

US

$/m

Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios AceroCostos Unitarios Acero

US$ / m

Materiales (tubería) 3 17%

Otros materiales 4 25%

Mano de Obra 2 12%

Transporte y Equipos 6 37%

Indirectos 2 9%

Total 17 100%

Polietileno (63mm)5 cm

15 cm

Base asfáltica(0.015 m3)

Cinta de señalización(1 m)

Tubería - PE 63mm(1 m)30 cm

10 cm

Arena Fina(0.1 m3)

6.3 cm

Relleno compactado(0.11 m3)

0.70 m

15 cm

20 cm

Alambre de cobre(1 m)

Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios PolietilenoCostos Unitarios Polietileno

Otros materiales: Base e imprimante asfáltico, Arena, cinta de señalización, alambre de cobre, válvulas de PE, fittings de PE.

Mano de obra: cuadrillas de: rotura y reposición de asfalto, excavación y tapado, cuadrilla de fusión y pruebas.

Equipos: camión, rodillo, cortadora de pavimento, compactador, equipo de fusión, generador eléctrico, etc.

Costos de Tuberías de PE Instaladas

0

5

10

15

20

25

30

35

40

160 mm 110 mm 63 mm

US

$/m

Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios PolietilenoCostos Unitarios Polietileno

Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios Estaciones Costos Unitarios Estaciones de Regulaciónde Regulación

* No incluye Scada

67,950910 bar / 4 barEstaciones Distritales

136,980150 bar / 19 barEstación San Borja

77,830150 bar / 10 barS.J.Lurigancho / Evitamiento *

80,880150 bar / 10 barGambetta

66,490150 bar / 19 bar Aeropuerto / San Martín

91,980150 bar / 10 barAv. Argentina / Av. Venezuela *

OSINERGUS$

CantidadCaracterísticasZonas

Las inversiones analizadas constan de:

üGasoductos de Acero (19 y 10 bar)

üEstaciones de regulación de presión (ERP)

üRedes de Distribución en polietileno (4 bar)

InversionesInversiones

Redes de Acero19%

Estaciones de

Regulación2%

Redes de Polietileno

79%

Composición de los Costos Directos de “Otras Redes”

ítem Unid. OSINERG

Costos Directos a "Otras Redes" Mio. US$ 17.5

Redes de Acero Mio. US$ 3.4

Redes de Polietileno Mio. US$ 13.6

Estaciones de Regulación y SCADA Mio. US$ 0.4

Capital de Trabajo Mio. US$ 0.1

Costos Compartidos Mio. US$ 0.8

Activos Fijos No Productivos Mio. US$ 0.8

Total Mio. US$ 18.3

INVERSIONES

Costos de Operación y

Mantenimiento

COyMCOyM DistribuciónDistribuciónSe utilizaron ratios de US$/Km-red de empresas argentinas.

US$/Km - Red 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2023

OSINERG 1281 1227 1176 1126 1079 1034 990 949 909 871

Promedio del total de empresas argentinas

Promedio de 2 empresas argentinas más eficientes

Costos de Operación y MantenimientoEmpresas Argentinas

1281 US$/Km-Red

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000

US

$/K

m-r

ed

Empresasmás

EficientesPromedio:

870 US$/Km-red

COyMCOyM ComercializaciónComercialización

Se utilizaron ratios de US$/Cliente de empresas argentinas.

Promedio de empresas argentinas

Período de adaptación para llegar a niveles óptimos de

eficiencia

Costos de Facturación y CobranzaEn comparación con las distribuidoras eléctricas, las actividades de facturación y cobranza (similares al gas) arrojan un ratio de US$ 0,7US$ 0,7 por Cliente/mes

US$/Cliente 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2023

OSINERG 38 36 34 32 30 28 26 25 23 22 - 12

Costos de AdministraciónCostos de Administración

Los Costos Compartidos de Administración para una empresa como GNLC comprenden los Gastos de Personal y los Gastos Generales. Estos han sido calculados como:

ØØGastos de PersonalGastos de Personal :: US$US$ 381.000 anuales381.000 anualesØØGastos GeneralesGastos Generales :: US$US$ 483.000 anuales483.000 anuales

Por lo tanto el ratio US$/Cliente resulta:

US$/Cliente 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2023

OSINERG 82 65 32 21 16 13 11 11 10 10 - 6

ítem Unid. OSINERG

Directos Mio. US$ 17.3

Indirectos (Administración) Mio. US$ 5.9

Total Mio. US$ 23.2

Costos de Operación y Mantenimiento para todo el negocio de la Distribución de Gas

Natural en Lima y Callao

(Red Principal + Otras Redes)

CostosCostos de de OperaciónOperación y y MantenimientoMantenimiento

AsignaciónAsignación de de CostosCostos CompartidosCompartidos

• Directos COyM

• Indirectos (Administración)

RedPrincipal

70%

OtrasRedes30%

Criterio de asignación en función al VNR de las partes que componen el Sistema de Distribución de Gas Natural

Cálculo Tarifario

TarifasTarifas de “de “OtrasOtras RedesRedes””

Composición:Margen de Distribución (MD)Margen de Comercialización

Variable (MCV): Costos de atención al ConsumidorFijo (MCF): Costos de Facturación y Cobranza

Demanda

Inversiones + COyM=TARIFA

TarifasTarifas de “de “OtrasOtras RedesRedes””

MD MCV TOTAL

US$/Cl US$/(m3-día)/mes

A 0.9 94.5 42.1 136.5

B 3.0 6.0 3.0 9.0

C 0.08 0.7 1.8 2.5

D 0.08 0.7 1.8 2.5

Cargo Variable

US$/103m3

Cargo FijoMCF

CUADRO TARIFARIO FINAL

Rango de Consumo

Hasta 100

101 - 15,000

15,000 - 480,000

más de 480,000

m3/mes

Categoría de usuario

Costos de Acometidas

Red de PE

Tapinng tee

Copla de reducción

Tubería de PE

Copla de reducción

Griper

Cajilla

CONEXIÓN DEL CLIENTE

Tubería

Cinta de seguridad

MEDICIÓN Y REGULACIÓN

PistaVereda

ACOMETIDAS ACOMETIDAS –– Conexión de clientesConexión de clientes

ESQUEMA COMPONENTES ACOMETIDAS

ACOMETIDAS ACOMETIDAS –– Regulación y MedidaRegulación y Medida

Red Interior

Empalme

Medidor

Valvula de servicio

Regulador de presión

ACOMETIDASACOMETIDAS

176Total acometida

110Medición y Regulación

66Conexión

US$Cliente Residencial Adosado

607Total acometida

511Medición y Regulación

96Conexión

US$Cliente Comercial (Medidor G16)

Acometida Residencial

0

40

80

120

160

200

Conexión R&M Total

US

$/ite

m

Acometida Comercial

0

100

200

300

400

500

600

700

Conexión R&M Total

US

$/ite

m

Fórmulas de Actualización

FFóórmulasrmulas dde Actualizacióne Actualización

00 )1()1(

1IPMIPM

xbTATA

xaF +++

=

TAPExdTAAxcTA +=

Los valores de los coeficientes “c” y “d” son iguales a 0.3 y 0.7, respectivamente.Donde:

F1 : Factor de actualización.a : Coeficiente de participación de los productos importados.b : Coeficiente de participación de la mano de obra y

productos nacionales.c : Coeficiente de participación del acero.d : Coeficiente de participación del polietileno.

FORMULAS DE ACTUALIZACIÓNFORMULAS DE ACTUALIZACIÓN

0.26680.7332TMAL

0.14250.8575TMAF

Categoría B

0.27250.7275TMAL

0.61630.3837TMAF

baCategoría A

CoeficientesTope Máximo de la Acometida

10MCV

10MCF

0.41930.5807MD

baVariable

CoeficientesTarifa de Distribución

Competitividad del Gas Natural

Caso : Caso : Usuario ResidencialUsuario Residencial

Comparación combustibles alternativos sin IGVComparación combustibles alternativos sin IGV

Usuario Residencial

15.1

7.5

28.5

17.2

0

5

10

15

20

25

30

35

Gas Natural Kerosene GLP Electricidad

US

$/10

6 BTU

Requerimiento Energético Requerimiento Energético para hervir 5 litros de aguapara hervir 5 litros de agua

Cocina a GLP n (2) = 65%

2.74 MJ

Cocina a GN n (2) = 65%

2.74 MJ C. Eléctrica n (2) = 70% 2.54 MJ

Leña n (1) = 10% 17.79 MJ

1.78 MJ 5 litros agua

C. Kerosene n (2) = 40% 4.45 MJ

n (1) : eficiencia térmica - OTERGn (2) : eficiencia térmica - PUCP

Comparación de combustibles alternativosComparación de combustibles alternativos

Costo de hervir 5 litros de agua (sin IGV)

4.5

6.4

1.9

6.9

0

2

4

6

8

Cocina GasNatural

Cocina GLP Cocina Kerosene Cocina Eléctrica

ctv.

US

$

Costos Costos para acceder al Gas Natural: para acceder al Gas Natural: Residencial (sin IGV)Residencial (sin IGV)

Acometida Red InternaConversióno Inversiónen equipos

Tope MáximoCaja : 110 US$Conex. : 66 US$

Aprox.124 US$

Estimado300 US$+ =

Acceso Uso

GLP

7,5 US$106 BTU

Gas Natural

17,2 US$106 BTU

Equivalencias Equivalencias –– usuario Residencialusuario Residencial

Consumo promedio : 2 balones GLP / mes

Consumo equivalente GN : 28 m3 / mes

Equivalente Energético : 0,94 millón BTU / mes

Precio de GLP sin IGV : 8 US$ / balón

Precio de GLP sin IGV : 17,2 US$ / millón BTU

Precio de GN sin IGV : 7,5 US$ / millón BTU

Comparación para usuario Residencial sin IGVComparación para usuario Residencial sin IGV

Recupero de Inversión

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

meses

US

$

GLP Inversión + GN

2 balones:36 meses

Recupero de Inversión con Financiamiento

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

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