Avances y Perspectivas DR. RENE VILLARREAL Gobierno de la República Diciembre de 2014.
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Avances y Perspectivas
DR. RENE VILLARREAL
Gobierno de la República
Diciembre de 2014.
Avances 2014
33
Seguridad alimentaria
Aumentar la participación de la producción nacional del 58% al 75% en la oferta total de los principales granos y oleaginosas*.
Seguridad alimentaria
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201855.0
60.0
65.0
70.0
75.0
66.2 66.765.2 65.9
62.0
68.069.8
58.1
60.8
63.565.8
75.0
Participación (%) de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas*
Observado Proyectado
ProducciónImportacionesOferta totalParticipación nacional (%)
ProducciónImportacionesOferta totalParticipación nacional (%)
Proyectado (millones
de toneladas)
Observado (millones
de toneladas)
*Arroz, frijol, maíz, trigo, soya y sorgo.Fuente: INEGI y SIAP.
34.6 36.7 31.8 35.5 28.9 31.0 33.3 33.5 35.9 38.4 41.1 46.717.7 18.3 17 18.4 20.8 20.0 19.2 17.4 16.7 16.0 15.4 15.652.3 55 48.8 53.9 49.7 51.0 52.5 50.9 52.6 54.3 56.1 62.3
66.2% 66.7% 65.2% 65.9% 58.1% 60.8% 63.5% 65.8% 68.2% 70.8% 73.4% 75.0%
34.6 36.7 31.8 35.5 28.9 33.8 34.8 36.617.7 18.3 17 18.4 20.8 20.7 16.4 15.852.3 55 48.8 53.9 49.7 54.5 51.2 52.4
66.2% 66.7% 65.2% 65.9% 58.1% 62.0% 68.0% 69.8%
4
Categoría 2013 20141er 2o 3er Ene-sep
PIB total 1.4 1.9 1.6 2.2 1.9Actividades primarias 0.9 2.6 2.5 7.3 3.9Actividades primarias (sin aprovechamiento forestal)
1.0 2.7 2.7 7.7 4.1
Agricultura 2.3 3.3 2.9 12.5 5.5Ganadería -1.9 1.2 2.4 1.8 1.8Pesca, caza y captura 5.0 0.3 -2.3 -7.3 -3.4Aprovechamiento forestal -1.2 -0.7 -2.5 -1.6 -1.7Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales -0.5 12.1 1.6 -2.1 4.4
Actividades secundarias -0.5 1.8 1.1 2.0 1.6Actividades terciarias 2.5 2.0 1.9 2.0 2.0
Nota: El INEGI revisó los datos del PIB a partir de 2011 por lo que los datos anteriores del periodo 2011-2014 se modificaron.Fuente: INEGI. SCNM base 2008
Producto Interno Bruto (PIB)Variación anual al tercer trimestre de 2014 (%)
Crecimiento del SectorEl crecimiento del sector primario ha sido superior al de la economía en su conjunto.
5
Durante enero-septiembre 2014, las actividades primarias aumentaron a tasa anual de 4.1% (sin explotación forestal), a su interior la agricultura lo hizo en 5.5%, la ganadería en 1.8%, la pesca, caza y captura se contrajo -3.4%, el aprovechamiento forestal se redujo -1.7% y los servicios relacionados aumentaron 4.4 por ciento.
PIB
tota
l
Activ
idad
es
prim
aria
s*
Activ
idad
es
secu
ndar
ias
Activ
idad
es
terc
iaria
s
1.9
4.1
1.6 2.0
Producto Interno Bruto (Variación anual enero-septiembre 2014, %)
*Sin aprovechamiento forestal. Fuente: INEGI. SCNM Base 2008
Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre de 2014
6
Actividad Primaria Agricultura Ganadería Pesca
4.1
5.5
1.8
-3.4
Tasa anual de crecimiento, enero-septiembre 2014
Crecimiento del PIB agropecuario y pesquero al tercer trimestre de 2014
Fuente: INEGI. SCNM base 2008
7
2,000.0
2,001.0
2,002.0
2,003.0
2,004.0
2,005.0
2,006.0
2,007.0
2,008.0
2,009.0
2,010.0
2,011.0
2,012.0
2,013.0
2,014.0
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
3,8973,7203,287
4,0164,389
4,701
5,5575,971
6,5936,242
6,944
8,4369,0829,130
10,042
Exportaciones agropecuarias y pesqueras, enero-octubre de cada año (millones de dólares)
Fuente: Banxico
En el periodo de enero a octubre de 2014 las exportaciones agropecuarias y pesqueras se incrementaron en 11.4% respecto al mismo periodo del año anterior.
Exportaciones agropecuarias y pesqueras
8
ConceptoOctubre* Ene-Oct*
Millones de Dólares
Variación % anual
Millones de Dólares
Variación % anual
Exportaciones Totales 37,086.1 5.7 331,092.1 4.7Petroleras 3,430.2 (-) 21.0 37,349.5 (-)9.9No petroleras 33,655.9 9.5 293,742.5 6.9Agropecuarias 1,046.6 24.9 10,042.3 10.0Extractivas 333.1 (-) 6.8 4,305.2 13.1Manufactureras 32,276.2 9.2 279,395.1 6.7
Comercio exterior octubre 2014
Fuente: Banco de MéxicoNota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.
*Cifras oportunas.
9
POTENCIA HORTOFRUTÍCOLA MUNDIAL
CB: Canasta Básica* Riesgos
Superavitarios
Producto Posición mundial
Exportador Productor1 Aguacate 1° 1°2 Sandía 1° 9°3 Papaya 1° 5°4 Chile verde (CB) 1° 2°5 Pepino 1° 11°6 Mango 2° 10°7 Limón* (CB) 2° 2°8 Jitomate* (CB) 2° 6°9 Espárrago 2° 4°
10 Caña de azúcar* 2° 5°11 Fresa 3° 6°12 Miel de abeja 3° 6°13 Calabazas 4° 7°
14
Nuez 5° 5°
15 Café 10° 9°
9
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-1.2
-984.3
-2,867.5
-622.8 -703.6
-2,034.3
-1,573.7
-665.6-389.0
Balanza comercial agropecuaria y pesquera enero-septiembre de cada año
(millones de dólares)
Fuente: Banxico
Balanza comercial agropecuaria y pesquera
De enero a septiembre del 2014, la balanza agropecuaria y pesquera presentó un déficit de 389 millones de dólares, el menor en los últimos 7 años.
11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
-831.8
-1,351.1 -1,286.4
-1,715.2-1,899.0 -1,933.5
-1,476.1
-2,417.5
-2,753.0
-854.6
-1,207.7 -1,225.2
-1,662.3
-1,267.8
-1,515.8
Balanza comercial agroindustrial en enero-septiembre de cada año(millones de dólares)
Fuente: Banxico
Balanza comercial agroindustrial
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-5000
-4500
-4000
-3500
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
-785.3
-1,856.4-2,020.1 -2,030.7
-2,491.1
-2,077.2
-1,477.3
-3,401.8
-5,620.5
-1,477.4
-1,911.3
-3,259.5 -3,236.0
-1,933.4 -1,904.8
Balanza comercial agroalimentaria en enero-sep. de cada año(millones de dólares)
Fuente: Banxico
Balanza comercial agroalimentaria
13
Balanza comercial agroalimentaria anual
De 2012 a 2013 el déficit de la balanza agroalimentaria se redujo cerca de dos mil millones de dólares.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-8,000
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
-5,178
-7,449
-2,776-3,313
-5,067 -4,969
-3,033
Saldo de la Balanza Agroalimentaria 2007-2013 (millones de dólares)
Fuente: Banxico.
Perspectivas 2015
1515
Zonas Económicas Especiales
El Presidente Peña Nieto anunció una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y Michoacán.
Estas 3 Zonas Económicas Especiales abren la oportunidad para el desarrollo de las regiones incluidas en dicha iniciativa, particularmente en el sector agroalimentario, identificándose áreas de oportunidad en diversos cultivos y actividades, desde la producción primaria, su procesamiento agroindustrial y su comercialización, tanto para el mercado interno como para exportación.
Se crean tres Zonas Económicas
Especiales:
I. Corredor Industrial Inter-Oceánico, Istmo de Tehuantepec.
II. Puerto Chiapas.III. los municipios colindantes al Puerto Lázaro
Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.
1616
3 Zonas económicas especiales
Corredor Industrial
Inter-Oceánico
Puerto Chiapas
Puerto Lázaro Cárdenas
1717
¿Qué es una zona económica especial?
• Es una zona geográficamente delimitada
• Administración única• Ofrece beneficios a las
empresas que se instalan dentro de la zona
• Área especial de aduanas (beneficios libres de impuestos)
• Procedimientos simplificados• Opera bajo las leyes
económicas más liberales existentes en el país.
• Sistemas de logística ágiles• Incentivos fiscales y
financieros
1818
Clúster Agroindustriales
Productores, agroempresarios, cooperativas, sociedades de producción rural o pequeños productores integrados en un modelo de asociatividad que les permite incrementar su escala productiva e integrar la cadena de valor desde qué y cómo producir hasta la comercialización.
Ejemplos:• Calzado en León,
Guanajuato• Sur-sureste:
Café Aguacate Aceite de palma Moras
• Jeans en Torreón, Coahuila
1919
Es un modelo de asociatividad que
permite escala productiva a los
pequeños productores e integrar la cadena de valor desde la compra
de insumos hasta la comercialización.
Genera economías de aglomeración y
transforma a pequeños productores en
AGROEMPRESARIOS.
Siembra Producción Cosecha Post-cosecha Comercialización
INCENTIVOS en:• Financiamiento• Insumos: fertilizantes y
semillas• Comercialización• Tecnología y capacitación• Sanidad e inocuidad
MODELO DE ASOCIATIVIDAD
que integra a los pequeños productores a lo largo de la cadena de valor a través de una empresa integradora.
Puede integrarse por diversas formas de
organización social y privada como cooperativas y sociedades de producción
rural.
Integra la cadena de valor
Clúster de agronegocios: el camino para el crecimiento
20
Modelo de clúster en la cadena global de valor
ModeloTécnico
DOS VERTIENTES
ModeloOrganizacional
Programas para integrar la cadena
de valor
Modelos de Asociatividad
20Derechos reservados, CECIC, 2003
21
Área geográfica delimitada con las condiciones de infraestructura, de recursos y organizacionales para generar mayor valor agregado y el aprovechamiento post-cosecha de los productos agropecuarios y pesqueros.
Agroparque:
AgroclústerCafé
AgroclústerAguacate
Componentes• Centro de investigación e
innovación• Acompañamiento y asistencia
técnica• Almacenamiento y frigoríficos• Planta empacadora• Planta procesadora• Centro logístico y de transporte• Centro de comercialización• Certificación de sanidad,
inocuidad y calidad
Agroparque: Servicios
post-producción
AgroclústerAceite de
palma
Agroclúster Moras
21
Agroparques para elevar la competitividad
Permite potenciar a los agroclústers principalmente en la post-cosecha con enfoque de desarrollo regional.
2222
Anexo
2323
Intivos de las ZEE mexicanas
• Infraestructura moderna• Condiciones de seguridad• Financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo• Facilidades adicionales para el comercio exterior• Descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit• Trato diferenciado a los productores del campo• Impulso al fortalecimiento y creación de empresas
agroindustriales.• Impulso a la formación de jóvenes
o Apoyo a las Escuelas Normales Ruraleso Programa especial de becaso Promoción de investigación científica mediante el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
2424
Acciones inmediatas
• Plan de Empleo Temporal (más de 300 mil familias)• 2,000 mdp adicionales en créditos para PyMES, con
garantías de la Banca de Desarrollo• 4,000 mdp adicionales en créditos de impulso al campo• Programa de Renovación y Repoblamiento de los
Cafetales• Programa Inmediato de Pavimentación, 1,500 mdp en seis
meses• Decreto de Medidas de Apoyo Fiscal, para la reactivación
económica de Acapulco
2525
I. Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec (D-E)
II. Puerto Chiapas; (F)
III. Los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán (A)
Zonas Económicas Especiales
Para participar eficientemente en esta estrategia, la planeación participativa será fundamental, lo que implica un importante compromiso de todas las áreas de la Secretaría, y de manera destacada de sus Representaciones en éstos 4 Estados.