BANCA

UNIDAD 6: LA SEGMENTACION EN

LA BANCA

LOGRO: conocer las principales

características de la banca corporativa,

la banca comercial, la banca de

consumo y las microfinanzas.

TEMARIO:

• Banca corporativa

• Banca comercial o empresarial

• Banca de consumo o retail

• Microfinanzas

Conceptos

Por qué existen especializaciones si los destinos y productos son similares?

Capital de trabajo; activos fijos; pagarés, letras, leasing, cartas fianza, etc.

Conceptos

Por qué existen usuarios de características muy diferentes

Segmentación SBS

Tipo de exposición Definición (exposición el sistema financiero) Ponderador

Corporativas Ventas mayores a S/ 200 millones (si tiene EEFF auditados; caso contrario es gran empresa)

Créditos: 100% y mecanismo de transmisión.

Grandes empresas Ventas mayores a S/. 20 millones

Medianas Empresas Deuda Mayor a S/. 300 mil y ventas menores a S/. 20 millones

Pequeña Empresa Deuda Mayor a S/. 20 mil pero menor a S/. 300 mil 100%

Microempresa Deuda Menor a NS/. 20 mil 100%

Consumo revolvente Consumos que califiquen como tales con deuda hasta S/. 300 mil

100%

Consumo no revolvente

Consumos no revolvente que califiquen como tales con deuda hasta S/. 300 mil

100%

Hipotecarios Para financiamiento de vivienda propia 50%

Segmentación SBS

Créditos consumo18%

Créditos a g. empresas

16%

Créditos corporativos

16%

Créditos a m. empresas

16%

Créditos hipotecarios

12%

Créditos a p. empresas

10%

Tarjetas de crédito

6%

Créditos a microempresas

6%

CRÉDITOS AL 28/02/11(miles de S/)

FUENTE: SBS. ELABORACIÓN: PROPIA

Créditos Directos según Tipo de Crédito y Tipo de

Empresa del Sistema Financiero

(A febrero 2011, miles S/.)

Tipo de Crédito

Ban

ca

Múl

tiple

Em

pres

as

Fin

anci

eras

Caj

as

Mun

icip

ales

Caj

as

Rur

ales

de A

horr

o y

Cré

dito

ED

PY

ME

s

Em

pres

as

de

Arr

enda

mie

n

to

Fin

anci

ero

Ban

co

de la

Nac

ión

1/

Agr

oban

co

2/

To

tal

10011 10012 10013 10014 10015 10017

Corporativos 21 968 632 31 334 36 172 3 634 - 3,910 - - 22 043 682

Grandes

empresas22 069 968 126 721 9 020 4 775 - 20 188 - 4 374 22 235 047

Medianas

empresas20 522 477 425 289 711 659 111 400 28 026 60 154 - 22 967 21 881 972

Pequeñas

empresas8 814 826 1 205 672 3 262 139 605 388 299 761 21 009 - 61 999 14 270 795

Microempresas 2 369 148 1 624 145 2 469 335 683 674 488 728 19 645 - 174 991 7 829 667

Consumo 19 087 660 1 860 432 1 722 228 377 466 105 981 - 2,712,713 293 25 866 773

Hipotecarios

para Vivienda15 962 020 70 678 372 761 47 657 70 086 - 25,040 - 16 548 241

TOTAL

CRÉDITOS

DIRECTOS

110 794 731 5 344 271 8 583 313 1 833 996 992 582 124 908 2 737 753 264 624 130 676 178

FUENTE: SBS1/ No considera los créditos otorgados a entidades del sector público.

2/ No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero.

Número de Deudores según Tipo de Crédito y

Tipo de Empresa del Sistema Financiero1/

(A enero 2011, miles S/.)

Tipo de Crédito

Ba

nca

Mú

ltip

le

Em

pre

sa

s

Fin

an

cie

ras

Ca

jas

Mu

nic

ipa

les

Ca

jas

Ru

rale

s

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Ah

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o y

Cré

dito

ED

PY

ME

s

Em

pre

sa

s

de

Arr

en

da

mie

n

to

Fin

an

cie

ro

Ba

nco

de

la

Na

ció

n

Ag

rob

an

co

To

tal

2/

%

10011 10012 10013 10014 10015 10017

Corporativos 483 18 7 1 - 1 81 - 570 0%

Grandes

empresas1,700 148 8 5 - - 1 4 1,745

0%

Medianas

empresas15,067 987 1,798 334 175 300 51 44 15,790

0%

Pequeñas

empresas153,788 49,577 96,001 26,515 17,302 396 244 1,056 244,837

5%

Microempresas 389,704 396,499 492,332 177,190 141,830 100 161 24,539 1,358,006 29%

Consumo 2,343,095 907,440 328,602 67,263 38,889 49 604,880 45 3,319,614 72%

Hipotecarios

para Vivienda138,276 2,386 6,452 1,665 1,006 - 411 - 150,033

3%

TOTAL

DEUDORES 3/2,841,448 1,307,294 908,077 269,821 195,153 864 605,762 25,676 4,614,174

100%

FUENTE: SBS, Información obtenida del Anexo 6 - Reporte Crediticio de Deudores

1/ En todos los casos, no se considera como deudores a las entidades del Sistema Financiero.

2/ Consolida los deudores por tipo de empresa, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos con más de una empresa.

3/ Consolida los deudores por tipo de crédito, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos de diferentes tipos.

Segmento y características de

productos ofrecidos

Segmentación de la Banca

CORPORATIVOS Banca

Corporativa

GRAN Y MEDIANA EMPRESA

Banca Empresarial

PEQUEÑA Y MICRO

EMPRESA Microfinanzas

CONSUMO REVOLVENTE Y

NO REVOLVENTE HIPOTECARIOS

Banca Retail

Composición de la Banca

Banca Corporativa 22,043,682

16%

Banca Empresarial 44,117,019

31%

Banca Retail 51,282,353

37%

Microfinanzas 22,100,462

16%

CRÉDITOS AL 28/02/11(miles de S/)

FUENTE: SBS. ELABORACIÓN: PROPIA

Matriz de sectores

BANCA COMERCIO AGRÍCOLA PESCA TRANSPORTE INMOBILIARIO

CORPORATIVA Holdings

globales

Agro

exportador

Holding

Industrial

(H.P.)

Aerolíneas

internaciona-

les

Proyectos

aeroportuarios,

carreteras.

EMPRESARIAL Grupos

nacionales

Mediano

(más de 50

has.)

Pequeño

Industrial

(congela

dos)

Líneas de

transporte

terrestre;

pequeñas

aerolíneas

Almacenes;

locales;

proyectos

inmobiliarios

RETAIL Consumo

para familias

Vehículos

para familias

Hipotecarios

MICRO EMPRESA

Pymes Pequeño

(menos de

50 has.)

Armador

artesanal

Taxis,

motoraxis

Autoconstrucci

ón (FMV, TP)

Métodos de decisión

Corporativas /

Transnacionales

Gran Empresa

Mediana y Pequeña Empresa

Microempresas

Retail

Consumo

Rating subjetivo

Sistemas Experto

Sistemas

Paramétricos

Arboles

de Decisión

Propios o Comprados

Gestión Interna o Externa

“Scoring”

Comercial

“Scoring”

Mixto

“Scoring”

Consumo

Sistemas de evaluación

Evaluaciones

individuales

Inventario

comprado Inventario

vendido

Efectivo pagado por

el inventario

Periodo de inventario Periodo de CxC

Ciclo de efectivo

Periodo de CxP

Efectivo

recibido

Ciclo operativo

Ciclo de conversión de efectivo

Los ciclos son similares…

PT Cobranza

Venta

Local

Transformación

en PP Compra

MP

Externa

Local

Externa

Ciclo de Operación del Negocio

El objetivo es saber que etapa se desea

financiar para optar por el tipo de

financiamiento acorde

Crédito

Contado

Crédito

Contado

Y las soluciones dependen de las

diversas necesidades…

Banca Corporativa

• Especialización de la banca en empresas globales, holdings con sucursales en varios países, multinacionales.

• Empresas locales que integran el top ranking en activos y patrimonio.

• Sectores diversos en especial industria pesada y servicios de gran escala.

• Productos: Bonos, fideicomisos, pagarés sindicados, overnights, factoring, comex, leasing, stand by letter of credit.

Banca Corporativa

• Area de Finanzas Corporativas: Servicios de banca de inversión, bonos y acciones, y otorga créditos de estructura compleja y a plazos largos. Emisiones de deuda y capital en el mercado de capitales, fusiones y adquisiciones de empresas, y préstamos estructurados.

Banca Corporativa

• Banca Comercial: Líneas de capital de trabajo y de financiamiento de bienes de capital.

• Area de Servicios para Empresas: Administración de efectivo, transferencias, pagos y cobranzas, tesorería, pagos de planillas y proveedores, etc.

Banca Empresarial

• Especialización de la banca en empresas medianas, locales.

• Empresas que requieren de todos los servicios y asesoría de la banca moderna.

• Sectores diversos en especial industria, pesca, mediana agricultura, comercio formal.

• Productos: Pagarés, descuento de letras, comex, leasing, cartas fianza

Banca Consumo

• Especialización de la banca en las necesidades de las personas.

• Familias que requieren de todos los servicios y productos para mejorar su calidad de vida.

• Destinos diversos: compras al crédito de bienes de consumo, casas, estudios, adelanto de sueldos.

• Productos: Tarjetas de crédito, hipotecarios, préstamos vehiculares, personales.

• Área de Banca Exclusiva/Premium/Preferente/Privada: Proporciona servicios a un selecto número de clientes con las cuentas individuales más rentables;

• Área de Banca de Consumo: Ofrece servicios tradicionales a personas no pertenecientes a la Banca Exclusiva/Premium/Preferente. Son por lo general no revo

• Área de Banca Hipotecaria: Se encarga de los créditos de viviendas;

• Área de Banca Vehicular: Se encarga de los créditos de autos.

• Área de Tarjetas de Créditos: Se encarga de los créditos revolventes mediante el plástico.

Estas áreas ofrecen diversas alternativas de inversión, como depósitos en cuenta corriente, ahorros, plazos y CTS.

Banca Consumo

Microfinanzas

• Especialización de las Cajas en las necesidades de las microempresas.

• Familias del segmento SE C y D que requieren de todos los servicios y productos para mejorar su calidad de vida.

• Destinos diversos: compras de mercadería, activos fijos para negocios, campaña agrícola, mejoramiento de vivienda.

• Productos: Pagarés, Mi Vivienda, Techo Propio, préstamos agrícolas.

"Si tomamos la semilla del

árbol más alto del bosque y

la ponemos en un

macetero, va a crecer un

árbol de medio metro, que

llamamos bonsái. ¿Cuál es

el problema? ¿Hay algo

malo con la semilla o con el

árbol? No, para nada. Es el

mismo árbol y la misma

semilla. El problema es que

la pusimos en un

macetero.

Extractos de una entrevista a Mohammad Yunus, Premio Nóbel de la Paz

2006.Mercurio, 23.9.07)

Con los más pobres pasa

lo mismo. Son personas

igual que nosotros, con los

mismos talentos y

habilidades, pero están en

un macetero. En este caso

el macetero es la

sociedad, que no les da

oportunidades. Y por eso se

desarrollan como

"personas bonsái". Si

tuvieran las mismas

oportunidades que

nosotros estarían entre los

árboles más altos del

“...Partamos por una cosa: la

caridad y los subsidios del gobierno

nunca resolverán la pobreza. Si el

gobierno me da un cheque mensual

- por ejemplo, para comprar mis

alimentos - entonces dependeré de

eso. Y entonces para qué hacer el

esfuerzo de gastar mis horas

esforzándome y trabajando. Peor

todavía, si lucho por conseguir un

trabajo, a lo mejor voy a perder ese

cheque de beneficios. Con eso el

gobierno les está quitando a los

pobres la creatividad y la iniciativa

que les permite salir adelante....

… Para mí, la sociedad de los

subsidios es como un zoológico

humano. El zoológico está lleno de

animales saludables y bien

alimentados. Pero el problema es

que no son animales verdaderos. No

están en su medio natural y

perdieron sus instintos. El sistema

de bienestar provoca los mismos

efectos. Un zoológico humano.

Quizás gente alimentada, con

doctores que se preocupan de

ellos. Pero el instinto humano de

iniciativa, de innovación, de

alcanzar metas, se les quita a las

personas…”

Si nos dedicamos a alimentar,

por ejemplo, a los dos millones

de pobres que hay en Chile,

pero les quitamos todo lo

demás, su iniciativa, su

creatividad, sus ganas de

luchar y salir adelante, ésa no

es una sociedad humana. Los

sistemas tienen que diseñarse

para ayudar a la gente, es

cierto, pero para motivarlas a

salir de esa condición. Ésa es

la esencia.

Hoy el sistema de bienestar ha

acostumbrado a los pobres sólo

a sobrevivir, a ser dependientes,

pero no los impulsa a salir. Al

contrario, los mantiene

permanentemente pobres. Lo

importante es garantizar un

empleo. Liberar la energía y la

creatividad que está en cada ser

humano. Ésa es la manera. Un

economista brasileño me trató

de convencer de su propuesta

de un ingreso mínimo

garantizado. Le dije que no

estaba de acuerdo. El

verdadero punto no es

garantizar un ingreso

mínimo. Es garantizar el

Las Microfinanzas: Conceptos

El término micro finanzas

se refiere a la provisión de

servicios financieros a

personas de bajos

ingresos y empresas

pequeñas cuya estructura

accionarial y administrativa

se confunde con el

entorno familiar y su

acceso a los bancos es

limitada en parte por una

escasa formación

técnica y/o gerencial.

Las Microfinanzas: Conceptos

Las entidades que llevan

prestan servicios a este

sector son denominadas

instituciones micro

financieras (IMF), a las

que se puede definir

como “toda organización

que provee servicios

financieros a personas u

organizaciones de bajos

ingresos”.

PYMES: Conceptos

LEY Nº 28015

• Microempresa

• Número de trabajadores: 1-10

• Ventas anuales facturadas: hasta

150 UIT (S/.525,000)

• Pequeña empresa

• Número de trabajadores: hasta

50 (*)

• Ventas anuales facturadas: 150 -

850 UIT (S/. 2 975 000) (*)

(*) Nuevo DL 1086 hasta 100 trabajadores y

Vtas. 1700 UIT S/.5´950 mil

SUNAT

• RUS

• Número de trabajadores: sin límite

• Ventas anuales facturadas: hasta S/.

360 000

• Activos fijos: hasta S/. 70 000 (sin

predios ni vehículos).

• RER (régimen especial impto renta)

• Número de trabajadores: sin límite

• Ventas anuales facturadas: hasta S/.

360 000

• Activos fijos: hasta S/. 87 500 (sin

predios ni vehículos).

REGIMEN ANTERIOR LEY 28015

NUEVO RÈGIMEN D. LEG 1086 REFERENCIA

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

MICRO EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

CARACTERÍSTICAS

(REQUISITOS CONCURRENTES) De 1 hasta 10

trabajadores

Ingresos anuales hasta 150 UIT (S/. 525,000)

De 1 hasta 50

trabajadores

Ingresos anuales

hasta 850 UIT

(S/. 2´975,000)

De 1 hasta 10 trabajadores

Ingresos anuales hasta 150 UIT (S/.

525,000)

De 1 hasta 100 trabajadores

Ingresos anuales no mayores a 1,700 UIT (S/. 5`950,000) que serán reajustados

cada dos años por el MEF, de acuerdo

con la variación del PBI

REMUNERACION MINIMA

RMV S/. 550

RMV S/.550 (más

asignación familiar de ser el caso)

RMV S/. 550

(puede ser menor si lo acuerda el

CNT)

RMV S/. 550 (más asignación familiar

de ser el caso)

JORNADA-HORARIO

8 horas diarias ó 48 horas

semanales

8 horas diarias ó 48

horas semanales

8 horas diarias ó 48 horas semanales

8 horas diarias ó 48 horas semanales

DESCANSO SEMANAL

24 horas 24 horas 24 horas 24 horas

VACACIONES 15 días al año

30 días al año

15 días al año 15 días al año

DESPIDO INJUSTIFICADO 1/2 sueldo por

año. Tope 06 sueldos, las fracciones se

pagan en dozavos.

1.5 sueldos por año, tope 12

sueldos las fracciones

se pagan en dozavos

10 remuneraciones diarias por año.

Tope: 90 remuneraciones

(3 sueldos).

20 remuneraciones diarias por año.

Tope: 120 remuneraciones (4

sueldos).

CTS

No aplica

1 sueldo por año No aplica

½ sueldo por año,

REGIMEN ANTERIOR LEY 28015

NUEVO RÈGIMEN D. LEG 1086 REFERENCIA

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

MICRO EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

GRATIFICACIONES No aplica

2 sueldos al año

No aplica 2 gratificaciones al año de ½ sueldo cada una

ASIGNACIÓN FAMILIAR

No aplica 10% de la

RMV No aplica No especifica

UTILIDADES No aplica

De acuerdo al D. LEG

892 No aplica

De acuerdo al D. LEG 892

PÓLIZA DE SEGURO

No aplica

Régimen General (a

partir de los 4 años)

No aplica Régimen General (a partir de los 4 años)

SEGURO SOCIAL

Empleador 9%

Empleador 9% (más seguro de

riesgo de ser el caso )

Empleador aportará el 50%

El Estado aportará el 50%

Empleador 9% (más seguro de riesgo de ser

el caso )

PENSIONES

Facultativo 13% ONP o

AFP

Empleador aportará el 50%

El Estado aportará el 50%

13% ONP o AFP

REGIMEN TRIBUTARIO RUS, RER o

Régimen General (el acogido al

RUS no paga IGV)

RER o Régimen

General (mas IGV)

RER 1.5 mensual

DJ Anual, (IGV de 19% de ser

el caso)

Impuesto a la Renta 30%

IGV 19%

Depreciación acelerada 3 años, desde el 2009

De las MYPE

•Ley N° 29051

Ley que regula la participación y la elección de los representantes de las MYPE en las diversas entidades públicas.

•Ley Nº 29271

Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo

de cooperativas, transfiriéndose las funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa. (22/10/2008)

•R.S. N° 007-2008-TR

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE. (30/09/2008)

FIDECOM - Fondo de Investigación y desarrollo para la competitividad

•Ley Nº 29152

Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo para la

Competitividad (14/12/2007). Ver Reglamento de la Ley

De Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados

•Ley Nº 29037

Ley que modifica la Ley Nº 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (12/06/2007)

•Ley Nº 28305

Lye de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (29/07/2004)

•Ley Nº 26332

Incorporan en el Código Penal artículo referido a la penalización de la comercialización y cultivo de plantaciones de

adormidera (24/06/1994)

De Asuntos Ambientales

•Ley Nº 28611

Ley General del Ambiente Ley 28611 fue publicada el 15 de octubre del 2005, la misma que en su cuarta disposición

transitoria complementaria final deroga la Ley 26631 y el Decreto Ley 613 (13/10/2005)

•Ley Nº 28245

Sistema Nacional de Gestión Ambiental (08/06/2004)

•Ley Nº 27746

Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (23/04/2001)

•Ley Nº 27314

Ley General de Residuos Sólidos (20/07/2000)

De Reglamentos Técnicos

•Ley Nº 28405

Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados (13/11/2004)

Las Microfinanzas: Historia

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas

Las empresas de la

industria micro financiera

se han desarrollado

mayoritariamente a partir

de contribuciones de

Organizaciones No

Gubernamentales y

entidades no reguladas,

dando lugar a un

panorama de pequeñas

entidades.

Las Microfinanzas: Historia

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas

Posteriormente, algunas de

ellas, se acogieron a

marcos regulatorios

específicos que les

permitieron comenzar la

captación de ahorro para

financiar sus actividades, y

dieron entrada en su

accionariado a pequeños

inversores locales,

fondos de inversión, y

organizaciones

especializadas.

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas

Algunas organizaciones internacionales

BANGLADESH

120 MM habitantes; 832h/km2

Esperanza vida 58 años

Mortalidad infantil 79%

Alfabetización 37%

2 médico por 10 mil habit.

PNB pc US$240

Arroz cubre 75% tierra cultivo

Uno de los países más pobres

El origen del Banco Grameen se

remonta a 1976, cuando el Profesor

Muhammad Yunus, lanzó un proyecto

de investigación de campo para diseñar

un sistema de préstamos para proveer

servicios bancarios a los pobres de

zonas rurales.

NUMERO DE AGENCIAS

1079

1105

1137

1149

1160

11731178

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AÑOS

NU

ME

RO

Otras organizaciones comprometidas

•Hoy, los pobres de zonas rurales son dueños del Banco Grameen.

• Los prestatarios del Banco poseen 96% de las acciones, mientras que el

4% restante pertenece al gobierno.

• Es el instituto financiero rural más grande de Bangladesh.

• Posee más de 2,3 millones de prestatarios. 66 % de sus clientes ya

superaron holgadamente la línea de pobreza. 94% de los mismos son

mujeres.

• Cuenta con 1.128 sucursales, y provee servicios en 38.951 aldeas,

llegando a más de la mitad de las de Bangladesh.

• El reembolso de los préstamos, con un valor promedio de US$ 160,

supera el 95%.

•En la última década han lanzado más de 230 réplicas en 66 países.

Otras organizaciones comprometidas

METODOLOGIA

•Créditos individuales.

•Formación de grupos.

•Desembolsos escalonados.

•Crecimiento auto sostenible.

•No garantías

•Prioridad mujeres.

•Los más pobres de los

pobres.

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas;

Otras organizaciones comprometidas

Otras organizaciones comprometidas

FOMIN: FONDO

MULTILATERAL DE

INVERSIONES

FILIAL DEL BID BANCO

INTERAMERICANO DE

DESARROLLO

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas;

Otras organizaciones comprometidas

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas;

Otras organizaciones comprometidas

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas;

Otras organizaciones comprometidas

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas;

Otras organizaciones comprometidas

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas;

Crear

Tacna

F. Confianza

Desempleado

s 4,3%

Independiente no

calificado urbano

13,2%

Trabajadores del

Hogar 3,7%

Microempresa rural

26,7%

Pequeña empresa

7,4%

Sector Público 7,2%

Mediana y gran empresa

9,0%

Microempresa

urbana

24,4%

Independientes

Calificados 0,9%

Independientes no

Calificados rurales

4,1 %

Total: 75,8 %

PEA

Las Pymes en Perú: Antecedentes

Las Pymes: Características

PYMES Y EMPLEO

• En el Perú existen aprox. 3.1 MM de Pymes (1.7 MM pymes urbanos y 1.4MM pymes rurales) que dan empleo a aprox. 77% de la PEA (5.6 MM de trabajadores), cuya contribución al PBI es del orden del 43% (pymes urbanas 34% y rurales 9%).

• La micro y pequeña empresa

pertenecen a un segmento que fue considerado por la banca no especializada como de alto riesgo, lo que redujo durante años, sus posibilidades de acceso al crédito.

• A julio de 2007 la SBS reportó 1.1 millones de deudores de créditos microempresa (MES), lo que significa 44 % del número total de unidades empresariales.

Mediana y

grande

23%

Pequeña

empresa

24%

Micro

empresa

53%

EMPLEO POR TAMAÑO

EMPRESA

Elaboraci ó n: PROMPYME

Fuente: MTPE - INEI, ENAHO

Elaboraci ó n: PROMPYME

Fuente: MTPE - INEI, Encuesta ENAHO

Las Pymes: Características

Distribución de las empresas formales según tamaño

Fuente: SUNAT. Declaración de Renta 2001.

1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000.

2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000.

3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000.

Elaboración: PROMPYME.

Tipo de empresaNúmero de

empresasPorcentaje

Microempresa 1/ 467,001 91.7%

Pequeña empresa 2/ 35,075 6.9%

Mediana y Gran empresa 3/ 7,348 1.4%

Total 509,424 100.0%

Pyme

98.6%

El sector empresarial más importante del Perú

Las Pymes: Características

PYMES E INFORMALIDAD

• El 18% de pymes posee RUC.

• El 78% de pymes urbanas son “persona natural con negocio propio” y gran parte de ellas no cuentan con licencia de funcionamiento.

• La empresa se confunde con la familia: el capitalista es a su vez trabajador y el gerente, siendo el principal sustento del ingreso familiar.

• La mayor parte de pymes corresponden a sector socioeconómico C y D.

Las Pymes: Características

Región Mype

Lima 222,865 Arequipa 35,032 Lambayeque 27,247 Piura 26,799 La Libertad 25,989 Junín 19,263 Callao 16,127 Cusco 15,945 Ancash 14,438 Ica 13,594 Puno 10,345 Cajamarca 10,144 Tacna 8,845 San martin 8,058 Loreto 7,592 Ucayali 6,755 Huanuco 6,383 Ayacucho 5,156 Tumbes 4,485 Amazonas 3,828 Moquegua 3,467 Pasco 3,175 Apurimac 3,101 Madre de dios 1,759 Huancavelica 1,684

Total 502,076

44.4%

40.8% en

10 regiones

14.8% en

14

regiones

CONCENTRACI

ÓN

Y

OPORTUNIDADE

S

Fuente : Carlos Espinoza Alegría

Fuente : Carlos Espinoza Alegría

LIMITACIONE

S DE LAS

PYMES

Microempresas

de: % Cantidad

Subsistencia

70

1,616,30

4

Acumulación

simple

26

600,342

Acumulación

ampliada

4

92,360

Total

microempres

as formales e

informales

100

2,309,00

6

Microempresas de subsistencia (SB)

Son aquellas que tienen tan baja

productividad que sólo persiguen la

generación de ingresos con propósitos de

consumo inmediato; trabajan sobre la

lógica del "irla pasando".

Microempresas de acumulación simple

(AS)

Son aquellas empresas que generan

ingresos que cubren los costos de su

actividad aunque sin alcanzar excedentes

suficientes que permitan la inversión en

capital.

Microempresas de acumulación

ampliada (AA)

Son las empresas en las que su

productividad es suficientemente elevada

como para permitir acumular excedente e

invertirlo en el crecimiento de la empresa.

Las Pymes: Características

FUENTE: MILAGROS FREITAS 2DO ENCUENTRO DE MARKETING . CCR AUDIT PERU, ESAN . EL COMERCIO

16.10.07

Porcentaje de venta canales

minoristas tradicionales (*)

(*) BODEGAS, PUESTOS MCDO. CASAS

VENTA

80% ALIMENTOS

42%

BEBIDA

S

58%CUIDADO

PERSONAL

72% CUIDADO

DEL HOGAR

Emprendedurismo

Fuente: Tina Seelig, Stanford University http://ecorner.stanford.edu/author/tina_seelig. Elaboración propia

CAPACIDAD para ver problemas

alrededor como oportunidades

ADMINISTRAR bien sus recursos

MENTALIDAD del emprendedor

CAPACIDAD de hacer que las cosas sucedan

Habilidades a desarrollar para ser

emprendedor

• Estrategia

• Marketing

• Finanzas Tradicionales

• Creatividad

• Capacidad negociación

• Cualidad para construir equipos

Blandas

CONOCIMIENTO

EXPERIMENTAL

LABORATORIO:

EL MUNDO

REAL

(ensayo y error)

Fuente: Tina Seelig, Stanford University http://ecorner.stanford.edu/author/tina_seelig. Elaboración propia

Las Microfinanzas: Crédito tradicional?

MICROFINANCIERAS

Buscan al cliente.

Empresa chica provee al grande.

Elaboran sus EE.FF.

Rapidez en desembolso.

Créditos chicos (diversificación del

riesgo).

Sin garantías.

Capital trabajo mediano plazo

Altas tasas de interés por costos.

Programas de fidelidad:

capacitaciones, premios, asistencia

técnica.

BANCOS

Cliente va al banco.

Empresa mediana grande contrata

el pyme.

Piden al cliente sus EE.FF.

Demoras en desembolso

Créditos grandes (concentración

del riesgo).

Garantías

Capital de trabajo a corto plazo.

Bajas tasas de interés

Programas de fidelidad: almuerzos

y reuniones.

Morosidad 2010

Tasas de interés efectiva anual

microempresa

FUENTE : Diario El Comercio

Las Microfinanzas: Entorno y

perspectivas

Crecimiento del mercado pyme.

Competencia agresiva entre los

ofertantes de fondos prestables con baja

de tasas de interés.

Clientes sobre endeudados y

compartidos por varias entidades.

Calidad relativa en las colocaciones.

Cobertura mayor a nivel nacional.

Compras de empresas y fusiones.

Competitividad buscando tecnologías

que reduzcan costos operativos.

Algunas estrategias de la

Banca

BANCA

Carlos Bravo Velásquez

Fuentes: Muchos conceptos y diapositivas de esta presentación, han sido obtenidas de exposiciones académicas diversas sin haber conocido al autor exacto

pero se ha validado la veracidad de la información, motivo por el cuál en algunos casos, no se detallan nombres y se muestra con fines académicos. Gran parte

de las diapositivas han sido extraídas de clases magistrales sobre los tema de los profesores David Cifuentes, Jorge Alvarado y Verónica Escobar, de diversos

centros de capacitación, y se presentan con autorización de los profesores.