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Bases de datos exportadoras: Chile

Roberto Urmeneta

Taller bases de datos empresas exportadoras: Chile

Roberto Urmeneta

Fuente y usarios: datos de exportadoras

Servicio Nacional de Aduana • Elabora la base con los

registros de exportación • Realiza consolidado anual • Pequeñas diferencias;

Monto expor FOB (por IVV)

• ProChile tiene acuerdo para usar la Base (es obtenible con dificultad

Usuarios • Banco Central (cuentas

nacionales, informes coy.) • Direcon-ProChile • Ministerios y Organismos

Públicos • Asociaciones de expor y

directorios • Académico (aún débil)


Roberto Urmeneta

Algunos activos de Chile

Ventaja de contar con un sistema único de identificación tributaria (run-rut)

Se conoce el número de empresas existentes y cuantas han declarado actividad en cada año

• Convergencia def. Pyme • Uso de nomemcladores

estandarizados (SA, CUCI)

• Trayectoria relativamente confiable de bases de datos elaboradas mediante registros y encuestas


Roberto Urmeneta

Tipo de empresa según Rut y N* exportadoras (2012)

Tipo de empresa Rut Inicial Rut FinalCantidad de

EmpresasMonto exportado promedio por

empresa (USD MM)Persona Natural (RUN) 1.000.000 47.999.999 777 0,19Natural Extranjera 48.000.000 51.999.999 28 0,05Empresa Individual de Responsabilidad Limitadada 52.000.000 52.999.999 21 0,14Sin Personalidad Jurídica 53.000.000 58.999.999 6 0,21Sociedad extranjera 59.000.000 59.999.999 62 5,10Institución Fiscal 60.000.000 64.999.999 16 959,12Organización sin fines de lucro 65.000.000 68.999.999 7 0,15Municipalidad 69.000.000 69.499.999 0 0,00Organismo Internacional 69.500.000 75.999.999 16 0,21Persona Jurídica Comercial 76.000.000 76.999.999 2.638 2,49Empresa de Responsabilidad Limitadada 77.000.000 89.999.999 2.288 13,36Sociedad Anónima (A. y C.) 90.000.000 99.999.999 1.695 14,03


Roberto Urmeneta

Definiciones de Pyme Estatuto de la pyme (2009) ProChile

Tamaño de empresa

Ventas anuales N° de trabajadores

Micro Inferior a 2.400 UF Entre 1 y 9 personas

Pequeña Entre 2.401 y 25.000 UF

Entre 10 y 49 personas

Mediana Entre 25.000 y 100.000 UF

Entre 50 y 199 personas

Grande Más de 100.000 UF Más de 200 personas

Micro Hasta US$60 mil PyMEX Entre US$60 mil y US$7,5 millones Grande Mayores de US$7,5 millones


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Cómo se agregó datos del SII Variables • Contribuyente de 1a Categoría.

– Presenta declaración jurada 1887. – Presenta declaración jurada 1827. – Es declarante vigente de IVA

• Las ventas anuales se calculan en base a los F. 22 y 29,

• El numero de bajadores dependientes recopilada a los empleadores en el F. 1887.

• La remuneración corresponde a la Renta Total Neta Pagada (Art. 42° N° 1, Ley de la Renta), F. 1887.

• La actividad económica se determina por el código de actividad declarado en la Operación Renta correspondiente a cada año,

Problema solucion: ventaja

• Problema: El SII al recabar los datos promete confidencialidad. RANGO

• Problema: empresas sin información en SII. Chequear RUT y con otras fuentes.

• Problema: distorsión por información de carácter tributario. Pero es la mejor.

• Ventaja: misma fuente obtiene las dos variables claves.

• Ventaja: intercambio información útil al SII

Empresas Exportadoras

Servicio de Impuestos Internos

Superintendencia de Valores Seguros

Mutual de Seguridad

RUT

Aduanas

Algunos resultados: Universo N* de trabajadores

Total de Empresas 2011

637.111

131.936

1 a 5

6 a 10

11 a 20

21 a 50

51 a 100

101 a 200

201 a 500

501 a 1000

1001 y mas

Exportadoras 2008

891

428

569

981 771

712

706

299 268 1 a 5

6 a 10

11 a 20

21 a 50

51 a 100

101 a 200

201 a 500

501 a 1000

1001 y mas


Roberto Urmeneta

Empresas exportadoras por destino

6407 6613 6866 6965

7914 8238

7516 7458 7699 7554

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Asia-Pacífico Unión Europea Latino América y el Caribe NAFTA (ex Mexico) Resto del Mundo Mundo


Roberto Urmeneta

Valor promedio exportado por empresa (US$ millones 2003 - 2012)

3,1 4,7

5,6

8,0 8,3 8,4

6,6

9,0 10,5 10,2

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Asia-Pacífico Unión Europea Latino América y el Caribe NAFTA (ex Mexico) Resto del Mundo mundo


Roberto Urmeneta

Productos y destinos Evolución: Exportadoras, productos y destinos

N*de productos y destinos por exportadora 2012

10 +

8 6

4 2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

2500-3000

2000-2500

1500-2000

1000-1500

500-1000

0-500

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Empresas Total

Empresas > 5.000

Productos (SA 8D)

Destinos (eje secundario)


Roberto Urmeneta

Exportadoras con alta rotación, pero mayor crecimiento intensivo

Rotación anual: evolución Las mismas empresas exportaron más

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entrada

Salida

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Margen intensivo

% Atribuible a empresas preexistentes

% Atribuible a nuevas/destrucción de empresas

Variación valor total exportado en USD MM (Eje secundario)


Roberto Urmeneta

Elevada concentración por empresas Evolución de la concentración

Concentración de empresas por valor total exportado US$ miles (2012)

18%

0,37% 0,01%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0 - 8

25 -

100

210

- 420

1,05

0 - 2

,100

4,20

0 - 8

,400

25,2

00 -

42,0

00

48,7

20 -

56,2

80

66,3

60 -

81,4

80

97,0

20 -

126,

000

168,

000

- 237

,300

445,

200

- y m

ás

Porcentaje del total de empresas Porcentaje del valor total exportado

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gini y percentil 99

GINI

Pct 99


Roberto Urmeneta

Pequeñas exportan más hacia la región: exportadoras mejores salarios

Distribución exportadoras por tamaño según destino (% 2009)

Remuneraciones promedio de las exportadoras por sector (USD 2006-2008)

8% 17% 20%

13%

19% 20%

59% 38% 24%

17% 19%

20%

3% 8% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pyme Grande

Resto del Mundo

NAFTA (ex Mexico)

Latino América y el Caribe Unión Europea

Asia-Pacífico

0 2000 4000

Agricultura, caza y pesca

Minas y Canteras

Industrias manufactureras

Comercio

Transporte, almacenaje y comunicaciones

Servicios (*)


Roberto Urmeneta

Empleo exportadoras

Distribución por sectores (2008)

Empleo exportadoras (neto) por sectores (2006-2008)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Empresas Valor Empleo

Servicios

Transporte

Comercio

Industria M.

Minas y canteras

Agricultura c y p.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008

Servicios (*)

Transporte, almacenaje y comunicaciones Comercio

Industrias manufactureras

Minas y Canteras

Agricultura, caza y pesca

rama de actividad


Roberto Urmeneta

Salario promedio y Coeficiente Exportador según US$ exportado (2008)

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Salario Promedio Mensual ($) Promedio Coeficiente exportador


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Algunos problemas Problema Causa /solución

• Multi-Rut (chequear), otras ???

• Idem

• Considerar coeficiente exportador

• Avanza conocimiento exportadoras, necesidad de mediaciones para llegar sector exportador

• 10% Exportadoras S/I sobre ventas o empleo

• Casos de Ventas menores que exportaciones

• Confundir empleo exportadoras con empleo exportador

• Extrapolar al sector exportador sin interpretación

Potencialidades complementarias

Fuentes • Aduanas: importadoras

• Mutuales

• SII Proveedores • Min. Trabajo

Resultado esperado • Comportamiento comparado

(expo-impo) y empleo asociado importaciones

• Tipos de accidentabilidad por sector y tamaño

• Empleo indirecto, cadenas de valor

• Conocer situación sindical, capacitación (Sence), multirut (+pertinente importadoras).

Algunos aprendizajes operativos • Invertir en la depuración y consistencia de los RUT • Analizar las empresas con bajos montos exportados

(muestras/pymes). • En la base de datos parece mejor dejar las variables con

la mayor desagregación, posibilitando diferentes cortes (ej. Definición de pyme).

• Importancia de ir mejorando la metodologia y lograr construir series temporales consistentes

• Relaciones interinstitucionales; definir un objetivo común, concentrarse en las dos variables claves: ventas y empleo, comprender las restricciones en el uso de la información.

Algunas conclusiones • Mejora sustantiva al incorporar datos de ventas y empleo a la base de

aduana. Se enriquece el análisis del comportamiento de las exportadoras, el diseño e implementación de programas para el apoyo de las pymes.

• Principal problema operativo: revisar y combinar adecuadamente los datos (consistencia, 1 a 1, importancia identificador unico RUT).

• Principal problema institucional: Confidencialidad datos (solución: rango). • Importancia de lograr acuerdos insterinstitucionales y modalidades

operativas que se implementen sostenidamente en el tiempo. • Cada institución participante debe percibir que mejora su información • El acuerdo con el SII para construir la base se facilitó al compartir las

exportadoras y el SII sólo agregó la información de ventas por tramos • El total de ventas es clave para identificar pymes y para calcular empleo

exportador (coeficiente de exportación o propension a exportar). • Algunos sectores requieren trato especial (agricultura).


Roberto Urmeneta

Apoyo a la pyme y adecuación de los programas de promoción

• Se incrementa capacidad de diversificar oferta exportable

• Se incrementa posibilidad de incorporar valor agregado en las exportaciones

• Se facilita los encadenamientos productivos locales ya que las pymex tienen presencia en todo el país

• ProChile priorizó a las pymex. Realizó encuestas para profundizar razones de concentración de mercados, los obstáculos para crecer y en alguna medida ajustó sus programas de apoyo para lograr mejores resultados en la internacionalización de la pyme.

CEPAL publicaciones sobre Comercio y Pymes

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