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Gua bsica de elaboracin de

informes

Versin: 8.1.1

Nmero de documento: 09490811

Decimoquinta edicin, septiembre de 2007, versin 8.1.1

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Nmero de documento: 09490811

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Analizador Xerces XML. Copyright 1999-2007 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.

Objetos de formato FOP XSL. Copyright 2004-2007 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.

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Componentes internacionales para Unicode.

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2007 MicroStrategy, Inc. v

CONTENIDO

Acerca de esta gua.....................................................................xiv

Cmo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ..............xv

Requisitos previos ..................................................................xv

A quin va dirigida esta gua: diseadores y analistas

de informes ............................................................................ xvi

Recursos..................................................................................... xvii

Documentacin..................................................................... xvii

Formacin............................................................................ xxiv

Consulta............................................................................... xxiv

Soporte internacional ........................................................... xxiv

Soporte tcnico..................................................................... xxv

Comentarios ...............................................................................xxx

1. Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy

Introduccin ................................................................................. 1

Inicio de MicroStrategy .................................................................. 2

Inicio de MicroStrategy Desktop .............................................. 2

Inicio de MicroStrategy Web.................................................... 3

Acerca de las contraseas ...................................................... 4

Privilegios de seguridad........................................................... 5

Acerca de los datos de ejemplo............................................... 6

Apertura de un informe .................................................................. 8

Componentes de un informe ....................................................... 10

Filas y columnas .................................................................... 10

Celdas.................................................................................... 11

Tipos de informe .......................................................................... 11

Cuadrculas............................................................................ 12

Grficos ................................................................................. 12

Contenido Gua Bsica de Elaboracin de Informes

vi 2007 MicroStrategy, Inc.

Cuadrcula/Grfico................................................................. 14

Vista SQL............................................................................... 14

Alternativas a los informes estndar............................................ 15

Documentos de Report Services ........................................... 16

Documentos HTML................................................................ 17

OLAP Services ............................................................................ 19

Determinacin de acceso a OLAP Services.......................... 19

Filtros de visualizacin........................................................... 19

Indicadores derivados............................................................ 20

Agregacin dinmica ............................................................. 20

Impresin, envo por correo electrnico y exportacin

de informes y datos ..................................................................... 21

Impresin de un informe ........................................................ 21

Envo por correo electrnico de un informe........................... 22

Exportacin de datos ............................................................. 29

2. Aplicacin de formato a un informe

Introduccin ............................................................................... 33

Ideas para aplicar formato ........................................................... 34

Aplicacin de formato a un informe de cuadrcula....................... 35

Aplicacin de formato a valores condicionales en una

cuadrcula: Umbrales............................................................. 35

Aplicacin de formato a valores nulos y celdas en blanco .... 44

Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna ... 46

Expansin y contraccin de agrupaciones de elementos

de atributo.............................................................................. 50

Cmo ocultar una columna de indicadores............................ 52

Aplicacin de formato a grupos de filas o columnas de

informes: rangos .................................................................... 55

Aplicacin de formato a los bordes del informe..................... 59

Aplicacin de formato a un informe combinado de cuadrcula

y de grfico .................................................................................. 62

Aplicacin de formato a un informe de grfico ............................ 64

Visualizacin de un informe de grfico .................................. 64

Descripcin de un informe de grfico .................................... 65

Seleccin de un estilo de grfico ........................................... 66

Cambio del esquema de colores de un grfico...................... 69

Movimiento y cambio de tamao de los objetos de grfico ... 71

Aplicacin de formato condicional a los datos en

un grfico: umbrales .............................................................. 71

Deshacer y rehacer el formato de un grfico......................... 74

Aplicacin de formato a los datos numricos de un informe ....... 77

Gua Bsica de Elaboracin de Informes Contenido

2007 MicroStrategy, Inc. vii

Estilos automticos...................................................................... 78

3. Anlisis de datos Introduccin ............................................................................... 81

Ordenacin de datos ................................................................... 82

Ordenacin rpida ................................................................. 85

Bsqueda de valores ................................................................... 86

Limitacin de una bsqueda de datos de informe ................. 88

Limitacin de una bsqueda de sintaxis SQL........................ 88

Resumen/detalle de datos ........................................................... 89

Esquematizacin de datos..................................................... 90

Agrupamiento de datos por pgina....................................... 96

Pivotacin de datos ................................................................... 102

Mtodos de pivotacin de datos .......................................... 104

Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites

de informe................................................................................. 105

Clculo de datos ........................................................................ 107

Establecimiento del modo en que se combinan los

datos de indicadores: tipos de join de indicador ................. 108

Orden de evaluacin de los clculos ................................... 115

Subtotales............................................................................ 120

4. Respuesta a preguntas sobre datos

Introduccin ............................................................................. 125

Filtrado de datos ........................................................................ 126

Visualizacin de la definicin de un filtro ............................. 129

Personalizacin del panel Detalles de informe.................... 130

Descripcin de las jerarquas .................................................... 132

Atributos de negocio ............................................................ 133

Jerarquas............................................................................ 134

Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador ....... 137

Navegacin a datos relacionados.............................................. 137

Mtodos de navegacin por un informe............................... 139

Seguimiento de la ruta de navegacin y asignacin

de nombre al informe al que navega ................................... 142

Control del comportamiento de la navegacin para influir

en los resultados........................................................................ 144

Solucin de problemas del comportamiento de

la navegacin....................................................................... 145

Habilitacin de la navegacin descendente o en todas

direcciones........................................................................... 146

Conservacin o eliminacin del atributo desde el


viii 2007 MicroStrategy, Inc.

que navega en el nuevo informe ......................................... 148

Navegacin por un informe con formato de umbrales ......... 151

Navegacin por un informe agrupado por campos de

paginacin ........................................................................... 154

Clculo de datos en informes a los que se ha

navegado: tipos de join de atributos .................................... 172

5. Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos

Introduccin ............................................................................. 175

Actualizacin de un informe....................................................... 176

Descripcin de los orgenes de datos.................................. 176

Actualizacin de los datos que aparecen en un informe ..... 177

Cachs de informes............................................................. 178

Respuesta a selecciones dinmicas de informes...................... 182

Guardar informes con selecciones dinmicas ..................... 200

6. Creacin de una consulta rpida para el anlisis

Introduccin ............................................................................. 209Requisitos previos ............................................................... 209

Creacin de informes rpidos: generacin de un informe

nuevo ......................................................................................... 211

Acceso rpido a objetos: creacin de accesos

directos a objetos................................................................. 211

Creacin de un informe para el anlisis............................... 212

7. Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

Introduccin ............................................................................. 221

Antes de empezar...................................................................... 222

El rol de los diseadores de informes.................................. 222

Desarrollo de consultas de negocio: prcticas

recomendadas ..................................................................... 224

Objetos de MicroStrategy .......................................................... 229

Proyectos de MicroStrategy................................................. 232

Creacin y almacenamiento de objetos............................... 234

Creacin rpida de objetos.................................................. 236

Proporcionar un contexto empresarial a un informe: atributos .. 237

Agregar atributos a un informe ............................................ 239

Clculo de datos en un informe: indicadores............................. 239

Visualizacin y trabajo con indicadores: el Editor

de indicadores ..................................................................... 240

Componentes de un indicador ............................................. 242

Indicadores formados por indicadores: Indicadores

compuestos ......................................................................... 257


2007 MicroStrategy, Inc. ix

Creacin de un indicador ..................................................... 260

Totales y subtotales............................................................. 268

Formato de un indicador ...................................................... 273

Solicitud de entrada del usuario en la definicin

de un indicador .................................................................... 277

Modificacin de un indicador ............................................... 278

Adicin de un indicador en un informe................................. 278

Funciones adicionales de los indicadores ........................... 279

Filtrado de datos en un informe: Filtros ..................................... 280

Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros .......... 282

Tipos de filtros ..................................................................... 284

Filtrado de datos en funcin de los atributos de negocio:

calificaciones de atributos.................................................... 286

Filtrado de datos basado en indicadores o

relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto.......... 300

Filtrado de datos basado en resultados de informes

o filtros existentes: calificaciones de acceso directo............ 307

Unin de calificaciones de filtro con operadores ................. 316

Solicitud de entrada del usuario en la definicin de

un filtro ................................................................................. 325

Modificacin de un filtro ....................................................... 326

Adicin de un filtro en un informe ........................................ 327

Funciones de filtrado adicionales......................................... 327

Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas.......... 328

Componentes de una seleccin dinmica ........................... 331

Creacin de una seleccin dinmica ................................... 336

Tipos de seleccin dinmica................................................ 339

Filtrado de datos en un atributo, una representacin de

atributo, un elemento de atributo o un indicador:

selecciones dinmicas de definicin de filtro ....................... 343

Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros

objetos: selecciones dinmicas de objeto............................ 363

Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena:

Selecciones dinmicas de valor........................................... 368

Modificacin de una seleccin dinmica.............................. 374

Adicin de una seleccin dinmica a un informe................. 374

Funciones adicionales de selecciones dinmicas ............... 374

Diseo de la estructura de un informe: plantillas....................... 375

Creacin de un informe de cuadrcula....................................... 377

Requisitos previos ............................................................... 379

Creacin de un informe con el Editor de informes............... 381

Informes: agregar atributos a un informe............................. 385

Informes: agregar indicadores a un informe ........................ 388


x 2007 MicroStrategy, Inc.

Informes: agregar un filtro a un informe............................... 391

Informes: agregar selecciones dinmicas a un informe....... 396

Guardar un informe.............................................................. 414

Ejemplo de creacin de un informe nuevo........................... 416

Adicin de funciones para los usuarios ..................................... 419

Aplicacin de formato para facilitar el anlisis de datos ...... 420

Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros

de informe............................................................................ 426

Adicin de facilidad de uso a un documento de

Report Services ................................................................... 426

Confirmacin de la eleccin del estilo de grfico................ 427

Personalizacin de mapas de navegacin .......................... 428

Inclusin de totales y subtotales.......................................... 429

Inclusin de datos ordenados.............................................. 429

Visualizacin jerrquica de elementos de atributo

agrupados............................................................................ 430

Agrupamiento de datos por pgina: agregar campos de

paginacin a un informe ...................................................... 430

Adicin de consolidaciones y grupos personalizados.......... 430

Especificacin de valores mximos y mnimos: Lmites

del informe ........................................................................... 432

Determinacin del orden de evaluacin de los clculos...... 433

Modificacin de un informe existente ........................................ 434

Creacin de otros tipos de informes .......................................... 439

Creacin de un informe de grfico....................................... 439

Creacin de un documento de Report Services .................. 439

Creacin de un documento HTML....................................... 442

Diseo de informes que usan OLAP Services........................... 442

Filtros de visualizacin e informes de visualizacin............. 443

Indicadores derivados.......................................................... 444

Agregacin dinmica ........................................................... 444

Generacin de una consulta con mtodos alternativos

de acceso a los datos ................................................................ 445

SQL definido por el usuario ................................................. 445

Generador de consultas ...................................................... 446

A. Interfaces de informes de MicroStrategy

Introduccin ............................................................................. 449

Interfaz de MicroStrategy Desktop ............................................ 450

Agregacin y eliminacin de accesos directos de la

barra de acceso directo ....................................................... 450

Navegacin a travs de Desktop......................................... 454

Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Desktop... 457


2007 MicroStrategy, Inc. xi

Interfaz de MicroStrategy Web .................................................. 460

Navegacin por la interfaz de informes de MicroStrategy

Web ..................................................................................... 461

Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web ........ 465

Glosario .................................................................................... 469

NDICE....................................................................................... 479


xii 2007 MicroStrategy, Inc.

2007 MicroStrategy, Inc. xiii

PREFACIO

Descripcin de la gua

En la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy se describen los pasos necesarios para que los analistas de negocio ejecuten y analicen informes empresariales en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Tambin se proporciona la informacin necesaria para que los diseadores de informes diseen, creen y modifiquen informes empresariales sencillos y objetos de informe mediante la plataforma MicroStrategy.

En concreto, esta gua proporciona la siguiente informacin:

En el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy, se describe cmo iniciar sesin y comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web.

En el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe, se explica cmo dar formato a un informe.

En el Captulo 3, Anlisis de datos, se describen los mtodos ms habituales que puede utilizar para comprender y presentar los datos que aparecen en un informe.

En el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, se explica cmo mostrar datos adicionales relacionados con el informe original.

Prefacio Gua bsica de elaboracin de informes

xiv Acerca de esta gua 2007 MicroStrategy, Inc.

En el Captulo 5, Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos, se explica cmo actualizar los datos del informe y cmo responder a las selecciones dinmicas de los informes.

El Captulo 6, Creacin de una consulta rpida para el anlisis, est destinado a los analistas de informes. Muestra cmo crear informes sencillos mediante la herramienta Generador de informes de MicroStrategy.

El Captulo 7, Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores, est destinado a los diseadores de informes. En l, se describen los objetos de MicroStrategy y cmo utilizarlos para crear nuevos informes.

Los trminos tcnicos que requieren aclaracin se encuentran definidos en la seccin Glosario de esta gua.

En la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy se ofrecen funciones ms avanzadas del producto, por lo que se puede considerar como el siguiente paso lgico que debe realizar cuando haya comprendido la informacin de este manual. En otros manuales de MicroStrategy se tratan la instalacin, la administracin del sistema y otros temas. En la mayora de los manuales de MicroStrategy se supone que ha ledo y comprendido todos los temas tratados en esta gua.

En la ayuda en lnea se ofrecen pasos detallados para todas las funciones del sistema MicroStrategy.

Acerca de esta gua

Esta gua se divide en captulos que comienzan con una breve descripcin general del contenido del captulo en cuestin.

En las siguientes secciones se proporciona la ubicacin de ejemplos adicionales, se enumeran requisitos previos para el uso de esta gua y se describen los roles de usuario para los que est pensada esta gua.

Gua bsica de elaboracin de informes Prefacio

2007 MicroStrategy, Inc. Acerca de esta gua xv

Cmo encontrar situaciones y ejemplos de negocio

En esta gua, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompaados de situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Muchos de los ejemplos utilizan MicroStrategy Tutorial, que es el ejemplo de warehouse, metadata y proyecto de MicroStrategy con informes. Encontrar informacin sobre MicroStrategy Tutorial en Proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 6.

En otros ejemplos de esta gua se utilizan los mdulos analticos, que son un conjunto de informes de ejemplo previamente creados, cada uno referente a un rea de de negocio distinta. Entre los anlisis de ejemplo se incluyen algunos de reas de negocio tales como la elaboracin de informes financieros, recursos humanos y anlisis de clientes. Cada mdulo se entrega con un ejemplo de modelo de datos y una coleccin de informes en un paquete que permiten aplicar docenas de variaciones analticas. Los mdulos analticos forman parte de un paquete de productos denominado MicroStrategy Business Intelligence Developer Kit (BIDK).

Encontrar ejemplos detallados de la funcin de elaboracin de informes avanzada en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Requisitos previos

Si es un diseador de informes, antes de utilizar este manual, debe estar familiarizado con:

La naturaleza y la estructura de los datos de la empresa que se van a utilizar en los informes de business intelligence.

La informacin proporcionada en la gua Introduction to MicroStrategy Guide.


xvi Acerca de esta gua 2007 MicroStrategy, Inc.

A quin va dirigida esta gua: diseadores y analistas de

informes

Este documento est diseado para todos los usuarios que requieran un conocimiento bsico sobre la manipulacin de los datos de un informe para analizar la informacin de negocio, as como sobre el diseo, la creacin y la modificacin de informes empresariales sencillos mediante el software de MicroStrategy.

El diseo de informes es el proceso de generacin de informes a partir de componentes u objetos bsicos. Para disear informes, utilice el Editor de informes en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. El Editor de informes tambin permite crear objetos de informe, como plantillas, indicadores, filtros, mapas de navegacin, etc. Como diseador de informes, puede configurar un entorno controlado y fcil de utilizar para analistas de informes. En general, esta funcin slo se pone a disposicin de un grupo de usuarios avanzados que puedan disear informes. Los roles de usuario de Desktop Designer y Web Professional de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para crear informes y objetos de informe para cada producto correspondiente.

Los diseadores de informes deben repasar los captulos del 1 al 5 a modo de introduccin y deben utilizar el captulo 6 como referencia principal para empezar a crear informes.

El anlisis de informes es el proceso de anlisis de los datos empresariales que aparecen en los informes existentes de MicroStrategy Desktop o Web. Los analistas de informes pueden explorar los datos con la amplia gama de eficaces funciones de informes que los diseadores pueden poner a su disposicin. Los analistas de informes tambin pueden guardar los nuevos informes resultantes de su exploracin y manipulacin de datos, lo que permite que los anlisis posteriores sean ms rpidos y directos. Por ltimo, los analistas de informes pueden crear informes rpidos y fciles propios para responder a preguntas sencillas sobre la empresa mediante las herramientas Generador de informes y Asistente de informes. Los roles de usuario de Desktop Analyst y Web Analyst de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para analizar informes y utilizar funciones relacionadas para cada producto correspondiente.


2007 MicroStrategy, Inc. Recursos xvii

Los analistas de informes deben utilizar los captulos del 1 al 5 como referencia principal para empezar a analizar datos de informes y trabajar con las distintas funciones de los informes para manipular esos datos.

Recursos

Documentacin

MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en lnea. Estas dos fuentes de informacin ofrecen distintos tipos de informacin, tal como se indica a continuacin.

Manuales: Los manuales de MicroStrategy proporcionan

informacin introductoria

conceptos

listas de comprobacin

ejemplos

procedimientos esquemticos para comenzar

Ayuda en lnea: La ayuda en lnea de MicroStrategy ofrece

pasos detallados para realizar procedimientos

descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de software

Manuales

Los siguientes manuales estn disponibles en el CD-ROM o en el equipo donde se ha instalado MicroStrategy. Para tener acceso a ellos, deber realizarse lo siguiente.


xviii Recursos 2007 MicroStrategy, Inc.

Para ver los documentos necesita la aplicacin Adobe Acrobat Reader 4.0 o posterior. Si no tiene Acrobat Reader instalado en el ordenador, puede descargarlo desde www.adobe.com.

Descripcin general de MicroStrategy

Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide

Instrucciones para la instalacin, configuracin y uso de MicroStrategy Evaluation Edition.

MicroStrategy Quick Start Guide

Descripcin general del proceso de instalacin y evaluacin, y recursos adicionales.

Manuales de productos para el anlisis,

elaboracin de informes y consultas

MicroStrategy Installation and Configuration Guide

Informacin para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en Windows, UNIX, Linux y plataformas HP, as como directrices bsicas de mantenimiento.

MicroStrategy Upgrade Guide

Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy.

MicroStrategy System Administration Guide

Conceptos y pasos esquemticos necesarios para implementar, mantener, ajustar y solucionar problemas del sistema de business intelligence de MicroStrategy.

MicroStrategy Project Design Guide

Informacin para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, as como para conocer los conceptos de hechos, atributos, jerarquas, transformaciones, esquemas avanzados y optimizaciones de los proyectos.


2007 MicroStrategy, Inc. Recursos xix

Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy

Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web, y acerca de cmo analizar datos en un informe. Incluye los conceptos bsicos acerca de la creacin de informes, indicadores, filtros y selecciones dinmicas.

Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy

Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa en la informacin de la Gua bsica de elaboracin de informes. Entre los distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el usuario, informes del generador de consultas, informes de cubo OLAP, filtros, indicadores, servicios de extraccin de datos, grupos personalizados, consolidaciones y selecciones dinmicas.

Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services

Instrucciones para disear y crear documentos de Report Services. Se basa en la informacin de la Gua bsica de elaboracin de informes y la Gua avanzada de elaboracin de informes.

MicroStrategy Office User Guide

Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes y documentos de MicroStrategy en Microsoft Excel, PowerPoint, Word y Outlook con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de negocio.

MicroStrategy Mobile User Guide

Instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y analizar datos, as como realizar otras tareas de negocio con informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo mvil. Trata acerca de la instalacin y configuracin de MicroStrategy Mobile y de cmo un diseador que trabaje con MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web puede crear informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.


xx Recursos 2007 MicroStrategy, Inc.

MicroStrategy Functions Reference

Sintaxis de funciones y componentes de frmulas; instrucciones para el uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo. Recoge tambin ejemplos de funciones en situaciones de negocios.

MicroStrategy Web Services Administration Guide

Conceptos y tareas necesarios para instalar, configurar, ajustar y solucionar problemas de MicroStrategy Web Services.

Manuales de productos de alertas y distribucin

de informacin

MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide

Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las funciones de Narrowcast Server.

MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide

Informacin para instalar y configurar Narrowcast Server.

MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide

Informacin bsica sobre el diseo de aplicaciones Narrowcast Server.

MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide

Conceptos y pasos esquemticos necesarios para implementar, mantener, ajustar y solucionar problemas de Narrowcast Server.

MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide

Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.


2007 MicroStrategy, Inc. Recursos xxi

Manuales para los mdulos analticos

Business Intelligence Developer Kit (BIDK) Installation and Porting Guide

Customer Analysis Module Reference

Sales Force Analysis Module Reference

Financial Reporting Analysis Module Reference

Sales and Distribution Analysis Module Reference

Human Resources Analysis Module Reference

Kits de desarrollo de software

MicroStrategy Developer Library (MSDL)

Informacin para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalizacin, ejemplos de cdigo, etc.

MicroStrategy Web SDK

Web SDK est disponible en MicroStrategy Developer Library, que se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK.

Narrowcast Server SDK Guide

Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server, integrar Narrowcast Server con otros sistemas y acoplar las funciones de Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona informacin acerca de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal y de SPI Narrowcast Server.

Para acceder a la documentacin en lnea instalada

1 En el men Inicio de Windows, elija Programas, MicroStrategy y, a continuacin, Product Manuals. Se abrir una pgina Web con la lista de todos los manuales disponibles en formato PDF.

2 Haga clic en el vnculo del manual que desee.


xxii Recursos 2007 MicroStrategy, Inc.

3 Parte de la documentacin se proporciona en formato de ayuda HTML. Cuando seleccione una de estas guas, se abrir el cuadro de dilogo Descargar archivo. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicacin actual y haga clic en Aceptar.

Si los marcadores no estn visibles en el lado izquierdo del documento de Acrobat (PDF), haga clic en Marcadores y Pginas en el men Ver.

Ayuda en lnea

MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda en lnea:

Botn Ayuda: Use el botn Ayuda en la parte inferior de la mayora de pantallas de software para obtener ayuda contextual.

Men Ayuda: Seleccione Contenido e ndice para ver la tabla de contenido principal del sistema de ayuda.

Tecla F1: Pulse F1 para ver ayuda contextual relativa a la funcin o a la tarea que est realizando en ese momento.


2007 MicroStrategy, Inc. Recursos xxiii

Estndares de la documentacin

La ayuda en lnea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles tanto en lnea como en formato impreso) proporcionan estndares que sirven para identificar conceptos y procedimientos. En la tabla siguiente se muestran estas convenciones.

Fuente Indica

negrita nombres de botones, casillas de verificacin, cuadros de dilogo, opciones, listas y mens en los que se centran las acciones o que forman parte de una lista de dichos elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones

texto que debe introducir el usuario

Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse.Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse INTRO.

cursiva nuevos trminos definidos en el texto y en el glosario nombres de otros manuales de productos cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica informacin variable que el

usuario debe reemplazar

Ejemplo: El nivel de indicador es el nivel de clculo para el indicador.Ejemplo: Escriba copy c:\nombre_archivo d:\nombre_carpeta\nombre_archivo

Fuente

Courier

clculos ejemplos de cdigo claves de registro nombres de rutas y archivos Direcciones URL mensajes que se muestran en la pantalla

Ejemplo:

Sum(ingresos)/nmero de meses

MAYSCULAS

tecla de comando del teclado (como INTRO) tecla de mtodo abreviado (como CTRL+V)

Ejemplo: Para aplicar negrita al texto seleccionado, pulse CTRL+N

+ Comando de teclado que precisa que se utilice ms de una tecla (por ejemplo, MAYS+F1)

El icono de nota indica informacin til para situaciones concretas.

updated Un icono de advertencia le avisa de informacin importante, como posibles riesgos de seguridad, que deber leer antes de continuar.


xxiv Recursos 2007 MicroStrategy, Inc.

Formacin

Los servicios de formacin de MicroStrategy proporcionan un programa de estudios completo y asesores de educacin altamente cualificados. Un gran nmero de clientes y socios de ms de 800 organizaciones distintas han sacado partido de la formacin de MicroStrategy. Para obtener una descripcin detallada de las ofertas formativas y los programas de estudios de los cursos, visite www.microstrategy.com/Education.

Consulta

Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposicin mtodos que le permitirn ofrecer soluciones de tecnologa de vanguardia. Entre las ofertas se incluyen diseos de arquitectura de seguridad complejos, rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y pruebas, planificacin estratgica y mucho ms. Para obtener una descripcin detallada de las ofertas de consulta, visite www.microstrategy.com/Consulting.

Soporte internacional

MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema operativo nativos, formatos de fechas, formatos decimales y smbolos de moneda, as como disponibilidad de interfaces y cierta documentacin traducidas.

MicroStrategy est certificado en configuraciones homogneas (todos los componentes estn en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: alemn, chino (simplificado), coreano, espaol, francs, ingls (EE.UU.), italiano, japons, portugus (Brasil) y sueco. Para obtener informacin sobre los idiomas concretos que los componentes individuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivo Readme de MicroStrategy.


2007 MicroStrategy, Inc. Recursos xxv

MicroStrategy tambin proporciona soporte limitado para configuraciones heterogneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos). Pngase en contacto con el Soporte tcnico de MicroStrategy para obtener ms detalles.

Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores.

Soporte tcnico

Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de MicroStrategy, debe:

1 Consultar las guas, la ayuda en lnea, los archivos Readme y las notas de la versin de los productos. Las rutas para acceder a cada uno de ellos se describen ms arriba.

2 Consultar la Base de conocimiento en lnea de MicroStrategy en http://www.microstrategy.com/support/k_base/index.asp

Es posible que un administrador tcnico de su organizacin pueda ayudarle a solucionar inmediatamente sus problemas.

3 Si no encuentra una solucin en los recursos mostrados en los pasos anteriores, pngase en contacto con el Soporte tcnico de MicroStrategy. Para lograr una relacin ms eficaz y productiva con el Soporte tcnico de MicroStrategy, revise el documento Policies and Procedures publicado en la direccin http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte disponible.

La persona de contacto de soporte tcnico de su empresa es quien debe ponerse en contacto con el Soporte tcnico de MicroStrategy. La persona de contacto de soporte tcnico es aquella designada por su empresa como punto de contacto con el personal del soporte tcnico de MicroStrategy. Todas las consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a


xxvi Recursos 2007 MicroStrategy, Inc.

travs de estas personas designadas. Su empresa debe designar a dos empleados como personas de contacto de soporte tcnico. Su empresa puede solicitar el cambio de las personas de contacto de soporte tcnico dos veces al ao previa notificacin por escrito al Soporte tcnico de MicroStrategy.

Asegrese de que los problemas se resuelvan

con rapidez

Antes de plantear un caso al Soporte tcnico de MicroStrategy, la persona de contacto de soporte tcnico puede realizar el procedimiento siguiente para asegurarse de resolver rpidamente los problemas:

1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no en el de otro fabricante.

2 Compruebe que el sistema utiliza una versin del software de MicroStrategy que dispone de soporte tcnico; para ello, consulte el programa de caducidad del soporte de los productos (Product Support Expiration Schedule) en http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp.

3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente.

4 Reduzca al mnimo la complejidad del sistema o de la definicin de objetos del proyecto para aislar la causa.

5 Determine si el problema sucede en un equipo local o en varios equipos del entorno del cliente.

6 Comente el problema con otros usuarios publicando una pregunta sobre el mismo en el foro para clientes MicroStrategy Customer Forum en https://forums.microstrategy.com.

En la tabla de la pgina siguiente se muestra dnde, cundo y cmo puede ponerse en contacto con el Soporte tcnico de MicroStrategy. Si la persona de contacto de soporte tcnico no consigue comunicarse por telfono con el Soporte tcnico de MicroStrategy durante el horario de atencin al pblico,


2007 MicroStrategy, Inc. Recursos xxvii

puede dejar un mensaje en el buzn de voz, enviar un mensaje de correo electrnico o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en lnea (Online Support Interface).

Norteamrica Correo electrnico: [email protected]: https://support.microstrategy.comFax: (703) 8428709Telfono: (703) 8488700Horario: 9:00 19:00 hora de la costa este de EE.UU. (14:00-00:00 GMT), de lunes a viernes, excepto festivos

Europa, Oriente Medio y frica (EMEA)

Correo electrnico: [email protected]: https://support.microstrategy.comFax: +44 (0) 208 396 0001El Centro de Soporte tcnico europeo cierra algunos das festivos. Estos das festivos son fiestas nacionales en cada pas.

Telfono: Reino Unido: +44 (0) 208 396 0085 Benelux: +31 20 346 9210 Finlandia: +35 8 9 6937 9620 Francia: +33 1 41 91 86 49 Alemania: +49 69 95096206 Irlanda: +35 3 1242 1522 Italia: +39 02696 33 456 Espaa: +34 91 406 90 10 Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 396 0080

Horario: Reino Unido: 9:00 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto festivos Europa continental: 9:00 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto festivos

Pacfico asitico Correo electrnico: [email protected]: https://support.microstrategy.comFax: +81 3 5456 5464Telfono:

Corea: +82 2 560 6565 Singapur (que da soporte a Singapur, China, Taiwn, Hong Kong, Pakistn,

India y Sri Lanka): +65.6303.8969 Japn (que da soporte a Japn, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y el resto

de pases del Pacfico asitico que no aparecen en esta seccin): +81 3 3511 6720

Horario: 9:00 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto festivos

Latinoamrica Correo electrnico: [email protected]: https://support.microstrategy.comFax: +55 11 3044 4088

Telfono: LATAM (excepto Argentina): +55 11 3054 1010Argentina: 0 800 444 MSTR

Horario: 9:00 19:00 BST (Sao Paulo), de lunes a viernes, excepto festivos


xxviii Recursos 2007 MicroStrategy, Inc.

Las personas de contacto de soporte tcnico deben ponerse en contacto con el Centro de Soporte tcnico donde el cliente haya obtenido las licencias de software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.

Los Centros de Soporte tcnico individuales cierran determinados das festivos. En Norteamrica, estos das festivos corresponden con muchas fiestas nacionales de EE. UU. En Europa, la regin del Pacfico asitico y Latinoamrica, los das festivos corresponden a las fiestas oficiales de cada pas.

Aunque no es un requisito indispensable, recomendamos que slo se designe como personas de contacto de soporte tcnico a usuarios que tengan privilegios de administradores de proyectos de MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictos de seguridad y mejorar el tiempo de resolucin de los casos. Durante el transcurso de la resolucin e investigacin de problemas, el personal del Soporte tcnico de MicroStrategy puede hacer recomendaciones que requieran privilegios de administracin sobre los proyectos de MicroStrategy o que asuman que la persona de contacto de soporte tcnico designada tiene el nivel de seguridad que le permita manipular por completo los proyectos de MicroStrategy y acceso a datos de proyectos potencialmente confidenciales como definiciones de filtros de seguridad.

Informacin necesaria durante la llamada

Cuando se ponga en contacto con el Soporte tcnico de MicroStrategy, debe proporcionar la siguiente informacin:

Informacin personal:

Nombre (nombre y apellidos)

Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa)

Informacin de contacto (nmeros de telfono y fax, direcciones de correo electrnico)

Detalles del caso:

Informacin de configuracin, incluidos los productos de software de MicroStrategy y sus versiones.


2007 MicroStrategy, Inc. Recursos xxix

Descripcin completa del caso, incluidos los sntomas, los mensajes de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el momento.

Impacto en la empresa o en el sistema

Cuando la persona de contacto de soporte tcnico realice su primera llamada, tambin deber proporcionar la informacin siguiente:

Direccin

Nmero de telfono

Nmero de fax

Direccin de correo electrnico

Para ayudar al representante del Soporte tcnico a solucionar el problema de forma rpida y eficaz, debe tener preparada la siguiente informacin:

Nmero de caso: Conserve el nmero asignado a cada caso registrado en el Soporte tcnico de MicroStrategy y est preparado para indicarlo cuando realice una consulta sobre un caso existente.

Nmero de versin de software y nmero de registro de producto de los productos de software de MicroStrategy que est utilizando.

Descripcin del caso:

Qu es lo que produce el problema?

Ocurre espordicamente o cada vez que se realiza una accin concreta?

Se produce en todos los equipos o slo en uno?

Cundo ocurri por primera vez?

Qu sucedi inmediatamente antes de que se produjera por primera vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos, un cambio de ubicacin de la base de datos o una actualizacin de software)?

Si se mostr un mensaje de error, qu deca exactamente?


xxx Comentarios 2007 MicroStrategy, Inc.

Qu pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? Cules fueron los resultados?

Configuracin del sistema (la informacin necesaria depende de la naturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos los elementos indicados a continuacin):

Especificaciones del hardware del ordenador (velocidad del procesador, RAM, espacio en disco, etc.)

Protocolo de red utilizado

Fabricante y versin del controlador ODBC

Versin del software de la puerta de comunicacin de la base de datos

(para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versin del navegador

(para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versin del servidor Web

Si el problema requiere ms investigacin o nuevas pruebas, la persona de contacto de soporte tcnico debe ponerse de acuerdo con el representante de Soporte tcnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. La persona de contacto de soporte tcnico debe realizar todas las acciones acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el Soporte tcnico de MicroStrategy para tratar el problema. Si el representante del Soporte tcnico debe realizar alguna accin, la persona de contacto de soporte tcnico puede llamar al Soporte tcnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el estado del problema.

Comentarios

Envenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la documentacin de usuario de los productos de MicroStrategy a la direccin siguiente:

[email protected]


2007 MicroStrategy, Inc. Comentarios xxxi

Envenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:

[email protected]

Cuando nos enve comentarios, incluya el nombre y la versin de los productos que est utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarn a preparar las futuras versiones.


xxxii Comentarios 2007 MicroStrategy, Inc.

2007 MicroStrategy, Inc. 1

1

1.PRIMEROS PASOS EN LA ELABORACIN DE

INFORMES DE MICROSTRATEGY

Inicio de sesin y familiarizacin con MicroStrategy

Introduccin

En este captulo se describe cmo iniciar sesin y comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Tambin se describe el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye con MicroStrategy. Le dar la oportunidad de familiarizarse con las interfaces de Desktop y Web y aprender algunas de sus funciones bsicas.

MicroStrategy Desktop es un entorno de business intelligence diseado para cumplir con los requisitos actuales y sofisticados de business intelligence. Le proporciona consultas e informes integrados, potentes anlisis de colaboracin y flujo de trabajo de investigacin para cada escritorio.

Gracias a MicroStrategy Desktop, los diseadores de proyectos, diseadores de informes y administradores de sistema podrn disear, crear y mantener un sistema completo de business intelligence desde una sola interfaz.

Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy Gua bsica de elaboracin de informes1

2 Inicio de MicroStrategy 2007 MicroStrategy, Inc.

Desktop tiene dos ediciones:

MicroStrategy Desktop Designer es una versin completa del entorno de informes empresariales de MicroStrategy que permite a los diseadores de informes generar informes y documentos complejos y sofisticados.

MicroStrategy Analyst es una versin simplificada de Desktop Designer que proporciona una funcionalidad con la que los usuarios pueden dar formato a los datos del informe y reorganizarlos para un anlisis ms sencillo.

MicroStrategy Web es un entorno fcil de usar pensado para el anlisis interactivo. Un conjunto completo de opciones de exploracin de datos, navegacin y desarrollo de informes que hace posible una navegacin completamente autnoma. Adems, se pueden generar informes de gran calidad utilizando una amplia variedad de opciones de grficos y formato.

Inicio de MicroStrategy

Utilice el procedimiento que corresponda en funcin de si inicia MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

Inicio de MicroStrategy Desktop

Puede acceder a MicroStrategy Desktop desde cualquier equipo en el que Desktop est instalado.

Para iniciar MicroStrategy Desktop

1 En el men Inicio del equipo, seleccione Programas, MicroStrategy, Desktop y, a continuacin, vuelva a seleccionar Desktop.

Gua bsica de elaboracin de informes Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy 1

2007 MicroStrategy, Inc. Inicio de MicroStrategy 3

2 En la pantalla ID de usuario, escriba su ID de usuario y Contrasea. Segn haya configurado la cuenta de usuario el administrador, este nombre de usuario y contrasea pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al equipo, o bien otros distintos especficos para MicroStrategy.

3 Haga clic en Aceptar.

Si se le solicita que cambie la contrasea, consulte Acerca de las contraseas, pgina 4 para conocer los pasos para llevar esto a cabo.

MicroStrategy Desktop se abre y muestra la Lista de carpetas en la que aparece el proyecto MicroStrategy Tutorial, as como cualquier otro proyecto que su organizacin haya creado.

Para buscar los datos del proyecto de ejemplo, seleccione MicroStrategy Tutorial en la Lista de carpetas.

Inicio de MicroStrategy Web

Puede acceder a MicroStrategy Web desde cualquier equipo que pueda ejecutar un explorador.

Para iniciar MicroStrategy Web

1 En un explorador, especifique la URL del sitio Web de MicroStrategy de su empresa. MicroStrategy Web se abre y muestra el proyecto MicroStrategy Tutorial, as como cualquier otro proyecto para el que tenga permiso de acceso.

2 Haga clic en el proyecto en el que desea iniciar sesin. (Para seguir los ejemplos de esta gua, haga clic en Tutorial). Aparecer la pantalla de inicio de sesin.



3 Escriba su Nombre de usuario y Contrasea. Segn haya configurado la cuenta de usuario el administrador, este nombre de usuario y contrasea pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al equipo, o bien otros distintos especficos para MicroStrategy.

4 Haga clic en Iniciar sesin.

Si se le solicita que cambie la contrasea, consulte Acerca de las contraseas, pgina 4 a continuacin para conocer los pasos para llevar esto a cabo.

Aparecer la pgina Inicio, donde puede abrir carpetas que contienen los informes existentes, el Historial, que contiene los informes que se hayan podido programar, y otras funciones que sirven para ver informes y trabajar con ellos.

5 Seleccione Informes compartidos.

Para buscar los datos del proyecto de ejemplo en MicroStrategy Tutorial, abra cualquiera de las carpetas y haga clic sobre un nombre de informe para ejecutarlo y poder ver los resultados de los datos de ejemplo.

Acerca de las contraseas

Es posible que el administrador haya configurado MicroStrategy para que le solicite cambiar la contrasea cuando inicie sesin en el software por primera vez. Si se le solicita que cambie la contrasea, proceda del modo que se indica a continuacin.

Para cambiar la contrasea la primera vez que inicia sesin en Desktop

1 Cuando se le solicite que cambie la contrasea, haga clic en S. (Si hace clic en No, no podr acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contrasea).



2 En el cuadro de dilogo Cambiar contrasea, indique la contrasea actual en el campo Contrasea anterior.

3 Escriba una nueva contrasea en los campos Contrasea nueva y Confirmar contrasea y haga clic en Aceptar. De esta forma, iniciar sesin en el sistema y podr abrir tanto MicroStrategy Tutorial como cualquier otro proyecto que est a su disposicin.

Para cambiar la contrasea la primera vez que inicia sesin en Web

1 Se le pedir que cambie la contrasea en la pgina Cambiar contrasea. (Si hace clic en Cancelar, no podr acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contrasea).

2 En el cuadro de dilogo Cambiar contrasea, indique la contrasea actual en el campo Contrasea anterior.

3 Escriba una nueva contrasea en los campos Contrasea nueva y Confirmacin de la contrasea nueva y haga clic en Cambiar contrasea.

4 De esta forma, se confirmar el cambio de contrasea. Haga clic en Continuar. As, iniciar sesin en el proyecto que seleccion cuando inici sesin por primera vez.

Privilegios de seguridad

Los datos que puede ver y con los que puede trabajar se pueden controlar mediante los privilegios que un administrador le asigne. La configuracin de seguridad puede restringir su acceso a los datos en determinados proyectos, su acceso a algunos informes de un proyecto, su capacidad para usar objetos concretos en los informes e incluso el modo en que puede buscar datos especficos.



Si tiene alguna pregunta sobre algn tipo de datos a los que cree que puede acceder pero a los que realmente no tiene acceso, pngase en contacto con el administrador de MicroStrategy para que defina su rol de seguridad o sus privilegios.

Acerca de los datos de ejemplo

Proyecto MicroStrategy Tutorial

MicroStrategy incluye un proyecto de ejemplo denominado MicroStrategy Tutorial. El tema del proyecto MicroStrategy Tutorial es una cadena de comercios minoristas en el perodo entre 2005 y 2007. Estos comercios venden aparatos electrnicos, libros, pelculas y msica.

Incluye datos de ejemplo, como nombres de clientes y artculos adquiridos. Tambin incluye informes de ejemplo prediseados. Las reas de informes se agrupan de manera lgica, de modo que puede ver los informes en funcin de los roles empresariales, las funciones de la plataforma de MicroStrategy o diversas reas temticas como anlisis de clientes, anlisis de inventario y de cadena de suministros, anlisis de ventas y rentabilidad, etc. Aquellos informes que sean de utilidad en ms de un rea se duplican en todas las carpetas pertinentes.

El proyecto Tutorial le permite familiarizarse con MicroStrategy, ya que puede ejecutar informes de ejemplo y conocer las diversas formas de analizar datos.

La mayor parte de los informes comentados en este captulo existen en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Estos informes de ejemplo le muestran cmo puede crear y generar informes.

Para acceder al proyecto Tutorial, siga los pasos de la seccin anterior para iniciar sesin en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. Una vez que haya iniciado sesin, podr acceder a los informes incluidos en el proyecto Tutorial.



reas de anlisis de ejemplo

El proyecto MicroStrategy Tutorial incluye los siguientes grupos de informes:

Business Roles: esta carpeta contiene informes para los distintos tipos de usuarios de business intelligence, como directores de facturacin, directores de marca, ejecutivos de la empresa, directores de ventas y directores de operaciones. Por ejemplo, los directores de marca pueden ver un informe sobre el rendimiento de la marca en funcin de la regin. Un director de facturacin puede ver un informe sobre los estados de las facturas en funcin de los clientes seleccionados, as como un informe detallado de transacciones de cliente.

Enterprise Reporting Documents: esta carpeta contiene ejemplos de los diversos tipos de documentos de elaboracin de informes empresariales tales como tarjetas de puntuacin y tableros de control, informes de indicadores administrados, informes de produccin y operativos, facturas y extractos, e informes empresariales. Los documentos de esta carpeta constituyen un ejemplo de los tipos de documentos que se pueden crear mediante el producto MicroStrategy Report Services.

MicroStrategy Platform Capabilities: esta carpeta contiene ejemplos de las sofisticadas funciones que ofrece la plataforma de MicroStrategy. Use los informes para familiarizarse en mayor profundidad con la funcionalidad de la plataforma. Por ejemplo, la carpeta Estilos para grficos incluye ejemplos de la mayora de los tipos de grfico que se pueden crear en MicroStrategy. La carpeta Analytics and Data Mining incluye ejemplos de los modelos de regresin lineal integrados en MicroStrategy.

Subject Areas: esta carpeta contiene informes que abarcan varios temas, como el anlisis de clientes, la administracin del rendimiento de la empresa, el anlisis de recursos humanos, el anlisis de inventario y de cadena de suministros, el anlisis de ventas y rentabilidad, y el anlisis de proveedores.


8 Apertura de un informe 2007 MicroStrategy, Inc.

Datos de ejemplo de Analytics Modules

La presente gua tambin se basa en algunos datos e informes de ejemplo procedentes de MicroStrategy Analytics Modules, una parte de MicroStrategy Business Intelligence Developer Kit (BIDK). BIDK proporciona un gran nmero de informes ya creados. Estos informes se agrupan en los siguientes mdulos de anlisis de ejemplo y cubren las siguientes reas comunes de anlisis empresarial:

Customer Analysis Module

Financial Reporting Analysis Module

Human Resources Analysis Module

Sales Force Analysis Module

Sales and Distribution Analysis Module

Pngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de MicroStrategy para obtener detalles sobre la evaluacin del producto MicroStrategy BIDK.

Apertura de un informe

Los informes que muestran los datos de negocio son la base y el objetivo de business intelligence. Los informes le permiten recopilar informacin del negocio a travs del anlisis de datos. Los resultados reflejados en cualquier informe de MicroStrategy suelen ser un punto de partida para un estudio ms detallado.

En funcin de si usa MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web, utilice el procedimiento que corresponda para abrir un informe de ejemplo en el proyecto Tutorial y, de este modo, familiarizarse con un informe de cuadrcula estndar de MicroStrategy.


2007 MicroStrategy, Inc. Apertura de un informe 9

Para abrir un informe en Desktop

1 Siga el procedimiento descrito anteriormente para iniciar sesin en Desktop (Inicio de MicroStrategy Desktop, pgina 2).

2 En la Lista de carpetas de la izquierda, expanda MicroStrategy Tutorial, Objetos pblicos y, a continuacin, Informes.

3 Abra la carpeta Subject Areas y, a continuacin, la carpeta Enterprise Performance Management. Los informes que esta carpeta contiene se muestran en la parte derecha de Desktop. Haga doble clic sobre el informe de cuadrcula Revenue Forecast para ejecutarlo y ver los resultados de los datos de ejemplo.

Utilice el resto de este captulo para saber cmo leer un informe de cuadrcula. La informacin que obtenga le servir de ayuda para las dems secciones de la gua.

Para abrir un informe en MicroStrategy Web

1 Siga el procedimiento descrito anteriormente para iniciar sesin en MicroStrategy Web (Inicio de MicroStrategy Web, pgina 3).

2 En el proyecto Tutorial, seleccione Informes compartidos.

3 Haga doble clic sobre la carpeta Sales and Profitability Analysis. Se mostrar una lista de los informes de esta carpeta. Haga doble clic sobre el informe Category Sales para ejecutarlo y ver los resultados de los datos de ejemplo.

Utilice el resto de este captulo para saber cmo leer un informe de cuadrcula. La informacin que obtenga le servir de ayuda para las dems secciones de la gua.


10 Componentes de un informe 2007 MicroStrategy, Inc.

Componentes de un informe

La imagen siguiente muestra un informe de cuadrcula estndar en MicroStrategy.

A continuacin, se describen los componentes de un informe de cuadrcula:

Filas y columnas

En un informe comn, cada fila representa un concepto de negocio, como productos, empleados, clientes, tiendas, etc. En MicroStrategy, estos conceptos de negocio se denominan atributos, dado que representan los muchos e importantes atributos de un negocio.

Mientras que las filas hacen referencia a los conceptos de negocio, las columnas de un informe comn representan los clculos financieros que son importantes para el negocio, como inventarios, ventas, costes, beneficios, sueldos, etc. En MicroStrategy estos clculos se denominan indicadores.


2007 MicroStrategy, Inc. Tipos de informe 11

Atributo: un concepto de negocio que proporciona el contexto en el que los datos tienen relevancia. En el ejemplo de un informe que muestre las ventas en la regin Southeast, Southeast sera el atributo.

Indicador: un clculo que refleja las cifras que desea ver. En el ejemplo de un informe que muestre las ventas en la regin Southeast, ventas sera el indicador. Los clculos de indicadores pueden proporcionar informacin a niveles tanto sencillos como complejos, y as, muestran tendencias de ventas, patrones de crecimiento, contribuciones de porcentajes del total y anlisis de beneficios.

Celdas

Cada una de las celdas individuales de un informe contiene un nico valor que resulta del clculo de los datos recopilados del origen de datos de su organizacin. Tales datos sern motivo de anlisis empresarial en un entorno de informes.

En el informe anterior, por ejemplo, la previsin de ingresos del primer trimestre del ao (Q1) para los libros de Art & Architecture (en la primera fila) es muy inferior a la previsin en relacin con los mismos libros del Q2. Esta diferencia puede representar una cada general de las ventas tras el perodo vacacional en EE.UU., o bien una postura determinada de los clientes con respecto al comercio minorista. El anlisis de estos datos podra llevar a tomar la decisin de preparar una promocin de ventas o especial para estos libros durante el Q1 y, en definitiva, tratar de contrarrestar la reduccin de ingresos prevista.

Tipos de informe

Un informe de MicroStrategy puede verse desde distintas perspectivas, segn cul sea el tipo de trabajo que desee llevar a cabo.


12 Tipos de informe 2007 MicroStrategy, Inc.

Cuadrculas

Un informe de cuadrcula es el tipo de informe utilizado con mayor frecuencia. La Vista de cuadrcula muestra los informes de cuadrcula mediante una visualizacin con formato de tabla de los datos del informe. La mayora de los anlisis de business intelligence se efectan usando esta vista. La siguiente ilustracin muestra la Vista de cuadrcula de un informe.

Para ver un informe en la Vista de cuadrcula, en el men Ver seleccione Cuadrcula (o Vista de cuadrcula).

Grficos

Un informe de grfico consiste en una representacin de datos en un formato visual que le ayuda a ver las tendencias generales con facilidad, a identificar medianas y excepciones, etc. Los datos del informe se muestran en forma de grfico mediante la Vista de grfico. Existen varios estilos de grfico entre los que puede elegir para mostrar los datos de un


2007 MicroStrategy, Inc. Tipos de informe 13

informe con la mayor eficacia posible. La siguiente ilustracin muestra la Vista de grfico de un informe en el estilo de grfico de barras.

El informe de grfico anterior y el informe de cuadrcula de la pgina anterior son el mismo, pero desde dos vistas diferentes. Si compara estas dos vistas de los mismos datos, le servir para comprobar cmo un informe de grfico puede ser ms prctico que uno de cuadrcula a la hora de identificar tendencias (en este caso, las tendencias de ciertos productos). Por lo general, el informe de cuadrcula es ms til que un informe de grfico para identificar cifras concretas que pueda necesitar para los informes financieros o similares.

Para ver un informe en la Vista de grfico, en el men Ver seleccione Grfico (o Vista de grfico).


14 Tipos de informe 2007 MicroStrategy, Inc.

Cuadrcula/Grfico

La Vista de grfico de cuadrcula es una pantalla donde se muestran la Vista de cuadrcula y la Vista de grfico de un informe, una al lado de la otra. (En MicroStrategy Web, esta vista se denomina Vista de cuadrcula y grfico). La siguiente ilustracin muestra la Vista de grfico con cuadrcula de un informe.

Para ver un informe en la Vista de grfico de cuadrcula, en el men Ver seleccione Grfico de cuadrcula (o Cuadrcula y grfico).

Vista SQL

La Vista SQL muestra el cdigo SQL utilizado para generar el informe. Esta vista proporciona una buena forma de solucionar problemas y definir mejor la seleccin de los datos recuperados del origen de datos e incluidos en los informes. Adems, la Vista SQL incluye diversas estadsticas de


2007 MicroStrategy, Inc. Alternativas a los informes estndar 15

ejecucin de un informe, como el nmero de filas y de columnas, el tiempo invertido en la ejecucin, etc. La siguiente ilustracin muestra la Vista SQL de un informe.

Alternativas a los informes estndar

Los informes son la forma ms comn de analizar los datos de negocio en MicroStrategy. De hecho, en esta gua se usan informes como ejemplos.

Sin embargo, MicroStrategy ofrece tambin otros mtodos para mostrar datos. Al trabajar con MicroStrategy Desktop o Web, puede ver, entre otras opciones, presentaciones empresariales de gran calidad, facturas enviadas a los clientes y todo tipo de informes y tableros de administracin. Estas alternativas se describen a continuacin.


16 Alternativas a los informes estndar 2007 MicroStrategy, Inc.

Documentos de Report Services

Los documentos de MicroStrategy Report Services (denominados documentos) estn disponibles con el producto MicroStrategy Report Services. Tal y como se indica a continuacin, los documentos son un tipo especial de informe:

Esta imagen muestra el documento Balanced Scorecard Strategy Map, un documento de ejemplo del proyecto MicroStrategy Tutorial. Los documentos de Report Services pueden verse, analizarse y crearse tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web.

Un documento puede contener datos procedentes de uno o varios informes de MicroStrategy. Los documentos pueden presentarse en prcticamente cualquier forma imaginable y, por lo general, se les aplica el formato ms adecuado segn las necesidades empresariales, en una sola visualizacin con


2007 MicroStrategy, Inc. Alternativas a los informes estndar 17

calidad de presentacin. Los documentos permiten mostrar los datos de negocio de forma sencilla y adecuada para su presentacin a la direccin en forma de material de gran calidad.

Para ver documentos de ejemplo

En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto MicroStrategy Report Services.

1 Inicie sesin en MicroStrategy Tutorial por medio del procedimiento correspondiente: Inicio de MicroStrategy Desktop o Inicio de MicroStrategy Web.

2 Expanda la carpeta Objetos pblicos y, a continuacin, la carpeta Informes.

3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents.

4 Haga doble clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen enumerados en la parte derecha de Desktop para ejecutarlo y ver los resultados.

Documentos HTML

Un documento HTML constituye otro modo de mostrar y analizar datos cuando quiere ver varios informes al mismo tiempo. Aparte de los resultados de los informes, los documentos HTML pueden incluir texto, imgenes, hipervnculos, tablas, etc. Este tipo de documentos sirve asimismo para crear tableros y tarjetas de puntuacin, que son un grupo de informes relacionados que se muestran de forma conjunta. Otro mtodo son los documentos de Report Services (descritos anteriormente).

Los tableros o las tarjetas de puntuacin son formas muy utilizadas de mostrar y distribuir datos desde proyectos de business intelligence. Las tarjetas de puntuacin suelen


18 Alternativas a los informes estndar 2007 MicroStrategy, Inc.

centrarse en los indicadores clave de un rea de negocio. Los tableros de control, por otro lado, tienden a proporcionar indicadores clave junto con informacin de resumen.

La tarjeta de puntuacin mostrada anteriormente resume la informacin de cliente desde el nivel ms general posible, como las tendencias de los clientes perdidos en funcin de la antigedad de los clientes (permanencia), al ms detallado, como los diez clientes principales ms rentables. Esta tarjeta de puntuacin es un punto de partida prctico para tener una idea general de la actividad de los clientes y otras medidas relacionadas con el cliente. Puede navegar a informes concretos dentro de la tarjeta de puntuacin para realizar un anlisis ms profundo.


2007 MicroStrategy, Inc. OLAP Services 19

La tarjeta de puntuacin anterior procede de Customer Analysis Module, una parte del producto MicroStrategy BIDK. Consulte Datos de ejemplo de Analytics Modules para obtener ms informacin sobre Analytics Modules.

OLAP Services

MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrn hacer uso de las funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de volver a ejecutar el cdigo SQL en el origen de datos. De esta forma, se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan ms rpidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los mismos.

Determinacin de acceso a OLAP Services

En Desktop, haga clic en el men Ver. Si Objetos de informe aparece como opcin, tiene acceso al producto OLAP Services.

Filtros de visualizacin

OLAP Services proporciona un mtodo de filtrado rpido que se conoce como filtro de visualizacin. Estos filtros de visualizacin son similares a los filtros de informe estndar. Un filtro de informe estndar limita los datos que se recuperan del origen de datos. El diseador del informe es quien incluye un filtro de informe estndar en el informe, filtro que se aplicar a los resultados del informe cada vez que ste se ejecute.

Despus de haber ejecutado un informe (independientemente de si contiene o no un filtro), se puede aplicar un filtro de visualizacin de OLAP Services a los resultados del informe. Un filtro de visualizacin limita dinmicamente los datos que recoge el informe sin que sea necesario volver a ejecutar el informe en el origen de datos.


20 OLAP Services 2007 MicroStrategy, Inc.

Adems, estos filtros se pueden aplicar cuantas veces se desee para analizar los datos desde varias perspectivas, sin la prdida de tiempo que conlleva el proceso de filtrado estndar en el origen de datos.

Si desea obtener detalles sobre la creacin de filtros de visualizacin y su uso para analizar datos, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Indicadores derivados

OLAP Services proporciona una funcin de clculo rpido que se conoce como indicador derivado. Los indicadores derivados son indicadores que un analista de informes puede utilizar para realizar clculos con los resultados del informe. Un indicador derivado realiza un clculo inmediato con los datos disponibles en un informe sin necesidad de volver a ejecutar dicho informe en la base de datos. Estos indicadores derivados se crean a partir de los indicadores existentes en el informe.

Si desea obtener detalles sobre la creacin de indicadores derivados y su uso para analizar datos, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Agregacin dinmica

OLAP Services proporciona una funcin con la que se pueden volver a calcular rpidamente los resultados de un informe y que se conoce como agregacin dinmica. Gracias a la agregacin dinmica, un analista de informes podr cambiar inmediatamente el nivel en el que un informe se agrega, al tiempo que revisa los datos del informe. La agregacin dinmica tiene lugar cuando se mueven objetos de informe (como un atributo o una representacin de atributo) de la cuadrcula al panel Objetos de informe. A medida que los atributos pasan de la cuadrcula al panel Objetos de informe, los valores de los indicadores se vuelven a calcular dinmicamente en el nivel de los objetos que quedan en la cuadrcula.


2007 MicroStrategy, Inc. Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 21

Si desea obtener detalles sobre el uso de la agregacin dinmica para analizar datos, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Impresin, envo por correo electrnico y

exportacin de

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