¡Bienvenidos a los Lácteos! Temporada... · 2017. 6. 21. · RM, 6% BíoBío, 9% Araucanía, 9%...
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¡Bienvenidos a los Lácteos!
Juan Carlos Petersen W. Gerente General
Manuka S.A.
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Santiago, Junio de 2013
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7%
93%
Traded
Domestic
La Leche en el Mundo
Top 7:
EU, USA, India, China, Brazil, Russia, New Zealand
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La Leche en el Mundo
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La Leche en el Mundo 2013/14
1. Oferta Mundial prácticamente no crecerá este año (1%).
2. Demanda mundial de lácteos continúa expandiéndose (2-3%), especialmente en países en vías de desarrollo (5-7%).
3. La influencia y crecimiento de China y Asia siguen siendo predominantes. Mucho espacio por crecer en consumo / cápita.
4. Inventarios en general más bajos vs. 2012 (lo que se manifiesta recientemente en el GDT de Fonterra con precios de hasta USD$ 6.000 / mt).
5. A mediano plazo, precios internacionales de commodities lácteos (WMP) se ven estables; USD$ ~ 4.000 – USD$ ~ 4.800 / mt.
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La Leche en Chile RM, 6%
BíoBío, 9%
Araucanía, 9%
Los Ríos, 30%
Los Lagos, 46%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Estacionalidad de la Producción en Chile (Lts) (2012)
Crecimiento Acum. 13/12Acum a AbrilRM -15%BíoBío 0%Araucanía 4%Ríos&Lagos 4%Total 2%
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La Leche en Chile
USD 0
USD 1,000
USD 2,000
USD 3,000
USD 4,000
USD 5,000
USD 6,000
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Sources : USDA, Dairy Market News, ODEPA, Chilean Central Bank
USD/TON MILK (WMP)
USD/10.000 Lts (Chile)
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La Leche en Chile
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1992 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
Consumo Chileno(Lts Equiv./ Capita / Año)
145160
205
230
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Consumo Lácteos LATAM(Lts Equiv. / Capita / Año)
2012
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Corto y mediano plazo en Chile 1. Cada región en Chile tiene sus oportunidades productivas y nichos,
sin embargo el gran desarrollo en oferta vendrá desde el sur del país; Leche más estacional y pastoril.
2. Demanda doméstica seguirá creciendo. Balanza comercial de lácteos está bajo presión; una oportunidad. Demanda regional LATAM igualmente se expandirá.
3. Precios en Chile se mantendrán estables y por sobre el mercado internacional de commodities (factores estructurales). Para la temporada 2013/14 tendencia de precios es al alza.
4. Factores estructurales: Mercado doméstico + región + TLC y una capacidad para producir leche de alta calidad y competitiva.
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Corto y mediano plazo en Chile
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NZD$ 7.0 / Kg sólidos CLP$ 212 / lt (base 7.6%) CLP$ 238 / lt (base 8.5%)
Para el 2013/14 : Precios de Chile entre $ 210 a $ 265 / lt. según sólidos, calidad y locación.
$ 227 /lt $ 280 /lt
$ 217 /lt $ 182 /lt
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Oportunidades & Desafíos de Largo Plazo - Chile 1. Chile tiene un enorme potencial. A largo plazo puede multiplicar
por 4 a 5 veces su producción y convertirse en un player mundial en exportaciones. Demanda de lácteos presenta excelentes perspectivas comerciales.
2. Invertir más y más en capital humano, praderas, fertilización y genética; Pasto es el alimento más competitivo del mundo.
3. Empresas procesadores de lácteos han hecho un excelente trabajo en el desarrollo comercial y tienen desafíos que abordar para el futuro (competitividad comercial & Infra para estacionalidad).
4. Políticas públicas pendientes; Flexibilidad y Ley laboral, educación técnica, realidad rural en Infra y telecom, subsidios a la vivienda urbana están afectando al sector y costos de energía, entre otros.
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Muchas Gracias
Juan Carlos Petersen W. Gerente General
Manuka S.A.
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Santiago, Junio de 2013
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Agradecimiento a las fuentes de Información: FAO, USDA, IFCN, Rabobank, The Economist, OCDE, CLAL, ANZ, Fonterra, DeLaval, Manuka S.A., Ministerio de Agricultura de Chile, Odepa, SAG, Fedeleche, Consorcio Lácteo de Chile y Aproleche, entre otros.
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