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Boletín de la Unidad de Inteligencia Comercial para el Olivo N° 8
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Boletín de la Unidad de Inteligencia
Comercial para el Olivo, N° 08
“Año de la
Inversión para el
Desarrollo Rural y
la Seguridad
Alimentaria”
UNICOL
CAPÍTULO 01: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Argentina es el décimo productor mundial de aceites de oliva,
ocupando el primer lugar en el continente americano, y su
producción nacional representa casi el 1% del total
mundial. No obstante Argentina, en el 2012 tuvo la
mayor crisis olivícola en los últimos 50 años. Esto fue
generado por la crisis de Brasil y los problemas de los
precios internacionales. Por tales razones, en Lavalle,
provincia de Buenos Aires; se oficializó el anuncio de la
conformación de un fideicomiso de 10,5 millones de
dólares para salvar la producción olivícola en la región y así
alentar el consumo interno para impulsar el sector.
Si bien en enero, Argentina declaro el aceite de oliva como alimento nacional en una
campaña donde el gobierno debe promover este producto “en todos los eventos y
actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial o que se encuentren
previstos en las agencias oficiales nacionales”. Se detectaron dos tanques de aceite de
oliva con un mayor nivel de óxido que el permitido en la localidad de Mendoza. El 25%
del aceite de oliva; elaborado por el fideicomiso 2012 otorgado por el gobierno a los
productores olivícolas; se encuentra en mal estado por lo que no se puede
comercializar temporalmente. Es por ello que Argentina, se está viendo la posibilidad
de reutilizar estos 19,500 litros refinándolos nuevamente o utilizarlos para cortar otros
aceites de mejor calidad.
Esta alternativa para salvar el producto, reducirá la
calidad del aceite, quitándole la condición de
virgen o extra virgen, pasando a ser del tipo
común, lo que significaría, la reducción del 30% de
ganancias y un vacío en la oferta de mercado para
ese país. Por otro lado Argentina es uno de los
principales proveedores de aceite de oliva virgen
para Ecuador; que a su vez este país, es un
asiduo comprador de aceite de oliva para el Perú.
Ahora bien, en el Perú, específicamente en Tacna,
la producción y exportación de aceite de oliva en el
año 2012, ha sido buena; ya que se ha diversificado mercados, y se ha redirigido la
oferta de este producto al mercado de Ecuador, el cual tuvo una participación del 40%
de valor FOB y 43% en kg. en nuestras exportaciones como país, y como región
Tacna, 50% de valor FOB y 54% en kg. de exportación. Entonces Ecuador se posiciona
Fuente: TRADEMAP
Fuente: TRADEMAP
como un país altamente rentable para la comercialización de aceite de oliva virgen,
además de considerar que es miembro de la Comunidad Andina de Naciones. La
situación comercial que el Perú sostiene con Ecuador en cuanto a aceite de oliva virgen
se refiere; también es un punto a favor, por ello se debe de aprovechar la actual
situación de la competencia, el mercado de Argentina, ya que por el problema que
presenta con su aceite de oliva, el cual pasa a ser de un aceite de oliva virgen o extra
virgen a un aceite común, factor que nos beneficia, ya que significa que la
competitividad de su producto, es inferior al nuestro, por ende, la ventaja comparativa
que este Argentina normalmente presenta, específicamente en la campaña de este
año; va a disminuir; oportunidad en la que el Perú, y regiones productoras de aceite de
oliva, como es Tacna, pueden redirigir el mercado, proporcionando a la vez, valor
agregado al producto; mejorando la oferta, así como también mejora el crecimiento
económico a través del proceso de exportación de este producto hacia el mercado
ecuatoriano.
Es importante conocer también la participación que tiene nuestra competencia en las
importaciones de aceite de oliva virgen en el mercado de Ecuador, por ello tenemos a
continuación las variaciones porcentuales anuales 2008 - 2012, del crecimiento de las
importaciones de aceite de oliva por parte de Ecuador, tanto en valor FOB y peso neto
de exportación a sus principales mercados proveedores.
Exportadores
Tasa de crecimiento en
cantidad (Tn) de
importaciones entre
2008-2009, %
Tasa de crecimiento en
cantidad (Tn) de
importaciones entre
2009-2010, %
Tasa de crecimiento en
cantidad (Tn) de
importaciones entre
2010-2011, %
Tasa de crecimiento en
cantidad (Tn) de
importaciones entre
2011-2012, %
España 47,93 -5,03 7,65 33,33
Argentina -12,03 -64,1 142,86 -4,9
Italia -25,42 -10,23 2,53 -29,63
Perú 2800 100 -63,79 114,29
Chile 436,36 22,03 -97,22 2050
EE.UU. -50 -100 -82,61
MERCADO PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PARA ECUADOR
Exportadores
Tasa de crecimiento en
valor FOB (Miles USD)
de importaciones entre
2008-2009, %
Tasa de crecimiento en
valor FOB (Miles USD)
de importaciones entre
2009-2010, %
Tasa de crecimiento en
valor FOB (Miles USD)
de importaciones entre
2010-2011, %
Tasa de crecimiento en
valor FOB (Miles USD)
de importaciones
entre 2011-2012, %
España 53,1 3,4 22,8 37
Argentina -16,3 -50,8 59,1 -6,5
Italia -30,1 -7,6 26,1 -41,8
Chile 1218,2 84,1 -97,4 2385,7
Perú 1111,1 73,4 -64,6 122,4
EE.UU. 212,5 -80 1800 -70,5
MERCADO PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PARA ECUADOR
Fuente: TRADEMAP
Fuente: TRADEMAP
CAPÍTULO 02: OPORTUNIDADES COMERCIALES
En el intervalo de años 2008 - 2012, donde tenemos la relación de países exportadores
de aceite de oliva virgen y su participación porcentual en cuanto se refiere al valor FOB
(USD) de exportación, en las importaciones de Ecuador para este producto; vemos que
durante los últimos 5 años, el principal proveedor de aceite de oliva virgen para
Ecuador es España, con un 57.1% de participación en el año 2012; luego en ese
mismo año; tenemos al mercado de Argentina (16.6%), seguido de Italia (10.7%), con
Chile (7.7%), Perú (6.6%) y EE.UU. (1.2%).
Ahora tenemos el mismo intervalo de años 2008 - 2012, donde tenemos la relación de
países exportadores de aceite de oliva virgen y su participación porcentual en cuanto
se refiere al peso neto (Kg.) de exportación, en las importaciones de Ecuador para este
producto; así vemos, que durante los últimos 5 años, el principal proveedor de aceite
de oliva virgen para Ecuador es España, con un 49.69% de participación en el año
2012; luego en ese mismo año; tenemos al mercado de Argentina (19.76%), seguido
de Italia (11.61%), continuamos con Perú (9.16%), Chile (8.76%), y EE.UU. (0.81%).
Al analizar al detalle la variación que existe en los últimos 5 años; vemos que fue en el
año 2011, en el cual el Perú tuvo una mayor participación que Chile como proveedor de
Exportadores
Participación en valor
FOB (Miles USD) en las
importaciones, % en
2008
Participación en valor
FOB (Miles USD) en las
importaciones, % en
2009
Participación en valor
FOB (Miles USD) en las
importaciones, % en
2010
Participación en valor
FOB (Miles USD) en las
importaciones, % en
2011
Participación en valor
FOB (Miles USD) en las
importaciones, % en
2012
España 29,6 39,2 42,4 48,8 57,1
Argentina 37,5 27,1 13,9 20,8 16,6
Italia 31,3 18,9 18,3 21,6 10,7
Chile 0,7 7,7 14,8 0,4 7,7
Perú 0,6 5,8 10,5 3,5 6,6
EE.UU. 0,5 1,3 0,3 4,9 1,2
MERCADO PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PARA ECUADOR
Exportadores
Participación en peso
neto (Tn.) en las
importaciones, % en
2008
Participación en peso
neto (Tn.) en las
importaciones, % en
2009
Participación en peso
neto (Tn.) en las
importaciones, % en
2010
Participación en peso
neto (Tn.) en las
importaciones, % en
2011
Participación en peso
neto (Tn.) en las
importaciones, % en
2012
España 31.11 37.76 40.28 44.53 49.69
Argentina 34.19 24.68 9.95 24.82 19.76
Italia 30.33 18.57 18.72 19.71 11.61
Perú 0.26 6.12 13.74 5.11 9.16
Chile 2.83 12.45 17.06 0.49 8.76
EE.UU. 1.54 0.63 0.00 5.60 0.81
MERCADO PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PARA ECUADOR
Fuente: TRADEMAP Fuente: TRADEMAP
aceite de oliva virgen para Ecuador; tanto en valor FOB y peso neto de exportación. No
obstante entre Chile y Perú, la diferencia en el porcentaje de participación como
proveedores es mínima en los últimos 5 años; a excepción del año 2009; cuando la
participación de Chile (12.45%) fue 2 veces mayor a la de Perú (6.12%), en lo que
respecta al peso neto de exportación. Además, otro factor relevante durante los últimos
5 años, es también que Argentina e Italia, han ido disminuyendo su participación como
proveedores de aceite de oliva para Ecuador, y España si ha demostrado una
tendencia porcentual relativamente creciente en su participación en las importaciones
de aceite de oliva virgen por parte de Ecuador. Otro punto a favor es que el mercado
ecuatoriano, es un mercado potencial, que tiene una tendencia creciente en la
demanda de aceite de oliva virgen peruano, ya que su participación como importador
en nuestras exportaciones ha ido incrementándose durante los últimos 6 años, como
podemos apreciar en el siguiente gráfico:
Para Ecuador; importar de EE.UU., Italia y España, representa sin duda un costo mayor
que importar desde Argentina, Perú o Chile; Ecuador diversifica mercados de esta
forma con Sudamérica, por la calidad del aceite de oliva virgen que posee nuestro país
y la competencia a nivel Sudamérica, que es Argentina y Chile. Es ahí donde radica la
oportunidad para el Perú, ya que además de ser un país con el cual Ecuador mantiene
un libre comercio mediante el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual
Chile ya no pertenece más, existe también, cercanía territorial con este país, dos
grandes factores que facilitan la comercialización del producto; por lo tanto y visto el
declive en la calidad del aceite de oliva argentino, una campaña de promoción y de
redirección de la oferta por parte de nuestro país, en especial la región de Tacna como
Fuente: TRADEMAP
Fuente: TRADEMAP
principal zona productora de aceite de oliva virgen, es necesaria; y por las condiciones
de mercado antes expuestas, se generaría un incremento en la participación porcentual
como proveedor en las importaciones de aceite de oliva virgen por parte de Ecuador. A
continuación, detallamos en gráficas, el valor (Miles USD) y cantidad (Tn.) importado
de aceite de oliva virgen por parte del mercado de Ecuador.
