Cadena de Valor Carrocera
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Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques de la Provincia de Santa Fe
PLAN ESTRATGICO
Secretara del Sistema Metalmecnico, Qumico, Automocin y Otras Manufacturas
Ministerio de la Produccin
Santa Fe, 31 de julio de 2009
INTRODUCCINEl Ministerio de la Produccin junto a actores relevantes de la cadena de valor ha elaborado un diagnstico en el cual han sido identificadas un conjunto de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Sobre la base de las mismas, se define el objetivo general, la misin y visin de la Cadena de Valor y un Plan Estratgico integrador surgido por consenso de su Consejo Econmico, que permite ejecutar programas y acciones a lo largo de todo el territorio provincial. La Secretara del Sistema Metalmecnico, Qumico, Automocin y Otras Manufacturas es la encargada de generar y consolidar un espacio institucional que posibilite desarrollar un modelo participativo de gestin pblico-privada.
RELEVANCIA DE LA CADENA DE VALOR EN SANTA FELa Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques constituye un extenso sistema productivo que nace en la produccin de insumos siderrgicos, plsticos, caucho, textiles, vidrio, madera, entre otros, contina en la transformacin de partes, piezas y componentes y se extiende hasta la produccin de carroceras, remolques y semiremolques. Su segmento industrial se encuentra integrado por ms de setenta pequeas y medianas empresas que generan aproximadamente dos mil quinientos puestos de trabajo en forma directa. Carroceras Empresas de transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia de todo el pas contratan en la regin la fabricacin de carrozados sobre chasis adquiridos por ellas mismas. Un importante grupo de diez empresas, varias de ellas lderes a nivel nacional, asentadas en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Glvez y Alvear, origina desde hace varias dcadas una porcin mayoritaria de la produccin nacional de carroceras.
Las mismas se destacan por su constante innovacin, diseo, confort y cumplimiento de normas de calidad y seguridad. La capacidad de carrozado de la Provincia de Santa Fe se estima cercana a las 400 unidades, destacndose las destinadas al transporte de media y larga distancia. Remolques y Semiremolques La participacin nacional en la produccin de remolques y semiremolques de Santa Fe supera el 25% gracias a la actividad de ms de veinte empresas.
La trascendental actividad agropecuaria y de fabricacin de maquinaria agrcola Santafesina, potencia y favorece el desarrollo de esta actividad industrial en toda la geografa provincial. A ello se adiciona otro muy importante segmento de establecimientos dedicados a la provisin de insumos, partes, piezas y servicios.
Desde el ao 2003 y hasta mediados de 2008, la produccin nacional de remolques y semiremolques atraves un sostenido perodo de recuperacin y crecimiento. Sin embargo, desde entonces la actividad sufre una importante disminucin de sus niveles de produccin.
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
Evolucin del patentamiento de acoplados y semiremolques 14.147 13.070 10.597 8.720 6.206 4.904 3.496 1.993 4.055 6.624
Unidades
2000
2003
2004
2006
2008
1999
2001
2002
2005
2007
LOCALIZACIN GEOGRFICA Localidades relevantes
Sector
ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA CARROCERASector Industrial Bsico Industria automotrzautopartista
Terminal
Comercializacin
Etapa
Materias Primas
Partes y Piezas- Chasis - Herrajes - Asientos - Espejos retrovis - Aire acondic. - Calefaccin - Cables elctricos - Limpiaparabrisas - Faros y lmparas - Aire comprimido - Otros
Empresas Carroceras- Fabricacin de Conjuntos y subconjuntos - Estructura tubular - Carrocera - Chapera y Pintura - Bao - Tableros de comando - Pisos, papelera y plsticos - Ensamble de conjuntos y subconjuntos - Produccin de mnibus - Produccin de otros vehculos - LCM y Registro de vehculos - Servicio al cliente - Venta de Repuestos
Distribuidor Minorista-Concesionario Chasis
- Acero
Venta Directa-Empresa de Transporte
Principales Actividades
- Aluminio - Petroqumicos - Vidrio - Textiles - Caucho - Madera - Otros materias
Exportaciones- Repuestos - Terminales
Servicios Vinculados-Tercerizacin de actividades : - Chapera y pintura - Instalacin de subconjuntos - Gestin de calidad+ISO 9001
Sector
Sector Industrial Bsico
ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA REMOLQUESIndustria Autopartista Terminal Comercializacin
Materias Primas
Partes y Piezas- Herrajes - Aire acondic.(furg. trm.) - Cables elctricos - Faros y lmparas - Aire comprimido - Neumticos - Vlvulas y eq. de frenos - Ejes y llantas - Amortiguadores - Aro giratorio, perno rey - Ojal de lanza - Tren retrctil - Cilindros hidrulicos - Tubos sin costura alta - Otros
Empresas fabricantes de remolques y semiremolques- Fabricacin de conj. y subconjuntos - Estructura chasis doble T - Carrocera - Ensamble de conjuntos y subconjuntos - Produccin de remolques - LCM y registro de vehculo - Servicio de postventa y repuestos
Etapa
Distribuidor Minorista- Concesionario - Servicios comerciales y asistencia
Principales Actividades
- Acero - Aluminio (tanque/techo) - Petroqumicos - Maderas - Pinturas - Insumos varios
Venta Directa- Empresa de transporte - Venta directa - Repuestos y unidades armadas y desarmadas
Exportaciones- Repuestos - Terminales
Servicios VinculadosTercerizacin de actividades : Diseo de piezas, partes, unidades, Consultora, capacitacin, Gestin de calidad+ISO 9001 -
Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques Provincia de Santa Fe Principales productos elaborados
Cadena carrocera Carroceras p/minibuses Carrocera p/mnibus de media y larga distancia de un piso y de una altura mxima de 3,65 metros de piso alto, bajo, doble piso y city tour doble piso Casas rodantes y motor home Partes y piezas para la industria carrocera
Cadena remolques y semiremolques Chasis para acoplados y semirremolques Ejes para acoplados, remolques y camiones Cajas sobre camin Frenos y repuestos para remolques Partes y piezas para la industria de remolques, semirremolques y acoplados Acoplado cerealero, paletero, volcador trasero, playo lateral, tolva volcadora bilateral Remolques y semiremolques: playos, baranda volcable, paleteros, vuelco trasero, vuelco bi y trilateral, lateral de lona, tolva, semi portacontenedor (high cube), semi petrolero (lecho deprimido) Tanques, furgones trmicos y p/carga refrigerada y seca, carroceras p/camiones, implementos p/el transporte de cargas, chasis, tanques estacionarios y acoplado barandas volcables
Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques Provincia de Santa Fe
Otras partes, piezas y productos elaborados. ServiciosBroches p/paredes (mnibus), bujes en nylon 6, bujes de balancn, p/balancines de los acoplados, burlete salida p/acondicionado, chasis, cintas transportadoras y elevadores de cereal a cinta, construccin motor homes, cortinas automticas y de enrollar (mnibus), ejes y puntas de ejes convencionales y con frenos elctricos, espejo p/camiones/colectivos, ejes y suspensiones p/acoplados y semiremolques, faros traseros y laterales, repuestos plsticos p/acoplados y semiremolques, tanque p/transporte, fulp 100, instalacin audio y video en mnibus, lavadores qumicos, acrlicos, matricera, muelles a ballestas (elsticos) y sus hojas, reforma de chasis, retenes rueda camin/acoplados, resina especial p/mnibus, semiremolques porta contenedor, suspensiones neumticas p/camiones y remolques, transportadores de bolsas, mquinas recolectoras de tabaco, ctricos y uvas.
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y AmenazasFortalezas1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Destacada participacin de la industria provincial en el contexto nacional Presencia en la regin de Laboratorio de Ensayos de Autopartes, Agropartes y Unidades de Transporte (LENAUT), DAT - Ministerio de la Produccin Capacidad de desarrollo de productos Relevante cantidad de establecimientos que permiten ofrecer productos para unidades de transporte. Importante nmero de empresas registradas en la Secretara de Industria de la Nacin y habilitadas para el patentamiento de las unidades Reconocida calidad de productos Existencia de un entorno industrial y de servicios favorable
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y AmenazasOportunidades1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Atencin y sensibilidad del Ministerio de la Produccin de Santa Fe por la problemtica industrial Promocin provincial de asistencia a Ferias y Misiones Comerciales Internacionales. Misiones inversas Condiciones para incrementar la participacin de contenido regional; compre local y regional Elevada antiguedad promedio del parque rodante de remolques y semiremolques Reducida utilizacin de transporte pblico de pasajeros en el interior del pas Transporte ferroviario con limitaciones para el movimiento de cargas Crecientes necesidades del sector logstico en la regin (puertos, conexiones viales)
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y AmenazasDebilidades1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Escaso financiamiento para capital de trabajo y comercial y restricciones en la aceptacin de garantas por parte de entidades financieras Incipiente desarrollo de proveedores locales y dbil capacidad de abastecimiento de insumos, partes y componentes que deben cubrirse mediante importaciones Reducida escala de produccin en relacin a pases competidores y factores coyunturales que incrementan la capacidad ociosa Acumulacin de crditos fiscales y demoras en su efectivizacin Insuficiente mano de obra capacitada e inadecuada oferta de programas educativos acordes a las necesidades del sector y de equipamiento en escuelas tcnicas Limitado nivel de agrupamiento empresarial Elevado nivel de importaciones de origen brasileo y reducida insercin internacional de la produccin local. Competencia desleal originada en casos de subfacturacin de insumos y componentes importados Trabas para la importacin de chasis y suministro gil de permisos para la importacin de mnibus terminados Dificultades en la homologacin de productos y en la obtencin de licencia de configuracin de modelos (LCM) Inexistencia de ventanilla local para gestiones ante la Secretara de Industria de la Nacin, concentracin de tramitaciones en organismos nacionales
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y AmenazasAmenazas1. 2. 3. 4. 5. Creciente nivel de importaciones de unidades carrozadas y remolques y semiremolques Elevada escala de produccin de la industria brasilea Posibles efectos de la crisis financiera internacional Carencia de programas gubernamentales de adecuacin a normativas de seguridad Concentracin de empresas de transporte de pasajeros
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DE ACCIN(en base a debilidades del FODA)
Objetivo General: Incrementar la competitividad de la cadena de valor Carrocera, Remolques y Semiremolques de la Provincia de Santa Fe y fortalecer el proceso de desarrollo social y territorial. Misin: implementar a travs de una gestin pblico-privada un conjunto de polticas estratgicas tendientes a la superacin de los obstculos, la potenciacin de las fortalezas y el aprovechamiento de las condiciones del entorno. Visin: que la produccin de carroceras, remolques y semiremolques de la Provincia de Santa Fe, sea reconocida en el mercado nacional e internacional por su calidad, diseo, desarrollo tecnolgico y satisfaccin de normas de seguridad.
Debilidad 1: Escaso financiamiento para capital de trabajo y comercial, y restricciones en la aceptacin de garantas por parte de entidades financieras Lnea Estratgica Proyectos EspecficosFavorecer el acceso al crdito en condiciones competitivas tanto para el fabricante como para usuarios del mercado interno y externo
Implementar alternativas de financiamiento acordes a las caractersticas de la actividad y al perodo de amortizacin de los bienes. Propugnar la creacin o mejoramiento de lneas de financiamiento oficiales destinadas a la adquisicin de carroceras, remolques y semiremolques de fabricacin nacional, en particular aquellas destinadas a la reposicin del parque rodante
Resultados Esperados
Mayor disponibilidad de fuentes de financiamiento Menores costos financieros Plazos de financiamiento adecuados a las necesidades del sector Mayores inversiones Cantidad de lneas de financiamiento Costo financiero total Cantidad de operaciones de crdito Empresas con proyectos de inversin y monto de inversiones
Indicadores
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Consejo Federal de Inversiones, entidades financieras
Debilidad 2: Incipiente desarrollo de proveedores locales y dbil capacidad de abastecimiento de insumos, partes y componentes que debe cubrirse mediante importaciones Lnea Estratgica Proyectos EspecficosFortalecimiento de la red de proveedores de la cadena de valor Programa desarrollo de proveedores (Sepyme, Fosel). Relevamiento y estudio de la cadena de valor. Garantizar un stock de chasis, partes y piezas importados desde Brasil compatible con los programas de fabricacin de vehculos carrozados localmente. Estudio de mercados alternativos para la importacin de bienes no fabricados por la ind. local. Proyecto BID-Agencia DAT: Centro de diseo. Desarrollo de proyectos orientados a incorporar nuevas tecnologas, utilizar nuevos materiales, mejoras de procesos, organizacionales y de diseo. Mayor autoabastecimiento de insumos, partes y componentes de origen local Informacin precisa acerca de las caractersticas de las empresas de la cadena Previsibilidad y proyeccin de la produccin nacional de vehculos carrozados Productos de mayor valor agregado Cantidad de componentes nacionales versus importaciones Monto de importaciones de insumos, partes y componentes Eficiencias en el suministro de chasis por parte de las terminales extranjeras Dependencia de prcticas comerciales propias de un mercado imperfecto
Resultados Esperados
Indicadores
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, DAT, INTI, Fundacin Cideter, Asocacin de Comercio e Industria de VGG
Debilidad 3: Reducida escala de produccin en relacin a pases competidores y factores coyunturales que incrementan la capacidad ociosa Lnea Estratgica Proyectos EspecficosMayor internacionalizacin de la produccin y desarrollo de nuevos productos
Acceso a informacin comercial y regulatoria de mercados externos. Programa de participacin en eventos, ferias y exposiciones nacionales e internacionales, misiones inversas. Sensibilizacin empresarial. Consorcios de exportacin. Estudio de mercados alternativos para la importacin de bienes no fabricados por la industria local. Desarrollo de proyectos orientados a incorporar nuevas tecnologas, utilizar nuevos materiales, mejoras de procesos, organizacionales y de diseo. Mayor escala de produccin promedio Menores costos medios de produccin Incremento de las exportaciones
Resultados Esperados
Indicadores
Unidades fsicas exportadas por tipo de producto Valor de las exportaciones realizadas Nmero de empresas exportadoras, de mercados de destino
Actores intervinientes: empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, DAT, INTI, Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, Fundacin Export-Ar, Asocacin de Comercio e Industria de VGG, entidades gremiales empresarias
Debilidad 4: Acumulacin de crditos fiscales y demoras en su efectivizacin Lnea Estratgica Proyectos Especficos
Recomposicin y optimizacin del capital de trabajo
Agilizacin de expedientes. Promover la creacin de lneas de financiamiento otorgando como garanta ttulos de crditos fiscales a ser liquidados por el Estado. Reforma del sistema impositivo
Resultados Esperados
Incremento en la competitividad de las empresas Mayor capital de trabajo
Indicadores
Saldos impositivos en manos del Estado
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, Asocacin de Comercio e Industria de VGG, Gobierno Nacional
Debilidad 5: Insuficiente mano de obra capacitada e inadecuada oferta de programaseducativos acordes a las necesidades del sector y de equipamiento en escuelas tcnicas
Lnea Estratgica Proyectos Especficos
Fortalecimiento del capital humano y de la infraestructura utilizada. Desarrollo de las capacidades de los recursos humanos para lograr ventajas competitivas
Programas de capacitacin y certificacin de competencias segn necesidades (por ejemplo en oficios de alta especializacin) y de fortalecimiento de la educacin tcnica mediante una articulacin pblico-privada.
Resultados Esperados
Incremento de la productividad de la mano de obra Mayor disponibilidad de recursos humanos calificados Instituciones educativas orientadas a cubrir la demanda laboral Mayor estabilidad en el empleo
Indicadores
Personas capacitadas Programas educativos
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Organismos Nacionales y Centros Industriales, Asocacin de Comercio e Industria de VGG, DAT, INTI., Fundacin Cideter
Debilidad 6: Limitado nivel de agrupamiento empresarial Lnea EstratgicaPromover una mayor integracin de la cadena de valor
Proyectos Especficos
Creacin de CLUSTER (Sepyme). Proyectos integrales para desarrollar proveedores. Participacin en proyecto SEVETEC de la DAT. Desarrollo conjunto (diseo y produccin de autopartes normalizadas o de procesos comunes de produccin). Capacitacin tcnica y gerencial segn necesidades de las empresas. Programa Fosel para el desarrollo local: distritos industriales. Proyecto de creacin de conocimiento sobre las necesidades tcnicas y comerciales de potenciales mercados de exportacin.
Resultados Esperados
Aumento de la cooperacin entre los integrantes de la Cadena de Valor Reduccin de costos Mayor y mejor acceso a la oferta de insumos Aumento de la competitividad empresarial
Indicadores
Cantidad de empresas partipantes en proyectos de cluster Cantidad de empresas participantes de acciones de fomento de la empresarialidad N de proyectos para el diseo y/o produccin conjunta de partes N de proyectos destinados al desarrollo de proveedores
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Asociacin de Comercio e Industria de VGG, Comunas y Municipios, DAT, INTI., Fundacin Cideter
Debilidad 7: Competencia desleal originada en casos de subfacturacin de insumos y componentes importados Lnea Estratgica Proyectos EspecficosProteccin del mercado interno
Seguimiento de las operaciones de comercio internacional, especialmente de importaciones sensibles a la cadena de valor. Presentacin de pedidos de investigacin ante organismos nacionales. Medidas para evitar el ingreso de productos que no respeten reglamentos tcnicos existentes o por crearse. Proyecto de creacin de conocimiento sobre las necesidades tcnicas y comerciales de mercados externos.
Resultados Esperados
Menor ingreso de insumos y componentes en condiciones desleales Consolidacin y expansin del mercado local
Indicadores
Comportamiento de las importaciones, por producto y pas de origen N de investigaciones antidumping (o contra subsidios ) resueltas exitosamente N de casos de incumplimiento de reglamentos tcnicos identificados y resueltos
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Gobierno Nacional, Asocacin de Comercio e Industria de VGG
Debilidad 8: Trabas para la importacin de chasis y suministro gil de permisos para la importacin de mnibus terminados Lnea Estratgica Proyectos EspecficosIncrementar el valor agregado nacional. Lograr la administracin del comercio de chasis producidos por terminales radicadas en Brasil, a fin de garantizar la concresin de los programas de produccin local de vehculos carrozados Propiciar subsidio diferencial para el transportista que cuente con vehculos con carroceras de origen nacional (ejemplo, subsidios al gas oil). Incrementar el control de importacin de chasis por parte de terminales (nacionalizacin), especialmente en casos de carrozados en el exterior. Implementar el compre nacional de carroceras. Proyecto chasis nacional
Resultados Esperados
Aumentar el nmero de unidades carrozadas Optimizacin de la produccin Posibildad de expansin del mercado interno y acceso a mercados externos
Indicadores
Unidades carrozadas de produccin nacional vs. importadas Restricciones en el suministro de chasis por parte de terminales brasileas
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Secretara de Industria de la Nacin
Debilidad 9: Dificultades en la homologacin de productos y en las licencias de configuracin de modelos (LCM) Lnea Estratgica Proyectos EspecficosCumplimiento eficiente y gil de normativas de seguridad
Propiciar una mayor agilidad en la tramitacin de normas en materia de seguridad. Convenio INTI-Provincia de Santa Fe. Proyecto SEVETEC-DAT. Desarrollo en la DAT de las capacidades requeridas para la certificacin de productos (autopartes exigidas para el otorgamiento de los CHAS)
Resultados Esperados
Mayor agilidad en las tramitaciones Mayor dinmica comercial Optimizacin del capital de trabajo
Indicadores
Cantidad de das de tramitacin de normas
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, DAT, INTI, Gobierno Nacional
Debilidad 10: Inexistencia de ventanilla local para gestiones ante la Secretara de Industria de la Nacin, concentracin de tramitaciones en organismos nacionales Lnea Estratgica Proyectos EspecficosPromover la descentralizacin de gestiones
Convenio INTI-Provincia de Santa Fe, tendiente a descentralizar servicios y tramitaciones a cargo de este organismo y otros conexos. Sensibilizar acerca de las ventajas de una mayor descentralizacin estatal. Expansin de servicios tecnolgicos locales
Resultados Esperados
Disminucin de costos Mayor acceso a la informacin Menores tiempos de gestin
Indicadores
Cantidad de tramitaciones que pueden gestionarse en la regin
Actores intervinientes: Secretara de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Organismos Nacionales, DAT, INTI
INTEGRANTES DEL CONSEJO ECONMICO
Ministerio de la Produccin Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe Ministerio de Educacin Secretara de Estado de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Direccin de Asesoramiento y Servicios Tecnolgicos Asociacin Comercio e Industria de Villa Gobernador Glvez Instituto Nacional de Tecnologa Industrial Municipalidad de Villa Gobernador Glvez
Acindar Andreita S.R.L. (Montblanc) ArMar Carroceras S.A. Aumec S.A. Carlos Boero S.R.L. Carroceras Lucero S.R.L. Carroceras Marri Colonvete S.R.L. Carroceras Saldivia Carroceras Sudamericanas Corsal S.R.L. Eugenio Montenegro S.R.L.(Montebras) Faros Ausili S.R.L. Genovese Guarneri, Sergio Helvtica S.A.
Incarvitt S.A. Jos Troyano y Ca S.A.I.C. Mendez Hermanos S.R.L. (Ultrans) Metalsur Carroceras S.R.L. Moreno Soc. Com. Nuevo Montenegro S.R.L. Piotto Pedro y Sergio S.H Rega S.A. Remolques Omb S.A. Rossi S.R.L. Sabino Repuestos S.A. Sola y Brusa S.A. Talleres Filippini S.R.L. Ternium Siderar
Relevamiento y Estudio de la Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques de la Provincia de Santa Fe
Asociacin de Comercio e Industria de Villa Gobernador Glvez
Profesionales Responsables del Relevamiento Ing. Ind. Vicente Callaci Lic. en Estad. Jorgelina Gibertini Lpez de Maturana CP. Cristin L. Mazzini Sr. Augusto C. Bracca
Direccin de Asesoramiento Tcnico de la Provincia de Santa Fe31 de julio de 2009
ndice
Metodologa 1. Empresas relevadas 2. Caractersticas generales del panel de empresas 3. Recursos humanos 4. Produccin 5. Informatizacin 6. Innovacin tecnolgica 7. Alianzas empresariales 8. Principales problemas 9. Principales insumos Conclusiones Referencias bibliogrficas y fuentes de informacin
MetodologaA partir de una profunda identificacin de empresas dedicadas a la fabricacin de carroceras, remolques y semiremolques de la Provincia de Santa Fe, la Asociacin Comercio e Industria de Villa Gobernador Glvez durante los meses de Mayo y Junio de 2009, ha realizado entrevistas y encuestas a un amplio y representativo nmero de unidades empresariales.El relevamiento de empresas abarc a un grupo importante de pequeas y medianas unidades econmicas pertenecientes a la cadena de valor carrocera, remolques y semiremolques con el objetivo de: Disponer de informacin actualizada y til en el proceso de definicin de acciones y programas especficos para la cadena de valor. Analizar la situacin productiva y caracterizacin de las empresas integrante del sistema productivo. Fortalecer el apoyo a la produccin, a partir de la accin local y regional de municipios y comunas. Para la conformacin del universo a encuestar se parti del padrn industrial del Censo Nacional Econmico de 1994 (CNE94). Ello fue actualizado y entrecruzado con las altas al Derecho de Registro e Inspeccin (DReI) producidas desde el momento del Censo hasta abril de 2009, brindadas por las Municipalidad respectivas. Tambin se consulto el padrn de empresas inscriptas en el Registro Industrial de la Nacin. El padrn as conformado fue depurado de todas las duplicaciones detectadas a raz de las distintas fuentes de informacin. Cada una de las unidades que conforman este universo fue localizada en el plano de la provincia de acuerdo a la cartografa censal del Instituto Provincial de Estadstica y Censos (IPEC), para luego proceder a la segmentacin correspondiente por ciudades. Para un mejor estudio de las caractersticas y particularidades de las empresas se implement una clasificacin en tres segmentos de acuerdo a su actividad principal. Los grupos identificados son: Grupo I: Fabricacin de remolques, semiremolques y acoplados Grupo II: Fabricacin de carroceras Grupo III: Fabricacin de partes, piezas y servicios La encuesta consta de un formulario (ver Anexo) al cual se le adjunto una hoja complementaria a fin de ampliar la informacin referente a comercio exterior. La misma consta de ocho ejes temticos correspondientes a: l. Datos de la Empresa. 2. Caractersticas Generales. 3. Recursos Humanos. 4. Produccin. 5. Informatizacin. 6. Innovacin Tecnolgica. 7. Alianzas Estratgicas. 8. Desarrollo de Mercados (Comercio Exterior). Toda la informacin recogida en los formularios se volc a una base de datos, registrndose adems las modificaciones resultantes de cambios de direccin, telfonos, modificaciones en la razn social, entre otras.
1. Empresas relevadas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Aeme Plsticos S.R.L. Andreita (Montblanc) Armar Carroceras S.A. Astivia S.A. Aumec SA (Acoplar) Barrera Jos Roberto (Bocar) BMR S.R.L. Bustinza Goma S.A. Carlos Boero S.R.L. Carroceras Lucero S.R.L. Cesar Guarneri Corsal S.R.L. Dawi S.R.L. Dima Metal S.R.L. Dimar S.H. (Dimatra Remolques) E. Montenegro S.R.L. (Montebras) Establecimiento MIC S.R.L. Faros Ausili S.R.L. Fullbus S.R.L. Fundicin Plazzolo S.R.L. Guerra S.A. Helvtica S.A. Hermanos KH Iocco S.R.L. Jos Angel Vitteritti (Incarvitt) Jos Troyano y Ca S.A.I.C. Mara Carmen Murabito (Carroceras Saldivia) Matripar S.R.L. Mecanizados San Miguel S.A. Mendez Hermanos S.R.L. (Ultrans) Metalsur Carroceras S.R.L. Metalrgica del Sur MG Metalrgica MIPP (Sociedad Unipersonal) Nuevo Montenegro S.R.L. Pierandrei Hugo Pedro Piotto Pedro - Piotto Sergio S.H. Plstico Moyano Remolques Ombu S.A. Rossi S.R.L. Rubn Enrique Tarling (Moreno S.C.) San Antonio Bus S.R.L. Sola y Brusa S.A. Tafor Vulcano S.A.
2. Caractersticas generales del panel de empresas2.1 Inicio de la actividad de la empresa Se refiere al momento desde el cual comenz a realizar la actividad actual (en caso de haber cambiado de forma jurdica pero no de actividad deber consignar la fecha ms antigua).
Ao de inicio de actividad de las empresas Anterior a 1940 Entre 1940 y 1960 Dcada de 1970 Dcada de 1980 Dcada de 1990 Dcada de 2000 Total 1 5 14 3 14 8 452,2% 11,1% 31,1% 6,7% 31,1% 17,8% 100,0%
2.2. Cifras anuales de ventas, empleo y exportaciones de la empresaRango de facturacin de las empresas Hasta 1 milln de pesos 5 Ms de 1 y hasta 3 millones de pesos 9 Ms de 3 y hasta 10 millones de pesos 12 Ms de 10 millones de pesos 9 No contesta 10 Total 4511,1% 20,0% 26,7% 20,0% 22,2% 100,0%
El monto global de ventas declaradas por las empresas para el ao 2008 fue de 366 millones de pesos, un 124% superior al registrado durante el ao 2005. Este comportamiento se corresponde con el desempeo macroeconmico de la Argentina, y con la fuerte recuperacin de la produccin industrial nacional durante ese perodo.1 Todas las firmas relevadas pertenecen a la categora de micro, pequeas y medianas empresas, siendo 10 millones de pesos el promedio de facturacin anual.1
Por ejemplo la cantidad de acoplados y semiremolques (nacionales y extranjeros) patentados creci entre 2005 y 2008 un 62%. Fuente: Cmara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semiremolques y Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
16 .0 00 14 .0 00 12 .0 00 10 .0 00 8 .0 00 6 .0 00 4 .0 00 2 .0 00 0
Evolucin del patenta m iento de acopla dos y se mire m olque s 14.147 13.070 10.597 8.720 6. 206 4.904 3.496 1.993 4.055 6. 624
Unidades
2000
2001
2002
2003
2006
2007
En base a datos suministrados por la Cmara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semiremolques y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el siguiente grfico presenta la evolucin del patentamiento de acoplados y semiremolques nacionales e importados. Desde el ao 2003 y hasta mediados de 2008, la produccin nacional de remolques y semiremolques atraves un perodo de importante recuperacin y crecimiento. Sin embargo, desde entonces la actividad sufre una importante disminucin de sus niveles de produccin. En cuanto a nivel de empleo durante el ao 2008 se contabiliz un total de 1.553 puestos de trabajo. El personal ocupado registra incrementos consecutivos desde el ao 2005, acumulando un alza del 33% durante este perodo, siendo ello un fenmeno tambin observado en gran parte del espectro industrial nacional.2.3. Rango de personal ocupado de la empresa
Rango de personal ocupado de las empresasCantidad de Personal empresas ocupado Participacin en el empleo 3,6% 8,7% 17,5% 34,6% 35,6% -
Hasta 10 personas Entre 11 y 20 personas Entre 21 y 50 personas Entre 51 y 100 personas Ms de 100 personas No contesta Total
10 9 8 7 4 7 45
2005
56 135 272 537 553 1.553
100,0%
2008
1999
2004
Entre 2005 y 2008 el superior incremento porcentual de la facturacin respecto del personal ocupado, refleja posibles aumentos de precios de los productos fabricados, pero adems, mejoras en los niveles de productividad de la mano de obra ocupada. El tamao promedio del establecimiento industrial de aquellas empresas vinculadas a la cadena de valor asciende a 41 personas ocupadas, siendo aproximadamente 270 mil pesos la facturacin anual media por empleado. El grupo III (cadena de valor) est integrado por empresas de un tamao relativo inferior al promedio, observado en la cadena de valor (27 personas ocupadas por empresa, 3,1 millones de pesos promedio de facturacin anual por empresa y 115 mil pesos de facturacin anual por empleado).
2.4. ExportacionesExportacionesGrupo I Empre sas e xportadoras 3 Grupo II 6
Me rcados de de stino
Paraguay, Bolivia, Bolivia, Chile, Mxico, Brasil, Canad, Venezuela y Uruguay Chile y Uruguay Paraguay, Bolivia, Rusia, Kazajistan, Ucrania, Chile y Espaa Remolques varios, semiremolques, carros, embolsadoras y mezclador de granos, acoplados 87164000, 87163900, 87162000 y 84323090 1 Bolivia, Brasil, Australia, Per, Mxico, Colombia, Centroamrica, EEUU, Espaa y Rusia Elsticos, planchuelas, luces, indicadores de maniobras, ejes,
Me rcados de inte r s
Productos e xportados
Partidas arance larias Capacitacin re cibida
73.20.10.00 1
En relacin a exportaciones, nueve empresas realizan operaciones de exportacin de sus productos con una incidencia menor al 10% del total de su facturacin, lo que implica un bajo nivel promedio de insercin internacional de toda la cadena de valor.
2.5 Actividad principal de la empresa
Grupo I: Fabricacin de remolques, acoplados y semiremolquesIncluye la fabricacin de remolques, semirremolques, acoplados, tanques, furgones trmicos, furgones para carga refrigerada y seca, carroceras para camiones, implementos para el transporte de cargas, chasis, tanques estacionarios y acoplado barandas volcables. Andreita (Montblanc) Astivia S.A. Aumec SA (Acoplar) Barrera Jos Roberto (Bocar) Dawi S.R.L. Dima Metal S.RL. Dimar S.H. (Dimatra Remolques) E. Montenegro S.R.L. (Montebras) Establecimiento MIC S.R.L. Guerra S.A. Helvtica S.A. Hermanos KH Iocco S.R.L. Jos Angel Vitteritti (Incarvitt) Mendez Hermanos S.R.L. (Ultrans) Metalrgica del Sur MG Metalrgica Nuevo Montenegro S.R.L. Remolques Ombu S.A. Sola y Brusa S.A. Vulcano S.A.
Grupo II: Fabricacin de carrocerasIncluye la fabricacin de carroceras para minibuses (transporte pasajeros y turismo), carrocera para mnibus de media y larga distancia de un piso y de una altura mxima de 3,65 metros, carroceras metlicas para mnibus de larga distancia, imperial OGGI 3.5 y coche de larga distancia sobre chasis motor trasero. Armar Carroceras S.A. Carroceras Lucero S.R.L. Jos Troyano y Ca S.A.I.C. Mara Carmen Murabito (Carroceras Saldivia) Metalsur Carroceras S.R.L. Rossi S.R.L. San Antonio Bus S.R.L.
Grupo III: Fabricacin partes, piezas y serviciosIncluye la fabricacin de broches p/paredes (mnibus), bujes en nylon 6, bujes de balancn, p/los balancines de los acoplados, burlete salida p/acondicionado, chasis, cintas transportadoras y elevadores de cereal a cinta, construccin de motor homes, cortinas automticas y de enrollar (mnibus), ejes y puntas de ejes convencionales y con frenos elctricos, elaboracin y manufactura del caucho, espejo p/camiones/colectivos, fabricacin de ejes y suspensiones p/acoplados y semiremolques, fabricacin de faros traseros y laterales, fabricacin de repuestos plsticos p/acoplados y semiremolques, fabricacin de tanque p/transporte, fulp 100, instalacin audio y video en mnibus, lavadores qumicos, acrlicos, matricera, muelles a ballestas (elsticos) y sus hojas, reforma de chasis, retenes rueda camin/acoplados, acoplados y semiremolques, resina especial p/mnibus, semiremolques porta contenedor, suspensiones neumticas p/camiones y remolques, transportadores de bolsas, mquinas recolectoras de tabaco, ctricos y uvas. Aeme Plsticos SRL BMR SRL Bustinza Goma S.A. Carlos Boero S.R.L. Cesar Guarneri Corsal S.R.L. Faros Ausili S.R.L. Fullbus S.R.L. Fundicin Plazzolo S.R.L. Matripar S.R.L. Mecanizados San Miguel S.A. MIPP (Sociedad Unipersonal) Pierandrei Hugo Pedro Piotto Pedro - Piotto Sergio S.H. Plstico Moyano Rubn Enrique Tarling (Moreno S.C.) Tafor
2.6. Localizacin geogrfica de las empresasLocalizacin geogrfica de las empresasRosario: 9 empresas (20%)
Villa Gobernador Glvez: 16 empresas (36%)
Carcara: 5 empresas (11%)
Alvear: 4 empresas (9%) Otras localidades: 9 empresas (20%) Caada de Gmez: 2 empresas (4%)
Se observa una fuerte aglomeracin industrial en las localidades del sur de la Provincia de Santa Fe, especialmente en Villa Gobernador Glvez y Rosario. Entre otras localidades con presencia de empresas pertenecientes a la cadena de valor se menciona a Las Parejas, Arequito, Las Rosas, Roldn y Franck.
2.7 Propiedad de las empresasCantidad de propietarios de las empresas
Uno: 27 empresas (60%)
No responde: 1 empresa (2%) Ms de uno: 17 empresas (38%)
3. Recursos Humanos3.1. Nivel de capacitacin para la tarea del personal actual (incluye personal de administracin)
Un total de 18 empresas (40% del total relevado) pertenecientes fundamentalmente a los grupos I y III manifestaron que una porcin significativa de su plantel de personal posee un nivel de capacitacin considerado medio y bajo para la tarea que desarrolla. Por el contrario, el segmento de empresas carroceras (grupo II) se destaca por contar con personal de mayor nivel de capacitacin relativo.
3.2. Temas de capacitacin que interesara participar con el personal.
Capacitacin: temas de inters para las empresas Tcnicas de produccin Calidad Higiene y seguridad industrial Recursos humanos Organizacin empresarial Tcnicas de mantenimiento Costos Finanzas Computacin (Cad/Cam) Comercio exterior Marketing Total de empresas 37 29 26 24 21 20 18 17 16 15 134582,2% 64,4% 57,8% 53,3% 46,7% 44,4% 40,0% 37,8% 35,6% 33,3% 28,9%
100,0%
Entre aspectos sobresalientes la totalidad de empresas del grupo II (fab. carroceras), se manifestaron interesadas en participar de acciones de capacitacin en calidad, pero tan solo una de ellas seal tambin temas de comercio exterior. Las empresas del grupo I y III consideraron la capacitacin en tcnicas de produccin como de mayor importancia relativa. Las respuestas encuentran fundamento en el perfil de produccin de las empresas segn grupo.
3.3. Fuentes que contribuyen a estar actualizado sobre el sector industrial, y posibilitan identificar nuevos negocios
Fuentes de actualizacin sectorialInternet Interactuar y discutir con otras personas Ferias comerciales Experiencia en trabajos/actividades previos Revistas especializadas Otros Diarios econmicos Artculos acadmicos Reuniones de Cmaras empresarias del sector Televisin, radio Interpretacin del mercado Cliente a Cliente Tipo de cambio No contesta Total de empresas relevadas37 36 32 32 29 21 15 11 10 9 4 2 1 1 4582,2% 80,0% 71,1% 71,1% 64,4% 46,7% 33,3% 24,4% 22,2% 20,0% 8,9% 4,4% 2,2% 2,2% 100,0%
Entre otras opciones se sealaron a los organismos nacionales de asistencia tcnica, de regulacin del transporte, entidades gremiales-empresariales, centros industriales, a los propios pedidos de los clientes y a la folletera.
4. Produccin4.1. Antigedad promedio de las mquinas y equipos utilizados en la produccin
Antiguedad promedio de las mquinas y equipos utilizadas en la produccinGrupo I Cantidad de empresas Grupo II Grupo III
Menos de 5 aos Entre 5 y 10 aos Entre 11 y 15 aos Entre 16 y 20 aos Menos de 5 aos y entre 5 y 10 aos Menos de 5 aos y entre 16 y 20 aos Entre 5 y 10 aos y entre 16 y 20 aos Todas
5 9 2 2 1 1 1
3 2 1 1 -
4 3 6 1 1 1 1
Total
21
7
17
El grupo de empresas fabricantes de carroceras presente el parque de maquinarias y equipos de menor antigedad promedio. 4.2. Indicadores para evaluar el desempeo productivoUtilizacin de indicadores de desempeo productivoCantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
Desperdicios de la produccin (scrapp) Tiempo de retrabajo sobre produccin total Plazo medio de entrega Rotacin de stocks Evolucin de produccin en proceso Evolucin de indicadores de productividad Defector/reparaciones de productos en garanta Unidad pedida / hecha Ausentismo No conformidad interna y externa Accidentes Total
9 9 14 9 8 10 1 1 1 1 21
2 2 6 1 5 2 1 1 7
14 8 8 3 6 6 1 1 1 1 17
Tambin aqu es factible identificar cierta conexin entre la importancia relativa en el uso de ciertos indicadores y el tipo de produccin de los grupos de empresas. 4.3. Existencia de manuales o procedimientos de calidad estandarizados
Presencia de manuales o procedimientos de calidad estandarizadosGrupo I Cantidad de empresas Grupo II Grupo III
Posee No posee En proceso No responde Total
14 6 1 21
6 1 7
7 8 2 17
4.4. Presencia de manuales o procedimiento de calidad estandarizados
Presencia de manuales o procedimientos de calidad estandarizadosCantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
No controla Control total Controla una muestra Llegan certificados Total
2 4 15 7 21
0 1 5 5 7
0 10 7 8 17
4.5. Existencia de sistemas de gestin de la calidad certificados
Posee la empresa sistemas de gestin de la calidad certificados?Cantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
Posee
Si No ISO 9000 ISO 9001 No contesta Entre 2003-2008 No contesta
16 5 2 12 2 12 4
7 0 0 6 1 6 1
7 10 2 4 1 6 1
Tipo de norma
Ao de obtencin
Total
21
7
17
4.6. Existencia de productos certificados
Posee la empresa productos certificados?Grupo I Cantidad de empresas Grupo II Grupo III
Si No No responde
14 7 0
4 2 1
6 11 0
Total
21
7
17
4.7. Evaluacin del enfoque de cadena de valor que adopta el Ministerio de la Produccin de Santa Fe para el abordaje de las actividades econmicas
Evaluacin del enfoque de cadena de valor adoptado por el Ministerio de la ProduccinValioso Valioso pero sujeto a resultados concretos No se considera valioso No conoce No concurre No responde Total de empresas 15 5 2 3 11 9 4533,3% 11,1% 4,4% 6,7% 24,4% 20,0% 100,0%
4.8. Grado de cooperacin o conflicto existente entre los distintos eslabones que integran la cadena de valor Carrocera, Remolques y Semiremolques.
Grado de cooperacin o conflicto entre los eslabones que componen la cadena de valorConflictividad elevada Conflictividad media Conflictividad reducida Cooperacin elevada Cooperacin media Cooperacin reducida No responde 2 2 3 4 3 7 24 454,4% 4,4% 6,7% 8,9% 6,7% 15,6% 53,3% 100,0%
Total de empresas
5. Informatizacin.5.1. Sistemas o herramientas informticas actualmente utilizadas en la empresaSistemas o herramientas informticas actualmente utilizadasCantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
Pgina o sitio web con informacin institucional Pgina o sitio web con informacin sobre productos o servicios Comercio electrnico Intranet Extranet Total
15 17 5 4 1
5 6 1 3
13 12 11 5
1
2
21
7
17
6. Innovacin tecnolgica6.1. Mejoras realizadas durante el perodo 2005 - 2008Mejoras realizadas durante el perodo 2005 - 2008Cantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
Desarrollo de nuevas lneas de productos Desarrollo de nuevos materiales Mejoras en procesos Mejoras en formas organizativas Nuevas formas de vinculacin con el mercado Total
13 6 13 9 6
6 5 5 4
13 6 13 5
3
4
21
7
17
En general se considera elevado el esfuerzo empresarial asociado a la implementacin de mejoras.
6.2. A las mejoras las realiz con el apoyo de que institucin, organismo u agente?
A las mejoras las realiz con el apoyo deGrupo I Cantidad de empresas Grupo II Grupo III 1 1 4 1 1 1 6 3
Cmaras empresariales Organismos pblicos (ej: Agencias de Desarrollo, etc.) Centros tecnolgicos (ej: DAT, INTI, etc.) Consultores privados Universidades Proveedores y/o clientes Otras instituciones? Cules? TotalOtras: con recursos propios y Cedeca.
1 3 7 9 4 9 5
0 4 0
4 8 3
21
7
17
La Direccin de Servicios y Asistencia Tcnica (DAT) y el Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI), son los centros tecnolgicos de mayor vinculacin con las empresas integrantes de la cadena de valor.
6.3. Inconvenientes para el desarrollo de mejoras o procesos innovativos
Innconvenientes para el desarrollo de las mejoras o procesos innovativosGrupo I Cantidad de empresas Grupo II Grupo III
Ausencia de financiamiento Elevados costos de desarrollo Equipamiento Inadecuado Falta de personal calificado en la empresa Dificultades para evaluar la demanda Dificultades para contratar consultores Dificultad para conseguir informacin sobre tecnologa Algunos otros Cules? Total
17 6 2 4 2 1 1 3
5 3 1 3 1 -
13 9 3 5 4 2 3 2
21
7
17
Otros: Comercializacin, tramitaciones burocrticas y demoras en reembolsos Ley 23.877.
La reducida escala promedio de las operaciones de las empresas eleva en trminos relativo los costos de desarrollo, obstaculizando la implementacin de mejoras y procesos de cambio.
6.4. Estrategias adoptadas de especializacin o diversificacin de productos durante el 2005-2008Estrategias adoptadas por la empresa durante el perodo 2005 - 2008Grupo I Cantidad de empresas Grupo II Grupo III
Especializacin de productos Diversificacin de productos No hubo cambios Algunos otros Cules? Total
3 9 8 3 21
3 3 2 7
2 8 4 1 17
Otros: Optimizacin de diseo. Obs.: Algunas empresas del Grupo III no respondieron.
La diversificacin de productos es la opcin ms elegida por los tres grupos de empresas. Tambin aqu la reducida escala de produccin puede ser un factor que alienta este tipo de estrategia.
6.5 Motivo de las mejorasEl motivo de aquellas mejoras fue Cantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
Necesidad de recomponer niveles de rentabilidad Presin de la competencia Otras razones cules? Total
8 5 21
2 2 7
Posicionamiento, satisfascer necesidades de los clientes, ampliacin de oferta y Ley N 24.449 (Sist. Seg. Vehculos Transp.) 17
Otros: Mejora continua de la calidad, necesidades de los clientes y oportunidad de mercado-eleccin de nicho.
6.6. Oferta de servicios tecnolgicos y de ensayos presente en la regin.Oferta de servicios tecnolgicos y de ensayos presente en la regin. Seale debilidades y los requerimientos de su empresaCantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
D.A.T. I.N.T.I Fundacin Cideter Taller Ocupacin Jos Censabella Inadecuada: se realiza en Bs.As. por inexistencia en la regin Consultores privados No responde Total de empresas
5 4 2 1 13 21
3 3 2 1 7
4 4 1 2 3 8 17
En relacin a este punto, las empresas que participaron del estudio realizaron las siguientes apreciaciones y evaluaciones: Los ensayos realizados para homologacin de acoplados se efectan en Buenos Aires, debido a que en nuestra regin no hay entidad autorizada. Sera necesario contar con laboratorios autorizados Necesitamos realizar ensayos especficos (dinmicos, frenos y luces) y en ese sentido actualmente la D.A.T. an posee limitaciones Los costos de ensayos son altsimos La oferta de servicios tecnolgicos en la regin es escasa Satisfaccin con la oferta de servicios en aspectos generales brindados por la D.A.T., I.N.T.I. y el Taller de Capacitacin Jos Censabella La oferta de servicios del D.A.T. e I.N.T.I. es buena aunque les falta tecnologa Cierta lentitud en las ensayos en la regin Demasiada concentracin en Capital Federal, sera necesario una descentralizacin de servicios Las innovaciones de las empresas se realizan con recursos propios Lentitud en el proceso de aplicacin de normas ISSO/RRHH Los servicios de ingeniera prestados por consultores privados son de alto costo El I.N.T.I. posee una relativa baja oferta de servicios de ingeniera
Inexistencia en la provincia de laboratorios habilitados para realizar ensayos exigidos por la Ley de Trnsito. Solo existen en Buenos Aires con altos costos adicionales y tiempos extras Baja oferta de servicios en la regin, siempre se debe recurrir a I.N.T.I.-Buenos Aires. En Rosario no hay laboratorio de luminotecnia
En general las consideraciones de las empresas han sido muy diversas, agrupndose en tres grandes ejes: A- Opiniones de satisfaccin en general, respecto de los centros tecnolgicos identificados en la regin, B- Opiniones de satisfaccin respecto de los centros tecnolgicos identificados, aunque se seala la necesidad de fortalecer su equipamiento tecnolgico y poder dotarlos de laboratorios y nuevos ensayos (ej: homologaciones de equipos, nuevos materiales y procesos), C- Opiniones de insuficiencia de servicios tecnolgicos en la regin y la consecuente necesidad de tener que realizarlos en Buenos Aires.
6.7. a) Grado de importancia que ocupa el diseo en los productos b) Problemas que enfrenta en materia de diseo y c) Grado de importancia en caso de requerir el uso de software de diseo.Acerca del diseo de productosCantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
Grado de importancia que ocupa el diseo en los productos que fabrica
Muy importante Relativo Poco importante No responde Maquinaria Software de diseo Recursos humanos capacitados Proveedores de productos, mecanizados, etc. CAD (dibujos) CAM (mecanizado) Simulacin por elementos finitos Corte de chapas Diseo de plegados de chapas Soliwork
16 3 1 1 6 6 10 1 8 5 8 10 8 1 21
7 0 0 0 0 4 2 4 4 3 4 2 3 0 7
13 2 0 2 6 7 6 5 10 6 2 3 2 4 17
Cules son los problemas que enfrenta en materia de diseo?
En caso de requerir uso de software de diseo, que le interesa / necesita?
Total
7. Alianzas empresariales7.1 Tiene su empresa algn tipo de alianza o acuerdo, con otras empresas? 7.2 Indique el origen de las contrapartes: 7.3. Si la respuesta 7.1. fue SI, podra indicar sus principales objetivos?Alianzas empresarialesCantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III
Tiene su empresa algn tipo de alianza o acuerdo, con otras empresas?
Si No
6 15
2 5
4 13
Origen de las contrapartes:
Locales - Regionales Provinciales Resto del Pas Mercosur Resto del Mundo Compra conjunta de insumos Venta conjunta en argentina Compra de Tecnologa Actividades conjuntas rea Prod./tecnolg. Actividades de capacitacin Comercializacin en el exterior Realizacin de viajes al exterior Marcas y/ patentes Complementacin de productos
4 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 21
7
3 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 17
En caso de existir alianzas, el objetivo del acuerdo es:
Total
Se evala como incipiente el grado de concrecin de acuerdos y alianzas de las empresas relevadas, ya que actualmente es una prctica de gestin empresarial no difundida en su plenitud.
7.4. Grado de vinculacin de la empresa con las instituciones gremiales, empresariales, cmaras industriales, centros econmicos, etc.Grado de vinculacin de la empresaCantidad de empresas Grupo I Grupo II Grupo III Total
Asociacin de Comercio e Industria de Villa Gobernador Glvez (ACI) CICSAFE (Las Parejas) Cmara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semiremolques (CAFAS) Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina (ADIMRA) Centro Econmico de Desarrollo de Carcara (CEDECA) Centro Industrial de las Parejas Federacin Industrial de Santa Fe (FISFE) Fundacin Cideter Pro Pyme Techint Unin Obrera Metalrgicos (UOM) ASIMRA CEPYCA Cmara de la Industria de Carcara Cmara de Carroceros de mnibus de Larga Distancia (CALADI) Cmara de Fundidores Asociacin de Industriales Metalrgicos de Rosario (AIM) Cmara de la Industria Plstica Consorcio Parque Industrial Alvear Sin vinculacin No responde
3 1 6 5 3 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 7
2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 0 3 0 0 0 0
2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 5
7 1 7 6 3 2 2 1 1 4 2 1 2 3 1 3 1 1 9 12
Total
21
7
17
45
Las empresas pertenecientes al grupo I se encuentran asociadas tanto a la Asociacin de Comercio e Industria de Villa Gobernador Glvez (ACIVGG), la Cmara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semiremolques (CAFAS), y la Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina (ADIMRA). Tales entidades son las de mayor vinculacin de este segmento. Las empresas integrantes del grupo II presentan un reducido grado de vinculacin institucional, mientras el grupo III manifiesta la menor vinculacin con entidades empresariales.
8. Principales problemas que enfrenta la actividad, ya sean estos de carcter econmico, impositivo, comercial, financiero, tcnico, legal, etc.A continuacin se resaltan los aspectos ms significativos, sealados por los empresarios entrevistados.
Grupo I: Fabricacin de remolques, semiremolques y acoplados
Escasez de financiamiento Impositivos: demora en devolucin Saldo IVA Tcnico Escasez de personal capacitado y especializado Demanda interna deprimida, cada del mercado Competencia desde Brasil Insuficiente respuesta de proveedores Demora en obtencin de Bonos Decreto 379 y dificultad para su colocacin Falta de apoyo para acceso a proyectos y programas de asistencia Dificultades en la obtencin de Licencias de Configuracin de Modelos e Inscripciones Problemas econmicos y de gestin empresaria Elevados requerimientos impositivos
Grupo II: Fabricacin de Carroceras
Cada de ventas ocasionada por la crisis mundial Falta de financiacin para el destinatario de nuestros productos La principal materia prima (chasis Mercedes Benz) procede de Brasil. El sector es Brasil-dependiente en cuanto al chasis Insuficiente desarrollo de nuevos productos por parte de proveedores nacionales Inconvenientes en el cobro de los Bonos de Bienes de Capital
Necesidad de subsidios destinados a la contratacin de pasantes de pregrado Escasez de mano de obra calificada Procesos administrativos extremadamente lentos para la obtencin de las L.C.M. (Licencia de Configuracin de Modelo) Necesidad de financiamiento para las empresas con destino a mejoras de infraestructura fabril, compras de mquinas y equipos (nuevos y/o usados), y desarrollo comercial Dificultades ante la concentracin de trmites en organismos pblicos nacionales sitos en Buenos Aires, referentes a requerimientos que afectan la produccin de mnibus de media y larga distancia (C.N.R.T., Medio Ambiente, Sec. Industria.), siendo que es en la Provincia de Santa Fe donde se encuentra el polo carrocero ms importante del pas. Necesidad de descentralizar servicios. Necesidad de abordar alternativas de internacionalizacin de la oferta del sector Escasez de estmulos (impositivos, crediticios, etc.), para la adquisicin de unidades de produccin nacional Falta de planes que favorezcan la renovacin de unidades empresas transportistas Competencia de Brasil: importaciones irrestrictas
Grupo III: Fabricacin partes, piezas y servicios
Falta de apoyo crediticio, en especial de mediano/largo plazo Actual cada del mercado demandante (nacional e internacional) Dificultades para competir con Brasil y China Fuerte presin impositiva Inconvenientes tcnicos para la obtencin del C.H.A.S. (Certificado de Homologacin de Autopartes y Elementos de Seguridad) Asimetras impositivas respecto de otras jurisdicciones de la Repblica Argentina Acumulacin de saldos fiscales en poder del Estado Dificultad financieras actuales ocasionadas por inconvenientes en la cadena de pagos
Limitaciones en la produccin y suministro de partes y componentes ante la falta de fabricacin de chasis por parte de terminales nacionales 9. Para los productos fabricados identifique los principales insumos utilizados, pondere su participacin en el costo total y mencione la/s empresas proveedoras). Se destaca a continuacin para el grupo I la importancia de ciertos insumos crticos en la fabricacin de remolques, semirremolques y acoplados. La provisin de chapa, tubos y perfiles de acero posee una muy elevada incidencia en el total de costos de produccin.Insumos utilizados: Grupo IDescripcin Proveedor Incidencia en el costo total 40% 30% 10% 20% 10%
Acero Comeco Acero y chapa Autopartes Ballestas de suspensin Bulones y pintura Agostinelli Ferretera Industrial Bulones, fundicin y rodamientos Caos y tubos Distribuidor Chapa de acero Antua Chapa de acero Aceros Casilda Chapa de acero Surcos Argentinos Chapa de acero Distribuidor Chapa de acero Siderar SA Chapa de acero Siderar SA Chapa de acero Plegado Total SRL Chapa de acero Chapa cortada y Plegada Chapa laminada caliente Siderar SA Chapas, tubos y perfiles Cilindros Hidraulicos Hyvado - Brasil Ejes Metrofund Ejes Gec SA Ejes Ejes con freno para remolques Ejes, elsticos y pintura Elsticos Electrodos Meriam Elementos electrnicos, hidrulicos y neumticos Frenos Fras-Le SA Fundicin Gases p/oxicorte Gases p/soldadura Gastos fijos KIT para instalacin de freno KIT para instalacin de luces Llantas Acsa Llantas Llantas Maxion - Brasil Mano de obra Materiales p/desbaste Otros Praxair Argentina Otros Indura Argentina Pintura esmalte poliuretanica Pintura esmalte sinttico Planchuela laminada microaliada Plegados PVC Panel Sur - BS.AS PVC Plstico del Sur - Rosario Soldadura en hierro Suspensin Neumtica Tubos para ejes Siderca SA
60% 20% 44% 80% 20% 80% 26% 30% 20% 10%
20% 20% 10% 8% 5% 5% 20%
2% 3% 7% 20%
5% 5%
Insumos utilizados: Grupo IIDescripcin Proveedor Incidencia en el costo total 11% 2,4% 10% 5% 17% 10% 25% 8,5% 1,5% 30% 40% 4,7% 50% 20% 10% 5% 15% 7,2% 5%
Acero Adhesivos Sika / Adhesil Alambres, electrodos Briatore Aluminio Aluar Asientos Asientos Faic SA Caos Sidersa / Milevcic Caos estructurales Sidersa / Acindar Cemento sopleteable DR Chapa de acero Chapas Oroo / As metales Chapa de acero y aluminio Chapa de aluminio en bobina Aluar Chasis Materiales de terminacin (telas, vidrios, pisos, bulonera, mat. Elctricos) Molduras Flamia Pintura Pintura Pinturera 1 de Mayo Plstico Resinas Praquimet / Iqa SA / Perello Vidrio
Para la fabricacin de carroceras (grupo II), se observa una gran cantidad de insumos utilizados, cercano en algunos casos a los setecientos tems. Se detectaron ciertas dificultades en el aprovisionamiento de insumos crticos y, fundamentalmente de chasis provenientes del Brasil, o en su defecto, el ingreso de unidades ya carrozadas en ese pas.
Insumos utilizados: Grupo IIIDescripcin Acero en forma de chapa, perfiles y tubos Acero inoxidable Acero palanquilla 1045 Aluminio Amortiguadores y estabilizadores Bulonera Cables Cajas de cartn Caos y tubos Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Ejes integrales Elementos elctricos, hidrulicos y neumticos Energa elctrica Fuelles neumticos p/ejes y suspensiones Fundicin Fundicin de mazas y campana Mano de obra Nodulizante, grafito, ferrosilios en piedra y granulado, recarburante Plsticos Policarbonato cristal virgen, nylon virgen y polipropileno virgen Rodamientos Sellos mecnicos Sistema de frenos Tubos de acero Proveedor Tenaris Ultimetal Famigt Rosario suspensin 5% 3% 3% 10% 15% Siderar Oxitodo Distribuidor Importados Incidencia en el costo total
Distribuidor Francovigh
60%
15% Neumacarg 20% Fundicin Santiago Martinez 10% Laiken / Metal Prod. / Gavel 30% 75% Timken Argentina Importados Fras-Le Siderca Acindar SA
En cuanto a la fabricacin de partes, piezas y servicios pertenecientes al (grupo III), tambin demanda (al igual que el grupo II) una gran cantidad de insumos industriales. Algunas empresas manifiestan cierta disconformidad en las modalidades de comercializacin de firmas proveedoras de insumos.
ConclusionesLa importancia del relevamiento realizado con datos hasta diciembre de 2008 radica en la cantidad y calidad de la informacin obtenida. En funcin de las respuestas obtenidas, se realiz una identificacin y descripcin del eslabn industrial de la cadena de valor y de cada grupo de afinidad en que se la clasific. Se considera que por la diversidad de escalas de produccin de las empresas analizadas y de sus caractersticas generales, ciertas conclusiones deben ser interpretadas en funcin de las particularidades de las organizaciones empresarias. Un primer punto a destacar, es que el sector industrial de la cadena de valor esta constituido por empresas micro, pequeas y medianas. Las mismas incrementaron su monto global de ventas en un 124% entre 2005 y 2008, y acumularon un alza del 33% en la ocupacin de mano de obra. Otro hecho positivo destacable es el esfuerzo realizado en el desarrollo de nuevos productos, mejoras de procesos, etc., que propicio una reestructuracin del sector. La incursin en mercados externos es incipiente. Solo un puado de empresas manifest realizar operaciones de exportacin con una incidencia menor al 10% de su facturacin. Ms all de las notables empresas de ms de 40 aos de existencia, sobrevivientes a los distintos avatares, existe un importante 49% de organizaciones iniciadas en los ltimos veinte aos. Unas y otras deben ser puntales de un futuro promisorio para que todas se transformen en empresas ganadoras. Es aqu cuando surge la necesidad de cambios organizacionales y de ingenio para revertir situaciones desfavorables. Est demostrada la avidez por la superacin cuando el 82% de las empresas aspiran a las Mejoras de Capacitacin en Tcnicas de Produccin y Calidad, a la vez que informan sobre el relativo grado de capacitacin de su personal. El 78% de las empresas manifiestan como inconveniente para el desarrollo de las mejoras o procesos innovativos, la ausencia de financiamiento adecuado. Otro aspecto sobresaliente es el escaso desarrollo de las alianzas empresariales. Las empresas han demostrado satisfaccin por los centros tecnolgicos de la regin, aunque destacan la necesidad de su fortalecimiento y ampliacin de servicios. Sobresalen las insatisfacciones debido a la concentracin de trmites en la Ciudad de Buenos Aires, recalcndose la importancia de la descentralizacin Se observa un elevado grado de utilizacin de sistemas de calidad certificados y manuales estandarizados.
Referencias bibliogrficas y fuentes de informacin
CEP (Centro de Estudio para la Produccin) - Ministerio de Economa y Produccin de la Nacin Secretaria de Transporte de la Nacin Argentina CAFAS (Cmara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques de la Repblica Argentina) (www.cafas.org.ar) Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (Indec; Ao 2003-2007) Instituto Provincial de Estadsticas y Censos (IPEC). Estadsticas Mensuales. CEP (Centro de Estudio para la Produccin) - Ministerio de Economa y Produccin de la Nacin Revista Tiempo Pyme (Edicin Nacional, www.tiempopyme.com.ar) Revista Informe Industrial (www.informeindustrial.com.ar) Revista El Remolque (www.elremolque.com.ar)
EMPRESAS QUE APOYARON LA REALIZACIN DEL RELEVAMIENTO Y ESTUDIO
