Cajamarca Desarrollo de los mercados en el Perú Por Alberto Cabello

asdf

CAJAMARCA: DESARROLLO DE LOS MERCADOS EN EL PERÚ

JULIO 2010

PERÚ AHORA

HOY ES EL MOMENTO

Crecimiento promedio del PBI per cápita 1950-2009(Var.% reales)

Fuente: BCRP

2,2

3,2

0,5

- 2,0

1,3

3,8

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Una mirada de largo plazo

Perú entre las economías que más crecieron en la década

Crecimiento económico acumulado 2002-2009(Porcentaje)

Fuente: FMI-WEO Octubre 09

39,5

12,3

32,0 29,9

60,2

0

20

40

60

80

100

120

Chi

naIn

dia

Vie

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Egy

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omin

ica

Fra

nce

Den

mar

kB

aham

as,

Ger

man

yLi

beria

PBI del Perú(Miles de millones de Us$)

Crecimiento espectacular del país

56.7551.55 53.32 53.93 57.04 61.49

69.6679.39

93.26

109.05

137.22

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: BID/IPE – Elaboración Métrica

2009 2010Primer

trimestre 2010

Producción Mensual (%)

Pasada la crisis se retoma el crecimiento aceleradamente

Fuente: Inei, Bcrp

Indicadores de empleo (%) Trimestre febrero-abril 2010

Impulsada por algunos sectores y generando empleo

Fuente: Inei, Bcrp

Macroconsult 6.5

IPE 6.0

Apoyo Consultoría 5.6

Scotiabank 5.0

BCP 4.9

BBVA 4.3

Promedio 5.4

FMI 6.3

Merryl Lynch 6.1

JP Morgan 6.0

Capital Economics 6.0

Goldman Sachs 5.5

CEPAL 5.0

Deutsche Bank 5.0

Citigroup 5.0

Promedio 5.6

Locale

s

Inte

rnacio

nal

es

Los pronósticos de crecimiento son muy positivos

Fuente: Inei, Bcrp

Perú liderará el crecimiento durante la próxima década

Fuente: FMI; Latin American Consensus Forecast – Octubre 2009

Proyecciones de largo plazo del PBI(Var.% anual)

2002-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2019

Perú 6,8 1,5 5,8 5,2 5,6 5,7 5,7 5,6Brasil 3,9 - 0,7 3,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,5Chile 4,3 - 1,7 4,0 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4Colombia 4,9 - 0,3 2,5 4,0 4,2 4,5 4,5 4,2México 2,8 - 7,3 3,3 3,2 3,5 3,4 3,5 3,5

Nota: Para 2009 y 2010 se tomaron las proyecciones más recientes del FMI. A partir del 2011, los estimados corresponden al Latin American Consensus Forecast.

Cambio estructural en el manejo económico

Deuda Pública (% PBI)

Inflación (Var.% anual)

202530354045505560657075

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: BCRP

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10

8 000

500

Economía integrada al mundo

Apertura Comercial(Porcentaje del PBI)

47

20

30

40

50

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Fuente: BCRP

Cambio estructural en la inversión pública

Inversión pública(Porcentaje del PBI)

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

Fuente: BCRP, MEF

Déficit fiscal(Porcentaje del PBI)

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

Círculo virtuoso de riqueza

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2000 2005 2010 2015 2020

PBI per cápita(US$)

Pobreza(% de la población)

10

20

30

40

50

60

2000 2005 2010 2015 2020

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Aumento del ahorro (S/.)

Fuente: ASBANC

DEPOSITOS TOTALES EN MN: Oct08 - Oct09

S/. 44,374 mills.

40,000

41,000

42,000

43,000

44,000

45,000

Oct 08 Nov 08 Dic 08 Ene 09 Feb 09 Mar 09 Abr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Ago 09 Set 09 Oct 09

S/. Mills.

Fuente: ASBANC

Depósitos Totales en MN: Oct08- Oct09

Inicio acelerado del proceso de bancarización

Fuente: BCRA, FMI

Crédito Sistema Financiero

(Millones de US$)

PBI(Miles de millones de

US$)

5,5veces

2,6veces

Manteniendo las tasas de morosidad

Fuente: Estadística e Información - ASBANC

Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC

MOROSIDAD: Dic 81 - Oct 09(En Porcentaje)

5.16

17.97

12.13

9.37

6.08

9.83 10.23

12.96

5.22 5.07

7.028.33

9.988.92

7.58

5.80

3.71

2.141.26 1.27 1.63

6.91

9.66

13.52

2.53

11.31

9.31

4.82

Dic81

Dic82

Dic83

Dic84

Dic85

Dic86

Dic87

Dic88

Dic89

Dic90

Dic91

Dic92

Dic93

Dic94

Dic95

Dic96

Dic97

Dic98

Dic99

Dic00

Dic01

Dic02

Dic03

Dic04

Dic05

Dic06

Dic07

Dic08

Oct09

Fuente: ASBANC

Morosidad: Dic 81 – Oct 09(En porcentaje)

Aunque el techo aún es muy alto para seguir creciendo

Fuente: FELABAN, Bancos Centrales

Créditos del Sistema Bancario

Diciembre 2008(% PBI)

30 mil millones50 mil

millones

88 mil millones

Créditos Hipotecarios

(% PBI)

4 mil millones

14 mil millones

19 mil millones

La empresa privada apuesta con fuerza en este proceso Existen un gran número de propuestas de inversión en todo el país.

AñoEN

EVALUACIÓNNO VIABLE VIABLE

Total General

2004 3 1 8 12

2005 18 1 14 33

2006 13 8 21

2007 16 2 2 20

2008 36 5 5 46

2009 54 1 5 60

Total General

140 10 42 192

Estado de visibilidad

El sector privado tiene un rol muy importante en continuar con el desarrollo del país, impulsando proyectos de inversión en las distintas regiones del Perú, pero dialogando con las comunidades para así evitar problemas sociales.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, al 22 Julio 2009

PERU AHORARECONOCER LAS OPORTUNIDADES

HOY ES EL MOMENTO

RECONOCER LAS OPORTUNIDADES

La hipótesis es que el significativo avance del PBI per capita hace que no podamos proyectar el consumo en función a lo que ocurrió en el pasado ya que:

La estructura de gastos y la canasta de consumo de la población sufre cambios relevantes a medida que los consumidores disponen de mas ingresos.

La proporción y velocidad de crecimiento de las distintas categorías de consumo variará significativamente en el futuro.

Para proyectar el futuro es más relevante observar lo ocurrido en países “similares” que ya experimentaron aumentos significativos de su PBI per cápita.

Canasta de consumo

A medida que nuestro PBI per cápita y el proceso de migración social ascendente continua avanzando se producen cambios significativos en la estructura de gastos de los consumidores.

Consumo Alcohol y TabacoConsumo Vivienda y Energía

Gasto en Salud

Gasto en Transporte Gasto en ComunicacionesGasto en Recreación y CulturaGasto en EducaciónGasto en Hoteles y RestaurantesGasto en Misceláneos

Consumo individual por categorías – Perú (%)2005 2008

2010201220%

3%

5%

15%

6%11%

4%

5%

9%

5%8%

9%

21%

3%

5%

15%

10%

9%

4%

5%

9%

5%8%

6%

30%

2%6%

8%5%

7%8%

2%

5%

10%

8%

9%

24%

3%

5%

14%6%10%

9%

4%

5%

8%

5%7%

Consumo Ropa y CalzadoGasto en Muebles y Equipos

para el Hogar

Consumo Alimentos y Bebidas

Canasta de consumo

1.3%

3.6%

6.0%

6.4%

6.5%

9.1%

9.1%

10.8%

14.7%

15.5%

15.7%

17.1%Vivienda y EnergíaComunicaciones

Alcohol y Tabaco

Salud

Muebles y Equipo Hogar

Transporte

Recreación y Cultura

Educación

Ropa y Calzado

Misceláneos

Alimentos y BebidasHoteles y

Restaurantes

En conclusión, lo que este análisis nos indica es que el crecimiento en el consumo tendrá el siguiente comportamiento.

Crecimiento Promedio Anual por Categorías de Consumo (%)2005/2012

Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

Canasta de consumo

Los cambios previstos en la canasta de gastos y consumo generan excelentes oportunidades.

3 de las 5 categorías que más crecerán en el futuro no tienen aún una buena oferta desarrollada, marcas posicionadas ni canales de distribución bien establecidos:

• Vivienda

• Salud

• Muebles y Equipos para el Hogar

En las otras 2 categorías con alto crecimiento previsto – comunicaciones y licores -existen empresas y marcas que han venido invirtiendo sostenidamente. Los retornos sobre esas inversiones se acelerarán en los próximos años.

Las categorías con menores crecimientos relativos no son necesariamente menos interesantes. Como se verá mas adelante, los cambios previstos al interior de los segmentos de estas categorías generan también buenas oportunidades

Canasta de consumo

00

El proceso de “upgrade” socioeconómico de los últimos años ha sido contundente. NSE – Gran Lima%

B17.8B28.3

C19.1C2

18.2

D30.6

E21.2

2

44.0

B17.7B28.3

C19.6C2

22.2

D30.1

E16.1

+113%

+47%

-1%

0%

+5%

+22%

-1%

-24%

A1

A2

US$ / MES

6,050

2,700

1,100

590

400

290

190

US$ / MES

7,017

2,667

1,649

737

673

463

351

235

∆ % (# HOGARES)

Fuente: Ipsos – Apoyo; Elaboración: Métrica

TOTAL HOG. 1‘705,056 US$ / MES: 419

TOTAL HOG. 2‘170,700 US$ / MES: 701

A1

A2

2002 2009

140

Consumidores globales

%

El segmento de “Consumidores Globales” ha sido, por diferencia, el mas beneficiado por el crecimiento económico

Evolución NSE A1

11,900

27,700

9.6%

20.0%

2002 2009

# Hogares

% Ingreso Total Lima

Ingreso Mensual Lima ($/Mes)

6,050 7,017

Fuente: Ipsos – Apoyo; Elaboración: Métrica

0.8 %

1.7%

% Hogares


Este segmento representa una extraordinaria oportunidad para rentabilizar los resultados de las empresas/marcas.

Alto nivel de ingresos.

Importante porción de ingresos “nuevos”, no comprometidos.

Bajo gasto de comunicación:

•No medios masivos

Internet

Eventos

•Bases de datos


Aprovechar esta oportunidad implica gestionar correctamente el proceso de “Trading Up”

Experiencias, no productos ni servicios

Lujo asequible

Tecnología

“Wellness”

Branding Diferenciado


Todos los analistas coinciden en que la gran tendencia mundial en referencia al marketing y al consumo es el crecimiento de una nueva clase media emergente.

Latin American ETFs Bank On Emerging Middle ClassTODAY FROM BARRON'S Middle-Class Power Play

Las multinacionales y la nueva clase media global

Paz, amor y compras. La nueva clase media en Brasil.

Disminuye la pobreza y la clase media ya es mayoría en Brasil

Una emergente clase media ansiosa por consumir

Clase Media

En el Perú la clase media está creciendo y el ingreso de la clase “pobre” ha aumentado significativamente.

0.8

29.2

48.8

21.2

1.7

39.9

52.3

16.1

“GLOBALES”

(A1)

“CLASE MEDIA”

(A2 C1)

“POBRES”

(C2 + D)

“MARGINADOS”

(E)

# HOG US$ / MES

2002 2009

11,900

495,550

829,950

359,750

6,050

880

227

140

# HOG

7,017

1,197

399

235

36,890

648,830

1’134,910

349,370

US$ / MES% %

Fuente: Ipsos – ApoyoElaboración: Métrica

Clase Media

1.5% 1.8% 4.3% 8.4%42.8%

41.1%

45.5%

53.0%

35.4%

34.2%

28.8%

21.0%

7.6%

7.3%

6.4%

5.3%

6.0%

9.2%

9.0%

7.5%

6.6%

6.2%

5.9%

4.8%

2005 2006 2007 2008

9,300

13,132

18,655

31,736

+41.2%

+42.1%

+70.1%

Evolución de ventas vehículos nuevosAutos + SUV + Minivans

En las categorías de “alto valor” se produce un ensanchamiento en la base del mercado.

LujoGrandesMonovolumenMedianosCompactosSubcompactos

Fuente: Araper; Elaboración: Métrica

Clase Media

Categorías de Alimentos y Bebidas2003 – 2009

1. Helados 24 61 154

2. Corn Flakes 17 32 88

3. Jugos Envasados 22 34 55

4. Yogurt Regular 59 65 11

5. Yogurt Light 10 15 50

6. Conservas de Pescado

63 67 6

7. Condimentos / Especias

73 76 4

8. Jamón 24 42 75

9. Queso Edam 17 26 53

10. Mayonesa Envasada 39 49 26

Aceite de Oliva ND 19 ND

Comida para Perros ND 16 ND

En las categorías de “bajo valor” se aprecia un sustantivo incremento en el hogar de consumo de productos más modernos/sofisticados.

Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica

% Penetración2003

% Penetración2009

∆ %

Clase Media

Es indispensable conocer el nivel de penetración de nuestras categorías para poder entender cual será el efecto del crecimiento de la clase media en las mismas.

En categorías de baja o mediana penetración (menor a 40%) los ganadores serán aquellos que logran desarrollar ofertas para los “primerizos”: beneficios básicos a un costo/precio razonable (i.e. subcompactos/compactos en el mercado de vehículos, 4 x2 versus 4 x 4)

En las categorías de alta penetración es necesario desarrollar ofertas de mayor valor que propongan beneficios diferenciales en atributos que están ganado importancia: salud, nutrición, modernidad, tecnología, estética.

Clase Media

El Boston Consulting Group afirma que una de las principales tendencias globales es el significativo incremento de las mujeres como decisoras críticas de los gastos más importantes del hogar.

68 64 63 63 60 6067

51 49 50 46 45 43 48 42

2021 22 19 21 20 8

22 23 2122 21 22 16

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fra

ncia

Au

str

alia

Su

ecia

EE.U

U.

Can

ad

á

Rein

o U

nid

o

Jap

ón

Bra

sil

Méxic

o

Ch

ina

Ru

sia

Lati

no A

meri

ca

Esp

añ

a

Italia

Ind

ia

CompartidoSola

8985 85 82 80 79

7473 72 70

68 67 65 6455

Fuente: The Boston Consulting Group

%100

% Mujeres que Gestionan Pago Cuentas y Otras Tareas Administrativas del Hogar

Global Compartido: 76%

Global Sola: 57%

Nuevo Rol de la Mujer

En el Perú ,las mujeres se incorporan masivamente al mundo laboral, con mejor preparación que los hombres.

71%

29%

62%

38%

1993 2007

Evolución PEA femenina

% Mujeres Económicamente Activas

% Mujeres Económicamente No Activas

% PEA con Educación Superior

36.7%33.3%

42.8%

TOTALHOMBRESMUJERES

Fuente: Censos INEI


Y asumen con mayor frecuencia la jefatura del hogar.

Evolución % Jefatura de Hogar Femenina - Nacional

23.3%

28.5%

1993 2007 Fuente: Censos INEI 2007

Evolución % Jefatura de Hogar Femenina - Lima

24%

30%31%

2005 2006 2007

Fuente: Perfil de Jefe de Hogar, Ipsos Apoyo 2009


32%30%

2008 2009

Y un rol decisivo en categorías consideradas tradicionalmente masculinas.

Fuente: Diario Gestión


Es indispensable por lo tanto comenzar a considerar a las mujeres, especialmente a aquellas que han asumido el rol de jefes de hogar, como target en categorías tradicionalmente dirigidas a hombres:

Fuente: Diario Gestión

Considerar el target mujeres va más allá de una estrategia de comunicación y medios. Deben contemplarse cambios en las políticas de:

Producto Promoción Distribución

Vivienda Salud Seguros Servicios Financieros Automóviles Licores Viajes


LimaInterior del país

Las provincias no son ajenas al proceso

Fuente: INEI, 2007

Lima continúa siendo la región que concentra el mayor porcentaje del PBI, con más del 40% del total, sin embargo hay regiones muy representativas y con una tasa de crecimiento mayor a la de Lima.

Arequipa

Piura

La Libertad

Ancash

Lima

Mayores aportantes al PBI en el 2007

Fuente: Araper; Elaboración: Métrica

Distribución del PBI 2007 Lima vs Provincia

%

Fuente: APEIM Niveles Socioeconómicos 2009

Distribución de hogares según NSE


Distribución de hogares según NSE




Crecimiento de ingresos en todas las regiones y quintiles

500 1 500 2 500 3 500 4 500

Sierra

Selva

Costa

Nacional

Lima M.

2008

2003

29%

38%

75%

49%

10%

Ingreso promedio mensual por hogar, según región natural

(En nuevos soles)

Ingreso promedio mensual por hogar , según quintil

(En nuevos soles)

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Nacional

Quintil 4

Quintil 5

2008

2003

44%

50%

59%

57%

29%

11%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Fuerte crecimiento de mercados fuera de Lima

Líneas de celulares por cada 100 habitantes

Fuente: OSIPTEL, Septiembre de 2009

0 20 40 60 80 100 120 140

HuancavelicaAmazonas

LoretoApurímacHuánuco

CajamarcaSan Martín

PascoAyacucho

UcayaliPiura

AncashPuno

CuscoJunín

La Libertad Madre de Dios

Tumbes Lambayeque

IcaMoquegua

ArequipaTacna

Lima y Callao

2009

2003

2003 2009 Var.%Lima y Callao 2,0 11,5 463Resto del país 0,9 12,0 1 246

Total 2,9 23,5 701

Líneas en servicio

(Millones)

Fuerte crecimiento de mercados fuera de Lima

2000 2009

Fuente: Ministro de Economía y Finanzas

Mayor presencia de las Microfinancieras a nivel nacional

Nivel Pobreza12345

Oficinas BancariasOficinas IMF

Fuente: SBS / INEI

2001 2009

Bancos 822IMF 250

N° Oficinas

Bancos 1 445 IMF 1 033

N° Oficinas

B

C

D

E

A

Variación 2007/2003

(#)

+89,751

+188,189

-112,166

-17,31820.7% 19.1%

36.2%30.0%

28.7%32.5%

12.4% 14.6%

2.0% 3.8%

2003 2007

+201,349

+13.4%

-7.7%

-17.1%

+17.4%

+89.2%

Distribución de los hogares por NSE(PERÚ URBANO)

Fuente: NSE Perú, Ipsos APOYO. 2003-2007 – Elaboración Métrica

El proceso genera riqueza a lo largo de todo el país

Ingreso familiar mensual en las principales ciudades del Perú

(US$)

Fuente: NSE Perú – Ipsos APOYO 2007 – Elaboración Métrica

434

209 220256 255 263

214 230

602

405 398 388 371 355 353325

304

Lima Cajamarca Cusco Iquitos Arequipa Piura Trujillo Huancayo Chiclayo

n.d.

90.4% 76.4% 44.9%39.2% 34.2% 51.9%

32.2%

38.7%

2003 2007


Distribución de hogares A/B por ciudad(%)

Fuente: NSE Perú – Ipsos APOYO 2007 – Elaboración Métrica

14%

20%

14%16%

9% 9%

3%

8%9%

18%

24%

19%

15%

11% 11%

7%

18%

14%16%

PerúUrbano

Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Piura Iquitos Cusco Huancayo Cajamarca

2003 2007

n.d.

27.1%

20.0%

35.7%-6.3%

22.2% 22.2%

133.3%

125.0%

55.6%


Todo indica que el fenómeno del mayor crecimiento en provincias no sólo continuaría sino que se estaría acelerando. Esto requiere reevaluar las estrategias en estos mercados en términos de:

Productos / Marcas “ad-hoc”

Estrategias de comunicación hechas a la medida, incluyendo la utilización de medios locales (especialmente radios)

Monitoreo de los niveles de distribución y cambios del “go to market” en caso la estrategia actual no esté funcionando. El planteamiento logístico es especialmente importante.

Reorganización / refuerzo de la organización comercial en provincias.

El auge de las provincias

Evolución Ventas Supermercados (S/. MM)

+13% +2%+2% +12%

+21%

Se esta viviendo un “boom” sin precedentes del retail moderno

Fuente: Principales Empresas, Elaboración: Métrica

+20%

+10%

Evolución de la Facturación de Centros Comerciales

(US$ MM)

Fuente: Principales empresas, Elaboración: Métrica

En centros comerciales

Número de c. comerciales y Área Arrendable (Miles de M2)

Área Arrendable Total

403 455 584 845

Nº de Malls

14 16 18 25

Fuente: Principales empresas, Elaboración: Métrica

Incluyendo una agresiva expansión en provincias

En farmacias

Cadenas de farmacias (# Tiendas)

Fuente: IMS

2002 2003 2004 2005 2006 2007

301

342

442

516

616

931

1014

2008

1214

2009

Con resultados muy superiores a los previstos…

Inauguración Plaza Vea Trujillo Julio 2007

2 horas antes

Con resultados muy superiores a los previstos…

Inauguración Plaza Vea Trujillo Julio 2007

2 horas después2 horas antes

Resultados centros comerciales ACCEP 2008

Grupo Económico

Centro ComercialTipo de Centro

Comercial

Area de terreno

m2

Area Arrendabl

e

Ventas 2008 US$ incl IGV

% Ventas

Visitas Prom

mensual

Empleos

Altas Cumbres Jockey Plaza Regional 130,000 74,242 480,000,000 21% 2,000,000 4,000Brescia Molina Plaza Power Center 18,329 15,819 45,000,000 2% 235,000 4,000Cencosud Lima Plaza Sur Neighborhood 116,000 47,900 160,000,000 7% 1,000,000 4,000

EkimedEl Quinde Cajamarca

Community Center

18,000 11,500 35,400,000 2% 420,000 4,000

FalabellaMalls Perú - Open Plaza

Power Center 138,000 80,600 256,000,000 11% 3,350,000 4,000

Graña y Montero Larcomar Open Air Center 44,675 24,662 58,000,000 3% 507,000 4,000Ibarcena Sur Plaza Boulevard Lifestyle Center 100,000 45,000 20,000,000 1% 1,300,000 4,000

Interbank

Real Plaza ChiclayoCommunity Center

64,000 28,800 77,000,000 3% 825,000 4,000

Real Plaza TrujilloCommunity Center

80,000 23,400 45,400,000 2% 610,000 4,000

Real Plaza Huancayo

Community Center

40,600 29,200 n.d. 0% n.d. 4,000

Primavera Park Plaza Community Center 35,000 34,500 141,000,000 6% 1,100,000 4,000

Aventura Plaza

Mall Aventura Plaza Bellavista

Regional 122,000 60,000 n.d. 0% n.d. 4,000

Mall Aventura Plaza Trujillo

Regional 230,000 51,000 135,000,000 6% 1,000,000 4,000

Parque Arauco / Grupo Wiese

Mega Plaza Regional 138,000 71,537 321,000,000 14% 2,890,000 4,000

Pontificia Universidad Católica

Plaza San Miguel Neighborhood 71,000 54,000 321,000,000 14% 2,500,000 4,000

RomeroMinka Regional 120,000 46,200 168,000,000 7% 1,700,000 4,000

Plaza del Sol PiuraCommunity Center

8,384 8,378 29,000,000 1% 730,000 4,000

Total 1,473,98

8706,738

2,291,800,000

100%20,167,00

068,000

* Para establecer el consumo promedio se procedió a dividir el total de ventas mensual entre el promedio de visitas mensuales.Fuente: ACCEP

Centros comerciales en funcionamiento en 2009

Grupo Económico

Centro ComercialUbicació

nInversión

US$*

Area Total de Terreno

m2

Area Arrendable

(m2)

Ventas 2009 Proyectadas

(US$ incl IGV)

Visitas Prom mensual

estimadas 2009

Empleos

Altas Cumbres Jockey Plaza Lima 170,000 74,242 3,000,000 4,000Parque Arauco / Grupo Wiese

Mega Plaza Norte Lima 138,000 71,537 2,890,000 4,000

RomeroMinka Lima 2,500,000 120,000 46,200 1,800,000 4,000Plaza del Sol Piura Piura 10,500 8,370 700,000 4,000Plaza del Sol Ica Ica 27,000,000 21,000 18,000 915,000 4,000

Ekimed El Quinde CajamarcaCajamarca

2,000,000 25,000 17,000 37,000,000 450,000 4,000

Graña y Montero Larcomar Lima 44,675 24,662 507,000 4,000Pontificia Universidad Católica

Plaza San Miguel Lima 71,000 74,000 400,000,000 2,500,000 4,000

Cencosud Lima Plaza Sur Lima n.d. 4,000Ibarcena Sur Plaza Boulevard Lima 5,000,000 100,000 45,000 25,000,000 2,000,000 4,000Brescia Molina Plaza Lima 18,329 15,819 n.d. 4,000

Falabella

La Marina Open Plaza Lima 4,000Atocongo Open Plaza Lima 30,000,000 25,000 4,000Chiclayo Open Plaza Chiclayo 4,000Los Jardines Open Plaza

Trujillo 4,000

Canta Callao Open Plaza

Callao 4,000

Open Plaza Canta Callao

Callao 30,000,000 n.d. 4,000

Aventura Plaza

Mall Aventura Plaza Bellavista

Callao 80,000,000 122,000 60,000 165,000,000 1,200,000 4,000

Mall Aventura Plaza Trujillo

Trujillo 60,000,000 230,000 51,000 155,000,000 1,000,000 4,000

Interbank

Primavera Park Plaza Lima n.d. 35,000 34,500 150,000,000 1,100,000 4,000Real Plaza Chiclayo Chiclayo 300,000 64,000 28,800 87,000,000 900,000 4,000Real Plaza Trujillo Trujillo 3,700,000 80,000 23,000 55,000,000 700,000 4,000Real Plaza Huancayo Huancayo 10,000,000 40,600 29,200 60,000,000 800,000 4,000Real Plaza Pro Lima 250,000 15,000 10,800 22,000,000 380,000 4,000

Total 250,750,0

001,330,10

4632,130

1,156,000,000

20,842,000 96,000* En la inversión se considera también el costo del terreno.

Fuente: ACCEP

Proyectos de centros comerciales para el 2009 y 2010

* En la inversión se considera también el costo del terreno.Fuente: ACCEP

Grupo Económico Centro Comercial UbicaciónInversión 2009

US$*

Area Total de Terreno

m2

Area Arrendable

(m2)Empleos

Altas Cumbres Jockey Plaza Cusco Cusco 4,000

Parque Arauco / Grupo Wiese

Strip Center Chorrillos Lima 6,000,000 7,000 6,000 4,000Mega Plaza El Agustino Lima 100,000 32,000 4,000Mega Plaza Este Lima 85,000 50,000 4,000

Parque AraucoArequipa Arequipa 4,000Parque El Golf Lima 50,000,000 25,000 17,000 4,000

Romero

Plaza del Sol Piura ( Ampliación)

Piura 8,000,000 7,800 6,700 4,000

Plaza de la Luna Piura n.d. 37,000 n.d. 4,000Plaza del Sol Ica ( Ampliación )

Ica 3,000,000 9,000 7,500 4,000

EkimedEl Chilalo Shopping Plaza Sullana 1,500,000 40,000 10,000 4,000El Piquero Shopping Plaza Chimbote 2,500,000 50,000 19,000 4,000El Chaucato Shopping Plaza Ica 2,500,000 50,000 8,000 4,000

Graña y Montero Larcomar Campo de Marte Lima 4,000Brescia Monterrico Plaza Lima 4,000

FalabellaProyecto Surquillo Lima 100,000,000 4,000Proyecto Norte Provincia 40,000,000 4,000

Aventura PlazaMall Aventura Plaza Arequipa Arequipa 80,000,000 100,000 50,000 4,000Mall Aventura Plaza Santa Anita

Lima 4,000

InterbankReal Plaza Puruchucho Lima n.d. 120,000 n.d. 4,000Centro Cívico Lima 30,000,000 n.d 33,500 4,000Real Plaza Piura Piura n.d n.d n.d 4,000

W. Administración y Servicios (Familia Wong)

Plaza Norte Lima n.d n.d n.d 4,000

Grupo Torvisco Centro Imperial Norte Lima n.d n.d n.d 4,000

Total 323,500,000 630,800 239,700 92,000

La agresiva expansión del retail moderno en todas las categorías obliga a los proveedores a contemplar los siguientes cambios en sus planes comerciales:

Poder de negociación / márgenes

Presupuestos / prioridades trade marketing

Márgenes de utilidad por canal

Enfrentamientos

Boom del retail moderno

En resumen, todo indica que a pesar de las crisis internacional del 2009 el Perú retomará niveles elevados de crecimiento de manera rápida. El sacar el máximo partido de las oportunidades de crecimiento pasa por tomar en cuenta en nuestros planes comerciales los significativos cambios que estamos observando en la estructura de los mercados:

Distintas velocidades de crecimiento de las categorías de consumo en función a un nuevo nivel de PBI per cápita.

Consolidación del NSE A1 como un nicho atractivo del mercado.

Avance de la clase media, lo cual requiere estrategias distintas en función al actual nivel de penetración de nuestras categorías.

Nuevo rol de la mujer, que debe convertirse en target en muchas categorías.

Aceleración del crecimiento en las provincias.

Incremento de la participación y del poder de negociación del retail moderno.

Resumen de Principales Oportunidades

PERU AHORARECONOCER LAS OPORTUNIDADESCRECER Y GANAR COMERCIALMENTE

HOY ES EL MOMENTO

Los clientes NO son iguales

ENFOQUE: “TODO PARA TODOS”

Mezcla Comercial UnicaOrganización

Mercados Seleccionadoscomo metas

Segmentación de mercados

Segmento I

Segmento II

Segmento III

Grupos de consumidores con características relativamente homogéneas en cuanto a sus percepciones, valoración, comportamiento y necesidades de un producto o servicio, y en la medida en que sean:

Diferentes de otros grupos en cuanto a su reacción ante acciones comerciales.

Fácilmente identificables. Accesibles en cuanto a grupo. De cierta entidad.

Debemos tratarlos según sus necesidades

ENFOQUE: ESTRATEGIA DE MULTISEGMENTOSENFOQUE: ESTRATEGIA DE MULTISEGMENTOS

Segmentación de mercados

Mezcla Comercial I

Mezcla Comercial II

Mezcla Comercial III

Organización

Segmento I

Segmento II

Segmento III

SERVICIO

VALOR

ECONOMÍAMASS

Ejemplo en Supermercados

Crear Marcas Fuertes

GRATED DE SARDINAS

Carne molida de pescado. No hay 100% seguridad que es pescado. El olor y sabor más fuertes. Es menos rendidor.

TROZOS DE FILETE

Trozos de pescado. Seguridad 100% de que es pescado. El olor y sabor más suaves. Es más rendidor.

Comparativo: Trozos/Grated

Darle al cliente lo que necesite mejor que nadie

Debo conocer de manera profunda las necesidades de mi consumidor

Qué busca cuando compra mi producto o mi servicio

Sirve pensar en función de beneficios y no de características del producto o del servicio

La mejor manera de saberlo es hablando y ESCUCHANDO a mi cliente

Adecuar nuestros productos o servicios

Controlar y hacer seguimiento periódico de los principales aspectos de mi negocio:

AREAS DE CONTROL

INDICADORES

→ Ventas

→ Márgenes

→ Costos

→ Facturación diaria en soles

→ Número de comensales por turno

→ Cantidad de Olores, Polvo, manteles, servilletas, vestimenta del personal

→ Control de principales insumos

→ Venta promedio por mesa

→ Ventas y margen bruto por vendedor

Supervisar el negocio

“Servicio es una palabra demasiado amplia y genérica… En Wong dividimos el concepto servicio en dos ejes muy distintos. El primero tiene que ver con todo aquello que hace que el cliente haga su compra con la mayor comodidad posible: suficientes cajas y cajeras para evitar aglomeraciones, personal para embolsar y transportar paquetes a los automóviles, pago de servicios públicos en las tiendas, suficiente capacidad de estacionamientos, carnes y embutidos ya cortados para evitar demoras innecesarias…”

Desarrollar capacidades de los colaboradores

La Filosofía de E. WONG

Erasmo Wong

…en este eje es muy difícil ofrecer algo sustantivamente diferente a los clientes. Nosotros los intentamos con actividades como el valet parking y la lustrada de zapatos de cortesía, pero la competencia puede copiarte en 24 horas…”



Erasmo Wong

“Nosotros intentamos diferenciarnos en el otro eje del concepto de servicio: la cortesía, dedicación e interés con que atendemos a nuestros clientes. La diferencia de Wong está en la amabilidad de la cajera, en la voluntad del gondolero de conseguir el producto que el cliente no encuentra, en la sonrisa del chico cuando no acepta la propina de un cliente por tansportar sus cosas hasta el automóvil…”



Erasmo Wong

“La competencia no puede copiar la magia de esos momentos, porque depende de nuestra gente… La verdadera estrategia de marketing de Wong es la estrategia de personal.”


Erasmo Wong


La cultura de “servicio al cliente” sólo puede transmitirse de arriba hacia abajo y a través de los mismos suministradores del servicio.

Ejemplaridad es fundamental.


Cajamarca

INFORMACIÓN GENERAL

•Ubicación: Sierra norte del Perú, frontera con Ecuador

•Extensión: 33,318 km2

•Capital: Cajamarca (2,720 m.s.n.m)

•Población total: 1’532,878 habitantes.

•Nivel de pobreza: 76.8%

•Nivel de pobreza extrema: 51.5%

•Número de Provincias: 13

•Número de Distritos: 127

Fuente: CND, INEI, JNE

asdf

CAJAMARCA: DESARROLLO DE LOS MERCADOS EN EL PERÚ

JULIO 2010

Cajamarca Desarrollo de los mercados en el Perú Por Alberto Cabello

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Transcript of Cajamarca Desarrollo de los mercados en el Perú Por Alberto Cabello