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¿cómo los cambioscoyunturales afectan los

comportamientosde compra?

Luis SimoesDirector General TNS Worldpanel

¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?

Agenda

Un entorno mundial más complicado

Mitos y realidades de España

El Consumidor se adapta

Entorno Mundial



El mundo viene de una situación económica muy favorable….

% GDP Growth % Inflation

USA Western Europe Eastern Europe

2,1

2,9

2,5 3,9 3,2 3,4 2,9 2,12,3 2,7 3,4 3,6 2,9 2,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2,3

2,1

1,0 2,1 1,5 2,4 2,1 2,31,9 1,9 2,1 2,3 2,2 2,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007

6,4

7,5

6,5 7,8 5,5 5,8 5,3 6,411,2 8,7 9,6 8,1 7,8 7,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Latam AsiaGlobal

4,9

2,9

1,8 5,8 4,2 4,6 4,2 4,910,8 6,3 6,4 5,3 4,7 2,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007

4,7

4,1

3,8 5,3 4,3 4,7 4,3 4,75,0 4,3 4,4 4,0 3,8 4,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007

6,8

3,5

6,2 6,7 6,4 6,4 6,3 6,81,2 2,8 2,1 2,1 1,9 3,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: TNS / Europanel


…con crecimientos fuertes para el gran consumo

% FMCG Growth

Asia E Europe Latam W EuropeUSA

-1

2

4

6

8

10

12

14

2004 2005 2006 2007

Fuente: TNS / Europanel33 countries: 12 WE, 8 EE, 4 LA, 8 AP, US


Confluencia de 4 elementos a nivel internacional

Tipos de Interés BCE

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

m04

2

2

3

3

4

4

5

5

Fuente: Eurostat

Población

1950 1990 2007 2050

2.535 5.295 6.574 9.191

372 860 1.130 1.658

554 1.149 1.322 1.409

103 149 141 108

54 150 190 254

Fuente: Department of economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat

Precio Petróleo y derivados Precio Food Commodities

74 % 87 % 130 %

India

China

Mundi

Rusia

Brasil

31 %


Al final del 2007, baja el optimismo de los ciudadanos europeos

34%

30%

51%

54%

12%

13%

3%

3%

Otoño 2006

Otoño 2007

Mejor Lo Mismo Peor Desconoce

Expectativa para la vida en general en los próximos 12 meses

La alarma inflacionista entra en el “top of mind” de los consumidores europeos

40%

16%23%

16%23% 21%

10%15%

27% 24% 21%17% 15% 14%

10%

26%

Unemployment Rising Prices /Inflation

Crime HealthcareSystem

EconomicSituation

Inmigration Pensions Terrorism

Otoño 2006 Otoño 2007

% de ciudadanos preocupados por la temática

Fuente: Eurobarómetro / TNS Demoscopia


El crecimiento neto del gasto alimentario se reduce

Fuente: TNS / Europanel / Eurostat

UK Alemania

Italia Portugal España

Francia

4,0

6,5

2,2 -0,3 0,2 2,7 4,02,3 2,1 2,3 5,2 6,5

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

4,2

5,0

0,0 3,1 3,2 3,6 4,21,0 2,1 1,1 2,6 5,0

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

5,3

5,0

2,9 0,9 2,1 3,1 5,32,6 2,7 2,6 3,9 5,0

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

4,8

7,0

4,4 5,1 4,3 4,3 4,82,6 3,0 2,9 6,1 7,0

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

Variación Valor vs. Año anterior Total Alimentación

7,9

5,7

4,7 6,0 4,0 5,4 7,94,6 5,5 2,9 5,0 5,7

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

Food Prices Index (Eurostat)

7,5

2,6

5,2 6,0 5,0 10,2 7,53,6 2,4 1,7 2,1 2,6

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08


Los Sectores de Droguería y Perfumería sufren daños colaterales

UK Alemania Francia


2,5

2,11

2

3

4

5

6

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

2,3

-1,1-5

0

5

10

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

-1,7

-3,6-10

-5

0

5

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

3,2

1,0

-5

-3

-1

1

3

5

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

-2,5

2,6

-5

0

5

10

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

0,1

-11,4-20

-15-10

-505

10

Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08

Variación Valor vs. Año anterior Perfumería Individual + Familiar

Variación Valor vs. Año anterior Droguería



Fuertes crecimientos del canal Discount

Desarrollo del Discount en Total Alimentación (Fresca + Envasada) + Droguería

Alemania

Portugal

Francia

España

Italia

UK

6,9

9,9

9,0

12,6

13,4

13,7

% Cuota Valor Q1/08

% Evolución Valor Q1/08 vs. Q1/07

38,3

17,7

11,1

10,3

8,4

4,4



Las Marcas de Distribución aceleran su crecimiento

43,3

29,3 29,1 29,4 27,130,5 31,8 30,8

43,7

31,6

UK Alemania Francia España Portugal


% Share Marcas Distribución en Total Alimentación + Droguería – Valor

Q1 2007 Q1 2008

mitos y realidades de España



España: Convergencia con la media EU-27….

PIB España PIB Europa 27

PIB (Base 2000) Variación anual

12233445566

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

**

* Datos estimadosFuente: Eurostat


Desde finales 2005 crece el Euribor y en consecuencia la carga financiera de la vivienda

Fuente: Eurostat & Euribor

Salario medio anual y Euribor

Salario Medio € Euribor

Reparto del gasto familiar

25 25 24 23 21 19 19 17 17 15 14 13

31 28 3130 31 28 25

2836

262125

PoloniaHung

ríaRep

.Chec

aEslo

vaqu

iaPortu

gal**

Eslove

niaEsp

aña*

Italia

Francia

Aleman

iaP. B

ajos UK

0

10000

20000

30000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

abr-0

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Vivienda Alimentos

Fuente: Eurostat


Hasta finales de 2007 los españoles estaban más preocupados por: terrorismo, vivienda e inmigración

Top 3 Preocupaciones de los europeos

Fuente: Eurobarómetro TNS Otoño ’07

44%

39%

26%

Crimen

Inmigración

Sist.Sanidad

44%

33%

18%

Desempleo

Inflación

Educación

38%

27%

20%

Desempleo

Inflación

Pensiones

UK Alemania Francia

33%

29%

27%

Crimen

Inflación

Desempleo

37%

24%

30%Terrorismo

Vivienda

Inmigración

54%

35%

25%

Desempleo

Inflación

Economía


15% 2004


Sin embargo, se dispara la inflación

IPC General IPC Alimentación + Bebidas

Variación Anual del IPC

-2-1012345678

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

abril

'08

Fuente: INE


Pero en realidad,5 mercados explican el 60% de la inflación en Alimentación

% Incremento de precios Q1/08 vs. Q1/07 Aportación al crecimiento precios Q1/08

17,7

13,8

15,1

19,0

27,1

Plátano

Carne Ovino

Carne Ave

Pan Fresco

Leche Líquida

Fuente: TNS WorldpanelFuente: TNS Worldpanel

3,8

4,4

10,9

14,5

23,5

el consumidor se adapta4 efectos directos



Efecto 1: Si su gasto en PGC* incrementa, el volumen se empieza a reducir a corto plazo

% Evolución en Valor por Trimestres% Evolución en Volumen por trimestres

Perfumería Individual + Familiar

T3/07 T4/07 T1/08

Alimentación Env.+ Bebidas

3,56,0 6,9

Comparamos cada trimestre con el correspondiente del año pasado* Productos de Gran Consumo

-0,1

-0,9 -0,5

-1,8 -1,6-5,3

5,80,9

-2,5

Droguería6,5

2,7 2,6

-0,4

2,4

-1,6

T3/07 T4/07 T1/08

4,8 3,6 3,2

-1,4 -2,1 -0,4

Fuente: Worldpanel, Worldpanel Beauty & Worldpanel Textil

Textil

1,4 0,3

-0,9

Frescos Perecederos

1,7

-0,3 -1,6


La reducción del volumen de compra se centra en familias numerosas

Alimentación + Droguería: % Evolución Q1/08 vs Q1/07 según Ranking targets sociodemográficos

Evolución Volumen

Evolución Volumen Marcas

DistribuciónEvolución Volumen

Principales Fabricantes

Parejas con Hijos Edad Media -4,5 3,5 -10,5

Niños de 6 a 15 años -5,7 1,2 -10,6

Parejas con Hijos Pequeños -5,9 3,1 -15

5 y más personas -9,7 -2,9 -15,7

Fuente: TNS Worldpanel


Efecto 2: Frente a la inflación de los alimentos y los carburantes el consumidor autoregula su presupuesto interconsumos

Bebidas & Snack Impulso 6,8% 5,8%Petrol 11,0% 12,3%Telefonía Móvil 4,5% 5,6%Perfumería Individual 4,0% 4,0%Textil Vestir 21,1% 19,3%Gasto Salir 47,4% 46,9%

Textil Hogar 1,4% 1,0%Baby 1,5% 1,5%Alimentación en el Hogar 47,1% 48,0%Droguería + Perfumería Familiar 2,6% 2,7%Gasto Hogar 52,6% 53,1%

TAM P3/20082004

% Gasto familiar distribuido por Sectores



Efecto 3: Crece el peso relativo de la Marca del Distribuidor enla cesta de compra

% Cuota de Mercado en Volumen – Total Alimentación Droguería

20,3 21 19,8 19,5 19,9 19,4 19,3 19,4 19,9 18,8 18,8 21,2 21,2 20,4 19,2

30,9 30,7 32,8 31,8 33,3 33,1 32,9 33,8 33,2 32,4 32 32,4 33,6 33 32,2

48,8 48,3 47,4 48,7 46,8 47,5 47,8 46,7 46,8 48,8 49,2 46,3 45,2 46,7 48,6

Q1/06

Q1/07

Q1/08

week1

/08wee

k2/08

week3

/08wee

k4/08

week5

/08wee

k6/08

week7

/08wee

k8/08

week9

/08wee

k10/0

8wee

k11/0

8wee

k12/0

8

Principales Fabricantes Marca del Distribuidor Otras Marcas



Efecto 4: deja de bajar su frecuencia de compra

Semestre Y-1Último Semestre

+1,4%

-5,1%

-0,5%

-0,5%

Decrecimiento Volumen

Frecuencia de Compra (días) 38,9 a 38,7

+3,9%

+5,7%

+2,8%

+4,4%

Cantidad por acto30,0 a 29,3

Artículos por cesta15,3 a 15,1

Compradores

Valor

-2,5%

-1,2%

+2,4%

+4,7%


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comportamientosde compra?

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