Camisea Recuperación del Lote 88
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CONTROVERSIA JUDICIAL SOBRE NORMAS
QUE POSIBILITARON LA EXPORTACIÓN
DEL GAS DEL LOTE 88
MARIO HANCO CHUCO
Lima, noviembre de 2011
Fundamentos de hecho
Ponencia: Congreso de la República
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LAS
RESERVAS
PLUSPETROL SABIA
DE DÉFICIT DE
RESERVAS
M. HANCO – Noviembre 2011
INFORME TECNICO LEGAL
02/12/2005
PERMITIÓ LA
EXPORTACIÓN DE LAS
RESERVAS DE GAS
NATURAL DEL LOTE 88
M. HANCO – Noviembre 2011
M. HANCO – Noviembre 2011
M. HANCO – Noviembre 2011
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2000 2004 2006 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010
Lote 56
Lote 88
Lo que dejó la Cía. Shell PLUSPETROL NETHERLAND
E
X
P
.M
.
I
N
T
.
Reservas
Vendidas GAFFNEY
10,9 11,0
13,4 14,1
8,8
11,2 10,9 10,7
11,1
Las reservas se mantienen
igual a lo que dejó la Cía. Shell
RESERVAS HISTORICAS DE GAS NATURAL (Trillones de pies cúbicos – TCF)
M. HANCO – Noviembre 2011
Informe NETHERLAND
Mayo 2010
M. HANCO – Noviembre 2011
Aprobado por: Siciety of Petroleum Engineers
SISTEMAS DE GESTION DE RECURSOS PETROLÍFEROS
(PRMS – 2007)
M. HANCO – Noviembre 2011
R. Probadas R. Probables R. Posibles Contingentes Prospectivos
Netherland 11,176 3,264 1,508 0,067 1,222
Gaffney 8,795 2,206 1,161
0
2
4
6
8
10
12
Tri
llo
ne
s d
e p
ies
cú
bic
os (
TC
F)
Existe serios limitaciones para encontrar mas reservas, ya que las estimaciones de
los recursos contingentes y recursos prospectivos, son bajísimos.
M. HANCO – Noviembre 2011
RESERVAS, RECURSOS CONTINGENTES Y PROSPECTIVOS
M. HANCO – Noviembre 2011
RESERVAS 2, 4, 7, 11, …?
Reservas del Lote 56
(2,2 TCF)
Reservas del Lote 88
exportación
(2,0 TCF) Reservas remanentes del Lote 88
Imprescindible para sostener la
exportación (2,0 TCF aprox.)
Estabilización del nivel de producción para la exportación
(18 años – 620 MMPCD)
Reservas del Lote 88
Disponible para
el mercado nacional
(4,8 TCF aprox.)
Reservas remanentes del Lote 56
no recuperables para la exportación
(0,2 TCF aprox.)
Terminación del
periodo de exportación
Curva de declive esperado
para garantizar la exportación
Inicio de declive
de producción
Elaborado: según datos de NETHERLAND
DESTINO DE CONSUMO VOL.
(TCF)
Reservas del Lote 56 (exportación) 2,2
Reservas del Lote 88 (exportación) 2,0
TOTAL EXPORTACIÓN 4,2
Reservas del Lote 88 disponible antes 2028 4,8
Reservas del Lote 88 disponible despues2028 2,0
Reservas Remanentes Lote 56 después 2028 0,2
TOTAL MERCADO INTERNO 7,0
M. HANCO – Noviembre 2011
NIVELES DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
Lote 56
(2,2 TCF)
Lote 88
(2,0 TCF)
Lote 88 (2,0 TCF)
Lote 56 (0,2 TCF)
RESERVAS VOLUMEN
TCF
LOTE 56 (exportación) 2,2
LOTE 88 (exportación) 2,0
TOTAL EXPORTACIÓN 4,2
VOLUMEN PARA SOSTENER LA PRODUCCIÓN (post 2028) 2,2
VOLUMEN TOTAL QUE INVOLUCRA LA EXPORTACIÓN 6,4
Elaborado según datos de NETHERLAND
Producción estabilizada 620 MMPCD
Término del periodo de exportación
Finaliza plazo del contrato
Volumen de gas natural , que
recién se podrá disponer
después al año 2028
M. HANCO – Noviembre 2011
LO QUE CUESTA EXPORTAR
Nivel máximo de producción
esperado 1.580 MMPCD (ampliación) Nivel de producción proyectado
por NETHERLAND (1.510 MMPCD)
Nivel actual de producción
(1.020 MMPCD)
Tot
al n
ivel
de
prod
ucci
ón d
eman
das
aten
dida
s e
insa
tisfe
chas
(2.
311
MM
PC
D)
Tot
al n
ivel
de
prod
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Par
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(1.
595
MM
PC
D)
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oduc
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(716
MM
PC
D)
Niv
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l (97
5 M
MP
CD
)
Niv
el d
e pr
oduc
ción
exp
orta
ción
(62
0 M
MP
CD
)
RESERVAS PARA EXPORTACIÓN
RESERVAS PARA CONSUMO NACIONAL
AREA DEMANDA INSATISFECHA
Fuentes: Netherland, Pluspetrol, MINEM.
M. HANCO – Noviembre 2011
NIVELES DE PRODUCCIÓN
LOTE 88 LOTE 56 TOTAL
Promedio año 2010 371,71 270,25 641,96
Promedio año 2011 441,51 578,74 1020,25
Promedio setiembre 2011 519,4 594,51 1113,91
0
200
400
600
800
1000
1200 M
MP
CD
NIVEL PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
M. HANCO – Noviembre 2011
COMPROMISOS DE SUMINISTRO (Carta PPC-LEG-09-138) TCF
Contratos firmados con obligación de entrega a partir de julio de 2009 2,08
Consumos realizados hasta junio de 2009 0,27
Primer proyecto petroquímico (en negociación avanzada con CFI) 0,72
Distribución Regional de Ica (Transcogas, en negociación avanzada) 0,10
TGP (compresión intermedia) 0,16
Distribuidora de Lima y Callao (renovación) 1,91
Industriales (renovación) 0,62
SUB TOTAL 5,86
SUMINISTRO MERCADO INTERNO (CONTRATO EXPORTACIÓN) 6,67
TOTAL SUMINISTRO COMPROMETIDO (VENDIDO) 6,48
SUMINISTRO PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO (CONTRATO) 0,19
TOTAL RESERVAS SEGÚN PRH 2005-2014 10,87
MERCADO INTERNO 6,67
EXPORTACIÓN 4,20
PLAN DE ACCION (volumen adicional - Carta PPC-LEG-09-138)
Generación Eléctrica (45 MMPCD) 0,24
Renovación de clientes industriales (25 MMPCD) 0,09
Licitación (80 MMPCD) 0,29
SUB TOTAL 0,62
¿EL CONTRATISTA ESTA CUMPLIENDO CON EL SUMINISTRO?
ORDEN EMPRESA Requerimiento
(MMPCD) (1)
Requerimiento
(MMPCD) (2)
Requerimiento
(MMPCD) (3)
Requerimiento
(MMPCD) (4)
Requerimiento
(MMPCD) (5)
1 Irradia 2,70 2,70 2,70
2 Fenix Power Perú 84,10 84,10 84,10
3 Generación Eléctrica de Atocongo 7,80 7,80 7,80 7,80
4 Consorcio Grupo Gloria 3,00 3,00 3,00 3,00
5 Minsur 1,10 1,10 1,10 1,10
6 Duke Energy 30,00 30,00 30,00 30,00
7 Refinería La Pampilla 4,10 4,10 4,10 4,10
8 Corporación Aceros Arequipa S. A. 1,30 1,30 1,30 1,30
9 Cerámica San Lorenzo 1,50 1,50 1,50 1,50
10 Cerámica Lima 1,90 1,90 1,90 1,90
11 Corporación Cerámica 0,40 0,40 0,40 0,40
12 Repsol YPF Comercial del Perú 10,20 10,20
13 Tinku Generación 89,40 89,40
14 Innova Andina S. A. 1,30 1,30
15 Gas Natural de Lima y Callao 140,50 140,50
16 Holek Energía S.A.C 67,40 67,40
17 Cementos Portland 53,20 53,20
18 Enersur 105,30 105,30
19 Edegel 121,20 121,20
20 Gas et Lenergie 34,20 34,20
21 Congas 45,00 45,00
Total 803,70 136,00 86,80 49,20 716,90
(1) Requerimiento de las 21 empresas que compraron las Bases.
(2) Empresas que presentaron sus sobres A y B al contratista de Lote 88
(3) Empresas que llegaron a firmar contratos.
(4) Empresas que no llegaron a suscribir los contratos.
(5) Total demanda insatisfecha real a enero de 2009.
LICITACION ILEGAL DE SUMINISTRO DE GAS
M. HANCO – Noviembre 2011
BASES DE LA LICITACION
ABUSIVAS
Fuente: PERUPETRO S.A. Total volumen contratado de GN 468,61
Total GN no consumido 184,28
Total GN pendiente de suministro 321,9
Total compromiso de suministro de GN 974,79
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL – LOTE 88
M. HANCO – Noviembre 2011
Salieron del muelle de Melchorita 71 barcos (metaneros)
Cada barco transporta aproximadamente 0,003 TCF
El volumen total exportado 0,26 TCF.
Promedio diario (Junio 2010 –Noviembre 2011) 505 MMPCD
Fuente: PERUPETRO S.A.
DESTINO Y VOLUMENES DE GAS EXPORTADOS
M. HANCO – Noviembre 2011
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
TAMBIEN SIGNIFICA MENOS
REGALÍAS
PRECIO DE VENTA Y REGALIA DE GAS NATURAL (EXPORTACION) (En base a US$ 3,50 MMBTU Henry Hub)
Estado Consorcio
Camisea
Perú
LNG Repsol CFE 0,150 ¿? 3,191 0,150
Contratos de licencia Lotes 56 y 88
Contrato Perú LNG - Consorcio Camisea
El contrato
entre Perú LNG
y Repsol no se
conoce
VALOR DE
REFERENCIA (1)
(US$)
PRECIO DEL
CONTRATO (US$)
$ 2,00 $ 0,060
$ 2,50 $ 0,090
$ 3,00 $ 0,120
$ 3,50 $ 0,150
$ 4,00 $ 0,159
$ 4,40 $ 0,189
$ 4,50 $ 0,243
$ 5,00 $ 0,514
$ 5,50 $ 0,796
$ 6,00 $ 1,104
$ 6,50 $ 1,413
$ 7,00 $ 1,722
$ 7,50 $ 2,030
$ 8,00 $ 2,339
$ 8,50 $ 2,648
$ 9,00 $ 2,956
$ 9,50 $ 3,265
$ 10,00 $ 3,574
(1) HENRY HUB
REGALIA – US$ / MMBTU
VR VMV % R
3,50 0,50 30
0,150
4,00 0,53 0,159
5,00 0,63
38
0,239
6,00 0,79 0,300
7,00 0,97 0,369
8,00 1,18 0,448
9,00 1,47 0,559
10,00 1,76 0,669
VR Valor Referencia (Henry
Hub)
VMV Valor Mínimo
Valoración
R Pago regalía
M. HANCO – Noviembre 2011
REGALÍA VENTA VENTA VENTA
Los peruanos pagamos 5 veces m
ayor la regalía
PRECIO
REFERENCIA
CONTRATOS LOTES
56 y 88
CONTRATO PERU
LNG - CONSORCIO REGALÍA
HENRY HUB VALOR MINIMO DE
VALORACION
PRECIOS
CONTRATO TASA
PAGO
EFECTIVO
US$/MMBTU US$/MMBTU US$/MMBTU % US$/MMBTU
3,50 0,50 0,150 30 0,15
4,00 0,53 0,159 30 0,16
5,00 0,63 0,514 38 0,24
6,00 0,79 1,104 38 0,42
7,00 0,97 1,722 38 0,65
8,00 1,18 2,339 38 0,89
9,00 1,47 2,956 38 1,12
10,00 1,76 3,574 38 1,36
PAGO REGALÍA MERCADO INTERNO
CLIENTES PRECIO
US$/MMBTU TASA (%) REGALÍA
INDUSTRIAL 2,25 37,24 0,84
ELECTRICO 1,50 37,24 0,56
REGALÍAS (EXPORTACIÓN VS MERCADO INTERNO)
M. HANCO – Noviembre 2011
LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
FUE ILEGAL
La garantía del
abastecimiento de gas
natural para el mercado
nacional, estaba ajustado a
plazos (por un periodo
mínimo definido en el
Contrato).
M. HANCO – Noviembre 2011
El Reglamento fijaba un
periodo mínimo no menor
de 20 años permanentes
(plazo elástico).
M. HANCO – Noviembre 2011
Modifican el Reglamento,
para cambiar el periodo
permanente a periodo fijo
(plazo cerrado).
…AUN MANTENÍA EL PERIODO MÍNIMO PERO YA NO ELASTICO (PERMANENTE) SINO
CERRADO (FIJO).
M. HANCO – Noviembre 2011
… Y le encargan al MEM para
que adecúe el Reglamento.
Modifican la Ley, suprimiendo de
manera categórica el periodo mínimo.
La condición de abastecimiento se
convierte en permanente (desaparece
plazo, periodo, horizonte).
M. HANCO – Noviembre 2011
DEBATE EN SESION PLENO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA jueves 26 de mayo de 2005
Participación del Congresista Carrasco Távara, autor del Proyecto Ley Nº 9275/2003-CR, que
dio origen a la Ley Nº 28552
El Ejecutivo lejos de adecuar
la norma a la Ley, autoriza a
PERUPETRO para que
negocie la modificación en
sentido contrario a la que
manda la Ley (mantiene el
plazo o periodo mínimo).
M. HANCO – Noviembre 2011
…SE MANTIENE ILEGALMENTE EL PLAZO O PERIODO MÍNIMO. SOLO SE
MODIFICA LA DURACIÓN LO QUE ANTES ERA DE 20 AÑOS PERMANENTES
CAMBIA A 20 AÑOS FIJOS.
SE MODIFICA EL CONTRATO
CONTRATO ORIGINAL CONTRATO MODIFICADO
1 2000 2020
2 2001 2021 PERIODO PERMANENTE 20 AÑOS
3 2002 2022 PERIODO FIJO 20 AÑOS
4 2003 2023
5 2004 2024
6 1 2005 2025
7 2 2006 2026
8 3 2007 2027
9 4 2008 2028
10 5 2009 2029
11 6 2010 2030
12 7 2011 2031
13 8 2012 2032
14 9 2013 2033
15 10 2014 2034
16 11 2015 2035
17 12 2016 2036
18 13 2017 2037
19 14 2018 2038
20 15 2019 2039
16 2020
17 2021
18 2022
19 2023
20 2024
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
PERIODO PERMANENTE VS PERIODO FIJO
M. HANCO – Noviembre 2011
GRACIAS