Caracas Cajas 2009

7/23/2019 Caracas Cajas 2009

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ESTUDIO DE MERCADO CAJAS DE CARTN CORRUGADO VENEZUELA

ProChile Caracas, Marzo 2009

PRODUCTO

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:4819.1010

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: Cajasde cartn corrugado.

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 4819.1000: Cajas de papel ocartn corrugados.

Antecedentes sobre la produccin nacional

En Venezuela, existe una importante produccin nacional de diversostipos de productos vinculados al sector pulpa, papel y cartn, entre ellos lascajas de cartn corrugados.

Segn cifras publicadas por el nico organismo gremial del sectorexistente en Venezuela (V er A n ex o I I ) , hasta el ao 2007 se hanregistrado las siguientes cifras de produccin en toneladas mtricas (T.M.):

PRODUCCIN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA(TONELADAS MTRICAS)

TIPO DE PAPEL OCARTON

2003 2004 2005 2006 2007

KRAFT LINER 51.309 68.414 74.627 81.908 94.863

CORRUGADO MEDIO 53.421 59.166 55.447 48.881 49.226

ENVASES YENVOLTURAS 14.322 18.157 16.224 14.322 15.673

Fuente: Asociacin Venezolana de Productores de Pulpa Papel y Cartn correspondientes a susempresas afiliadas.

En materia de cartn corrugado, el principal holding fabricante presentees Smu r f i t C ar t n d e V e n e z u e l a que es una filial del grupo irlands


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Smurfit Kappa Cartn de Venezuela pone al alcance del mercadovenezolano y de exportacin: papeles liner y medio de diversos tipos yespecificaciones para mltiples usos en la elaboracin de empaques;cartulinas recubiertas y no recubiertas en diferentes calibres y tamaos;estuches plegadizos impresos y troquelados; empaques de cartn corrugadodiseados especialmente para adaptarse al contenido 1.

De acuerdo a la informacin recopilada a travs de las entrevistas de

opinin calificada, Smurfit posee una participacin de mercado en torno al70% y es prcticamente la nica empresa del pas que posee su propiomolino de papel (materia prima con la que abastece el 95% del mercado)para su propio suministro y a la vez para proveer estas materias primas aotras corrugadoras de papel y cajas existentes. Este grupo posee tres (3)empresas fabricantes de cartn corrugado: Smurfit, CorrugadoraSuramericana y Corrugadora Latina.

Adicionalmente, se encuentran presentes en el mercado las siguientes

empresas productoras de cajas:

Ve n e z o l a n a d e Ca r t n Co r r u g a d o ( VCC) empresa venezolana decapitales colombianos, fabricantes de cajas de cartn para usoindustrial, bandejas de cartn y cajas para el empaque de pizzas. Seestima que posee un 20% de participacin de mercado.

Se r v i c i o s Co r r u g a d o s Ma r a c a y . Empresa de capitales venezolanosfabricantes de cajas y bandejas de cartn corrugados (10% de

participacin).

Ca r t o n e r a d e l Ca r i b e : Empresa venezolana-israelita fabricante decajas de cartn corrugado, cartn y cartones especiales (4%). Estaempresa posee un pequeo molino de papel para la fabricacin dedeterminados productos, como por ejemplo suelas de zapatos.

Exportaciones venezolanas

An cuando Venezuela posee una importante produccin nacional decajas de cartn corrugado y estuchera, son muy escasas las exportacionesque realiza en el rubro.

De acuerdo a la informacin suministrada por el Instituto Nacional deEstadsticas, INE, al cierre del ao 2007 Venezuela realiz exportaciones decajas corrugadas por un total de US$ 664 826 y los principales destinos


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SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL: Las cajas de cartn corrugado poseen un arancelgeneral del 30%.

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Entre Venezuela y Chile se mantiene vigente el Acuerdo deComplementacin Econmica (ACE N 23) desde el ao 1993, donde selibera del pago de aranceles a diversos productos que forman parte delintercambio comercial entre ambos pases.

Las cajas de cartn corrugado se encuentran dentro del programa deliberalizacin especial (Lista de Desgravacin Lenta) que logr unapreferencia arancelaria del 100% a contar del 1 de enero del ao 1999,para su ingreso al mercado venezolano. Esta situacin representa una gran

oportunidad para exportadores chilenos que desean colocar sus productosen el mercado venezolano, considerando que terceros pases deben pagarun 30 % de arancel.

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Comunidad Andina

Los pases miembros de la Comunidad Andina (CAN) aplican 0% de

carga arancelaria sobre los productos que forman parte del comerciocomunitario. En 2006 Venezuela realiz la denuncia del tratado de la CAN,solicitando su retiro de la Comunidad. Segn los lapsos establecidos por lasnormas que rigen el acuerdo, luego de la fecha de denuncia del tratado, seconcreta la accin pasados cinco aos, es decir los productos originarios deColombia, Ecuador Per y Bolivia entran con cero arancel a Venezuela almenos hasta el ao 2011.

Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE)N 59

Venezuela-MERCOSUR: (Brasil-Paraguay-Uruguay-Argentina)

En el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 59),vigente entre MERCOSUR y Venezuela, otorga las preferencias arancelariascorrespondientes, dependiendo del programa de liberacin establecido concada pas miembro en la suscripcin del acuerdo Se aplica una preferencia


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Programa de Liberacin ComercialACE No. 59

Cdigo arancelario 4819.1000Cajas de papel o cartn corrugados

Arancel General Venezuela: 30%

PAIS PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2009

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2009

PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2010

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2010

Argentina 40 18% 47 15.9%

Brasil 54 13.8% 61 11.7%

Paraguay71 8.7% 78 6.6%

Uruguay 59 12.3% 66 10.2%

Notas:

Estas preferencias se profundizan en los aos siguientes hasta obtener un 100%segn sea el producto y el pas de procedencia. En el caso de Paraguay,

alcanzar un 100% de preferencia en el ao 2013; Brasil y Uruguay en el ao2015 y Argentina en el ao 2018.

Venezuela est gestionando su ingreso al MERCOSUR como miembro pleno(faltando solamente la aprobacin de los parlamentos de Brasil y Paraguay). Encaso de concretarse, es posible que estas preferencias se aceleren.

Preferencia Arancelaria Regional (PAR)

En el marco del Tratado de Montevideo de 1980, por medio del cual secre la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), los pasesmiembros establecieron un rea de preferencias econmicas, en la cual laPreferencia Arancelaria Regional (PAR) se otorgara recprocamente conrespecto al arancel vigente para terceros pases, constituyndose como elprincipal instrumento de alcance multilateral.


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OTROS IMPUESTOS

Impuesto al Valor Agregado:

El Impuesto al Valor Agregado en Venezuela recae sobre todos losproductos que generen un hecho imponible, en este caso la

comercializacin de bienes y servicios por lo que a la importacin de estebien, se le hace aplicable el IVA,el cual ser de un 12% desde el 1ro. deabril del presente ao, de acuerdo a recientes anuncios del Presidente de laRepblica.

Por otra parte, las cajas de cartn corrugado que sean utilizadas para laindustria del fraccionamiento industrial del plasma, destinado a laelaboracin de medicamentos derivados de la sangre humana, puedensolicitar la exoneracin de este Impuesto, segn lo establece el Decreto N

4.571 del 12-06-2006 Gaceta Oficial N 38.465 del 23-06-2006.Costos de internacin: se establece por Ley Orgnica de Aduanas el pagodel 1 % del valor CIF de la operacin (servicios de aduana que paga elimportador).

Agente de Aduanas: Estos servicios tienen un costo aproximado segncada caso, entre 0,5% y 1% de la operacin comercial (CIF).Adicionalmente, se deben pagar gastos operacionales, segn el tipo de

producto, que pueden fluctuar entre BSF. 200 y BSF. 400 por contenedor ypor carga suelta entre BSF. 160 y BSF. 180.

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

Control de Cambios:

Desde el 19 de marzo del ao 2003, se mantiene vigente en Venezuela

el rgimen de Control de Cambios convenido entre el Banco Central deVenezuela y el Ministerio de Finanzas, acto que fue publicado en GacetaOficial N 37.653 donde adems se atribuye a la ComisinAdministradora de Divisas (CADIVI) la competencia para laadministracin y el otorgamiento de las divisas.


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la operacin comercial a efectuar, para poder optar por el pago en monedaextranjera al tipo de cambio oficial.

La Oficina Comercial de ProChile en Caracas se encuentra a disposicinpara ofrecer informacin adicional que se requiera con respecto al Controlde Cambios y procedimientos.

Certificado de No Produccin Nacional (CNP)

Diversas materias primas, bienes intermedios y productos terminadosvinculados al sector industria y comercio, para efectos de su importacin,deben contar con la autorizacin del Ministerio del Poder Popular para elComercio, en la forma de un Certificado de No Produccin Nacional, CNP.

Una Resolucin interministerial No. 198 / 150 de fecha 17 de marzo de2009 publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 5.912 de la misma fecha,establece un listado de productos que requerirn del CNP para que losbienes en cuestin puedan acceder al mercado formal de divisas.

Para aquellos casos en que las autoridades consideren que existeproduccin nacional suficiente de bienes equivalentes o sustitutos alsolicitado, las peticiones de CNP son rechazadas.

A la fecha, las cajas de cartn corrugado, cdigo arancelario 4819.1000se encuentran en el listado de bienes que NO requerirn del CNP para suacceso al mercado oficial de divisas.

Dicho listado se encuentra disponible en el siguiente website:http://www.asoquim.com/quimitips/LISTADOCADIVI.pdf

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Identificacin de las agencias pertinentes ante las cuales se debentramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas:

Para el caso de las cajas de cartn corrugado de origen importado, no serequiere tramitar permisos ni registros de ingreso.


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Servicio Autnomo Nacional de Normalizacin,Calidad, Metrologa y Reglamentos Tcnicos(SENCAMER)Av. Libertador, Centro Comercial los Cedros. Caracas- Distrito Capital - Venezuela.Telfono: 58-212 703 20 05 / 703 20 07 / 703 20 10Directora de Conformidad de Normas: CarlinaMorocoima

E-mail: [email protected]

A su vez SENCAMER cuenta con la Comisin Venezolana de NormasIndustriales (COVENIN), que posee el Comit Tcnico CT 19, encargado dela creacin de Normas Tcnicas Venezolanas COVENIN para el sector Pulpa,Papel y Cartn, cuya normalizacin tiene por objeto el logro de laadecuacin de sus productos a los diferentes usos y destinos que tienen losmismos.

De acuerdo a informacin publicada por el organismo gremial del sector,APROPACA, las empresas venezolanas presentes en el sector pulpa, papel ycartn, a travs de sus sistemas de control de calidad, garantizan elcontinuo cumplimiento de las exigencias de las normas tcnicasespecificadas en el A n e x o I del presente Estudio de Mercado. Catlogo deNormas disponible en: www.fondonorma.org.ve

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a informacin proporcionada por

representantes e importadores de cajas de cartn corrugado, no existennormas de obligatorio cumplimiento, siendo que las sealadas en lainformacin anexa pueden ser utilizadas en forma referencial por parte delos fabricantes extranjeros.

Ejemplos de etiquetado de productos

Las cajas de cartn corrugado no poseen etiquetado sino impresindirecta en el cartn, de acuerdo a los requerimientos de los clientes oindustrias usuarias (Ver punto Caractersticas de presentacin delproducto).


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ESTADSTICAS - IMPORTACIONES

Ao 2008

PRINCIPALESPASES DEORIGEN

CANTIDAD(Kilos Brutos)

MONTO(Miles US$

FOB)

% DEPARTICIPACINEN EL MERCADO

Colombia 5.706.336,54 11.074,57 86,86%

Estados Unidos 274.405,73 333,95 2,61%

Brasil 185.840,42 321,69 2,52%

Chile (posicin 4/28) 128.032,74 302,57 2,37%

Ecuador 184.799,87 202,36 1,58%

Argentina 46.760,57 183,08 1,43%

Subtotal 6.479.415,3 12.235,15 95,96%

TOTALIMPORTADO

6.691.867,20 12.749,27 100%

Ao 2007


CANTIDAD(Kilos Brutos) MONTO(Miles US$FOB)


Colombia 7.035.910,29 10.919,17 90,26%

Brasil 374.874,16 424,32 3,50%

Argentina 36.211,63 179,05 1,48%

Estados Unidos 59.132,79 110,87 0,91%

Ecuador 75.838,6 104,23 0,86%

China 47.469,16 68,11 0,56%

Chile (posicin 7/29) 44.883,96 66,01 0,54%

Subtotal 7 674 320 59 11871 76 98 14%


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Ao 2006


CANTIDAD(Kilos Brutos)

MONTO(Miles US$

FOB)


Colombia 4.403.242,00 5.629,17 83,89%

Estados Unidos 216.372,00 541,66 8,07%

Mxico 200.303,00 144,48 2,15%

Italia 104.732,00 83,39 1,24%

Ecuador 83.055 68,53 1,02%

Brasil 64.714 56,03 0,83%

Chile (posicin

14/27)

1.269,00 8,88 0,13%

Subtotal 5.073.687 6.532,14 97,33%

TOTALIMPORTADO

5.152.428,00 6.709,88 100%

Fuente:Instituto Nacional de Estadsticas de Venezuela.

Importaciones de Venezuela de cajas de cartn corrugadosCdigo arancelario 4819.1000


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Importaciones venezolanas de cajas de cartn corrugados

procedentes desde Chile

Fuente: Elaboracin propia ProChile Caracas con cifras suministradas por el Instituto Nacionalde Estadsticas de Venezuela (INE).

Segn la informacin proporcionada por el Instituto Nacional deEstadsticas de Venezuela (INE), Colombia se muestra como el principal pasproveedor de cajas de cartn corrugadas y presentando un importante ysostenido crecimiento que pas de US$ 5.629.179 dlares en 2006, a US$10.919.176,51 en el ao 2007, manteniendo su presencia en 2008 con US$11.074.570,98 millones (86,86% de participacin). El segundo pasproveedor pero con una participacin considerablemente menor (2,61%) fueen 2008, los Estados Unidos con US$ 333.958,09, seguido de Brasil con US$321.692,38 y Chile con US$ 302.574,83.

Los principales pases proveedores en el 2008 (de un total de 28) enorden de importancia que registraron ventas por encima de los US$ 100.000fueron: Colombia, Estados Unidos, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina e Italia.


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que por su resistencia (grosor), deben ser exportados por la partida decajas de cartn corrugados.

Presencia de cajas de cartn de origen importado

De acuerdo a la informacin recopilada a travs de entrevistas deopinin calificada efectuadas a representantes, importadores e industriasusuarias, en forma complementaria a la produccin nacional existente,

existe una muy importante presencia de cartoneras colombianas comoproveedoras del mercado venezolano, lo cual coincide con las cifras deimportaciones analizadas anteriormente.

Por un lado se encuentra la empresaCorrumed S.A. firma de empaquescorrugados establecida en Medelln, Colombia y por el otro, CartoneraNacional S.A., filial de la empresa Papelera Nacional de Ecuador, unaempresa ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, que se dedica a lafabricacin de empaques de cartn corrugado de tipo domstico o de

exportacin, con o sin recubrimiento, en flautas C, B o E.

Corrumed y Cartonera Nacionalde Colombia, envan sus productoshacia Venezuela desde el ao 2007, a travs de una empresa derepresentaciones comerciales Colombo-Venezolana que se dedica a laexportacin desde Colombia y a la importacin en Venezuela para atenderlos requerimientos de sus clientes.

Por otro lado, se encuentra la empresa Empacor,una de las empresaspioneras en la produccin y conversin de papel con molino propio, parasatisfacer requerimientos de empaques corrugados que cuenta con tres (3)plantas en las ciudades de Bogot y Medelln. Posee desde el ao 2002 unDpto de Ventas Internacionales y desde el ao 2007 un representante deVentas en Venezuela.

Por otra parte, eventualmente la empresa trasnacional Smurfit realizaimportaciones de cajas de cartn corrugados desde algunas de sus filiales,

tanto de Colombia, Mxico y otros pases, para atender requerimientos desus clientes que por alguna razn tcnica o de capacidad de produccin nopueden atender en sus plantas en Venezuela.

Sobre los otros pases que aparecen como proveedores del producto,como es el caso de Chile, posiblemente se refieren a estuches de cartulinade mayor resistencia que ingresan por la partida arancelaria objeto del


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POTENCIAL DEL PRODUCTO

Chile posee una incipiente pero creciente presencia en el sectorempaques en Venezuela que es muy bien recibida por las industriasvenezolanas usuarias (compradoras /importadoras).

De acuerdo a la informacin recopilada con el exportador chileno eimportador venezolano involucrados, estas cifras corresponden a ventas de

estuches de cartn de alta calidad de impresin para la industria licoreraque por su resistencia (grosor), deben ser exportados por la partida decajas de cartn corrugados. An cuando no se registran exportacionescomo tal de cajas de cartn corrugado para embalajes, es muy positiva laexperiencia de Chile como pas proveedor de estuches de cartn impresos,en donde el nico cliente hasta los momentos es una importante empresalicorera productora del prestigioso ron venezolano.

Tambin podran existir oportunidades de mercado para el papel kraft

tipo liner y tipo medium (materias primas) que utilizan las corrugadotas decartn.

Formas de consumo del producto:

En Venezuela, las cajas de cartn corrugadas son utilizadas para elempaque o embalaje de productos de los siguientes sectores:medicamentos, cosmticos y productos de cuidado personal, alimentos,

bebidas, metalrgico, productos del sector plstico, artes grficas (cajasarchivadoras, empaque de materiales de oficina).

Son dos las principales variables para determinar el tipo de caja quenecesita determinado cliente:

Naturaleza del producto (dimensiones). Peso del producto (resistencia).

Con relacin a la impresin, se realiza en uno, dos y excepcionalmentetres colores y el tipo de onda (corrugado medio) ms utilizado es el tipo Cpara empaques de uso industrial.

Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin delproducto:


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Comentarios de los importadores:

De acuerdo a la informacin recopilada, existen en Venezuela un fuertemonopolio en el sector liderado por Smurfit Kappa Cartn de Venezuela,tanto en el suministro de materia prima de su propio molino, como en elsuministro de los embalajes de cartn corrugados que poseen altos precios.

De all que las industrias usuarias ven con receptividad la evaluacin ypruebas de empaques elaborados por proveedores extranjeros que puedanofrecer una buena relacin precio/calidad y estn abiertos a hacer losajustes logsticos necesarios para no depender de este holding proveedor.

En la actualidad, los empaques corrugados procedentes desde Colombia,se ofrecen en aproximadamente un 40% inferior en precio que la caja decartn corrugado fabricada localmente.

Son muy atractivas las ventajas que ofrecera Chile, aprovechando laspreferencias que concede el Acuerdo de Complementacin Econmicavigente (cero arancel), as como la posibilidad de acceder al mercado oficialde divisas ante la exoneracin del requisito del Certificado de No Produccin(CNP).

Segn la opinin de algunos actores vinculados al sector, el cartncorrugado fabricado en Venezuela es uno de los ms caros del mundo.

Temporadas de mayor demanda/consumo del producto:

Las cajas de cartn corrugados tienen demanda durante todo el ao, aexcepcin de los meses de diciembre y enero, en que la mayora de lasempresas se encuentran de vacaciones colectivas de fin de ao. Asimismo,las ventas se reducen en los meses de julio y agosto por las vacacionesescolares.

Existe un importante incremento de la demanda estacional en los mesesde septiembre y octubre en que las empresas planifican su produccin paraatender la alta demanda de todo tipo de productos de consumo masivo,tpica del ltimo trimestre del ao.

P i i l t d d l d t


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PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

A mayor peso del producto, la caja debe ser elaborada con mayorresistencia (corrugado medio) y al ser mayor la resistencia va a ser mayorel precio de la caja.

El precio de la caja corrugada, va a depender de las dimensiones yresistencia, segn el producto y peso. A modo de referencia, se logrobtener el precio de la siguiente caja cotizada tanto por un proveedorcolombiano como por un fabricante local:

Colombia

Medidas: 50 cm de largo x 33 cm de ancho x 30 cm de alto.Resistencia: C540 (Kgs.x cm2)

Cantidad (unidades) Precio por caja (Bolvares F)

sin IVA5000 3,393000 3,732000 3,90

Condiciones de la venta:1er. despacho en 45 das continuos, una vez aprobada la cotizacin y fichastcnicas de las cajas (dimensiones).Si no es el primer pedido, entrega entre 2 a 3 semanas.

Cantidad mnima 8.800 metros o 1000 cajas (o las combinaciones de cajasque quepan en un camin cava 750 por cliente). Se denomina tipo Cavaporque es cerrado y tiene una capacidad de hasta 7 toneladas y media o elequivalente en volumen a un contenedor de 20 pies.Impresin a 2 colores.Pago a los 30 das de haber recibido el pedido por parte del cliente.Flete terrestre Colombia-Venezuela-cliente: incluido.

Venezuela

Medidas: 50 cm de largo x 33 cm de ancho x 30 cm de alto.Resistencia: De columna 5,3 (175 lbs x pulgada 2)

Cantidad (unidades) Precio por caja (Bolvares F)sin IVA


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ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LACOMPETENCIA

La principal estrategia de las cartoneras nacionales es la venta directaque realiza cara a cara la fuerza de ventas, en donde es de vital lafrecuencia en que los visita y la relacin del vendedor con el cliente.

Tambin se realizan descuentos por pronto pago (en 7 das) por partede los fabricantes locales, el cual se ubica en torno a un 5%.

En la actualidad, dependiendo del cliente y de la cantidad del pedido, lasempresas locales estn igualando los precios que estn ofreciendo losproveedores colombianos. Para ello, el cliente debe entregar copia de lacotizacin de la competencia.

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCINSon varios los canales de comercializacin existentes en el mercado de

las cajas de cartn corrugado en Venezuela.

Fabricantes: Empresas que fabrican las cajas de cartn corrugado para laventa a la industria usuaria. Entre stas tenemos: Smurfit, Venezolana deCartn Corrugado (VCC), Servicios Corrugados Maracay, Cartonera delCaribe.Personalidades vinculadas al sector sealaron que el margen de

rentabilidad del fabricante a la industria usuaria se puede ubicar en torno al50%. Se hace presente que en Venezuela el negocio ms atractivo para losproductores que poseen molino de papel est en la venta de la materiaprima a las empresas corrugadoras, en donde el margen de rentabilidad sepuede ubicar en torno al 400%.

Representante comercial: Empresa de representaciones que se encargade toda la logstica de venta, despacho y cobranza de los productos enviadospor la empresa fabricante extranjera, mediante el cobro de una comisin

(broker) que puede estar entre el 5% y 10% de la operacin. En este caso,la empresa fabricante paga la comisin directamente a su representante,siendo que el importador final es igualmente la industria usuaria.

Importadores: Empresas importadoras de cajas de cartn corrugado que seencargan de la nacionalizacin y pago. En esta categora tenemos dos tipos:La empresa importadora filial de una firma extranjera que se encarga de


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inferior de 500 cajas por cliente y que por el volumen que manejan nopueden ser atendidos en forma directa por el fabricante local ni por elproveedor extranjero. Ejemplo: cajas para pizzas; cajas para archivadoresde oficina; cajas para regalos de navidad; etc. Se proveen de los mismosfabricantes de cajas con pedidos de volumen de una misma medida, queposteriormente son vendidas a varios clientes. El margen decomercializacin en este canal es de un 100%.

Distribuidores de cajas usadas: Son empresas que se dedican a larecoleccin de cajas usadas compradas por peso, las desarman y las voltean(para que no se vean las impresiones que poseen) y las adaptan a lasmedidas de los clientes pequeos para ventas puntuales, incluso porunidades (cajas para mudanzas, metalmecnicas, perfumeras, etc). Elmargen de comercializacin en este canal es de un 200%.

CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL YMAYORISTA

Tal como se ha sealado, cada caja de cartn corrugado va a variardependiendo del cliente, producto, peso, resistencia, imagen grfica, etc.

A continuacin, se presentan a modo de ejemplo una caja de cartncorrugado por todas sus caras, utilizada por una empresa venezolanafabricante de leche UHT de larga duracin:


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Los clientes (industria usuaria) decide el texto de lo que desea imprimirpor cada cara (marca, imagen, slogan, cdigo de barra, informacinnutricional del producto, datos de la empresa, correo electrnico, etc),conimpresin entre 1 y 3 colores.

De acuerdo a la normativa venezolana, si en la caja va a aparecer elnombre de la empresa fabricante del producto, debe aparecer tambin elNmero de Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.), equivalente al R.U.T.chileno.


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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIALSOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN OCOLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTOCHILENO

A travs del Servicio de Informacin Comercial de ProChile, losexportadores podrn adquirir informacin actualizada de las empresasvenezolanas fabricantes, importadoras del sector y persona contacto

que se encuentra a cargo de las compras (telfono, fax, email,website, etc).

Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales de prospeccin aeste mercado, con la finalidad de dar a conocer las caractersticas delmercado de las cajas corrugadas de cartn en Venezuela, para lo cualesta Oficina Comercial prestar todo el apoyo necesario quecontribuya a esta iniciativa.

Por otra parte, se sugiere que las empresas chilenas del sector

envases y empaques, promuevan su oferta en la principal feria delsector, S al n d e l Em p a q u e 2 0 0 9 , para lo cual la Oficina Comercialprestar todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

Se sugiere tener un representante en Venezuela, para la gestin decontactos comerciales con industrias usuarias para posibles ventas enel mercado.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN

RELACIN A LOS PRODUCTOS

En Caracas se realiza bianualmente el SALON DEL EMPAQUE. Con unapresencia de empresas lderes del sector, ofreciendo la oportunidad deagrupar en un ambiente profesional y de negocios las nuevas propuestastecnolgicas, productos y servicios de la industria del empaque, envase,embalaje y la tecnologa alimentaria. Con el apoyo de la Cmara Venezolanadel Envase, la exposicin es acompaada por un Ciclo de Conferencias dealto nivel.

El Saln del Empaque se celebra cada dos aos y es uno de los eventos demayor trayectoria en Venezuela en el sector. Cuenta hasta la fecha con XIediciones.

En el ao 2009, este evento se realizar desde el 1ro. hasta el 4 julio en


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OTRA INFORMACION RELEVANTE

ASOCIACIN VENEZOLANA DE PRODUCTORES DE PULPA, PAPEL YCARTN. www.apropaca.com.ve

SERVICIO AUTNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIN, CALIDAD,METROLOGA Y REGLAMENTOS TCNICOS. www.sencamer.gob.ve

FONDO PARA LA NORMALIZACIN Y CERTIFICACIN DE LA

CALIDAD. www.fondonorma.org.ve INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICAS DE VENEZUELA, INE:

http://www.ine.gov.ve

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIONAADUANERA Y TRIBUTARIA, SENIAT: http://www.seniat.gov.ve

COMISIN ADMINISTRADORA DE DIVISAS (CADIVI):

http://www.cadivi.gov.ve MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO:

www.milco.gob.ve

VER LISTADO DE SITIOS WEB DE VENEZUELA, DISPONIBLE EN ELWEBSITE INSTITUCIONAL: www.prochile.cl

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA www.tsj.gov.vemdulo GacetasOficiales de Venezuela

SMURFIT KAPPA CARTN DE VENEZUELA S.A.:www.smurfitkappa.com.ve

SERVICIOS DE CORRUGADOS MARACAY:www.corrugadosmaracay.com.ve

CMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DEL ENVASE:www.cavenvase.org


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GLOSARIO DE TRMINOS

CARTN: Serie de materiales que se presentan en forma de hojas elaboradas pordeposicin de fibras (vegetales, animales, minerales, sintticas o sus mezclas, cono sin adicin de sustancias) en forma de una suspensin fluida sobre un dispositivode formacin apropiado. El trmino cartn se aplica a tales materiales con un pesobsico superior a 155 grms/m2. Estos productos pueden ser recubiertos,

impregnados o convertidos en cualquier otra forma durante o despus de sufabricacin, sin perder por ello su identidad de cartones. En los procesosconvencionales de fabricacin de cartn, el medio fluido es el agua, sin embargo,nuevos desarrollos incluyen el uso del aire y otros fluidos 2.

CORRUGADO: Es el proceso en el cual se unen tres hojas de cartn para formar lalmina con la cual estn hechas las cajas de cartn. La hoja del centro llamadamedio pasa por unos rodillos dentados, llamados corrugadotes, para darle la formacorrugada, y las otras dos hojas son pegadas por ambos lados de la ya corrugada.Tambin se le denomina corrugado medio 3.

KRAFT LINER: Son lminas de papel que son pegadas por ambos lados alcorrugado medio para crear una lmina de cartn corrugado para la posteriorfabricacin de cajas.

RESISTENCIA DEL CARTN: Este trmino se le aplica a la capacidad deresistencia a la rotura de la hoja de cartn a la compresin e impacto, con respectoa estndares de calidad ya establecidos 4.


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ANEXO INORMAS TCNICAS DE CALIDAD (CONVENIN)

VINCULADAS AL SECTOR PULPA, PAPEL Y CARTN

COVENIN25-89 Papel y Cartn. Clasificacin de los materiales reciclables.

COVENIN26-79Papel y Cartn. Mtodo de ensayo para determinar la direccinmaquina (FIBRA)

COVENIN108-66

Formatos para laminas de dibujo tcnico.

COVENIN241-79 Papeles y Cartones. Extraccin de muestras.

COVENIN242-79Papel Mtodo de ensayo para determinar la hmeda por secado en

estufa.

COVENIN243-79Mtodo de ensayo para determinacin de cenizas en papeles ycartones.

COVENIN286-80 Sobres. Envo Normalizado.

COVENIN287.81

Papel y Cartn. Mtodo de ensayo para determinar la rugosidad.

COVENIN 436-79 Mtodo de ensayo para determinar el espesor del papel y cartn.

COVENIN 437-79Mtodo de ensayo para determinar el nmero de permanganato enpulpas.

COVENIN438-90 Mtodo de ensayo para determinar el N Kappa en pulpas.

COVENIN686-89 Mtodo de ensayo. Batido de pulpa.

COVENIN 741-89 Pulpas. Formacin de hojas para ensayos fsicos.

COVENIN806-89

Pulpas. Mtodos de ensayos fsicos de hojas formadas manualmente.

COVENIN 820-78 Pastas. Determinacin de la consistencia.

COVENIN954-84 Papel y Cartn. Determinacin del peso bsico.

COVENIN1101-89 Pulpas. Mtodo de extraccin de muestras.

COVENIN1145-84 Papel y Cartn. Determinacin de la resistencia al rasgado interno.

COVENIN1146-84 Papel. Determinacin de la resistencia al estallido.

COVENIN 1147-78Mtodo de ensayo para determinar la resistencia a la rotura portensin de papeles y cartones.

COVENIN 1148-84 Papel. Determinacin de la resistencia al doblez.

COVENIN 1165-90 Pulpas. Mtodos de ensayo para determinar la humedad.

COVENIN 1208 82 P l b l ibili d


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COVENIN 1399-79

Acondicionamiento de las muestra de papel y cartn para ensayos.

COVENIN 1400-79 Mtodo de ensayo para determinar la opacidad de papeles.

COVENIN 1456-79 Pulpas. Determinacin de cenizas

COVENIN 1457-79Mtodos de ensayo para determinar la resistencia de la superficie del

papel o cartn al arranque (ceras).

COVENIN 1458-79 Mtodo de ensayo para determinar la lisura del papel (Bekk).

COVENIN 1459-79

Mtodo de ensayo para determinar la blancura de papeles y cartones.

COVENIN 1460-83Papel y Cartn. Mtodo de ensayo para la determinacin de materiasextraas y visibles.

COVENIN 1461-83Papel y Cartn. Mtodo de ensayo para determinar la ascensincapilar del agua.

COVENIN 1526-79 Mtodo de ensayo para determinar la permeabilidad del papel al aire.

COVENIN 1527-79 Papel tipo bond.

COVENIN1528-83Cartn Corrugado. Mtodo de ensayo para determinar la resistencia al

aplastamiento.

COVENIN 1529-83Papel y Cartn. Mtodo de ensayo para determinar el pH. Extraccinen fro.

COVENIN 1530-83Papel y Cartn. Mtodo de ensayo para determinar la absorcin deagua (gota de agua).

COVENIN 1542-90 Papel Higinico. (Obligatoria).

COVENIN 1581-80 Papel. Mtodo de ensayo para la determinacin de hierro.

COVENIN 1582-80Papel y Cartn. Mtodo de ensayo para la determinacin del pH.

Extraccin en caliente.

COVENIN 1583-80Mtodo de ensayo para determinar la resistencia de la superficie delpapel o cartn al arranque (I.G.T.).

COVENIN 1593-80 Papel multigrado.

COVENIN 1594-80 Papel para sobres.

COVENIN1595-80 Papel para registro.

COVENIN 1596-80 Papeles. Mtodo de ensayo para determinar el brillo.

COVENIN 1597-80

Papel para bolsas.

COVENIN 1598-80 Papel para fsforos

COVENIN 1741-81 Sobres. Designacin y tamaos.

COVENIN1742-81 Papel para engomar.


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COVENIN 1808-81

Mtodo de ensayo para determinar la permeabilidad (Gurley).

COVENIN 1809-81 Mtodo de ensayo para determinar la absorcin de aceites en papel.

COVENIN 1811-82 Boleto de establecimiento para estacionamiento. Formato.

COVENIN 1850-81Mtodo de ensayo para determinar la absorcin de tinta (K & N),mediante la perdida de blancura.

COVENIN 1928-87 Paales desechables.

COVENIN 1957-82 Cartn tapa para cartn corrugado

COVENIN 1959-82 Papel de seguridad para cheques y/o papeles valores.

COVENIN 1960-82 Mtodo de ensayo para determinar la rigidez (TABER).

COVENIN 1961-82Papel cartn. Mtodo de ensayo para determinar la resistencia larotura por tensin en hmedo.

COVENIN 2143-84 Cartn. Determinacin del encolado por flotacin.

COVENIN 2214-84 Papel fotocopia.

COVENIN 2215-84

Papel y Cartn. Determinacin de la dureza de los rollos.

COVENIN 2216-84Cartn corrugado. Determinacin de la resistencia a la comprensin

de la columna ( C.C.T.).

COVENIN 2229-97Empaques Flexibles Combinados. Definiciones y terminologa (1revisin).

COVENIN 2331-97Estuches Plegadizos de Cartn. Determinacin de la Resistencia delEngomado Lateral (1 revisin).

COVENIN 2359-86 Pulpa, Papel y Cartn. Pulpas. Determinacin de materias extraas.

COVENIN 2360-86

Papel servilleta.

COVENIN 2361-86 Papel toalla.

COVENIN 2362-86 Papel facial.

COVENIN 2363-86 Cartn corrugado. Determinacin del peso bsico.

COVENIN 2364-86 Cartn corrugado. Extraccin de muestras.

COVENIN 2365-86Cartn corrugado. Determinacin del peso bsico de los componentes

(papel o cartn) despus de separados.

COVENIN 2366-86 Cartn corrugado. Determinacin del espesor.

COVENIN 2367-86Cartn corrugado. Definiciones y tipos de ondulacin. Requisito paraonda tipo C.

COVENIN 2435-87Papel y cartn. Tolerancias en dimensiones y caractersticas de losrollos.


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COVENIN2716-90

Pulpas. Determinacin de la viscosidad.

COVENIN 3714-01(ISO 10716-1994) Papel y Cartn. Determinacin de la Reserva

Alcalina.

COVENIN 3715-01 (ISO 536-1995) Papel y Cartn. Determinacin del Gramaje.

COVENIN 3716-01(ISO 6588-1981) Pulpas, Papel y Cartn. Determinacin del PH de

Extractos Acuosos.

COVENIN 3771-98 Papel para documentos. Requisitos para su permanencia.

Fuente: Asociacin Venezolana de Productores de Pulpa, Papel y Cartn.www.apropaca.com.ve

Catlogo de Normas disponible en: www.fondonorma.org.ve


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ANEXO II

ESTADSTICAS DEL SECTOR PULPA, PAPEL Y CARTN DE VENEZUELA

Fuente: Asociacin Venezolana de Productores de Pulpa, Papel y Cartn, APROPACA

PRODUCCIN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA

(TONELADAS MTRICAS)TIPO DE PAPEL OCARTON

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.-IMPRIMIR YESCRIBIR 130.334 101.274 81.508 68.355 69.331 72.706 61.413 83.228 50.615 72.754 76.615

18,42% 15,89% 14,88% 19,57% 16,28% 30,53% 20,33% 18,94% 12,50% 16,49% 16,07%

3.-KRAFT LINER 86.564 100.052 67.933 46.608 42.884 7.898 51.309 68.414 74.627 81.908 94.86312,23% 15,70% 12,40% 10,53% 10,07% 3,32% 16,98% 15,57% 18,44% 18,56% 19,90%

4.-CORRUGADOMEDIO 105.031 87.236 90.977 66.047 55.485 61 53.421 59.166 55.447 48.881 49.226

14,84% 13,69% 16,61% 17,10% 13,02% 0,03% 17,68% 13,46% 13,70% 11,08% 10,32%

5.-TISSUE 180.796 182.223 174.501 158.857 164.619 81.439 64.539 134.334 148.560 161.434 164.65725,55% 28,60% 31,85% 24,19% 38,59% 34,20% 21,36% 30,57% 36,70% 36,58% 34,53%

6.-ENVASES YENVOLTURAS 88.192 63.875 47.659 22.276 20.522 16.497 14.322 18.157 16.224 14.322 15.67312,46% 10,02% 8,70% 5,88% 4,82% 6,93% 4,74% 4,13% 4,01% 3,25% 3,29%

7.-CARTULINASINDUSTRIALES 108.381 96.562 81.016 70.573 73.398 59.508 57.093 76.165 57.309 62.031 75.769

15,31% 15,15% 14,79% 22,13% 17,23% 24,99% 18,90% 17,33% 14,16% 14,06% 15,89%

8.-PARA CIGARRILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.-OTROS 8.445 5.974 4.244 1.226 0 0 0 0 1.996 0 0

1,19% 0,94% 0,77% 0,59% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,00% 0,00%

TOTALES 707.743 637.196 547.838 433.942 426.239 238.109 302.097 439.464 404.778 441.330 476.803100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


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IMPORTACIN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 89.849 103.274 101.901 104.535 120.286 37.039 80.367 94.065 53.059 136.732 146.51850,15% 50,27% 32,96% 55,11% 45,35% 14,44% 34,53% 29,49% 27,16% 32,87% 30,02%


7,47% 11,25% 25,14% 5,02% 12,61% 10,59% 18,69% 22,47% 24,11% 18,24% 20,35%

3.-KRAFT LINER 0 0 0 0 6.045 10.614 20.068 25.103 9.230 40.651 37.2360,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,28% 4,14% 8,62% 7,87% 4,73% 9,77% 7,63%

4.-CORRUGADOMEDIO 0 0 0 0 82 27.294 31.119 1.389 806 1.673 1.536

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 10,64% 13,37% 0,44% 0,41% 0,40% 0,31%5.-TISSUE 1.449 626 6.808 894 24.704 43.290 28.370 23.442 22.743 36.173 51.830

0,81% 0,30% 2,20% 0,47% 9,31% 16,88% 12,19% 7,35% 11,64% 8,70% 10,62%

6.-ENVASES YENVOLTURAS 10.100 5.003 15.319 6.463 14.596 16.030 10.729 15.994 12.038 18.973 935

5,64% 2,44% 4,96% 3,41% 5,50% 6,25% 4,61% 5,01% 6,16% 4,56% 0,19%

7.-CARTULINASINDUSTRIALES 18.776 24.221 14.063 19.926 36.792 20.328 292 82.352 44.500 98.174 141.119

10,48% 11,79% 4,55% 10,51% 13,87% 7,93% 0,13% 25,82% 22,78% 23,60% 28,92%

8.-PARACIGARRILLO 1.352 2.235 1.396 1.352 1.281 2.130 942 1.453 1.315 1.351 985

0,75% 1,09% 0,45% 0,71% 0,48% 0,83% 0,40% 0,46% 0,67% 0,32% 0,20%9.-OTROS 44.246 46.973 91.913 46.973 28.032 72.558 17.351 3.450 4.557 6.370 8.565

24,70% 22,86% 29,73% 24,77% 10,57% 28,29% 7,45% 1,08% 2,33% 1,53% 1,76%

TOTALES 179.146 205.449 309.130 189.671 265.268 256.450 232.750 318.925 195.340 415.953 488.027100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


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28

EXPORTACIN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPELPRENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.-IMPRIMIR YESCRIBIR 22.216 27.755 29.106 27.342 27.732 29.082 24.565 33.291 19.240 716 218

12,04% 17,61% 19,61% 28,71% 48,86% 52,03% 63,27% 55,94% 47,61% 3,88% 11,46%3.-KRAFT LINER 5.176 14.083 7.542 0 0 0 0 0 0 1.756 0

2,80% 8,94% 5,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,52% 0,00%

4.-CORRUGADOMEDIO 63.216 42.160 49.603 33.642 18.864 0 0 0 0 4.354 0

34,25% 26,76% 33,41% 35,84% 17,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,61% 0,00%5.-TISSUE 61.647 48.629 46.383 27.371 23.717 16.060 5.990 16.611 15.051 8.777 989

33,40% 30,86% 31,25% 19,52% 22,72% 28,73% 15,43% 27,91% 37,24% 47,60% 51,97%

6.-ENVASES YENVOLTURAS 6.318 5.127 3.291 1.579 0 0 0 140 0

3,42% 3,25% 2,22% 2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 0,00%

7.-CARTULINASINDUSTRIALES 25.981 19.284 12.522 12.097 11.230 10.755 8.272 9.607 6.120 39 696

14,08% 12,58% 8,44% 13,48% 10,61% 19,24% 21,30% 16,14% 15,14% 0,21% 36,57%

8.-PARACIGARRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%9.-OTROS 0 0 0 0 0 0 0 2.656 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,41% 0,00%

TOTALES 184.554 157.038 148.447 102.031 81.543 55.897 38.827 59.509 40.411 18.438 1.903100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


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CONSUMO APARENTE DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA

(TONELADAS MTRICAS)TIPOS DE PAPEL OCARTON

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 89.849 103.274 101.901 104.535 120.286 37.039 80.367 94.065 53.059 136.732 146.51812,79% 15,06% 14,38% 20,04% 19,72% 7,49% 16,20% 13,46% 9,48% 16,30% 15,22%


17,30% 14,09% 18,37% 9,69% 12,30% 20,19% 16,20% 17,40% 14,02% 17,63% 18,25%

3.-KRAFT LINER 81.388 85.969 60.391 46.608 48.929 18.512 71.377 93.517 83.857 120.803 132.09911,59% 12,54% 8,52% 8,94% 8,02% 3,74% 14,39% 13,38% 14,98% 14,40% 13,72%

4.-CORRUGADO MEDIO 41.815 45.076 41.374 32.405 36.703 27.355 84.540 60.555 56.253 46.200 50.762

5,95% 6,57% 5,84% 6,21% 6,02% 5,53% 17,04% 8,66% 10,05% 5,51% 5,27%5.-TISSUE 120.598 134.220 134.926 132.380 165.606 124.729 86.919 141.165 156.252 188.830 215.498

17,17% 19,58% 19,04% 25,38% 27,15% 25,22% 17,52% 20,20% 27,92% 22,51% 22,38%

6.-ENVASES YENVOLTURAS 91.974 63.751 59.687 27.160 35.118 32.528 25.051 34.151 28.262 33.155 16.608

13,10% 9,30% 8,42% 5,21% 5,76% 6,58% 5,05% 4,89% 5,05% 3,95% 1,72%

7.-CARTULINASINDUSTRIALES 101.176 101.499 82.557 78.402 98.960 79.836 49.114 148.910 95.689 160.166 216.192

14,41% 14,80% 11,65% 15,03% 16,22% 16,14% 9,90% 21,31% 17,10% 19,09% 22,45%

8.-PARA CIGARRILLO 1.352 2.235 1.396 1.352 1.281 2.130 942 1.453 1.315 1.351 9850,19% 0,33% 0,20% 0,26% 0,21% 0,43% 0,19% 0,21% 0,23% 0,16% 0,10%

9.-OTROS 52.691 52.947 96.157 48.199 28.032 72.558 17.351 3.450 6.553 3.714 8.5657,50% 7,72% 13,57% 9,24% 4,60% 14,67% 3,50% 0,49% 1,17% 0,44% 0,89%

TOTALES 702.335 685.607 708.521 521.582 609.964 494.560 496.022 698.880 559.707 838.845 962.927

% PRODUCCION

NACIONAL 74,49% 70,03% 56,37% 63,64% 59,51% 36,84% 60,90% 62,88% 65,10% 52,61% 49,52%% IMPORTACION 25,51% 29,97% 43,63% 36,36% 40,49% 63,16% 39,10% 37,12% 34,90% 47,39% 50,48%


30/30

30

CAPACIDAD INSTALADA DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 0 0 0 0


3.-KRAFT LINER 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 50.000 50.000 50.000 65.000 80.000 73.000

4.-CORRUGADO MEDIO 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 75.000 75.000 75.000 60.000 52.000 44.000

5.-TISSUE 233.300 225.300 213.600 195.400 197.400 195.400 196.000 200.000 200.000 200.000 205.400

6.-ENVASES Y

ENVOLTURAS 111.300 111.300 107.300 102.000 81.000 81.000 81.000 57.000 57.000 57.000 50.0007.-CARTULINASINDUSTRIALES 143.000 143.000 134.000 134.090 104.000 104.000 104.000 104.000 89.000 104.000 104.000

8.-PARA CIGARRILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.-OTROS 19.200 19.200 19.200 20.400 15.600 15.600 30.000 30.000 30.000 30.000 45.800

TOTALES 897.800 889.800 865.100 842.890 789.000 685.000 700.000 596.000 581.000 603.000 602.200

Caracas Cajas 2009

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