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CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL

TERRITORIO DEL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE ECONOMICO

INTEGRANTES

Cesar Emilio Contreras Piedragil (Coordinador)

Armando Pérez Delgadillo

Valentín Mendoza Meza

Iván Porras Chaparro

Raciel Luis Chávez

Beatriz Soledad Chagoya Vargas

Linda Jessica Jarquín Santos

INDICE GENERAL

Índice de Mapas .................................................................................................................................. 4

Índice de Tablas ................................................................................................................................... 6

Índice de Gráficas .............................................................................................................................. 10

Introducción ...................................................................................................................................... 14

Análisis general de la economía oaxaqueña en el contexto nacional ............................................... 17

Indicadores ........................................................................................................................................ 25

Dinámica Productiva ..................................................................................................................... 25

Sector Primario .......................................................................................................................... 25

Sector Secundario ..................................................................................................................... 29

Sector Terciario ......................................................................................................................... 33

Orientación económica ................................................................................................................. 37

Dinámica social .............................................................................................................................. 39

Grado de calificación de la población ....................................................................................... 40

Grado de ocupación de la población ......................................................................................... 41

Concentración per cápita de la economía ................................................................................. 43

Concentración del Poder Adquisitivo ........................................................................................ 44

Accesibilidad a Carreteras ......................................................................................................... 46

Dinámica Social y Dinámica Productiva .................................................................................... 48

Análisis sectorial ................................................................................................................................ 50

Justificación ................................................................................................................................... 50

Sector primario .............................................................................................................................. 52

Introducción .............................................................................................................................. 52

Valor de producción .................................................................................................................. 54

Sector Agrícola .......................................................................................................................... 54

Sector Pecuario. ........................................................................................................................ 98

Sector pesquero ...................................................................................................................... 115

Sector forestal ......................................................................................................................... 119

Sector Secundario ....................................................................................................................... 122

Introducción ............................................................................................................................ 122

Valor de la producción ............................................................................................................ 127

Unidades económicas ............................................................................................................. 208

Población Ocupada.................................................................................................................. 214

Conclusión sectorial ................................................................................................................ 260

SECTOR TERCIARIO ...................................................................................................................... 269

Introducción ............................................................................................................................ 269

Valor de la .producción estatal ............................................................................................... 271

Porcentaje de actividades terciarias en el estado ................................................................... 274

Valores de producción regionales ........................................................................................... 276

Población ocupada estatal ...................................................................................................... 312

Población ocupada regional .................................................................................................... 315

ANEXOS ........................................................................................................................................... 347

Metodología General .................................................................................................................. 347

Metodología Técnica ............................................................................................................... 347

El análisis cambio-participación .............................................................................................. 347

APÉNDICE A1 ............................................................................................................................... 350

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1 Nivel de concentración de actividades primaria ................................................................................ 27

Mapa 2 Índice de especialización del sector primario ..................................................................................... 29

Mapa 3 Concentración municipal de actividades secundarias ......................................................................... 32

Mapa 4 Índice de especialización económico del sector secundario ............................................................... 33

Mapa 5 Concentración municipal de actividades terciarias ............................................................................. 35

Mapa 6 Índice de especialización económica del sector terciario ................................................................... 37

Mapa 7 Orientación sectorial de la economía municipal ................................................................................. 39

Mapa 8 Grado de calificación de la población .................................................................................................. 41

Mapa 9 Grado de ocupación de la población ................................................................................................... 42

Mapa 10 Concentración per capita de la economía ......................................................................................... 44

Mapa 11 Concentración poblacional del poder adquisitivo ............................................................................. 45

Mapa 12 Grado de accesibilidad a carreteras .................................................................................................. 47

Mapa 13. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Istmo ................................ 61

Mapa 14. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Istmo. ............................................. 62

Mapa 15. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Costa ................................. 65

Mapa 16. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Costa .............................................. 66

Mapa 17. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Valles Centrales ................ 70

Mapa 18. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Valles Centrales. ............................ 71

Mapa 19. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Sierra Sur. ......................... 76

Mapa 20. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Sierra Sur. ...................................... 77

Mapa 21. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Mixteca ............................. 82

Mapa 22. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Mixteca .......................................... 83

Mapa 23. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Cañada .............................. 88

Mapa 24. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Cañada ........................................... 88

Mapa 25. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Sierra Norte ...................... 91

Mapa 26. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Sierra Norte ................................... 92

Mapa 27. Municipios con potencial competitivo en producción de Fríjol. Región Papaloapan ...................... 95

Mapa 28. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Papaloapan. ................................... 96

Mapa 29 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales en Oaxaca (Personal Ocupado). ....................................................................................................................................................... 393

Mapa 30 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción). ................................................................................................................................................... 394

Mapa 31 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado en Oaxaca (Personal Ocupado). .............. 395

Mapa 32 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción). ........................................................................................................................................................................ 396

Mapa 33 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción). ................................................................................................................................................ 397

Mapa 34 Comercio al por Mayor Oaxaca (Personal Ocupado). ..................................................................... 398

Mapa 35 Comercio al por Mayor en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción)................................................. 399

Mapa 36 Comercio al por Mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles , camionetas y camiones en Oaxaca (Personal Ocupado). ..................................................................................................... 400

Mapa 37 Comercio al por Mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles , camionetas y camiones en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción). .................................................................................... 401

Mapa 38 Comercio al por Mayor de productos farmacéuticos y de perfumerías en Oaxaca (Personal Ocupado). ....................................................................................................................................................... 402

Mapa 39 Comercio al por Mayor de maquinaria, equipo y mobiliario de actividades agropecuarias e industriales en Oaxaca (Personal Ocupado). .................................................................................................. 403

Mapa 40 Comercio al por Mayor de maquinaria, equipo y mobiliario de actividades agropecuarias e industriales en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción). ................................................................................. 404

Mapa 41 Comercio al por Menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal en Oaxaca (Personal Ocupado). ...................................................................................................... 405

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Población económicamente activa y su distribución porcentual por condición de actividad económica y ocupación .................................................................................................................................... 19

Tabla 2 Distribución de los municipios por nivel de concentración de actividades primarias ......................... 26

Tabla 3 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector primario (relación municipio-estado) ............................................................................................................................................ 28

Tabla 4 Distribución municipal por nivel de concentración de actividades secundarias ................................. 30

Tabla 5 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector secundario ....................... 32

Tabla 6 Distribución municipal por nivel de concentración de actividades terciarias ..................................... 34

Tabla 7 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector terciario ........................... 36

Tabla 8 Distribución municipal por ofientación económica ............................................................................. 38

Tabla 9 Distribución municipal de acuerdo al grado de calificación de la población ....................................... 40

Tabla 10 Distribución municipal de acuerdo al grado de ocupación de la población ...................................... 43

Tabla 11 Distribución municipal de acuerdo a la concentración per capita de la economía ........................... 43

Tabla 12 Distribución municipal de acuerdo a la concentración poblacional del poder adquisitivo ............... 45

Tabla 13 Distribución municipal de acuerdo al grado de accesibilidad a las carreteras .................................. 46

Tabla 14 Matriz de correlación de la dinámica económica y dinámica social .................................................. 48

Tabla 15 Listado de productos agrícolas en la entidad. Año 2010. .................................................................. 54

Tabla 16 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región del Ismo......................................... 59

Tabla 17 Cultivos con componente explicativo competitivo de la región de la Costa .................................... 65

Tabla 18 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de los Valles Centrales .................. 69

Tabla 19 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de la Sierra Sur .............................. 74

Tabla 20 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de la Mixteca ................................. 79

Tabla 21 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región de la Cañada .................................. 86

Tabla 22 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región de la Sierra Norte .......................... 90

Tabla 23 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región del Papaloapan ............................. 94

Tabla 24. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de la Cañada ........................... 102

Tabla 25. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de la Costa .............................. 104

Tabla 26. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de Tuxtepec ............................ 112

Tabla 27. Población dedicada a la actividad pesquera por sector y tipo de organización (Al 31 de diciembre de 2010) .......................................................................................................................................................... 115

Tabla 28. Permisos vigentes para ejercer la pesca comercial por especie según sector (Al 31 de diciembre de 2010)............................................................................................................................................................... 116

Tabla 29. Valor del producto pesquero 2005-2010 ........................................................................................ 118

Tabla 30 Peso vivo por especie (kg) ............................................................................................................... 118

Tabla 31 Estimación de la condición C1 ......................................................................................................... 133

Tabla 32 Subsectores ordenados por brecha temporal, región Cañada, 2003, 2008. ................................... 138

Tabla 33 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Cañada, 2003, 2008. ....................... 140

Tabla 34 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Cañada, 2003, 2008. ................... 141

Tabla 35 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Cañada, 2003, 2008. ............. 143

Tabla 36 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Costa, 2003, 2008. ......................... 146

Tabla 37 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Costa, 2003, 2008. .......................... 148

Tabla 38 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Costa, 2003, 2008. ...................... 150

Tabla 39 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Costa, 2003, 2008. ................ 152

Tabla 40 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Istmo, 2003, 2008. ........................ 155

Tabla 41 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Istmo, 2003, 2008. .......................... 157

Tabla 42 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Istmo, 2003, 2008. ...................... 159

Tabla 43 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Istmo, 2003, 2008. ................ 161

Tabla 44 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Mixteca, 2003, 2008. ..................... 165

Tabla 45 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Mixteca, 2003, 2008. ...................... 167

Tabla 46 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Mixteca, 2003, 2008. .................. 169

Tabla 47 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Mixteca, 2003, 2008. ............ 171

Tabla 48 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Papaloapam, 2003, 2008. .............. 175

Tabla 49 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Papaloapam, 2003, 2008. ............... 177

Tabla 50 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Papaloapam, 2003, 2008. ........... 179

Tabla 51 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Papaloapam, 2003, 2008. ..... 181

Tabla 52 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Sierra Norte, 2003, 2008. .............. 184

Tabla 53 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Norte, 2003, 2008. ............... 185

Tabla 54 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Norte, 2003, 2008. ........... 186

Tabla 55 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Sierra Norte, 2003, 2008. ...... 187

Tabla 56 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Sierra Sur, 2003, 2008. .................. 191

Tabla 57 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Sur, 2003, 2008..................... 193

Tabla 58 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Sur, 2003, 2008. ............... 195

Tabla 59 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Sierra Sur, 2003, 2008. .......... 197

Tabla 60 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Valles Centrales, 2003, 2008. ........ 201

Tabla 61 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Valles Centrales, 2003, 2008. ......... 203

Tabla 62 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Valles Centrales, 2003, 2008. ..... 205

Tabla 63 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Valles Centrales, 2003, 2008. 207

Tabla 64 Estimación de rangos y factibilidad de S3 ........................................................................................ 212

Tabla 65 Resultados de factibilidad S2 ........................................................................................................... 218

Tabla 66 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Cañada 2003 - 2008....................... 221

Tabla 67 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Cañada 2003 - 2008........................ 222

Tabla 68 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Cañada 2003 - 2008. .................. 223

Tabla 69 Subsectores ordenados por Competitividad de la Actividad, región Cañada 2003 - 2008. ............. 224

Tabla 70 Subsectores ordenados por Diferencia de la Actividad, región Costa 2003 - 2008. ........................ 226

Tabla 71 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Costa 2003 - 2008........................... 227

Tabla 72 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Costa 2003 - 2008. ..................... 228

Tabla 73 Subsectores ordenados por Competitividad de la Actividad, región Costa 2003 - 2008. ................ 229

Tabla 74 Subsectores ordenados por Diferencia de la Actividad, región Istmo 2003 - 2008. ........................ 231

Tabla 75 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Istmo 2003 - 2008. ......................... 232

Tabla 76 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Istmo 2003 - 2008. ..................... 233

Tabla 77 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Istmo 2003 - 2008.................. 234

Tabla 78 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Mixteca 2003 - 2008. ..................... 236

Tabla 79 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Mixteca 2003 - 2008. ...................... 237

Tabla 80 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Mixteca 2003 - 2008. .................. 238

Tabla 81 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Mixteca 2003 - 2008. ............ 239

Tabla 82 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Papaloapam 2003 - 2008. ............. 241

Tabla 83 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Papaloapam 2003 - 2008. ............... 242

Tabla 84 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Papaloapam 2003 - 2008. ........... 243

Tabla 85 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Papaloapam 2003 - 2008. ...... 244

Tabla 86 Subsectores ordenados por diferencia de la actividad, región Sierra Norte 2003 - 2008. .............. 246

Tabla 87 Subsectores ordenados por dinámica de la actividad, región Sierra Norte 2003 - 2008. ................ 247

Tabla 88 Subsectores ordenados por desempeño de la actividad, región Sierra Norte 2003 - 2008. ........... 248

Tabla 89 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Sierra Norte 2003 - 2008. ...... 249

Tabla 90 Subsectores ordenados por diferencia de la actividad, región Sierra Sur 2003 - 2008. .................. 251

Tabla 91 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Sur 2003 - 2008. ................... 252

Tabla 92 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Sur 2003 - 2008. ............... 253

Tabla 93 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Sierra Sur 2003 - 2008. .......... 254

Tabla 94 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Valles Centrales 2003 – 2008. ....... 256

Tabla 95 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Valles Centrales 2003 - 2008.Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI .................................... 257

Tabla 96 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Valles Centrales 2003 - 2008. ..... 258

Tabla 97 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Valles Centrales 2003 - 2008. 259

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Grafica 1 Medición de pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2010. Incidencia de pobreza y pobreza extrema, según entidad federativa. ................................................................................................................................. 17

Gráfica 2 Formación bruta de capital fijo por estado ....................................................................................... 20

Gráfica 3 Producto interno bruto. Participación por entidad federativa según tipo de actividad económica (%)..................................................................................................................................................................... 22

Gráfica 4 Tasa de crecimiento sector primario ................................................................................................ 23

Gráfica 5 Tasa de crecimiento sector secundario ............................................................................................. 24

Gráfica 6 Tasa de crecimiento sector terciario ................................................................................................. 24

Grafica 7 Índice de volumen de actividades primarias en el estado de Oaxaca ............................................... 28

Gráfica 8 Índice de volumen de actividades secundarias en el estado de Oaxaca ........................................... 31

Gráfica 9 Índice de volumen de actividades terciarias en el estado de Oaxaca ............................................... 36

Gráfica 10 Participación sector secundario, 2003 .......................................................................................... 135

Gráfica 11 Participación Sector Secundario, 2008.......................................................................................... 135

Gráfica 12 PBT, participación sectorial, 2003. ................................................................................................ 136


Gráfica 14 PBT, participación sectorial, 2003 ................................................................................................. 145



Gráfica 17 PBT, participación sectorial, 2008 ................................................................................................. 154











Gráfica 28 Población Ocupada, participación sectorial 2003-2008. ............................................................... 219

Gráfica 29 Valor de producción del sector terciario 2004-2009 (precios corrientes) .................................... 271

Grafica 30 Porcentaje del valor de producción por regiones sector terciario en el año 2004 ....................... 272

Grafica 31 Porcentaje del valor de producción por regiones sector terciario en el año 2009 ....................... 272

Grafica 32 Valor de la producción agrícola de las regiones del Estado de Oaxaca, Periodo 2004 y 2010 ..... 273

Grafica 33 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción del estado de Oaxaca 2004...... 274

Grafica 34Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción del estado de Oaxaca 2009 ...... 275

Grafica 35 Valor de producción terciaria en la región del Istmo. Periodo 2004-2009. Cifras en miles de pesos ........................................................................................................................................................................ 276

Grafica 36 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Istmo 2004 (miles de pesos) ............................................................................................................................................................. 277

Grafica 37 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Istmo 2009 (miles de pesos) ............................................................................................................................................................. 278

Grafica 38 Valor de producción terciaria en la región del Istmo 2004-2009 (miles de pesos) ....................... 279

Grafica 39 Valor de producción terciaria en la región de la Costa. Periodo 2004-2009. Cifras en miles de pesos............................................................................................................................................................... 280

Grafica 40 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región de la Costa 2004, miles de pesos ................................................................................................................................................ 281

Grafica 41 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región de la Costa 2009, miles de pesos ................................................................................................................................................ 282

Grafica 42 Valor de producción terciaria en la región de la Costa, Periodo 2004-2009 ................................ 282

Grafica 43 Valor de producción terciaria en la región de la Valles Centrales, Periodo 2004-2009 (miles de pesos) ............................................................................................................................................................. 284

Grafica 44 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región de Valles Centrales 2004 ................................................................................................................................................................ 285

Grafica 45 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región de Valles Centrales 2009 ................................................................................................................................................................ 286

Grafica 46 Valor de la producción terciaria en la región de Valles Centrales, 2004-2009 ............................ 287

Grafica 47 Valor de la producción terciaria en la región de Sierra Sur, 2004-2009....................................... 288

Grafica 48 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Sierra Sur 2004 .... 289

Grafica 49 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Sierra Sur 2009 .... 290

Grafica 50 Valor de producción terciaria de la región Sierra Sur 2004-2009 ................................................ 291

Grafica 51 Valor de producción terciaria de la región Mixteca 2004-2009, Miles de pesos ......................... 293

Grafica 52 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Mixteca 2004, Miles de pesos .......................................................................................................................................................... 293

Grafica 53 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Mixteca 2009, Miles de pesos .......................................................................................................................................................... 294

Grafica 54 Valor de producción terciaria de la región Mixteca 2004-2009, Miles de pesos ......................... 295

Grafica 55 Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2004-2009, Miles de pesos ................. 297

Grafica 56 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2004 ................................................................................................................................................................ 298

Grafica 57 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2009 ................................................................................................................................................................ 299

Grafica 58 Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2004-2009 ........................................... 300

Grafica 59 Valor de producción terciaria de la región Sierra Norte 2004-2009, Miles de pesos .................. 302

Grafica 60 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Sierra Norte 2004 303

Grafica 61 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Sierra Norte 2009 304

Grafica 62 Valor de producción terciaria en la región Sierra Norte 2004-2009 ............................................ 305

Grafica 63 Valor de producción terciaria en la región Papaloapam 2004-2009, miles de pesos .................. 307

Grafica 64 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria en la región Papaloapam 2004-2009 ...................................................................................................................................................... 308

Grafica 65 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Papaloapam 2009 309

Grafica 66 Valor de producción terciaria de la región Papaloapam, 2004-2009 ........................................... 310

Grafica 67 Personal ocupado total del estado de Oaxaca para el año 2004 .................................................. 312

Grafica 68 Personal ocupado total del estado de Oaxaca para el año 2009 .................................................. 313

Grafica 69 Personal ocupado del sector terciario en el Estado de Oaxaca por personal ocupado, 2004-2009 ........................................................................................................................................................................ 314

Grafica 70 Población ocupada del sector terciario en la reción Istmo, 2004-2009 ........................................ 315

Grafica 71 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región del Istmo 2004. ....... 316


Grafica 73 Actividades económicas de la región del Istmo, personal ocupado total. Periodo 2004-2009. ... 317


Grafica 75 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Costa 2009. ..... 320

Grafica 76 Actividades económicas de la región de la Costa, personal ocupado total. Periodo 2004-2009. . 321

Grafica 77 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur 2004. ......................................................................................................................................................... 323




Grafica 81 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región de la sierra sur 2009. ............................................................................................................................................................... 328

Grafica 82 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Mixteca 2004. ...... 331

Grafica 83 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Mixteca 2009. ...... 332

Grafica 84 Población ocupada de las actividades económicas de la región Mixteca, periodo 2004-2009. ... 333

Grafica 85 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Cañada 2004. . 335

Grafica 86 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Cañada 2009. .. 336

Grafica 87 Actividades económicas de la región de la Cañada por total de personal ocupado. Periodo 2004-2009. ............................................................................................................................................................... 337

Grafica 88 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Sierra Norte 2004. ........................................................................................................................................................................ 339

Grafica 89 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Sierra Norte 2009. ........................................................................................................................................................................ 340

Grafica 90 Actividades económicas de la región de la Sierra Norte por total de personal ocupado. Periodo 2004-2009. ..................................................................................................................................................... 341

Grafica 91 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de Papaloapam 2004. ........................................................................................................................................................................ 343

Grafica 92 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de Papaloapam 2009 344

Grafica 93 Actividades económicas de la región de la Papaloapam por personal ocupado. Periodo 2004-2009. ........................................................................................................................................................................ 345

INTRODUCCIÓN

México es un país con una gran biodiversidad. Todo lo que está en la naturaleza y

que puede ser utilizado por el hombre es considerado como un recurso natural:

ejemplo de ellos son los lagos, ríos, mares, minerales, bosques, petróleo, aire,

energía solar, etc.

La etapa de caracterización del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

del Estado de Oaxaca (POERTEO), de acuerdo con los términos de referencia,

tiene por objeto describir el estado de los componentes natural, social y

económico del área de estudio.

En nuestro caso, el área en específico se centra en el territorio del estado de

Oaxaca, el cual tiene una extensión1 de 93,757 Km2 y está distribuida

administrativamente en ocho regiones: La Costa, La Cañada, La Sierra Sur, La

Sierra Norte, El Papaloapan, El Istmo, La Mixteca y Valles Centrales. Las regiones

son la muestra de la gran diversidad cultural e idiosincrásica que prevalece en el

estado. Esta es la principal razón para determinar que la caracterización

económica del Estado para el POERTEO, se realice teniendo como punto de

partida el municipio. El municipio es la unidad básica de estudio debido a que la

información de la cual se dispone, en la gran mayoría de las fuentes de

información, es en esta unidad.

Las regiones se definen como un conjunto de municipios, que comparten

características en común, siendo la agrupación administrativa más frecuentemente

empleada para el estado de Oaxaca. La descripción de las regiones es por 1 Fuente: INEGI.

consecuencia la descripción de los municipios que las componen y finalmente, la

descripción de nuestro territorio objetivo se genera a partir de las ocho regiones

que lo forman. La descripción que se presenta a continuación es de tipo

económico, y se obtiene a partir del estudio de las siguientes variables: Valor de

Producción, Unidades Económicas y Personal Ocupado.

El objetivo es caracterizar el comportamiento económico de las regiones, a partir

de la identificación de las actividades de mayor influencia en los sectores

productivos dominantes de la región. Para ello, se establecieron tres variables

importantes que capturan el desempeño de todas las actividades que conforman

al sector. Las variables de estudio son: Valor de Producción, Unidades

Económicas y Población Ocupada, todas ellas reflejan el crecimiento de las

actividades, a nivel regional con respecto al total del Estado de Oaxaca. La

metodología también refleja que actividades representan un cambio significativo

en su crecimiento o decrecimiento, lo que implica un avance o retroceso en el

aspecto competitivo de la actividad.

La forma de trabajar es agrupar a nivel municipal todas las actividades que

conforman a los tres sectores económicos, determinando los datos que

corresponden a las variables de estudio. De ahí, se seleccionó a las actividades

que son frecuentes para los años 2004 y 2008, eliminando las que no, ya que no

existe un marco de comparación entre los datos, debido a que es un análisis

comparativo basado en tasas de crecimiento. Se integró la información municipal

sacando los totales de las variables por región, y de ahí se comparó con el dato

total que aparece en INEGI. Lo anterior permite contrastar la dinámica de la

actividad por región con respecto al estado de Oaxaca comparando los años de

estudio.

El análisis cambio-participación constituye un método de estandarización de datos

que considera la estructura económica regional y las diferentes tasas de

crecimiento de las distintas actividades de la economía estatal. Este método

explica las causas de las variaciones en el valor de producción.

Para cada actividad, la técnica permite identificar tres componentes que explican

las variaciones en el valor de producción de la economía regional.

Los tres componentes son:

a) La dinámica de la actividad a nivel estatal;

b) El desempeño estatal y;

c) La competitividad regional.

ANÁLISIS GENERAL DE LA ECONOMÍA OAXAQUEÑA EN EL CONTEXTO NACIONAL

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, el estado de

Oaxaca ocupa el último lugar a nivel nacional del Índice de Competitividad Estatal2

2010, lugar en el que ha prevalecido desde el 2001, año en el que se comenzó a

generar dicho índice. La entidad se mantiene un 32.6 por ciento por debajo de la

media nacional con respecto al índice, lo que implica que un oaxaqueño promedio

genera en un año un PIB per cápita de 61,681.00 pesos menos que un mexicano

promedio3.

Grafica 1 Medición de pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2010. Incidencia de pobreza y pobreza extrema, según entidad federativa.

En cuanto a las carencias materiales de la población oaxaqueña con respecto al

resto del país, estas se evidencian en el Gráfico 1, que conforme a las cifras del

2 El Índice de Competitividad Estatal IMCO está compuesto por 10 subíndices: Sistema de derecho confiable y objetivo;

Manejo sustentable del Medio Ambiente; Sociedad incluyente, preparada y sana; Economía dinámica y estable; Sistema político estable y funcional; Mercado de factores eficiente; Sectores precursores de clase mundial; Gobierno eficiente y eficaz; Aprovechamiento de las relaciones internacionales; Sectores económicos de vigorosa competencia. 3 El PIB per cápita Oaxaca es de $48,776.00

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Chia

pas

Guerr

ero

Oaxaca

Pu

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Tla

xcala

Za

cate

cas

Ve

racru

z

Ta

basco

Hid

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Po

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Cam

peche

Guanaju

ato

Yu

catá

n

EU

M

Mo

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Méxic

o

Queré

taro

Nayarit

Ta

mau

lipas

Chih

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s

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Sin

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Colim

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Quin

tan

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ia

Ba

ja C

alif

orn

ia S

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Dis

trito F

edera

l

Coahuila

Nuevo L

eó

n

Gráfica 2Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010

Incidencia de pobreza y pobreza extrema, según entidad federativa

Pobreza extrema Pobreza

Nota: el porcentaje de pobreza incluye al porcentaje de pobreza extrema.Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL

2010, indican que Oaxaca es el tercer estado más pobre del país, superado

únicamente por los estados de Chiapas y Guerrero. En 2008 de cada 100

personas 62 se encontraban en situación de pobreza, mientras que para 2010,

esta cifra aumentó a 67 oaxaqueños, mientras que tan solo 9 habitantes de cada

100 se encuentran en situación de no pobreza ni vulnerabilidad.

Respecto a las necesidades básicas, poco más del 30 por ciento de los habitantes

de la entidad se encuentran en condiciones de rezago educativo; la brecha en el

acceso a los servicios de salud decreció fuertemente en el transcurso de 2 años

con la implementación del Seguro Popular, reduciéndose en 583,900 personas, es

decir, pasando de un 56.20 por ciento de habitantes sin acceso a servicios de

salud en el 2008 a un 39.90 por ciento en 2010, esto significa por un lado inversión

en infraestructura y por otra incremento en la población económicamente activa

ocupada en este subsector.

Para 2010, 66 de cada 100 oaxaqueños cuentan con una vivienda, esto es, 4

personas más que en 2008, cuando solo un 62 por ciento de la población tenía

acceso a este bien. Sin embargo, solo el 59 por ciento de las personas con

acceso a vivienda cuentan con los servicios básicos de la vivienda, esto es,

cuentan con agua potable, servicios de drenaje y energía eléctrica4. De 100

viviendas 80 cuentan con piso diferente de tierra; 70 con agua entubada y drenaje;

y 94 con energía eléctrica5.

En lo referente a la proporción de población disponible para realizar actividades

económicas de 14 años o más, tanto a nivel Nacional como en Oaxaca 58 de cada

100 habitantes forman parte de este sector. En lo que respecta a la tasa

4 CONEVAL, 2010.

5 Perspectiva Estadística Oaxaca, Septiembre 2011. INEGI.

ocupación, 97.30 por ciento de la población económicamente activa se encuentra

ocupada a nivel estatal, mientras que a nivel nacional esta cifra es un poco más

baja con 94.80 por ciento.

Tabla 1 Población económicamente activa y su distribución porcentual por condición de actividad económica y ocupación

Del total de población ocupada en el estado al rededor del 41.20 por ciento son

trabajadores subordinados y remunerados, seguido por los trabajadores por su

cuenta 28.20 por ciento. De cada 100 personas ocupadas, 27 no reciben ningún

tipo de remuneración por la actividad que realizan, esto es 19 personas más que

la media nacional; 40 reciben 2 salarios mínimos SM o menos; 24 perciben entre 2

y 5 SM; y tan solo un 4 tiene ingresos mayores a 5 SM; los otros 5 no reportan. Si

se analiza desde la perspectiva de actividad realizada, 34 de cada 100 habitantes

se encuentran ocupados en el sector primario, 18 en el sector secundario y 47 en

el sector terciario.

% %

Población de 14 y más años de edad 83,689,315.00 2,742,699.00

Población Economicamente Activia PEA 48,874,559.96 58.40 1,604,478.92 58.50

Ocupada PO 46,333,082.84 94.80 1,561,157.98 97.30

Empleadores 2,270,321.06 4.9 56,201.69 3.60

Trabajadores por cuenta propia 9,637,281.23 20.80 440,246.55 28.20

Trabajadores por cuenta propia no remunerados 833,995.49 1.80 184,216.64 11.80

Trabajadores subordinados y remunerados 30,626,167.76 66.10 643,197.09 41.20

Trabajadores no remunerados 2,965,317.30 6.4 237,296.01 15.20

Desocupada 2,541,477.12 5.20 42,151.27 2.70

Población no Económicamente Activa PNEA 34,814,755.04 41.60 1,138,220.09 41.50

Población Economicamente Activia y su distribución porcentual por condición

de actividad económica y ocupaciónNacional Oaxaca

PO Personas de 14 y más años de edad que durante la semana de referencia realizaron algun tipo de actividad económica

trabajando por lo menos una hora o un día, para producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o

sin remuneración. Incluye a los ocupados del sector primario que se dedican a la producción para el autoconsumo, excepto

recolección de leña.

Fuente: Elaboracíon propia con información de Perspectiva Estadística Oaxaca, Septiembre 2011.

PEA Personas de 14 y más años de edad que durante la semana de referencia realizaron algun tipo de actividad económica o

buscaron activamente realizar una.

PNEA Personas de 14 y más años de edad que durante la semana de referencia no realizaron algun tipo de actividad

económica ni buscaron activamente realizar una.

Trabajadores por cuenta propia no remunerados, incluye a los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades de

autosubsistencia.

Por otra parte, en la formación bruta de capital fijo6, es decir, la inversión por

trabajador, Oaxaca se posiciona a nivel estatal en el lugar 32 de 32, con 2,605.00

dólares/PEA por debajo de la media nacional, que es de 4,999 dólares/PEA; y

9,373 dólares/PEA menos que el Distrito Federal, que es el mejor posicionado.

Gráfica 2 Formación bruta de capital fijo por estado

En lo que respecta a la deuda pública de 2004 a 2010, de acuerdo al IMCO,

Oaxaca multiplicó esta en 9 veces, al igual que Chihuahua y Tamaulipas. Sin

embargo, que se incremente la deuda no es necesariamente un problema,

siempre y cuando se tenga la capacidad recaudatoria para cubrirla

6 Se refiere a los bienes generados en un país como lo son las construcciones, equipo de transportación, maquinarias,

bienes muebles e inmuebles, para la defensa nacional, así como las inversiones de las unidades productivas que les permitan hacer crecer sus activos fijos de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México

satisfactoriamente. En esa materia, existe una variable llamada Sobrevivencia

Financiera que con base en la recaudación potencial de los estados, obtenida a

partir del Productor Bruto Estatal PIBE y las obligaciones adquiridas por estos,

determina si los estados como entes independientes, es decir sin intervención

federal, podrían cumplir satisfactoriamente con las obligaciones que han adquirido.

Oaxaca presenta una Sobrevivencia Financiera de -3,519.05 esto significa que

Oaxaca es incapaz de sobrevivir financieramente con la estructura de gastos e

impuestos que actualmente opera.

Un endeudamiento a la alza nos lleva a pensar en un mayor gasto público, que

debería verse reflejado en una mayor calidad de vida para la población. Sin

embargo, los resultados llegan a diferir con esta lógica, ya que pese a que Oaxaca

ha incrementado su deuda pública y por ende el gasto público, estados como San

Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, entre otros pese a

tener un menor gasto público por habitante presentan un Índice de Desarrollo

Humano mucho mayor al de Oaxaca.

En lo referente a producción, el estado de Oaxaca tiene una participación de 1.6

por ciento en el Producto Interno Bruto7 Nacional PIB 2009; a nivel sectorial, su

participación en la producción total por sector es de 3.9 por ciento en el Sector

Primario, 1.1 por ciento en el Sector Secundario y de 1.6 por ciento en el Sector

Terciario. Esta participación posiciona al estado de Oaxaca en el lugar 21 de 32

por su contribución total al PIB Nacional; en el lugar 12 para el Sector Primario, 25

para el Secundario, y 19 por su aportación en el Sector Terciario.

7 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por la economía de un país, estado o región en un

período determinado. EL PIB es un indicador que cuantifica el crecimiento o decremento en la producción de los bienes y servicios de cada país, estado o región.

Gráfica 3 Producto interno bruto. Participación por entidad federativa según tipo de actividad económica (%)

Actividades Terciarias

0

5

10

15

20

25

30

Distri

to F

eder

al

Méx

ico

Nue

vo L

eón

Jalis

co

Verac

ruz de

Igna

cio

de la

Lla

ve

Gua

naju

ato

Puebla

Tamau

lipas

Chi

huah

ua

Baja

Cal

iforn

ia

Micho

acán

de O

cam

po

Coa

huila

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Zarago

za

Sonor

a

Sinaloa

Quint

ana

Roo

Chi

apas

Gue

rrero

Que

réta

ro

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uis

Potosí

Yucat

án

Tabas

co

Hid

algo

Dur

ango

Mor

elos

Aguas

calie

ntes

Cam

pech

e

Baja

Cal

iforn

ia S

ur

Zacate

cas

Col

ima

Nay

arit

Tlaxc

ala

PIB total

02468

101214161820

Distri

to F

eder

al

Méx

ico

Nue

vo L

eón

Jalis

co

Verac

ruz de

Igna

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Lla

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Roo

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Dur

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Aguas

calie

ntes

Mor

elos

Zacate

cas

Baja

Cal

iforn

ia S

ur

Nay

arit

Tlaxc

ala

Col

ima

Actividades Primarias

0

2

4

6

8

10

12

Jalis

co

Verac

ruz de

Igna

cio

de la

Lla

ve

Micho

acán

de O

cam

po

Sinaloa

Sonor

a

Chi

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ua

Chi

apas

Gua

naju

ato

Puebla

Dur

ango

Méx

ico

Oax

aca

Tamau

lipas

Gue

rrero

Coa

huila

de

Zarago

za

Baja

Cal

iforn

ia

Zacate

cas

San L

uis

Potosí

Hid

algo

Nay

arit

Nue

vo L

eón

Yucat

án

Que

réta

ro

Aguas

calie

ntes

Mor

elos

Tabas

co

Baja

Cal

iforn

ia S

ur

Col

ima

Cam

pech

e

Tlaxc

ala

Distri

to F

eder

al

Quint

ana

Roo

Actividades Secundarias

0

2

4

6

8

10

12

Méx

ico

Cam

pech

e

Distri

to F

eder

al

Nue

vo L

eón

Jalis

co

Tabas

co

Verac

ruz de

Igna

cio

de la

Lla

ve

Gua

naju

ato

Coa

huila

de

Zarago

za

Tamau

lipas

Puebla

Chi

huah

ua

Baja

Cal

iforn

ia

Sonor

a

Que

réta

ro

San L

uis

Potosí

Hid

algo

Aguas

calie

ntes

Micho

acán

de O

cam

po

Chi

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Dur

ango

Mor

elos

Sinaloa

Yucat

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Oax

aca

Gue

rrero

Zacate

cas

Quint

ana

Roo

Baja

Cal

iforn

ia S

ur

Nay

arit

Tlaxc

ala

Col

ima

Producto interno bruto. Participación por entidad federativa según tipo de actividad económica %

Fuente. INEGI 2010

La tasa de crecimiento de la producción estatal en el Sector Primario ha sido

irregular en el periodo 2003–2009, presentando tasas de crecimiento positivas

aunque en algunos casos decrecientes excepto en el año 2009 donde el

desempeño de las actividades del sector sufre una abrupta caída, al presentar una

tasa de crecimiento del -2.75 por ciento. El crecimiento más alto se presenta en

2007 cuando alcanza un crecimiento del 7.22 por ciento. No obstante, el

crecimiento en el periodo 2004-2009 acumula un 22.43 por ciento.

Gráfica 4 Tasa de crecimiento sector primario

Para el sector secundario, en el mismo período y al igual que el sector primario, el

crecimiento no ha sido sostenido sino altamente variable, sufriendo caídas en tres

años consecutivos presentando una rápida recuperación en los dos últimos años

con 3.23 por ciento y 1.98 por ciento, para lograr un crecimiento en el periodo

2003 – 2009 de 1.1 por ciento

Tasa de Crecimiento Sector Primario

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca, INEGI 2004-2010

Gráfica 5 Tasa de crecimiento sector secundario

En el sector terciario, el periodo 2003-2008 presenta una tendencia decreciente

suave pero sostenida de la tasa de crecimiento, lo que refleja una desaceleración

en las actividades económicas del sector, sin embargo, para el 2009 la tasa

presenta un caída del casi 4 por ciento, Aun cuando se presenta en todo el

periodo una desaceleración del sector, este sector alcanza un crecimiento del

11.03 por ciento para todo el periodo.

Gráfica 6 Tasa de crecimiento sector terciario

Tasa de Crecimiento Sector Secundario

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Tasa de Crecimiento Sector Terciario

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


INDICADORES

DINÁMICA PRODUCTIVA

La dinámica productiva de un estado está caracterizada por el nivel de la

actividad de sus sectores económicos. En esta sección se presenta el estado que

prevalece en cada sector, describiendo su participación y desempeño a través del

tiempo; de igual forma se presenta una orientación sectorial de la economía a nivel

municipal, regional y estatal que permite establecer el grado de especialización y/o

diversificación de las actividades económicas.

Sector Primario

Como se ha mencionado anteriormente el estado de Oaxaca ocupa el lugar 12 a

nivel nacional en participación, con el 3.9 por ciento, en el PIB de las Actividades

Primarias, que son las actividades más importantes y dinámicas en comparación

con las actividades secundarias y terciarias. El dinamismo mostrado por estas

actividades es cuantificado en su índice de volumen físico, el cual muestra un

crecimiento del 22.43 por ciento en los últimos 6 años en comparación con el 1.65

por ciento del sector secundario y el 11.03 por ciento del sector terciario.

Sin embargo, aun cuando las actividades del sector primario son preponderantes

en la dinámica económica para el estado, la eficiencia productiva, medida por el

indicador grado de concentración de actividades primarias8, en el 95 por ciento de

los municipios es MUY BAJA.

Tabla 2 Distribución de los municipios por nivel de concentración de actividades primarias

Esto es: en 542 municipios de los 570 que componen al estado, menos del 20 por

ciento del valor de la producción municipal es producto del sector primario; en 17

municipios, de los cuales 5 se encuentran en la Costa y 4 en el Istmo, el producto

del sector primario es entre el 20 y 40 por ciento del valor de producción municipal

total; y 11 municipios generan entre el 40 y 60 por ciento de su producción

municipal de actividades primarias, estos 11 últimos municipios se encuentran

distribuidos en 6 de las 8 regiones, en donde 3 se localizan en el Istmo, 3 en el

Papaloapam, 2 en la Cañada y uno en Costa, Sierra Norte y Sierra Sur.

La importancias de las actividades primarias es evidente, sin embargo su

participación en las actividad económica de los municipios es muy pobre en vista

que únicamente en 28 municipios, más del 20 por ciento de su producción es

producto de actividades primarias.

8 Representa la suma de los valores de producción de la agricultura, ganadería y actividad forestal, así como de la

producción bruta total del sector pesquero.

CMAP Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MEDIO 4.44% 2.00% 7.32% 0.00% 15.00% 1.47% 1.43% 0.00% 1.93% 11

BAJO 4.44% 10.00% 9.76% 1.29% 5.00% 1.47% 0.00% 1.65% 2.98% 17

MUY BAJO 91.11% 88.00% 82.93% 98.71% 80.00% 97.06% 98.57% 98.35% 95.09% 542

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570

Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca. INEGI.

Mapa 1 Nivel de concentración de actividades primaria

La relevancia de las actividades económicas de un municipio se patentiza al

comparar la proporción de la producción generada por este en un sector

específico, con la proporción de la producción generada a nivel estatal, por el

mismo sector, mostrando el nivel de especialización del municipio en relación al

nivel de especialización mostrado por el estado. En este sentido: 485 municipios

presentan un nivel de especialización menor al presentado por el Estado, donde

las regiones Mixteca y Valles Centrales tienen la característica de que más del 90

por ciento de los municipios que los componen presentan una especialización del

sector primario menor al Estatal. A nivel regional el Istmo y el Papaloapam

presentan una especialización inferior a la Estatal, con el 56.10 y 50 por ciento de

sus municipios, respectivamente, con una especialización en el sector primario

menor al estatal. En la región de Valles Centrales, 119 de sus 121 municipios

presenta una especialización de actividades primarias inferior a la estatal.

Grafica 7 Índice de volumen de actividades primarias en el estado de Oaxaca

Los grados de eficiencia productiva y niveles de especialización que muestran los

municipios del estado, indiscutiblemente repercuten en los altos costos de la

producción generada. Esto a su vez, impacta en la comercialización de los

productos y por tanto en su competitividad a nivel nacional. Es importante

destacar que la dinámica observada de la actividad presenta un declive en el

periodo del 2008 al 2009.

Tabla 3 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector primario (relación municipio-estado)

Índice de volumen de Actividades Primarias del Estado de Oaxaca

100

105

110

115

120

125

130

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


IEE 1 Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MAYOR ESPECIALIZACION24.44% 38.00% 43.90% 1.29% 50.00% 11.76% 14.29% 5.79% 14.91% 85

MENOS ESPECIALIZACIÓN75.56% 62.00% 56.10% 98.71% 50.00% 88.24% 85.71% 94.21% 85.09% 485

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570


Mapa 2 Índice de especialización del sector primario

Sector Secundario

De las actividades económicas, es el sector secundario el que pudiese representar

el nivel de tecnificación productiva de una región o estado, este tipo de actividades

económicas requieren de una infraestructura básica y especializada que permita

transformar, producir y transportar la producción fuera del municipio, estado o

nación. Además de mostrar el grado de asimilación económica por parte de los

municipios.

En este sector se tiene que el 29 por ciento de los municipios del estado presentan

un nivel MEDIO de concentración de actividad económica secundaria, esto es: en

165 municipios del 40 al 60 por ciento de su producción lo generan las actividades

económicas secundarias, 53 pertenecen a la Mixteca y 43 a Valles Centrales; en

175 municipios (31 por ciento), la producción del sector secundario representa del

20 al 40 por ciento del total municipal, 44 se ubican en la Mixteca, 45 en Valles

Centrales y 22 en el Istmo; y en 230 municipios, los sectores secundarios generan

menos del 20 por ciento de su producción municipal. Las regiones que presentan

mayor especialización a la registrada por el estado en el sector secundario son: La

Mixteca, Valles Centrales, Papaloapam y Sierra Norte.

Tabla 4 Distribución municipal por nivel de concentración de actividades secundarias

Esta distribución municipal posiciona al estado en el lugar 25 de participación en el

PIB del actividades secundarias, únicamente por arriba de Guerrero, Zacatecas,

Quinta Roo, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Colima. Mostrando una

crecimiento del 1.65 por ciento desde el 2003. Es relevante notar que en el

periodo 2006- 2009 este sector ha mostrado un dinamismo digno de resaltar, al

crecer un casi 6 por ciento, mostrando una reactivación de estas actividades

después de haber presentado una caída de un 5 por ciento en los tres años

anteriores a este periodo.

CMAS Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MEDIO 31.11% 10.00% 17.07% 34.19% 20.00% 27.94% 28.57% 35.54% 28.95% 165

BAJO 24.44% 24.00% 53.66% 28.39% 25.00% 30.88% 21.43% 37.19% 30.70% 175

MUY BAJO 44.44% 66.00% 29.27% 37.42% 55.00% 41.18% 50.00% 27.27% 40.35% 230

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570

Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI)

Gráfica 8 Índice de volumen de actividades secundarias en el estado de Oaxaca

Índice de Volumen de Actividades Secundarias del Estado de Oaxaca

96

97

98

99

100

101

102

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Mapa 3 Concentración municipal de actividades secundarias

Tabla 5 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector secundario




Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570


Mapa 4 Índice de especialización económico del sector secundario

Sector Terciario

El sector terciario es el sector que presenta mayor actividad económica en todo el

estado, ocupando el lugar 19, de los 32 estados, en participación del PIB Nacional

de estas actividades.

El desarrollo de este sector es el más importante en el estado, con un 79 por

ciento de municipios en nivel MEDIO, esto es: entre el 40 y 60 por ciento de la

producción de 453 municipios es producto de las actividades terciarias; entre el 20

y 40 por ciento de producción municipal es resultado de estas actividades en 78

municipios; y únicamente 39 ( 6.84 por ciento) de los municipios tienen menos del

20 por ciento, aun cuando el sector ha presentado una desaceleración en su

crecimiento del 2003 al 2008 , esta se mantuvo creciente hasta el 2008 y sufre una

caída en su desempeño de aproximadamente un 4 por ciento en el 2009. Por otro

lado el nivel de especialidad mostrada por los municipios, es indicativo de que las

actividades terciarias juegan un papel importante en la dinámica productiva del

estado, el 95 por ciento de los municipios presentan un nivel de especialización

mayor al del estado.

Tabla 6 Distribución municipal por nivel de concentración de actividades terciarias

CMAT Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MEDIO 71.11% 98.00% 85.37% 74.19% 70.00% 82.35% 82.86% 77.69% 79.47% 453

BAJO 24.44% 2.00% 7.32% 15.48% 10.00% 11.76% 11.43% 17.36% 13.68% 78

MUY BAJO 4.44% 0.00% 7.32% 10.32% 20.00% 5.88% 5.71% 4.96% 6.84% 39

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570


Mapa 5 Concentración municipal de actividades terciarias

Gráfica 9 Índice de volumen de actividades terciarias en el estado de Oaxaca

Tabla 7 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector terciario

Índice de volumen de Actividades Terciarias del Estado de Oaxaca

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570


Mapa 6 Índice de especialización económica del sector terciario

ORIENTACIÓN ECONÓMICA

Las actividades productivas, desde un punto sectorial, son un primer acercamiento

para describir el desempeño económico del estado, sin embargo un análisis de

interrelaciones entre los sectores permiten visualizar el grado de especialización o

diversificación de las actividades económicas en los municipios y por tanto del

estado. En este sentido 414 municipios, el 75 por ciento de estos, presentan una

alta o moderada especialización a las actividades terciarias, 136 municipios con

alta o moderada especialización secundaria y únicamente 4 municipios con las

mismas características con el sector primario. El estado tiene como actividades

preponderantes las del sector terciario, dejando a las actividades primarias

complementar su dinamismo económico.

El sector secundario está haciéndose presente en el estado y tiende a ser un

participe relevante de la economía estatal desplazando a las actividades del

sector primario, observando que los tipos de orientación: diversificación con

predominio secundario y diversificación con primario/ secundario, no se hacen

presente en el estado.

Tabla 8 Distribución municipal por ofientación económica

OSE Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales

I.a. Alta especialización primaria. 2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 1.43% 0.00%

I.b. Moderada especialización primaria. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%

II.a. Alta especialización secundaria. 11.11% 0.00% 4.88% 14.19% 15.00% 8.82% 12.86% 9.09%

II.b. Moderada especialización secundaria. 17.78% 6.00% 7.32% 14.84% 5.00% 14.71% 8.57% 19.83%

III.a. Alta especialización terciaria. 48.89% 66.00% 51.22% 54.19% 45.00% 55.88% 61.43% 44.63%

III.b. Moderada especialización terciaria. 17.78% 22.00% 24.39% 16.77% 15.00% 19.12% 15.71% 26.45%

IV.b1. Moderada diversificación con predominio primario/terciario. 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IV.b2. Moderada diversificación con predominio primario. 2.22% 0.00% 4.88% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IV.b3. Moderada diversificación con predominio primario/secundario 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IV.b4. Moderada diversificación con predominio secundario. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IV.b5. Moderada diversificación con predominio secundario/terciario. 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IV.b6. Moderada diversificación con predominio terciario. 0.00% 0.00% 7.32% 0.00% 5.00% 1.47% 0.00% 0.00%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


Mapa 7 Orientación sectorial de la economía municipal

DINÁMICA SOCIAL

Las características del Capital Humano son preponderantes para describir las

condiciones de desarrollo económico del estado. Estas características se

expresan en cinco indicadores: Grado de ocupación de la población; Grado de

calificación de la población; Concentración per cápita de la economía;

Concentración del poder adquisitivo y Grado de Accesibilidad a Carreteras.

Calculados (u obtenidos de alguna fuente) los indicadores de las actividades por

cada uno de los municipios que integran cada región del estado, se procedió a la

construcción del indicador “Nivel de Desarrollo Económico Municipal”, que nos

permite presentar al final una imagen conclusiva de la dinámica social y con ella la

imagen económica del estado desde su unidad básica, el municipio.

Grado de calificación de la población

En una economía el grado de preparación es de vital importancia para su

crecimiento, ya que permite la incorporación a puestos de trabajo de calidad y

cubrir los requerimientos de personal calificado en los diferentes sectores de una

economía. Este indicador refleja la población económicamente activa que dispone

de un empleo lo más cercano a un tiempo completo. En este sentido el nivel que

presente el municipio representará la proporción de la población con la

característica de tiempo completo, a mayor nivel mayor proporción y por tanto

mayor desarrollo económico.

La distribución de los municipios bajo esta característica muestra, que menos del

40 por ciento de la población económicamente activa de casi un 88 por ciento de

los municipios tiene un empleo que se puede considerar de tiempo completo, ya

que presentan un nivel BAJO o MUY BAJO en su indicador. Únicamente 69

municipios que representan el casi 12 por ciento de estos, se observa que entre

40 por ciento y 60 por ciento de la PEA municipal cuenta con un empleo de

tiempo completo.

Tabla 9 Distribución municipal de acuerdo al grado de calificación de la población

GCP Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MEDIO 11.11% 2.00% 4.88% 16.77% 5.00% 13.24% 2.86% 19.01% 12.11% 69

BAJO 42.22% 76.00% 80.49% 64.52% 65.00% 61.76% 65.71% 64.46% 64.74% 369

MUY BAJO 46.67% 22.00% 14.63% 18.71% 30.00% 25.00% 31.43% 16.53% 23.16% 132

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570


Mapa 8 Grado de calificación de la población

Grado de ocupación de la población

Aunado a lo anterior, ya sea en estudios normales o técnicos, el grado de

formación de la población que permita participar en los diferentes sectores

económicos es complementario a la capacidad del municipio de ofrecer

actividades laborales de tiempo completo. En este sentido, la distribución de los

municipios presenta un total de 395 de los 570 municipios que cuentan con un 40

por ciento - 60 por ciento de su población mayor a 12 años con formación

suficiente para la incorporación a las actividades laborales ofertadas por los

sectores económicos, y 165 municipios con un 20 por ciento - 40 por ciento de su

población.

Mapa 9 Grado de ocupación de la población

Los municipios presentan una capacidad latente de incorporar su Capital Humano

a los diferentes sectores productivos del estado. Es de importancia destacar que

las características de Población Económicamente Activa del indicador es:

Población municipal de 12 años o más con tercer grado de estudios técnicos o

comerciales con primaria terminada; de 15 años y más con tercer grado de

estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, y población de 12 años

y más con tercer grado de secundaria terminada.

Tabla 10 Distribución municipal de acuerdo al grado de ocupación de la población

Concentración per cápita de la economía

Como tercer y cuarto indicador de la Dinámica Social del estado, se considera el

“Grado de Concentración Per Capita de la Economía” y el “Grado de

Concentración del Poder Adquisitivo”. El primero de los indicadores se obtiene de

considerar el valor de la producción total municipal ponderada por su población, lo

anterior ante la ausencia del PIB a escala municipal. Este indicador permite

cuantificar la distribución de la “riqueza” municipal. En este punto, la distribución

de la riqueza de los municipios de los estado es clasificada como MUY BAJA, con

excepción del Municipio de Suchixtlahuaca y Salina Cruz clasificados con grado

de concentración BAJO y MEDIO respectivamente.

Tabla 11 Distribución municipal de acuerdo a la concentración per capita de la economía

GOP Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MEDIO 75.56% 96.00% 75.61% 53.55% 45.00% 76.47% 65.71% 76.03% 69.30% 395

BAJO 22.22% 4.00% 24.39% 42.58% 50.00% 22.06% 32.86% 23.97% 28.95% 165

MUY BAJO 2.22% 0.00% 0.00% 3.87% 5.00% 1.47% 1.43% 0.00% 1.75% 10

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570

GOP Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MEDIO 75.56% 96.00% 75.61% 53.55% 45.00% 76.47% 65.71% 76.03% 69.30% 395

BAJO 22.22% 4.00% 24.39% 42.58% 50.00% 22.06% 32.86% 23.97% 28.95% 165

MUY BAJO 2.22% 0.00% 0.00% 3.87% 5.00% 1.47% 1.43% 0.00% 1.75% 10

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570



Mapa 10 Concentración per capita de la economía

Concentración del Poder Adquisitivo

Este indicador es la relación entre la PEA ocupada que gana más de dos salarios

mínimos y el total de la PEA municipal. Si la distribución per cápita municipal es

MUY BAJA, la distribución del poder adquisitivo municipal cuantificada por el

indicador “Grado de Concentración del Poder Adquisitivo” es más equitativa,

Observando que entre mayor es el porcentaje de población que recibe ingresos,

mayor es el nivel de desarrollo, tomando en cuenta que el umbral de pobreza es

dos salarios mínimos. La relación directa con el desarrollo se da en base a una

mayor población del municipio que podrá cubrir sus necesidades básicas. En este

sentido, en casi el 31 por ciento de los municipios, concentran su poder adquisitivo

en un rango del 20 por ciento al 40 por ciento de su población, y un 24 por ciento

de los municipios lo concentra en el rango del 40 por ciento al 60 por ciento.

Tabla 12 Distribución municipal de acuerdo a la concentración poblacional del poder adquisitivo

Mapa 11 Concentración poblacional del poder adquisitivo

CPPA Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MEDIO 2.22% 26.00% 58.54% 10.97% 15.00% 10.29% 8.57% 56.20% 24.39% 139

BAJO 28.89% 44.00% 29.27% 42.58% 25.00% 27.94% 24.29% 18.18% 30.88% 176

MUY BAJO 68.89% 30.00% 12.20% 46.45% 60.00% 61.76% 67.14% 25.62% 44.74% 255

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570


Accesibilidad a Carreteras

Un elemento clave del desarrollo social es la posibilidad de que las poblaciones

cuenten con infraestructura carretera. Las carreteras son el factor que puede

permitir que las poblaciones cuenten con bienes y servicios en precios

crecientemente accesibles, eleve la competencia, amplíe el margen de elección

del consumidor y permita la elevación del nivel de vida de la población. El

indicador se cuantifica como la proporción de la población total municipal que se

encuentra a menos de tres kilómetros de una carretera.

Tabla 13 Distribución municipal de acuerdo al grado de accesibilidad a las carreteras

GAC Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios

MUY ALTO 80.00% 80.00% 85.37% 90.97% 60.00% 94.12% 64.29% 91.74% 84.91% 484

ALTO 13.33% 12.00% 9.76% 6.45% 20.00% 4.41% 21.43% 4.96% 9.47% 54

MEDIO 2.22% 6.00% 2.44% 1.29% 5.00% 1.47% 10.00% 0.83% 2.98% 17

BAJO 4.44% 2.00% 2.44% 0.00% 10.00% 0.00% 1.43% 0.00% 1.23% 7

MUY BAJO 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% 5.00% 0.00% 2.86% 2.48% 1.40% 8

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 570


Mapa 12 Grado de accesibilidad a carreteras

Los resultados obtenidos muestran que:

1. El 85% de los municipios del estado están en el rango de muy alto en

accesibilidad carretera, y 7 de las 8 regiones del estado tienen a 80% o

más de sus municipios en el rango de muy alto en accesibilidad carretera.

2. Sumados los municipios de muy alto y alto rango de accesibilidad carretera,

encontramos que en el estado totalizan 94% y en las 8 regiones los totales

para cada una de ellas, indiquen entre 80% y 98% de accesibilidad.

La red que nos sugiere la cobertura descrita, expresan un esfuerzo de gran

dimensión, pero sobre todo de una infraestructura que proyecta posibilidades de

mejora productiva y de elevación del nivel y de su calidad de vida.

Dinámica Social y Dinámica Productiva

La Dinámica Económica del estado esta integrada por la Dinámica Productiva y la

Dinámica Social, por lo cual es importante correlacionar ambas dinámicas

estatales, de manera tal, que vislumbre tanto la especialización y diversificación

productiva como el desempeño del Capital de Humano y su Infraestructura

carretera.

Matriz de Correlación de Dinámica Económica y Dinámica Social

Tabla 14 Matriz de correlación de la dinámica económica y dinámica social

NDEM

OSEM MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Total general

La. Alta especialización primaria. 2 0.35

por

ciento

1 0.18

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

3 0.53 por

ciento

I.b. Moderada especialización

primaria.

1 0.18

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

1 0.18 por

ciento

II.a. Alta especialización

secundaria.

38 6.67

por

ciento

18 3.16

por

ciento

1 0.18

por

ciento

0.00

por

ciento

1 0.18

por

ciento

58 10.18

por

ciento

II.b. Moderada especialización

secundaria.

48 8.42

por

ciento

29 5.09

por

ciento

0.00

por

ciento

1 0.18

por

ciento

0.00

por

ciento

78 13.68

por

ciento

III.a. Alta especialización

terciaria.

203 35.61

por

100 17.54

por

1 0.18

por

0.00

por

0.00

por

304 53.33

por

ciento ciento ciento ciento ciento ciento

III.b. Moderada especialización

terciaria.

69 12.11

por

ciento

45 7.89

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

114 20.00

por

ciento

IV.b.1. Moderada diversificación

con predominio primario/terciario.

0.00

por

ciento

1 0.18

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

1 0.18 por

ciento


con predominio primario.

3 0.53

por

ciento

1 0.18

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

4 0.70 por

ciento

IV.b3. Moderada diversificación

con predominio

primario/secundario

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00 por

ciento

IV.b4. Moderada diversificación

con predominio secundario.

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00 por

ciento


con predominio

secundario/terciario.

0.00

por

ciento

2 0.35

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

2 0.35 por

ciento


con predominio terciario.

3 0.53

por

ciento

2 0.35

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

0.00

por

ciento

5 0.88 por

ciento

Total general 367 64.39

por

ciento

199 34.91

por

ciento

2 0.35

por

ciento

1 0.18

por

ciento

1 0.18

por

ciento

570 100.00

por

ciento

Es relevante la Alta y Moderada especialización de los sectores secundarios y

terciarios pero con un MUY BAJO y BAJO nivel de Desarrollo Económico

Municipal, lo cual es palpable a lo largo del territorio Oaxaqueño con BAJOS o

MUY BAJOS niveles de ocupación, calificación de capital humano, así como una

distribución poco o nada adecuada del poder adquisitivo.


ANÁLISIS SECTORIAL

JUSTIFICACIÓN

Las personas trabajan para obtener, producir e intercambiar los recursos

naturales, utilizándolos como satisfactores. Para ello, se realizan actividades

económicas que tradicionalmente se clasifican en sectores: primario, secundario y

terciario.

En lo que resta de esta sección, se aplicará la metodología “shift and share”

propuesta (señalada en el apéndice del documento).

La competitividad de las cadenas agroproductivas, pecuarias, forestales y

pesqueras se debe entender como el logro de ventajas dinámicas, a través del

desarrollo y sostenimiento de altos niveles de productividad, de manera que

permitan capturar y mantener un espacio en los mercados nacionales o

internacionales que beneficien a amplios sectores de la sociedad. Por lo tanto,

intentar una explicación general para la competitividad a nivel regional, requiere

identificar aquellos elementos que determinan la productividad y su ritmo de

crecimiento. (FAO_SAGARPA 2004).

Para conocer el ritmo y los componentes del crecimiento en el valor de producción

en los cultivos que conforman el sector primario del estado de Oaxaca, se usa la

técnica de cambio-participación (Shif-Share). Este enfoque metodológico es

frecuentemente utilizado para analizar los cambios regionales en la producción y

el empleo como ya se señaló con anterioridad.

La caracterización se realizó para cada uno de los sectores económicos del

estado y en particular para el sector primario, se efectuó para cada una de sus

actividades: agricultura, pecuario, forestal y pesquera. Dentro de cada sector o

actividad se hizo de acuerdo a las variables de estudio seleccionadas (valor de

producción, unidades de producción y personal ocupado).

Para el análisis de la información agrícola se recurrió al valor de producción,

obteniendo los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP-SAGARPA) y se determinó como periodo de análisis 2005-2010, esto de

acuerdo a la disponibilidad de la información en el citado Sistema.

SECTOR PRIMARIO

Introducción

La población ocupada en el sector primario del Estado de Oaxaca muestra en su

conjunto contextos agroecológicos y culturales muy diversos, precisa de una

diferenciación clara de sus necesidades de atención y comprende un reto su

problematización.

Se requiere rebasar la visión productivista y de políticas asistenciales, para

centrarse en soluciones y alternativas viables, que detecten las necesidades y

problemas y tengan la capacidad de convertirlos en oportunidades para la

planeación, la inversión, la creación y la acumulación de capacidades adecuadas

en las distintas regiones.

Oaxaca es un estado de enorme complejidad y contrastes. El manejo y

conservación de los recursos en Oaxaca están ligados al conocimiento ancestral

de los pueblos indígenas que habitan estas regiones, han desarrollado múltiples

estrategias de aprovechamiento y conservación, acumulando conocimientos y

experiencia, satisfaciendo sus necesidades, y en donde la tierra y sus recursos

conforman un enorme capital simbólico cultural9.

Oaxaca es uno de los centros de origen y diversificación del maíz y fríjol, entre

otros cultivos que además de su importancia socioeconómica regional son fuentes

de genéticas a nivel mundial (Chávez-Servia, Tuxill y Jarvis, 2004).

9 Fuente: Diagnóstico del Sector Rural del Estado de Oaxaca. CIESAS Pacifico Sur- SAGARPA, 2010.


en los cultivos que conforman el sector primario del estado de Oaxaca, se usa la

técnica de cambio-participación (Shif-Share). Este enfoque metodológico es

frecuentemente utilizado para analizar los cambios regionales en la producción y

el empleo10.

La caracterización se realizará por cada uno de los sectores económicos que

componen la actividad primaria (agricultura, pecuario, forestal y pesquero) y dentro

de cada uno de ellos de acuerdo a las variables de estudio seleccionadas.

10

Para mayor detalle de la metodología consultar el apéndice A2 del documento

Valor de producción

Sector Agrícola

La información del valor de producción de los 7211 cultivos distintos de los cuales

se compone el sector agrícola de la entidad fue calculada a precios de 2010,

basados en la información del SIAP-SAGARPA con el objetivo de evitar las

oscilaciones causadas por la inflación.

Tabla 15 Listado de productos agrícolas en la entidad. Año 2010.

Maíz Mango Melón Pastos Alfalfa verde Trigo grano Caña de azúcar Litchi Coco fruta Limón Plátano Hule hevea Café cereza Chile verde Aguacate Papaya Naranja Jamaica Tomate rojo (jitomate) Sandia Copra Frijol Cacahuate Pitaya Piña Calabacita Tomate verde Agave Sorgo Ajo Cilantro Pimienta Flores Ajonjolí Vainilla Gladiola (gruesa) Ejote Arroz palay Ciruela Durazno Pepino Cebada Granada Tamarindo Nanche Manzana Mamey Noche buena (planta) Nopalitos Papa Alpiste Avena forrajera Garbanzo grano Pera Nuez Chícharo Toronja (pomelo) Cebolla Zempoalxochitl Tuna Zapote Camote Níspero Guaje Haba grano Tejocote Col (repollo) Membrillo Capulín Arvejon Guayaba Orégano

Fuente: SIAP 2011

11

En la página de internet http://www.siap.gob.mx/index.php/agricultura/produccion-anual/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo.html se registran 77 cultivos, sin embargo el

análisis únicamente contempla 72 dado que se cómo se explica en el apéndice se requiere que exista información de los cultivos tanto en 2005 como en 2010.

http://www.siap.gob.mx/index.php/agricultura/produccion-anual/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo.html

http://www.siap.gob.mx/index.php/agricultura/produccion-anual/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo.html

El valor de producción del sector agrícola en el año 2005 ascendió a

10’682,803,690.00 de pesos, mientras que en el año 2010 fue de

12,286,143,540.00 pesos, es decir, el valor de la producción se incrementó en 15

por ciento en 5 años.

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010

Gráfica 1. Valor de la producción agrícola del Estado de Oaxaca. Periodo 2005 y 2010. A precios constantes de 2010. (miles de pesos)

Respecto a la aportación que realiza cada región al Estado, se observa que la

región del Papaloapan contribuye con la mayor parte en ambos periodos, ya que

representa el 37 y 38 por ciento en los periodos 2005 y 2010, respectivamente.

Durante el 2010, el valor de la producción se concentró en la región del

Papaloapan con un 38% del total de la entidad, seguido de las regiones de la

Costa (14%), los Valles Centrales (12%) y el Istmo (13%).

2005 2010

10,682,803.69

12,286,143.54

Valor de la producción agricola del Estado de Oaxaca.


Gráfica 2. Valor de la producción agrícola de las regiones Estado de Oaxaca. Periodo 2005 y 2010. 2010 =100. (miles de pesos)

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010

Gráfica 3. Valor de producción agrícola por región. Año 2010. En porcentajes.

3,911,203.46

1,720,207.63 1,445,396.05 1,240,462.56

815,494.14 674,262.65 481,408.65 394,368.55

4,616,177.07

1,577,572.10 1,690,847.77

1,469,332.73

870,063.97

916,001.12 719,767.58

426,381.20

2005 2010

CAÑADA 3%

COSTA 14%

ISTMO 13%

MIXTECA 6%

PAPALOAPAN 38%

SIERRA NORTE

7%

SIERRA SUR 7%

VALLES CENTRALES

12%

El estado de Oaxaca es un productor maicero por tradición y esto se ratifica al ser

el principal aportador en cuanto a valor de producción de los 72 cultivos que

componen la actividad en la entidad.

La producción de maíz representa el 21% del total del valor de producción,

seguido de la producción de pastos (19%), la caña de azúcar (18%), y con menos

presencia el limón (5%) y el café (4%); estos cinco productos concentran el 70%

del total de valor de producción del estado, el restante 30% se encuentra dividido

entre los 67 cultivos restantes.

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos 2010.

Gráfica 4. Principales cultivos del Estado de Oaxaca. Año 2010. En porcentajes.

MAIZ 21%

PASTOS 20%

CAÑA DE AZUCAR

19%

LIMON 5%

CAFE CEREZA

4%

OTROS CULTIVOS

31%

Región Istmo

En 2005, el valor de la producción de la Región del Istmo fue de 1,720,207,620.00

pesos; para el 2010, el valor de la producción pasó a 1,577,572,100.00 pesos, es

decir, tuvo un decremento del 8 por ciento. Cabe señalar que es la única región

que presento dicho comportamiento.


Gráfica 5. Valor de la producción agrícola de la Región Istmo. Periodo 2005 y 2010. Cifras en

miles de pesos. 2010= 100

La producción agrícola de la Región Istmo se encuentra compuesta de 20 distintos

cultivos, dicha producción representó en 2010 en términos de valor de producción

1,577,572,100.00 pesos de los cuales el más representativo es la producción de

pastos con un 42%, esto como se verá más adelante es compresible por la alta

ocupación e importancia en el sector pecuario de la región. La región se encuentra

conformada por 41 municipios.

2005 2010

1,720,207.63

1,577,572.10

En segundo plano de importancia aparece la producción de maíz con un 19%,

mango con 13%, café (7%) y finalmente la producción de sorgo con 5%.

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010. Gráfica 6. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Istmo.

Año 2010. En porcentajes

De acuerdo a los resultados del análisis Cambio- Participación de los 20 productos

que componen la actividad agrícola de la Región del Istmo, tres de ellos

obtuvieron variaciones positivas en el valor de producción durante el periodo 2005-

2010 y su factor explicativo principal fue la competitividad de los cultivos a nivel

municipal en la región.

Tabla 16 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región del Ismo

Cultivo Componente explicativo

PASTOS 42%

MAIZ 19%

MANGO 13%

CAFE CEREZA

7%

SORGO 5%

OTROS CULTIVOS

14%

Café cereza Competitivo

Sorgo Competitivo

Cacahuate Competitivo

Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2.

La producción cafetalera de la región es la que obtuvo la mayor variación en el

valor de producción, seguido del cultivo de sorgo (para mayor detalle ver apéndice

A2)

Finalmente, dentro de la región, la producción de cacahuate se incrementó en un

14.55%, aportando las características productivas el mayor factor de crecimiento.

Dentro de una investigación más a detalle, al realizar el análisis Cambio-

Participación, comparando los cultivos a nivel municipal frente a los valores

regionales se encuentra que de los 11 cultivos con factor competitivo, el maíz

aparece en 8 distintos municipios de la región, seguido del sorgo con 6 municipios

y el melón y pastos con 5 municipios cada uno.


Mapa 13. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Istmo

Ahora bien, 27 municipios de la Región del Istmo poseen por lo menos un

producto con factor competitivo, siendo Santiago Laollaga y Santo Domingo

Tehuantepec, los municipios que cuentan con tres cultivos con incrementos en su

valor de producción por factores de competitividad. Con dos cultivos con factores

competitivos se encuentran Ciudad Ixtepec, Matías Romero Avendaño, San Blas

Atempa y San Pedro Tapanatepec.


Mapa 14. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Istmo.

Región Costa

La región de la costa, se encuentra conformada por 50 municipios y cuenta con

una variedad de 22 distintos cultivos, con una producción que se valoró en 2010

en 1’690,847,800.00 pesos. El incremento que presento el valor de producción de

2005 al 2010 fue del 14 por ciento, ya que el valor de producción en 2005 fue de

1’445,396,050.00 pesos.


Gráfica 7. Valor de la producción agrícola de la Región Costa. Periodo 2005 y 2010. Cifras en miles de pesos. 2010= 100

En 2010, el 84% del valor de producción agrícola de la región se encontró reunida

en cinco productos principales, los cuales fueron por orden de importancia la

papaya (28%), el maíz (22%), el limón (15%), los pastos (14%) y finalmente la

producción de cacahuate (5%) (ver Apéndice A2).

1,300,000.00

1,350,000.00

1,400,000.00

1,450,000.00

1,500,000.00

1,550,000.00

1,600,000.00

1,650,000.00

1,700,000.00

2005 2010

1,445,396.05

1,690,847.77

El análisis de los cultivos a nivel regional de acuerdo a la metodología Cambio-

Participación arroja que como resultado de la presencia de factores competitivos

cinco cultivos incrementaron su valor de producción en el periodo 2005-2010 (ver

apéndice A2).


Gráfica 8. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Costa. Año 2010. En porcentajes.

De este grupo de cultivos el que presentó los mejores resultados, fue la

producción maicera, dado que su valor de producción se incremento en

97’797,690.00 pesos. En segundo lugar de importancia, dado el valor del

incremento aparece la producción de plátano, con una variación de 11’203,090.00

pesos, continúan las producciones de mango (10’677,260.00 pesos), coco

(7,739,780.00 pesos) y ajonjolí (1’458,100.00 pesos) (ver apéndice A2).

PAPAYA 28%

MAIZ 22%

LIMON 15%

PASTOS 14%

CACAHUATE 5%

OTROS CULTIVOS

16%

Tabla 17 Cultivos con componente explicativo competitivo de la región de la Costa


Maíz Competitivo

Plátano Competitivo

Mango Competitivo

Coco fruta Competitivo

Ajonjolí Competitivo


De los 50 municipios que conforman la región, en 33 de ellos se trabaja por lo

menos algún cultivo con un factor de competitividad positivo, lo cual género que en

el periodo 2005-2010 se incrementara el valor de la producción de sus productos

(ver apéndice A2).


Mapa 15. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Costa

En cinco de los 33 municipios mencionados en el párrafo anterior contaron con

cuatro cultivos con este factor de competitividad (San Pedro Mixtepec-Dto.22,

Santa María Colotepec, Santa María Huazolotitlán, Santa María Tonameca y

Santiago Pinotepa Nacional), y dos (San Andrés Huaxpaltepec y Santiago

Jamiltepec) presentaron tres cultivos.


Mapa 16. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Costa

En cuanto al número de cultivos producidos en la región de la costa, de los 22

registrados por el SIAP, 16 de ellos contaron con un factor competitivo que generó

un incremento en su valor de producción durante el periodo 2005-2010.

Los cultivos de maíz de la región son los que presentan mayor representatividad

dentro de los municipios con factor de competitividad positiva, ya que en 13

distintos municipios de la región se presentaron este tipo de factores.

La producción de Jamaica en 9 distintos municipios cumplió con este tipo de

factores, mientras que el frijol y los pastos tuvieron presencia en 6 distintos

municipios cada uno.

Región Valles Centrales

El valor de la producción en el año 2005 fue de 1’240,462,550.00, mientras que en

el 2010 ascendió a 1’469,332,730.00 en otras palabras, en 5 años tuvo un

incremento del 18 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 9. Valor de la producción agrícola de la Región Valles Centrales. Periodo 2005 y

2010. Cifras en miles de pesos. 2010= 100

2005 2010

1,240,462.56

1,469,332.73

En el año 2010 se registraron 40 distintos cultivos en los 121 municipios de la

región de los Valles Centrales, los cuales generaron un total de 1’469,332,730.00

pesos. En esta región es donde se presenta la mayor concentración de un cultivo

en cuanto a su valor de producción, dado que la producción de maíz acumula el

46% del total del valor de la producción agrícola de la región (ver apéndice A2).

De hecho la Región de los Valles centrales es donde se presenta la mayor

concentración del valor de producción, ya que a pesar de poseer una significativa

diversidad (40 distintos cultivos), únicamente dos de ellos acumulan el 70% del

valor de producción de la región (maíz y tomate rojo). Al contabilizar los cinco

principales productos la concentración alcanza el 93% del total de la región (ver

apéndice A2).


Gráfica 10. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Valles Centrales. Año 2010. En porcentajes.

MAIZ 46%

TOMATE ROJO (JITOMATE)

24%

ALFALFA VERDE

9%

FRIJOL 7%

AGAVE 7%

OTROS CULTIVOS

7%

Tabla 18 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de los Valles Centrales


Maíz Competitivo

Sandia Competitivo

Melón Competitivo

Tomate verde Competitivo

Nopalitos Competitivo

Pepino Competitivo

Chícharo Competitivo

Haba grano Competitivo


Los resultados del análisis cambio-participación, demuestran que en la Región de

Valles Centrales, el 20 por ciento de los cultivos que se registraron en 2010

produjeron incrementos en su valor de producción afectados por factores de

competitividad regional, es decir ocho cultivos diferentes a nivel regional

presentaron esta característica, los cuales se pueden ver en el siguiente cuadro.


Mapa 17. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Valles

Centrales

De este grupo de ocho cultivos, sobresale claramente la producción de maíz y en

menor medida, lograron incrementos significativos producciones de sandía, melón,

tomate verde, y nopales (ver apéndice A2).

Finalmente con aumentos más discretos aparecen los cultivos de pepino, chícharo

y haba.


Mapa 18. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Valles Centrales.

De los 20 cultivos mencionados en el cuadro 3, resaltan 4 de ellos, esto debido a

la alta presencia de ellos en los municipios de la región. De estos, la alfalfa

presenta características de competitividad regional en 55 municipios de la región,

el frijol en 41 municipios, el maíz en 37 de ellos y el tomate rojo en 11 diferentes

municipios de la Región de Valles Centrales

Existe, de igual manera, un alto porcentaje de municipios de la región que

cultivaron por lo menos un producto con características de competitividad, ya que

97 de los 121 municipios que conforman la región cumplen con esta característica

(80%).

De los 97 municipios mencionados, tres de ellos (San Pablo Huitzo, Santa María

Atzompa, Yaxe) contienen cinco distintos cultivos con estas características y siete

poseen cuatro cultivos con variaciones en su valor de producción por factores de

competitividad (Heroica Ciudad de Ejutla, San Andrés Ixtlahuaca, San Dionisio

Ocotepec, San Pedro Ixtlahuaca, San Pedro Mártir, Santa Cruz Xoxocotlán y

Santa Inés del Monte).

Región Sierra Sur

El valor de la producción en el año 2005 fue de 815,494,130.00 pesos. Para el

2010, el valor ascendió a 870,063,970.00 pesos teniendo un incremento del 7 por

ciento.

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 11. Valor de la producción agrícola de la Región Sierra Sur. Periodo 2005 y 2010.

Cifras miles de pesos. 2010= 100

La actividad agrícola de la Región de la Sierra Sur se compone de 11 cultivos, los

cuales en 2010 generaron $870,063.97, de los cuales el 80% se concentra en

cinco cultivos (Maíz, Agave, Café Cereza, Frijol y Tomate Rojo), esta producción

se dispersa en 70 municipios que conforman la Región de la Sierra Sur.

Dentro de la producción agrícola de la Región de la Sierra Sur existen 14 cultivos

que generaron incrementos en su valor de producción en el periodo 2005-2010, el

principal producto bajo esta característica es el cultivo de maíz (ver apéndice A2).

780,000.00

790,000.00

800,000.00

810,000.00

820,000.00

830,000.00

840,000.00

850,000.00

860,000.00

870,000.00

880,000.00

2005 2010

815,494.14

870,063.97


Gráfica 12. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Sierra Sur. Año 2010. En porcentajes.

Tabla 19 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de la Sierra Sur


Maíz Competitivo


Alfalfa verde Competitivo

Sandia Competitivo

Aguacate Competitivo

Chile verde Competitivo

Plátano Competitivo

Melón Competitivo

Limón Competitivo

Cebolla Competitivo

Mamey Competitivo

Calabacita Competitivo

Durazno Competitivo

Tamarindo Competitivo


MAIZ 36%

AGAVE 26%

CAFE CEREZA 6%

FRIJOL 6%

TOMATE ROJO (JITOMATE)

6%

OTROS CULTIVOS

20%

Continúan por orden descendente, los cafetales, alfalfa (17’987,63.00 pesos),

sandía, aguacate, chile verde, plátano y melón (ver apéndice A2).

Conforman un grupo con incrementos más discretos los cultivos de limón, cebolla,

mamey, calabacita, durazno y tamarindo.

De los 29 cultivos que componen la actividad agrícola de la Región de la Sierra

Sur, el 11 de estos poseen por lo menos en un municipio características

competitivas, las cuales generaron incrementos en el valor de producción durante

el periodo 2005-2010.

De estos resalta el caso del frijol, debido a que a pesar de aportar un porcentaje

mínimo al total del valor de producción de la agricultura regional, tiene una

presencia significativa dentro del grupo de cultivos con características competitivas

(23 municipios) en la región.

En el caso del maíz, este aparece en 20 municipios distintos donde se cumple con

la presencia de estos factores competitivos, y los cultivos de agave, alfalfa y café

tienen presencia en tres municipios diferentes respectivamente.

Dentro de la región el 63% de los municipios que la conforman, obtuvieron por lo

menos en un cultivo incrementos en el valor de producción por factores de

competitividad regional. Es decir, 44 de los 70 municipios que comprenden esta

región administrativa.


Mapa 19. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Sierra Sur.

De estos resaltan por su concentración de productos competitivos los municipios

de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Nejapa de Madero. En el municipio de Miahuatlán

de Porfirio Díaz se presentaron los casos del frijol, maíz, orégano, tomate rojo y

tomate verde. Mientras que en el municipio de Nejapa de Madero aparecen los

cultivos de frijol, Maíz y tomate verde.

Existe de igual manera un grupo conformando por 11 municipios que poseen 2

cultivos con esta particularidad y finalmente 30 municipios de la región que

únicamente presenta un cultivo con esta peculiaridad.


Mapa 20. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Sierra Sur.

Región Mixteca

La Región de la Mixteca se encuentra conformada por 155 municipios y posee una

diversidad en su producción agrícola de 40 cultivos, concentra el 6% del valor de

producción agrícola de la entidad

El monto total del valor de la producción en 2005 fue de 481,408,650.00 pesos;

mientras que en el año 2010 ascendió a 719,767,570.00 pesos, es decir, tuvo un

incremento del 50 por ciento respecto al 2005. Cabe señalar que esta región es la

que registró el mayor incremento en comparación de las demás regiones.

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 13. Valor de la producción agrícola de la Región Mixteca. Periodo 2005 y 2010. Cifras

en miles de pesos. 2010= 100

El valor de la producción en 2010 se encuentra concentrada en un 47% en el

cultivo de maíz, seguido por la producción de frijol (14%), calabacita (11%), trigo

2005 2010

481,408.65

719,767.58

grano (6%) y café cereza (5%), el restante 17% se distribuye en los 35 cultivos

restantes tal como se puede observar en la siguiente gráfica.


Gráfica 14. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Mixteca. Año 2010. En porcentajes.

A nivel regional, existen 14 cultivos que en base a sus particularidades

competitivas fundamentaron el crecimiento de su valor de producción. Como en la

mayoría de las regiones los cultivos regionales de maíz fueron los más

representativos en este tema.

Tabla 20 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de la Mixteca


MAIZ 47%

FRIJOL 14%

CALABACITA 11%

TRIGO GRANO

6%

CAFE CEREZA 5% OTROS

CULTIVOS 17%

Maíz Competitivo


Frijol Competitivo

Ajo Competitivo

Ejote Competitivo

Mango Competitivo

Avena forrajera Competitivo

Zempoalxochitl Competitivo

Sandia Competitivo

Chile verde Competitivo

Naranja Competitivo

Cebada Competitivo

Durazno Competitivo

Cebolla Competitivo


Entre este grupo de productos con factor de competitivo está conformado por el

café, frijol, ajo, ajote, mango, avena y zempoalxochitl.

Con una participación menor aparecen cultivos como sandía, chile verde, naranja,

cebada, durazno y cebolla.

En cuanto a la competitividad de los cultivos de la Región de la Mixteca a nivel

municipal, esta propiedad se refleja en 22 de los 40 cultivos de la región

resaltando las producciones de maíz, frijol, trigo, y calabacita, esto debido al

número de municipios donde tienen presencia dentro de la región (ver apéndice

A2).

Por ejemplo, la producción de maíz de 45 municipios de la región presentan estos

rasgos competitivos que generan los incrementos en el valor de producción

durante el periodo de análisis.

En el caso particular del frijol esta situación se presenta en 36 distintos municipios,

mientras que en el caso del trigo aparece en 22 diferentes municipios y finalmente

la producción de calabacita tiene presencia competitiva en 11 municipios de la

región.

En cuanto al número de municipios de la región que presentan cultivos con estas

características son 84 de los 155 municipios, es decir el 54% del total.

En el caso de la Mixteca, únicamente el municipio de Santa María Camotlán

acumula 6 cultivos diferentes con esta peculiaridad los cuales son calabacita,

cebolla, ejote, frijol, garbanzo y pepino, existen otros tres municipios con cuatro

cultivos de esta índole los cuales son San Juan Yucuita, Santiago Huajolotitlán,

Teziutlán de Segura y Luna.


Mapa 21. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Mixteca

Posteriormente aparece un grupo de 9 municipios con tres cultivos, otro de 25

municipios con dos cultivos registrados y finalmente 46 municipios con un solo

cultivo con estas características de competitividad regional (ver apéndice A2).


Mapa 22. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Mixteca

Región Cañada

En 2005, la Región Cañada presentó una producción con valor de 394,368,550.00

pesos para el 2010, el valor de la producción ascendió a 426,381,200.00 pesos,

registrando un incremento del 8 por ciento respecto al 2005.


Gráfica 15. Valor de la producción agrícola de la Región Cañada. Periodo 2005 y 2010. Cifras en miles de pesos. 2010= 100

Al interior de la Región de la Cañada, la cual se encuentra conformada por 45

municipios, las actividades agrícolas generaron en 2010 un monto de valor de

producción que ascendió a 426,381,200.00 pesos. Estas actividades se

encontraron distribuidas en 17 distintos cultivos reparados en el portal de SIAP-

SAGARPA.

Por otro lado, el monto total del valor de producción se concentró en un 84% entre

cinco productos (maíz, café, limón, pastos y caña), los restantes 12 cultivos se

2005 2010

394,368.55

426,381.20

repartieron el 16% que complementa la totalidad del valor de producción agrícola

del año 2010.

Como muestra la siguiente grafica, en términos de valor de producción, el principal

producto de la Región de la Cañada fue la producción de maíz la cual representó

el 35% del total regional. En segundo término apareció la actividad cafetalera

concentrando el 21%, seguido del limón (11%), pastos (10%), y caña de azúcar

(7%).


Gráfica 16. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Cañada. Año 2010. En porcentajes.

El análisis cambio-participación muestra que de los 17 cultivos que registra la

producción agrícola de la cañada cuatro de ellos muestran características

competitivas sobresalientes a nivel regional, lo que generó un incremento en el

valor de producción de dichos cultivos.

Estos cultivos son las producciones de papaya, mango, frijol y tomate verde.

MAIZ 35%

CAFE CEREZA 21%

LIMON 11%

PASTOS 10%

CAÑA DE AZUCAR

7%

OTROS CULTIVOS

16%

La característica de competitividad dentro de los cultivos de la Región de la

Cañada se encuentra presente en 13 de los 17 cultivos que componen la actividad

agrícola de la región. De los cuales sobresalen 3 de ellos (frijol, aguacate y maíz)

esto debido a la significativa presencia en los municipios de la región.

Tabla 21 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región de la Cañada


Papaya Competitivo

Mango Competitivo

Frijol Competitivo

Tomate verde Competitivo


De los 45 municipios que constituyen la Región de la Cañada, en 23 de ellos se

encuentran registros de cultivos de frijol con factores de crecimiento en valor de

producción debido a la presencia de competitividad regional.

El total de municipios que registraron producción de aguacate dentro de la región

(22 municipios), presentaron incrementos en el valor del mismo con un factor

significativo de competitividad regional, lo que establece la gran importancia y

potencial del cultivo a nivel regional.

En cuanto a los municipios que presentan por lo menos un cultivo con la presencia

de esta particularidad en la generación de valor de producción, esta situación se

presentó en 38 de los 45 municipios lo que representa el 84% de total de

municipios de la Cañada.

De este grupo de 38 cultivos sobresalen los municipios de San Juan de los Cues y

Santa María Tecomavaca en donde existen seis cultivos distintos en cada uno de

ellos que poseen características competitivas.

Con registro de cinco cultivos que cumplen con dicha peculiaridad competitiva se

encuentran los municipios de San Francisco Huetlan, San Jerónimo Tecoatl y San

Juan Bautista Cuicatlán.


Mapa 23. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Cañada


Mapa 24. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Cañada

Región Sierra Norte

La región de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca se encuentra conformada por

68 municipios.

La actividad agrícola de la región generó un monto de producción en 2005 por la

cantidad de 674,262,650.00 pesos. Para el 2010, el valor de la producción

ascendió a 916,001,120.00 pesos, es decir, durante 5 años, presentó un



Gráfica 17. Valor de la producción agrícola de la Región Sierra Norte. Periodo 2005 y 2010. Cifras en miles de pesos. 2010= 100

De los 28 cultivos registrados en el SIAP durante 2010, cinco de ellos

concentraron el 92% del total de Valor de Producción, resaltando la producción de

pastos la cual representó el 37%, seguido de la producción maicera con 18% y

continuando con las aportaciones de limón (17%), café cereza (16%) y naranja

(4%), el restante 8% se distribuye en los restantes 23 cultivos agrícolas.

2005 2010

674,262.65

916,001.12


Gráfica 18. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Sierra Norte. Año 2010. En porcentajes.

Tabla 22 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región de la Sierra Norte


Pastos Competitivo

Limón Competitivo

Naranja Competitivo

Litchi Competitivo

Frijol Competitivo


El análisis de competitividad de los cultivos de la Región de la Sierra Norte,

demuestra la importancia de la producción de maíz en la región, esto bajo el

argumento de que este cultivo posee una presencia en 20 distintos municipios, en

PASTOS 37%

MAIZ 18%

LIMON 17%

CAFE CEREZA 16%

NARANJA 4%

OTROS CULTIVOS

8%

los cuales existieron incrementos en el valor de producción por factores de

competitividad regional.

De igual manera, aunque en menor medida se encuentran los casos de las

producciones de café y frijol ya que mostraron presencia en seis y cinco

municipios distintos respectivamente, en los cuales se presentaron las situaciones

antes mencionadas.


Mapa 25. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Sierra Norte


Mapa 26. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Sierra Norte

Región Papaloapan

Son 20 municipios los que en su conjunto forman la Región del Papaloapan, a

pesar del reducido número de municipios que la conforman, es la región con el

mayor monto de valor de producción registrado. Ya que representa el 37 y 38 por

ciento en 2005 y 2010, respectivamente del total de la producción estatal. La

cantidad producida en 2005 tiene un valor de 3´911,203,450.00 pesos, mientras

que en 2010 ascendió a 4´616,177,070.00 pesos, esto es, que en 5 años tuvo un



Gráfica 19. Valor de la producción agrícola de la Región Papaloapan. Periodo 2005 y 2010. Cifras en miles de pesos. 2010= 100

Al realizar el desglose de los valores de producción por cultivo dentro de la región,

es posible percatarse que existe una alta concentración del mismo únicamente en

cinco cultivos, ya que entre las producciones de caña, pastos, piña, maíz y limón

recabaron en 2010 el 90% del total de la región.

El principal producto de la región es la caña de azúcar concentrando el 49% del

total regional, siendo seguido por la producción de pastos con 25% de

2005 2010

3,911,203.46

4,616,177.07

representatividad, y en menor medida la producción de piña con 7%, maíz 6% y

limón 3% (ver apéndice A2).


Gráfica 20. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Papaloapan. Año 2010. En porcentajes.

Tabla 23 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región del Papaloapan


Limón Competitivo

Litchi Competitivo

Frijol Competitivo

Arroz palay Competitivo


CAÑA DE AZUCAR

49%

PASTOS 25%

PIÑA 7%

MAIZ 6%

LIMON 3%

OTROS CULTIVOS

10%

De los 22 productos que conforman la actividad agrícola de la región, 8 de ellos

resultaron con factores competitivos decisivos para la generación de valor de

producción.

De este grupo resalta el caso del maíz, el cual aparece en 14 municipios distintos,

lo que significa que el 20% de los municipios de la región poseen características

de competitividad en la generación de valor agregado en la producción de este

grano.

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 27. Municipios con potencial competitivo en producción de Fríjol. Región Papaloapan

El número de municipios que cuentan con por lo menos un cultivo con esta

particularidad de competitividad asciende a 28 de los 68 que conforman la región

del Papaloapan. No existe una concentración en cuanto a algún municipio y

numero de cultivos, ya que los datos demuestran que 24 municipios contienen un

cultivo de estas características, mientras que únicamente 4 concentran 2 cultivos

que cumplen con estas particularidades de competitividad.


Mapa 28. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Papaloapan.

Debido a la falta de información dentro del SIAP de la producción de Maguey y

reconociendo su alto grado de importancia dentro del sector agrícola del estado,

se realizó una revisión Plan Rector Maguey-Mezcal de la SAGARPA, de donde se

desprende lo siguiente:

Las cuantificaciones realizadas por funcionarios de la SEDAF cuantifican un

inventario de 36.8 millones de plantas en 2004, mientras que la superficie total

ocupada con respecto a la superficie de la “Región del Mezcal” ocupada con

maguey cultivado asciende a 15,503 hectáreas. Los resultados de la densidad de

siembra fluctúan desde un mínimo de 817 plantas por hectárea (Miahuatlán) hasta

un máximo de 3,030 plantas por hectárea (Yautepec), tendiéndose una densidad

promedio de regional de 2,375 plantas por hectáreas.

Una característica de la producción de maguey dentro de la entidad es el arraigo

que genera entre los productores, lo que desincentiva la emigración, además de

que mantener ocupados los terrenos con maguey propicia que se respete el

usufructo o la propiedad de los terrenos en Los casos de migración.

Finalmente, el Plan Rector enlista una serie de problemáticas a las que se

enfrenta la cadena productiva de maguey:

Ausencia de planeación del cultivo de maguey

Desvinculación entre los eslabones de la cadena productiva

Mala organización de los productores para defender sus intereses

Insuficiencia de infraestructura y equipamiento

Descoordinado e insuficiente apoyo gubernamental.

Sector Pecuario.

Introducción.

Dentro del grupo de productos pecuarios, en el Estado de Oaxaca se produce

carne de bovino, porcino, ovino, caprino, ave y guajolote. Dentro de este sector,

también se contabiliza la producción de leche bovino, huevo para plato, miel, cera

en greña y lana sucia.

Para el análisis del Sector Pecuario se utilizará la información del Servicio de

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a nivel Distrito de Desarrollo Rural

(DDR), esto debido a que es la información que se encuentra disponible para el

periodo de estudio (2005-2010).

El valor de la producción (en términos reales) de estos productos en el Estado fue

de 5´123,271,479.75 pesos en 2005; mientras que en el 2010 ascendió a

4´200,294,000.00 pesos, es decir, tuvo un desplazamiento negativo de -18 por

ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2005 y 2010.

Gráfica 21. Producción pecuaria del Estado de Oaxaca. Periodos 2005 y 2010. Cifras en miles de pesos. 2010=100

Analizando por Distrito de Desarrollo Social (DDR), se observa que en 2010, los

Valles Centrales aportan el mayor monto al Estado (22%), le sigue Tuxtepec

(19%), Istmo (18%), Huajuapan (18%), Costa (15%); y, menor medida, la Cañada

(4%) y la Sierra Juárez (4%).

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 22. Participación de los DDR al Total del Estado. Año 2010. En porcentajes.

Respecto a los productos generados en el Estado, se tiene que la carne de

bovino, de porcino, y la leche bovina representaron el 55 por ciento del total del

valor de producción de 2010 (ver gráfica 23).

* Comprende huevo para plato, miel, ovino carne, guajolote carne, cera en greña y lana sucia. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 23. Productos pecuarios y su aportación al total del valor de producción del Estado. Año 2010. En porcentajes.

De acuerdo a los datos publicados en el portal del SIAP los movimientos que tuvo

cada producto de 2005 al 2010 en su valor de producción, sólo dos de ellos

presentaron incrementos positivos, estas son la carne de ave (28%) y el huevo

para plato (4%). Del lado opuesto, la lana sucia registra el mayor decremento (-

8%).

Distrito de Desarrollo Rural Cañada

La contribución del DDR Cañada al total del valor de producción en 2010

representa el 4 por ciento, ocupando el sexto lugar de los siete DDR’s. El monto

del valor ascendió a 191,088,000.00 pesos presentando un decremento de 3 por

ciento respecto al 2005, ya que el monto para ese año fue de 196,340,116.42

pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2005 y 2010.

Gráfica 24. Total del valor de producción pecuaria del DDR Cañada. Periodo 2005-2010. Pesos de 2010.

En 2010, la mayor parte del valor de producción pecuaria del DDR está

representada por la carne avícola (34%), seguido de la producción de carne

porcina (13%), carne bovina (12%), la leche bovina (6%) y el Huevo para plato

(2%); el resto de los 7 productos aportan el restante 33 por ciento.

2005 2010

$196,340,116.42

$191,088,000.00

* comprende carne caprina, carne de ovino, carne de guajolote, cera greña y lana sucia. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 25. Porcentaje de participación en el total del valor de producción pecuaria de la Cañada. Año 2010.

De acuerdo a la técnica de análisis cambio participación y analizando los

productos que registraron incrementos (la carne para ave y el huevo para plato) se

encontró que el huevo para plato es explicado por el componente competitivo en el

incremento de su valor de producción.

Tabla 24. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de la Cañada

Producto Componente explicativo

Huevo para plato Competitivo

Fuente: Cálculos propios con datos del SIAP 2005 y 2010.

34%

13% 12%

6% 2%

33%

Ave carne Porcino carne Bovino carne

Bovino leche Huevo para plato Resto de los productos *

Distrito de Desarrollo Rural Costa.

En el grupo de los productos pecuarios está constituido por carne (bovino, porcino,

ovino, caprino, ave y guajolote) y subproductos como leche, huevo, miel y cera. El

DDR de la Costa aportó el 15 por ciento al total del valor de la producción en 2010,

ocupando el quinto sitio de los 7 DDR.

En 2005, el valor de la producción de estos productos fue de 757,703,954.67

pesos; para 2010, el valor de la producción ascendió a 614,758,000.00 pesos, es

decir, se registró un incremento negativo de 19 por ciento.


Gráfica 26. Total del valor de la producción pecuaria de la Costa. Periodos 2005 y 2010. Pesos de 2010.

De acuerdo a la contribución que tiene cada producto al total del valor de la

producción 2010, se observa que la carne de bovino ocupa el primer sitio (56%), le

sigue la carne porcina (17%), la leche bovina (13%), la miel (8%) y la carne de ave

(3%), en otras palabras, estos 5 productos concentran el 97 por ciento del total del

DDR (ver gráfica 27).

2005 2010

$757,703,954.67

$614,758,000.00

* Comprende huevo para plato, guajolote carne, cera en greña, carne caprino y carne de ovino. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 27. Porcentaje de participación de los principales productos pecuarios al total de la Costa. Año 2010

Respecto a los incrementos de 2005 al 2010 que tienen estos 5 principales

productos, la carne de ave y la miel son las que aumentaron positivamente (120 y

6%, respectivamente); mientras que la carne de bovino, la carne porcina y la leche

bovina decrecieron en -25, -9 y -18 por ciento, respectivamente.

Implementado el análisis cambio participación, se observa que las variaciones en

la producción de cera y miel son explicadas por el componente competitivo.

Tabla 25. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de la Costa



Cera en greña Competitivo


Distrito de Desarrollo Rural Huajuapan.

Bovino carne 56%

Porcino carne 17%

Bovino leche 13%

Miel 8%

Ave carne 3%

Resto de los productos*

3%

El DDR Huajuapan contribuye con el 18 por ciento al total del valor de la

producción pecuaria del Estado de Oaxaca, situándose en el cuarto lugar de los 7

DDR. La producción pecuaria en 2005 tuvo un valor de 885,940,185.70 pesos,

mientras que en 2010, el valor fue de 750,279,000.00 pesos; es decir, tuvo

decremento de -15 por ciento.


Gráfica 28. Valor de la producción del DDR Huajuapan. Periodo 2005 y 2010. Pesos de 2010.

De los 11 productos analizados se observa que 5 de ellos representan el 88 por

ciento del total, estos productos son la carne de bovino (27%), carne de porcino

(24%), la carne de caprino (15%), la leche bovina (15 %) y la carne de ave (7%).

Los 7 productos restantes aportan el 12 por ciento restante.

2005 2010

$885,940,185.7

0

$750,279,000.0

0

* Comprende carne de ovino, huevo para plato, miel, carne de guajolote, lana sucia y cera en greña. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 29. Participación en porcentaje de los principales productos pecuarios del DDR Huajuapan. Año 2010.

Es importante mencionar que de estos cinco productos, solo la carne de ave tuvo

una variación positiva de 32 por ciento; mientras que el resto fueron negativas (de

-3%, -26%, -11% y -29% en carne de bovino, carne de porcino, carne porcino, y

leche bovina, respectivamente).

De acuerdo a la técnica de cambio-participación ningún producto es explicado por

el componente competitivo.

Bovino carne 27%

Porcino carne 24%

Caprino carne 15%

Bovino leche 15%

Ave carne 7%

Resto de los productos*

12%

Distrito de Desarrollo Rural Istmo

El DDR Istmo aporta el 18 por ciento del total del valor de producción pecuaria de

la entidad, situándolo en el tercer lugar de mayor contribución. En 2005, el total del

valor de la producción ascendió a 947,952,213.12 pesos; mientras que en el 2010

el valor fue de 773,465,000.00 pesos, en otras palabras, durante 5 años se

registró una variación negativa de -18 por ciento.


Gráfica 30. Total del valor de la producción pecuaria del DDR Istmo. Periodo 2005 y 2010. Pesos de 2010.

Se observa que 5 de los 11 productos aportan con el 97 por ciento del total del

valor de la producción del DDR. Estos productos son: carne de bovino (52%),

carne de porcino (22%), leche de bovino (18%), carne de ave (3%) y huevo para

plato (2%); los 6 restantes representan alrededor del 3 por ciento.

2005 2010

$947,952,213.1

$773,465,000.0

* Comprende carne de caprino, miel, carne de guajolote, carne de ovino y cera en greña. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 31. Participación en porcentaje de los principales productos pecuarios del Istmo. Año 2010.

De estos 5 principales productos, solo la carne de ave presentó una variación

positiva de 11 por ciento, mientras que los otros cuatro fueron negativas: la carne

de bovino (-8%), la carne de porcino (-34%), la leche de bovino (-27%) y el huevo

para plato (-3%).

De acuerdo a los resultados del análisis de cambio-participación se observa que

ningún producto pecuario es explicado por el componente competitivo.

Bovino carne 52%

Porcino carne 22%

Bovino leche 18%

Ave carne 3%

Huevo para plato 2%

Resto de los productos *

3%

Distrito de Desarrollo Rural Sierra Juárez.

El DDR Sierra Juárez contribuye con el 4 por ciento del total del valor de

producción pecuaria del Estado de Oaxaca. El valor de su producción lo sitúa en la

última posición.

La producción pecuaria en 2005 tuvo un valor de 201,642,828.35 pesos, mientras

que en 2010 fue de 161,471,000.00 pesos; es decir, registró un decremento del

20 por ciento.


Gráfica 32. Total del valor de la producción pecuaria del DDR Sierra Juárez. Periodo 2005 y 2010. Pesos de 2010

De los 11 productos pecuarios, 5 de ellos representa el 86 por ciento. Dichos

cultivos son la carne de porcino (36%), la carne bovina (33%), la leche bovina

(12%), la carne caprina (5%) y la carne de ave (4%). El resto de los 6 productos

representan el 10 por ciento complementario.

2005 2010

$201,642,828.3

5 $161,471,000.0

0

* comprende miel, huevo para plato, carne de ovino, carne de guajolote, cera en greña y lana sucia Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 33. Participación en porcentaje de los principales productos pecuarios de Sierra Juárez. Año 2010.

Respecto a las variaciones, se tiene que de 2005 a 2010 ninguno de los productos

analizados presentó incrementos positivos, sino alcontrario las variaciones fueron

negativas, en donde las más bajas fueron lana sucia (-53%) y la cera en greña (-

36%).

Es importante señalar que de acuerdo a las variaciones negativas presentadas por

los productos de este DDR, no es posible encontrar algún producto que sea

explicado por el componente competitivo.

Porcino carne 36%

Bovino carne 33%

Bovino leche 12%

Caprino carne 5%

Ave carne 4%


10%

Distrito de Desarrollo Rural Tuxtepec.

El DDR Tuxtepec ocupa el segundo lugar en aportar al total del valor de la

producción del Estado de Oaxaca, ya que representa el 19 por ciento.

La producción en 2005 del DDR Tuxtepec tuvo un valor de 921,549,308.63 pesos.

Para 2010, el valor fue de 783,140,000.00 pesos, es decir, tuvo una variación

negativa del 15 por ciento.


Gráfica 34. Total del valor de producción del DDR Tuxtepec. Periodo 2005 y 2010. Pesos de 2010.

De los 10 productos pecuarios del DDR, 5 concentran el 98 por ciento del total del

valor producido. Dichos productos son la carne de bovino (57%), la leche bovina

(19%), la carne de porcino (17%), la carne de ave (3%) y el huevo para plato (2%).

2005 2010

$921,549,308.6

$783,140,000.0

* comprende miel, carne de guajolote, carne de caprino, carne de ovino y cera en greña. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 35. Participación en porcentaje de los productos pecuarios en Tuxtepec. Año 2010.

Respecto a la dinámica del valor de producción se observa que la carne de ave y

el huevo para plato presentaron variaciones positivas de 12 y 16 por ciento,

respectivamente. Por otro lado, de los 5 principales productos –por su valor de

producción- 3 de ellos registraron caídas, siendo la más baja la leche de bovino (-

30%), seguido de la carne porcina (-26%) y la carne bovina (-5%).

Con base al análisis de cambio-participación, se identificó que los únicos

productos que presentaron variaciones positivas en su valor de producción (carne

de ave y el huevo para plato), son explicados por el componente competitivo.

Tabla 26. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de Tuxtepec


Ave carne Competitivo



Bovino carne 57%

Bovino leche 19%

Porcino carne 17%

Ave carne 3%

Huevo para plato 2%


2%

Distrito de Desarrollo Rural Valles Centrales.

El DDR de Valles centrales aporta el 22 por ciento al total del valor de producción

pecuaria generada en el Estado de Oaxaca, situándolo en el primer lugar de los

demás DDR´s.

La producción pecuaria en el 2010 tuvo un valor de 926,093,000.00 pesos,

mientras que en el 2005 fue de 1,212,147,240.82 pesos, es decir, tuvo una

variación negativa de -24 por ciento.


Gráfica 36. Total del valor de producción del DDR Valles Centrales. Periodo 2005 y 2010. Pesos de 2010.

De los 11 productos contabilizados en el 2010, cinco de ellos concentran el 91 por

ciento del DDR de Valles Centrales. En orden de mayor participación, dichos

productos son: leche bovino (36%), carne bovino (22%), Carne porcino (21%),

carne caprino (6%) y carne de ave (5%).

2005 2010

$1,212,147,240.82

$926,093,000.00

* Comprende carne de ovino, huevo para plato, miel, carne de guajolote, lana sucia y cera en greña. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2010.

Gráfica 37. Participación en porcentaje de los productos pecuarios en Valles Centrales. Año 2010.

Respecto a la dinámica del valor de la producción (2005-2010) se observa que

solo un producto registró variación positiva, siendo la carne de ave con un

incremento del 14 por ciento. Por otro lado, las caídas del valor de producción

fueron de mayor magnitud para la carne porcina (-34%), leche bovino (-29%),

carne caprino (-14%) y la carne bovino (-10%).

Una vez implementada la técnica de cambio participación, la variación positiva que

tuvo la carne de ave en el periodo 2005-2010 es explicado por el desempeño

estatal del cultivo.

Leche bovino 36%

Bovino carne 22%

Porcino carne 21%

Caprino carne 6%

Ave carne 5%


10%

Sector pesquero

Debido a la falta de información a nivel municipal o regional o a nivel de producto,

la información que se presenta con respecto al ámbito pesquero y forestal no pudo

ser procesada con referencia a la metodología Cambio-Participación. Debido a lo

anterior, los datos que se presentan únicamente son una referencia de la situación

actual de estos sectores productivos en la entidad.

En 2010 la población dedicada a la actividad pesquera en el estado fue de 5,129

personas, las cuales se dividen entre las que participan dentro del sector social a

manera de organizaciones o sociedades cooperativas y que representan el

82.63% y las que su actividad pertenece al sector privado (como empresas o

pescadores privados) las cuales significan el 17.37%.

Estas actividades comprenden pescadores; técnicos pesqueros prácticos,

calificados e industriales; obreros; empleados administrativos; personal académico

e investigadores.

Tabla 27. Población dedicada a la actividad pesquera por sector y tipo de organización (Al

31 de diciembre de 2010)

Sector Tipo de organización

Población dedicada a la actividad pesquera

Total 5 129

Social 4 238

Sociedad cooperativa 4 238

Privado 891

Empresa 134

Particular 757

Fuente: Anuario Estadístico 2010, Oaxaca, INEGI.

Al cierre del 2010 el número de permisos otorgados por la SAGARPA para

comercializar alguna especie de producto pesquero dentro de la entidad fue de

290, los cuales fueron prácticamente equitativos en cuanto al tipo de sector a

quien se lo otorgaron, en el ámbito social se concedieron 148 permisos, mientras

en el privado el número fue de 142.

Tabla 28. Permisos vigentes para ejercer la pesca comercial por especie según sector (Al 31 de diciembre de 2010)

Especie Total Social Privado

Total 290 148 142

Escama 158 72 86

Túnidos 7 6 1

Otras especies de escama 151 66 85

Camarón 71 32 39

Tiburón 35 23 12

Pulpo 11 10 1

Jaiba 9 6 3

Ostión 4 4 0

Langosta 1 1 0

Calamar 1 0 1

Las actividades comerciales de especies de escama son las que acaparan el

número de permisos otorgados con el 54.48% del total (158 permisos), seguido

del camarón 24.48% (71 permisos) y tiburón 12.07% (35 permisos), el resto de

permisos se divide en especies como pulpo, jaiba, ostión, langosta y calamar.

En la siguiente gráfica se puede observar la distribución del valor del producto

pesquero de la entidad en el año 2010, en ella se puede observar que los nueve

productos principales concentraron el 83.11% del total de producción anual,

siendo el principal producto el camarón (24%) cazón (16%) y tiburón con el 12%.

(para mayor detalle ver apéndice A2).

Fuente: Anuario Estadístico 2010, Oaxaca, INEGI.

Gráfica 38. Porcentaje de participación del valor de producción 2010

El orden de productos principales por valor del producto no varió entre los años

2005 y 2010; sin embargo, las especies como cazón, tiburón y atún, presentaron

incrementos significativos a lo largo de este periodo. El cazón incremento su valor

de producción total en un 487%, mientras que el tiburón lo hizo en 233%, el valor

de la pesca de atún aumento en 197% con respecto a lo establecido en 2005.

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/anuario_2010 y http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_produccion_pesquera_y_acuicola_2005

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/anuario_2010

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_produccion_pesquera_y_acuicola_2005

Tabla 29. Valor del producto pesquero 2005-2010

El resultado del incremento del valor de producción en estas tres especies es

razonable, debido al importante aumento en la captura de las mismas; como

muestra el cuadro siguiente, el peso por especie se mostró una alza entre 2005 a

2010 en los casos de tiburón (76.49%), cazón (156.39%) y atún (30.46%).

Tabla 30 Peso vivo por especie (kg)

ESPECIE 2005 2010

Diferencia en el peso vivo 2005-

2010

Incremento porcentual

TIBURON 1,027,207.20 1,812,887.54 785,680.34 76.49%

CAMARON 2,026,063.38 1,766,880.82 -259,182.56 -12.79%

CAZON 670,121.05 1,718,113.30 1,047,992.25 156.39%

JUREL 1,537,049.50 1,521,602.30 -15,447.20 -1.00%

MOJARRA 1,099,803.00 758,754.00 -341,049.00 -31.01%

GUACHINANGO 821,412.05 755,668.00 -65,744.05 -8.00%

BARRILETE 837,905.00 698,113.00 -139,792.00 -16.68%

FAUNA 1,471,800.80 648,810.78 -822,990.02 -55.92%

ATUN 408,587.00 533,032.00 124,445.00 30.46%

ESPECIE 2005 2010

Diferencia en el valor de

producción 2005-2010

Incremento porcentual

CAMARON 65,194.75 66,577.02 1,382.27 2%

CAZON 7,657.04 44,963.25 37,306.20 487%

TIBURON 10,470.35 34,825.35 24,355.00 233%

GUACHINANGO 17,545.28 23,429.59 5,884.31 34%

MOJARRA 16,602.19 16,517.90 -84.29 -1%

JUREL 10,664.15 14,585.99 3,921.83 37%

ATUN 3,404.26 10,101.10 6,696.84 197%

BARRILETE 6,408.79 9,958.00 3,549.21 55%







Sector forestal

El estado de Oaxaca cuenta con una superficie forestal de 7,059,653 hectáreas12,

situándolo en la quinta posición de los Estados con mayor superficie en México y

representa el 5 por ciento de la superficie total forestal del país. De acuerdo al tipo

de ecosistema, la superficie arbolada de bosques y selvas están representadas

por el 38.5% y 33.8% respectivamente; mientras que otras áreas forestales como

vegetación en zonas áridas, vegetación hidrófila y halófila y, las áreas perturbadas

representan el 0.4%, 0.03% y 27.26% del total de la superficie forestal,

respectivamente.

Gráfica 39. Superficie forestal del Estado de Oaxaca, según ecosistema y tipo.

12 SEMARNAT, Anuario Estadistico de la Producción Forestal, 2004. Mexico D.F., 2006

Fuente: SEMARNAT, Anuario Estadístico de la Producción Forestal, 2004. México D.F., 2006

La extensión de la superficie arbolada, Oaxaca cuenta con 5,105,015 hectáreas

de los cuales el 53 por ciento tiene características de bosque y el resto (47%)

poseen cualidades de selva. Es importante señalar que Oaxaca ocupa el segundo

lugar con mayor superficie de bosque a nivel nacional.

En 2005 el valor de la producción forestal maderable del Estado de Oaxaca

ascendió a 260 mil 038.24 pesos mientras que en el 2010 el valor fue de 241 mil

498.13 pesos; es decir, tuvo un decremento de -7.1 por ciento. De acuerdo al valor

de producción por región, Sierra sur es la que mas aporta al valor de producción

total del estado, pues genera el 31.4% y 36.4% durante 2005 y 2010; le sigue

Sierra Norte y Valles Centrales que aportan el 30.7% y 23.9% en 2005 y 33.3% y

21.8% en 2010, respectivamente. Cabe mencionar que la mayor parte del valor de

producción maderable está representado por especies de coníferas, ya que

representan poco más del 97 por ciento del total en ambos periodos.

Por otra parte, el comportamiento del valor de la producción por región se observa

que solo dos regiones presentaron incrementos: Sierra Sur (7.8%) y Sierra Norte

(0.6%). Por el contrario, las fuertes caídas se presentaron en la región de la

Cañada (-91.3%) le siguen la Costa (-54.3%), Mixteca (-40.7%) y Valles Centrales

(-15.3%); el resto de las regiones no disponen de información, ya que la región del

Istmo carece de información en 2005 y Papaloapan no presenta datos en 2010.

Con base en la disponibilidad de información a nivel municipal, en 2010 son 45

municipios que reportan sus respectivos valores de producción forestal maderable;

de los cuales, la mayoría se concentran en la región de la Sierra Sur (17), Sierra

Norte (12), Valles centrales (8), y en menor medida Costa (3), Istmo (2), Mixteca

(2) y Cañada (1).

A nivel municipal, son 6 municipios que generan el 54 por ciento del total de valor

de producción en el Estado durante el periodo 2010: Zimatlán de Álvarez (Región

de los Valles Centrales) Santa Cruz Itundujia (Sierra sur), Ixtlán de Juárez (Sierra

Norte), San Miguel Aloápam (Sierra Norte), San Jerónimo Coatlán(Sierra Sur) y

Santiago Textitlán (Sierra Sur), cuyas aportaciones son 15.8%, 12.6%, 9.6%,

6.0%, 5.6% y 4.3 %, respectivamente.

Si comparamos la participación de estos municipios con el periodo 2005,

manteniendo el mismo orden que en 2010, encontramos que representan el

14.3%, 0.04%, 0.40%, 5.90%, 3.09% y 6.61%, respectivamente. Como se

observa, el municipio de Santa Cruz Itundujia e Ixtlán de Juárez aportaron bajos

porcentajes durante 2005, sin embargo, en 2010 aumentó significativamente.

Gráfica 40. Participación de los municipios al total del valor de producción del Estado de

Oaxaca 2010.

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Estado de Oaxaca 2011, INEGI.

SECTOR SECUNDARIO

Introducción

Por definición, el sector secundario de la economía contiene a todas aquellas

actividades que de alguna u otra forma transforman alimentos y materias primas

en nuevos productos mediante un proceso productivo.

Este sector, si se desarrolla de manera satisfactoria, es de suma importancia para

la generación de riqueza de una economía, ya que es el que puede provocar el

impulso a los demás sectores económicos, ante la demanda de insumos que éste

genera y la necesidad de servicios que requiere para su funcionamiento, dando

lugar a círculos virtuosos. Sin embargo, es menester mencionar que la inversión

requerida para el inicio y posterior desarrollo de las actividades propias de este

sector, puede resultar sumamente alta, además de que se necesita una elevada

productividad al interior, para generar condiciones de competitividad, que permitan

que la unidad económica destinada a una actividad propia de este sector, subsista

a la dinámica del mercado.

Existen múltiples factores que influyen en el desarrollo del sector secundario,

principalmente el nivel de capital, la tecnología utilizada, el capital humano e

intelectual, entre otras. Lo anterior nos lleva a considerar que, dadas las

características sociales, tecnológicas y educativas del país, y principalmente de la

entidad, Oaxaca posee problemas estructurales que dificultan el desarrollo de la

actividad industrial.

Dentro de la clasificación utilizada por el INEGI, los sectores económicos que se

pueden agrupar dentro del sector económico secundario, también denominado

sector industrial, son:

1. Minería.

2. Electricidad, agua y suministro de gas (Generación, transmisión, y

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos).

3. Construcción.

4. Industrias manufactureras.

Por tanto, lo que denominamos sector secundario, hace referencia a la sumatoria

de estos cuatro grupos de actividades sectoriales.

Considerando la participación sectorial en el PIB estatal, las actividades

englobadas en el sector secundario representan el 25.5 por ciento para el año

200913, esto es, por cada peso que se genera en la entidad, 25¢ corresponden a lo

producido en el sector industrial.

Respecto a la participación de las actividades de Minería, resulta paradójico que,

pese a existir gran potencial con respecto a la disponibilidad de recursos en la

entidad, Oaxaca ocupa el lugar 30 de las 32 entidades.

De las actividades referentes a electricidad, agua y suministro de gas, a nivel

nacional el estado aporta el 1.8 por ciento de lo generado en ese sector, ocupando

el lugar 19 de 32. Lo anterior es atribuible a la planta hidroeléctrica “Temascal”,

ubicada en la región del Papaloapam, en el municipio de San Miguel Soyaltepec,

la cual cuenta con una capacidad efectiva instalada de 324 megavatios14.

13INEGI 14 Fuente: CFE

El sector de la Construcción aporta el 5.6 por ciento del PIB total estatal, mientras

que a nivel nacional, respecto al PIB total pero de dicho sector, aporta el 1.2%,

dejando a la entidad en la posición 28 de las 32 entidades federativas.

Finalmente, las Industrias manufactureras representan el 18.6 por ciento en la

producción total del estado, mientras que a nivel nacional, ocupa el lugar 18, con

una aportación del 1.6 por ciento respecto al total nacional de la producción

manufacturera. Esto podría parecer contradictorio con la idea generalizada de que

en el Estado no existe (o es poco significativo) un sector industrial.

Las Industrias manufactureras son entonces el sector más importante dentro de

los sectores que conforman el sector secundario para la entidad, concentrando el

36.2 por ciento de los activos fijos, generando el 16.9 por ciento de los empleos,

teniendo el 19 por ciento de las unidades económicas, y produciendo la mayor

proporción de valor agregado15 para la entidad, esto es, el 36.5 por ciento del total,

según datos al 2008. Cabe destacar que la rama de “Fabricación de productos

derivados el petróleo y del carbón” es la que genera la mayor cantidad de valor

agregado, superando por mucho la media nacional, ya que esta última es de 0.5

por ciento, mientras que en la entidad, es de 16.4 por ciento. Esta rama se

concentra en la refinación de petróleo, producto de la refinería “Ing. Antonio Dovalí

Jaime”, la cual procesa alrededor de 330 mil barriles de crudo al dia, ubicada en

Salina Cruz, Oaxaca, perteneciente a la región del Istmo.

La rama que le secunda, es la relacionada con la “Industria de las bebidas”, donde

la Compañía Cervecera del Trópico, instalada en la región del Papaloapan juega

15 Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, el Valor Agregado Censal Bruto resulta de restar a la PBT el consumo intermedio. Se le llama bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo (INEGI, Censos Económicos 2009, glosario).

un papel central, además de las empresas dedicadas a la generación de mezcal,

bebida representativa de la entidad.

A continuación se caracteriza el sector mencionado tal que se pueda relacionar

con la problemática ambiental. Para este efecto se analizan a la minería,

manufacturas, construcción y a la generación, transmisión y distribución de

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ducto, para después enfocarnos

en los rubros más representativos como industria alimentaria, fabricación de

productos a base de minerales no metálicos, fabricación de insumos textiles y

acabado de textiles, industria de la madera, fabricación de productos textiles

excepto prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, impresión e industrias conexas,

fabricación de productos metálicos, fabricación de muebles y colchones, industria

de la bebida y el tabaco, fabricación de prendas de vestir y la industria del papel,

todo esto con respecto a la industria Manufacturera; Suministro de agua y

suministro de gas y suministro de gas por ductos al consumidor final, con respecto

a Energía; Edificación con respecto a Construcción; y por último Minería de

metales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, por Minería.

La información del sector se desglosa en cuatro apartados principales: primero, un

análisis sobre el valor de producción; segundo, sobre las unidades económicas; y

tercero, sobre la población ocupada; por último se argumenta y resume una

conclusión sectorial.

El análisis al interior de cada apartado (a excepción del apartado de unidades

económicas) se centra en primer lugar sobre los hallazgos principales obtenidos

mediante el análisis de los Anuarios Estadísticos para el estado de Oaxaca en el

periodo 1990-200916, así como los censos económicos 2004 y 2009, haciendo a

nivel estatal como un análisis proxy de las características principales de los

sectores.

En segundo lugar, se estandarizan los datos a nivel municipal y luego entonces a

nivel regional mediante la metodología de análisis de cambio-participación con

datos de los Censos Económicos mencionados.

En cambio para el segundo apartado, unidades económicas, se utilizan datos

disponibles para el 2010 del DENUE17, se aplica una descripción sencilla y se

establece de manera conceptual un indicador de dispersión de eficiencia por

actividad y región.

16INEGI 17Idem.

Valor de la producción

A priori, un análisis teórico nos podría arrojar que el valor de la producción y el

volumen de la producción son dos variables altamente correlacionadas, i.e. si la

producción se eleva, la riqueza generada por dicho incremento debería elevarse.

Sin embargo podría suceder lo contrario, aun cuando el volumen de producto se

incrementa, la situación general del sector en términos nominales podría verse

desmejorada.

Supongamos que el precio generalizado de los insumos de algún sector se

observa como ip , mientras que el precio generalizado de venta de los productos

generados por el mismo sector se define como vp . Es necesario aclarar que el

precio de los insumos captura señalizaciones de bienes finales de otros sectores

pero que sólo sirven como insumos al interior del sector analizado. Definimos

entonces al precio relativo como:

v

i

p

p …(c.i.1)

Si queremos comprobar que variaciones en el volumen de producción repercuten

en variaciones, si no similares, pero en alguna determinada proporción,

directamente relacionadas con el valor, tenemos que definir el beneficio sectorial.

Este beneficio sectorial tiene que estar íntimamente relacionado con el precio

relativo, dado que estamos observando a un indicador de los costos (el precio

generalizado de los insumos) y a un indicador de los ingresos (el precio

generalizado de la venta de los productos sectoriales). Una vez que se obtenga

este algoritmo provocaremos una variación en el precio relativo, a decir que un

incremento de este indicador compuesto se podría observar como un

encarecimiento de los insumos y un abaratamiento de los productos generados

por el sector.

Esto no será otra cosa sino el generador de dos efectos:

Primero, los empresarios, al observar que los bienes intermedios necesarios para

la generación de sus bienes finales se ha incrementado en valor, tratará de reducir

la utilización de estos, esto debería llevar al volumen de insumos utilizados hacia

la baja.

Segundo, relativamente los precios de venta han caído por lo que estos bienes

podrían ser atractivos para los consumidores, ergo la demanda agregada aumenta

y con esto el volumen de producción.

El efecto de una caída en la utilización de los insumos, obtenida por el

encarecimiento de estos, aunado a un incremento en la producción generada por

una variación positiva de la demanda de bienes finales del sector, debería generar

un mejoramiento nominal de la situación sectorial. Obviamente, si el sector

consume una menor cantidad de insumos y vende más producto la situación

deberá mejorar.

Sin embargo, el argumento anterior no está del todo sustentado. Podría suceder

que el gasto nominal ejercido en la compra de los insumos supere al valor nominal

obtenido como ingreso de venta sectorial, en cuyo caso la situación del sector no

estaría mejorando sino todo lo contrario.

Lo que está sucediendo tiene mucho sentido: por un lado, se consumen menos

insumos pero se paga más por ellos, por otro lado, se vende más pero se recibe

menos dinero por esos bienes finales. El resultado lógico es:

“Se incrementa la actividad sectorial sin generar riqueza nominal; si la actividad

está positivamente relacionada con el desgaste ambiental, entonces variaciones

sobre el producto real provocará un cambio en sentido contrario del valor nominal

del sector con implicaciones negativas en el ambiente, i.e. el costo de oportunidad

por incrementar la actividad se vuelve extremadamente alto debido a que no existe

el reductor de la prima de ganancia nominal”… (S1).

Entonces si definimos a las ventas del sector oaxaqueño como

*)( ypV v …. (c.i.2)

Donde

:V Ventas nominales del sector.

:vp Precio generalizado de venta

: Participación en el mercado nacional de la actividad estatal que depende

positivamente (ut supra mencionado) del precio relativo, v

i

p

p .

:*y Producción nacional del sector

Podemos decir que los costos, o compras de insumos, del sector se pueden

representar como

yipC yi … (c.i.3)

Donde

:C Compras realizadas en insumos.

:ip Precio generalizado de los insumos.

:yi Propensión marginal al consumo de insumos necesarios para la producción,

que depende negativamente del precio relativo v

i

p

p .

:y Producción estatal del sector

Por lo tanto podemos definir una función de beneficio sectorial para el estado:

yipypCV yiv *

Buscamos obtener ganancias reales, o un mejoramiento de la situación sectorial,

ergo

yiy y *…( c.i.4)

Como lo establecimos al inicio de este apartado, provocaremos una variación en el

precio relativo, ceteris paribus, tal que la función de beneficios mejore, i.e. que el

incremento de los ingresos provocado por una mayor venta de productos que a su

vez es generada por un incremento en el precio relativo, supere a los costos

implicados por el consumo menor de insumos que son más costosos o dicho de

una manera más sencilla:

0

d

d…( c.i.5)

Ergo

yiyiyd

dyy

'' *

yiyiy

d

dyy

'

'*

Si suponemos que 0 , i.e. yiy y *, entonces

yiyiyi

d

dyyy

'

'

Luego

yi

i

i

d

dy

y

y

1

''

Con

': el negativo de la elasticidad precio de la demanda de los bienes finales

sectoriales, cuyo signo, per se, es positivo, debido que para el sector es oferta

y

y

i

i ': elasticidad precio de la demanda sectorial por sus insumos necesarios

para la producción, cuyo signo per se es negativo.

Ergo

yi

i

i

d

dy

y

y

1

''

… (c.i.6)

para que la ecuación (c.i.6) sea estrictamente positiva y así se rechace (S1) se

debe contemplar que

“la suma de la elasticidad precio de la demanda de los bienes finales sectoriales y

la elasticidad precio de la demanda sectorial por sus insumos necesarios para la

producción debe ser estrictamente mayor que la unidad”…(C1)

i.e.

1

''

y

y

i

i

… (c.i.7)

Entonces, para el caso específico del estado de Oaxaca se estimarán ambas

elasticidades para todos los sectores, tal que si se cumple (C1) estaremos

asegurando que (S1) se deshecha, reduciendo la brecha del costo ambiental, pero

si en cambio (C1) no se sostiene, (S1) se cumple dando a lugar actividades

económicas sectoriales con altos costos ambientales.

Tabla 31 Estimación de la condición C1

Rubro

y

y

i

i

''

Se sostiene C1 Lo que implica

Manufacturas 1.7 Si No se cumple S1

Minería 0.97 No Si se cumple S1

Construcción 1.3 Si No se cumple S1

Energía 1.1 si No se cumple S1

Fuente: elaboración propia con datos de los anuarios estadísticos del INEGI, con 19 muestras, los insumos necesarios

para la producción se toman del mercado laboral. Para minería se anexa información hasta 2011.

A continuación se elabora un detenido análisis mediante la metodología Cambio-

Participación18, primero a nivel estatal y luego regional.

18Los datos que se obtuvieron se deflactaron con el índice de precios, base 2010, que trabaja INEGI, esto con la finalidad de

trabajar en términos reales. Es decir, traer los valores para los datos del 2004-2009 a precios de 2010. El objetivo de ello, es

determinar cuantitativamente el crecimiento regional para los dos periodos.

Análisis estatal (2003-2008): minería, energía, construcción y manufacturas.

A nivel agregado, podemos decir que Oaxaca posee un sector secundario con

predominancia manufacturera, dicha superioridad es estable en cortes

temporales. Tan sólo del 2003 al 2008 las manufacturas como porcentaje del

Producto Bruto Total (PBT) del sector secundario representaron el 94.98 y 95.59

por ciento, i.e. en 6 años la participación de esta actividad se mantuvo

predominante y solo varió en menos de un punto porcentual.

Por otro lado, la parte de generación de Energía y suministro de agua presenta

una participación relativa mayor a Construcción y Minería. Sin embargo, esta

predominancia se ha reducido a través del tiempo en un poco menos de medio

punto porcentual.

Dicha situación se repite para construcción y a la inversa para minería. Esta

última, es la menos relevante del sector secundario, lo que es compatible con

(S1).

Gráfica 10 Participación sector secundario, 2003

Gráfica 11 Participación Sector Secundario, 2008.

Minería 0.22%

Generación, transmisión, y distribución de

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos

2.83% Construcción

1.97%

Manufacturas 94.98%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2004, INEGI.

Minería 0.03%

Generación, transmisión, y

distribución de energía eléctrica, suministro

de agua y de gas por ductos 2.54%

Construcción 1.84%

Manufacturas 95.59%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009, INEGI.

Cañada

En esta región, al igual que a nivel estatal, la manufactura es la actividad más

relevante con lo que respecta al PBT, aunque el producto general del sector baja

del 2003 al 2008, dicha actividad se incrementa levemente. En el ámbito estatal

cabe resaltar que es una de las actividades más redituables como muestran los

resultados de la estimación en el cuadro c.i.1.

Por otro lado, vemos una disminución en la participación sectorial de Energía,

dicha actividad provoca una caída regional de la contribución del sector, este

decremento es reducido por las variaciones de Minería y Construcción, aunque

este efecto no es lo suficiente como para contrarrestar el resultado de la actividad

energética, ergo la variación negativa domina a la positiva.

Gráfica 12 PBT, participación sectorial, 2003.

Minería 0%


energía eléctrica,

suministro de agua y de gas

por ductos 23%

Construcción 0%

Manufacturas 77%


Como se ve en el cuadro siguiente, al interior del sector, la industria alimentaria es

el rubro más relevante de la manufactura y por lo tanto del sector secundario en

cuestión de crecimiento absoluto19. Es cierto que la manufactura contiene a los

rubros más importantes en esta categoría (8 de las 10 primeras), resultado

consistente con lo anterior mencionado.

Es necesario y pertinente mencionar que Edificación se incluye en el cuarto lugar

de esta categoría, es fácil justificar dicho comportamiento debido a que las

edificaciones gubernamentales son predominantes en el estado, y por lo tanto la

inyección monetaria para dichos rubros es observada en las estadísticas.

Podemos observar también al rubro que ejerce presión a la baja en el PBT

regional de Energía, cuya posición se ubica en el último lugar con signos

negativos (suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final),

19El cual mostrará variaciones observadas en el periodo.

Minería 0%



10%

Construcción 1%

Manufacturas 89%

cuya caída es tan pronunciada como para reducir en términos absolutos a la PBT

sectorial de la región.

Tabla 32 Subsectores ordenados por brecha temporal, región Cañada, 2003, 2008.

Subsectores

Diferencia en el periodo 2003-2008

Industria alimentaria 4,581.0321

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1,935.7121

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 1,108.1522

Industria de la madera 845.5395

Edificación 823.2214

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 684.7958

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 149.9488

Impresión e industrias conexas 62.9134

Industria química 42.3768

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 16.6372

Industria del papel 8.6927

Industria de las bebidas y el tabaco 3.5355

Otras industrias manufactureras -597.382

Fabricación de prendas de vestir -675.4577

Fabricación de muebles, colchones y persianas -2,269.9773

Fabricación de productos metálicos -3,230.1627

Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -10,411.864

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

Si proponemos una categoría diferente, e.g. dinámica20 del rubro, podremos

encontrar que el resultado no es del todo incompatible con lo anterior y que la

mayoría de los argumentos coinciden.

20Mostrará evolución temporal, sin importar si es benéfica o no, en términos económicos.

Esta vez observamos a Suministro de agua y suministro de gas por ductos al

consumidor final en segundo lugar, la justificación de este movimiento tan brusco

se basa en la definición de dinámica, i.e. si bien es cierto que perdió en valor

absoluto, esta pérdida resulta demasiado importante en términos de movilidad y

velocidad temporal.

Una vez más la industria manufacturera ocupa 9 de los primeros 10 lugares en

esta categoría.

Tabla 33 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Cañada, 2003, 2008.

Subsectores

Dinámica de la actividad


Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 6,258.5806

Fabricación de productos metálicos 4,693.8055

Fabricación de muebles, colchones y persianas 2,181.3948

Fabricación de prendas de vestir 1,699.7666


Otras industrias manufactureras 465.0773

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 384.8060




Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 2.4826

Edificación 0.0000

Curtido y acabado de cuero y piel, y Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 0.0000





Si categorizamos a las actividades mediante su desempeño21, podemos ver cuáles

han sufrido cambios debido sus procesos productivos; muchas de ellas aparecen

en ceros debido a que son cambios muy poco significativos, si bien hay

21Mostrando el rendimiento regional con respecto al estatal.

movimientos negativos es debido a que no existe un progreso a nivel estatal de

estas actividades que representen un avance a la tendencia, sino lo contrario.

A nivel estatal, la industria alimentaria y muchos rubros energéticos y

manufactureros, no sólo se han estancado, más bien retrocedido.

Tabla 34 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Cañada, 2003, 2008.

Subsectores

Desempeño estatal de la actividad


Edificación 0.0000




Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -2.2512

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -80.5546

Impresión e industrias conexas -114.9149

Industria de la madera -353.8602

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -394.8067

Industria de las bebidas y el tabaco -536.6336





Industria alimentaria -14,173.5761



Por último, debemos señalar a los sectores con potencial (ventajas) para la PBT,

el resultado es consistente con la teoría desarrollada en este apartado,

manufacturas ocupa los primeros lugares.

Este cuadro explica claramente que la actividad ut supra mencionada podría ser la

más redituable, pero incluye estadísticamente algunos errores provocados por la

falta de valores significantes.

Valores muy bajos significan (como en el caso de la industria alimentaria) que la

actividad en esta región no presenta posibilidades de crecer dadas las

circunstancias presentadas por los datos dado a que no posee ventajas

comparativas22.

22Lo que no querrá decir que no es una actividad redituable, sino que probablemente ha llegado al máximo de su capacidad o no tiene una tendencia clara al crecimiento dadas las circunstancias residuales.

Tabla 35 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Cañada, 2003, 2008.

Subsectores competitivo













Industria alimentaria -652.0265

Fabricación de prendas de vestir -1,525.2277





Costa

En esta región, se puede observar claramente los procesos productivos a través

del tiempo, podemos afirmar que Manufacturas mantiene la predominancia de

actividad al interior del sector, obteniendo un crecimiento relativo de 84 a 88 por

ciento, si bien es cierto este incremento es representativo, debemos aclarar que

en términos absolutos pierde valor real en al menos 80 mil unidades.

Energía presenta un efecto notable, de ser la segunda actividad en términos

participativos del sector para su región en 2003, experimenta una reducción

relativa en aproximadamente 8 puntos porcentuales; hablando de términos

absolutos, esta contracción se observa en un poco más de 50 mil unidades.

Construcción presenta una recuperación en el horizonte temporal analizado, en

términos absolutos aumenta en un poco menos de 10 mil unidades, lo cual es

reflejado también por un mejoramiento en su posición participativa dentro del

sector regional, en el 2003 ocupaba la tercera posición con 4 por ciento de la

actividad secundaria, en el 2008 aumenta 3 puntos, ubicándose así en el segundo

lugar sectorial. Minería registra actividad poco representativa para la participación

del sector, en términos de evolución histórica al interior de la variable, se puede

observar un avance exageradamente importante del 2003 al 2008.

Minería 0%


energía eléctrica, suministro de

agua y de gas por ductos

12%

Construcción 4%

Manufacturas 84%

Gráfica 14 PBT, participación sectorial, 2003


Por las diferencias existentes dentro de la producción en los periodos analizados,

podemos observar que la industria manufacturera ocupa el primer lugar (industria

de las bebidas y el tabaco) por su avance del 2003 al 2008, Construcción y

Minería presentan un comportamiento relevante que permite confirmar el

argumento ut supra establecido.

Es necesario mencionar que la variación real del sector tuvo una caída a nivel

regional del 2003 al 2008, esto se puede observar claramente mediante la suma

total de las diferencias. La industria maderera encabeza la caída sectorial de la

Costa.

Minería 1%


energía eléctrica,

suministro de agua y de gas

por ductos 4%

Construcción 7%

Manufacturas 88%

Tabla 36 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Costa, 2003, 2008.

Subsectores diferencia

Industria de las bebidas y el tabaco 46,812.86

Edificación 15,344.32

Trabajos especializados para la construcción 4,327.66

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 3,603.59

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 3,584.02

Industria química 1,464.72

Impresión e industrias conexas 1,408.03




Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 266.21


Industrias metálicas básicas -43.61

Fabricación de maquinaria y equipo -144.36

Industria del plástico y del hules -775.95

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -2,112.55

Fabricación de equipo de transporte -3,283.95




Construcción de obras de ingeniería civil -10,082.6



Industria de la madera -99,371.4


Manufacturas representa al menos a 4 de las 5 actividades más dinámicas del

sector, i.e. son las actividades donde más ha variado el PBT regional por efecto de

la participación estatal.

Tabla 37 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Costa, 2003, 2008.

subsectores

Dinámica de la Actv.


Industria de la madera 61,482.89






Construcción de obras de ingeniería civil 5,840.83



Fabricación de equipo de transporte 2,151.60



Otras industrias manufactureras 1,247.93

Trabajos especializados para la construcción 848.96

Industria del plástico y del hules 427.01


Fabricación de maquinaria y equipo 79.44


Industrias metálicas básicas 24.00



Fabricación de eq. de cómputo, comunic, medición y de otros equipos 0.00

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -92.50


Aunque la industria alimentaria presenta dinámica de movimiento (negativo), se

puede observar un retroceso en la perspectiva de crecimiento por cambios

estructurales de la región, es por esto que se ubica en los últimos lugares de la

siguiente tabla. Aquellas con mejor desempeño, se encuentran categorizadas en

construcción.

Tabla 38 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Costa, 2003, 2008.

Subsectores


Fabricación de maquinaria y equipo 12,756.98


Edificación 598.83


Fabricación de eq. de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos 0.00


Industria del papel -10.16

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel -50.99






Otras industrias manufactureras -2,349.47

Impresión e industrias conexas -2,760.79


Industria de las bebidas y el tabaco -3,518.82









Se puede observar que las actividades con mayor competitividad en este sector y

para la Costa son la edificación, minería de minerales metálicos y no metálicos y la

industria de las bebidas y el tabaco, se puede atribuir este indicador a la

potencialidad que presentan dentro de la región.

Tabla 39 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Costa, 2003, 2008.

Subsectores Competitivo














Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos 0.00






Fabricación de maquinaria y equipo -12,980.79





Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

Istmo

Una vez más, el dominio económico estatal de las Manufacturas es reflejado en

esta región, dicha actividad crece en aproximadamente 50 millones de unidades,

llevándola en términos participativos a un crecimiento de tan sólo 0.4 por ciento

con respecto al 2003.

Construcción crece al igual que el valor real del sector, pero su crecimiento es

relativamente insignificante con respecto a la participación de las manufacturas.

Tanto Energía como Minería decrecen en términos reales, la primera mencionada

cae en aproximadamente 170 mil unidades mientras que la segunda en 70 mil,

esto representa a nivel sectorial una caída insignificante que no representa una

tendencia del sector en la región.


Minería 0%


distribución de energía eléctrica, suministro de


0%

Construcción 1%

Manufacturas 99%

Gráfica 17 PBT, participación sectorial, 2008

En el siguiente cuadro podemos observar que la variación específica de las

manufacturas se debe primordialmente a la fabricación de productos derivados del

petróleo y del carbón, que crece en aproximadamente en 52 millones de unidades;

sin embargo este aumento sectorial es minimizado en cierta medida por el

decremento de la industria de las bebidas y el tabaco.

Minería 0%


distribución de energía eléctrica, suministro de


0% Construcción

0%

Manufacturas 100%

Tabla 40 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Istmo, 2003, 2008.


Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 52,022,189.18






Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 2,519.49



Fabricación de equipo de transporte 559.56

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 54.33

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -1,355.00

Industria del plástico y del hules -4,152.81




Fabricación de muebles, colchones y persianas -17089.13

Industria química -20,744.59

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -69,808.80




Industria de las bebidas y el tabaco -1,821,512.51


Las actividades más influenciadas por el comportamiento estatal y con mayor

variación (positivo o negativo), son aquellas que muestran mayor dinámica y cómo

podemos observar 9 de las 10 primeras son relativas a las manufacturas.

Tabla 41 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Istmo, 2003, 2008.

Subsectores Dinámica de la actividad


Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1,781,864.39

Industria de las bebidas y el tabaco 1,068,783.31





Fabricación de muebles, colchones y persianas 28339.10










Industria del plástico y del hules 2,336.14







Aquellas actividades con mayor variación explicada por cambios estructurales de

la actividad económica y con mayores posibilidades de crecimiento son las que

presentan mejor desempeño, podemos observar que rubros relacionados con la

construcción aumentan su relevancia.

Tabla 42 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Istmo, 2003, 2008.

Subsectores





Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y eq. de generación de energía eléctrica 0.00


Fabricación de equipo de transporte -84.47





Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel -5,813.69

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -6,313.20











Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -1,828,173.2


Por último, las actividades más competitivas o con mayores ventajas

comparativas, pueden resumirse en la siguiente tabla; rubros relacionados con la

construcción muestran aptitudes de crecimiento dadas sus condiciones iniciales.

Sin embargo, es Manufacturas la actividad que contiene rubros más

representativos bajo esta categorización.

Tabla 43 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Istmo, 2003, 2008.




Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 10,035.51















Trabajos especializados para la construcción -20,033.32







Mixteca

En esta región podemos observar un decremento en valor absoluto de la actividad

minera de aproximadamente 73 mil unidades, dicha caída representa un

decremento en 9 unidades porcentuales con respecto a su participación en el PBT


El caso de Energía es aún más intenso en el sentido de que la caída en términos

reales es más notoria, dicha caída se manifiesta en aproximadamente 230 mil

unidades que representan un decremento de 75% de su contribución original al

sector regional (de 36 a sólo 9%).

Manufacturas en cambio, presenta un incremento absoluto y porcentual, pues en

el 2003 su participación sectorial alcanzaba el 50 por ciento, para el 2008 se

incrementa a 72 %.

A nivel regional podemos observar que la actividad sectorial decrece, esta caída

está directamente relacionada con los rubros de Energía y Minería.



Podemos observar que Construcción contiene a dos actividades relativamente

destacadas en el periodo analizado, tanto construcción de obras de ingeniería civil

y Edificación se muestran en los primeros lugares bajo la categoría de crecimiento

de PBT.

Minería 10%




36%

Construcción 4%

Manufacturas 50%

Minería 0%




10%

Construcción 18%

Manufacturas 72%

Manufacturas se ubica también en los lugares de más alto nivel reflejando la

tendencia estatal. Rubros como Energía y Minería representan el caso extremo

contrario, son aquellas que más decrecieron del 2003 para el 2008.

Tabla 44 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Mixteca, 2003, 2008.


Construcción de obras de ingeniería civil 62857.65981


Fabricación de prendas de vestir 14689.17481



Industria alimentaria 9368.65658









Trabajos especializados para la construcción -11.14618

Industria química -163.88533



Fabricación de productos metálicos -11093.8073



Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -230007.10


Si bien es cierto que suministro de agua y suministro de gas por ductos es la

actividad con mayor dinámica, la trayectoria no es la correcta debido a que el

proceso que describe esta categoría es inverso al crecimiento.

La industria alimentaria es la actividad con dinámica relevante y con crecimiento

positivo, i.e. la trayectoria contiene al signo correcto.

Tabla 45 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Mixteca, 2003, 2008.


Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 108550.5799




Fabricación de productos metálicos 26285.97266
















Fabricación de maquinaria y equipo 0



Los cambios del PBT cómo reflejo de la estructura estatal son más visibles en

rubros de Construcción y Minería, aunque en el caso del segundo rubro

mencionado el reflejo debe ser negativo, pues a nivel estatal la tendencia es

decreciente en términos absolutos y relativos.

Tabla 46 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Mixteca, 2003, 2008.

Subsectores




Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0






Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos -916.609957

Construcción de obras de ingeniería civil -2094.04837














Por las condiciones arriba establecidas, el factor residual nos indica que aquellas

actividades con mayor brecha de crecimiento entre 2003 y 2008, son también las

más competitivas: Construcción en obras de ingeniería civil es el más claro

ejemplo.

Tabla 47 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Mixteca, 2003, 2008.


















Trabajos especializados para la construcción -2308.140







Papaloapam

Aunque Manufacturas aumenta en términos reales al PBT del 2003 al 2008, el

incremento de Construcción y Energía crean un efecto reductor de la participación

(porcentual) sectorial en la región de la primera actividad mencionada; es así

como un incremento de 4.5 millones, es reflejado como una caída de un punto

porcentual.

Construcción evoluciona en el horizonte temporal de manera concisa, su

participación sectorial es reflejo de esta situación, pasa de ser 1.55 a 2.7 por

ciento en el 2003 y 2008, respectivamente.

Energía tiene un crecimiento absoluto de al menos 40 mil unidades, relativamente

es insignificante para el PBT sectorial.

Minería reduce su valor absoluto con el resultado obvio en su participación

sectorial de la región, relativamente contribuye 0.005% menos que el 2003.

A nivel regional, el PBT se incrementa en aproximadamente 5 millones de

unidades, cabe aclarar que dicho crecimiento se debe a manufacturas, la

tendencia estatal es reflejada enteramente en esta región.



Minería 0%



0%

Construcción 2%

Manufacturas 98%

Minería 0%



0%

Construcción 3%

Manufacturas 97%

La Industria de las bebidas y el tabaco es predominante, es la razón específica del

salto en el crecimiento de las Manufacturas y del sector regional, la industria del

papel refuerza el efecto del crecimiento.

Edificación y trabajos especializados para la construcción son los responsables de

la variación positiva de Construcción, aunque Construcción de obras de ingeniería

civil presenta una variación negativa, no es suficiente para impedir un crecimiento

en términos absolutos.

Tabla 48 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Papaloapam, 2003, 2008.



Industria del papel 291,809.25























Como bien se mencionó antes, una de las actividades que más repercusión

representó para el periodo de análisis es la industria de las bebidas y el tabaco, la

cual no sólo incrementó la participación de las manufacturas sino del sector

regional; es por esto que también se presenta como la actividad más dinámica de

la región.

Tabla 49 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Papaloapam, 2003, 2008.

Subsectores



Industria alimentaria 1,179,551.16





Industria del plástico y del hules 17,821.90















Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 0



La situación es que los despuntes relativamente más representativos son los

indicadores de un mejor desempeño, debe entonces capturar una expectativa de

crecimiento; esta característica se muestra claramente en fabricación de

maquinaria y equipo.

Aunque la industria de las bebidas y el tabaco presenta el mayor crecimiento

(diferencia) y dinámica sectorial, las expectativas para el desarrollo de esta

actividad son muy bajas.

Tabla 50 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Papaloapam, 2003, 2008.

Subsectores






















Industria del papel -309,729.10




El crecimiento de la industria de las bebidas y el tabaco implícitamente está

respaldado por ventajas comparativas, esto hace de la mencionada actividad

aquella con alto nivel competitivo.

Tabla 51 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Papaloapam, 2003, 2008.


















Industria del papel -3,982.41




Fabricación de maquinaria y equipo -51,217.93




Sierra Norte

Los rubros del sector con más representatividad se reducen a Manufacturas y

Energía, la primera por un lado mantiene y aumenta la predominancia sectorial,

i.e. de tener una participación en el sector regional de 63.75 a 86.77 por ciento.

La minería desparece en términos reales en esta región, de tener un cuarto del

PBT sectorial su contribución se reduce para el 2008 a cero.

Energía por otro lado, magnifica su desempeño, pues de ser en 2003 la cuarta

actividad en términos de PBT sectorial de la región llega a obtener la segunda

posición en 2008.


Minería 24%




4%

Construcción 8%

Manufacturas 64%


La industria maderera es aquella que despunta por Manufacturas, pues contribuye

al crecimiento sectorial de la región, por otro lado la causa de la desaparición de

minería se debe directamente al estancamiento de la minería de minerales

metálicos y no metálicos.

La tendencia estatal marca la relevancia en manufacturas, y esto se refleja en la

región ya que las primeras 10 actividades son relativas al rubro mencionado.

Minería 0%



9%

Construcción 4%

Manufacturas 87%

Tabla 52 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Sierra Norte, 2003, 2008.




















La industria alimentaria y la industria maderera son las actividades más dinámicas

en la región. La primera tiene un comportamiento diferencial alto pero en términos

negativos. La segunda varía de manera un poco menos relevante pero en

términos positivos.

Tabla 53 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Norte, 2003, 2008.

Subsectores
















Impresión e industrias conexas 0

Industria del plástico y del hules 0



Se puede observar en el siguiente cuadro que las actividades dentro de esta

región no contienen marcas del comportamiento estatal, de hecho los datos

muestran tendencias de mal desempeño o estancamiento.

Tabla 54 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Norte, 2003, 2008.

Subsectores




















Las potencialidades de la región se enmarcan por una inexistencia de variaciones

estructurales de las actividades estatales sobre las regionales. El claro ejemplo de

esta situación es la industria maderera, donde el crecimiento y la dinámica de la

actividad se complementan con la existencia de ventajas comparativas.

Tabla 55 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Sierra Norte, 2003, 2008.




















Sierra Sur

Las manufacturas regionales, al igual que en la tendencia estatal, predominan

sobre las demás actividades secundarias. Podemos observar que existe un

decremento significativo tanto a nivel absoluto como relativo, en términos del

primero mencionado se mide una caída del PBT en aproximadamente 140 mil

unidades, mientras que en términos de participación en el sector regional la caída

es de 10 puntos porcentuales.

Existe una leve recuperación en Energía y Construcción, la primera en 2003 y

2008 ocupa la segunda posición en términos de participación sectorial de la

región, el crecimiento de 8 mil unidades representa aproximadamente 8 puntos

porcentuales; la segunda actividad tiene un crecimiento muy bajo pero que al fin y

al cabo es reflejado por un incremento de participación sectorial, en 2003

alcanzaba un 0.3% mientras que para 2008 llega a ser 2.9 por ciento. Cabe

mencionar que en el agregado, las recuperaciones de Energía y Construcción no

alcanzan a contrarrestar el efecto del decremento de las manufacturas, ergo existe

una caída en el PBT sectorial de esta región.

La Sierra Sur se caracteriza por tener una explotación de la minería nula, esta

actividad aparece sin datos para 2003 y 2008.



Minería 0%




2%

Construcción 0%

Manufacturas 98%

Minería 0%



10%

Construcción 3%

Manufacturas 87%

El siguiente cuadro nos resume las actividades con registro de diferencia absoluta

para el PBT, podemos observar que aunque hay actividades relativas a la

manufactura entre los primeros lugares, las caídas de la Industria maderera y la

fabricación de productos metálicos son suficientes para eliminar cualquier

variación positiva.

Lógicamente energía y construcción ocupan posiciones privilegiadas bajo esta

categoría.

Tabla 56 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Sierra Sur, 2003, 2008.

Subsectores Diferencia























La industria maderera y fabricación de productos metálicos muestran un alto nivel

de dinamismo, pero la trayectoria que sigue es contraria al crecimiento,

lógicamente son aquellas dos actividades que reducen el PBT sectorial. De hecho

este indicador nos muestra claramente que el comportamiento de estas dos

variables a nivel regional, nada tiene que ver con el comportamiento estatal.

Tabla 57 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Sur, 2003, 2008.

Subsectores

















Construcción de obras de ingeniería civil 0

Trabajos especializados para la construcción 0




Fabricación de equipo de transporte 0


Lógicamente Edificación se muestra como una actividad con mejor desempeño, su

crecimiento se basa en cambios estructurales a nivel regional y eso determina su

potencialidad y expectativa de crecimiento.

Podemos ver claramente que el reflejo de un sector que se contrae del 2003 al

2008, es representado por actividades con niveles nulos o negativos en el

desempeño.

Tabla 58 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Sur, 2003, 2008.

Subsectores



Construcción de obras de ingeniería civil 0

Trabajos especializados para la construcción 0




















Por las ventajas comparativas de las actividades, podemos observar que las

relativas a Construcción y Energía ocupan lugares privilegiados en la categoría de

competitividad; sin embargo aun cuando las manufacturas cae en términos de

participación, dos actividades se presentan en los lugares dos y tres, obviamente

son aquellas que reducen (aunque en un porcentaje insignificante) la caída real.

Tabla 59 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Sierra Sur, 2003, 2008.
























Valles Centrales

Valles Centrales es una región especial en el sentido que se puede observar una

participación regularmente equitativa en la participación al PBT de las actividades.

Aunque Manufacturas captura la mayor aportación sectorial de la región, esta

contribución no es exageradamente mayor como se observa en las regiones

anteriores.

Manufacturas cae aproximadamente 7 puntos porcentuales de 2003 a 2008 en

términos de participación, dicha caída no implica un desplazamiento como la

actividad que más contribuye al PBT.

Por otro lado, Energía (que es la segunda actividad en cuestión de participación

de esta región) presenta un crecimiento superior a cualquier actividad sectorial; en

términos absolutos aumenta 1.5 millones aproximadamente, mientras que en

términos relativos pasa de ser el 28 al 36% del PBT del sector en 2003 y 2008,

respectivamente.

Construcción en cambio, se mantiene como una actividad estable, que si bien

crece en términos absolutos, decrece en términos relativos pero en un porcentaje

poco representativo.

Minería es la actividad con menor representatividad en la región en ambos años

de estudio, una caída relevante en términos absolutos (12 mil unidades

aproximadamente), es reflejada por una variación negativa en su participación

regional muy poco representativa (de 0.18 a 0.02 por ciento).



Minería 0%




28%

Construcción 19%

Manufacturas 53%

Minería 0%




36%

Construcción 18%

Manufacturas 46%

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es la actividad

responsable del crecimiento relevante de Energía y del sector, debido a que

encabeza las brechas de crecimiento temporal.

Podemos observar que el bajo crecimiento absoluto de las manufacturas (550 mil

unidades) no se debe a la baja actividad de sus actividades, sino que existen

brechas negativas (decrecimientos) que frenan el avance neto.

Tabla 60 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Valles Centrales, 2003, 2008.


Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica 1,503,224.82













Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros 217.32



Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos -5,994.06

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -6,015.12



Fab. de accesorios, aparatos eléctricos y eq. de generación de energía eléc. -12,573.51



Otras industrias manufactureras -44,083.35





Lógicamente la actividad más dinámica debe tener relación con Energía, debido a

que es aquella que presenta mayor movimiento y representatividad para el interior

del sector regional.

Obviamente aquellas actividades más estáticas tendrán relación con la minería, en

este cuadro se puede observar que el único rubro con signo negativo está

relacionado con dicha actividad.

Tabla 61 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Valles Centrales, 2003, 2008.


Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica 860436.1124

















Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel 7516.543562

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléc 7034.087887


Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 3310.159006





Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos 0



Los cambios estructurales muestran que sólo algunas actividades revelan un

desempeño confiable al interior de la región, energía encabeza esta lista. Al

contrario de las demás regiones, en Valles Centrales se puede observar que las

manufacturas en sus diferentes rubros se encuentran al final de esta categoría.

Tabla 62 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Valles Centrales, 2003, 2008.

Subsectores Desempeño estatal de la act

Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica 642788.7126




Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 710.2324996







Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel -10525.3707


Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléc -19553.2642















La industria alimentaria y la maderera son aquellas dos actividades que muestran

mejores ventajas comparativas al interior de la región, esto determina la

expectativa de crecimiento determinado por los factores residuales.

Energía se muestra como poco competitiva debido a que su expectativa de

crecimiento en Valles Centrales es nula.

Tabla 63 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Valles Centrales, 2003, 2008.














Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica 0

Industrias metálicas básicas 0



Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléc -54.329275





Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -10035.5115




Edificación -379720.154



Unidades económicas

Un aspecto importante dentro de la teoría económica, observa al patrón de

comportamiento de las industrias, agregándolas de manera tal que la oferta de

mercado media estandarizada encuentre su desviación con respecto al potencial

de la actividad. Dicho de otra manera:

“Si una región posee niveles teóricamente aceptables de productividad

empresarial (medido en unidades económicas) con respecto a la media estatal de

una actividad, se podrá inferir que existe un número de empresas que no sólo

beneficia a la competencia sino que es compatible con la dinámica económica y

con un desgaste justificado del ambiente”… (S3).

En realidad lo que arriba se menciona es que existe un número proporcional a la

actividad económica que permite la interacción de los agentes y ambiente, e.g. un

número elevado de empresas para una actividad no generadora de producto (o al

menos con bajo nivel) no es viable desde la perspectiva que la existencia, per sé,

de una empresa es generadora de desgaste ambiental, tampoco será factible

desde el punto de vista económico (muchas empresas se estorban en un sector o

actividad de baja dinámica productiva).

Para esto hemos creado una interpolación con datos de producción del 1980 al

2009, con metodología de autoproyección23 de series de tiempo para el cálculo del

dato al 2010, toda vez que no se posee de alguna fuente oficial (definida ahora

como kY2010ˆ k Minería (mi), Energía (en), Manufacturas (ma) y Construcción (co)).

23Box-Jenkins

A continuación se ha encontrado un patrón de distribución sobre la participación

regional del producto estatal ya estimado, y se ha creado la participación absoluta,

i.e. en términos nominales.

Sea

i : participación estimada de la región i sobre el producto nominal.

i papaloapam (pa), mixteca (mi), Sierra Norte (sn), Sierra Sur (ss), Valles

Centrales (vc), Costa (co), Cañada (ca) e Istmo (is).

Cuando la condición de factibilidad será

iscacovcs ssnmipa 1 …(a)

Por lo que podremos obtener un dato estimado para producción regional al 2010

i.e.:

k

i

i

k Yy 2010,2010ˆˆ

Donde el lado izquierdo de la igualdad representa la producción estimada de la

región i en el sector k, i papaloapam (pa), mixteca (mi), Sierra Norte (sn), Sierra

Sur (ss), Valles Centrales (vc), Costa (co), Cañada (ca) e Istmo (is) y k Minería

(mi), Energía (en), Manufacturas (ma) y Construcción (co). Mientras que el lado

derecho es la multiplicación de la participación regional sobre el producto estatal y

el producto estimado del k-ésimo sector al 2010. Esto cumpliría que

is

pai

k

i

is

pai

i

k Yy 2010,2010ˆˆ

Como kY2010ˆ es constante podemos confirmar que (utilizando la condición (a)):

kk

iscacovcsssnmipa

kis

pai

i

kis

pai

k

i YYYYY 20102010201020102010ˆ1ˆˆˆˆ

Sea

k

iN :el número de unidades económicas de la región i del k-sector.

i papaloapam (pa), mixteca (mi), Sierra Norte (sn), Sierra Sur (ss), Valles

Centrales (vc), Costa (co), Cañada (ca) e Istmo (is).

k Minería (mi), Energía (en), Manufacturas (ma) y Construcción (co).

Con

kis

pai

k

i NN

i

co

mik

k

i NN

NNNis

pai

i

co

mik

k

donde

kN :número total de unidades económicas en el sector k.

iN : número total de unidades económicas en la región i.

N : número total de unidades económicas en el estado de Oaxaca.

Definimos a la productividad empresarial, K

iPE , como el producto medio producido

por una unidad económica de la región i del sector k, i.e.:

Definimos también a la productividad media estatal kPME del k-ésimo sector,

como el producto medio una unidad económica cualquiera en un sector específico

a nivel estatal, i.e.:

PME k Y2010k

N k

Para que se cumpla (S3), “la productividad empresarial de la región i en el sector

k debe ubicarse en al menos una desviación normalizada24 por debajo de la

24Bloques diferenciales

k

i

i

kk

iN

yPE

,2010ˆ

productividad media estatal del mismo sector k, y sobre la quinta hasta la octava

desviación” esto puede ejemplificarse sencillamente mediante el siguiente

diagrama:

FIGURA 1 DIAGRAMA DE DESVIACIONES.

Tabla 64 Estimación de rangos y factibilidad de S3

Región Minería Construcción manufactura Energía

Papaloapam

Costa

media-

baja-

media

2

media-

alta

alta-

baja

alta-

alta

cota mínima

PME cota máxima

baja-

baja

baja-

alta

Media-

baja-

baja

media-

baja-

media

1

.

BAJA MEDIA ALTA

Cañada

Istmo

Sierra Norte

Sierra Sur

Valles

Centrales

Mixteca

Elaboración con estimaciones propias y datos del INEGI.

Población Ocupada

Se puede indicar que para que una actividad sectorial sea sostenible, los insumos

deben ser recuperados en algún porcentaje normalizado. De hecho al aumentar la

producción o el valor del producto, la existencia de atracción de capital humano

hacia dicha actividad debe corresponder al ciclo.

Es decir, se tiene que comprobar que el personal ocupado representado en cada

rubro del sector; minería, construcción, energía y manufactura sea compatible con

la variación salarial.

Si creamos una ecuación que sea capaz de obtener la inflación salarial nominal,

que describa la dinámica salarial en el óptimo de la situación observada, entonces

podremos determinar si la actividad realmente es recuperable y con ello que el

costo ambiental sea justificable.

“A entender que una actividad recuperable obtendrá utilización de recursos

naturales y sociales justificables debido a que, por un lado es redituable y con

expectativas favorables y por otro lado crea riqueza reductora de pobreza”…(S2).

Si iniciamos con un análisis económico de competencia perfecta estaríamos muy

alejados de situaciones reales, ergo eliminamos el supuesto de precios fijos y

creamos una ecuación price-setting25:

25 dictaminada exclusivamente para fijación de precios.

Sea una función de valor máximo correspondiente a las ganancias de una

empresa en competencia imperfecta:

ycyyp

Donde

: ganancia de la empresa

:yp curva inversa de demanda.

:y nivel de producción de la empresa en competencia imperfecta.

Ergo

:yyp ingresos totales de la empresa

:yc costos totales de la empresa.

El problema al que se enfrenta dicha empresa se puede observar como

ycyypy

max

C.P.O

0d y

yd cy

d y

yd pyp

d y

d

Por definición el costo marginal se establece como

dy

ydccmg ,

cmg

yp

y

dy

ydpypyp

cmg

yp

y

dy

ydpyp

1

Sabemos que

yp

y

dy

ydp es la inversa de la elasticidad precio de la demanda;

ergo

pd

cmgp

11

O

m

cmgp

1 … (8)

donde .1

ctemp d

Por definición los costos normalizados se definen como LP

WNCcmg con :LP

productividad laboral E

yLP , entonces

mLP

Wp

1

1…(9)

Si a (9) le aplicamos logaritmos y luego derivamos con respecto al tiempo

obtenemos las tasas de crecimiento de la siguiente forma:

d t

L Pd

d t

Wd

d t

pd lnlnln

O

LPWp

Donde

t

tt

x

xxx

1

De lo anterior se estima la inflación salarial (en los nominales).

LPpW ...(10)

i.e. (10) nos describe la dinámica salarial.

Entonces, dado que hemos obtenido el comportamiento del salario ante las

mejores condiciones en un sector, y además podemos calcular fácilmente la

inflación y el crecimiento de la productividad laboral26 (primer y segundo

argumento, respectivamente, del lado izquierdo de la ec. 10), entonces podemos

conocer la inflación del salario óptimo. Por otro lado, podemos observar un salario

nominal obtenido en los años contenidos en el periodo de estudio27.

Tanto la estimación del salario como el salario observado se graficarán,

lógicamente existirá una brecha entre ambas tendencias. Entre más grande sea la

brecha entre el estimado y el observado, menos factible será (S2), y viceversa.

26Mediante datos de los Anuarios Estadísticos, INEGI. 27Mediante datos de la CONASAMI

Tabla 65 Resultados de factibilidad S2

LP

p **

W

W * Factibilidad

de S2*

Minería

-0.12789 0.214523854 -0.08663385 0.64331111 No

Construcción

-0.86099785 0.214523854 -0.646473996 0.408637065 No

Energía

0.373161281 0.214523854 0.507685135 0.426394728 Si

Manufacturas

0.138211679 0.214523854 0.352735533 0.341792255 Si

*CONASAMI, Salario al mes de enero.

**Índices de precios al consumidor: Por origen de los bienes. INEGI

Fuente: elaboración propia con estimación al 2009, nminería al 2011.

Análisis estatal (2003 - 2008): Minería, Energía, Construcción y Manufacturas.

Perceptiblemente los resultados sectoriales obtenidos para volumen de la

producción son puntualmente reflejados en la población ocupada. En el corto y

mediano plazo existen algunos factores que son reticentes al cambio, cuando la

industria modifica su producción lo hace directamente influyendo en el nivel de

empleo. A nivel estatal se puede observar una alta concentración de actividad en

manufacturas, vía función de producción dicha acción impacta en la población

ocupada del sector secundario, haciendo que sea aquella actividad la que captura

aproximadamente de 79 (en el 2003) a 81% en 2008, de esta población.

De manera evidente esta situación también se refleja en las demás actividades, en

segunda posición podemos observar construcción, mientras que en tercer lugar se

encuentra energía, esta última refleja la caída en el volumen de la producción

(menos de medio punto porcentual del 2003 al 2008) mediante un decremento en

la población ocupada de casi dos puntos porcentuales. Minería por último refleja

su rezago productivo directamente en el empleo registrado.

Gráfica 28 Población Ocupada, participación sectorial 2003-2008.

Cañada

Para el 2003, manufacturas acapara el casi 93% de la población ocupada en este

sector, para el 2008 refleja una caída en el producto bruto con una reducción de

casi 2.5 puntos porcentuales con respecto a su posición inicial.

Al contrario de la tendencia estatal, energía crece en aproximadamente 1.15

puntos porcentuales y además es la segunda actividad que más empleo concentra

en esta región.

Las dos últimas actividades analizadas tienen un pequeño repunte con respecto a

los datos del 2003, primero construcción alcanzando un incremento de tres

cuartas partes de punto porcentual y minería con solo un cuarto de punto.

En lo que respecta a las actividades específicas, las tres primeras medidas

mediante su variación absoluta con respecto al dato anterior, pertenecen a

manufacturas, la cuarta actividad refiere el crecimiento de la actividad energética.

Cabe mencionar que las variaciones negativas en este rubro, pertenecen a

manufacturas, pero la caída del empleo en estas actividades podría no ser tan

relevante al producto; el decremento no llega a afectar considerablemente al

crecimiento de la población ocupada del sector, tal parece que solo desacelera la

dinámica ocupacional.

Tabla 66 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Cañada 2003 - 2008.


La actividad que no solo, no tiene un avance en la captación laboral del sector sino

el mayor rezago de todas es la fabricación de prendas de vestir, esto se debe a

que la tendencia estatal influye directamente sobre esta actividad, debido a esto

en el siguiente cuadro se destaca mostrando la influencia de la dinámica estatal en

la Cañada.

Por otro lado, la industria química significa estadísticamente un nuevo rubro de

empleo en la región, debido a que su tendencia negativa a nivel estatal, nada tiene

que ver con su dinámica interior.

Subsectores

diferencia

Fabricacion de insumos texti les y acabado de texti les 431

Industria a l imentaria 213

Fabricacion de productos texti les , excepto prendas de vesti r 122

Suminis tro de agua y suminis tro de gas por ductos a l consumidor fina l 75

Fabricación de productos a base de minera les no metál icos 46

Fabricación de productos metál icos 19

Edi ficación 17

Industria de las bebidas y el tabaco 14

Industria de la madera 11

Minería de minera les metál icos y no metál icos , excepto petróleo y gas 6

Curtido y acabado de cuero y piel , y fabricacion de productos de cuero, piel y materia les sucedaneos 4

Industria química 4

Industria del papel 1

Impres ion e industrias conexas 0

Otras industrias manufactureras -4

Fabricación de muebles , colchones y pers ianas -7

Fabricacion de prendas de vesti r -262

Tabla 67 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Cañada 2003 - 2008.


Lo anterior es sustentado estructuralmente por el desempeño de la actividad, i.e.

la relación producto – empleo; es consistente con la dinámica estatal cf. regional.

Lo interesante es observar que la composición de la relación antes mencionada a

nivel estado, refleja intensivamente sus beneficios a nivel regional para los rubros

manufactureros que más varían positiva o negativamente (la tecnología utilizada

en este campo podría ser un indicador de dicho efecto).

Subsectores

Dinamica

de la

actividad

Fabricacion de prendas de vesti r 297.26

Industria a l imentaria 112.24

Fabricacion de productos texti les , excepto prendas de vesti r 43.09

Fabricación de productos metál icos 21.72

Fabricación de muebles , colchones y pers ianas 18.47




Fabricación de productos a base de minera les no metál icos 3.98

Impres ion e industrias conexas 2.17

Suminis tro de agua y suminis tro de gas por ductos a l consumidor fina l 0.48

Fabricacion de insumos texti les y acabado de texti les 0.36


Edi ficación 0




Tabla 68 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Cañada 2003 - 2008.


Fabricación de prendas de vestir es la actividad con la variación ocupacional más

negativa y que tiene un alto nivel de influencia de la estructura y dinámica estatal

en la región de la Cañada, dichas características hacen de esta actividad la menos

competitiva y con menos ventaja en el sector.

La contraparte es fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, esta

actividad dentro de los mismos aspectos analizados tiene un resultado positivo y

favorable, lo cuál la posiciona como una de las más competitivas.

Subsectores

Desempeño

estatal de la

actividad









Minería de minera les metál icos y no metál icos , excepto petróleo y gas 0.00

Edi ficación 0.00

Curtido y acabado de cuero y piel , y fabricacion de productos de cuero, piel y materia les sucedaneos 0.00



Impres ion e industrias conexas -0.98

Fabricación de productos a base de minera les no metál icos -1.83



No existe una explicación única sobre esta conclusión, la metodología no la arroja,

sin embargo expone una situación presente en la Cañada: Las actividades

manufactureras no entregan productos terminados (prendas de vestir) sino

insumos necesarios o bienes intermedios (textiles).

Tabla 69 Subsectores ordenados por Competitividad de la Actividad, región Cañada 2003 - 2008.


Costa

Las manufacturas predominan en la captura de la población que trabaja para el

sector secundario. Si bien es cierto es la actividad relevante al interior de la región

(la que contiene un mayor número de trabajadores) pero presenta un

estancamiento en términos de posicionamiento; las manufacturas sólo

incrementan la participación de la actividad con respecto al sector en menos de

Subsectores

competitivo






Edi ficación 17.00








Fabricación de productos metál icos -8.19


Fabricación de muebles , colchones y pers ianas -26.62

Fabricacion de prendas de vesti r -603.07

medio punto porcentual, pero si consideramos la variación del producto bruto (la

cual refleja una variación de aproximadamente 5 puntos porcentuales), podríamos

inferir un incremento en la productividad laboral.

Por otro lado, energía y construcción caen relativamente con respecto a minería

que crece aproximadamente 1.75 puntos porcentuales; esta caída relativa no

significa pérdida de empleos, sino una aceleración de la creación de estos en

minería con respecto a energía y construcción, en términos absolutos las tres

actividades emplean a más trabajadores.

Las industrias de la madera y la alimentaria son dos extremos opuestos dentro de

las variaciones absolutas al interior del sector regional, la primera frena al

incremento relativo de las manufacturas.

Sin embargo, esta reducción en el crecimiento de la actividad no alcanza para

contrarrestar los efectos positivos de las primeras cuatro actividades vistas en el

siguiente cuadro, todas por supuesto del orden manufacturero.

La quinta (positiva) y la penúltima (negativa) posición pertenecen a construcción,

dicho crecimiento relativo fue frenado por los síntomas contrarios de las

actividades. Minería, presenta un perfil bajo pero sostenido que se refleja en el

incremento de la velocidad de creación ocupacional.

Tabla 70 Subsectores ordenados por Diferencia de la Actividad, región Costa 2003 - 2008.


La tendencia estatal influencia a los extremos diferenciales de la Cañada, la

industria maderera y alimentaria están vinculadas negativamente en el rubro

anterior, pero con respecto a la dinámica estatal son las dos expresiones más

claras de la dirección que ambas actividades toman, i.e. la industria alimentaria a

nivel estatal repunta y refleja su participación a nivel regional, mientras que en la

maderera sucede lo contrario, decrece a nivel estatal y su caída se refleja

regionalmente.

subsectores

diferencia





Edi ficación 80.00



Trabajos especia l i zados para la construcción 31.00







Otras industrias manufactureras 6

Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 4


Industrias metál icas bás icas -1.00


Fabricación de equipo de transporte -4


Fabricación de muebles , colchones y pers ianas -75

Construcción de obras de ingeniería civi l -93.00


Tabla 71 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Costa 2003 - 2008.


En lo que respecta a desempeño o el reflejo estructural y de composición estatal al

interior de la región podemos constatar que la tendencia positiva de la industria

alimentaria se hace presente.

El ratio producto – empleo varía de forma positiva en cuestiones manufactureras;

cabe mencionar que esto sucede también para actividades mineras, las cuales no

tienen un incremento en volumen considerable ni proporcionalmente al aumento

subsectores

Dinamica

de la

actividad






Construcción de obras de ingeniería civi l 46.03


Edi ficación 25.38












Industrias metál icas bás icas 0.36




Minería de minera les metál icos y no metál icos , excepto petróleo y gas -3.09

en el producto bruto, probablemente el impacto estructural es en valores absolutos

pero con signos contrarios.

Tabla 72 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Costa 2003 - 2008.


Aunque el desempeño de actividades es más notorio en la industria

manufacturera, la competitividad, que arroja un factor residual de medición,

muestra que no posee un alto nivel de ventaja sobre las demás actividades.

Minería refleja potencial pero con baja productividad (tomando en cuenta el rubro

anterior).

subsectores

Desempeño

estatal de la

actividad






















Edi ficación -15.81



Tabla 73 Subsectores ordenados por Competitividad de la Actividad, región Costa 2003 - 2008.


Istmo

En esta región las manufacturas capturan mayormente (al igual que en las tres

regiones anteriores) a la población que labora en el sector, si bien es cierto los

números revelan mayor captación en las demás regiones, recordemos que esto

sólo es relativo entre ellas; las manufacturas en el Istmo superan por más del

subsectores

competitivo




Edi ficación 70.42













Fabricacion de insumos texti les y acabado de texti les -15.26


Suminis tro de agua y suminis tro de gas por ductos a l consumidor fina l -30.73


Industria a l imentaria -85.25




700% al número absoluto de personas empleadas con respecto al sector de la

Cañada y Costa.

Construcción y minería componen las siguientes actividades en esta medición, sin

embargo hay contrastes dignos de resaltar. En primer lugar, construcción a nivel

regional presenta un incremento de casi doscientas mil unidades de producto

bruto mientras que los datos muestran que tan sólo registró un incremento de

población ocupada de aproximadamente 400 personas del 2003 al 2008. En

segundo lugar, minería presentó una reducción absoluta (reflejada relativamente)

en PBT en tanto su población ocupada se redujo más que proporcionalmente.

Energía cae relativamente del 2003 al 2008, sin embargo esta disminución no es

tan pronunciada como la de minería. De hecho, energía genera en el analisis una

cantidad ínfima pero positiva en términos ocupacionales absolutos.

Dentro de las actividades con mayor variación absoluta podemos encontrar a las

manufactureras, y enposición extrema a las mineras y metalúrgicas.

Tabla 74 Subsectores ordenados por Diferencia de la Actividad, región Istmo 2003 - 2008.


Construcción y manufacturas se definen como las actividades más dinámicas del

sector debido a que son reflejo de la tendencia estatal, por su parte, Fabricación

de productos derivados del petróleo es la actividad que más reciente (ya que su

dinámica no es positiva) los efectos al interior de la región.

Si bien es cierto Construcción de obras de ingeniería civil aparece en la tercera

posición, es claro que no captura completamente la dinámica estatal, que varía en

el mismo sentido pero menos que proporcionalmente.

Subsectores

diferencia

Industria a l imentaria 1,766




Fabricacion de prendas de vesti r 161



Trabajos especia l i zados para la construcción 111

Edificación 110

Construcción de obras de ingeniería civi l 109


Fabricación de muebles , colchones y pers ianas 51








Fabricación de accesorios , aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica 2


Industrias metál icas bás icas 0

Industria del plástico y del hules -1

Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón -488

Minería de minera les metál icos y no metál icos , excepto petróleo y gas -574

Tabla 75 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Istmo 2003 - 2008.


La industria alimentaria se presenta como una actividad con el mayor crecimiento

ocupacional y con un alto impulso de la tendencia estatal, sin embargo el

incremento absoluto en los empleos generados supera relativamente a la

tendencia estatal. Este hecho se puede constatar mediante el desempeño, el cual

indica evidencias de una alteración positiva en la composición de la actividad.

Subsectores

Dinamica de

la actividad

Industria a l imentaria 1,560.53

Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón 1,295.50








Edi ficación 70.55














Fabricación de accesorios , aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica 0


Tabla 76 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Istmo 2003 - 2008.


De lo anterior deducimos que una de las actividades más competitivas podría ser

la industria alimentaria. La cual sólo es superada por la fabricación de productos

textiles, que ya ha sido señalado posee ventajas comparativas en esta región.

Subsectores

Desempeño

estatal de la

actividad
















Fabricación de accesorios , aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica 0.00









Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón -1,852.73

Tabla 77 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Istmo 2003 - 2008.


Mixteca

La captación laboral de manufacturas para la Mixteca en términos absolutos creció

para 2008 aproximadamente el doble de su valor de 2003, esto se vio reflejado en

un incremento aproximado de 7 puntos porcentuales con respecto al empleo


Subsectores

competitivo




Edi ficación 83.38

Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón 69.23











Trabajos especia l i zados para la construcción -12.76




Curtido y acabado de cuero y piel , y fabricacion de productos de cuero, piel y materia les sucedaneos -50.77






El crecimiento absoluto de construcción supera al de energía (este último presenta

una caída en PBT) consiguiendo la segunda posición en 2008. De hecho su

crecimiento en términos de la población ocupada se eleva en un poco menos del

300%.

Energía por su lado, presenta una baja en producto y un pobre desempeño en la

creación de empleos que hace pensar en un estancamiento de la actividad.

Minería refleja una reducción tanto absoluta como relativa en el personal ocupado,

resultado de su pérdida en cuanto a producto bruto regional y estatal.

Las actividades con mejor proceso de diferenciación con respecto al 2003

indudablemente se relacionan con la manufactura, la industria alimentaria

presenta los mejores números. Minería de minerales metálicos y no metálicos por

su lado, refleja una situación poco satisfactoria con el retroceso absoluto y

porcentual de la actividad.

Tabla 78 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Mixteca 2003 - 2008.


A nivel estatal las tendencias más sobresalientes se reflejan en esta región, la

minería del estado cae en producto y en ocupación en grandes cantidades, las

manufacturas (PBT) estatales aumentan al igual que el empleo (este último menos

que proporcionalmente); así mismo sucede con la Mixteca, las manufacturas

aumentan en su valor y en su empleo (este último más que proporcionalmente), y

la minería decrece en ambos rubros.

Es por esto que la industria alimentaria y de prendas de vestir aparecen como las

más dinámicas, capturando con ello la tendencia estatal.

Subsectores

diferencia










Edi ficación 125











Fabricación de productos a base de minera les no metál icos -92


Tabla 79 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Mixteca 2003 - 2008.


Aun cuando la tendencia estatal del sector energético se traduce en un incremento

del PBT y un estancamiento de la PO, podemos ver que para la región de la

Mixteca ello no se cumple debido a un cambio en el ratio (y luego de la estructura)

del producto –empleo; en esta región la relación estatal es inversa, con una caída

en el PBT.

La industria alimentaria, supera el ratio estatal, modificando la composición del

proceso productivo y colocándose así en segundo lugar de la tabla.

Subsectores

Dinamica de la

actividad












Edi ficación 18.93











Tabla 80 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Mixteca 2003 - 2008.


Dados los saltos correspondientes al nivel relativo en desempeño y dinámica con

respecto al estado, las actividades manufactureras significan una ventaja dentro

del sector regional.

Subsectores

Desempeño

estatal de la

actividad























Tabla 81 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Mixteca 2003 - 2008.


Papaloapam

Participativamente, las actividades manufactureras decrecen, sin embargo en

términos absolutos aumentan (evolución individual es de 7%), la caída es reflejada

por los incrementos en la participación ocupacional, primero de construcción y

luego de energía.

Subsectores

competitivo








Edi ficación 117.86















En el periodo de análisis esta región es la más concordante con la tendencia

estatal y consistente con mejoras en la capacidad laboral, manufacturas,

construcción, energía y minería crecen en términos absolutos; sus participaciones

varían pero sólo debido a un impulso extraordinario en construcción.

Minería por otro lado y con respecto a su evolución individual crece, pero muy

débilmente, de forma relativa disminuye del 2003 al 2008 en aproximadamente un

punto porcentual. Cabe mencionar que existe un decremento en el PBT que afecta

a su desempeño laboral y viceversa.

Energía en cambio, crece particularmente en un 500% (aproximadamente de su

valor absoluto de PBT en 2003) pero en forma muy discreta y lenta a nivel laboral;

relativamente (observando los valores por separado) crece más en la captura de

mano de obra sectorial de la región que el campo de manufactura.

Si observamos a cada actividad por separado, podremos constatar que es relativo

a los valores originales, construcción obtiene un despegue mayor en términos

laborales, pero no así en volumen de producción.

Como ya se ha mencionado en la presentación regional (ut supra), construcción

contiene las actividades más significativas dentro de la evolución sectorial de la

región en cuestiones de participación laboral, edificación es muestra de ello.

Manufactura, aunque predomina no muestra un despegue tan considerable en

ningún sentido (absoluto y relativo), pero su agregación se coloca en los primeros

lugares de la siguiente tabla.

Tabla 82 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Papaloapam 2003 - 2008.


Edificación captura completamente la tendencia estatal de crecimiento en PO para

esta región, es más, su crecimiento es tan alto que incluso lo distorsiona. Las

actividades manufactureras crecen en menos que la proporción estatal pero con la

misma tendencia, las dinámicas de las actividades estatales se trasladan a la

región del Papaloapam.

Subsectores

diferencia

Edi ficación 403

















Industrias metál icas bás icas -2

Industria química -3

Industria del plástico y del hules -13

Construcción de obras de ingeniería civi l -58

Industria de la madera -64

Industria a l imentaria -407

Tabla 83 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Papaloapam 2003 - 2008.


La industria alimentaria en la región se coloca como aquella que rompe con la

composición estructural del ratio producto-empleo estatal de manera más

evidente, es por esto que se encuentra dentro de las actividades con alto

desempeño (pero con signo contrario, por el rubro de diferencia).

La distorsión de la tendencia (y por lo tanto de la dinámica) estatal por parte, la

coloca en los últimos lugares de desempeño.

Subsectores

Dinamica

de la

actividad
























Tabla 84 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Papaloapam 2003 - 2008.


Sin embargo es edificación y no otra actividad de construcción la cual se ubica con

buenas posibilidades de competitividad para el repunte (en caso específico, de

continuar con la tendencia).

Continúan siendo las actividades manufactureras las más competitivas dadas sus

capacidades de desempeño y dinámica positiva.

Subsectores

Desempeño

estatal de la

actividad
























Tabla 85 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Papaloapam 2003 - 2008.


Sierra Norte

En términos absolutos las manufacturas tienen un despegue en población

ocupada, esto hace que en términos relativos se incremente aproximadamente en

21 puntos porcentuales. Aún así este incremento absoluto no es lo único que

arroja tal variación, sino la casi extinción del sector la minero en esta región. Esta

desaparición es parte de la tendencia estatal que elimina el PBT y la PO

simultáneamente.

Subsectores

competitivo























Industria a l imentaria -1,828.69

Construcción cae levemente en su participación sectorial de la región,

representándose con un decremento de menos de 1%, esta caída también es

reflejada dentro de la evolución individual de sus actividades.

Energía en cambio, cae en un poco menos del 30% (tomando en cuenta su

evolución con respecto al valor inicial), lo cual supondría una reducción en el

volumen del producto arrojado, lo cual no se presenta sino todo lo contrario.

El repunte en manufactura mencionado antes para esta región, coloca a sus

actividades dentro de los diez lugares con diferencias más amplias, siendo la más

evidente la fabricación de productos textiles.

Construcción, minería y energía tienen variaciones negativas en todas sus

actividades por lo que se ubican en las últimas posiciones. Energía compite en

amplitud (pero con signo negativo) en el segundo lugar de la tabla.

Tabla 86 Subsectores ordenados por diferencia de la actividad, región Sierra Norte 2003 - 2008.


La tendencia estatal, que muestra crecimiento en PBT y PO para la manufactura,

se refleja en la esta región. Las actividades manufactureras capturan

completamente la disposición del estado.

La minería distorsiona la tendencia y la supera de tal manera que el indicador la

sitúa en la última posición de la tabla.

Subsectores

diferencia













Construcción de obras de ingeniería civi l -4


Industria de las bebidas y el tabaco -37


Suminis tro de agua y suminis tro de gas por ductos a l consumidor fina l -134

Tabla 87 Subsectores ordenados por dinámica de la actividad, región Sierra Norte 2003 - 2008.


Aunque la estructura económica estatal marca una tendencia positiva para las

manufacturas, a nivel regional se observa una variación en la composición y por lo

tanto un mejor desempeño de las actividades sectoriales de la región.

Construcción se ubica en el sexto lugar dentro de este rubro, y es que aunque cae

el PBT, lo hace en una cantidad mayor que el PO modificando la composición del

ratio.

Subsectores

Dinamica

de la

actividad


















Tabla 88 Subsectores ordenados por desempeño de la actividad, región Sierra Norte 2003 - 2008.


Evidentemente, y después del análisis estructural y de la tendencia, podemos

confirmar que las actividades más competitivas son aquellas relacionadas con la

manufactura. La Sierra norte se ha hecho de ventajas comparativas en tal rubro

intensificando también su capacidad de atracción y generación laboral.

Subsectores

Desempeño

estatal de la

actividad


















Tabla 89 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Sierra Norte 2003 - 2008.


Sierra Sur

El caso de la Sierra Sur es particularmente contrastante con respecto a las demás

regiones, ya que si bien es cierto el nivel de población ocupada del sector en

manufacturas sube (en aproximadamente mil unidades), que es consistente con la

tendencia estatal, lo hace a expensas de una caída en el producto bruto. Esto

obviamente generará una variación en el comportamiento estructural de dichas

actividades.

El rubro energético es el segundo en importancia con respecto a captación laboral,

y aunque en términos absolutos exhibe una tasa de crecimiento individual de

Subsectores

competitivo


















aproximadamente 20%, en participación del PO sectorial presenta una caída de

casi dos puntos porcentuales.

Dicha caída es más bien provocada por la aceleración en los procesos

ocupacionales de construcción, que a nivel particular crece tanto en PBT como en

PO (200 y 700%, respectivamente de su valor original), por supuesto, rompe con

el lento crecimiento de la tendencia estatal.

Minería en cambio, se caracteriza por tener actividades estables y cercanas a

cero.

Como ya se ha mencionado, el PBT de la industria manufacturera cae en el

periodo analizado, sin embargo el PO aumenta en poco menos del 50% de su

valor original. Esto se refleja claramente en las posiciones extremas de la tabla

siguiente, en la cual se puede constatar que el rápido crecimiento del empleo en

algunas actividades manufactureras es deprimido, pero no anulado, por una caída

en la industria maderera y de fabricación de artículos de piel.

Tabla 90 Subsectores ordenados por diferencia de la actividad, región Sierra Sur 2003 - 2008.


La dinámica expresa la proporción de la tendencia estatal que es reflejada sobre la

directriz regional, la industria maderera es claro ejemplo de esto, una caída

absoluta de 300 unidades a nivel estatal es resultado de una caída en la región.

La industria alimentaria continúa con la tendencia de crecimiento estatal, pero

menos que proporcionalmente, ergo solo captura una parte del impulso de

crecimiento.

Subsectores

diferencia












Edi ficación 16








Industrias metál icas bás icas 0

Curtido y acabado de cuero y piel , y fabricacion de productos de cuero, piel y materia les sucedaneos -27


Tabla 91 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Sur 2003 - 2008.


El ratio estatal de producto – ocupación es distorsionado y eliminado por la

industria manufacturera de la Sierra Sur, en la cual se puede observar una

variación abrupta en la composición que refleja una caída de la productividad

laboral, i.e. menos producto es generado por un mayor número de trabajadores.

Subsectores

Dinamica

de la

actividad













Edi ficación 2.58










Tabla 92 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Sur 2003 - 2008.


Las actividades manufactureras que sostienen el crecimiento del rubro completo

más las actividades de construcción que generan un incremento en PBT y luego

así en PO, son aquellas actividades con mayor competitividad o con mayor

expectativa de crecimiento dadas sus ventajas comparativas, para dar cuenta de

ello se pueden observar los cinco primeros lugares de la siguiente tabla.

Subsectores

Desempeño

estatal de la

actividad


















Edi ficación -1.61





Tabla 93 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Sierra Sur 2003 - 2008.


Valles Centrales

Esta región se caracteriza por capturar el 80% (ponderado) de la situación del

estado, con crecimiento sostenido, y acorde con las necesidades el incremento en

PBT, las manufacturas aumentan su participación del PO sectorial en

aproximadamente dos puntos porcentuales. Sin embargo dicha actividad reduce

su productividad laboral debido a incrementos desproporcionados de ambas

variables.

Subsectores

competitivo







Edi ficación 15.03















Fabricacion de productos texti les , excepto prendas de vesti r -370.16

Al 2008, construcción mantiene su posición como receptora de mano de obra

sectorial con un incremento menos significativo (aproximadamente un punto

porcentual) que el rubro anterior; la tendencia estatal se caracteriza por

crecimiento lento en PBT y acelerado en PO, lo cual es consistente en esta región.

Minería sin embargo rompe con la tendencia de decrecimiento en mano de obra

ocupada estatal, la región presenta crecimiento laboral que no es sostenido por

planes de crecimiento de producto, evidencia clara de una caída en la

sostenibilidad de la actividad.

Energía se concentra en caídas absolutas y relativas de PO sectorial de la región

con pequeños incrementos en la producción; la tecnología utilizada en dicha

industria podría ser la explicación más simple para este fenómeno, por cuestiones

obvias no podría atribuírsele a una mejora en productividad laboral.

De lo anterior podemos comprobar (en el siguiente cuadro) que las actividades

más eficientes diferencialmente, son aquellas relacionadas primero con

manufacturas, luego con construcción.

Energía se puede observar en último lugar, debido a la caída absoluta y relativa en

la población ocupada del sector.

Tabla 94 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Valles Centrales 2003 – 2008.


La tendencia estatal es seguida (como ya se ha señalado), por la industria

manufacturera regional, la industria alimentaria es aquella que encabeza la

dinámica regional debido a que aproximadamente es igual al crecimiento de la PO

en la actividad de la región, esto en términos relativos. Construcción, al igual que

la característica estatal, presenta crecimientos discretos en la población estatal

con la diferencia de estancamiento vs. decrementos moderados en producción, es

Subsectores

diferencia

Industria a l imentaria 3,500

Construcción de obras de ingeniería civi l 1,588









Servicios relacionados con la minería 220








Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 2

Industrias metál icas bás icas -1

Fabricación de accesorios , aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica -8


Industria del papel -63

Industria química -67

Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón -82


Edi ficación -181

Generación, transmis ión, y dis tribución de energía eléctrica -582

por esto que sus actividades pueden ser posicionadas en los primeros lugares de

la siguiente tabla.

Tabla 95 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Valles Centrales 2003 - 2008.


Estructuralmente se presentan avances en Valles Centrales por las mismas

actividades relacionadas con manufacturas y construcción, sin embargo la

industria maderera que contiene un alto diferencial negativo y alta captación de la

Subsectores

Dinamica

de la

actividad


Edi ficación 1,256.20

















Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón 29.69

Generación, transmis ión, y dis tribución de energía eléctrica 8.29






Servicios relacionados con la minería 0.00



tendencia estatal, presenta un daño en su composición y luego un bajo

desempeño.

Tabla 96 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Valles Centrales 2003 - 2008.


Lógicamente, las actividades con mayor ventaja y expectativas de crecimiento son

aquellas que repuntan en valores positivos de diferencial y alto desempeño. La

industria manufacturera presenta una oportunidad de crecimiento laboral y luego

productivo.

Subsectores

Desempeño

estatal de la

actividad

Fabricacion de productos texti les , excepto prendas de vesti r 1,056.51

















Fabricación de accesorios , aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica -9.62



Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón -42.46





Generación, transmis ión, y dis tribución de energía eléctrica -590.29



Tabla 97 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Valles Centrales 2003 - 2008.


Subsectores

competitivo













Generación, transmis ión, y dis tribución de energía eléctrica 0.00




Fabricación de accesorios , aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica -2.00




Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón -69.23







Fabricacion de productos texti les , excepto prendas de vesti r -1,184.26

Conclusión sectorial

Es importante decir que los modelos que se han estimado para esta sección, son

inherentes al proceso productivo y estructural del mercado de la industria, en sí

podrían ser aplicados o no a las demás actividades productivas relevantes y

existentes de nuestro estado, sin embargo la teoría no avala la sustentabilidad de

los resultados debido a una falta de homogeneidad en los resultados arrojados.

Dichos modelos, han arrojado resultados agregados que describen en parte la

situación estructural del sector secundario en Oaxaca en diferentes ámbitos:

Eficiencia de mercado sectorial.

Eficiencia al interior de los procesos.

Productividad empresarial y eficiencia de participación en la oferta

productiva.

Los primeros rubros mencionados, generan un vínculo pre-existente de eficiencia;

mercado-empresa, esto establece una relación de rentabilidad-recuperabilidad de

las actividades analizadas. El último rubro constituye un análisis de participación-

eficiencia de cada unidad observable de producción.

Podemos entonces inferir que aquellas actividades cuya situación de estructura de

mercado (dígase impactos de las variaciones en precios del producto y de

insumos sobre la actividad) es viable, justifican el daño ambiental debido a que el

beneficio económico-social es relevante, manufacturas, construcción y energía

cumplen la norma, la primera se destaca por ser aquella que mejor se establece

en el rubro. Minería no cumple esta condición, lo que nos llevaría a inferir que el

daño ambiental implicado por el funcionamiento de la actividad es más alto que el

beneficio obtenido por la operación de esta.

Es importante redundar un poco en el último argumento ut supra mencionado.

Minería no es redituable debido a que las variaciones en los precios de los

insumos o del precio de los mismos minerales, afectan de manera inversa y

contraria a la rentabilidad de las actividades ahí agrupadas; e.g. un incremento en

el precio de los insumos elevan el precio relativo que llevaría a dos situaciones

elementales; la primera establece que al ser más cara la compra de los insumos,

bajo restricciones de sustituibilidad de los factores, se compran menos pero a un

precio mayor; la segunda establece que al ser más barato el precio del bien (en

términos sintéticos) se incentiva la demanda del producto pero ante un menor

ingreso por unidad. ¿El resultado neto de la actividad? Se vende más pero se

recibe menos nominalmente, se compra menos pero se gasta más en términos

monetarios. El mejor escenario nos podría decir que la ganancia por venta (que es

resultado del incremento de esta por una venta mayor) es superior a lo que se ha

gastado por compra de insumos, entonces el saldo neto será positivo ergo la

actividad justificable ambientalmente. Esto obviamente no sucede con este sector.

Se debe resaltar que esto es resultado de un comportamiento de la estructura de

mercado.

Al analizar la industria bajo la perspectiva del segundo rubro, simplemente

buscamos ubicar a las actividades bajo un marco de rangos de eficiencia al interior

de los procesos productivos, i.e. ya no a nivel estructural de mercado sino a nivel

micro-eficiente; al existir eficiencia a este nivel, podemos decir que la actividad es

recuperable (en el más puro sentido en el que se ha definido en este documento)

ergo el aprovechamiento de recursos naturales es alto, los recursos no son

desperdiciados debido a que el proceso productivo se realiza de la mejor manera,

y además el mismo proceso captura niveles óptimos de trabajadores (a decir que

TE

TM

TR

Tiempo

una actividad con perspectivas de crecimiento generará más empleo y luego

menos pobreza, en teoría).

La metodología utilizada entonces busca ubicar a las actividades en un rango de

eficiencia media, o en la zona sombreada del siguiente gráfico.

FIGURA 2 RANGOS

Para esto se estimó la trayectoria de un indicador en óptimas condiciones (e.g. en

el potencial de la variable) al cual se le asignó el valor tope de eficiencia. Dicho

estimador se calibró con las condiciones de variables presentadas en datos

oficiales y mediante la trayectoria eficiente (TE). Se estimó el caso de mínima

eficiencia empresarial o el de mínima ganancia permisible; se calibró una vez más

con las condiciones de variables presentadas con datos oficiales y mediante la

trayectoria teórica mínima (TM). Por último, se tomó un indicador de eficiencia de

procesos productivos y se evaluó la trayectoria real (TR).

Es lógico suponer que TE es la cota superior de eficiencia al interior de un proceso

productivo, mientras que TM será la cota inferior. Lo interesante será ubicar la

trayectoria real TR entre el conjunto formado por las dos trayectorias primeras y

así asignar un grado de eficiencia a los procesos productivos de la actividad; cabe

señalar que es posible que TR se encuentre por debajo de TM pero no por encima

de TE, ergo cualquier actividad que presente deficiencias al proceso productivo

presentará una trayectoria por debajo del área sombreada.

Sólo energía y manufacturas (minería se encuentra en el límite) se ubican en el

área sombreada, siendo la segunda aquella que se encuentra muy cercana al tope

máximo, lógicamente esto se debe a que dicha actividad se basa en la aplicación

de tecnología simple y reproducible, claramente esto impactará directa y

positivamente a la captación laboral. Por otro lado, construcción y minería no

cumplen con recuperabilidad y por lo tanto presentan también alto impacto

ambiental.

El tercer rubro analizado es el más criticable desde el punto de vista teórico-

práctico, el modelo se fundamenta en el supuesto de que la productividad

empresarial se puede argumentar como una media ponderada en la manera más

discrecional, sin embargo recordemos que los resultados no pretenden medir

eficiencia empresarial, ya que esta se ha medido mediante un proceso totalmente

diferente, sino se procura obtener el ratio eficiente de Empresas-Producto (y

mediante una función de producción de corto plazo, población ocupada) que

optimiza la competencia sin dañar a la estructura del mercado. Esto se piensa en

sentido per se la existencia de una empresa agrava la situación ambiental, si

existen muchas empresas lógicamente se incrementará este impacto, pero el daño

podrá ser justificable si y solo sí existe una proporción correcta entre producto y

empresas, e.g. no es viable ni razonable desde cualquier punto de vista la

existencia de muchas empresas sólo para la creación de un mínima cantidad de

producto.

Minería es aquella actividad con mayor número de regiones que contienen un ratio

ineficiente o cercano al límite inferior, sólo Valles Centrales, Costa, Cañada, Istmo

y Papaloapam entran dentro de la norma, aun así en el agregado es importante

resaltar que es la actividad con menor compatibilidad en este rubro. Energía

presenta una situación similar pero sólo con cuatro regiones con ratio ineficiente.

Manufactura, en términos agregados, contiene eficiencia en el ratio sin embargo al

interior tres regiones poseen datos que alejan el ratio por debajo del límite inferior,

cabe aclarar que Valles Centrales y Papaloapam elevan la media de dicha

actividad. Por último, construcción presenta eficiencia en el ratio agregado y al

interior, sin embargo el grado es bajo para casi todas las regiones.

Podemos concluir que los estimadores generados con datos oficiales arrojan las

siguientes características:

a. Manufacturas: Al ser redituable por la estructura de mercado y ser

recuperable a nivel micro, deberá presentar, en un análisis detallado, el

mayor número absoluto en participación del producto sectorial ergo en la

captación laboral, la variación negativa en muchas regiones se deberá a la

existencia de muchas empresas con bajos niveles productivos.

b. Construcción: Valores bajos en PBT y PO provocados por dos fenómenos

contrarios, el primero positivo en redituabilidad, otro negativo evidente en

recuperabilidad.

c. Energía: Redituable y recuperable con medias en valores de PBT y PO. Se

argumenta valores bajos en regiones pero picos generados por innovación

o creación de proyectos. Esto generará un desplazamiento de la media

hacia la alza.

d. Minería: La baja participación en producto y empleo se explica por muy baja

redituabilidad provocada por deficiencias del mercado, ausencia de

recuperabilidad debido a ineficiencias en el proceso productivo, la evidencia

deberá ser consistente con la desaparición de la actividad en algunas

regiones.

e. Industria completa: Deberá existir un diferencial muy grande entre

manufactura y las demás actividades en PBT y PO. El decremento en

cualquier actividad en producto o empleo se deberá a una inconsistencia

relacionada necesariamente con el mercado o con el proceso productivo,

un excesivo número de empresas y baja dinámica productiva reflejará

necesariamente baja rentabilidad vinculándose una vez más con

deficiencias de la estructura de mercado.

Esto se compatibiliza con los resultados arrojados por la metodología de cambio –

participación a nivel regional, el valor de la aportación del producto bruto total del

sector manufacturero es el más amplio con respecto a toda la industria, esto se

aplica a nivel estatal y a todas las regiones analizadas siendo las predominantes

Papaloapam, Istmo y Valles Centrales, Cañada presenta una aportación al

producto sectorial demasiado baja pero mantiene la condición de predominancia

de manufacturas en relación a todas las actividades. Las actividades al interior de

PBT en manufacturas que son las más representativas para todas las regiones

(ergo para todo el estado) son28:

i. Industria alimentaria,

ii. Fabricación de insumos textiles,

iii. Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir,

iv. Industrias de las bebidas y el tabaco,

v. Industria maderera, y

vi. Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.

28Tomando en cuenta Diferencia, Desempeño, Competitividad y Dinámica de actividad.

Lógicamente la mayor población ocupada (como participación del sector) también

debe ser contenida por manufacturas, pero esta vez se puede observar que el

orden de predominancia se modifica Valles Centrales, Istmo y Papaloapam, lo cual

sugiere una baja productividad laboral de la mano de obra manufacturera para

Valles y lo contrario para Papaloapam; Sierra Norte y Cañada ocupan los últimos

lugares reflejando así su participación a nivel estatal. Las actividades

manufactureras que tienen una mayor participación de población ocupada son:

i. Industria alimentaria, fabricación de productos textiles

ii. Industria de las bebidas y el tabaco,

iii. Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, y

iv. Industria de la madera.

Con lo que respecta a Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica,

suministro de agua y de gas por ductos (Energía), el PBT predominante lo

mantiene Valles Centrales para seguir Istmo, Papaloapam y Mixteca (de estos tres

sólo el segundo ha crecido en el periodo de análisis, las demás regiones han

caído desde el 2003). Siendo las actividades más notables:

i. Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, y

ii. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (siendo esta la

más dinámica y relevante en Valles Centrales por sobre todas las

demás actividades).

Excepcionalmente se puede observar una relación inversa entre el crecimiento del

producto y la evolución de la población ocupada; aun cuando se ha incrementado

el PBT en este sector (y más en Valles Centrales), el empleo ha caído. Esto

evidencia un incremento en productividad del trabajo, aunque argumentar

solamente estas desviaciones a una sola variable sería irracional, por lo que se

supone un incremento en los programas gubernamentales dedicados a este rubro

y/o variaciones en la tecnología de generación y suministro.

Haciendo un pequeño análisis sobre construcción sale a relucir una vez más la

predominancia de Valles Centrales en la contribución al PBT sectorial, le siguen

Istmo y Papaloapam; los indicadores mantienen a Cañada en una participación

mínima siendo las actividades más distinguidas:

i. Construcción de obras de ingeniería civil,

ii. Edificación, y

iii. Con poca significancia a los trabajos especializado para la construcción.

Cabría esperar que sean estas tres actividades las cuales acaparen a la población

ocupada de Construcción y en la misma predominancia, sin embargo podemos ver

que el punto i. ocupa sólo el 22% de la población agrupada en actividades

relacionadas, i.e. casi 4 puntos porcentuales por debajo de la actividad con menos

contribución al PBT (trabajos especializados). Esta relación modifica el ratio

número de empresas- producto y es exactamente lo que se logra captar en el

modelo basado en unidades económicas.

Por último, Minería que no es redituable ni recuperable; muestra una tendencia

decreciente y en algunas regiones a desaparecer (como en Sierra Norte y Sierra

Sur); Istmo es la región que más contribuye al PBT pero en el periodo analizado

tiene una caída muy pronunciada (como sucede en casi todas las regiones, a

excepción de Costa), la única actividad relevante es:

i. Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas.

Las variaciones de la población ocupada corresponden con sus desviaciones en

producto bruto total, la desaparición de esta actividad en algunas regiones

corresponden directamente con los resultados obtenidos en los tres modelos

especificados anteriormente.

SECTOR TERCIARIO

Introducción

Oaxaca es una entidad que cuenta con una gran biodiversidad, cultura y

costumbres. Aún con toda esa riqueza, la mayoría de la población tiene carencias

económicas. La aportación que realiza, en términos del Producto Interno Bruto

(PIB) al ámbito nacional, es alrededor del 1.9%29, esto indica la baja producción

que tiene Oaxaca con respecto de las demás entidades.

El sector terciario, que comprende actividades como comercio, servicios y

turismo, representa la mayor concentración de población ocupada y de producción

en Oaxaca (cerca de un 76% del PIB30, mientras que para el sector primario es de

sólo el 7% y para el secundario del 22%). Lo anterior indica un cambio en la

estructura económica, ya que en mediados del siglo anterior el sector primario

concentraba un porcentaje mayor del PIB, pasando a una incipiente industria, que

en Oaxaca, debido a las capacidades de producción, distribución y consumo, no

ha tenido el impulso necesario.

Dentro del sector terciario, cabe destacar tres ramas importantes que contribuyen

a la subsistencia de Oaxaca, a saber: el comercio, los servicios y el turismo, este

último con un gran auge en los últimos años debido a proyectos turísticos que

aprovechan las capacidades locales y los recursos naturales, que sin la

orientación debida, podrían deteriorarse y perderse.

29

INEGI, Censos Económicos 2009, Datos 2010. 30

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2001-2006

Es por ello, que se tiene que re-orientar las políticas públicas, con el fin de

mantener las riquezas naturales sin la degradación ambiental (incluido la flora y

fauna), aprovechando las actividades remunerativas que impulsen un desarrollo

económico-social, que influyan en un mejoramiento del ingreso de las personas y

disminuya la pobreza.


de las actividades que conforman el sector terciario en el estado de Oaxaca, se

usa la técnica cambio-participación (Shift-Share). El cual es útil para describir los

cambios que se producen en el valor de producción y el empleo.

La descripción del sector terciario se realiza en cada una de las actividades que lo

agrupan31(servicios, turismo y comercio). Dentro de cada uno de ellos se

establecen las variables de estudio seleccionadas (valor de producción y personal

ocupado).

Para la caracterización, se obtuvo la información de INEGI, se determinó el

periodo de análisis 2004-2009. Lo anterior, debido a la disponibilidad de la

información. El estudio se divide en dos variables importantes, valor de producción

y personal ocupado. En el primero, fue calculada a precios constantes del 2010,

esto con el objetivo de causar las oscilaciones causadas por la inflación.

31

Ver apéndice A1.

Valor de producción estatal.

El valor de producción para el sector terciario en el 2004 (precios corrientes) era

de $ 23, 117,972 miles de pesos, mientras que en el año 2009 ascendió a $ 33,

803,308 miles de pesos. Esto representa un crecimiento del 46.22% en la entidad.

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos de 2004 y 2009.

Gráfica 29 Valor de producción del sector terciario 2004-2009 (precios corrientes)

Respecto a la aportación que realiza cada región al Estado, se observa que la

región de Valles Centrales aporta cerca del 34% en el 2004, mientras que en el

2009 es del 32%. Le sigue la región del Istmo aporta cerca del 21% en el 2004,

mientras que en el 2009 fue del 24%. La región de la Costa aporta el 14% en 2004

y en 2009 cerca del 16%. La región del Papaloapam aporta en el 2004 fue del

15% y para el 2009 del 14%. La región de la Mixteca aporta el 9% en 2004 y en

2009 el 8%. Las regiones anteriores representan el 93% del valor total de

producción. Mientras que las regiones de Sierra Norte, Cañada y Sierra Sur

representan el 7%

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos de 2004.

Grafica 30 Porcentaje del valor de producción por regiones sector terciario en el año 2004


Grafica 31 Porcentaje del valor de producción por regiones sector terciario en el año 2009


Grafica 32 Valor de la producción agrícola de las regiones del Estado de Oaxaca, Periodo 2004 y 2010

Porcentaje de actividades terciarias en el estado

Para el año 2004, la producción bruta total del estado de Oaxaca en el sector

terciario se encontraba de la siguiente manera: el sector comercio al por menor

con una participación del 38%, comercio al por mayor con un aporte de 24%, el

sector transporte, correos y almacenamiento aportó 9%, tanto el sector de

servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, como el

de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos tienen una

participación de 6%, por último se encuentra el sector de servicios financieros y de

seguros con una contribución de 4%, estos 6 sectores constituyen el 87% de la

producción bruta total del sector en el estado.


Grafica 33 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción del estado de Oaxaca 2004

Para el año 2009 se registraron 13 actividades terciarias, las cuales arrojan un

valor de producción (a precios de Diciembre de 2010), de $ 31, 091, 365.6,

quedando ordenadas de acuerdo al porcentaje de participación de cada actividad

de la siguiente forma: comercio al por menor (31%), comercio al por mayor (22%),

información en medios masivos (12%), transportes, correos y almacenamiento

(7%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

(6%), servicios financieros y de seguros (6%), servicios de apoyo a los negocios y

manejo de desechos (5%). Estos sectores son los que acumulan el 89% de la

producción del estado de Oaxaca, se presentan tres actividades que aportan el

menor porcentaje a la producción estatal, siendo estas las siguientes, servicios de

esparcimiento cultural y deportivos y otros servicios recreativos; servicios

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, por último se encuentra

otros servicios excepto actividades gubernamentales (1%).

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos 2009.

Grafica 34Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción del estado de Oaxaca 2009

Valores de producción regionales

Región Istmo

En lo que respecta a la producción total de la región del Istmo en el año 2004 se

tiene un valor total de $ 4, 931,224.92 miles de pesos, para el 2009 ascendió a un

valor de $ 6, 282,052.78 miles de pesos. Lo anterior, implica un crecimiento del

27.4% en una región esta conformada por 41 municipios.


Grafica 35 Valor de producción terciaria en la región del Istmo. Periodo 2004-2009. Cifras en miles de pesos

Las actividades más importantes en el 2004 por su aportación al valor total de la

producción son: comercio al por menor (36%), comercio al por mayor (25%),

servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (11%),

transportes, correos y almacenamiento (7%) y otros servicios excepto actividades

gubernamentales (7%), siendo estas cinco actividades el 86% del valor total de la

producción de un total de 13 actividades.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2004, INEGI.

Grafica 36 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Istmo 2004 (miles de pesos)

Las actividades más importantes en el 2009, por su aportación al valor total de la

producción son: comercio al por mayor (29%), comercio al por menor (27%),

servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (14%),

transportes, correos y almacenamiento (7%) y otros servicios excepto actividades

gubernamentales (5%), siendo estas 5 actividades el 82% del valor total de la

producción de un total de 13 actividades.


Grafica 37 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Istmo 2009 (miles de pesos)

En lo que respeta a la comparación del valor de la producción en el periodo 2004-

2009, se tiene que las 5 primeras actividades que crecieron más son las

siguientes: comercio al por mayor, servicios de alojamiento temporal y de

preparación de alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros,

transportes, correos y almacenamiento y servicios educativos; cabe resaltar que la

única actividad que tuvo un decremento en este periodo fue comercio al por

menor.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los censos económicos 2004-2009, INEGI.

Grafica 38 Valor de producción terciaria en la región del Istmo 2004-2009 (miles de pesos)

De acuerdo a los resultados del análisis Shift-share de los 13 subsectores, así

como cada una de sus ramas que componen la actividad terciaria de la región del

Istmo, se obtuvo la rama con mayor valor de producción de cada uno de ellos,

destacando así 10 resultados, durante el periodo 2004 – 2009. Teniendo como

principal factor explicativo la competitividad32 de las actividades terciarias a nivel

municipal en la región.

Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009.

La producción del comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y

forestales de la región es la que obtuvo la mayor variación en el valor de

producción, ascendiendo dicha diferencia a $ 8,435,128,880.00 pesos, de los

cuales el componente competitivo aportó $ 737,087,620.00 pesos. Caso contrario

32 Se entiende por competitividad la diferencia que existe entre el valor de la producción (residuo

2009 y 2004) y (la suma) la dinámica y desempeño de la actividad en el estado.

Subsectores Variación

Dinámica de la

actividad terciaria

estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria

Competitivo Componente

explicativo

Comercio al por mayor de

materias primas agropecuarias

y forestales…

843512.88 24436.52 81988.72 737087.62 Competitivo

Comercio al por menor de

abarrotes, alimentos, bebidas,

hielo y tabaco

155023.24 -6895.17 -11668.46 173586.86 Competitivo

Comercio al por menor en

tiendas de autoservicio y

departamentales

193049.38 -1000.28 46798.53 147251.13 Competitivo

Instituciones de intermediación

crediticia y financiera no

bursátil

143343.65 12212.98 2663.95 128466.71 Competitivo

Servicios de preparación de

alimentos y bebidas 305343.69 177610.50 51125.92 76607.27 Competitivo

Servicios educativos 92103.00 16332.99 0 75770.01

Competitivo

Transporte terrestre de

pasajeros, excepto por

ferrocarril

26164.51 -14446.35 -31370.71 71981.57 Competitivo

Servicios de apoyo a los

negocios 39472.19 -13704.23 -15946.02 69122.44 Competitivo

Autotransporte de carga 84502.65 -7675.70 36727.46 55450.89

Competitivo


productos textiles, bisutería,

accesorios de vestir y calzado

23595.46 -1746.97 -902.68 26245.11 Competitivo

en la producción de comercio al por menor de productos textiles, bisutería,

accesorios de vestir y calzado, cuya variación en el valor de producción fue la

menor, con una cifra de 23,595,460.00 pesos y un componente explicativo de $

26,245,110.00 pesos.

Región Costa

Respecto a la región de la Costa, se observa que en el 2004 se registraron 13

actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $

326, 600.30. Mientras que para el 2009, el valor fue de $ 420, 791.94. Esto

representó un crecimiento de 29% cuya región está conformada por 50 municipios.

Fuente: INEGI Censos Económicos 2009.

Grafica 39 Valor de producción terciaria en la región de la Costa. Periodo 2004-2009. Cifras en miles de pesos

Las actividades en el 2004 más importantes por su aportación al valor de

producción son: comercio al por menor (29%), servicios de alojamiento y

preparación de alimentos y bebidas (26%), comercio al por mayor (19%),

transportes, correos y almacenamiento (9%) y servicios de apoyo a los negocios y

manejo de desechos (5%); esto es, el 88 por ciento, respecto al total.


Grafica 40 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región de la Costa 2004, miles de pesos

Las actividades más importantes en el 2009 por su aportación al valor de

producción son, los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas

(32%), comercio al por menor (29%), comercio al por mayor (16%), transportes,

correos y almacenamiento (7%) y servicios de apoyo a los negocios y manejo de

desechos (7%); esto es, el 91 por ciento, respecto al total.


Grafica 41 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región de la Costa 2009, miles de pesos

En cuanto a la comparación del valor de producción en el periodo 2004-2009, en

la región de la costa, las actividades que crecieron más son: servicios de

alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, servicios de apoyo a

los negocios y manejo de desechos, otros servicios excepto actividades

gubernamentales y comercio al por menor. Las actividades que presentan

decrementos en este periodo son: transportes, correos y almacenamiento, y

servicios de esparcimiento cultural y deportivo.


Grafica 42 Valor de producción terciaria en la región de la Costa, Periodo 2004-2009

Con respecto a la región de la Costa, se muestra un grupo sobresaliente de

actividades terciarias, la que presentó los mejores resultados respecto a la

competitividad fue, la producción de servicios de apoyo a los negocios, la cual

muestra una variación $ 122,064,500.00 pesos. En segundo lugar de importancia

aparece la producción de servicios de alojamiento temporal, con una variación de

$ 225, 617,810.00 pesos.


La actividad terciaria que presenta el menor crecimiento es, el comercio al por

menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado con una cifra

de 18,759,110.00 pesos.


Respecto a la región de valles centrales se registraron 13 actividades para el año

2004, con lo cual se contabilizó un valor de producción que ascendió a $ 14,

392,319.7 a precios de Diciembre del 2010. Mientras que, para el año 2009 se

registraron de igual forma 13 sectores como en el 2004, pero esta vez la

aportación de estos sectores de mayor a menor fue diferente. De las 13

actividades se contabilizó una producción a precios de Diciembre del 2010, igual a

$ 17,893,772.2. esto representó un crecimiento del 24.32 por ciento. La región

esta conformada por 121 municipios.


Grafica 43 Valor de producción terciaria en la región de la Valles Centrales, Periodo 2004-2009 (miles de pesos)

Las actividades más importantes por su aportación en el 2004 al valor de


servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (12%),

transportes correos y almacenamiento (8%), otros servicios excepto actividades

gubernamentales (6%), servicios financiero y de seguros (4%), servicios

información en medios masivos (4%), al igual que servicios educativos (4%), estos

sectores son de los más importantes sumando el 91%, servicios inmobiliarios y de

alquiler de bienes inmuebles e intangibles, así como de servicios de esparcimiento

cultural y deportivos y otros servicios recreativos aportaron el menor valor para el

año 2004 en la región de Valles Centrales (1%).


Grafica 44 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región de Valles Centrales 2004

Las actividades en el 2009 con mayor aportación se conforma de la siguiente

manera, comercio al por menor (26%), información en medios masivos (20%),

comercio al por mayor (16%) servicios de alojamiento temporal y de preparación

de alimentos y bebidas (11%), otros servicios y actividades gubernamentales

(5%), para este año al igual que en 2003 servicios inmobiliarios y de alquiler de

bienes inmuebles intangibles al igual que servicios de esparcimiento aportan la

menor participación al valor de producción (1%).


Grafica 45 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región de Valles Centrales 2009

En comparación de los años 2004 y 2009 de las actividades registradas en el

sector terciario, comercio al por mayor se ha mantenido casi igual, no ha sido

mucho el crecimiento que se ha tenido de esta actividad, en comercio al por menor

se tiene una pequeña disminución, el que sí ha tenido una disminución

significativa es la actividad de transportes correos y almacenamiento, pero el que

ha tenido un aumento y que es el que más se aprecia es en la actividad de

información en medios masivos y un aumento poco menor en la actividad de

servicios de alojamiento.


Grafica 46 Valor de la producción terciaria en la región de Valles Centrales, 2004-2009

De los subsectores de la actividad económica terciaria, en la región de los Valles

Centrales, se muestran las 10 ramas más destacadas en la actividad, durante el

periodo 2004 – 2009.


La actividad económica que presenta la mayor producción en cuanto a la

competitividad en el periodo de estudio, es el comercio al por menor de artículos

de ferretería, tlapalerías y vidrios, con una cifra de $ 335, 143,810.00 pesos, con

una variación de $ 138, 260,140.00 pesos. Las actividades que presentan una

diferencia negativa son el comercio al por menor de artículos de papelería, para el

esparcimiento y otros artículos de uso personal así como el comercio al por menor

de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, con una cantidad

de $ - 77, 154,470.00 y $ - 28, 425,560.00 respectivamente.

Región Sierra Sur

Respecto a la región de la Sierra Sur, se observa que en el 2004 se registraron 13

actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a

$723999.316. Para el año 2009 se toman las mismas actividades que del año

2004, de lo cual, se registra una producción total en la Región Sierra Sur a precios

de Diciembre del 2010, asciende a $ 805219.739. Lo que representa un

crecimiento del 11.22 por ciento. La región constituye 70 municipios.


Grafica 47 Valor de la producción terciaria en la región de Sierra Sur, 2004-2009

Las actividades más importantes en el 2004 por su aportación al valor de

producción son, comercio al por menor (50%), comercio al por mayor (15%),

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos (11%) otros

servicios excepto actividades gubernamentales (7%), transportes correos y

almacenamiento (5%), al igual que servicios financieros y de seguros (5%). Para

esta región existen dos actividades de las 13 registradas en el estado que no

aportan nada y son servicios de esparcimiento cultural y deportivo y otros servicios

recreativos, al igual que información en medios masivos (0%).


Grafica 48 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Sierra Sur 2004

Las actividades, en el 2009, por aportación se establecieron de la siguiente

manera, comercio al por menor (32%), transportes, correos y almacenamiento


(14%), comercio al por mayor (11%), otros servicios excepto actividades

gubernamentales (8%), servicios financieros y de seguros (7%), servicios de

apoyo a los negocios y manejo de desechos (5%), estos sectores son los más

importantes debido a que son los que aportan el 95% de la producción de la

región(Cabe mencionar que en la región la actividad información en medios

masivos su producción es de 0%).

Fuente: INEGI Censos Económicos 2009

Grafica 49 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Sierra Sur 2009

En esta región la actividad de comercio al por menor ha descendido, respecto al

año 2004, al igual que comercio al por mayor, aunque este último en menor

cantidad. La actividad que ha crecido en forma significativa es la actividad de

transportes correos y almacenamiento. Al igual que servicios financieros y de

seguros y servicios de alojamiento.


Grafica 50 Valor de producción terciaria de la región Sierra Sur 2004-2009

En cuanto a la actividad económica terciaria en la región Sierra Sur, las que

presentan un mayor incremento en la producción son las siguientes: los servicios

de apoyo a los negocios, con $ 31,503,500.00 pesos, con un nivel de

competitividad de $ 34,620,600.00, siguiéndole los servicios de instituciones de

intermediación crediticia y financiera no bursátil con una cifra de $ 22,249,130.00

pesos, por último, las asociaciones y organizaciones con $ 10,787,820.00 pesos,

respecto a la competitividad presentan una cantidad de $ 2,034,370.00 y $

4,273,900.00 pesos respectivamente.


Región Mixteca

En lo que respecta a la producción total de la región de la Mixteca en el año 2004,

se tiene que ésta ascendió a un valor total de $ 2, 550,946.67. En lo que respecta

a la producción total de la región de la Mixteca para el año 2009, ascendió a un

total de $ 2, 602,549.38. Lo que representa un cambio mínimo, su tasa de

crecimiento es del 2.02 por ciento cuya región está conformada por 155

municipios.


Grafica 51 Valor de producción terciaria de la región Mixteca 2004-2009, Miles de pesos

Las actividades más importantes por su aportación en el 2004 al valor total de la


servicios financieros y de seguros (12%), servicios de alojamiento temporal y de

preparación de alimentos y bebidas (9%) y transportes, correos y almacenamiento

(7%), siendo estas cinco actividades el 86% del valor total de la producción de un

total de 13 actividades.


Grafica 52 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Mixteca 2004, Miles de pesos

Las actividades más importantes por su aportación, al 2009, al valor total de la

producción son: comercio al por menor (35%), comercio al por menor (19%),

Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (13%),

Servicios financieros y de seguros (10%) y Transportes, correos y almacenamiento

(7%), siendo estas 5 actividades el 83% del valor total de la producción de un total

de 13 actividades.


Grafica 53 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Mixteca 2009, Miles de pesos

En lo que respeta a la comparación del valor de la producción en el periodo 2004-

2009, se tiene que las 5 primeras actividades que crecieron más son las

siguientes: servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y

bebidas, Información en medios masivos, servicios de apoyo a los negocios y

manejo de desechos y servicios de salud y de asistencia social; y Transportes,

correos y almacenamiento.


Grafica 54 Valor de producción terciaria de la región Mixteca 2004-2009, Miles de pesos

Cabe resaltar que existen 6 actividades que presenta un decremento en este

periodo siendo: comercio al por menor, servicios financieros y de seguros,

servicios educativos, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros

servicios recreativos; y servicios profesionales, científicos y técnicos.

Con respecto a la región de la Mixteca, la actividad económica que presenta la

mayor producción respecto a la competitividad son el comercio al por mayor de

materias primas agropecuarias y forestales, con una cifra de $ 737,087,620.00

pesos, siguiéndole el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas,

hielo y tabaco con un total de $ 173,586,860.00 pesos.


Las actividades con menor producción son el autotransporte de carga presentando

un número de $ 55, 450,890.00 y el comercio al por menor de productos textiles,

bisutería, accesorios de vestir y calzado, con una cifra de $ 2,625,110.00.

Con respecto a la variación en la producción de las actividades económicas

terciarias en el periodo 2004 – 2009, las que presentan las mejores cifras son, el

comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales ($

843,512,880.00), siguiéndole los servicios de preparación de alimentos y bebidas

($ 305,343,690.00 ); Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y

departamentales ($ 193,049,390.00); comercio al por menor de abarrotes,

alimentos, bebidas, hielo y tabaco ($ 155,023,240.00 ), finalmente el servicio de

Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil ($

143,343,650.00).

Región Cañada

Respecto a la región de la Cañada, se observa que en el 2004 se registraron 13

actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) fue de $

326,600.30. En el 2009 se registraron las mismas actividades, cuyo valor de

producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $ 316,914.22. En esta

región se presenta un decremento del 2.96 por ciento. La región de la Cañada

esta integrado por 45 municipios.


Grafica 55 Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2004-2009, Miles de pesos



servicios financieros y de seguros (10%), servicios de alojamiento (10%) y

transportes correos y almacenamiento (7%); esto es, el 93 por ciento, respecto al

total.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo económico 2004, INEGI

Grafica 56 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2004


producción son: comercio al por menor (35%), servicios de alojamiento (19%),

servicios financieros y de seguros (14%), comercio al por mayor (12%), y otros

servicios excepto actividades gubernamentales (6%); esto es, el 86 por ciento,

respecto al total.


Grafica 57 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2009

En cuanto a la comparación del valor de producción en el periodo 2004-2009 en la

región de la Cañada, las actividades que presentan un aumento significativo son

los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas,

servicios financieros y de seguros, servicios de apoyo a los negocios y manejo de

desechos, otros servicios excepto actividades gubernamentales. Las actividades

que presentan decrementos importantes son: comercio al por mayor, comercio al

por menor; y transportes, correos y almacenamiento.

Fuente: INEGI Censos Económicos 2004 y 2009.

Grafica 58 Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2004-2009

El análisis cambio-participación muestra que de las 10 actividades que registra la

producción del sector terciario de la región de la Cañada, tres de ellos muestran

características competitivas sobresalientes a nivel regional, lo que generó un

incremento en el valor de producción de dichas actividades.


Estas actividades son, servicios de apoyo a los negocios ($ 13,987,220.00),

servicios de preparación de alimentos y bebidas ($ 9,417,730.00) y comercio al

por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de

interiores y artículos usados ($ 8,194,610.00).

En cuanto a la variación en la producción, las que presentan las menores cifras se

encuentran, los servicios profesionales, científicos y técnicos con $ 2, 567,510.00,

así como el comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de

vestir y calzado con una cifra de $ 2,272,940.00.


Respecto a la región de la Sierra Norte, se observa que en el 2004 se registraron

13 actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) fue de $

171,761. En el 2009 se registraron las mismas actividades, cuyo valor de

producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $ 246,392. En esta región

se presenta un crecimiento del 43.45 por ciento. La región esta integrado por 68

municipios.


Grafica 59 Valor de producción terciaria de la región Sierra Norte 2004-2009, Miles de pesos

El sector servicios estuvo compuesta en el 2004, de la siguiente manera, el

principal fue el de transporte, correos y almacenamiento con un 63% de

participación, después comercio al por menor con un 15%, comercio al por mayor

también aportó un 10% y finalmente servicios de alojamiento temporal y

preparación de alimentos y bebidas un 6%, sumando estos 4 sectores representan

el 94% de la producción bruta total del sector servicios para la región de la Sierra

Norte.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2004, INEGI

Grafica 60 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Sierra Norte 2004

Para el año 2009 en la región de la Sierra Norte la producción bruta total del sector

servicios se encontraba distribuida de la siguiente manera, un 63% correspondía

al sector transporte, correos y almacenamiento, después el que aportaba era

comercio al por menor un 15%, los servicios de alojamiento temporal y

preparación de alimentos y bebidas un 8%, mientras que comercio al por mayor un

5% y el sector de otros servicios excepto actividades gubernamentales con un 4%,

estos 5 sectores constituyen el 95% de la producción bruta total de la región de la

Sierra Norte, en el sector servicios para el año 2009.


Grafica 61 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Sierra Norte 2009

Los sectores que muestran una participación en la producción bruta total de la

región de la Sierra Norte, en el año 2004 como en el 2009, es el sector de

transporte, correos y almacenamiento, y en ambos años los sectores de comercio

al por menor, comercio al por mayor y servicios de alojamiento temporal y

preparación de alimentos y bebidas, tiene aportaciones de manera regular, sólo el

sector comercio al mayoreo disminuyó 5 por ciento en 2009 y en el sector de

otros servicios excepto actividades gubernamentales tienen contribuciones a la

producción bruta total del sector servicios en la región de la Sierra Norte.


Grafica 62 Valor de producción terciaria en la región Sierra Norte 2004-2009

De los subsectores de la actividad económica terciaria, en la región Sierra Norte,

se muestran las 10 ramas más destacadas en la actividad, durante el periodo

2004 – 2009.


La actividad económica que presenta la mayor producción en cuanto a la

competitividad en el periodo de estudio, es el comercio al por menor de abarrotes,

alimentos, bebidas, hielo y tabaco con una cifra de $14,863,270.00. Siguiéndole el

servicio de alojamiento temporal la cual muestra una cantidad de $ 8,326,570.00.

Las actividades que presentan una menor producción respecto a la competitividad

son, servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados ($

2,550,550.00);comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios

de vestir y calzado ($ 2,230,030.00), así como, el comercio al por menor en

tiendas de autoservicio y departamentales ($ 1,631,050.00).

Respecto a las variaciones en el periodo de estudio las actividades económicas

que presentan la mayor diferencia son, el comercio al por menor de abarrotes,

alimentos, bebidas, hielo y tabaco con $ 21,655,000.00, siguiendo, servicios de

reparación y mantenimiento presentando una cifra de $ 13,052,000.00.

Región Papaloapam

Respecto a la región del Papaloapam, se observa que en el 2004 se registraron 13

actividades cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) fue de $

2,597,422.00. En el 2009 se registraron las mismas actividades, cuyo valor de

producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $ 3,379,838. En esta región

se presenta un crecimiento del 30.12 por ciento. La región esta integrado por 20

municipios.


Grafica 63 Valor de producción terciaria en la región Papaloapam 2004-2009, miles de pesos

La producción bruta total del sector servicios, en el 2004, esta dividida de la

siguiente manera, el sector otras servicios excepto actividades gubernamentales

con un 32%, otro sector de importancia para esta región es el correspondiente al

comercio al por menor con una participación del 21% de la producción, de ahí se

encuentran en igual porcentaje tanto lo que aporta el sector de comercio al por

mayor como el sector de servicios y apoyos a negocios con el 14%, de ahí los

otros dos sectores que muestran participación en la producción bruta total del

sector servicios, son servicios de transporte, correos y almacenamiento, y el de

servicios de alojamiento temporal y permanente y preparación de bebidas con un

7 % y 5% respectivamente.

De lo cual podemos observar que sólo estos 6 sectores aportan el 93% de la

producción bruta total del sector servicios en la región del Papaloapam para el año

2003, mientras los otros 7 sectores no aportan más que el 7%.


Grafica 64 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria en la región Papaloapam 2004-2009

Para el año 2009 la producción bruta total de la región del Papaloapam en el

sector servicios estuvo compuesta de la siguiente manera, con un 35% el sector

otros servicios excepto actividades gubernamentales siendo el de mayor aporte,

posteriormente el comercio al por menor contribuyó con un 20%, y el comercio al

por mayor participó con un 15%, y tanto el sector de transporte, correo, y

almacenamiento, y el de servicios de alojamiento temporal y permanente y

preparación de bebidas con un 8% ambos, finalmente el otro sector que aportó fue

el de servicios financieros y seguros con un 6%.

Del año 2009 podemos decir que estos 6 sectores aportan el 92% de la

producción bruta total en el sector servicios para la región del Papaloapam,

mientras los otros 7 sectores sólo generan un 8% del total.


Grafica 65 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Papaloapam 2009

En la producción bruta total de la región del Papaloapam podemos observar que

tanto para el año 2004 como para el 2009, los sectores que muestran una mayor

participación son comercio al por mayor, comercio al por menor, el sector otros

servicios excepto actividades gubernamentales, mostrando un incremento

considerable en el año 2009, otro de importancia es el sector de transporte,

correo, y almacenamiento, al igual que el sector de servicios de alojamiento

temporal y permanente y preparación de bebidas, también el sector de apoyos a

negocios es de relevancia pero mostró un decremento en el año 2009 con

respecto al año 2004, finalmente el otro sector que aportó fue el de servicios

financieros y seguros formó a ser importante en 2009 tras mostrar un incremento

con relación a lo que aportaba en 2004.


Grafica 66 Valor de producción terciaria de la región Papaloapam, 2004-2009

Respecto a la región de Papaloapam, se muestra un grupo sobresaliente de

actividades terciarias, la que presentó los mejores resultados de acuerdo a la

competitividad fue, comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielos

y tabaco con$296,616,380.00. En segundo lugar de importancia aparecen las

instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil presentando una

cifra de $ 115,567,640.00.

De acuerdo en la variación de las actividades económicas terciarias en la región

de Papaloapan, los Servicios artísticos, culturales, deportivos, y otros servicios

relacionados, muestran una diferencia de $ 2,442,000.00, pero con una cifra de

cero en dinámica de la actividad, desempeño estatal así como en la

competitividad.

La actividad terciaria que muestra la mayor variación es, el comercio al por mayor

de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco presentando una cantidad de $

330,328,000.00, siguiendo, los servicios de preparación de alimentos y bebidas

con una cifra de $ 199,633,000.00.

Población ocupada estatal

Para el año 2004 podemos apreciar que la composición de las actividades que

integran el sector terciario, estatal, se daba de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2004.

Grafica 67 Personal ocupado total del estado de Oaxaca para el año 2004

La actividad con mayor porcentaje de participación era el comercio al por menor,

con 50%; en seguida tenemos los servicios de alojamiento temporal y preparación

de alimentos y bebidas con 14%; en tercer lugar, con 9% de porcentaje de

participación, se ubican otros servicios excepto actividades gubernamentales, en

cuarto lugar tenemos el comercio al por mayor, con 7%; en quinto lugar podemos

ubicar los transportes, correos y almacenamiento con 4 puntos porcentuales; en

sexto lugar se ubican los servicios de apoyo a los negocios y manejos de

desechos con 4%; en seguida tenemos todas las demás actividades que integran

este sector, todas con una participación inferior o igual a los 3 puntos

porcentuales.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2009.

Grafica 68 Personal ocupado total del estado de Oaxaca para el año 2009

Para 2009 las actividades económicas del sector terciario, a nivel estatal, se

ubicaban de manera similar al año 2004, con algunos cambios en los porcentajes

de cada una de las actividades, la actividad que concentraba un mayor porcentaje

de participación fue el comercio al por menor, con 47%; en seguida se ubicaban

los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con un

aproximado de 16 puntos porcentuales; en tercer lugar se ubican otros servicios

excepto actividades gubernamentales, con 9%; en cuarto lugar tenemos al

comercio al por mayor, con 6%; luego servicios de apoyo a los negocios y manejo

de desechos con 5%; en sexto lugar tenemos a los servicios de salud con 4%;

todas las demás actividades presentan un porcentaje de participación menor o

igual al 3%.

Actividades económicas del sector terciario en el estado de Oaxaca por personal

ocupado periodo 2004-2009

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009.

Grafica 69 Personal ocupado del sector terciario en el Estado de Oaxaca por personal ocupado, 2004-2009

Al realizar una comparación entre el personal ocupado en cada una de las

actividades del sector terciario estatal podemos ver que su composición porcentual

no varía demasiado; presenta casi los mismos porcentajes de participación, la

evolución del tiempo genera un crecimiento en las actividades que se pueden

considerar líderes, como el comercio al por menor y los servicios de alojamiento y

preparación de alimentos y bebidas. El crecimiento en otras actividades no difiere

bastante, incluso algunas actividades como transportes, correos y

almacenamiento presentan decrementos.

Población ocupada regional

RegióN Istmo

Respecto a la región del Istmo, se observa que en el 2004 se registraron 13

actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 40,958. En el 2009 se registraron

las mismas actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 53,069. Lo

anterior, representa un crecimiento de la población del 29.57%. Se conforma de 41

municipios.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009.

Grafica 70 Población ocupada del sector terciario en la reción Istmo, 2004-2009

Las actividades más importantes por su aportación a la población ocupada, en el

2004 son: comercio al por menor (48%), servicios de alojamiento (12%), otros

servicios excepto actividades gubernamentales (13%), servicio de apoyo a los

negocios y manejo de desechos (5%), y comercio al por mayor (8%); esto es, el 86

por ciento, respecto al total.


Grafica 71 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región del Istmo 2004.

Las actividades más importantes por su aportación a la población ocupada, en el

2009, son: Comercio al por menor (47%), Servicios de alojamiento (17%), Otros

servicios excepto actividades gubernamentales (8%), Servicios de apoyo a los

negocios y manejo de desechos (5%), y Comercio al por mayor (6%); esto es, el

83 por ciento, respecto al total.



8%

48%

4% 1% 0%

1%

5% 1%

2%

3% 2%

12%

13%

COMERCIO AL POR MAYOR

COMERCIO AL POR MENOR

TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULT. Y DEP., Y OTROS SERV. RECREATIVOS

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALI. Y BEB.

OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

6%

47%

4% 1% 1%

1% 5%

2%

3% 4%

1%

17%

8%






SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS



SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULT. Y DEP., Y OTROS SERV. RECREATIVOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALI. Y BEB. OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

En cuanto a la comparación del total de personal ocupado en el periodo 2004-

2009 en la región del Istmo, presentan un aumento significativo en el comercio al

por menor y servicios de alojamiento temporal.


Grafica 73 Actividades económicas de la región del Istmo, personal ocupado total. Periodo 2004-2009.

De los 13 subsectores, así como cada una de sus ramas, que componen la

actividad terciaria de la región , se obtuvo la rama con mayor personal ocupado de

cada uno de ellos, destacando así 10 resultados, durante el periodo de estudio

2004 – 2009. Teniendo como principal factor explicativo la competitividad de las

actividades terciarias a nivel municipal en la región.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000


La actividad económica terciaria en la región del Istmo, que muestra el mayor

número de personas ocupadas, respecto a la competitividad, es el comercio al por

menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con un total de 3´659,000

personas, mostrando la misma cifra en la variación durante el periodo.

Servicios de preparación de bebidas y alimentos, presenta la mayor diferencia en

el personal ocupado con un total de 3´679,000 personas. Caso contrario, el

comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la

decoración de interiores y artículos usados, así como, el comercio al por menor

de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal,

presentando las siguientes cifras, 284,000 y 252,000 personas ocupadas

respectivamente.


Dinámica de la

actividad

terciaria estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria


explicativo



hielo y tabaco

3659.00 0.00 0.00 3659.00 Competitivo

Transporte por agua 948.00 0.00 0.00 948.00 Competitivo




825.00 0.00 0.00 825.00 Competitivo



Servicios educativos 840.00 343.94 0.00 496.06 Competitivo



y forestales…

871.00 82.62 297.40 490.98 Competitivo



departamentales

465.00 0.00 0.00 465.00 Competitivo



bursátil

558.00 114.72 10.79 432.50 Competitivo


enseres domésticos,

computadoras, artículos para la

decoración de interiores y

artículos usados

284.00 0.00 0.00 284.00 Competitivo


artículos de papelería, para el

esparcimiento y otros artículos

de uso personal

252.00 0.00 0.00 252.00 Competitivo

REGIÓN COSTA


actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 25,791. En el 2009 se registraron

las mismas actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 6,542. Lo

anterior, representa un crecimiento de la población del 29.57%. Se conforma de 50

municipios.


actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 25791. Las actividades más

importantes por su aportación al valor de producción son: Comercio al por menor

(46%), Servicios de alojamiento (25%), Otros servicios excepto actividades

gubernamentales (6%), Transportes, correos y almacenamiento (6%), y Comercio

al por mayor (5%); esto es, el 88 por ciento, respecto al total.




actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 6,542. Las actividades más

importantes por su aportación al valor de producción son: Comercio al por menor

(43%), Servicios de alojamiento (27%), Otros servicios excepto actividades

gubernamentales (6%), Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos

(6%), y Comercio al por mayor (6%); esto es, el 88 por ciento, respecto al total.


Grafica 75 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Costa 2009.


2009 en la región de la Costa, las actividades que presentan un aumento

significativo son el Comercio al por menor, Servicios de alojamiento temporal,

Servicios de apoyo a los negocios, Otros servicios excepto actividades

gubernamentales. La actividad que presenta decrementos es Transportes, correos

y almacenamiento.

6%

43%

3% 0% 1% 1%

6%

1%

2% 3%

1%

27%

6%






SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS




SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULT. Y DEP., Y OTROS SERV. RECREATIVOS

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALI. Y BEB.

OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES


Grafica 76 Actividades económicas de la región de la Costa, personal ocupado total. Periodo 2004-2009.

Lo que corresponde a la región de la Costa, la mayor variación en el personal

ocupado durante el periodo de estudio se muestra en los servicios de alojamiento

temporal, con un total de 1,262,000 personas ocupadas. Siguiendo, el comercio al

por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, con

769,000 personas ocupadas. Por último, se encuentran, el comercio al por menor

en tiendas de autoservicio y departamentales, así como, el servicio de hospitales,

presentando tan sólo 158,000 y 99,000 personas ocupadas respectivamente.

0 2000 4000 6000 8000

10000 12000 14000 16000 18000

El comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, obtuvo

el mayor número de personal ocupado, respecto a la competitividad de la región,

con una cifra de 414,700 personas ocupadas. El comercio al por menor de

artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal con

un total de 89,240 personas ocupadas, así como, el servicio de hospitales con una

cantidad de 79,580 personas ocupadas, obtuvieron las menores cifras en personal

ocupado.



Dinámica de la

actividad

terciaria estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria


explicativo



hielo y tabaco

262.00 99.24 -251.95 414.70 Competitivo




769.00 373.55 45.74 349.71 Competitivo



bursátil

451.00 95.35 8.97 346.68 Competitivo

Servicios de alojamiento

temporal 1262.00 1786.56 -800.92 276.36 Competitivo



y forestales…

491.00 51.64 185.88 253.49 Competitivo





artículos usados

461.00 114.03 124.16 222.81 Competitivo




departamentales

158.00 75.83 -44.48 126.64 Competitivo




de uso personal

425.00 390.97 -55.21 89.24 Competitivo

Hospitales 99.00 25.28 -5.86 79.58 Competitivo

Respecto a la región de valles centrales, se observa que en el 2004 se registraron

13 actividades, donde 44.79% del total de la población ocupada en el sector

servicios se encuentra en este. Las actividades más importantes por su aportación

al empleo de la población son, comercio al por menor (47%), servicios de

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (13%), otros

servicios excepto actividades gubernamentales (9%), comercio al por mayor (8%),

transportes correos y almacenamiento (4%). Para esta región existe una

actividades de las 13 registradas en el estado que en porcentajes aporta el 1%, de

ocupación en el personal la cual es servicios financieros y de seguro.


Grafica 77 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur 2004.

Para el año 2009 se toman las mismas actividades del año 2004, de lo cual se

registra una producción total de la región sierra sur a precios de diciembre del

2010, de 17893772, en donde se emplea el 58.60% de la población total para este

año respecto al sector servicios quedando las actividades en las que se emplean

8%

47%

4%

1%

1%

1%

4%

3%

4%

3%

2%

13%

9%






SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS


las personas de la siguiente forma, comercio al por menor (44%), servicios de

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (15%), otros

servicios excepto actividades gubernamentales (9%), comercio al por mayor (6%),

estos sectores son los más importantes debido a que son los que aportan el 68%

de la producción de la región. Cabe mencionar que en la región la actividad con

menor porcentaje registrando (1%) que concentra la población ocupada, es

servicios inmobiliarios de bienes muebles e intangibles.





En esta región la actividad que genera mayor ocupación en la población es

comercio al por menor respecto y servicios de alojamiento para el año 2004.


Dinámica de la

actividad

terciaria estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria


explicativo



hielo y tabaco

-416.00

454.78

-1154.55

283.77 Competitivo

Otros servicios de asistencia

social

1575.00

899.96

443.31

231.72

Competitivo

Servicios inmobiliarios

763.00

128.62

428.82

205.57

Competitivo


productos textiles y calzado

157.00

0

0

157.00 Competitivo

Servicios médicos de consulta

externa y servicios relacionados

1289.00

1606.12

-473.72

156.61

Competitivo

Otras telecomunicaciones

1033.00

583.31

351.48

98.21

Competitivo

Compañías de fianzas, seguros

y pensiones

212.00

122.17

-7.05

96.88

Competitivo

Hospitales 322.00 309.26 -71.74 84.48 Competitivo



ferrocarril

-427.00

-269.06

-234.70

76.75 Competitivo

Otros servicios de información 63.00 0 0 63.00 Competitivo

Conforme a los datos de la tabla anterior, las actividades económicas en la región

Valles Centrales, que presentan una mayor variación en el personal ocupado son:

otros servicios de asistencia social con 1,575,000 personas ocupadas, cuya

competitividad asciende a 231,720 personas ocupadas, siguiendo los servicios

médicos de consulta externa y servicios relacionados con un total de 1,289,000 en

el personal ocupado, por último, otras telecomunicaciones con una cifra de

1,033,000 personas ocupadas, respecto a la competitividad presentan una

cantidad de 156,610 y 98,210 en el personal ocupado respectivamente.

Región Sierra Sur

Respecto a la región de la Sierra Sur, se observa que en el 2004 se registraron 13

actividades, donde 3.1% del total de la población ocupada en el sector servicios se

encuentra en éste. Las actividades más importantes por su aportación al empleo

de la población son, comercio al por menor (62%), servicios de alojamiento

temporal y de preparación de alimentos y bebidas (12%), otros servicios excepto

actividades gubernamentales (7%), comercio al por mayor (5%), transportes

correos y almacenamiento (5%). Para esta región existen 13 actividades

registradas en el estado.


Grafica 80 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región

valles centrales sur 2009.

Para el año 2009 se toman las mismas actividades que del año 2004, de lo cual se

registra una población total de la Región Sierra Sur de 805,219, en donde se

emplea el 5.15% de la población total para este año respecto al año 2004;

quedando las actividades en las que se emplean las personas de la siguiente

forma, comercio al por menor (61%), servicios de alojamiento temporal y de

preparación de alimentos y bebidas (14%), otros servicios excepto actividades

gubernamentales (8%), comercio al por mayor (4%), estos sectores son los más

importantes debido a que son los que aportan el 87% de la producción de la

región. Cabe mencionar que la actividad: información en medios masivos su

producción en porcentaje es de (0%).


Grafica 81 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región de la sierra sur 2009.

En esta región la actividad que genera mayor ocupación en la población es

servicios de alojamiento y de comercio al por menor respecto al año 2004.

En la región Sierra Sur, durante el periodo de estudio 2004 -2009, las actividades

económicas terciarias que muestran la mayor competitividad respecto a la

población ocupada son, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos,

bebidas, hielo y tabaco (924,320 personas ocupadas), siguiendo el servicio de

preparación de alimentos y bebidas (229,900 personas ocupadas), así como, el

comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros

artículos de uso personal (205,990 personas ocupadas). Caso contrario en los

servicios profesionales, científicos y técnicos (49,140 personas ocupadas), de la

misma manera que el comercio al por menor de materias primas agropecuarias y

forestales (43,630 personas ocupadas).


Las actividades económicas que muestran la menor diferencia en el personal

ocupado son, los servicios profesionales, científicos y técnicos con 83, 000

personas ocupadas; comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones,


Dinámica de la

actividad

terciaria estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria


explicativo



hielo y tabaco

1821.00

831.37

65.32

924.32 Competitivo


alimentos y bebidas

752.00

460.02

62.08

229.90

Competitivo




de uso personal

288.00

95.50

-13.49

205.99

Competitivo




343.00

138.19

16.92

187.89 Competitivo

Servicios artísticos, culturales y

deportivos, y otros servicios

relacionados

101.00

1.21

-3.73

103.52 Competitivo


vehículos de motor,

refacciones, combustibles y

lubricantes

75.00

44.66

-31.93

62.28

Competitivo

Servicios personales 210.00 43.78 108.07 58.15 Competitivo

Servicios inmobiliarios 54.00 1.00 3.35 49.65 Competitivo

Servicios profesionales,

científicos y técnicos

83.00

33.86

0

49.14

Competitivo



y forestales…

134.00

19.65

70.724

43.63 Competitivo

combustibles y lubricantes presentando una cifra de 75,000 personas ocupadas,

finalmente los servicios inmobiliarios con una cantidad de 54,000 personas

ocupadas.

Región Mixteca

Respecto a la región de la Mixteca, se registraron 13 actividades para el año 2004,

con lo cual se contabilizo un población ocupada que ascendió a 2246,0439. Las

actividades más importantes por su aportación al total de la población son, en

primer lugar comercio al por menor (56%), le sigue el servicio inmobiliario y de

alquileres (11%), posteriormente el comercio al por mayor y el de los servicios

financieros y seguros (8%), le siguen los servicios educativos y los servicios de

apoyo a los negocios y manejo de desechos (3%), el resto de los demás servicios

aportaron el 2% o menos quedando en el último lugar en cuanto a aportación el

subsector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y

bebidas con el 1%.


Grafica 82 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Mixteca 2004.

Para el año 2009, se registraron de igual forma 13 sectores como en el 2004, pero

esta vez la aportación de estos sectores de mayor a menor fue diferente. De las

13 actividades se contabilizo una población total igual a 2070,2773. Quedando las

actividades con mayor aportación de la siguiente forma, comercio al por menor

(54%), quedando en segundo lugar el servicio inmobiliario y de alquiler (13%); le

sigue el de servicios financieros y seguros (9%), posteriormente el comercio al por

mayor (6%) y los demás actividades se ubican por debajo del 4% en su

aportación a la región, quedando en último lugar el de servicios educativos,

servicios de apoyo a negocios, el de información en medios masivos y servicios de

alojamiento con el 1%.


Grafica 83 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región

Mixteca 2009.

Fuente: INEGI Censos Económicos 2004, 2009.

Grafica 84 Población ocupada de las actividades económicas de la región Mixteca, periodo 2004-2009.

En comparación de los años 2004 y 2009 de las actividades registradas, comercio

al por mayor se ha mantenido casi igual, no ha sido mucho el crecimiento que se

ha tenido de esta actividad, en comercio al por menor se tiene un gran crecimiento

en comparación al 2003 al igual que en los servicios de alojamiento. Donde ha

habido una disminución drástica es en la información en los medios masivos.

Respecto a la región de la Mixteca, la actividad económica que presenta la mayor

competitividad de acuerdo a la participación de la población ocupada en el periodo

de estudio, es el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y

tabaco con una cifra de 2,563,000 personas ocupadas. Siguiéndole el comercio al

por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso

personal la cual muestra una cantidad de 618,000 personas ocupadas. Las

actividades terciarias que presentan el menor número en el personal ocupado son,

servicios de preparación de alimentos y bebidas (168,470 personas ocupadas);

otros servicios de asistencia social (158,300 personas ocupadas), así como, el

comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales (101,000

personas ocupadas).

Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004

y 2009.

Las actividades económicas que presentan la mayor diferencia en el personal

ocupado del sector terciario son, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos,

bebidas, hielo y tabaco con 2,563,000.00 personas ocupadas, siguiendo, servicios

de preparación de alimentos y bebidas presentando una cifra de 1,711,000

personas ocupadas. Caso contrario el comercio al por menor en tiendas de


Dinámica de la

actividad

terciaria estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria


explicativo



hielo y tabaco

2563.00

0

0

2563.00 Competitivo




de uso personal

618.00

0

0

618.00

Competitivo




593.00

0

0

593.00 Competitivo




lubricantes

296.00

0

0

296.00

Competitivo


artículos para el cuidado de la

salud

262.00

0

0

262.00

Competitivo





artículos usados

252.00

0

0

252.00 Competitivo


artículos de ferretería, tlapalería

y vidrios

246.00

0

0

246.00 Competitivo


alimentos y bebidas

1711.00

1359.11

183.42

168.47

Competitivo

Otros servicios de asistencia

social

352.00

129.77

63.92

158.30 Competitivo



departamentales

101.00

0

0

101.00 Competitivo

autoservicio y departamentales, la cual sólo presenta un variación de 101,000

personas ocupadas.

Región Cañada


actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 4,117. Las actividades más

importantes por su aportación al valor de producción son: comercio al por menor

(69%), servicios de alojamiento (12%), comercio al por mayor (7%), otros servicios

excepto actividades gubernamentales (6%); esto es, el 94 por ciento, respecto al

total.


Grafica 85 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Cañada 2004.


actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 6,542. Las actividades más


(62%), servicios de alojamiento (12%), otros servicios excepto actividades

gubernamentales (7%), servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos

(5%), y comercio al por mayor (4%); esto es, el 90 por ciento, respecto al total.


Grafica 86 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Cañada 2009.


2009 en la región de la Cañada, las actividades que presentan un aumento

significativo son el comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal,

servicios de apoyo a los negocios y otros servicios excepto actividades

gubernamentales. La actividad que presenta decrementos es transportes, correos

y almacenamiento.


Grafica 87 Actividades económicas de la región de la Cañada por total de personal ocupado. Periodo 2004-2009.

Respecto a la región de la Cañada, la actividad económica que presenta el mayor

número de personal ocupado de acuerdo a la competitividad son, el comercio al

por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, con una

cifra de 139,020 personas ocupadas, siguiendo, el servicio de instituciones de

intermediación crediticia y financiera no bursátil, con un total de 85,800 personas

ocupadas.

Las actividades con menor personal ocupado son, los servicios de alojamiento

temporal con un número de 30,850 personas ocupadas y el comercio al por mayor

de materias primas agropecuarias y forestal, con una cifra de 25,080 personas

ocupadas.


Respecto a la variación en el personal ocupado de las actividades económicas

terciarias en el periodo 2004 – 2009, las que presentan las mejores cifras son, el

comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco (695,000

personas ocupadas); comercio al por menor de productos textiles, bisutería,

accesorios de vestir y calzado (215,000 personas ocupadas); Instituciones de

intermediación crediticia y financiera no bursátil (151,000 personas ocupadas);

finalmente, comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento

y otros artículos de uso personal (118,000 personas ocupadas).


Dinámica de la

actividad

terciaria estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria


explicativo




215.00 67.69 8.29 139.02 Competitivo



bursátil

151.00 59.59 5.60 85.80 Competitivo




lubricantes

76.00 10.95 -7.83 72.88 Competitivo



hielo y tabaco

695.00 580.27 45.59 69.14 Competitivo





artículos usados

94.00 16.29 17.74 59.97 Competitivo




de uso personal

118.00 67.97 -9.60 59.63 Competitivo



relacionados

55.00 1.05 -3.23 57.18 Competitivo

Asociaciones y organizaciones 79.00 3.98 28.17 46.85 Competitivo


temporal 44.00 23.84 -10.69 30.85 Competitivo



y forestales…

72.00 10.20 36.72 25.08 Competitivo



13 actividades, cuyo personal ascendió a 4,423 personas. Las actividades más

importantes por su aportación a la población total son: comercio al por menor


(12%), comercio al por mayor (4%) y otros servicio exceptuando las actividades

gubernamentales (4%).


Grafica 88 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Sierra Norte 2004.


las mismas actividades que en el año 2004 (13), cuyo personal ascendió a 6,595

personas. Las actividades más importantes por su aportación a la población total

son: comercio al por menor (62%), servicios de alojamiento temporal y de

preparación de bebidas y alimentos (15%), otros servicios exceptuando

actividades gubernamentales (5%), servicio de apoyos a los negocios y manejo de

los desechos (5%) y comercio al por mayor con (5%).


Grafica 89 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Sierra Norte 2009.

En cuanto a la comparación total de personal ocupado en el periodo 2004-2009 en

la región de la Sierra Norte, las actividades que presentan un aumento significativo

son: comercio al por menor, servicio de apoyo a los negocios y manejo de

desechos, servicios de alojamiento temporal y preparación de bebidas y alimentos,

otros servicios exceptuando las actividades gubernamentales; y comercio al por

mayor.

Fuente: INEGI Censos Económicos 2004-2009.

Grafica 90 Actividades económicas de la región de la Sierra Norte por total de personal ocupado. Periodo 2004-2009.

De acuerdo al análisis shift-share se observa que de las 10 actividades más

destacadas que registran la participación de la población ocupada del sector

terciario de la región Sierra Norte, sólo una de ellas muestra características

competitivas sobresalientes a nivel regional, lo que generó un incremento en la

participación del personal ocupado de dicha actividad.

Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004

y 2009.

Dicha actividad económica es, el servicio de alojamiento temporal con un total de

147,390.00 personas ocupadas, la cual muestra una diferencia en el periodo de

estudio 2004- 2009 de 166,000.00 personas ocupadas.

El comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y

calzado, así como, servicios profesionales son las siguientes actividades

económicas del sector terciario que muestran la mayor variación en el periodo de

estudio, cuyas cifras ascienden a 138,000.00 y 105,000.00 personas ocupadas

respectivamente.

Siendo, los servicios artísticos, culturales, deportivos, y otros servicios

relacionados, los que presentan la menor variación (21,000.00 personas


Dinámica de la

actividad

terciaria estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria


explicativo


temporal

166.00

33.73

-15.12

147.39

Competitivo

Servicios educativos 94.00 0.42 0 93.58 Competitivo




138.00

61.51

7.53

68.96

Competitivo



ferrocarril

48.00

-10.99

-9.59

68.58

Competitivo





artículos usados

69.00

8.15

8.87

51.99

Competitivo




de uso personal

89.00

45.50

-6.43

49.93 Competitivo

Servicios inmobiliarios 48.00 0 0 48.00 Competitivo


artículos de ferretería, tlapalería

y vidrios

57.00

29.49

-15.68

43.19

Competitivo

Servicios personales 105.00 15.61 47.76 41.63 Competitivo



relacionados

21.00

6.69

-20.64

34.95 Competitivo

ocupadas) y competitividad (34, 950.00 personas ocupadas) de acuerdo al

personal ocupado en la región Sierra Norte.

REGIÓN PAPALOAPAM

Respecto a la región de Papaloapam, se observa que en el 2004 se registraron 13

actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 21,205. Las actividades más


(50%), servicios de alojamiento (14%), otros servicios excepto actividades

gubernamentales (10%), transportes, correos y almacenamiento (4%), y comercio

al por mayor (9%); esto es, el 87 por ciento, respecto al total.


Grafica 91 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de

Papaloapam 2004.

Respecto a la región de la Papaloapam, se observa que en el 2009 se registraron

13 actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 29,097. Las actividades

más importantes por su aportación al valor de producción son: comercio al por

menor (46%), servicios de alojamiento (16%), otros servicios excepto actividades

gubernamentales (10%), servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos

(7%), y comercio al por mayor (6%); esto es, el 85 por ciento, respecto al total.


Grafica 92 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de Papaloapam 2009


2009 en la región de Papaloapam, las actividades que presentan un aumento

significativo son el comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal,

servicios de apoyo a los negocios y otros servicios excepto actividades

gubernamentales.

Fuente: INEGI Censos Económicos 2004,2009.

Grafica 93 Actividades económicas de la región de la Papaloapam por

personal ocupado. Periodo 2004-2009.

La actividad económica, que presenta la mayor competitividad en el personal

ocupado, en la región del Papaloapam, es el comercio al por menor de abarrotes,

alimentos, bebidas, hielo y tabaco, con 267,030 personas ocupadas, cuya

variación asciende a 1,792,000 personas ocupadas.


El comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales, es la

siguiente en cuanto a la competitividad en la región, con un total de 204,720

personas ocupadas, con una variación de 283,000 en el personal ocupado. Las

actividades terciarias, cuyo personal ocupado muestra las menores cifras son, los

servicios relacionados con el transporte con un total de 32,770 personas

ocupadas, así como, el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas,

hielo y tabaco con una cifra de 32,280 personas ocupadas.

Las actividades económicas que presentan una diferencia negativa son, el servicio

de autotransporte de carga, así como, el comercio al por mayor de abarrotes,

alimentos bebidas, con una cantidad de – 20,000.00 y - 171,000.00 personas

ocupadas respectivamente.


Dinámica de la

actividad

terciaria estatal

Desempeño

estatal de la

actividad

terciaria


explicativo



hielo y tabaco

1792.00 1413.88 111.09 267.03 Competitivo



departamentales

283.00 189.30 -111.03 204.72 Competitivo

Servicios profesionales,

científicos y técnicos 334.00 158.70 0.00 175.30 Competitivo


Servicios inmobiliarios 149.00 11.05 36.85 101.10 Competitivo







artículos usados

328.00 126.67 137.92 63.41 Competitivo

Autotransporte de carga -20.00 -29.60 -25.35 34.95 Competitivo

Servicios relacionados con el

transporte 2.00 -8.87 -21.90 32.77 Competitivo



hielo y tabaco

-171.00 132.11 -335.40 32.28 Competitivo

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