Caracterización Canteras Pétroleos García 2013.

8/17/2019 Caracterización Canteras Pétroleos García 2013.

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CARACTERIZACIÓN DE LAS CANTERAS PRODUCTORAS DE AGREGADOSPÉTREOS EN CALI Y YUMBO

JOANNA ALEXANDRA GARCIA ARIASDANIEL GIRALDO GIRALDO

Trabajo de grado presentado para optar al título deADMINISTRADOR DE NEGOCIOS

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALIFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOSSANTIAGO DE CALI

2013


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TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN............................................................................................................. ix

INTRODUCCION .................................................................................................... 1

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 3

1.1 TITULO DEL PROYECTO ............................................................................ 3

1.2 ÁREA DE INVESTIGACION ......................................................................... 3

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 3

1.4 ANTECEDENTES ........................................................................................ 3

1.4.1 Hechos en el Mercado de los Agregados Pétreos. ................................. 5

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA............................................................... 7

1.6 DELIMITACIÓN. ........................................................................................... 7

1.7 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 7

2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 9

2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 9

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS......................................................................... 9

3. MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 10

3.1 MARCO TEORICO ..................................................................................... 10

3.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 12

3.3 ENTORNO DE LA INDUSTRIA DE AGREGADOS PÉTREOS TRITURADOSPARA LA CONSTRUCCION ............................................................................. 16

3.3.1 Producción Sostenible ....................................................................... 22


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4. METODOLOGIA .............................................................................................. 27

5. RESULTADOS ................................................................................................ 29

5.1 EL SECTOR ............................................................................................... 29

5.1.1 Estructura Actual. ................................................................................. 29

5.1.2 Características Generales del Sector ................................................... 29

5.1.3 Composición del Sector ........................................................................ 31

5.1.4 Los Competidores. ............................................................................... 31

5.1.5 Tamaño del Mercado............................................................................ 32

5.1.6 Segmentación de los Clientes .............................................................. 36

5.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA ............................................................ 43

5.2.1 Antigüedad de las Empresas del Sector ............................................... 43

5.2.2 Tamaño de las Empresas Según el Número de Trabajadores .............. 44

5.2.3 Tamaño de las Empresas Según el Monto de sus Activos ................... 45

5.2.4 Inversiones Realizadas en los Últimos 10 años .................................... 46

5.2.5 Nivel Tecnológico de las Empresas ...................................................... 47

5.2.6 Líneas de Producto .............................................................................. 48

5.2.7 Ventaja Competitiva ............................................................................. 49

5.2.8 Tasa de Crecimiento de la Industria ..................................................... 50

5.2.9 Tendencia de las Ventas ...................................................................... 50

5.2.10 Estrategias Publicitarias ...................................................................... 51

5.2.11 Factores que Influyen en el Comportamiento de las Ventas ................ 52

5.2.12 Combinación de Factores que Influyen en el Comportamiento de lasVentas ............................................................................................................ 53


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5.2.13 Empresas Competidoras ..................................................................... 54

5.2.14 Precios con Relación a la Competencia .............................................. 54

5.2.15 Participación de Mercado .................................................................... 55

5.2.16 Segmentación de los Clientes Según su Actividad .............................. 56

6. CONCLUSIONES ............................................................................................ 58

7. RECOMENDACIONES .................................................................................... 59

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 60

WEBGRAFIA ........................................................................................................ 62


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LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Crecimiento del PIB (%) del Sector de la Construcción en el Valle delCauca y Colombia Periodo 2001 - 2011 ................................................................ 6

Gráfica 2. Las Cinco Fuerzas Competitivas que Determinan la Utilidad del SectorIndustrial ............................................................................................................... 12

Gráfica 3. Proporciones de Cemento, Grava y Arena en una Mezcla de ConcretoPromedio .............................................................................................................. 17

Gráfica 4. Incidencia del Precio de Cemento, Grava y Arena en el costo final de laMezcla de Concreto Hidráulico en Obra ............................................................... 17

Gráfica 5. Línea de Tiempo Edades de la Humanidad .......................................... 23

Gráfica 6. Despachos Agregados Pétreos Cali y Yumbo Periodo 2003 – 2012 .... 35

Gráfica 7. Distribución Clientes por Forma de Pago ............................................. 37

Gráfica 8. Distribución Ventas por Forma de Pago ............................................... 37

Gráfica 9. Distribución Clientes por Volumen de Despachos ................................ 39

Gráfica 10. Distribución Ventas por Tipo de Cliente (Volumen de Despachos) ..... 39

Gráfica 11. Forma de Pago por Tipo de Clientes .................................................. 40

Gráfica 12. Composición Forma de Pago Comparada con el Tipo de Cliente ....... 40

Gráfica 13. Distribución de las Ventas por Subsector ........................................... 42

Gráfica 14. Antigüedad Empresas Productoras de Agregados Pétreos Triturados(Años) ................................................................................................................... 44

Gráfica 15. Distribución Empresas por Número de Trabajadores ......................... 45

Gráfica 16. Distribución de las Empresas del Sector Según sus Activos (Millonesde Pesos) ............................................................................................................. 46

Gráfica 17. Nivel de Inversión (Millones de Pesos) ............................................... 47


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Gráfica 18. Tipo de Tecnología Empleada ............................................................ 48

Gráfica 19. Ventaja Competitiva ........................................................................... 49

Gráfica 20. Tasa de Crecimiento de la Industria ................................................... 50

Gráfica 21. Comportamiento de las Ventas........................................................... 51

Gráfica 22. Estrategias Publicitarias ..................................................................... 52

Gráfica 23. Factores que Influyen en el Comportamiento de las Ventas ............... 53

Gráfica 24. Combinación de Factores que Influyen en el Comportamiento de lasVentas .................................................................................................................. 54

Gráfica 25. Precios con Relación a la Competencia ............................................. 55

Gráfica 26. Distribución del Mercado de Agregados Pétreos Triturados en Cali yYumbo .................................................................................................................. 56

Gráfica 27. Clasificación de los Consumidores Según su Actividad ...................... 57


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LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Proyección Demanda Mundial de Agregados para la Construcción. ..... 19

TABLA 2. Megaproyectos de Infraestructura Colombia 2013. ............................... 20

TABLA 3. Listado de Productores de Agregados Pétreos Triturados para laConstrucción en Cali y Yumbo. ............................................................................. 27

TABLA 4. Despachos Anuales por Productor Cali y Yumbo 2003 – 2012 ............. 33

TABLA 5. Consumo de Agregados Pétreos Triturados en Cali y Yumbo entre losaños 2003 - 2012 (m3) .......................................................................................... 34


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LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. Encuesta Productores de Agregados Pétreos Triturados Cali y Yumbo

ANEXO B. Tabulado Encuesta


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RESUMEN

La actividad de las empresas pertenecientes al sector de los agregados pétreos

triturados está subordinada a las condiciones económicas, los proyectos deconstrucción, y las obras civiles y de infraestructura financiadas en los entesterritoriales. Por la relevancia del hecho, el estudio se propuso describircaracterísticas de funcionamiento de las canteras formales ubicadas en la ciudadde Cali y el municipio de Yumbo, en los años 2003 a 2012. La información seobtuvo a través de encuestas realizadas a representantes de las canterasformales y en publicaciones sobre análisis sectoriales de los gremios pertinentes.Los resultados dan cuenta, por sector y empresa, de la conformación, producción,economía y demás factores que interfieren en el mercadeo de los productos.


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INTRODUCCION

Efectuar la caracterización de las canteras productoras de agregados pétreos en

Cali y Yumbo permite conocer el comportamiento de variables que conforman suentorno y conocer la situación económica, política, tecnológica, geográfica, elimpacto ambiental y los diferentes factores que influyen de una u otra manera enel desarrollo de una industria especifica.

En este documento las expresiones Cantera y Productores de Agregados PétreosTriturados se hace referencia específicamente a explotaciones mineras demateriales de construcción, legalmente constituidas y que cumplen con lanormatividad vigente en materia industrial, comercial, minera y ambiental.

En el caso de los agregados pétreos triturados para la construcción en Cali yYumbo, existe una recopilación sistemática de datos relevantes para elconocimiento del mercado, sin embargo estos datos han sido usados de maneraaislada al interior de las empresas e intuitivamente para la toma de decisiones. La

justificación del estudio se sustenta en la necesidad de obtener datos que seconviertan en información confiable que permita a las empresas del sector tomardecisiones gerenciales acertadas.

Igualmente, la presente caracterización permite identificar oportunidades yamenazas, así como aspectos relevantes y pertinentes sobre competidores,productos, participación en el mercado, tecnología, ubicación y capacidadesinstaladas de las empresas formales que conforman el sector.

La ausencia de generación sistemática de información al interior de las empresasy a nivel gremial, según José Dairo Giraldo M.1, imposibilita la generación deplanes estratégicos de mercadeo al interior de las empresas y convierten a laindustria en una cadena de reacciones, donde todos los actores son inductores yreaccionarios ante los cambios en el mercado, pero sin un norte definido, quepermita proyectar las compañías en el tiempo, y las empresas solo responden atácticas de supervivencia.

Si bien es cierto que estas tácticas han surtido efecto hasta ahora, permitiendo lapermanencia en el mercado de seis empresas competidoras por más de 25 años,también es cierto que en un mercado inducido por un mundo más competitivo yagresivo; lo que hace perentorio responder según las últimas tendencias delmarketing, con herramientas profesionales que permitan conocer las variables queinfluyen en el mercado y ayuden a proyectar el comportamiento futuro de losconsumidores.

1 Director Ejecutivo de Proagregados y Miembro de la Junta Directiva de la Cámara Asomineros dela ANDI.


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Lo anterior sumado a las características propias de un mercado frágil, quedepende en su totalidad de los ciclos económicos, no solo de la ciudad, sino de laregión y del país, obliga que los productores de agregados pétreos triturados tener

claros objetivos y planes estratégicos que abran nuevos horizontes a las empresasy las consoliden como actores fundamentales en el desarrollo de la ciudad y en elmejoramiento de la calidad de vida de los caleños y los vallecaucanos, en general.


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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 TITULO DEL PROYECTO

Caracterización de las canteras productoras de agregados pétreos en Cali yYumbo

1.2 ÁREA DE INVESTIGACION

Mercadeo Estratégico

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El presente trabajo tiene como propósito dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo estácompuesto el sector formal de la industria de los agregados pétreos triturados parala construcción en Cali y Yumbo?

1.4 ANTECEDENTES

La dinámica de la actividad constructora, a nivel mundial, depende de lascondiciones económicas de las ciudades, las regiones y los países; es por estoque el mercado de este tipo de materiales responde al comportamiento cíclico delas economías regionales.

El mercado de los agregados pétreos, por tratarse de productos de bajo costo yuna alta sensibilidad a los precios del transporte, es restringido a las áreaspróximas a las explotaciones: canteras y/o depósitos aluviales, y en general estánlimitados a aproximadamente 20 km a la redonda, salvo contadas excepciones enlas que se requieren materiales para aplicaciones especiales, que los agregadospróximos a la obra no cumplen con las normas técnicas requeridas.

El desarrollo de obras de infraestructura y edificaciones depende en gran medidade la disponibilidad de materiales pétreos; la cercanía de las obras a losyacimientos es determinante en el costo final de estos proyectos. Si bien losagregados pétreos representan la porción de menor costo en una obra, también escierto que son los que representan el mayor volumen (cantidad por metro cúbico)de materiales.


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La ciudad de Santiago de Cali, por su posición geográfica, es privilegiada al contarcon yacimientos de importancia dentro de su perímetro urbano y en la zona de

Arroyohondo, en Yumbo, hecho que garantiza el suministro oportuno de este tipo

de materiales a las obras que se desarrollan en la ciudad y su área de influencia.Desde los inicios del siglo XX, empezaron a crecer las ciudades a un ritmoacelerado, hecho que demandó el surgimiento de nuevas y grandes empresasdedicadas a satisfacer la creciente demanda de productos agrícolas, industrialesy, por supuesto, materiales de construcción. Hasta ese momento estos insumoseran casi todos importados.

Es así como nacen importantes empresas en el sector de la producción demateriales de construcción como las cementeras Argos y Samper, grandessiderúrgicas como Sidelpa y Simesa y otras grandes compañías como Pintuco yCorona2.

Inicialmente, y aún en la actualidad, los ríos cercanos a las urbes fueron fuente deagregados pétreos para las construcciones por su fácil acceso y su relativafacilidad para el beneficio de los materiales, a pesar de los altos costosambientales y sociales que este tipo de explotaciones representan.

Luego del surgimiento de las compañías cementeras en el país y gracias al fácilacceso, a costos razonables, a este valioso material, el crecimiento de lasciudades se aceleró y se hicieron necesarias grandes volúmenes de gravas yarena. Ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, en las que a la alturadel año 1900 tenían poblaciones con cerca de sesenta mil habitantes, hoysobrepasan los quince millones; es decir, la población de las cuatro principalesciudades del país ha crecido más de doscientas cincuenta veces en menos de 120años, con una tasa de crecimiento lineal superior al 200% anual 3.

Esta creciente demanda de materiales de construcción, y específicamente de losreferentes a la industria de los agregados pétreos para la construcción relega a unsegundo plano las explotaciones artesanales y se hizo necesaria la explotación deyacimientos en forma de cantera, no solo por la capacidad productiva de lascanteras sino porque es en este tipo de explotaciones donde hay mayor control delos efectos ambientales ocasionados por la actividad extractiva.

En el Cali de los años 40 cuando la población rondaba los ciento cincuenta milhabitantes, la obtención de los agregados para construcción dependía de los ríostutelares de la ciudad, pero el crecimiento acelerado de la urbe exigió otras

2 Agregados Minerales para Concretos y Pavimentos, Proagregados, 1988.3 La minería de los Agregados Pétreos es fundamental en el desarrollo de Cali, Proagregados,Noviembre de 1.997


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fuentes de provisión, por la incapacidad de los ríos de suplir la demanda deagregados y además por el costo social y ambiental que constituyen este tipo deextracciones.

Aunque hoy el volumen de explotación de los ríos en la ciudad es alto, cerca del38%4 del mercado de los agregados pétreos en la ciudad provienen de estos, lacifra va en descenso gracias a la normatividad actual, en materia minera yambiental, y a las restricciones de los grandes constructores de edificaciones einfraestructura de adquirir materiales de explotaciones artesanales, informales eilegales.

En los años 50 nacen las primeras canteras en la ciudad destinadas a satisfacer lademanda creciente de agregados pétreos para la construcción de obras civiles yde infraestructura. La posición privilegiada de la ciudad permite que en sectorescercanos, en las estribaciones de la cordillera occidental, en tierras de escasovalor agrícola y habitacional se cuente con yacimientos de grandes volúmenes derocas diabásicas de excelente calidad para la producción de agregados5.

En la actualidad, el mercado local es abastecido por seis trituradoras, tres de ellasestablecidas en la ciudad de Cali y las restantes en el municipio de Yumbo, estascanteras suplen básicamente el mercado de la ciudad de Cali, que es el centrourbano de mayor desarrollo en la actividad edificadora.

1.4.1 Hechos en el Mercado de los Agregados Pétreos.

Según entrevista con el Dr. José Dairo Giraldo M., Director Ejecutivo deProagregados, gremio que agrupa las canteras de Cali y Yumbo, el mercado delos agregados pétreos, en general, se caracteriza por:

Demanda inelástica ya que las empresas de la industria no puedenincentivar el consumo de agregados, están sujetas a los requerimientos delas obras en desarrollo en la ciudad y este mercado está determinado, ensu totalidad, por la demanda.

Competencia cada vez más agresiva, con seis empresas productoras en laregión, el surgimiento de nuevos competidores, además de los extractoresde materiales de rio, que en su mayoría son explotaciones informales eilegales.

4 Fuente: Proagregados5 La minería de los Agregados Pétreos es fundamental en el desarrollo de Cali, Proagregados,Noviembre de 1.997


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Demanda cíclica que responde a los ciclos económicos de la región y deldesarrollo de edificaciones y obras de infraestructura. Estas obras no solodependen de las licencias de construcción aprobadas en la ciudad, sino queestán sujetas a aprobación por parte de la autoridad ambiental competente

y de la disponibilidad de los recursos para el desarrollo de estas.

Gráfica 1. Crecimiento del PIB (%) del Sector de la Construcción en el Valledel Cauca y Colombia Periodo 2001 - 2011

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, el atraso de más detreinta años en la infraestructura vial de la ciudad representa unaoportunidad de mercado para la industria.

El planteamiento de programas como las MEGAOBRAS, de la alcaldía delDr. Ospina y los MEGAPROYECTOS de la alcaldía del Dr. Guerrero dan fedel conocimiento del gobierno local sobre la necesidad de emprender obrasde gran envergadura. Lastimosamente los problemas de financiación deestas obras hacen incierto el inicio de los proyectos.

Las actuales políticas estatales para incentivar la compra de vivienda nuevaparecen estar bien encaminadas hacia la reactivación del sector de laconstrucción de vivienda, la cual tiene asociada la construcción de obras deurbanismo. Los subsidios gubernamentales a las tasas de interés paracréditos hipotecarios sumados a las estrategias de mercadeo de las

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Valle del Cauca Colombia


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entidades financieras dan señales claras del inicio de un nuevo augeconstructor en el país.

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA

Con base en lo expresado anteriormente y los escasos estudios al respecto nacela pregunta de investigación: ¿Cómo está compuesto el sector formal de laindustria de los agregados pétreos triturados para la construcción en Cali yYumbo?

1.6 DELIMITACIÓN.

Espacial: en esta investigación se tendrá en cuenta específicamente la oferta,de agregados pétreos para la construcción de la ciudad de Cali y el municipio deYumbo.

Temporal: por tratarse de un mercado cíclico, con picos de demandaascendente y descendente inciertos, se analizaran datos del periodo comprendidoentre 2003 - 2012.

1.7 JUSTIFICACIÓN

Es real que las ciudades para su desarrollo necesitan de las cercanías a fuentesde materiales de construcción que permitan el desarrollo de obras de edificación abajos costos y bajo las normas técnicas requeridas, pero para ello es necesarioque los empresarios del sector y las autoridades del orden municipal,departamental y nacional, entiendan la actividad de la producción de agregadospétreos como un sector esencial de orden social y que a su vez se constituya enuna actividad rentable y sostenible en el tiempo.

Según Proagregados, con los actuales niveles de producción en las canteras deCali y Yumbo y el nivel de crecimiento de la ciudad y su área de influencia tienenreservas probadas, que garantizan el suministro de agregados pétreos, por lospróximos 150 a 180 años.

No obstante el crecimiento en la demanda supone por si mismo, un importanteaumento en la oferta de agregados pétreos triturados, ya sea por el incremento enla capacidad instalada en las empresas productoras o por la entrada de nuevoscompetidores a nivel regional. Ello requiere que el sector este preparado para


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afrontar retos de un comportamiento económico globalizado, en el cual hechos encualquier mercado del mundo tienen repercusiones globales.

A lo anterior se suma la precaria información para la toma de decisiones acertadas

sobre la conformación, producción, economía y mercado de los productosextraídos en las canteras. Este estudio pretende ser un aporte al respecto.


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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las empresas productoras de agregados pétreos en Cali y Yumbo y elestado del sector entre los años 2003 - 2012, con relación a su conformación,producción, economía y los factores que influyen en el mercadeo de susproductos.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir la situación actual de las canteras productoras de agregados pétreos enCali y Yumbo, en cuanto a su conformación, producción, economía y los factoresque influyen en el mercadeo de sus productos.

Precisar las condiciones del sector formal de la industria de agregados pétreos enCali y Yumbo entre los años 2003 - 2012, relativas a su conformación, producción,economía y factores que influyen en el mercadeo de sus productos.

Establecer la pertinencia del desarrollo de nuevos productos que agreguen valor ala actividad partiendo de los yacimientos de agregados pétreos para laconstrucción como materia prima.


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3. MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO TEORICO

3.1.1 Análisis de la Competencia.

A fin de establecer estrategias de marketing que cumplan con los objetivosplanteados, las empresas deben conocer a su competencia de manera profunda.El conocimiento de la industria permite anticipar los comportamientos del mercadoy por otro lado hace que sea posible identificar las ventajas o desventajascompetitivas de una compañía frente a su competencia (Kotler- Armstrong, 2005).

3.1.2 Fuerzas Competitivas de Porter

Para Michael Porter la naturaleza de la competencia y las ventajas competitivas noson comunes a todos los sectores de la industria, es determinante el mercadopara definir estas variables6.

En el caso de los Agregados Pétreos Triturados para la Construcción se debetener en cuenta que el mercado es local, además que las fuentes de materialesson recursos naturales con los que cuentan las regiones, y estas se debenexplotar donde se encuentra el yacimiento.

Desde la perspectiva de Porter mediante el análisis de “Los determinantes de laventaja nacional” que desde este punto de vista no se centra en la competitividadde las naciones sino que para él es más relevante el desarrollo de una teoría queexplique la competitividad de las naciones. Pero por otro lado para la región siconstituye una ventaja competitiva el poder contar con yacimientos que suplan susnecesidades de materiales de construcción de manera oportuna y a bajos costos.

Según esta teoría son básicamente cuatro los factores que determinan la ventajanacional.

1. Condiciones de los Factores: Las naciones producirán aquellos bienesque hagan uso intensivo de los factores de producción.

2. Condiciones de la Demanda: para ello es necesario conocer lacomposición de la Demanda Interior: es fundamental el estudio de laestructura del mercado interno mediante la segmentación. El tamaño, la

6 PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, México: CECSA, 1996


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tasa de crecimiento el mercado potencial, la innovación y el desarrollotecnológico.

Por otro lado determinar los factores que influyen en la internacionalización

de la demanda interior de productos nacionales e importados quesatisfagan una necesidad especifica.

3. Sectores Conexos (Auxiliares): Capacidad del mercado interno deproveer a la industria nacional con materia prima e insumos, y el fácilacceso a ellos.

4. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas: Para Porter lacompetencia interna es determinante en la competitividad de la industria, nosolo porque aumenta la oferta sino que esta competencia nutre el procesode innovación del sector.

La estrategia competitiva, según Michael Porter, se basa en la búsqueda deuna posición competitiva favorable y sostenible en la industria, pero paraello es necesario conocer el atractivo de la industria en la que se compite,los factores que determinan el sector y la ventaja competitiva que permitauna posición favorable en el tiempo.

Partiendo del análisis de estos factores, Porter, define las Cinco FuerzasCompetitivas que rigen la competencia: Entrada de Nuevos Competidores,

Amenaza de Productos Sustitutos, Poder de Negociación de los Clientes, Poderde Negociación de los Proveedores, Rivalidad entre Competidores Existentes.

En cuanto al poder que representan estas cinco fuerzas competitivas combinadas,Porter afirma que estas determinan la capacidad de las empresas de obtenertasas de retorno de inversión mayor al costo de capital, es decir mayor rentabilidadpara las compañías. La maximización del valor para el inversionista será siempreel objetivo básico para cualquier tipo de organización que persiga el lucro y losproductores de agregados pétreos no son la excepción. Cabe anotar que la etapamás lucrativa de la explotación de una cantera, inicia en el momento que elyacimiento se acaba, es decir la actividad extractiva no es más que la adecuaciónde un lote para fines más lucrativos, no solo en términos económicos, sino quedependiendo de la visión del minero como un activo social y/o ambiental para laregión (Correa, 2009).

El poder que representa el comprador influye en la fijación de precios de laempresa y de esta forma reaccionar a las amenazas que representan la entradade productos sustitutos. El precio también es determinante en cuanto al poder denegociación de los clientes que inciden directamente en la calidad y precio de losproductos ofrecidos.


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Gráfica 2. Las Cinco Fuerzas Competitivas que Determinan la Utilidad delSector Industrial

Fuente: PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, México: CECSA, 1996, P. 22

Los costos asociados a la adquisición de materias primas e insumos estándeterminados por el poder negociación de los competidores, y la rivalidadexistente entre ellos.

3.2 MARCO CONCEPTUAL

La normatividad Colombiana mediante la Norma Técnica Colombina NTC-385normaliza la “Terminología Relativa al Concreto y sus Agregados”. Según esos

parámetros el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación,ICONTEC, establece las definiciones que aplican a la industria de la construccióny a los subsectores de la producción de materiales de construcción como lo son elcemento, los agregados y los concretos.

Para el caso de los Áridos o Agregados objeto de estudio se amplían lossiguientes conceptos:

Rivalidad EntreCOMPETIDORES

NuevosCOMPETIDORES

Poder deNegociación

COMPRADORES

AmenazaPRODUCTOSSUSTITUTOS

Poder deNegociación

PROVEEDORES


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3.2.1 Absorción.

Proceso por el cual un líquido es conducido al interior, y tiende a llenar porospermeables de un cuerpo sólido; es también, el incremento en masa, de un cuerpo

sólido poroso, resultante de la penetración de un líquido dentro de sus porospermeables.

3.2.2 Agregado.

Material granular, como la arena, la grava, la piedra triturada o la escoria de altohorno, usado para la elaboración de concreto o mortero.

3.2.3 Agregado Fino.

Agregado cuyo tamaño de partículas es inferior a 4,8 mm u superior a 75 μm (No.200).

3.2.4 Agregado Grueso.

(1) Agregado predominantemente retenido sobre el tamiz 4,75 mm; ó (2) la porciónde un agregado retenido sobre el tamiz de 4,75 mm.

3.2.5 Agregado Pétreo.

Son las arenas, gravas o rocas trituradas en su estado natural o procesado, queson usadas en la construcción de Obras Civiles. Son minerales comunes,resultado de las fuerzas geológicas erosivas del agua y del viento. Songeneralmente encontrados en ríos y valles, donde han sido depositados por lascorrientes de agua y se clasifican en 4 grandes grupos: Depósito aluviales,materiales de arrastre, ígneos y metamórficos.

3.2.6 Arena.

Agregado fino, resultante de la desintegración natural y la abrasión de rocas, oresultado del procesamiento de areniscas que sean completamente friables.


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3.2.7 Arena Manufacturada.

Agregado Fino, producido por trituración de roca, grava, escoria de alto horno, oconcreto de cemento hidráulico.

3.2.8 Cemento Hidráulico.

Cemento que fragua y endurece por reacción química con agua; dicha reacciónpuede ocurrir también por inmersión en agua.

3.2.9 Concreto.

Material compuesto que consta, esencialmente, de un medio aglutinante dentrodel cual están embebidas partículas o fragmentos de agregados; en el concreto decemento hidráulico el aglutinante es formado por una mezcla de cementohidráulico y agua.

3.2.10 Densidad Relativa.

La relación entre la masa del volumen de un material, y la masa del volumen deagua, destilada a una misma temperatura.

3.2.11 Grava.

Agregado grueso resultante de la desintegración natural y la abrasión de rocas, odel proceso de desintegración de conglomerados rocosos debidamente ligados oconfinados.

3.2.12 Grava Triturada.

Producto resultante de la trituración de roca, en la cual todos los fragmentos tienenal menos una cara fracturada.

3.2.13 Material Cementante (Hidraulico).

Material inorgánico o mezcla de materiales inorgánicos que fragua y desarrollaresistencia gracias a su reacción química con el agua, para formar hidratos. Elmaterial es capaz de reaccionar del mismo modo inmerso en agua.


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3.2.14 Modulo de Finura.

Centésima parte del número que se obtiene al sumar los porcentajes retenidosacumulados del material retenido en la siguiente serie de tamices empleados al

efectuar un análisis granulométrico (No. 100, No. 50, No. 30, No. 16, No. 8, No. 4,9.5 mm, 19 mm, 37.5 mm, 75 mm y 100 mm)

3.2.15 Partícula Alargada (de Agregado).

Partícula cuya relación l/b, entre longitud (l) y ancho (b) es mayor a 1.5.

3.2.16 Partícula Plana (de Agregado).

Partícula cuya relación d/b entre el espesor (d) y el ancho (b) es menor que 0.5

3.2.17 Roca Triturada

Producto resultante de la trituración artificial de rocas, sanas o erosionadas, o degrandes bloques, en el cual todas las caras han resultado de la operación detriturado.

3.2.18 Tamaño Máximo (de Agregado).

En especificaciones o descripciones de agregado, es la menor abertura del tamiz,a través de la cual se requiere que pase la totalidad del agregado.

3.2.19 Tamaño Máximo Nominal (de Agregado)

Es la abertura del tamiz inmediatamente superior a a quel cuyo porcentajeretenido acumulado es 15%.

Comentario: Las especificaciones sobre agregados a menudo estipulan unaabertura de tamiz a través de la cual todo el agregado puede pasar, aunque noobligatoriamente ocurra así; de modo tal, que se establece una proporción máximade agregado que puede ser retenida en ese tamiz. Una abertura de tamiz,designada de esa manera es el tamaño máximo nominal del agregado.


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3.2.20 Base Granular

Se denomina base granular a la capa granular localizada entre la subbasegranular y las capas asfálticas en los pavimentos asfalticos.

3.2.21 Subbase Granular

Se denomina subbase granular a la capa granular a la capa granular localizadaentre la sub-rasante y la base granularen los pavimentos asfalticos o a la que sirvede soporte a los pavimentos de concreto hidráulico7.

3.3 ENTORNO DE LA INDUSTRIA DE AGREGADOS PÉTREOS TRITURADOSPARA LA CONSTRUCCION

Los pequeños trozos de roca, o materiales granulares, provenientes de laextracción y beneficio de los lechos rocosos se conocen como agregados para laconstrucción. Según su tamaño de partícula y su curva granulométrica se les da elnombre de bases, sub-bases, gravas y/o arenas.

Este tipo de materiales son esenciales para la edificación y construcción de obrasde infraestructura y vivienda.

Los agregados para la construcción aunque representan más del 80% de lamezclas realizadas con cemento hidráulico no llegan a tener una participación enel costo total de la obras por encima del 5%, teniendo en cuenta los acabadosarquitectónicos. En la producción de un metro cubico (1 m3) de concreto hidráulicolos costos de los agregados son al rededor del 20% del total.

El bajo costo de los agregados pétreos hacen que el costo del transporte asociadoa su consumo tenga una participación considerable en el costo total del producto.

Este tipo de materiales pueden ser explotados en los lechos de los ríos, endepósitos sedimentarios de materiales, o en explotaciones tipo cantera, que debenser cercanas a los centros de consumo, transportar más de 40 kilómetros este tipode materiales puede costar más que el material mismo.

7 NT INVIAS Articulo 320-7


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Gráfica 3. Proporciones de Cemento, Grava y Arena en una Mezcla deConcreto Promedio

Fuente: PROAGREGADOS

Gráfica 4. Incidencia del Precio de Cemento, Grava y Arena en el costo finalde la Mezcla de Concreto Hidráulico en Obra


Cemento16%

Arena40%

Grava44%

Cemento80%

Arena8%

Grava12%


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El consumo de cemento y por lo tanto el consumo de agregados para laproducción de concretos y morteros ha sido un indicador determinante en lamedición del desarrollo de las naciones.

Según datos de Freedonia Group8 una empresa especializada en investigacionesde mercado industriales, se estima que para el año 2015 la demanda global deagregados para la construcción supere los 48.000 millones de toneladas métricas,con un crecimiento cercano al 5.2% anual. La región Asia Pacifico es la que seespera que tena una actividad constructora de mayor crecimiento, especialmenteen China e India. Se estima que China consumirá el 50% de la nueva demandaglobal de agregados pétreos en el periodo 2010 – 2015.

Se espera que para la región de Europa Oriental y el Oriente medio en África,tengan un crecimiento significativo en el consumo de agregados para laconstrucción; crecimiento asociado al desarrollo de proyectos de infraestructura yel fortalecimiento de la economía de los países de esta región. En los paísesconsiderados desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa Occidental,Corea del Sur y Australia, la demanda tendrá un crecimiento menor que el nuevomundo industrializado, hecho que principalmente se debe a las importantes obrasde infraestructura ya concluidas y a la aplicación de nuevas técnicas constructivasque requieren un menor consumo de concreto.

Según proyecciones de Freedonia Group9 América Latina no será ajena a esecrecimiento en la demanda de materiales de construcción, aunque no tendrá uncrecimiento tan acelerado como la región Asia Pacifico si se espera un importanteincremento en la demanda.

Teniendo en cuenta lo estimado por Freedonia el crecimiento en la demandasupone por si misma, un importante aumento en la oferta de agregados pétreostriturados, ya sea por el incremento en la capacidad instalada de las empresas dela industria o por la entrada de nuevos competidores a nivel regional, aunque elmercado no es muy atractivo no solo por la amenaza que representan losmateriales de rio al mercado de los agregados triturados sino por la dificultad deconseguir el otorgamiento de la Licencia Ambiental por parte de la Corporación

Autónoma Regional del Valle del Cauca. CVC. según Proagregados el tiempo deexpedición de estas licencias oscila entre los tres y 10 años, se conocen casos delicencias ambientales tramitadas hace más de doce años y en el 2012 no habíanobtenido respuesta.

8 Freedonia Group, World Construction Aggregates to 2015 - Demand and Sales Forecasts, MarketShare, Market Size, Market Leaders9 Freedonia Group, World Construction Aggregates to 2015 - Demand and Sales Forecasts, MarketShare, Market Size, Market Leaders


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Si se proyecta un comportamiento positivo para América Latina, es de esperar queColombia y sus ciudades principales no sean ajenas a ello. Los esfuerzos delgobierno central, en materias de la firma de Tratados de Libre Comercio bilaterales

y la pertenencia a grupos de mercados comunes regionales demandan de lanación y de las agencias estatales un fuerte incremento en inversión en cuanto ainfraestructura vial y portuaria.

Cali por su posición geográfica, es la ciudad capital de departamento que abre laspuertas de Colombia hacia y desde el Pacifico, lo que representa no solo un granreto en materia de desarrollo de infraestructura y logística para el comerciointernacional, sino que es una gran oportunidad para la industria de laconstrucción y los subsectores conexos.

TABLA 1. Proyección Demanda Mundial de Agregados para la Construcción.

Millones de Toneladas% Crecimiento

Anual

Región 2005 2010 20152005-2010

2010-2015

Norte América 3.280 3.010 3.710 1,7% 4,3%

Europa Occidental 2.920 2.630 3.050 2,1% 3,0%

Asia / Pacifico 16.000 24.750 32.600 9,1% 5,7%

Otros 5.100 7.010 8.940 6,6% 5,0%

Demanda Total 27.300 37.400 48.300 6,5% 5,2%

Fuente: Freedonia GroupWorld Construction Aggregates to 2015 - Demand and Sales Forecasts, Market Share,Market Size, Market Leaders

Según el estudio World Construction Aggergates to 2015 del grupo Freedonia, lademanda de los agregados está determinada no solo por las necesidades de lapoblación sino que además por las condiciones económicas de la región.Colombia hoy tiene once grandes proyectos de infraestructura a cargo delMinisterio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se estimaque estos once proyectos tendrán un consumo aproximado de 117,6 millones de

toneladas de agregados pétreos; lastimosamente ninguno de estos grandesproyectos de infraestructura se encuentre en el Valle del Cauca.


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TABLA 2. Megaproyectos de Infraestructura Colombia 2013.

PROYECTO CONSUMO (Ton)Ruta del Sol 33.233.136Bogotá – Buenaventura 12.951.343Ruta Caribe 4.239.450

Autopista de las Américas 9.205.125Ruta de Los Comuneros 17.468.085Corredores de Competitividad 9.313.050Doble Calz. Bogotá – Villavicencio 1.074.480Córdoba – Sucre 4.728.300Rumichaca - Pasto – Chachagüí 3.436.500

Autopista de La Montaña 10.962.500Sistema Ferroviario Central 11.055.000TOTAL 117.666.969

Fuente: ASOGRAVAS - ANI

En cuanto a iniciativas de gran envergadura en la región, los proyectos másambiciosos se centran en la ciudad de Cali, según un artículo del periódico ElTiempo de enero de 201310 el alcalde de la ciudad, Dr. Rodrigo Guerrero, tieneplanes de infraestructura que demandarían unos U$ 5.000 millones.

La Eco-Ciudad Navarro, un proyecto habitacional de 1.400 hectáreas para 40.000viviendas de los estratos 1 y 2 en el antiguo relleno sanitario de la ciudad es unode los mayores proyectos de vivienda de interés social del país, además esta áreaconstituye la quinta parte de la zona urbana de la ciudad.

Otro proyecto de este paquete, es un corredor ecológico sobre los 15 kilómetrosde vía férrea que atraviesan la ciudad. La idea es complementar el servicio delsistema de transporte masivo MIO con vehículos amigables con el medioambiente, además de construir un parque lineal, recuperar las zonas verdes yestablecer ciclorutas.

El proyecto más ambicioso en cuanto a movilidad regional lo constituye el llamadoanillo perimetral, que conectaría a Cali con los municipios vecinos: Jamundí,Puerto Tejada, Candelaria, Palmira, Yumbo, Dagua y Buenaventura. Esta obrarequerirá la construcción de 53 kilómetros de nuevas vías y la adecuación ymejoramiento de la malla vial existente.

Según el Dr. Guerrero, Alcalde de Cali, estas obras se realizarían a través de Alianzas Público Privadas (APP’s), lo que permitir ía la financiación de estas obrascon dineros privados que agilizarían su ejecución. Se espera que para 2014 esténen proceso de adjudicación.

10 El Tiempo, megaproyectos en Cali atraen inversionistas, Redacción Cali, Enero 12 de 2013.


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Si bien es cierto que la normatividad Colombiana y la legislación ambiental vigenteno permite grandes proyectos mineros en zonas de conservación y reserva,también es cierto que los municipios tienen que proteger mediante los Planes de

Ordenamiento Territorial (POT) zonas de minas y canteras que les garanticen elsuministro oportuno, con un costo razonable, de los agregados pétreos necesariospara el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. Estas zonasdeben estar debidamente normatizadas y controladas para que no constituyanuna amenaza ambiental y social para las comunidades circundantes.

La producción de materiales de construcción, como cualquier otra actividadminera, se lucra de la explotación de recursos naturales no renovables, este es untema que incluye la responsabilidad política y social, además del análisis de larelación costo/beneficio en términos de beneficio económico Vs. Costo ambientalde cualquier tipo de explotación minera, para garantizar un mínimo impactomediante actividades de mitigación, conservación y compensación delaprovechamiento de los recursos naturales.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) eldéficit de unidades habitacionales en Colombia es de aproximadamente 4 millonesde unidades y según la Federación Colombiana de Carga por Carretera(COLFECAR) el retraso de infraestructura vial del país es de 40 años. Aunqueestas cifras son desalentadoras, representan una gran oportunidad para elmercado de los materiales de construcción y para el subsector que trata estetrabajo.

La situación del Valle del Cauca y específicamente de Cali no es mucho másalentadora, según María Claudia Álvarez, Directora ejecutiva de la CámaraColombiana de Infraestructura, CCI, seccional Occidente, Cali tiene 30 años deatraso en infraestructura vial, y un deterioro de más del 95% de la malla vial de laciudad. Por otro lado Cali tiene un déficit habitacional de unas 150 mil viviendas deInterés Social y Prioritario, según datos de CAMACOL, Seccional Valle, hechosque representan una gran oportunidad para la industria de los agregados pétreosen Cali.

Para proveer este mercado Cali y Yumbo cuentan hoy con seis proveedores deagregados pétreos triturados, que suplen básicamente la demanda caleña,también atienden los municipios de Yumbo y Palmira y eventualmente Jamundí ylos municipios del norte del Cauca, como Puerto Tejada y Santander de Quilichao.

Estas canteras son:

Agregados y Mezclas Cachibí S.A., INGEOCC S.A. y Perea y Cia. S.A.S, en lazona de Arroyohondo en Yumbo. Adecuaciones y Agregados S.A., en la vía quede Chipichape conduce al corregimiento de Golondrinas. Triturados el Chocho y


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Cia. Ltda., y Rocales y Concretos S.A.S., en el oeste de la ciudad en la zona delbajo Aguacatal.

Según Camacol, la Cámara Colombiana de Infraestructura, en sus seccionales de

Cali, y Proagregados la capacidad instalada en la región es cercana a un millónquinientos mil metros cúbicos al año, lo que es equivalente a decir 2,25 millonesde toneladas, es decir el 1,5% de la capacidad instalada en el país.

Para Proagregados aproximadamente el 38,5% del mercado de agregadospétreos en la ciudad proviene de explotaciones en las riberas del Rio Cauca, estasexplotaciones casi en su totalidad se hacen de forma artesanal, y en la mayoría delos casos se trata de minería informal e ilegal. Este dato es estimativo ya que lainformalidad de la actividad dificulta la medición del mercado.

Por otro lado, el 61,5 por ciento del mercado corresponde a los agregados pétreostriturados: Triturados el Chocho y Cia. Ltda., Agregados y Mezclas Cachibí S.A.,INGEOCC S.A., Rocales y Concretos S.A.S., Perea Y Cia. S.A.S y Adecuacionesy Agregados S.A.

Según datos de Camacol Seccional Valle y de Proagregados, el gremio queagrupa a los trituradores en Cali, el mercado promedio, de los agregados pétreostriturados para construcción, durante los últimos diez años, periodo 2003 – 2010asciende a 7’493.000 m3 que equivalen a 11,24 millones de toneladas.

El acceso a información secundaria del sector como los datos estadísticosobtenidos de Proagregados, la CCI Seccional Occidente y Camacol seccionalValle, así como información primaria emanada de algunas de las compañías de laindustria11 dan cuenta de un sector solido preparado para responder a lasexpectativas del mercado y lo suficientemente fuerte para soportar los pocospronunciados hacia la baja del mercado.

3.3.1 Producción Sostenible

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha recolectado rocas y minerales parael mejoramiento de su calidad de vida. El desarrollo tecnológico del hombreprehistórico se relaciona con los metales.

Cabe mencionar que la prehistoria es un periodo de tiempo que abarca más de 2,5millones de años y que la historia apenas los últimos 5.000 años. Grafica 5

A pesar de estar estrechamente ligada al desarrollo de la humanidad, la mineríaes una actividad estigmatizada por grupos sociales que la relacionan con el

11 Información con carácter confidencial.


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deterioro del medio ambiente y con los problemas sociales asociados, en lamayoría de los casos, a explotaciones ilegales por fuera de todo principio deResponsabilidad Social Empresarial, “lo cual evidencia la vulnerabilidad de laindustria ante la regulación si esta última no está fundamentada en el análisis

científico, más si en el prejuicio popular”

12

.La gravedad de esta afirmación reside en la falta de conocimiento de quienesemiten juicios y discuten temas ambientales, sin bases científicas y con alto podermediático, sin entender que de la actividad minera depende la expansiónpoblacional y la minería es motor de desarrollo y crecimiento industrial.

Gráfica 5. Línea de Tiempo Edades de la Humanidad

Fuente: http://mdcvillafranca.blogspot.com/2010/04/unidad-13-la-prehistoria-5-de-primaria.html

Aunque la minería depende de la explotación de recursos naturales no renovables,y para muchos no podría tratarse de una actividad sostenible ni sustentable,también es cierto que la importancia económica de la explotación de minerales yespecíficamente de los materiales de construcción dada su importancia para eldesarrollo de obras de interés social como: Carreteras, túneles, viaductos,gaviones, muros, presas, plantas de tratamiento, instalaciones de generación

12 Cárdenas M., Chaparro E., Industria Minera de los Materiales de Construcción. Susustentabilidad en América del Sur. Cepal, Santiago, Chile, 2004

PREHISTORIA

EDAD DE PIEDRA

PALEOLITICO

2'500.000 A.C.- 10.000 A.C.

HombreCazador yRecolectorde FrutosSilvestres

NEOLITICO

10.000 A.C. -5.000 A.C.

Descubri-miento

de laAgricultor

a y laGanaderia

EDAD DE LOSMETALES

COBRE - BRONCE -HIERRO

5.000 A.C. - 3.000 A.C.

El Hombreaprende aTrabajar

losMetales

HISTORIA

EDADANTI-GUA

3.000 A.C.- S. V D.C.

Invenciónde la

Escritura

EDADMEDIA

S. V D.C. -S. XV D.C

Caida delImperioRomano

EDADMODERNA

S. XV D.C. -S. XVIII

D.C.

Descubrimiento deAmérica

EDADCONTEMPO-

RANEA

S. XVIII -Actualidad

Revolu-ción

Francesa


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eléctrica, espacios públicos, parques, viviendas, edificaciones de todo tipo, entreotros13, hace que la actividad extractiva sea fundamental para el mejoramiento dela calidad de vida de los seres humanos.

Según Eduardo Chaparro

14

, la constante en los gobiernos latinoamericanos yespecialmente en los de Sur América, es la falta de comprensión de la importanciade la minería de materiales de construcción en el desarrollo local, regional ynacional. Si bien es cierto que la producción de las canteras, como cualquier otraactividad humana, impacta de una u otra forma el medio ambiente, también escierto que los efectos negativos de esta actividad son magnificados por la cercaníade las fuentes a los centros urbanos de consumo.

En general, el detrimento ambiental está estrechamente ligado a la pequeñaminería, que en la mayoría de los casos se trata de explotaciones artesanales eilegales, que según la CEPAL15 se caracterizan por:

1. Mano de obra intensiva2. Deterioro ambiental3. Variabilidad de volúmenes4. Ocurrencia universal5. Bajos costos de producción6. Bajo desarrollo tecnológico7. Generación de encadenamientos productivos locales8. Dinamizador de las economías locales9. Alternativa laboral para sectores afectados por la pobreza10. Explorador de nuevos yacimientos11. Amplia distribución geográfica

Este tipo de minería es de difícil control por la cantidad de explotacionesartesanales presentes en las regiones, y la baja tecnología utilizada en los procesopermite que en caso de decomiso sea muy fácil acceder de nuevo a lasherramientas y continuar con la actividad que deteriora el medio ambiente.

Para Proagregados16 la minería más allá de tratarse de una actividad extractiva,se trata de una actividad social donde el hombre es el eje central. Según el Dr.Giraldo, las canteras productoras de agregados pétreos triturados en Cali y Yumbodedican mayores esfuerzos y gran parte de sus recursos a la mitigación yrecuperación ambiental y a las relaciones sociales con sus comunidades que alpropio laboreo minero, mientras por el contrario la informalidad es una actividad

13 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Guía para la Explotación, Mitigación yRecuperación de Canteras, Bogotá, 201314 Director Ejecutivo Cámara Asomineros - ANDI15 Chaparro E., La Llamada pequeña Minería un renovado enfoque empresarial. Cepal, Santiago,Chile, 2000.16 En entrevista a José D. Giraldo M. - Director Ejecutivo


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que no permite que el estado establezca reglas necesarias para el desarrolloeconómico y social. “La minería artesanal jamás podrá generar algo diferente almal aprovechamiento del esfuerzo físico del hombre contrapuesto a la naturalezaen condiciones precarias de trabajo y como medio de subsistencia opuesto al

verdadero y urgente desarrollo que se reclama.”

17

Cabe recordar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 332 reza:“El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables,sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyespreexistentes. Por otro lado la Ley 685 de 200118 tiene como objetivo: “fomentar laexploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal yprivada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de lademanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realiceen forma armónica con los principios y normas de explotación racional de losrecursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integralde desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país .”

El actual Código de Minas en su Capítulo III, estipula de manera explícita las áreasde reserva, excluidas y restringidas para el desarrollo de actividades mineras, nosolo desde el punto de vista de la Seguridad nacional, y el ordenamiento territorialsino que hace especial énfasis en la protección de los recursos naturales y delambiente (Articulo 34) y deja en poder de la autoridad ambiental el otorgamientode licencias para la explotación minera con base en estudios técnicos, y deimpacto social y ambiental.

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, la producción demateriales de construcción está limitada por la cercanía de las fuentes a loscentros de consumo, esto favorece que las autoridades mineras y ambientalespuedan ejercer control, con acceso permanente, a las canteras concentradascerca de los centros urbanos.

Por otro lado es de obligatorio cumplimiento para estas empresas, asentadas enCali y Yumbo, presentar informes trimestrales, semestrales y anuales del avancede sus Programas de Trabajo e Inversiones, ante la ANM19 y el cumplimiento delplan de manejo ambiental aprobado por la autoridad ambiental, para este caso laCVC20.

Este control por parte del estado y la conciencia de los productores de agregadospétreos triturados, agremiados en Proagregados, de su responsabilidad de mitigar

17 Triturados El Chocho & Cia. Ltda., La Minería de Agregados Pétreos Fundamental en elDesarrollo de Cali, 1997.18 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones19 Agencia Nacional de Minería, antes INGEOMINAS20 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca


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y compensar los efectos que se ejercen sobre el medio ambiente, hacen que estasempresas sirvan como ejemplo en el ámbito nacional de la explotación decanteras21.

Además se debe considerar que la correcta explotación de los yacimientos enforma de cantera no constituye un fin, constituye un medio para la adecuación deterrenos que al agotar las reservas podrá tener un uso más rentable que laexplotación misma22.

En este punto, cabe mencionar que las inversiones que se realicen en materiaambiental, generalmente revierten además en rentabilidad en términoseconómicos, sociales y en el crecimiento y desarrollo de las empresas. Esto aplicapara cualquier tipo de industria del sector real de la economía.

21 José D. Giraldo M. – Director Ejecutivo Proagregados22 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Guía para la Explotación, Mitigación yRecuperación de Canteras, Bogotá, 2013


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4. METODOLOGIA

El estudio se realizó con un enfoque descriptivo, indagó sobre aspectos de

empresas dedicadas a la explotación de agregados pétreos triturados con el fin decaracterizarlas en cuanto a su conformación, mercado, competencia y, en general,lo que permitiera identificar debilidades y fortalezas, con base en lo planteado porMichael Porter y su teoría de las Cinco Fuerzas Competitivas.

La población objetivo estuvo constituida por compañías legalmente constituidas,con licencias de explotación y/o títulos mineros vigentes dedicadas a la producciónde agregados pétreos triturados en Cali y Yumbo. Se excluyeron lascomercializadoras e intermediarias y los extractores y comercializadores demateriales provenientes de los ríos, por carecer de datos que conduzcan a unainformación confiable para medir su tamaño y participación en la industria; se trataen su mayoría de explotaciones artesanales e informales.

Con el fin de determinar la población de empresas objeto de este estudio seacudió a Proagregados, gremio que agrupa productores de agregados pétreostriturados en la región. Las empresas dedicadas a dicha producción se ilustran enla siguiente tabla.

TABLA 3. Listado de Productores de Agregados Pétreos Triturados para laConstrucción en Cali y Yumbo.

EMPRESA DIRECCION TELEFONO

Adecuaciones y Agregados S.A. Km 1.5 Vía Cali – Golondrinas 5215488

Agregados y Mezclas Cachibí S.A. Km 4 antigua Vía Cali – Yumbo 6959191

INGEOCC S.A. Km 4 antigua Vía Cali – Yumbo 6909958

Perea y Cia. S.A.S. Km 8 antigua Vía Cali – Yumbo 6664901

Rocales y Concretos S.A.S Alto Aguacatal Cali 8944040

Triturados el Chocho & Cia Ltda. Vereda Campoalegre Cali 8879015


Por tratarse de una población de seis empresas se consideró prudente configuraruna muestra coincidente con la población, es decir un censo. Hubo facilidad yéxito al acceder a las empresas en tanto que todas aceptaron hacer parte delestudio y entregaron la información solicitada.

Para la recopilación de la información primaria se recurrió a una encuesta la cualfue enviada vía correo electrónico a los gerentes de las compañías, quienes


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delegaron en los subalternos pertinentes la respuesta a los interrogantesplanteados. Hubo devolución de la información a través del mismo medioelectrónico.

La encuesta fue diseñada y estructurada para conocer características deconformación, producción, mercadeo y de índole económica, que mostraran lascondiciones actuales de las empresas de agregados pétreos para la construccióny la oferta existente en la ciudad de Cali y su área de influencia.

Con base en el objeto de estudio se planteó una encuesta con preguntas abiertasy cerradas, de escogencia única o múltiple, acordes con el tópico que se queríaindagar. Ver Anexo 1.

Una vez recogida la información, se realizó la sistematización y tabulación conapoyo en el programa Excel. Con la información derivada de la tabulación, sedeterminó el peso porcentual de cada empresa que hizo parte del estudio. Veranexo 2.

Por otro lado, se accede a información secundaria a través de análisis sectoriales,tomados de presentaciones elaboradas para eventos nacionales e internacionales,publicaciones especializadas como boletines internos y revistas que reposan enlos archivos de Camacol Seccional Valle, CCI Regional Occidente yProagregados, gremios de gran relevancia para el sector objeto de estudio.Igualmente se consultaron las páginas web de Camacol Valle, Ministerio de Minasy Energía, Cámara Asomineros de la ANDI y Asogravas.

La información recogida a través de las fuentes primarias y secundarias permitiópresentar los resultados del estudio con base en los objetivos planteados. Seilustraron los hallazgos con gráficas y tablas para facilitar la lectura y comprensióndel documento.


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5. RESULTADOS

5.1 EL SECTOR

5.1.1 Estructura Actual.

El sector de la producción de agregados pétreos para la construcción en la ciudadde Cali y Yumbo debe ser analizado desde la perspectiva de la oferta y lademanda para comprender de manera clara los factores que influyen en elmercado de este tipo de materiales.

En este trabajo se busca identificar los aspectos relevantes a la oferta deagregados pétreos triturados en Cali y Yumbo para identificar claramente lacomposición de la industria y la posibilidad de atender el mercado.

Hoy la región objeto de análisis cuenta con seis trituradoras, o empresasproductoras de agregados pétreos triturados para la construcción, estas seconcentran en las estribaciones de la cordillera occidental.

5.1.2 Características Generales del Sector

Desde el punto de vista de los productos ofertados, la producción de agregadospétreos para la construcción se considera un subsector de la industria de laconstrucción. Pero desde el punto de vista industrial, esta misma actividad esconsiderada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)como un subsector de la industria manufacturera gracias a la transformación ybeneficio al que son sometidas las materias primas, pero esta actividad esrealmente un subsector de la industria minera ya que se dedica a la extracción,beneficio, comercialización y transporte de recursos minerales no renovables.

Según datos del DANE y el Ministerio de Minas y Energía, en sus páginas web,durante los últimos años el sector minero-energético ha ido ganando participaciónen el PIB nacional pasando del 1.8% en el 2000 al 2.4% en el tercer trimestre del2012, la inversión extranjera directa en el sector representa el 54% del total ygenera ingresos fiscales de cerca del 5% entre regalías e impuestos pagados a lanación. Paradójicamente el subsector de la minería de materiales de construcciónque es fundamental para el desarrollo del país, que depende completamente delos ciclos económicos, y de la actividad constructora que representa el 7% del PIBno aporta a este ni el 0.5% de la producción nacional.

Sin embargo la políticas estatales y las llamadas “Cinco Locomotoras delGobierno” plasmadas en el plan de desarrollo de 2014 hacen de este subsector


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atractivo para la inversión ya que representa una prioridad para el gobierno. Serecuerda que tres de las Locomotoras son: Vivienda, Infraestructura y Minería.

En vivienda se pretende alcanzar la meta de construir un millón de viviendas de

interés social (estratos 1 a 3), en cuanto a infraestructura la meta es laconstrucción adecuación y rehabilitación de carreteras, aeropuertos, puertos, etc.,lo que generarían una demanda creciente de agregados pétreos para el desarrollode estas obras.

Durante el año 2011 el PIB en Colombia creció el 5.9% con un incremento delsector construcción del 5.7% promedio, con un 6.7% de crecimiento el PIB de lasobras civiles y un 5.3% edificaciones23.

Según el informe económico de diciembre de 2012 emitido por la cámaraColombiana de la construcción, dice que pese a la incertidumbre del contextointernacional Colombia se ha logrado posicionar como un país estable, que le haservido para convertirse en referente en la región. Para Camacol los tratados deLibre Comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea pueden constituir unmotor impulsor para la oferta de edificaciones no residenciales y ser un motivo deaumento en la inversión en infraestructura vial y portuaria en el país.

Por otro lado los proyectos de vivienda gratuita, los subsidios a las tasa definanciación de vivienda nueva, según Camacol deben tener como único destino lareactivación del sector de la edificación de vivienda. Según DEET – Camacol seespera un crecimiento del 15.9% en las licencias de construcción en el país,seguido de un crecimiento del 5.7% en el lanzamiento de nuevos proyectosconstructivos, tanto de vivienda como comercial e industrial y un crecimientocercano al 1.5% en la iniciación y ventas de estos nuevos proyectos. En caso deque las viviendas gratuitas ofrecidas por el Ministerio de Vivienda sean unarealidad las iniciaciones de nuevas obras de vivienda podrán superar el 50% conrespecto al año inmediatamente anterior.

En conclusión aunque la dinámica nacional no es ajena a los acontecimientosmacroeconómicos a nivel global las perspectivas en el caso de Colombia apuntanhacia un mayor crecimiento de la economía, impulsado de manera importante porla actividad edificadora.

Según los datos recopilados y la información analizada, la industria productora deagregados pétreos triturados en Cali y Yumbo, es lo suficientemente sólida paraatender la demanda que suponen los nuevos retos en materia edificadora y deconstrucción de infraestructura en la ciudad y la región.

23 DANE. Cuentas Nacionales


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5.1.3 Composición del Sector

El sector formal de la producción de agregados pétreos triturados para laconstrucción en la ciudad de Cali y Yumbo se podría considerar un oligopolio de

oferta por que está controlada por seis empresas en la zona.Por otro lado este mercado está determinado en su totalidad por la demanda quedepende de los ciclos económicos de la región y la actividad de las obras civiles yedificadoras de la ciudad.

Se estima, según datos de Asogravas que la capacidad instalada en el país es de150 millones de toneladas año, a lo que equivale aproximadamente, a 100millones de metros cúbicos al año. La capacidad instalada para la ciudad de Cali ysu zona de influencia es cercana a un millón quinientos mil metros cúbicos año,es decir, el 1,5% de la capacidad nacional.

Según datos de Proagregados la demanda en Cali, Palmira, Yumbo y Jamundídurante el año 2012 fue de 622.000 metros3 aproximadamente, es decir, que laindustria local está trabajando al 45% de su capacidad instalada.

Como se mencionó anteriormente, el mercado de los agregados pétreos decantera (aproximadamente el 61% del total) se concentra en seis empresas.

Agregados y Mezclas Cachibí S.A., INGEOCC S.A., Triturados el Chocho y Cia.Ltda. Perea y Cia. Ltda. y Rocales y Concretos S.A.S. y Adecuaciones y

Agregados S.A.

5.1.4 Los Competidores.

Según datos de Proagregados y de acuerdo con la información Financierareportada a la Cámara de Comercio de Cali, la industria de los agregados pétreostriturados se conforma así:

Triturados el Chocho y Cia. Ltda.

Año de Creación Sociedad: 1.945Capacidad Instalada: 400.000 m3/añoTotal Activos (Millones): $ 7.248Número de Trabajadores: 69


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Agregados y Mezclas Cachibí S.A.

Año de Creación Sociedad: 1.979Capacidad Instalada: 300.000 m3/año

Total Activos (Millones): $ 34.510Número de Trabajadores: 55

Ingeniería y Minería de Occidente S.A. – INGEOCC S.A.


Perea y Cia. S.A.S. - Triturados Arroyohondo


Rocales y Concretos S.A.S.


Adecuaciones y Agregados S.A – AYA S.A.


5.1.5 Tamaño del Mercado

El periodo a analizar es 2003 – 2012, que corresponde a los últimos 10 años deventas de los productores de agregados pétreos en Cali y Yumbo.


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33

Según datos de Proagregados, las ventas totales en este periodo ascienden a7’493.000 m3, con un promedio anual de 749.300 m3. Siendo el año 2007 el demayor volumen de despachos con 1’567.000 m3 lo que corresponde al 20,91% delos despachos totales del periodo. En contraste con el año 2007 se presenta el

año 2010 con 334.000 m

3

despachados cifra que equivale al 4,46% del total de lasventas.

La demanda del año 2007 pudo ser atendida gracias al inventario de productoterminado que tenían las compañías productoras en sus patios dealmacenamiento, hecho que según el gremio que agrupa los productores deagregados pétreos de la región es absolutamente atípico, este pico se debió aobras de rehabilitación vial en las carreteras que circundan la ciudad y aldesarrollo del mayor volumen de las obras del sistema de transporte masivo MIOen la ciudad de Cali. Para Proagregados en condiciones de un mercado estable lademanda de agregados pétreos en la ciudad debe estar alrededor de los 900.000m3 anuales.

TABLA 4. Despachos Anuales por Productor Cali y Yumbo 2003 – 2012Metros Cúbicos (m3)

AÑOT. El

ChochoA y M

CachibíINGEOCC

Perea &Cia.

Rocales yConcretos

AYA TOTAL

2003 245.980 193.270 175.700 122.990 105.420 35.140 878.500

2004 100.700 115.805 100.700 60.420 70.490 55.385 503.500

2005 155.625 130.725 124.500 87.150 74.700 49.800 622.500

2006 210.625 210.625 168.500 109.525 101.100 42.125 842.5002007 376.080 407.420 329.070 156.700 203.710 94.020 1.567.000

2008 232.375 213.785 195.195 130.130 102.245 55.770 929.500

2009 80.960 77.280 84.640 44.160 47.840 33.120 368.000

2010 76.820 83.500 73.480 43.420 40.080 16.700 334.000

2011 206.375 189.865 173.355 115.570 99.060 41.275 825.500

2012 146.170 152.390 130.620 77.750 71.530 43.540 622.000

TOTALES 1.831.710 1.774.665 1.555.760 947.815 916.175 466.875 7.493.000

% / Total 24,45% 23,68% 20,76% 12,65% 12,23% 6,23% 100,00%

Fuente: Proagregados - 2013


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Con fines estadísticos se han dividido las ventas agrupándolas en cuatro tipos deproductos:

1. Gravas

2. Bases3. Arenas4. No Triturados

Dentro del grupo gravas se incluyen los siguientes productos: Grava de 3/8”,Grava de ½”, Grava de ¾” y Grava de 2”. Para el Grupo Bases se incluyen la BaseGranular y la Sub-base Granular. Arenas corresponde a un solo productoactualmente con Arena Triturada. Y finalmente los No Triturados que incluyenPiedra de Cimiento y Roca Muerta o recebo.

Las compañías trituradoras han reportado sus ventas de gravas como un soloproducto, ya que estas básicamente tienen el mismo costo de producción y seutilizan en la industria de la construcción para la mezcla de concretos hidráulicos yasfalticos de diferentes especificaciones técnicas y resistencia.

TABLA 5. Consumo de Agregados Pétreos Triturados en Cali y Yumbo entrelos años 2003 - 2012 (m3)

AÑO GRAVAS BASE SUBBASE ARENASNO

TOTALTRITUR.

2003 565.000 130.000 147.000 24.000 12.500 878.5002004 314.000 85.500 84.500 9.000 10.500 503.500

2005 258.000 113.500 219.500 19.500 12.000 622.500

2006 359.000 151.000 311.500 10.000 11.000 842.500

2007 574.000 317.000 649.000 14.000 13.000 1.567.000

2008 425.000 109.000 377.000 8.000 10.500 929.500

2009 252.000 24.000 49.500 34.000 8.500 368.000

2010 203.000 48.500 42.500 31.500 8.500 334.000

2011 313.500 166.000 329.000 8.000 9.000 825.500

2012 342.500 108.000 159.000 3.000 9.500 622.000

TOTALES 3.606.000 1.252.500 2.368.500 161.000 105.000 7.493.000



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Gráfica 6. Despachos Agregados Pétreos Cali y Yumbo Periodo 2003 – 2012


Durante el periodo objeto de estudio, 2003 – 2012, las ventas de gravasascendieron a 3’606.000 m3, que corresponden al 48,12% de los despachos

totales en el decenio y las Bases (Base + Subbase) tuvieron despachos por3’621.000 m3 que equivalen al 48,33% de las ventas para este periodo. De estacifra 1’252.500 m3, el 16,72% del total, corresponden a Base Granular y 2’368.500m3, es decir el 31,61 del total, fueron despachos de sub-base granular. El 3,55%restantes de las ventas totales corresponden a los grupos arenas y no triturados.

El mercado de las bases está dado, básicamente, por el volumen de obras deinfraestructura vial en la ciudad y municipios cercanos y el mercado de gravas porla construcción de edificaciones.

Excluyendo los picos de despachos, es decir, el 2007 con despachos superiores al

doble del promedio y el 2010 con despachos por debajo de la mitad del promedio,se obtiene un nuevo promedio de despachos de 699.000 m3 anuales.

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M I i l e s d e m 3

DESPACHOS AGREGADOS PETREOS CALI Y YUMBOPERIODO 2003 - 2012

NO TRITUR.

ARENAS

BASES

GRAVAS

AÑO


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5.1.6 Segmentación de los Clientes

Los clientes de la industria de agregados pétreos para la construcción se pueden

segmentar por las siguientes categorías:1. Por Forma de Pago2. Por Volumen de Compras3. Por Sub-Sector

Un cliente debe estar identificado y clasificado en todas las categorías anteriores.

Segmentación de los Clientes por Forma de Pago

Según la forma de pago de los clientes se clasifican en Clientes de Contado yClientes de Crédito.

Clientes de Contado. Son clientes de contado, volqueteros, intermediarios,arquitectos, ingenieros y personas que realizan pequeñas o medianas obrasciviles, de infraestructura o edificaciones que se acercan a la ventanilla dedespacho y cancelan de contado cada pedido que realizan. Las compañíastrituradoras para fines administrativos, contables y estadísticos los havenido manejando como un solo cliente, que contiene el total de las ventasde contado por cada material o grupo de materiales. Los clientes decontado suman aproximadamente el 15% de las ventas del periodo con1’123.950 m3. Estos clientes representan aproximadamente el 81 % deltotal de clientes (Grafica 4).

Clientes de Crédito. Son clientes que por sus características solicitan laapertura de un cupo de crédito para hacer facturación parcial o total de suspedidos. Estos clientes tienen un plazo de pago de entre 15 y 30 días,aunque dadas excepciones pueden tener hasta 90 días, desde el momentode emisión de la factura para cancelar el material despachado.Generalmente responden a clientes que manejan altos volúmenes dedespachos y más de una obra en ejecución. Las ventas a crédito asciendena 6’369.050 m3 lo que corresponde al 85% de las ventas durante el periodo2003 – 2012 (Grafica 5). Los clientes de crédito son aproximadamente el 19% del total de clientes del sector. Aquí se encuentran clasificados losgrandes constructores, de vivienda e infraestructura y contratistas de obraspúblicas básicamente.


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Gráfica 7. Distribución Clientes por Forma de Pago Periodo 2003 - 2012


Gráfica 8. Distribución Ventas por Forma de Pago Periodo 2003 - 2012


Contado81%

Credito19%

Contado15%

Credito85%


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Segmentación de los Clientes por Volumen de Ventas

El Volumen de Compras se refiere a la cantidad, en metros cúbicos (m 3), deproductos comprados durante un periodo de tiempo. Se debe tener en cuenta el

volumen de cada año y el total de los despachos del periodo objeto de análisis.Estos clientes se clasifican en: Clientes de Gran Volumen, Clientes de VolumenMedio y Clientes de Bajo Volumen.

Esta clasificación es importante porque permite analizar la rentabilidad de losclientes, de acuerdo con el volumen de compras.

Clientes de Gran Volumen. Estos clientes son aquellos que tienendespachos superiores a los 3.500 m3 al año. Estos representan el 72 % deltotal de las ventas con 5’394.960 m3 despachados durante el periodo 2003

– 2012. En cuanto al número total de clientes son el 8 % y en su totalidadestán dentro de la clasificación Clientes de Crédito.

Clientes de Volumen Medio. Los clientes de volumen medio representanel 10 % de los despachos del periodo, con un consumo de 749.300 m3 yunas compras promedio de 1.900 m3 por Cliente, representan cerca del 13% del total de clientes. En esta clasificación se encuentren quienesconsumen entre 1.000 y 3.499 m3/año; este grupo tuvo unos despachostotales de 262.545 m3 durante el periodo. El 20% del total de ventascorresponde a clientes de contado y el 80% restante a clientes de crédito.

Clientes de Bajo Volumen. Estos clientes son los que consumen menosde 1.000 m3 anuales, representan el mayor número, con cerca del 79% deltotal de clientes. Suman el 18% de los despachos con 1’348.740 m3, con unpromedio de compra de 160 m3. El 90% de estas ventas se hacen decontado y el 10% restante a crédito. En esta clasificación el 90% de lasventas, es decir el 16,2% de los despachos totales, se realizan de contado.

Estos clientes en general los constituyen Volqueteros que hacenintermediación, personas que hacen mejoras en sus predios y personasnaturales y jurídicas que eventualmente realizan una construcción omejoras en sus hogares y/o oficinas.


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Gráfica 9. Distribución Clientes por Volumen de Despachos Periodo 2003 -2012


Gráfica 10. Distribución Ventas por Tipo de Cliente (Volumen de Despachos)Periodo 2003 - 2012


8%

13%

79%

Gran Volumen Volumen Medio Bajo Volumen

72%

10%

18%



49/80

40

Gráfica 11. Forma de Pago por Tipo de Clientes Periodo 2003 - 2012


Gráfica 12. Composición Forma de Pago Comparada con el Tipo de ClientePeriodo 2003 - 2012


100%

80%

10%

0%

20%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Contado

Credito

0%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Credito Contado

Bajo Volumen

Volumen Medio

Gran Volumen


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Segmentación de los Clientes por Sub-Sector

Los clientes de las compañías productoras de agregados pétreos, se puedenclasificar básicamente en cinco categorías, por el tipo de actividad a la que se

dedican.Constructores de Vivienda. En esta categoría se incluye a las compañíasedificadoras y los arquitectos e ingenieros independientes, sonaproximadamente el 6% del total de los clientes, y representanaproximadamente el 35% de las ventas totales del sector.

El 80% de las ventas a los constructores de vivienda y edificacionescorresponde al grupo de productos Gravas, y el 20% restante a Bases. Estose debe a que este tipo de clientes fundamentalmente consumen losagregados pétreos triturados en la mezcla de concretos hidráulicos. En laadecuación de lotes y obras de urbanización se usa base u sub-base.

Contratistas de Obras. Este tipo de clientes son normalmente empresasque contratan con el estado la ejecución de obras de infraestructura vial yobras públicas, representan el 3% del total de los clientes y son quienesconsumen el 45% de los agregados pétreos triturados.

Los despachos de los contratistas de obras se componen en un 80% deBases y un 20% de Gravas, toda vez que estos clientes utilizanprimordialmente los materiales para la construcción de vías y es en losconcretos hidráulicos y asfalticos donde menor cantidad de agregados serequieren.

Volqueteros e Intermediarios. El 10% de las ventas la realizanintermediarios y comisionistas del sector. Este es un grupo mayor declientes que representan cerca del 55% del total de clientes. Estos clientesconsumen aproximadamente el 60% de sus despachos en gravas y el 40%restante bases.

Ferreteros. Aunque estos clientes solo representan el 5% de las ventastotales, son fundamentales para las compañías productoras, porque son lasferreterías se constituyen las verdaderas vitrinas para las compañías. Elcliente conocedor generalmente pregunta por el origen de los agregadosdisponibles en los puntos de venta.

Este tipo de clientes representan aproximadamente el 10% del total de losclientes y están ubicados básicamente en los barrios orientales de laciudad, entre la Carrera 70 y/o Autopista Sur-Oriental y el rio Cauca.


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Otros Clientes. Pese a ser uno de los grupos de clientes más numerosos,cerca del 26% del total de clientes, es el segmento más desconocido ydifícil de clasificar. Representan cerca del 5% del total de las ventas.

En este grupo se encuentran las personas naturales o jurídicas, querealizan compras eventuales de agregados pétreos triturados, para laconstrucción o mejora de alguna obra puntual.

Gráfica 13. Distribución de las Ventas por Subsector Periodo 2003 - 2012


35%

6%

45%

3%

10%

55%

5%

10%

5%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%70%

80%

90%

100%

% Ventas % Clientes

Otros

Ferrete

Caracterización Canteras Pétroleos García 2013.

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