Caracterización de los sectores tecnológicos en la ... · Comportamiento de los sectores...

CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES TECNOLÓGICOS EN LA PROVINCIA DE

HUESCARosa Duarte y Alfredo Mainar

Departamento de Análisis Económico - Universidad de Zaragoza

CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES TECNOLÓGICOS EN LA PROVINCIA DE HUESCA

Esquema de la presentación:

1. Interés del estudio

2. Delimitación. Clasificación de los sectores tecnológicos

3. Comportamiento de los sectores tecnológicos en España y Aragón

4. Caracterización de los sectores tecnológicos en la provincia de Huesca

5. Sector exterior

6. Conclusiones


1. Interés del estudio

Creación, difusión y comercialización de tecnología como factor competitivo en un entorno global

Efectos positivos ligados al desarrollo de sectores tecnológicos:

- Alto grado de generación de valor añadido y empleo

- Creación de empleo cualificado

- Elevada productividad

- Germen para la innovación

- Externalidades positivas para toda la economía (productividad)

- Productividad y competitividad como clave para el crecimiento económico a largo plazo


1. Interés del estudioLas características y comportamiento de los sectores tecnológicos

informan sobre:

- Resultados e impacto de la inversión en I+D

- Competitividad potencial de la economía

- Grado de internacionalización de la economía

- Potencial de crecimiento sostenible a largo plazo

Objetivos:

- Caracterizar los sectores tecnológicos en la provincia de Huesca

- Analizar el comercio exterior de productos tecnológicos

- Identificar ventajas competitivas potenciales


2. Delimitación. Clasificación de los sectores tecnológicos

* Clasificación base ANBERD (AnalyticalBussines EnterprisesResearch andDevelopment Database), OCDE

Estudio y clasificación de las intensidades directas e indirectas de I+D en la OCDE

* Clasificación completada por INE (Servicios de Alta Tecnología)

Investigación y desarrollo73

Actividades informáticas72

Correos y telecomunicaciones64

Servicios de alta tecnología

Otro material de transporte35-353

Industria del automóvil34

Máquinas y aparatos eléctricos31

Maquinaria y equipos29

Industria química ( farmacéutica)24-244

Sect. Manufactureros Tecnología media-alta

Construcción aeronáutica y espacial353

Instrumentos médicos, de precisión y óptica33

Aparatos de radio, TV y comunicaciones32-321

Componentes electrónicos321

Maquinaria de oficina y material informático30

Sect. Manufactureros Tecnología Alta

Sectores AYMATCNAE



La industria española se ha caracterizado por:

-Bajo nivel tecnológico doméstico- Importación y dependencia tecnológica

-Alta especialización en sectores de baja tecnología (Alimentación, textil, construcción, servicios no tecnológicos)

-Empresas industriales pequeñas (95% menos de 50 trabajadores)

- Los sectores de alta tecnología absorben más del 65% del gasto total en I+D y más del 60 de los recursos humanos de alta cualificación

- Crecimiento continuo del esfuerzo innovador en los últimos años

- Se mantiene la elevada dependencia del sector exterior en productos de alta tecnología


Evolución del ratio de cobertura del comercio exterior total y de alta tecnología en España

Fuente: Informe COTEC, 2008

Sectores de alta tecnología.

Gasto en I+D y personal


Crecimiento continuo del esfuerzo en I+D

Mayor dispersión sectorial del gasto y empleo

Mantenimiento de la participación en volumen de negocio

Fuerte dependencia exterior (TC=32%)

Evolución de la dependencia más acusada que la media de la economía (variación del 46% frente al 21%)



Ocupados en los sectores de alta y media-alta tecnología (2006)


Aragón cuenta con importante representatividad de los sectores AYMAT



6%35,10,48,6143,8Rioja

13%30,580,213,6124,3984,9País Vasco

12%4,728,41,534,6283,6Navarra

5%8,416,52,127597,6Murcia

10%166,567,957,4291,82.977,10Madrid

6%20,843,97,271,91.164,20Galicia

3%6,53,90,510,8398,3Extremadura

6%50,4738,8132,22.152,30Com.Valenciana

11%97,8234,354386,13.418,70Cataluña

4%13,1144,931,9798,1Castilla-La Mancha

6%20,241,54,866,51.045,60Castilla y León

7%5,411,61,418,4249,7Cantabria

3%16,85122,8880,4Canarias

3%7,77,20,815,7496Baleares

5%9,610,81,321,7423,6Asturias

10%15,340,84,860,9577,3Aragón

3%59,248,715,3123,23.110,40Andalucía

7%536,4732,8179,91.449,1019.747,70Total nacional

AYMAT ( sobre total ocupados)

Servicios AT

Tecnología media-alta

Tecnología alta

Sectores AYMAT

Total

Ocupados AYMAT (miles personas). Año 2006

Frente a una representatividad media del 3%, la participación de

Aragón en manufacturas

AYMAT es del 5%, debido a la media-alta

tecnología.

La participación en servicios AT es del

2,8% y en manufacturas AT del

2,7%

Aragón entre las regiones de mayor

participación AYMAT


21259394742125040442Total economía

24497403652435439793Total industria

29440422893032348620 Industria MAT

21698385882664340985Industria AT

Remuneración media asalariados

(euros/empleo)

Productividad aparente media (euros/empleo)

Remuneración media asalariados

(euros/empleo)

Productividad aparente media (euros/empleo)

AragónEspaña

España. Gastos internos y totales en I+D. Sector

empresas e IPSFL (miles de euros)

0

5000000

10000000

España 4459314 4876604 5498890 6578656 7474933

2003 2004 2005 2006 2007

Aragón. Gastos internos y totales en I+D. Sector

empresas e IPSFL (miles de euros)

0

100000

200000

Aragón 97621 102887 125109 152632 164049

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D (INE) Fuente: Estadística sobre actividades de I+D (INE)

Tasa crecimiento acumulativo=10,88%

Tasa crecimiento acumulativo=10,94%


Participación de empresas y trabajadores en sectores de tecnología alta ymedia-alta en el total de actividades. Aragón. Año 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Empleo y Población en los Municipios y Comarcas de Aragón 2007 (CAI, INAEM, INEM).

EmpresasSectores de tecnología alta o media-alta; 3,3%

Resto de actividades; 96,7%

Trabajadores

Sectores de tecnología alta o media-alta; 9,6%



Participación de empresas y trabajadores en sectores de tecnología alta ymedia-alta en el total de actividades. Provincia de Huesca. Año 2007.

Trabajadores

Sectores de tecnología alta o media-alta; 5,8%


Empresas Sectores de tecnología alta o media-alta; 2,6%


Fuente: Elaboración propia a partir de Empleo y Población en los Municipios y Comarcas de Aragón 2007 (CAI, INAEM, INEM).

La representación en Huesca de los sectores de los sectores AYMAT es todavía baja (5,8% de los empleos) si comparamos con Aragón (9,6%) y España (7%)

No obstante, nos situaríamos por encima de regiones como Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia

4. Caracterización de los sectores tecnológicos en Huesca


Distribución sectorial de empresas y trabajadores en sectores AYMAT. Huesca, 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del anuario Empleo y Población en los Municipios y Comarcas de Aragón 2007 (CAI, INAEM, INEM).

Los sectores Maquinaria y equipos, Industria química, Actividades informáticas y Telecomunicaciones concentran el 80% de las empresas y trabadores AYMAT

La media de trabajadores por empresa en AYMAT es 19,8, encontrándose mayores ratios en Instrumentos médicos, de precisión y óptica (56,8), Química (36,6), Fabricación de maquinaria y material eléctrico (27,8) y Telecomunicaciones (20,52)

3,9%

1,1%

0,0%

40,4%

18,2%

8,1%

2,8%

1,1%

12,6%

8,8%

3,2%

11,1%

0,1%

30,1%

33,7%

4,0%

3,9%

0,4%

5,6%

9,1%

1,6%

0,5%

Instrumentos médicos, de precisión, ópticay relojería

Componentes e lectrónicos; Aparatos deradio, TV y comunicaciones

Maquinaria de oficina y materialinformático

Maquinaria y equipos

Industria química

Industria automóvil

Fabricación de maquinaria y materiale léctrico

Fabricación de otro material de transporte

Actividades informáticas

Correos y te lecomunicaciones

Investigación y desarrollo

Empresas Trabajadores


Distribución comarcal de empresas y trabajadores en sectores AYMAT. Huesca, 2007


Las comarcas Hoya de Huesca, Cinca Medio, La Litera, Somontano y Bajo Cinca concentran el 86,9% de las empresas y el 84,9% de los trabajadores AYMAT

Estas mismas comarcas aportan el 77,8% de las empresas industriales y el 81,2% del empleo industrial

0,2%0,5%

0,4%

1,3%

1,1%

3,1%

10,9%

3,3%

2,6%

4,9%

17,7%

10,0%

15,3%

10,6%

6,9%

14,5%

19,2%

17,7%

25,8%

34,1%Hoya de Huesca

Cinca Medio

La Li tera

Somontano

Bajo Cinca

Los Monegros

Alto Gállego

La Jacetania

La Ribagorza

Sobrarbe

Trabajadores Empresas

14,30%17,70%Bajo Cinca10,60%10,00%Bajo Cinca

4,60%2,60%Los Monegros6,90%4,90%Los Monegros

12,40%6,90%La Litera14,20%14,50%La Litera

17,60%19,20%Cinca Medio13,60%17,70%Cinca Medio

14,00%15,30%Somontano12,50%10,60%Somontano

22,90%25,80%Hoya de Huesca26,90%34,10%

Hoya de Huesca

2,70%0,40%La Ribagorza3,20%1,30%La Ribagorza

0,80%0,20%Sobrarbe1,80%0,50%Sobrarbe

8,20%10,90%Alto Gállego5,10%3,30%Alto Gállego

2,50%1,10%La Jacetania5,10%3,10%La Jacetania

IndustriaAYMATZonaIndustriaAYMATZona

EmpleoEmpresa

Participación comarcal en empresas y trabajadores. Sectores AYMAT y Total industria.2007


Distribución comarcal de empresas y trabajadores en Servicios Alta Tecnología. Huesca, 2007


Destaca la elevada concentración de empresas (59,3%) y trabajadores (83,3%)en Servicios de Alta Tecnología en Hoya de Huesca

0,0%0,2%

0,8%

0,7%

1,1%

0,6%

1,9%

0,8%

3,6%

1,0%

4,4%

3,6%

6,3%

4,1%

9,1%

2,3%

13,5%

3,3%

59,3%

83,3%Hoya de Huesca

Cinca Medio

Bajo Cinca

La Jacetania

Somontano

La Litera

Alto Gál lego

Sobrarbe

Los Monegros

La Ribagorza

Empresas Trabajadores

Otros polos de concentración: Cinca Medio y Bajo Cinca, con el 22,6% de las empresas aunque únicamente el 5,6% de los trabajadores


Distribución sectorial en Servicios Alta Tecnología. Huesca, 2007


Esta concentración de empresas y trabajadores se debe, fundamentalmente, a la implantación de empresas con actividades de telecomunicaciones, alojando también a más de la mitad de las empresas y del empleo en Actividades Informáticas e Investigación y Desarrollo de la provincia

Distribución Servicios AT en la Hoya de Huesca. Año 2007

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

C. y telecomunicaciones Act ividadesinformaticas

Investigacion ydesarrollo

Afiliación

Empresas


Comarcas con mayores índices de localización (entre paréntesis) de los

sectores de tecnología alta o media-alta. Huesca. Años 2002-2007.

Hoya de Huesca (1,9)

Sobrarbe (3,6)La Jacetania (28,4)Investigación y desarrollo

La Ribagorza(1,6)


Sobrarbe (10,8)Actividades informáticas

Sobrarbe (0,2)La Jacetania

(0,4)Hoya de Huesca (3,4)Correos y telecomunicaciones

Servicios de alta tecnología o de punta

Alto Gállego(0,1)

Los Monegros(3,3)

La Litera (12,3)Fabricación de otro material de

transporte


La Litera (4,6)Los Monegros (8,5)Industria automóvil

La Jacetania(4,2)

Sobrarbe (5,9)La Ribagorza (8,6)Fabricación de maquinaria y

material eléctrico


La Ribagorza(1,6)

Los Monegros (1,6)Maquinaria y equipos

Somontano (1,3)

Bajo Cinca (1,8)Alto Gállego (2,4)Industria química

Sectores manufactureros de tecnología media-alta

La Jacetania(0,8)

Bajo Cinca (2,6)La Litera (5)Instrumentos médicos, de

precisión, óptica y relojería

---Somontano

(1,8)Hoya de Huesca (2,5)

Componentes electrónicos; Aparatos de radio, TV y

comunicaciones

---Hoya de Huesca

(0,6)La Litera (11,3)

Maquinaria de oficina y material informático

Sectores manufactureros de tecnología alta


De 1.500 a 6.00015,1%

De 300 a 1.50028,3%

Hasta 30046,2%

Más de 6.00010,4%

Distribución de las empresas de sector industrial AYMAT según su volumen de facturación. Huesca, 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización julio 2008)

El 10% de las empresas tiene un volumen de facturación superior a los 6.000.000 euros y más del 25% factura más de 1.500.000 euros


Distribución de las empresas de sector industrial AYMAT según su número de empleados. Huesca, 2008


Predomina la estructura PYME, contando únicamente el 10% de las empresas con más de 25 empleados

Más de 2510,8%

De 1 a 5 Empleados62,2%




Distribución de las empresas de sector industrial AYMAT según su forma jurídica. Huesca, 2008


La mayor parte de las empresas industriales AYMAT son sociedades limitadas (42,6%) y empresarios individuales (27%), contando con un 18,2% de Sociedades Anónimas

Asociaciones7,4%

Emp. Individual27,0%

Comunidad de Bienes0,7%

Sociedad Limitada42,6%

Sociedad Anónima18,2%

Cooperativa4,1%


Evolución reciente del empleo AYMAT en Huesca

Discreto crecimiento del empleo en el bloque de sectores AYMAT debido a la evolución de la media-alta tecnología

Evolución muy positiva de los Servicios de Alta Tecnología aunque menor al registrado en Aragón

3,63%0,44%4,75%Tasas anuales

96.7415.6499182007

94.1795.5749132006

90.4235.4008732005

85.8125.4188642004

83.4235.5427232003

80.9435.5257282002

TotalAYMATServicios Alta

Tecnología


5. Sector exteriorEvolución de las Exportaciones e Importaciones de productos AYMAT

(miles de euros corrientes)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

Fuente: Servicio de Aduanas. Agencia Tributaria, varios años


5. Sector exteriorEvolución de la Tasa de Cobertura Productos AYMAT


0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007


5. Sector exteriorDistribución de las Exportaciones

Productos AYMAT. Media 2002-2007

59,9%

13,3% 12,2%

6,6%4,5%

2,7%0,9%

Industria química Maquinaria yequipos

Componentese lectrónicos;

Aparatos de radio,TV y

comunicaciones

Industriaautomóvi l

Instrumentosmédicos, de

precisión, óptica yrelojería

Fabricación demaquinaria y

material eléctrico

Maquinaria deoficina y material

informático


Distribución de las Importaciones

Productos AYMAT. Media 2002-2007


53,8%

21,1%

9,8%

5,7% 5,3%2,6% 1,4% 0,2%

Indu

stri

aqu

ímic

a

Ma

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ari

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equi

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rum

ento

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ans

port

e

Maq

uina

ria

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ofic

ina

ym

ater

ial

info

rmát

ico


Principales destinos de las Exportaciones

26,5%

15,7%

14,5%

7,2%

4,9%

4,0%

2,5%

2,3%

2,0%

1,3%

Francia

Ital ia

Alemania

Portugal

Reino Unido

Bélgica

Paises Bajos

EE.UU

Luxemburgo

Grecia



Principales orígenes de las Importaciones


15,1%

15,1%

13,0%

10,3%

6,5%

6,2%

5,7%

4,9%

3,7%

3,5%

Ital ia

Alemania

Francia

Arabia Saudí

Bélgica

EE.UU.

Suiza

Países Bajos

Singapur

Portugal


- Desarrollo de los sectores AYMAT ligado al crecimiento económicosostenido en el largo plazo

- Sector tradicionalmente caracterizado por creación de empleo cualificado, elevada productividad, capacidad de penetración en mercados internacionales, competitividad

- La economía española se ha caracterizado por una baja especialización en los sectores AYMAT, fuerte dependencia exterioren productos tecnológicos aunque se observa un continuo y sostenido esfuerzo innovador en los últimos años

- Aragón cuenta con una importante representación de los sectores AYMAT, debida especialmente al peso de la Media-Alta tecnología

6. Síntesis de resultados y principales conclusiones


- La representatividad de los sectores AYMAT en Huesca es más reducida, generando aproximadamente un 6% del empleo provincial

- No obstante, dicho sector tiene más peso que en otras zonas de España como Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias o Castilla- La Mancha

- Los sectores de Maquinaria y equipos, Industria química, Actividades Informáticas y Telecomunicaciones concentran más del80% de las empresas y trabajadores AYMAT, con una media de 19,8 empleados, aunque se observa gran dispersión.

- Respecto a la localización comarcal, Hoya de Huesca, Cinca Medio, La Litera, Somontano y Bajo Cinca concentran un 85% de las empresas y trabajadores AYMAT



- No obstante, las comarcas de Alto Gállego, Hoya de Huesca, Cinca Medio y Bajo Cinca participan en estas industrias en mayor medidaque en la industria general

- Destaca la elevada concentración de empresas y trabajadores en Servicios de Alta Tecnología en la Hoya de Huesca, y en concreto en las actividades de Telecomunicaciones y Actividades Informáticas

- Predomina la estructura de pequeña empresa; la mayor parte de las empresas tiene volúmenes de facturación inferiores a los 300.000 euros (+25% factura por encima de los 1.500.000 euros)

- El 62% de las empresas tiene menos de cinco empleados (10% de las empresas cuenta con más de 25 empleados)

- Predomina la forma jurídica de Sociedad Limitada y Empresario individual (el sector cuenta con un 18% de Sociedades Anónimas)



6. Síntesis de resultados y principales conclusiones- En la evolución temporal destaca el discreto crecimiento de los sectores AYMAT en los últimos años, así como el cierto dinamismo que se observa en los Servicios de Alta Tecnología

- Respecto al comercio exterior, la tasa de cobertura es positiva, con cierta tendencia a la reducción de exportaciones y crecimiento de importaciones

- Los mayores volúmenes de exportación e importación se concentran en la Industria Química y Maquinaria y equipos, existiendo un patrón algo distinto para el resto de productos

- Francia, Italia y Alemania reciben más del 50% de las exportaciones oscences de productos AYMAT y son origen de más del 40% de las importaciones


- Posibilidades de desarrollo de estos sectores en la provincia de Huesca

- Aprovechar el dinamismo actual de los Servicios de Alta Tecnología observado en Aragón y España

- Aprovechar la capacidad de arrastre de estos sectores en la provincia de Huesca (Química, Transporte, Servicios)

- Aprovechar la oportunidad que para el desarrollo de estas actividades suponen las nuevas vías y formas de comunicación


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