Centro Empresarial México-Unión Europea México – Unión Europea: una perspectiva empresarial...

Presentación de PowerPointy Medianas Empresas
Centro Empresarial México-Unión Europea
Hoja3
Dimensión –> mercado más grande del mundo
459.5 millones de personas (Eurostat, 2005)
El valor del comercio mundial inter-regional e intra-regional es de 8907 billones de dólares.
El comercio de Europa con el mundo representa el 23%
de esta cifra. (WTO, 2004)
Mercado Único: Libre Circulación y libre de aranceles
Bienes, Servicios, Capitales y Personas
Alto poder adquisitivo
¿Por qué Europa? Características del mercado
Fuente: IMF, 2005
Consumidor exigente e informado
precio --- calidad – servicio
Hoja1
Country
2005
Austria
27717.218
27717.218
Pais
Country
2005
Austria
27717.218
27717.218
Pais
Firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México
2000
Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea
2004
México y la Unión Europea lanzan el Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME)
Desarrollo comercial Antecedentes
El 10% de las importaciones totales de México provienen de la UE
El 3.2% de las exportaciones totales de México tienen como destino la UE
Del total de importaciones que realiza la UE, sólo el 0.8% proviene de México
Fuente: Comisión Europea
Import Partner
Mío Euro
% del mundo
Mexico to/from EU
País
Lugar
País
Lugar
63.972
5.5
Hoja3
Hoja1
Importaciones
Mexico to/from EU
País
Lugar
País
Lugar
Import Partner
Mío Euro
% del mundo
Mexico to/from EU
País
Lugar
País
Lugar
World Trade Atlas 2004
1625.403156289
1555.716728601
622.6302166631
450.7416048708
331.8780825719
760.68
74.63
Hoja1
Rango
País
2004
0
-- MUNDO --
152397.98
12
HUNGRIA
55.19
1
Hoja1
1625.403156289
1555.716728601
622.6302166631
450.7416048708
331.8780825719
760.68
74.63
Hoja3
Gráfico1
Alemania
Francia
Importaciones Europeas provenientes de México "No petroleras"
1549.12
331.577
516.649
307.8417446086
450.24
760.18
74.65
Hoja1
74200000
74630000
alemania
1555.72
1549120000
82400000
82400000
1555.72
18.8
25840
6.6
francia
331.8
331577000
59600000
59600000
331.8
5.563372483
26128
0.223
Alemania
25840
18.88009709
18.8
Alemania
1549.12
Francia
26128
5.567114094
5.563372483
Francia
331.577
Hoja2
Hoja3
Estado
Alemania
1958/1990
82,4
357.021
2129,2
25840
99
Francia
1958
59,6
551.695
1557,2
26128
78
25666.0117878193
Alemania
25840
18.88009709
18.8
Francia
26128
5.567114094
5.563372483
Alemania
1958/1990
82,4
357.021
2129,2
25840
99
Francia
1958
59,6
551.695
1557,2
26128
78
25666.0117878193
Gráfico1
Fundición, hierro y acero. 72
Otros 0
Millones de Euros
20.593
72
Mercados de tamaño pequeño
Mercados en proceso de desarrollo = mayoría de los nichos de mercado no cubiertos
Mercados en crecimiento = cambios muy rápidos
Canales de distribución no desarrollados
Países con economías de mercado desarrolladas
Demanda creciente de bienes de consumo, pero todavía bajo poder adquisitivo
Países procedentes de economías centralizadas: reducida gama de productos
Cultura laboral y mano de obra calificada
Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliación
Bajo poder adquisitivo precio es importante pero calidad también
Consumidores altamente sensibles al precio
Preferencia por bienes de consumo diferentes de lo habitual
Consumidores de culturas desarrolladas con educación elevada
Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliación
UNION EUROPEA - 25 (2004)
1536.38
87
685.18
84
397.76
90
369.93
29
133.42
95
98.82
22
98.44
71
75.93
61
75.76
Otros
697.58
Miel natural
Materias colorantes orgánicas
Zinc en bruto
Automóviles y sus partes
Café
Pimienta
Vainilla
Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeo
Desarrollo comercial Principales productos
Aceites minerales, petróleo (HS 27)
Maquinaria: aparatos emisores de radio telefonía, radio telegrafía (8528)
Microcomponentes y otros circuitos eléctricos (8542)
Prendas de vestir y telas (61 y 62)
Frutos comestibles (08)
Pescados varios (03)
Densidad de infraestructura de comunicaciones y transporte
Calidad de servicios ofrecidos
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Corredores logísticos
Liberalización Comercial: Productos Industriales
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras arancelarias
Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México
Liberalización Comercial: Productos Agrícolas
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras arancelarias
Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México
Marcado CE (Conformité Européenne)
Símbolo que indica la conformidad de los productos y el cumplimiento, por parte de los fabricantes, de todas las obligaciones contenidas en las directivas de la Unión Europea.
Eurepgap (Euro-Retailer Produce Working Group, Good Agricultural Practices)
EUREPGAP es una iniciativa de las principales cadenas comerciales y agricultores de Europa para establecer, aplicar y vigilar la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en los productos agroalimentarios locales y de importación que se distribuyen en la UE. Dicha iniciativa ha sido acordada entre miembros de toda la cadena alimentaria del sector de frutas y hortalizas. La certificación EUREPGAP surge como una estrategia para asegurar la distribución y comercialización de productos agroalimentarios que no representen un riesgo para la salud del consumidor.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Sistema de inocuidad que permita minimizar de forma eficiente los riesgos que se presentan a lo largo de una línea de producción en el sector de alimentos.
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras no arancelarias
Scadplus
Sitio de la CE con la síntesis de la legislación europea.
Helpdesk
Sitio de la CE con información para acceder al mercado europeo: tarifas de importación, documentos aduanales, reglas de origen, etc.
Eurlex
Sitio con los textos completos de la legislación europea, el diario oficial de la UE, acuerdos internacionales, etc.
Product Map
CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries)
Sitio para la promoción de las importaciones a la UE: estudios de mercado, barreras no arancelarias, guías y herramientas.
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Normas y aspectos legales
Cooperación Económica
Cooperación Científica, Técnica, Educativa y Cultural
Recursos: 60 millones de euros (aprox.)
Cooperación UE-MX Ejes prioritarios 2000-2006
Asociación Económica: desarrollo favorable de los intercambios de mercancías, servicios e inversiones.
Concertación Política: diálogo político fortalecido a nivel de Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel.
Cooperación: continuidad y poner en marcha proyectos que incrementen la cooperación entre México y la Unión Europea
objetivo: intensificar los contactos entre empresas y desarrollar la cooperación en sectores específicos de interés mutuo.
Cooperación UE-MX Acuerdo de Asociación Económica y Concertación política
capacitación + asistencia técnica + información
Programa de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y México “PROTLCUEM”
Cooperación Aduanera
PIAPYME
Fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea.
Objetivo Específico:
Incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de la pequeña y mediana empresa mexicana.
PIAPYME Objetivos
2,500 empresas
850 empresas
850 empresas
600 empresas
150 empresas
6 proyectos
15 operadores
6 proyectos
8 proyectos
20 proyectos
15 operadores
400 empresas
Diagnóstico

Identificar el nivel de madurez de la empresa para hacer negocios con la UE
GESTIÓN EMPRESARIAL
Formulación del plan de negocios Técnicas de negociación Management multicultural Otros servicios a la medida…
Mejorar y fortalecer la cultura empresarial de las PYMEs mexicanas y preparar a la organización para su proceso de internacionalización
MEJORAS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Calidad (ej. ISO, HACCP, CMMI…) Productividad Capacidad productiva Otros servicios a la medida…
Implementar medidas para mejorar el proceso de fabricación de la empresa (ej. Calidad, capacidad, productividad...)
PIAPYME Cobertura de instrumentos
Rediseño del producto Envase, empaque, embalaje y etiquetado Normalización del producto (marcado CE, certificación orgánica, ECOlabel, EurepGap…) Otros servicios a la medida…
Adaptar y adecuar el producto para satisfacer los requisitos del cliente europeo
INTERNACIONALIZACIÓN
Investigación de mercado Plan de logística (canales de distribución en Europa, manejo de los productos de acuerdo al sector…) Alianza estratégica (distribuidores, importadores, socios…) Otros servicios a la medida…
Identificar el mercado y los clientes / contrapartes potenciales para la realización de negocios en Europa Buscar alianzas para incrementar la competitividad de la empresa mexicana
Falta de planeación estratégica (plan de negocios, comercialización, no identifican su mercado meta con un análisis previo)
No tienen claras sus necesidades
No conocimiento ni uso de las fuentes de información (mercado, normas y legislación)
PIAPYME Barreras/dificultades para el desarrollo del programa
Falta de experiencia en estructuración de proyectos integral + identificación real de necesidades de PYMEs
Deficiente selección de PYMEs con potencial (obligación de cumplir con número, no impacto)
No monitoreo de impacto después de terminados los proyectos
No conocimiento ni uso de las fuentes de información (mercado, normas y legislación)
PIAPYME Barreras/dificultades para el desarrollo del programa
Título del proyecto
Operador
BANCOMEXT
Región
Puebla y Querétaro
Forma de Realización
FASE 1 Análisis de mercado (España) Seminario grupal sobre oportunidades de mercado Asistencia Técnica en estrategia comercial Asistencia Técnica en diseño, producción y adecuación de productos FASE 2 Implementación de las mejoras detectadas en la primera fase Participación en la Feria de Valencia
Expertos
Experto en canales de distribución y tendencias en el sector de muebles en España Experto técnico en diseño y producción
Beneficiarios
Avances
Identificación del perfil del consumidor y canales de distribución de muebles por cada segmento de productos Identificación de las adecuaciones necesarias para la comercialización de los productos en España por empresa Identificación de clientes potenciales por empresa o por segmento de productos Establecimiento de estrategias comerciales Exportaciones estimadas a la fecha por más de 500,000 USD
AT para diseño y hormas de calzado para exportación a la UE
Operador
Región
Estado de Guanajuato
Taller para la línea de Caballero casual 2 Talleres para la línea de Caballero fino Taller para la línea de Niño (pegado) Taller de Desarrollo de horma
Expertos
Expertos en diseño de calzado especialistas en: calzado casual para caballero calzado fino para caballero calzado infantil hormas de calzado (caballero casual, caballero fino e infantil)
Beneficiarios
22 empresas del sector de calzado del Estado de Guanajuato
Avances
Colección de muestras adaptadas y tropicalizadas al gusto del consumidor potencial europeo Diseñadores y modelistas externos capacitados para el desarrollo de colecciones acorde a la temporada deseada Un modelista y / o diseñador en cada empresa dedicado al desarrollo de colecciones de calzado por temporada Los diseñadores y modelistas cuentan con los conocimientos para trabajar en aspectos relacionados con pruebas de calce, estudios antropométricos y características especiales 4 empresas han concretado negocios con empresas europeas
Programa de Desarrollo de Proveedores de Miel para los Mercados Europeos (PODEMOS)
Operador
Talleres y Asistencia Técnica en: Técnica y manejo de cuadros en la colmena Preparación para una invernada de calidad Auditorias de Salas de Extracción Trazabilidad Control de Varroa Prevención Nutricional para el control de enfermedades de la cría Programas Informáticos para la apicultura Procesos administrativos aplicados a la apicultura
Expertos
Beneficiarios
Avances
Incremento de la producción y manejo eficiente de colmenas de acuerdo a su plantación Mejora y dominio de las buenas prácticas de manejo y producción Desarrollo de métodos de seguimiento y trazabilidad para la producción Generación de métodos avanzados para el control de enfermedades y plagas Seguimiento de registros para el manejo de apiarios, costos, gastos, inversiones y utilidades de manera más efectiva. Actividades programadas para la 2a etapa del proyecto: vinculación con el mercado europeo
Exportación de Prendas de Vestir al Mercado Europeo Proyecto Sectorial (pantalones de mezclilla y gabardina, camisa tipo polo, T-shirt, Tops, suéteres)
Operador
BANCOMEXT
Región
Expertos
Beneficiarios
Avances
Estudio de mercado Estrategias de comercialización Encuentros con contrapartes en Alemania Revisión y selección de las empresas europeas potenciales por parte de las PYMEs mexicanas Contacto con clientes potenciales europeos Definición de las empresas europeas interesadas en un negocio o acuerdo con la PYME mexicana y sus productos Elaboración de la agenda y entrevistas con al menos 5 empresas interesadas para cada una de las empresas Negociaciones y envío de muestras en proceso
Capacitación y AT al ESIcenter Guadalajara para la obtención de la certificación CMMI Nivel 3 a tres empresas del sector Software
Operador
a) Asesoría para llevar a cabo un proceso de certificación CMMI Nivel 3 con un grupo de 3 empresas del sector software para competir en el mercado de software europeo El ESIcenter de Guadalajara, al finalizar el proyecto, contará con los requisitos necesarios para que un consultor se certifique como Lead Appraiser de CMMI, un certificador para realizar evaluaciones Scampi en México (actualmente sólo una persona a nivel nacional puede realizar este tipo de evaluaciones) Participación de las tres empresas en el Proyecto Sectorial de Software
Expertos
Beneficiarios
Avances
Seminario CMMI Evaluación CMMI clase B de los procesos de software Elaboración del plan de mejora de cada empresa Actualmente se desarrolla la fase de “Implantación” Estudio de mercado en España Estrategias de acceso al mercado español (SIMO, encuentros)
Programa para la Capacitación y Asistencia Técnica a Proveedores de la Industria Automotriz en materia de las normas ISO 14000:2000 “Industria Limpia de la Legislación Mexicana” y su equivalente europea
Operador
Expertos
Expertos en normas ISO 9000:2000, ISOTS 16949; en medio ambiente bajo la norma ISO 14000:2000; en seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18000:1999; y en industria limpia para la legislación mexicana
Beneficiarios
Avances
2 empresas ya cuentan con el certificado 4 empresas restantes obtendrán dicho certificado durante 2006 Permanencia como proveedores de VW
Promover la integración de las empresas para alcanzar objetivos comunes
Apoyar el desarrollo de los sectores con mayor potencial
PIAPYME Programa 2006: líneas estratégicas
Diagnósticos, adecuación de productos, certificaciones ISO, HACCP, Eurepgap…
SIPE (Sist. Integ. Promoc. Export), desarrollo de proveedores para la int. de cadenas productivas
Proyectos sectoriales: médico, software, muebles, alimentos…
Fortalecer y potenciar los conocimientos y capacidades de los operadores
Promover las alianzas tecnológicas entre instituciones europeas y mexicanas
Proporcionar información relevante para apoyar a las PYMEs en la estructuración de sus proyectos de exportación
PIAPYME Programa 2006: líneas estratégicas
Proyectos con COOPECOS, convenio PIAPYME – Al-Invest
Seminarios c/Bancomext, marcado CE con CCADET, bases de datos…
Proyecto ISEOR-COMPITE, Techba, identificación de Operadores en Europa…
Portal CEMUE-PIAPYME
Objetivos:
Promover el acceso de las PYMEs mexicanas a los mercados europeos
Creación de un solo sitio o punto de encuentro gestionado por el PIAPYME con información relevante de negocios México – UE
Mercados fortalecidos mediante el apoyo a sistemas de información de comercio exterior
PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MX
Servicios del PIAPYME
Descripción y ejemplos concretos de proyectos que se han realizado y cómo participar en el PIAPYME.
Cómo trabajar con el PIAPYME
Ejemplos concretos de proyectos, cómo participar en el PIAPYME, forma de registro etc.
Newsletter
- información de proyectos de asistencia técnica y capacitación del PIAPYME,
- temas de interés para la exportación a la Unión Europea
HACIENDO NEGOCIOS CON LA UNIÓN EUROPEA
Cómo acceder al mercado europeo
Mercado para las PYMEs en la UE
- Panorama general del mercado europeo,
- Los 10 nuevos países de la Unión Europea,
- Información sectorial (Ej. Estudio sobre la situación del mueble en España)
Logística
Ferias en Europa
Evalúe su capacidad exportadora (Ej. auto-diagnósticos)
Evaluación de la conformidad (Ej. Presentación sobre el Marcado CE
Empaque, envase y embalaje
-Información fiscal y aduanera
-Normas y legislación medioambientales
-Seguridad de los productos
-Marco legal para el acceso a licitaciones
-Información sectorial (Ej. Sector agricultura-agroindustria: Nuevas tendencias)
Propiedad intelectual
- Product Map
Trade Map
CATEMP
Cultura de los negocios en México
Medianas Empresas
Tel. + 52 (55) 5449 9026
Fax. + 52 (55) 5449 9035
E-mail. [email protected]
ImportacionesMill Euro% del mundo
Totales (mundo)325.629100
petroleras"
39%
8%
13%
8%
11%
19%
Total de exportaciones América Latina
Importaciones Mill Euro% del mundo
Totales (mundo)1.172.851100
Totales (mundo)2.231.946100

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