Centro Empresarial Mxico-Unin Europea

Programa Integral de Apoyo a las Pequeasy Medianas Empresas

Oportunidades de negocios en la Unin Europea para productos mexicanos del sector alimentos y bebidas procesados

IntroduccinEuropa es una de las regiones del mundo ms veteranas en el proceso de globalizacin y ha experimentado tanto los beneficios como los aspectos negativos.Aspectos positivos, ha permitido un libre y dinmico flujo de productos y servicios al alcance de todos. La inversin conjunta, directa e indirecta que motivan la productividad y el desarrollo de los pases que han sabido aprovechar ste proceso.La parte negativa es la concentracin sectorial, los procesos de deslocalizacin hacia regiones ms competitivas del mundo y desempleo entre otros aspectos.Los empresarios europeos ante stas circunstancias tanto positivas como negativas desarrollaron nuevas formas para hacer negocios y participar activamente en el proceso de internacionalizacin. Lo que muchas veces es una amenaza se puede convertir en oportunidad.

Objetivo

Una visin general sobre el mercado de alimentos y bebidas procesados en la Unin Europea, alternativas de internacionalizacin y aspectos tcnicos a considerar.

Quienes forman la UE

Programa Integral de Apoyo a las Pequeas y Medianas EmpresasAsociacin supranacional econmica y poltica25 Estados Miembros20 Idiomas oficialesConjunto de 25 economas diversas456 millones de habitantesTotal UE308 millones de habitantesZona uroLibre transito de mercancas Armonizacin aduanera25 normativas de sanidad y consumoenvases y etiquetadoNormativas de control agrarias, industriales, distribucin y comercio

La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un trmino econmico introducido a principios del decenio de 1990 por el Fondo Monetario Internacional, para comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos pases, atendiendo al producto interno bruto (PIB) per capita en trminos del coste de la vida en cada pas.

PIB (PPA) per CpitaRankingPas$ USD Euros1Luxemburgo66.82156.4242Irlanda40.00333.7793Dinamarca34.71829.3164Austria32.96227.8335Blgica31.54926.6406Finlandia30.81826.0237Holanda30.36325.6398GB30.30925.5939Alemania30.15025.45910Suecia29.53724.94111Italia29.41424.83712Francia29.20324.65913Espaa24.80320.94414Eslovenia21.69518.31915Grecia21.52918.179

PIB (PPA) per CpitaRankingPas$ USD Euros16Chipre20.66917.45317Malta20.01516.90118Portugal19.94916.84519Repblica Checa19.47516.44520Hungra16.62714.04021Estonia16.46113.90022Eslovaquia16.11013.60323Lituania14.19811.98924Polonia13.27511.21025Letonia12.88610.881PromedioUnin Europea19.35516.344

1USA41.55735.0912Canad34.44429.0853Mxico10.0908.520PromedioNAFTA28.69724.232

Grfico1

56424.2649418202

33778.8999037374

29316.1974566396

27833.4149595528

26640.2648067147

26023.0017057065

25638.7955347643

25593.1974397514

25458.9363822134

24941.3135629

24837.4512353706

24659.2809011535

20943.8805667674

18319.4568760238

18179.2849543175

17453.0930707784

16900.8494756219

16845.1184706061

16444.8685254927

14039.9912181447

13899.8192964383

13603.4316788543

11988.9213517302

11209.531690676

10881.0565247496

16343.5056490973

35091.1117491091

29084.8293449074

8520.0884940807

24232.0098626991

Euros

PAISES

MILES DE EUROS

PIB (PPA) PER CAPITA

Hoja1

USD 31.12.05

1.1843

PIB (PPA) per CpitaPIB (PPA) per Cpita

RankingPas$ USD Euros

1Luxemburgo66,82156,424

2Irlanda40,00333,779

3Dinamarca34,71829,316

4Austria32,96227,833

5Blgica31,54926,640

6Finlandia30,81826,023

7Holanda30,36325,639

8GB30,30925,593

9Alemania30,15025,459

10Suecia29,53724,941

11Italia29,41424,837

12Francia29,20324,659

13Espaa24,80320,944

14Eslovenia21,69518,319

15Grecia21,52918,179

16Chipre20,66917,453

17Malta20,01516,901

18Portugal19,94916,845

19Repblica Checa19,47516,445

20Hungra16,62714,040

21Estonia16,46113,900

22Eslovaquia16,11013,603

23Lituania14,19811,989

24Polonia13,27511,210

25Letonia12,88610,881

TotalUnin Europea19,35516,344

1USA41,55735,091

2Canad34,44429,085

3Mxico10,0908,520

TotalNAFTA28,69724,232

Hoja1

Euros

PAISES

MILES DE EUROS

PIB (PPA) PER CAPITA

Hoja2

Hoja3

Aspectos relevantes de la actualidad del mercado de la UE de alimentos y bebidas procesadosLa UE es un universo de diversidad cultural, poltica, econmica, social y racial.Cuando hablamos del mercado de la UE, hablamos de 25 mercados con diferentes hbitos y preferencias de consumo.Adems de la diversidad racial europea, existe la diversidad provocada por la inmigracin, siendo las minoras procedentes de Europa del Este, Asia y frica las de mayor importancia.La inmigracin, el turismo, las comunicaciones, la expansin e intercambio de actividad econmica han influido en el desarrollo de nuevas alternativas alimentarias como la comida tnica.La salud e imagen personal tambin han influido en la necesidad de una alimentacin ms nutritiva, funcional y natural.

Programa Integral de Apoyo a las Pequeas y Medianas EmpresasMercado Comida tnica en la UEValor mercado retail comida envasada UE: 544 billones US$Valor mercado comida tnica UE:4,9 billones US$Productos consumo diarioProductos consumo ocasionalDatos 2004 Fuente: DATAMONITOR

Factores a considerarMientras que en la UE el mercado retail de comida tnica representa el 0,9% del valor total de productos envasados, en EEUU dicho mercado tiene un valor de 41,9 billones de dlares el 11,5% del total de productos envasados.Sin embargo el crecimiento del mercado retail de comida tnica en la UE crece a un ritmo del 14% promedio anual, mientras que en EEUU la tasa de crecimiento es del 5%.En el caso de los EEUU la comida mexicana representa el 42% del total de la categora de comida tnica, mientras que en Europa cuenta con el 20% de dicho segmento (980 millones US$).La cocina tnica ms extendida en el mercado europeo es la asitica: China 39%, India 28% y otros asiticos 8%.

Mercado retail de comida tnica por pas (US$ m) 1999-2009Fuente: DATAMONITOR

Factores a considerar Una de las principales causas del crecimiento del mercado de comida tnica es la inmigracin de personas procedentes de pases con cierta relacin histrica, por ejemplo: India con Gran Bretaa; Espaa con Amrica Latina.En EEUU la poblacin de origen mexicano representa ms del 60% de la minora hispana, en el caso de la UE, los latinoamericanos provienen de Sudamrica y El Caribe (se estima una poblacin de 1,9millones).Las rangos de edad de la poblacin inmigrante (0-40 aos) influyen de manera positiva sobre la poblacin local ya que aportan nuevos ritmos, sabores, modas y formas de vida hasta ahora poco conocidas.La hostelera ha sido un medio importante para la introduccin de nuevos sabores, an la mayora de los consumidores prefiere comer cocina tnica en un restaurante.La hostelera y las tiendas especializadas han influido positivamente en el desarrollo del mercado retail en el segmento tnico.

Principales marcas de comida Mexicana en la UE Se estima que alrededor del 70% del mercado retail de comida mexicana est dominado por tres marcas:1 Old El Paso + 50% (General Mills, USA)2 Casa Fiesta +/-10% (Bruce Foods, USA)3 Santamara +/-10% (Santamara, Suecia) Compaas de gran importancia como Mission Foods (Maseca) y Poco Loco son fabricantes que compiten tanto con sus propias marcas y envasan la mayor parte de los productos de las marcas de distribucin (Private Labels). Las marcas de distribucin (Private Labels) controlan alrededor del 20% de la categora de comida mexicana en el mercado retail. Marcas como Tabasco, Discovery, Mission, Poco Loco, Cantina Mexicana, La Costea, San Marcos, Doa Mara entre otras mono-producto o de carcter local se distribuyen el resto de la categora.

Fuentes: DATAMONITOR / AC NIELSEN/Grocers/Alimarket

Principales platos y bebidas en la mente de los consumidoresNachos, Fajitas, Guacamole, Tacos, Burritos, Enchiladas, Quesadillas.Corona, Tequila Jos Cuervo, Sol y MargaritaExpresiones espontneas sobre la comida y bebidas mexicanas en EuropaPica, chile, hot, buensima, divertido, party, fiesta, juerga, tacos, love Mexican Foodnever, no me gusta, resaca, tequilanunca msgreat colorsexotic, cool.La comida mexicana encierra todo un concepto rico en fusiones de sabores, colores y significadospero no todo es fcil de preparar.

Consumo de bebidas no alcohlicas en la Unin EuropeaFuente: CANADEAN/Dlhler

Tendencias El Agua es elemento bsico de la vida. El agua es vital para una vida sana. Es por ello que los conceptos innovadores como Aqua plus han mostrado un desarrollo muy positivo en mercados como Asia y EEUU y que la introduccin en Europa ha sido todo un xito.La idea de producto combina las tendencias natural, variedad, bienestar y conveniente.El producto Agua + aromas de frutas + minerales + vitaminas + isotnicas, + bajas en sales. La obesidad es una preocupacin social; pero el culto al cuerpo y la buena imagen estn cada vez ms presentes en la sociedades por sta razn que las bebidas carbonatadas light crecen ms que nunca en la UE.

Tendencias Los jugos, nctares y still drinks representan una de las categoras ms dinmicas del sector bebidasgracias a la introduccin de nuevas variedades de frutas y mezclas xoticas as como la funcionalidad de los productos. Energa para empezar el da: +Cafena, +Guarana, +Miel, +MaltodextrosaSustituto de alimentos (snack): +Leche, +Yogur, +Granos/fibras, +VegetalesSaludables: +Minerales, +Fibras, +Fibras prebiticas, +Prebiticos Las bebidas deportivas y energticas son categoras que cuentan con la cuota de crecimiento ms elevada en la UE. La innovacin y la diversidad de conceptos..tendencias que hacen posible captar a los diferentes grupos de consumidores tanto por grupos de edad y preferencias de consumo.

Tendencias Desarrollo de productos funcionales NutritivosDietticosSaludablesDeportivasEnergticosOrgnicas

Lneas de productos desarrolladas para crear la necesidad al consumidor especfico. Envases innovadores, single-serve, prcticos y adaptados para el momento en que se necesita. Los sabores exticos y las mezclas son cada vez ms utilizados en las bebidas funcionales.

Factores a considerar Diversas marcas de cerveza y bebidas alcohlicas han enfocado el marketing de introduccin a nuevos mercados en conceptos tnicos que posteriormente se convierte en un concepto identificado con diversos momentos de diversin u ocio. Son pocas los conceptos de bebidas no alcohlicas que hayan aplicado dicha tctica (Guarana) que tan buen resultado le ha aportado a marcas como Corona, Kirim, Budweiser, Jack Daniels, Cuervo, Stolichnaya, entre otras. En los establecimientos tnicos como las pequeas tiendas y restaurantes en ocasiones podemos probar bebidas refrescantes envasadas en Filipinas o Colombia (mercado nostlgico). El mercado de bebidas no alcohlicas es muy competitivo y hace poco factible lograr volmenes interesantes con productos envasados en origen.

Alternativas para acceder al mercado de la UE

FabricanteImportadores en EuropaTraderEs una forma de operacin que suele funcionar muy bien cuando hablamos de productos de poco volumen

Alternativas para acceder al mercado de la UE

FabricantePartner Una de las mejores formas de operacin cuando se quiere desarrollar un producto o marca Adecuado para planes o proyectos de largo plazoDistribuidores en UE

Alternativas para acceder al mercado de la UE

FabricanteFilial Alternativa que suele ser ms costosa pero necesaria en aquellos casos que se requiera la fabricacin o envasado de productos a nivel local, o por intereses particulares de la empresa. Adecuado para planes o proyectos de largo plazoDistribuidores en UE

Alternativas para acceder al mercado de la UE

ConsorcioFilial Una de las mejores frmulas utilizadas por las PYMES europeas es la de el consorcio para desarrollo de negocios internacionales. Se crea una empresa entre diferentes empresarios sin conflicto de intereses para desarrollar un proyecto comn en un mercado determinado.Distribuidores en UE

Recomendaciones La primera pregunta que me debo hacer es: Estoy preparado para exportar a la UE? La UE no es EEUU y no por el hecho de exportar a dicho pas mis productos tienen que estar listos para exportar a Europa. En la UE existen regulaciones sanitarias y de consumo muy distintas a las contempladas por la FDA o las NOM mexicanas. Se requiere verificar los ingredientes de los productos, que no sean productos fabricados con materias primas modificadas genticamente, que no contengan colorantes, conservantes o potenciadores de sabor prohibidos. Mis envases son adecuados, contienen la informacin obligatoria, las traducciones a los idiomas son correctas.

Recomendaciones Mi marca est registrada en Europa. Cuento con certificaciones de calidad o controles en mis procesos de produccin. Conozco mi cuota de mercado en Mxico. Tengo experiencia exportadora.Para acceder a Europa es necesario preparar un adecuado plan estratgico integral que contemple tener todas las reas de la empresa bien atadas.Desarrollar el mercado europeo es un proyecto a largo plazo, para implementarlo por regiones.Consultar expertos es una buena opcin que ha dado hasta ahora muy buenos resultados a empresas europeas.