Centroamérica después del café

Elementos para destacar la importancia del anlisis del Sector Externo

Oscar Morales Barahona

Departamento de Economa de la UCA

Principales exportadores del Mundo. Ao 2013, mm de USD

Pas Exportaciones %

Unin Europea (UE-27) 5,803 31.8

Repblica Popular China 2,049 11.2

Estados Unidos 1,545 8.4

Alemania 1,407 7.7

Japn 799 4.4

Pases Bajos 656 3.6

Francia 569 3.1

Repblica de Corea 548 3.0

Federacin de Rusia 529 2.9

Italia 500 2.7

Hong Kong, China 493 2.7

Centroamrica 30 0.2

Total seleccin 9,127 49.8

Resto de Pases 9,196 50.2

Total del mundo 18,323 100.0

Principales importadores del Mundo. Ao 2013, mm de USD

Pas Importaciones %

Unin Europea (UE-27) 5,938 32.0

Estados Unidos 2,335 12.7

Repblica Popular China 1,818 9.8

Alemania 1,167 6.3

Japn 886 4.8

Pases Bajos 591 3.2

Francia 674 3.7

Repblica de Corea 520 2.8

Federacin de Rusia 335 1.8

Italia 486 2.6

Hong Kong, China 554 3.0

Centroamrica 57 0.3

Total seleccin 9,423 51.1

Resto de Pases 9,034 48.9

Total del mundo 18,457 100.0

Centroamrica: Evolucin del comercio de mercancas con el mundo. Perodo 2005-2013,

millones de USD

Ao Exportaciones % Importaciones % Saldo

2005 14,691 32.2 30,969 67.8 -16,278

2006 17,037 31.9 36,409 68.1 -19,372

2007 20,050 32.1 42,425 67.9 -22,375

2008 22,556 31.4 49,285 68.6 -26,729

2009 20,475 35.3 37,519 64.7 -17,044

2010 22,881 34.1 44,196 65.9 -21,315

2011 27,570 34.0 53,575 66.0 -26,005

2012 29,636 34.2 56,977 65.8 - 27,341

TCPA 10.5 % --- 9.1 % --- ---

TLC EEUU

TLC MEXICO

TLC PRU *

TLC CHILE

TLC PANAMA

AAP GUA

BELICE TLC RD

AAP GUA-

CUBA

TLC

COLOMBIA

Excepto CR

TLC GUA-

ECUADOR *

SGP UE

AACUE *

TLC CA-4

TAIWAN

* PENDIENTES DE ENTRADA EN VIGENCIA

TLC CR

CAMADA

AAP CR

CARICOM

TLC CR

CHINA

TLC CR

SINGAPUR

Apertura comercial

88.1% DEL COMERCIO DE CA CON EL MUNDO SE REALIZA CON PASES O

REGIONES CON LAS QUE SE HAN SUSCRITO ACUERDOS COMERCIALES

Centroamrica: Comercio con preferencias arancelarias.

Ao 2012, millones USD

Pas Exportaciones % Importaciones %

TOTAL - MUNDO 29,636 100.0 56,977 100.0

Estados Unidos 9,858 33.3 23,276 40.9

MCCA 7,474 25.2 7,313 12.8

Unin Europea 4,356 14.7 3,479 6.1

Mxico 976 3.3 4,555 8.0

Panam 913 3.1 1,422 2.5

Canad 620 2.1 420 0.7

R. Dominicana 497 1.7 354 0.6

China Popular 491 1.6 3,974 7.0

CARICOM 417 1.4 148 0.3

Taiwn 214 0.7 406 0.7

Chile 178 0.6 522 0.9

Colombia 108 0.4 1,478 2.6

Comercio con preferencias 26,102 88.1 47,347 83.1

El ndice de apertura de las economas de los pases de Centroamrica (X+M/PIB)

0102030405060708090

62,4 57,8

44,1

77,5 82,8

37,1

54,5

Relaciones comerciales de Centroamrica

Comercio de CentroamricaTasa de Variacin Anual (%)

2006-2012

Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.

14,817,5

11,4

-10,2

13,9

19,4

6,5

16,920,3

17,9

-22,7

17,921,3

6,8

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Po

rcen

taje

(%)

Exportaciones Totales

Importaciones Totales

Impacto de la pasada crisis

econmica mundial

de 2008-2009.

Factor de

transmisin de la

crisis!!

Evolucin ex post crisis muestra

sntomas de

recuperacin.

Exportaciones/PIB: 17%

Importaciones/PIB:38%:


Compocisin Porcentual (%)

Exportaciones Importaciones


Comercio Total en Centroamrica

37%

14%23%

14%

9%3%

Costa Rica El Salvador Guatemala

Honduras Nicaragua Panam

24%

14%

21%

14%

9%

18%







Principales Socios Comerciales de Centroamrica

33%

28%

15%

3%2%

19%

Estados Unidos CentroamricaUnin Europea MxicoCanad Resto del Mundo

38%

14%7%7%

6%

28%

Estados Unidos CentroamricaMxico ChinaUnin Europea Resto del Mundo

Inciden las variaciones internacionales de los precios de los commodities en las X de CA?


Exportaciones Totales de CentroamricaComposicin segn Captulos del SAC (%)

Ao 2012


13%

10%

10%

5%

5%

57%

Caf y sus derivados

Frutas y frutos comestibles

Maquinas; aparatos y material electrico; y sus partesAzucares y articulos de confiteria

Instrumentos y aparatos de optica


Importaciones Totales de CentroamricaComposicin segn Captulos del SAC (%)

Ao 2012


20%

11%

8%

7%5%

49%

Maquinas; aparatos y material

electrico; y sus partes

Reactores nucleares; calderas; maquinas; aparatos y artefactos

mecanicos

Vehiculos automoviles; tractores; velocipedos y demas vehiculos terrestres

Plastico y sus manufacturas

Productos farmaceuticos

Resto de productos

El dficit comercial de Centroamrica respecto al PIB

Proporcin del PIB (%)2006-2012



Balanza Comerciales de Bienes

-22,3-24,1

-26,2

-18,3-19,8

-21,6 -21,3

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Po

rce

nta

je (%

)

El dficit comercial es uno de los principales desequilibrios de Centroamrica (X-M/PIB)

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-13

-22,3

-15,5

-28,3

-31,8 -32,6

-21,3

El Comercio Intrarregional: Evolucin e importancia para Centroamrica


Exportaciones Intrarregionales de Centroamrica

Proporcin de las Exportaciones Totales (%)1960-2012

0

5

10

15

20

25

30

35

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Po

rce

nta

je (%

)

Protocolo de TegucigalpaCrisis econmica y conflictos geo-polticos y sociales en la regin

Tratado General de Integracin Econmica CA,Convenio Rgimen de Industrias CA de Integracin,

Convenio CA Equiparacin de Gravmenes a la Importacin,Convenio CA de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.

Crsisi Econmica MundialEsquipulas Protocolo de Guatemala

Cambio de modelo/ingreso GATT/Apertura Fuente: DEEP-SIECA.





Comercio Intrarregional en Centroamrica

24%

25%33%

10%

7%1%



13%

21%

21%

22%

13%

10%



20

11,2

27,3

27

21,3

11,3

1,9

1990

Primarios

B. Recursosnaturales

Bajatecnologa

Med.Tecnologa

Altatecnologa

11,2

37,9

22,7

24,2

6,7

1

2012

Exportaciones al MCCA por grado de intensidad tecnolgica, 1990 y 2012

Fuente: Tomado, El comercio de bienes y servicios en Centroamrica: una nueva mirada, CEPAL, SIECA, 2012.

Oferta exportable de CA al Mercado Centroamericano segn niveles de intensidad tecnolgica

Categora

Primarios Aceite de palma, aceites de petrleo

Basados en recursos naturales Preparaciones alimenticias, productos basados en panadera

Baja tecnologa Papel higinico, jabn, detergentes

Mediana tecnologa Insecticidas, artculos de plstico

Alta tecnologa Medicamentos y productos qumicos

Por qu es importante el comercio intrarregional para El

Salvador?

Centroamrica y el Comercio Intrarregional en Cifras 25

26

Intrarregionales

46.9%

Resto

53.1%

El Salvador: Participacin del valor FOB de las exportaciones intrarregionales en el total exportado

(En porcentajes)

/p Cifras preliminares, actualizadas en julio de 2013

Las cifras corresponden al comercio de bienes, no incluyen maquila o perfeccionamiento activo

Fuente: Unidad de Estadsticas DEEP-SIECA-

27

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

/p Cifras preliminares

Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila Fuente: Elaboracin SIECA con base en SEC

El Salvador: Valor FOB de las exportaciones al MCCA por pas de destino. Aos: 1994-2012

(En millones de US dlares)

Total al MCCA

1. Guatemala

2. Honduras

3. Nicaragua

4. Costa Rica

Centroamrica y el Comercio Intrarregional en Cifras 28

/p Cifras preliminares.

Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila.

Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.

Guatemala 711,1 36%

Honduras 728,0 37%

Nicaragua 317,6 16%

Costa Rica 230,4 11%

El Salvador: Valor FOB de las exportaciones intrarregionales, segn pas de destino. Ao 2012/p

Millones de US dlares y porcentajes Valor total exportaciones US$1,987.2 Millones

29

El Salvador: Valor FOB de las exportaciones hacia Centroamrica por pas de destino. 2012/p En US Dlares

Descripcion Total Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua

Plsticos y sus manufacturas 234,460,107 24,442,094 86,376,733 77,671,550 45,969,730

Papel cartn y sus manufacturas 212,202,237 49,571,024 75,893,225 58,543,449 28,194,539

Prendas y complementos (accesorios ) de vestir 160,781,499 4,018,798 2,980,687 149,262,346 4,519,669

Fundicin de hierro y acero; y sus manufacturas 158,462,863 24,087,688 66,549,271 39,541,614 28,284,290

Combustibles minerales; aceites minerales - aceites de petrleo, energa elctrica,

y sus derivados 126,705,283 10,457,081 61,503,595 32,994,434 21,750,174

Preparaciones a base de cereales; harina; almidn; fcula o leche; - Productos de la

pastelera 124,553,994 5,559,956 64,219,391 37,586,020 17,188,627

Medicamentos, preparaciones y artculos farmacuticos 74,984,184 3,968,413 21,666,706 24,911,199 24,437,866

Bebidas; lquidos alcohlicos 73,009,417 3,809,569 36,491,409 17,982,800 14,725,639

Productos de la molinera - Harina de cereales, de trigo o de morcajo (tranquilln) 66,349,054 1,204,677 24,852,993 37,389,585 2,901,800

Tejidos de punto 50,730,944 2,157,958 5,797,586 33,367,382 9,408,018

Preparaciones de hortalizas; frutas u otros frutos 43,012,744 3,248,431 22,985,087 12,339,343 4,439,883

Jabn, agentes de superficie orgnicos y sus preparaciones 41,538,573 13,899,852 5,542,553 10,463,313 11,632,854

Algodn - Hilados, tejidos y desperdicios de algodn 40,010,765 290,113 24,295,631 13,208,625 2,216,396

Muebles; mobiliario medico quirrgico; artculos de cama y similares 36,200,347 4,952,453 7,072,663 11,921,556 12,253,674

Extractos curtientes o tintreos; pigmentos y dems materias colorantes; pinturas -

pinturas y barnices a base de polmeros sintticos 32,481,732 3,994,768 13,920,069 11,297,814 3,269,081

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos 29,714,261 13,691,048 9,194,993 5,903,003 925,217

Filamentos sintticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sinttica

o artificial. - Hilados, tejidos e hilos de coser de filamentos sintticos 29,559,461 3,353,957 14,544,434 10,466,906 1,194,164

Azcares y artculos de confitera 28,213,814 2,392,681 8,011,178 9,129,063 8,680,891

Fibras sintticas o artificiales discontinuas 27,808,288 6,761,133 12,572,584 5,196,863 3,277,708

Mquinas; aparatos y material elctrico; y sus partes; - telfonos 26,140,926 4,055,579 6,668,355 9,864,349 5,552,644

TOTAL PARTIDAS SELECCIONADAS 1,616,920,494 185,917,274 571,139,141 609,041,213 250,822,866

RESTO DE PARTIDAS 370,285,710 44,479,285 139,980,661 119,000,081 66,825,683

TOTAL DE EXPORTACIONES 1,987,206,204 230,396,559 711,119,802 728,041,293 317,648,549 /p Cifras preliminares. Sin maquila.

Nota: Familias de productos clasificadas en atencin a la materia constitutiva y del SAC.

Fuente: Elaboracin SIECA con base en datos del SEC.

30

Intrarregionales

19.4%

Resto

80.6%

El Salvador: Participacin del valor CIF de las importaciones intrarregionales en el total

importado

(En porcentajes)

/p Cifras preliminares, actualizadas en julio de 2013

Las cifras corresponden al comercio de bienes, no incluyen maquila o perfeccionamiento activo

Fuente: Unidad de Estadsticas DEEP-SIECA-

31

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

/p Cifras preliminares

Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.

El Salvador: Valor CIF de las importaciones desde el MCCA Aos: 1994-2012

(En millones de US dlares)

Total desde el MCCA

1. Guatemala

2. Honduras

3. Costa Rica

4. Nicaragua

32

Guatemala 985,4 53%

Honduras 362,4 20%

Nicaragua 209,8 11%

Costa Rica 296,1 16%

Grfico 8. El Salvador: Valor CIF de las Importaciones intrarregionales, segn pas de procedencia. Ao 2012/p

En millones de US dlares y porcentajes Valor total importaciones US$1,853.7

/P Cifras preliminares. Sin maquila.

Fuente: Elaboracin SIECA con datos del SEC.

33

El Salvador: Valor CIF de las importaciones desde Centroamrica por principales partidas y pas de origen. 2012/p En US Dlares

Descripcion Total Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua

Grasas y aceites animales o vegetales 154,399,850 4,789,884 96,935,571 50,842,161 1,832,234

Fundicin de hierro, acero y sus manufacturas 125,150,662 39,385,554 70,625,531 14,784,798 354,779

Leche y productos lcteos; - quesos y requesn; Leche nata; suero de mantequilla 102,276,208 14,954,403 1,277,228 10,744,997 75,299,581

Plsticos y sus manufacturas 93,197,410 12,626,110 62,481,528 17,522,287 567,485

Preparaciones alimenticias diversas 74,155,423 44,006,007 27,003,909 3,023,403 122,103

Carne y despojos comestibles - Carne de animales de la especie bovina 72,586,660 2,925,687 16,910,829 7,663,045 45,087,099

Jabn, agentes de superficie orgnicos y sus preparaciones 70,586,844 6,484,410 29,705,147 32,271,735 2,125,552

bebidas; lquidos alcohlicos 67,606,242 4,625,108 59,581,370 1,876,739 1,523,025

Prendas y complementos (accesorios ) de vestir 62,080,960 210,497 9,542,490 48,211,990 4,115,984

Hortalizas; plantas; races y tubrculos alimenticios 55,829,380 380 26,003,799 11,570,364 18,254,837

Combustibles minerales; aceites minerales y productos de su destilacin - energa

elctrica, aceites de petrleo y sus derivados 55,640,033 408 43,678,895 6,673,727 5,287,003

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumera; de tocador o de cosmtica 44,673,486 1,302,754 42,350,683 958,403 61,646

tejidos de punto 43,781,737 21,905 31,492,479 11,966,717 300,636

Productos diversos de las industrias qumicas - Insecticidas, raticidas y dems anti

roedores39,961,404 5,547,737 32,341,666 1,644,460 427,542

Papel cartn y sus manufacturas 38,488,971 5,352,799 29,577,440 3,354,952 203,781

Preparaciones a base de cereales; harina; almidn; fcula o leche 36,782,659 8,469,008 9,227,963 18,978,083 107,604

Productos farmacuticos - Medicamentos 32,230,968 5,225,589 26,090,489 800,351 114,538

Preparaciones de hortalizas; frutas u otros frutos 30,731,049 7,584,214 16,285,320 6,800,160 61,355

Aluminio y sus manufacturas 27,059,019 2,316,217 24,724,360 18,442 -

Pasta de madera o dems materias fibra celulsicas; Papel cartn para reciclar 23,776,877 7,297,738 9,844,717 3,946,588 2,687,834

Mquinas; aparatos y artefactos mecnicos; - refrigeradores, congeladores;

centrifugadoras; mquinas de coser21,220,000 15,096,801 4,711,708 1,331,192 80,299

TOTAL PARTIDAS SELECCIONADAS 1,272,215,842 188,223,212 670,393,119 254,984,593 158,614,918

RESTO DE PARTIDAS 581,463,668 107,872,187 314,994,168 107,451,771 51,145,541

TOTAL DE IMPORTACIONES 1,853,679,510 296,095,399 985,387,288 362,436,364 209,760,459 /p Cifras preliminares. Sin maquila.

Nota: Familias de productos clasificadas en atencin a la materia constitutiva y del SAC.

Fuente: Elaboracin SIECA con base en datos del SEC.

34

-150

-100

-50

0

50

100

150

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/p 2011/p 2012/p

/p Cifras preliminares.

Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila. Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.

El Salvador: Saldo Comercial con el MCCA Aos: 1994-2012

En millones de US$

35

UNA MIRADA MS ALL DEL COMERCIO DE BIENES: EL COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS EN CENTROAMRICA

COMERCIO DE SERVICIOS Exportaciones 2011 Importaciones 2011 Exportaciones 2012 Importaciones 2012

Viajes

6,857.8 2,380.5 7,731.8 2,530.8

Transporte

5,135.6 5,347.5 5,981.1 5,869.9

Otros servicios comerciales (Servicios comerciales - Viajes & Transporte)

4,972.5 3,136.4 5,937.7 3,415.5

Servicios de computacin e informacin

1,621.8

70.6 1,958.9 60.7

Servicios de comunicacin

1,136.7 341.0 1,391.9 347.0

Otros servicios de negocios

1,229.1 806.8 1,248.1 707.1

Servicios financieros

701.9 642.9 991.5 956.3

Servicios de seguros

216.7 932.2 254.6 964.4

Cuotas de regalas y licencias

27.0 277.8 48.9 326.8

Servicios personales, culturales y de recreacin

17.0

28.4 28.0 27.9

Construccin

22.2 36.8 15.9 25.1

TOTAL SERVICIOS COMERCIALES 16,965.9 10,864.4 19,650.6 11,816.2

Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.

Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales segn tipo de servicios. Aos 2011- 2012 Millones de US$

Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales Ao 2012 (En porcentajes)

Exportaciones US$19,650.6 millones Importaciones US$11,816.2 millones


Viajes 39,3%

Transporte

30.4%

Otros servicios

comerciales

(Servicios comerciales - Viajes

& Transport

e) 30,2%

Viajes 21.4%

Transporte 49.7%

Otros servicios

comerciales

(Servicios comerciales - Viajes & Transporte

) 28.9%

Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales segn pas, Ao 2012, (Millones de US$)

Exportaciones US$19,650.6 millones Importaciones US$11,816.2 millones

Fuente: estadsticas de comercio de servicios de la OMC.

Costa Rica 28,3%

El Salvador

6,4%

Guatemala

12,0%

Honduras 5,3%

Nicaragua 3,2%

Panama 44,9%

Costa Rica 17,2%

El Salvador

9,7%

Guatemala 21,4%

Honduras 12,3%

Nicaragua 7,4%

Panama 32,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Exp. De mercancas / PIB 17,3% 15,6% 15,9% 16,8% 16,4%

Exp. De servicios comerciales / PIB 10,2% 9,7% 10,0% 9,9% 10,6%

Imp. De mercancas / PIB 43,5% 33,8% 35,7% 38,2% 37,5%

Imp. De servicios comerciales / PIB 7,2% 6,0% 6,4% 6,4% 6,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Centroamrica: Evolucin de las exportaciones e importaciones de servicios comerciales y mercancas con respecto del PIB

Aos 2008 a 2012 En porcentajes



Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama

Exportaciones 5.552,4 1.258,1 2.359,9 1.035,8 624,8 8.819,6

Importaciones 2.028,7 1.148,2 2.527,5 1.458,7 871,6 3.781,5

Balanza 3.193,4 (55,9) (242,5) (441,3) (223,9) 3.871,7

(2.000,0)

-

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

Centroamrica: Balanza Comercial de servicios comerciales segn pas, 2012 Cifras en millones de US dlares

Las remesas familiares y su participacin en el PIB

02468

1012141618

0,5

16,4

9,6

15,8

9,7

MUCHAS GRACIAS

Centroamérica después del café

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