Centros de Compra Supermercados Comercios de Venta de ... comercio... · Analizando la evolución...

Informe Sobre Comercio Minorista 2012

Centros de Compra – Supermercados – Comercios

de Venta de Electrodomésticos

Abril 2013

Departamento de Economía

Gabriel Molteni

Gonzalo de León

Cecilia Santos

Alejo Krasnopol

Cámara Argentina de Comercio Informe Sobre Comercio Minorista 2012

2

Departamento de Economía – Abril de 2013

Centros de Compras

El INDEC releva información de ventas de centros de compras localizados en el área metropolitana de Buenos

Aires. En el año 2012 relevó datos de 36 centros comerciales. De este total, 18 estaban ubicados en la Ciudad

de Buenos Aires, mientras que los restantes 18 se localizaban en partidos del conurbano bonaerense.

Durante 2012 las ventas nominales en estos centros sumaron 18.991 millones de pesos, lo que representa un

incremento de 23,2% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado 15.413 millones de pesos.

Analizando la evolución de las ventas mes a mes, encontramos un pico máximo de incremento interanual en

febrero, con un crecimiento del 32% de las ventas y un mínimo en noviembre cuando la expansión fue de un

16 por ciento.

1.173,7

1.166,3

1.269,1

1.501,3

1.383,51.768,8

1.732,6

1.540,1

1.539,5

1.727,11.530,0

2.661,1

300

800

1300

1800

2300

2800

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

Ventas Totales(en millones de pesos)

23,3%

32,2%

16,0%

25,9%

13,9%

29,1%

16,2%

31,8% 31,2%

16,7% 15,6%

28,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

Evolución de las Ventas(variación porcentual respecto a igual período del anterior)


3


Analizando la evolución de las ventas por rubros, se observa que el que tuvo un mayor crecimiento fue

Diversión y esparcimiento, que creció un 36,7%, seguido por Librería, con una expansión de 33,8% y Otros,

con un 30,2 por ciento. Los que menor crecimiento presentaron fueron Amoblamiento, decoración y textiles

para el hogar con un 3,5% y Perfumería y farmacia que apenas creció un 13,6 por ciento.

Analizando la importancia de cada uno de los rubros en las ventas totales, se detecta que Indumentaria,

calzado y marroquinería fue por lejos el rubro más importante, ya que aglutinó cerca de la mitad de las

ventas. El segundo lugar fue para el rubro Electrónicos, CD, electrodomésticos y computación, con un 18,9

por ciento.

3,5%

13,6%

16,5%

20,7%

22,6%

26,0%

28,1%

30,2%

33,8%

36,7%

0% 10% 20% 30% 40%

Amoblamiento, decoración y textiles …

Perfumería y farmacia

Ropa y accesorios deportivos

Juguetería

Indumentaria, calzado y marroquinería

Patio de comidas, alimentos y kioscos

Electrónicos, CD, electrodomésticos

Otros

Librería

Diversión y esparcimiento


Variación de las Ventas por Rubro(variación interanual en porcentaje)


4


Durante el último año se observó una disminución en el total de locales activos en los 36 centros comerciales

relevados. En diciembre de 2012 hubo 2730 locales activos, un 0,15% menos que en diciembre del año

previo.

En dicho mes el área bruta locativa de dichos locales fue 516.556 metros cuadrados. Considerando que

entonces las ventas en el mes de diciembre sumaron 2661,1 millones de pesos, se desprende que la venta

promedio por local activo fue de 974 mil pesos, y la venta promedio por metro cuadrado fue 5151 pesos.

44,5%

8,6%

3,5%

11,7%

18,9%

1,4%1,5%

3,9% 2,7%3,3%

Composición de las Ventas por Rubro

Indumentaria, calzado y marroquinería

Ropa y accesorios deportivos

Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar

Patio de comidas, alimentos y kioscos

Electrónicos, CD electrodomésticos y computación

Juguetería

Librería y papelería

Diversión y esparcimiento

Perfumería y farmacia

Otros

2733 2733 2739 27312754 2767 2754

27242749

2736 2735 2730

2430

2480

2530

2580

2630

2680

2730

2780

2830

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12


Cantidad de Locales


5


Supermercados

El INDEC releva información de ventas nominales de supermercados distribuidos en todo el territorio

nacional. En el año 2012 relevó datos de 70 cadenas.

Durante 2012 las ventas de las cadenas relevadas sumaron 103.994,9 millones de pesos, lo que representa

un incremento de 26,3% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado 82.994,9 millones de

pesos.

Analizando la evolución de las ventas mes a mes, se observa que el mayor incremento respecto al mismo

período del año anterior se dio en el mes de febrero, cuando se registró un aumento de 34%, mientras que el

menor incremento interanual en julio y octubre, con un 22 por ciento.

7.630,1

7.531,0

8.051,0

8.202,2

7.742,9

8.426,8

8.766,2

8.843,0

8.789,5

9.068,3

9.201,2

11.739,3

400050006000700080009000

10000110001200013000

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12



27,3%

33,7%

27,5% 26,1%22,8%

28,3%

22,1%26,4%

29,1%

22,2%25,4% 26,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12




6


Analizando la evolución de las ventas por grupos de artículos, se observa que el grupo que tuvo un mayor

crecimiento fue Verdulería y frutería, que creció un 40%, compensando el pobre crecimiento del año anterior

que lo ubico en último lugar, seguido por Bebidas, que se expandió un 30 por ciento. El que menor

crecimiento tuvo fue Carnes, que se expandió tan solo un 15 por ciento.

Analizando la importancia de cada uno de los grupos en las ventas totales, se detecta que Almacén sigue

siendo el rubro más importante, aglutinando al 26,7% del total vendido en 2012. El segundo lugar fue para

Artículos de limpieza y perfumería, con un 14% de las ventas, y el tercero fue para Carnes, con un 10,8 por

ciento.

31%

30%

25%

25%

15%

40%

21%

26%

26%

30%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bebidas

Almacén

Panadería

Lacteos

Carnes

Verdulería y Frutería

Alimentos preparados y rotisería

Artículos de limpieza y perfumería

Indumentaria, calzado y textiles

Electrónica y artículos para el hogar

Otros


Variación de las Ventas por Grupos de Artículos(variación interanual en porcentaje)


7


Durante el último año se observó también un aumento en el total de bocas de expendio pertenecientes a las

70 cadenas relevadas. En diciembre de 2011 había 1885 bocas de expendio, un 6,6% más que en diciembre

del año previo.

En diciembre de 2012 el personal ocupado fueron 101.158 personas, de las cuales 11.671 se desempeñaban

en la categoría Gerentes, supervisores y otro personal jerárquico, y las restantes 89.487 lo hacían en la

categoría Cajeros, administrativos, repositores y otros.

11,1%

26,7%

2,6%

10,2%10,8%

3,8%

1,6%

14,0%

2,7% 6,6%10,0%

Composición de las Ventas por Grupos de Artículos

Bebidas

Almacén

Panadería

Lacteos

Carnes

Verdulería y Frutería

Alimentos preparados y rotisería

Artículos de limpieza y perfumería

Indumentaria, calzado y textiles

Electrónica y artículos para el hogar

Otros

1794 1.798 1805 1810

1662 1667

17541794

18281846

1864 1885

1580

1630

1680

1730

1780

1830

1880

1930

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12


Cantidad de Bocas de Expendio


8


6,2% 6,4%7,0% 6,9%

-2,0% -1,9%

2,5%

4,5%

5,8% 6,2% 6,5% 6,6%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

Evolución de la Cantidad de Bocas de Expendio(variación porcentual respecto a igual período del anterior)



9


Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar

El INDEC releva datos de empresas de ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar cuya

administración central se encuentra ubicada en el Gran Buenos Aires.

Durante 2012 las ventas en estos comercios sumaron 22118,5 millones de pesos, lo que representa un

incremento de 23,3% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado 17940,5 millones de

pesos.

Analizando la evolución de las ventas mes a mes, a partir de su variación respecto a igual período del año

anterior, se observa que el mayor crecimiento se dio en diciembre, ya que fueron 37,89% superiores a las del

año previo, mientras que las de abril presentaron la menor expansión, creciendo tan solo 9,32% en relación a

abril 2011.

1668,8

1366,7

1491,6

1416,4

1575,81997,5

1946,6

1953,6

1692,6

2197,4

2039,0

2754,4

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

dic

-11




10


54,8

15,5

22,0

12,4

17,1

19,2

22,1

18,1

0 10 20 30 40 50 60

Equipos de aire acondicionado

Equipos de audio, walkman, radios y similares

Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras

Heladeras y freezers

Lavarropas, secarropas y lavavajillas

Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques

Otros

Computación y accesorios informáticos


Variación de las Ventas por Grupos de Artículos(variación interanual en porcentaje)

Analizando la evolución de las ventas por grupos de artículos, se observa que el que tuvo un mayor

crecimiento en 2012 con respecto al año anterior fue Equipos de aire acondicionado, que se expandió un

54,8 por ciento. El grupo con un menor crecimiento fue Heladeras y freezers que aumentó solo 12,4 por

ciento.

Analizando la importancia de cada uno de los grupos en las ventas totales, se observa que Otros fue el rubro

más importante, al aglutinar el 22,9% de las ventas. El segundo y tercer puesto fueron para Televisores,

24,99% 23,74%19,17%

9,32%

14,61%

26,47%

12,86%

26,18%24,02% 23,15%

27,48%

37,89%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12




11


videocaseteras, DVD y filmadoras y Computación y accesorios informáticos, con un 22,7 y 18,7%

respectivamente.

En diciembre de 2012 las empresas comercializadoras de electrodomésticos y artículos para el hogar eran

100, con un total de 1142 locales. En diciembre de 2011 la cantidad de empresas era la misma, pero los

locales eran 1091, lo que señala que en el último año el número de locales se incrementó un 4,7 por ciento.

Por otra parte, el personal ocupado a finalizar el 2012 eran 18.965, lo que marca un leve incremento de 1,6%

respecto a diciembre de 2011, cuando los ocupados eran 18.659.

22,7%

3,6%

7,7%

10,1%6,8%7,5%

18,7%

22,9%

Composición de las Ventas por Grupos de Artículos

Televisores,videocasseteras, DVD y filmadoras

Equipos de audio, walkman, radios y similares

Heladeras y freezers

Equipos de aire acondicionado

Lavarropas, secarropas y lavavajillas

Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques

Computación y accesorios informáticos

Otros


12


E Economista Jefe

G

Gabriel Molteni

[email protected]

+5411-5300-9028

A

Analistas G G

Gonzalo de León

[email protected]

+5411-5300-9077

C

Cecilia Santos

[email protected]

+5411-5300-9079

L

Alejo Krasnopol

[email protected]

+ P

mailto:[email protected]








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