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Chile, País MineroChile, País Minero

Enrique ValdiviesoDirector Sernageomin

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El Rol Estratégico de Sernageomín

• Visión:– Sernageomin: Ser reconocidos por la comunidad como el Organismo

referente en materias Geológicas y Mineras del país.

– Superintendencia: Cero accidentes en la industria.

• Misión:– Cumplir el mandato del Estado en materias de geología y minería, con

calidad, mediante un equipo humano profesional y altamente especializado, contribuyendo al desarrollo sustentable del país.

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Servicio público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es asesorar al Ministerio de Minería y contribuir con los Programas de Gobierno en el desarrollo de políticas mineras y geológicas.

SERNAGEOMINDescripción

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA

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Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

MINERÍA Y PIBImportancia de la Minería en el Producto

• En el período 2006-2010 la minería ha representado el 20% del PIB total en los últimos 5 años.

• Para el año 2010 el PIB Minero alcanzó US$42.460 millones.

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Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 6

EMPLEO EN MINERÍAOportunidades de trabajo

• En los últimos 10 años se ha duplicado el número de trabajadores en la minería.

• Un aspecto pendiente es aumentar la participación de la mujer que solo representa un 6% del total.

Fuente: Sernageomin


MINERÍA Y BALANZA COMERCIALGran peso en el sector exportador

• En los últimos 30 años la minería ha representado más de la mitad de las exportaciones totales del país.

• El cobre es el principal producto de exportación, con envíos valorizados en US$39.217 millones el 2010.

Fuente: Banco Central de Chile


MINERÍA E INGRESOS FISCALESSignificativo aporte en los últimos años

• Tributación de las empresas mineras aumenta de manera sustancial a partir de 2004.

• Los ingresos fiscales aportados por las 10 mayores mineras privadas y Codelco entre 2005 y 2010 representan el 25% de los ingresos fiscales totales.

Fuente: Cochilco, DIPRES

VISIÓN ESTRATÉGICA

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LA INDUSTRIA MINERA EN CHILEEl Diamante de Porter

Gobierno

Aluminio Plástico

Entorno Competitivo

Demanda

Insumos

Proveedores

China India Brasil

Fuente: Harvard Business School – Institute for Strategy and Competitiveness

Japón

Fuente: Cochilco y Sernageomin Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 11

• Inversiones en gran minería son claves.• Mediana minería es un segmento que requiere capital y

genera oportunidades de valor.• Pequeña minería aporta empleo y es importante para el

"contrato social".

ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍASegmentos en la industria minera

SEGMENTOS MINERÍA

INVERSIÓN (US$ Millones)

EMPLEO (Empresas Mandantes)

PRODUCCIÓN DE COBRE (TMF Miles)

Gran Minería 66.890 28.115 5.083

Mediana Minería 1.568 - 5.000 5.201 - 10.000 281 - 500

Pequeña Minería 71 3.943 90


ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍAExploración, tarea pendiente

Participación Gastos en Exploración(Gastos por país / Gastos Total Mundo)

• Chile ocupa sólo el 6to lugar en el gasto de exploración total.• Otros países de Latinoamérica están recibiendo mayor

inversión en exploración como Perú y México.Fuente: MEG


ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍAPrincipales proyectos de inversión

• Importantes montos de inversión ya se han materializado.• En los próximos 5 años se espera que US$66.890 millones de

inversión se concreten en nuestro país

Fuente: Copper Development Association Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 14

DEMANDA EN MINERÍACreciente demanda de cobre por nuevas aplicaciones

La generación eléctrica vía molinos de viento requiere

12 veces más cobre que fuentes de

generación convencional

Los motores eléctricos de última generación están necesitando más cobre que antes para mejorar su

rendimiento

Los trenes eléctricos de alta velocidad necesitan hasta 4 tons. de cobre, el

doble que los trenes eléctricos

convencionales

Molinos de Viento Vehículos Híbridos Trenes de Alta Velocidad


INSUMOS ESTRATÉGICOSEscasez de trabajadores en la minería

• Se estima un déficit de 23.000 trabajadores en empresas mineras y 69.000 en total (mineras y contratistas).

• Para suplir esta brecha es necesario involucrar a más mujeres y atraer a más jóvenes a que trabajen en minería.

Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 16

INSUMOS ESTRATÉGICOSEnergía

• El desafío de avanzar en eficiencia energética es relevante pues se prevé que el crecimiento de la capacidad instalada será más lento respecto al crecimiento de la minería.

La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año

2020, un 35% más que el año 2010.


INSUMOS ESTRATÉGICOSAgua

• Aquellas faenas que disminuyan el consumo de agua o busquen fuentes alternativas como la desalinización, tendrán mayor control sobre un insumo cada vez más escaso.


CARACTERIZACIÓN PROVEEDORESSegún etapa de la cadena de valor

• La etapa que concentra un mayor número de proveedores en la cadena de valor es en Procesamiento, con casi la mitad de las empresas.

Fuente: Estudio USM 2009

Oportunidad por proyecto cierre de faenas


CARACTERIZACIÓN PROVEEDORESSegún fuente de financiamiento

Fuente: Estudio USM 2009

• Se financian mayoritariamente con recursos propios y muy pocas recurren a financiamiento de instituciones financieras

Oportunidad para Mercado de Capitales

7 EJES DE APOYO A LA INDUSTRIA MINERA

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AGILIZACIÓN DE INVERSIONESDesarrollo de proyectos


• Coordinación con inversionistas.

• Identificar etapas críticas.

• Agilizar en casos de demora injustificada.

• Coordinación servicios de gobierno.

• Permite mejorar presentación de proyectos.


SEGURIDAD EN MINERÍAMejoras en fiscalización y capacitación

• Aumento en fiscalizaciones respecto a 2010 ( 75%).

• Aumento en capacitación de seguridad ( 17%).

• Aumento de fiscalizadores desde 18 a 45 inspectores.

• Capacitación de 1.000 monitores en seguridad minera.

• “Minero Móvil” cobertura III, IV, V, VI, VII, VII regiones.

• Disminución de accidentes fatales 2011 respecto 2010. (Sept. 48%)


SEGURIDAD EN MINERÍACambio de Institucionalidad

• Modernización de la legislación en seguridad minera

• Creación de Superintendencia de Minería

• Creación Servicio Chileno de Geología

• Potente unidad de Políticas Públicas


CIERRE DE FAENASDesarrollo sustentable

• Comprende toda industria extractiva minera.

• Asegurará estabilidad física y química de áreas explotadas.

• Obligatoriedad de constituir garantías.

• Gran impacto en el desarrollo en la sustentabilidad medio ambiental.

• Inversiones entre US$5.000 a 10.000 millones.


FOMENTO MINERÍAApoyo a todos los segmentos de la minería

• Aumento de la capacidad de proceso de ENAMI ( 69%).

• 1.000 regularizaciones planes de explotación próximos 3 años.

• 50 programas de fomento asociativo.

• Construcción de 3 nuevas plantas de ENAMI.

• US$70,5 millones de inversiones en apoyo a este segmento.


FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD MINERAEstímulo para el crecimiento

• Fondo Fénix para proyectos de exploración.

• Traspaso de propiedades de ENAMI.

• Mejoras en estructuras societarias.

• Fomentar la participación de inversionistas privados.

Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

MINISTERIO DE MINERÍA - CORFOMetas 2011 - 2014

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Líneas de Acción CORFOMMUS$

MinerasMMUS$

ProveedoresMMUS$

CoberturaN° empresas

Centro de Excelencia Internacional 10,5 6 7

Atracción de Proveedores de Alta Tecnología 2 18 3

Contratos de Abastecimiento + i 30 20 100

Búsqueda de Financiamiento 1,5 5 20 50

Innovación Empresarial y Crédito Tributario a la I+D 20 15 34 150

Programas Market Push 0,6 0,15 300

Capacidades para la Gestión 3 1,5 0,36 1.200

Bienes Públicos para la Innovación 1 300

Apoyo al Entorno Emprendedor 0,5 0,25 0,25 100

TOTALES 45 52 99 2.210

Apoyo alEntorno

Apoyo a la InnovaciónDisruptiva

Apoyo a laInnovaciónIncremental

Apoyo a las Capacidades Competitivas

1

2

3

E

Fuente: CORFO

CONCLUSIONES

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CONCLUSIONESDesafíos y oportunidades

• Tenemos una oportunidad histórica dada por precios históricos.

• Necesitamos trabajar con…

Esfuerzo

Y por sobre todo

GANAS!!!Unidad

Focalización

• Podemos lograr el Salto al Desarrollo…

GRACIAS

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