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Cómo Masificar la Actividad de los Sistemas de Garantia para un Número Mayor de Microempresas y PYMES
Andrés Bernal Espinosa Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile
Diploma en Gestión de Riesgos Instituto de Formación Bancaria Luxemburgo Profesor de Carreras, Programas de Formación Continua y Diplomas de Especialización
Instituto de Formación Bancaria Guillermo Subercaseaux Consultor Internacional
Socio Fundador y Gerente General SGR ConFianza
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1. Sociedades de Garantía • Qué son las SGR • ¿Para Qué? • El Modelo Chileno
2. El Mercado en Chile • El mercado de las Microfinanzas • El Mercado de SGR • El Mercado Público de Garantías • El rol de ConFianza en el Mercado Chileno
3. Principales Indicadores de Gestión 2010 - 2012
4. ¿Cómo ConFianza logra ser tan masivo y con cobertura nacional?
5. Desafíos de ConFianza
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¿Qué son las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)?
Sociedades Financieras que tienen por objeto el otorgamiento de garantías personales (aval) a las MIPYME por obligaciones de dar, hacer y no hacer.
REGULADAS CARÁCTER MUTUAL
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¿Para Qué se crean las SGR?
•Para Mejorar el Acceso al crédito
• Mayores montos • Mejores plazos • Reestructuraciones, Refinanciaciones, Renegociaciones
• Adicionalidad
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Modelo Chileno de las SGR
CORFO
FOGAPE
SBIF
Instituciones Financieras MIPE
Inversionistas
Fondo de Garantía
IGR
Fianzas
Créditos
Capital
Cuasicapital
Transferencia de Riesgos
Garantías
Aporte de contragarantías (activos)
Supervisa
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CRM Suficiencia de Capital
TRANSFERIR – CUBRIR - COMPENSAR
Modelo Chileno de las SGR
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Las Garantías Estatales y los Sistemas de Garantía Recíproca pueden ser considerados como CRM.
• Certeza Jurídica • Baja Correlación con la Exposición • Liquidación Rápida y Oportuna
Cuando una SGR esta clasificada en categoría BBB- o superior, puede operar la sustitución del riesgo del deudor por el del avalista
Modelo Chileno de las SGR
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El Mercado en Chile El Mercado de las Microfinanzas
• Se estiman 1,2 millones de Microempresas en Chile • Distribuidas de manera similar a como se distribuye la población en el país
• 25% de clientes atendidos • 56% de Región Metropolitana
BRECHA
• 80% en tres bancos, • 56% en un solo banco (BancoEstado)
FALLA DE MERCADO
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El Mercado en Chile
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2007 2008 2009 2010 2011
Evolución Colocación Promedio por Institución
BCI NovaOriencoopBancoEstadoSantanderCaja Los AndesIndapEmprendeFinamContigoFondo EsperanzaAdolfo KolpingBanigualdadCrecer
M$
157 mil clientes al año (56%)$94 mil millones anuales colocados (17%)
123 mil clientes al año (44%)$464 mil millones colocado en el año (82%)
El Mercado de las Microfinanzas
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El Mercado en Chile El Mercado de las SGR
434 millones de USD
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El Mercado en Chile El Mercado de las SGR
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El Mercado de las SGR El Mercado en Chile
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0,1%
12,6%
80,3%
1,2% 0,4% 3,8% 0,9% 0,0% 0,4% 0,4%
Participación Número de Clientes AgroAval AvalChile ConFianza Congarantía FirstAval
MásAVAL Multiaval Proaval PYMER SuAval
El Mercado en Chile El Mercado de las SGR
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El Mercado Estatal de las Garantías El Mercado en Chile CORFO el año 2012 colocó 35.701 garantías en Microempresas por 588,2 millones de USD.
FOGAPE colocó 20.932 garantías en pequeña y microempresas por USD 391 millones de USD.
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El Mercado en Chile El Rol de Confianza
• Unica IGR con Foco en las Microfinanzas • 90% de sus colocaciones las realiza con las COOPERATIVAS Proveedores y Corporaciones • 70% de sus colocaciones en Regiones, Cobertura de Arica a Punta Arenas
• Innovadora Unica IGR que ha “levantado” un fondo de Garantía con 100% de aporte de una Organización Gremial; Levantó un Fondo de Contragarantía con una gran empresa, a través de su gerencia de RSE; Creación del producto “camadas” reconocido por la SBIF y CORFO. • Es la IGR más MASIVA de Chile
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El Mercado en Chile El Rol de Confianza
• El monto medio de la Fianza de ConFianza equivale a: 10% de la Industria 13% CORFO y 11% FOGAPE
• El número de Operaciones de ConFianza del 2012 con la Microempresa correspondieron a : Un 37% de las operaciones de CORFO Un 62% de las operaciones de FOGAPE Un 22% de las operaciones del Estado
Masiva como el Estado, cobertura nacional pero mucho más INCLUSIVA
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Principales Indicadores de Gestión 2010 - 2012
17
8.268 14.007
16.380
17
8.285
22.292
38.672
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Colocaciones de ConFianza USD miles
Colocaciones Anuales Colocaciones Acumuladas
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Principales Indicadores de Gestión 2010 - 2012
0 0,5
1 1,5
2 2,5
3 3,5
4 4,5
USD
MIL
LON
ES
Evolución Pagos Acumulados Ambos Fondos
Real
Plan
10,1% en tres años sobre colocaciones totales 3,4% anual 19, 5% en tres años sobre stock a diciembre 2012 6,5% anual
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Principales Indicadores de Gestión 2010 - 2012
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%
Tasa de Recuperaciones versus Pagos Acumulados
3,2% neto sobre colocaciones 6,2% neto sobre activo del 31 de dic. 2012 Colocaciones Vencidas (mora > 90 días) al 31/12/2012, según SBIF, en Microempresas 6,23% con un promedio de un 6,0% en el año
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Principales Indicadores de Gestión 2010 - 2012
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Desarrollo Tecnologías Especializadas • Concentradores de Demanda
• Modelos de Distribución Compartidos
• Diseño de Productos (camadas) • Tecnologías de Evaluación/cobranza
¿Cómo ConFianza Logra ser tan Masivo, Inclusivo y con Cobertura Nacional?
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Antecedentes
• Año 2013, bajas ventas por insuficiente nivel de fondos • Un solo proveedor de Fondos (líquidos)
• Industria Nueva, Emprendimiento Nuevo (muchos cambios en poco tiempo, aprendizaje de todo el sistema en paralelo) COSTOS INESPERADOS • Foco Microfinanzas
Desafíos de ConFianza
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Desafíos
• Desarrollo de Mercados de Fondeo (Líquidos y Contingentes) (BID, CAF, otros) • Mantener Foco Microfinanzas
Generar Escala Adecuada
Desafíos de ConFianza
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MUCHAS GRACIAS