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Colombia: La Transformación de un País
Software & Servicios de Tecnología de Información (TI)
Mayo 2011
Programa de Transformación Productiva Programa de Transformación Productiva
Estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS
Impulsar el desarrollo de SECTORES
NUEVOS Y EMERGENTES
Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O
Promover valor agregado, innovación y desarrollo en
SECTORES AGRO
Cacao, Confitería y Chocolatería
Palma, Aceites y Grasas
Camaronicultura Ganadería Bovina
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO buscar
ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS
DESARROLLO INDUSTRIAL Y PROMOCIÓN
INFRAESTRUCTURA
Lanzamiento del programa piloto para fortalecer las habilidades de Inglés en los sectores de SW & IT. Acuerdo de colaboración con el sector privado para identificar las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo.
Plan de trabajo para el desarrollo de la ley de "Protección de Datos" en Colombia.
Mesas de trabajo para facilitar la obtención de pólizas de seguros para la industria.
Implementación de 20 proyectos de innovación empresarial y servicios de tecnología a través de Sinertic.
PLAN DE ACCIÓN
Algunas iniciativas en Software & Servicios de TI Algunas iniciativas en Software & Servicios de TI
•Mercado de TI A.L.: US$64,064 millones •Mercado de TI Colombia: US$2.976 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11%
•Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDC, Business Monitor
Evolución del Mercado de TI en América Latina US$ millones (2007-2009)
Fuente: Business Monitor International
América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de TI América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de TI
6.501 7.500 7.473 13.662 15.526 16.126
36.984 41.063 40.464
57.147 64.089 64.063
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2007 2008 2009Software Servicios Hardware Total
Inversión en TI en la región se encuentra enfocada hacia la industria de Hardware.
En Colombia, la inversión se encuentra enfocada hacia Hardware y Servicios de TI.
Participación de la Industria de TI en América Latina (%) IT como % del PIB
(2009)
Fuente:Business Monitor International
2009 A.L. Argentina Brasil Colombia Chile Perú Venezuela
Hardware 40.464 2.707 10.025 1.987 1.669 1.154 2.023
Software 7.473 921 8.183 322 313 119 295
Servicios 16.126 1.005 593 667 828 358 251
Total TI 64.063 4.632 18.801 2.976 2.810 1.631 2.569
Ventas US$ millones (2009)
Colombia, tercero en América Latina en TI Colombia, tercero en América Latina en TI
0,56
0,87
0,92
1,03
1,32
1,35
1,52
Venezuela
Peru
Argentina
Colombia
Chile
Mexico
Brazil
Fuente: IDC
Colombia aun es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TI Colombia aun es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TI
130 125
101
77
62
44
147
132
87 90 80
66
159 147
113 103
97
80
156 143
116 107 106
82
Chile Brasil Venezuela México Argentina Colombia
Inversión per cápita en TI US$
(2006-2009)
2006 2007 2008 2009
Ingresos (ventas) US$ Millones (2003-2009)
Fuente: IDC 2010
De acuerdo con IDC, los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005
De acuerdo con IDC, los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005
300 357
411 452
486 538
603 680
760
170 191 215 244 239 257 285 308 331
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*
Ventas de Software USD Millones (2005 – 2013*)
Lic. + Serv.
Licencias
Fuente: Fedesoft * Proyección
Software - Ingresos
26 24 30 33
27 32
40
54
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*
Exportaciones de Software USD Millones (2005 – 2013*)
Fuente: Fedesoft * Proyección
Software - Exportaciones
Fuente: Fedesoft * Proyección
Software - Empleos
17.400
16.880
17.900
17.420
18.160 17.860
18.210
18.770
19.290
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*
Empleos (2005 – 2013*)
Consideraciones para definir el tamaño de la empresa: Empresa Grande: Se considera una empresa grande a toda empresa que integra sistemas y/o desarrolla/comercializa
software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es mayor a $U.S. 500 Mil. Empresa Pyme: Se considera una empresa pyme a toda empresa que integra sistemas y/o desarrolla/comercializa
software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es menor a $U.S. 500 Mil.
55% 34%
9% 2%
Porcentaje de empresas / tamaño
MicroPequeñaMedianaGrande
Fuente: Fedesoft * Proyección
Software – Tamaño de Empresas
Industria de Hardware en Colombia: Una oportunidad para nuevas operaciones de ensamblaje Industria de Hardware en Colombia: Una oportunidad para nuevas operaciones de ensamblaje
Fuente: IDC 2010
La penetración de PCs a mediados del 2009 fue de 12,8%. Los programas del Gobierno esperan tener un rol importante, debido al programa gubernamental 'Mi PC' provee préstamos de bajo costo a Familias de bajos ingresos para comprar computadores y “Computadores para Educar” que en los últimos años ha adquirido cerca de 160.000 computadores para las escuelas.
El mercado colombiano de accesorios de computadores va a tener un CAGR cercano al 10% durante el período 2010-2014.
Fuente: Business Monitor
1.120
103 130 52
212
1.617
1.363
106 137 49
208
1.862
PCs Servidores Impresoras Almacenamiento Conectividad Total
Ventas de Hardware US$ Millones (2008-2009)
2008 2009
Distribución de Software de Infraestructura Distribución de Software de Infraestructura
Aplicaciones 37%
Infraestructura 17% Desarrollo
46%
Seguridad 35%
Almacenamiento 24%
Administración de sistemas y
red 41%
Valor del mercado de Software: US$ 465,5 Mn
Fuente: IDC 2010
Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura % Compra
(2009)
El principal gasto de las empresas en SW de infraestructura está destinado a la administración de sistemas y redes
El principal gasto de las empresas en SW de infraestructura está destinado a la administración de sistemas y redes
El total de ventas de Software se Seguridad se incrementó 13% en 2009.
Fuente: IDC 2010
Seguridad 35%
Almacenamiento de SW 24%
Admon. De sistemas y redes SW
41%
Compra de SW de infraestructura % de participación (2009)
Compra de SW de Infraestructura US$ millones (2006-2009) Total 2009: US$ 46,6 Mn
Tipo de SW de Infraestructura 2006 2007 2008 2009 Seguridad 10 16 14 16 Almacenamiento de SW 9 9 11 11 Administración de sistemas y redes SW 10 13 17 19
Total 29 39 43 47
Distribución de Software de Desarrollo Distribución de Software de Desarrollo
Aplicaciones 37%
Infraestructura 17%
Desarrollo 46%
Valor del mercado de Software: US$ 465,5 Mn
Fuente: IDC 2010
Distribución y prioridades de la compra de SW de desarrollo % Compra (2009)
Integración y Procesos de automatización de middleware
10%
Calidad y herramientas de ciclo de
vida 2%
Desarrollo de aplicaciones
SW 7%
Aplicación de servidores middleware
13%
Acceso a datos, análisis y entrega de
SW 7%
Admon. de SW de Info. y datos 61%
Administración de SW de información y datos concentran el 61% del mercado de SW de desarrollo.
En los últimos 3 años (2007-2009) el mercado creció a una tasa compuesta del casi 16%
El crecimiento compuesto anual de compra de SW de Infra fue de 15,7% entre 2007 y 2009 El crecimiento compuesto anual de compra de SW de Infra fue de 15,7% entre 2007 y 2009
Integración y Procesos de
automatización de middleware
10%
Calidad y herramientas de ciclo de vida
2% Desarrollo de
aplicaciones SW 7%
Aplicación de servidores middleware
13% Acceso a datos, análisis y entrega
de SW 7%
Admon. de SW de Info. y datos
61%
Compra de SW Desarrollo US$ millones (2007-2009)
Compra de SW de infraestructura % de participación (2009)
Total 2009: US$101,6 Mn Fuente: IDC 2010
Tipo de SW de Desarrollo 2007 2008 2009 RDBMS y ORDBMS 50 60 63 SW de desarrollo de aplicaciones 5 7 7 Servidor de aplicación de Middleware 9 12 13 Integración y Procesos de automatización de Middleware 5 9 10
Calidad y herramientas de ciclo de vida 2 2 2 Acceso de datos, análisis y entrega de SW 5 6 7 TOTAL 76 95 102
Distribución de Software de Aplicaciones Distribución de Software de Aplicaciones
Aplicaciones 37%
Infraestructura 17%
Desarrollo 46%
Valor del mercado de Software: US$ 465,5 Mn
Fuente: IDC 2010
Distribución y prioridades de la compra de SW de aplicaciones % Compra (2009)
Aplicaciones de Supply Chain 4%
Aplicaciones de
colaboración 7%
Aplicaciones de contenido
2%
Aplicaciones de admon. de relaciones con consumidor
18%
Aplicaciones de admon. de
recursos empresariales
41%
Aplicaciones de
operaciones y manufactura
28%
COMPAÑIAS • 27% el total de empresas son call centers • 73% de las empresas proveen servicios de TI y servicios de Outsourcing
EMPLEO • La industria emplea a más de 84,000 personas • Software: 16,000 empleados • Servicios de TI: 10,000 empleados • Call Center: 58,000 empleados
INGRESOS • Ventas de la industria en 2009: US$ 2,5 millones • El 57% de las ventas totales son generadas por empresas de TI y Servicios de Outsourcing • 43% son generadas por los Call Centers
20 – 59
60 – 109
110 – 605
1 – 19
NUMBER OF COMPANIES
INDUSTRIA DE SERVICIOS
Meta
Nariño
Cauca Huila
Boyacá Cundina-
marca
Santander
Norte de Santander
Bolívar
**
****
Atlántico
Valle del Cauca
Antioquia
*
***
Tolima
* cifras de una encuesta de 164 empresas líderes en servicios TI en Colombia. Fuente: Las 5000 empresas-Revista Dinero, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), BPR Asociados - ISI Emerging Markets, Cálculos Proexport
** Quindío
**** Caldas
*** Risaralda
* Bogotá
Fuente: Mckinsey
Barranquilla 1,1 m de habitantes
Cartagena 0,9 m de habitantes Cúcuta
0,6 m de habitantes
Cali 2,2 m de habitantes
Medellín 2,3 m de habitantes
Bogotá 7,2 m de habitantes
Ibagué 0,5 m de habitantes
Colombia tiene una población de 44 millones de habitantes y 8 principales centros de desarrollo con más de 500.000 habitantes
Bucaramanga 0,5 m de habitantes
Colombia: Un país con varios centro de desarrollo Colombia: Un país con varios centro de desarrollo
Micro 59%
Pequeñas 33%
Medianas, 7% Grandes, 1%
Compañía de Software Nacionales (2005–2009)
Participación del tamaño de las compañías de Software en Colombia (%)
(2008)
Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas
561 600
645 700 700
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Federación Colombiana de Software
Fuente: Federación Colombiana de Software
Las exportaciones de Software crecieron 6% en 2009 (US$ millones)
(2005-2009)
Principales destinos de las exportaciones de Software (%)
(2009)
Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas
26 24
30 33
35
2005 2006 2007 2008 2009
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
12%
12%
16%
24%
28%
48%
España
Rep. Dominicana
El Salvador
Honduras
Guatemala
México
Chile
Puerto Rico
Perú
Venezuela
Costa Rica
Estados Unidos
Ecuador
Fuente: Fedesoft – Proexport
Colombia dobló el número de compañías certificadas para 2010
*Programa desarrollado por el SENA, Colciencias y Proexport apoyando a cerca de 60 compañías a obtener la certificación CMMI
CMMI: Las principales compañías de software del país ya han sido certificadas CMMI: Las principales compañías de software del país ya han sido certificadas
Compañia Ciudad Nivel CMMI
Open systems ltda Cali IV
Ilimitada s.a Medellin III
Heinsohn software house s.a Bogota III
Red colombia s.a Bogota III
Avansoft Medellin III
Asesoftware Bogota III
Mvm Medellin III
Gestiontek Bogota III
Trebol Medellin III
Soft bolivar s.a Bogota II
Intergrupo s.a Medellin II
Cidlis BMGA II
Fundacion cardiovascular BMGA II
Servinte Medellin II
Coomeva Cali II
Colombia demuestra su compromiso con el sano desarrollo de la industria…
Tasa de Piratería más bajo de la región - % (2009)
87%
82%
71%
70%
68%
67%
64%
60%
56%
55%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Venezuela
Paraguay
Argentina
Perú
Uruguay
Ecuador
Chile
México
Brasil
Colombia
Tasa de piratería más baja de la región Tasa de piratería más baja de la región
Fuente: Business Software Alliance (BSA) - IDC
Calidad y disponibilidad de recurso humano Calidad y disponibilidad de recurso humano
Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. IMD – World Competitiveness Yearbook Graduates in Social Sciences, Business and Law ISCED97 Classification 3: Euromonitor International from EUROSTAT, OECD and
UNESCO. Graduates in Engineering, Manufacturing and Construction ISCED97 Classification 5: Euromonitor International from
País
# de Graduados Carreras
Administrativas y Legales 2009
# de Graduados Ingeniería,
Manufactura y Construcción 2009
Disponibilidad de Mano de Obra
Calificada (10=Alta Disponibilidad de
Mano de Obra)
# de Universidades y Centros de Educación
Superior (2009)
Colombia 49.665 (Rank 3) 18.322 (Rank 3) 5,3 (Rank 2) 284 (Rank 4)
Brasil 323.271 51.934 4,58 1393
México 183.593 58.509 4,6 5861
Chile 29.702 6.428 5,66 -
Panamá 5.977 2.119 - 163
Argentina - - 5,11 1566
Perú - - 3,33 957
Salarios competitivos en América
Latina (2010)
Salarios promedio mensual x Ciudad US$ (2010)
Analista de sistemas, US$ (2010)
Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos
10.554
11.976
20.973
27.086
35.916
50.686
Colombia
Argentina
México
Perú
Brasil
Chile
997 1.181
900 844 788 856,5
569
Bogotá Cali Medellín Costa AtlanticaIngeniero de sistemas Programador
Fuente: Salary Expert ; Human Capital Salarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10. Tasa de Cambio: Colombia (US$: $2.000) Chile (US$: $510) Brasil (US dollar $1,77), Perú (US$: $2,79) México (US$: $12,7) Argentina (US$: $3,79)
País Ingeniería
Electrónica (US$)
Administrador de Base de datos (US$)
Analista Programador
(US$)
Chile 60.267 59.689 53.288
Brasil 42.321 41.912 37.760
Perú 33.937 33.611 28.476
México 25.715 25.467 22.050
Argentina 15.669 15.518 12.591
Colombia 9.714 15.360 15.516
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International
El segundo índice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra Calificada (10=Alta Disponilidad de Mano de Obra)
# de Universidades y Centros de Educación Superior
(2009)
Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores Altamente Calificados Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores Altamente Calificados
2,89
3,33
4,6
5,11
5,3
5,66
0 1 2 3 4 5 6
Venezuela
Perú
México
Argentina
Colombia
Chile
163 284
1.393 1.566
5.861
Panamá Colombia Brasil Argentina México
Índice de Flexibilidad Laboral 0 - 100 ( 0 = Mas Flexible)
Fuente: World Bank (Doing Business Report, 2010) País Jornada Diurna Jornada Nocturna
Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m.
Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m.
Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m.
Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m.
Mexico 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.
Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005. Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.
Colombia tiene un Régimen Laboral competitivo en América Latina Colombia tiene un Régimen Laboral competitivo en América Latina
El pago de indemnización por despido sin justa causa es el más bajo en América Latina. El gráfico muestra el caso de un empleado que trabaja con una empresa durante 2 años con un sueldo mensual de US$ 1,000
Fuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97; Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 – (Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.
3.768
3.000
2.333 2.000 2.000
1.667
USD 0
USD 500
USD 1.000
USD 1.500
USD 2.000
USD 2.500
USD 3.000
USD 3.500
USD 4.000
Brazil Peru Costa Rica Argentina Chile Colombia
Los costos de despido más bajos de Latinoamérica Los costos de despido más bajos de Latinoamérica
Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial
Fuente: Ministerio de las TIC Colombia. * Cable con venezuela en planeación
6* cables submarinos que generan un ancho de banda de
más de 550 Gbps
Anillo Norte / Sur
Fuente: Colliers International Edificios Categoría A+ y A
Costo de Internet competitivo Mensual, US$ por 1Mbps (Megabytes por
segundo)
Costos de Alquiler de Oficina a precios
competitivos US $/m²
81
60
47
45
45
42
‐ 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Perú
Chile
Brasil
17
16,6
13,9
11,9
11,8
9,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Santiago
Buenos Aires
Caracas
Bogota
Ciudad de México
Lima
Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos
Zona Horaria
Nueva York
Washington
Ciudad de
México
Buenos Aires Santiago Sao
Paulo Los
Angeles Montreal
Bogotá ‐ ‐ (‐1) (+2) (‐1) (+2) (‐3) 0 Buenos Aires (+2) (+2) (+3) ‐ (+1) ‐ (+5) (+2)
Sao Paulo (+2) (+2) (+3) ‐ (+1) ‐ (+5) (+2)
Ciudad de México (‐1) (‐1) ‐ (‐3) (‐2) (‐3) (+2) (‐1)
Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes
centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami.
Fuente: World time zones
Colombia, una ubicación estratégica Colombia, una ubicación estratégica
Centro Regional de Ventas Centro Regional de Ventas
Centro de Servicios Globales Centro de Servicios Globales
Centro de Desarrollo de Software Centro de Desarrollo de Software
Centro Regional de Ventas Centro Regional de Ventas
Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina TIO Centro de Servicios Gestionados para hispanohablantes para América Latina. TIO Centro de Servicios Gestionados para hispanohablantes para América Latina.
Casos de éxito
Casos de éxito
Casos de éxito de compañias colombianas de Software
Casos de éxito de compañias colombianas de Software
Mareigua: Asociado del año de Microsoft por sus innovaciones y beneficios reconocidos en la Conferencia Mundial de Socios de Microsoft 2010.
Immersion Games: Desarrollo de software y de gráficos del videojuego AAA "Héroes del Ring 2010" que se distribuirá en Canadá, Estados Unidos y América Latina, producido por Konami.
Asesoftware: En 2010 Asesoftware fue certificado con CMMI nivel 5, proporcionando directrices para la mejora de los procesos en una organización y sus habilidades para gestionar el desarrollo, adquisición y mantenimiento de productos de software y servicios.
www.investincolombia.com.co · www.colombiaespasion.com · www.mincomercio.gov.co
www.inviertaencolombia.com.co
Gracias!