Comercialización de productos de droguería

06-160

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Dirección General de Política Comercial

Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio Interior

“Comercialización de productos de droguería y perfumería en España”

Abril 2007

QUOTA RESEARCH, S.A. Tel.: 91 389 57 99 Fax: 91 369 50 62 E-mail: [email protected] www.quotaresearch.com C/ Alsasua, 16-1ª planta. 28023 Madrid

QUOTA RESEARCH

INDICE

1. INTRODUCCIÓN Y PROCESO METODOLÓGICO.................................................................................1

1.1 PROCESO METODOLÓGICO .......................................................................................................... 2

2. TRABAJO DE GABINETE........................................................................................................................7

2.1 EL SECTOR DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA ........................................................ 7

2.2 EL COMERCIO EN ESPAÑA .......................................................................................................... 14

2.2.1 Área 1: Sur-Canarias ................................................................................................................ 16

2.2.2 Área 2: Norte............................................................................................................................. 18

2.2.3 Área 3: Centro-Norte ................................................................................................................ 20

2.2.4 Área 4: Centro-Oeste................................................................................................................ 21

2.2.5 Área 5: Levante-Baleares ......................................................................................................... 22

2.2.6 Área 6: Área Metropolitana de Barcelona ................................................................................ 24

2.2.7 Área 7: Área Metropolitana de Madrid...................................................................................... 26

2.3 UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA ............ 28

2.4 VOLUMEN DE VENTAS.................................................................................................................. 31

2.5 ESTRUCTURA GENERAL DE VENTAS......................................................................................... 37

2.6 ESTRUCTURA PARTICULAR DE VENTAS DE DETERMINADAS CATEGORÍAS....................... 42

2.6.1 Situación del mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza en general....... 42

2.6.2 Situación del mercado de cuidado corporal ............................................................................. 55

2.6.3 Situación del mercado de fragancias femeninas...................................................................... 56

2.6.4 Situación del mercado de fragancias masculinas .................................................................... 61

2.6.5 Situación del mercado de la cosmética .................................................................................... 66

2.6.6 Situación del mercado de higiene bucal................................................................................... 77

2.6.7 Situación del mercado de productos capilares......................................................................... 83

2.6.8 Situación del mercado depilatorio ............................................................................................ 90

2.6.9 Situación del mercado del afeitado masculino ......................................................................... 93

2.6.10 Situación del mercado de los desodorantes......................................................................... 102

2.6.11 Situación del mercado de higiene íntima femenina.............................................................. 106

2.7 LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: MARCAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFERENCIAL

DE PRECIOS ....................................................................................................................................... 110

- Diferencial de precios entre las marcas de fabricante y las marcas de distribución.................... 113

2.8 OTRAS FIGURAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

............................................................................................................................................................. 115

2.9 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE DROGUERÍA Y

PERFUMERÍA...................................................................................................................................... 117

2.10 ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN EUROPA ................................. 118

3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.........................................................................................................119

3.1 El sector del comercio minorista. Distribución de productos de droguería y perfumería ............. 119

3.2 Comercialización de productos de droguería y perfumería .......................................................... 122

3.3 Proceso de decisión de compra.................................................................................................... 125

3.4 Nuevos formatos comerciales....................................................................................................... 126

3.5 Amenazas y oportunidades........................................................................................................... 127

3.6 Legislación .................................................................................................................................... 128

3.7 Principales conclusiones de la fase cualitativa ............................................................................. 130

4. COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y

PERFUMERÍA...........................................................................................................................................132

4.1 Frecuencia de compra ................................................................................................................... 134

4.2 Lugares de compra ........................................................................................................................ 137

4.3 Satisfacción en función del lugar habitual de compra ................................................................... 142

4.4 Principales motivos para determinar el lugar habitual de compra................................................. 143

4.5 Fuentes de Información ................................................................................................................. 145

4.6 Número de establecimientos visitados antes de decidir la compra............................................... 147

4.7 Compra de productos de marca de blanca o distribuidor .............................................................. 149

4.8 Adquisición de productos de droguería y perfumería .................................................................... 155

4.9 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza y de perfumería e higiene ........................ 158

4.10 Reclamaciones y devoluciones.................................................................................................... 161

5. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA.......................169

5.1. EL ESTABLECIMIENTO............................................................................................................... 170

5.1.1 Antigüedad del negocio y tamaño de plantilla ........................................................................ 170

5.1.2 Horario y días de apertura ...................................................................................................... 175

5.1.3 Ubicación del establecimiento ................................................................................................ 178

5.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ................................................................................................ 179

5.3. PROVEEDORES .......................................................................................................................... 188

5.3.1 Selección de proveedores ...................................................................................................... 188

5.3.2 Número y tipos de proveedores.............................................................................................. 190

5.3.3 Adquisición de productos........................................................................................................ 198

5.4. HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES............................................................................... 202

5.5. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y PROMOCIONES ...................................... 207

5.6. RELACIÓN COMERCIAL ............................................................................................................. 211

5.6.1. Principales problemas ........................................................................................................... 211

5.6.2. Evolución ............................................................................................................................... 213

5.6.3. Relación con el entorno y nivel de asociacionismos ............................................................. 216

5.7. FORMATO COMERCIAL.............................................................................................................. 219

5.8. DATOS DE CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 221

6. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MAYORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA .....................223

6.1. EL ESTABLECIMIENTO............................................................................................................... 224

6.1.1 Antigüedad y superficie del negocio....................................................................................... 224

6.1.2 Número de empleados ........................................................................................................... 228

6.1.3 Ubicación del establecimiento ................................................................................................ 230

6.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ................................................................................................ 231

6.3 PROVEEDORES ........................................................................................................................... 239

6.3.1 Selección de proveedores ...................................................................................................... 239

6.3.2 Adquisición de productos........................................................................................................ 241

6.3.3 Formas de pago...................................................................................................................... 248

6.4 HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES................................................................................ 251

6.5. RELACIÓN COMERCIAL ............................................................................................................. 253

6.5.1. Evolución ............................................................................................................................... 255

6.5.2 Relación con el entorno y nivel de asociacionismo................................................................ 257

6.6. DATOS DE CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 260

7. PRINCIPALES CONCLUSIONES ........................................................................................................263

ANEXO I: RESUMEN........................................................................................................................... 268

ANEXO II: ENGLISH SUMMARY ........................................................................................................ 271

ANEXO III: PALABRÁS DE BÚSQUEDA ............................................................................................ 273

Introducción y proceso Metodológico

Comercialización de productos de droguería y perfumería en España

Página 1

1. INTRODUCCIÓN Y PROCESO METODOLÓGICO

El presente documento corresponde al estudio “Comercialización de productos de droguería y

perfumería en España” realizado por la consultora de investigación de mercados Quota Research, S.A.

(en adelante Quota) para la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio.

El estudio se divide en las siguientes fases:

� Trabajo de Gabinete: recogida de información secundaria

� Fase Cualitativa: como fase previa a la fase cuantitativa, se realizaron entrevistas en

profundidad a expertos conocedores del sector entre los que se encuentran: asociaciones de

comerciantes, gerentes de comercios minoristas, mayoristas de productos de droguería y

perfumería, representantes sindicales del sector del comercio, inspectores de consumo y

profesores universitarios especializados en distribución comercial.

� Fase Cuantitativa a Consumidores: con el objetivo de analizar el comportamiento y los hábitos

de compra de productos de droguería y perfumería se realizaron 1.025 entrevistas telefónicas a

población general.

� Fase Cuantitativa a Comerciantes: se realizaron entrevistas personales a una muestra, de

ámbito nacional, compuesta por dos targets:

1. Comercios Minoristas de droguería y perfumería. Además, en estos establecimientos se llevó

a cabo una recogida de precios de una serie de productos para realizar una comparación

entre los PVP de marcas de fabricantes y de marcas de distribuidor

2. Comercios Mayoristas

� Recogida de precios en establecimientos para comparar el diferencial de precio entre las

marcas de distribución y las marcas de fabricante

� Control de Calidad, Grabación y Explotación Estadística

� Análisis y Redacción de Informe



Página 2

- NECESIDAD DEL ESTUDIO

La Dirección General de Política Comercial, a través de la Subdirección de Estudios y Modernización del

Comercio, ha considerado de gran interés llevar a cabo un detallado estudio sobre la situación y

características de el sector de productos de droguería y perfumería, en su conjunto y en los distintos

aspectos que atañen a su comercialización en sus distintas vertientes (minoristas, mayoristas, centrales

de compra, fabricantes...), estudiando los diferentes canales de comercialización, con cuantificación de

los flujos comercializados por canales y formatos comerciales y el proceso de formación de precios y

márgenes comerciales según tipo de canal.

Se trata de disponer de la más amplia y completa información posible sobre el objeto del estudio, desde

diferentes perspectivas, información de contexto así como información sectorial específica relativa a

producción, distribución y consumo, diferenciando por gamas de productos.

Desde el punto de vista del aporte de información y de la interpretación de la realidad sectorial presente

y futura, es importante conocer la opinión al respecto pueden tener expertos y representantes del sector

de España.

1.1 PROCESO METODOLÓGICO

La metodología utilizada para llevar a cabo la investigación ha sido la siguiente:

� Recogida de información secundaria en torno al tema objeto de estudio.

� Realización de 8 entrevistas en profundidad con expertos del sector, representantes de:

Cuadro 1.1.1 Relación de entrevistados en la fase cualitativa

� Asociación de Perfumistas y Drogueros de Madrid (2)

� Gerente de Perfumería Especializada (2)

� Mayorista de productos de droguería y perfumería

� Distribuidor de productos de droguería y perfumería

� Gerente de Droguería y Perfumería

� Representante de central de compra de productos de droguería y perfumería



Página 3

Cuadro 1.1.2 Nº de entrevistas a consumidores por edad del entrevistado

Cuadro 1.1.3 Nº de entrevistas a consumidores por área geográfica

� Realización de 1.025 entrevistas telefónicas a consumidores finales de productos de droguería y

perfumería para sus comportamientos y hábitos de compra. A continuación, se muestran las

distribuciones muestrales por edad y área geográfica

EDAD (años) 18-24 25-34 35-44 45-54 > 55 TOTAL

Nº Entrevistas 145 223 217 161 279 1.025

ÁREA Andalucía Canarias Norte Centro

Norte Centro Oeste

Levante Baleares

A.M. Madrid

A.M. Barcelona

TOTAL

Nº Entrevistas 218 157 85 62 157 158 188 1.025

Como criterio de segmentación geográfica, se ha procedido a dividir el mercado español en siete áreas

territoriales se organizan según se muestra a continuación:

Área 1: Sur-Canarias

Andalucía y Canarias

Área 2: Norte

Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco

Área 3: Centro-Norte

Castilla- León, Rioja, Aragón

Área 4: Centro-Oeste

Castilla La Mancha, Extremadura

Área 5: Levante-Baleares

C. Valenciana, Murcia, Baleares

Área 6: Área Metropolitana de Barcelona

Área 7: Área Metropolitana de Madrid



Página 4

Cuadro 1.1.4 Diseño muestral de entrevistas a comercios minoristas

� Realización de 900 entrevistas personales a responsables / gerentes de comercios minoristas con la

siguiente distribución muestral por Área Geográfica


Norte Centro Oeste

Levante Baleares

A.M. Madrid

A.M. Barcelona TOTAL

Nº Entrevistas 125 150 150 125 150 100 100 900

Las áreas territoriales son las mismas que se utilizado para la segmentación en el estudio de

consumidores:



Área 2: Norte










Debido a la ausencia de información concreta sobre este tipo de comercios al inicio del estudio y, para

contar con un número mínimo de establecimientos por área territorial que permita ofrecer datos según

este criterio de segmentación, Quota realizó una distribución aproporcional según la cual se

realizaron un total de 900 entrevistas a comercios minoristas con, al menos, 100 entrevistas por

área, asegurándose la obtención de un error muestral de +/- 3.25% para el total nacional bajo el

supuesto de máxima indeterminación (p=q=0.5) con un intervalo de confianza del 95.5%.

A posteriori, se realizó una ponderación para asignar a cada área territorial el “peso” que le corresponde

en la distribución proporcional del sector a nivel nacional en función de los datos del Anuario 2.006 de

Nielsen. Según los datos de Nielsen, la distribución de establecimientos de droguería y perfumería por

áreas geográficas es la siguiente:



Página 5

Cuadro 1.1.5 Universo de establecimientos de droguería y perfumería por área geográfica según datos Nielsen

ÁREA Noroeste Centroeste Sur Centro Noroeste Nortecentro A.M.Madrid A.M.Barcelona

% sobre el total 10.7% 13.9% 22.5% 12.5% 12.9% 10.4% 8.4% 8.7%

La composición de las áreas geográficas utilizadas por Nielsen es la que se muestra a continuación:

Área Noroeste

Barcelona no metropolitana, resto de Cataluña, Baleares, Zaragoza y Huesca

Área Centroeste

Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete



Área Sur

Badajoz y Andalucía

Área Centro

Cáceres, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo,

Valladolid y Zamora

Área Metropolitana de Barcelona

Área Metropolitana de Madrid

A la vista de estos datos, Quota Research procedió a asignar un coeficiente de ponderación a cada una

de las provincias para asignarle su “peso” real respecto al total de establecimientos a nivel nacional.

Nielsen no ofrece datos del número de establecimientos de droguería y perfumería en las Islas Canarias

por lo que, a la hora de llevar a cabo, la ponderación, se ha optado por incluir estos establecimientos en

la zona Sur.

� Realización de 63 recogidas de precios en los siguientes comercios minoristas:

- El Corte Inglés

- Hipercor

- Carrefour

- Alcampo

- Eroski

- Caprabo

- Mercadona



Página 6

Cuadro 1.1.7 Diseño muestral de entrevistas a comercios mayoristas

Esta recogida de precios se ha realizado en Madrid, Barcelona y Valencia y, en cada una de estas

ciudades, a 3 de cada uno de estos establecimientos. La distribución muestral de las observaciones

realizadas es la siguiente:

Cuadro 1.1.6 Diseño muestral de las recogidas de precios

� Realización de 175 entrevistas personales a gerentes / responsables de comercios mayoristas con la

siguiente distribución muestral:


Norte Centro Oeste

Levante Baleares

A.M. Madrid

A.M. Barcelona TOTAL

Nº Entrevistas 15 15 25 15 45 30 30 175

Madrid Barcelona Valencia TOTAL

El Corte Inglés 3 3 3 9Hipercor 3 3 3 9Carrefour 3 3 3 9Alcampo 3 3 3 9Eroski 3 3 3 9Caprabo 3 3 3 9Mercadona 3 3 3 9TOTAL 21 21 21 63

CENTRO

RECOGIDA DE PRECIOSNº Entrevistas

Ciudad

Trabajo de gabinete

Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 7

2. TRABAJO DE GABINETE

En este apartado se ofrecen datos sobre la comercialización de productos de droguería y perfumería

tanto a nivel agregado como de determinadas categorías de productos procedentes de la recopilación de

información bibliográfica en torno al tema estudiado.

2.1 EL SECTOR DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA

- Droguería y limpieza

En el siguiente cuadro se muestran los principales fabricantes del sector de droguería y limpieza en

España en el año 2.005, los dos primeros fabricantes del sector, por volumen de facturación, y los únicos

que superaron los 500 millones de euros de facturación fueron Reckitt Benckiser España y Procter &

Gamble España.

Cuadro 2.1.1 Ranking de fabricantes del sector de droguería y limpieza en 2005,

según su facturación

Ranking Empresa Empleo Recursos

propios

Ventas

2004

Ventas

2005

Variación

2005/2004

1 RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 821 798,200 539,27 525,12 -2,6

2 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA S.L. 300 69,986 (*) 564,70 502,40 -11,0

3 HENKEL IBÉRICA, S.A.(LIMPIEZA) 343,45 345,60 1,0

4 PERSAN, S.A. 403 27,040 (*) 194,00 221,00 13,9

5 SARA LEE HOUSEHOLD & BODYCARE ESPAÑA, S.L. 792 165,00 165,90 2,2

6 COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA, S.A. 71 17,670 103,87 112,81 8,6

7 CAMPO AGRICULTURA, S.L. 73 15,040 109,45 104,84 -4,2

8 JOHNSON &JOHNSON, S.A. 73 0,574 (*) 90,14 96,74 7,3

9 JOHNSON DIVERSEY ESPAÑA, S.L. (**) 375 103,410 82,55 83,44 1,1

10 UNILEVER ESPAÑA, S.A. (H.A.-LIMPIEZA) 97,60 80,00 -18,0

Nota: (*) Incluye capital social; (**) Sus datos incluyen líneas de negocio de otros sectores

Fuente: Alimarket 2006

Datos expresados en nº de empleados y millones de euros

Persan ha sido, entre los diez primeros del ranking, el que mayor incremento porcentual ha tenido, casi

un 14%. Por el contrario, la división de limpieza de Unilever, en este mismo periodo de tiempo ha perdido

un 18% de facturación.

Trabajo de gabinete


Respecto al número de empleados, tan sólo Reckitt Benckiser España supera los 800 trabajadores y

Sara Lee se queda en los 792. También destacan los casos de Colgate Palmolive España y Campo

Agricultura que tienen un volumen de facturación por encima de los cien millones de euros, con un

número relativamente bajo de empleados, alrededor de setenta.

- Perfumería e higiene

Como se muestra en el cuadro 2.1.2 la facturación de los diez principales fabricantes del sector de

perfumería e higiene en el año 2.005 es sustancialmente superior al que tienen las más importantes del

sector de droguería e higiene.

Cuadro 2.1.2 Ranking de fabricantes del sector de perfumería e higiene en 2.005,

según su facturación

Ranking Empresa Empleo Recursos

propios

Ventas

2004

Ventas

2005

Variación

2005/2004

1 PUIG BEAUTY & FASHION GROUP, S.L. (GRUPO) 4.698 63,429 (*) 833,42 880,00 5,6

2 L’0REAL ESPAÑA, S.A. (GRUPO) 2.241 59,911 (*) 696,00 683,90 -1,7

3 JOHNSON & JOHNSON, S.A. 635 1,041(*) 251,60 281,00 11,7

4 GRUPO GILLETTE ESPAÑA, S.L. 264 1,418 (*) 260,00 268,00 3,1

5 HENKEL IBÉRICA, S.A. (DIVISIÓN COSMÉTICA) 201,54 205,57 1,2

6 BDF NIVEA, S.A. 265 40,710 151,26 166,08 9,8

7 COTYASTOR, S.A. 853 6,702 (*) 163,73 166,00 1,4

8 ESTEE LAUDER, S.A. 500 0,427 (*) 156,61 160,00 2,2

9 COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PROD., S.L. 900 103,490 160,51 158,65 -1,2

10 UNILEVER ESPAÑA, S.A. (HPC COSMETICA) 147,00 148,60 1,1

Nota: (*) Incluye capital social

Fuente: Alimarket 2006

Datos expresados en nº de empleados y millones de euros

Puig Beauty & Fashion Group ha facturado una cifra superior a los ochocientos millones de euros

mientras que el grupo L’Oreal se ha quedado cerca de los setecientos. Tan sólo dos empresas o grupos

de empresas entre las diez primeras vieron descender sus ventas respecto al año anterior y, además,

ese descenso fue inferior al 2%. En el lado contrario, destacan los incrementos de Johnson & Johnson

que creció un doce por ciento de un año a otro y BDF Nivea, que aumentó sus ventas en casi un diez por

ciento.

Los dos grupos principales en cuanto a volumen de facturación son los únicos que emplean a más de

2.000 empleados. Los que menos empleados tienen de este top 10 de fabricantes son BDF Nivea y el

Grupo Gillette España que no superan los trescientos trabajadores.

Trabajo de gabinete


Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) que representa a 250 empresas del

sector de perfumería e higiene que aglutinan el 90% de la facturación total del sector, en 2005 el

volumen total de facturación se habría situado en los 7.113 millones de euros, lo que supone un

crecimiento del 4,75% respecto al año anterior. Este crecimiento, sin embargo se va desacelerando en

los últimos años ya que en el 2003 fue del 7,7% y en 2004 del 6,5%.

Dentro del mercado europeo, España es el quinto país en cuanto a venta de productos cosméticos, en

función del precio de salida de fábrica, sólo por detrás de Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Como

puede comprobarse, España representa el 12,1% de la facturación total europea en función del precio de

salida de fábrica.

Gráfico 2.1.3 Cuota por países en 2005 (%)

3,7

2,72,6

2,5

10,4

17,2

15,114,1

19,5

12,1

Alemania

Francia

Italia

Inglaterra

España

Holanda

Suiza

Bélgica y Luxemburgo

Grecia

Resto países

Fuente: Stanpa

A pesar de la desaceleración sufrida, en España se sigue creciendo un 1% por encima de la media

europea y un 2% más que los cuatro países con mayor cuota. España ocupa el cuarto lugar en

crecimiento por detrás de Finlandia y Dinamarca que crecieron en torno a un 7% e Irlanda con un 5%.

Según los datos recogidos en el Anuario de Droguería y Perfumería 2.006-2.007 de Indisa, el gasto

realizado por los consumidores españoles ascendió en el año 2005 a 53.645 millones de euros, con un

incremento del 5,7% respecto a lo gastado un año antes. De esta cantidad, el 15,6% correspondieron a

productos de droguería y perfumería, el 43,6% a los alimentos envasados y el 40,8% a productos

frescos. En cifras absolutas este porcentaje significó unos 9.383,3 millones de euros, con un crecimiento

del 5,8% en relación al ejercicio anterior.

Trabajo de gabinete


España

23,3

8,325,9

19,522,9

Respecto al consumo per cápita (euros/año) por habitante, España ocupa la sexta posición en el ámbito

europeo, precedida de Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia y Francia, con un gasto que supera los 150

euros por persona.

En el análisis del peso de las diferentes familias de productos de perfumería y estética, en España se

observa una mayor importancia de las ventas correspondientes a perfumes y fragancias ya que

representan el 23,3% del total mientras que en Europa sólo suponen un 14,5%. Sin embargo, en España

es menos relevante el consumo de artículos de aseo (19,5% frente al 24,2% del total Europa) y de

cosmética decorativa (8,3% frente al 12,3% del total Europa).

Gráfico 2.1.4 Peso por familias de productos (Europa vs. España) 2005

Europa

14,5

12,3

24,9

24,224,1

Aseo

Perfumes y fragancias

Cosmética decorativa

Cuidado de la piel

Cuidado del cabello

Fuente: Stanpa

Por familias, el consumo de los productos relacionados con el cuidado de la piel se ha incrementado

respecto a 2004, en un 9,9%, situándose en 1.152,62 millones de euros.

Los productos de aseo fueron los que registraron el segundo mayor incremento, un 4,7%, con una

facturación de 869,1 millones de euros. Los perfumes y fragancias suponen el 23,3% del mercado con

un total de 1.036,95 millones de euros y un incremento del 3,8% aunque los perfumes selectivos o de

alta gama llegaron a incrementarse en un 7%.

Los productos para el cuidado del cabello son los terceros en cuanto al valor de sus ventas, situándose

en 1.017,8 millones de euros lo que representa una subida del 1,25% respecto al año anterior aunque su

cuota de mercado se ha reducido al 22,9%.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.1.5 Facturación, Incremento y Distribución porcentual de las diversas familias de

productos

Familia de productos Facturación España Incremento

2004/2005

Cuota de Mercado

España

Cuota de Mercado

Europa

Cuidado de la piel 1.152,62 9,94% 25,9% 25,0%

Perfumes y fragancias 1.036,95 3,79% 23,3 % 14,5 %

Cuidado del cabello 1.017,80 1,25% 22,9 % 24,0 %

Productos de aseo 869,11 4,68% 19,5 % 24,2 %

Cosmética decorativa 369,24 2,27% 8,4 % 12,3 %

Fuente: Revista Revista Fragancias y Cosméticos

Datos en millones de euros

Según el informe de Stanpa, a excepción de la peluquería profesional, todos los canales de distribución

de productos de perfumería e higiene han evolucionado positivamente, en especial el de estética

profesional, que facturó 84 millones de euros, lo que supone un 9,73% más que el año anterior. Aún así,

este sector es el que menos peso tiene en el mercado ya que representa el 1,9% del total de ventas

correspondiendo casi la mitad de las mismas a la venta a través del canal de gran consumo a pesar de

que éste creció por debajo de la media. En 2005 se contabilizaron ventas en este canal por un total de

2.191,97 millones de euros, lo que supone una subida del 4,59%, en gran parte por el aumento de

ventas de las marcas del distribuidor.

A continuación, se sitúa el canal selectivo a través del que se producen el 28% de las ventas, que creció

por encima de la media del mercado con un aumento del 5,71% facturando 1.238,18 millones de euros.

La farmacia ha sido el segundo canal que más creció respecto a 2004, con un incremento del 6,43% de

ventas por valor de 432,8 millones de euros, por lo que permanece como tercer canal en cuanto a peso

con un 9,7%. El incremento se debe a la modernización del sector con la creación de las parafarmacias

que tienen en las líneas de productos de higiene uno de sus principales pilares de facturación.

La peluquería profesional fue el único canal que tuvo un crecimiento negativo en 2.005, ya que su

facturación bajó a 331,9 millones de euros lo que supone un 0,7% menos que el año anterior. A pesar de

esto, este canal tiene un peso del 7,5% del mercado.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.1.6 Reparto de las ventas por canales de distribución

Canales de distribución 2005 Incremento (%) Peso (%)

Gran consumo 2.191,97 4,59% 49,3

Selectividad 1.238,18 5,71% 27,8

Farmacia 432,84 6,43% 9,7

Peluquería profesional 331,91 -0,71% 7,5

Venta directa 166,80 4,57% 3,8

Estética profesional 84,01 9,73% 1,9

Total 4.445,71 4,75% 100

Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos


Nota: Facturación de fabricantes, no de consumo

En el sector de perfumería e higiene, el año 2.005 hubo una serie de operaciones entre grandes grupos

del sector que trajeron algo de convulsión al mismo. En este sentido destaca la adquisición de

Marionnaud por parte del grupo chino As Watson, por un montante de 900 millones de euros, la compra

del 60% de Bodybell por parte de la sociedad de capital riesgo Dinamia y la gestora Nmás1 Private

Equality Fund, que significó la toma del control de la perfumera que hasta entonces estaba gestionada

por Iberdroper. Además, el grupo Cortefiel vendió su participación en la perfumería Douglas Spain, S.A.

al operador alemán Douglas. En cuanto a las aperturas, destaca la apertura de veinticinco tiendas de la

marca IF (In faradis) perteneciente al grupo Dapargel, perteneciente al grupo Eroski.

Respecto al comercio exterior, la balanza comercial muestra un considerable déficit, si bien en el año

2005 las exportaciones crecieron más que las importaciones, un 13% frente al 4%. Las previsiones a

medio plazo es que continúe el recorte de esta diferencia. Los principales destinatarios de los productos

españoles son la Europa de los 25 pero Estados Unidos destaca como cliente más importante al

significar el 10% de la mercancía exportada.

Cuadro 2.1.7 Datos del sector de perfumería y cosmética en 2.005

Canal Volumen Cuota Valor (%)

Producción 2.846 9,3

Exportación 1.405 13.1

Importación 3.005 4,3

Mercado 4.446 4,8

Fuente: DBK. Datos en millones de euros

Trabajo de gabinete


En Francia, según las cifras de la Fédération des Industries de la Perfumerie, el mercado masculino

apenas creció un 0,9% en el año 2004, alcanzando una facturación de 896,4 euros. Este resultado se

debe a la caída de ventas de mass market (gran consumo) que menguaron un 2,6%, hasta los 198,9

millones de euros. Tampoco las fragancias, el segmento más fuerte del selectivo masculino, atravesaron

su mejor momento. Por el contrario, el sector del cuidado facial incrementó sus ventas en un 29,8%,

hasta los 51,4 millones de euros. Esto se debió a un crecimiento del 72% de las ventas de gran

consumo, alcanzando los 26 millones de euros y del 11,4% en selectivo, hasta los 27,9 millones de

euros.

En Alemania, según la consultora IKW, el mercado de belleza masculina cayó un 1,1% hasta los 636

millones de euros en 2005. En cualquier caso, la asociación de perfumerías alemanas, Bundesverband

Parfümerien, sostiene que la cosmética masculina es la tercera categoría en ventas de perfumería con

una cuota del 16%. Las fragancias masculinas representan más de la mitad de esa cifra mientras que los

preparados para el afeitado y los aftershaves pierden popularidad.

Para Italia, Unipro señala un crecimiento del 3,5% del sector de tratamiento, que alcanzó un valor de

631,8 millones euros. Si bien las cremas fueron el motor del mercado, con una evolución del 30,1% de

sus ventas, que se cifraron en 35,5 millones de euros, los preparados para el afeitado también crecieron,

concretamente un 3,9%. Los aftershaves ganaron un 3,1% hasta los 152,6 millones de euros. Los

aftershaves ganaron un 3,1% hasta los 152,6 millones de euros. Sin embargo las fragancias perdieron

un 1,9%, quedándose en 321 millones de euros.

En Reino Unido, según TNS Worldpanel, el mercado creció un 4,3% durante el año 2.005, alcanzando

los 873,9 millones de libras, aumentando la facturación de los productos del cuidado personal en un

7,3%, hasta los 667,4 millones de euros. Según TNS, la penetración de productos de belleza masculina

es todavía muy poco importante. Sólo un 52% de los ingleses varones utiliza un preparado para el

afeitado, apenas un 20% se aplica cremas faciales y los productos de cuidado personal los emplea el

12%.

Trabajo de gabinete


2.2 EL COMERCIO EN ESPAÑA

Schlecker es la única empresa del sector de droguería y perfumería que sobrepasó los 300 millones de

euros de facturación en el 2005 lo que confiere el primer puesto en el ranking de las 25 primeras

empresas del sector por volumen de facturación. Existen otras siete empresas que en este último

ejercicio facturaron más de 100 millones de euros: División de Perfumería de Aldeasa, Grupo DIAN,

Grupo Juan Alberto Recio, Iberdroper, Dapargel, Marionnaud y la Unión Farmacéutica Guipuzcoana.

Cuadro 2.2.1 Ranking de las principales empresas del sector de droguería y perfumería en

España por volumen de facturación

Fuente: Anuario de Droguería y Perfumería 2006-2007 de INDISA (Información y Distribución Anual)

Datos en miles de euros

En las próximas páginas, en base a la información contenida en los Anuarios de Droguería y Perfumería

de los años 2001 a 2005, se lleva a cabo un análisis de la estructura del sector y se muestra el ranking

de las principales empresas por volumen de facturación para cada una de las siete áreas geográficas en

las que se ha dividido el estudio y que agrupan las siguientes Comunidades Autónomas:

Ventas (miles de euros)

2005

1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 305.2602 ALDEASA (DIVISION DE PERF.) MADRID 230.0003 GRUPO DIAN (DISTRIBUCIÓN ANDALUZA) SEVILLA 190.0004 JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO" SALAMANCA 175.0005 IBÉRICA DE DROG. Y PERF., S.A. "IBERDROPER" MADRID 140.0006 DAPARGEL, S.L. VIZCAYA 130.0007 MARIONNAUD PARFUMERIES MADRID 117.3008 UNIÓN FARMACÉUTICA GUIPUZCOANA, S.A. GUIPUZCOA 108.8519 CADYSSA MADRID 91.400

10 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 86.50011 DRUNI, S.A. VALENCIA 86.32812 JUTECO, S.A. MADRID 68.00013 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 62.00014 COFERDROZA SDAD. COOP. ZARAGOZA 51.00015 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 42.80016 MARVIMUNDO, S.L. MURCIA 40.53417 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 40.30018 ARENAL PERFUMERÍAS, S.L. LUGO 39.60019 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 38.12520 SHEPORA CÓSMETICOS ESPAÑA, S.L. MADRID 38.04521 ALMACENES BEMALU, S.A. MURCIA 37.85222 NOVA ENGEL, S.A. BALEARES 37.50023 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 35.00024 GIL-GO, S.A. MADRID 34.50025 PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. VALENCIA 30.367

Ranking EMPRESA Provincia

Trabajo de gabinete




Área 2: Norte










En el caso de las áreas metropolitanas, al no existir datos detallados para este criterio geográfico, se

ofrecen los datos correspondientes a las CC.AA. de Cataluña y Madrid.

Para algunas empresas no se cuenta con la secuencia completa de facturación en los cinco ejercicios

analizados (2001-2005) ya que únicamente se dispone del ranking de las primeras empresas por

Comunidad Autónoma siendo el número de organizaciones incluido en dicho ranking variable en función

de cada comunidad, lo que hace que, si una entidad en un año determinado no se encontraba en las

primeras posiciones del ranking no se dispone del dato correspondiente a su facturación. Además, la

falta del dato puede deberse a diversos motivos como que en los años en cuestión la empresa no

existiera.

Trabajo de gabinete


2.2.1 Área 1: Sur-Canarias

En la siguiente tabla se muestra el ranking, por volumen de facturación, de las 50 primeras empresas del

Área 1:

Cuadro 2.2.1.1 Ranking de empresas del Área 1 por volumen de facturación

Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)


2001 2002 2003 2004 2005

1 GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA, S.A. SEVILLA 176.400 185.000 187.000 200.000 190.0002 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 61.740 68.000 73.300 77.600 86.5003 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 31.175 33.000 33.990 36.050 35.0004 HERMANOS DASWANI, S.L. LAS PALMAS 21.035 21.100 24.000 28.560 29.1315 COMERCIAL ALVAREZ, S.A. TENERIFE 4.291 4.420 4.508 4.650 23.6046 DISTRIBUCIONES HEROLSA, S.L. CÁDIZ 18.385 18.752 19.314 19.893 19.9807 FRANCISCO SUÁREZ, S.A. JAÉN 10.500 10.500 13.000 18.0008 GRUPO PERFUMERÍAS PRIMOR MÁLAGA 13.9809 MERA ARROCHA PERFUMERÍA LAS PALMAS 5.881 6.057 12.566 12.94210 PERFUMERÍA EUROPA (GRUPO) LAS PALMAS 15.100 12.49411 ANDIEX, S.L. MÁLAGA 8.050 8.450 7.980 11.495 12.20312 MOTWANI, S.A. LAS PALMAS 3.788 6.900 8.900 9.79013 COMERCIAL JUSYMAR, S.A. LAS PALMAS 6.743 6.945 7.431 7.851 8.22414 ALMACENES DROGASUR, S.C. ANDALUZA JAÉN 6.180 7.548 7.69815 CHARLIE'S PARFUMS (GRUPO) LAS PALMAS 5.916 6.09316 PERFUMERIA NIZA JANDIA, S.L. LAS PALMAS 4.000 4.120 4.120 5.562 5.72817 PERCHAN, S.A. SEVILLA 5.150 5.50018 KHATNANI, S.L. LAS PALMAS 4.291 4.420 4.420 4.650 5.50019 JUGUETERÍA RAMOS CRUZ, S.L. TENERIFE 3.584 4.784 5.31020 PERFUMERÍA ELISABETH, S.L. TENERIFE 4.598 4.736 4.736 4.900 4.91021 DROGUERIA VENEZUELA, S.L. LAS PALMAS 4.425 4.558 4.558 4.650 4.78922 OSORMEGO, S.L. TENERIFE 4.469 4.603 4.603 4.060 4.75023 MUÑOZ Y MOLINA, S.A. JAÉN 3.832 4.455 4.58824 HERMANAS LEÓN DORESTE, S.L. LAS PALMAS 3.978 4.09725 SURPARFUMS, S.L. TENERIFE 3.725 3.83626 COMERCIAL F. SUARSA, S.L. LAS PALMAS 3.507 3.612 3.80027 FRANSUCA, S.L. LAS PALMAS 3.600 3.70828 PERFUMERÍAS KIM, S.L. LAS PALMAS 3.535 3.53529 SUPERPIN, S.L. SEVILLA 3.30730 ANA MILIAN, S.L. TENERIFE 1.263 3.090 3.18231 FULGENCIO GÓMEZ MONROY TENERIFE 3.156 3.043 3.08932 DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERÍA, S.L. CÓRDOBA 7.500 7.725 7.917 8.310 3.06233 HINOJOSA Y VILCHEZ, S.L. "GRUPO" MÁLAGA 3.005 2.704 2.78534 LARA PERFUMES Y COLOR, S.L. CÁDIZ 2.526 2.651 2.71735 AMANDA FRAGANCIAS Y COSMETICOS, S.L. LAS PALMAS 2.300 2.57536 ESTABLECIMIENTOS CAMELIA JAÉN 2.400 2.50037 PERFUMERÍA AZAHAR, S.L. SEVILLA 3.219 2.348 2.48838 PERFUMERÍAS SAFARI, S.L. TENERIFE 3.157 2.400 2.47239 ELISA FERRER SANCHEZ ALMERÍA 2.210 2.276 2.34440 ALMACENES VALIDO, S.L. LAS PALMAS 1.890 1.947 2.00541 BE MI LET, S.L. TENERIFE 2.060 1.99842 PERFUMERÍA RUEDA, S.L. MÁLAGA 1.749 1.836 1.89143 MARIN ROSA, S.A. ALMERÍA 1.564 1.650 1.85644 J. ROLDAN, S.L. CÓRDOBA 1.673 1.650 1.70045 BETHENCORT PERFUMERÍAS, S.L. TENERIFE 1.655 1.700 1.70046 AURELIO R. MAHUGO, S.L. LAS PALMAS 1.579 1.626 1.63047 VIERA GALVEZ, S.L. LAS PALMAS 1.563 1.579 1.62648 CASA MARGOT, S.A. LAS PALMAS 1.496 1.500 1.33949 PERFUGRAN, S.L. GRANADA 1.623 1.620 1.29650 GADITANA DE EMPRESAS VACA, S.L. CÁDIZ 1.254 1.291

RankingVENTAS (miles de euros)

ProvinciaEMPRESA

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El Grupo Distribución Andaluza, mayorista de perfumería, droguería, alimentación, hostelería y

complementos, se configura como el líder destacado del área Sur-Canarias alcanzando en el 2005 los

190.000 euros. A pesar de haber sufrido un descenso del 5% (ver cuadro 2.2.1.2) en el último año, el

Grupo de Distribución Andaluza obtiene un volumen de facturación de más del doble que la del Grupo A.

Cardoso. Estas dos primeras empresas, ambas radicadas en la provincia de Sevilla, presentan un

volumen de facturación muy superior al del resto de empresas.

A continuación se muestra un cuadro sobre la evolución anual de la facturación por ventas de las cinco

primeras empresas:

Cuadro 2.2.1.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas del área 1


El Grupo A. Cardoso, empresa con más de cuarenta años de experiencia en distribución y presente en el

sector minorista de la perfumería desde los años 80 a través de las cadenas Aromas y Damas, ha

experimentado un crecimiento estable a lo largo de los últimos años que oscila entre el 6% obtenido en

el 2004 y en el 2005 donde alcanzó la mayor tasa de crecimiento de los últimos años, 12%.

La facturación de José Luis de la Rosa Casas se ha visto reducida en más de un millón de euros en el

último año. Hermanos Daswani, mayorista de productos de droguería, perfumería, higiene y belleza sita

en Las Palmas de Gran Canaria, ha sufrido una desaceleración en sus tasas de crecimiento que en los

años 2003 y 2004 alcanzaban un aumento medio del 17% y que en el 2005, se ha visto reducido al 2%.

Comercial Alvarez gracias al espectacular crecimiento experimentado en el último (408%) se sitúa en

quinta posición en el ranking del Área Sur-Canarias sobrepasando a otras empresas como Distribuciones

Herolsa y Francisco Suárez.

Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005

1 GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA, S.A. SEVILLA 4,9% 1,1% 7,0% -5,0%2 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 10,1% 7,8% 5,9% 11,5%3 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 5,9% 3,0% 6,1% -2,9%4 HERMANOS DASWANI, S.L. LAS PALMAS 0,3% 13,7% 19,0% 2,0%5 COMERCIAL ALVAREZ, S.A. TENERIFE 3,0% 2,0% 3,1% 407,6%

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2.2.2 Área 2: Norte

Dapargel, que se constituyó en 2001 como resultado de la fusión de los antiguos grupos Danena, Dispar

y Rengel con el grupo Eroski, se erige como el líder por facturación en el área Norte compuesta por

Galicia, País Vasco y Principado de Asturias. Dapargel y la Unión Farmacéutica Guipzcoana, empresa

que nació con vocación exclusivamente farmacéutica y que posteriormente se introdujo en la distribución

de artículos de parafamarcia y droguería, son las dos únicas empresas que superan los cien millones de

euros de facturación.




2001 2002 2003 2004 2005

1 DAPARGEL, S.L. VIZCAYA 76.577 90.000 112.500 120.000 130.0002 UNIÓN FARMAC. GUIPUZCOANA, S.A. GUIPUZCOA 9.650 9.800 9.800 100.000 108.8513 ARENAL PERFUMERIAS, S.L. LUGO 14.300 20.300 30.000 33.000 39.6004 EL PINCEL DISTRIBUCIONES, S.L. LA CORUÑA 18.541 20.120 20.428 21.448 24.0005 HOGARLIN, S.A. PONTEVEDRA 16.225 18.000 19.215 23.500 23.3006 ASTURIANA DE PERFUMERÍA, S.L. ASTURIAS 6.810 7.449 8.000 8.240 12.0007 PERFUMISTAS DE GALICIA, S.L. PONTEVEDRA 3.678 4.700 6.294 7.210 11.0008 HIPERLISA, S.A. PONTEVEDRA 8.500 8.000 8.240 9.075 8.5719 D.S. SALGADO, S.L. PONTEVEDRA 8.955 10.000 10.000 7.770 7.80010 ALMACENES DROMAY, S.L. ORENSE 3.877 4.087 4.087 7.755 7.30011 BASMO DECORACIÓN, S.L. GUIPUZCOA 11.700 11.935 11.935 6.500 6.69512 ALAMACENES ANAIAK, S.A. GUIPUZCOA 6.437 6.660 6.660 5.900 5.97513 MANUEL OREJAS, S.A. ASTURIAS 6.007 4.800 5.684 5.593 5.66214 BARANDIARAN, S.A. VIZCAYA 1.839 800 800 5.000 5.15015 ALMACENES FELIPE GARCIA, S.L. LA CORUÑA 9.808 10.102 10.102 10.203 5.10016 DROGUERIA ROVIAL, S.L. LA CORUÑA 5.824 5.999 6.000 4.368 4.79917 CANTARINO, S.L. ASTURIAS 4.570 4.70718 DE LA UZ, S.L. ASTURIAS 3.893 4.010 4.130 4.549 4.68519 ALMACENES ELADIO, S.A. LA CORUÑA 3.678 3.788 3.788 3.900 4.01720 CARLOS EZAMA ALVAREZ ASTURIAS 1.829 1.884 1.884 3.000 4.00021 MARYAN PERFUMERIAS, S.L. ORENSE 3.315 3.415 3.58022 PERFUMERÍAS GARROTE, S.L. CORUÑA, LA 3.766 3.400 3.50223 MELCHOR VISO SUCESORES, S.L. PONTEVEDRA 2.842 2.395 2.46624 SUPERFICIES KOMBI, S.A. ASTURIAS 3.678 3.788 2.600 2.337 2.40725 DROBIL, SDAD. COOP. VICCAYA 1.826 1.880 1.880 2.200 2.20026 DROGUERÍA NAVARRA, S.L. NAVARRA 2.574 2.651 2.645 2.559 1.98727 ALMACENES EGUREN NAVARRA 1.89028 PERFUMERIAS ESTILO, S.L. ASTURIAS 1.717 1.769 1.822 1.825 1.87929 DROYPER, S.A. ORENSE 2.526 1.780 1.81030 FRASCOS CENTER, S.A. ASTURIAS 1.610 1.658 1.70731 PERFUMERÍAS MONTSE "GRUPO" ASTURIAS 1.579 1.640 1.70032 GARBISEIS, S.A. NAVARRA 2.146 2.210 2.210 1.463 1.50633 EXCLUSIVAS BUSTO, S.A. GUIPUZCOA 1.361 1.402 1.402 1.425 1.39634 MARIA JESUS BRAN, S.L. CORUÑA, LA 1.200 1.248 1.28535 ALMACENES ALEXGA, S.L. PONTEVEDRA 1.136 1.170 1.18136 PERFUMERIAS ASTURIANAS BRUMAS, S.L. ASTURIAS 2.146 2.210 2.210 2.276 1.15037 DROGUERÍA ALBIZU, S.L. NAVARRA 1.348 1.200 1.100 1.030 91038 JORAIDA UZ, S.L. ASTURIAS 871 900 80039 JACONPE, S.L. ASTURIAS 843 800 80040 DROGUERÍAS INDUSTRIAS REUNIDAS, S.A. ASTURIAS 757 780 78041 PEDRO ORTIZ DE MENDIVIL ÁLAVA 552 569 569 590 60742 PERFUMERÍAS DINASTIC, S.L. CORUÑA, LA 475 50043 ALMACENES RIO ESVA, S.L. ASTURIAS 2.146 2.210 2.210 410 42244 DROGUERÍA Y PERFUMERÍA QUINTAS, S.L. ORENSE 353 360 37045 PERFU. Y DROGUERÍAS ESPECIALIZ. GIJÓN, S.A.L. ASTURIAS 7.356 7.577 9.00046 ISAAC VIGIL GARCIA ASTURIAS 3.390 4.480 4.48047 RILIPER, S.L. CANTABRIA 3.450 3.700 3.995 4.11548 BROCHE DE ORO, S.A. CANTABRIA 3.372 3.473 3.473 3.19349 JAVIER GUEZMES, S.L. CANTABRIA 1.495 1.540 1.540 1.58650 PARCU, S.C. CANTABRIA 796 820 830

VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia

Trabajo de gabinete


El ranking de empresas con mayor volumen de facturación en el área Norte se caracteriza por su

estabilidad, al menos en las primeras posiciones. Así lo demuestra el hecho de que las cinco primeras

posiciones son ocupadas en los últimos cuatro años únicamente por seis empresas: Dapargel, Unión

Farmacéutica Guipuzcoana, Arenal Perfumerías, El Pincel Distribuciones, Hogarlín y Basmo Decoración

manteniéndose siempre en este top 5 las cuatro primeras empresas y produciéndose una alternancia

entre la Unión Farmacéutica Guipuzcoana y Basmo que entran y salen de las cinco primeras posiciones.

Unión Farmacéutica Guipuzcoana se ha consolidado como segunda empresa con mayor volumen de

facturación gracias al espectacular crecimiento experimentado en el año 2004 en el que, prácticamente,

multiplicó por diez su facturación.

Cuadro 2.2.2.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas del área 2


Las cuatro empresas con mayor volumen de facturación en el 2005 han experimentado crecimientos en

respecto al año anterior y la quinta, Hogarlín, sólo ha visto reducida su facturación en un 0.9%. Arenal

Perfumerías es la empresa que experimentó un mayor crecimiento en el 2005 (20%) seguida de El

Pincel Distribuciones, empresas que cuenta con más de veinte tiendas propias y treinta establecimientos

franquiciados bajo la marca Dyppo.

En cuanto al número de tiendas, destaca Dapargel, muy por encima del resto de las empresas, que en el

2005 contaba con 197. Hogarlin, situada en el quinto lugar en cuanto a facturación por ventas se refiere,

es la segunda empresa con mayor número de tiendas, 36 en el 2005. Hogarlín está integrada en el

Grupo Sociedad de Inversiones Vego, S.A. (SINVESA) cuenta con comercios minoristas agrupados bajo

las enseñas “Mucha’s” y “eo” y, además, cuenta con una red de establecimientos franquiciados

denominados “Chévere”.


1 DAPARGEL, S.L. VIZCAYA 17,5% 25,0% 6,7% 8,3%2 UNIÓN FARMAC. GUIPUZCOANA, S.A. GUIPUZCOA 1,6% 0,0% 920,4% 8,9%3 ARENAL PERFUMERIAS, S.L. LUGO 42,0% 47,8% 10,0% 20,0%4 EL PINCEL DISTRIBUCIONES, S.L. LA CORUÑA 8,5% 1,5% 5,0% 11,9%5 HOGARLIN, S.A. PONTEVEDRA 10,9% 6,7% 22,3% -0,9%

Trabajo de gabinete


Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 20051 JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO" SALAMANCA 30,0% 11,2% 19,0% 5,8%2 COFERDROZA (SDAD. COOP. FERRET., DROG Y PERF.) ZARAGOZA 1145,0% -0,5% 8,5% 8,5%3 ALMACENES LA CARMINA, S.L. SALAMANCA 3,0% 0,0% 1,0% 2,0%4 COMERCIAL DELICIAS, S.L. ZARAGOZA -13,2% 3,5% -6,0% -5,9%5 DROGUERÍA Y LIMPIEZA, S.A. ZARAGOZA 3,0% 5,0% 11,0% 1,4%

2.2.3 Área 3: Centro-Norte

El Grupo Recio, con sede en Salamanca y propietaria de la marca Perfumerías Avenida, con 175

millones de euros de facturación en el 2005 es la empresa más importante en el área Centro-Norte

(Castilla-León, La Rioja y Aragón). Por sí solo, el Grupo Recio ha alcanzado un volumen de facturación

superior al del resto de empresas presentes en el ranking de las 25 entidades con mayor facturación.




Los cinco primeros puestos del ranking de principales empresas, por volumen de facturación, del área

Centro-Norte son ocupados a lo largo de los cinco últimos años por las mismas empresas: Grupo Recio,

Coferdroza, Almacenes La Carmina, Comercial Delicias y Droguería y Limpieza, S.A. Como se puede

comprobar en el cuadro anterior, las cinco empresas pertenecen a las provincias de Salamanca y

Zaragoza.

Cuadro 2.2.3.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas


Delicias es la única de las cinco primeras empresas del área que ha sufrido un descenso en su volumen

de facturación en el 2005. Coferdroza, central de compras con más de 190 socios en todo el territorio

nacional, es la empresa que experimentó un mayor crecimiento, aumentando en un 9% su facturación

respecto al año anterior.

2001 2002 2003 2004 2005

1 JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO" SALAMANCA 96.160 125.000 139.000 165.385 175.0002 COFERDROZA (SDAD. COOP. FERRET-DROG Y PERF.) ZARAGOZA 3.494 43.500 43.300 47.000 51.0003 ALMACENES LA CARMINA, S.L. SALAMANCA 16.094 16.577 16.577 16.743 17.0774 COMERCIAL DELICIAS, S.L. ZARAGOZA 13.694 11.880 12.300 11.568 10.8865 DROGUERÍA Y LIMPIEZA, S.A. ZARAGOZA 6.000 6.180 6.489 7.200 7.3006 DROGAS VAQUERO, S.A. ZAMORA 5.545 6.000 6.000 6.900 7.1077 HERMOSILLA MARTINEZ Y OTROS BURGOS 4.626 5.000 5.000 5.400 5.2508 MARIA MERCEDES ESCUDERO BODELON LEÓN 5.211 5.367 5.367 5.252 5.2259 DOGAL, S.L. LEÓN 5.358 4.480 4.731 4.700 4.700

10 BERMEJO Y CASTAÑO, S.L. SEGOVIA 4.713 4.705 4.846 4.62311 PERFUMERÍAS MARSELECT, S.L. RIOJA, LA 3.800 3.996 4.25012 RIDRUEJO HERMANOS, S.L. BURGOS 4.398 4.530 4.530 4.620 4.13413 DROGAS BLANCO, S.L. BURGOS 3.910 4.207 3.333 3.43214 FERRERO (GRUPO) ZARAGOZA 1.992 2.031 3.400 3.500 3.00015 ANDRES ORTÍZ, S.A. TERUEL 1.869 1.925 1.925 1.944 1.94516 PERFUMERÍAS DE LA PUENTE, S.L. LEÓN 1.783 1.819 1.87317 DÍAZ KREMER, S.L. BURGOS 1.62718 GÓMEZ SAEZ, S.L. BURGOS 1.042 105 1.60019 EBRO DROPER, S.L. HUESCA 1.207 1.243 1.460 1.505 1.55020 MANUEL MEDINA RODRÍGUEZ SALAMANCA 1.500 1.515 1.49921 PATRIAPLAS, S.L. SORIA 1.200 1.23622 ALMACENES PINTO, S.A. AVILA 915 1.111 1.22523 DISALCE-6, S.A.L. SALAMANCA 2.399 1.162 1.19624 IGNACIO OJEDA, S.L. BURGOS 883 910 93725 DROGASA, S.L. BURGOS 820 828 852


Trabajo de gabinete


2001 2002 2003 2004 2005

1 ALMACENES ESCRIBANO, S.A. ALBACETE 28.476 29.330 11.978 19.200 20.6252 INTERDROPER CIUDAD REAL 5.900 5.900 12.000 13.5353 ALMACENES LALLAVE, S.A. BADAJOZ 14.374 10.500 9.600 11.800 12.5004 RODRIGUEZ-MAESTRE, S.L. CIUDAD REAL 18.390 18.942 18.942 19.500 10.2005 DISTRIBUCIONES CARRETERO, S.L. CIUDAD REAL 9.100 9.373 9.373 10.500 9.8106 DROGAS CASTILLO, S.A. ALBACETE 12.269 12.637 12.637 6.500 6.7927 FIDEL MORA, S.A. BADAJOZ 6.219 6.760 6.760 5.565 5.7318 GODOY DROJU, S.A. TOLEDO 3.500 4.200 4.3709 ALMACENES MOLCA, S.A. ALBACETE 4.291 4.420 4.420 3.900 3.978

10 COMERCIAL GALÁN, S.A. TOLEDO 2.942 3.030 3.030 3.605 3.71311 DROGAS RODA, S.L. ALBACETE 4.904 5.051 5.051 5.110 3.70012 DROGAS 86, S.L. ALBACETE 2.961 3.050 3.141 2.720 3.60013 ALMACENES S. GUERRERO, S.L. BADAJOZ 3.065 3.157 3.157 3.326 3.33814 ALMACENES FELIPE GODOY E HIJOS, S.L. TOLEDO 2.598 2.676 2.783 2.90015 ORENCIO MATAS Y HERMANOS, S.L. CIUDAD REAL 2.210 2.376 2.380


2.2.4 Área 4: Centro-Oeste

En el área 4, compuesta por las CC.AA. de Castilla la Mancha y Extremadura, Almacenes Escribano se

destaca como la empresa con mayor volumen de facturación siendo la única que supera los 20 millones

de euros en el 2005. Almacenes Escribano ha ocupado esta posición de liderazgo a lo largo de los

últimos cinco años a pesar de la irregularidad de su facturación que en el 2003 descendió en un 59%

pero que, gracias al crecimiento del 60% experimentado al año siguiente y al 7% del 2005, le ha

permitido alcanzar el primer puesto del ranking del área Centro-Oeste.

A continuación, se sitúa Interdroper gracias, fundamentalmente, al espectacular crecimiento

experimentado en el año 2004 en el que alcanzó un aumento superior al 100%.




Si se observa la evolución de las cinco primeras empresas de este área se puede caracterizar que

Rodríguez Maestre ha experimentado un decrecimiento del 48% en el último periodo que ha provocado

su descenso del primer lugar ocupado en los años 2003 y 2004 a la cuarta posición que ostenta en el

2005.


Si se observa la facturación por ventas de las cinco primeras empresas en el último periodo (2005/04):

Almacenes Escribano S.A., Interdroper y Almacenes Lallave S.A. suponen el 70% de la facturación por


También se puede señalar que estas primeras empresas son de Castila la Mancha a excepción de una

que es de Extremadura, concretamente, de Badajoz.

Ranking Provincia Provincia 2002 2003 2004 2005

1 ALMACENES ESCRIBANO, S.A. ALBACETE 3,0% -59,2% 60,3% 7,4%2 INTERDROPER CIUDAD REAL 0,0% 103,4% 12,8%3 ALMACENES LALLAVE, S.A. BADAJOZ -27,0% -8,6% 22,9% 5,9%4 RODRIGUEZ-MAESTRE, S.L. CIUDAD REAL 3,0% 0,0% 2,9% -47,7%5 DISTRIBUCIONES CARRETERO, S.L. CIUDAD REAL 3,0% 0,0% 12,0% -6,6%

Trabajo de gabinete


2.2.5 Área 5: Levante-Baleares

Druni, propietaria de más de cien tiendas especializadas en perfumería, cosmética y aseo personal, ha

mantenido su liderato, por volumen de facturación, en el área de Levante-Baleares (Valencia, Región de

Murcia e Islas Baleares) en los últimos cinco años. Además, este liderazgo viene avalado por un

crecimiento medio del 18% en los últimos cinco ejercicios. En segunda posición, con una cifra de

facturación inferior a la mitad de Druni, se sitúa el grupo Marvimundo cuya actividad empresarial abarca

tanto la distribución mayorista, para lo que cuenta con tres establecimientos cash&carry y 16

delegaciones comerciales, como la minorista a través de sus 34 establecimientos libreservicio agrupados

bajo las enseñas Marvimundo y Mabelia.




2001 2002 2003 2004 2005

1 DRUNI, S.A. VALENCIA 38.062 47.057 59.589 73.279 86.3282 MARVIMUNDO, S.L. (GRUPO) MURCIA 27.857 28.693 28.693 39.000 40.5343 ALMACENES BEMALU, S.A. - (GRUPO) MURCIA 12.690 12.690 13.071 36.750 37.8524 NOVA ENGEL, S.A. BALEARES 30.953 31.882 31.882 33.157 37.5005 PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. VALENCIA 21.910 24.450 27.402 29.320 30.3676 COOPERATIVA VALENCIANA DROGUERÍA Y PERFUMERÍA (COOP. COVALDROPER) VALENCIA 37.926 38.000 31.170 29.588 29.6077 CASH CARACOL, S.L. MURCIA 15.090 15.543 17.800 18.500 20.7008 INVERSIONES MULLER, S.A. BALEARES 12.000 14.000 14.000 17.500 16.9009 TIN TIN,S.A. BALEARES 14.700 15.141 16.000 19.500 14.00010 CASALMA, S.L. VALENCIA 13.587 13.587 13.995 13.440 13.81011 ALMACENES CEDISMA, S.L. MURCIA 12.495 12.495 12.869 11.200 11.45012 PACO PERFUMERIA, S.L. VALENCIA 6.570 7.000 7.000 8.600 9.90013 DROGUERÍA Y PERFUMERÍA BALEAR BALEARES 11.378 8.743 8.700 9.275 9.10014 INVENTARY MANAGER SISTEM, S.L. MURCIA 13.371 13.371 13.772 8.755 8.57915 PORTMAR LOGISTICA, S.L. CASTELLÓN 3.473 6.800 7.00416 XARIG BALEAR, S.A. BALEARES 3.861 3.977 6.000 6.100 6.25017 PERFUMES Y CREACIONES LEVANTE, S.A. ALICANTE 6.130 6.314 6.314 6.000 6.18018 GRUPO PERFUMERÍAS GISELA (PAULA MIR, ARTEPERFUM, STARPARFUM) BALEARES 5.709 5.880 6.02519 AYEBSA, S.L. CASTELLÓN 4.291 4.420 4.420 4.841 4.95020 DROG. LOPEZ MANZANARES, S.L. MURCIA 3.665 3.665 3.775 4.041 4.44521 PEDRO LÓPEZ SORIANO ALICANTE 3.093 4.225 4.35122 DISTRIMAGO, S.L. MURCIA 3.678 3.678 3.788 3.900 4.01723 HIJOS DE FIDEL GARCÍA, S.L. VALENCIA 3.450 3.853 3.98324 CASH BENJAMIN, S.L. ALICANTE 5.920 6.000 6.000 5.794 3.83425 TIENDAS MONTFORT, S.L. CASTELLÓN 3.788 3.788 3.500 3.81126 DAMIAN PONS MENORCA, S.L. BALEARES 3.500 3.500 3.500 3.360 3.43027 STEFANEL PERFUMERIAS, S.A. BALEARES 2.968 4.200 3.37928 DISNUL, S.L. CASTELLÓN 3.192 3.250 2.95029 COMERCIAL RIERA MIR, S.A. BALEARES 2.556 2.634 2.71330 ALMACENES CARRERAS, S.A. BALEARES 2.842 2.575 2.65231 PERFUMS SIRER, S.A. BALEARES 2.526 2.551 2.65032 PROFESIONALES DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA, A.I.E. ALICANTE 2.338 2.57033 HIPER LAGUNA, S.L. VALENCIA 1.149 2.075 2.50034 PERFUMERÍAS FAYOS, S.L. CASTELLÓN 2.100 2.165 2.25035 PERFUMERIAS MANRESA MARIVENT, S.L. BALEARES 2.200 2.19036 CARLOS CIPRES RALLO BALEARES 2.150 2.200 2.18037 GELASIO GARIJO MARTINEZ, S.L. VALENCIA 2.000 2.060 2.12138 ALMACEN PERFUMERIA AURAI, S.L. BALEARES 1.769 2.055 2.11639 DROPERVAL, S.A. (DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS VALENCIANAS, S.A.) VALENCIA 2.502 1.862 1.86540 JOSÉ MARÍA VERDÚ PICO, S.L. ALICANTE 1.818 1.82341 ALMACENES ROYAIRPI, S.L. ALICANTE 1.894 1.740 1.80042 JESUS CARDELLS, S.L. VALENCIA 1.900 1.700 1.75043 COMERCIAL PERCOFE, S.L. ALICANTE 1.657 1.675 1.72544 PARFUMS VENUS, S.L. BALEARES 3.157 2.060 1.69545 PRATS CARRERAS, S.L. BALEARES 1.529 1.574 1.61546 FRANCISCO GUTIÉRREZ APARICIO ALICANTE 1.515 1.550 1.60047 MARILEN 30, S.L. VALENCIA 1.408 1.478 1.52548 GOMIZ Y COMPAÑÍA, S.L. MURCIA 1.400 1.44249 LIMFOR FORMENTERA, S.L. BALEARES 1.224 1.26050 SANS, S.A. BALEARES 1.326 1.134 1.168


Trabajo de gabinete


Las cinco empresas del área Levante-Baleares con mayor volumen de facturación han experimentado

crecimiento en los últimos cuatro años siendo el 2004 el ejercicio en el que obtuvieron mejores

resultados ya que tuvo lugar un aumento medio de sus facturaciones del 50% como consecuencia,

principalmente, del importante incremento de Almacenes Bemalu que le permitió escalar desde la 11ª

posición que ocupaba en el 2003 hasta la tercera que ocupa actualmente.




1 DRUNI, S.A. VALENCIA 23,6% 26,6% 23,0% 17,8%2 MARVIMUNDO, S.L. (GRUPO) MURCIA 3,0% 0,0% 35,9% 3,9%3 ALMACENES BEMALU, S.A. - (GRUPO) MURCIA 0,0% 3,0% 181,2% 3,0%4 NOVA ENGEL, S.A. BALEARES 3,0% 0,0% 4,0% 13,1%5 PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. VALENCIA 11,6% 12,1% 7,0% 3,6%

Trabajo de gabinete


2.2.6 Área 6: Área Metropolitana de Barcelona

Como ya se ha comentado anteriormente, al no existir datos detallados para el Área Metropolitana de

Barcelona, los datos que se ofrecen a continuación hacen referencia a Cataluña.

En esta zona se encuadra Schlecker, filial del grupo alemán que explota más de 13.000 puntos de venta

en diferentes países europeos y que en el mercado español gestiona más de un millar de centros y ha

alcanzado una media de 130 aperturas al año durante los últimos años.




2001 2002 2003 2004 2005

1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 145.784 150.158 257.000 289.345 305.2602 MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA, S.L. BARCELONA 110.000 115.000 116.000 117.3003 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 13.029 29.000 40.000 42.8004 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 15.025 23.322 34.200 36.150 40.3005 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 33.428 36.452 37.545 36.000 38.1256 JULIA ESPANYA PERFUMS, S.A. LERIDA 18.129 24.230 29.1007 UNIDROCO, S.A. BARCELONA 54.091 55.713 36.700 26.0008 CODROPER BARCELONA 21.745 21.252 20.827 21.452 22.0959 PERFUMERÍAS SAN REMO, S.A. (GRUPO) BARCELONA 18.850 20.00010 TRIGASA, S.A. BARCELONA 19.809 16.099 16.083 16.404 16.00011 AURO CASH, S.A. BARCELONA 11.647 11.763 10.500 10.574 12.91512 COMERCIAL CAUS, S.A. LERIDA 10.201 10.507 11.032 11.58013 BOMARI, S.L. BARCELONA 9.000 9.540 10.01714 GRUPO TRIA, S.L. BARCELONA 9.375 9.680 9.90015 BLAU PERFUMERIES BARCELONA 6.828 7.168 7.45016 SALSENCH AMBROS, S.A. TARRAGONA 6.600 6.798 7.13717 MORGADES TRABAL, S.A. BARCELONA 4.420 6.600 7.12918 PERFUMERIA MIRALLS, S.L. BARCELONA 10.524 10.735 10.735 11.056 7.04919 MALACI, S.L. (GRUPO) BARCELONA 6.700 6.750 6.87520 PERFUMERIA ELLA Y EL, S.A. BARCELONA 6.318 6.507 6.83021 PERFUMERIA REGIA, S.A. BARCELONA 5.500 6.000 6.40022 EXCLUSIVES ARMENGOL, S.L. BARCELONA 6.476 6.332 6.36223 CAMADI, S.A. BARCELONA 16.429 16.922 16.922 4.508 4.64324 DISPLAMER, S.A. BARCELONA 4.203 4.410 4.63025 PERFUMERIAS CASALS, S.L. BARCELONA 4.053 4.200 4.35026 COMSI, S.L. BARCELONA 3.952 4.120 4.28027 FERLLA, S.L. BARCELONA 5.644 3.663 3.77228 FERNAN'S, S.A. TARRAGONA 3.352 3.450 3.57029 ENRIQUE ARESTE CHAVADA LERIDA 3.473 3.476 3.56030 PERLIM, S.A. BARCELONA 4.166 3.500 3.50031 CAL VICENTO, S.L. BARCELONA 3.180 3.549 3.19032 BOTIGUES CLIMENT, S.C. GERONA 2.000 2.020 2.50033 PERFUMERÍAS MAÑACH, S.A. BARCELONA 2.253 2.350 2.42034 PERFUMERIAS CODERCH, S.L. BARCELONA 1.857 1.968 2.04535 PERFUMERIES CATALANES, S.L. GERONA 1.894 1.950 2.02536 RAQUEL SALA, S.L. BARCELONA 1.642 1.700 1.83537 THEICA, S.A. GERONA 1.527 1.680 1.76538 PERFUMERIA CAUSSA, C.B. BARCELONA 1.495 1.554 1.61539 ESTABLECIMIENTOS NEUS, S.L. BARCELONA 1.894 1.475 1.52040 DEPIRAL, S.L. BARCELONA 1.743 1.820 1.50041 DROGUERÍA CAMPS BARCELONA 1.170 1.194 1.23042 SERIVER-1 PERFUMERIA, S.C.P. BARCELONA 1.137 1.170 1.21543 ESTABLECIMIENTOS ARMENGOL, S.L. BARCELONA 1.410 1.370 1.20744 FELI, S.A. BARCELONA 1.136 1.170 1.20045 MOLSA, S.L. BARCELONA 1.049 1.100 1.100


Trabajo de gabinete


Schecker es la empresa con mayor volumen de facturación de toda España superando los 300 millones

de euros y que presenta una posición de líder sólido en los últimos años a pesar de tener como

competidores en esta área a grandes corporaciones como Marionnaud, enseña que cuenta con 173

tiendas gracias, en parte, a una intensa política de adquisiciones a través de la que ha incorporado

diferentes enseñas: Xplora Beauté, Etxezuri, Conrado Martín, Cuscó, Mendoza y Soledad.

Entre ambas empresas alcanzan una facturación de más de 422 millones de euros, lo que supone un

volumen superior al de las otras 43 empresas con mayor facturación de Cataluña.

Como puede observarse en el cuadro 2.2.6.2 de evolución de la facturación de las cinco primeras

empresas del área 6, el 2003 fue el año en el que se registraron los mayores incrementos alcanzándose

un crecimiento medio de los cinco primeros actores del 50% respecto al ejercicio anterior.



Distribuidora Vallesana Alper, antigua denonimación del grupo Alper, propietario de perfumerías Atalaya,

es la empresa que presenta un comportamiento más estable en los últimos cuatro periodos habiendo

experimentado un crecimiento máximo del 9% en el 2002 y un descenso del 4% en el 2004. El resto de

las empresas del top 5 han tenido espectaculares aumentos de su facturación, principalmente en el

2003, que se moderaron el año siguiente.

En este ranking de las cinco empresas con mayor volumen de facturación de Cataluña no aparece

Unidroco, que en el 2003 ocupaba la tercera posición del ranking pero debido a fuertes descensos (34%

en el 2004 y 29% en el 2005) ha caído hasta la séptima posición en el 2005. Unidroco actúa como

central de compras y cuenta con más de 500 cadenistas asociados. Además, dispone de los puntos de

venta Dispunt y cuenta con marcas propias tanto en droguería, Disnet, como en perfumería, Paradis.


1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 3,0% 71,2% 12,6% 5,5%2 MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA, S.L. BARCELONA 4,5% 0,9% 1,1%3 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 122,6% 37,9% 7,0%4 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 55,2% 46,6% 5,7% 11,5%5 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 9,0% 3,0% -4,1% 5,9%

Trabajo de gabinete


2001 2002 2003 2004 2005

1 ALDEASA (DIVISIÓN PERFUMERÍA) MADRID 230.0002 IBÉRICA DE DROG. Y PERF. S.A. "IBERDROPER" MADRID 117.507 130.000 140.0003 CIA. DE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, CADYSSA MADRID 101.231 104.572 95.400 91.4004 GRUPO JUTECO, S.A. MADRID 49.523 56.959 58.287 60.619 68.0005 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 18.571 33.000 45.000 47.250 62.0006 SHEPORA COSMETICOS ESPAÑA, S.L. MADRID 21.666 22.100 22.763 33.090 38.0457 GIL-GO, S.A. MADRID 25.240 25.997 27.000 30.000 34.5008 PERFUMERIAS ORIENTAL MADRID 17.332 18.000 18.500 19.000 19.5009 ALMACENES SANCHO, S.A. MADRID 13.379 14.488 15.067 14.811 14.78010 DISPERFUM, S.L. MADRID 4.500 6.000 6.000 6.300 11.30011 DROGUERÍAS REUNIDAS CNN, A.I.E. MADRID 7.974 8.60012 PALJUSA DE PERFUMERÍA (GRUPO) MADRID 7.107 7.32013 PERFUMERÍAS NOVA (GRUPO) MADRID 7.100 7.25514 ECO PRECIO, S.A. MADRID 4.904 5.010 5.160 5.420 5.58215 PERFUMERÍAS BORQUE, S.L. MADRID 3.384 5.650 5.40016 ABRAHAM FERNANDEZ CECILIA MADRID 4.000 4.160 4.30017 DALPER, S.L. MADRID 3.500 3.40018 HERMINIO ALVAREZ GOMEZ, S.A. MADRID 5.824 5.999 6.000 6.200 3.33519 PERFUMERÍA ROSI, S.A. MADRID 2.600 2.930 3.16520 AMT DISTRIBUCIÓN DE PERFUMERÍA, S.L. MADRID 3.02021 DROINSA MADRID 2.476 2.550 3.00022 DROGUERÍAS RUBIO, S.A. MADRID 3.038 2.900 2.98723 PADIL, S.L. MADRID 1.839 1.850 1.90024 JENSAL - PERFUMERÍA Y COSMETICA, S.L. MADRID 1.800 1.89025 YSUSY, S.A. MADRID 1.733 1.784 1.85526 LA FONTANA, S.L. MADRID 2.027 2.100 1.80027 PRALE, S.L. MADRID 1.420 1.462 1.50528 MARI CRUZ, S.L. MADRID 1.263 1.300 1.35029 PERFUMERÍAS BUTRAGUEÑO, S.L. MADRID 1.300 1.200 1.25030 MORE LYNES, S.L. MADRID 1.099 1.132 1.16031 J.A. MARTIN VICARIO, S.L. MADRID 820 920 95032 ESTABLECIMIENTOS DOYCE, S.L. MADRID 1.263 1.300 812


2.2.7 Área 7: Área Metropolitana de Madrid

Al igual que sucedía en el caso de Barcelona, los datos que se ofrecen a continuación se refieren a la

totalidad de la provincia de Madrid y no únicamente al área metropolitana al no existir datos con este

nivel de desglose.

Aldeasa, con 118 tiendas en aeropuertos españoles y 59 en Palacios y Museos, a través de su división

de perfumería, se sitúa, con 230 millones de euros, como la empresa con mayor volumen de facturación

de Madrid. A continuación, se sitúa Iberdroper, adquirida en 1988 por Bodybell, (que en sus orígenes

funcionaba bajo la enseña Eurodroguer), alcanzando los 140 millones de euros de facturación gracias a

un crecimiento sostenido en los años 2004 y 2005 del 11% y del 8%, respectivamente.




En tercera posición se sitúa Cadyssa (Compañía de Almacenaje, Distribución y Servicios, S.A.), empresa

especializada en distribución mayorista y proveedor de productos de consumo de Bodybell y que tiene

entre sus clientes a mayoristas y cash&carry, que fue adquirida por Dinamia y Nmás1, empresas de

capital riesgo. Cadyssa alcanzó en el 2005 una facturación total superior a los 91 millones de euros a

pesar de haber sufrido un descenso de la misma de casi el 10% entre los años 2002 y 2005.

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La empresa del top 5 que ha experimentado un mayor incremento de su facturación respecto al año

anterior, ha sido Douglas Spain, filial de la multinacional alemana Douglas Holding, líder europeo en

establecimientos especializados en alta perfumería, inició su andadura en España en 1997 a través de

una joint-venture con Cortefiel. A finales del 2005 ejerció su derecho de compra sobre la participación de

Cortefiel en Douglas Spain y Perfumería Douglas Portugal.

El segundo mayor crecimiento ha sido el del Grupo Juteco, empresa fundada en 1975, cuenta en la

actualidad con 82 establecimientos tras sus nuevas aperturas en Barcelona y Alicante rompiendo así su

restricción geográfica a Madrid y periferia.




1 ALDEASA (DIVISIÓN PERFUMERÍA) MADRID2 IBÉRICA DE DROG. Y PERF. S.A. "IBERDROPER" MADRID 10,6% 7,7%3 CIA. DE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, CADYSSA MADRID 3,3% -100,0% -4,2%4 GRUPO JUTECO, S.A. MADRID 15,0% 2,3% 4,0% 12,2%5 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 77,7% 36,4% 5,0% 31,2%

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2.3 UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA

En este apartado se realiza un análisis del universo de establecimientos comercializadores de artículos

de droguería y perfumería a partir de los datos recogidos en el Anuario 2006 realizado por la consultora

AC Nielsen.

Antes de abordar el análisis de los distintos productos que componen el sector de droguería y

perfumería, se debe incidir en los distintos ámbitos del estudio, teniendo en cuenta tanto las áreas

geográficas, como la tipología de los distintos establecimientos analizados.

AC Nielsen divide el territorio nacional en ocho áreas teniendo en cuenta parámetros de población,

superficie, densidad, número de municipios, número de familias e individuos por familias.

Las áreas son las siguientes:

� Área Metropolitana de Barcelona: comprende 51 municipios, abarcando una población de

3.974.762 personas

� Área 1 Noroeste: Baleares, Barcelona No metropolitano, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona y

Zaragoza, con una población total de 5.048.757 personas

� Área 2 Centro-Este: Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia con una población total de

6.290.162 personas

� Área 3 Sur: Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla con

una población total de 8.383.881 personas

� Área Metropolitana de Madrid: que comprende 39 municipios de la Comunidad de Madrid, con

una población total de 5.440.498 personas

� Área 4 Centro: Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara Madrid no Metropolitano,

Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid y Zamora, con una población total de

4.032.667 personas

� Área 5 Noroeste: A Coruña, León, Lugo, Ourense, Asturias y Pontevedra, con una población

total de 4.390.852 personas

� Área 6 Norte-Centro: Álava, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Palencia, Cantabria y

Vizcaya, con una población total de 4.165.322 personas

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69.22870.544

72.827

75.963

62.000

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

2003 2004 2005 2006

El índice AC Nielsen de Droguería y Perfumería está formado por los establecimientos de venta al detalle

de productos de droguería o perfumería. El ámbito geográfico es la Península y Baleares.

Los establecimientos se clasifican según la superficie de su zona de ventas (de la línea de cajas hacia el

interior) de la siguiente manera:

� Hipermercados: establecimientos con al menos 2.500 m2 de sala de ventas.

� Libreservicio: de 100 a 2.499 m2

� Tiendas Tradicionales: establecimientos en régimen de despacho tradicional.

� Perfumerías / Droguerías Libreservicio: establecimientos detallistas, no incluidos en

alimentación, que son especialistas en productos de droguería y perfumería

� Perfumerías / Droguerías Tradicionales: establecimientos detallistas en régimen de despacho,

no incluidos en alimentación, que son especialistas en productos de droguería y perfumería

En el siguiente gráfico puede observarse la evolución del número de comercios dedicados a droguería y

perfumería desde 2003 a 2006. Como se puede apreciar, a lo largo de estos años se han perdido 6.735

comercios, lo que supone una disminución del 8,9% respecto a 2003.

El universo actual es de 69.228 establecimientos, correspondiendo a los comercios tradicionales el

bloque más numeroso, aunque estos están en declive según se puede comprobar en el cuadro 2.3.1. El

descenso en el número de tiendas tradicionales y pequeños libreservicios es común al de otros sectores

por la proliferación de grandes superficies especializadas así como por el incremento en el número y en

los productos y servicios ofertados por las grandes superficies como hipermercados y libreservicios con

mayores superficies de venta.

Cuadro 2.3.1. Evolución del número de establecimientos Fuente: Elaboración propia

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El descenso en el número de establecimientos no implica una disminución en las ventas del sector ya

que un reducido número de locales hacen la mayor parte de las ventas. En las tablas 2.3.2 y 2.3.3 se

refleja la evolución de los distintos tipos de establecimientos desde el año 2003 al año 2006. En ella se

observa el crecimiento en el número de hipermercados, las tiendas de libreservicio con superficies

superior a los 100 m2 y las perfumerías o droguerías de libreservicio especializadas. El número de

establecimientos correspondientes al resto de formatos ha disminuido este año.

Cuadro 2.3.2 Evolución del número de establecimientos por tipo

Enero 2003 Enero 2004 Enero 2005 Enero 2006

Tradicionales 31.617 29.532 28.198 27.423

Libreservicio < 100 m2 11.576 10.973 10.586 10.305

Libreservicio 100-399 m2 7.811 7.502 7.367 7.591

Libreservicio 400-999 m2 4.027 4.147 4.261 4.397

Libreservicio 1000-2499 m2 1.539 1.742 1.913 2.096

Hipermercados 343 359 365 379

Perfumerías / Droguerías Libreservicio 3.966 4.172 4.278 4.521

Droguerías y Perfumerías Tradicionales 15.084 14.400 13.576 12.516

TOTAL 75.963 72.827 70.544 69.228

Fuente: Anuario AC Nielsen 2006

En la siguiente tabla se muestra el universo de establecimientos de droguería y perfumería por tipo de

establecimiento:

Cuadro 2.3.3. Número de establecimientos por tipo

Enero 2004 Enero 2005 Enero 2006

Tradicionales -6,6% -4,5% -2,7%

Libreservicio < 100 m2 -5,2% -3,5% -2,7%

Libreservicio 100-399 2 -4,0% -1,8% 3,0%

Libreservicio 400-999 2 3,0% 2,7% 3,2%

Libreservicio 1000-2499 2 13,2% 9,8% 9,6%

Hipermercados 4,7% 1,7% 3,8%

Perfumerías / Droguerías Libreservicio 5,2% 2,5% 5,7%

Droguerías y Perfumerías Tradicionales -4,5% -5,7% -7,8%

TOTAL -4,1% -3,1% -1,9%


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Según se observa en el cuadro anterior, en los últimos tres años, el número de tiendas tradicionales y

pequeños libreservicio (menos de 100 metros cuadrados) mantienen un descenso continuo en el número

de establecimientos. El resto de formatos presentan crecimientos en el 2006, especialmente, los

libreservicio de mayor tamaño (entre 1000 y 2500 metros cuadrados) que experimentaron un crecimiento

de más de nueve puntos porcentuales.

2.4 VOLUMEN DE VENTAS

Las ventas de productos de droguería y perfumería se concentran en un número limitado de

establecimientos. Como puede comprobarse en la siguiente tabla, el 90% de las ventas (en el caso de

droguería y limpieza) y el 88% (en perfumería e higiene) son realizadas por un 25% del total de

establecimientos.

Cuadro 2.4.1 Curva de concentración de ventas

% Ventas % Establecimientos

Droguería y Limpieza Perfumería e Higiene

2 46 35

5 61 54

10 72 71

25 90 88

50 98 97

100 100 100


2.4.1 Droguería y Limpieza

En lo que respecta al volumen de ventas de los productos de droguería y limpieza, como se puede

apreciar en el gráfico 2.4.1.1 son las grandes superficies (libreservicios mayores de 400 metros

cuadrados, hipermercados y supermercados) las que acumulan un mayor volumen de ventas, casi el

70% de las ventas totales.

A pesar de su elevado número, los comercios tradicionales y los libreservicio así como las droguerías y

perfumerías tradicionales registran únicamente un 12% del total de las ventas.

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3% 5%13%

18%

26%

23%

4% 8%

Tradicionales

Libreservicio < 100 m2

Libreservicio 100-399 m2



Hipermercados

Perfumerías DrogueríasTradicionales

Perfumerías DrogueríasLibreservicio

Gráfico 2.4.1.1. Volumen de ventas por tipos de establecimiento de los productos de droguería y

limpieza


En el cuadro 2.4.2.3 se ofrecen los datos correspondientes al porcentaje estimado de ventas de

productos de droguería y limpieza por área geográfica y por tipo de establecimiento para el año 2005:

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Cuadro 2.4.1.2 Porcentaje estimado de ventas de droguería y limpieza por área y por tipo de establecimiento en el año 2.005

Tradicionales Libreservicio < 100 m2



Libreservicio 1000-2499 m2 Hipermercado

Droguerías y Perfumerías Tradicionales

Droguerías y Perfumerías Libreservicio

TOTAL

Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA

A.M.B 5,0 1,3 3,8 1,7 12,2 15,2 14,0 23,4 8,4 20,5 8,8 18,7 13,4 5,2 19,1 14,1 10,7 100

Área 1 11,5 2,7 10,3 4,3 12,8 15,0 13,8 21,6 9,7 22,3 10,7 21,5 5,7 2,1 14,9 10,3 11,4 100

Área 2 10,6 1,8 18,8 5,6 7,7 6,4 16,3 18,0 24,6 39,6 12,9 18,1 15,9 4,1 13,5 6,6 16,3 100

Área 3 35,2 4,8 21,4 5,2 19,8 13,4 15,4 13,9 24,5 32,4 18,4 21,3 22,7 4,7 10,5 4,2 19,8 100

Área 4 3,1 0,6 4,5 1,6 13,6 13,6 10,6 14,2 13,4 26,1 18,4 31,3 10,8 3,3 15,5 9,1 13,4 100

A.M.M 12,6 3,8 17,5 9,2 11,5 17,0 7,2 14,2 6,5 18,8 7,2 18,0 22,0 10,0 10,4 9,0 9,1 100

Área 5 9,4 2,9 11,5 6,2 11,5 17,5 13,1 26,6 6,0 17,7 8,4 21,8 4,5 2,1 5,8 5,2 8,8 100

Área 6 12,5 3,3 12,1 5,6 10,8 13,9 9,6 16,5 6,9 17,3 15,3 33,6 4,9 1,9 10,3 7,9 10,4 100

Total 100 2,7 100 4,8 100 13,4 100 17,9 100 26,2 100 22,9 100 4,2 100 7,9 100 100

Nota: En la columna Total se indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total nacional y en la columna RA indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total del área.


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2.4.2 Perfumería e Higiene

Las perfumerías-droguerías libreservicio son las que ocupan el primer lugar en el ranking de volumen de

ventas de productos de perfumería e higiene.

Gráfico 2.4.2.1 Volumen de ventas estimado de productos de perfumería e higiene en 2.005

Fuente :Anuario AC Nielsen2006

Si se comparan ambos sectores, se puede comprobar que en la comercialización de artículos de

perfumería e higiene, las perfumerías-droguerías libreservicio, es decir, aquellas que no están

especializadas en la venta de una sola gama de productos sino que disponen de una variedad de amplia,

tienen una fuerte implantación. Sin embargo, en la venta de productos de droguería y limpieza, los

formatos que tienen mayor volumen de ventas son las tiendas de libreservicio de mayores dimensiones,

que venden únicamente productos de droguería y limpieza.

Cuadro 2.4.2.2 Comparativa de la distribución de ventas por tipo de establecimiento entre

droguería y limpieza vs. Perfumería e higiene

Canales de distribución Droguería y

limpieza Perfumería e Higiene

Tienda Tradicional 3% 0%

Libreservicio <100 m2 5% 2%

Libreservicio 100-399 m2 13% 6%

Libreservicio 400-999 m2 18% 9%

Libreservicio 1.000-2.499 m2 26% 17%

Hipermercado 23% 19%

Perfumerías y droguerías tradicionales 4% 10%

Perfumerías y droguerías de libreservicio 8% 37%

Fuente: Elaboración Propia

2% 6%

19%10%

37%

9%

17%

Libreservicio < 100 m2




Hipermercados

Perfumerías- DrogueríasTradicionales

Perfumerías- DrogueríasLibreservicio

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Cuadro 2.4.2.3 Porcentaje estimado de ventas de perfumería e higiene por área y por tipo de establecimiento en el año 2.005

Tradicionales Libreservicio < 100 m2



Libreservicio 1000-2499 m2 Hipermercado

Droguerías y Perfumerías Tradicionales

Droguerías y Perfumerías Libreservicio

TOTAL

Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA

A.M.B 3,1 0,4 11 6 13 10,7 7,2 10,8 8,1 13,6 13 12 14,4 46,5 3,1 0,4 11,3 100

Área 1 11,1 1,8 12,9 8,2 13,8 13,3 9,3 16,3 9,5 18,5 4,4 4,8 9,7 36,9 11,1 1,8 9,7 100

Área 2 14,1 1,4 7,7 3 18,5 11 24,8 26,8 12,5 15,1 14,2 9,4 14,2 33,2 14,1 1,4 15,7 100

Área 3 23,4 2,3 19,9 7,6 14,5 8,4 26,1 27,4 19,6 23,1 13 8,5 9,9 22,7 23,4 2,3 16,1 100

Área 4 3,6 0,3 13,9 4,8 11,1 5,8 12,7 12,1 19,8 21,2 18,4 10,8 21,7 44,9 3,6 0,3 17,7 100

A.M.M 14,8 2,7 10,9 7,8 6,7 7,3 7 13,8 6,8 14,9 16,2 19,7 7,9 33,6 14,8 2,7 8,6 100

Área 5 15,4 2,7 12,2 8,2 12,7 13 6,3 11,6 8,8 18,2 11,3 12,8 8,3 33,5 15,4 2,7 9,2 100

Área 6 14,5 2 11,5 6 9,6 7,6 6,4 9,1 14,8 23,8 9,4 8,3 13,9 43,1 14,5 2 11,8 100

Total 100 1,6 100 6,2 100 9,3 100 16,9 100 18,9 100 10,4 100 36,6 100 1,6 100 100

Nota: En la columna Total se indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total nacional y en la columna RA indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total del área.


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Por tipo de establecimiento, se aprecia un fuerte crecimiento de las grandes superficies especializadas

como demuestra la existencia una gran cantidad de cadenas que presentan un incipiente crecimiento en

los últimos años. La proliferación de este tipo de establecimientos, así como la existencia de grandes

superficies con secciones cada día más especializadas y mayor amplitud horaria, hacen que las cuotas

de mercado del comercio tradicional y las ventas que se producen en libreservicios de pequeño tamaño

se reduzcan paulatinamente.

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2.5 ESTRUCTURA GENERAL DE VENTAS

En el cuadro que se muestra a continuación, se puede apreciar que el 61% del total de ventas del sector

de droguería y perfumería corresponden a la subcategoría de perfumería e higiene, es decir, el gasto se

acumula en mayor proporción en la adquisición de productos para el uso personal que en los artículos

que tienen como finalidad la limpieza y mantenimiento de lugares físicos.

Cuadro 2.5.1 Composición interna por familia de productos del mercado de droguería y

perfumería para el año 2.005

Secciones % Estructura Ventas Valor 2005

% Variación Volumen

% Variación Precios

Droguería y limpieza 39 2,6 1,2

Perfumería e higiene 61 4,4 2,6

TOTAL 100 3,7 2,0


TAmbién se aprecia que existe diferencia en el porcentaje de variación de las ventas en volumen. El

incremento en las ventas de los productos de perfumería e higiene supera en casi dos puntos

porcentuales (2,6% vs 4,4%) al crecimiento experimentado por las correspondientes a la familia de

productos de droguería y limpieza.

Como se puede apreciar, los productos con más demanda experimentan mayores oscilaciones en su

precio de venta al público. De este modo, los productos de limpieza, menos demandados, se

caracterizan por una mayor estabilidad en sus precios.

En el cuadro que se muestra a continuación aparece la distribución de las ventas en función del área

geográfica:

Cuadro 2.5.2 Distribución de ventas de artículos de droguería y perfumería por áreas en 2.005 (%)

Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales

SECCIONES AMB Área 1 Área 2 Área 3 AMM Área 4 Área 5 Área 6

Droguería y Limpieza 10,7 11,4 16,3 19,8 13,4 9,1 8,8 10,4

Perfumería e Higiene 11,3 9,7 15,7 16,2 17,7 8,6 9,1 11,8

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Como puede observarse, las áreas 3 (Sur), metropolitana de Madrid y 2 (Centro-Este) son, por este

orden, las tres zonas en las que más ventas se realizan de productos de droguería y perfumería

alcanzando la mitad de todas las realizadas en España.

Si se atiende al tipo de establecimiento, se concluye que el 80% de las ventas de artículos de droguería

y limpieza se realizan en los hipermercados y los Supermercado de más de 100 metros cuadrados.

Cuadro 2.5.3 Distribución de ventas de artículos de droguería y perfumería por canal en 2.005 (%)


Sin embargo, en el caso de la venta de productos de perfumería e higiene, las perfumerías / droguerías

libreservicio y tradicional adquieren una mayor relevancia ya que en estos tipos de establecimientos se

producen el 47% del total de las ventas de estas categorías de artículos.


En el cuadro 2.5.1.1 se muestra la composición interna de la categoría de productos de droguería y

limpieza en la que se observa que existen tres familias (detergentes de ropa, celulosas de hogar y lejías

y limpiadores del hogar) que aglutinan más del 60% del total de ventas de esta categoría. A

continuación, por importancia de sus ventas respecto al total, se sitúan otras categorías como los

lavavajillas y los suavizantes de ropa.

Si se atiende a la evolución del volumen de ventas, los ambientadores y los suavizantes de ropa son las

dos familias que han experimentado un mayor incremento, del 11,7% y del 7,7%, respectivamente. En el

lado opuesto, se sitúan los productos para el calzado y los insecticidas para el hogar con descensos en

su volumen de ventas del 4,2% y del 3,9%, respectivamente.

SECCIONES HipermercadosSupermercados

1.000 - 2.499 m2

Supermercados

400 - 999 m2

Supermercados

100 - 399 m2

Supermercados

hasta 100 m2 TradicionalesPerfumerías / Droguerías

Libreservicio

Droguerías / Perfumerías

Tradicionales

Droguería y Limpieza 22,9 26,2 17,9 13,4 4,8 2,7 7,9 4,1

Perfumería e Higiene 19,0 16,8 9,3 6,2 1,6 0,1 36,5 10,5

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Cuadro 2.5.1.1 Composición interna de las ventas en productos de droguería y limpieza para el

año 2.005

Familias % Estructura Ventas Valor 2005

% Variación Volumen

% Variación Precios

Detergentes ropa 25,0 4,0 -1,8

Complementos tratamiento ropa 1,0 4,8 -2,0

Suavizantes ropa 7,4 7,7 0,5

Lavavajillas 8,9 -0,6 5,6

Lejías y limpiadores del hogar 16,9 0,8 2,8

Útiles de limpieza 6,2 4,8 -0,4

Desechables 5,1 1,1 5,9

Celulosas hogar 20,0 0,3 1,7

Insecticidas para el hogar 2,8 -3,9 1,1

Ambientadores 6,1 11,7 0,1

Productos para el calzado 0,5 -4,2 2,4

TOTAL 100,0 2,6 1,2


En el cuadro 2.5.1.2 se muestra la distribución de las ventas de doce artículos de droguería y limpieza en

función del canal a través del cuál se comercializan:

Cuadro 2.5.1.2 Ventas de productos del mercado de droguería y limpieza

por canal para el 2.005(%)


FAMILIAS HipermercadosSupermercados

1.000 - 2.499 m2

Supermercados

400 - 999 m2

Supermercados

100 - 399 m2

Supermercados


Libreservicio


Tradicionales

Detergentes ropa 26,1 25,6 18,0 13,2 4,4 2,1 7,0 3,6

Complem. tratamiento ropa 24,4 28,1 17,1 6,8 3,8 1,5 13,8 4,4

Suavizantes ropa 22,3 27,3 18,6 15,1 5,0 2,5 5,8 3,2

Lavavajillas 22,8 26,4 18,5 14,2 5,0 2,9 7,0 3,1

Lejías y desinfectantes 17,9 23,1 17,1 14,2 8,2 6,2 7,6 5,7

Limpiadores del hogar 19,4 25,8 16,3 12,1 5,8 3,0 11,1 6,5

Útiles de limpieza 19,0 25,7 17,1 13 5,7 3,2 10,2 6

Desechables 19,6 28,7 19,9 15,9 5,4 3,3 4,5 2,6

Celulosas hogar 23,4 27,4 20,2 15,3 3,8 2,6 5,0 2,3

Insecticidas para el hogar 20,5 22,1 13,9 9,4 5,8 3,0 15,2 10,1

Ambientadores 27,9 26,4 13,7 8 2,3 0,7 15,5 5,4

Productos para el calzado 23,2 29,5 14,3 7,9 5,3 1,9 11,2 6,6

Trabajo de gabinete



La perfumería es un mercado con un crecimiento en torno al 5% anual. Poco a poco este mercado va

madurando y los crecimientos van minorizándose, lejos quedan los tiempos en los que este mercado

subía por encima del 10% anual.

Ha habido multitud de circunstancias que han hecho que el mercado evolucione: concentración de

empresas, mayor grado de profesionalidad, la irrupción del capital riesgo, lo que demuestra que es un

sector con grandes expectativas de rentabilidad.

Las perspectivas a corto y medio plazo, expresadas por el gerente de Adaps, principal asociación sin

ánimo de lucro que engloba a la mayor parte de los fabricantes y distribuidores, es que se intensifique la

concentración de empresas. La actuación de las grandes multinacionales será lo que marque la actividad

del mercado ya que este tipo de empresas considera que el mercado español todavía tiene capacidad de

crecimiento.

El estudio de la estructura de ventas en valor de perfumería e higiene muestra que los productos

corporales, las colonias y perfumes, los productos capilares y los apósitos y pañales son las cuatro

familias con mayor porcentaje de ventas, aglutinando un 62% del total de las mismas de esta categoría

de productos.

Cuadro 2.5.2.1. Composición interna de las ventas en productos de perfumería e higiene para el

2.005


Familias% Estructura

Ventas Valor 2005% Variación

Volumen% Variación

Precios

Productos corporales 17,3 4,6 1,8

Colonias y perfumes 17,0 3,8 2,4

Productos capilares 15,2 -0,5 4,3

Apósitos y pañales 12,9 3,4 -0,4

Cosmética facial 9,7 10,0 6,4

Cosmética decorativa 8,7 5,9 3,1

Productos del afeitado 6,5 -0,1 5,9

Higiene bucal 4,9 9,5 0,2

Desechables de perfumería e higiene 4,6 9,4 -0,8

Productos solares 2,3 9,2 2,7

Parafarmacia 0,5 9,4 4,4

Accesorios y útiles de perfumería e higiene 0,4 5,0 -0,5

TOTAL 100,0 4,4 2,6

Trabajo de gabinete


Algunas de las familias con menor peso en el volumen total de ventas como la cosmética facial, la

higiene bucal, los desechables, los productos solares y la parafarmacia han experimentado importantes

crecimientos cifrados alrededor del 9%.

Los mayores incrementos de precios corresponden a las familias de cosmética facial, productos para el

afeitado y parafarmacia. La práctica totalidad de las familias de artículos de perfumería e higiene han

experimentado aumentos en sus precio, únicamente en tres de ellas (desechables, accesorios y útiles y

apósitos y pañales) se han producido descensos y en ninguno de los casos alcanzan el 1% de variación.

En el cuadro 2.5.2.2 se muestra la distribución de las ventas de doce artículos de perfumería e higiene

en función del canal a través del cuál se comercializa:

Cuadro 2.5.2.2 Ventas de productos del mercado de perfumería e higiene por canal para el 2.005


FAMILIAS HipermercadosSupermercados

1.000 - 2.499 m2

Supermercados

400 - 999 m2

Supermercados

100 - 399 m2

Supermercados


Libreservicio


TradicionalesProductos capilares 22,6 21,7 12,5 7,9 2,5 0,0 26,0 6,9

Productos del afeitado 28,0 18,8 10,6 6,6 2,6 0,0 24,9 8,5

Higiene bucal 26,6 22,8 16,0 12,8 2,0 0,0 16,0 4,0

Productos corporales 23,1 20,3 12,0 8,6 2,2 0,0 25,7 8,1

Acces. y útil. de perf. e higiene 29,6 22,1 13,1 8,1 2,2 0,0 18,8 6,0

Desechables perfum. e higiene 26,3 27,7 15,9 11,0 2,2 0,7 13,5 2,8

Parafarmacia 42,5 29,1 12,5 6,1 1,0 0,0 6,3 2,5

Apósitos y pañales 29,3 26,6 15,9 11,2 2,3 0,7 11,8 2,2

Cosmética facial 10,1 7,8 3,9 2,0 0,4 0,0 58,4 17,5

Cosmética decorativa 6,2 6,4 1,3 0,2 0,1 0,0 66,6 19,2

Productos solares 21,0 14,4 9,7 5,8 1,6 0,0 38,7 8,8

Colonias y perfumes 7,2 6,9 2,0 0,8 0,6 0,0 63,6 18,9

Trabajo de gabinete


2.6 ESTRUCTURA PARTICULAR DE VENTAS DE DETERMINADAS CATEGORÍAS

2.6.1 Situación del mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza en general

Según la revista Distribución y Consumo, el volumen de producción de las empresas de detergentes y

limpiadores asciende a casi 1,5 millones de toneladas. Este sector agrupa tanto a las principales

multinacionales como a las PYMES nacionales. Lenta pero progresivamente, se ha ido produciendo un

lento pero continuo proceso de concentración del sector a pesar de la atomización aportada por las

PYMES.

Durante el año 2.004, la fabricación correspondiente a detergentes, activadores de lavado, suavizantes,

lavavajillas, limpiahogares y lejías y aditivos fue de 1,45 millones de toneladas, con un valor cercano a

los 1.800 millones de Euros, según la Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza,

Mantenimiento y Afines (Adelma), lo que supone un incremento del 1,7% y el 3,3% respectivamente,

para el volumen y valor de la comercialización.

Cuadro 2.6.1.1 Ranking de las Compañías

Empresa Ventas

(Millones de Euros)

% Variación

2004-2003

Henkel Ibérica 757,24 2,0

Procter and Gamble España 564,70 5,9

Reckitt Benckiser 547,37 -1,4

Lever-Faberge 244,59 -1,5

Persán 194,00 12,1

Cruz Verde Legrain 169,80 2,0

AC Marca 127,50 15,6

Colgate Palmolive España 85,18 7,1

Johnson’Swax Española 82,15 4,0

Industria Jabonera Lina 62,87 21,80

Fuente: Revista Distribución y Consumo nº 104 (Enero-Febrero 2006) en base a datos de Alimarket

Adelma cuenta con 120 empresas asociadas que se reparten tres sectores fundamentales como son el

gran consumo, industrial y biocidas. La representatividad oscila entre el 95% del primer sector y el 90%

para los otros dos.

Trabajo de gabinete


Los biocidas agrupan desde plaguicidas hasta productos empleados en taxidermia, lejías e insecticidas.

El Real Decreto que los regula, que data de 1998, establece un rango de los productos a tenor de su

uso. Esto supone que una referencia como la lejía tendrá nivel de biocida y se regulará a partir de su

regulación específica en el caso de un uso como desinfectante pero no si se utiliza como blanqueador

como frecuentemente sucede en el consumo de hogares.

Para la primavera del 2007, se prevé la aplicación del reglamento europeo denominado Reach, que está

referido a productos químicos y establece los diversos escenarios de riesgo, dependiendo de la

utilización del producto que se trate. Se estima que el coste de la aplicación de este reglamento será de

11.000 millones de euros para la industria europea.

Junto al Reach existe otra legislación relativa a los envases, a la fabricación de preparados peligrosos, la

técnico sanitaria española, la de biocidas, el reglamento de prevención y fabricación, el del límite de

comercialización de sustancias (1406/89) y el propio reglamento de detergentes (648/2004) que entró en

vigor en octubre de 2005.

Este último reglamento obliga a los tensioactivos, compuestos incluidos en la formulación de los

detergentes, a ser biodegradables y en caso de no serlo al 100% se han de establecer unas concesiones

al respecto. A ello se suman las normas de etiquetado con destino a consumidores y usuarios.

Pero el Reach será la reglamentación más difícil de aplicar, como consecuencia de lo que ya está

ocurriendo con los biocidas. Aplicada a partir de un real decreto de 1998, exigía que con anterioridad al

año 2000 se debía realizar la identificación y notificación de la sustancia química. Para ello era preciso

presentar un dossier de evaluación que incluye el análisis y los posibles escenarios de riesgo.

El informe, que debe ser aprobado por la Unión Europea, implica una carta de acceso de formulación

aprobada según la normativa europea, que requiere el posterior registro en el Estado donde radica la

compañía. En el caso de que la sustancia no sea aprobada, el fabricante de la materia prima deberá

abandonar la producción de esta sustancia antes del 1 de septiembre de 2.007.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.1.2 Consumo de productos de Limpieza (Hogares 2004)

Miles de

Toneladas

Miles de

euros

1. Jabones

1.1 Jabones de Tocador 6,0 27.840,0

1.2 Jabones duros 3,42 3.556,8

1.3 Jabones líquidos mano 6,80 32.844,0

Total Jabones 16,22 64.240,8

2. Lavado de ropa

2.1 Detergentes en polvo 333,72 632.220,4

2.2 Detergentes líquidos y en

pasta

2.3 Suavizantes

149,45

263,50

256.089,8

209.170,0

2.4 Productos auxiliares 19,11 77.575,1

Total Lavado de ropa 765,78 1.175.055,3

3. Lavavajillas

3.1 Detergente lavado a mano 127,73 158.385,2

3.2 Productos para máquina 48,97 131.412,4

Total Lavavajillas 176,70 289.797,6

4. Limpiadores

4.1 de uso general 135,00 147.150,0

4.2 abrasivos

4.3 de uso especial

4.4 productos para inodoro

Total Limpiadores

5,95

18,08

44,03

203,07

7.643,5

34.264,8

55.988,5

245.046,8

5. Mantenimiento

Total Mantenimiento 132,4 403.353,83

6. Blanqueantes

Total Blanqueantes 366,56 164.091,20

Total Sector 1.660,56 2.341.585,53

Fuente: Revista Distribución y Consumo nº 104 (Enero-Febrero 2006) en base a datos de Adelma

El sector de detergentes es un sector maduro y muy competitivo y la aparición de las marcas del

distribuidor ha contribuido a que desde las grandes superficies se haga competencia directa con el lineal

del fabricante. Esto provoca que todas las marcas que quieran ganar cuota de mercado lo deben hacer a

costa de quitársela a la competencia. Las multinacionales, para captar clientes, apuestan por crear

productos para el cuidado personal y con ello conseguir que el cliente se sienta atraído por este tipo de

productos que para la compañía fabricante son interesantes de comercializar debido a que tienen un

margen de beneficios superior al de otros productos tradicionales.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.1.3 Consumo de productos de Limpieza (Industrial e Institucional 2004)

Media 2004 2004-2003 (%)

Tipo de Producto Valor (Miles de Euros) Valor (Miles de Euros)

1. Lavado de ropa 76.500 2,00

2. Cocinas 103.000 3,00

3. Desinfectantes

4. Superficies

5. Cuidado Ambiental

6. Limpieza Técnica

7. Industria Alimentaria Específica (No HORECA)

19.000

82.000

10.000

73.500

62.000

11,76

2,50

0,00

5,00

3,33

8. Productos para piscina 21.500 7,50

Total 447.500 3,59

Fuente:Adelma

A continuación, se realiza un análisis más pormenorizado de tres de las gamas de productos más

relevantes en ventas de droguería y limpieza:

� Detergentes

� Suavizantes

� Lejías

- Detergentes

La categoría de detergentes es, dentro del sector de productos de gran consumo, una de las de mayor

índice de penetración como demuestra el hecho de que cerca de un 95% de los hogares españoles

utilizan algún producto para lavar.

En el 2005 el mercado de los detergentes en España creció un 3,67% en volumen y un 1,46% en valor,

según los datos manejados por la consultora IRI Information Resources. En concreto, los detergentes

movieron en el 2005, 420 millones de toneladas casi 15 toneladas más que en el año anterior. Del total

de ventas, los detergentes a máquina suponen el 92% de las ventas en volumen y el 90% en valor. Si,

además se consideran los detergentes a máquina para prendas delicadas, el total de detergentes a

máquina suponen el 98% del total de toneladas comercializadas.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.1.4 Composición del mercado de detergentes en volumen. Evolución ventas 2004-2005

2004 2005

Absolutos % Absolutos % A máquina 370.032 91,3% 384.750 91,6% A máquina prendas delicadas 23.916 5,9% 25.143 6,0% A mano normal 5.959 1,5% 5.512 1,3% A mano prendas delicadas 5.275 1,3% 4.659 1,1% TOTAL 405.182 100,0% 420.064 100,0%

Fuente: IRI

Datos en miles de toneladas

Cuadro 2.6.1.5 Composición del mercado de detergentes en valor. Evolución ventas 2004-2005

2004 2005

Absolutos % Absolutos % A máquina 679,291 89,7% 688,419 89,6% A máquina prendas delicadas 53,412 7,1% 57,102 7,4% A mano normal 14,42 1,9% 13,831 1,8% A mano prendas delicadas 10,265 1,4% 9,062 1,2% TOTAL 757,388 100,0% 768,414 100,0%

Fuente: IRI


En cuanto a los tipos de producto (ver cuadro 2.6.1.6), todos ellos vieron reducidas su cifra de ventas por

número de toneladas a excepción de los detergentes líquidos que experimentó un aumento del 13% en

volumen hasta superar los 148 millones de toneladas lo que supone un 35,5% del total de las ventas de

detergentes sólo por detrás del detergente en polvo que representa el 58,3% del total de ventas en

volumen a pesar de que sufrió un descenso del 1% en volumen.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.1.6 Composición del mercado de detergentes en volumen. Evolución por tipos 2004-2005

2004 2005

Absolutos % Absolutos % En polvo 247.182 61,0% 244.723 58,3% Líquido 131.816 32,5% 148.969 35,5% Tabletas 23.158 5,7% 22.693 5,4% Jabón duro 2.195 0,5% 2.101 0,5% Cápsula 44 0,0% 17 0,0% Otros tipos 787 0,2% 1561 0,4% TOTAL 405.182 100,0% 420.064 100,0%

Fuente: IRI Datos en miles de toneladas

Respecto al análisis en valor, en el 2005 el 55,6% de las ventas corresponden al detergente en polvo a

pesar del descenso del 3% respecto al año anterior. A continuación, con un 34,7% de cuota respecto al

total, se sitúa el detergente líquido tras experimentar un incremento del 9,7%. El resto de presentaciones,

tabletas, jabón duros, cápsulas...) suponen únicamente un 9,7% del total de las ventas en valor.

Cuadro 2.6.1.7 Composición del mercado de detergentes en valor. Evolución por tipos 2004-2005

2004 2005

Absolutos % Absolutos % En polvo 441,155 58,2% 427,108 55,6% Líquido 242,966 32,1% 266,621 34,7% Tabletas 65,784 8,7% 64,915 8,4% Jabón duro 4,804 0,6% 4,748 0,6% Cápsula 0,331 0,0% 0,115 0,0% Otros tipos 2,348 0,3% 4,907 0,6% TOTAL 757,388 100,0% 768,414 100,0%

Fuente: IRI


Como puede observarse, se está produciendo un trasvase de la demanda hacia las variedades de

detergente líquido por las ventajas que éste supone, fundamentalmente, respecto a la presentación más

tradicional del detergente en polvo, más ecológico, de mejor disolución, dosificación y ahorro de energía.

AC Nielsen ofrece datos de las ventas del detergente a máquina desglosado por áreas geográficas y por

tipo de establecimiento.

Trabajo de gabinete


Respecto a la concentración de las ventas de detergente, en función del área, se aprecia que, en el año

2005 en las áreas 2 (Centro-Este), 3 (Sur) y metropolitana de Madrid se llevan a cabo casi la mitad del

total de ventas de este producto. El precio de este producto puede variar hasta un 16% en función de la

zona donde se realice la compra siendo el Área Metropolitana de Barcelona la región más cara y el área

3 (Sur), la más barata.

Cuadro 2.6.1.8 Concentración de ventas y PVP del detergente de ropa de uso

general automático por áreas en el 2.005


Datos expresados en porcentajes y en euros por kg

Tal como aparece reflejado en la siguiente tabla, el 83% de las ventas de detergente de ropa de uso

general automático realizadas en España en el año 2005 han tenido lugar en hipermercados y en

supermercados de más de 100 metros cuadrados. En función del tipo de establecimiento elegido para

realizar la compra de detergente, en el 2005, existen importantes diferencias de precio que pueden

alcanzar hasta el 26%. Las tiendas tradicionales son los establecimientos más caros y los

supermercados de entre 400 y 1000 metros cuadrados, los más económicos.

2004 2005 2004 2005

AMB 10,0 10,1 1,7 1,7

Área 1 11,6 11,3 1,7 1,6

Área 2 16,3 16,9 1,6 1,5

Área 3 20,3 20,6 1,5 1,5

AMM 12,0 12,0 1,7 1,6

Área 4 9,3 9,0 1,6 1,6

Área 5 9,1 9,1 1,6 1,6

Área 6 11,3 11,0 1,7 1,6

Concentración de ventas (%) PVP (€/kg.)

Trabajo de gabinete


2.6.1.9 Concentración de ventas y PVP del detergente de ropa de uso

general por canal en el 2.005


Datos expresados en porcentajes y en euros por kg

El mercado de detergentes se encuentra en manos de tres grandes fabricantes: Procter & Gamble (Ariel,

Bold, Dash), Henkel (Dixan, Micolor, Blancol, Wipp), Reckitt Benckiser (Colón, Elena, Woolite) y Unilever

(Skip). Entre ellos aglutinan un 52% del mercado en volumen y un 62% en valor. A pesar de ello, las

marcas del distribuidor son el principal referente en este tipo de productos suponiendo casi una cuarta

parte del mercado en valor, 24,9% y un 35,6% en volumen.

En el caso de las marcas de fabricante, Procter & Gamble encabeza el ranking con un 23,4% de las

ventas total en valor y un 18% en volumen a pesar de haber sufrido una pequeña pérdida de

participación respecto al año anterior tanto en valor (-0,2%) como en volumen (-0,3%). A continuación, se

sitúa Henkel con un 17,6% de cuota en valor y un 14,4% en volumen habiendo experimentado un alza en

ambas variables: 1% en valor y 0,8% en volumen. Reckitt Benckiser con un 12,7% del valor total y otro

12,7% del volumen, pierde participación respecto a sus cuotas de 14% en valor y 13,8% en volumen del

2004. Lo mismo sucede con Unilever que ha pasado de un 9,1% a un 8,4% en valor y de un 7,8% al

7,2% en volumen, entre los años 2004 y 2005.

2004 2005 2004 2005Hipermercados 28,1 27,2 1,58 1,56

Supemercados >1.000m2 22,5 25,6 1,68 1,58

Supemercados 401-1000m2 18,5 19,0 1,56 1,49

Supemercados 101-400m2 13,5 13,7 1,53 1,53

Supemercados hasta 100m2 4,7 3,5 1,87 1,85

Tradicionales 2,2 1,6 1,92 1,88

Perfumerías / Droguerías Libreservicio 7,3 6,3 1,72 1,67

Resto Droguerías / Perfumerías 3,3 3,2 1,82 1,67

Concentración de ventas (%) PVP (€/kg.)

Trabajo de gabinete


- Suavizantes

Las cifras de InfoScan IRI muestran que el mercado de suavizantes comercializó más de 261 millones de

litros en el 2005, un 2,9% más que en el año anterior, lo que se tradujo en algo más de 225 millones de

euros, casi un 8% de subida respecto al 2004.

Cuadro 2.6.1.10 Composición del mercado de suavizantes en volumen. Evolución 2004-2005

2004 2005

Absolutos % Absolutos % Concentrado 114.092 44,8% 129.384 49,4% Normal 140.465 55,2% 132.544 50,6% TOTAL 254.557 100,0% 261.928 100,0%

Fuente: IRI

Datos en miles de litros

Cuadro 2.6.1.11 Composición del mercado de suavizantes en valor. Evolución 2004-2005

2004 2005

Absolutos % Absolutos % Concentrado 131,849 63,1% 148,273 65,8% Normal 77,126 36,9% 77,198 34,2% TOTAL 208,975 100,0% 225,471 100,0%

Fuente: IRI


El suavizante normal tiene algo más de importancia que el concentrado respecto al total de litros

vendidos (50,6%) aunque en términos de valor, su cuota desciende hasta el 34,2%. Los concentrados,

además, han experimentado importantes incrementos tanto en volumen (13%) como en valor (12%)

recortando terreno al suavizante normal en volumen hasta casi igualarlo y distanciándose aún más en

cuanto a valor. Por tipos, la mayor participación corresponde al suavizante azul que controla más de la

mitad del mercado (54% en volumen y 53% en valor) y sube más de tres puntos porcentuales respecto al

año anterior.

Considerado en su totalidad, el sector de suavizantes está presidido por la marca propia (56,3% en

volumen y 42,3% en valor). Por fabricantes, las primeras posiciones están ocupadas por Reckitt

Benckiser (Flor), Henken (Vernel) y Unilever (Mimosín).

Trabajo de gabinete


AC Nielsen ofrece datos de las ventas tanto del suavizante normal como del concentrado desglosado por

áreas geográficas y por tipo de establecimiento.

Respecto a la concentración de las ventas de suavizante normal, en función del área geográfica, se

aprecia que, en el año 2005 el área 3 (Sur) fue en la que se llevó a cabo un mayor volumen de ventas de

este tipo de producto, concretamente, 2 de cada 10 suavizante vendidos en España lo fueron en esta

zona. Como puede comprobarse en el cuadro 2.6.1.12, la distribución del total de ventas por áreas se

mantiene muy similar a la del año anterior.

No existen grandes variaciones de precio de este producto en función de las zonas siendo en el 2005 el

área 3 aquella en la que se puede encontrar el suavizante normal a menor precio.

Cuadro 2.6.1.12 Concentración de ventas y PVP del suavizante normal por áreas en el 2.005


Datos expresados en porcentajes y en euros por litro

Los supermercados son el canal a través del cual se distribuye un mayor volumen de suavizante normal,

el 50% del total. Los hipermercados concentran otro 33% de la distribución y el resto se produce en

tiendas tradicionales, perfumerías-droguerías libreservicio y resto de droguerías-perfumerías. Los

supermercados con superficies comprendidas entre los 401 y los 1000 metros cuadrados son el tipo de

establecimiento en el que puede adquirirse el suavizante normal a menor precio: 0,5 € / litro.

2004 2005 2004 2005

AMB 9,2 9,3 0,62 0,66

Área 1 10,9 11,2 0,59 0,62

Área 2 12,4 12,1 0,57 0,60

Área 3 21,3 20,6 0,51 0,51

AMM 12,9 13,4 0,59 0,63

Área 4 12,2 11,9 0,57 0,58

Área 5 10,1 10,2 0,58 0,62

Área 6 10,9 11,2 0,60 0,62

Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)

Trabajo de gabinete


2.6.1.13 Concentración de ventas y PVP del suavizante normal por canal en el 2.005



Al igual que sucedía con el suavizante normal, el área 3 es la zona en la que se realiza un mayor

porcentaje de ventas, el 22% siendo junto con el área 2 las únicas zonas en las que se supera la cuota

del 20%. En este caso el área en el que se obtiene un precio medio por litro menor es la 1 en la que un

litro de suavizante concentrado cuesta 26 céntimos.

Cuadro 2.6.1.14 Concentración de ventas y PVP del suavizante concentrado por áreas en el 2.005



En ese caso, los supermercados aglutinan el 75% de la totalidad de las ventas de suavizante

concentrado. Si se atiende a la segmentación de dicho tipo de establecimiento en función de su

superficie, se observa que los supermercados de mayor tamaño (más de mil metros cuadrados) son los

lugares en los que se realiza un mayor porcentaje de las ventas, el 36%. Además, también son el canal

que ofrece un precio de venta más bajo: 26 céntimos de euro por litro en contraposición a los

supermercados pequeños (hasta cien metros cuadrados de superficie) y las perfumerías-droguerías

libreservicio en las que adquirir un litro de suavizante concentrado supone un coste adicional del 50%.

2004 2005 2004 2005

Hipermercados 32,5 31,8 0,53 0,58

Supemercados >1.000m2 11,8 12,3 0,60 0,63

Supemercados 401-1000m2 16,2 17,0 0,49 0,50

Supemercados 101-400m2 13,4 13,6 0,53 0,54






2004 2005 2004 2005

AMB 8,8 9,2 0,33 0,36

Área 1 10,5 10,3 0,32 0,26

Área 2 20,2 19,9 0,27 0,28

Área 3 22,4 23,1 0,26 0,29

AMM 14,3 14,0 0,33 0,39

Área 4 9,5 9,2 0,29 0,38

Área 5 5,7 6,1 0,32 0,39

Área 6 8,7 8,2 0,35 0,38


Trabajo de gabinete


2.6.1.15 Concentración de ventas y PVP del suavizante concentrado por canal en el 2.005



- Lejías

Las ventas de lejía, en el año 2005, están muy repartidas entre todas las áreas geográficas en las que se

ha dividido el mercado español aunque es reseñable que en el área 3 (Sur) se producen 2 de cada 10

ventas de este producto. Entre la zona donde la lejía es más cara (Área Metropolitana de Madrid) y las

más baratas (áreas 2, Centro-Este, y 3, Sur) existe una diferencia de precio del 32%.

Cuadro 2.6.1.16 Concentración de ventas y PVP de la lejía por áreas en el año 2005



2004 2005 2004 2005

Hipermercados 15,4 16,9 0,34 0,36

Supemercados >1.000m2 34,5 36,0 0,26 0,26

Supemercados 401-1000m2 21,2 19,5 0,29 0,28

Supemercados 101-400m2 16,6 16,0 0,30 0,29






2004 2005 2004 2005

AMB 10,8 11,4 0,65 0,67

Área 1 12,0 11,8 0,60 0,60

Área 2 16,0 16,4 0,52 0,53

Área 3 22,4 21,8 0,50 0,53

AMM 10,2 10,1 0,72 0,70

Área 4 9,0 8,9 0,62 0,62

Área 5 8,7 8,7 0,60 0,60

Área 6 10,9 10,9 0,66 0,66


Trabajo de gabinete


En el análisis de las ventas de lejía en función del canal de distribución se aprecian mayores

diferenciales de precio siendo las perfumerías / droguerías libreservicio los establecimientos con precios

más elevados y las tiendas tradicionales y los supermercados con superficies entre los 400 y los 1.000

metros cuadrados, los más económicos.

Al igual que sucede en la práctica totalidad de las referencias de droguería y limpieza, los hipermercados

y los supermercados de más de 1.000 metros cuadrados son los tipos de establecimientos en los que

más ventas de lejía se producen.

Cuadro 2.6.1.17 Concentración de ventas y PVP de la lejía por canal en el año 2005



2004 2005 2004 2005

Hipermercados 18,4 17,9 0,71 0,71

Supemercados >1.000m2 20,8 23,1 0,56 0,57

Supemercados 401-1000m2 17,7 17,1 0,53 0,52

Supemercados 101-400m2 13,8 14,2 0,57 0,58






Trabajo de gabinete


2.6.2 Situación del mercado de cuidado corporal

Como puede observarse en el cuadro 2.6.2.1, el hecho de comprar un kilo de gel/jabón líquido en el área

3 (Sur) supone un ahorro del 60% respecto a hacerlo en el área 1 (Noroeste)

Cuadro 2.6.2.1. Concentración de ventas y PVP del gel/jabón líquido por áreas en el 2.005



En las ventas de gel / jabón líquido, tal como se ha comentado que sucede entre los productos de

perfumería e higiene, las perfumerías / droguerías de libreservicio adquieren una mayor relevancia que la

que obtienen en la distribución de artículos de droguería y limpieza, conformándose en el 2005 como el

segundo canal por volumen de ventas, sólo por detrás de los hipermercados.

Cuadro 2.6.2.2 Concentración de ventas y PVP de gel / jabón líquido por canal en el 2005



2004 2005 2004 2005

AMB 10,2 10,8 2,97 3,02

Área 1 11,0 11,2 2,75 3,77

Área 2 16,7 16,0 2,71 2,67

Área 3 20,9 20,9 2,36 2,36

AMM 15,6 15,5 2,77 2,79

Área 4 8,2 8,0 2,66 2,66

Área 5 7,9 7,8 2,77 2,76

Área 6 9,6 9,7 2,97 2,97


2004 2005 2004 2005

Hipermercados 27,6 26,6 2,60 2,61

Supemercados >1.000m2 19,8 22,0 2,41 2,38

Supemercados 401-1000m2 13,9 13,7 2,27 2,31

Supemercados 101-400m2 10,1 10,1 2,20 2,25





Trabajo de gabinete


2.6.3 Situación del mercado de fragancias femeninas

El mercado de fragancias femeninas es uno de los más dinámicos debido a los continuos lanzamientos

de nuevos perfumes, extensiones de línea, ediciones limitadas...Sus ventas contienen un elevado

componente de estacionalidad ligada a determinadas festividades como el Día de la Madre, Navidad... lo

que provoca que una parte importante de las ventas se concentren en unos pocos días al año.

Según un estudio realizado por IRI y ACNielsen en el primer trimestre de 2006 en las perfumerías de

ADAPS, los perfumes se sitúan a la cabeza de los productos más vendidos (62% del total de ventas),

seguidos por los productos de tratamiento (24%) y de los de maquillaje (14%).

Los datos del TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2005-Julio 2006 muestran un crecimiento de un 3,6%

en volumen y un 8,1% en valor lo que se traduce en 826,8 millones de litros vendidos y en 88 millones de

euros facturados.

Cuadro 2.6.3.1 Composición del mercado de fragancias femeninas en volumen y en valor Evolución 2005-2006

2005 2006 % Evolución Volumen 798,4 826,8 3,6 Valor 81.574,1 88.186,8 8,1 Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2005 – Julio 2006

Datos en miles de litros y miles de euros

En el mercado global de fragancias, el segmento correspondiente a las femeninas es uno de los más

importantes tanto por volumen de ventas como por facturación ya que alcanza unas cuotas del 32% y

42%, respectivamente. Sin embargo, estas cifras son inferiores a las que presentan las fragancias

masculinas: 41% en volumen y 43% en valor.

Cuadro 2.6.3.2 Composición del mercado de fragancias en volumen y en valor. 2005

%

Volumen %

Valor Masculinas 41 43 Femeninas 32 42 Infantiles 17 10 Frescas 10 5 Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2006 Datos en porcentaje

Trabajo de gabinete


Según el estudio mencionado anteriormente, el perfil de la consumidora española es el de una mujer de

entre 35 y 54 años, con unos ingresos medio-altos, muchas de ellas solteras, que se aplican perfume en

función de la actividad que vayan a desempeñar y del momento del día o de la semana. El 77% de las

consumidoras opta por un perfume de marca selectiva pero únicamente el 28% de las mismas los utiliza

a diario ya que su uso está ligado a momentos especiales como los fines de semana.

Este comportamiento generalizado a la hora de usar un perfume distinto según el momento del día, así

como la atomización del mercado, que invita a probar nuevas fragancias, tiene repercusión en lo que se

conoce como “infidelidad” de la consumidora hacia una marca o perfume concreto. Esta dinámica invita a

la mujer a adquirir diferentes perfumes, más ligeros o más intensos para adaptarse a diversas

situaciones y, simultáneamente, satisfacer su curiosidad por las novedades. A pesar de ellos, España es

uno de los países europeos más fieles ya que, según los datos de AC Nielsen, casi un 40% de las

usuarias sólo tiene una fragancia y un 35% alterna entre dos diferentes.

Las cinco marcas más vendidas en el mercado de fragancias femeninas durante el periodo enero-febrero

de 2006 fueron Chanson d’Eau, Azur, Don Algodón, Anouk y Eau d’Été. Todas ellas son marcas

consolidadas con años de presencia en el mercado español, lo que da una idea de que el mercado de

gran consumo tiene un carácter conservador y arriesga con pocas novedades. Las marcas que más

facturaron fueron Don Algodón, Chanson d’Eau, Flor de Agatha Ruiz de la Prada y Promesa.

Cuadro 2.6.3.3 Ranking de Marcas de fragancias de gran consumo

Empresa Volumen % Valor %

Chanson d’Eau 6,6 3,8

Azur 5,3 3,7

Don Algodon 4,8 5,0

Anouk 4,2 2,9

Eau d’’Été 2,9 2,9

Depende 2,9 2,1

Fleur de Jour 2,6 2,7

Promesa 2,3 2,9

Carmen Sevilla 2,2 2,6

Prêt à Porter 1,9 2,2

Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo enero-febrero 2006)

En España, el canal que mayor volumen de ventas concentra es el de droguería-perfumería de

libreservicio. En Europa, el canal que más ventas acumula es la perfumería, tanto moderna de

libreservicio, como tradicional. Esta coincidencia entre España y Europa corrobora que lo que busca el

comprador es asesoramiento personal a la hora de comprar un perfume.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.3.4 Distribución por canales de la venta de fragancias femeninas

Empresa % 2004 % 2005

Droguería Perfumería Libreservicio * + 100 m2 6,6 3,8

Libreservicio 100-399 m2 5,3 3,7

Libreservicio 400-999 m2 2,9 2,1

Libreservicio 1.000-2.499 m2 2,6 2,7

Hipermercados 2,2 2,6

Droguería Perfumería Libreservicio 1,9 2,2

Fuente: AC Nielsen (periodo julio 2005-julio 2006)* Sin Grandes Almacenes

La inversión publicitaria en fragancias femeninas durante el periodo julio 2005-2006, asciende a 112

millones de euros, destacando L’Oreal lujo, Procter & Gamble y el Grupo Puig, que suman los tres el

56% de la inversión publicitaria total en este producto.

Cuadro 2.6.3.5 Inversión Publicitaria en fragancias femeninas (periodo julio 2005-2006)

Empresa % Cuota

L’Oreal 20,4

Procter&Gamble 18,5

Grupo Puig 17,2

LVMH 12,0

Estée Lauder 9,4

Coty Prestige 6,1

Chanel 5,6

Perfumes Loewe 3,9

YSL Beauté 3,9

Elizabeth Arden 3,0

Fuente: Infoadex. TAM (Total Anual Móvil) junio 2005-junio 2006

La atomización del mercado selectivo de fragancias femeninas no impide que las marcas obtengan

importantes beneficios con cuotas de mercado relativamente pequeñas. De este modo, las diez primeras

marcas de fragancias femeninas selectivas, que acaparan el 54% del total facturado en sell-in

(facturación correspondiente a las ventas del fabricante al canal), con cuotas que van del 3,8 al 7,5%,

han conseguido unos ingresos de más de 100 millones de Euros en el periodo de junio de 2005 a junio

de 2006

Cuadro 2.6.3.6 Ranking de empresas de fragancias

femeninas de alta selección

Empresa Cifra 2006 % Cuota % Evol

L’Oreal División de Lujo 38.516,6 30,7 5,7

Estée Lauder 26.964,0 21,5 -10,8

P&G Prestige 22.271,4 17,7 0,9

LVMH 21.254,7 16,9 10,2

Coty Prestige 16.571,7 13,2 19,3

Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo julio 2005-julio 2006) Datos en miles de Euros

Trabajo de gabinete


Las tres primeras posiciones están ocupadas por Lancôme, Chanel y Dior. En el ranking que se ofrece a

continuación se muestran el ranking de las principales fragancias femeninas de alta selección. Destaca

el crecimiento de Chanel y Giorgio Armani

Cuadro 2.6.3.7 Ranking de marcas de fragancias

femeninas de alta selección

Empresa Valor

2005

Valor

2006 % Evolución

Lancôme (L’Oreal) 14.153 14.193 0,3

Chanel 11.768 14.126 20,0

Dior (LVMH) 10.630 12.149 14,3

Estée Lauder 12.300 11.131 -9,5

Cacharel (L’Oreal)

Giorgio Armani (L’Oreal)

11.624

5.294

11.124

8.588

-4,0

62,0

Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo julio 2005-julio 2006)

Datos en miles de Euros

AC Nielsen ofrece datos de las ventas de las colonias envasadas femeninas desglosado por áreas

geográficas y por tipo de establecimiento.

En el 2005, los precios de venta de las colonias envasadas femeninas pueden llegar a variar hasta un

84% en función de la zona de España en la que se realice la compra siendo el Área Metropolitana de

Barcelona la zona más cara para la adquisición de este tipo de producto y el área 3 (Sur), las más

barata.

Cuadro 2.6.3.8 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas femeninas

por áreas en el año 2005



2004 2005 2004 2005

AMB 12,3 14,1 321,56 355,45

Área 1 6,0 7,7 249,63 297,20

Área 2 18,0 16,5 2,66,24 277,97

Área 3 12,6 10,5 185,54 193,45

AMM 20,8 20,2 326,76 350,87

Área 4 9,3 9,1 229,55 248,41

Área 5 9,1 8,7 309,52 315,92

Área 6 11,9 13,2 295,75 314,37


Trabajo de gabinete


En el 2005, las perfumerías / droguerías de libreservicio aglutinan el 68% del total de ventas de colonias

envasadas femeninas. En función del lugar donde se adquieran, existen diferenciales de precio que

pueden alcanzar hasta el 269%. Este caso extremo se produce si comparamos el PVP del canal de

distribución más caro (perfumerías / droguerías de libreservicio) y el más barato (supermercados de

entre 100 y 400 metros cuadrados)

Cuadro 2.6.3.9 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas femeninas por tipo de

establecimiento en el año 2005



2004 2005 2004 2005

Hipermercados 5,7 4,9 120,86 124,30

Supemercados >1.000m2 5,1 5,4 157,98 150,34

Supemercados 401-1000m2 1,5 1,3 110,06 114,51

Supemercados 101-400m2 0,3 0,2 94,31 103,11





Trabajo de gabinete


2.6.4 Situación del mercado de fragancias masculinas

Según datos ofrecidos por AC Nielsen correspondientes al periodo julio 2005-julio 2006, el mercado de

fragancias masculinas ha conseguido un volumen de ventas de un millón de litros, con un incremento del

1,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento no ha sido parejo en la facturación,

que ha aumentado un 8,1% como consecuencia del incremento del gasto por acto de compra. Se ha

pasado de 21,5 Euros en 2.004 a 23,02 Euros en 2.005. La cifra de negocios sobrepasa los 90 millones

de euros.

Los lineales de fragancias masculinas, al igual que los de fragancias femeninas, son de los más

saturados dentro del sector de perfumería e higiene. Constantemente aparecen nuevas referencias, se

hacen ediciones especiales o se versionan fragancias femeninas.

Todo esto se debe a que existe una demanda por parte de los consumidores de probar nuevas

fragancias, explorar nuevas variedades que pone en circulación una marca, etc.

El hombre, progresivamente, se va incorporando al proceso de elección de fragancias de alta selección

aunque sigue siendo adepto a los clásicos de gran consumo como Brummel o Massimo Duti

Cuadro 2.6.4.1 Ranking de marcas de fragancias

masculinas de gran consumo

Empresa % Volumen % Valor

Massimo Dutti 13,0 17,9

Antonio Banderas 6,5 8,3

Brummel 8,6 6,5

Agua Brava 3,1 5,5

Don Algodón

Adidas

4,6

4,2

4,7

4,4

Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS

(periodo septiembre 2005 – septiembre 2006)

Al igual que ocurre con el mercado de fragancias femenino, la venta de fragancias masculinas es un

mercado muy estacional, concentrándose las ventas en las Navidades y en el Día del Padre. Se estima

que estos periodos concretos de tiempo se llegan a vender el 35% del total anual.

La frecuencia de compra de fragancias masculinas se mantiene estable: 2,1 adquisiciones al año, pero lo

que aumenta es el gasto por compra realizada, pasando de 21,5 euros a 23,02 euros.

Trabajo de gabinete


Si se compara el mercado de fragancias masculinas con el mercado total de fragancias, se observa que,

como se comentaba en el apartado anterior, las masculinas son las que copan el mercado, con el 41%

del volumen total y el 43% de la facturación. Tanto el volumen de ventas como la cifra de negocio,

superan a las cuotas establecidas por las femeninas. Respecto al volumen de ventas, las fragancias

masculinas han alcanzado el millón de litros y su facturación es de 90 millones de euros.

Las cinco fragancias más vendidas en el mercado de fragancias masculinas de gran consumo durante el

periodo septiembre 2005 a septiembre 2006 fueron Massimo Dutti, Brummel, Antonio Banderas, Don

Algodón y Adidas. Entre todas ellas consiguen el 37% del total de la cifra de negocio.

Estos datos convierten al Grupo Puig, al que pertenecen algunas fragancias que ocupan los primeros

puestos, en el principal fabricante de fragancias de gran consumo, cuya facturación supera el 60% del

total de la cifra de negocio.

Las tiendas especializadas son el canal que concentra la mayor parte del volumen de ventas del

mercado. El canal de distribución más importante es la perfumería moderna donde se realizan el 28,8%

de las ventas, mientras que grandes superficies como El Corte Inglés o Carrefour, se quedan con un

14,6% y 4,2% de las mismas, respectivamente.

Cuadro 2.6.4.2 Distribución por cadenas

Canal % 2004 % 2005

Perfumería moderna 23,2 28,8

El Corte Inglés 14,4 14,6

Carrefour Grupo 4,5 4,2

Mercadona 4,1 4,4

Alcampo

Resto

1,7

48,8

1,1

43,0

Fuente: TNS Worldpanel

Lo que demuestran estos datos es que el perfume masculino necesita un lugar propio de exposición y

personal cualificado que se dedique a la venta de estos productos ya que el público los considera como

un artículo exclusivo y de lujo.

Cuadro 2.6.4.3 Distribución por canales

Canal % 2004 % 2005

Especialistas 74,5 76,1

Supermercados + autos 9,9 9,5

Hipermercado 8,7 8,9

Discount 0,2 0,4

Tienda Tradicional

Resto de canales

0,1

6,6

0,2

4,9

Fuente: TNS Worldpanel

Trabajo de gabinete


Según datos ofrecidos por TNS Worldpanel, el consumidor tipo de fragancias masculinas tiene dos

perfiles: uno, el de un hombre maduro de entre 50 y 64 años que vive en centros urbanos de más de

medio millón de habitantes y otro es el perfil de un hombre más joven, de entre 25 y 34 años, también

urbano y de clase media-alta.

Al tener un cierto poder adquisitivo, las empresas fabricantes de fragancias masculinas se vuelcan con el

segmento de hombres de entre 25 y 34 años y también lo hacen con hombres más veteranos por

considerar que al tener ya estabilizada su vida, tienen una mayor posibilidad de gasto en compras de

disfrute personal. Éste es uno de los principales motivos por los que se distinguen claramente dos líneas

de fragancias: una más fresca, con una imagen más atrevida y otra con aromas más consistentes y una

imagen más clásica.

Las tres marcas de fragancias masculinas de alta selección que más facturaron en el año 2.005 fueron

Le Male (6,0%), Acqua di Gio (4,6%) y Boss (3,1%) que, según datos de AC Nielsen, acapararon el

13,7% del total.

Cuadro 2.6.4.4 Fragancias masculinas

Alta Selección (Valor)

Marca % 2005

Le Male, Gautier 6,0

Acqua di Gio 4,6

Boss, Hugo Boss 3,1

L’Eau D’Issey pour Homme 3,0

Arman Black Code

Rochas Man

Fahrenheit

Boss Soul

Solo Loewe

212 Men

2,6

2,5

2,1

2,1

2,1

1,9

Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS Año 2005

Existe una gran atomización en el sector de las fragancias masculinas, lo que hace que las tres primeras

en facturación apenas acaparen el 14% del total y las cinco primeras apenas lleguen al 20%. Además, es

interesante resaltar que las que ocupan los primeros puestos en el ranking llevan en torno a diez años en

el mercado: Le Male, Acqua di Gio, Boss, Esencia de Loewe o L’Eau de Issey for Men. En cambio, las

que son más recientes aparecen en el ranking a partir del sexto lugar: Armani Black Code, Boss Soul,

Solo Loewe.

Esto indica la dificultad de lanzar nuevos perfumes y que estos logren cierto éxito ya que los

consumidores se siguen decantando mayoritariamente por perfumes clásicos y aunque estos están

abiertos para probar nuevas fragancias son más reacios a comprarlas.

Trabajo de gabinete


Los fabricantes que más han facturado en el mercado de fragancias masculinas de alta selección

durante el año 2.005 son Procter & Gamble, L’Oreal, BPI, LVMH, Puig y Coty.

Cuadro 2.6.4.5 Empresas de fragancias masculinas

Alta Selección (Valor)

Empresa % 2005

Procter&Gamble 26,1

L’Óreal

BPI

LVMH

Puig

Coty-Lancaster

22,3

18,7

15,1

11,0

6,8

Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS Año 2005

A Procter & Gamble pertenecen fragancias como Valentino, Hugo Boss, Lacaste o Rochas, mientras que

de L’Oreal son Arman, Lancôme, Cacharel o Ralph Lauren.

La inversión publicitaria contribuye de manera decisiva para que estas marcas se encuentren entre los

primeros puestos de ventas. En el año 2.005 se invirtieron 70 millones de Euros en publicitar fragancias

masculinas. Procter & Gamble, Grupo Puig y L’Oreal Lujo son las compañías que suman más del 70%

de lo invertido en publicidad. Todas estas empresas han lanzado nuevas fragancias en el año 2.005 que

han necesitado un esfuerzo suplementario de inversión publicitaria.

Cuadro 2.6.4.6 Ranking Inversión Publicitaria

en fragancias masculina

Marca Cuota (%)

Procter&Gamble 31,8

Grupo Puig 24,0

L’Oreal Lujo 15,0

LVMH 9,5

Estée Lauder

Coty

Chanel

Hevige Distribución

Idesa Parfums

Clarins

7,5

4,2

3,0

1,9

1,6

1,5

Fuente: Infoadex (julio 2005-julio 2006)

Trabajo de gabinete


El Área 3 presenta el precio más bajo de colonias envasadas masculinas en el 2005, 120 €, mientras que

el Área Metropolitana de Barcelona es la más cara para la adquisición de este tipo de productos con 219

€. El Área Metropolitana de Madrid es la otra zona en la que se superan los 200 €.

Cuadro 2.6.4.7 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas masculinas

por área en el año 2005



El 68% de las ventas de colonias envasadas masculinas se realizan en perfumerías / droguerías de

libreservicio (ver cuadro 2.6.4.8)

Cuadro 2.6.4.8 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas masculinas por tipo de

establecimiento en el año 2005



2004 2005 2004 2005

AMB 12,1 13,7 203,97 218,81

Área 1 6,6 8,1 149,00 173,36

Área 2 18,8 17,7 169,05 175,42

Área 3 14,1 11,8 113,13 119,91

AMM 20,2 20,3 188,01 214,34

Área 4 9,8 9,5 142,07 148,28

Área 5 8,4 8,0 184,50 189,28

Área 6 10,1 11,0 180,69 197,87


2004 2005 2004 2005

Hipermercados 9,0 7,9 87,48 89,67

Supemercados >1.000m2 6,7 6,8 105,66 101,13

Supemercados 401-1000m2 2,0 1,6 85,50 87,60

Supemercados 101-400m2 0,5 0,4 76,42 72,93





Trabajo de gabinete


2.6.5 Situación del mercado de la cosmética

Según un informe elaborado por Tormo y Asociados, la expansión de las franquicias de cosmética en

España se mantiene en un periodo de crecimiento continuo que se refleja tanto en la apertura de nuevos

establecimientos como en la creación de nuevas redes. A principios de 2.006, había 721

establecimientos pertenecientes a franquicias de cosmética, 225 más que a principios de 2.005 y 16

redes o enseñas, lo que suponen 4 más que al comienzo del año anterior.

La facturación del sector alcanzó los 185.153.912 euros, mientras que la inversión se situó en

63.634.420 euros. Por término medio, la inversión de estos establecimientos se sitúa en 88.259 euros,

siendo el tamaño del local de 47,50 metros cuadrados de media, que es atendido por una plantilla media

de 2,7 empleados.

La progresión de este formato comercial se debe, entre otras cosas, al creciente interés por el cuidado

personal, la constante investigación de las empresas y la apertura, cada vez mayor, al segmento

masculino.

Tanto las compañías más veteranas como las de reciente creación dividen sus establecimientos en dos

tipos: los que basan su oferta en el concepto natural y los que presentan alto grado de especialización.

Aunque existen estos dos tipos de establecimientos, las grandes cadenas, apuestan también por la

conexión de sus productos con la naturaleza o la producción de forma artesanal, como es el caso de The

Body Shop, Campos de Aloe, Esencial Mediterráneo, L’Occitane…

La otra vertiente que se encuentra en estas enseñas es la especialización, que puede ser para un

producto en concreto como puede ser “Enjabónate” o para un segmento, como The Soap Star Story

donde se puede encontrar todo lo necesario para el baño.

Dentro del citado estudio, se establece un ranking de las 100 principales franquicias en España entre las

que, únicamente, aparece una de cosmética, The Body Shop, en el puesto 84. “Enjabónate” aparece

como la más innovadora y “Campos de Aloe” cierra la clasificación correspondiente a las franquicias más

innovadoras.

La apertura de uno de estos establecimientos en régimen de franquicia precisa una inversión total que

oscila entre los 28.500 € para “Aromas de Provenza” hasta los 90.000 € de The Body Shop y los 108.000

€ de Yves Rôcher. Los establecimientos se ubican bien en centros comerciales o a pie de calle, aunque

The Body Shop, prefiere estar en la calle y Campos de Aloe, prefiere estar ubicada en un centro

comercial.

Trabajo de gabinete


La inversión se recupera en un periodo comprendido entre los 18 meses hasta los 4 años, dependiendo

de lo invertido. La facturación media anual va desde los 90.000 euros a los 600.000 dependiendo del tipo

de establecimiento y los productos comercializados.

En general, el público al que se dirige este tipo de franquicias es una mujer de entre 20 y 55 años y de

clase media o media-alta aunque enseñas como The Soap Store se orientan hacia toda la familia.

Aunque el perfil habitual del cliente es la mujer, cada vez más hombres utilizan estos productos. En

concreto, según los datos de la Asociación de Perfumería y Cosmética, la crema es utilizada por entre el

20% y 25% de los hombres aunque otras encuestas rebajan su utilización al 11%.

Es considerable la proyección de los productos de cosmética mass-market (gran consumo) que

experimentaron aumentos del 59% en las ventas y del 116% en el valor. Las cremas de limpieza y

belleza de prestigio, es decir, la gama alta, experimentaron un decremento del 4,8% del volumen de

ventas, si bien éstas aumentaron un 7,6%.

Por canales, es la perfumería moderna (PDM) la que lidera la distribución de cremas, tanto de mass

market (gran consumo) como de prestigio duplicándose las ventas de hipermercados, supermercados

grandes y establecimientos especializados.

Los establecimientos especializados lideran la distribución de la cosmética masculina como en mass

market (gran consumo). Las ventas de este tipo de productos se incrementaron en un 61% y el valor de

las mismas en un 120%.

En este tipo de establecimientos el valor de las ventas de cremas de alta gama creció un 7,6%, mientras

su volumen decreció en un 1,8%.

Los hipermercados incrementaron en un 59% su volumen de ventas de productos de cosmética

masculina, mientras que su valor se incrementó en un 122%. En la categoría de cremas de prestigio

multiplicaron por seis su volumen de ventas, cuadriplicando su valor. Aun así, sólo representan un 7%

con respecto al peso específico del PDM (Perfumería y Droguería Moderna). Son las perfumerías

especializadas las líderes en participación, con el 49% del mercado en volumen y el 53,5% en valor.

El supermercado sólo tiene presencia en los productos cosméticos de mass market (gran consumo), con

un 13,6% del volumen y un 9% del valor de ventas total.

Trabajo de gabinete


El centro comercial tiene un gran potencial de crecimiento, se prevé que para finales de 2008 habrá 550

centros comerciales en toda España y, por tanto, es un negocio atractivo al que poco a poco señalan las

diversas enseñas como objetivo para expandir su volumen y valor de las ventas.

Cuadro 2.6.5.1 Cosmética Masculina por canales de distribución

Canal Cuota Volumen (%)

Cuota Valor (%)

Hipermercado 40,6 38,0

Supermercados grandes 6,7 5,6

Supermercados medianos 2,9 2,8

Supermercados pequeños

Perfumería y Droguería Moderna

0,4

49,3

0,6

53,5

Fuente: IRI (febrero 2005-febrero 2006)

Datos en porcentaje

Pese al auge de Internet en nuestro país, su penetración dista bastante de la que alcanza a nivel mundial

y europeo, dado que los porcentajes se sitúan por debajo de la media. Hay productos que el consumidor,

por las propias características del artículo, prefiere descubrirlos y adquirirlos en establecimientos físicos

porque el acto de comprarlos representa un gran placer en sí mismo, comparable o superior al disfrute

del producto. Los productos de perfumería y cosmética constituyen un buen ejemplo y no hay que dudar

que Internet aún está en inferioridad de condiciones en lo que a la compra se refiere aunque hay que

reconocer su papel como medio informativo y herramienta de consulta para planificar compras.

- Cosmética de color mass market (gran consumo)

En este apartado se analiza el mercado de maquillaje color de gran consumo o mass market.

Según datos del TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) mayo-junio 2006 de AC Nielsen, el mercado de

maquillaje de color de gran consumo vendió 55,8 millones de unidades, un 4,1% más que en el ejercicio

anterior y su facturación ascendió a 446,9 millones de euros, lo que supuso un incremento del 11%. El

mercado crece impulsado por los maquillajes fluidos y las máscaras de pestañas.

El mercado de cosmética de gran consumo generó el 90,5% del volumen de ventas y el 89,6% de la

facturación del total de mercado de la cosmética de color, según AC Nielsen. Durante el TAM (TOTAL

ANUAL MÓVIL) mayo-junio 2006, se vendieron 50 millones de unidades, con una evolución del 3,3% y

se facturaron 325,1 millones de euros, un 8,6% más que en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) anterior.

El segmento rostro vendió 10,8 millones de unidades, un 11,7% más que en el ejercicio anterior,

mientras que su cifra de negocio alcanzó los 98 millones de euros, con un crecimiento del 14,6% (ver

cuadro 2.6.5.2). Se trata de la categoría que experimentó la evolución más favorable en gran consumo,

lo que indica que las consumidoras siguen con interés todas las innovaciones en texturas y acabados

que aparecen en el mercado.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.5.2 Evolución del mercado de cosmética de color (maquillaje) mass market o gran consumo

VALOR (miles de euros) VOLUMEN (miles de unidades)

SEGMENTO TAM

(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006

% EVOUCIÓN TAM


% EVOLUCIÓN

Rostro 98.031,3 14,6 10.783,3 11,7

Ojos 94.863,0 9,9 14.009,3 4,0

Labios 82.829,8 4,1 12.009,1 -2,7

Uñas 49.375,1 3,2 13.244,7 2,0

TOTAL 325.099,2 8,6 50.046,4 3,3

Fuente: AC Nielsen

Datos en miles de euros y unidades

El maquillaje fluido, del que se vendieron 4,2 millones de unidades por valor de 49,6 millones de euros,

sigue evolucionando a un ritmo de dos dígitos, seguido de los polvos y el colorete. El maquillaje

compacto acelera su caída mientras que la participación de las barras y el stick queda reducida a la

mínima expresión (apenas un 1% de las ventas).

Tras la profusión de lanzamientos en 2005, con innovadoras propuestas de Max Factor y L’Oreal, este

año las novedades en maquillaje facial de gran consumo han sido más escasas.

Cuadro 2.6.5.3 Composición del segmento rostro de mass market o gran consumo


SEGMENTO TAM


% EVOUCIÓN TAM


% EVOLUCIÓN

Colorete 13.756,0 10,1 1.968,9 11,1

Compacto 6.482,7 -16,8 678,0 -15,8

Fluido 49.648,1 22,4 4.211,7 17,7

Polvo 18.499,5 16,7 2.594,8 13,9

Barra / Stick 1.581,1 -21,5 182,5 -20,7

Resto 8.063,9 20,1 1.147,4 16,0

TOTAL 98.031,3 14,6 10.783,3 11,7

Fuente: AC Nielsen


Trabajo de gabinete


Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, según datos del periodo mayo-junio 2006, los productos

de maquillaje para los ojos vendieron 14 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del 4%.

Su facturación alcanzó los 94,9 millones de euros, con una evolución del 9,9%. En este último periodo,

las ventas de máscaras aumentaron un 6,2% hasta los 5,8 millones de unidades. Su facturación alcanzó

los 47,7 millones de euros, con un crecimiento del 14,6%.

Las ventas de sombras de ojos se mantienen estables aunque su facturación creció hasta los 23

millones de euros como puede comprobarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.6.5.4 Composición del segmento ojos de mass market o gran consumo


SEGMENTO TAM


% EVOUCIÓN TAM


% EVOLUCIÓN

Máscara 47.742,3 14,6 5.841,1 6,2

Perfilador 23.498,2 5,7 4.654,2 3,6

Sombra 23.000,9 4,5 3.467,2 0,8

Resto 621,6 39,1 46,9 4,2

TOTAL 94.863,0 9,9 14.009,3 4,0

Fuente: AC Nielsen


El segmento labios experimentó una reducción de sus ventas del 2,7% en el TAM (TOTAL ANUAL

MÓVIL) mayo-junio 2006. Barras, cremas y brillos facturaron 72,8 millones de euros, un 8,6% menos que

en el ejercicio anterior y sus ventas se redujeron a los 9,8 millones de unidades. El retroceso de los

perfiladores fue aún más acentuado.

Cuadro 2.6.5.5 Composición del segmento labios de mass market o gran consumo


SEGMENTO TAM

(Total Anual Móvil)Mayo- Junio 2006

% EVOUCIÓN TAM


% EVOLUCIÓN

Barra + crema + brillo 72.752,9 -8,6 9.835,5 -1,8

Perfilado 10.076,9 -5,7 2.173,6 -6,5

TOTAL 82.829,8 4,1 12.009,1 -2,7

Fuente: AC Nielsen


Trabajo de gabinete


Las ventas correspondientes a lacas de uñas han conseguido invertir la tendencia negativa que venían

experimentado en los últimos años alcanzando un crecimiento del 1,5% hasta alcanzar los 7,2 millones

de unidades y una facturación de 34,5 millones de euros que también aumentó en un 2,8% respecto al

ejercicio anterior. La categoría de tratamientos obtuvo un espectacular crecimiento del 20,6% en el

número de unidades vendidas.

Cuadro 2.6.5.6 Composición del segmento uñas de mass market o gran consumo


SEGMENTO TAM


% EVOUCIÓN TAM


% EVOLUCIÓN

Laca 34.546,5 2,8 7.163,0 1,5

Quitaesmaltes 7.790,4 -0,5 4.689,7 -1,8

Tratamientos 7.038,2 8,3 1.392,0 20,6

TOTAL 49.375,1 3,2 13.244,7 2,0

Fuente: AC Nielsen


En valor, L’Oréal Paris ostenta el liderazgo en los segmentos de rostro, ojos y labios mientras que Astor

lo hace en uñas. Sin embargo, por volumen, Astor arrebata la primera posición a L’Oréal Paris en los

segmentos de ojos y labios y mantiene su liderazgo en el de uñas.

Cuadro 2.6.5.7 Ranking en valor de cosmética de color mass market o gran consumo

MARCA % Rostro % Ojos % Labios % Uñas

L’Oréal 29,4 31,1 24,1 15,9

Max Factor 18,1 7,4 10,9 1,7

Astor 14,6 18,2 18,5 32,3

Maybelline 8,0 7,9 12,1 12,6

Bourjois 4,6 11,1 7,6 5,9

Fuente: AC Nielsen. Agosto 2005 – Julio 2006 Datos en porcentaje

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.5.8 Ranking en volumen de cosmética de color mass market o gran consumo


L’Oréal 18,9 19,9 15,9 9,7

Astor 16,7 20,4 18,2 28,3

Max Factor 12,2 5,5 10,3 1,2

Maybelline 8,5 7,0 12,9 14,1

Maderas 8,1 - - -

Fuente: AC Nielsen. Agosto 2005 – Julio 2006 Datos en porcentaje

L’Oréal posee la mayor cuota en la categoría rostro con un 29,4% en valor y un 18,9% en volumen.

Atendiendo al valor, le siguen Max Factor con un 18,1% y Astor que ostenta el 14,6%.

En la categoría ojos, L’Oréal repite liderazgo en valor con un 31,1% mientras que Astor le aventaja en

volumen de ventas con una cuota del 20,4%. Algo parecido ocurre en el eje labios donde L’Oréal es

nuevamente el líder en valor pero se ve superado por Astor en volumen. En uñas, Astor se distancia

claramente del resto de sus competidores consiguiendo una cuota del 32,3% en valor y del 28,3% en

volumen.

Según Infoadex, durante el periodo comprendido entre junio 2005 y junio 2006 las marcas de gran

consumo invirtieron 36 millones de euros en publicidad siendo L’Oréal el principal anunciante con un

presupuesto de 15,7 millones de euros seguido de Max Factor, que destinó 7,3 millones de euros a

publicidad y Astor con una inversión de 6,4 millones de euros.

- Cosmética de color alta selección

Según datos de AC Nielsen relativos al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) mayo-junio 2006, el segmento

selectivo facturó 121,8 millones de euros, un 17,8% más que en el ejercicio anterior. El incremento en

volumen fue del 10,4% alcanzando unas ventas de 5,7 millones de unidades.

La categoría rostro generó el 49,3% de la facturación del mercado selectivo. Parte de esta facturación se

debe al importante crecimiento experimentado del 23% en valor y el 22% en volumen respecto al

ejercicio anterior.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.5.9 Evolución del mercado de cosmética de color selectivo


SEGMENTO TAM


% EVOUCIÓN TAM


% EVOLUCIÓN

Rostro 60.083,7 23,3 2.255,7 21,8

Ojos 29.466,0 16,2 1.608,7 4,0

Labios 27.905,2 11,0 1.575,9 5,4

Uñas 4.351,9 4,6 270,3 -2,9

TOTAL 121.806,8 17,8 5.710,6 10,4

Fuente: AC Nielsen Datos en miles de euros y unidades

Las ventas de productos de maquillaje para los ojos crecieron un 4% hasta los 1,6 millones de unidades.

Su cifra de negocio alcanzó los 29,5 millones de euros, un 16,2% más que en el ejercicio anterior.

Las ventas de productos para los labios experimentaron crecimientos del 5,4% en volumen y del 11% en

valor, lo que permitió que se alcanzaran los 1,6 millones de unidades por valor de 27,9 millones de

euros.

Las ventas de artículos para uñas se vieron reducidas un 2,9% hasta los 270,3 millones de unidades

cifrándose su facturación en 4,4 millones de euros lo que supone un aumento del 4,6% respecto al

ejercicio anterior.

Clinique es el líder en el mercado selectivo de maquillaje para el rostro con una cuota del 17,3% seguida

de Estée Lauder, Lancôme y Chanel. En el segmento de maquillaje para ojos, es Lancôme quien ocupa

la primera posición seguida de Dior, Clinique y Chanel. Lancôme también es el líder en el segmento de

maquillaje para labios seguido en este caso de Dior, Chanel y Clinique. En maquillaje de uñas es Dior

quien ocupa la primera posición seguida de Chanel, el resto de marcas se sitúan a gran distancia.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.5.10 Ranking en valor de cosmética de color selectiva


Clinique 17,3 12,1 12,4 -

E. Lauder 13,2 8,2 10,4 12,3

Lancôme 12,0 21,6 22,0 12,0

Chanel 8,9 11,2 12,7 24,3

Y.S.L 7,7 5,8 6,3 7,1

Resto Grupo Lauder 7,6 7,9 5,2 2,2

Dior 7,2 12,9 13,5 30,5

Fuente: AC Nielsen. Enero – Junio 2006 Datos en porcentaje

El mercado selectivo invirtió 17,7 millones de euros en publicidad durante el periodo junio 2005 - junio

2006. Estée Lauder invirtió 3,1 millones de euros, seguida de Lancôme (3 millones de euros) y Clinique

(2 millones de euros).

- Belleza facial

Según datos AC Nielsen correspondientes al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) enero-febrero 2006, el

mercado de cremas de belleza vendió 26,5 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del

14,4%. La facturación se incrementó un 25,3% situándose en los 205 millones de euros.

Cuadro 2.6.5.11 Evolución del mercado de cremas de belleza facial

TÉRMINO 2004 2005 2006

Valor 136.109,5 163.626,1 205.003,0

Volumen 20.451,8 23.160,8 26.488,4

Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero Datos en porcentaje

Si se analiza la composición del mercado del tratamiento facial, se observa que las cremas hidratantes

son el producto más demandado representando el 41% del total del mercado. Sus ventas se

mantuvieron estables respecto al 2005 ya que apenas incremento en un 0,4% y se estabiliza ligeramente

por encima de los 10,8 millones de euros. Su facturación alcanzó los 67,2 millones de euros, lo que

representó un crecimiento del 6,7%.

Trabajo de gabinete


La segunda categoría de mayor peso en el mercado de la belleza facial fueron las cremas antiarrugas.

Concretamente, en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) enero-febrero 2006, se vendieron 6,4 millones de

unidades, con un incremento del 19,3%. La cifra de negocio se incrementó un 21,1% hasta los 61,8

millones de euros.

En tercer lugar se sitúan las cremas nutritivas de las que se vendieron 3,3 millones de unidades, lo que

supone un crecimiento del 36,9% respecto al ejercicio anterior, por valor de 38,3 millones de euros.

Los contornos de ojos crecieron un 21,9% y un 27,4% en volumen y valor, respectivamente.

Concretamente, sus ventas alcanzaron los 2 millones de unidades por valor de 16,7 millones de euros.

Las recientes mascarillas de tratamiento aunque apenas representan un 1% sobre el valor total del

mercado y un 4% de su valor, experimentaron la evolución más favorable: 87% en volumen y 118% en

valor hasta alcanzar los 2,6 millones de euros.

Por último, las cremas antimanchas cuentan con una participación marginal sobre el total del mercado:

0,4% tanto respecto al total de unidades vendidas como al valor total. Además, registraron evoluciones

negativas tanto en volumen como en valor: -25% y –27%, respectivamente.

Absolutos % Absolutos % Absolutos %Hidratantes 10.334,50 50,5% 10.817,90 46,7% 10.862,90 41,0%Antiarrugas 4.819,80 23,6% 5.337,50 23,0% 6.368,00 24,0%Nutritivas 1.867,10 9,1% 2.382,80 10,3% 3.264,20 12,3%Tratamientos específicos 1.910,60 9,3% 2.239,80 9,7% 2.782,60 10,5%Contorno de ojos 1.389,50 6,8% 1.668,00 7,2% 2.033,50 7,7%Mascarillas - - 571,9 2,5% 1.070,20 4,0%Antimanchas 130,3 0,6% 142,9 0,6% 107 0,4%TOTAL 20.451,80 100,0% 23.160,80 100,0% 26.488,40 100,0%

2006TÉRMINO

Cuadro 2.6.5.12 Composición del mercado de cremas de belleza facial en volumen

Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero

Datos en miles de unidades

2004 2005

Absolutos % Absolutos % Absolutos %Hidratantes 57.700,80 42,4% 62.969,20 38,5% 67.200,20 32,8%Antiarrugas 42.220,10 31,0% 51.030,70 31,2% 61.812,80 30,2%Nutritivas 15.078,60 11,1% 21.301,80 13,0% 38.278,60 18,7%Tratamientos específicos 10.052,40 7,4% 13.811,10 8,4% 17.579,80 8,6%Contorno de ojos 9.650,30 7,1% 12.172,50 7,4% 16.729,20 8,2%Mascarillas - - 1.170,40 0,7% 2.551,80 1,2%Antimanchas 1.407,30 1,0% 1170,4 0,7% 850,6 0,4%TOTAL 136.109,50 100,0% 163.626,10 100,0% 205.003,00 100,0%

Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero


TÉRMINO2004

Cuadro 2.6.5.13 Composición del mercado de cremas de belleza facial en valor

2005 2006

Trabajo de gabinete


Según datos correspondientes al año 2005 (ver cuadro 2.6.5.14), la gama L’Oréal Dermo-Expertise

ocupa el primer puesto en el ranking general de marcas de gran consumo, con una cuota del 22,2% de la

facturación del mercado y un 12,8% de sus ventas. Le sigue Olay con unas participaciones del 13,2% y

7,1% en valor y volumen, respectivamente. En tercer lugar se sitúa Nivea que, excluyendo su línea Nivea

for Men, acapara el 13% de la cifra de negocio y el 14,1% de las ventas.

Dermo-Expertise repite liderazgo en los rankings en valor de los segmentos antiedad y pieles maduras

mientras que Garnier es líder en pieles jóvenes y Pond’s en hidratantes. Nivea encabeza el ranking de

pieles maduras en volumen con la gama Nivea Vital.

Cuadro 2.6.5.14 Ranking general cuidado facial

MARCA % Volumen % Valor

Dermo- Expertise 12,8 22,2

Olay 7,1 13,2

Nivea 14,1 13,0

Pond’s 13,6 12,0

Diadermine 12,0 10,8

Vitesse 4,9 4,0

Garnier 4,6 3,7

Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos Datos en porcentajes

Según datos de TNS Worldpanel correspondientes al ejercicio 2005, la penetración porcentual de la

cosmética facial creció algunas décimas situándose en un 39,5% frente al 38,8% registrado en 2004. La

frecuencia de compra se mantuvo estable en los 3,8 días durante el último año móvil y el gasto por acto

se mantiene en los 16 euros.

El hogar consumidor de cosmética facial se corresponde con uno integrado por dos personas mayores,

sin niños, de clase alta y media-alta.

Infoadex cifra la inversión de las marcas de gran consumo durante 2005 y para la categoría de belleza

facial en 92,2 millones de euros. L’Oréal destinó el mayor presupuesto a publicidad: 36,9 millones de

euros. Le sigue Olay, con una inversión de 21,1 millones de euros y Garnier con 10,6 millones de euros.

En cuarta posición se sitúa Nivea Visage, con 7,9 millones y cierra el top 5 Pond’s con un presupuesto

de 6,7 millones de euros.

Trabajo de gabinete


2.6.6 Situación del mercado de higiene bucal

El mercado de productos para la higiene bucodental ha mostrado un gran dinamismo en los últimos

meses alcanzando en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) de Mayo de 2006, según datos de IRI, los 269

millones de euros (teniendo en cuenta el valor total de las ventas de dentífricos, cepillos dentales, elixires

y colutorios). Esta cifra supone un aumento superior al 12% respecto a los resultados obtenidos en este

mercado en el mismo periodo del año anterior. Si se profundiza en el análisis por segmentos, destaca el

gran avance experimentado por los elixires y colutorios que han aumentado su valor en casi 11,5

millones de euros, lo que supone una mejora del 28,82% respecto al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) de

Mayo de 2005.

Las ventas de dentífricos experimentaron un espectacular crecimiento del 22% en el año 2004 en el que

se superaron los 93 millones de unidades y los 200 millones de cifra de negocios. En el último año el

crecimiento ha sido más moderado cifrándose en un 7%, cifra que ha tenido como principal

consecuencia la consecución de una facturación cercana a los 213 millones de euros.

Los cepillos dentales también muestran una tendencia alcista a lo largo de los cinco últimos años que les

ha llevado a alcanzar las 38.000 unidades vendidas en el 2005, lo que supone una cifra de ventas de

65,3 millones de euros y supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior.

Cuadro 2.6.6.1 Composición del mercado del cepillado en volumen

2001 2002 2003 2004 2005 Pasta dentífrica 72.940 74.687 76.145 93.114 99.166 Cepillos 23.938 24.715 25.453 32.987 38.024 Fuente: ACNielsen Datos en miles de unidades

Cuadro 2.6.6.2 Composición del mercado del cepillado en valor

2001 2002 2003 2004 2005 Pasta dentífrica 121.340 124.130 127.314 200.286 212.961 Cepillos 32.700 35.730 36.371 57.028 65.338 Fuente: ACNielsen Datos en miles de euros

Trabajo de gabinete


En el 2.006 el número de dentífricos comercializados ha experimentado un crecimiento del 2.71%

superándose los 106 millones de unidades. En este año, Colgate Palmolive se destaca como el principal

fabricante de dentífricos con más de 38 millones de unidades vendidas.

Cuadro 2.6.6.3 Evolución del mercado de fabricantes de dentífricos por volumen

2004 2005 2006

TOTAL 98.268 103.659 106.472 Colgate Palmolive 31.549 37.273 38.566 Henkel 19.376 18.691 17.081 Glaxosmithkline 9.546 10.240 10.289 Unilever 13.547 11.915 12.667 Marcas distribución 17.165 18.529 21.005 Otros fabricantes 7.085 7.011 6.865 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL Datos en miles de unidades

Al observar la evolución de las cuotas de los diferentes fabricantes de dentífricos en los tres últimos años

se observa una gran estabilidad en el reparto de cuotas manteniéndose el liderazgo de Colgate

Palmolive afianzándose en los dos últimos ejercicios en torno al 36% del total del mercado. En el último

año, Henkel ha perdido la segunda posición a favor de las marcas de distribución que en el 2006

superaron los 21 millones de unidades vendidas.

Cuadro 2.6.6.4 Evolución de las cuotas de los fabricantes de dentífricos por volumen

2004 2005 2006 Colgate Palmolive 32,1% 36,0% 36,2% Henkel 19,7% 18,0% 16,0% Glaxosmithkline 9,7% 9,9% 9,7% Unilever 13,8% 11,5% 11,9% Marcas distribución 17,5% 17,9% 19,7% Otros fabricantes 7,2% 6,8% 6,4% Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL

En cuanto al valor de las ventas de dentífricos, en el 2006 se alcanzaron los 158,7 millones de euros lo

que supone un crecimiento del 6% respecto al año anterior. Este crecimiento se debe a los importantes

aumentos en la facturación de Colgate Palmolive y de las marcas de distribución que, en ambos casos

superan el 10%.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.6.5 Evolución del mercado de dentífricos por valor

2004 2005 2006

TOTAL 139.578 150.106 158.733 Colgate Palmolive 44.534 54.216 60.571 Henkel 32.056 31.404 28.980 Glaxosmithkline 19.209 20.410 21.236 Unilever 17.739 16.249 17.302 Marcas distribución 14.134 15.416 17.094 Otros fabricantes 11.905 12.411 13.550 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL Datos en miles de euros

Al igual que se observaba en el estudio de la evolución de las cuotas de los fabricantes por el número de

unidades vendidas, Colgate Palmolive se mantienen como el fabricante con mayor facturación seguida

de Henkel, Glaxosmithkline, Unilever y las marcas de distribución. Colgate Palmolive es el fabricante que

presenta una mayor tasa de crecimiento ya que el resto de fabricantes presentan crecimientos mínimos

o, como en el caso de Henkel y, en menor medida, Glaxosmithkline, disminuciones.

Cuadro 2.6.6.6 Evolución de las cuotas de los fabricantes de dentífricos por valor

2004 2005 2006 Colgate Palmolive 31,9% 36,1% 38,2% Henkel 23,0% 20,9% 18,3% Glaxosmithkline 13,8% 13,6% 13,4% Unilever 12,7% 10,8% 10,9% Marcas distribución 10,1% 10,3% 10,8% Otros fabricantes 8,5% 8,3% 8,5% Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL

Las cuatro grandes marcas del mercado español: Colgate, Licor del Polo, Signal y Binaca copan el

71,5% de las ventas totales de pastas dentífricas y el 71,6% de la facturación total.

El 33% de las cremas dentífricas que se comercializaron el año pasado eran de la marca Colgate. La

marca del distribuidor, progresivamente, va ganando terreno y adquiriendo más peso, en el último año

llegaron a facturar más de 17 millones de euros, alcanzando los 21 millones de unidades y con una cuota

de mercado del 10% tanto respecto al número de unidades y de cifra de negocios.

Licor del Polo alcanzó una facturación de 21,4 millones de euros correspondiente a unas ventas de 18,8

millones de unidades lo que le lleva a ostentar una cuota de mercado del 18% en volumen y del 15% en

valor.

Trabajo de gabinete


Signal consiguió colocar en el mercado, en el año 2006, 10,75 millones de unidades, lo que supuso una

facturación de 10,3 millones de euros y una cuota de mercado del 10% tanto en volumen como en valor.

Por último Binaca, vendió más de 11,5 millones de unidades lo que supuso que facturara 16,2 millones

de euros con una cuota del 11% en volumen y del 10% en valor.

Cuadro 2.6.6.7. Cuota de mercado por marcas en volumen (%)

2005 2006 Colgate 32,2 32,8 Marcas distribución 17,8 10,2 Licor del Polo 15,8 17,7 Signal 10,6 10,1 Bianca 8,7 10,9 Fuente: IRI España / ARAL

Cuadro 2.6.6.8. Cuota de mercado por marcas en valor (%)

2005 2006 Colgate 34,3 36,4 Marcas distribución 19,2 10,7 Licor del Polo 13,5 14,7 Signal 11,0 10,3 Binaca 8,0 10,2 Fuente: IRI España / ARAL

El 47% de los dentífricos vendidos en el 2005 fueron adquiridos en hipermercados y grandes

supermercados de más de 1.000 metros cuadrados de superficie. Es, precisamente, en este último tipo

de establecimientos en los que es posible comprar este tipo de productos.

Cuadro 2.6.6.9 Concentración de ventas y PVP de dentífricos por tipo de tienda

Año 2005

Concentración de ventas (%) PVP (€ / litro)

Hipermercados 24,3 18,54 Supermercados >1.000m2 22,4 16,25 Supermercados 401-1000m2 17,0 16,86 Supermercados 101-400m2 14,9 16,83 Supermercados hasta 100m2 2,5 18,95 Perfumerías / Droguerías Libreservicio 14,9 18,32 Resto Droguerías / Perfumerías 4,1 20,28 Fuente: Anuario ACNielsen 2006

Trabajo de gabinete


Otra parte importante del gasto anual que hace el consumidor es el destinado a los cepillos dentales

manuales o eléctricos. En este tipo de producto el cepillo manual gana terreno al eléctrico, ya que las

ventas de este último han pasado del 4,8 al 4,3% por valor de 1,1 millones de euros. La venta de los

manuales alcanzaron las 25,4 millones de unidades y 48,3 millones de euros.

Entre los cepillos más vendidos destacan las marcas propias, con 12,7 millones de unidades, lo que

representa una cuota de mercado de 47,9% y 15,4 millones de euros. Un 34% de cuota de mercado

restante, se la reparten tres marcas Binaca, Oral B y Colgate, que lograron vender 3 millones de

unidades cada una de ellas.

El resto está dividido entre Signal, Perriot, Licor del Polo, Jordan, Foramen y CDH. De todos estos

cepillos, el 52,1% corresponden a una cerda media; el 35,7% suave y el 7,2% dura.

El segmento de colutorios ha sido el que más ha crecido en el último año, con unas ventas que

alcanzaron los 46,5 millones de euros, lo que significa un aumento del 20,7%. El sabor a menta fue el

que acaparó un mayor porcentaje de ventas, un 63,1% de las ventas totales de este producto que

ascendieron 7,4 millones de unidades. Dentro de la variedad menta, las ventas llegaron a los 4,7

millones de unidades, de los que 1,9 corresponden a las marcas de distribución. A continuación le siguen

Listerine, Listerine Plus y Listerine diente y encía. Entre las tres vendieron más de dos millones de

unidades lo que supone una facturación de 22 millones de euros. Los principales fabricantes de

colutorios son Wilkinson, que obtiene una cuota de mercado del 33,6%, Henkel, 6,8% Smithkline

Beechan 2,9% y Colgate, con 2,8%.

Los cepillos que se compraban en hipermercados, poco a poco se van pasado a comprar en

supermercados de entre 1.00 metros cuadrados y 2.500. Concretamente, alrededor de 7,1 millones de

unidades, se venden en este tipo de superficies, aunque en términos de valor las ventas en los

hipermercados siguen siendo superiores, con 17,2 millones de euros. Por lo que se refiere a colutorios,

las ventas producidas en los hipermercados y en los supermercados de 100 metros cuadrados a 2.500

prácticamente se igualan.

En el análisis de la inversión publicitaria en función del índice de presencia y del número de inserciones

publicitarias se observa que, de los diferentes productos que componen el segmento de la higiene

bucodental, los dentífricos suponen, en el 2006, un 62% del IDP y un 69% del total de inserciones. En

segundo y tercer lugar por presencia en medios publicitarios y por número de inserciones se sitúan los

cepillos dentales y los elixires, respectivamente.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.6.10. Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por producto

% IDP (Índice de Presencia) Número de Inserciones 2005 2006 2005 2006 Dentífricos 65,9 61,5 2.755 2.679 Cepillos dentales 20,5 24,3 572 628 Elixires 12,1 12,4 420 494 Sedas dentales 1,1 1,6 10 48 Chicle / caramelo dental 0,4 0,3 25 12 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Junio 2006 Publinfo Ibérica

Colgate es la marca que cuenta con un mayor índice de presencia en medios suponiendo el 23% de la

totalidad de marcas de higiene bucodental. A continuación, se sitúan Licor del Polo, las marcas de

distribución, Bianca Aquafresh y Signal. Sin embargo, por número de inserciones, Licor del Polo es la

marca que ostenta el liderato seguida de Colgate.

Cuadro 2.6.6.11. Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por marca

% IDP (Índice de Presencia) Número de Inserciones 2005 2006 2005 2006 Colgate 17,8 23,3 646 744 Licor del Polo 18,0 16,8 941 986 Marcas distribución 19,3 14,5 355 333 Binaca Aquafresh 11,7 12,1 391 - Signal 11,9 11,4 456 417 Resto marcas 7,4 9,2 511 543 Oral B 4,3 4,1 93 70 Listerine 2,1 3,6 99 121 Kemphor 2,9 2,7 130 91 Braun 2,4 - 19 - Denivit 2,1 2,3 161 173 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Junio 2006 Publinfo Ibérica

Trabajo de gabinete


2.6.7 Situación del mercado de productos capilares

Esta familia de productos engloba como productos estrella a los champús, tintes y colorantes,

acondicionadores de pelo, etc. Dentro de este sector. España es el país europeo donde más han crecido

las ventas de cosmética capilar. Este crecimiento se ha visto favorecido gracias a que cadenas como

Carrefour o Mercadona canalizan el 10% de las ventas que el año pasado ascendieron a 850 millones,

registrando un aumento del 5,5%, según un estudio de la compañía británica Mintel, previendo un

importante crecimiento para el año 2.006 del mercado español. Estas previsiones optimistas son

extensibles al mercado europeo (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia), estimando que para el 2.010,

el sector podría alcanzar un valor de 9.140 millones de euros.

Cuadro 2.6.7.1 Productos capilares, ventas por canal (%) 2005

Empresa Ventas

Hipermercados 18,6

Supermercados y autoservicios 29,5

Discount 4,4

Perfumería-Droguería 22,3

Perfumería y Droguería Moderna 9,0

Resto 9,0

Fuente: Worldpanel Beauty. Datos en porcentaje

Cuadro 2.6.7.2 Productos capilares, distribución por cadenas (%) 2005

Empresa Ventas

Carrefour 13,7

Mercadona 10,6

Alcampo 5,0

Eroski 5,0

El Corte Inglés 3,6

Perfumería moderna 9,0

Fuente: Worldpanel Beauty. Datos en porcentaje

- Situación del mercado del champú

Dentro de este universo, los champús forman el grupo más amplio, configurando un segmento rentable

que gracias a los avances tecnológicos se han conseguido lanzar variedades que van más allá de la

higiene y presentan formulaciones asociadas al concepto de salud capilar. La producción de champús

cada vez más específicos y eficaces ha repercutido en el precio final, generando productos más caros

que hacen crecer la facturación.

Los datos de ACNielsen reflejan el ascenso del mercado al señalar más de 99,8 millones de unidades

de champús vendidas en el año 2.005, por un valor de casi 300 millones de euros, lo que supone un

avance del 6,7% en volumen y del 9,9% en valor, respecto al año anterior.

Trabajo de gabinete


Los estudios realizados por IRI España sobre comercialización en PDM (perfumería y droguería

moderna), refrendan los datos antes mencionados ya que estiman que, el volumen de negocio anda en

torno a los 40 millones de litros, con un valor superior a los 300 millones de euros, lo que supone un

aumento del 2,3% y el 5,5% respectivamente respecto al año 2.005.

Dentro del segmento de champús, el champú tradicional sigue acaparando el 84% del total de ventas,

quedándose el formato 2x1 con el restante 16%, perdiendo peso cada año. El reparto por segmentos

está encabezado por los champús cosméticos, que dominan el negocio (63% en valor y 57% en

volumen). Los especializados como los anticaspa absorben más de un cuarto del valor del mercado

(26,5%), quedando en tercer lugar los infantiles (representando un 7% del valor total).

Cuadro 2.6.7.3 Champú, evolución de mercado (1)

Volumen 2004 (l) Volumen 2005 (l) Volumen 2006 (l) Valor 2004 (€) Valor 2005 (€) Valor 2006 (€)

Total Champú 37.562.900 39.210.032 39.852.680 264.102.688 286.417.184 300.920.000

Volumen 2004 (l) Volumen 2005 (l) Volumen 2006 (l) Valor 2004 (€) Valor 2005 (€) Valor 2006 (€)

Champú 31.766.452 33.798.204 35.116.132 217.278.000 241.441.904 260.059.856

2 en 1 5.796.448 5.411.826 4.736.542 46.824.688 44.975.316 40.860.128

(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)

Fuente: IRI España

Cuadro 2.6.7.4 Evolución de mercado por categorías Categorías Valor 2004 (%) Valor 2005 (%) Volumen 2004 (%) Volumen 2005 (%)

Cosméticos 63,9 63,0 57,1 57,2

Anticaspa 25,1 26,5 17,9 18,9

Infantiles 8,0 7,1 14,3 12,9

Generales 2,9 3,3 10,8 11,0

Fuente: IRI España

Los champús han logrado triplicar el nivel de inversión en los tres últimos años, debido a la entrada de

nuevas marcas. La producción de marcas especializadas, adaptadas a las necesidades de cada tipo de

cabello (seco, graso, teñido,…), la producción de fórmulas enriquecidas, ha constituido un revulsivo

importante de ventas.

Por fabricantes, Procter & Gamble lidera el segmento, con un volumen total del 25,2% y casi el 40% de

la facturación. Le siguen L’Oreal y Unilever que con un 15% y 13,3%, respectivamente, superan a las

marcas de distribución en valor de ventas.

Trabajo de gabinete


Sin embargo, dentro del ranking de las diez principales marcas, la hegemonía pertenece a las marcas de

distribución, que con su propia marca concentra un cuarto del volumen de las ventas (23,9%), por

delante de marcas como Pantene Pro V (10,6%) o H&S (10%). Aunque el precio unitario de las

referencias marquistas, hace que éstas prácticamente dupliquen el valor de las marcas de distribución

(17%).

Cuadro 2.6.7.5 Champú. Top 10 Fabricantes (1) Año 2.005

Empresa Volumen (%) Valor (%)

Procter & Gamble 25,2 39,3

MDD 23,9 8,8

Unilever 14,0 13,3

L’Oreal 14,9 22,3

Revlon 9,6 5,2

J&J 5,3 3,6

A. Puig 3,3 2,3

Henkel 1,4 2,1

Otros 2,5 3,1


Fuente: IRI España

Cuadro 2.6.7.6 Champú. Top 10 Marcas (1)

Empresa Volumen 2005 (%) Volumen 2006 (%) Valor 2005 (%) Valor 2006 (%)

MDD 19,9 23,9 6,9 8,8

Pantene Pro V (P&G) 11,0 10,6 17,0 17,1

H&S (P&G) 9,5 10,0 15,8 8,7

Timotei (Unilever) 9,6 6,7 5,9 5,9

Fructis (Garnier) 6,7 10,1 10,5 10,5

Flex (Revlon) 6,3 3,3 3,4 3,4

Elvive (L’Óreal) 5,7 8,7 9,9 9,9

Johnson Baby (J&J) 5,1 3,5 3,5 3,5

Clairol Herbal (P&G) 4,4 4,5 4,6 4,6


Fuente: IRI España

Por lo que se refiere a canales, los hipermercados capitalizan la distribución de champús, con más de

9,6 millones de litros comercializados en el último periodo, por un valor de 72,6 millones de euros.

Cuadro 2.6.7.7 Champús, ventas por canal (%) 2005

Empresa Ventas 2004 (%) Ventas 2005 (%)


Supermercados >1000 m2 19,0 21,0

Supermercados 401-1000 m2 16,0 15,0

Supermercados 101-400 m2 12,0 11,0

Supermercados hasta 100 m2 3,0 3,0

Fuente: Worldpanel Beauty

Trabajo de gabinete


- Segmentación del mercado del champú por áreas geográficas

Cuadro 2.6.7.8 Concentración de ventas y PVP de champú por áreas en el año 2005

Área Concentración

de ventas (%) PVP (€ / kg.)

AMB 10,7 8,03

Área 1 10,7 7,52

Área 2 15,1 7,03

Área 3 18,6 6,17

AMM 16,2 7,40

Área 4 9,0 7,09

Área 5 9,0 7,55

Área 6 10,7 7,80


Datos en porcentaje y en euros por kilo

Si se observa la tabla de concentración de ventas y precio de ventas al público por áreas en el año

2.005, se comprueba que el área 3, el área metropolitana de Madrid y el área 2, son las que concentran

un mayor volumen de ventas. Sin embargo, las áreas 4 y 5 son las que menor porcentaje de ventas de

este producto alcanzan.

Respecto a los canales de distribución, son los hipermercados y los supermercados con una superficie

superior a mil metros cuadrados, los que mayor volumen de ventas acumulan, ya que entre ambos,

comercializan prácticamente la mitad del volumen total. Por precio, son los supermercados de cien a

cuatrocientos metros cuadrados los que tienen un precio más económico.

Cuadro 2.6.7.9 Concentración de ventas y PVP de champú por canal en el año 2.005

Canales de distribución Concentración

de ventas (%) PVP (€ / kg.)


Supermercados >1.000m2 23,1 6,78

Supermercados 401-1000m2 14,0 6,67

Supermercados 101-400m2 10,5 6,41

Supermercados hasta 100m2 2,6 7,32

Perfumerías / Droguerías Libreservicio 18,5 8,28

Resto Droguerías / Perfumerías 4,7 8,43

TOTAL ESPAÑA 100% 8,43


Datos en porcentaje y en euros por kilo

Trabajo de gabinete


- Situación del mercado de la coloración y los acondicionadores capilares

La coloración es un producto donde el cliente muestra un alto grado de fidelización hacia la marca

favorita. Se trata de un mercado estable, que guarda un equilibrio con el conjunto, registrando leves

ascensos o caídas suaves. Para este último año se ha percibido una disminución de las ventas del 0,4%

quedando en 21,1 millones de unidades y una pérdida algo más acusada de facturación, en torno al

1,1% facturando 137,4 millones de euros.

Sin duda, la entrada de nuevos actores en el mercado, que compiten con las marcas ya consolidadas

están provocando la caída del coste medio del producto.

Por otra parte, el universo de consumidores se ha ampliado en los últimos años con el grupo de

compradores adolescentes y el segmento masculino, que ha provocado la diversificación de la demanda

y que a su vez, aparezcan productos más atrevidos. Aún así, el cliente principal sigue siendo el público

adulto que utiliza este producto para cubrir sus canas. De ahí que el sector del tinte permanente domine

el mercado (89%) muy por encima de los productos de “tono sobre tono” (9%) y tintes no permanentes

(2%).

Por marcas, L’Oreal (53,3%) domina el mercado, Excellence, es la primera marca en valor (22,6%). Las

PDM’s con más de 57 millones de euros y más de 8 millones de unidades vendidas en el último año, se

han convertido en los principales circuitos de un negocio, donde la venta asistida juega un papel

importante.

Cuadro 2.6.7.10 Tintes y colorantes, evolución de mercado (1)

Valor 2006 (€)

% 2006 /

2005

Volumen 2006

(miles de unidades) % 2006 / 2005

Total Tintes 137.450.160 -1,1 21.122,83 -0,4

Mix de mercado Valor 2006 (%) Volumen 2006 (%)

Tinte permanente 89,1 89,0

Tinte tono sobre tono 9,0 9,1

Tinte no permanente 1,9 2,0


Fuente: IRI España

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.7.11

Coloración. Top 10 Fabricantes (1)

Empresa Volumen 2006 (%)

L’Oreal 53,3

Revlon 12,8

Eugene 6,4

P&G 6,3

Naturland 4,0

Otros

Marcas Distribución

3,3

7,2


Fuente: IRI España

Cuadro 2.6.7.12

Coloración. Top 10 Marcas (1)

Empresa Volumen 2006 (%)

Excellance (L’Oreal) 53,3

Llongueras (Colomer Group) 12,8

Kolestin (Wella/P&G) 6,4

Nutrisse (L’Oreal) 6,3

Preferente (LÓreal) 4,0

Colorcream (Eugene) 3,3


Fuente: IRI España

En cuanto a los acondicionadores del cabello, mascarillas, suavizantes, su uso cada vez es más

frecuente, convirtiéndose en segmento de importante potencial. Es, comparado con el de champús y

productos de coloración, el que más ha crecido, experimentando un aumento del 7,8% en volumen (12,4

millones de litros) y del 12,1% en ventas (121 millones de euros).

Por variedades, el grueso de la demanda se centra en los suavizantes que suponen el 66% de la

facturación del segmento.

Las marcas del distribuidor (MDD) han logrado abrirse camino y captan el 25% de la cuota total del

mercado, situándose en primer lugar del ranking. Excluyendo las MDD, L’Oreal y Garnier absorben el

34,6% de las ventas, casi el doble que el siguiente fabricante Procter and Gamble, 18%.

Entre las diez marcas más vendidas sin embargo destaca en primer lugar de facturación destaca Elvive

de L’Oreal, con un 17,2%.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.7.13 Acondicionadores, evolución de mercado (1)

Valor 2006 (€) % 2006 / 2005

Volumen 2006

(miles de unidades) % 2006 / 2005

Total Tintes 12.425.387 7,8 121.425.376 12,1

Mix de mercado Volumen (%) Valor (%)

Suavizante regular 44,7 66,5

Mascarilla 37,4 19,7

Crema peinado

Otro

3,6

14,3

3,6

14,3


Fuente: IRI España

Por canales de distribución, los supermercados son los lugares donde se vende una mayor cantidad del

producto, pero los hipermercados son los que más facturan con 32 millones de euros anuales.

Worldpanel Beauty ha realizado una comparativa entre los mercados de cuidado capilar y cuidado

corporal. Este estudio, demuestra que mientras que el negocio de productos capilares sufrió un

descenso en 2.005 de 1,3 % lo que supuso una facturación de 642 millones de euros, mientras que los

productos corpolares crecieron un 11,69% hasta los 159,3 millones de euros. Igualmente la penetración

y frecuencia de compra de lociones y leches corporales ha subido ligeramente respecto al año anterior,

frente al descenso producido en productos para el pelo, si bien el gasto producido por acto de compra ha

subido en ambos casos.

Las diferencias también se advierten en el perfil del consumidor. El de productos capilares se encuentra

en una franja de edad comprendida entre los 50 y 64 años, mientras el de productos capilares es mayor

de 65 años.

Cuadro 2.6.7.14 Valor de mercado (miles €)

2004 2005 % 2005 / 2004

Productos capilares 650.434 641.788 -1,33

Loción y leche corporal 142.632 159.307 11,69

Penetración

Frecuencia de compra

(número de veces) Gasto por acto de compra (€)

2004 (%) 2005 (%) 2004 (%) 2005 (%) 2004 (%) 2005 (%)

Productos capilares 57,4 56,1 6,4 6,3 5,18 5,23

Loción y leche corporal 34,4 34,8 2,3 2,5 5,16 5,30

Fuente: Worldpanel

Trabajo de gabinete


2.6.8 Situación del mercado depilatorio

El segmento de productos depilatorios están incluido dentro del segmento de cosmética avanzada e

integrad por artículos como ceras, geles y mousses. La evolución en este campo ha logrado que los

métodos depilatorios sean menos dolorosos que antiguamente, que unido al descenso de precios e

incremento de las promociones en todos los canales, provoquen un auge constante en este sector.

Se trata de un producto estacional, adquirido principalmente durante los meses que hace buen tiempo.

Según la consultora IRI España, entre mayo y septiembre de 2.005, se comercializaron 33 millones de

litros de depilatorios en hipermercados, supermercados y PDM (perfumería y droguería moderna) por

valor de 34 millones de euros, lo que supone sendos aumentos del 5,1% en valor y del 14,5% en

volumen. Aunque en todos los formatos se vendió más cantidad de este tipo de productos, tan solo el

supermercado ganó cuota de mercado.

Analizando este segmento de manera más pormenorizada, se puede observar que, en el caso de la

depilación fría, es un producto que se ha vendido en mayor medida en los supermercados; la caliente sin

embargo, en las PDM; la tibia en hipermercados en cuanto a volumen y en cuanto a valor, los

supermercados.

Respecto al “surtido”, en todos los canales de distribución se ha mantenido los mismos niveles en cuanto

a volumen de ventas y valor, salvo en el caso de los hipermercados en los que se observa un leve

descenso.

Geográficamente, las zonas donde más se consume este tipo de productos son las zonas costeras, en

especial la costa levantina.

Los apartados que obtuvieron un mejor rendimiento en la categoría de depilatorios cosméticos fueron la

depilación fría, depilación caliente, cremas, espumas y geles. Estos segmentos obtuvieron un 5% en

valor y un 8,3% en volumen, incrementando su presencia en todos los canales de distribución. En el

caso de la depilación fría subió un 14% tanto en valor como en volumen, en cuanto a la depilación

caliente subió un 11,3% en valor y un 9,9% en volumen.

Pero la cera sigue siendo la forma más habitual de aplicar la depilación. Si se excluyen las cuchillas, el

método de la cera se usa por el 54% del total de depilatorios y el 46% es para las cremas.

Durante todo el año 2.005 se han vendido 16,3 millones de depilatorios, lo que equivalen a 56,4 millones

de euros, lo que resulta de sumar los segmentos de depilación fría, caliente, tibia y otros productos

depilatorios. En total se han comercializado casi 63 millones de litros.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.8.1 Mercados depilatorios. Año 2.005 (1)

Volumen

(miles de unidades) %

Volumen

(miles litros) %

Valor

(Miles €) %

T. Depilatorios 16.326,5 62.726,1 56.438,1

Depilación fría 5.959,5 36,5 60.298,0 96,1 12.631,1 22,4

Depilación caliente 1.472,6 9,0 351,0 0,6 5.441,6 9,6

Depilación tibia

Otro

1.996,4

6.898,0

12,2

42,3

348,2

1.764,9

0,6

2,8

9.483,5

28.881,7

16,8

51.2


Fuente: IRI España

El mercado de depilatorios químicos está copado por tres grandes marcas, Veet de Reckitt Benckiser,

Taky, de Icart y Marie Ivonne, de Glaxosemithkline, que juntas suman el 75% de las ventas totales.

Veet se muestra como líder absoluto, al alcanzar una cuota de mercado del 82% en las divisiones de

cremas, mousses y geles depilatorios. En ceras alcanza el 39% y en tarros el 40%.

La segunda marca del mercado es Taky pero solo alcanza el 5% en el subsector de cremas pero en el

caso de ceras y tarros acorta más distancia respecto a Veet, ya que alcanza una cuota de mercado del

26% y del 32%, respectivamente.

En 2.005, Veet obtuvo una facturación de 26 millones de euros, pero para el 2.006, año en el que todavía

no se han publicado datos económicos, esperan incrementar un 6,5% los resultados del ejercicio

anterior.

Aunque este sector es un sector marquista, las marcas del distribuidor van ganando terreno, actualmente

este tipo de marcas suponen el 11% del valor total y más del 20% de las unidades de gran consumo,

logrando su mayor participación en supermercados donde obtienen el 19% del total de ventas de este

tipo de productos y el 30% del volumen de ventas).

Cuadro 2.6.8.2 Gráficos del mercado depilatorio (cremas, bandas y cera) Datos en %

Mercado de Depila torios :Crem as

82

513

V eet

Taky

Otras marcas

Me rca do de De pila torios:Ba nda s De pila toria s

39

26

35

V eet

Taky

Otras marcas

Me rca do de De pila torios:Ta rros de ce ra

40

32

28

V eet

Taky

Otras marcas Fuente: AC Nielsen, datos año 2.005.

Trabajo de gabinete


Otro subsector destacado dentro de la depilación son las maquinillas de afeitar que configuran un

negocio de casi tres millones de unidades que mueven más de 23 millones de euros.

Por su parte, las hojas de afeitar forman un contingente de 298,7 millones de unidades, alcanzando un

valor de 200 millones de euros. Las hojas femeninas captan el 6% del volumen y el 7% del total de

facturación.

Tanto las maquinillas como las hojas han incrementado sus ventas, en el último periodo, siendo el

hipermercado el primer canal de distribución de unas y otras con un 34% y un 29% respectivamente.

Pero la depilación femenina en cuchilla se preferiere en menor medida que otras fórmulas como

mousses, geles, etc. El 68% de las mujeres prefiere estos métodos a las maquinillas. Aún así, las

maquinillas son utilizadas por el 46% de las mujeres españolas, aunque sea compaginándolo con otro

sistema de depilación. Entre las marcas de cuchillas, Gillete, Wilkinson y Bic acaparan el 80% de las

ventas de maquinillas femeninas.

Cuadro 2.6.8.3 Mercado de afeitado. Evolución (Años 2004-2005)

VOLUMEN

(miles uds)

VALOR

(Miles €)

Año 2004 Año 2005 Año 2004 Año 2005

Total Maquinillas 2.871 2.729 20.331 23.418

Total Sistemas. Femeninos 21% 19% 23% 15%

Total Hojas de Afeitar 294.542 298.746 187.734 200.455

Total femeninas 6 6 7 7

Femeninas sistemas (%) 2 1 4 3

Femeninas desechables (%) 4 5 3 4

Fuente AC Nielsen

Trabajo de gabinete


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 (%)

TOTAL 276.595 296.111 320.205 322.129 332.750 338.779 100,0%Máquinas 2.254 2.467 2.453 2.539 2.811 2.766 0,8%Hojas 274.341 282.609 286.386 284.551 293.042 297.190 87,7%After Shaves - 11.035 9.705 12.173 12.708 13.723 4,1%Preparados - - 21.662 22.866 24.189 25.100 7,4%


Estimación en base a diferentes TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL)

Cuadro 2.6.9.1 Evolución del mercado de afeitado masculino por volumen


2.6.9 Situación del mercado del afeitado masculino

En el 2.005 el mercado del afeitado masculino vendió 338,8 millones de unidades, lo que representa una

facturación de 356,9 millones de euros.

Como puede observarse en el cuadro 2.6.9.1 el número de unidades presenta crecimiento desde el año

2000. Las hojas de afeitar constituyen el segmento de mayor peso en el mercado del afeitado masculino

con una cuota, en el 2.005, del 87,7% en volumen y del 55,4% en valor. Su facturación se incrementó un

6,6% llegando a alcanzar los 197,9 millones de euros.

Los preparados, en el 2005, representan el 7,4% del volumen total del afeitado masculino y el 15,1% del

valor superando en este año las 25.000 unidades y los 54 millones de euros. Este segmento también ha

experimentado una evolución positiva a lo largo de los seis últimos años tanto en volumen como en

valor.

Los aftershaves sufrieron un descenso puntual en el número de unidades vendidas en el 2002 aunque al

año siguiente se recuperó una cifra de ventas algo superior a la del año 2001 manteniéndose esta

tendencia en el 2004 y, especialmente en el 2005 cuando se experimentó un crecimiento del 8% que le

ha llevado a alcanzar los 82 millones de euros de facturación.

Las máquinas de afeitar representan, en el 2005, un escaso 0.8% del volumen total del mercado de

afeitado masculino y un 6.4% en cuanto al valor. Respecto al número de unidades, las ventas de

máquinas de afeitar se han mantenido estables aunque con un ligero crecimiento a excepción del 2002

cuando se produjo un ligero retroceso. En el 2005, la facturación correspondiente a máquinas llegó a

alcanzar los 22,9 millones de euros.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 (%)TOTAL 142.205 208.301 263.428 299.074 328.829 356.996 100,0%Máquinas 10.668 13.173 14.365 16.429 19.787 22.973 6,4%Hojas 131.538 144.337 157.967 167.439 185.665 197.949 55,4%After Shaves - 50.790 46.726 67.697 72.846 82.070 23,0%Preparados - - 44.370 47.509 50.531 54.004 15,1%


Estimación en base a diferentes TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL)

Cuadro 2.6.9.2 Evolución del mercado de afeitado masculino por valor


Trabajo de gabinete


Absolutos % Absolutos % Absolutos %TOTAL 16.429 100,0% 19.787 100,0% 22.973 100,0%Doble filo 115 0,7% 139 0,7% 230 1,0%Sistemas 16.314 99,3% 19.648 99,3% 22.743 99,0%


2005

Cuadro 2.6.9.4 Composición del mercado de máquinas de afeitar por valor

Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN

2003 2004

- Máquinas de afeitar

El 98% de las máquinas de afeitar vendidas en el 2005 corresponden a los sistemas basculantes

alcanzando los 22,7 millones de euros. Sin embargo, las ventas de este tipo de producto han sufrido un

descenso del 2% respecto al último año mientras que, a pesar de contar con una representación

marginal en el mercado, las máquinas de doble fijo han experimentado un crecimiento del 31% que se ha

traducido en una facturación de 230.000 euros.

Cuadro 2.6.9.3 Composición del mercado de máquinas de afeitar por volumen

2003 2004 2005

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

TOTAL 2.539 100,0% 2.811 100,0% 2.766 100,0% Doble filo 41 1,6% 42 1,5% 55 2,0% Sistemas 2.498 98,4% 2.769 98,5% 2.711 98,0%



Gillette lidera el ranking de máquinas en el periodo enero 2004-febrero 2005 ostentando un 70% del total

de las unidades vendidas y un 77% de la facturación. A continuación, a gran distancia, se sitúa Wilkinson

con cuotas de un 19% tanto en número de unidades como en valor. Las máquinas de afeitar de marcas

de distribución suponen el 9% del total de las unidades vendidas aunque, debido a su precio más

reducido, tan sólo representan el 4% de la facturación total.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.9.5 Ranking de marcas de máquinas de afeitar

MARCA % Volumen % Valor Gillette 70,4 76,6 Wilkinson 19,7 19,2 Marcas distribución 8,8 3,7 Resto marcas 1,1 0,5 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero 2004 - Febrero 2005)

- Hojas de afeitar

Las hojas de afeitar, como se ha comentado anteriormente, representan el 85% del total de las unidades

vendidas. Dentro de este segmento, son las hojas desechables las que gozan de una mayor aceptación

ya que el 72% de las unidades vendidas son de esta categoría, sin embargo, el menor coste de este tipo

de hojas provoca que sólo le corresponda el 40% de la facturación total.

Por el contrario, los sistemas basculantes con un 26% del total de las unidades vendidas alcanzan los

115,9 millones de euros lo que supone un 59% del total de la facturación de este tipo de producto.

En último lugar se sitúan las hojas de doble filo que con un escaso 2% del volumen total alcanza los 2,9

millones de euros.

Absolutos % Absolutos % Absolutos %TOTAL 284.551 100,0% 293.042 100,0% 297.190 100,0%Doble filo 5.976 2,1% 7.033 2,4% 6.835 2,3%Sistemas 79.674 28,0% 79.414 27,1% 76.081 25,6%Desechables 198.901 69,9% 206.595 70,5% 214.274 72,1%


2006

Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) SO AC NIELSEN

Cuadro 2.6.9.6 Composición del mercado de hojas de afeitar por volumen

2004 2005

Absolutos % Absolutos % Absolutos %TOTAL 167.439 100,0% 185.665 100,0% 197.949 100,0%Doble filo 2.512 1,5% 2.785 1,5% 2.969 1,5%Sistemas 99.961 59,7% 110.099 59,3% 115.998 58,6%Desechables 64.966 38,8% 72.781 39,2% 78.982 39,9%



2004 2005 2006

Cuadro 2.6.9.7 Composición del mercado de hojas de afeitar por valor

Trabajo de gabinete


Como puede comprobarse en el siguiente cuadro, el 52% de las ventas de hojas de afeitar desechables

se producen en los hipermercados y en los supermercados más grandes a pesar de que estos productos

son más baratos en los supermercados algo más pequeños.

Cuadro 2.6.9.8 Concentración de ventas y PVP de hojas de afeitar

desechables por tipo de tienda

Año 2005

Concentración de ventas (%)

PVP (€ / ud.)

Hipermercados 29,8 0,39 Supermercados > 1.000 m2 22,2 0,34 Supermercados 401-1000 m2 13,9 0,32 Supermercados 101-400 m2 10,4 0,28 Supermercados hasta 100 m2 3,5 0,42 Perfumerías / Droguerías Libreservicio 14,8 0,52 Resto Droguerías / Perfumerías 5,3 0,46 Fuente: Anuario ACNielsen 2006

En el caso de las hojas de afeitar para sistemas basculantes los hipermercados siguen siendo el tipo de

establecimiento con mayor índice de ventas pero, la principal diferencia es que las perfumerías /

droguerías libreservicio adquieren gran protagonismo al concentrar el 26% del total de las ventas.

Respecto al precio de venta, los supermercados más pequeños (entre 101 y 400 metros cuadrados) son

el tipo de establecimiento en el que resulta más caro adquirir una hoja de afeitar de este tipo.

Cuadro 2.6.9.9 Concentración de ventas y PVP de hojas de afeitar sistemas

por tipo de tienda

Año 2005


PVP (€ / ud.)


Al igual que sucedía con las máquinas de afeitar, Gillette es la marca de referencia de hojas de afeitar

perteneciendo a esta enseña el 54% del total de las unidades vendidas y un 80% de la facturación lo que

indica su diferencial de precio respecto a Wilkinson y, sobre todo, respecto a las marcas blancas.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.9.10 Ranking de marcas de hojas de

afeitar

MARCA % Volumen % Valor Gillette 54,3 79,8 Wilkinson 8,3 8,9 Marcas distribución 26,6 7,5 Resto marcas 10,8 3,8 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero 2004 - Febrero 2005)

Entre las desechables, Gillette también se erige como firme líder, sobre todo, en lo que a cifra de ventas

se refiere ya que le corresponde el 62% del total a pesar de que sólo representa el 44% del total de las

unidades comercializadas. Este fenómeno viene explicado por la importancia de las marcas de

distribución respecto al número de total de unidades: el 33% de las mismas.

Cuadro 2.6.9.11.Ranking de marcas de desechables

MARCA % Volumen % Valor Gillette 44,0 62,0 Wilkinson 10,0 14,0 Bic 8,0 7,0 Marcas distribución 33,0 16,0 Resto marcas 6,0 2,0 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Septiembre 2004 - Octubre 2005)

- Preparados

Entre los preparados, las espumas son el producto con mayor relevancia tanto en volumen como en

valor. Este artículo representa, en el 2005, el 52% del total de unidades de preparados y un 48% de la

facturación total. A pesar de su posición de liderazgo, las espumas han visto retraer sus ventas en un

0,46% y han experimentado un mínimo crecimiento del 0,13% respecto a facturación.

Los geles experimentaron un crecimiento del 22% en volumen que les ha llevado a alcanzar los 21,7

millones de euros (40% del total) y una subida del 21% en lo que a facturación se refiere lo que supone

que el 31% de la facturación total de los preparados corresponde a los geles. Los datos del TAM (TOTAL

ANUAL MÓVIL) septiembre-octubre 2005 de ACNielsen indican que los geles, progresivamente, están

arrebatando cuota de mercado al formato que aún se mantiene como líder: las espumas.

Trabajo de gabinete


Una nueva generación de geles caracterizada por sus fórmulas antifricción y sus texturas cremosas que

crean una capa protectora para facilitar el deslizamiento de la cuchilla y que utilizan activos como el aloe

vera, la vitamina E, la alantoína, el aceite de arbol de té o el aceite de jojoba parecen justificar este

incremento de cuota con la aparición del Gel Suave de Nivea for Men y el Gel Piel Sensible de La Toja.

Cuadro 2.6.9.12 Composición del mercado de preparados por volumen

2003 2004 2005

Absolutos % Absolutos % Absolutos % TOTAL 22.866 100,0% 24.189 100,0% 25.100 100,0% Sólidos 2.035 8,9% 1.911 7,9% 1.757 7,0% Cremas con brocha 2.835 12,4% 2.661 11,0% 2.385 9,5% Cremas sin brocha 46 0,2% 145 0,6% 151 0,6% Gel 5.259 23,0% 6.410 26,5% 7.806 31,1% Espuma 12.691 55,5% 13.062 54,0% 13.002 51,8%



Cuadro 2.6.9.13 Composición del mercado de preparados por valor

2003 2004 2005

Absolutos % Absolutos % Absolutos % TOTAL 47.509 100,0% 50.531 100,0% 54.004 100,0% Sólidos 2.423 5,1% 2.324 4,6% 2.268 4,2% Cremas con brocha 4.608 9,7% 4.447 8,8% 4.104 7,6% Cremas sin brocha 190 0,4% 303 0,6% 324 0,6% Gel 15.060 31,7% 17.837 35,3% 21.656 40,1% Espuma 25.227 53,1% 25.619 50,7% 25.652 47,5%



Las cremas con brocha, la tercera categoría con más peso en el 2005 (10% en volumen y 8% en valor)

mantienen el declive experimentado en los últimos años al tratarse de un producto que ha perdido

protagonismo a favor de otros nuevos formatos con prestaciones añadidas. Sus ventas cayeron un 10%

y su cifra de negocio un 8%. Por el contrario, las cremas sin brocha, pese a tener una representación

marginal en el mercado, presentan evoluciones favorables ( 4% en volumen y 8% en valor).

Algo similar sucede con los preparados sólidos que han visto resentir en un 8% y un 2% sus ventas y su

cifra de negocio, respectivamente.

Trabajo de gabinete


En el segmento de espumas existe una mayor competitividad que en otros de los analizados

anteriormente, La Toja es el líder con un 27% de la facturación total pero existen otras marcas con

cuotas superiores al 11%: Gillette, Nivea for Men y Williams.

Cuadro 2.6.9.14 Ranking de marcas de espumas

MARCA %Valor La Toja 26,7 Gillette 19,5 Nivea for Men 14,7 Williams 11,0 Sanex 2,6 Lea 2,3 Marcas distribución 14,9 Resto marcas 8,3 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero - Agosto 2005)

Gillette es la marca líder indiscutible entre los diferentes fabricantes de geles (ver cuadro 2.6.9.15)

mientras que marcas como Williams, Nivea for Men y La Toja que presentan importantes cifras en

espumas, pierden relevancia en este segmento concreto.

Cuadro 2.6.9.15 Ranking de marcas de geles

MARCA % Valor Gillette 64,9 Williams 7,5 Nivea for Men 4,2 La Toja 4,0 Edge 3,6 Sanex 3,5 Marcas distribución 7,9 Resto marcas 4,4 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero - Agosto 2005)

Trabajo de gabinete


- After shaves

En el 2005, gran consumo (mass market) representa el 86% del volumen y un 67% del valor del

segmento de after shaves cuya facturación asciende a 82 millones de euros lo que supone un

crecimiento del 13% respecto al ejercicio anterior

Cuadro 2.6.9.16 Composición del mercado de after shaves por volumen

2003 2004 2005

Absolutos % Absolutos % Absolutos % TOTAL 12.173 100,0% 12.708 100,0% 13.723 100,0% Gran consumo (mass market) 9.957 81,8% 10.294 81,0% 11.802 86,0% Lujo 2.216 18,2% 2.415 19,0% 1.921 14,0%



Cuadro 2.6.9.17 Composición del mercado de after shaves por valor

2003 2004 2005

Absolutos % Absolutos % Absolutos % TOTAL 67.697 100,0% 72.846 100,0% 82.070 100,0% Gran consumo (mass market) 43.935 64,9% 46.184 63,4% 54.987 67,0% Lujo 23.762 35,1% 26.662 36,6% 27.083 33,0%



Las perfumerías y droguerías que funcionan en régimen de libreservicio concentran el 41% del total de

las ventas de lociones para después del afeitado a pesar de ser el segundo tipo de establecimiento más

caro para la adquisición de este producto.

Cuadro 2.6.9.18 Concentración de ventas y PVP de after shaves por tipo de

tienda

Año 2005


PVP (€ / litro)


Trabajo de gabinete


Según Infoadex, entre octubre de 2004 y octubre de 2005 la inversión publicitaria en productos de

afeitado ascendió a 33,3 millones de euros. Gillette concentra el 82,3% de esta cifra, con un presupuesto

de 27,4 millones de euros. Le sigue Wilkinson, que destinó 4,9 millones de euros, lo que representa el

14,7% del total de la inversión publicitaria de las marcas de afeitado. Nivea for Men y Supermercado Max

ocupan el tercer y cuarto puesto, por delante de Clarins Men y Bic.

Cuadro 2.6.9.19 Inversión publicitaria por marcas

MARCA OCTUBRE 2003- OCTUBRE 2004

(euros) OCTUBRE 2004- OCTUBRE 2005

(euros) Gillette 23.367.407 27.420.393 Wilkinson 5.294.294 4.897.887 Bic 2.110.274 4.120 Nivea for Men 954.174 1.012.299 Philishave/Nivea 670.407 - Lancòme 223.599 - Clinique 110.047 - Biotherm 7.132 171 Super Max 6.335 6.516 Clarins 4.550 4.550 Xlor 2.976 - Lea 690 2.060 Fuente: Infoadex

Trabajo de gabinete


2.6.10 Situación del mercado de los desodorantes

El mercado de desodorantes en España presenta un crecimiento sostenido entre los años 2002 y 2005.

En este último año se vendieron 106,8 millones de litros, de ellos el 97% corresponden a gran consumo y

el 3% restante al mercado de alta selección. Estas ventas suponen una facturación de 260,4 millones de

euros. El volumen de ventas ha ascendido un 6% y la cifra de negocio, un 5,8%.

Cuadro 2.6.10.1 Mercado de desodorantes por volumen

2002 2003 2004 2005 2005 (%) TOTAL 84.695 93.086 100.501 106.871 100,0% Mass Market (gran consumo) s/d 90.759 97.788 104.144 97,4% Alta Selección s/d 2.327 2.714 2.727 2,6%

Fuente: laboración propia según datos ACNielsen


s/d: sin datos

Cuadro 2.6.10.2 Mercado de desodorantes por valor

2002 2003 2004 2005 2005 (%) TOTAL 207.735 226.095 245.997 260.379 100,0% Mass Market (gran consumo) s/d 206.877 226.317 242.673 93,2% Alta Selección s/d 19.218 19.680 17.706 6,8%

Fuente: Elaboración propia según datos ACNielsen


s/d: sin datos

El aerosol es el formato que goza de mayor éxito de ventas. Parece que el hecho de permitir un uso

compartido y el secado rápido, lo hacen el preferido de los consumidores. Como consecuencia de esto,

representan el 54% del mercado en volumen y generan el 62% de la facturación. Estas cifras suponen

una evolución del 10% en volumen y del 7,2% en valor que han llevado a este producto a alcanzar unas

ventas superiores a los 57 millones de litros y los 148 millones de euros.

El formato roll-on representa el 33% de las ventas, a gran distancia de los aerosoles pero también del

resto de formatos. Su facturación alcanza los 63,4 millones de euros y supone un 26% de la facturación

total del segmento. Su evolución ha sido positiva en los cuatro últimos años y entre 2004 y 2005 ha

experimentado un crecimiento del 9,7% en volumen y del 10,1% en valor.

Trabajo de gabinete


El resto de formatos presentes en el mercado (stick, crema, vaporizador y toallitas), de forma conjunta,

representan un 13% del volumen total de las ventas y un 12% de la facturación.

Los sticks, a medio camino entre el aplicador en roll-on y la textura en crema, abarcan un 9% en volumen

y un 7% en valor. En el 2005 ha experimentado un ascenso del 2% en el número de litros

comercializados pero también ha sufrido un descenso del 2,6% en su facturación lo que indica una

reducción en el precio de venta.

Los desodorantes en crema parecen no contar con una gran aceptación entre los consumidores lo que

se refleja en una escasa demanda y una evolución negativa tanto en volumen (-16%) como en valor (-

12%).

Vaporizadores y toallitas son dos formatos residuales que suponen unas cuotas del 1,2% y del 0,3%

respecto al total de ventas, respectivamente.

Cuadro 2.6.10.3 Composición del mercado de desodorantes por volumen

2002 2003 2004 2005 2005 (%)

TOTAL 84.695 93.086 97.789 105.846 100,0% Aerosol 44.888 48.498 51.859 57.045 53,9% Roll-on 23.291 29.136 31.859 34.949 33,0% Sticks 10.587 9.681 9.045 9.244 8,7% Crema 4.574 4.003 3.518 2.955 2,8% Vaporizador 1.016 1.489 1.206 1.322 1,2% Toallitas 339 279 302 331 0,3%



Cuadro 2.6.10.4 Composición del mercado de desodorantes por valor

2002 2003 2004 2005 2005 (%)

TOTAL 207.735 226.131 226.317 240.551 100,0% Aerosol 120.486 131.383 138.250 148.204 61,6% Roll-on 43.209 51.558 57.563 63.377 26,3% Sticks 23.266 21.482 17.958 17.491 7,3% Crema 14.126 14.020 8.856 7.829 3,3% Vaporizador 6.232 7.236 3.198 3.390 1,4% Toallitas 416 452 492 458 0,2%



Trabajo de gabinete


El ranking de las principales marcas de desodorantes se mantiene estable en los últimos años. Las tres

primeras posiciones corresponden a Sanex, Rexona y Axe. Cada una de ellas cuenta con productos muy

especializados que ofrecen beneficios adicionales a la acción propia del desodorante y que están

dirigidos a segmentos concretos de consumidores.

Sanex se ha consolidado con el concepto de piel sana con desodorantes que mantienen la eficacia

antibacteriana y antitransparente permitiendo que la piel respire para mantener un pH equilibrado. En el

2006 ha alcanzado una cuota del 15% tanto en volumen como en valor tras un crecimiento lento pero

constante.

El caso de Axe resulta sorprendente ya que se trata de una marca de cuidado personal masculino

dirigida a un consumidor joven y que, sin embargo, es la segunda con mayor volumen de facturación y la

tercera más vendida. Su éxito reside en unas fragancias atractivas y en constante renovación, además

de una fuerte campaña de comunicación, con un mensaje publicitario de fuerte calado entre el público

masculino.

Por su parte, Rexona ha sido pionera en ofrecer un producto que no deje residuos en la piel que

ensucian la ropa con su producto Rexona Cristal. Rexona es la segunda marca por número de litros

comercializados aunque es superada por Axe respecto a la cifra de negocios.

Las marcas de distribución representan, en el 2006, un 15% de las ventas totales de desodorantes

aunque, como es lógico debido a su característico bajo precio, su importancia respecto a la facturación

total desciende hasta el 7%.

Cuadro 2.6.10.5 Ranking general principales marcas de desodorantes

% Volumen % Valor

TOTAL 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 Sanex 13,8 14,5 14,4 15,0 12,7 14,2 14,1 14,6 Axe 8,8 9,6 9,5 9,5 11,5 13,6 13,5 13,6 Rexona 7,5 8,4 8,4 10,0 7,9 9,7 9,7 12,1 Nivea 6,7 7,5 7,6 8,3 6,9 8,1 8,1 8,6 Dove 5,5 5,6 5,6 5,5 6,0 6,8 6,8 6,5 Bily 4,2 4,4 4,4 4,4 3,5 2,3 3,9 4,0 Marcas distribución 10,4 13,5 13,5 14,6 4,9 7,0 6,9 7,4 Fuente: Elaboración propia según datos Revista Fragancias y Cosméticos

Trabajo de gabinete


Las perfumerías y droguerías libreservicio son los establecimientos a los que más recurren los

consumidores a la hora de realizar una compra de desodorantes, a continuación, se sitúan los

hipermercados y los supermercados de mayor superficie. En estos tres tipos de establecimientos se

concentran el 71% del total de ventas de desodorantes. Los supermercados con superficies de entre 101

y 400 metros cuadrados son los lugares donde resulta más barato adquirir este tipo de producto.

Cuadro 2.6.10.6 Concentración de ventas y PVP de desodorantes por

tipo de tienda

Año 2005


PVP (€ / litro)

Hipermercados 23,8 2,37 Supermercados >1.000m2 19,9 2,26 Supermercados 401-1000m2 11,0 2,18 Supermercados 101-400m2 9,3 1,99 Supermercados hasta 100m2 2,0 2,81 Perfumerías / Droguerías Libreservicio 27,2 2,88 Resto Droguerías / Perfumerías 7,8 3,66 Fuente: Anuario ACNielsen 2006

Trabajo de gabinete


2.6.11 Situación del mercado de higiene íntima femenina

El mercado nacional de higiene íntima femenina comercializó 335,6 millones de unidades en el año 2006

y facturó 302,8 millones de euros lo que supone un incremento del 0,39% en volumen y del 0,6% en

valor.

El producto más importante, por número de unidades, es el protegeslip que supone un 43% del total de

las ventas seguido de las compresas (41%) y los tampones (16%). Sin embargo, las compresas son

claramente el segmento que representa un mayor porcentaje de la facturación total, el 53% debido a su

mayor precio de venta.

La preferencia de las más jóvenes y la desmitificación de algunos prejuicios hacia estos productos

parecen ser algunas de las causas que justifican que los tampones hayan experimentado un incremento

de sus ventas en un 24% en los tres últimos años. En el polo opuesto se encuentran las compresas

cuyas ventas se han reducido en un 8% en este mismo periodo.

Cuadro 2.6.11.1 Composición del mercado de higiene íntima femenina

Volumen (miles de unidades) Valor (miles de unidades)

2004 2005 2006 2004 2005 2006

TOTAL 325.100 334.300 335.610 295.800 301.000 302.812 Compresas 149.600 147.100 137.913 165.600 162.600 160.976 Protegeslips 133.300 140.400 145.245 65.100 69.200 70.830 Tampones 42.200 46.800 52.452 65.100 69.200 71.006 Fuente: Elaboración propia según datos de ACNielsen, IRI España y ARAL Datos en miles de unidades y en miles de euros

En cuanto a las marcas, el mercado de compresas ultra está dominado por Eva acaparando, en el 2006,

el 44% del volumen total y el 54% del valor total. El gran líder de Evax en el segmento de las compresas

ultra es Ausonia, especialmente en el número de unidades vendidas donde ostenta un 33% del total del

mercado tras el aumento del 10,8% experimentado en el último año. Sin embargo, el menor precio de los

productos Ausonia hace que, respecto a la cifra de negocio total, únicamente alcancen el 26%.

El resto de marcas desempeñan un papel residual aunque las marcas blancas o de distribución alcanzan

el 21% del total de unidades vendidas a pesar de haber perdido en un año más de once puntos

porcentuales de cuota respecto al volumen total.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.11.2 Principales marcas de compresas ultra

% Volumen % Valor

2004 2005 2006 2004 2005 2006 Evax 42,4 43,7 44,3 51,5 51,5 53,8 Ausonia 23,6 22,6 33,4 29,8 29,3 26,4 Marcas distribución 32,7 32,2 20,8 17,8 18,2 18,8 Coral 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 Helen Harper 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 Otras marcas 0,6 0,9 0,6 0,4 0,5 0,2 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)

Entre los tampones con aplicador es Tampax quien ostenta un claro liderato acaparando el 72% del total

de ventas y más del 85% de la facturación total. En este segmento, no existe ningún otro competidor que

plante cara a Tampax siendo las marcas de distribución las que, a través de su crecimiento constante en

los últimos años, han llegado a alcanzar el 26% del total de unidades comercializadas.

Cuadro 2.6.11.3 Principales marcas de tampones con aplicador % Volumen % Valor

2004 2005 2006 2004 2005 2006 Tampax 75,8 74,8 72,2 87,7 87,4 85,3 Marcas distribución 21,7 23,5 26,3 10,1 11,1 13,2 O.B. 1,9 1,2 1,0 1,9 1,3 1,2 Helen Harper 0,0 0,3 0,5 0,0 0,2 0,3 Carefree 0,5 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)

En el segmento de los protegeslips, existe una clara disputa por alzarse por el liderazgo, en el número de

unidades vendidas, entre Evax y las marcas de distribución. A este lucha contribuye el hecho de que

ambos contrincantes presentan trayectorias opuestas ya que Evax sufrió un descenso del 3,2% en sus

ventas mientras que las marcas blancas las aumentaron en un 4%. En un segundo nivel se sitúan otras

marcas como Carefree y Ausonia.

Cuadro 2.6.11.4 Principales marcas de protegeslips % Volumen % Valor

2004 2005 2006 2004 2005 2006 Evax 39,7 39,1 35,9 48,0 47,8 45,9 Marcas distribución 32,7 33,6 37,6 22,2 23,3 25,7 Carefree 17,0 16,2 17,5 20,1 19,4 20,4 Ausonia 9,8 10,1 8,0 9,1 8,7 7,3 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)

Trabajo de gabinete


Las compresas concentran, en el 2006, el 51% del total de inserciones publicitarias correspondientes a

productos de higiene íntima. El análisis del Índice de Presencia manifiesta un cambio en la tendencia al

producirse un incremento del 6,3% de los protegeslips y un descenso del 7,5% de las compresas.

Cuadro 2.6.11.5 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por categorías

% IDP (Índice de Presencia) % Inserciones

2005 2006 2005 2006 Compresas 51,1 43,6 53,1 50,8 Protegeslip 30,2 36,5 27,8 31,9 Tampones 16,6 19,9 15,5 17,4 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica

Por marcas, Evax es la enseña que realizó durante el 2006 un mayor número de inserciones publicitarias

concentrando el 38% del total del sector de higiene íntima femenina. A continuación, por porcentaje de

inserciones, se sitúan Ausonia y Tampax. Las marcas de distribución se configuran como el cuarto

anunciante más importante por número de inserciones.

Cuadro 2.6.11.6 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por marcas


2005 2006 2005 2006 Evax 24,02 29,38 35,32 38,39 Marcas distribución 28,47 22,31 11,01 11,19 Ausonia 19,09 17,43 20,98 19,94 Tampax 9,71 14,14 13,13 15,48 Carefree 12,90 12,93 10,08 10,52 O.B. 1,68 1,98 1,11 1,07 Coral 1,52 1,55 3,36 2,78 Resto marcas 2,61 0,28 5,01 0,63 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica

Carrefour es el distribuidor que presenta un mayor índice de presencia en lo que se refiere a productos

de higiene íntima femenina. A continuación se sitúa Eroski Hipermercado e Hipercor. El número de

inserciones está más repartido no observándose cuotas superiores al 4%.

Trabajo de gabinete


Cuadro 2.6.11.7 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por distribuidores


2005 2006 2005 2006 Carrefour 28,66 23,75 2,97 3,19 Eroski Hiper 15,10 14,47 2,34 1,79 Hipercor 5,13 7,59 1,05 1,86 Alcampo 3,90 5,14 1,80 2,75 Schlecker 2,83 2,83 1,53 1,58 Dinosol Supersol 2,99 2,36 0,70 0,47 Alimerka 2,13 2,18 2,95 3,15 Resto distribuidores 39,26 41,68 86,66 85,21 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica

Trabajo de gabinete


2.7 LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: MARCAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFERENCIAL

DE PRECIOS

Otro aspecto fundamental en lo que respecta a los mercados actuales de consumo es la participación de

las marcas de la distribución o marcas blancas en el reparto del mercado. En concreto, en el sector de

droguería y perfumería este tipo de marcas en el 2005 ya suponen un 20% sobre el total de ventas.

Cuadro 2.7.1 Porcentaje de participación de las marcas de distribución

en las ventas de droguería y perfumería


Datos expresados en términos porcentuales

La presencia de marcas de distribución es más acusada en la familia de droguería y limpieza donde

representan un 33% de las ventas. Sin embargo, en el caso de perfumería e higiene las ventas de este

tipo de enseñas tan sólo alcanzan el 11%.

Cuadro 2.7.2 Porcentaje de participación de las marcas de distribución por categorías



El papel de aluminio y las bobinas de plástico son los artículos con mayor porcentaje de participación de

marcas de distribución, superando el 80% del total, es decir, más de 8 de cada 10 unidades vendidas de

papel de aluminio y de bobinas de plástico corresponden a referencias de marca blanca.

2004 2005

% Valor 18,9 20,3

2004 2005

Droguería y limpieza 31,3 33,4

Perfumería e higiene 10,2 1,4

Trabajo de gabinete


Año 2004 Año 2005

Papel de aluminio 79,7 81,7

Bobinas de plástico 78,3 80,3

Bolsas de basura 68,1 69,7

Servilletas de papel 66,1 68,5

Suavizantes ropa 57,9 59,5

Papel higiénico 57,2 58,1

Rollos de cocina 57,5 57,3

Guantes uso doméstico 49,3 55,6

Descalcificadores agua 44,1 50,1

Sal para lavavajillas 46,4 45,8

Limpiasuelos 41,0 45,1

Gamuzas y bayetas 37,4 45,0

Limpiainodoros 38,8 42,9

Estropajos 37,4 42,3

Lavavajillas automáticas 41,1 42,1

Lejías 39,8 42,0

Recambios fregasuelos 34,4 39,4

Limpiadores uso general 39,0 38,8

Lavavajillas a mano 35,8 38,5

Detergentes ropa 31,1 34,3

Limpiacristales 29,0 32,7

Ambientadores hogar 24,1 28,8

Abrillantadores muebles 20,6 22,2

Insecticidas 21,2 19,4

Polvos de limpieza 17,6 17,2

Antipolillas 17,4 15,9

Crema para el calzado 6,0 5,8

Cuadro 2.7.3 Porcentaje de participación de marcas de distribución en droguería y limpieza



En el caso de los productos de perfumería e higiene, el jabón de tocador en crema es, con diferencia, el

artículo en el que más éxito de ventas tienen las marcas blancas ya que un 71% de sus ventas

corresponden a este tipo de marcas.

Trabajo de gabinete


Año 2004 Año 2005

Jabón de tocador crema 68,7 70,7

Pañuelos desechables 57,7 59,6

Desmaquilladores 58,7 58,7

Toallitas humedecidas 49,0 54,5

Esponjas 44,7 50,7

Elixires bucales 45,1 47,2

Cepillos de dientes 45,2 45,3

Productos de belleza 37,0 36,5

Bronceadores 25,7 34,8

Apósitos femeninos 29,7 32,1

Espuma moldeadora 16,6 28,3

Productos después del sol 22,3 27,3

Hojas de afeitar 26,2 26,4

Gominas 24,7 26,1

Pañales desechables 24,3 24,6

Gel+Jabón líquido 24,5 24,0

Depilatorios 19,4 23,8

Productos para el cuerpo 19,4 23,7

Parafarmacia 20,4 22,5

Acondicionador Cabello 14,3 20,7

Champú 17,1 20,2

Pasta de dientes 14,3 17,2

Jabón de tocador pastilla 13,8 16,0

Jabón de afeitar 12,7 13,9

Lacas capilares 12,1 13,7

Desodorantes 12,3 13,4

Coloración 8,6 11,5

Colonias 8,8 9,8

Máquinas de afeitar 9,0 9,2

Loción despues del afeitado 3,8 7,6

Cuadro 2.7.4 Porcentaje de participación de marcas de distribución en perfumería e higiene



A continuación, se sitúan otros productos como los pañuelos desechables, los desmaquilladores, las

toallitas húmedas y las esponjas. En todos ellos, las marcas de distribución suponen más de la mitad de

las ventas.

Trabajo de gabinete


- Diferencial de precios entre las marcas de fabricante y las marcas de distribución

Para comprobar la diferencia de los precios de venta al público entre las marcas de fabricante y las

marcas de distribución o marcas blanca, se procedió a realizar una recogida de precios en los siguientes

hipermercados:

� El Corte Inglés

� Hipercor

� Carrefour

� Alcampo

� Eroski

� Caprabo

� Mercadona

La recogida de precios se realizó en tres de cada uno de estos siete establecimientos y en tres ciudades:

Madrid, Barcelona y Valencia, es decir, se realizarán un total de 63 recogidas de precios.

A continuación se detallan los diez productos que fueron testados:

- Detergente de ropa en polvo

- Suavizante de ropa diluido

- Lavavajillas a mano concentrado

- Lavavajillas para máquina en pastillas

- Lejía blanca

- Fregasuelos

- Champú cabello normal

- Gel de baño

- Espuma de afeitar

- Maquinillas desechables

Para cada uno de estos diez productos se procedió a la recogida de precios de las principales marcas de

fabricantes presentes en el mercado español y de las marcas blancas, en caso de existir, de los

diferentes establecimientos visitados.

Trabajo de gabinete


Unidad de medida

Maquinillas desechables Unidad

Champú cabello normal Litro

Gel de baño Litro

Suavizante ropa diluído Litro

Espuma de afeitar Litro

Lavavajillas para máquina en pastillas Unidad

Lavavajillas a mano concentrado Litro

Fregasuelos Litro

Detergente ropa en polvo Kg

Lejía blanca Litro

-67,06%

-49,65%

-111,32%

-91,12%

-72,86%

-68,65%

Diferencial PVP Marca Distribución - PVP Marca Fabricante

-135,56%

-133,19%

-129,57%

-115,15%

A continuación, se describe brevemente el proceso llevado a cabo para la comparación entre los PVP de

las marcas de distribuidor y las marcas de fabricante:

1. Normalización de los precios en una unidad de medida homogénea para obtener un precio

comparable. Las unidades utilizadas han sido el litro (suavizante ropa diluido, lavavajillas a mano

concentrado, lejía blanca, fregasuelos, champú cabello normal y gel de baño), el kilogramo

(detergente de ropa en polvo) y la unidad (lavavajillas para máquina en pastillas y maquinillas

desechables)

2. Cálculo del precio medio de las diferentes marcas de fabricante para cada uno de los

productos analizados.

3. Cálculo del diferencial de precio entre el precio de la marca de distribución y el precio

medio de la marca de fabricante

Cuadro 2.7.5 Diferencial de PVP entre marcas de distribución y marcas de fabricante



Como puede observarse en el cuadro anterior, existe un importante diferencial de precio en todos los

productos analizados. En el caso de las maquinillas desechables, adquirir este producto de marca de

distribución supone un ahorro del 136% por unidad respecto a la compra de una marca de fabricante. A

continuación, se sitúa el champú para cabello normal cuyo PVP de marca blanca, por litro, es un 133%

inferior al PVP de marca de fabricante.

En otros productos como el gel de baño, el suavizante de ropa diluido y la espuma de afeitar, las marcas

de distribución son entre un 111% y un 130% más baratas que el precio medio de las marcas de

fabricante.

Trabajo de gabinete


En los casos del lavavajillas para máquina en pastillas, el lavavajillas a mano concentrado, el

fregasuelos, el detergente de ropa en polvo y la lejía blanca, la diferencia de precio no supera el 91%

siendo éste último el producto que, de los diez analizados, presenta un menor diferencial de precio entre

las marcas de distribución y las de fabricante.

2.8 OTRAS FIGURAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

- Farmacias

Las farmacias son un importante canal de distribución de artículos de droguería y perfumería. En

concreto, dentro del mercado de farmacia existen determinados productos como las celulosas y los

artículos de belleza y cuidado personal que en el 2005 suponen el 33% del total de ventas de este

mercado.

Las ventas de celulosas en farmacias en el año 2005 han experimentado un crecimiento del 5.3%

respecto al año 2004. Dentro de esta gama de productos, los pañales desechables adultos suponen, en

el 2005, el 92% de las ventas.

Las ventas de productos de belleza y cuidado personal en farmacias se han visto reducidas un 2.2% en

el 2005. Sin embargo, los precios de estos artículos han experimentado un aumento del 5.8%. Las

cremas de belleza y los productos adelgazantes son las dos referencias con mayor porcentaje de ventas.

A continuación, se sitúan otras referencias como los elixires bucales, los productos para el cuidado de la

piel y las lociones capilares.

La venta de estos productos junto a otros como las compresas, los tampones, champú, gel y jabón

líquido, pasta dentífrica... configuran a las farmacias como un importante actor en la distribución de

artículos de droguería y perfumería caracterizado por disponer de una gama de productos más

especializados.

Dentro de este sector un formato que está en auge es la parafarmacia que entre mayo de 2.005 y mayo

de 2.006, facturó 91,4 millones de euros lo que supone un incremento del 10,8% respecto al periodo

anterior. En este tipo de establecimientos, se venden una variada gama de productos, entre los que se

encuentran algunos de perfumería e higiene, aún así esta gama de productos no son de los más

importantes a la hora de la facturación en este sector.

Además algunos productos que antes se vendían únicamente en farmacias o parafarmacias, han pasado

a poder adquirirse en hipermercados, supermercados y perfumerías y droguerías.

Trabajo de gabinete


- Bazares y tiendas de conveniencia

Otra figura con un peso importante en la distribución de artículos de droguería y perfumería y que está

adquiriendo una gran importancia en los últimos años son los bazares y las tiendas de conveniencia no

integradas en cadenas. Según un estudio realizado por Quota Research en el que se analizan sus

principales características, los productos de droguería son los que más habitualmente se encuentran en

los establecimientos comercializándose. Asimismo, en estos establecimientos también es frecuente la

venta de productos de perfumería. Ambas categorías, según los datos facilitados por los responsables

de los bazares y las tiendas de conveniencia no integradas en cadenas, representan el 13% de la

facturación de estos establecimientos.

El bajo precio, una gran amplitud horaria, la apertura en días festivos y la amplia gama de productos

comercializados, convierte a esta forma de distribución en una fórmula ideal para satisfacer

determinadas necesidades y, fundamentalmente, relativas a la adquisición de productos para la limpieza

del hogar cuya vida útil es limitada.

Trabajo de gabinete


Empresas Cadena / Central Ventas 2003 Ventas 2004 Ventas 2005Variación

2005-2004 (%)

El Corte Inglés Independiente 280,00 310,00 340,00 10,71%Schlecker Euromadi 225,52 262,00 314,79 23,41%Aldeasa Independiente 148,41 191,00 207,00 10,78%Grupo Recio Gestora de Perfum. y Drog. 139,00 165,00 175,00 7,19%Ibérica de Drog. y Perfumería Gestora de Perfum. y Drog. 117,51 129,06 230,81 86,59%Dapargel Independiente 95,19 120,00 109,46 -11,07%Marionnaud Euromadi 84,70 108,47 126,00 20,70%Cadyssa Gestora de Perfum. y Drog. 98,45 95,47 n/dYves Rocher España Independiente 71,84 80,32 83,52 4,45%Grupo Cardoso Euromadi 73,30 79,12 94,00 20,30%Druni Euromadi 59,59 73,28 86,92 22,89%Juteco Gestora de Perfum. y Drog. 58,00 60,50 68,35 13,53%González Cabello Independiente 216,00 50,00 n/dCoferdroza Euromadi 42,66 47,06 51,43 10,24%Distribuidora Vallesana Alper Euromadi 34,67 41,12 41,94 2,37%Marvimundo Euromadi 34,00 39,00 40,53 4,50%LVMH Iberia Independiente 36,50 38,40 n/dNova Engel Independiente 36,43 37,00 n/dGala Perfums Independiente 34,20 36,10 40,30 12,28%Douglas Spain Independiente 33,53 35,35 57,00 64,57%TOTAL 1919,50 1998,25 2067,05 3,58%

2.9 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

Según datos de Alimarket, El Corte Inglés es el líder español en la distribución de productos de droguería

y perfumería con un 15,51% del total del mercado. A continuación, se sitúa la alemana Schlecker con un

13,11% gracias a una red en España compuesta por más de mil puntos de venta. La tercera posición

corresponde a la división de perfumería de Aldeasa que gestiona los puntos de venta especializados en

perfumería selectiva ubicados en los principales aeropuertos españoles. Grupo Recio y Bodybell (Ibérica

de Droguería y Perfumería) se sitúan a continuación y completan la lista de las cinco principales

empresas de distribución del sector.

Precisamente, uno de los principales movimientos empresariales del sector de los últimos tiempos ha

sido la adquisición de Bodybell por las sociedades de capital riesgo Dinamia y N más 1, por un valor

superior a los 70 millones de euros. Además de Bodybell, la operación incluye la compra de Cadyssa

que es el resultado de la unión de cuatro empresas minoristas madrileñas de droguería y perfumería.

La gran operación en el ámbito minorista de perfumería ha sido la compra a nivel internacional del

conglomerado francés Marionnaud por parte del grupo chino Watson.

Cuadro 2.9.1 Principales empresas del sector de distribución de droguería y perfumería en 2003,

2004 y 2005

Fuente: Alimarket

Datos expresados en millones de euros

Trabajo de gabinete


2.10 ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN EUROPA

La consultora Roland Berger ofrece datos sobre el peso de los diferentes canales de distribución en

varios países europeos. En el cuadro que se muestra a continuación, puede observarse el mercado de

perfumería y droguería por establecimiento en cinco países europeos y se observa que en Francia,

España e Italia (en este caso con el mismo porcentaje que las perfumerías especializadas),

supermercados e hipermercados son los canales más importantes mientras que en Gran Bretaña y

Alemania lo son las perfumerías y droguerías modernas.

Cuadro 2.10.1 Peso de los canales de distribución por país

Fuente: Roland Berger

La venta directa, anticipo del éxito de la distribución a través de Internet, tiene un peso que comprende,

en función del país analizado, entre el 4% y el 8%.

Supermercados e hipermercados

Perfumería y droguería moderna

Perfumerías especializadas

Grandes almacenes

Venta directa Otros

Francia 49% 11% 21% 9% 8% 2%España 48% 26% 8% 10% 5% 3%Gran Bretaña 36% 41% 4% 10% 5% 4%Italia 31% 10% 31% 12% 4% 12%Alemania 27% 41% 16% 10% 4% 2%

Investigación cualitativa


3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

En este capítulo se recoge la información recopilada en las ocho entrevistas en profundidad realizadas a

expertos conocedores del sector de droguería y perfumería. Dichas entrevistas se realizaron a

representantes de asociaciones de perfumeros y drogueros, gerentes de comercios minoristas,

mayoristas y centrales de compra de productos de droguería y perfumería.

La realización de estas entrevistas tenía como principal finalidad, servir como base, junto con el informe

de conclusiones resultante del trabajo de gabinete, para elaborar el cuestionario a implementar en la fase

cuantitativa. A pesar de ello, en las siguientes páginas se recoge información acerca de algunos puntos

tratados en dichas entrevistas por considerarse de especial interés.

3.1 El sector del comercio minorista. Distribución de productos de droguería y perfumería

El sector del comercio minorista está experimentando importantes cambios en su configuración tanto en

los formatos comerciales como en el grado de especialización de los mismos. Los expertos consultados

destacan las dificultades a las que se enfrentan las tiendas tradicionales para competir frente a otros

establecimientos que, progresivamente, van adquiriendo mayor cuota de mercado como es el caso de

las medianas y grandes superficies, de las cadenas e, incluso, de los bazares y tiendas de conveniencia.

Según comenta el representante de una asociación de comerciantes de drogueros y perfumeros, el

comercio tradicional se enfrenta a obstáculos de muy diversa índole para continuar con su labor

comercial. Como ejemplo, destaca la desaparición de muchos negocios familiares como consecuencia

de que los hijos de los propietarios de estos establecimientos prefieren optar por otras profesiones y no

continuar con la “tradición familiar”´. Además, se destacan otros problemas como los derivados del alto

precio de los alquileres de los locales comerciales, la escasez de ayudas y subvenciones por parte de la

Administración Pública y la dificultad para competir con los grandes centros comerciales.

La mayor parte de las tiendas tradicionales son negocios familiares sin empleados cuyos propietarios

son personas de edad avanzada cuya adaptación a las nuevas exigencias de los consumidores es muy

complicada tanto por las dificultades para aplicar nuevas aplicaciones informáticas como por las propias

características físicas de unos establecimientos, generalmente de reducidas dimensiones, que no

permiten disponer de un gran surtido de productos. Todas estas dificultades hacen que los entrevistados

sean, en general, pesimitas respecto al futuro del comercio tradicional calificándolo, literalmente, de

“muy negro”.



El canal de distribución de productos de droguería y perfumería, conformado mayoritariamente por

tiendas tradicionales de pequeña superficie, regentadas por los propios dueños y caracterizadas por su

personalizada atención al cliente, ha dejado paso a un mayor grado de especialización cuya principal

consecuencia ha sido la aparición de más actores en el canal: tiendas especializadas, cadenas de

establecimientos... y la incorporación de supermercados e hipermercados como nuevos competidores en

la venta de este tipo de productos.

Esta mayor variedad de formatos comerciales provoca que el consumidor seleccione uno u otro en

función de sus necesidades específicas. Así, tal como se ha comentado anteriormente, la amplitud de

gama y la posibilidad de realizar compras de todo tipo de artículos convierte a supermercados e

hipermercados en dos de los principales lugares en los que realizar la compra de artículos de droguería

y limpieza en detrimento de las tiendas tradicionales que para subsistir se han especializado en la venta

de productos de selectivo, es decir, de perfumería y cosmética de alta gama sobre los que los

consumidores requieren recomendaciones y asesoramiento por parte de los comerciales.

Las ventajas que ofrecen las grandes y medianas superficies a sus clientes como la facilidad de

aparcamiento, la concentración de diferentes ofertas comerciales y de ocio y la amplitud horaria hace

que, en muchos de los casos, debido al escaso tiempo libre del que se dispone, la compra de todos los

productos necesarios se realiza con menor frecuencia (semanal o mensualmente) y se concentra en un

día en el que la visita a una de estas superficies satisface todas las necesidades.

A pesar de todo ello, siguen existiendo aspectos diferenciales entre los pequeños minoristas

especializados y las grandes superficies favorables a los primeros, como el hecho de que los fabricantes

de alta perfumería no vendan sus referencias a grandes superficies porque este tipo de distribución no

corresponde a la imagen de marca de prestigio y exclusividad que pretenden transmitir. Según

comentan los expertos consultados, este tipo de fabricantes suelen conceder concesiones a una

determinada tienda o empresa para vender sus productos y poder controlar así quién vende su marca.

El principal motivo aducido por los expertos consultados para justificar la selección que realizan los

fabricantes de artículos de perfumería y alta cosmética de los lugares en los que se venden sus

productos es la falta de atención personalizada característica de las grandes y medianas superficies

siendo ésta especialmente relevante en productos de alta gama que, por su elevado precio y el perfil de

sus compradores, requieren de un mayor grado de información y asesoramiento.



- Actores en la comercialización de droguería y perfumería

� El Corte Inglés

El Corte Inglés, como distribuidor de productos de droguería y perfumería, es considerado un caso

específico en el mercado español quedando totalmente desligando de otros distribuidores como los

supermercados y los hipermercados. Según el sector, la política de distribución de El Corte Inglés difiere

de todas las demás ya que en él son las propias marcas, con sus correspondientes fuertes de ventas,

las que comercializan sus productos consiguiendo un control total sobre todo el proceso.

Los expertos consultados destacan especialmente el papel relevante que juega este gran almacén en la

venta de perfumería,llegando a cifrar su cuota de mercado en el 40% gracias a su inversión continua en

nuevos puntos de venta y a la utilización de conceptos novedosos como parafarmacias y las llamadas

“tiendas dentro de la tienda”, es decir, la existencia dentro de la gran superficie de espacios propiedad

de los fabricantes de perfumes en los que venden sus productos con comerciales propios.

� Bazares

Los bazares también son señalados como un competidor a tener en cuenta en la venta de artículos de

droguería y limpieza. El carácter indeferenciado y sin valor de marca de la mayor parte de estos

productos hacen que este tipo de establecimientos, en su mayoría regentados por orientales y cuya

estrategia comercial se centra en el bajo precio de sus productos, tengan nicho de mercado entre los

consumidores españoles.

Los expertos colaboradores señalan diferentes aspectos que hacen difícil que los negocios tradicionales

puedan competir contra este tipo de establecimientos. Entre ellos, destaca la falta de capacidad

económica de los comercios tradicionales para contratar empleados y, por tanto, para poder competir en

amplitud horaria con los bazares. Algunas opiniones del sector comentan el descontento de algunos

comerciantes minoristas por el que consideran “trato discriminatorio” respecto a los comerciantes de

estos bazares que, según manifiestan, en muchos de los casos, no cumplen con la normativa vigente y

permanecen abiertos mientras que ellos se ven obligados a incurrir en una serie de gastos para evitar

sanciones.



3.2 Comercialización de productos de droguería y perfumería

Los expertos consultados coinciden en señalar los cambios producidos en el reparto de cuotas y la

nueva configuración del sector minorista de droguería y perfumería como consecuencia de la pérdida de

importancia de los comercios tradicionales a favor de las grandes cadenas.

Como se expone a continuación, existe una clara diferenciación entre la comercialización de artículos de

droguería y limpieza y los de perfumería e higiene tanto respecto a los lugares de venta como al proceso

de compra por parte del cliente.

Los productos de droguería y limpieza se caracterizan por su mayor rotación y por proporcionar un

margen de beneficio más pequeño que el correspondiente a los productos de perfumería cuya venta es

menos masiva pero más rentable.

El canal de distribución también es muy diferente en función del artículo comercializado. Los productos

de droguería e higiene personal pueden adquirirse a través de diferentes distribuidores mientras que la

compra de los artículos de alta perfumería y cosmética suele quedar restringida a la adquisición directa

al fabricante.

La reducción del número de establecimientos tradicionales de pequeñas dimensiones que se

aprovisionen a través de distribuidores también ha provocado una drástica disminución en el número de

estos ya que los nuevos formatos comerciales se caracterizan por su mayor tamaño y unos volúmenes

de compra suficientes como para negociar directamente con los fabricantes.

Las grandes marcas de perfumes y alta cosmética llevan a cabo un riguroso control de sus redes de

distribución y venta en su lucha por evitar las falsificaciones y la reventa a distribuidores no autorizados

para lo cual utilizan la fórmula de la concesión que autoriza a un determinado establecimiento a vender

su producto pudiendo controlar así quién realiza sus ventas.

Respecto a los márgenes comerciales, según se comenta, para el caso de artículos de perfumería existe

cierta homogeneidad entre los diferentes fabricantes oscilando entre el 35% y el 45% aunque,

normalmente, se ven reducidos significativamente por los descuentos establecidos que suelen situarse

entorno al 10%. Sin embargo, en algunos casos los comerciantes optan por sustituir estos descuentos

comerciales por algún tipo de promoción.

El proceso de creación de precios se ha visto modificado por los cambios legislativos que prohíben a los

fabricantes marcar unos precios de obligado cumplimiento y que se han visto sustituido por los precios

recomendados.



Una de las principales causas que, en muchos casos, provoca que las pequeñas tiendas tradicionales

no puedan competir con las cadenas o con las grandes superficies es el proceso de compra ya que

estas grandes cadenas, debido a los grandes volúmenes adquiridos, cuentan con precios y descuentos

de los fabricantes a los que no tienen acceso las tiendas de menor tamaño. Además, en algunos casos,

los fabricantes exigen volúmenes de compra muy elevados a los que no pueden llegar los comercios

pequeños.

Una posible solución a este problema sería constituir centrales de compra en las que aunar a diferentes

comerciantes minoristas para conseguir condiciones más ventajosas pero, según comentan los expertos

consultados, este tipo de iniciativas no suelen fructificar por la dificultad que supone poner de acuerdo a

diferentes comerciantes a nivel de compras.

A continuación se ofrece un pequeño esquema de la distribución y comercialización de productos de

droguería y perfumería en España. En dicho esquema se puede apreciar que desaparece la figura del

representante, adquiriendo un papel cada día más importante las centrales de compra. Son estas

centrales las que año a año, van agrupando a un mayor número de distribuidores y aumentando el peso

de su facturación.

Industria de perfumería y droguería

Productores Intermediarios Adquisición de Productos Comercios

Mayoristas

Tiendas propias

Cadenas comerciales especializadas

Centrales de Compra

Centrales de Compra

Cooperativas de detallistas

Cadenas pequeñas de supermercados

Cadenas medianas y grandes de supermercados

Hipermercados

Cadenas comerciales especializadas



Según explica uno de los expertos entrevistados, las centrales de compra se encargan de negociar

condiciones de adquisición a productores para sus socios: cadenas medianas y grandes de

supermercados y cooperativistas de detallistas con un volumen mínimo de pedido. A partir de los

acuerdos que la central de compras establece con los proveedores, cada socio hace la compra

propiamente dicha y puede hacer una renegociación, por ejemplo consiguiendo un descuento por

volumen de pedido. En esta renegociación las cadenas más grandes tienen ventaja. Las centrales de

compra tienden a la concentración, en 1.990 había 21 y en 2.004, 23. Euromadi e Ifa son señaladas

como las dos principales centrales de compra de todo tipo de productos (alimentación, droguería,

perfumería…).

Los hipermercados, como es el caso de Carrefour, Auchan o Eroski y El Corte Inglés, adquieren los

productos a los fabricantes, de forma individual.

En el caso de las cadenas comerciales especializadas existen diferentes situaciones: algunas compran

de forma independiente como es el caso de la División de Perfumería de Aldeasa o Gala y otras que

confían en una central de compras, como Juteco o Marionnaud.

- Evolución del mercado: expectativas

Otro fenómeno característico de la nueva configuración del canal de distribución de droguería y

perfumería es la concentración del mismo. Esta concentración se está produciendo a dos niveles: por un

lado, las grandes cadenas están llevando a cabo la adquisición de pequeñas tiendas y la agrupación de

las mismas bajo una misma enseña produciendo una canibalización del sector y, por otro lado, entre las

propias cadenas se están produciendo importantes compras y absorciones que, según prevé el sector,

terminarán provocando una reducción en el número de ésta pudiendo, incluso, llegar a producirse una

absorción de las mismas por parte de los grandes distribuidores en un paso más hacia la adquisición de

un mayor poder de negociación frente a los fabricantes.

- Las marcas blancas

También llamada marca de distribuidor, es la marca perteneciente a una cadena de distribución

(generalmente, hipermercado o supermercado) con la que se venden productos de distintos fabricantes.

El fin principal de las marcas blancas suele ser conseguir una fidelización para los productos del

comercio. Algunas ventajas son:

• Normalmente, son marcas más baratas que las marcas que distribuye el fabricante al comprar

productos en grandes cantidades y ahorrar costes en publicidad y promoción.

• En muchos casos, el producto es idéntico al comercializado por marcas líderes.

• El distribuidor consigue un mayor control sobre el producto puesto a la venta.



Sin embargo, estas marcas también presentan algunos inconvenientes, casi todos ellos ligados con la

percepción por parte de los consumidores de que estos productos son de baja calidad.

La marca blanca ha tenido en los últimos años un gran auge en la distribución alimentaria y en

perfumería y droguería pasando en algunos países a superar las ventas de marcas de fabricante. La

filosofía que subyace a la misma es el traslado de la confianza del consumidor de un fabricante a una

cadena de distribución que merece su aprobación.

La creación por parte de supermercados e hipermercados de marcas blancas también está teniendo una

gran repercusión en la venta de artículos de droguería y limpieza. Dicho éxito se explica por los mismos

motivos que justifican las ventas de los bazares, es decir, porque se trata de productos sin imagen de

marca e indiferenciados:

Estas marcas caracterizadas por un precio sustancialmente inferior al de las marcas de fabricante gozan

de gran aceptación entre los consumidores ya que los prejuicios y dudas sobre la calidad de las mismas

han dejado paso a un posicionamiento de mayor calidad.

Uno de los expertos consultados considera que la verdadera razón por la que se crean estas marcas es

la necesidad de los propios fabricantes de rentabilizar su capacidad productiva, “porque tienen una

maquinaria que no pueden tener parada”.

3.3 Proceso de decisión de compra

Respecto al proceso de decisión de compra, nuevamente, hay que diferenciar, por un lado, el

correspondiente a los productos de droguería y limpieza y, por otro, a los de perfumería e higiene.

Los primeros, son productos en los que la fidelidad del consumidor es escasa y el precio es el factor

determinante de la compra. Se trata de comodities que no tienen asociadas imagen de marca ni prestigio

y esto hace que el consumidor no haga una búsqueda selectiva de estos productos lo que otorga

escasas posibilidades a los comerciantes tradicionales.

Sin embargo, la decisión de compra de perfumes y cosméticos es un proceso en el que la

recomendación de los comerciantes es más tenida en cuenta y, por lo tanto, los comerciantes

tradicionales tienen un mayor protagonismo.



Según uno de los expertos colaboradores, el mayor grado de fidelidad de los consumidores se observa

en el caso de los perfumes siendo ésta superior que, por ejemplo, en la venta de cosméticos ya que a la

hora de comprar perfumes, el consumidor tiene en cuenta, fundamentalmente, sus preferencias mientras

que en la compra de cosméticos es necesaria una mayor orientación por parte de profesionales para

seleccionar el producto más adecuado en función del estado de la piel, la edad...

Otra opinión destaca que los comerciantes tienen mayor relevancia como prescriptores en el caso de

que la compra se realice con motivo de un regalo siendo éste uno de los principales motivos de compra

de perfumes y colonias ya que si el producto es adquirido para el consumo propio la decisión suele ser

tomada directamente por el comprador mientras que en el caso de regalos, el cliente se deja aconsejar

teniendo en cuenta otras variables como el precio o las promociones.

3.4 Nuevos formatos comerciales

Según apunta el sector, los tres principales cambios en la configuración del mismo son:

- La proliferación de nuevas cadenas especializadas en la distribución de artículos de droguería y

perfumería

- La adquisición de mayor peso en la venta de este tipo de productos por supermercados e

hipermercados

- La creciente importancia de la figura de los bazares y tiendas de conveniencia

Estas nuevas condiciones configuran un sector ágil y en constante evolución que, en todos los casos,

conlleva la progresiva reducción del número de tiendas tradicionales.

La progresiva implantación de cadenas de droguería y perfumería se basa, fundamentalmente, en

establecimientos con gran amplitud de gamas de productos y con importantes descuentos contra los que

los comercios tradicionales no pueden competir:



3.5 Amenazas y oportunidades

- Amenazas

La creciente competitividad y la proliferación de cadenas comerciales son destacadas por los

propietarios de comercios minoristas como las principales amenazas a sus negocios.

Los limitados recursos de estos negocios, de eminente carácter familiar, impiden contratar nuevos

trabajadores y colocan a este tipo de establecimientos en una posición de desventaja respecto a grandes

superficies, bazares y tiendas de conveniencia.

También se mencionan otros aspectos que obstaculizan la labor comercial de los tenderos tradicionales

como son la dificultad para acceder en transporte privado a los núcleos de las ciudades donde radican,

en su gran parte, este tipo de tiendas y que dificultan tanto la llegada de clientes como de los

propietarios y trabajadores.

Las escasas ayudas y subvenciones por parte de la Administración Pública que incentiven el comercio

tradicional también son destacados como un obstáculo para el mismo, reclamándose, como una medida

vital para la supervivencia y, sobre todo, para permitir la creación de nuevas tiendas tradicionales, la

creación de ayudas al alquiler de locales. Para ello, utiliza como ejemplo las diferentes medidas

tendentes a incentivar el alquiler de pisos tanto para el arrendador como para el arrendatario y propone

la creación de un sistema de subvenciones de similares características.

La falsificación de perfumes y alta cosmética también es señalada como una de las principales

amenazas para el sector ya que, a pesar de que la policía realiza gran número de incautaciones de

productos, es un fenómeno en auge que, un experto consultado compara con la piratería musical. Esta

preocupación viene refrendada por los datos de la Asociación Nacional de Defensa de la Marca

(Andema), según los cuales, España es el noveno país del mundo dedicado a la producción y

distribución de perfumes falsificados. En esta misma línea, según un estudio realizado por la Asociación

Española de Codificación Comercial (Aecoc), el 72% de las pequeñas tiendas y el 33% de las grandes

empresas de distribución considera que la venta ilegal está afectando de forma muy grave en su

negocio.

Desde las asociaciones, se advierte del peligro de adquirir estos productos ya que no han pasado ningún

control de calidad y pueden ser perjudiciales para la piel o las fosas nasales.



Una amenaza común para todo el sector del comercio minorista y, especialmente, para las perfumerías

especializadas en productos de alta gama, son los robos. Según la Aecoc, los comercios españoles

pierden el 1% de su facturación en robos lo que hace que fabricantes y distribuidores dejen de

contabilizar más de 1.700 millones de euros anuales.

- Oportunidades

La práctica totalidad de las oportunidades para los comercios tradicionales pasan por el cuidado del

cliente de proximidad a través de un servicio personalizado y profesional, un trato y servicio de calidad

son la clave para retener a los clientes habituales que residen y/o trabajan cerca de los comercios

tradicionales y evitar su “fuga” a grandes superficies.

La especialización, a pesar de las importantes inversiones que supone, es otra de las oportunidades

apuntadas. Los comercios tradicionales pueden aprovechar la negativa de los fabricantes de perfumes y

cosméticos de alta gama a distribuir sus productos a través de las grandes superficies para conseguir

concesiones y especializarse en la venta de este tipo de artículos.

La agrupación de comercios a través de asociaciones, centrales de compra o cualquier otra fórmula, es

otra de las vías que puede ser utilizada por los comerciantes tradicionales para reducir sus costes ya que

al hacer pedidos conjuntos se reduce el precio de adquisición y, además, se comparten servicios como

almacenamiento, distribución o incluso nombre comercial.

Sin embargo, estas agrupaciones chocan con el bajo nivel de asociacionismo del sector , a pesar de las

diferentes iniciativas que se impulsan desde las asociaciones y que tratan de atraer a los comerciantes

que no ven una contrapartida clara al hecho de formar parte de una asociación.

3.6 Legislación

Los expertos consultados coinciden en señalar que la legislación que afecta de forma más directa al

comercio, en general, y de forma más específica a la comercialización de productos de droguería y

perfumería es correcta aunque su aplicación, en particular en lo referente a los días de apertura y a los

horarios comerciales, repercute negativamente en los comercios tradicionales.

A este respecto se apunta a la excesiva permisividad de la legislación española respecto al número de

festivos en los que se permite la apertura y, sobre todo, a las diferencias entre las Comunidades

Autónomas reclamándose una normativa nacional o europea que regule, por igual, a todos los

comerciantes. Sin embargo, esta normativa, probablemente, contaría con el descontento de los

consumidores ya acostumbrados a disponer de multitud de días festivos en los que efectuar sus

compras.



Como ya se ha comentado, la mayor parte de los miembros del canal de distribución de productos de

droguería y perfumería son grandes empresas lo cual hace que el cumplimiento de las normativas, tanto

a nivel europeo como español, sean respetadas de forma escrupulosa por los mismos. Según se apunta,

en los últimos tiempos se ha mejorado mucho y se está haciendo mucho hincapié en lo referente a los

normas de etiquetado, normas fijadas a nivel europeo y respetadas al 100% por los grandes fabricantes.

Sin embargo, también existen opiniones que apuntan a que, fundamentalmente, en las tiendas de bazar

se venden productos cuyas etiquetas no figuran en castellano lo que, si se trata de productos de higiene

personal, puede suponer algunos riesgos sino se incluyen especificaciones en castellano.

La información recogida en el etiquetado de perfumes y cosméticos ha aumentado considerablemente en

los últimos años con el objetivo de que los consumidores puedan hacer un mejor uso de los mismos. Así,

desde el 11 de marzo de 2005, las etiquetas de perfumes y cosméticos incluyen información sobre el

denominado periodo después de la apertura (PAO), es decir, el tiempo que transcurre desde que se abre

el producto hasta que éste deja ser seguro para su uso.

Los artículos que no necesitan incluir el PAO son los de fecha de uso preferente igual o menor a 30

meses y, a criterio de los fabricantes, los de un solo uso, los que no están en contacto con el exterior o

los que con el paso del tiempo no se deterioran.

Además, esta normativa obliga a que entre los ingredientes, se identifiquen las sustancias que, si están

presentes por encima de ciertos niveles, pueden provocar reacciones alérgicas.



3.7 Principales conclusiones de la fase cualitativa

� El sector del comercio minorista está en continua evolución. Los comercios minoristas tienen

dificultades en competir frente a otros tipos de establecimientos que, progresivamente, van

adquiriendo mayor cuota de mercado.

� Aparición de nuevos formatos comerciales (tiendas especializadas, cadenas de tiendas,

supermercados,…) que permiten al cliente elegir uno u otro en función de sus necesidades.

� El supermercado y el hipermercado debido a la amplia gama de productos que comercializan, su

extenso horario, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad de realizar todas las compras en el

mismo establecimiento, se convierten en los sitios favoritos para comprar los artículos de droguería

y limpieza.

� Las tiendas tradicionales, gracias a la especialización se han convertido en los principales lugares

para adquirir productos de perfumería y cosmética. Los fabricantes de este tipo de productos

consideran que los supermercados e hipermercados no son lugares adecuados para vender este

tipo de productos, por su falta de atención personalizada.

� El Corte Inglés juega un papel relevante a la hora de vender artículos de perfumería, gracias a sus

tiendas especializadas, parafarmacias y “tiendas dentro de la tienda”.

� Los bazares suponen un importante competidor para las tiendas tradicionales respecto a la venta de

artículos de droguería y limpieza.

� Respecto a la comercialización de productos de droguería y limpieza, la reducción del número de

establecimientos tradicionales ha provocado una drástica disminución de los distribuidores ya que los

nuevos formatos comerciales se caracterizan por un mayor tamaño y unos volúmenes de compra

suficientes como para negociar directamente con los fabricantes.

� Los productos de perfumería y cosmética llevan un control riguroso de sus redes de distribución y

venta para evitar las falsificaciones y la reventa a distribuidores no autorizados.

� En el sector de la droguería y de la perfumería se está produciendo una concentración mediante la

adquisición de tiendas pequeñas por parte de las grandes cadenas y también debido a que entre las

propias cadenas se están produciendo fenómenos de concentración.



� La marca blanca o del distribuidor tiene como objetivo conseguir una fidelización de productos, la

filosofía consiste en trasladar la confianza del consumidor de un fabricante a una cadena de

distribución que merece su aprobación. La marca blanca se utiliza para artículos de droguería y

limpieza.

� A la hora de determinar el proceso de compra de artículos de droguería el factor fundamental es el

precio, mientras que para perfumería y cosmética la recomendación del comerciante es el factor que

más influye.

� El nivel de asociacionismo entre perfumeros y drogueros es bajo a pesar de las diferentes iniciativas

que se impulsan desde las asociaciones.

Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería


Tabla 4.1 Nº de entrevistas por edad del entrevistado

51%49%

Hombres Mujeres

Tabla 4.2 % de entrevistas según el sexo del entrevistado

4. COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y

PERFUMERÍA

Con el objetivo de analizar el comportamiento y los hábitos de compra de productos de droguería y

perfumería, se realizaron 1.025 entrevistas telefónicas a consumidores finales con la siguiente

distribución por edad:

EDAD (años) 18-24 25-34 35-44 45-54 > 55 TOTAL

Nº Entrevistas 145 223 217 161 279 1.025

Respecto al sexo del entrevistado, la distribución de los entrevistados es la siguiente:

Como criterio de segmentación geográfica, se ha procedido a dividir el mercado español en siete áreas

territoriales se organizan según se muestra a continuación:



Área 2: Norte












Tabla 4.3 Nº de entrevistas por edad del entrevistado

A continuación se muestra el número de entrevistas realizadas para cada una de las anteriores zonas:


Norte Centro Oeste

Levante Baleares

A.M. Madrid

A.M. Barcelona

TOTAL

Nº Entrevistas 218 157 85 62 157 158 188 1.025



4.1 Frecuencia de compra

En la frecuencia en la compra de productos se aprecia una considerable diferencia en función de la

tipología del artículo.

Los productos de droguería y limpieza se adquieren semanal o quincenalmente (59% de los casos) o de

forma mensual (21%).

Cuadro 4.1.1 Frecuencia de compra de productos de droguería y limpieza

Base % Total 1.025 100,0 A diario 21 2,0 Semanalmente 363 35,4 Quincenalmente 242 23,6 Mensualmente 215 21,0 Bimensualmente 31 3,0 Trimestralmente 12 1,2 Con menos frecuencia 1 0,1 Cuando lo necesito 140 13,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia

Notas: Respuesta única

Sin embargo, la compra de productos de perfumería e higiene es más una “compra de reposición” ya

que el 26% de los entrevistados afirman que adquieren este tipo de productos cuando lo necesitan.

También un porcentaje significativo de personas compran estos productos con una periodicidad

mensual.

Cuadro 4.1.2 Frecuencia de compra de productos de perfumería e higiene

Base % Total 1.025 100,0 A diario 5 0,5 Semanalmente 88 8,6 Quincenalmente 160 15,6 Mensualmente 313 30,5 Bimensualmente 95 9,3 Trimestralmente 65 6,3 Con menos frecuencia 36 3,5 Cuando lo necesito 263 25,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia




Independientemente del rango de edad del entrevistado, los productos de droguería y limpieza se

adquieren semanalmente siendo significativo los consumidores de entre 45 y 54 años los que presentan

un mayor porcentaje de respuesta en esta categoría (43,5%). Cabe destacar también, aquellos que lo

realizan de manera quincenal o mensual, concentrándose alrededor del 40% en todos los tramos.

En cambio, por edad, en compras de productos de perfumería e higiene destacan aquellos que lo

realizan mensualmente o cuando lo necesitan, pues representan entorno al 50% de los encuestados en

cada tramo de edad.

Base % Base % Base % Base % Base %

Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0A diario 6 4,1 3 1,3 4 1,8 1 0,6 7 2,5Semanalmente 46 31,7 75 33,6 83 38,2 70 43,5 89 31,9Quincenalmente 34 23,4 53 23,8 53 24,4 34 21,1 68 24,4Mensualmente 32 22,1 59 26,5 46 21,2 25 15,5 53 19,0Bimensualmente 4 2,8 7 3,1 7 3,2 1 0,6 12 4,3Trimestralmente 4 2,8 3 1,3 2 1,2 3 1,1Con menos frecuencia 1 0,4 Cuando lo necesito 19 13,1 22 9,9 24 11,1 28 17,4 47 16,8

* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente

Elaboración Propia



Rango de edad (años)*De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años 55 o más años

Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006


Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0A diario 2 1,4 2 0,9 1 0,4Semanalmente 14 9,7 16 7,2 18 8,3 18 11,2 22 7,9Quincenalmente 23 15,9 31 13,9 34 15,7 26 16,1 46 16,5Mensualmente 49 33,8 71 31,8 75 34,6 53 32,9 65 23,3Bimensualmente 8 5,5 29 13,0 21 9,7 9 5,6 28 10,0Trimestralmente 15 10,3 18 8,1 14 6,5 7 4,3 11 3,9Con menos frecuencia 9 6,2 13 5,8 10 4,6 1 0,6 3 1,1Cuando lo necesito 25 17,2 43 19,3 45 20,7 47 29,2 103 36,9


De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años 55 o más años

Cuadro 4.1.4 Frecuencia compras productos de perfumería e higiene

Elaboración PropiaNotas: Respuesta única


Rango de edad (años)*



Según puede comprobarse en el cuadro 4.1.5, alrededor del 75% tanto de hombres como de mujeres

compran productos de droguería y perfumería semanalmente, quincenalmente o mensualmente, siendo

significativo las mujeres que los compran semanalmente (con un 41,7%).


Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 A diario 10 2,0 11 2,1 Semanalmente 145 28,9 218 41,7 Quincenalmente 120 23,9 122 23,3 Mensualmente 117 23,3 98 18,7 Bimensualmente 27 5,4 4 0,8 Trimestralmente 8 1,6 4 0,8 Con menos frecuencia 1 0,2 Cuando lo necesito 74 14,7 66 12,6 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia


* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente

Por lo contrario, más del 50% de hombres y mujeres compran productos de perfumería e higiene de

manera mensual o cuando lo necesitan.

Cuadro 4.1.6 Frecuencia de compra de productos de perfumería e higiene

Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 A diario 4 0,8 1 0,2 Semanalmente 47 9,4 41 7,8 Quincenalmente 80 15,9 80 15,3 Mensualmente 144 28,7 169 32,3 Bimensualmente 46 9,2 49 9,4 Trimestralmente 32 6,4 33 6,3 Con menos frecuencia 23 4,6 13 2,5 Cuando lo necesito 126 25,1 137 26,2


Elaboración Propia





4.2 Lugares de compra

Supermercados e hipermercados son los dos tipos de establecimientos más elegidos por los

consumidores para realizar sus compras de productos de droguería y limpieza (ver cuadro 4.2.1). A

continuación, se sitúan las tiendas especializadas, las tiendas tradicionales, los establecimientos

libreservicio y las farmacias.

Cuadro 4.2.1 Lugar más habitual de compra de productos de droguería y limpieza

Base % Total 1.025 100,0 En el supermercado 198 34,1 En el hipermercado 197 33,9 En tiendas especializadas 86 14,8 En tiendas tradicionales 30 5,2 En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas) 25 4,3

En farmacias 24 4,1 En un bazar o tienda de "chinos" 1 0,2 Ninguno en concreto 18 3,1 NS/NC 2 0,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia


Estos datos corresponden a las opiniones expresadas por los consumidores respecto a sus hábitos de

compra por lo que no concuerdan exactamente con los recogidos en el Anuario AC Nielsen 2006

respecto a las ventas de artículos de droguería y limpieza.

Además, a la hora de realizar dicha comparación habría que hacer varias salvedades ya que en el

presente estudio se han contemplado tipos de establecimientos no recogidos por AC Nielsen como las

tiendas especializadas, las farmacias y los bazares.

Si se eliminan estas respuestas y se recalculan los porcentajes del resto de tipos de establecimientos

para la nueva base, se obtendría que el 88% de las compras se realizarían en supermercados e

hipermercados, el 7% en tiendas tradicionales y el 5% en establecimientos libreservicio. Estos datos

coinciden, aproximadamente, con los aportados por AC Nielsen según los cuales el 85% de las ventas

se realizan en supermercados e hipermercados, el 8% en tiendas tradicionales y 7% restante en

libreservicios.



Las tiendas especializadas son el lugar donde se adquieren mayoritariamente los productos de

perfumería e higiene seguidas por hipermercados y supermercados.

Cuadro 4.2.2 Lugar más habitual de compra de productos de perfumería e higiene

Base % Total 1.025 100,0 En tiendas especializadas 138 36,0 En el hipermercado 82 21,4 En el supermercado 62 16,2 En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas) 28 7,3

En tiendas tradicionales 20 5,2 Farmacias 20 5,2 En un bazar o tienda de "chinos" 1 0,3 NS/NC 4 1,0 Ninguno en concreto 28 7,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia


Si se procede como en el caso anterior para facilitar la comparativa de estos datos con los de AC

Nielsen, es decir, se eliminan las respuestas correspondientes a las categorías de establecimientos no

contempladas por AC Nielsen y se recalculan los porcentajes, se obtienen valores muy similares para

los establecimientos tradicionales (10% en ambos casos) y los supermercados (32% de las compras

según los consumidores y 34% de las ventas según AC Nielsen). Sin embargo, existe discrepancia

respecto a los hipermercados (43% de las compras según los consumidores y tan solo un 19% de las

ventas según AC Nielsen) y los establecimientos libreservicio (15% de las compras según los

consumidores y un 37% de las ventas según AC Nielsen). Las diferencias metodológicas y

terminológicas entre ambos estudios dificultan la identificación de las causas de dichas diferencias.

Si se analiza el lugar de compra en función de la edad del entrevistado, se aprecia que el

supermercado es el lugar elegido por todos los rangos de edad para realizar sus compras de droguería y

limpieza a excepción de las personas con edades entre los 35 y los 44 años que se decantan por los

hipermercados.



En el caso de la adquisición de productos de perfumería e higiene, las únicas diferencias significativas

en función de la edad del entrevistado señalan que las personas de entre 15 y 24 años compran más en

las tiendas especializadas y, por el contrario, los mayores de 55 son los que menos lo hacen en este tipo

de establecimientos.


Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0En el supermercado 80 55,2 132 59,2 121 55,8 97 60,2 150 53,8En el hipermercado 73 50,3 131 58,7 139 64,1 76 47,2 103 36,9En tiendas especializadas 69 47,6 96 43,0 69 31,8 44 27,3 79 28,3Farmacias 21 14,5 63 28,3 41 18,9 28 17,4 52 18,6En tiendas tradicionales 33 22,8 39 17,5 37 17,1 27 16,8 50 17,9En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas)

21 14,5 35 15,7 24 11,1 13 8,1 39 14,0

En un bazar o tienda de "chinos" 8 5,5 4 1,8 7 3,2 3 1,9 6 2,2Ninguno en concreto 2 1,4 6 2,7 2 0,9 6 3,7 9 3,2

Ranking jerarquizado por el total




Notas: Respuesta múltiple

Cuadro 4.2.3 Lugar de compra de productos de droguería y limpieza

Elaboración Propia

De 45 a 54 55 o más añosDe 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44

Base % Base % Base % Base % Base %Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0En tiendas especializadas 90 62,1 130 58,3 115 53,0 77 47,8 124 44,4En el hipermercado 52 35,9 82 36,8 67 30,9 53 32,9 66 23,7En el supermercado 44 30,3 63 28,3 45 20,7 46 28,6 72 25,8En tiendas tradicionales 25 17,2 26 11,7 20 9,2 16 9,9 51 18,3Farmacias 9 6,2 28 12,6 25 11,5 23 14,3 43 15,4En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas) 20 13,8 31 13,9 21 9,7 17 10,6 29 10,4

En un bazar o tienda de "chinos" 2 1,4 3 1,3 1 0,5 2 1,2 Ninguno en concreto 10 6,9 6 2,7 14 6,5 11 6,8 14 5,0


* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyenteNotas: Respuesta múltiple

Elaboración Propia


Cuadro 4.2.4 Lugar de compra de productos perfumería e higiene

De 45 a 54 55 o más De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44




Respecto al sexo del entrevistado, es reseñable que las mujeres adquieren los productos de droguería

y limpieza en mayor número de casos en los supermercados

Cuadro 4.2.5 Lugar de compra de productos de droguería y limpieza

Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 Supermercado 250 49,8 330 63,1 Hipermercado 280 55,8 242 46,3 Tiendas especializadas 168 33,5 189 36,1 Farmacias 85 16,9 120 22,9 Tiendas tradicionales 99 19,7 87 16,6 Establecimiento de libreservicio 60 12,0 72 13,8 Bazar o tienda de "chinos" 14 2,8 14 2,7 Ninguno en concreto 16 3,2 9 1,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia




El 61% de las mujeres entrevistadas compran los productos de perfumería e higiene en tiendas

especializadas mientras que este porcentaje se reduce hasta el 43% en los hombres, entre los que los

hipermercados adquirieren mayor relevancia los hipermercados.

Cuadro 4.2.6 Lugares donde compra de productos de perfumería e higiene

Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 Tiendas especializadas 216 43,0 320 61,2 Hipermercado 203 40,4 117 22,4 Supermercado 136 27,1 134 25,6 Tiendas tradicionales 72 14,3 66 12,6 Farmacias 45 9,0 83 15,9 Establecimiento de libreservicio 54 10,8 64 12,2 Bazar o tienda de "chinos" 5 1,0 3 0,6 Ninguno en concreto 27 5,4 28 5,4 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia






Por áreas geográficas, respecto a la adquisición de artículos de droguería y limpieza, se aprecia lo

siguiente:

- Las tiendas tradicionales gozan de una mayor aceptación como lugar de compra de productos

de droguería y limpieza entre los habitantes de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona

- Los consumidores del área de Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares) y

del área metropolitana de Barcelona optan en mayor grado que los del resto de zonas por acudir

a los supermercados para satisfacer sus necesidades de compra relativas a droguería y

limpieza

- En el área Centro-Oeste (Castilla-La Mancha y Extremadura) es en la que se obtiene un mayor

porcentaje de compra en hipermercados. Por el contrario, en el área metropolitana de Barcelona

se registra una cifra de compra en este tipo de establecimientos significativamente inferior al del

total de la muestra

- La zona Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco) es el área geográfica en la

que se registra el mayor porcentaje de adquisiciones de productos de droguería y limpieza en

tiendas especializadas

- En la zona Centro-Oeste el número de ocasiones en los que se adquieren artículos de droguería

y limpieza en farmacias es el menor de las siete áreas en las que se divide el mercado español

Las tiendas especializadas son el tipo de establecimiento al que más acuden los consumidores de todas

las áreas geográficas para satisfacer sus necesidades de compra relativas a perfumería e higiene. La

segunda opción para adquirir este tipo de productos en todas las zonas, a excepción de los

consumidores de Levante-Baleares que optan por el supermercado, son los hipermercados.



4.3 Satisfacción en función del lugar habitual de compra


Como puede observarse en el cuadro 4.3.1.1, el mayor índice de satisfacción respecto los lugares en

los que se realiza la compra de productos de droguería y limpieza corresponde a las tiendas

tradicionales ya que el 76% de los consumidores que realizan habitualmente sus compras de estas

gamas de productos en este tipo de establecimientos, están totalmente o bastante satisfechos con el

trato y servicio recibido en estos lugares.

Si se sigue teniendo en cuenta el Top Two (% de Totalmente Satisfecho + % Bastante Satisfecho) como

medida del grado de satisfacción, después de las tiendas tradicionales, se situarían, con idénticos

porcentajes, los establecimientos de libreservicio y las tiendas especializadas y, a continuación,

supermercados e hipermercados. El número de opiniones correspondientes a bazares y farmacias es

excesivamente bajo para establecer comparaciones con el resto de establecimientos.


En el caso de adquisición de artículos de perfumería e higiene, las farmacias son el lugar que obtienen

un mayor grado de satisfacción ya que el 83% afirma estar totalmente o bastante satisfecho con ellos. A

continuación, se sitúan las tiendas tradicionales y en un tercer nivel y con porcentajes muy similares, las

cadenas de establecimientos de libreservicio, los hipermercados y los supermercados.

BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %

TOTAL 978 100,0 46 100,0 360 100,0 355 100,0 48 100,0 144 100,0 25 100,0Totalmente insatisfecho 21 2,1 5 10,9 5 1,4 5 1,4 1 2,1 5 3,5Bastante insatisfecho 130 13,3 4 8,7 42 11,7 52 14,6 9 18,8 18 12,5 4 16,0Medianamente satisfecho 140 14,3 2 4,3 62 17,2 55 15,5 3 6,3 16 11,1 2 8,0Bastante satisfecho 560 57,3 26 56,5 213 59,2 201 56,6 26 54,2 81 56,3 13 52,0

Totalmente satisfecho 127 13,0 9 19,6 37 10,3 42 11,8 9 18,3 24 16,7 6 24,0


HIPERMERCADOTIENDA

ESPECIALIZADAFARMACIA

ESTABLECIMIENTO LIBRESERVICIO

TOTAL


TIENDA TRADICIONAL

Según tipo de establecimiento*

SUPERMERCADO

* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado

Cuadro 4.3.1.1 Grado de satisfacción respecto al lugar más habitual en el que realizan las compras de productos de droguería y limpieza

BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %

TOTAL 936 100,0 61 100,0 155 100,0 212 100,0 60 100,0 417 100,0 31 100,0

Totalmente insatisfecho 21 2,2 3 4,9 4 2,6 2 0,9 2 3,3 10 2,4

Bastante insatisfecho 95 10,2 8 13,1 19 12,3 25 11,8 9 15,0 32 7,7 3 9,7Medianamente satisfecho 119 12,7 6 9,8 30 19,4 45 21,2 8 13,5 29 7,0 1 3,2

Bastante satisfecho 547 58,4 32 52,5 87 56,1 113 53,3 30 50,0 264 63,3 20 64,5

Totalmente satisfecho 154 16,4 12 19,7 15 9,7 27 12,7 11 18,3 82 19,7 7 22,6

Según tipo de establecimiento*

* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistadoNotas: Respuesta única


TIENDA ESPECIALIZADA

TOTAL TIENDA TRADICIONAL

Elaboración Propia

SUPERMERCADO HIPERMERCADOESTABLECIMIENTO

LIBRESERVICIOFARMACIA

Cuadro 4.3.2.1 Grado de satisfacción respecto al lugar más habitual en el que realizan las compras de productos de perfumería e higiene



4.4 Principales motivos para determinar el lugar habitual de compra


Los consumidores determinan su lugar habitual de compra de productos de droguería y limpieza en

función de una serie de aspectos tales como el precio, la cercanía al lugar de trabajo o al hogar, la

calidad y variedad de los productos, el trato al cliente, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad de

aprovechar para comprar otros tipos de productos.

La cercanía al lugar de trabajo o del hogar es indicado por el 57% de las personas que habitualmente

compran en este tipo de establecimientos como el principal motivo para realizar las compras en tiendas

tradicionales. El trato al cliente es el segundo aspecto más mencionado (ver tabla 4.4.1.1)

Supermercados e hipermercados son elegidos como lugares habituales de compra de productos de

droguería y limpieza por la posibilidad que ofrecen de poder adquirir otro tipo de productos. En el

caso de los supermercados, debido a la existencia de un mayor número de este tipo de

establecimientos, la cercanía al lugar de trabajo o del hogar también es citada en un porcentaje muy

elevado. La variedad de productos es destacada como el segundo motivo para realizar las compras de

productos de droguería y perfumería de forma habitual en los hipermercados.

Los consumidores que habitualmente adquieren los productos de droguería y limpieza en

establecimientos de libreservicio o cadenas de tiendas lo hacen por la cercanía a su lugar de

trabajo o casa y, a continuación y en este orden, por la variedad y calidad de los productos que

ofrecen y por sus precios. La variedad y la calidad de los productos son las dos principales razones

para adquirir habitualmente productos de droguería y limpieza en tiendas especializadas.

A pesar de que sólo el 4% de los entrevistados realizan habitualmente sus compras de droguería y

limpieza en las farmacias, de ellos, el 68% afirman hacerlo en estos establecimientos por la calidad de

sus productos.

BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %TOTAL 46 100,0 360 100,0 355 100,0 48 100,0 144 100,0 25 100,0

Porque aprovecho para comprar otros productos 4 15,2 96 49,4 111 64,5 7 29,2 5 6,9 2 16,0Por cercanía al lugar del trabajo/casa 14 56,5 93 47,8 37 21,7 10 41,7 18 24,3 4 28,0Por la variedad de los productos 5 21,7 40 20,6 75 43,9 9 37,5 39 51,4 2 16,0Por precio 6 26,1 67 34,7 58 33,5 8 33,3 22 29,9 1 8,0Por la calidad de los productos 6 23,9 29 15,0 19 11,3 8 35,4 34 45,1 10 68,0Por la facilidad de aparcamiento 1 2,2 28 14,2 50 29,0 3 14,6 4 5,6 1 8,0Por el trato al cliente 11 43,5 7 3,6 5 2,8 3 14,6 21 28,5 4 28,0

Tipo de establecimiento*

SUPERMERCADO


Cuadro 4.4.1.1 ¿Por qué prefiere comprar productos de droguería y limpieza en...?


* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado

Elaboración Propia

TIENDA TRADICIONAL

HIPERMERCADOESTABLECIMIENTO

LIBRESERVICIOTIENDA

ESPECIALIZADAFARMACIA




En el caso de la compra de productos de perfumería e higiene, los principales motivos para realizar la

compra de forma habitual en uno u otro tipo de establecimiento son muy similares a los que se han

comentado respecto a los artículos de droguería y limpieza.

La cercanía al lugar de trabajo o del hogar se mantiene como el principal motivo citado por las

personas que habitualmente compran en tiendas tradicionales para realizar sus compras de

perfumería e higiene en ellas. En valores muy similares también se cita la calidad de los productos.

De nuevo, supermercados e hipermercados son elegidos como lugares habituales de compra de

productos de perfumería e higiene por la posibilidad que ofrecen de poder adquirir otro tipo de

productos. En el caso de los supermercados, al igual que sucedía en el caso de los productos de

droguería y limpieza, la cercanía al lugar de trabajo o del hogar también es citada en un porcentaje

muy elevado. El precio y no la variedad de productos, como se indicaba en el caso de artículos de

droguería y limpieza, es destacado como el segundo motivo para realizar las compras de productos de

perfumería e higiene de forma habitual en los hipermercados.

Los consumidores que habitualmente adquieren los productos de perfumería e higiene en

establecimientos de libreservicio o cadenas de tiendas lo hacen por la cercanía a su lugar de

trabajo o casa y, a continuación y en este orden, por la variedad y calidad de los productos que

ofrecen y por sus precios.

La calidad y variedad de los productos también son las dos principales razones para adquirir

habitualmente productos de perfumería e higiene en tiendas especializadas.

En el caso de los consumidores que habitualmente compran productos de perfumería e higiene en las

farmacias, el 65% afirman hacerlo en estos establecimientos por la calidad de sus productos.

BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %

TOTAL 61 100,0 155 100,0 212 100,0 60 100,0 417 100,0 31 100,0Porque aprovecho para comprar otros productos 15 41,0 34 38,1 22 20,3 10 28,3 34 14,4 7 38,7Por cercanía al lugar del trabajo/casa 14 39,3 12 12,9 11 9,9 11 33,3 134 57,1 12 64,5Por la variedad de los productos 12 32,8 19 21,3 39 36,3 16 48,3 110 46,8 2 12,9Por precio 11 31,1 2 2,6 3 2,4 4 13,3 79 33,6 4 22,6Por la calidad de los productos 8 21,3 31 34,2 41 38,2 10 30,0 41 17,5 3 16,1Por la facilidad de aparcamiento 1 3,3 47 52,3 66 61,8 6 16,7 10 4,1 1 6,5Por el trato al cliente 1 1,6 10 11,6 30 28,3 3 8,3 8 3,6 1 3,2

Tipo de establecimiento*

TIENDA ESPECIALIZADA

Cuadro 4.4.2.1 ¿Por qué prefiere comprar productos de droguería y limpieza en...?

TIENDA TRADICIONAL

SUPERMERCADO HIPERMERCADO FARMACIA

Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006Elaboración Propia

ESTABLECIMIENTO LIBRESERVICIO

Notas: Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado



4.5 Fuentes de Información


Tal como se muestra en la tabla 4.5.1.1, las recomendaciones de amigos y familiares y, en menor grado,

las del personal de las tiendas, los folletos de publicidad y los anuncios en televisión son las principales

fuentes de información utilizadas por los consumidores a la hora de comprar productos de

droguería y limpieza.

Cuadro 4.5.1.1 Fuentes de información consultadas a la hora de comprar productos de droguería y limpieza

Base % Total 1.025 100,0

Recomendaciones amigos/familiares 403 39,3

Recomendaciones personal de la tienda 323 31,5

Folletos de publicidad / catálogos 317 30,9

Anuncios en Televisión 281 27,4 Internet 83 8,1 Anuncios en Prensa 82 8,0 Prensa especializada 68 6,6

Ninguna de las anteriores 228 22,2

Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia



En el análisis segmentado por edad del entrevistado, se observa que los jóvenes de 18 a 24 años

tienen más en cuenta la información que obtienen a través de Internet y las recomendaciones de amigos

y familiares para decidir la compra de productos de droguería y limpieza. Las personas de entre 25 y 34

años también tienen más en cuenta las recomendaciones de amigos y familiares.

Las recomendaciones de amigos y familiares son la principal fuente de información a la que recurren los

consumidores de todas las zonas geográficas a excepción de los correspondientes a la zona Centro-

Oeste que confían más en los anuncios televisivos. En las áreas de Levante-Baleares y área

metropolitana de Barcelona las recomendaciones del personal de tienda son mencionadas en el mismo

porcentaje que las prescripciones de amigos y familiares.



4.5.2 Perfumería e higiene

En la adquisición de artículos de perfumería e higiene, las cuatro principales fuentes coinciden con las

anteriores pero la más importante son las recomendaciones efectuadas por el propio personal de las

tiendas.

Cuadro 4.5.2 Fuentes de información consultadas a la hora de comprar productos de perfumería e higiene

Base % Total 1.025 100,0 Recomendaciones del personal de tienda 437 42,6

Recomendaciones de amigos / familiares 397 38,7

Folletos de publicidad / catálogos 291 28,4

Anuncios en Televisión 282 27,5 Prensa especializada 100 9,8 Anuncios en Prensa 99 9,7 Internet 87 8,5 Ninguna de las anteriores 190 18,5 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia



Analizando los datos obtenidos por edades, se aprecia que los entrevistados de entre 18 y 34 años

tienen como principal fuente de información para asesorarse sobre la compra de productos de

perfumería e higiene las recomendaciones de amigos y familiares mientras que, a partir de los 35 años,

se concede una mayor importancia a las recomendaciones del personal de las tiendas.

Independientemente de la zona geográfica que se analice, en todas ellas las recomendaciones de

amigos / familiares y del personal de la tienda son las dos principales fuentes de información a las que

recurren los consumidores para orientarse a la hora de comprar productos de perfumería e higiene.



4.6 Número de establecimientos visitados antes de decidir la compra

El 58% de los consumidores afirma que, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene,

visitan un único punto de venta y realizan la compra en él.

Cuadro 4.6.1 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...

Base % Total 1.025 100,0

Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él 591 57,7

Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción 434 42,3


Elaboración Propia



Las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años son los que, en mayor número de

ocasiones, afirman comparar entre distintos establecimientos a la hora de comprar productos de

perfumería e higiene.

Si se observa este mismo aspecto según el sexo del entrevistado, la compra de perfumería e higiene, se

puede decir que la mayoría de los hombres visitan únicamente el punto de venta donde realizan la

compra, mientras en el caso de las mujeres está prácticamente al 50%, visitar y comprar en un punto de

venta o comprar y escoger la mejor.


Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él 60 41,4 122 54,7 137 63,1 102 63,4 170 60,9Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción 85 58,6 101 45,3 80 36,9 59 36,6 109 39,1



Elaboración Propia




De 45 a 54 De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44

Cuadro 4.6.2 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...

55 o más años




Total 85 100,0 101 100,0 80 100,0 59 100,0 109 100,0Dos 41 48,2 36 35,6 40 50,0 28 47,5 60 55,0Tres 38 44,7 53 52,5 32 40,0 27 45,8 44 40,44 ó 5 4 4,7 11 10,9 7 8,8 1 1,7 4 3,7Más de 5 2 2,4 1 1,0 1 1,3 3 5,1 1 0,9



Cuadro 4.6.4 Nº de establecimientos visitados antes de decidir donde realizar la compra

De 35 a 44 De 45 a 54


Elaboración Propia

55 o más añosDe 15 a 24 Rango de edad (años)*

De 25 a 34

Cuadro 4.6.3 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene... Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 502,0 100 523 100

Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él 301 60,0 290 55

Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción 201 40,0 233 45

Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia



Si se lleva a cabo un análisis más detallado de aquellas personas que visitan más de un

establecimiento, destacan los entrevistados de 25 a 34 años entre los que un 53% declara visitar, al

menos, tres establecimientos.

No se aprecian diferencias significativas en el análisis comparativo por sexo.

Cuadro 4.6.5 Nº de establecimientos visitados antes de decidir donde realizar la compra

Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 201,0 100,0 233 100,0

Dos 94 46,8 111 47,6 Tres 89 44,3 105 45,1 4 ó 5 13,0 6,5 14 6,0 Más de 5 5 2,5 3 1,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia





Gráfico 4.7.1Habitualmente, ¿compra algún producto de droguería y limpieza de marca blanca?

61%39%

Sí No

Los consumidores de la zona Centro-Oeste (Castilla-La Mancha y Extremadura) son los que más

comparan productos entre diferentes establecimientos y compensan los datos obtenidos en el área

Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón) que es en la que, en mayor proporción, acuden a una

única superficie de venta y compran directamente en ella.

4.7 Compra de productos de marca de blanca o distribuidor

Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de

marca blanca. Las mujeres afirman adquirir artículos de marca de distribuidor en mayor porcentaje que

los hombres.


Elaboración Propia



Estos datos vienen a confirmar la tendencia apuntada en el capítulo de este informe correspondiente al

trabajo de gabinete en el que se recogían datos referentes a las ventas correspondientes a las marcas

de distribución de diferentes artículos y que dejaban clara la importancia de las mismas en determinadas

categorías. Entre las mismas, destacaba la importancia de las marcas blancas en el caso de los

protegeslips (38% del total de las unidades vendidas según datos de IRI España y ARAL), las

desechables de afeitar (33% del total de las unidades vendidas en el periodo septiembre 2004-octubre

2005 según la revista Fragancias y Cosméticos) y las hojas de afeitar (27% del total de las ventas

según la misma fuente)




Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sí 77 53,1 129 57,8 142 65,4 110 68,3 166 59,5No 68 46,9 94 42,2 75 34,6 51 31,7 113 40,5



Cuadro 4.7.2 ¿Compra algún producto de droguería y limpieza de marca blanca?


55 o más añosRango de edad (años)*

De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54

Los consumidores de mediana edad, de 35 a 44 años y de 45 a 54, son los que presentan un mayor

consumo de productos de droguería y limpieza de marca blanca: 68% y 65%, respectivamente. Los

jóvenes, de 15 a 24 años, son los consumidores que menos adquieren marcas de distribuidor

situándose su tasa de consumo de este tipo de productos en el 53%.

Las tres áreas en las que existe un mayor porcentaje de compra de productos de droguería y limpieza

de marca blanca son, por este orden, Centro-Oeste, Andalucía-Canarias y Centro-Norte. En el lado

contrario se sitúan el área metropolitana de Madrid y la zona Norte que presentan los dos porcentajes

más bajos de compra de este tipo de productos.

A continuación, se ofrece una relación con los principales productos de los que los entrevistados afirman

comprar marcas blancas o de distribuidor.



Cuadro 4.7.3 Productos de droguería e higiene de marca de blanca

Base % Total 603 100,0 Detergente de ropa para lavadora 99 16,4 Papel Higiénico 96 15,9 Gel+jabón líquido 95 15,8 Champú 75 12,4 Limpiadores de uso general 70 11,6 Lejía 67 11,1 Lavavajillas a mano 39 6,5 Pasta de dientes 38 6,3 Compresas 30 5,0 Desodorante 28 4,6 Jabón de tocador en pastilla 28 4,6 Limpiasuelos 26 4,3 Suavizante ropa concentrado 20 3,3 Rollos de papel de hogar 19 3,2 Toallitas humedecidas 18 3,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia

Ranking jerarquizado por el total Notas: Respuesta múltiple

Los entrevistados también citaban marcas concretas de distribuidores siendo la correspondiente a los

supermercados Mercadona la más mencionada. A continuación, se citaban las marcas blancas

correspondientes a Carrefour, DÍA y Eroski.

Cuadro 4.7.4 Productos de droguería e higiene de marca de blanca

Base % Total 603 100,0 Bosque Verde/Deliplus (Mercadona) 139 23,1 Carrefour 53 8,8 DIA 26 4,3 Consum (Eroski) 20 2,9 Auchan (Alcampo) 10 1,7 Caprabo 5 0,8 El Corte Inglés 3 0,5 Otros 18 4,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia

Ranking jerarquizado por el total Notas: Respuesta múltiple



La buena relación calidad-precio de los productos de droguería de marca blanca es la principal razón

argumentada por los consumidores para adquirir estos productos. La calidad de este tipo de artículos

tan sólo es destacado como motivo para su adquisición por el 13% de los entrevistados.

Cuadro 4.7.5 Motivos de compra de productos de droguería de marca blanca

Base % Total 624 100,0 Por la buena relación calidad-precio 446 71,5 Por precio 226 36,2 Por la calidad de los productos 81 13,0 Otros 6 1,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia



La buena relación calidad-precio de los productos de droguería y limpieza de marca blanca es el

principal motivo para adquirir este tipo de productos para todos los segmentos de edad excepto para los

entrevistados de entre 15 y 24 años que confieren mayor importancia al precio.

Por sexo, no existen diferencias en los motivos que justifican la adquisición de productos de marca

blanca de droguería, ambos se decantan por la relación calidad-precio.


Total 77 100,0 129 100,0 142 100,0 110 100,0 166 100,0Por la buena relación calidad-precio 41 53,2 93 72,1 107 75,4 85 77,3 120 72,3Por precio 47 61,0 49 38,0 50 35,2 30 27,3 50 30,1Por la calidad de los productos 14 18,2 20 15,5 16 11,3 12 10,9 19 11,4Otros motivos 1 1,3 2 1,6 1 0,9 2 1,2

Notas: Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente

55 o más añosRango de edad (años)*

Cuadro 4.7.6 Principales motivos por los que compra productos de droguería de marca blanca


De 35 a 44 De 45 a 54

Elaboración Propia

De 15 a 24 De 25 a 34



Cuadro 4.7.7 Motivos por los que compra productos de droguería de marca blanca

Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 277 100,0 347 100,0

Por la buena relación calidad-precio 187 67,5 259 74,6 Por precio 108 39,0 118 34,0 Por la calidad de los productos 32 11,6 49 14,1 Otros 3 1,1 3 0,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia




Entre los entrevistados que afirman no comprar productos de droguería de marca blanca, la falta de

confianza en este tipo de marcas es el principal motivo indicado. Además, un 26% aduce a la calidad de

estos productos como razón para no adquirir estas marcas.

Cuadro 4.7.8 Motivos para no comprar productos de droguería de marca blanca

Base % Total 401 100,0 No me transmite confianza 272 67,8 Por la calidad de los productos 106 26,4 Por costumbre/Hábito/Fidelidad 29 7,2 Por precio 11 2,7 Por la buena relación calidad-precio 10 2,5 Ns/nc 20 4,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia



Todos los grupos de edad destacan la falta de confianza hacia las marcas blancas de productos de

droguería y limpieza como el principal motivo para no adquirirlos. Entre el resto de los motivos aducidos,

destaca que los consumidores con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años indican la calidad de

los productos, en un porcentaje significativamente superior al del total de entrevistados, como principal

motivo para no adquirir productos de droguería de marca blanca. Sin embargo, los mayores de 55 años

son los que menos importancia dan a esta variable.




Total 68 100,0 94 100,0 75 100,0 51 100,0 113 100,0Por precio 3 4,4 3 3,2 3 4,0 1 2,0 1 0,9Por la calidad de los productos 28 41,2 28 29,8 17 22,7 13 25,5 20 17,7Por la buena relación calidad-precio 3 4,4 3 3,2 2 3,9 2 1,8No me transmite confianza/prefiere marcas de calidad 40 58,8 68 72,3 56 74,7 30 58,8 78 69,0Por no encontrarse cerca 1 1,5 1 1,3 2 3,9 1 0,9Por costumbre / Hábito / Fidelidad 3 4,4 5 5,3 4 5,3 9 17,6 8 7,1Ns/nc 3 4,4 3 3,2 1 1,3 1 2,0 7 6,2





Elaboración Propia


De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54


55 o más años

No existen grandes diferencias entre los motivos argumentados por los consumidores que no adquieren

productos de droguería de marca blanca en función del sexo del entrevistado. El único aspecto

reseñable es el hecho de que las mujeres declaran en mayor porcentaje que los hombres que no

adquieren artículos con marca de distribuidor por fidelidad a las marcas de fabricante, es decir, por

simple costumbre o hábito.


Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 225 100,0 176 100,0

No me transmite confianza 152 67,6 120 68,2

Por la calidad de los productos 61 27,1 45 25,6

Por costumbre /Hábito /Fidelidad 11 4,9 18 10,2 Por precio 8 3,6 3 1,7 Por la buena relación calidad-precio 6 2,7 4 2,3 Ns/nc 13 5,7 7 4,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia






4.8 Adquisición de productos de droguería y perfumería

En la siguiente tabla se muestra una relación de los productos adquiridos por los entrevistados en su

última compra de artículos de droguería y limpieza y/o perfumería e higiene.

Entre los productos con mayor porcentaje de compra se sitúan el detergente de ropa para lavadora, el

papel higiénico, la pasta de dientes y el champú.

Base % Base %

Detergente de ropa para lavadora 610 59,5 Guantes de limpieza 202 19,7Papel Higiénico 598 58,3 Jabón de afeitar 201 19,6Pasta de dientes 563 54,9 Gamuzas y bayetas 200 19,5Champú 560 54,6 Crema para el cuerpo 198 19,3Desodorante 486 47,4 Colonias envasadas masculinas 197 19,2Rollos de papel de hogar 479 46,7 Colonias envasadas femeninas 175 17,1Bolsas de basura 456 44,5 Sal para lavavajillas 167 16,3Lejía 437 42,6 Gomina 165 16,1Servilletas de papel 435 42,4 Esponjas de baño 154 15,0Gel+jabón líquido 397 38,7 Loción para después del afeitado 149 14,5Toallitas humedecidas 343 33,5 Crema de belleza nutritivas 140 13,7Compresas 335 32,7 Insecticida doméstico 140 13,7Limpiadores de uso general 326 31,8 Colonias familiares 139 13,6Crema para manos 316 30,8 Jabón tocador de crema 135 13,2Papel de aluminio 306 29,9 Espuma moldeadora 129 12,6Cepillo de dientes 305 29,8 Abrillantadores de suelo 126 12,3Acondicionador de cabello 285 27,8 Depilatorios 125 12,2Suavizante ropa concentrado 279 27,2 Jabón de tocador en pastilla 117 11,4Limpiasuelos 271 26,4 Limpia calzado 116 11,3Limpiacristales 260 25,4 Maquillaje facial 110 10,7Ambientador de hogar 259 25,3 Detergente de ropa mano 108 10,5Lavavajillas a mano 256 25,0 Abrillantadores de muebles 107 10,4Lavavajillas automático 252 24,6 Laca 99 9,7Estropajos 251 24,5 Coloración de pelo (Tinte de cabello) 96 9,4Suavizante ropa normal 250 24,4 Bronceadores 94 9,2Crema de belleza hidratante 241 23,5 Preservativos 94 9,2Detergente para ropa delicada 241 23,5 Maquillaje de labios 87 8,5Tampones 212 20,7 Maquillaje para ojos 78 7,6Limpiainodoros 208 20,3 Maquillaje de uñas 73 7,1Hojas de afeitar desechables 207 20,2 Pañales 51 5,0Máquinas de afeitar 204 19,9 Polvos de talco 37 3,6

Ranking jerarquizado por el totalNotas: Respuesta múltiple

Cuadro 4.8.1 Productos adquiridos en la última compra

Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006Elaboración Propia



En el análisis por la edad del entrevistado, se aprecian algunas diferencias en los productos adquiridos

en la última compra. Así, se observa que el detergente de ropa para lavadora es el producto que

presenta un mayor porcentaje de mención entre los entrevistados de 35 o más años. Sin embargo, entre

los jóvenes de 15 a 24 años el champú es el producto más adquirido y entre los de 25 a 34, las pasta de

dientes.

No se aprecian diferencias en los artículos que los consumidores declaran haber adquirido en su última

compra en función del sexo del entrevistado, al menos, entre los más mencionados. Así, en ambos

casos, los cuatro primeros productos son: detergente de ropa para lavadora, papel higiénico, pasta de

dientes y champú. Éste es el orden correspondiente a las opiniones de las mujeres mientras que en el

caso de los hombres sería el siguiente: champú, detergente de ropa para lavadora, papel higiénico,

pasta de dientes y champú.

Sólo existen dos artículos (bolsas de basura y gel+jabón líquido) que presenten un mayor porcentaje de

respuesta entre los hombres que entre las mujeres. Estas diferencias son más acentuadas a favor de las

mujeres en determinados productos algunos de uso exclusivo femenino como las compresas y los

tampones y otros de uso mayoritariamente femenino como el acondicionador de cabello y la crema de

belleza hidratante.


Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Detergente de ropa para lavadora 34 23,4 108 48,4 140 64,5 122 75,8 206 73,8Papel Higiénico 47 32,4 118 52,9 125 57,6 110 68,3 198 71,0Pasta de dientes 71 49,0 123 55,2 107 49,3 105 65,2 157 56,3Champú 78 53,8 121 54,3 120 55,3 95 59,0 146 52,3Desodorante 73 50,3 116 52,0 94 43,3 81 50,3 122 43,7Rollos de papel de hogar 36 24,8 82 36,8 98 45,2 108 67,1 155 55,6Bolsas de basura 35 24,1 89 39,9 92 42,4 96 59,6 144 51,6Lejía 22 15,2 76 34,1 87 40,1 97 60,2 155 55,6Servilletas de papel 30 20,7 80 35,9 92 42,4 91 56,5 142 50,9Gel+jabón líquido 44 30,3 61 27,4 87 40,1 73 45,3 132 47,3Toallitas humedecidas 38 26,2 74 33,2 82 37,8 62 38,5 87 31,2Compresas 44 30,3 88 39,5 87 40,1 71 44,1 45 16,1Limpiadores de uso general 16 11,0 60 26,9 67 30,9 76 47,2 107 38,4Crema para manos 49 33,8 72 32,3 44 20,3 54 33,5 97 34,8Papel de aluminio 18 12,4 46 20,6 67 30,9 67 41,6 108 38,7Cepillo de dientes 42 29,0 64 28,7 60 27,6 49 30,4 90 32,3Acondicionador de cabello 39 26,9 65 29,1 61 28,1 49 30,4 71 25,4Suavizante ropa concentrado 11 7,6 46 20,6 70 32,3 56 34,8 96 34,4Limpiasuelos 16 11,0 48 21,5 61 28,1 55 34,2 91 32,6Limpiacristales 16 11,0 39 17,5 47 21,7 56 34,8 102 36,6





55 o más años

Elaboración Propia

De 35 a 44 De 45 a 54 De 25 a 34

Cuadro 4.8.2 Productos adquiridos en la última compra

De 15 a 24 Rango de edad (años)*



Base % Base %

Total 502 100,0 523 100,0Detergente de ropa para lavadora 273 54,4 337 64,4Papel Higiénico 273 54,4 325 62,1Pasta de dientes 264 52,6 299 57,2Champú 274 54,6 286 54,7Compresas 69 13,7 266 50,9Rollos de papel de hogar 213 42,4 266 50,9Desodorante 223 44,4 263 50,3Servilletas de papel 190 37,8 245 46,8Lejía 193 38,4 244 46,7Bolsas de basura 224 44,6 232 44,4Toallitas humedecidas 128 25,5 215 41,1Acondicionador de cabello 80 15,9 205 39,2Gel+jabón líquido 210 41,8 187 35,8Limpiadores de uso general 141 28,1 185 35,4Suavizante ropa concentrado 97 19,3 182 34,8Tampones 34 6,8 178 34,0Crema para manos 139 27,7 177 33,8Papel de aluminio 138 27,5 168 32,1Lavavajillas a mano 89 17,7 167 31,9Crema de belleza hidratante 75 14,9 166 31,7



Sexo*Cuadro 4.8.3 Productos adquiridos en la última compra

Mujer

Elaboración Propia


Hombre



4.9 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza y de perfumería e higiene

El gasto mensual, tanto en productos de droguería y limpieza como de perfumería e higiene, es inferior

a los 50 €. Como puede observarse en la siguiente tabla, el gasto mensual es muy similar en ambas

categorías de productos.

Cuadro 4.9.1 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza

Base % Total 868 100,0 Hasta 50 € 383 44,1 De 51 a 100 € 334 38,5 De 101 a 200 € 126 14,5 De 201 € a 300 € 21 2,4 Más de 300 € 4 0,5 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia Notas: Respuesta única Ranking jerarquizado por el total

Cuadro 4.9.2 Gasto mensual en productos de perfumería e higiene

Base % Total 843 100,0 Hasta 50 € 395 46,9 De 51 a 100 € 318 37,7 De 101 a 200 € 97 11,5 De 201 € a 300 € 24 2,8 Más de 300 € 9 1,1 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia Notas: Respuesta única Ranking jerarquizado por el total

En el cuestionario no se solicitaba la cifra concreta de gasto mensual en artículos de droguería y

perfumería pero los datos anteriores se sitúan muy por encima de los 150 euros que, según datos de

Stanpa para el año 2005, gastó cada uno de los españoles en la compra de este tipo de bienes.

La mayor parte de los entrevistados de hasta 34 años declaran realizar un gasto mensual de hasta 50 €

en productos de droguería y limpieza mientras que los mayores de 35 años “saltan” al intervalo superior

de gasto de entre 51 € y 100 €.



Como puede observarse en el cuadro 4.9.4, el gasto en perfumería e higiene segmentado por edad

sigue la misma tendencia que en droguería e higiene

Alrededor del 83% de las personas que contestan a la cuestión relativa al gasto mensual en productos

tanto de droguería y limpieza como de perfumería e higiene, con independencia del sexo, declaran

destinar a la compra de productos de droguería y limpieza menos de 100 €. En el caso de la adquisición

de productos de perfumería e higiene sucede prácticamente lo mismo con la única salvedad de que los

hombres presentan un mayor porcentaje de respuesta en el gasto inferior a 100 €: 86% frente al 83% de

las mujeres.


Total 111 100,0 202 100,0 180 100,0 133 100,0 217 100,0Hasta 50 € 69 62,2 108 53,5 80 44,4 52 39,1 86 39,6De 51 a 100 € 30 27,0 73 36,1 65 36,1 64 48,1 86 39,6De 101 a 200 € 11 9,9 16 7,9 30 16,7 12 9,0 28 12,9De 201 € a 300 € 1 0,9 1 0,5 4 2,2 5 3,8 13 6,0Más de 300 € 4 2,0 1 0,6 4 1,8






De 15 a 24 De 25 a 34 55 o más De 35 a 44 De 45 a 54

Elaboración Propia



Total 122 100,0 204 100,0 184 100,0 137 100,0 221 100,0Hasta 50 € 77 63,1 103 50,5 69 37,5 48 35,0 86 38,9De 51 a 100 € 33 27,0 65 31,9 77 41,8 67 48,9 92 41,6De 101 a 200 € 11 9,0 32 15,7 31 16,8 20 14,6 32 14,5De 201 € a 300 € 1 0,8 3 1,5 7 3,8 2 1,5 8 3,6Más de 300 € 1 0,5 3 1,4





Elaboración Propia


De 45 a 54 De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 55 o más





Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0

Hasta 50 € 195 38,8 188 35,9 De 51 a 100 € 159 31,7 175 33,5 De 101 a 200 € 60 12,0 66 12,6 De 201 € a 300 € 11 2,2 10 1,9 Más de 300 € 3 0,6 1 0,2 No lo sé 74 14,7 83 15,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia




Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 Hasta 50 € 195 38,8 200 38,2 De 51 a 100 € 169 33,7 149 28,5 De 101 a 200 € 44 8,8 53 10,1 De 201 € a 300 € 11 2,2 13 2,5 Más de 300 € 2 0,4 7 1,3 No lo sé 81 16,1 101 19,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia





4.10 Reclamaciones y devoluciones

Sólo un 4% de los entrevistados afirman haber tenido que realizar algún tipo de reclamación

relacionada con la compra de productos de droguería y limpieza.

Cuadro 4.10.1 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un

establecimiento de droguería y limpieza?

Base % Total 1.025 100,0 Sí 44 4,3 No 981 95,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia


El porcentaje de quejas / reclamaciones en establecimientos de perfumería e higiene es prácticamente

idéntico al comentado en comercios de droguería y limpieza.

Cuadro 4.10.2 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un

establecimiento de perfumería e higiene?

Base % Total 1.025 100,0 Sí 41 4,0 No 984 96,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia


En todos los rangos de edad, el porcentaje de reclamaciones o quejas realizadas en comercios de

droguería y limpieza es inferior al 7% siendo el colectivo de entrevistados de entre 45 y 54 años el que

presenta una mayor tasa con un 6,8%. En el polo opuesto se sitúan las personas de 35 a 44 años entre

las que apenas un 1% declara haber planteado una reclamación o queja.




Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sí 8 5,5 13 5,8 4 1,8 7 4,3 9 3,2No 137 94,5 210 94,2 213 98,2 154 95,7 270 96,8


55 o más años

Elaboración Propia



Cuadro 4.10.4 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de perfumería e higiene?

Rango de edad (años)*De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54

Cuadro 4.10.3 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de droguería y limpieza?


De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 55 o más

Base % Base % Base % Base % Base % Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0 Sí 7 4,8 14 6,3 2 0,9 11 6,8 10 3,6 No 138 95,2 209 93,7 215 99,1 150 93,2 269 96,4 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia




En el caso de las quejas / reclamaciones sobre compras en establecimientos de perfumería e higiene,

se obtienen porcentajes muy similares a los anteriores siendo los entrevistados de 25 a 34 años los que,

con un 5,8%, presentan una mayor tasa de quejas.

No existen diferencias en el número de reclamaciones o quejas presentadas en establecimientos de

droguería y limpieza en función del sexo del entrevistado.

Cuadro 4.10.5 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de droguería y limpieza?

Sexo* Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0

Sí 23 4,6 21 4,0 No 479 95,4 502 96,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única * Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente



Base % Base %

Total 502 100,0 523 100,0Sí 13 2,6 28 5,4No 489 97,4 495 94,6



Elaboración Propia


Cuadro 4.10.6 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de perfumería e higiene?

Sexo*Hombre Mujer

A pesar del escaso número de personas que declaran haber tenido que plantear alguna queja o

reclamación en la adquisición de artículos de perfumería e higiene, las mujeres presentan una tasa del

doble a la correspondiente a los hombres.

Un envase defectuoso o en mal estado es la principal causa de las reclamaciones relacionadas con

los productos de droguería y limpieza.

Cuadro 4.10.7 Motivos de las quejas / reclamaciones en establecimientos de droguería y limpieza

Base % Total 44 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 18 40,9 Otros 22 50,0 Ns/nc 4 9,1


Elaboración Propia


En el caso de las quejas / reclamaciones en comercios de perfumería e higiene, los envases

defectuosos o en mal estado también son, al igual que en el caso de droguería y limpieza, el principal

motivo aducido para la presentación de dichas quejas.

Cuadro 4.10.8 Motivos de las quejas / reclamaciones en establecimientos de perfumería e higiene

Base % Total 40 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 22 55,0 Otros 15 37,5 Ns/nc 3 7,5 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia




El escaso número de personas que afirman haber presentado alguna queja / reclamación en

establecimientos de droguería y limpieza no permite llevar a cabo análisis segmentados por edad ni

sexo.

En los cuadros 4.10.9 y 4.10.10 se muestra el grado de satisfacción respecto a la resolución de las

reclamaciones presentadas en establecimientos de droguería y limpieza y en establecimientos de

perfumería e higiene, respectivamente.

Cuadro 4.10.9 Grado de satisfacción respecto a la resolución de la reclamación en establecimientos de droguería y limpieza

Base % Total 44 100,0 Totalmente insatisfecho 9 20,5 Bastante insatisfecho 8 18,2 Medianamente satisfecho 8 18,2 Bastante satisfecho 7 15,9 Totalmente satisfecho 11 25,0 NS/NC 1 2,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia


Cuadro 4.10.10 Grado de satisfacción respecto a la resolución de la reclamación en establecimientos de perfumería e higiene

Base % Total 41 100,0 Totalmente insatisfecho 6 14,6 Bastante insatisfecho 3 7,3 Medianamente satisfecho 8 19,5 Bastante satisfecho 9 22,0 Totalmente satisfecho 15 36,6 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia


A pesar del escaso número de opiniones, se observa un mayor índice de satisfacción en la resolución de

reclamaciones correspondientes a la compra de productos de perfumería y estética ya que un 59%

afirma estar totalmente o bastante satisfecho con la resolución de la reclamación frente a un 41% en el

caso de reclamaciones de droguería y limpieza.

Como sucedía en el caso anterior, el escaso número de personas que afirman haber presentado alguna

queja / reclamación en establecimientos de droguería y limpieza no permite llevar a cabo análisis

segmentados por edad ni sexo.



El número de ocasiones en los que los entrevistados han tenido que realizar alguna devolución de

productos oscila entre el 6% correspondiente a artículos de perfumería e higiene y el 9% de los de


Los jóvenes de hasta 34 años son los que presentan un mayor porcentaje de devolución de productos

de droguería y limpieza, el 14%. Este porcentaje disminuye al 9% en los entrevistados de 35 a 54 años y

hasta el 3% entre los mayores de 55 años.

En el caso de las devoluciones de perfumes o productos de higiene los porcentajes segmentados en

función de la edad del entrevistado son más homogéneos que en el caso anterior correspondiendo el

mínimo porcentaje de devoluciones (3,9%) a los mayores de 55 años y el máximo (8,1%) a los

entrevistados de 25 a 34 años.

Gráficos 4.10.11 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de productos?

9%91%

Sí No

94% 6%

Sí No

Perfumería e Higiene Droguería y Limpieza


Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sí 21 14,5 32 14,3 19 8,8 14 8,7 9 3,2No 124 85,5 191 85,7 198 91,2 147 91,3 270 96,8




Cuadro 4.10.12 ¿En alguna ocasión has tenido que realizar una devolución de un producto de droguería y limpieza?

De 35 a 44 De 45 a 54 55 o más añosRango de edad (años)*

Elaboración Propia

De 15 a 24 De 25 a 34




Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sí 9 6,2 18 8,1 15 6,9 10 6,2 11 3,9No 136 93,8 205 91,9 202 93,1 151 93,8 268 96,1


55 o más años


Elaboración Propia


De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54

Cuadro 4.10.13 ¿En alguna ocasión has tenido que realizar una devolución de un producto de perfumería e higiene?


Los hombres declaran, en un porcentaje ligeramente superior a las mujeres, haber llevado a cabo

devoluciones de productos de droguería y limpieza.

Cuadro 4.10.14 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de un producto de droguería y limpieza?

Sexo*

Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0

Sí 51 10,2 44 8,4 No 451 89,8 479 91,6


Elaboración Propia Notas: Respuesta única


En el caso de devoluciones de artículos de perfumería e higiene, son las mujeres las que presentan una

mayor tasa de devoluciones: 7,8% frente al 4,4% correspondiente a los hombres.

Cuadro 4.10.15 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de un producto de perfumería e higiene?

Sexo* Hombre Mujer

Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0

Sí 22 4,4 41 7,8 No 480 95,6 482 92,2 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única * Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente



El mal estado de los envases es el principal motivo por el que los clientes realizan devoluciones de

productos tanto en el caso de los artículos de droguería y limpieza como de los de perfumería e higiene.

Cuadro 4.10.16 Motivos de las devoluciones de productos de droguería y limpieza

Base % Total 95 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 52 54,7 Otros 17 17,9 Ns/nc 26 27,4 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006

Elaboración Propia


En las devoluciones de artículos de perfumería e higiene, además del mal estado de los envases,

aparecen los cambios de artículo por marca o por tratarse de un regalo como una de las principales

causas que justifican dichas devoluciones.

Cuadro 4.10.17 Motivos de las devoluciones de productos de perfumería e higiene

Base % Total 62 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 29 46,8 Por cambio de artículo / marca / regalo 17 27,4 Otros 12 19,4 Ns/nc 4 6,5


Elaboración Propia


Los grados de satisfacción respecto al proceso de devolución de productos es muy similar

independientemente del tipo de producto analizado (ver cuadros 4.10.18 y 4.10.19)



Cuadro 4.10.18 Grado de satisfacción respecto al proceso de devolución en productos de droguería y limpieza

Base % Total 95 100,0 Totalmente insatisfecho 7 7,4 Bastante insatisfecho 10 10,5 Medianamente satisfecho 12 12,6 Bastante satisfecho 29 30,5 Totalmente satisfecho 33 34,7 No lo sé 4 4,2


Elaboración Propia


Cuadro 4.10.19 Grado de satisfacción respecto al proceso de devolución en productos de perfumería e higiene

Base % Total 63 100,0 Totalmente insatisfecho 6 9,5 Bastante insatisfecho 5 7,9 Medianamente satisfecho 10 15,9 Bastante satisfecho 15 23,8 Totalmente satisfecho 27 42,9


Elaboración Propia


Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería


5. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

En este capítulo se analiza la problemática, situación y características de los establecimientos minoristas

de droguería y perfumería mostrándose los datos referentes a las características de estos

establecimientos: categorías de productos comercializados, relaciones con proveedores, clientes y

entorno comercial. De esta forma, se ofrece una visión global de las señas de identidad de este tipo

concreto de comercio.

En el análisis estadístico de la información aportada por los 900 establecimientos entrevistados se han

utilizado como variables de segmentación para llevar a cabo un análisis más pormenorizado de los

datos:

� El nivel de especialización del mayorista en función de las gamas de productos

comercializadas: droguería, perfumería o droguería y perfumería

� El tipo de establecimiento: tradicional, libresevicio o súper-híper. Debido al escaso número de

hipermercados, se ha optado por agruparlos junto a los supermercados en una misma

categoría

� El área geográfica en el que está ubicado el establecimiento en cuestión:

� Andalucía-Canarias

� Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco)

� Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón)

� Centro-Oeste (Castilla-La Mancha, Extremadura)

� Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares)

� Área Metropolitana Madrid (A.M.M)

� Área Metropolitana Barcelona (A.M.B)



Base % Base % Base %

Total 652 100,0 31 100,0 217 100,01-5 110 16,9 5 17,2 29 13,66-10 133 20,4 5 17,3 57 26,311-15 77 11,8 13 41,0 43 19,916-20 83 12,7 1 3,7 15 7,0> 20 249 38,1 6 20,8 72 33,2

* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente

Cuadro 5.1.1.2 Años de antigüedad del negocio

Categorías de productos comercializadas *

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única

Droguería y Perfumería Droguería Perfumería

Elaboración Propia

5.1. EL ESTABLECIMIENTO

5.1.1 Antigüedad del negocio y tamaño de plantilla

El 62% de los establecimientos minoristas cuentan con una antigüedad superior a los 10 años. También

existe un significativo 16% de establecimientos que llevan abiertos cinco o menos años lo que indica que

el sector es dinámico y siguen produciéndose aperturas de nuevos establecimientos.


Base % Total 900 100,0 1-5 145 16,1 6-10 195 21,7 11-15 133 14,8 16-20 100 11,1 > 20 327 36,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única

Como puede observarse en el cuadro 5.1.1.2 no existen grandes diferencias en la antigüedad de los

negocios en función de las categorías de productos comercializadas, si bien, las perfumerías presentan

una cifra ligeramente superior de establecimientos de más reciente creación ya que el 40% de los

mismos cuenta con diez o menos años de antigüedad mientras que este porcentaje se reduce al 37% en

el caso de los comercios especializados y al 35% en las droguerías.



Como es lógico, los comercios tradicionales los que llevan más años abiertos: el 78% de los mismos

fueron inaugurados hace más de una década. Esta cifra se reduce considerablemente en el caso de

supermercados e hipermercados (48%) y de establecimiento libre servicio (46%) debido a su más

reciente introducción en este sector.

La propia configuración del sector de comercialización de productos de droguería y perfumería,

caracterizada por un importante peso de los establecimientos tradicionales sobre el total de comercios,

hace que, por extensión, a pesar de la introducción de nuevas fórmulas comerciales, éste siga siendo un

sector compuesto, en su mayor parte, por establecimientos con amplia experiencia en la distribución de

este tipos de artículos.

Los establecimientos del Área Metropolitana de Madrid son los que menos tiempo llevan en el sector ya

que el 54% de los mismos cuentan con diez o menos años de antigüedad. En el lado contrario, se sitúan

los comercios de la zona de Andalucía-Canarias en la que el 76% de los mismos presenta una

antigüedad superior a los diez años.

Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %

Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,01-5 18 12,0 25 15,0 17 12,2 22 19,6 30 16,9 18 24,0 15 19,06-10 18 12,0 45 26,5 23 16,4 23 20,3 47 27,0 23 30,0 16 21,011-15 26 17,6 21 12,4 23 16,0 20 17,6 26 14,8 8 11,0 9 12,016-20 16 11,2 22 12,7 16 11,3 12 10,5 18 10,4 6 8,0 9 12,0> 20 69 47,2 57 33,5 62 44,0 37 32,0 54 30,9 20 27,0 28 36,0

* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente


Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única

Área geográfica*

Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B


Total 455 100,0 357 100,0 87 100,01-5 41 9,1 77 21,7 26 30,06-10 59 12,9 117 32,7 20 22,411-15 53 11,5 62 17,2 19 21,716-20 58 12,8 30 8,5 11 12,4> 20 244 53,6 71 19,9 12 13,5

* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente


Elaboración Propia



Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper



La antigüedad media de los establecimientos minoristas presentes en el sector de droguería y

perfumería se sitúa en los 21 años lo que indica un importante grado de experiencia en el negocio de

una parte importante de los negocios del sector.

Las droguerías son los establecimientos que presentan una antigüedad media inferior no alcanzando los

14 años mientras que las perfumerías y los comercios no especializados alcanzan los 21 años.

Los establecimientos tradicionales como es intrínseco a su propia denominación son los que presentan

una mayor antigüedad media, por encima de los 27 años. Sin embargo, los comercios en régimen de

libreservicio se sitúan en los 15 años y los supermercados e hipermercados alcanzan los 12 años.

Los establecimientos del Área Metropolitana de Madrid son los que presentan la menor antigüedad

media, 17 años mientras que la zona de Andalucía-Canarias es en la que se encuentran los negocios

con mayor antigüedad media superando los 26 años.

Media


Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de los años de antigüedad

Droguería

21,10 13,70 21,71


Perfumería



Droguería y Perfumería

Media


Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte



Centro-Oeste Levante-Baleares

26,08 20,37 21,97


A.M.M A.M.B

Área geográfica *

17,82 20,55 16,81 20,65

Media



27,38 15,07 11,93



Tradicional Libre servicio Súper-Híper





Total 649 100,0 31 100,0 214 100,0Sin empleados 209 32,2 6 18,8 20 9,21-2 empleados 253 39,0 10 32,9 88 40,93-10 empleados 138 21,3 10 31,5 96 44,7> 10 empleados 49 7,6 5 16,8 11 5,2




Perfumería

Cuadro 5.1.1.9 Número de empleados

Droguería y Perfumería Droguería

Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta únicaElaboración Propia

El carácter tradicional de una parte importante de los establecimientos de droguería y perfumería

también conlleva que las plantillas sean de tamaño reducido: el 65% de los comercios tienen dos o

menos empleados. En un 26% de los casos se trata de negocios atendidos personalmente por los

propietarios.


Base % Total 895 100,0 Sin empleados 235 26,2 1-2 empleados 351 39,2 3-10 empleados 244 27,2 > 10 empleados 66 7,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única

A continuación se ofrece una tabla con la segmentación del número de empleados por tipo de

establecimiento:

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, los comercios no especializados son los que, en mayor

número de casos, no cuentan con empleados (32% de los casos) mientras que entre los

establecimientos especializados este porcentaje disminuye en gran medida.



El 80% de los establecimientos tradicionales cuentan con plantillas de dos o menos empleados e,

incluso, un 38% de los mismos no dispone de personal empleado. Los comercios que operan en régimen

de libreservicio, en general, cuentan con plantillas de entre uno y diez empleados y los supermercados e

hipermercados con más de diez.

El área de Andalucía-Canarias es la zona en la que se encuentra un mayor número de establecimientos

sin empleados (32%) mientras que en el Área Metropolitana de Barcelona sólo existe un 19% de

comercios que no cuentan con personal a su cargo.


Total 452 100,0 355 100,0 87 100,0Sin empleados 174 38,4 58 16,41-2 empleados 189 41,7 156 43,9 9 10,23-10 empleados 87 19,1 135 38,0 22 25,4> 10 empleados 3 0,7 6 1,7 56 64,4


Tradicional



Elaboración Propia


Tipo de establecimiento *Libre servicio Súper-Híper


Total 146 100,0 169 100,0 142 100,0 115 100,0 173 100,0 75 100,0 76 100,0Sin empleados 47 32,0 41 24,0 34 23,9 34 29,3 42 24,5 23 31,0 14 18,61-2 empleados 49 33,6 78 46,0 62 43,9 53 46,6 69 39,7 14 18,0 27 35,13-10 empleados 41 28,0 40 23,9 41 28,7 21 18,0 47 27,1 26 35,0 28 37,1> 10 empleados 9 6,4 10 6,0 5 3,5 7 6,0 15 8,7 12 16,0 7 9,3


A.M.M A.M.B

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia

Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares

Área geográfica*

Andalucía-Canarias






Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sábados por la mañana 628 96,3 19 60,0 200 92,2Ningún domingo ni festivo 513 78,7 25 79,7 152 70,3Todos los domingos y festivos 32 5,0 11 5,0Algunos domingos y festivos 18 2,7 1 2,3 25 11,3Sábados por la tarde 194 29,7 4 13,1 109 50,5


PerfumeríaDroguería y Perfumería

Cuadro 5.1.2.2 Días de apertura

Categorías de productos comercializadas *Droguería


Elaboración Propia

Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple

5.1.2 Horario y días de apertura La práctica totalidad de los establecimientos minoristas entrevistados abren los sábados por la mañana.

Además, un tercio de los negocios también abren los sábados por la tarde. Sin embargo, tres de cada

cuatro permanecen cerrados los domingos y los días festivos.


Base % Total 900 100

Sábados por la mañana 847 94,1 Ningún domingo ni festivo 690 76,7 Sábados por la tarde 307 34,2 Algunos domingos y festivos 43 4,8 Todos los domingos y festivos 43 4,8 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple

Los comercios que venden artículos de perfumería, ya sean especializados o no, son los que, en mayor

proporción, permanecen abiertos los sábados y los domingos y festivos (ver tabla 5.1.2.2)

Por tipo de establecimiento, se observa que los comercios tradicionales son los que menos abren sus

puertas los sábados por la tarde y que sólo un 5% de los mismos permanece abierto los domingos y

festivos.



Los establecimientos de todas las zonas analizadas abren los sábados por la mañana en porcentajes

superiores al 90% a excepción de los radicados en el Área Metropolitana de Barcelona donde este

porcentaje se sitúa en el 86%.

Los comercios del Área Metropolitana de Madrid son los que menos abren sus puertas al público en

domingos y días festivos (95% de los casos) mientras que los de la zona Norte presenta un menor

porcentaje de cierre en estos días.

Del análisis del número medio de horas de apertura de los establecimientos, se desprende que los días

laborables el horario comercial ronda las 8 horas mientras que en domingos y festivos es algo superior a

las 6 horas y media.


Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sábados por la mañana 431 94,7 338 94,5 78 89,1Ningún domingo ni festivo 373 81,9 259 72,4 58 66,8Sábados por la tarde 137 30,1 122 34,1 49 55,6Todos los domingos y festivos 13 2,9 18 5,1 12 13,2Algunos domingos y festivos 23 5,0 16 4,4 5 5,6


Tradicional



Elaboración Propia


Tipo de establecimiento *Libre servicio Súper-Híper


Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Sábados por la mañana 138 94,4 168 98,7 135 95,1 108 94,3 158 90,8 73 97,0 67 86,0Ningún domingo ni festivo 119 81,6 116 68,3 110 77,4 83 72,4 135 77,3 71 95,0 56 72,0Sábados por la tarde 33 22,4 74 43,3 41 28,7 36 31,4 74 42,3 22 29,0 29 37,0Todos los domingos y festivos 5 3,2 14 8,1 5 3,3 9 7,6 5 2,9 2 3,0 4 5,0Algunos domingos y festivos 5 3,2 14 8,4 9 6,0 3 2,7 8 4,6 1 1,0 4 5,0


A.M.M A.M.B


Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple

Área geográfica*

Levante-Baleares



Media horas día laborableMedia horas sábadoMedia horas domingos y festivos


7,70 7,847,62 - 6,27

Cuadro 5.1.2.5 Horas de apertura


8,07 8,00

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de las horas de apertura

8,07


8,48

Con independencia de las categorías de productos comercializadas, los establecimientos mantienen sus

puertas abiertas durante, aproximadamente, ocho horas tanto los días laborables como los sábados.

Este horario se ve algo reducido, especialmente en el caso de las perfumerías, en domingos y festivos

Supermercados e hipermercados son los establecimientos que presentan un mayor número medio de

horas de apertura cercano a las nueve horas tanto en días laborables como en sábados mientras que, en

el caso de comercios tradicionales y libreservicios se reduce a ocho y a algo menos de siete en el caso

de apertura en domingos y días festivos.

Los establecimientos de todas las zonas permanecen abiertos alrededor de ocho horas los días

laborables aunque en el caso de Levante-Baleares y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona el

número medio de horas de apertura aumenta ligeramente. Los comercios de la zona Centro-Oeste son

los que presentan un mayor número medio de horas de apertura en domingos y festivos



Elaboración Propia

8,02 8,047,816,73

7,906,67

Notas: Media aritmética de las horas de apertura



8,818,77


Tipo de establecimiento *



7,89 8,126,30 6,38 6,38 7,34 6,00 6,60

7,88 7,88 7,89 8,24

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de las horas de apertura

7,98

Levante-Baleares A.M.M A.M.B

7,96 7,99 7,89 8,03 8,33 8,33 8,45



Área geográfica *




Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Urbano 449 98,7 352 98,5 85 96,8Polígono industrial 1 0,2 1 0,2Centro Comercial 55 1,2 4 1,3 2 3,2



Elaboración Propia


Cuadro 5.1.3.3 Ubicación del establecimiento


5.1.3 Ubicación del establecimiento

La práctica totalidad de los establecimientos minoristas entrevistados están ubicados en un entorno

urbano. También existe un 1% de establecimientos localizados en el interior de un centro comercial.

Gráfico 5.1.3.1 Ubicación del establecimiento

No existen diferencias respecto a la localización de los comercios entrevistados en función de las

categorías de productos que comercializan ni del tipo de establecimiento ni del área en que se

encuentren (ver cuadros 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4)

0,2%

98,4%

1,4%

Urbano Polígono Industrial Centro Comercial


Elaboración Propia



Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Urbano 640 98,2 31 100,0 214 99,0Polígono industrial 2 0,2Centro comercial 10 1,6 2 1,0



Elaboración Propia



Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Droguería Perfumería



3,4%

72,5%

24,1%

Droguería Perfumería Droguería y perfumería


Elaboración Propia


41,0%

59,0%

Droguería Perfumería

5.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

El 73% de los establecimientos entrevistados comercializan tanto productos de droguería como de

perfumería existiendo un escaso 3% de negocios que, únicamente, vendan artículos de droguería. Sin

embargo, un 24% de los comercios están especializados en la venta de referencias de perfumería e

higiene.

Gráfico 5.2.1 Reparto porcentual de establecimientos por categorías comercializadas

El 59% las ventas de los establecimientos no especializados que comercializan tanto productos de

droguería como de perfumería corresponden a referencias de droguería y limpieza.

Gráfico 5.2.2 Reparto de ventas entre las categorías comercializadas


Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Urbano 145 99,2 169 99,3 139 97,9 115 100,0 172 98,5 71 94,0 76 98,0Polígono Industrial 1 1,0 1 1,0Centro Comercial 1 0,8 1 0,7 3 2,1 3 1,5 4 5,0 1 1,0






Área geográfica*



Elaboración Propia


Base = establecimientos comercializadores de productos de droguería y perfumería



Los datos anteriores corresponden de forma casi perfecta con los aportados por AC Nielsen en su

Anuario 2006 según los cuales la composición interna por familia de productos de mercado de droguería

y perfumería para el año 2005 es la siguiente según el valor de las ventas: droguería y limpieza, 39%;

perfumería e higiene, 61%.

- Droguería y limpieza

Gamas de artículos como los detergentes para ropa, los lavavajillas, las celulosas de hogar, las lejías y

limpiadores del hogar, los suavizantes de ropa, los útiles de limpieza y los ambientadores se encuentran

presentes en las estanterías de más del 90% de los establecimientos comercializadores de productos de


Los insecticidas es la única gama de productos analizada cuya presencia es más residual, ya que sólo

uno de cuatro establecimientos disponen de ellos.

Cuadro 5.2.3 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados

Base * % Total 683 100,0

Detergentes ropa 656 96,0 Lavavajillas 656 96,0 Celulosas hogar 655 95,8 Lejías y limpiadores hogar 651 95,2 Suavizantes ropa 650 95,1 Útiles limpieza 646 94,6 Ambientadores 620 90,7 Insecticidas 174 25,5 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia


* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza

En la siguiente tabla se muestran las gamas de productos comercializadas por las droguerías y por los

establecimientos que venden tanto artículos de droguería como de perfumería . Como puede observarse

ambos tipos de establecimientos presentan porcentajes muy similares, en la mayor parte de los casos,

superiores al 90% a excepción de los insecticidas



Base % Base %

Total 652 100,0 31 100,0Detergentes ropa 626 95,9 31 97,5Lavavajillas 626 96,0 30 95,2Celulosas hogar 624 95,7 31 97,5Lejías y limpiadores hogar 622 95,3 29 92,6Suavizantes ropa 619 95,0 31 97,5Útiles limpieza 615 94,3 31 100,0Ambientadores 591 90,6 29 92,9Insecticidas 170 26,0 5 14,5


Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza






Total 321 100,0 281 100,0 81 100,0Detergentes ropa 302 94,2 273 96,8 81 100,0Lavavajillas 304 94,7 271 96,3 81 100,0Celulosas hogar 307 95,8 271 96,3 77 94,2Lejías y limpiadores hogar 299 93,1 271 96,2 81 100,0Suavizantes ropa 300 93,5 270 95,8 80 99,0Útiles limpieza 307 95,6 271 96,3 68 84,3Ambientadores 282 88,0 261 92,8 77 94,2Insecticidas 57 17,7 90 32,1 27 33,3


Elaboración Propia




Tradicional Libre servicio Súper-HíperTipo de establecimiento *


Algo similar sucede en la segmentación de las gamas de productos de droguería y limpieza

comercializadas en función del tipo de establecimiento entrevistado ya que las diferencias más

relevantes corresponden a la menor presencia en las tiendas tradicionales de insecticidas y, en menor

medida, ambientadores.

En el siguiente cuadro se muestran las gamas de productos de droguería y limpieza comercializadas por

los establecimientos en función del área geográfica en el que se encuentran.




Total 112 100,0 128 100,0 110 100,0 94 100,0 122 100,0 62 100,0 55 100,0Detergentes ropa 109 96,9 121 94,8 104 94,2 91 96,7 118 96,2 60 96,4 54 98,6Lavavajillas 107 95,8 124 96,7 103 93,1 92 98,0 117 95,7 60 96,4 53 97,1Celulosas hogar 107 95,8 125 97,5 104 93,9 92 98,0 119 97,5 58 92,8 50 91,4Suavizantes ropa 106 94,8 121 94,2 102 92,9 91 97,2 119 97,0 59 94,0 52 95,7Lejías y limpiadores hogar 107 95,8 122 95,0 102 92,8 91 97,2 115 94,1 60 96,4 53 97,1Útiles limpieza 105 93,8 123 96,3 102 92,6 90 96,1 116 94,5 60 96,4 50 91,4Ambientadores 99 88,5 120 94,0 93 84,7 88 93,6 117 95,4 52 83,1 51 92,9Insecticidas 22 19,8 37 29,2 22 19,7 42 44,9 34 27,4 17 31,4







Área geográfica*

Elaboración Propia


En el cuestionario implementado se les pedía a los entrevistados e, de todas las categorías de productos

comercializados tanto de droguería como de perfumería, indicaran aquellas que suponen un mayor

porcentaje de ventas en su negocio.

En el caso de los artículos de droguería y limpieza, los detergentes de ropa, las lejías y limpiadores del

hogar y las celulosas son las tres categorías más relevantes respecto al total de ventas. Como puede

observarse en la tabla 5.2.7, los detergentes de ropa son incluidos por el 75% de los entrevistados como

una de las tres categorías de droguería y limpieza que mayor porcentaje de ventas suponen en su

negocio.

Cuadro 5.2.7 Gamas de producto de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas

Base* % Total 654 100,0

Detergentes ropa 492 75,2 Lejías y limpiadores hogar 345 52,8 Celulosas hogar 265 40,5 Suavizantes ropa 224 34,3 Útiles limpieza 219 33,4 Lavavajillas 199 30,5 Ambientadores 98 15,0 Insecticidas 25 3,8 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías) * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza

En las droguerías las tres categorías más relevantes por volumen de ventas son los lavavajillas, los

detergentes para la ropa y los útiles de limpieza lo cual difiere bastante de las categorías más

importantes de los comercios que disponen tanto de productos de droguería como de perfumería.



Base % Base %

Total 622 100,0 31 100,0Detergentes ropa 469 75,3 23 74,1Lejías y limpiadores hogar 333 53,6 12 37,9Celulosas hogar 258 41,4 7 23,1Suavizantes ropa 221 35,5 3 8,7Útiles limpieza 205 32,9 14 43,9Lavavajillas 173 27,8 26 83,6Ambientadores 91 14,6 7 23,7Insecticidas 23 3,8 2 5,0

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)


Cuadro 5.2.8 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas




Total 298 100,0 275 100,0 81 100,0Detergentes ropa 219 73,4 206 75,2 67 82,0Lejías y limpiadores hogar 92 31,0 99 36,0 33 40,3Celulosas hogar 72 24,1 93 34,0 34 41,8Suavizantes ropa 162 54,2 149 54,4 34 42,3Útiles limpieza 112 37,7 87 31,5 20 24,0Lavavajillas 119 39,9 107 39,1 39 47,7Ambientadores 38 12,8 47 17,1 13 16,1Insecticidas 19 6,3 5 1,7 2 1,9


Elaboración Propia

Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)





A pesar de las diferencias metodológicas entre este estudio y el realizado por AC Nielsen, se

desprenden las mismas conclusiones respecto a la importancia de las diferentes categorías de productos

de droguería y limpieza ya que, en ambos casos, los detergentes para ropa, las lejías y limpiadores del

hogar y las celulosas para el hogar son las tres categorías más relevantes.

Los tres tipos de establecimientos en los que se ha segmentado la muestra de establecimientos que

venden artículos de droguería y limpieza han destacado los detergentes y los suavizantes para la ropa y

los lavavajillas como las tres gamas de productos con mayor porcentaje de ventas.




Total 106 100,0 124 100,0 102 100,0 92 100,0 116 100,0 62 100,0 52 100,0Detergentes ropa 81 75,8 97 78,3 69 68,0 71 77,5 81 69,5 50 81,7 43 82,1Suavizantes ropa 36 34,1 35 28,6 31 30,7 30 32,5 49 41,8 25 40,2 18 34,3Lavavajillas 35 33,0 44 35,8 30 29,2 17 18,4 34 29,4 20 31,7 20 37,3Lejías y limpiadores hogar 56 52,7 68 54,6 47 45,8 53 57,3 62 53,2 28 45,1 33 62,7Útiles limpieza 32 29,7 45 36,3 35 34,2 30 32,9 40 34,7 18 29,3 19 35,8Celulosas hogar 44 41,8 47 37,7 50 49,2 48 52,4 47 40,3 20 31,7 9 17,9Ambientadores 19 17,6 16 12,7 16 15,9 12 13,0 20 16,9 10 15,9 6 11,9Insecticidas 2 2,2 4 3,6 7 6,5 1 1,3 6 4,9 5 9,0



Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única

A.M.B


Área geográfica*

Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares


A.M.M

En cuatro de las siete zonas en las que se divide el ámbito geográfico del estudio (Andalucía-Canarias,

Norte, Centro-Norte y Centro-Oeste) se destacan los detergentes para ropa las lejías y limpiadores del

hogar y las celulosas como las tres gamas de productos que representan un mayor porcentaje de ventas.

En el caso de Levante-Baleares y el Área Metropolitana de Madrid, detergentes y lejías se mantienen

entre las tres categorías más importantes pero en lugar de las celulosas aparecen los suavizantes para

la ropa. Lo mismo sucede en el Área Metropolitana de Barcelona, aunque en este caso, el lugar de las

celulosas es ocupado por los lavavajillas.

- Perfumería e higiene

Con las gamas de productos de perfumería e higiene sucede algo similar que con los de droguería y

limpieza ya que siete de las ocho categorías testadas están presentes en más del 80% de los

establecimientos que comercializan este tipo de productos. Los apósitos y pañales son la gama de

productos con menor presencia pero, aún así, se encuentran en más de la mitad de los establecimientos

entrevistados.

Cuadro 5.2.11 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados

Base * % Total 869 100,0

Colonias y perfumes 846 97,4 Productos corporales 836 96,3 Productos afeitado 819 94,3 Cosmética 817 94,0 Productos capilares 810 93,3 Productos solares 809 93,2 Higiene bucal 742 85,4 Apósitos y pañales 455 52,4 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia

Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene



Base % Base %

Total 652 100,0 217 100,0Colonias y perfumes 633 97,1 213 98,5Productos corporales 625 95,9 211 97,3Productos afeitado 625 95,9 194 89,5Cosmética 601 92,2 216 99,6Productos capilares 611 93,8 199 91,7Productos solares 608 93,2 201 93,0Higiene bucal 628 96,2 114 52,7Apósitos y pañales 430 65,9 26 11,8

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente


Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene

Perfumería




Total 321 100,0 280 100,0 81 100,01-4 158 49,2 148 52,7 38 46,65-10 114 35,6 64 22,8 19 23,1> 10 49 15,1 69 24,5 25 30,3


Elaboración Propia



Cuadro 5.3.2.1.3. Número de proveedores de droguería



Al igual que sucedía en el caso de la composición interna de las ventas de productos de droguería y

limpieza y a pesar de las diferencias metodológicas entre este estudio y el realizado por AC Nielsen, los

resultados obtenidos son muy similares ya que, en ambos casos, coinciden las cuatro categorías más

importantes: colonias y perfumes, cosmética (en el Anuario AC Nielsen aparece desglosa en facial y

decorativa), productos capilares y productos del afeitado.

La principal diferencia entre las gamas de productos comercializadas por las perfumerías y por los

establecimientos no especializados es que en estos últimos se observa una mayor presencia de

referencias de higiene bucal y de apósitos y pañales.

Tal como sucedía en la segmentación anterior, los artículos de higiene bucal y los apósitos y pañales son

las dos gamas de productos que presentan mayores diferencias en función del tipo de establecimiento

entrevistado. Ambas categorías se encuentran de forma más frecuencia en comercios libreservicio,

supermercados e hipermercados que en tiendas tradicionales.




Total 142 100,0 162 100,0 138 100,0 112 100,0 169 100,0 74 100,0 71 100,0Colonias y perfumes 141 99,2 157 97,2 133 96,3 108 96,0 168 99,4 73 98,0 66 93,4Productos corporales 138 96,7 158 97,8 132 95,5 106 94,7 163 96,0 71 96,0 69 96,7Productos afeitado 138 96,7 156 96,2 126 91,6 107 95,5 163 96,0 71 94,9 59 83,5Cosmética 134 94,3 152 93,9 130 94,1 107 95,3 161 94,8 67 89,9 67 94,5Productos capilares 132 92,6 152 93,9 128 92,7 103 92,2 162 95,4 71 94,9 63 89,0Productos solares 135 95,1 154 95,2 124 89,8 104 92,6 163 96,0 71 94,9 59 83,5Higiene bucal 125 87,7 139 86,1 115 83,5 97 86,5 147 86,8 63 84,8 55 78,0Apósitos y pañales 72 50,8 82 50,9 63 46,0 65 57,9 100 58,8 34 45,5 39 54,9

* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteBase = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene

Cuadro 5.2.14 Gamas de productos de permufería e higiene comercializados

Área geográfica*



En el cuadro 5.2.14 se ofrecen los porcentajes de comercialización de las gamas de productos de

perfumería e higiene analizadas en función de la zona en la que se encuentran los establecimientos.

Las colonias y perfumes, los cosméticos y los productos capilares son las tres categorías que suponen

un mayor porcentaje del total de las ventas de los comercios que distribuyen artículos de perfumería e

higiene. Los productos corporales son incluidos por un 45% de los entrevistados como una de las tres

categorías más importantes respecto a su nivel de ventas mientras que otras gamas de productos como

higiene bucal, productos de afeitado, productos solares y apósitos y pañales son incluidas en estas

posiciones en escasas ocasiones.

Cuadro 5.2.15 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas

Base* % Total 839 100,0

Colonias y perfumes 661 78,8 Cosmética 505 60,1 Productos capilares 415 49,5 Productos corporales 376 44,8 Higiene bucal 140 16,7 Productos afeitado 139 16,5 Productos solares 52 6,2 Apósitos y pañales 37 4,5

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías) * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene

Las colonias y perfumes, los cosméticos y los productos solares son las categorías de productos que

tienen mayor importancia en las ventas de las perfumerías que en las de los establecimientos que

venden artículos de droguería y perfumería. Por el contrario, los productos de higiene bucal y de afeitado

son más relevantes en las ventas de estos establecimientos no especializados que en las perfumerías.



Base % Base %

Total 630 100,0 198 100,01-4 291 46,2 49 24,85-10 234 37,1 58 29,4> 10 105 16,7 91 45,7



Cuadro 5.3.2.2.2 Número de proveedores de perfumería

Categorías de productos comercializadas*Droguería y Perfumería Perfumería




Total 426 100,0 338 100,0 75 100,0Colonias y perfumes 344 80,6 273 80,6 45 59,9Cosmética 267 62,7 201 59,6 36 48,3Productos capilares 215 50,5 156 46,1 44 58,7Productos corporales 174 40,9 160 47,2 42 56,0Higiene bucal 57 13,3 67 19,7 16 22,0Productos afeitado 60 14,0 63 18,7 16 21,0Productos solares 33 7,8 14 4,1 5 6,4Apósitos y pañales 14 3,3 14 4,3 9 11,8


Elaboración Propia





Cuadro 5.2.17 Gamas de productos de perfume e higiene con mayor porcentaje de ventas



Total 137 100,0 158 100,0 129 100,0 108 100,0 166 100,0 74 100,0 69 100,0Colonias y perfumes 110 80,3 127 80,7 99 76,3 78 72,3 137 82,3 57 77,6 54 78,4Cosmética 79 58,1 95 60,3 77 59,7 66 61,4 105 62,9 41 56,1 41 60,2Productos capilares 58 42,7 77 48,8 69 53,2 60 56,1 76 45,7 38 52,0 37 53,4Productos corporales 70 51,3 56 35,4 55 42,7 55 51,4 68 41,1 29 38,8 43 62,5Higiene bucal 26 18,8 27 17,0 31 24,2 11 10,3 24 14,2 10 13,3 12 17,0Productos afeitado 23 17,1 40 25,3 18 14,2 15 13,9 21 12,4 14 19,4 7 10,2Apósitos y pañales 12 8,5 8 4,9 3 2,4 3 2,4 8 4,7 2 3,1 2 3,4Productos solares 5 3,4 11 6,8 9 7,3 5 4,3 16 9,4 3 4,1 4 5,7


Elaboración Propia


Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de perfumería e higiene

Área geográfica*




Tanto en los comercios tradicionales como en los libreservicio y en los supermercados e hipermercados,

las colonias y perfumes se sitúan como la gama de productos con mayor peso en las ventas totales de

los establecimientos. Las siguientes posiciones son ocupadas por cosméticos, productos capilares y

corporales

Como consecuencia de la amplia diferencia que existe entre las cuatro categorías más citadas como las

más relevantes respecto al total de ventas (colonias y perfumes, cosmética, productos capilares y

productos corporales) no existen diferencias reseñables en la configuración de las principales gamas

para los establecimientos en función del área geográfica en el que están localizados.




Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Precio 458 70,3 27 86,3 84 38,9Marca 221 34,0 6 20,7 90 41,4Demanda de los clientes 180 27,7 15 47,6 117 53,8Amplitud de gama 89 13,6 7 20,9 23 10,7Calidad 49 7,5 1 4,0 18 8,2Servicio 59 9,1 9 4,0Descuentos y promociones 37 5,6 1 2,3 12 5,7Condiciones de pago 37 5,6 2 6,5 8 3,5Facilidad de pedido 15 2,4 1 2,5 15 6,8Otros factores 46 7,1 13 6,0NS/NC 95 14,5 23 10,5

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente

Cuadro 5.3.1.2 Factores más relevantes en la selección de proveedores



5.3. PROVEEDORES

5.3.1 Selección de proveedores

El precio es el principal factor en el que los gerentes de los comercios minoristas se fijan a la hora de

seleccionar a un proveedor. En un segundo nivel de importancia, se sitúan otros aspectos tales como la

marca y las demandas de los clientes.


Base % Total 900 100,0

Precio 570 63,3 Marca 318 35,3 Demanda de los clientes 312 34,7 Amplitud de gama 118 13,2 Calidad 68 7,6 Servicio 68 7,5 Descuentos y promociones 50 5,5 Condiciones de pago 46 5,1 Facilidad de pedido 31 3,4 Otros factores 59 6,6 NS/NC 117 13,0 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple

En el caso de las perfumerías, la demanda de los clientes es la principal variable a tener en cuenta en la

selección de proveedores, seguida de la marca. Las propias características de los productos

comercializados hace que aspectos como el precio y la amplitud de gama sean menos relevantes que

en el caso de las droguerías y las tiendas que venden tanto artículos de droguería como de perfumería

(ver tabla 5.3.1.2)




Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Precio 276 60,6 226 63,2 68 77,7Marca 180 39,5 111 31,0 27 30,9Demanda de los clientes 148 32,6 116 32,3 48 54,9Amplitud de gama 41 9,0 60 16,8 17 19,8Calidad 39 8,7 26 7,4 2 2,9Servicio 38 8,2 29 8,0 2 2,0Descuentos y promociones 23 5,0 26 7,4 1 0,9Condiciones de pago 16 3,6 28 7,7 2 2,7Facilidad de pedido 16 3,6 14 3,8 1 0,9Otros factores 33 7,3 26 7,3 NS/NC 75 16,5 38 10,6 4 5,1


Elaboración Propia



Cuadro 5.3.1.3. Factores más relevantes en la selección de proveedores


En el análisis por tipo de establecimiento, se aprecian menos diferencias ya que tanto en el caso de las

tiendas tradicionales como de los establecimientos libreservicio y de los supermercados e

hipermercados, el precio es el principal factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor.

La diferencia más reseñable es que la demanda de los clientes se sitúa como la segunda variable más

importante en la elección de un proveedor en el caso de los establecimientos de libreservicio de los

súper e hiper mientras que en el caso de las tiendas tradicionales queda relegada a la tercera posición

por detrás de la marca.

El precio, la marca y la demanda de los clientes son los tres factores en los que más se fijan los

minoristas a la hora de seleccionar a un proveedor con independencia de su zona. En las áreas Centro-

Oeste, Levante-Baleares y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona la demanda de los clientes se

sitúa como el segundo factor más importante por detrás del precio y por delante de la marca mientras

que en las tres áreas restantes (Andalucía-Canarias, Norte y Centro-Norte) también es el precio la

variable más importante pero seguida de la marca y la demanda



5.3.2 Número y tipos de proveedores

5.3.2.1 Proveedores de droguería y limpieza

Los establecimientos minoristas entrevistados tienen una cartera de proveedores compuesta por una

media de 8 proveedores. Esta media asciende considerablemente entre los proveedores especializados

en droguería que, debido precisamente a ese mayor grado de especialización, disponen de un número

de proveedores más elevado.

Sin embargo, el número medio de proveedores, independientemente del tipo de establecimiento

analizado, oscila entre los siete en el caso de los comercios tradicionales y los nueve de los negocios

que atienden en régimen de libreservicio y de los supermercados e hipermercados.

La agrupación del número de proveedores en intervalos ofrece los resultados recogidos en la tabla

5.3.2.1.1 en los que puede observarse que uno de cada dos establecimientos en los que se venden

productos de droguería y limpieza cuentan con entre uno y cuatro proveedores.

Cuadro 5.3.2.1.1 Número de proveedores de droguería

Base* % Total 682 100,0 1-4 344 50,3 5-10 197 28,9 > 10 142 20,8 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia




Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Precio 86 59,2 111 65,5 86 60,8 74 64,3 108 61,8 55 73,0 49 63,0Marca 60 40,8 62 36,6 52 36,4 38 33,1 55 31,5 24 32,0 27 35,0Demanda de los clientes 49 33,6 53 31,3 36 25,5 46 40,3 69 39,7 27 36,0 31 40,0Amplitud de gama 25 16,8 17 10,1 15 10,8 22 19,2 26 15,1 6 8,0 7 9,0Calidad 9 6,4 8 4,7 15 10,5 11 9,2 13 7,7 11 14,0 2 2,0Servicio 9 6,4 11 6,4 14 9,8 10 8,7 12 7,1 11 14,0 1 1,0Descuentos y promociones 12 8,0 10 5,8 8 5,4 1 1,3 14 8,0 1 1,0 5 6,0Condiciones de pago 8 5,6 15 8,6 7 5,0 2 1,7 4 2,1 1 1,0 10 13,0Facilidad de pedido 5 3,2 5 3,2 4 2,9 2 1,5 9 5,3 1 1,0 5 6,0Otros factores 9 6,4 14 8,0 14 9,8 4 3,2 10 5,6 7 9,0 2 3,0NS/NC 20 13,6 27 15,9 25 17,4 13 11,4 9 5,0 8 11,0 16 20,0



Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple




Área geográfica*




Total 321 100,0 280 100,0 81 100,01-4 158 49,2 148 52,7 38 46,65-10 114 35,6 64 22,8 19 23,1> 10 49 15,1 69 24,5 25 30,3


Elaboración Propia



Cuadro 5.3.2.1.3. Número de proveedores de droguería



Como ya apuntaba el dato del número medio de proveedores, son los especializados en la distribución

de droguería los que cuentan con mayor número de proveedores ya que el 61% de los mismos cuentan

con más de 10 proveedores.

Respecto al tipo de establecimiento, son los libreservicio y los súper e híper los que, en mayor

porcentaje, disponen de más de 10 proveedores.

En todas las áreas, a excepción de la Centro-Oeste los minoristas afirman disponer de una cartera de

proveedores compuesta por cuatro o menos compactos. Sin embargo, en esta zona Centro-Oeste se

cita en mayor número de ocasiones un número de proveedores superior a diez aunque con valores muy

similares a los que afirman disponer de cuatro o menos.

Base % Base %

Total 651 100,0 31 100,01-4 333 51,1 11 33,75-10 196 30,0 2 5,0> 10 123 18,8 19 61,4


* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteBase = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza

Categorías de productos comercializadas*





Total 112 100,0 128 100,0 110 100,0 94 100,0 121 100,0 62 100,0 55 100,01-4 54 47,9 84 65,4 49 44,6 35 37,6 68 56,1 29 45,8 25 45,75-10 44 39,6 22 16,9 40 35,9 22 23,2 33 27,3 20 32,5 16 30,0> 10 14 12,5 23 17,7 21 19,4 37 39,2 20 16,6 14 21,7 13 24,3




Elaboración Propia





Área geográfica*



Base % Base %

Total 647 100,0 31 100,0Mayorista 447 69,0 21 67,7Distribuidor 133 20,5 10 32,3Fabricante 89 13,8 8 26,2Importador 40 6,2 1 2,3Cooperativa 35 5,5 Cash & Carry 24 3,7 6 19,1Otros 3 0,4 NS/NC 31 4,9


Elaboración Propia



Categorías de productos comercializadas*Droguería y Perfumería Droguería

Cuadro 5.3.2.1.6 Su principal proveedor de droguería es ....


Siete de cada diez de los establecimientos declaran que su principal proveedor es un mayorista

respetándose, por lo tanto, la configuración tradicional del canal de distribución. Un 21% se aprovisiona,

principalmente, a través de distribuidores y un 14% adquiere los productos directamente al fabricante.

Cuadro 5.3.2.1.5. Su principal proveedor de droguería es ....

Base * % Total 679 100,0

Mayorista 468 69,0 Distribuidor 143 21,1 Fabricante 98 14,4 Importador 41 6,0 Cooperativa 35 5,2 Cash & Carry 30 4,5 Otros 3 0,4 NS/NC 31 4,6 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia



No existen grandes diferencias en el tipo de proveedor utilizado por los establecimientos en función de

las categorías comercializadas siendo lo más reseñable el hecho de que los comercios que únicamente

venden artículos de droguería recurren, en mayor proporción, a distribuidores, fabricantes y cash &

carry.

En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes al tipo de proveedor principal de los

establecimientos comercializadores de droguería por tipo de establecimiento:




Total 318 100,0 279 100,0 81 100,0Mayorista 225 70,8 188 67,3 55 67,6Distribuidor 59 18,6 75 26,7 9 11,6Fabricante 42 13,2 43 15,4 12 15,4Importador 15 4,8 19 6,7 6 8,0Cooperativa 18 5,6 18 6,3 Cash & Carry 8 2,6 13 4,7 9 11,0Otros 1 0,4 1 0,5 NS/NC 14 4,5 10 3,7 7 8,4


Elaboración Propia




Cuadro 5.3.2.1.7 Su principal proveedor de droguería es ...


Los establecimientos de todas las áreas declaran que su principal proveedor de productos de droguería

es un mayorista. En segunda posición aparecen los distribuidores a excepción de la zona Centro-Oeste

donde, aunque por muy escasa diferencia, existe un mayor porcentaje de minoristas que se

aprovisionan directamente de los fabricantes.


Total 112 100,0 127 100,0 110 100,0 92 100,0 121 100,0 62 100,0 54 100,0Mayorista 84 75,0 84 66,0 86 78,4 59 63,5 78 64,2 47 74,7 31 58,0Distribuidor 19 16,7 32 25,3 15 13,7 21 22,2 30 25,1 11 18,1 15 27,5Fabricante 13 11,5 9 7,3 12 11,4 21 22,7 26 21,4 8 12,0 9 15,9Importador 6 5,2 8 6,1 4 3,7 9 9,8 9 7,2 5 7,2 1 1,4Cooperativa 1 1,0 4 3,5 3 3,0 3 2,8 18 15,2 2 3,6 3 5,8Cash & Carry 6 5,2 5 4,6 9 10,1 6 5,1 2 2,4 2 4,3Otros 3 2,0 NS/NC 5 4,2 9 7,3 3 3,1 4 4,4 5 3,8 2 3,6 3 5,8





Norte Centro-Norte

Área geográfica*

Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M

Cuadro 5.3.2.1.8 Su principal proveedor de droguería es ....

A.M.BAndalucía-Canarias



Base % Base %

Total 630 100,0 198 100,01-4 291 46,2 49 24,85-10 234 37,1 58 29,4> 10 105 16,7 91 45,7




Categorías de productos comercializadas*Droguería y Perfumería Perfumería



5.3.2.2 Proveedores de perfumería

Los establecimientos que comercializan productos de perfumería e higiene cuentan con un número de

proveedores algo superior al correspondiente a perfumería ya que disponen, en términos medios, de

diez proveedores.

Al igual que sucedía anteriormente, son los establecimientos especializados los que cuentan con una

cartera de proveedores de mayor tamaño ya que su número medio de aprovisionadores es de quince

mientras que en el caso de los comercios no especializados se reduce a ocho.

En la tabla 5.3.2.2.1 se ofrece el número de proveedores, agrupados en intervalos, de los

establecimientos que comercializan artículos de perfumería e higiene. Como puede observarse, el 76%

de los mismos cuentan con una cartera de proveedores con un tamaño inferior a los diez contactos.

Cuadro 5.3.2.2.1 Número de proveedores perfumería

Base* % Total 828 100,0

1-4 340 41,1 5-10 292 35,3 > 10 196 23,7 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia

Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Ranking jerarquizado por el total.

Respuesta única

* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene

Si se analizan estos datos por las categorías comercializadas, se aprecia que son las perfumerías los

establecimientos que cuentan con carteras de proveedores de mayor tamaño ya que un 46% de estos

tienen más de diez contactos a los que recurrir para hacer sus pedidos mientras que, en el caso de los

establecimientos no especializados, este porcentaje se reduce al 17%.




Total 434 100,0 316 100,0 78 100,01-4 164 37,8 138 43,8 38 48,35-10 162 37,3 104 33,0 26 33,1> 10 108 25,0 73 23,1 15 18,6


Elaboración Propia






Cuadro 5.3.2.2.3. Número de proveedores de perfumería


Total 140 100,0 158 100,0 131 100,0 105 100,0 158 100,0 74 100,0 62 100,01-4 56 40,0 71 44,8 58 44,0 40 37,8 75 47,6 24 32,3 17 27,55-10 57 40,8 50 31,7 40 30,8 38 36,2 45 28,8 34 45,5 27 43,8> 10 27 19,2 37 23,5 33 25,2 27 26,0 37 23,6 17 22,2 18 28,8


Elaboración Propia



Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte

Área geográfica*

Levante-Baleares A.M.M A.M.BCentro-Oeste



Al contrario de lo que sucedía con las referencias de droguería y limpieza, en el caso de la perfumería

son los comercios tradicionales los que cuentan con un número medio de proveedores superior al de los

establecimientos libreservicio y a los supermercados e hipermercados. Este dato se justifica por el

mayor grado de especialización característico de las tiendas tradicionales y la escasa presencia de

artículos de perfumería en supermercados e hipermercados. En la tabla 5.3.2.2.3 se ofrece el número de

proveedores agrupado en intervalos por tipo de establecimiento:

Los minoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que presentan un mayor porcentaje de

carteras compuestas por más de diez proveedores (29%) mientras que Andalucía-Canarias es el área

en la que menor porcentaje existe de este tamaño de cartera.



Base % Base %

Total 643 100,0 217 100,0Mayorista 437 68,0 121 56,0Distribuidor 139 21,6 112 51,7Fabricante 109 17,0 76 34,9Importador 48 7,4 58 26,7Cooperativa 34 5,2 8 3,5Cash & Carry 16 2,5 Otros 3 0,5 5 2,3NS/NC 35 5,4 3 1,6


Elaboración Propia



Cuadro 5.3.2.2.6 Su principal proveedor de perfumería es ....

Categorías de productos comercializadas*


Droguería y Perfumería Perfumería

La tipología de los proveedores a los que recurren los establecimientos minoristas en los que se venden

artículos de perfumería para aprovisionarse es muy similar a la de los comercializadores de droguería,

siendo lo más reseñable la adquisición de mayor protagonismo por parte de distribuidores y fabricantes.


Base * % Total 860 100,0

Mayorista 559 65,0 Distribuidor 251 29,2 Fabricante 185 21,5 Importador 106 12,3 Cooperativa 41 4,8 Cash & Carry 16 1,8 Otros 8 1,0 NS/NC 38 4,4 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia



Como se había apuntado tanto en el trabajo de gabinete como en la investigación cualitativa, el hecho

de que en la distribución de perfumería tengan mayor peso los fabricantes se justifica por el mayor

control que ejercen estos sobre el canal.

Las perfumerías recurren, en mayor proporción, a distribuidores, fabricantes e importadores para

adquirir los productos que necesitan. Su más nutrida gama de productos y unas necesidades más

específicas de sus clientes “obligan” a este tipo de comercios a optar por la compra de mercancía a

proveedores más especializados.




Total 436 100,0 342 100,0 81 100,0Mayorista 285 65,2 219 64,0 55 68,0Distribuidor 133 30,4 107 31,3 11 13,6Fabricante 103 23,5 71 20,9 11 13,4Importador 64 14,7 34 9,9 7 8,9Cooperativa 19 4,4 22 6,4 Cash & Carry 3 0,7 9 2,7 4 4,5Otros 4 1,0 4 1,2 NS/NC 17 3,8 15 4,3 7 8,4


Elaboración Propia



Cuadro 5.3.2.2.7 Su principal proveedor de perfumería es ...




Total 140 100,0 161 100,0 135 100,0 110 100,0 168 100,0 74 100,0 71 100,0Mayorista 95 67,5 102 63,7 97 71,6 66 59,5 111 66,0 57 76,8 31 44,0Importador 14 10,0 25 15,7 14 10,4 17 15,7 21 12,7 11 14,1 3 4,4Distribuidor 37 26,7 52 32,4 34 25,3 33 30,3 50 29,9 16 21,2 28 39,6Fabricante 34 24,2 23 14,3 21 15,7 29 26,3 47 28,1 15 20,2 16 22,0Cash & Carry 5 3,3 3 2,1 5 4,1 3 1,8 1 1,0 Cooperativa 2 1,7 7 4,2 2 1,3 1 1,3 22 12,8 4 5,1 4 5,5Otros 4 2,4 3 2,1 2 0,9 NS/NC 5 3,3 10 6,4 6 4,1 6 5,8 4 2,2 2 3,0 5 7,7

Elaboración Propia





Área geográfica*




En la tabla 5.3.2.2.7 puede comprobarse que el tipo de establecimiento no es un factor excesivamente

diferencial a la hora de analizar la tipología de sus principales mayoristas, especialmente, en la

comparación entre los minoristas tradicionales y los libreservicio que presentan resultados

prácticamente idénticos. Los únicos datos reseñables son que supermercados e hipermercados

recurren, en menor proporción, a distribuidores y fabricantes.

Los establecimientos del Área Metropolitana de Barcelona son los que, en menor medida, recurren a los

mayoristas para aprovisionarse de artículos de perfumería e higiene presentando el mayor índice de

utilización de la figura del distribuidor y recurriendo en un escaso número de ocasiones a importadores.



5.3.3 Adquisición de productos

Las visitas de los comerciales son la principal forma a través de la que los establecimientos minoristas

hacen los pedidos a sus proveedores. El teléfono es el segundo medio más utilizado aunque sólo por el

18%. El resto de procedimientos (e-mail, fax...) son más residuales y son utilizados en porcentajes poco

significativos.

Cuadro 5.3.3.1 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores


A través de visitas de comerciales 543 60,4 Por teléfono 163 18,1 Por e-mail 60 6,7 Por fax 41 4,5 Pedidos automáticos 34 3,7 A través de página web 7 0,8 Por catálogo 6 0,7 Otras formas 16 1,7 NS/NC 30 3,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia

Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única

Las visitas de los comerciales son la principal forma de realizar los pedidos tanto para los minoristas

especializados como para los que comercializan artículos de droguería y perfumería. A partir de ahí es

donde aparecen algunas diferencias:

- Un 23% de las droguerías realizan sus pedidos por fax mientras que esta fórmula es mucho

menos utilizada por las perfumerías y por las tiendas que comercializan ambas categorías de

productos.

- El teléfono es utilizado, en mayor proporción, por las perfumerías. A pesar de que este medio

convencional es más utilizado por estos establecimientos, otros datos apuntan a una mayor

modernización de los mismos ya que un 9% realizan pedidos a través del correo electrónico y

un 7% tiene instalado un sistema de pedidos automático que, cuando el nivel de stock alcanza

un punto mínimo, realiza automáticamente el pedido a través de Internet.




Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0A través de visitas de comerciales 293 64,4 215 60,2 35 40,0Por teléfono 87 19,1 61 16,9 16 17,8Por e-mail 26 5,8 20 5,7 13 15,3Por fax 9 2,0 26 7,2 6 7,0Pedidos automáticos 4 0,8 19 5,4 11 12,3A través de página web 4 0,8 4 4,1Por catálogo 3 0,7 2 0,7 1 0,8Otros 9 2,0 4 1,2 2 2,7NS/NC 20 4,3 10 2,8


Elaboración Propia



Libre servicio Súper-Híper

Cuadro 5.3.3.3 Forma más habitual de realizar pedidos a proveedores

Tipo de establecimiento *Tradicional

- Los establecimientos que venden tanto productos de droguería como de perfumería son los que,

con gran diferencia, más aprovechan las visitas de los comerciales para realizar los pedidos a

sus proveedores.

Por tipo de establecimiento, la diferencia más reseñable respecto a la forma de realizar los pedidos es

que entre súpers e hípers tienen una mayor importancia el correo electrónico y los pedidos automáticos

mientras que las visitas de comerciales, a pesar de seguir siendo la fórmula más habitual, son menos

utilizadas que en el caso de las tiendas tradicionales y las libreservicio.


Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0A través de visitas de comerciales 435 66,7 17 53,7 91 42,2Por teléfono 87 13,3 6 20,7 70 32,2Por e-mail 40 6,1 20 9,3Por fax 27 4,2 7 23,3 6 2,8Pedidos automáticos 20 3,0 14 6,5A través de página web 6 1,0 1 0,5Por catálogo 2 0,4 1 2,3 3 1,5Otros 15 2,3 1 0,4NS/NC 19 3,0 10 4,7


Elaboración Propia





PerfumeríaCategorías de productos comercializadas*



Las visitas de los comerciales de los proveedores son destacadas por los minoristas de todas las zonas

como la fórmula más utilizada para realizar sus pedidos a excepción de los del Área Metropolitana de

Barcelona que optan en un porcentaje superior por la utilización del teléfono. En la zona de Levante-

Baleares también se recurre al teléfono en un porcentaje mayor que en el resto de zonas.

Uno de cada dos minoristas entrevistados declaran que, habitualmente, pagan a sus proveedores a

plazos oscilando estos entre los 30 y los 90 días. También existe un 34% de establecimientos que

satisfacen sus pagos al contado, la mayor parte de ellos, comercios tradicionales.

Cuadro 5.3.3.5 Forma más habitual de pago a proveedores


Al contado 309 34,4 A 30 días 285 31,6 A 60 días 131 14,6 A 90 días 38 4,2 Otros plazos 9 1,0 NS/NC 128 14,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia



Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0A través de visitas de comerciales 92 63,2 104 61,3 104 73,5 73 63,5 89 51,2 57 76,0 23 30,0Por teléfono 18 12,0 24 13,8 13 9,4 18 15,4 53 30,6 9 12,0 29 37,0Por e-mail 16 11,2 12 7,2 6 4,1 5 3,9 11 6,3 5 6,0 5 7,0Por fax 8 5,6 8 4,7 3 2,2 9 7,7 4 2,3 1 1,0 8 10,0Pedidos automáticos 2 1,6 10 5,8 7 5,1 6 5,1 3 1,8 1 1,0 5 6,0A través de página web 4 2,4 2 1,3 2 1,2 Por catálogo 1 0,6 5 2,7 1 1,0Otros 4 2,4 3 1,9 1 1,0 4 3,1 2 0,9 2 3,0NS/NC 2 1,6 7 3,9 5 3,4 1 0,6 7 4,2 3 4,0 5 6,0

Elaboración Propia

Notas: Rankinig jerarquizado por el total. Respuesta única



Área geográfica*

Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte A.M.B


Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M



Las droguerías son las que recurren en menor número de ocasiones al pago al contado a sus

proveedores mientras que las perfumerías y los comercios no especializados presentan porcentajes muy

similares respecto a su forma de pago.

Los comercios tradicionales son los que más habitualmente utilizan el pago en metálico para satisfacer

las transacciones con sus proveedores (43% de los casos) mientras que en los establecimientos

libreservicio y, aún más en los supermercados e hipermercados, es más frecuente la utilización del pago

aplazado.

Los minoristas de Andalucía-Canarias y del Área Metropolitana de Madrid son los que presentan un

mayor porcentaje de pago al contado a sus proveedores, 42% en ambos casos. En el resto de las zonas

la forma de pago más utilizada es el aplazamiento a 30 días.


Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Al contado 226 34,6 7 22,6 76 35,2A 30 días 241 37,0 14 45,1 29 13,4A 60 días 80 12,2 3 9,0 49 22,5A 90 días 22 3,4 6 18,6 10 4,6Otros plazos 6 0,9 3 1,3NS/NC 77 11,8 1 4,6 50 23,0


Elaboración Propia



PerfumeríaCategorías de productos comercializadas*




Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Al contado 196 43,0 106 29,5 8 8,8A 30 días 141 30,9 109 30,5 35 40,1A 60 días 65 14,4 49 13,7 17 19,4A 90 días 5 1,2 24 6,8 8 9,0Otros plazos 1 0,3 6 1,7 1 1,3NS/NC 47 10,2 63 17,7 19 21,3


Elaboración Propia







5.4. HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES

Para analizar los hábitos de compra de los clientes respecto a la adquisición de artículos de droguería y

perfumería, en el cuestionario implementado a establecimientos minoristas se incluía un apartado

específico sobre esta cuestión.

Por su experiencia en el sector, los entrevistados consideran que la práctica totalidad de las decisiones

de compra referentes a productos de droguería son tomadas por los consumidores a priori, es decir,

antes de visitar los establecimientos.

Cuadro 5.4.1 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de droguería

Base* % Total 683 100,0

A priori, antes de venir al establecimiento 669 98,0

En el propio punto de venta 13 1,9 NS/NC 1 0,2 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia



Como puede observarse en los tres cuadros que se muestran a continuación, independientemente de las

categorías de productos comercializadas, del tipo de establecimiento y del área geográfica, existe

unanimidad a la hora de afirmar que las decisiones de compra se toman antes de visitar el

establecimiento para realizar la compra.


Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Al contado 62 42,4 52 30,3 52 36,6 39 34,0 48 27,3 32 42,0 26 33,0A 30 días 39 26,4 56 33,1 39 27,9 30 26,3 66 37,8 29 39,0 25 32,0A 60 días 22 15,2 25 14,9 17 12,0 19 16,5 22 12,4 8 11,0 18 23,0A 90 días 8 5,6 14 8,2 4 3,2 4 3,1 5 2,9 1 1,0 2 2,0Otros plazos 1 0,8 1 1,0 4 3,1 3 1,5 NS/NC 14 9,6 23 13,5 27 19,3 20 17,0 31 18,0 5 7,0 8 10,0

Elaboración Propia




Andalucía-Canarias

Área geográfica*


Levante-Baleares A.M.M A.M.BNorte Centro-Norte Centro-Oeste




Total 321 100,0 286 100,0 81 100,0A priori, antes de venir al establecimiento

320 99,4 273 95,5 80 98,1

En el propio punto de venta 12 4,3 2 1,9NS/NC 2 0,6 1 0,3


Elaboración Propia



Súper-Híper



Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio


Total 142 100,0 162 100,0 138 100,0 112 100,0 169 100,0 74 100,0 73 100,0A priori, antes de venir al establecimiento

139 97,5153

94,9 13195,1

107 95,1147

86,8 7297,0

69 95,7

En el propio punto de venta 2 1,6 7 4,3 7 4,9 4 3,2 12 7,3 2 2,0 2 3,2NS/NC 1 0,8 1 0,8 2 1,7 10 5,9 1 1,0 1 1,1

Elaboración Propia



Norte Centro-Norte Centro-Oeste


Área geográfica*


Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza


Andalucía-Canarias

Base % Base %

Total 652 100,0 31 100,0A priori, antes de venir al establecimiento 638 97,9 31 100,0En el propio punto de venta 13 1,9 NS/NC 1 0,2



Categorías de productos comercializadas *DrogueríaDroguería y Perfumería

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única

Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza



Base % Base %

Total 652 100,0 217 100,0A priori, antes de venir al establecimiento 618 94,8 199 91,8En el propio punto de venta 33 5,0 3 1,4NS/NC 1 0,2 15 6,8






Perfumería

Elaboración Propia


Cuadro 5.4.6 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería

En el caso de las decisiones de compra referentes a artículos de perfumería e higiene sucede

exactamente lo mismo que con los de droguería e higiene, el 94% de los minoristas coincide en afirmar

que las decisiones de compra de este tipo de productos ya están tomadas cuando el consumidor llega a

la superficie de venta.

Cuadro 5.4.5 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de productos de perfumería

Base* % Total 869 100,0

A priori, antes de venir al establecimiento 817 94,0

En el propio punto de venta 36 4,1 NS/NC 16 1,8


Elaboración Propia



Si comparamos los resultados obtenidos en función del grado de especialización de los minoristas

analizados, se observa que existe un porcentaje ligeramente superior de gerentes de comercios

comercializadores de artículos de droguería y perfumería que considera que las decisiones de compra se

toman en el propio comercio (5% frente al 1%).

Tampoco existen diferencias en función del tipo de establecimiento analizado aunque existe un

porcentaje ligeramente superior de responsables de comercios libreservicio que consideran que las

decisiones de compra se toman en el punto de venta.




Total 447 100,0 342 100,0 81 100,0A priori, antes de venir al establecimiento

423 94,8 317 92,7 78 96,0

En el propio punto de venta 12 2,7 20 6,0 3 4,0NS/NC 11 2,5 5 1,4


Elaboración Propia







Total 142 100,0 162 100,0 138 100,0 112 100,0 169 100,0 74 100,0 73 100,0A priori, antes de venir al establecimiento

139 97,5 153 94,9 131 95,1 107 95,1 147 86,8 72 97,0 69 95,7

En el propio punto de venta 2 1,6 7 4,3 7 4,9 4 3,2 12 7,3 2 2,0 2 3,2NS/NC 1 0,8 1 0,8 2 1,7 10 5,9 1 1,0 1 1,1

Elaboración Propia




Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería y cosmética


Área geográfica*


Los minoristas de la zona de Levante-Baleares son los que consideran, en mayor medida, que las

decisiones de compra de perfumes y artículos de higiene se toman en el punto de venta.

Según estos datos, las acciones promocionales (descuentos, regalos...) en el punto de venta son poco

rentables ya que, en la mayor parte de los casos, las decisiones ya están tomadas antes de llegar a la

tienda, seguramente, muy influenciadas por la publicidad en el caso de perfumería e higiene y por las

propias necesidades del consumidor en el caso de droguería y limpieza.



MujeresHombres

Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas


Cuadro 5.4.10 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería

Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Perfumería

Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única


Media Media30,1069,90

28,9171,09

MujeresHombres


Elaboración Propia

Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristasNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única


Cuadro 5.4.11 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería



Media Media Media71,06 69,15 70,0028,94 30,85 30,00

Las mujeres son las principales consumidoras de artículos de perfumería ya que, según indican los

encuestados, el 70% de las ventas correspondientes a estos artículos son realizadas por féminas.

Gráfico 5.4.9 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería

El reparto porcentual por sexo de las ventas de perfumería no presenta diferencias en función de las

categorías de productos comercializadas por los establecimientos minoristas:

La proporción 70% / 30% a favor de las mujeres en el reparto porcentual de las ventas de perfumería se

mantiene en los tres tipos de establecimientos analizados.

70,0

30,0

HombreMujeres


Elaboración Propia


Base = establecimientos comercializadores de productos de perfumería e higiene




Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sí 263 40,3 18 56,5 166 76,8No 389 59,7 14 43,5 51 23,2



PerfumeríaCategorías de productos comercializadas *

Cuadro 5.5.2 Programa de fidelización de clientes



MujeresHombres

Elaboración Propia

Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta únicaMedia aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente

29,2631,01 30,31 28,66 30,1769,69 71,34 69,83 70,74Media Media Media MediaMedia Media Media

71,78 68,82 68,9928,22 31,18

Área geográfica*





Existe una gran homogeneidad en la distribución porcentual de las ventas de perfumería por sexo en

todas las áreas oscilando siempre el porcentaje de ventas correspondiente a mujeres entre el 68.82% de

la zona Norte y el 71.78 de Andalucía-Canarias.

5.5. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y PROMOCIONES

Uno de cada dos establecimientos minoristas del sector de droguería y perfumería declaran contar con

algún tipo de programa de fidelización de clientes.

Gráfico 5.5.1 Programa de fidelización de clientes

Estos programas cuyo principal objetivo es mantener a los clientes y fidelizarlos son más frecuentes en

el caso de las perfumerías ya que el 77% de las mismas afirman disponer de algún programa de este

tipo.

50,3%

49,7%

Sí No


Elaboración Propia




Supermercados e hipermercados cuentan con un mayor porcentaje de programas de fidelización aunque

debe puntualizarse que estos no son programas específicos que incentiven la adquisición de productos

de droguería y perfumería sino que son “tarjetas cliente” válidas para la compra de cualquier tipo de

producto.

Los minoristas del Área Metropolitana de Madrid son los que cuentan, en mayor proporción, con

programas de fidelización de clientes alcanzando el 60% de los mismos. En el polo opuesto se sitúan los

comercios del Área Metropolitana de Barcelona en las que el porcentaje se reduce al 44%.

Las principales ventajas que reporta a los clientes participar en un programa de fidelización son la

obtención de regalos y descuentos en la compra. En otros casos, estos programas también llevan

asociados el envío de catálogos a sus socios.

El 65% de las promociones que se realizan en los establecimientos entrevistados se deben a la propia

iniciativa de estos siendo las perfumerías las que más acciones promocionales de este tipo realizan.


Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sí 237 52,0 157 43,8 54 61,8No 219 48,0 201 56,2 33 38,2


Elaboración Propia



Cuadro 5.5.3 Programas de fidelización de clientes



Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Sí 75 51,2 91 53,6 66 46,8 49 42,6 87 49,6 45 60,0 34 44,0No 71 48,8 79 46,4 75 53,2 66 57,4 88 50,4 30 40,0 44 56,0

Elaboración Propia




Cuadro 5.5.4 Programas de fidelización de clientes

Área geográfica*





Total 487 100,0 20 100,0 190 100,0Propia 313 64,3 7 37,0 131 69,0Conjuntas 99 20,3 2 11,2 28 14,9Del distribuidor 45 9,3 5 26,3 17 8,8Del fabricante 30 6,1 5 23,8 14 7,5

Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única

Base = contestan



Droguería y Perfumería PerfumeríaDroguería

Cuadro 5.5.6 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....


En un 19% de los casos, las promociones son conjuntas, es decir, participan en ellas los minoristas y los

fabricantes o los distribuidores. Sólo en el 16% de los casos los actos promocionales se realizan como

consecuencia de iniciativas de los fabricantes o distribuidores. Estos datos pueden denotar un intento por

parte de los minoristas de cambiar los hábitos de compra de los consumidores ya que, según se ha

comentado anteriormente, la práctica totalidad de las decisiones de compra son tomadas antes de acudir

al establecimiento y, por lo tanto, los minoristas tienen poca influencia en la decisión final.


Base* % Total 697 100,0

Propia 452 64,8 Conjuntas 130 18,6 Del distribuidor 67 9,6 Del fabricante 49 7,0 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia

Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única * Base: contestan

En las perfumerías y en los establecimientos no especializados un porcentaje entre el 64% y el 69% de

las acciones promocionales se realizan a iniciativa de los propios minoristas mientras que en el caso de

las droguerías este porcentaje se reduce al 37% adquiriendo más importancia las promociones de los

distribuidores y de los fabricantes.




Total 114 100,0 140 100,0 93 100,00 97 100,0 133 100,0 53 100,0 66 100,0Propia 71 62,5 85 59,4 60 64,30 67 69,0 91 68,7 38 72,2 39 59,1Conjuntas 21 18,4 31 21,5 25 26,50 15 15,0 21 15,7 8 15,6 9 14,2Del distribuidor 14 12,3 18 12,5 8 8,20 8 8,4 11 8,3 5 9,9 3 4,7Del fabricante 8 7,2 6 4,2 1 1,60 8 8,0 10 7,4 2 2,8 14 21,3

Elaboración Propia


* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteBase = contestan


Área geográfica*



En supermercados e hipermercados las promociones se realizan en mayor medida que en los comercios

tradicional y los libreservicio por los distribuidores. Sin embargo, las promociones conjuntas tienen

menos importancia.

Los minoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que declaran en mayor porcentaje que las

promociones que se realizan en sus establecimientos se deben a iniciativa de los fabricantes y, en menor

medida, a los distribuidores. En el resto de zonas, las promociones se deben, en primer lugar a iniciativa

propia y en segundo, conjuntas entre los minoristas y otro actor.


Total 357 100,0 285 100,0 55 100,0Propia 236 66,1 179 62,7 37 67,1Conjuntas 67 18,8 59 20,7 3 5,7Del distribuidor 27 7,5 27 9,4 14 24,6Del fabricante 27 7,5 20 7,2 2 2,8


Elaboración Propia



Base = contestan





5.6. RELACIÓN COMERCIAL 5.6.1. Principales problemas

El elevado nivel de competencia es el principal problema al que se enfrentan los minoristas del sector de

droguería y perfumería en su labor comercial. Además, más de la mitad de los entrevistados identifican

a las grandes superficies como los principales competidores contra los que deben luchar por mantener

su nivel de ventas.

Cuadro 5.6.1.1 Principales problemas a los que se enfrentan los minoristas


La competencia de las grandes superficies 507 56,3 La fuerte competencia en el sector 379 42,1 Los robos 150 16,7 Clientes exigentes 31 3,5 Problemas financieros (pagos, precios, efecto del euro...) 27 3,0 Problemas de aprovisionamiento 15 1,7 Dificultades administrativas / burocráticas 8 0,8 Otros problemas 18 2,0 NS/NC 70 7,7 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple

Los robos también suponen un problema para el 17% de los entrevistados por las pérdidas que estos

provocan. Otras dificultades más residuales citadas por los participantes en el estudio hacen referencia

al elevado nivel de exigencia de la clientela, a problemas financieros (derivados de la dificultad para

hacer frente a los pagos como consecuencia de los elevados precios y del efecto del euro) y a

dificultades administrativas y burocráticas.



La fuerte competencia en el sector afecta, en mayor medida a los minoristas especializados mientras

que los comercializadores de artículos de droguería y perfumería sufren más la rivalidad de las grandes

superficies.

Los robos afectan más a supermercados e hipermercados que a los comercios tradicionales y a los

establecimientos libreservicio. Para este tipo de minoristas la fuerte competencia del sector es el

principal problema al que tienen que enfrentarse en su labor comercial por encima de la competencia de

las grandes superficies, algo lógico ya que en esta categoría se encuadran algunas grandes superficies.


652 100,0 31 100,0 217 100,0395 60,5 14 43,5 98 45,3242 37,1 22 70,2 115 52,9103 15,8 2 7,4 45 20,830 4,5 2 5,127 4,1 11 1,6 1 2,5 4 1,86 0,9 2 0,713 2,0 5 2,263 9,7 7 3,0


Elaboración Propia


TotalLa competencia de las grandes superficiesLa fuerte competencia en el sectorLos robosClientes exigentes


NS/NC


Problemas financieros (pagos, precios, efecto del euro...)Problemas de aprovisionamientoDificultades administrativas / burocráticasOtros problemas



455 100,0 357 100,0 87 100,0259 56,9 209 58,5 38 43,7196 43,1 142 39,8 40 46,262 13,7 61 17,0 27 31,318 3,9 14 3,8 15 3,4 9 2,6 2 2,05 1,1 5 1,5 5 5,5 3 0,7 5 5,7

13 2,9 5 1,4 36 7,8 25 7,0 9 10,4


Elaboración Propia



Clientes exigentesProblemas financieros (pagos, precios...)Problemas de aprovisionamiento

TotalLa competencia de las grandes superficiesLa fuerte competencia en el sectorLos robos


Cuadro 5.6.1.3 Principales problemas a los que se enfrentan en su labor comercial


Dificultades administrativas / burocráticasOtros problemasNS/NC



Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %146 100,0 170 100 141,7 100 115 100,0 175 100 75 100,0 78 100,096 65,6 100 58,6 62 43,8 60 52,0 108 62,1 45 60,0 36 46,065 44,8 76 44,4 61 43,4 36 31,6 78 44,6 28 37,0 34 44,027 18,4 17 9,7 23 16,5 22 18,8 40 22,7 6 8,0 16 21,06 4,0 9 5,5 6 4,1 2 2,2 2 0,9 4 5,0 2 3,02 1,6 3 2,0 6 4,0 5 4,8 6 3,2 5 6,0 1 1,04 2,4 3 2,1 1 0,6 4 2,3 1 1,0 3 4,01 0,8 1 0,7 4 2,1 1 1,0 1 1,02 1,6 1 0,7 5 3,4 5 4,3 1 0,6 3 4,0 1 1,012 8,0 13 7,7 17 12,2 12 10,5 4 2,3 8 10,0 4 5,0

Elaboración Propia





Área geográfica*


Los robos

Levante-Baleares

La fuerte competencia en el sectorLa competencia de las grandes superficies

Dificultades administrativas / burocráticas

NS/NC

A.M.M

Clientes exigentesProblemas financieros (pagos, precios)

Otros problemas

Problemas de aprovisionamiento

A.M.B

Total

Los minoristas de la zona Centro-Oeste son los que menos citan fuerte competencia de las grandes

superficies entre sus principales problemas. Sin embargo, los comerciantes de Andalucía-Canarias son

los que más destacan que la labor de las grandes superficies supone un importante freno a sus ventas.

5.6.2. Evolución

Los entrevistados manifiestan gran diversidad de opiniones respecto al comportamiento de sus cifras de

negocio en el próximo año (ver tabla 5.6.2.1)

Cuadro 5.6.2.1 Su volumen de negocio el próximo año ...


Aumentará 214 23,7 Disminuirá 309 34,4 Permanecerá igual 287 31,9 NS/NC 90 10,0 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única

A pesar de ello, podría decirse que las previsiones de los minoristas de droguería y perfumería son

pesimistas respecto a la evolución de sus cifras de negocio ya que el 66% considera que éste disminuirá

o permanecerá igual durante el próximo ejercicio.




Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Aumentará 128 19,6 13 40,4 73 33,9Disminuirá 233 35,7 13 42,6 63 29,3Permanecerá igual 228 35,0 3 10,7 56 25,8NS/NC 64 9,8 2 6,3 24 11,1


Elaboración Propia

Notas: Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente

DrogueríaDroguería y Perfumería


PerfumeríaCategorías de productos comercializadas *

Los más pesimistas son los responsables de establecimientos minoristas en los que se comercializan

tanto productos de droguería como de perfumería ya que el 71% de los mismos cree que su volumen de

negocio durante el próximo año será igual o inferior al del actual. En el caso de los minoristas

especializados estos porcentajes se sitúan entorno al 55%.

Por tipo de establecimiento, los responsables de supermercados e hipermercados son los más

optimistas en su previsión de facturación en el próximo año ya que el 48% de los mismos considera que

ésta aumentará.




Elaboración Propia







En cinco de las áreas analizadas (Andalucía-Canarias, Centro-Norte, Centro-Oeste, Levante y Área

Metropolitana de Madrid) predominan las previsiones pesimistas respecto al comportamiento de la

facturación de los establecimientos minoristas en el próximo año. En las otros dos zonas, Norte y Área

Metropolitana de Barcelona, la opción de respuesta con mayor porcentaje es la de “permanecerá igual”.

Entre las principales causas aducidas por los entrevistados que habían afirmado que su volumen de

negocio aumentará en el próximo año se encuentran unas expectativas optimistas basadas,

principalmente, en el crecimiento económico y en un incremento tanto de la demanda como de la oferta

de productos. Otra razón que justifica este aumento de facturación es, según apuntan los entrevistados,

el incremento de ventas que experimentarán como consecuencia de las inversiones realizadas en

reformas o publicidad.

Las perfumerías son las que basan, en mayor proporción, sus previsiones optimistas en el crecimiento

económico mientras que las droguerías confían en que las inversiones materializadas en reformas de

sus establecimientos o en acciones publicitarias surtan efecto.

El elevado nivel de competencia, especialmente de las grandes superficies y de los bazares, junto al

bajo nivel adquisitivo de los consumidores son esgrimidas como las dos principales razones que

justifican las predicciones negativas. Los comercios tradiciones son los que, en mayor medida, señalan

el elevado grado de competitividad como una de las causas de su crecimiento negativo en el próximo

año.


Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Aumentará 34 23,2 39 22,9 32 22,9 24 20,9 41 23,7 19 25,0 24 31,0Disminuirá 57 39,2 42 24,8 54 38,3 41 36,1 64 36,7 32 43,0 18 23,0Permanecerá igual 48 32,8 51 30,0 43 30,6 38 33,3 58 33,0 19 25,0 30 39,0NS/NC 7 4,8 38 22,3 12 8,2 11 9,8 11 6,5 5 7,0 5 7,0

Elaboración Propia



Área geográfica*







Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Excelente 94 14,5 4 11,4 24 11,1Buena 456 69,9 25 79,7 175 80,8Regular 90 13,8 3 8,8 13 5,8Mala 4 0,6 NS/NC 8 1,3 5 2,3


Elaboración Propia


Cuadro 5.6.3.2 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo


5.6.3. Relación con el entorno y nivel de asociacionismos

El 87% de los minoristas entrevistados califican de excelente o buena su relación con otros

comerciantes de su entorno más próximo. A pesar del alto grado de competencia destacado por los

entrevistados como uno de sus principales problemas y una de las causas que justifican una evolución

negativa de la facturación de sus negocios, la valoración que hacen estos de su relación con otros

comerciantes de su entorno es muy positiva no existiendo diferencias reseñables en función de las

categorías comercializadas ni del tipo de establecimiento.


Base %

Total 900 100,0 Excelente 122 13,5 Buena 656 72,9 Regular 105 11,7

Mala 4 0,4 NS/NC 13 1,5 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única

Los minoristas que venden artículos de droguería y perfumería son los más negativos a la hora de

valorar su relación con otros comerciantes de su entorno ya que el 14% calificada dicha relación como

regular o mala. Droguerías y perfumerías presentan valoraciones prácticamente idénticas ya que en el

primer caso el 91% califica la relación como excelente o buena y en el segundo, lo hace el 92%.




Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Excelente 56 12,2 54 15,2 12 13,7Buena 326 71,7 256 71,7 73 83,7Regular 63 13,9 40 11,1 2 2,7Mala 4 0,8 NS/NC 6 1,4 7 2,0


Elaboración Propia





29,0%71,0%

Sí No


Elaboración Propia



Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Excelente 16 11,2 25 14,9 29 20,2 6 5,1 34 19,6 5 7,0 6 8,0Buena 109 74,4 126 73,8 91 64,2 94 82,2 119 67,9 59 78,0 59 76,0Regular 19 12,8 14 8,5 22 15,6 13 11,4 16 8,9 10 13,0 12 15,0Mala 2 1,3 1 0,6 1 1,0 NS/NC 2 1,6 3 1,5 1 0,6 6 3,6 1 1,0 1 1,0

Elaboración Propia



A.M.M A.M.B



Área geográfica*

Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares

Supermercados e hipermercado valoran en un 97% de los casos su relación con otros comerciantes de

su entorno como excelente o buena, este porcentaje se reduce al 87% en el caso de los

establecimientos libreservicio y hasta el 84% entre los comercios tradicionales.

En todas las áreas se obtienen valoraciones muy semejantes como indica el hecho de que la suma de

las valoraciones de excelente o buena oscila entre el 84% y el 89%.

Esta valoración positiva de la relación de los minoristas con su entorno, sin embargo, no redunda en un

excesivo nivel de asociacionismo ya que sólo el 29% de los mismos declaran pertenecer a alguna

asociación de comerciantes (ver gráfico 5.6.3.2)

Gráfico 5.6.3.5 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes




Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sí 126 27,7 123 34,5 12 13,6No 329 72,3 234 65,5 76 86,4


Elaboración Propia



Cuadro 5.6.3.7 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes



Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sí 178 27,3 6 19,3 77 35,6No 474 72,7 25 80,7 140 64,4


Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única



Las perfumerías son las que presentan un mayor índice de asociacionismo alcanzando el 36%. En el

lado opuesto se sitúan las droguerías ente las que sólo existe un 19% de establecimientos que

pertenezcan a alguna asociación de comerciantes.

Los establecimientos libreservicio son los que presentan un mayor nivel de asociacionismo (34.5% de

los mismos). Sin embargo entre los supermercados e hipermercados existe un escaso 14% de los

comercios que declaren pertenecer a alguna asociación de carácter comercial.




Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Sí 53 36,0 53 30,8 41 28,8 33 28,5 42 24,2 17 22,0 24 31,0No 93 64,0 118 69,2 101 71,2 82 71,5 132 75,8 59 78,0 54 69,0

Elaboración Propia





Área geográfica*


Andalucía-Canarias es la zona en la que existe un mayor porcentaje de minoristas asociados, el 36%

mientras que en el Área Metropolitana de Madrid es el área en la que menos existen, el 22%.

A excepción de ADAPS (Asociación de Distribuidores de Alta Perfumería Selectiva), el resto de

colectivos a los que declaran pertenecer los entrevistados son asociaciones de comerciantes,

asociaciones de pequeñas y medianas empresas, federaciones locales y provinciales...

5.7. FORMATO COMERCIAL

El 23% de los establecimientos minoristas analizados pertenecen a una cadena comercial no existiendo

grandes diferencias en función de las categorías de productos comercializadas.

Gráfico 5.7.1 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial

Las perfumerías son los establecimientos que en mayor proporción pertenecen a una cadena comercial,

el 29% mientras que únicamente el 21% de las droguerías forman parte de cadenas. Estos datos vienen

a corroborar el auge experimentado en los últimos tiempos por las cadenas de perfumería.

76,0% 23,0%

1,0%

Sí No NS/NC


Elaboración Propia





Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sí 66 14,6 85 23,8 57 65,4No 389 85,4 267 74,6 29 33,1NS/NC 6 1,6 1 1,4


Elaboración Propia



Cuadro 5.7.3 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial



Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sí 140 21,5 7 20,8 62 28,7No 508 77,9 24 75,1 153 70,7NS/NC 4 0,6 1 4,0 1 0,7


Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única




Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Sí 29 20,0 39 22,8 28 19,9 29 25,7 42 23,8 14 18,0 28 36,0No 117 80,0 129 75,7 109 77,0 85 74,3 133 76,2 62 82,0 50 64,0NS/NC 3 1,5 4 3,1

Elaboración Propia





Área geográfica*


El 65% de los supermercados e hipermercados entrevistados declaran pertenecer a una cadena

comercial disminuyendo este porcentaje hasta el 24% en el caso de los establecimientos de libresevicio

y al 15% entre los comercios tradicionales.

El mayor porcentaje de establecimientos minoristas que forman parte de una cadena comercial se

encuentra en el Área Metropolitana de Barcelona (36%). Sin embargo, en el Área Metropolitana de

Madrid sólo un 18% de los minoristas consultados declaran pertenecer a una cadena comercial.

La mitad de estas cadenas comerciales son de ámbito local o autonómico pero también existen un 42%

de cadenas de ámbito nacional.



5.8. DATOS DE CLASIFICACIÓN

En este apartado se recogen las variables de clasificación referidas directamente a los entrevistados y

que hacen referencia a su edad, su nivel de formación general y específica en temas comerciales.

Al analizar los datos referentes a la edad, se aprecia que el 56% de los gerentes entrevistados son

mayores de cuarenta años lo que indica un cierto envejecimiento de los responsables de los

establecimientos minoristas del sector.

Cuadro 5.8.1 Edad del entrevistado (años)


18-30 140 15,6 31-40 231 25,7 41-50 242 26,8 > 50 264 29,3 NS/NC 24 2,6 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006

Elaboración Propia

Respuesta codificada y agrupada por intervalos. Respuesta única

Respecto al nivel máximo de estudios terminados por parte de los entrevistados, se aprecia que

únicamente un 9% cuenta con formación universitaria y un 26% dispone sólo de estudios primarios lo

que indica un escaso nivel de profesionalización del sector.

Cuadro 5.8.2 Nivel de estudios terminados del entrevistado


Primaria 234 26,0 Formación Profesional 187 20,8 Secundaria 187 20,7 BUP/COU 173 19,3 Diplomado 51 5,7 Licenciado 31 3,4 NS/NC 37 4,1 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única



A pesar de contar con un nivel formativo a nivel general relativamente bajo, el 41% de los gerentes

entrevistados afirman contar con algún tipo de formación específicamente comercial.

Gráfico 5.8.3 Formación comercial

El contenido de estos cursos hace referencia a marketing, técnicas de venta, atención al cliente,

escaparatismo...

41,0%59,0%

Sí No


Elaboración Propia


ANEXO I


6. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MAYORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

En este capítulo se analiza la problemática, situación y características de los mayoristas de droguería y

perfumería. A continuación, se muestran los datos referentes a las características de estos

establecimientos: categorías de productos comercializados, relaciones con proveedores, clientes y

entorno comercial. De esta forma, se ofrece una visión global de las señas de identidad de este tipo

concreto de comercio.

En el análisis estadístico de la información aportada por los 175 mayoristas entrevistados se han

utilizado las siguientes variables de segmentación para llevar a cabo un análisis más pormenorizado de

los datos:

� El nivel de especialización del mayorista en función de las gamas de productos

comercializadas: droguería, perfumería o droguería y perfumería

� El área geográfica en el que está ubicado el establecimiento en cuestión:

� Andalucía-Canarias

� Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco)

� Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón)

� Centro-Oeste (Castilla-La Mancha, Extremadura)

� Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares)

� Área Metropolitana Madrid (A.M.M)

� Área Metropolitana Barcelona (A.M.B)

ANEXO I


6.1. EL ESTABLECIMIENTO 6.1.1 Antigüedad y superficie del negocio

- Antigüedad del negocio

El 51% de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados tienen una antigüedad en el negocio

superior a los 15 años, lo que indica que la red de distribución del sector está muy consolidada y formada

por operadores con amplia experiencia.

Sin embargo, la existencia de un 15% de mayoristas con una antigüedad inferior a los 5 años indica que

el sector está en constante movimiento y se introducen nuevas empresas en el mismo.

Los mayoristas especializados en productos de droguería y limpieza son los que presentan, según se

puede apreciar en la tabla 6.1.1.2, una mayor antigüedad ya que el 60% de los mismos supera los 15

años de antigüedad.

Base %

Total 175 100,01-5 26 14,96-10 28 16,011-15 31 17,716-20 22 12,6> 20 68 38,9



Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,01-5 7 15,6 14 14,0 5 16,76-10 8 17,8 7 7,0 13 43,311-15 9 20,0 19 19,0 3 10,016-20 6 13,3 15 15,0 1 3,3> 20 15 33,3 45 45,0 8 26,7


Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria



Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única

ANEXO I


En el Área Metropolitana de Barcelona se encuentran los establecimientos de más antigüedad ya que el

70% de los mismos cuentan con más de 15 años. Por el lado contrario, en el área Centro-Oeste se

obtiene el menor porcentaje de negocios con más de 15 años reduciéndose al 33.3%.

Los mayoristas consultados tienen una antigüedad media de 20 años, aunque los especializados en

perfumería son de creación más reciente, alcanzando una antigüedad media de 13 años, mientras que,

los especializados en droguería tienen 23 años y los comercios mixtos, 18 años de media.

Los mayoristas localizados en Madrid son los que cuentan con una menor antigüedad media en el

negocio alcanzando, apenas, los catorce años. En el resto de zonas los mayoristas presentan

antigüedades medias superiores a los veinte años alcanzando el máximo entre los mayoristas del área

Norte donde la antigüedad media es de casi veinticuatro años.

Media


22,54 13,23

Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de los años de antigüedad

18,49





Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 1001-5 1 6,7 1 6,7 3 12,0 2 13,3 11 24,4 4 13,3 4 13,36-10 2 13,3 2 13,3 5 20,0 3 20,0 10 22,2 4 13,3 2 6,711-15 2 13,3 2 13,3 3 12,0 5 33,3 6 13,3 10 33,3 3 10,016-20 1 6,7 1 6,7 4 16,0 10 33,3 6 20,0> 20 9 60,0 9 60,0 10 40,0 5 33,3 18 40,0 2 6,7 15 50,0


A.M.M



Área geográfica

Andalucía-Canarias

Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares


A.M.B

Media


Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de los años de antigüedad

21,67 23,87 20,56 20,67 20,28 13,77 21,53


Área geográfica

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B

ANEXO I


- Superficie del negocio

El 55% de los mayoristas participantes en el estudio cuentan con negocios de superficie inferior a los

500 m2 . Un 22% de los establecimientos superan los 1.000 m2 de superficie.

Cuadro 6.1.1.6 Superficie del negocio (m2)

Base % Total 159 100,0 < 200 37 23,3 201-500 50 31,4 501-1.000 37 23,3 >1.000 35 22,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única

En la siguiente tabla puede observarse que los mayoristas que comercializan únicamente productos de

droguería y limpieza son los que cuentan con mayores superficies de venta mientras que los que

comercializan perfumería e higiene se caracterizan por contar, en su mayor parte, con superficies

inferiores a los 200 m2 .


Total 41 100,0 91 100,0 27 100,0< 200 15 36,6 5 5,5 17 63,0201-500 11 26,8 35 38,5 4 14,8501-1000 7 17,1 27 29,7 3 11,1>1000 8 19,5 24 26,4 3 11,1






ANEXO I


Media

* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Media aritmética de las superficies de los establecimientos


300,69 692,69 400,32 806,67 821,10 514,00 1.141,33


Área geográfica

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B

Los establecimientos de mayor superficie se sitúan en el Área Metropolitana de Barcelona donde el 47%

de los locales entrevistados declaran poseer negocios con más de 1.000 metros cuadrados. En el polo

opuesto se sitúan las áreas de Andalucía-Canarias y Centro-Norte ya que en estas zonas el porcentaje

de locales con menos de 500 m2 alcanza el 85% y el 73%, respectivamente.

Los establecimientos que disponen de una mayor superficie media son los mayoristas que distribuyen

única artículos de droguería y limpieza con 800 metros cuadrados, muy por encima de los 443 metros

cuadrados de los que disponen los especializados en referencias de perfumería y cosmética y algo

superior a los comercios mixtos (que distribuyen artículos de droguería y perfumería) que disponen de

726 m2.

Existen grandes diferencias en las superficies medias de los mayoristas en función de la zona en la que

se ubiquen. Los mayoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que disponen de mayor

superficie media de negocio superando ampliamente los 1.100 metros cuadrados. Centro-Norte y

Centro-Oeste presentan superficies medias superiores a los 800 metros cuadrados pero en el caso de

Andalucía-Canarias apenas se alcanzan los 300.


Total 13 100,0 13 100,0 22 100,0 15 100 41 100 25 100 30 100< 200 8 61,5 4 30,8 9 40,9 6 14,6 10 40,0 201-500 3 23,1 4 30,8 7 31,8 5 33,3 13 31,7 7 28,0 11 36,7501-1000 1 7,7 3 23,1 5 22,7 8 53,3 11 26,8 4 16,0 5 16,7>1000 1 7,7 2 15,4 1 4,5 2 13,3 11 26,8 4 16,0 14 46,7


A.M.B


A.M.MLevante-Baleares

Centro-OesteAndalucía-Canarias

Norte Centro-Norte


Área geográfica

Media

* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Media aritmética de las superficies de los establecimientos

726,10 800,49 443,00

Drogueria Perfumeria




Drogueria y Perfumeria

ANEXO I


6.1.2 Número de empleados

Siete de cada diez mayoristas entrevistados cuenta con tres o más empleados. Es significativo que

existan un 29% de establecimientos que disponen de menos de tres empleados.


Base % Total 174 100,0 Menos de 3 50 28,7 3-10 87 50,0 > 10 37 21,3 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006

Elaboración Propia


Los mayoristas especialistas en la comercialización de productos de droguería y limpieza son los que

cuentan con plantillas de mayor tamaño ya que el 29% de los mismos emplean a más de 10 personas. A

pesar de ello, con independencia de las categorías de productos comercializadas, se observa que el

50% de los mayoristas cuentan con tamaños de plantilla entre los 3 y 10 empleados.


Total 44 100,0 100 100,0 30 100,0Menos de 3 16 36,4 22 22,0 12 40,03-10 23 52,3 49 49,0 15 50,0> 10 5 11,4 29 29,0 3 10,0






ANEXO I


Los establecimientos testados en el Área Metropolitana de Barcelona son los que declaran contar con

plantillas de mayor tamaño: el 33% tiene más de diez empleados. A continuación, se sitúan otras zonas

como Andalucía-Canarias y Centro-Norte. A pesar del escaso número de entrevistas realizadas en esta

zona, cabe destacar que en la zona Norte la mitad de los establecimientos disponen de menos de tres

empleados.

Las plantillas de los mayoristas entrevistados cuentan con un tamaño medio de siete trabajadores. Los

mayoristas comercializadores de artículos de perfumería y cosmética tienen una media de cinco

empleados mientras que los de droguería y limpieza casi alcanzan los ocho.

A pesar de poseer los negocios con menor superficie media, los mayoristas situados en la zona de

Andalucía-Canarias son los que cuentan con el mayor número medio de empleados (9.47). A

continuación, se sitúan los situados en el Área Metropolitana de Barcelona con un tamaño medio de

plantilla de más de ocho empleados. En el lado opuesto se sitúan los mayoristas de la zona Norte donde,

en términos medios, las plantillas no alcanzan los cuatro empleados.


Total 15 100,0 14 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Menos de 3 2 13,3 7 50,0 6 24,0 9 60,0 10 22,2 9 30,0 7 23,33-10 9 60,0 7 50,0 13 52,0 4 26,7 25 55,6 16 53,3 13 43,3> 10 4 26,7 6 24,0 2 13,3 10 22,2 5 16,7 10 33,3


Área geográfica

Andalucía-Canarias

Norte Centro-Norte



Centro-OesteLevante-Baleares

A.M.M A.M.B

Media

* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Media aritmética del número de empleados

6,14 7,89 5,00






Media


Elaboración PropiaNotas: Media aritmética del número de empleados

4,73 7,09 6,57 8,67


Área geográfica

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B

9,47 3,71 6,72

Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006

ANEXO I


6.1.3 Ubicación del establecimiento

Cuatro de cada cinco de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados están ubicados en

polígonos industriales debido, fundamentalmente, a la propia naturaleza de su actividad. El resto, de un

tamaño más reducido, se encuentran localizados en un entorno más urbano.

Como puede observarse en la siguiente tabla, prácticamente no existen diferencias en la localización de

los establecimientos mayoristas entrevistados en función de las categorías de productos comercializadas

por los mismos. Las menores dimensiones de los productos comercializados permite que entre los

mayoristas especializados en la distribución de perfumería exista un mayor porcentaje situado en

entornos urbanos que los mayoristas no especializados y los especializados en la distribución de

artículos de droguería y limpieza.

Gráfico 6.1.3.1 Ubicación del establecimiento

20%80%

Urbano Polígono Industrial

Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única.


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Urbano 8 17,8 18 18,0 9 30,0Polígono Industrial 37 82,2 82 82,0 21 70,0







ANEXO I


En el análisis por áreas geográficas se observa que en la zona Centro-Norte existe un mayor número de

establecimientos situados en ámbito urbano que en zonas industriales. En el resto de las áreas el

predominio de locales ubicados en polígonos es claro representando estos establecimientos entre el

67% (Andalucía-Canarias) y el 96% (Levante-Baleares).

6.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Las ventas de artículos de droguería y limpieza suponen un 61% del total de las ventas de los

mayoristas que comercializan productos tanto de droguería como de perfumería.


Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Urbano 5 33,3 4 26,7 13 52,0 2 13,3 2 4,4 3 10,0 6 20,0Polígono Industrial 10 66,7 11 73,3 12 48,0 13 86,7 43 95,6 27 90,0 24 80,0


A.M.M A.M.B

Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única


Área geográfica

Andalucía-Canarias


Gráfico 6.2.1 Reparto de ventas entre las categorías comercializadas

39%

61%

Droguería Perfumería

Elaboración PropiaNotas: Respuesta única. Base = establecimientos comercializadores tanto de productos de droguería como de perfumería


ANEXO I


Las diez marcas de productos más demandadas por los clientes son, por este orden:

� Droguería y limpieza

- Ariel

- Vileda

- Colhogar

- Scottex

- Lagarto

- Foxy

- Flor

- Quanto

- Calgonit

- Ace

� Perfumería e higiene

- L’Oreal

- Gillette

- Pantene

- Procter & Gamble

- Myrurgia

- Margaret Astor

- Rochas

- Nivea

- Revlon

- Wella

Las lejías y los limpiadores del hogar ocupan la primera posición entre las gamas de productos de

droguería y limpieza con mayor presencia en las carteras de referencias de los mayoristas

especializados en la comercialización de estos artículos y por los mixtos (comercializan droguería y

perfumería). A continuación, se sitúan los útiles de limpieza y las celulosas del hogar con porcentajes

superiores al 80%. Los insecticidas son un tipo de producto más específico del que sólo disponen el

57% de los mayoristas entrevistados.

ANEXO I



Base * % Total 145 100,0 Lejías y limpiadores hogar 131 90,3 Útiles limpieza 124 85,5 Celulosas hogar 120 82,8 Ambientadores 114 78,6 Lavavajillas 113 77,9 Suavizantes ropa 104 71,7 Detergentes ropa 101 69,7 Insecticidas 83 57,2 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza

Al comparar las gamas de productos comercializadas por los mayoristas especializados en la

comercialización de artículos de droguería y los establecimientos que, además, venden artículos de

perfumería e higiene (ver cuadro 6.2.3), se observa que en estos últimos todas las categorías de

productos, a excepción de las lejías y los limpiadores del hogar y de los lavavajillas presentan mayores

porcentajes de presencia en sus estanterías.

Base % Base %

Total 45 100,0 100 100,0Lejías y limpiadores hogar 37 82,2 94 94,0Útiles limpieza 43 95,6 81 81,0Celulosas hogar 43 95,6 77 77,0Ambientadores 41 91,1 73 73,0Lavavajillas 35 77,8 78 78,0Suavizantes ropa 37 82,2 67 67,0Detergentes ropa 33 73,3 68 68,0Insecticidas 35 77,8 48 48,0


Drogueria y Perfumeria Drogueria

Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple



ANEXO I



Total 14 100,0 12 100,0 17 100,0 15 100 32 100 28 100 27 100Lejías y limpiadores hogar 14 100,0 11 91,7 16 94,1 15 100,0 25 78,1 26 92,9 24 88,9Útiles limpieza 13 92,9 6 50,0 14 82,4 15 100,0 26 81,3 26 92,9 24 88,9Celulosas hogar 13 92,9 6 50,0 13 76,5 15 100,0 25 78,1 26 92,9 22 81,5Ambientadores 14 100,0 7 58,3 14 82,4 15 100,0 23 71,9 21 75,0 20 74,1Lavavajillas 12 85,7 7 58,3 14 82,4 15 100,0 17 53,1 28 100,0 20 74,1Suavizantes ropa 12 85,7 7 58,3 12 70,6 14 93,3 16 50,0 22 78,6 21 77,8Detergentes ropa 12 85,7 6 50,0 12 70,6 10 66,7 17 53,1 23 82,1 21 77,8Insecticidas 11 78,6 6 50,0 10 58,8 15 100,0 13 40,6 14 50,0 14 51,9



Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única

Área geográfica *

Andalucía-Canarias

A.M.M A.M.BNorte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares

Al analizar los productos de droguería y limpieza distribuidos por los mayoristas entrevistados en función

de su área geográfica, se observa que los establecimientos situados en la zona Norte y en Levante-

Baleares son los que con menos frecuencia comercializan los productos analizados. En el caso del área

Norte, a excepción de las lejías y limpiadores del hogar, todas las categorías de producto obtienen

porcentajes que no alcanzan el 60%. Aunque de forma menos acusada, en Levante-Baleares sucede

algo similar ya que cuatro de las ocho categorías testadas están presentes en menos del 54% de los

establecimientos.

Respecto a los artículos de perfumería e higiene, son los productos corporales y los capilares los que

cuentan con mayores porcentajes de presencia en las carteras de referencias de los mayoristas

entrevistados. Los apósitos y pañales son la gama de productos comercializada por un menor número

de mayoristas.


Base * % Total 75 100,0 Productos corporales 65 86,7 Productos capilares 61 81,3 Cosmética 60 80,0 Productos solares 57 76,0 Colonias y perfumes 55 73,3 Higiene bucal 54 72,0 Productos afeitado 48 64,0 Apósitos y pañales 35 46,7 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene

ANEXO I


Como puede comprobarse en el cuadro 6.2.6 que se muestra a continuación, los establecimientos que

comercializan tanto artículos de droguería como de perfumería disponen en mayor porcentaje de las

categorías testadas ya que, a excepción de la cosmética, todas los productos analizados se encuentran

más frecuentemente en este tipo de establecimientos que en los mayoristas que únicamente distribuyen

referencias de perfumería.

En el siguiente cuadro se ofrece la segmentación por área geográfica de las gamas de productos de

perfumería e higiene comercializadas:


Total 11 100,0 8 100,0 11 100,0 8 100 21 100 7 100 9 100Productos corporales 11 100,0 6 75,0 6 54,5 8 100,0 20 95,2 7 100,0 7 77,8Productos capilares 11 100,0 7 87,5 10 90,9 4 50,0 17 81,0 7 100,0 5 55,6Cosmética 7 63,6 7 87,5 8 72,7 7 87,5 16 76,2 7 100,0 8 88,9Productos solares 8 72,7 6 75,0 6 54,5 7 87,5 17 81,0 7 100,0 6 66,7Colonias y perfumes 7 63,6 6 75,0 6 54,5 7 87,5 21 100,0 7 100,0 1 11,1Higiene bucal 10 90,9 6 75,0 3 27,3 8 100,0 16 76,2 7 100,0 4 44,4Productos afeitado 7 63,6 6 75,0 4 36,4 8 100,0 12 57,1 7 100,0 4 44,4Apósitos y pañales 4 36,4 5 62,5 3 27,3 3 37,5 13 61,9 7 100,0

* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple

Levante-Baleares

A.M.M A.M.B


Andalucía-Canarias


Área geográfica *


Base % Base %

Total 45 100,0 30 100,0Productos corporales 44 97,8 21 70,0Productos capilares 37 82,2 24 80,0Cosmética 35 77,8 25 83,3Productos solares 39 86,7 18 60,0Colonias y perfumes 34 75,6 21 70,0Higiene bucal 40 88,9 14 46,7Productos afeitado 32 71,1 16 53,3Apósitos y pañales 25 55,6 10 33,3


Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltipleElaboración PropiaFuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006

Drogueria y Perfumería Perfumería



ANEXO I


Base % Base %

Total 45 100,0 100 100,0Lejías y limpiadores hogar 22 48,9 58 58,0Detergentes ropa 23 51,1 52 52,0Suavizantes ropa 14 31,1 44 44,0Celulosas hogar 27 60,0 31 31,0Útiles limpieza 16 35,6 31 31,0Lavavajillas 16 35,6 30 30,0Ambientadores 4 8,9 17 17,0Insecticidas 4 8,9 6 6,0







El estudio del reparto porcentual del total de las ventas realizadas por los mayoristas indica que, entre

los artículos de droguería y limpieza, las lejías y limpiadores del hogar son la categoría que mayor

porcentaje de ventas representa ya que el 55% de los entrevistados la incluyen como una de las tres

categorías más vendidas en sus establecimientos. Los útiles de limpieza y las celulosas del hogar, a

pesar de ser comercializados por más del 80% de los mayoristas, se sitúan en la cuarta y quinta

posición, respectivamente, en el ranking de categorías con mayores porcentajes de ventas (ver tabla

6.2.8)


Base % Total 145 100,0 Lejías y limpiadores hogar 80 55,2 Detergentes ropa 75 51,7 Suavizantes ropa 58 40,0 Celulosas hogar 58 40,0 Útiles limpieza 47 32,4 Lavavajillas 46 31,7 Ambientadores 21 14,5 Insecticidas 10 6,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)

Para los mayoristas distribuidores de referencias de droguería y perfumería las tres categorías más

importantes en su cifra total de ventas son, por este orden, las celulosas del hogar, los detergentes para

la ropa y las lejías y limpiadores del hogar. En el caso de las droguerías estas posiciones son muy

similares aunque las celulosas para el hogar son menos importantes siendo superadas por los

suavizantes para ropa y los útiles de limpieza.

ANEXO I



Total 14 100,0 12 100,0 17 100,0 15 100 32 100 28 100 27 100Lejías y limpiadores hogar 8 57,1 9 75,0 12 70,6 11 73,3 13 40,6 12 42,9 15 55,6Detergentes ropa 7 50,0 3 25,0 11 64,7 5 33,3 14 43,8 20 71,4 15 55,6Suavizantes ropa 8 57,1 4 33,3 6 35,3 5 33,3 11 34,4 13 46,4 11 40,7Celulosas hogar 5 35,7 5 41,7 2 11,8 6 40,0 16 50,0 15 53,6 9 33,3Útiles limpieza 5 35,7 2 16,7 7 41,2 4 26,7 12 37,5 5 17,9 12 44,4Lavavajillas 4 28,6 1 8,3 4 23,5 8 53,3 6 18,8 14 50,0 9 33,3Ambientadores 2 14,3 1 8,3 1 5,9 9 28,1 5 17,9 3 11,1Insecticidas 1 5,9 4 26,7 5 18,5


A.M.M A.M.BNorte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares


Área geográfica *

Andalucía-Canarias

Elaboración PropiaFuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006


Lejías y limpiadores del hogar se encuentra entre las tres categorías que más porcentaje del total de

ventas representan de los mayoristas de todas las áreas geográficas a excepción del Área Metropolitana

de Madrid donde desciende hasta la quinta posición. Además, esta gama de productos es la más

importante en las ventas de los mayoristas de todas las zonas a excepción de los de Levante-Baleares

donde es relegada al tercer puesto.

Los detergentes para ropa y las celulosas para el hogar son las otras dos categorías que en más

número de ocasiones se sitúan entre las tres más comercializadas.

Entre los artículos correspondientes a la categoría de perfumería e higiene son los productos capilares,

los cosméticos y las colonias y perfumes las tres categorías que, de forma destacada, son identificadas

por los mayoristas como las gamas de productos con mayor porcentaje de ventas. Los apósitos y

pañales y, en menor medida, los productos solares son las dos categorías de productos que menores

porcentajes representan sobre el total de las ventas de los mayoristas del sector. Estos datos no son de

extrañar debido a que, en el caso de pañales y apósitos, están dirigidos a una parte más limitada de

consumidores (principalmente bebés) y a la estacionalidad de las ventas de los productos solares.


Base % Total 75 100,0 Productos capilares 45 60,0 Cosmética 44 58,7 Colonias y perfumes 44 58,7 Productos corporales 26 34,7 Productos afeitado 16 21,3 Higiene bucal 15 20,0 Productos solares 8 10,7 Apósitos y pañales 3 4,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)

ANEXO I


A la hora de identificar las tres categorías de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas no

existen excesivas diferencias en función del grado de especialización del mayorista entrevistado. La

principal diferencia entre ambos es que, en el caso de los mayoristas comercializadores de perfumes, los

cosméticos tienen una mayor relevancia en el total de sus ventas ya que el 83% las incluye entre las tres

más vendidas. En este tipo de mayoristas las categorías con mayor cifra de ventas están claramente

identificadas: cosméticas, productos capilares, colonias y perfumes y productos corporales mientras que

en los establecimientos de droguería y perfumería las menciones están más repartidas entre las

diferentes categorías.

Tal como se observa en el siguiente cuadro no existen grandes diferencias en la composición de las

categorías de productos con más incidencias en las ventas en función del área geográfica en la que se

encuentra ubicado el mayorista. En la mayor parte de los casos, las primeras posiciones son ocupadas

por productos capilares, cosmética, colonias y perfumes y productos corporales. El resto de las gamas

de productos tienen menor importancia en la distribución de las ventas aunque, en determinadas zonas,

se sitúan en las primeras posiciones: higiene bucal y apósitos se sitúan en la zona Norte al mismo nivel

que los cosméticos; productos de afeitado es la principal fuente de ventas de los mayoristas del Centro-

Oeste y junto a higiene bucal es de los más distribuidos por los mayoristas del Área Metropolitana de

Barcelona.

Base % Base %

Total 45 100,0 30 100,0Productos capilares 25 55,6 20 66,7Cosmética 19 42,2 25 83,3Colonias y perfumes 25 55,6 19 63,3Productos corporales 17 37,8 9 30,0Productos afeitado 15 33,3 1 3,3Higiene bucal 15 33,3 Productos solares 7 15,6 1 3,3Apósitos y pañales 3 6,7



Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente

Drogueria y Perfumería Perfumería


ANEXO I


6.3 PROVEEDORES

6.3.1 Selección de proveedores

El precio es el factor determinante para los mayoristas entrevistados a la hora de seleccionar a un

proveedor. A gran distancia se encuentran otros factores como el prestigio y la imagen de marca y la

propia demanda de los clientes.


Base % Total 175 100,0 Precio 115 65,7 Marca 56 32,0 Demanda de los clientes 53 30,3 Amplitud de gama 29 16,6 Descuentos y promociones 16 9,1 Calidad 15 8,6 Facilidad de pedido 12 6,9 Servicio 9 5,1 Condiciones de pago 1 0,6 Otros factores 3 1,7 NS/NC 12 6,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple


Total 11 100,0 8 100,0 11 100,0 8 100 21 100 7 100 9 100Productos capilares 7 63,6 4 50,0 9 81,8 4 50,0 9 42,9 7 100,0 5 55,6Cosmética 3 27,3 3 37,5 7 63,6 4 50,0 16 76,2 7 100,0 4 44,4Colonias y perfumes 7 63,6 5 62,5 3 27,3 6 75,0 15 71,4 7 100,0 1 11,1Productos corporales 8 72,7 5 45,5 3 37,5 7 33,3 3 33,3Productos afeitado 2 18,2 2 25,0 7 87,5 1 4,8 4 44,4Higiene bucal 6 54,5 3 37,5 1 9,1 1 4,8 4 44,4Productos solares 1 9,1 5 23,8 2 22,2Apósitos y pañales 3 37,5


Área geográfica *

Andalucía-Canarias



Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)

Levante-Baleares

A.M.M A.M.B


ANEXO I


Cuestiones como la amplitud de gama, los descuentos y promociones e, incluso, la calidad son

relegadas a un segundo plano a la hora de llevar a cabo la selección de un proveedor.

El orden de importancia de los factores a tener en cuenta por los mayoristas a la hora de seleccionar un

proveedor es diferente en función de la gama de productos comercializados por estos (ver cuadro

6.3.1.2). Tanto los mayoristas no especializados como los especializados en droguería, señalan el

precio, la marca y la demanda de los clientes como los tres aspectos más influyentes en la elección de

un proveedor.

Sin embargo, los mayoristas especializados en perfumería consideran la amplitud de gama y no el

precio como la condición determinante para elegir un proveedor u otro. Además, los descuentos y

promociones ofrecidos por los proveedores suponen, para este grupo concreto de mayoristas, el tercer

factor más importante.


Total 45 100,0 100 100,0 30 100Precio 23 51,1 79 79,0 13 43,3Marca 22 48,9 28 28,0 6 20,0Demanda de los clientes 19 42,2 31 31,0 3 10,0Amplitud de gama 6 13,3 9 9,0 14 46,7Descuentos y promociones 6 13,3 2 2,0 8 26,7Calidad 4 8,9 6 6,0 5 16,7Facilidad de pedido 3 6,7 5 5,0 4 13,3Servicio 4 8,9 1 1,0 4 13,3Condiciones de pago 1 1,0 Otros factores 1 2,2 1 1,0 1 3,3NS/NC 12 12,0







ANEXO I


El precio es el factor más determinante a la hora de seleccionar a los proveedores para los mayoristas

de las siete zonas en las que se divide el ámbito territorial del estudio. La marca, las demandas de los

clientes y la amplitud de gama son los otros factores que, de forma general, más se valoran en todas las

zonas. Cuestiones como la calidad, el servicio y las condiciones de pago son indicadas sólo en

determinadas áreas.

6.3.2 Adquisición de productos

Tres cuartas partes de los productos de droguería y perfumería comercializados por los mayoristas

entrevistados proceden de España. Alemania, Italia y Francia son los tres países extranjeros de los que

más productos provienen.


Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Precio 11 73,3 13 86,7 11 44,0 12 80,0 27 60,0 19 63,3 22 73,3Marca 6 40,0 3 20,0 5 20,0 7 46,7 11 24,4 7 23,3 17 56,7Demanda de los clientes 6 40,0 2 13,3 9 36,0 4 26,7 6 13,3 15 50,0 11 36,7Amplitud de gama 2 13,3 3 12,0 2 13,3 14 31,1 7 23,3 1 3,3Descuentos y promociones 2 13,3 1 6,7 1 4,0 2 13,3 8 17,8 2 6,7 Calidad 3 20,0 2 13,3 5 20,0 4 8,9 1 3,3Facilidad de pedido 1 6,7 1 4,0 2 13,3 3 6,7 3 10,0 2 6,7Servicio 1 6,7 4 16,0 4 8,9 Condiciones de pago 1 3,3Otros factores 1 6,7 2 8,0 NS/NC 2 8,0 7 15,6 1 3,3 2 6,7



Centro-Norte


Centro-OesteLevante-Baleares

A.M.M A.M.BAndalucía-Canarias

Norte

Área geográfica *

ANEXO I



Total 45 100,0 100 100,0 30 100España 35 77,8 75 75,0 21 70Alemania 7 15,6 7 7,0 10 33Italia 3 6,7 13 13,0 4 13Francia 5 11,1 12 40Inglaterra 5 11,1 9 30China 1 2,2 1 1,0 6 20Bélgica 6 6,0 Asia en general 4 8,9 Europa en general 2 4,4 1 1,0 USA 2 4,4 1 3Portugal 2 4,4 1 3Holanda 1 2,2 1 3India 1 3Brasil 1 2,2 Ns/Nc 5 11,1 19 19,0


Perfumeria

Cuadro 6.3.2.2 Países de procedencia de los productos




Drogueria y Perfumeria Drogueria


Base % Total 175 100,0 España 131 74,9 Alemania 24 13,7 Italia 20 11,4 Francia 17 9,7 Inglaterra 14 8,0 China 8 4,6 Belgica 6 3,4 Asia en general 4 2,3 Europa en general 3 1,7 USA 3 1,7 Portugal 3 1,7 Holanda 2 1,1 India 1 0,6 Brasil 1 0,6 Ns/Nc 24 13,7 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple

Alemania se sitúa entre los tres principales países de procedencia de los productos adquiridos tanto por

los mayoristas especializados como por los mixtos. Cabe destacar otras situaciones particulares como el

hecho de que Inglaterra no aparezca entre los países de procedencia destacados por las droguerías

siendo, en este caso, mayor la importancia de Italia. En el caso de las perfumerías, Francia, tradicional

exportadora de referencias de perfumería y cosmética, adquiere mayor relevancia siendo citado por el

40% de los mayoristas de este tipo.

ANEXO I


Los mayoristas de todas las zonas indican que sus productos provienen, fundamentalmente, de España.

Los mayoristas ubicados en el centro de la Península son los que más se aprovisionan con productos de

fabricación nacional ya que en las zonas Centro-Oeste y Centro-Norte, España presentan porcentajes

del 100% y del 92%, respectivamente.

El 69% de los mayoristas colaboradores en el estudio declaran que su forma más habitual de compra de

los artículos que comercializan es la adquisición de los mismos directamente a fabricantes en el mercado

de origen. Un 28%, sin embargo, se aprovisiona de mercancía a través de otros mayoristas y un 7% lo

hace mediante la compra a importadores.

Cuadro 6.3.2.4 Formas más habituales de compra

Base % Total 163 100,0 Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen

113 69,3

Compran a otros mayoristas 45 27,6 Compran a los importadores 11 6,7 Otras formas de compra 18 11,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006

Elaboración Propia



Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100España 12 80,0 10 66,7 23 92,0 15 100,0 34 75,6 20 66,7 17 56,7Alemania 1 6,7 2 8,0 5 33,3 6 13,3 4 13,3 6 20,0Italia 1 6,7 2 13,3 7 28,0 1 6,7 1 2,2 2 6,7 6 20,0Francia 3 20,0 4 16,0 6 13,3 2 6,7 2 6,7Inglaterra 4 26,7 2 13,3 6 13,3 2 6,7 China 1 6,7 7 15,6 Belgica 2 6,7 4 13,3Asia en Gral 4 26,7 Europa En Gral 1 4,0 2 6,7USA 3 20,0 Portugal 2 13,3 1 3,3Holanda 1 6,7 1 4,0 India 1 2,2 Brasil 1 6,7 Ns/Nc 1 6,7 5 33,3 1 4,0 4 8,9 6 20,0 7 23,3



Área geográfica *

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B


ANEXO I


Los mayoristas que comercializan tanto droguería como perfumería son los que, debido a su carácter no

especializado, recurren en mayor número de casos a otros mayoristas para aprovisionarse.

Andalucía-Canarias y Norte son las dos únicas zonas donde la compra a otros mayoristas es más

importante que la compra directa a fabricantes en el mercado de origen (ver cuadro 6.3.2.6)

El teléfono es el medio más utilizado por los mayoristas para ponerse en contacto con sus proveedores y

realizar los pedidos de productos. La segunda forma más habitual de realizar los encargos es

aprovechando las visitas de los comerciales. El fax y el correo electrónico son las otras dos formas más

habituales de realizar los pedidos.


Total 41 100,0 94 100,0 28 100,0Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen

19 46,3 74 78,7 20 71,4

Compran a otros mayoristas 6 14,6 5 17,9Compran a los importadores 17 41,5 21 22,3 7 25,0Otras formas de compra 9 22,0 9 9,6


Cuadro 6.3.2.5 Formas más habituales de compra





Total 12 100,0 15 100,0 22 100,0 15 100 44 100 29 100 26 100Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen 6 50,0 6 40,0 19 86,4 14 93,3 25 56,8 27 93,1 16 61,5

Compran a otros mayoristas 7 58,3 7 46,7 4 18,2 1 6,7 13 29,5 7 24,1 6 23,1Compran a los importadores 4 33,3 1 6,7 1 4,5 1 6,7 2 4,5 2 7,7Otras formas de compra 1 6,7 4 26,7 8 18,2 5 19,2



Área geográfica *

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B

Cuadro 6.3.2.6 Forma más habitual de compra

ANEXO I



Base % Total 175 100,0 Por teléfono 57 32,6 A través de visitas de comerciales 42 24,0 Por fax 33 18,9 Por e-mail 32 18,3 Pedidos automáticos 1 0,6 Otras formas 1 0,6 NS/NC 9 5,1 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006

Elaboración Propia


La forma más común de hacer los pedidos por parte de los mayoristas no especializados es aprovechar

las visitas de los comerciales de los fabricantes de productos de droguería y perfumería. Como estos

mayoristas no están especializados en una gama de productos concreta, suelen trabajar con un número

reducido de proveedores, completando sus adquisiciones gracias a las visitas que le puedan realizar

distintos comerciales.

Como se observa en la tabla anterior, entre los mayoristas especializados en droguería, el teléfono es la

principal forma de realizar los pedidos mientras que, entre los especializados en perfumería, es el correo

electrónico seguido del fax, lo que denota una mayor modernización respecto a las comunicaciones de

las perfumerías.


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Por teléfono 10 22,2 41 41,0 6 20,0A través de visitas de comerciales 24 53,3 16 16,0 2 6,7Por fax 3 6,7 23 23,0 7 23,3Por e-mail 7 15,6 11 11,0 14 46,7Pedidos automáticos 1 3,3Otras formas 1 2,2 NS/NC 9 9,0







ANEXO I


Las visitas de los comerciales son destacadas por los mayoristas de Andalucía-Canarias, Norte, Centro-

Norte (en el mismo porcentaje que el teléfono) como la forma más utilizadas para realizar los pedidos a

sus proveedores. Sin embargo, en Levante-Baleares se opta por el teléfono, el e-mail en el Área

Metropolitana de Madrid y el fax en la de Barcelona.

Las visitas de los comerciales de los mayoristas, en prácticamente el mismo porcentaje que el teléfono,

son la principal forma a través de la que los entrevistados manifiestan recibir los pedidos de productos

por parte de sus clientes.

Cuadro 6.3.2.10 Forma más habitual de recibir los pedidos

Base % Total 175 100,0 A través de visitas de comerciales 73 41,7 Por teléfono 72 41,1 Por fax 8 4,6 A través de página web 2 1,1 Por e-mail 1 0,6 Pedidos automáticos 1 0,6 Otras formas 4 2,3 NS/NC 14 8,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006

Elaboración Propia



Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Por teléfono 3 20,0 2 13,3 8 32,0 5 33,3 16 35,6 11 36,7 12 40,0A través de visitas de comerciales 9 60,0 7 46,7 8 32,0 8 53,3 8 17,8 2 6,7 Por fax 2 13,3 2 13,3 4 16,0 1 6,7 5 11,1 5 16,7 14 46,7Por email 1 6,7 3 20,0 3 12,0 1 6,7 10 22,2 12 40,0 2 6,7Pedidos automáticos 1 4,0 Otras formas 1 6,7 NS/NC 1 4,0 6 13,3 2 6,7



Área geográfica *


Norte Centro-Norte A.M.BCentro-OesteLevante-Baleares

A.M.MAndalucía-Canarias


ANEXO I


Los mayoristas especializados, ya sean de droguería o de perfumería, reciben la mayor parte de los

pedidos a través del teléfono. Sin embargo, los mayoristas no especializados en ninguna de las dos

categorías ponen más énfasis en su labor comercial y es a través de las visitas de su fuerza de ventas

como reciben más número de pedidos.

No se perciben grandes diferencias respecto a las formas más habituales de recibir los pedidos en

función del área geográfica en la que está ubicada el establecimiento, en todas las zonas las visitas de

los comerciales y el teléfono son las principales formas de recibir los pedidos de los clientes.


Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100A través de visitas de comerciales 12 80,0 1 6,7 11 44,0 10 66,7 14 31,1 18 60,0 7 23,3Por teléfono 3 20,0 8 53,3 9 36,0 4 26,7 21 46,7 12 40,0 15 50,0Por fax 2 13,3 2 8,0 4 8,9 A través de página web º 2 6,7Por email 1 3,3Pedidos automáticos 1 6,7 Otras formas 2 13,3 1 4,0 1 6,7 NS/NC 1 6,7 2 8,0 6 13,3 5 16,7


Área geográfica *

Andalucía-Canarias


Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única


A.M.M A.M.B


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0A través de visitas de comerciales 32 71,1 37 37,0 4 13,3Por teléfono 4 8,9 52 52,0 16 53,3Por fax 3 6,7 1 1,0 4 13,3A través de página web 2 4,4 Por e-mail 1 1,0 Pedidos automáticos 1 2,2 Otras formas 3 6,7 1 3,3NS/NC 9 9,0 5 16,7

Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente





ANEXO I


6.3.3 Formas de pago

El 82% de los mayoristas entrevistados afirman que su forma más habitual de pago a proveedores es el

pago a plazos, oscilando éste entre los 30 y los 90 días. Un escaso 9% de los participantes en el estudio

declaran satisfacer sus transacciones comerciales al contado.


Base % Total 175 100,0 Al contado 15 8,6 A 30 días 41 23,4 A 60 días 56 32,0 A 90 días 47 26,9 Otros plazos 2 1,1 NS/NC 14 8,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única

Los mayoristas comercializadores de artículos de droguería y perfumería son los que presentan un

mayor porcentaje de pago al contado siendo los especializados en droguería los que declaran pagar en

efectivo en menor número de ocasiones.

En el análisis por áreas geográficas, se observa que los mayoristas radicados en la zona Centro-Norte

son los que más recurren al pago en efectivo mientras que en el resto de áreas esta forma de pago es

más residual.


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Al contado 7 15,6 5 5,0 3 10,0A 30 días 9 20,0 23 23,0 9 30,0A 60 días 16 35,6 30 30,0 10 33,3A 90 días 10 22,2 33 33,0 4 13,3Otros plazos 2 6,7NS/NC 3 6,7 9 9,0 2 6,7







ANEXO I


En la zona este de España (Levante-Baleares y Área Metropolitana de Barcelona)el pago aplazado a 30

días es la fórmula más utilizada mientras que en Andalucía-Canarias, Norte y el Área Metropolitana de

Madrid se sitúa en los dos meses y en la zonas del centro de la Península (Centro-Norte y Centro-Oeste)

predomina el aplazamiento del pago a 90 días.

Sin embargo, si se analiza la forma en que los clientes pagan a los mayoristas, se observa que uno de

cada cuatro declara cobrar al contado los pedidos recibidos, un porcentaje muy superior al que presenta

esta forma de pago en las transacciones entre los mayoristas y sus proveedores.

Cuadro 6.3.3.4 Forma más habitual de pago de los clientes

Base % Total 175 100,0 Al contado 43 24,6 A 30 días 40 22,9 A 60 días 27 15,4 A 90 días 37 21,1 Otros plazos 2 1,1 NS/NC 26 14,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única

El cobro al contado a sus clientes es una práctica más extendida entre los mayoristas no especializados

alcanzando el 36% del total mientras que en el caso de los mayoristas especializados en droguería el

pago aplazado a 60 días es la forma más habitual de cobro y entre los de perfumería, el cobro a 30 días.


Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Al contado 1 6,7 5 20,0 2 13,3 5 11,1 1 3,3 1 3,3A 30 días 4 26,7 1 6,7 5 20,0 13 28,9 6 20,0 12 40,0A 60 días 6 40,0 8 53,3 5 20,0 6 40,0 11 24,4 14 46,7 6 20,0A 90 días 4 26,7 3 20,0 6 24,0 7 46,7 9 20,0 9 30,0 9 30,0Otros plazos 1 4,0 1 2,2 NS/NC 3 20,0 3 12,0 6 13,3 2 6,7




Área geográfica *

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B

ANEXO I


Al analizar las diferencias en función del área geográfica en la que se encuentra el mayorista

entrevistado, se observa que en cuatro zonas (Andalucía-Canarias, Centro-Norte, Centro Oeste en

igualdad con el pago a 90 días y Levante-Baleares) el cobro al contado por parte de los mayoristas es la

forma más frecuente de satisfacer las operaciones con sus clientes. Sin embargo, en el Norte y en el

Área Metropolitana de Madrid el cobro a 30 días es la fórmula más habitual y en el Área Metropolitana de

Barcelona se prolonga hasta los dos meses.


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Al contado 16 35,6 23 23,0 4 13,3A 30 días 9 20,0 23 23,0 8 26,7A 60 días 6 13,3 25 25,0 6 20,0A 90 días 11 24,4 14 14,0 2 6,7Otros plazos 1 2,2 1 3,3NS/NC 2 4,4 15 15,0 9 30,0








Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Al contado 7 46,7 3 20,0 12 48,0 5 33,3 10 22,2 4 13,3 2 6,7A 30 días 1 6,7 6 40,0 6 24,0 2 13,3 9 20,0 10 33,3 6 20,0A 60 días 5 33,3 1 6,7 1 4,0 3 20,0 5 11,1 2 6,7 10 33,3A 90 días 2 13,3 2 13,3 2 8,0 5 33,3 9 20,0 9 30,0 8 26,7Otros plazos 1 6,7 1 4,0 NS/NC 2 13,3 3 12,0 12 26,7 5 16,7 4 13,3

* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Respuesta única



Área geográfica *

Andalucía-Canarias

Levante-Baleares

A.M.M A.M.B


ANEXO I


6.4 HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES

Según declaran el 53% de los mayoristas entrevistados, sus carteras de clientes están formadas tanto

por minoristas como por mayoristas. Además, el 21% declara vender a particulares y, por lo tanto, no

respetar la configuración tradicional del canal de distribución mayorista-minorista.

Existe un 18% de lo que podrían denominarse como “mayoristas puros” ya que únicamente venden a

minoristas. También existe un 11% de mayoristas que ejercen de distribuidores ya que solamente

venden productos a miembros de su mismo escalón del canal de distribución, es decir, a otros

mayoristas.

Cuadro 6.4.1 Tipos de clientes a los que venden

Base % Total 175 100,0 A minoristas y mayoristas 92 52,6 A particulares 37 21,1 Únicamente a minoristas 32 18,3 Únicamente a mayoristas 20 11,4 Otros 4 2,3 NS/NC 19 10,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006

Elaboración Propia


El porcentaje de mayoristas puros es muy superior entre los mayoristas no especializados que entre

estos. Los mayoristas especializados en la distribución de artículos de droguería son los que, en mayor

porcentaje, también venden mercancía a particulares


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0A minoristas y mayoristas 19 42,2 58 58,0 15 50,0A particulares 6 13,3 28 28,0 3 10,0Únicamente a minoristas 19 42,2 8 8,0 5 16,7Únicamente a mayoristas 6 13,3 13 13,0 1 3,3Otros 4 4,0 NS/NC 11 11,0 8 26,7







ANEXO I


Entre los mayoristas de las zonas Norte y Centro-Oeste predomina la venta únicamente a minoristas

mientras que en el resto de zonas la práctica más habitual es la distribución de productos tanto a

minoristas como a otros mayoristas. En el caso de Centro-Norte esta fórmula mixta de comercialización

comparte el primer lugar con la venta a particulares.

El universo de los clientes de los mayoristas de droguería y perfumería está muy atomizado y disperso

geográficamente como demuestra el hecho de que el 72% de los entrevistados declare que sus clientes

son de ámbito local o regional.

Sólo un 20% de los participantes en el estudio declaran disponer de clientes a nivel nacional. Este

porcentaje se reduce aún más en el caso de mayoristas con ámbito de actividad europeo (4%) y mundial

(2%).

Cuadro 6.4.4 Ámbito de los clientes de los mayoristas

Base % Total 175 100,0 Regional 90 51,4 Local 36 20,6 Nacional 35 20,0 Europeo 7 4,0 Mundial 3 1,7 NS/NC 4 2,3 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única

Tal como muestran los datos recogidos en la tabla 6.4.5, existen mayoristas especializados en la

comercialización de artículos de droguería y limpieza con diferentes ámbitos de actuación que van desde

un radio de acción local hasta el nacional. Sin embargo, en el caso de los especialistas en perfumería,

sus carteras de clientes están compuestas, en ocho de cada diez casos, por clientes de ámbito regional.


Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100A minoristas y mayoristas 6 40,0 5 33,3 10 40,0 6 40,0 24 53,3 23 76,7 18 60,0A particulares 3 20,0 6 40,0 10 40,0 4 26,7 3 6,7 7 23,3 4 13,3Únicamente a minoristas 4 26,7 8 53,3 6 24,0 8 53,3 5 11,1 1 3,3Únicamente a mayoristas 3 20,0 3 20,0 3 12,0 1 6,7 5 11,1 5 16,7Otros 1 6,7 3 6,7 NS/NC 1 4,0 7 15,6 7 23,3 4 13,3


Área geográfica *

A.M.B



Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares

A.M.MAndalucía-Canarias

Norte


ANEXO I


Los mayoristas de todas las zonas, a excepción de los localizados en Andalucía-Canarias afirman que su

cartera de clientes está compuesta, fundamentalmente, por clientes de ámbito regional. En el caso de los

mayoristas de Andalucía-Canarias la mayor parte de sus clientes son de un entorno local.

6.5. RELACIÓN COMERCIAL

La fuerte competencia reinante en sector es el principal problema al que tienen que enfrentarse en su

labor comercial el 46% de los mayoristas entrevistados. Casi la misma importancia alcanza la

competencia de las grandes superficies ya que un 44% lo cita como amenaza.

Otros problemas más residuales reseñados por los participantes en el estudio son los impagos de

clientes, los robos, problemas relacionados con el aprovisionamiento de mercancías y dificultades

administrativas / burocráticas.

Existe un 14% de entrevistados que no encuentran ningún inconveniente que dificulte su labor diaria.


Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100De ámbito regional 6 40,0 7 46,7 10 40,0 13 86,7 29 64,4 15 50,0 10 33,3De ámbito local 7 46,7 6 40,0 4 16,0 2 13,3 9 20,0 8 26,7De ámbito nacional 2 13,3 1 6,7 6 24,0 5 11,1 13 43,3 8 26,7De ámbito europeo 1 6,7 2 8,0 2 6,7 2 6,7De ámbito mundial 2 8,0 1 2,2 NS/NC 1 4,0 1 2,2 2 6,7


Área geográfica *

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B




Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Regional 27 60,0 39 39,0 24 80,0Local 10 22,2 24 24,0 2 6,7Nacional 6 13,3 27 27,0 2 6,7Europeo 6 6,0 1 3,3Mundial 2 4,4 1 3,3NS/NC 4 4,0

Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente






ANEXO I


Cuadro 6.5.1 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas

Base % Total 151 100,0 La fuerte competencia en el sector 69 45,7 La competencia de las grandes superficies 67 44,4 Ninguno 25 16,6 Impagos 9 6,0 Los robos 7 4,6 Problemas de aprovisionamiento 5 3,3 Dificultades administrativas / burocráticas 5 3,3 Otros 7 4,6 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple

Los mayoristas que comercializan productos de droguería y de perfumería son los que, seguramente

debido a su falta de especialización, más afectados se ven por la fuerte competencia en el sector. Sin

embargo, este alto nivel de competitividad afecta en menor medida a los mayoristas especializados y,

menos aún, a los que comercializan artículos de perfumería e higiene.


Total 45 100,0 77 100,0 29 100,0La fuerte competencia en el sector 31 68,9 32 41,6 6 20,7La competencia de las grandes superficies 20 44,4 39 50,6 8 27,6Ninguno 5 11,1 9 11,7 11 37,9Impagos 8 10,4 1 3,4Los robos 2 4,4 4 5,2 1 3,4Problemas de aprovisionamiento 1 2,2 4 13,8Dificultades administrativas / burocráticas 3 6,7 2 6,9Otros 4 8,9 2 2,6 1 3,4




Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente

ANEXO I


El elevado nivel de competitividad reinante en el sector es destacado por los mayoristas de todas las

áreas geográficas con el principal problema al que se enfrentan en su labor comercial aunque existen

algunos matices: los mayoristas de Andalucía-Canarias, Centro-Oeste y Levante-Baleares identifican

como su principal problema la fuerte competencia en el sector, a nivel general. Sin embargo, los

mayoristas del resto de zonas (Norte, Centro-Norte, A.M.M y A.M.B) especifican que es la competencia

de las grandes superficies la que más dificulta su actividad. El resto de problemas citados son de escasa

relevancia y no presentan diferencias significativas en la segmentación geográfica.

6.5.1. Evolución

Un 29% de los mayoristas entrevistados consideran que su volumen de negocio aumentará en el

próximo año. Esta previsión se basa, principalmente, en la confianza en que se produzca un aumento de

las ventas y en que la buena calidad de los productos y el servicio ofrecido por ellos redunde,

igualmente, en un incremento de la facturación.

Cuadro 6.5.1.1 Su volumen de negocio el próximo año...

Base % Total 175 100,0 Aumentará 51 29,1 Disminuirá 40 22,9 Permanecerá igual 58 33,1 NS/NC 26 14,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única


Total 15 100,0 15 100,0 20 100,0 14 100 38 100 22 100 27 100La fuerte competencia en el sector 14 93,3 5 33,3 7 35,0 9 64,3 14 36,8 5 22,7 15 55,6La competencia de las grandes superficies 8 53,3 7 46,7 9 45,0 7 50,0 10 26,3 10 45,5 16 59,3Ninguno 1 6,7 2 13,3 3 15,0 7 18,4 9 40,9 3 11,1Impagos 1 6,7 1 5,0 2 14,3 5 13,2 Los robos 3 15,0 4 10,5 Problemas de aprovisionamiento 1 6,7 1 2,6 3 11,1Dificultades administrativas / burocráticas 3 7,9 2 7,4Otros problemas 2 10,0 4 10,5 1 3,7



Área geográfica *

Andalucía-Canarias

Levante-Baleares

A.M.M A.M.B



ANEXO I


De opinión más pesimista son un 23% de entrevistados que consideran que en el próximo año su

volumen de facturación disminuirá. La principal razón argumentada para justificar esta previsión negativa

es la fuerte competencia del sector que vaticinan que provocará una disminución de sus ventas.

Un 33% de los mayoristas consideran que su volumen de facturación permanecerá estable en el

próximo ejercicio y un 15% no se pronuncia al respecto.

Al igual que sucedía a la hora de analizar los principales problemas a los que los mayoristas declaran

enfrentarse en su labor diaria, los especializados en perfumería son los que manifiestan un mayor

optimismo ya que seis de cada diez consideran que en el próximo año su volumen de negocio

aumentará y únicamente un 3% consideran que disminuirá.

Los mayoristas de las zonas Norte, Centro-Norte y del Área Metropolitana de Barcelona son los más

optimistas en la previsión que realizan sobre su volumen de facturación en el próximo año. En el polo

opuesto se sitúan los entrevistados de Centro-Oeste aunque el número de entrevistados que vaticinan

una disminución de su facturación coincide con el que prevé estabilidad. Los mayoristas de Andalucía-

Canarias y del Área Metropolitana de Madrid son los más prudentes a la hora de realizar sus

predicciones y se decantan, mayoritariamente, por afirmar que su volumen de negocio en el próximo año

permanecerá igual.



* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Respuesta única



Drogueria y Perfumería Droguería Perfumería



Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Aumentará 3 20,0 6 40,0 9 36,0 2 13,3 11 24,4 6 20,0 14 46,7Disminuirá 2 13,3 5 33,3 5 20,0 6 40,0 11 24,4 5 16,7 6 20,0Permanecerá igual 10 66,7 2 13,3 4 16,0 6 40,0 9 20,0 19 63,3 8 26,7NS/NC 2 13,3 7 28,0 1 6,7 14 31,1 2 6,7


Área geográfica *

Levante-Baleares

A.M.M A.M.B


Andalucía-Canarias



ANEXO I


6.5.2 Relación con el entorno y nivel de asociacionismo

El 81% de los entrevistados califican su relación con el resto de comerciantes de su entorno más

próximo como excelente o buena. Un 12% define dicha relación como regular y ninguno de ellos la

considera como mala ni muy mala, lo cual indica que, a pesar de que anteriormente se destacaba la

fuerte competencia reinante en el sector como uno de los principales problemas a los que deben

enfrentarse los mayoristas, la dispersión geográfica de los mismos y el ámbito local o regional de la

mayoría de los entrevistados hace que no existan problemas relevantes con otros comerciantes del

entorno cercano.


Base % Total 175 100,0 Excelente 27 15,4 Buena 115 65,7 Regular 21 12,0 NS/NC 12 6,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única

Los mayoristas no especializados en una gama concreta de productos son los que valoran más

positivamente su relación con otros comerciantes de su entorno más próximo, a continuación se sitúan

los mayoristas especializados en droguería y en último lugar, los especializados en perfumería.


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Excelente 6 13,3 15 15,0 6 20,0Buena 34 75,6 65 65,0 16 53,3Regular 4 8,9 12 12,0 5 16,7NS/NC 1 2,2 8 8,0 3 10,0






ANEXO I


En general, no existen diferencias relevantes en las valoraciones que los mayoristas de las diferentes

zonas realizan de su relación con otros comerciantes. Los entrevistados del Área Metropolitana de

Madrid son los que presentan un mayor porcentaje de valoraciones “regulares” seguidos de los ubicados

en la zona de Levante-Baleares y en el Área Metropolitana de Barcelona.

El nivel de asociacionismo entre los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados puede

considerarse bajo ya que sólo un 15% de los mismos declara pertenecer a alguna asociación de

comerciantes tratándose, en la mayor parte de los casos, de agrupaciones de carácter local.

Entre las principales asociaciones se cita a ADELMAS (Asociación de Empresas de Detergentes y de

Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines), algunas asociaciones de pequeñas y medianas

empresas del sector, algunas asociaciones y federaciones locales o regionales de comerciantes, la

Federación Nacional de Perfumerías y Droguerías y STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y

Cosmética).


Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Excelente 3 20,0 9 36,0 3 20,0 8 17,8 2 6,7 2 6,7Buena 15 100,0 10 66,7 13 52,0 11 73,3 27 60,0 18 60,0 21 70,0Regular 1 6,7 2 8,0 1 6,7 7 15,6 6 20,0 4 13,3NS/NC 1 6,7 1 4,0 3 6,7 4 13,3 3 10,0


Andalucía-Canarias


A.M.M

Área geográfica *


A.M.B



Gráfico 6.5.2.4 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes

15%85%

Sí No

Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única.

ANEXO I


Los mayoristas especializados en droguería son los que presentan un mayor índice de asociacionismo

alcanzando el 13% mientras que este porcentaje se reduce al 8% en el caso de los mayoristas no

especializados y hasta el 6% en el de los especializados en perfumería.

El nivel de asociacionismo es algo mayor en las zonas de Andalucía-Canarias y Centro-Norte donde

supera el 30%. Sin embargo, en Centro-Oeste es nulo y en el Área Metropolitana de Barcelona es muy

escaso.


Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Sí 8 17,8 13 13,0 6 20,0No 37 82,2 87 87,0 24 80,0








Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Sí 5 33,3 3 20,0 8 32,0 8 17,8 2 6,7 1 3,3No 10 66,7 12 80,0 17 68,0 15 100,0 37 82,2 28 93,3 29 96,7

* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Respuesta única

A.M.M A.M.B



Cuadro 6.6.7 Formación comercial del entrevistado

Área geográfica *

Andalucía-Canarias

ANEXO I


6.6. DATOS DE CLASIFICACIÓN

En este apartado se recogen las variables de clasificación referidas directamente a los entrevistados y

que hacen referencia a su edad, su nivel de formación general y específica en temas comerciales.

Al analizar los datos referentes a la edad, se aprecia que un 59% de los gerentes entrevistados son

menores de 40 años y sólo un 15% supera los 51 años.

Respecto al nivel máximo de estudios alcanzado por los entrevistados en su formación académica, el

dato más reseñable es el escaso porcentaje de diplomados y licenciados universitarios no alcanzando

estos el 6%.

Cuadro 6.6.2 Nivel máximo de estudios terminados por el entrevistado

Base % Total 175 100,0 Primaria 37 21,1 Secundaria 51 29,1 Formación Profesional 56 32,0 BUP/COU 13 7,4 Diplomado 4 2,3 Licenciado 6 3,4 NS/NC 8 4,6 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única

Como puede observarse en el cuadro 6.6.3, las categorías de producto comercializadas no influyen en el

nivel académico de los entrevistados. Es reseñable que entre los mayoristas especializados en

perfumería existe un mayor porcentaje de entrevistados con estudios universitarios.

Gráfico 6.6.1 Edad del entrevistado (años)

26% 15%

28%31%

18-30 31-40 41-50 51-60

Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única.

ANEXO I



Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Primaria 11 24,4 23 23,0 3 10,0Secundaria 12 26,7 28 28,0 11 36,7Formación Profesional 13 28,9 34 34,0 9 30,0BUP/COU 6 13,3 5 5,0 2 6,7Diplomado 1 2,2 1 1,0 2 6,7Licenciado 1 2,2 2 2,0 3 10,0NS/NC 1 2,2 7 7,0







En la zona Centro-Norte se produce una mayor concentración de entrevistados con formación

universitaria ya sea de grado medio o superior. En el extremo contrario, se encuentran los entrevistados

de mayoristas ubicados en las áreas metropolitanas de Barcelona y de Madrid donde no se han

realizado entrevistas a personas con estudios universitarios y es mayor el porcentaje de colaboradores

con estudios primarios.

A pesar de no contar con una excesiva formación académica, el 21% de los mayoristas entrevistados

afirman disponer de algún tipo de formación específicamente comercial.


Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Primaria 1 6,7 3 20,0 6 24,0 2 13,3 5 11,1 9 30,0 11 36,7Secundaria 3 20,0 3 12,0 3 20,0 19 42,2 11 36,7 12 40,0Formación Profesional 7 46,7 10 66,7 8 32,0 7 46,7 8 17,8 10 33,3 6 20,0BUP/COU 3 20,0 2 8,0 2 13,3 6 13,3 Diplomado 1 6,7 2 8,0 1 2,2 Licenciado 1 6,7 3 12,0 2 4,4 NS/NC 1 6,7 1 4,0 1 6,7 4 8,9 1 3,3



Área geográfica *

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B


ANEXO I



Total 175 100,0 100 100,0 30 100,0Sí 36 20,0 18 18,0 9 30,0No 139 80,0 82 82,0 21 70,0



Droguería y Perfumeria Droguería Perfumeria




Gráfico 6.6.5 Formación comercial del entrevistado

21%79%

Sí No

Notas: Respuesta única.



Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100,0 45 100,0 30 100 30 100,0Sí 3 20,0 1 6,7 11 44,0 2 13,3 2 4,4 3 10,0 6 20,0No 12 80,0 14 93,3 14 56,0 13 86,7 43 95,6 27 90,0 24 80,0



Área geográfica

Andalucía-Canarias


A.M.M A.M.B


En la mayor parte de los casos está formación consiste en la realización de cursos de marketing y

técnicas de ventas o de cursos comerciales, en general. En determinadas ocasiones, los entrevistados

especifican que los cursos realizados para mejorar sus conocimientos comerciales son impartidos u

organizados directamente por los fabricantes o por las asociaciones de comerciantes de las que forman

parte.

Los mayoristas especializados en perfumería son los que presentan un mayor nivel de formación

comercial alcanzando el 30%. A continuación se sitúan los mayoristas no especializados (20%) y, por

último, los especializados en droguería.

Los mayoristas del Centro-Norte son los que presentan un mayor porcentaje de formación

específicamente comercial. En el extremo contrario se sitúan los ubicados en la zona Norte donde este

porcentaje es prácticamente nulo.

ANEXO I


7. PRINCIPALES CONCLUSIONES

- Hábitos de compra de artículos de droguería y perfumería

Los productos de droguería y limpieza se adquieren semanal o quincenalmente (59% de los casos)

o de forma mensual (21%). Sin embargo, la compra de productos de perfumería e higiene es más una

“compra de reposición” ya que el 26% de los entrevistados afirman que adquieren este tipo de

productos cuando lo necesitan. También un porcentaje significativo de personas compran estos

productos con una periodicidad mensual.

Supermercados e hipermercados son los dos tipos de establecimientos más elegidos por los

consumidores para realizar sus compras de productos de droguería y limpieza.

El mayor índice de satisfacción respecto los lugares en los que se realiza la compra de productos de

droguería y limpieza corresponde a las tiendas tradicionales ya que el 76% de los consumidores que

realizan habitualmente sus compras de estas gamas de productos en este tipo de establecimientos,

están totalmente o bastante satisfechos con el trato y servicio recibido en estos lugares.

En el caso de adquisición de artículos de perfumería e higiene, las farmacias son el lugar que obtiene un

mayor grado de satisfacción ya que el 83% afirma estar totalmente o bastante satisfecho con ellos.

Los consumidores determinan su lugar habitual de compra de productos de droguería y limpieza en

función de una serie de aspectos tales como el precio, la cercanía al lugar de trabajo o al hogar, la

calidad y variedad de los productos, el trato al cliente, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad

de aprovechar para comprar otros tipos de productos.

En el caso de la compra de productos de perfumería e higiene, los principales motivos para realizar la

compra de forma habitual en uno u otro tipo de establecimiento son muy similares a los que se han

comentado respecto a los artículos de droguería y limpieza.

Las recomendaciones de amigos y familiares y, en menor grado, las del personal de las tiendas, los

folletos de publicidad y los anuncios en televisión son las principales fuentes de información

utilizadas por los consumidores a la hora de comprar productos de droguería y limpieza. En la

adquisición de artículos de perfumería e higiene, las cuatro principales fuentes coinciden con las

anteriores pero la más importante son las recomendaciones efectuadas por el propio personal de las

tiendas.

ANEXO I


El 58% de los consumidores afirman que, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene,

visitan un único punto de venta y realizan la compra en él. El 42% restante afirma que antes de

decidir en qué establecimiento realizará la compra, compara entre diferentes tiendas. Suelen visitarse

dos o tres locales antes de decidir en cuál realizar finalmente la compra.


marca blanca. Las mujeres afirman adquirir artículos de marca de distribuidor en mayor porcentaje que

los hombres.

La buena relación calidad-precio de los productos de droguería de marca blanca es la principal razón

argumentada por los consumidores para adquirir estos productos. Entre los entrevistados que afirman no

comprar productos de droguería de marca blanca, la falta de confianza en este tipo de marcas es el

principal motivo indicado. Un 26% critica la calidad de estos productos como motivo para no adquirir

estas marcas.

- Comercios minoristas de droguerías y perfumería

Entre el 2003 y el 2006 se han perdido 6.735 comercios de droguería y perfumería, lo que supone

una disminución del 8,9% respecto a 2003. El universo actual es de 69.228 establecimientos,

correspondiendo a los comercios tradicionales el bloque más numeroso aunque estos están en declive

El descenso en el número de tiendas tradicionales y pequeños libreservicios es común al de otros

sectores por la proliferación de grandes superficies especializadas así como por el incremento en el

número y en los productos y servicios ofertados por las grandes superficies como hipermercados y

libreservicios con mayores superficies de venta.

Las ventas de productos de droguería y perfumería se concentran en un número limitado de

establecimientos: el 90% de las ventas (en el caso de droguería y limpieza) y el 88% (en perfumería e

higiene) son realizadas por un 25% del total de establecimientos.

La antigüedad media de los establecimientos minoristas comercializadores de droguería y perfumería

se sitúa en los 21 años lo que indica un importante grado de experiencia en el negocio de una parte

importante de los negocios del sector.

Entre los artículos de perfumería e higiene, las colonias y perfumes, los cosméticos y, en menor

medida, los productos capilares y corporales son las categorías que más importancia tienen en el total

de ventas de este tipo de productos.

ANEXO I


El precio es el principal factor en el que los gerentes de los comercios minoristas se fijan a la hora de

seleccionar a un proveedor. En un segundo nivel de importancia, se sitúan otros aspectos tales como la

marca y las demandas de los clientes. En el caso de las perfumerías, la demanda de los clientes es la

principal variable a tener en cuenta en la selección de proveedores, seguida de la marca.

Por su experiencia en el sector, los entrevistados consideran que la práctica totalidad de las decisiones

de compra son tomadas por los consumidores a priori, es decir, antes de visitar los establecimientos.

Las mujeres son las principales consumidoras de artículos de perfumería ya que, según indican los

encuestados, el 70% de las ventas correspondientes a estos artículos son realizadas por féminas.

Uno de cada dos establecimientos minoristas del sector de droguería y perfumería declaran contar con

algún tipo de programa de fidelización de clientes. Estos programas son más frecuentes en el caso de

las perfumerías ya que el 77% de las mismas afirman disponer de algún programa de este tipo. Las

principales ventajas que reporta a los clientes participar en un programa de fidelización son la obtención

de regalos y descuentos en la compra. En otros casos, estos programas también llevan asociados el

envío de catálogos a sus socios.

El 65% de las promociones que se realizan en los establecimientos entrevistados se deben a la propia

iniciativa de estos siendo las perfumerías las que más acciones promocionales de este tipo realizan. En

un 19% de los casos, las promociones son conjuntas, es decir, participan en ellas los minoristas y los

fabricantes o los distribuidores. Sólo en el 16% de los casos los actos promocionales se realizan como

consecuencia de iniciativas de los fabricantes o distribuidores.

El elevado nivel de competencia es el principal problema al que se enfrentan los minoristas del sector

de droguería y perfumería en su labor comercial. Además, más de la mitad de los entrevistados

identifican a las grandes superficies como los principales competidores contra los que deben luchar por

mantener su nivel de ventas.

Las previsiones de los minoristas de droguería y perfumería son pesimistas respecto a la evolución de

sus cifras de negocio ya que el 66% considera que éste disminuirá o permanecerá igual durante el

próximo ejercicio.

ANEXO I


- Comercios mayoristas de droguerías y perfumería

Los comercios consultados tienen una antigüedad media de 20 años, aunque las perfumerías

especializadas son de creación más reciente, alcanzando una antigüedad media de 13 años, mientras

que, la droguería especializada, tiene 23 años y los comercios mixtos 18 años de media.

Los establecimientos que disponen de una mayor superficie media son las droguerías con 800 metros

cuadrados, muy por encima de los 443 m2 de los que disponen las perfumerías especializadas y algo

superior a los comercios mixtos (que distribuyen artículos de droguería y perfumería) que disponen de

726 m2. Las plantillas de los mayoristas entrevistados cuentan con un tamaño medio de siete

trabajadores. Las perfumerías tienen una media de cinco trabajadores mientras que las droguerías

alcanzan los ocho.

Cuatro de cada cinco de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados están ubicados en

polígonos industriales debido, fundamentalmente, a la propia naturaleza de su actividad. El resto, de

un tamaño más reducido, se encuentran localizados en un entorno más urbano.

Las ventas de artículos de droguería y limpieza suponen un 61% del total de las ventas de los mayoristas

que comercializan productos tanto de droguería como de perfumería.

El precio es el factor determinante para los mayoristas entrevistados a la hora de seleccionar a un

proveedor. A gran distancia se encuentran otros factores como el prestigio y la imagen de marca y la

propia demanda de los clientes.

El 69% de los mayoristas colaboradores en el estudio declaran que su forma más habitual de compra de

los artículos que comercializan es la adquisición de los mismos directamente a fabricantes en el

mercado de origen. Un 28%, sin embargo, se aprovisiona de mercancía a través de otros mayoristas y

un 7% lo hace mediante la compra a importadores. Los mayoristas que comercializan tanto droguería

como perfumería son los que, debido a su carácter no especializado, recurren en mayor número de

casos a otros mayoristas para aprovisionarse.

El 82% de los mayoristas entrevistados afirman que su forma más habitual de pago a proveedores es el

pago a plazos, oscilando éste entre los 30 y los 90 días. Un escaso 9% de los participantes en el

estudio declaran satisfacer sus transacciones comerciales al contado.

Sin embargo, si se analiza la forma en que los clientes pagan a los mayoristas, se observa que uno de

cuatro declara cobrar al contado los pedidos recibidos, un porcentaje muy superior al que presenta esta

forma de pago en las transacciones entre los mayoristas y sus proveedores.

ANEXO I


Según declaran el 53% de los mayoristas entrevistados, sus carteras de clientes están formadas tanto

por minoristas como por mayoristas. Además, el 21% declara vender a particulares y, por lo tanto, no

respetar la configuración tradicional del canal de distribución mayorista-minorista.

Existe un 18% de lo que podrían denominarse como “mayoristas puros” ya que únicamente venden a

minoristas. También existe un 11% de mayoristas que ejercen de distribuidores ya que únicamente

venden productos a miembros de su mismo escalón del canal de distribución, es decir, a otros

mayoristas.

El universo de mayoristas de droguería y perfumería está muy atomizado y disperso

geográficamente como demuestra el hecho de que el 72% de los mayoristas entrevistados declare que

sus clientes son de ámbito local o regional. Sólo un 20% de los participantes en el estudio declaran

disponer de clientes a nivel nacional. Este porcentaje se reduce aún más en el caso de mayoristas con

ámbito de actividad europeo (4%) y mundial (2%).

La fuerte competencia reinante en sector es el principal problema al que tienen que enfrentarse en su

labor comercial el 46% de los mayoristas entrevistados. Casi la misma importancia alcanza la

competencia de las grandes superficies ya que un 44% lo cita como amenaza.

- Tendencias y perspectivas

El sector de droguería y perfumería está experimentando importantes cambios que están provocando

la creación de un nuevo modelo de comercialización caracterizado por el desarrollo de las cadenas

especializadas con grandes salas de ventas y en formato de autoservicio, la puesta en marcha de

áreas para las referencias de belleza y cuidado personal en supermercados e hipermercados, la

disminución progresiva de los comercios tradicionales, la concentración de las centrales de

compra y la consolidación de El Corte Inglés como principal referencia minorista.

El sector cuenta con un amplio potencial de crecimiento que queda refrendado en la cada vez mayor

oferta de belleza, la constante innovación y la creación de nuevas líneas de cuidado personal

masculino. Las sociedades de capital riesgo, conscientes de las posibilidades de negocio, han llevado a

cabo importantes procesos de compra de cadenas ya consolidadas que otorgan al sector español de

droguería y perfumería una configuración más cercana a la de otros países europeos.

ANEXO I


ANEXO I: RESUMEN

ANEXO I


Los hábitos de compra de artículos de droguería y limpieza son muy distintos a los correspondientes a

perfumería e higiene. Los productos de droguería se adquieren semanal o quincenalmente en

supermercados o hipermercados mientras que los de perfumería se compran en tiendas especializadas

cuando se necesitan.

Las tiendas tradicionales y los establecimientos libreservicio son elegidas como lugar de compra habitual

de productos de droguería y perfumería por cercanía al hogar o al lugar de trabajo mientras que los

supermercados e hipermercados son seleccionados por la posibilidad de aprovechar para comprar otro

tipo de productos. Las tiendas especializadas son seleccionadas por su mayor variedad de productos y

por su calidad y las farmacias por la calidad de sus artículos.

Las recomendaciones de amigos y familiares son la principal fuente de información consultada por los

consumidores a la hora de comprar productos de droguería y limpieza mientras que en el caso de

perfumería e higiene son más importantes las recomendaciones del personal de la tienda.

Los consumidores, en general, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene, visitan un único

punto de venta y realizan la compra en él.


marca blanca, principalmente, por su buena relación calidad-precio.

La antigüedad media de los establecimientos minoristas se sitúa en los 21 años y el 65% de los mismos

tienen dos o menos empleados y, en un 26% de los casos, no existen empleados.

El 59% de las ventas de los establecimientos no especializados que comercializan tanto productos de

droguería como de perfumería corresponden a referencia de droguería y limpieza.

Los artículos de droguería se adquieren semanal o quincenalmente en supermercados o hipermercados

mientras que los de perfumería se compran en tiendas especializadas cuando se necesitan.


marca blanca, principalmente, por su buena relación calidad-precio.

La antigüedad media de los establecimientos minoristas se sitúa en los 21 años y el 65% de los mismos

tienen dos o menos empleados.

Detergentes para ropa, lejías y limpiadores de hogar y celulosas son las tres categorías de droguería con

mayor porcentaje de ventas. Entre los artículos de perfumería son colonias y perfumes, cosméticos y

productos capilares.

ANEXO I


El precio, la marca y las demandas de los clientes son los tres factores más relevantes a la hora de

seleccionar a los proveedores.

Uno de cada dos establecimientos minoristas cuentan con programas de fidelización.

El 51% de los mayoristas tienen una antigüedad en el negocio superior a los 15 años. Las plantillas de

los mayoristas entrevistados tienen una media de siete trabajadores.

El 53% de los mayoristas entrevistados declaran vender a minoristas y mayoristas. Además, el 21% a

particulares.

Sólo un 20% de los mayoristas participantes en el estudio declaran disponer de clientes

ANEXO II


ANEXO II: ENGLISH SUMMARY

ANEXO II


Cleaning goods are purchased on a weekly or fortnightly basis in supermarkets or hypermarkets, while

toiletries are bought in specialized stores when needed.

Six of each ten respondents assess they buy usually cleaning and other household products of own

distribution brands, basically for the good value for money they offer.

As an average, detail stores are around 21 years old, and in 65% of them work two employees or less.

Detergents, bleaches and household cleaners and celluloses are the three cleaning categories with a

higher volume of sales. As far as toiletries are concerned, eau-de-colognes and perfumes, cosmetics and

products for hair care are the best sold.

The price, the brand and the clients’ demand are the three most relevant subjects, for choosing the

suppliers.

One of each two detail stores has developed loyalty programs.

51% of wholesalers are being involved in this activity sector for more than 15 years. The staffs of the

wholesalers who have co-operate in survey are seven people sized, as an average.

53% of the interviewed wholesalers state they sell either to detailers and wholesalers. Besides of this fact,

21% of them sell to private clients, as well.

Only 20% of the wholesalers who have participate in survey assess they have clients available.

ANEXO III


ANEXO III: PALABRÁS DE

BÚSQUEDA

ANEXO III


Como palabras de búsqueda proponemos las siguientes: - Droguería

- Perfumería

- Compra

- Establecimiento

- Distribución

- Mayorista

- Minorista

- Proveedores

- Marca blanca

- Comercialización

Comercialización de productos de droguería

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