COMERCIALIZACION DEL GANADO VACUNO (Mercado · PDF file1245 1285 1700 2100 2610 3400 5764 7970...
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COMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION
DEL DEL
GANADO VACUNOGANADO VACUNO(Mercado Internacional)(Mercado Internacional)
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PRODUCCION BOVINA MUNDIAL (2009)PRODUCCION BOVINA MUNDIAL (2009)
STOCK: 988 Millones de CabezasSTOCK: 988 Millones de Cabezas
PRODUCCION: 57,02 Millones de Toneladas de PRODUCCION: 57,02 Millones de Toneladas de Res c/HuesoRes c/Hueso
COMERCIO MUNDIAL: 7,27 Millones de Toneladas de Res c/HuesoCOMERCIO MUNDIAL: 7,27 Millones de Toneladas de Res c/Hueso
COMERCIO MUNDIAL: 12,75 % del total de producciCOMERCIO MUNDIAL: 12,75 % del total de produccióónn
PARTICIPACION ARGENTINA: 661.378 Toneladas de Res c/HuesoPARTICIPACION ARGENTINA: 661.378 Toneladas de Res c/Hueso(9(9,10% del Total Mundial),10% del Total Mundial)
Fuente: MAGyP Fuente: MAGyP -- USDAUSDA
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Miles de Toneladas
USA
Brasil
U.E. - 27
China
Argentina
India
Australia
Mexico
Fed. Rusa
Canada
Fuente: MAGyP - USDA
PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES (2009)PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES (2009)
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600Miles de Tn.
Brasil
Australia
USA
Argentina
India
Nueva Zelanda
Canada
Uruguay
Paraguay
UE-27
Fuente: MAGyP - USDA
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009)PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009)
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Nueva Zelanda7%
Canada7%
Argentina9%
Brasil22%
USA12%
India8%
Australia19%
Uruguay5%
Paraguay3% UE-27
2% Otros6%
Fuente: MAGyP - USDA
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009)PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009)
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0 200 400 600 800 1000 1200
Miles de Tn.
USA
Rusia
Japon
UE-27
Mexico
Corea del Sur
Vietnam
Canada
Egipto
Chile
Fuente: MAGyP - USDA
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES (2009)PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES (2009)
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0
5
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20
25
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U.E EE.UU. Suiza Noruega Islandia Japón
Fuente: Inst ituto de Estudios Económicos - S.R.A. y A.F.A.T.
En Miles de US$ anuales al productor
* O.E.C.D. Organisation for Economic Co-Operation and Development
MONTOS ASIGNADOS MONTOS ASIGNADOS EN SUBSIDIOS PARA PAISES DE LA O.E.C.D.* EN SUBSIDIOS PARA PAISES DE LA O.E.C.D.*
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PRODUCCION BOVINA ARGENTINA (PRODUCCION BOVINA ARGENTINA (20092009))
STOCK GANADERO: 54,26 Millones de Cabezas. STOCK GANADERO: 54,26 Millones de Cabezas.
FAENA ANUAL: 16,05 Millones de CabezasFAENA ANUAL: 16,05 Millones de Cabezas
PRODUCCION: 3,38 Millones de Toneladas de Res c/HuesoPRODUCCION: 3,38 Millones de Toneladas de Res c/Hueso
PESO MEDIO DE LA RES: 210,4 Kg.PESO MEDIO DE LA RES: 210,4 Kg.
TASA DE EXTRACCION o INDICE DE FAENA: 29,58 %TASA DE EXTRACCION o INDICE DE FAENA: 29,58 %
EXPORTACION: 661.378 Toneladas de Res C/HuesoEXPORTACION: 661.378 Toneladas de Res C/Hueso
Fuente: MAGyP - ONCCA - IPCVA
CONSUMO: 68,33 Kg./ Hab. / aCONSUMO: 68,33 Kg./ Hab. / aññoo
48,95 Millones de Cabezas.48,95 Millones de Cabezas.
11,81 Millones de Cabezas11,81 Millones de Cabezas
2,61 Millones de Toneladas de Res c/Hueso2,61 Millones de Toneladas de Res c/Hueso
221 Kg.221 Kg.
24,15 %.24,15 %.
309.874 Toneladas de Res C/Hueso309.874 Toneladas de Res C/Hueso
57,5 Kg./ Hab. / a57,5 Kg./ Hab. / aññoo
((20102010))
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AÑOj
STOCKMillones de Cabezas
FAENAMillones de Cabezas
PRODUCCIONMillones de Toneladas de
res c/hueso
EXPORTACIONMillones de Toneladas de
res c/hueso
CONSUMOKg. / Hab. /año
1991 52,4 12,3 2,6 411.289 67,9
1992 53,1 11,7 2,5 296.407 66,4
1993 52,6 11,9 2,5 280.455 66,9
1994 53,1 11,8 2,5 376.187 63,1
1995 52,6 11,6 2,4 519.723 56,4
1996 50,9 11,4 2,4 470.037 56,5
1997 49,8 11,2 2,3 432.004 53,9
1998 48,1 11,4 2,4 289.678 55
1999 49,5 12,5 2,6 310.056 64
2000 49 12,3 2,4 329.173 69,2
2001 56 11,6 2,4 132.966 63,9
2002 46,9 11,4 2,51 257.219 59,1
2003 48,1 12,5 2,62 393.424 60,4
2004 54 14,3 3,02 632.056 64,7
2005 54 14,25 3,13 754.579 61,5
2006 55,5 13,42 3,04 565.056 63,4
2007 55,9 14,92 3,13 539.011 68,5
2008 55,1 14,54 3,11 429.360 67,6
2009 54,3 16,05 3,38 661.378 68,3
2010 48,9 11,81 2,61 309.874 57,5
ARGENTINA: INDICADORES BOVINOSARGENTINA: INDICADORES BOVINOSFuente: Dirección de Mercado Ganaderos MAGyP
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS (2009) ARGENTINAS (2009)
Sudáfrica 1%
Brasil3%
Holanda 4% Congo, Rdem / ExZaire
3%
Estados Unidos 2% Italia 4%
Israe 6%
Alemania 6%
Argelia 1%
Chile 8% Viet Nam
0%
Venezuela5%
China 0%
Hong Kong10%
Otros(as) 12%
Rusia31%
Angola 2%
Gran Bretaña 2%
Egipto1%
Fuente: MAGPyA - ONCCA - SENASA
Total Exportaciones: 661.378 Tn. Res c/hueso
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EXPORTACIONES DE CARNE VACUNAEXPORTACIONES DE CARNE VACUNACRUDA Y COCIDA (2009) CRUDA Y COCIDA (2009)
CRUDA93,7%
COCIDA6,3%
Valor total de las exprtaciones: 1.652.731 millones de u$sFuente: MAGyP - ONCCA - SENASA
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Fuente: MAGyP - ONCCA - SENASA
COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES
Carnes Frescas63%
Cortes Hilton4%
Carnes Procesadas
6%
Menudencias y Visceras
27%
Año 2009 661.378 Tn. (1653 mill. de U$S)
Cuota Hilton 9%
Carnes Procesadas
8% Carnes Frescas 46%
Menudencias y Visceras
37%
Año 2010 309.874 Tn. (1188 mill. de U$S)
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ESPECIFICACIONES BASICAS DEL MERCADOESPECIFICACIONES BASICAS DEL MERCADO
1 2 3 4 5400
300
200
700
500
360
2
275
Peso vivo (Kg.)Peso de la res (Kg.)
0 - 1 2 - 6 7 - 12 13 - 22 23 - 32
31 54
JAPON
HOTELES RESTAURANTES
COREA
U.E.
AltaCalidad
SUPERMERCADOS
MANUFACTRURA PARA EE.UU.
NIVEL DE ENGRASAMIENTO
LOCAL
Fuente: Lagos, F. Los biotipos según los recursos y los mercados.
mm.
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ARGENTINA BRASIL URUGUAY PARAGUAY
Existencias (millones de cab.) 54 185 12,5 11,6
Faena (millones de cab.) 16,05 39,46 2,3 1.23
Producción (millones de Toneladas) 3,38 8,94 0,54 0,37
Exportación (miles tn. res c/hueso) 662 1596 370 254
Consumo per cápita (kg /año) 68,3 37 58,2 32
Fuente: Argentina: Coordinación Mercados Ganaderos. MAGyP. Brasil: FNP. Consultoría y Comercio.Uruguay: Instituto Nacional de Carnes. Paraguay: Estadística Ganadera. Subsecretaría de Estado de Ganadería. MAG.
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCOSUR (2009) PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCOSUR (2009)
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CONSUMO PER CAPITA MUNDIAL CONSUMO PER CAPITA MUNDIAL –– CARNE VACUNA CARNE VACUNA (Kg./hab./a(Kg./hab./añño o –– 2009) 2009)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Canad
áEE.U
U:
Argen
tina
Brasil
Parag
uay
Urugu
ayChil
e
México
UE-27
Ucrania
Rusia
Egipto
Israe
l
India
China
Hong K
ong
Corea
del S
urJa
pón
Austra
liaNue
va Z
eland
a
FUENTE: Area de Mercados de Ganados y Carnes con datos del USDA
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AccidentalAccidental
EstacionalEstacional
CCííclica: clica: CICLO GANADEROCICLO GANADERO
VARIACIONES EN LA OFERTA DE GANADOVARIACIONES EN LA OFERTA DE GANADO
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55
1980 1985 1990 1995 2000
AÑOS
MIL
LON
ES D
E C
AB
EZA
S
EXISTENCIAS (MILL. CAB.)
EXISTENCIAS BOVINAS EXISTENCIAS BOVINAS
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45000000
46000000
47000000
48000000
49000000
50000000
51000000
52000000
53000000
54000000
55000000
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
AÑOS
EXIS
TEN
CIA
S
10.500.000
11.000.000
11.500.000
12.000.000
12.500.000
13.000.000
13.500.000
14.000.000
14.500.000
FAEN
A
STOCK(MILL. CAB.)FAENA(MILL. de CAB)
EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS Y DE LA FAENA ANUAL Y DE LA FAENA ANUAL
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38
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1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
AÑOS
% D
E H
EMB
RA
S
%HEMBRA/FAENA
EVOLUCION DE LA FAENA DE HEMBRAS EVOLUCION DE LA FAENA DE HEMBRAS
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202
204
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210
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214
216
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1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
AÑOS
KIL
OS
PESO DE RES (Kg)
PESO MEDIO DE RES (Kg.) PESO MEDIO DE RES (Kg.)
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EVOLUCION DE LA FAENA Y LOS PRECIOSEVOLUCION DE LA FAENA Y LOS PRECIOS
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RELACION PRECIO NOVILLO RELACION PRECIO NOVILLO -- TERNERO TERNERO
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EXPORTACION (TON.RESC/H).
EXPORTACION DE CARNE BOVINA (Ton. Res C/H)EXPORTACION DE CARNE BOVINA (Ton. Res C/H)