COMERCIALIZACIÓN Y OFERTA DE … · radiofrecuencia corporal así como los nuevos protocolos con...

ON-FARM-01

COMERCIALIZACIÓN Y

OFERTA DE TRATAMIENTOS CON PRODUCTOS ESTÉTICOS

Y ANTI – EDAD

CLUSTER: 2. Productos farmacéuticos y cosméticos

Características distintivas: El estrés y la inclusión creciente de la mujer en

el mercado laboral (Aumento de su capacidad de consumo), abren a este tipo de productos una oportunidad.

Cambio en la estructura demográfica, prevé de manera natural una creciente demanda por este tipo de productos.

Se prohibe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo

Comercialización y oferta de tratamientos con productos estéticos y anti – edad C L U S T E R 2 - P R O D U C T O S F A R M A C É U T I C O S Y C O S M É T I C O S

Clase de producto Relacionada Medicina personalizada.

Ubicación de la oportunidad de negocio en la anatomía del cluster


Comercialización y oferta de tratamientos con productos estéticos y anti – edad

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Generalidades sobre las tecnologías asociadas a los tratamientos con productos estéticos y anti-edad. En la Medicina Estética se ven representadas diversas disciplinas como la Dermatología,

Nutrición, Flebología, Estética, Cirugía Plástica, Endocrinología, Cosmiatría, Farmacología,

Anatomía etc., que ponen en contacto al ser humano con una nueva forma de vida en la cual

mejoran de manera significativa su salud, embellecen su físico e incrementan su cantidad y

calidad de vida.

La medicina estética nos ofrece un infinito abanico de posibilidades de tratamientos de

estética para corregir aquellos defectos con los que no nos sentimos a gusto. Pero, además, la

medicina estética juega un papel muy importante en enfermedades graves que constituyen un

problema de salud pública y que pueden ser tratadas desde un ámbito médico y estético

mejorando así la calidad de vida de los pacientes.

De aquí la gran importancia de que no solamente el médico dedicado a la Medicina

Estética este enterado, capacitado y actualizado sino que el paciente tenga los conocimientos

posibles para poder elegir al médico adecuado para su tratamiento.

El 75% del envejecimiento cutáneo se relaciona con la exposición diaria a la radiación

UV. La luz UV daña los fibroblastos dérmicos, originando degeneración de la elastina y el

colágeno. Como se sabe el fotoenvejecimiento se caracteriza por el engrosamiento de la piel

con la aparición de las arrugas, presencia de manchas y léntigos solares sobre la superficie de

la piel, la cual se vuelve áspera e irregular, además de que la hidratación es insuficiente y hay

pérdida de elasticidad.

La utilización del Botox sigue siendo uno de los tratamientos más eficaces para luchar

contra los efectos del paso del tiempo. Los expertos siguen investigando día a día las posibles

aplicaciones de esta toxina intentando dar respuesta a esta imprevista y cada vez más

exigente demanda del mercado. Por eso, en esta intensa búsqueda, ha ganado un papel

protagonista el Botolift o lifting con botox, una técnica que acaba de empezar a aplicarse en

nuestro país.

Y si el rejuvenecimiento del rostro ha sido un objetivo clave en los últimos años, ahora,

someterse a tratamientos para el rejuvenecimiento del cuerpo se ha convertido en la

preocupación de cada vez más personas. En este sentido, los ultrasonidos, los distintos tipos de

radiofrecuencia corporal así como los nuevos protocolos con mesoterapia corporal han sido los



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temas centrales en la actualidad. La Mesoterapia sigue siendo la estrella de los tratamientos

corporales y cuenta ya con nuevas formulaciones aún más eficaces.

La Mesoplastia, una técnica totalmente pionera que consiste en un innovador protocolo

global de actuación con jeringuilla que mediante la infiltración a distintos niveles y en diferentes

concentraciones de sustancias como vitaminas, botox, etc. corrige los signos de la edad

respetando la naturalidad del rostro.

Según un reciente estudio de la firma cosmética Kanebo, en los últimos tres años se ha

incrementado un 10% la demanda de productos anti-edad en el mercado europeo. La

investigación también destaca el descenso de la edad de las mujeres que recurren a los

productos anti-envejecimiento.

Para los especialistas que han llevado a cabo el estudio, el incremento del consumo de

tratamientos anti-edad, así como la menor edad de las usuarias, se explican por el creciente

poder adquisitivo de la mujer trabajadora y por el estrés provocado por las dificultades a la

hora de compaginar la vida laboral y la familiar, que se traduce en la aparición precoz de los

primeros signos visibles de la edad.

Actualmente las grandes ciudades y los pocos espacios libres han producido que el ser

humano deje de coexistir con un medio ambiente sano como nuestra propia naturaleza lo

demanda. Nuestra salud se ha visto mermada y un gran número de personas están sujeta a

factores como el estrés, nerviosismo, angustia y ansiedad, lo cual promueve el envejecimiento

precoz de la misma forma que los malos hábitos como una alimentación rica en grasa o

inadecuada, el sedentarismo, el consumo de tabaco, los componentes ambientales como los

rayos UV, la contaminación ambiental etc.

Principales tecnologías asociadas a la medicina personalizada Las tecnologías representan áreas de aplicación del conocimiento para la producción

de la oportunidad concreta de negocio; en cada una de estas categorías existen una serie

de patentes, que apoyan la viabilidad del negocio. La información que se presenta en las

patentes es el know–how de los procesos productivos.

Para los sistemas de medicina personalizada, los campos de mayor desarrollo (medido

en cantidad de patentes) se refieren a las siguientes áreas tecnológicas



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Empresas públicas más importantes y sus promedios de rendimiento sobre capital.

Avon Products, Inc. fabrica y comercializa productos relacionados con la belleza y en todo el

mundo.

Medidas de valoración

Market Cap (intraday)5: 13.39B

Enterprise Value (18-Aug-09)3: 15.19B

Trailing P/E (ttm, intraday): 20.48

Forward P/E (fye 31-Dec-10) 1: 14.86

PEG Ratio (5 yr expected): 1.61

Price/Sales (ttm): 1.36

Price/Book (mrq): 16.69

Enterprise Value/Revenue (ttm)3: 1.5

Enterprise Value/EBITDA (ttm)3: 11.484



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Nu Skin Enterprises, Inc. desarrolla y distribuye productos para el cuidado personal y

suplementos nutricionales en todo el mundo. La empresa vende sus productos para el cuidado

personal bajo la marca de Nu Skin y suplementos nutricionales en la marca de Pharmanex. Su

línea de productos de cuidado personal incluye a los sistemas centrales, los tratamientos

dirigidos, el total de la atención, cosméticos, y botánicos a base de productos Epoch.

Medidas de valoración

Market Cap (intraday)5: 1.12B

Enterprise Value (18-Aug-09)3: 1.18B

Trailing P/E (ttm, intraday): 17.42

Forward P/E (fye 31-Dec-10) 1: 12.54

PEG Ratio (5 yr expected): 1.17

Price/Sales (ttm): 0.91

Price/Book (mrq): 3.39

Enterprise Value/Revenue (ttm)3: 0.95

Enterprise Value/EBITDA (ttm)3: 7.161

Mercados estratégicos El mercado mundial de la lucha contra el envejecimiento tiene un gran potencial a nivel

mundial y en México. Se clasifica en productos estéticos y anti-edad, y en tratamientos

(servicios) estéticos y anti-edad.

La mayoría de los productos estéticos y anti-edad se dedican al cuidado facial, cuidado de

la piel, cuidado del cabello, medicamentos y suplementos, nutracéuticos, cosméticos, equipos

y aparatos de gimnasio.

El mercado de servicios estéticos y anti-edad incluye los servicios cosméticos, la medicina

complementaria, las terapias alternativas, los servicios bio-regenerativos, los tratamientos de

spa y masajes y los servicios de gimnasio.



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Dentro del mercado de anti-envejecimiento podemos encontrar tres segmentos que se

dividen en apariencia estética, de enfermedades y forma física.

• El segmento de apariencia estética consiste en tratamientos de rejuvenecimiento facial,

de rejuvenecimiento de piel, cuidado del cabello y del cuerpo.

• El segmento de enfermedades consiste en las prevenciones y reactivación de la atención

de la salud para todas las enfermedades del envejecimiento, como las de

articulaciones y huesos, enfermedades de Alzheimer, la disfunción sexual, trastornos

metabólicos, las enfermedades cardiovasculares y de los ojos.

• Dentro del segmento de la forma física se encuentran los gimnasios, los servicios de spa y

de masajes.

Por tanto, el mercado meta para esta oportunidad de negocio se conceptualiza como

enfocado en toda la población, pero particularmente la de sexo femenino y metrosexuales,

usualmente mayores a los 35 años, que desean conservar su aspecto juvenil a lo largo de toda

su vida.

La Asociación Latinoamericana de Spa, A.C., (Alspa), identifica a este tipo de negocios

como aquellos establecimientos donde se proporcionan terapias relajantes, revitalizantes,

estéticas, de nutrición, de salud y de acondicionamiento físico. Ahora bien, para ser

considerado tal, debe también contar con alguna técnica de hidroterapia.

Existen tres tipos de spas. Cuando el servicio se proporciona el mismo día, se conoce como

Day-Spa o Spa de Día, modalidad que predomina más en el ambiente urbano. Un Spa de

Destino es el que ofrece hospedaje y lo encontramos dentro de hoteles, resorts o en lugares

turísticos. Existe un tercer tipo que se denomina Spa Médico que, además de ofrecer los mismos

servicios, brinda tratamientos médicos y medicamentos, siempre bajo la supervisión de un

doctor. Es en este último donde se ofrecen las aplicaciones cada vez más demandadas de

botox, liftings, liposucciones, lipoesculturas, entre otros tratamientos estéticos y anti-

envejecimiento.

La tendencia también indica que un típico Spa de Destino -como aquéllos situados en

alguna playa-, se están convirtiendo en Spas Médicos, ofreciendo terapias estéticas, como la

aplicación de botox, hilos rusos, lipoescultura y otras técnicas antienvejecimiento; y donde

prácticamente el 99% de sus clientes son extranjeros.

De acuerdo con la Alspa, existen en nuestro país más de 400 balnearios con aguas termales

que bien podrían convertirse en un spa o permitir la ampliación del negocio hacia este giro.



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Oaxtepec, en el estado de Morelos; Tepetongo e Ixtapan de la Sal, en el Estado de México; o

Ajacuba y otros municipios, en el estado de Hidalgo, son lugares recomendables para la

inversión de un Spa de Destino.

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética nos informa que Estados Unidos es

el líder en aplicación de Cirugías Plásticas, seguido por México, Brasil, Canadá y Argentina.

• Argentina: lifting facial

• Brasil: liposucción

• Japón: Cirugía de parpados o blefaroplastia

• Francia y España: aumento de mamas

• USA: inyecciones de Botox

• República Dominicana: reducción de mamas

Si bien la mayoría de los interesados siguen siendo mujeres, la cantidad de hombres que se

acercan al bisturí para cambiar alguna parte de su cuerpo va en aumento. Actualmente es

aproximadamente el 25% mientras que hace 10 años era solo el 15%.

Tamaño de los mercados estratégicos El mercado mundial de los productos estéticos y de anti-envejecimiento presenta las siguientes

estadísticas básicas de acuerdo con BCC RESEARCH.

• El mercado mundial de los productos y servicios de anti-envejecimiento presentó un

valor de $162.2 billones de dólares en el 2008. Se estima que aumentará a $274.5

billones de dólares para el 2013, presentando una tasa de crecimiento compuesto

anual del 11.1%.

• El segmento de tratamiento de enfermedades tiene la mayor cuota del mercado

donde se estimó un valor de $66.0 billones de dólares en el 2008. Se espera que

presente una tasa de crecimiento compuesto anual del 12.5% y alcance los $119.2

billones de dólares para el 2013.

• El segmento de apariencia estética tiene la segunda mayor cuota de mercado,

dónde presentó un valor estimado de $64.4 billones de dólares en el 2008. Se espera

que este segmento genere $105.4 billones de dólares para el 2013, presentando una

tasa de crecimiento compuesto anual del 10.4%.

• El segmento de la forma física tiene la tercera mayor cuota de mercado dónde

presentó un valor de $31.8 billones de dólares en el 2008. Se espera que llegue a $49.8



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billones de dólares para el 2013, presentando una tasa de crecimiento compuesto

anual del 9.4%.

En México operan más de 1,500 Spas de Día y más de 300 Spas de Destino (donde, por

cierto, el país es líder a nivel mundial y es seguido por Tailandia, con 230). Aunque tan sólo

existen 40 Spas Médicos, éste es el segmento que más está creciendo al registrar una tasa por

encima del 50% anual. Además, el 90% de estos negocios está en manos de mexicanos.

El spa, tradicionalmente un servicio asociado a algunos hoteles de prestigio, se ha

convertido en un segmento de alto crecimiento. Actualmente, las ganancias de un hotel de

lujo se componen: 19% por la renta de sus habitaciones, 32% por la administración de sus bares,

y 49% por la operación de un spa. Y es que por los $3,000 que, en promedio, cuesta una

habitación por 24 horas, el hotel llega a obtener alrededor de $10,000 por dar 10 terapias de

spa al día.

Estadísticas de la Cirugía Plástica:

• Entre los cinco procedimientos de Cirugía cosmética más frecuentes se cuentan la Cirugía

de nariz, liposucción, Cirugía de párpados, aumento del tamaño de los senos y lifting facial.

• Desde el año 1992, la cantidad de Cirugías para fines cosméticos se ha triplicado.

• En los últimos 10 años, el número de pacientes sometidos a Cirugías Plásticas reparadoras ha

aumentado en un 31 por ciento.



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• Los procedimientos de liposucción aumentaron en un 313 por ciento entre los años 1992 y

2001.

• La Cirugía de aumento del tamaño de los senos se incrementó en un 533 por ciento desde el año 1992.

Empresas y/o proyectos en marcha

Para muestras de proyectos marcha considere los siguientes ejemplos:

• http://www.antiagingmedicine.com/

• http://www.vitalitymedicalspa.com/

• http://thriveportland.com/aging/

Incentivos nacionales para la producción y requerimientos legales Incentivos:

Los beneficios del Programa de Estímulo Fiscal, están fundamentados en el artículo 219 de la

Ley del Impuesto Sobre la Renta y se resumen en:

• El estímulo fiscal consistirá en un crédito fiscal del 30 por ciento de los gastos e

inversiones comprobables en proyectos de desarrollo de productos, materiales y

procesos de producción, investigación y desarrollo de tecnología, así como los gastos

en formación de personal de investigación y desarrollo de tecnología que se

consideren estrictamente indispensables para la consecución de dichos proyectos,

realizados en el ejercicio, de conformidad con el Anexo Único de las Reglas de

Operación del Programa.

• Dar valor agregado a sus productos, procesos y materiales como medio para

tener una ventaja competitiva en el mercado.

• Potenciar el conocimiento y capital intelectual de la empresa a través de

proyectos de I+DT.


http://www.antiagingmedicine.com/

http://www.vitalitymedicalspa.com/

http://thriveportland.com/aging/


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• Aplicar al ISR o al Impuesto al Activo causado en el ejercicio que corresponde

dicho crédito fiscal o su remanente a lo largo de 10 años en declaraciones anuales a

partir de que fue otorgado.

Artículo 2. Son objetivos específicos del FONDO PyME:

I. Contribuir a la generación de empleos;

II. Contribuir a la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas;

V. Contribuir a la conservación de empleos formales;

VI. Promover una mayor participación de las mujeres en el desarrollo económico

nacional;

VIII. Promover el desarrollo económico regional y sectorial;

X. Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y

medianas empresas;

XI. Estimular la formación de consultores y capacitadores especialistas en atención a

micro, pequeñas y medianas empresas;

Para mayor profundidad consultar las Reglas de Operación para el otorgamiento de

Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PyME).

Legislación:

La Secretaría de Salud de la República Mexicana elaboró la norma NMX-TT-009-IMNC-2004

SPA’s - Requisitos básicos de la calidad en el servicio e instalaciones

La norma evalúa la calidad de los servicios y las instalaciones de un SPA bajo los siguientes

criterios:

Elementos Normativos Generales

• Organización

• Requisitos generales

• Personal del SPA

• Subcontratación

• Atención a quejas



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• Áreas generales

Elementos Normativos Particulares

• Áreas básicas de un SPA

• Servicios Básicos de SPA por área

• Servicios Adicionales

• Productos

Algunos de los lineamientos dictados en la norma son:

• Que las instalaciones cuenten con las áreas que permitan una estancia

agradable en el spa.

• Deben contar con área húmeda con servicios como sauna, vapor, tina de

hidromasaje.

• Deben contar además con área seca (facial y corporal), acondicionamiento

físico, área de relajación, de alimentación y/o jugos, de belleza y de evaluación

y/o médica.

• Terapeutas profesionales, para evitar que tratamientos ineficaces.

• Limpieza y un ambiente que brinde relajación integral a los sentidos: olfato, con

aroma-terapia; oído, con musicoterapia; tacto, con los tratamientos; gusto, con

los jugos y alimentos.

La norma identifica 8 tipos de SPA:

• SPA de destino - resort

Establecimiento SPA cuyo objetivo es el de proveer de manera integral un programa para

mejorar la calidad del cliente, incluyendo servicios como: hospedaje, alimentación sana,

corporales, faciales, hidroterapia, conexión mente - cuerpo y acondicionamiento físico.

• SPA de hotel o de amenidad

Establecimiento SPA que forma parte de las instalaciones de un hotel, se considera un servicio

adicional para la satisfacción del huésped que quiere disfrutar de sus vacaciones.

• SPA de un día

Establecimiento SPA donde se brindan servicios de un solo día. No ofrecen alojamiento.

• SPA de club



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Establecimiento SPA que se desarrolla dentro de las instalaciones de un gimnasio o club

deportivo. Tiene áreas de acondicionamiento físico y áreas en donde se ofrecen los servicios de

SPA.

• SPA médico

Establecimiento SPA dirigido por médicos, donde el objetivo es promover la recuperación física

- mental y prolongar la vida activa del ser humano.

• SPA termal

Establecimiento SPA que cuenta con una fuente natural de agua mineral o termal, la cual se

ofrece a través de tinas, baños de burbujas, baños con masaje, duchas e inhalaciones, además

de contar con los servicios SPA convencionales.

• SPA con termalismo marino

Establecimiento SPA que cuenta con instalaciones donde la utilización integral del medio

marino natural es la base. La parte fundamental de los servicios es el agua de mar, las arenas,

limos marinos y algas, además de ofrecer servicios SPA convencionales.

• SPA holístico

Establecimiento SPA donde se ofrecen diferentes alternativas que contribuyen al equilibrio entre

cuerpo, mente y espíritu. Los servicios que se brindan están relacionados con el manejo de

energía, conciencia del ser y desarrollo humano, además de los servicios de SPA

convencionales.



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Fuentes de información Yahoo Fiance

Secretaria de Economía

Secretaria de Salud

Asociación Latinoamericana De Spa A.C.

Páginas Web:

http://www.simplyantiaging.com/

http://www.bccresearch.com/report/HLC060A.html




http://www.mergernetwork.com/businesses-for-sale/california/personal-services/health-

clubs-tanning-salons-spas/173355.htm


http://www.simplyantiaging.com/

http://www.bccresearch.com/report/HLC060A.html




http://www.mergernetwork.com/businesses-for-sale/california/personal-services/health-clubs-tanning-salons-spas/173355.htm

http://www.mergernetwork.com/businesses-for-sale/california/personal-services/health-clubs-tanning-salons-spas/173355.htm


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Anexos • Patentes relacionadas a la medicina personalizada y los tratamientos estéticos y anti-

edad:

Número de patente: 20090082759

Fecha de publicación: 26 de marzo de 2009

Título de la patente: “LASER APPARATUS FOR THE REDUCTION OF PAIN AND INFLAMMATION CAUSED BY INJECTIONS”

Abstract: This invention discloses a laser apparatus to be used pre, during, and/or post medical

injections for the reduction of pain caused by the injection. Applications include cosmetic

injections such as Botox or dermal filling, mesotherapy, immunization shots, etc. The laser apparatus

may comprise a wand or pad/bandage through which laser treatment can be applied to the

injection area.

http://www.freepatentsonline.com/y2009/0082759.html


Fecha de publicación: 20 de marzo de 2008

Título de la patente: “Use of an Acmella

Oleracea Extract for the Botox-Like Effect Thereof

in an Anti-Wrinkle Cosmetic Composition”

Abstract: Spilanthol, in the form of an Acmella oleracea extract, inhibits contractions in

subcutaneous muscles, notably those of the face, and can be used as an anti-wrinkle product. A

cosmetic treatment procedure for wrinkles consists of locally or subcutaneously applying an

effective quantity of a composition based on spilanthol pure or in the form of an Acmella oleracea

extract.



Fecha de publicación: 27 de noviembre de

2008

Título de la patente: “MESOTHERAPY WITH

ULTRASOUND”

Abstract: Mesotherapy with ultrasound delivered at 1 to 3 Mhz for five minutes before and five

minutes after a phosphatidylcholine-deoxycholate solution is injected into the areas of unwanted

fat.






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