COMERCIO EXTERIOR Informe mensual de Comercio...El comercio exterior durante el mes de septiembre...

COMERCIO EXTERIORInforme mensual

El presente informe fue elaborado conjuntamente por las siguientes Subsecretarías:

Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas.

Subsecretaría de Asuntos Portuarios.

Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.

▪ Argentina nuevamente obtiene un saldo comercial positivo (USD 584 millones).Teniendo el cuenta que el promedio

mensual del año se ubicó en torno a los USD 1.200 millones, septiembre se posiciona como el mes con saldo

comercial significativamente más bajo.

▪ Las exportaciones fueron de USD 4.711 millones, un 18% menos respecto al mismo mes del 2019. Este retroceso es

explicado por la caída fuerte caída en la cantidad demandada de los productos primarios (-30,5% i.a.) y en las MOI

(-18,1% i.a.), acompañando por una caída menor en las MOA y combustibles (junto con la caída de su precio).

▪ Las importaciones alcanzaron los USD 4.127 millones, siendo el valor más alto de los últimos diez meses y

posicionándose un 3,1% por encima del mismo mes del 2019. Este récord en las importaciones es explicado

principalmente por el incremento en la cantidad demandada de bienes de capital (10,5% i.a.), bienes

intermedios(12,5% i.a.), bienes de consumo (3,9% i.a.) y vehículos automotores de pasajeros (17,4% i.a.).

▪ Fuerte caída en la demanda de China. Las exportaciones del mes fueron un 65% menores a las de 2019, sin

embargo el acumulado anual presentó una caída del 5,6% i.a.

▪ Brasil al igual que China vio disminuida su demanda, sin embargo las exportaciones del mes fueron 4,8% menores

a las 2019 mientras que el acumulado anual cayó un 28,5% i.a.

▪ La India merece ser destacada como el único país, dentro de los principales socios comerciales, en donde las

exportaciones crecieron un 44,6% i.a en el mes y 15,6% i.a. en el acumulado anual.

Resumen ejecutivoCOMERCIO EXTERIOR ARGENTINO – SEPTIEMBRE 2020

▪ Las principales zonas comerciales presentaron un caída interanual en el acumulado anual, tanto de exportaciones

como importaciones. El Mercosur junto al NAFTA lideran la caída en las exportaciones con un -26,2% i.a. y

-24,2% i.a., respectivamente. Las importaciones son lideradas por la Unión Europea junto al NAFTA con una caída

del 32,9% i.a. y 31,6% i.a., respectivamente.

▪ Precios internacionales:

▪ Fuerte disparada del precio del soja, ubicándose por encima de los USD 420, siendo el valor más alto desde

mayo del 2018 y ubicándose un 15% por encima del promedio mensual del 2019.

▪ El trigo y el maíz acompañan a la soja pero con un crecimiento mas modesto en su precio (9% i.a y 6% i.a).

▪ Por su parte, el petróleo crudo y el GNL presentan una caída interanual en torno al 35%.

Resumen ejecutivoCOMERCIO EXTERIOR ARGENTINO – SEPTIEMBRE 2020

▪ La pandemia continúa impactando en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires: en agosto retrocedieron

un 14,6% con respecto a igual mes del año anterior, alcanzando los USD 1.697 millones.

▪ En estos primeros ocho meses de 2020 el monto exportado por la provincia cerró con una caída interanual del

12,3%, acumulando USD 13.129 millones (35,3% del total a nivel nacional), ubicándose por encima del promedio del

período 2015-2017.

▪ Esta performance se debe principalmente a la caída en la demanda de MOI (-36,9% i.a. en el acumulado) y

combustibles (-21,2% i.a.), concentrada en países del MERCOSUR, otros de Sudamérica y NAFTA.

▪ Vehículos automotores, productos químicos, autopartes, metales comunes y plásticos son los rubros que

concentran las MOI (82% del total) y los que lideran el deterioro de las exportaciones de la provincia.

▪ El crecimiento de las ventas de MOA (+13,8% i.a.) -concentradas en harinas/pellets de soja y aceite de soja- y de

productos primarios (+5,0% i.a.) -maíz y soja, principalmente- evitó que la caída en las exportaciones sea mayor.

Aquí se destaca la demanda de China, ASEAN y MAGREB+Egipto.

▪ Brasil lidera la contracción en las exportaciones a la región: caída de las ventas externas de la provincia a este país

del 36,4% i.a. en el acumulado a agosto. Uno de los rubros más afectados fue la industria automotriz, que

concentra el 38% de las exportaciones bonaerenses a este destino; al tiempo que Brasil representa el 64% del

monto exportado por el sector a nivel provincial.

Resumen ejecutivoEXPORTACIONES PROVINCIA BUENOS AIRES – AGOSTO 2020

Comercio Exterior de Argentina

Septiembre 2020

Evolución de las exportaciones e importaciones durante el último año.Expresado en millones de USD

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Sept

iem

bre

Acum

ulad

oEn

ero-

Sept

iem

bre

Comercio exterior del mes y acumulado anual.Expresado en millones de USD, % de variación interanual.

SALDO COMERCIAL

4.711 -18,0% 4.127 +3,1% 584

41.940 -12,6% 30.378 -21,0% 11.562

El comercio exterior durante el

mes de septiembre sufrió una

caída interanual del 9,3%.

4.711

4.127

2.500

4.500

6.500

sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20

Exportaciones Importaciones

Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.

Exportaciones

Monto y variación interanual de las exportaciones según grandes rubros.Período: septiembre y acumulado enero- septiembre.

Productos primarios (PP)

Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

Manufacturas de origen industrial (MOI) Combustibles y energía

(CyE)

Variación Interanual

Participación en el total

Millones de USD

Acum

ulad

o an

ual

1.112 1.977 1.391 231

-29,8% -5,0% -19,4% -35,1%

23,6% 42,0% 29,5% 4,9%

13.642 16.302 9.576 2.419

5,2% -8,4% -31,5% -24,9%

M. USD

Var. i.a.


Cereales

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias

Grasas y aceites

Semillas y frutos oleaginosos

Vehículos terrestres, sus partes y accesorios

Carne y despojos comestibles

Combustibles, aceites minerales y sus derivados

Piedras y metales preciosos

Pescados y mariscos

Productos diversos de las industrias químicas

Leche, productos lácteos y miel natural

Frutas y frutos comestibles

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Hortalizas

Preparaciones de hortalizas

Millones de USD

% de participación

7.717 19,1%

6.490 16,0%

3.632 9,0%

3.060 7,6%

2.603 6,4%

2.456 6,1%

1.755 4,3%

1.463 3,6%

1.263 3,1%

929 2,3%

821 2,0%

653 1,6%

639 1,6%

553 1,4%

544 1,3%

Principales productos exportados en el período enero-septiembre, según capítulos del NCM*.Monto acumulado y porcentaje de participación sobre el total de exportaciones del periodo.

*Nomenclador Común del Mercosur

Exportaciones


Importaciones

Monto y variación interanual de las importaciones según principales usos económicos.Períodos septiembre y acumulado enero- septiembre.



Millones de USD

Acum

ulad

o an

ual M. USD

Var. i.a.

1.609 581 195 725 723 250

12,6% 10,9% 11,4% 9,4% -13,2% -30,2%

39,2% 14,2% 4,8% 17,7% 17,6% 6,1%

12.139 4.402 1.072 5.072 5.200 2.248

-9,6% -7,8% -45,3% -21,8% -34,2% -39,5%

Bienes Intermedios

(BI)

Bienes de consumo (BC)

Vehículos automotores de pasajeros (VA)

Bienes de capital (BK)

Piezas y accesorios para bienes de capital

(PyA)

Combustiblesy lubricantes

(CyL)


Vehículos automóviles, sus partes y accesorios

Combustibles, aceites minerales y sus derivados

Productos químicos orgánicos

Semillas y frutos oleaginosos

Productos farmacéuticos

Plástico y sus manufacturas

Productos diversos de las industrias químicas

Instrumentos de ópticas, fotografía, cinematografía, médico quirúrgico y musicales.

Abonos

Caucho y sus manufacturas

Papel y cartón, y sus manufacturas

Manufacturas de fundición, hierro o acero

Productos químicos inorgánicos

Metales comunes y manufacturas de estos metales

Aceites esenciales y preparaciones de perfumería, tocador o cosmética

Millones de USD

% de participación

3.135 14,0%

2.149 9,6%

1.943 8,7%

1.708 7,6%

1.621 7,2%

1.476 6,6%

954 4,3%

830 3,7%

789 3,5%

523 2,3%

501 2,2%

437 2,0%

413 1,8%

380 1,7%

291 1,3%

Principales productos importados en el período enero- septiembre, según capítulos del NCM*.Monto acumulado y porcentaje de participación sobre el total de importaciones del periodo.

*Nomenclador Común del Mercosur

Importaciones


Soja Cebada Maíz Trigo Aceite de girasol Carne bovina

Evolución en el último

año

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Principales commodities: precio del mes, variación intermensual e interanual y su evolución en el último año.

Precios internacionales

Unidad de medida

(US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/kg)

Precio 423,7 80,4 166,1 219,7 890,0 4,6

Var. intermensual 10,2% 0,0% 15,6% 7,1% 3,5% -0,7%

Var. interanual 15,7% -30,0% 5,6% 8,8% 14,7% -1,2%

350

440

sep-19 sep-2070

160

sep-19 sep-20140

180

sep-19 sep-20180

250

sep-19 sep-20700

900

sep-19 sep-203

7

sep-19 sep-20

Fuente: elaboración propia en base a Commodity Price Data del Banco Mundial.

Unidad de medida

(US$/tn) (US$/kg) (US$/bbl) (US$/mmbtu) (US$/mmbtu) (US$/tn) (US$/tn)

Precio 1477,8 11,9 41,1 4,0 6,3 1743,8 250,5

Var. intermensual -0,1% -5,6% -7,2% 38,1% -18,6% 0,4% 0,4%

Var. interanual 6,7% -10,4% -34,1% -6,0% -37,5% -0,6% 5,4%

Evolución en el último

año

Principales commodities: precio del mes, variación intermensual e interanual y su evolución en el último año.

Precios internacionales

Pescado Camarones Petróleo crudo

Gas natural

Gas natural licuado Aluminio Urea

PESCADOS Y DERIVADOS COMBUSTIBLE Y ENERGÍA OTROS PRODUCTOS

1300

1550

jul-19 jul-2011

15

sep-19 sep-2015

80

ago-19 ago-201

6

sep-19 sep-205

12

sep-19 sep-201400

1900

sep-19 sep-20180

280

sep-19 sep-20

Fuente: elaboración propia en base a Commodity Price Data del Banco Mundial.

MERCOSUR Expo. Impo.

M. USD 6.909 8.187

% Var. i.a. - 26,2% - 16,3%

% Part. 16,6% 27,1%

NAFTA Expo. Impo.

M. USD 3.163 4.125

% Var. i.a. - 24,2% - 32,9%

% Part. 7,6% 13,7%

UNIÓN EUROPEA

Expo. Impo.

M. USD 5.116 4.773

% Var. i.a. - 19,4% - 31,6%

% Part. 12% 15,8%

CHINA Expo. Impo.

M. USD 4.318 5.939

% Var. i.a. - 5,6% - 16,0%

% Part. 10,4% 19,7%

ASEAN Expo. Impo.

M. USD4.794 1.741

% Var. i.a. - 2,4% - 14,2%

% Part.11,5% 5,77%

Principales zonas comerciales: exportaciones e importaciones del período enero-septiembre.

Zonas comerciales

Exportaciones: 58,4%Importaciones: 82,1%

Participación de las 5 zonas en el comercio exterior argentino


Participación de las principales zonas comerciales en las exportaciones en el período enero-septiembre,según grandes rubros.

Zonas comerciales

NAFTA MERCOSUR UNIÓN EUROPEA CHINA ASEAN

EXPORTACIONES Millones de USD

% Part. s/total

Millones de USD

% Part. s/total

Millonesde USD % Part. s/total Millones

de USD% Part. s/total

Millones de USD % Part. ∑ Part. %

total

Productos Primarios 492 3,6% 1399 10,3% 1340 9,8% 2286 16,8% 2358 17,3% 58%

MOA 808 5,0% 1284 7,9% 2523 15,5% 1854 11,4% 2356 14,5% 54%

MOI 1477 15,4% 3847 40,2% 1063 11,1% 119 1,2% 68 0,7% 69%

Combustible y energía 387 16,0% 379 15,7% 189 7,8% 59 2,4% 12 0,5% 42%


Participación de las principales zonas comerciales en las importaciones en el período enero-septiembre,según usos económicos.

Zonas comerciales

NAFTA MERCOSUR UNIÓN EUROPEA CHINA ASEAN

IMPORTACIONES Millones de USD % Part. Millones

de USD % Part. Millonesde USD % Part. Millones

de USD % Part. Millones de USD % Part. ∑ Part. %

total

Bs. Intermedios 1.840 15,2% 4.181 34,4% 1.738 14,3% 1.987 16,4% 268 2,2% 82%

Bs. de consumo 517 11,7% 797 18,1% 943 21,4% 988 22,4% 357 8,1% 82%

Vehículos automotores de pasajeros 68 6,3% 867 80,9% 71 6,6% 11 1,0% 0 0,0% 95%

Bs.de capital 762 15,0% 962 19,0% 865 17,1% 1.757 34,6% 301 5,9% 92%

Piezas y accesorios de bs. de capital 577 11,1% 1.053 20,3% 976 18,8% 1.194 23,0% 813 15,6% 89%

Combustibles y lubricantes 360 16,0% 325 14,5% 179 8,0% 1 0,0% 1 0,0% 39%


Exportaciones de la

Provincia de Buenos Aires

Agosto 2020

2.09

0

2.55

4

2.31

1

2.17

5

1.959

1.705

1.706

1.672 1.770 1.9

87

1.697

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PBA aportó 34,4% de las exportaciones nacionales en Agosto

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires. Mes de Agosto y acumulado enero-agosto

Evolución mensual de las exportaciones. Agosto de cada año

Expresado en millones de USD

Evolución de las exportaciones. Acumulado a Agosto de cada año

Expresado en millones de USD

35,3% de las exportaciones nacionales en los primeros ocho meses

Las exportaciones se ubican por encima de la media de 2015-2017

-14,6%

Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.

Exportaciones

14.9

43

18.3

35

17.9

73

17.70

2

15.3

43

13.0

24

12.3

19

12.6

15

13.4

42 14.9

71

13.12

9

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-12,3%

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires según grandes rubros.Acumulado enero-agosto

En los últimos cuatro años se acentuó la primarización de las exportaciones provinciales:

MOI/Expo: 51,3% promedio 2010-2015 44,6% promedio 2016-2019


Exportaciones

Productos primarios (PP)

Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

Manufacturas de origen industrial (MOI) Combustibles y energía

(CyE)



Millones de USD

Participación en el rubro a nivel

nacional

3.540 4.580 3.869 1.139

5,0% 13,8% -36,9% -21,2%

27,0% 34,9% 29,5% 8,7%

28,2% 32,0% 47,2% 52,3%

% en Expo PBA Var. % i.a. PBA/Arg

11,7% -49,5% 84,6%

5,0% -18,8% 41,5%

2,7% -38,8% 37,0%

2,6% -2,5% 74,8%

2,5% -37,7% 43,8%

2,2% -10,6% 74,4%

10,7% 68,2% 26,8%

7,4% -0,4% 52,2%

5,8% 96,6% 30,1%

1,9% -16,3% 66,5%

10,5% 13,1% 29,4%

5,6% 0,3% 41,1%

5,2% 26,5% 31,3%

2,9% -26,2% 94,1%

4,4% -17,8% 94,2%

2,7% -24,7% 88,5%

1,2% -26,0% 40,0%

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires. Acumulado enero-agosto millones de USD

MOI

MOA

Productos Primarios

Combustibles


Exportaciones

157

361

580

379

686

740

1.380

246

759

973

1.402

295

327

338

354

656

1.540

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Gas de petróleo

Grasas y aceites lubricantes

Aprovisionamiento a buques y aeronaves

Cebada

Soja

Trigo

Maíz

Aceite de girasol

Aceite de soja

Carne bovina

Harinas y pellets de soja

Materias plásticas y sus manufacturas

Metales comunes

Medicamentos

Autopartes

Productos químicos

Vehículos automotores

Zonas comerciales

Principales zonas comerciales en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires.Acumulado enero – agosto 2020

UNIÓN EUROPEA

Expo.

M. USD 1.045

% Var. i.a. -4,5%

% Part. 8,0%

CHINA Expo.

M. USD 1.393

% Var. i.a. +14,0%

% Part. 10,6%

NAFTA Expo.

M. USD 622

% Var. i.a. - 38,6%

% Part. 4,7%

RESTOSUDAM.

Expo.

M. USD 1.471

% Var. i.a. -25,0%

% Part. 11,2%

MAGREB + EGIPTO

Expo.

M. USD 678

% Var. i.a. +13,3%

% Part. 5,2%

MEDIO ORIENTE

Expo.

M. USD 814

% Var. i.a. - 7,2%

% Part. 6,2%MERCOSUR Expo.

M. USD 3.252

% Var. i.a. - 33,3%

% Part. 24,8%

ASEAN Expo.

M. USD 1.270

% Var. i.a. +34,5%

% Part. 9,7%

Estas zonas concentran 80% de las exportaciones provinciales.



MERCOSUR RESTO SUDAMÉRICA CHINA ASEAN

Millones de USD 3.252 1.471 1.393 1.270

Principales destinos de la zona(part. % en expo PBA) Brasil (19,7%)

Chile (5,2%)Perú (2,6%)

-Vietnam (5,2%)

Indonesia (2,1%)

Principales productos(part. % en expo a zona)

Autos (31,5%)

Trigo (9,1%)Plásticos (7,7%)

Autos (20,4%)Maíz (13,5%)

Carne bovina (40,5%)

Soja (39,9%)

Harina y pellets soja (35,9%)

Maíz (33,1%)

Trigo (19,0%)

Zonas comerciales



UNIÓN EUROPEA MEDIO ORIENTE MAGREB y EGIPTO NAFTA

Millones de USD 1.045 814 678 622

Principales destinos de la zona

(part. % en expo PBA)

Países Bajos (1,6%)

España (1,1%)Arabia Saudita (2,3%)

Egipto (2,4%)

Argelia (1,8%)

EEUU (3,1%)

México (1,4%)

Principales productos(part. % en expo a zona)


Carne bovina (11,2%)


Maíz (21,4%)

Cebada (18,2%)

Maíz (51,2%)

Aceite de soja (16,4%)

Metales comunes (13,9%)

Grasas y aceites lubricantes (10,5%)

Medicamentos (7,1%)

Zonas comerciales


Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a BrasilAcumulado enero – agosto 2020

Acumulado a Agosto de cada añoExpresado en millones de USD

Las exportaciones a Brasil cayeron 36,4% en los primeros ocho meses del año.

19,7% del total exportado por PBA: menor % en los últimos 10 años.


Zonas comerciales

Rubro / Producto Millones de U$S

Var. %2020/2019

Part. % en

Expo PBA a Brasil

Expo Total Rubro PBA

MOI 1.657 -42,6% 64,0% 42,8%

Vehículos automotores 992 -49,4% 38,3% 64,4%

Materias plásticas y sus manufacturas 180 -10,1% 7,0% 61,0%

Autopartes 160 -44,2% 6,2% 45,2%Productos Primarios 435 -10,1% 16,8% 12,3%

Trigo 294 -14,4% 11,3% 39,7%Cebada 101 -3,0% 3,9% 26,7%

MOA 321 -35,4% 12,4% 7,0%

Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 76 -30,4% 2,9% 84,5%

Productos de molinería 62 -61,0% 2,4% 78,2%

Combustibles y Energía 174 -12,5% 6,7% 15,3%

Grasas y aceites lubricantes 87 -22,8% 3,3% 24,0%Gas de petróleo 81 22,4% 3,1% 51,5%

Total Expo a Brasil 2.587 -36,4% 100,0% 19,7%

5.70

5 6.53

6

6.09

6 6.61

3

5.93

4

4.59

7

3.55

0

3.61

3 4.18

7

4.06

6

2.58

7

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.00020

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

COMERCIO EXTERIOR Informe mensual de Comercio...El comercio exterior durante el mes de septiembre...

Documents

Transcript of COMERCIO EXTERIOR Informe mensual de Comercio...El comercio exterior durante el mes de septiembre...