Como proteger tu cartera de la inflación: evento en Valencia
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¿CÓMO PROTEGER TU CARTERA DE LA INFLACIÓN?
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Efectos de la inflación en los activos
La inflación aunque sea baja, siempre afecta a la renta fija y en cambio en la Bolsa es una protección ante ella. Lo más normal es que los dividendos y beneficios de las empresas más sólidas crezcan a un ritmo superior a la inflación.
InflaciónRenta
VariableRenta Fija
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Activos que mejor se comportan ante la inflación
RENTABILIDAD REAL: Rentabilidad nominal – inflación
o Preferible RENTA VARIABLE frente a RENTA FIJA
o Bonos flotantes
o High Yield
o Activos Reales
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En un entorno de cambio político y débil crecimiento, ¿deberían los inversores reajustar sus expectativas? La incertidumbre política y económica muestran un mundo en transición
La economía mundial continúa creciendo a un ritmo lento, pero Estados Unidos y algunos mercados emergentes destacan especialmente
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En muchas áreas del mercado estadounidense, las valoraciones son superiores a sus medias a largo plazo
Se fortalece la expansión en Estados Unidos; pero tras un proceso tan prolongado, la inversión selectiva resulta crucialLos sectores de consumo lideran la recuperación tras las elecciones estadounidenses
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
Algunas empresas europeas presentan una valoración atractiva en comparación con las estadounidenses
La rentabilidad de la renta variable estadounidense ha superado a la de muchas otras regiones desde la crisis financiera global
Prevalece un entorno de incertidumbre política y económica, pero algunas empresas están creciendoEuropa intenta recuperar terreno tras las recientes dificultades
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En un entorno de debilidad de crecimiento de la economía mundial, los tipos podrían seguir bajos durante un periodo de tiempo prolongado
Se prevé que los tipos de interés sigan bajos
En el pasado eran frecuentes los periodos prolongados de tipos bajos
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PERSPECTIVAS RENTA VARIABLE 2017
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
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TIPOS DE INTERÉS AL ALZA: POSITIVO PARA BANCOS
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PERSPECTIVAS RENTA FIJA 2017
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ASSET ALLOCATION 2017
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5 FACTORES DECISIVOS A LA HORA DE INVERTIR
Cada uno de ellos supone retos y oportunidades
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PRINCIPAL FOCO DE INCERTIDUMBRE
Política fiscal, comercial y económica
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
GDP growth (4q/4q) 5-year moving average
%
4% growth
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30
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Unemployed Discouraged workers Part-time workers Trump's aim
Million people (aged 16+)
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EUROPA: EL RIESGO POLÍTICO ACECHA
Calendario de los próximos eventos
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DEUDA EMERGENTE
Más de 60 países
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¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico
Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia.
Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos.
Más bolsa y menos bonos
Recomendaciones para el inversor
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RV Europa
Capital Group European Growth and Income Fund
RV USA Cap Grande Blend
LU1378997875
• Rentabilidad 3 años: 18,94%
• Volatilidad 3 años: 11,89%
Capital Group Investment Company of America Fund
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 01/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Capital Group Investment Company of America Fund
Estrategia básica de renta variable estadounidense con una trayectoria de 83 años
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Capital Group Investment Company of America Fund
Un equipo de gestión con experiencia en distintos ciclos de mercado
27 añosde experiencia media de inversión de los ocho gestores del fondo
25 añosde experiencia media en Capital Group
3 de los gestores del equipo llevan más de 15 años gestionando la estrategia; dos de ellos, más de 20
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Capital Group Investment Company of America Fund
Análisis frente a su grupo de referencia: Nuestro enfoque de crecimiento e ingresos en la práctica
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Capital Group Investment Company of America Fund
Análisis frente a su grupo de referencia: A lo largo del tiempo, la estrategia ha ofrecido un nivelinferior de volatilidad
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RV USA
Capital Group Investment Company of America Fund
RV Europa Cap Grande Blend
LU0817813032
• Rentabilidad 3 años: 8,56%
• Volatilidad 3 años: 13,01%
Capital Group European Growth and Income Fund
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 01/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Capital Group European Growth and Income Fund
Nuestra experiencia en la gestión de renta variable europea: Experiencia en distintos ciclos de mercado
25 años
Década de 1950
2
Invertimos en renta variable europea con presencia local desde 1962
de los gestores llevan gestionando el fondo desde su creación en 2002
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Capital Group European Growth and Income Fund
Análisis frente a su grupo de referencia: Consistencia contrastada
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Capital Group European Growth and Income Fund
Análisis frente a su grupo de referencia: El perfil de rentabilidad y riesgo del fondo ha permitido una rentabilidad más consistente a lo largo del tiempo
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Renta Variable Global
Gesconsult León ValoresMixto Flexible
Renta Variable España
ES0137381036
• Rentabilidad 3 años: 6,11%
• Volatilidad 3 años: 13,66%
Gesconsult Renta Variable
Renta Variable Global
Gesconsult Renta fija Flexible
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 01/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Gesconsult Renta Variable
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Gesconsult Renta Variable
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Renta Variable España Mixto Renta Variable
Gesconsult León ValoresMixto Flexible
Gesconsult Renta Variable
ES0175604034
• Rentabilidad 3 años: 5,13%
• Volatilidad 3 años: 9,48%
Fondos de inversión destacados
Mixto Renta Fija
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 01/2/2017 (Fuente Morningstar)
Gesconsult Renta fija Flexible
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Gesconsult León Valores Mixto Flexible
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Gesconsult León Valores Mixto Flexible
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Mixto Renta Fija
Gesconsult Renta fija Flexible
Mixto Renta VariableRenta Variable España
ES0138217031
• Rentabilidad 3 años: 1,77%
• Volatilidad 3 años: 4,47%
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 01/2/2017 (Fuente Morningstar)
Gesconsult Renta Variable Gesconsult León ValoresMixto Flexible
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Gesconsult Renta fija Flexible
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Gesconsult Renta fija Flexible
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RF Global Emergente
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Alt/Long Short RV Europa
LU0995125985
• Rentabilidad 3 años: 12,86%
• Volatilidad 3 años: 5,07%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
RV USA
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 01/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Alpha-‐based strategies let you sleep at night
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Alt/Long Short RV Europa RF Global Emergente
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
LU0177222394
• Rentabilidad 3 años: - 0,81%
• Volatilidad 3 años: 5,16%
Fondos de inversión destacados
RV USA
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 01/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF EMD Absolute Return: December 1998 – December 2016
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Renta Variable USA
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
RF Global Emergente
LU0334663407
• Rentabilidad 3 años: 30,86%
• Volatilidad 3 años: 12,30%
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad acumulada a fecha diciembre 2016 (Fuente Morningstar)
Alt/Long Short RV Europa
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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Why diversification of alpha sources is important
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