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Competencias y educación para integrar la Cadena de Valor Global Retos y oportunidades para America Latina y Colombia

Roberto Martínez Yllescas Centro OCDE America Latina -

Competencias y educación para integrar las Cadenas de Valor Global Retos y oportunidades para América Latina y Colombia

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El contexto global macroeconómico es complejo

Competencias y educación, claves para detonar la competitividad… 2

… e integrar las Cadenas de Valor Global 3

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Competencias y educación para integrar las Cadenas de Valor Global Retos y oportunidades para América Latina y Colombia

Competencias y educación, claves para detonar la competitividad … 2

… e integrar las Cadenas Glovales de Valor (CGVs) 3

1 El contexto global macroeconómico es complejo

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El crecimiento se ha debilitado en América Latina y las perspectivas de recuperación son insuficientes

Crecimiento del PIB en América Latina y la OCDE (% anual)

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

OECD Latin America

Source: OECD Economic Outlook database for the OECD. For Latin America, 2000-2014 CEPALSTAT, and 2015-2017 Latin American Consesus Forecasts (March 2016). 4

Arrastrado por condiciones externas

Demanda global débil

Volatilidad de los mercados financieros

Precios de las commodities

bajando

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El Crecimiento global se mantiene esquivo

Source: OECD Economic Outlook database; and OECD calculations.

Previsiones del PIB Previsiones de la OCDE revisadas a la baja (Feb 2016 vs. Nov 2015)

6

El crecimiento del comercio global mundial ha declinado significativamente

Volumen de importaciones

Volumen comercial mundial y PIB

Source: OECD Economic Outlook database. 7

Los precios de las materias primas están decayendo

Source: OECD Economic Outlook database; and Thomson Reuters. 8

La volatilidad financiera aqueja los mercados globales; a las economías emergentes los riesgos de inestabilidad

Source: Thomson Reuters.

Fuertes descensos en los mercados bursátiles

Los diferenciales de los bonos soberanos de las economías emergentes se han incrementado JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Composite, basis points

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La desaceleración se ve afectada por la debilidad de las inversiones

Source: ECLAC.

Crecimiento del PIB por componentes de la demanda en América Latina (% anual)

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Las perspecticas de crecimiento a corto plazo son de una muy modesta recuperación, salvo en algunos casos…

Source: For Brazil, Chile, Colombia, Mexico and the OECD: OECD Economic Outlook database. For the Latin American region (LA), Argentina, Peru and Venezuela: Latin American Consesus Forecasts (March 2016).

Crecimiento del PIB en economías latinoamericana (% anual)

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0

2

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Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela LA OECD

2009-14 2015 2016 2017

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CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA DE POLÍTICA?

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Los tipos de cambio han tenido su papel en el ajuste…

Source: Datastream.

Tipos de cambio de divisas latinoamericanas vs. USD (100 = March 2000)

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110

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Brazil Chile Colombia Mexico Peru

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…pero a un coste, dado que las tasas de inflación están por encima de los objetivos en la mayoría de países, limitando el margen para el estímulo monetario.

Source: OECD/ECLAC/CAF (2015), Latin American Economic Outlook 2016.

Tasa y objetivos de inflación en una selección de economías latinoamericanas (%, Diciembre/Diciembre, 2015 and 2016)

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Brazil Chile Colombia Mexico Peru Uruguay

Inflation 2015 Inflation 2016 Upper limit Lower limit

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No hay mucho espacio para estímulos fiscales, como tampoco para mayores niveles de deuda, que se ha incrementado

Source: OECD/ECLAC/CAF (2015), Latin American Economic Outlook 2016.

Deuda pública en economías latinoamericanas ( % PIB)

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Ecuador Bolivia Brasil Panamá Colombia Perú Argentina Uruguay Paraguay Venezuela México Chile

2010 2014 2000

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Productividad laboral en una selección de economías latinoamericanas y asiáticas (% productividad de EEUU, promedio móvil de 5 años, PPA)

Source: Melguizo, A. and J.R. Perea (2015), “Skill gaps in emerging economies: An empirical analysis”, Working Paper No. 329, OECD Development Centre

0%

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1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Korea Latin America Chile Colombia China Mexico

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Es más que el ciclo El crecimiento de la productividad laboral es débil

PIB per capita en un número de economías de la OCDE, Asia y América Latina (PIB per capita, PPA en USD desde 1990)

Source: OECD Development Centre (2016), “Overcoming the middle income trap in Latin America: The role of skills, infrastructure, finance and fiscal policy”. In progress

Low income

Middle income

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CHL URY ARG VEN CRI MEX COL BRA PER CHN SGP JPN KOR ESP PRT MYS

2014 1980 1950

Es necesario restablecer tasas de crecimiento fuertes y estables para superar la trampa del ingreso medio…

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Ireland Israel Poland Singapore Spain Portugal

Greece Malaysia South Korea China LAC avg

High income

Middle income

Low income

PIB per capita en economías de la OECD, asiáticas y de américa latina (PIB per capita, PPA en USD desde 1990)

Source: OECD Development Centre (2016), “Overcoming the middle income trap in Latin America: The role of skills, infrastructure, finance and fiscal policy”. In progress

… y alcanzar los mismos resultados que economías de Europa y Asia

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• El crecimiento económico en América Latina continuará siendo débil en

2016 y 2017

• Dadas las características estructurales de la región, el margen para políticas (monetarias y fiscales) expansivas es limitado

• Para superar la trampa del ingreso medio, América Latina debe establecer una agenda que promueva una productividad para un crecimiento inclusivo :

• Cerrar brechas de infrastructura • Concentrarse en los sectores más productivos • EDUCACIÓN/COMPETENCIAS

Perspecticas económicas de América Latina 2016: perspectivas macroeconómicas

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Competencias y educación para integrar las Cadenas de Valor Global Retos y oportunidades para América Latina y Colombia

Competencias y educación, claves para detonar la competitividad … 2

… e integrar las Cadenas Globales de Valor (CGVs) 3

1 El contexto global macroeconómico es complejo

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100%

Hard commodities Agriculture Manufacture

Las ‘Hard commodities’ siguen siendo la mayoría de las exportaciones de Colombia

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Composición de las exportaciones en Colombia y otros países

Source: OECD (2015), Multi-dimensional Review of Peru, Volume 1. Initial Assessment.

América Latina debería mejorar su educación terciaria

Source: OECD/ECLAC/CAF (2015), Latin American Economic Outlook 2016.

Proyección de la población con educación terciaria en China y América Latina (número de sujetos)

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50,000,000

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150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

LAC (high graduation) LAC (baseline) China (high graduation) China (baseline)

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El enfoque debería cambiar a ciencia, tecnología, ingeniería, y matemática

Source: OECD/ECLAC/CAF 2015 with data from the Bureau of National Statistics (China) and World Bank Edstats (Education Statistics).

Estudiantes de educación superior por área en China y América Latina (%)

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China LAC

Other Humanities, social sciences, law and education STEM

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Source: OECD, CAF and ECLAC (2014), Latin American Economic Outlook 2015.

… para así promover más I+D e innovación

Proyectos de I+D anunciados, por periodo y región

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2 000

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Latin America Africa and MiddleEast

Asia and thePacific (China not

included)

China Transitioneconomies

United States Western Europe

2003-07 2008-12 2013

Source: Chinese National Bureau of Statistics

Crecimiento de manufactura y servicios en China

Enfoque en competencias y productividad: El sector terciario de China es resiliente a la desaceleración de la economía

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Source: Manpower website, www.manpowergroup.com

Manpower Group: “La educación y capacitación son claves para desatar el vasto potencial humano de la región”

Escasez de competencias

ManpowerGroup's Talent Shortage Survey: Los empleadores en las américas informan de mayor

dificultad en cubrir empleos que el promedio global — el 71% de los empleadores en Brasil se

debaten con este asunto

Necesidad de desbloquear el talento regional

Existe una necesidad de superar los desajustes competenciales, para desbloquear el vasto

potencial humano y desarrollar las fuentes de talento de la region.

Co-operación público-privada

Las instituciones educativas no lo pueden hacer por sí mismas, se necesita trabajar más

estrechamente con el sector privado

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Source: WEF (2014b), Creating New Models, www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_LatinAmerica_InnovativePublicPrivatePartnerships_Report_2014.pdf.

Ejemplos de asociaciones público-privadas para la educación y desarrollo de competencias.

Brasil: Programa Universidade para Todos (ProUni)

• Iniciado por el gobierno brasileño para promover el acceso a la educación terciaria a estudiantes con escasos recursos

• Becas abarcando desde el 25% hasta el 100% de los costes de matrícula

• El objetivo es incrementar el número de estudiantes inscritos en educación terciaria desde un 15% hasta un 33% en 2020

• Aprovechar la capacidad extra de las universidades privadas (37.5%). Las universidades privadas reciben exenciones fiscales a cambio de su participación

• El programa concedió más de 1.8 millones de becas desde 2005 a 2013, 57% de las cuáles fueron completas

Colombia: Empresarios por la Educación (ExE)

• Iniciado por el Ministerio de Educación colombiano para involucrar al sector privado del país en transformar y mejorar el sistema educativo

• Transformando la comunidad de negocios, el ministerio espera mejorar la calidad de la educación

• Algunas de las acciones tomadas por el sector privado son: 1) desarrollar entrenamiento para educadores en mejores prácticas de administración escolar, y 2) asistir con monitoreo y evaluación de programas

• El financiamiento viene de compañías privadas, fundaciones y otras alianzas de cooperación national o international

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Huawei: Inversiones en centros de capacitación e innovación en México y Brasil

Mayor inversor en Ámérica Latina

• Presente en unos 14 países

• Huawei se ha convertido en una parte central de la infrastructura de telecomunicaciones de la región

Recientes inversiones en capacitación y educación

• Cuatro centros TIC en Mexico para la capacitación de estudiantes y profesores de ingeniería electrónica y en telecomunicaciones (anunciado en Octubre de 2014)

• Un centro de capacitación en São Paulo, Brasil, para el desarrollo de talentos TIC (anunciado en Octubre de 2015). Huawei tiene 45 centros alrededor del mundo, y cuatro en América latina: Mexico, Colombia and Venezuela, además de en Brazil

Source: company’s website and press articles. 28

Schneider Electric: nuevo centro de excelencia en Colombia para desarrollar conocimiento y competencias en el sector de la energía

Acuerdo de cooperación con

• El Ministerio Francés para la Educación Superior e Investigación

• Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central (ETITC) en Colombia

Términos del acuerdo

• El centro de excelencia será instalado en las instalaciones puestas a disposición por el ETITC

• El Ministerio de Educación e Investigación francés ofrecerá apoyo técnico y docente

• Schneider Electric proporcionará equipamiento y capacitación para el perosnal docente, así como soluciones y recursos docentes

El proyecto también facilitará el acceso a estos programas a jóvenes con pocos recursos

29 Source: company’s website and press articles.

Competencias y educación para integrarse a CGVs Retos y oportunidades para América Latina y Colombia

Competencias y educación, claves para detonar la competitividad … 2

… e integrar las Cadenas Globales de Valor (CGVs) 3

1 El contexto global macroeconómico es complejo

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La Fábrica Global: Cadenas Globales de

Valor de Valor (CGVs)

• Ingresos de las empresas integradas a CGVs han crecido al doble.

• >1/3 del empleo privado se sostiene por demanda externa … aprox. ¼ del valor añadido doméstico es atribuible a filiales extranjeras.

• Los servicios representan 1/3 del valor añadido en manufactura.

• La mayor parte del comercio actual es de bienes intermedios y servicios.

• Las multinacionaales dominan el comercio via CGVs, mientras 1/2 del valor añadido proviene de empresas locales.

• El impulsor de las CGVs de mayor dinamismo: la innovación basada en datos (IBD)

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El aumento del regionalismo: tratados y

acuerdos de liberalización

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Indicadores de facilitación comercial OCDE:

Desempeño Global

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2,00

Dispo- Información

Consultas

Advance rulings

Proceso apelación

Pagos y cuotasTámites-Papeleo

Trámites auto

Trámites- procesos

Governanza-imparcialidad

LICs LMICs UMICs OECD Best performance

América del Sur

La competitividad se traduce en integración

estratégica a las Cadenas Globales de Valor …

• Clave mantener enfoque de eliminación de barreras al comercio: restringir importaciones equivale a imponer impuesto a exportación.

• La facilitación del comercio lleva a servicios más eficientes en CGV.

• La competitividad cada vez más implica tareas y actividades en un eslabón de la CGV: ´lo que haces importa más que lo que vendes´.

• La manufactura sigue siendo clave en las CGV, pero cada vez importa más la disponibilidad de servicios eficientes que permiten la respuesta oportuna y a la medida (customisation).

• Cada vez más crítico el peso del capital basado en conocimiento (innovación, habilidades y competencias del factor humano, I+D) .

• Por ende, cada vez más crítico el ENTORNO instuticional y regulatorio que sostiene al capital basado en conocimiento.

• Así mismo, los sistemas locales y regionales de desarrollo de habilidades y competencias se sostienen en la calidad del tejido social (BIENESTAR)

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Inserción competitiva a CGVs: Lecciones

Retos e ideas desde el sector privado sobre competencias e innovación para mejorar la competitivad

Reto que suponen los trámites excesivos y burocracia para obtener la

certificación de programas de capacitación corporativos Las prioridades educativas deberían ser alineadas con las demandas de

los empleadores sobre competencias específicas

El inglés y otras competencias de lengua extranjera son particularmente valoradas por las empresas

Las empresas pueden enfrentar desafíos al encarar retos al integrar diferentes culturas corporativas en una sola compañía

Son importantes políticas proactivas de promoción y facilitación de la inversión que vayan más allá de simples incentivos fiscales

Source: OECD (2016), Business Insights on Emerging Markets 2015. 37

China continúa siendo un motor para el crecimiento global y por tanto un socio clave en las cadenas globales de valor

Contribución al crecimiento global, algunas economías (%)

Note: Latin America covers 32 economies of Latin America and the Caribbean. The advanced economies category covers 37 countries.

Source: OECD/ECLAC/CAF based on data from the International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, (database), (April 2015).

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1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015

Advanced economies China India Latin America

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Este mal aterrizaje podría costar un 2% of del crecimiento PIB en América Latina

Crecimiento del PIB en las economías de América Latina con diferentes escenarios en China (% annual)

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Soft Landing Hard Landing

Note: Weighted average. Countries included: Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Peru, Uruguay and Venezuela. The soft landing refers to a growth rate in China of 6,7% in 2015 that converges to 6,5% in 2018. The hard landing refers to a growth rate of 4,3% in 2015 that converges to 5,5 in 2017. Source: OECD/CEPAL/CAF (2015), Latin American Economic Outlook 2016, based on CAF calculations and official data.

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Exportaciones anuales a China, valores (Valores en USD billions)

Cuota de China en el total de exportaciones de mercancías

(Porcentaje de exportaciones totales, 2000 y 2014)

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Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru

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Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru

2000 2014

El comercio entre América Latina entre América Latina y China experimentó una expansión sin precedentes

Source: OECD and IMF DOTS. 40

Los vínculos empresariales entre América Latina y China se han incrementado más que los intraregionales

Proporción de vínculos de Cadenas de Valor Global intraregionales y con China en Améria Latina

(% del total de vínculos empreariales)

Source: OECD/ECLAC/CAF based on the TiVA database, OECD/WTO (2015).

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Intraregional China Intraregional China

Backward linkages Forward linkages

%

2000 2011

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Pero ir más allá de las materias primas sigue siendo un reto

Estructura del comercio (ALC – China) por intensidad tecnológica (%, 2014)

Note: The definition of the five categories of products is based on calculations of technological content according to Lall (2000).

Source: OECD/ECLAC/CAF based on the United Nations, United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE).

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To China To the world From China From the world

Exports Imports

%

High-technology manufactures Medium-technology manufactures Low-technology manufactures Natural-resource-based manufactures Commodities

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Captación de Inversión Extranjera Directa en América Latina, 2009-13 (%)

0%

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60%

80%

100%

Brazil Mexico SouthAmerica

Caribbean

Captación total de IED de China hacia a América Latina, por sector, 2009-13

Services Manufactures Natural Resources

65% 3%

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15%

4% 3%

IED de China al exterior (2010)

Asia

Africa

Europe

Latin America

North America

Oceania

Más allá del comercio: flujos de IED desde China son aun bajos, pero con potencial para crecer

Source: OECD/ECLAC/CAF based on data from national sources and China’s National Bureau of Statistics. 43

CUÁLES SON LOS MAYORES MOTORES PARA LA INVERSIÓN PARA LAS MULTINACIONALES?

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¿Qué buscan las multinacionales para invertir en un país?

Mercado de trabajo

competitivo

Ofrecer costes laborales competitivos, mientas que se asegura una amplia, joven y entrenada fuente de

talento

Socios públicos y privados que apoyen la inversión

Marco regulatorio Marco de políticas para la inversion, estabilidad

económica, acuerdos comerciales, propiedad intellectual y acceso a la tierra.

TIC, transporte, medio ambiente, alianzas público-privadas

Source: OECD (2016), Business Insights on Emerging Markets 2015.

Infrastructura

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Socios locales

Se deben desarrollar políticas que mejoren la competitividad del mercado

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• Retos claves para el mercado de trabajo en América Latina: • La población joven que ni trabaja ni estudia (“Ni-Nis”) • La incompleta integración de la mujer en el mercado de trabajo • La falta de competencias • El alto nivel de informalidad

Proporción de empresas que consideran que la falta de competencias adecuadas en la fuerza laboral significa una restricción al crecimiento (% empresas formales)

Source: OECD, CAF and ECLAC (2014), Latin American Economic Outlook 2015, based on World Bank Enterprise Surveys.

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Robert Bosch Mexico: socios públicos y privados como factor de éxito en las inversiones

Expansión de una planta para components para automóviles valorada en 30 millones USD en Aguascalientes, Mexico

• Producción, para el Mercado local, de la última generación de sistemas de seguridad, incluyendo sistemas de antibloqueo del frenado (ABS) y programas de estabilidad electronica electronic stability program (ESP®)

• Creación de 200 nuevos puestos de trabajo

Factores claves de éxito

• Apoyo de autoridades nacionales y locales

• Ubicación estratégica de Aguascalientes, así como su importancia para la el cluster de la industria automovilistica

• “La dedicación de nuestros socios locales quienes han hecho de esta planta un modelo de calidad y eficiencia” (Rene Schlegel, Presidente, Robert Bosch Mexico)

Source: http://www.bosch.com.mx/en/mx/newsroom_3/news_3/news-detail-page_1600.php.

Aunque Colombia puntúa bien en el Índice de Restricciones a la IED…

Source: OECD (2012), OECD Investment Policy Reviews: Colombia 2012.

Índice de Restricciones a la IED por país 2010

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… los responsables de políticas pueden continuar en la mejora del entorno de negocios

Source: World Bank (2016), Doing Business – Measuring Business Regulations (database), http://www.doingbusiness.org/data.

Economy Ease of Doing Business Rank

Korea 4

Norway 9

Australia 13

Canada 14

Portugal 23

OECD 25

Mexico 38

Chile 48

Peru 50

COLOMBIA 54

Turkey 55

Costa Rica 58

Panama 69

South Africa 73

LAC 104

Ecuador 117

Brazil 116

Ease of doing business, 2016

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Los costos de flete son significaticamente altos en Colombia

Source: OECD (2015), Multi-dimensional Review of Peru, Volume 1. Initial Assessment.

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Ratio of freight costs to tariffs (2014) Ratio of freight costs to tariffs (2012)

Ratio de costes de flete y aranceles, 2012 and 2014

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Reducir costes de logística es crucial para que las economías en América Latina sean más competitivas

Sources: OECD (2015), Multi-dimensional Review of Peru, Volume 1. Initial Assessment. OECD/CEPAL/CAF (2014), Latin American Economic Outlook 2015.

Recortar costes de logística podría suponer añadir hasta un 42% de las ventas totals de las PyMES (comparado con un 15-18% para empresas más grandes)

Mejora de la infrastructura de transportes y un adecuado marco para la inversión en transporte

Simplificar los procesos de aduana e inspección de bienes

Mejorar la competencia en el sector de transportes, educación en logística, y el uso de las TIC

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Airbus está fortaleciendo su cadena de valor con un enfoque en innovación y tecnologías digitales

Source: Airbus corporate website http://www.airbusgroup.com/int/en/group-vision/strategy-mission.html.

Factores clave de éxito

• Un robusto marco de gobernanza de las cadenas de suministro

• Alianzas

• Desarrollo del desempeño de proveedores

“Cada vez más, el valor irá evolucionando hacia el mundo digital, que permitirá un diseño integral, mayor optimización y major testeo”

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Nutella: Representativa de la cadena de valor agrícola

Source: OECD (2012), Mapping Global Value Chains.

• Vendida en 75 países

• 9 factorías productivas (cerca de los mercados finales) incluyendo 2 en América Latina

• El empaquetado se proporciona localmente

• Ingredientes distribuidos mundialmente: avellanas (Turquía), aceite de Palma (Malasia), cacao (Nigeria), azucar (Brasil y Europa), saborizante de vainilla (China – de una empresa francesa!)

Cadena Global de Valor de Nutella (Ferrero)

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Para concluir: las competencias y la educación son clave para integrar las Cadenas Globales de Valor, especialmente para en un entorno económico difícil

Competencias y educación, claves para detonar la competitividad… 2

… e integrar las Cadenas de Valor Global 3

1 El contexto global macroeconómico es complejo

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• Nuevas políticas de desarrollo productivo Actualización de las CGV y desarrollo de servicios y logística Enfoque en sectores de alto valor añadido

• Desarrollo de competencias

Refuerzo de capacitación vocacional y colaboración del sector privado Promover inscripción de estudiantes en ciencias y tecnología

• Consolidar una estrategia regional con socios internacionales (China)

Uso de plataformas regionales (por ejemplo la Alianza del Pacífico, Mercosur, CELAC, Caricom) Tomar ventaja de la inversión extranjera para reducir brechas de infrastructura Mejorar los marcos regulatorios para:

• Favorecer la integración regional • Reducir el impacto ambiental de las industrias extractivas

Respuestas de política adecuada para mejorar la competitivad e integración en las Cadenas de Valor Global

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Muchas gracias