COMPLEJO AGROINDUSTRIAL LECHERO URUGUAYO · ¿que tamaÑo tienen? 1. catedra de produccion de...

CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE 1

COMPLEJO

AGROINDUSTRIAL

LECHERO

URUGUAYOLicenciatura en Gestión Agropecuaria

Ingeniero AgrónomoCURSO 2017

Dr. JORGE WENZEL

CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE

2

QUE ES LA CADENA AGROINDUSTRIAL LECHERA

CUALES SON SUS ACTORES

FASE PRODUCTIVA

FASE INDUSTRIAL

FASE DE MERCADOS


3

BIBLIOGRAFIA• Bagnato, G. Ing.Agr (2010) “Situación y Perspectivas del Sector Lácteo

Uruguayo”. INALE

• MGAP-DICOSE: Declaracion Jurada 2013

• MGAP-DIEA (2012) “Estadísticas del Sector Lácteo ”. Serie Trabajos Especiales

• Ribas Chaddad, Fabio (2009) “El Sector Lechero Uruguayo en un Contexto Internacional”: FAO Montevideo

• Vaillant, M. (1998) “Cluster Lácteo en el Uruguay” CEPAL

• Vidal, M.E.- (2012) “Producción Lechera: Situación y Perspectivas”. OPYPA. Anuarios


4

Sector Agroalimentario (SAA)

“ Es el conjunto de las actividades que

concurren a la formación y a la

distribución de los productos

agroalimentarios y en consecuencia, al

cumplimiento de la función de

alimentación humana en una sociedad

determinada”

Ríos, S. (2007)


5

Características

• La producción agrícola ha dejado de producir “alimentos” para generar materias primas

• Producción atomizada vs. Industria concentrada

• Concentración del capital en las IAA y DA


6

PRODUCCION

TRANSPORTE

INDUSTRIA

DISTRIBUCION

MERCADOS

CONSUMIDOR

cadena

COMPETITIVIDAD

Depende no solamente de las características de cada eslabón sino también de la articulación

del conjunto

• “Para mantener la cadena estirada no se puede empujar, hay que tirar de ella”.

Cadena Láctea


7

PRODUCTORESRemitentes a la industriaQueseros artesanalesVenta de leche cruda

Cadena Láctea


8

TRANSPOTECadena de frío

Cadena Láctea


9

INDUSTRIA PRIMARIALeche fluida y subproductos

QUESEROS ARTESANALES

Cadena Láctea


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INDUSTRIA SECUNDARIAElabora subproductos a partir

de productos industriales

Cadena Láctea


11

DISTRIBUCIONLogística

Cadena Láctea


12

MERCADODoméstico

ExportaciónImportación

Cadena Láctea


13

CONSUMIDORHábitos de consumo

Cadena Láctea


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Servicios anexos

• Mantienen la cadena en funcionamiento.

• Aportan los altos requerimientos de insumos, bienes de capital y servicios públicos y privados.

• Estos servicios anexos intervienen en todas las fases de la cadena


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Característica distintiva• El producto primario es:

– Altamente perecedero

– De mucho volumen (el 87,5% es agua)

– Difícil de almacenar en el predio

– Requiere de cadena de frío

– La industria tiene la necesidad de contar con cierta estabilidad en el acceso a la misma


16

En Uruguay• Importante Sector socio-laboral

• El 70% de la cadena es Cooperativa

• Genera empleo directo:

– En la fase primaria es cercano a 20.000 puestos

– Ocupa una persona cada 50 hectáreas

– En la fase secundaria 5.000

• Más del 80% de los productores viven en el predio


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• Importante Sector Económico

• Tiene un crecimiento acumulativo del 6% anual en los últimos 30 años

• La industria agrega valor por cerca del 50% sobre la materia prima

• La exportación es responsable del 55% del valor de la cadena

• Genera el 21% del PBA

• Moviliza un importante sector de servicios


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• Importante Sector Comercial

• Más del 70% del volumen de leche procesada se destina a la exportación

• La exportación es responsable del 55% del valor de la cadena

• La principal empresa exportadora del país es una industria láctea

• Se exporta a más de 60 países

• Es el principal país exportador en términos relaticos


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SISTEMA PODUCTIVO

Gremiales

Infraestructura

Servicios Estatales

Políticas Agropecuarias

Sistema financiero

Proveedores de insumos

Técnicos

Investigación

Extensión

Sector agropecuario o Fase productiva

1


20

Año 2014

1


21


22

¿DONDE ESTAN?

Concentración en el sud oeste del

país

Nota: cada punto son dos productoresFuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE.

Productores con lechería comercial por sección policial. Año agrícola 2013/2014 1


23

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

4610 4635 4682 4538 4379 4305 4439 4341

<50 1446 1457 1530 1441 1376 1360 1401 1370

50-199 2096 2123 2122 2082 2013 1961 2040 1995

200-499 707 707 690 660 637 628 648 634

>500 361 348 340 355 353 336 350 342

1¿CUANTOS SON?

Total 5,8 %

<50 5,25 %

50-199 4,8 %

200-499 10,32 %

>500 5,26 %

DISMINUYE EL NUMERO DE PRODUCTORES


24

La producción lechera es realizada por cada vez menos productores.

1990 = 8.259 2014 = 4.341

descenso del 48%.

CONCENTRACION

1


25

http://fidamercosur.org/

1


26

Este proceso se explica por:

Decisiones personales

Rezagos tecnológicos

Falta de recambio generacional

1


27

DISMINUYE LA SUPERFICIE LECHERA

Anuario OPYPA 2016

1¿CUÁNTO OCUPAN?

Año Superficie

Miles hás

2007 874

2008 849

2009 800

2010 857

2011 850

2012 818

2013 811

2014 794

2015 771

-9 %


28

MAYOR ESPECIALIZACION

1


29

• Competencia por el uso del recurso tierra

o 50% de la tierra es arrendada: inestabilidad

o sub inversión

• Altos valores actuales de la tierra

• Necesidad de mayor eficiencia

1


30

Anuario OPYPA 2013

¿QUE TAMAÑO TIENEN? 1


31

TENENCIA

50% de la tierra es arrendada:

inestabilidad

sub inversión

1


32

1


33

1¿Cuántas vacas tienen?

EL RODEO PERMANECE ESTABLE O CRECE LENTAMENTE


34

1

DISMINUCION DE LAS VACAS EN ORDEÑE


35

1

MAYOR ESPECIALIZACION


36

¿CUANTO PRODUCEN? 1


37


38

1


39

Fuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE

Producción de leche (% del total) según seccional policial. Año agrícola 2010/2011

1


40

1


41

1


42

1


43

1PRODUCTIVIDAD


44


45


46

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

1


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TECNOLOGIA

Superficie mejorada (miles de hás):

• Praderas: 234

• Campo mejorado: 34

• Campo fertilizado: 7,1

• Forrajeras anuales: 129,8

• Total: 404,9

1

57,2%


48

• Asesoramiento técnico

–75% tambos de < 200 hás

–100% tambos de > 200 hás

• El desafío profesional es encontrar el paquete tecnológico adecuado para cada establecimiento.

• Amplia brecha tecnológica: 3.473 l/há

1


49

• Concentración de los tambos en menor superficie

• Agotado el paquete netamente pastoril

• Aumento de la participación de reservas y de concentrados

1


50

VALOR DEL PRODUCTO1


51

1


52

1


53

• País exportador

• Mercado interno limitado

• Depende sobremanera de los precios internacionales

• Soportan una gran volatilidad

1


54

COSTOS DE PRODUCCION

• Ventajas competitivas

• Condiciones muy favorables

• Producción a campo

• Estatus sanitario

• Incremento del precio de insumos

1


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RELACION PRECIO COSTO DE PRODUCCION

Fuente: OPYPA

1


56

1


57

1


58

1


59

ESCALA DE PRODUCCION

Limitante para el desarrollo

• 20% de los productores posee escasas perspectivas de crecimiento empresarial

• diferente capacidad de relacionarse con los centros de investigación y con las empresas proveedoras de tecnología.

• Diversas capacidades de integrarse a las cadenas de valor

1

Actores colaterales

Apoyo Gremial

Gremiales de Productores

Gremiales de criadores de razas

Gremiales de trabajadores

Academia

UDELAR, UTU, UTEC, INIA, PrivadasCapacitaciónInvestigaciónExtensión

Sistema Financiero

Banca pública y privada

Fondos de desarrollo nacionales y extranjeros

Vendedores de Insumos y bienes de capital

Organismos estatales

De reglamentación y control (MGAP, LATU, MVOTMA)

De política públicas

De asesoramiento y desarrollo

Base Productiva


60

1


61

1


62

11


63

TRANSPORTE

• Electrificación: tanques de frío

• Casi la totalidad de la leche en camiones cisternas refrigeradas

• Incremento en la escala de transporte y mejora de la infraestructura de las carreteras

• Superposición de cuencas

• Relación menos permanente tambo/Planta

• Mejor poder de negociación

2


64

LA INDUSTRIA

INDUSTRIA

CALIDAD DE LA MATERIA PRIMAREGULARIDAD

CAPACIDADINDUSTRIAL

CARTERA DE PRODUCTOS

TECNOLOGIAADOPTADA

3


65

PLANTAS INDUSTRIALES 3


66

3


67

3


68

Empresa FOB %

1) CONAPROLE 264.092.994.93 54,21%

2) INLACSA S A 44.043.819.24 9,04%

3) PETRA S.A. 36.017.793.40 7,39%

4) CALCAR 34.105.068.91 7,00%

5) PARMALAT URUGUAY S.A. 27.969.290.99 5,74%

6) PILI S A 25.074.230.00 5,15%

7) CLALDY 14.932.475.88 3,07%

8) DULEI S.A 11.958.689.40 2,45%

9) SEYLINCO S A 4.810.840.94 0,99%

10) NIMELOR S A 4.598.074.06 0,94%

11) NIDERA URUGUAYA S A 4.540.663.04 0,93%

12) CEREALIN SA 3.637.820.99 0,75%

13) URIMPEX 3.008.439.18 0,62%

14) LACTOSAN (URUGUAY) S.A. 1.891.935.80 0,39%

15) SALIBEL SA 1.795.918.55 0,37%

16) PUEBLANUEVA SA 1.674.639.17 0,34%

OTROS (14) 3.024.782,52 0,62%

TOTALES 487.177.477

NCM 04 por empresa Año 20103


69

CAPACIDAD DE RECIBO3


70

3


71

3


72

3


73

3


74

Capacidad de procesamiento 3


75

• Baja utilización de la capacidad instalada causada por:

– Aumento en el ritmo de expansión de la capacidad industrial

– Mayor exportación de lo que se ha dado en llamar leche en “pie”

– Producción Estacional

3


76

REGULARIDAD 3


77

CARTERA DE PRODUCTOS3


78

Fuente: MGAP-DIEA.(1) Liquidos (en millones de litros) y solidos (en toneladas)(2) Incluye sachets y cajas.(*) No corresponde asignar litros equivalentes

3


79

3


80

Calidad de la materia prima

• Estandarización

• Composición de la leche

– Rendimientos industriales

– Costos de transporte

• Calidad higiénico sanitaria

– Salud pública

– Proceso industrial

3


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3


82

3


83

3


84

LOS MERCADOS

MERCADOINTERNO

CONSUMOPOR

HABITANTE

DIVERSIDADDE

PRODUCTOS

PODERADQUISITIVO

4


85

– Reducido

– Autoabastecido

– Con alto consumo per cápita

– Bien distribuido.

MERCADO INTERNO 5


86

• Consumo interno:

• El mayor nivel registrado hasta el

momento, y uno de los más altos del

mundo

• Las leches fluidas fueron el grupo con

más volumen comercializado (233

millones de litros, 72%)

5


87

5


88


89

5


90Laurina Nelson

5


91

MERCADO EXTERIOR

DEMANDA COMPETENCIA

REGLAS DE MERCADO

PRECIO

EXPORTACION IMPORTACION


92

• Volúmenes

– Uruguay 0,3% de la producción mundial

– Exportación de Uruguay 1,230 millónes de TM de Leche eq.

– U$S 817.301 Crecimiento 13/14: (-9,5%)

– Uruguay 2,4% del comercio mundial (7° lugar como exportador, 5° en LPE y 9° en quesos)

– Coeficiente de exportación: 64.1 %

5


93

5


94

5


95

5


96

5


97

5PRODUCTOS


98

5


99

5DESTINOS


100

5


101

IMPORTACION• Poco significativas

• 1,97 % de lo exportado (2010)

• En crecimiento (+21%) (2009/2010)


102


103

Potencialidades y Restricciones

• Es conveniente realizar un

análisis FODA. sobre las

potencialidades y restricciones

del Complejo Agroindustrial

Lechero uruguayo, a los efectos

de posicionar nuestra empresa a

la hora de tomar decisiones


104

• FORTALEZAS• Estabilidad Macroeconómica

• Prioridad gubernamental

• Marco normativo actualizado

• Capacidad productiva

• Capacidad industrial– Integración de la cadena

– Crecimiento y Colocación

• Sanidad y Trazabilidad

• Infraestructura

• Servicios

• Financiamiento

• Asociaciones gremiales

• Nuevos Actores

• DEBILIDADES

• Costo de la energía

• Capacitación (RRHH)• Crecimiento-Competencia

• Tamaño y tenencia

• Brecha tecnológica

• Baja productividad: uso del suelo y del rodeo

• Clima

• Precio de los insumos

• Atomización gremial• Incoordinación de los servicios de

sanidad animal, vegetal y de salud humana

FODA


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• OPORTUNIDADES• Mercado favorable:

crecimiento de la demanda y precios en alza

• Debilitamiento de la competencia y menos subsidios

• Demanda por calidad, seguridad, trazabilidad y productos naturales.

• Quesería artesanal• Amplio abanico de

mercados• Bajos costos de producción• Aprovechamiento de

subproductos

• AMENAZAS• Volatilidad del mercado• Tipo de cambio• Competencia• Sanidad• Barreras no arancelarias• Subsidios• Importadores:

– Crecimiento de la producción

– Inestabilidad política y económica

• Debilidad económica

FODA


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