COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE … · Departamento de Integración y Comercio...
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COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR
DE BIENES DEL URUGUAY
Informe anual 2012
Año 7 – Nº7
23 de mayo de 2013
Departamento de Integración y Comercio Internacional
Dirección de Investigación y Análisis
Síntesis
- El comercio mundial creció 2% en 2012 medido en volúmenes físicos, previéndose
un incremento del 3,3% para el año 2013 de acuerdo a datos de la OMC.
- El saldo de la balanza comercial de bienes del Uruguay fue negativo en un monto
cercano a los US$ 1.850 millones.
- En 2012, las exportaciones crecieron 8% en dólares, mientras que las importaciones
disminuyeron 6%. Las operaciones bajo Admisión Temporaria cayeron 17%.
- Las exportaciones de Productos primarios aumentaron 21%, frente a un crecimiento
del 4% de las Manufacturas de Origen Agropecuario. Las colocaciones de
Manufacturas de Origen Industrial disminuyeron 3%.
- Las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital crecieron 4% y 2%
respectivamente, un guarismo muy inferior al registrado el año anterior.
- El flujo comercial con los principales socios comerciales de Uruguay en la región
disminuyó.
2
ÍNDICE
Evolución del comercio internacional ........................................................................... 3
Balanza comercial ........................................................................................................ 6
Exportaciones .............................................................................................................. 7
Importaciones .............................................................................................................. 8
1. Exportaciones por producto ................................................................................... 10
1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos ........................................... 10
1.2 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros ................................................ 16
2. Exportaciones por destino ..................................................................................... 22
3. Importaciones por producto ................................................................................... 26
3.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos .......................................... 26
3.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico ................................................. 27
3.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev 3 ..................... 28
3.4 Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev 3 ...................... 30
4. Importaciones por orígenes y empresas ................................................................. 31
5. Anexo .................................................................................................................... 34
5.1 Exportaciones ................................................................................................... 34
5.2 Importaciones ................................................................................................... 36
3
COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY1
Evolución del comercio internacional
De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el
comercio mundial creció 2% en volúmenes con respecto al año anterior, lo que supone
un guarismo muy inferior al registrado en 2011. Las proyecciones para el año 2013
indican que el comercio mundial crecería en el entorno del 3,3%, porcentaje que
ratifica un menor dinamismo que el registrado en los últimos 20 años (en el entorno
del 6% anual).
Gráfico 1 – Evolución de las importaciones mundiales
(En millones de US$)
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
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Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC
1 Nota metodológica: La información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en
base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. Las exportaciones
están presentadas en FOB y las importaciones en CIF. Para la realización de este informe, salvo indicación
expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e
importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a
empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Comercial de la
Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años.
4
Debido a la importancia de la Unión Europea (UE) en el comercio mundial, el declive
comercial de esta región tuvo mucho que ver con la desaceleración de la economía
global, persistiendo todavía mucha incertidumbre debido a la crisis del euro y la
contracción fiscal.
De acuerdo a la OMC, a esta situación hay que agregarle la disparidad de perspectivas
que existen en cuanto a la actividad económica estadounidense en el futuro.
Como puede observarse en el Gráfico 2, las importaciones europeas registraron un mal
desempeño en los últimos cuatrimestres, mientras que América del Norte mostró
cierto estancamiento. Uno de los efectos directos de esta coyuntura es un
enlentecimiento de la economía china, aún muy dependiente de sus exportaciones con
destino a Europa y a Estados Unidos. En consecuencia, para el año 2013, la OMC prevé
un comportamiento del comercio y la producción mundial muy similar al del 2012, lo
que dada la inestabilidad imperante en algunos mercados se trata de una proyección
favorable para los intereses de América Latina.
Gráfico 2 – Evolución de las importaciones mundiales por regiones
(En millones de US$)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
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América del Norte
Europa
Asia
América del Sur y Central (eje derecho)
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC
5
Si se atiende a la evolución de las importaciones mundiales por región, es notoria la
diferencia en el desempeño entre América del Norte, Asia –Oceanía- y América Latina
con respecto a la Unión Europea.
En ese sentido, las importaciones de América del Norte aumentaron 3% en 2012 con
respecto a 2011, siendo México el país con un mayor crecimiento (5%). Le sigue
Estados Unidos con 3% y Canadá con un 2%.
En contrapartida, las importaciones de la UE disminuyeron 7% en 2012, explicado por
una disminución del 7% de las corrientes intrarregionales y del 4% de las extra
regionales. Como puede observarse en el gráfico 3, desde 2011, es diferente el
comportamiento de las importaciones desde extrazona en comparación con las de
intrazona, ya que estas últimas registran un peor desempeño.
Chipre fue el país de la UE que registró una mayor contracción de sus importaciones
en el período 2012/2011 (-16%), seguido por Italia y Portugal (-13%), España (-12%),
Eslovenia y Finlandia (-10%).
Gráfico 3 – Evolución de las importaciones de la Unión Europea
(En millones de US$)
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
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2.000.000
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Unión Europea Intra Unión Europea Extra Unión Europea
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC
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En el caso de Asia y Oceanía2, las importaciones crecieron 4% con relación al año 2011.
Los países que crecieron por encima del promedio registrado por esta región fueron
Tailandia, Indonesia, Australia, Vietnam, India y Malasia.
Uno de las observaciones realizadas recientemente por la OMC refiere a las medidas
proteccionistas. Un reciente comunicado de prensa advierte que “Mientras persista la
debilidad económica mundial, las presiones proteccionistas aumentarán y, con el
tiempo, podrían llegar a ser abrumadoras. La amenaza del proteccionismo quizás sea
mayor ahora que en cualquier otro momento desde el comienzo de la crisis, dado que
otras políticas ensayadas para restablecer el crecimiento no han dado resultado (…)”.
Esta preocupación coincidiría con los informes de la organización Global Trade Alert3
que sigue regularmente las medidas restrictivas aplicadas por los países a nivel
internacional.
Balanza comercial
En 2012, la balanza comercial de bienes habría presentado un déficit cercano a los US$
1.850 millones según las estimaciones realizadas por el Departamento de Integración
y Comercio Internacional de la CIU, dicho monto implica aproximadamente el 4% del
PIB.
Estas cifras incluyen el comercio exterior de las empresas UPM y Pepsi instaladas en
zonas francas, la Zona Franca Punta Pereira (donde se encuentra la empresa Montes
del Plata), la Zona Franca Parque de las Ciencias, la proveeduría de puertos y
aeropuertos, las importaciones de energía eléctrica, entre otros ajustes realizados.
2 Las estadísticas de la OMC presentan la información de dichas regiones en conjunto.
3 http://www.globaltradealert.org/11th_GTA_report
7
Gráfico 4 – Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes
-2.000
-1.500
-1.000
-500
-
500
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
De excluir el comercio de las industrias instaladas en zonas francas, el déficit sería
significativamente superior, cercano a los US$ 2.400 millones (5% del PIB).
Exportaciones
En 2012, las solicitudes de exportación sumaron US$ 8.653 millones, registrando un
crecimiento del 8% en comparación al año anterior. Tal comportamiento supone una
variación mucho menor a la registrada en años anteriores. Medidas en volúmenes
físicos habrían crecido en porcentaje similares.
8
Cuadro 1 – Exportaciones uruguayas de bienes
(En millones de US$)
Mes 2011 2012 Variación
Enero 516 593 15%
Febrero 548 586 7%
Marzo 606 768 27%
Abril 772 758 -2%
Mayo 789 842 7%
Junio 673 743 10%
Julio 686 996 45%
Agosto 759 787 4%
Septiembre 702 661 -6%
Octubre 575 662 15%
Noviembre 701 657 -6%
Diciembre 664 599 -10%
Total general 7.991 8.653 8%
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
Gráfico 5- Evolución de las exportaciones en dólares por Grandes Rubros
(Índices 2004=100, ciclo tendencia)
0
100
200
300
400
500
600
MOA
MOI
Productos Primarios
Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA
Importaciones
En 2012, las importaciones nacionales de bienes disminuyeron 6% con relación al año
anterior, alcanzando un total de US$ 10.158 millones. Sin computar las importaciones
de combustibles minerales las compras externas se mantuvieron constantes.
9
Cuadro 2 – Importaciones uruguayas de bienes
Mes 2011 2012 Variación
Enero 1.331 695 -48%
Febrero 815 628 -23%
Marzo 846 970 15%
Abril 631 620 -2%
Mayo 1.170 809 -31%
Junio 750 722 -4%
Julio 749 1.634 118%
Agosto 864 840 -3%
Septiembre 873 801 -8%
Octubre 810 867 7%
Noviembre 1.204 792 -34%
Diciembre 802 781 -3%
Total general 10.845 10.158 -6%
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
En 2012, las compras bajo admisión temporaria alcanzaron un monto de US$ 1.043
millones, lo que supuso un 17% menos que lo adquirido el año anterior.
Gráfico 6 - Evolución de las importaciones en dólares en ciclo tendencia
(Índices base=2006, ciclo tendencia)
0
50
100
150
200
250
300
Índice de importaciones en ciclo tendencia
Índice de importaciones en Admisión Temporaria en ciclo tendencia
Índice de importaciones sin petróleo y derivados en ciclo tendencia
Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA
10
1. Exportaciones por producto
1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos
En 2012, los productos que más incidieron en el crecimiento registrado por las
exportaciones nacionales (8% con respecto al año 2011), fueron las Semillas y frutos
oleaginosos (Capítulo 12), los Cereales (Capítulo 10), la Carne y despojos comestibles
(Capítulo 02), los Productos diversos de las industrias químicas (Capítulo 38), la Leche
y productos lácteos (Capítulo 04).
En contrapartida, entre los que incidieron negativamente se destacaron la Madera
(Capítulo 44), Animales vivos (Capítulo 01) y los Vehículos automóviles y sus partes
(Capítulo 87).
Cuadro 1.1.1 – Exportaciones uruguayas por capítulos del Sistema Armonizado
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA y Trade Map.
Considerando los principales productos de exportación (que explicaron el 80% del total
exportado), las mayores variaciones positivas se dieron en las Semillas y frutos
oleaginosos, seguido en menor medida por los Cereales y por las Perlas naturales o
cultivadas, piedras preciosas (oro).
Entre los productos con variaciones negativas se destacó la caída del sector automotriz
(57%), siendo uno de los sectores fuertemente afectado por las restricciones aplicadas
por Argentina.
11
Gráfico 1.1.1 – Variación de los principales capítulos de exportación4
(80% del total exportado 2011/2010)
60%
28%
19%
7% 7% 7% 7% 5%0%
-5%-11% -14%
-18%
-56%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Cap 12
Cap 10
Cap 71
Cap 04
Cap 02
Cap 41
Cap 30
Cap 40
Cap 39
Cap 11
Cap 44
Cap 51
Cap 03
Cap 87
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
Mediante la utilización del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), se analizó el grado
de concentración/diversificación de las exportaciones. Dicho indicador pondera el
peso de cada producto en el total exportado (a nivel de Capítulos del S.A.), haciendo
que aquellos productos menos relevantes tengan poca influencia en el indicador. Para
esto, la herramienta se basa en sumar el cuadrado de las participaciones de cada
producto, tal como se muestra a continuación:
Donde indica la participación de las exportaciones del producto en el total
exportado por el país en un año.
4 12-Semillas y frutos oleaginosos, 10 – Cereales, 71 – Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras
preciosas o semipreciosas, 04-Leche y productos lácteos y miel natural, 02-Carne y despojos comestibles,
41-Pieles (excepto la peletería) y cueros, 30 – Productos farmacéuticos, 40-Caucho y sus manufacturas, 39-
Plastico y sus manufacturas, 11-Productos de la molinería, malta, 44-Madera, carbón vegetal y
manufacturas de madera, 51-Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin, 03-Pescados y
crustáceos 87-Vehiculos automóviles y sus partes y accesorios.
12
El índice varía entre 0 y 10.000, implicando que cuanto mayor es el resultado, más
concentradas se encuentran las exportaciones en pocos productos. Se establece que si
el resultado es superior a 1.800 la concentración es alta, entre 1.000 y 1.800 la
concentración es moderada y si el resultado es inferior a 1.000, no se considera que
las exportaciones estén concentradas5.
Gráfico 1.1.2 – Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)
Años IHH
1999 669
2000 720
2001 608
2002 689
2003 718
2004 805
2005 847
2006 924
2007 720
2008 827
2009 831
2010 790
2011 780
2012 903
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
IHH
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
El resultado del índice muestra que en 2012, se registró un considerable aumento de
la concentración de las exportaciones en relación a años anteriores, aunque se
mantiene en niveles en los cuales se entiende que las exportaciones no están
concentradas.
5 Los intervalos y las clasificaciones son propuestos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
para evaluar el grado de concentración de los mercados.
13
Participación de Uruguay en las exportaciones mundiales (1)
Si se atiende a la posición de las exportaciones uruguayas en las exportaciones mundiales a
nivel de Partida del S.A., en algunos bienes Uruguay se ubica en los primeros lugares del ranking
global. Este es el caso de la Lana, tanto la cardada y peinada como la sin cardar ni peinar, la
carne de animales de la especie bovina congelada, la soja, la malta, las grasas de animales de la
especie bovina, ovina, caprina y la carne de las especies ovina caprina, fresca o refrigerada.
Cuadro 1.1.2 – Ranking internacional de las exportaciones uruguayas
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map
14
Participación de Uruguay en las exportaciones mundiales (2)
De los productos anteriormente mencionados, seguidamente se presentan los principales
destinos de exportación. Cabe precisar que en algunos casos Uruguay es un proveedor de suma
importancia.
Cuadro 1.1.3 – Ranking internacional de las exportaciones uruguayas
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map
En efecto, en el caso de la Partida 5105 Uruguay es el primer proveedor de China, el segundo de
Alemania y el cuarto de Turquía, mientras que en la Partida 5101 es el cuarto proveedor de
China, el séptimo de la India y el octavo de Alemania.
En el caso de la Partida 0202, es el tercer proveedor de Rusia, el primero de Israel y el cuarto de
Estados Unidos. Uruguay es el cuarto proveedor de la soja adquirida internacionalmente por
China y el segundo de Brasil. Respecto a la malta, es el segundo proveedor de Brasil y el primero
de Argentina.
En lo que refiere al arroz, Uruguay es el segundo origen de las importaciones de Brasil e Irak,
mientras que en el caso de la grasa de animales es el primer proveedor de Sudáfrica, el cuarto
de Nigeria (no hay datos de Cuba).
15
Posición en el ranking internacional de los productos agrícolas
Como pudo observarse, Uruguay es un jugador de importancia en las exportaciones mundiales
de algunos productos agrícolas y agroindustriales, especialmente si se tiene en cuenta su
población. Pero también a nivel de producción puede constatarse la importancia de algunos de
los productos comentados.
El Cuadro 1.1.4 se presenta la posición que ocupa Uruguay en el ranking internacional de
producción de este tipo de bienes.
Cuadro 1.1.4 – Ranking internacional de las exportaciones uruguayas
(En valores, en base al año 2011)
Posición Producto
9 Soja
12 Membrillos
14 Cera de Abejas
15 Lana Grasien
16 Carne de Caballo Indígena
19 Linaza
21 Miel natural
21 Carne Vacuna Indígena
25 Tangerinas, mandarinas y clem.
26 Carne de Ganso Indígena
28 Limones y limas
29 Arroz cáscara
30 Cebada
30 Aceitunas, olivas
34 Haba com. y haba caballar secas
37 Naranjas
37 Maíz verde
39 Carne de Conejo Indígena
40 Trigo
41 Batatas, boniatos
43 Carne de Pavo Indígena
43 Melocot. (duraznos), nectar.
43 Leche entera vaca (fresca)
44 Carne Ovina Indígena
46 Colza
48 Uvas
50 Peras
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a FAOSTAT
16
1.2 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros6
En 2012, computadas por Grandes Rubros, las exportaciones mostraron un
desempeño dispar según las diferentes categorías de la mencionada clasificación. En
ese sentido, mientras las exportaciones de Productos Primarios aumentaron 21% con
relación a 2011, las MOA registraron una variación positiva muy inferior, mientras que
las MOI disminuyeron.
Cuadro 1.2.1 - Exportaciones por Grandes Rubros
Variación
2011 2012 2012/2011 2011 2012
MOA 3.488 3.623 4% 43,6% 41,9%
Productos Primarios 2.619 3.164 21% 32,8% 36,6%
MOI 1.825 1.773 -3% 22,8% 20,5%
Combustibles y energía 59 93 58% 0,7% 1,1%
Total general 7.991 8.653 8% 100% 100%
ParticipaciónEn millones de US$Descripción
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE
Gráfico 1.2.1 – Variación de las exportaciones por Grandes Rubros
21%
4%
-3%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Productos Primarios MOA MOI
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE
6 La correlación entre el Sistema Armonizado (S.A. 2002) y CIIU Rev 3 utilizada por el DICI surge de la “Matriz
de correspondencias para el análisis del comercio internacional” elaborada por la Comisión Nacional de
Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina, incluido ajustes propios.
17
En cuanto a la clasificación de Rubros, de un total de 41 categorías, 20 superaron los
US$ 100 millones de exportaciones en 2012. De dicho universo, 13 categorías
registraron variaciones positivas, destacándose el crecimiento de las Semillas y frutos
oleaginosos (60%), Metales comunes y sus manufacturas (30%) y Máquinas, aparatos y
materiales eléctrico (29%) y Cereales (28%).
Cuadro 1.2.2 – Exportaciones por Rubros
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE
18
En contrapartida, las que registraron variaciones negativas más pronunciadas en el
período fueron Material de transporte (-50%), Pescados y mariscos sin elaborar y el
resto de productos primarios (-18%).
Gráfico 1.2.2 – Variación de las exportaciones por Grandes Rubros
(Se incorporaron las más dinámicas)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Hortalizas y legumbres sin elaborar
Carburantes, grasas y aceites lubricantes
Semillas y frutos oleaginosos
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Frutas secas o procesadas
Metales comunes y sus manufacturas
Máquinas, aparatos y materiales eléctrico
Cereales
Piedras y metales preciosos
Manufacturas de piedra, yeso, etc
Productos químicos y conexos
Café, té yerba mate y especias
Resto de MOA
Productos lácteos y huevos
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE
19
1.3 Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico
En el caso de las exportaciones clasificadas por contenido tecnológico, cabe destacar
nuevamente el crecimiento de los Productos primarios y de las Manufacturas basadas
en recursos naturales, si bien éstas crecen en menor medida. Ahora bien, si se
computan las exportaciones con contenido tecnológico agrupadas, se observa que las
mismas registraron una caída.
Cuadro 1.3.1 – Exportaciones por Contenido Tecnológico
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE
Gráfico 1.3.1 – Variación de las exportaciones por Contenido Tecnológico
14%
5%
-4%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Productos primarios Manufacturas basadas en recursos naturales
Con contenido tecnológico
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE
20
En cuanto a la participación, como puede verse en el Gráfico 1.3.3, más de la mitad de
las colocaciones nacionales se encuentran concentradas en Productos primarios o
Manufacturas basada en recursos naturales, ya que computadas en conjunto,
explicaron el 77% de las exportaciones nacionales del año 2012.
Dada la importante concentración en este tipo de bienes, Uruguay se ve beneficiado
por la evolución de los precios internacionales de los alimentos, que si bien en 2012
mostraron importantes fluctuaciones, siguen presentando una tendencia creciente en
el largo plazo.
Gráfico 1.3.2 – Índice de precios de los alimentos
(2000=100)
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base UNCTAD STAT
De acuerdo a dicha clasificación, el 21% de las exportaciones uruguayas posee
contenido tecnológico, de las cuales dos puntos porcentuales correspondieron a las de
contenido tecnológico alto.
21
Gráfico 1.3.3 – Participación de las exportaciones por Contenido Tecnológico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Productos primarios Manufacturas basdas en recursos
natuarles
Manufacturas de contenido
tecnológico bajo
Manufacturas de contenido
tecnológico medio
Manufacturas de contenido
tecnológico alto
2007 2012
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE
En términos comparativos, la elevada concentración de las exportaciones nacionales en
la categoría de Productos primarios y en las Manufacturas basadas en recursos
naturales también es característica en otros países de la región (ver Cuadro 1.3.2).
Cuadro 1.3.2 – Exportaciones por Contenido Tecnológico
(En base al año 2012 en el caso de Brasil y Paraguay y 2011para el resto de los países)
Descripción Argentina Brasil Chile Colombia Paraguay Perú
Productos primarios 45,6% 47,8% 35,3% 64,6% 53,3% 47,4%
Manufacturas basdas en recursos natuarles 20,4% 19,4% 54,2% 14,8% 8,1% 22,2%
Manufacturas de contenido tecnológico bajo 3,7% 5,0% 2,6% 5,0% 4,8% 5,9%
Manufacturas de contenido tecnológico medio 22,6% 19,3% 5,4% 8,1% 1,7% 2,2%
Manufacturas de contenido tecnológico alto 2,6% 4,8% 0,6% 2,1% 0,8% 0,3%
País
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DIGCI de la CEPAL
22
2. Exportaciones por destino
Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones nacionales en 2012,
con compras que superaron los US$ 1.700 millones7, lo que implicó un 6% más que lo
exportado el año anterior (cabe recordar que las exportaciones con destino a dicho
país aumentaron 20% en 2011), lo que indica una desaceleración en el crecimiento de
las ventas hacia dicho mercado. La participación de Brasil en las ventas externas se
mantuvo estable entre los años 2011 y 2012 (20%).
Cuadro 2.1.1 – Exportaciones por destino
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE
7 Dicha cifra no incluye las exportaciones de trigo realizadas desde Z.F. Nueva Palmira ni las exportaciones
de concentrados y aceites esenciales de la empresa Pepsi desde Z.F. Colonia.
23
En importancia le sigue China8, las ventas hacia Zona Franca Nueva Palmira, Argentina
y Venezuela, que computados en conjunto explicaron cerca de otro 30% de las
colocaciones nacionales.
En 2012, solo un total de 27 mercados superaron los US$ 50 millones de
exportaciones, mismo número que el registrado en 2012, si bien con modificaciones
en los mercados. Entre los mercados que habían superado en 2011 ventas por US$ 50
millones pero que no alcanzaron dicho nivel de ventas externas en 2012, se destacan
Irán, Cuba y Argelia. En contrapartida, entre los que superaron esa cifra en 2012 pero
no lo alcanzaron el año anterior se destacan Sudáfrica, Marruecos, Canadá y
Bangladesh.
A continuación, se replica el análisis que se hizo para estudiar la concentración de las
exportaciones por producto basado en el IHH, pero en este caso a nivel de destinos.
Gráfico 2.1.1 – Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) por destinos
Años IHH
1999 1.047
2000 1.008
2001 912
2002 806
2003 785
2004 842
2005 855
2006 585
2007 584
2008 508
2009 592
2010 672
2011 660
2012 662
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
De acuerdo a los intervalos definidos, los resultados indicarían que las exportaciones
uruguayas no se encuentran concentradas a nivel de destinos, además de mostrarse en
niveles relativamente bajos en la comparación histórica. Asimismo, el registro de 2012
resultó muy parecido al de los últimos años mostrándose relativamente estable.
8 Tal como se señaló en el apartado inicial, para conocer el verdadero valor exportado por Uruguay al país
asiático, deben tenerse en consideración las exportaciones de soja realizadas vía ZFNP, conjuntamente con
las exportaciones de celulosa de la empresa UPM (ex-Botnia).
24
En cuanto al cambio en la participación de las exportaciones por destino, los mismos
fueron poco significativos si se atiende a los principales mercados de exportación.
De cualquier forma, algunas regiones como el MERCOSUR reducen su importancia,
especialmente en el caso de Argentina (perdió 1,6 puntos porcentuales), pero en
menor medida también en Brasil y Paraguay. Por el contrario, Venezuela muestra un
buen dinamismo en las compras desde Uruguay siendo el único país del bloque que
aumentó la participación de sus compras en el período considerado.
Gráfico 2.1.2 - Participación de las exportaciones por destino
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2011 2012
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
En el caso de América del Norte, Estados Unidos fue el país que aumentó en mayor
cuantía su participación (casi un punto porcentual), seguido por Canadá. Por el
contrario, México perdió importancia con relación a 2011.
En Europa, región que como se vio en el primer apartado se encuentra atravesando una
profunda crisis económica que aún tiene resultados inciertos, las caídas han sido
generalizadas, al menos en los principales clientes para Uruguay. En ese sentido,
prácticamente todos los mercados europeos perdieron importancia en las
exportaciones, caso de Alemania, España, Holanda, Italia, Reino Unido y Portugal. La
excepción entre los principales destinos europeos es Suiza, explicado por la
importancia de las exportaciones de oro hacia dicho mercado, un producto que en
2012 registró un muy buen desempeño en su precio internacional.
25
El comercio con Asia sigue liderado por China (continúa aumentando su participación
en las compras nacionales), si bien también ha sido notorio el aumento de Bangladesh.
Otros mercados como Rusia y Hong Kong han mostrado caídas en la participación
como compradores de mercaderías originarias de Uruguay.
En el caso de África, mientras Marruecos y Sudáfrica ganan participación como
compradores de bienes uruguayos (si bien es leve), otros mercados de importancia
como Nigeria y Argelia perdieron relevancia como destinos de exportación.
Por último, Oceanía sigue siendo un mercado de poca significación para Uruguay, ya
que en 2012 se exportó menos de US$ 3 millones entre Nueva Zelanda y Australia.
Entre los dos mercados, Nueva Zelanda presenta mayor importancia y dinamismo
como comprador de bienes nacionales.
En cuanto a las exportaciones por empresa, en 2012, un total de 404 superaron ventas
por un millón de dólares, de las cuales 225 registraron variaciones positivas y 179
negativas.
Cuadro 2.1.2 – Desempeño por empresa
Millones de US$ - año 2012 Total Variaciones positivas Variaciones negativas
Más de 100 20 15 5
Entre 50 y 100 31 19 12
Entre 10 y 50 82 49 33
Entre 5 y 10 54 25 29
De 1 a 5 217 117 100
Total de empresas con ventas
superiores al millón de dólares404 225 179
Número de empresas
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
26
3. Importaciones por producto9
3.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos
En 2012, dejando de lado las importaciones de petróleo, los principales bienes
importados fueron Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos, Vehículos
automóviles y sus partes, Máquinas, aparatos y material eléctrico y Plástico y sus
manufacturas. Dichos capítulos explicaron el 35% del total adquirido desde el exterior.
De los bienes mencionados, los Vehículos automóviles y sus partes incidieron
negativamente en un punto porcentual, disminuyendo 6% con relación al año anterior.
Cabe precisar que este es un comportamiento bien distinto al presentado en 2011, año
en el que las exportaciones de estos productos crecieron 24% con relación a 2010,
incidiendo en 2,6 puntos porcentuales.
De acuerdo al anuario de la ACAU, si bien en 2012 se volvió a registrar un nuevo
record en la venta de ceros kilómetros (56.469 unidades), se confirma una
enlentecimiento del crecimiento registrado en años anteriores (3%)10, incluso si se
compara con los guarismos registrados en otros países de la región. De acuerdo al tipo
de unidad, mientras se registró una caída en la venta de automóviles y ómnibus, las
ventas de camiones y utilitarios volvieron a crecer con respecto al año 2011.
Cuadro 3.1.1- Principales productos de importación
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
9 Incluye importaciones bajo Admisión Temporaria.
10 Por más información acceda al siguiente link: http://www.acau.com.uy/images/stories/acauanuario.pdf
27
Gráfico 3.1.1- Desempeño de las principales importaciones
(80% del total, variaciones 2012/2011)
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
29 38 30 62 94 90 33 73 61 64 84 85 39 31 40 72 17 87 15 23 48 27
Notas: Ver descripción abreviada de los capítulos relevados11
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
3.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico
En 2012, si se clasifica las compras nacionales por su Uso Económico, el 55% estuvo
explicado por los bienes intermedios y por los de consumo.
En algunas categorías, como el caso de los bienes intermedios, se observa una caída
de las compras externas (-1%), categoría que el año anterior había aumentado 32%.
1129-Productos químicos orgánicos; 38-Productos diversos de las industrias químicas; 30-Productos
farmacéuticos; 62-Prendas y complementos, de vestir, excepto los de punto; 94-Muebles (asientos); 90-
Instrumentos y aparatos de óptica; 33 –Aceites esenciales y resinoides; 73-Manufacturas de fundición, hierro
o acero; 61-Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto; 64 - Calzado, polainas y artículos
análogos; 84-Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos; 85-Máquinas, aparatos y material
eléctrico; 39-Plástico y sus manufacturas; 31-Abonos; 40-Caucho y sus manufacturas; 72-Fundición, hierro
y acero;17-Azúcares y artículos de confitería; 87-Vehículos automóviles; 15-Grasas y aceites animales o
vegetales; 23-Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 48-Papel y cartón; 27-Combustibles
minerales.
28
Cuadro 3.2.1- Importaciones uruguayas de bienes clasificadas por Uso Económico
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU
Gráfico 3.2.1 – Participación de las importaciones de bienes clasificadas por
Uso Económico
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Bienes intermedios Bienes de capital y sus partes
Bienes de consumo Vehículos
2007 2012
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU
3.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev 3
A continuación se presentan las importaciones clasificadas a través del CIIU Rev 3,
pero considerando solo la categoría de bienes de consumo perteneciente a la
clasificación de Uso Económico, a los efectos de identificar las importaciones que
pueden visualizarse como competencia directa de la industria nacional fabricante de
bienes de consumo.
29
En 2012, las principales importaciones de bienes de consumo estuvieron asociadas a
las Prendas de vestir, que alcanzaron los US$ 178 millones e implicaron un crecimiento
del 9% respecto al año anterior, lo que supone una tasa muy inferior a la que registró
esa misma categoría el año anterior (36%).
El segundo lugar lo ocuparon los bienes comprendidos en la Fabricación de jabones y
detergentes alcanzando los US$ 162 millones, aumentando 7%, lo que también supuso
un monto muy inferior al crecimiento registrado por dicho producto en 2011 (17%).
Cuadro 3.3.1 - Importaciones de bienes de consumo (Uso Económico) presentadas por
CIIU Rev. 3
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU
30
3.4 Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev 3
En el Cuadro 3.4.1 se presentan las importaciones de bienes intermedios realizadas
por Uruguay, clasificadas a través del CIIU Rev 3.
Los tres principales sectores asociados a la importación de bienes intermedios fueron
Fabricación de plásticos en sus formas primarias, seguido por Fabricación de abonos y
compuestos de nitrógeno y Fabricación de sustancias químicas básicas. Las
importaciones de estas ramas representaron aproximadamente el 30% del total
importado. De las categorías mencionadas, la única que creció en el período fue
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto los abonos (9%).
A partir del Cuadro 3.4.1, vale la pena destacar que de un total de 24 ramas incluidas,
que explicaron el 85% de las importaciones de bienes intermedios, 11 registraron tasas
de crecimiento positivas y las restantes 13 variaciones negativas.
Cuadro 3.4.1- Importaciones de bienes intermedios presentadas por CIIU Rev.3
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU
31
4. Importaciones por orígenes y empresas
En 2012, Uruguay registró operaciones de importación mayores al millón de dólares
desde aproximadamente 100 orígenes. Aproximadamente la mitad superó compras
por más de US$ 10 millones.
Brasil se mantuvo como el principal origen de las importaciones, significando el 18%
del total importado. Las compras desde este origen disminuyeron 6% respecto a 2011.
En importancia le siguen las compras originarias de China y de Argentina. Mientras las
compras del país asiático aumentaron 16%, las de Argentina disminuyeron 12%.
Cuadro 4.1.1 - Principales orígenes de importación
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
32
Analizando el desempeño de las compras externas por regiones, en el caso del
MERCOSUR se registró una caída en las adquisiciones desde todos los miembros.
Respecto a las compras desde Norteamérica, crecen las compras desde Estados
Unidos, México y Canadá, en estos dos últimos casos de forma muy dinámica (20% en
el caso de México y Canadá y 7% en el de Estados Unidos).
En Asia, China continúa mostrando un muy buen dinamismo de sus ventas hacia
Uruguay, mismo comportamiento que el presentado por India, Malasia y Taiwán. En
contrapartida, Rusia registró una importante disminución de sus ventas hacia Uruguay
en 2012.
A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones hacia dicha región, las compras
desde algunos países europeos registran desempeños favorables en las ventas hacia
Uruguay, caso de Francia, Italia, España, Dinamarca y Holanda. Por el contrario, las
compras desde Alemania y Gran Bretaña disminuyeron respecto el año anterior.
Las adquisiciones desde el continente africano suele mostrar un comportamiento
errático debido a que desde dicho origen se adquiere gran parte del petróleo
consumido por Uruguay. En 2012, crecieron las compras desde Nigeria, Guinea
Ecuatorial y Camerún, mientras que disminuyeron desde Sudáfrica.
A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, las adquisiciones desde Oceanía
exhiben mayor importancia, adquiriéndose US$ 7 millones desde Nueva Zelanda y US$
9 millones desde Australia. En este caso las primeras mostraron un importante
crecimiento, mientras que las ventas de Australia hacia Uruguay cayeron.
En cuanto a las empresas, en 2012, 1.803 empresas registraron operaciones por más
de un millón de dólares. De ese universo unas 172 empresas superaron compras por
más de 10 millones de dólares.
Seguidamente se presenta el ranking importador del Uruguay destacándose las 20
primeras empresas importadoras en 2012.
33
Cuadro 4.1.2 – Ranking importador
Ranking Empresa
1 ANCAP
2 ISUSA
3 CRISTALPET
4 ANTEL
5 JULIO CESAR LESTIDO
6 PEDRO MACCIO Y CIA
7 NIDERA URUGUAYA
8 GENERAL MOTORS URUGUAY
9 CHEMINOVA URUGUAY
10 INTERAGROVIAL
11 UTE
12 MONTEVIDEO REFRESCOS
13 ZENDALEATHER
14 CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE LA NIÑEZ
15 SANTA ROSA AUTOMOTORES
16 AYAX
17 ROEMMERS
18 LEVER
19 MOTOCICLO
20 SEVEL URUGUAY
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
34
5. Anexo
5.1 Exportaciones
Exportaciones por empresa12
Cuadro 5.1.1 - Principales empresas exportadoras en 2012
(Exportaciones mayores a US$ 60 millones)
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
12 No se incluyeron las exportaciones de las empresas radicadas en zonas francas.
35
Cuadro 5.1.2 - Principales empresas exportadoras
(Exportaciones menores a US$ 60 millones)
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
36
5.2 Importaciones
Importaciones por empresa13
Cuadro 5.2.1 Principales empresas importadoras en 201114
(Importaciones mayores a US$ 40 millones)
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
13 No se incluyeron las importaciones de las empresas radicadas en zonas francas.
14 Incluye importaciones realizadas bajo régimen de Admisión Temporaria
37
Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) por producto
Cuadro 5.2.2 - Principales productos importados bajo el régimen de Admisión
Temporaria
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
38
Importaciones en AT por empresa
Cuadro 5.2.3 - Principales empresas importadoras bajo el régimen de AT
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
39
Importaciones en AT por origen
Cuadro 5.2.4 - Principales orígenes de las importaciones en AT
Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA