Configuración de Timbrado

A continuación, se muestran los campos a configurar:

Parámetros de la Empresa

Sub-pestaña Aplicar UMA a: en esta

pestaña se determina los conceptos

a los que el usuario determine

aplicar el valor del UMA (Unidad de

Medida y Actualización) sólo con

activar el box correspondiente.

Para ver la aplicación del UMA ver

Guía 859 y para el cálculo de

Infonavit ver Guía 598

En la pestaña Empresa se deben

colocar los datos de la actividad

empresarial, el domicilio fiscal y el

Código Postal, este dato es el que se

mostrará en el CFDI en el nodo de

Entidad Federativa así que es de suma

importancia colocarlo de manera

correcta

Pestaña CFDI – Certificado, se muestran los campos para configurar

Versión CFDI: Seleccione “3.3”

RFC Patrón Terceros: Este dato se refiere que en caso de ser un Outsourcing la empresa

que va a emitir el CFDI y que está dada de alta en el sistema, se debe colocar el RFC

de la Razón Social en la que el trabajador presta directamente el servicio (empleador)

Lugar de Expedición: Se coloca la entidad donde se realiza la expedición de los

recibos de nómina.

Formato antigüedad: Seleccione “Semana”

Régimen Fiscal: Para este dato el SAT a publicado el catálogo de Régimen Fiscal del

cual se debe seleccionar el que corresponda a la empresa.

También en esta pantalla se

encuentra el BOX Entidad SNCF

(Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal), este campo sólo se activará si

la empresa registrada en el sistema

de nómina pertenece a este sistema,

de lo contrario no debe activarse ya

que va ligado a otro dato que se verá

más adelante.

¡Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las

empresas SNCF en su caso se deben colocar los Importes manualmente.

Una vez configurados estos campos debe guardar los cambios con la paloma verde

del costado derecho superior.

En la pestaña CFDI – conexión, se

conservan los datos de Usuario,

Password e IP.

Para que el proceso de timbrado se

realice sin complicación alguna, es

importante NO activar el parámetro

“Validación vs Esquema”.

Una vez realizadas las configuraciones dentro de cada pestaña de los parámetros de

la empresa de deben guardar los cambios con la paloma verde que se encuentra en

el costado derecho superior de la ventana.

Configuración de Catálogos

Es importante mencionar que dentro de, ya sea el catálogo de Departamentos y/o

Categoría las descripciones de estos no deben llevar caracteres que no sean

alfanuméricos como (. /, - *) ya que es motivo de rechazo por parte del PAC

Ejemplo: (SI) Aux Contable (SI) Administración

(NO) Aux. Contable (NO) Depto. Admón.

Dentro de Tipo de recibo se adicionaron los datos de Tipo de

nómina y Periodicidad los cuales se deben de asignar a cada

recibo que tenga dado de alta esto dependerá de los recibos

que expida de manera independiente, ejemplo (PTU, Aguinaldo,

Finiquito, etc.)

Tipo de nómina

- Nómina Ordinaria, se refiere a los

recibos expedidos cada periodo

(semanal, decenal, catorcenal,

quincenal, mensual) según sea el caso

- Nómina Extraordinaria, cualquier pago

que se realice esporádicamente y que

no corresponda a los periodos regulares

y que se genere un recibo

independiente, ejemplo (PTU,

Gratificación anual, finiquitos, etc.)

La periodicidad se debe indicar según sea el periodo que

abarca la nómina o el recibo expedido

Configuración en Conceptos

En relación a los conceptos, el SAT publicó una actualización al catálogo de

Percepciones y Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos, este catálogo lo puede

consultar desde Catálogos-Tipo de percepción/deducción.

¡Importante!!! Los nombres o Descripción de los Conceptos no deben llevar

caracteres como (- / . * , % ) si algún concepto tiene caracteres que no sean

alfanuméricos se deben quitar ya que es un motivo de rechazo para la generación

del CFDI.

Cada concepto que se utiliza en la nómina se debe

configurar con el dato CFDI que es requerido para el

timbrado, esta configuración se realiza desde Catálogos –

Conceptos.

Se selecciona el concepto, hacer clic en

el botón de cambio

De clic en la pestaña

Afectación Global

En la parte inferior

izquierda de esta ventana, se muestra el parámetro Tipo Per/Ded donde le mostrará

el catálogo de Percepciones , Deducciones y Otro tipo de pago (Filtrando de acuerdo

al concepto que se vaya a configurar) ahí se selecciona la clave que le corresponda

a la afectación , el box de Acumulable gravados/exentos para CFDI se debe dejar

activa, este box sólo se desactiva en conceptos que son solo informativos (Guía 860

Configuración de Vales de Despensa y Guía 728 Comp. SAT Aportaciones Patronales).

En el caso de conceptos que se presentan como una Percepción sin embargo no son

un ingreso propio de las labores o servicios que presta el trabajador, se debe configurar

de la siguiente manera;

Se selecciona el concepto (ejemplo: Subsidio para el empleo), se presiona el icono de

cambio, posteriormente en la pestaña Afectación global, en esta pantalla en la parte

baja se muestra el box Otro Tipo de Pago al activarla se muestra el botón otro tipo de

pago al presionarlo despliega el catálogo de los conceptos considerados como Otro

Tipo de Pago, se debe seleccionar el que corresponda.

Configuración en Nómina

Para las configuraciones del apartado Nómina se debe

entrar en el menú principal a Nómina –Catálogos ahí se

selecciona la nómina que se vaya a configurar y pulse en el

icono de modificar.

Al desplegar el detalle de la

nómina se debe verificar que

el campo Reg. Patronal tenga

el dato correctamente

colocado sin guiones ni

espacios ya que este dato es

obligatorio para el timbrado.

En el Botón CDFI los campos a configurar dentro de esta pantalla son:

- Origen del recurso: Este dato

sólo se configura cuando se

trate de una empresa SNCF y

que se tenga activado el Box

anteriormente mencionado

en Parámetros de la Empresa;

de lo contrario no se debe

colocar dato alguno.

- Riesgo de puesto, sólo se asigna la Clase de

riesgo de la empresa que corresponda

En esta pantalla se han colocado los campos para configurar las rutas de los formatos

que se utilizarán para la generación de recibos en formato PDF.

Recibo de Nómina: se coloca un tipo de recibo e formato

es sólo para la visualización previa del recibo de nómina.

Recibo CFDI se configuran los Formatos que

comienzan con CFDI33 y terminación en

V12.rtm, estos recibos son para la generación

del PDF que se visualiza una vez ya timbrado el

recibo.

CFDI_Estandar: En una hoja tamaño carta se visualizará un recibo

Los Formatos CFDI_media no se utilizarán más debido a la cantidad de afectaciones

ya en su caso se generaría el PDF amontonado y en su defecto encimado, por lo que

en esta versión se van a utilizar cualquiera de los 4 recibos CFDI33_Estandar

¡Importante!!! Recuerde que estas rutas se deben generar según corresponda a

sistema en RED o sistema Monousuario.

Configuración en Trabajadores

Dentro del catálogo principal vaya al menú

Trabajadores – Catálogos el sistema muestra

el catálogo general de los trabajadores

registrados en la empresa, se debe

seleccionar el trabajador a configurar y

hacer clic en modificar.

En la pestaña Personales

los datos de RFC a 13

dígitos, NSS y CURP

siguen siendo validados

de manera obligatoria

para el timbrado.

Dentro de esta misma pestaña están los campos de Banco, Tipo de pago, Cuenta

Bancaria y Clabe, se deben de llenar de la siguiente manera.

En caso de llenar el tipo de

pago Depósito o Pago

electrónico, se debe

colocar en el campo de

Cuenta Bancaria el dato de

la cuenta a donde se va a

depositar el pago al

trabajador, esto debe ser a

10,11 o 16 dígitos y se debe

tener un banco asignado en

el campo de Banco

En caso de colocar el dato de

la Clabe interbancaria se

requieren 18 dígitos y se omite

el dato dentro del campo de

Banco.

En la pestaña CFDI se configura

- Contrato: Es el tipo de

contratación que corresponda

para el trabajador; para este dato

se debe seleccionar el tipo de

contrato del catálogo publicado

por el SAT cargado ya en el

sistema.

Para asimilables a salarios aplica

099 Otro contrato

- Jornada: de igual manera el SAT publicó un catálogo asignando una clave

para cada jornada laboral, se debe seleccionar la que corresponda al

trabajador.

- Entidad Federativa: se

refiere a la Entidad donde el trabajador está realizando el trabajo o servicio.

- Régimen: este dato se refiere al tipo de régimen de contratación que tiene el

trabajador, se debe seleccionar del catálogo que el SAT publico

- Tipo de Pago de igual manera

selecciona la forma de cubrir el

importe neto a pagar de la nómina del

trabajado, en este caso este dato ha

pasado a ser informativo ya que en

complemento versión 1.2 al generar el

CFDI (Anexo 20) se mostrará siempre

como NA siendo esta una disposición

sólo para los recibos de nómina. Se

recomienda de cualquier manera

asignarlo

Una vez configurados estos campos, guarde con paloma verde del costado superior

derecho.

Los datos de los trabajadores se pueden configurar de manera individual como se

acaba de explicar, asimismo el sistema cuenta con una configuración global

realizando en un sólo paso para todos los trabajadores.

Para esto vaya al menú principal a Trabajadores -

Cambiar datos referenciales y CFDI

En esta pantalla se debe seleccionar los

trabajadores a los que se configurarán los

datos de manera global, ya sea Todos o bien

seleccionando algún Rango de Clave.

Se debe indicar el Campo a Actualizar como,

Contrato CFDI, Jornada CFDI, Entidad

Federativa CFDI o Régimen CFDI. Se configura

el dato correspondiente y se guarda con

paloma verde, después se entra nuevamente

y se selecciona el siguiente campo a

configurar, se guarda con paloma verde y

este proceso de realiza con cada Campo

También se pueden configurar de manera global los

demás datos enlistados.

Si no tiene datos configurados con

anterioridad se debe dejar en Dato Actual

(Ninguno) y configurar Dato nuevo, ya que

no se cuenta con un antecedente de un

dato CFDI.

Calculo y Timbrado

Una vez configurados todos los datos se procede al

cálculo de la nómina, desde Cálculo-Cálculo de

nómina;

Para realizar el proceso de timbrado, vaya al menú

Reportes – Emisiones

En la pantalla que

muestra de manera

inmediata de clic en el

botón de la paloma

verde.

Al mostrar la pantalla Prepara Recibo

se debe configurar con los datos

solicitados (nómina, periodo a

timbrar, rango de trabajadores o

todos, fecha de pago, tipo de recibo)

Definir si lo desea Emitir en línea, ver la

vista previa, enviar por mail; en

cuanto esté terminada su

configuración para el timbrado haga

clic en la paloma verde del costado

derecho.

Le solicitará colocar el Password de su sello

digital (certificado)

El sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una vez

llegando al 100 por ciento le enviará la repuesta del proceso.

Dentro

del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza desde Catálogos Tipo de

recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo –Afectaciones-

Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado, en Gris un recibo cancelado y

en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado).

Así mismo se puede consultar el CFDI (formato XML) como el PDF, los cuales ya

cumplen con las disposiciones de la versión CFDI 3.3

Aquí se muestra un XML timbrado con el Subsidio al empleo menor al ISR. Como dato

informativo le aparece el Subsidio Causado.

En el PDF se va a reflejar el Nodo otros pagos para mostrar el dato Informativo de

Subsidio al Empleo Causado y el valor del Subsidio pagado como 0.01

En el Caso del Subsidio mayor al ISR se sigue mostrando el nodo de otros pagos el

Subsidio Pagado y Subsidio Causado, el valor del ISR se omite en el PDF y XML al estar

en “cero”.

¡Importante!

En caso de que el sueldo del trabajador sea muy alto y no obtenga un Subsidio

Causado el sistema únicamente va a reflejar en el XML y en el PDF el ISR y el

Nodo otros pagos no será visible.

Notas

- -En todos los datos que se configuran por medio de un Catálogo publicado por

el SAT el dato que se mostrará tanto en el CFDI como en el PDF es la clave

numérica que se seleccionó.

- En el dato de la antigüedad se presentará con un formato requerido por el SAT

- En relación al Salario del trabajador se muestra como lo solicita el SAT el Salario

Base Cotización (salario base) y Salario Diario Integrado por lo que el sueldo

diario ya no se verá.

- Por disposición del SAT en el campo Lugar de Expedición aparecerá el Código

Postal

- Uso CFDI: se mostrará P01- Por definir

- Clave Producto: ClvProd: 84111505 el cual es un dato fijo que aplica para CFDI

nómina.

- Clave unidad: ClV U. ACT

- Si se genera una cancelación previa al recibo final indicara el UUID tipo relación

04- Sustitución.

- Versión CFDI: 3.3

- Tipo Comprobante: N=Nomina.

- Forma de pago: 99 – Por definir

- Método de pago: PUE= Pago en una sola exhibición.

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