CONFIGURACIÓN ASPEL-SAE

CAMPOS DE USUARIO… Debe ir vació

CAMPOS DE USUARIO… Debe ir vació

NOTA: El dígito verificador no debe seleccionarse, ya que al agregar productos aumento un dígito en la clave asignada.

… al momento de dar de alta productos, pregunta en la pantalla si requiere número de serie y lotes y pedimentos aduanales, por eso se seleccionan las dos.

CAMPOS LIBRES… debe estar vació

… NÚMERO DE IMPUESTOS son los que se muestran en la ventana de INVENTARIOS en la sección de IMPUESTOS, los cuales son: I.E.P.S., Estatal, I.V.B.S.S. e I.V.A.

…se selecciona NO AFECTAR DOCTOS. DE VTA. POR CAMBIOS EN INFO. DEL CLIENTE para que cuando yo quiera cambiar el monto de flete, no afecte el historial de los ventas en clientes y que a partir de la nueva fecha en que se pone se cobre el nuevo monto.

…en FACTURAS, REMISIONES, PEDIDOS, COTIZACIONES y DEVOLUCIONES se deja como aparece.

En la pestaña de FOLIOS FISCALES no aparece nada.

En la pestaña de SELLOS DIGITALES se deja como esta.

ACUMULADO DE COMPRAS EN LÍNEA se selecciona porque se supone en la configuración también se seleccionó en FACTURAS que se permitieran las ventas aunque no se tengan existencias en el inventario. (Se supone dijo Carlos)

…en ÓRDENES y DEVOLUCIONES se deja como aparece.

CUENTAS CONTABLES, APLICACIONES ASOCIADAS y GRÁFICAS Y COPIADO ESPECIAL se dejan como están.

DAR DE ALTA PRODUCTOS

PASO 1.- Se selecciona el apartado de INVENTARIOS.

… y aparece una pantalla como la siguiente:

PASO 2.- Se selecciona AGREGAR

…y aparece una pantalla como la siguiente:

…la página queda de la siguiente manera, ya completa (siempre y cuando sean compras nacionales, ya que de lo contrario se debe seleccionar pedimentos aduanales también):

… se marca NÚMEROS DE SERIE por control para verificar originalidad del producto, ya que después al ingresar cantidades de producto se requiere ingresar.

PASO 3.- PRECIOS Y CONTROL, queda de la siguiente manera:

… al dar ACEPTAR pregunta ¿Desea distribuir existencias en el almacén? y se le da no porque después se asigana.

PASO 4.- REGISTRO Y ACUMULADOS y DATOS ADICIONALES, se deje así, sólo en caso de observaciones en DATOS ADICIONALES. En REGISTRO Y ACUMULADOS se actualizan solo dependiendo si hay pedidos ó compras.

ASDIGNAR PRODUCTOS AL MULTIALMACÉN

Se utiliza para mayor control. En éste caso se van a manejar 3 almacenes en la opción MULTIALMACÉN, los cuales son:

ALMACÉN 1. Arribo de productos al almacén.ALMACÉN 2. Revisión del producto.ALMACÉN 3. Producto disponible para su venta.

…posteriormente se selecciona AGREGAR.

y aparece la siguiente pantalla…

F2 para seleccionar la CLAVE DEL PRODUCTO ó seleccionar con el mouse en signo de interrogación.

En ALMACÉN se selecciona en que almacén se desea manejar el producto. Además de llenar los stocks si se lleno en ALTA DE PRODUCTO.

…una vez que se da de alta los productos en los almacenes la página principal queda de la siguiente manera:

AGRAGAR EXISTENCIAS A CADA PRODUCTO

PASO 1.- Se selecciona el apartado de INVENTARIOS.

…posteriormente se selecciona MOVIMIENTOS AL INVENTARIO. Aparece una pantalla y se pulsa AGREGAR… apareciendo la siguiente pantalla:

FECHA. Es la fecha en que se ingresan a los productos.DOCUMENTO. En el caso de ser compra, para el DOCUMENTO y con el fin de identificar el movimiento realizado se recomiendo poner el número de la factura. FC-120806 (Factura de Compra y la fecha)

En el NÚMERO DE SERIE se agrega en caso de que el producto lo tenga (ver alta de productos), con el fin de tener mayor control. Teniendo la página siguiente:

…una vez que se agrega el NÚMERO DE SERIE se oprime GUARDAR.

Si se desea poner números de serie secuenciales, se oprime botón derecho en el número de serie 1, se copia y se pega en la casilla No. DE SERIE y se selecciona SECUENCIAL.

…una vez que se dan de alta los productos deseados aparece de la siguiente forma:

…una vez que se tenga la página anterior se oprime GUARDAR.

ALTA DE PROVEEDORES

PASO 1.- Se selecciona el apartado de PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR.

PASO 2.- Se pulsa AGREGAR y se tiene la siguiente página:

En el campo de HISTÓRICOS no se pone nada en ÚLTIMO PAGO y ÚLTIMA COMPRA ya que se esta dando de alta al PROVEEDOR.

… de esta manera queda en la página principal:

TRASPASO ENTRE ALMACÉNES

PASO 1.- Se selecciona el apartado de INVENTARIOS.PASO 2.- Se selecciona el apartado de MOVIMIENTOS AL INVENTARIO.

… después se pulsa TRASPASOS y aparece la siguiente página:

…al seleccionar el PRODUCTO pide los NÚMEROS DE SERIE que se desean traspasar.

Una vez que se tengan las cantidades y productos a traspasar se oprime GUARDAR.

Para revisar los cambios hay que ir a MULTIALMACÉN.

Como al ALMACÉN 2 es de revisión hay que pasarlos al ALMACÉN 3 que esta destinado para las VENTAS. Se sigue el procedimiento anterior.

Quedando la página:

…y se da GUARDAR.

DAR DE ALTA CLIENTES

PASO 1.- Se selecciona el apartado de CLIENTES Y CIENTAS POR COBRAR.

PASO 2.- Se selecciona el apartado de AGREGAR.

… en VENTAS.

VENTA DE PRODUCTOS

PASO 1.- Se selecciona el apartado de FACTURAS.

COTIZACIÓN

Se oprime COTIZACIÓN.

…y AGREGAR y aparece la siguiente pantalla…

…quedando la página como sigue:

…y se da GRABAR y aparece la página de los totales.

…para ver la factura hay que ir a COTIZACIONES y dar a la cotización.

PEDIDOS

Se oprime PEDIDOS y se da agregarEn PEDIDO hay 2 opciones:

DIRECTA. Para cuando no hay un documento previo (cotización).COTIZACIÓN. Cuando ya se tiene la cotización y se quiere hacer efectiva.

Como ya se tiene cotización se da y se tiene:

… y se da GRABAR.Aparece la COTIZACIÓN seleccionada y se da de nueva GRABAR.

Para confirmar hay que ir a INVENTARIOS Y SERVICIOS. Se selecciona el producto y se abre en la pestaña REGISTRO Y ACUMULADOS, teniendo:

La cifra PENDIENTES POR SURTIR se ve cuando hay un PEDIDO ya realizado, no así cuando se realiza una FACTURACIÓN directa.

FACTURACIÓN

Se oprime FACTURACIÓN y se da agregar, como ya se tiene un PEDIDO se hace a partir del mismo, pero se tienen las opciones de:

… en NÚMERO se debe seleccionar el pedido y a que cliente, quedando la página como sigue y se da GRABAR.

Una vez que se da granar y se siguen las instrucciones aparece la FORMA DE PAGO:

Si aparece RECEPCIÓN DE PAGOS se llena, de lo contrario hay dos formas que son:CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR y a RECEPCIÓN DE PAGOS.

…y queda:

…y se da GRABAR.

Para confirmar se selecciona el cliente y después SALDO GENERAL DEL CLIENTE.

Y queda:

PEDIMENTOS. Lo da ADUANAS es de 6, 7 u 8 dígitos

PEDIMENTO. Viene en la factura que da la aduana.FECHA. Fecha en la que el producto entra al país.ADUANA. Es la aduana por la que entra el producto. Algunas son: C.D. DE MÉXICO (por avión), MANZANILLO, VERACRUZ (vía marítima)

SALDO DE COMPRAS

Hay que ir a PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR.

Para pagar hay que ir a SALDO GENERAL DEL PROVEEDOR.

…se selecciona la que se quiere pagar y se va a…

…entonces aparece:

…y ACEPTAR.

AGREGAR VENDEDORES

PASO 1.- Hay que ir al apartado FACTURACIÓN.

PASO 2.- Después se selecciona la opción VENDEDORES.

…entonces aparece una nueva pantalla y se selecciona la opción AGREGAR.

PASO 3.- Se llena el cuadro de diálogo y se selecciona ACEPTAR.

…y ya queda grabado quedando de la siguiente manera: