Construcción de una Agenda de Competitividad para Córdoba ... · La oportunidad para la Argentina...

Construcción de una Agendade Competitividad para Córdoba y la Argentina

Buenos Aires, 28 de Julio de 2009

Jorge H. Forteza

Universidad de San Andrés

MEB-15-09

Agenda

� Perspectivas para la economía mundial post-crisis

� La oportunidad para la Argentina

� Córdoba: su rol clave en la construcción de una Argentina desarrollada

MEB-22-093

Las tendencias claves de la economía mundial post-crisis

�Crecimiento económico recuperándose lentamente y modelo capitalista y globalización más “administrados”

�Confirmación del surgimiento de nuevos actores: China, India y los Países Emergentes con politicas adecuadas

�Un enfasis mayor en la competitividad productiva y la innovacion ; mayor desconfianza a los fenomenos puramente financieros

�Continua transformación de las cadenas de valor y ampliación de los modelos empresariales posibles para competir internacionalmente

�Evolución de los estilos de consumo en países desarrollados y emergentes

MEB-22-094

Perspectivas favorables para ALGUNOS países emergentes a horizonte 2030 :America Latina?

Fuente: Banco Mundial, Global Economic Prospects, 2007

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2010 2020 2030

Países Altos IngresosPaíses Ingresos Bajos/ Medios

Crecimiento de la Participación en la Economía Mundial

23% 25%28%

31%

PB

I, 20

01, t

rillo

nes

$

110% crecimiento

10

12

14

16

18

20

22

24

Convergencia de Ingresos/ Cápita

2005 2010 2020 2030

Ingr

esos

/ Cáp

ita c

omo

Por

cent

aje

de lo

s de

Paí

ses

de

Alto

s In

gres

os

Países de Ingresos Bajos/ Medios

America Latina

MEB-22-095

Se confirma el rol de China: un actor de importancia creciente en la economía mundial …

Evolución de Participación de China en el Comercio Internacional 1980-2008

Fuente: UNCTAD

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1980 1990 2000 2008

ExportacionesImportaciones

%10

MEB-22-096

La reconfiguración de las cadenas de valor internacionales …

Gestión Cadena

Estrategia y Liderazgo

Producción/ Entrega

Componentes Módulos EnsambleFinal

Llegada al Mercado

Distribución VentaServicio

Post-Venta

RRHH Finanzas Sistemas RelaciónClientes

Administración

MercadoI&D

Innovación/ Branding

Ideas Prototipo NuevaOferta

Branding

Una visión “modular” de la empresa: dos decisiones c lave:Quien realiza cada actividad y dónde …

MEB-22-097

Los países Asiáticos están construyendo empresas crecientemente basadas en diferenciacion y marcas

Sourcing Recursos Naturales y Gestión

Cadena Logística Global

Módulos/ Soluciones para Empresas con Cobertura Global

Productor para Jugadores de

Productos/ Servicios con Marca (OEM/ODM)

Productos/ Servicios con Marca/

Diferenciación

Asia China India

MEB-22-098

Cinco Tendencias de Comportamientos de Consumidores:

�Países desarrollados:

– Búsqueda estilos de vida sanos

– Búsqueda nuevas experiencias

– Diversificación de riesgos ante un entorno impredecible

�Países emergentes:

– Acceso a consumos básicos

– Crecimiento de nuevas clases medias y altas

MEB-15-09

Agenda




MEB-22-0910

BRIC´S(Índice WEF Competitividad Global)

�India 43

�China 54�Rusia 62

�Brasil 65

Fuente: World Economic Forum, Goldman Sachs, BCG, Análisis propio

¿Cuáles son los países considerados como capaces de aprovechar este entorno internacional para avanzar hacia el desarrollo?

Los “Nuevos Emergentes”(Índice WEF)

�Corea 24

�Malasia 26

�Chile 27

�Rep. Checa 29

�Tailandia 35

�Hungría 41

+

�Polonia 47

�Indonesia 50

�México 58

�Turquía 59

�Egipto 63

�Filipinas 71

MEB-15-09-v211

Australia

30.600

España

26.730

Promedio Portugal/ Grecia

21.500

ARGENTINA

13.800

Chile

10.920

Brasil

8.140

Cuál es la oportunidad y el desafío para esta generación: alcanzar el desarrollo en 30 años

Ingreso Per Cápita (PPP, US$)

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2007

La Oportunidad:30 años para acercarse al desarrollo =

= 5/6 % crecimiento

anual

MEB-15-09-v212

Cuatro escenarios posibles para Argentina …

“Argentina logra capitalizar las escasas

oportunidades existentes y

defenderse de un entorno adverso”

“Argentina retoma el camino hacia el

desarrollo sostenible”

“Argentina pierde relevancia en un marco de fuerte

deterioro y fragmentación”

“Argentina pierde otra oportunidad”

Alta Calidad de las Instituciones/ Políticas Argentinas

Baja Calidad

Entorno Internacional

Mejorando

Entorno Internacional Estable/ En deterioro

MEB-15-09-v213

Análisis comparativo de determinantes de competitividad

Institu-ciones

Infraes-tructura

Macro-economía

Salud/ Educa-

ción Primaria

Requerimientos Básicos Ranking Global Educa-

ción Superior

Eficacia Mercados

Bienes

Prepara-ción

Tecno-lógica

Promotores Eficiencia

Sofisti-cación

Gestión

Inno-vación

Factores de Innovación

Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2008-2009

Rank Rank Rank

Ventaja comparativa Desventaja comparativa

(Producto / Capita: 31,800 US$)

Australia 18 15 12 21 28 15 10 14 10 19 22 28 22


Chile 28 36 37 30 14 73 30 50 26 42 44 32 45


España 29 27 43 22 30 35 25 30 41 29 29 27 39

Brasil 64 96 91 78 122 79 51 58 101 56 42 39 44


Argentina


88 89 128 87 64 61 81 56 122 76 81 75 91

MEB-15-09-v214

Calidad Institucional …

Nota(1 a 7)

Ranking

Protección Derechos Propiedad

Nota:1= frecuente; 7=nunca

Ranking

Confianza en los Políticos

Desvío de Fondos Públicos

Independencia Poder Judicial

Nota(1 a 7)

RankingNota

(1 a 7)Ranking

6.3

5.5

5.4

4.5

3.0

Promedio Mundial= 4.7

8

32

40

70

127

4.7

3.1

3.7

1.4

1.5


16

46

28

126

125

6.1

4.5

4.6

2.2

2.4


10

38

37

124

117

6.4

3.8

4.2

3.1

2.2


6

68

54

89

123

Fuente: PNUD, WEF Executive Opinion Survey 2006/7

Australia

España

Chile

Brasil

Argentina

MEB-15-09-v215

El entorno para las empresas

Índice “Doing Business” 2008

9

33

38

109

122

Fuente: World Bank. Doing Business 2008

8

68

154

147

119

3

48

13

48

84

Trámites Días

2

9

10

14

18

2

27

47

31

152

Trámites Días

28

36

39

36

45

262

480

515

590

616

Australia

Chile

España

Argentina

Brasil

RankingFormar una

EmpresaEmplear un Trabajador

Acceso al Crédito

Cumplir un Contrato

MEB-15-09-v216

Recursos

�Agronegocios/ Bienes de consumo intensivos en conocimiento/ marcas

Los recursos, capacidades y cultura de la Argentina permiten ofrecer una amplia gama de ofertas competitivas a los mercados mundiales

Capacidades

Cultura

�Productos industriales con diseño/ mano de obra calificada

�Bienes de capital

�Ciencias de la Vida

�Servicios profesionales

� Industrias culturales/ contenido

�Turismo/ Inmobiliario

MEB-15-09-v217

Argentina debe desarrollar una nueva generación de empresas, construyendo sobre los casos de éxito emergentes …

Empresas de Alcance Global

Multi-nacionales Medianas

Las Promesas

… y miles de Emprendimientos innovadores

MEB-15-09

Agenda




MEB-22-0919

La frontera de la competitividad: de sectores a regiones y diferenciacion

No son los recursos ni la riqueza acumulada ....

... sino la capacidad de combinar recursos y capacidades para venderle productos/ servicios caro s y

deseables al mundo ...

Propuestas de Valor

atractivas para el mundo

+

Cultura/ Calidad de la

Sociedad Civil

+

Recursos

+

Tecnología/ Educación/ Innovación

Clima de Inversión

Empleos de calidad,

progreso social

Recursos Naturales

Capital …Historia de Riquezas

Pasadas

MEB-22-0920

El análisis contemporáneo en materia de competitividad se enfoca crecientemente en el rol de las regiones …

�Los países pueden contribuir (o no) a la competitividad general …

�… pero los determinantes clave de la competitividad se dan en “radios de 100 km. alrededor de la empresa”

– Identidades

– Calidad del gobierno local

– Sociedad civil/ instituciones

– Emprendedores y redes

– Calidad de la educación y la salud

MEB-22-0921

El análisis contemporáneo en materia de competitividad (cont.) …

�Existen abundantes casos de regiones que son más competitivas que los países …

– Veneto/Piamonte/Lombardia

– País Basco

– Cataluña

– Sao Paulo

�Córdoba y la Región Centro ?

MEB-22-0922

Las regiones son actores clave en la competencia internacional…

� Baviera: (16) vs. Alemania (26)

� Île-de-France (28) vs. Francia (35)

� Cataluña: (34) vs. España (36)

� Sao Paulo: (48) vs. Brasil (52)

� Lombardia: (50) vs. Italia (56)

Regiones versus Países: Niveles de Competitividad

Fuente: IMD Competitiveness Yearbook 2006

MEB-22-0923

Cuáles son los componentes clave de la Agenda Estratégica para ciudades y regiones que quieren mejorar su competitividad?

Cataluña y Barcelona

�Mejorar competitividad de las firmas

�Favorecer la cooperación tecnológica público-privada

�Fomentar la I&D

�Llevar I&D a 3% del PBI

Lombardia y Milán

�Fortalecer las exportaciones y los clusters

�Solucionar restricciones infraestructura

�Reforzar la cohesión social

�Mejorar la administración pública

Sao Paulo

�Mejorar calidad de educación

�Violencia y seguridad

�Creación de empleo/ inclusión

�Absorción de inmigrantes con valores diferentes

� Inversión en I&D

Fuente: IMD

MEB-22-0924

Córdoba puede ser un precursor de la Argentina desarrollada

Recursos Naturales

Recursos Humanos

Sociología, Cultura

Amplitud de Ofertas Exportables

�Agro

�Agro Negocios

� Industria

�Servicio de alto valor agregado

�Turismo

� Industrias Culturales

Condiciones de Partida para un Proceso de Cambio

� Identidad

�Elites empresarias, culturales

�Moderación política

�Situación social mejorable

�Capacidad de proyección internacional

MEB-22-0925

Elementos para una Agenda Competitiva para Córdoba: Propuestas para Avanzar

� Acordar un perfil productivo multidimensional y los principales “distritos productivos” a desarrollar

– Agricultura

– Agronegocios

– Industria

– Servicios

� Construir un “Plan Córdoba 2020” con amplia participación de los actores sociales y constituir un Consejo de Competitividad de Córdoba

� Promover la Inversión Extranjera Directa orientada a los distritos productivos objetivo (p.e. Casos Chile, Singapur)

� Promover la “aceleración” de empresas chicas/ medianas con instituciones Provincia y Nación

MEB-22-0926

Elementos para una Agenda Competitiva para Córdoba: Propuestas para Avanzar

� Favorecer el desarrollo de emprendimientos

� Invertir en los determinantes fundamentales de la competitividad

– Calidad Institucional

– Espacios de cooperación Público/ Privado

– Calidad de Infraestructura y conectividad/ TCI

– Calidad de Educación

– Financiamiento del desarrollo de empresas

� Poner en marcha un proceso continuo de evaluación, aprendizaje y desarrollo de políticas con participación Público/ Privada

MEB-22-0927

MEB-22-0928

MEB-22-0929

MEB-22-0930

MEB-22-0931

Cómo cambian las sociedades? Un proceso de transformación institucional en tres tiempos …

“La sociedad decide que necesita cambiar”

La situación de partida: Crisis

Profunda ó Etapa Fundacional

“La sociedad se da una visión y se construye la

coalición para el cambio”

Visión Fundacional/ Compartida

Configuración de la Coalición para el

Cambio

+

“La sociedad construye instituciones y procesos para dar vida a la visión y desarrollar una capacidad

de transformación continua”

Foros y procesos para la legitimación/ adaptación

continua de la visión

Instituciones y procesos para el desarrollo de

capacidades transversales

Instituciones y procesos para promover la competitividad

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