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Contenido 1

1. Resumen ejecutivo ....................................................................................... 2

2. Mercado internacional ................................................................................. 3

2.1 Producción mundial .................................................................................... 3

2.2 Consumo mundial ....................................................................................... 4

2.3 Comercio internacional ............................................................................... 5

2.4 Precios de referencia .................................................................................. 6

3. Mercado nacional ......................................................................................... 7

3.1 Producción primaria .................................................................................... 7

3.2 Consumo nacional ..................................................................................... 15

3.3 Intercambio comercial .............................................................................. 17

3.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 19

5. Referencias ................................................................................................ 22

1 Documento elaborado con información disponible a octubre de 2019. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

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1. Resumen ejecutivo Mayor superficie destinada al cultivo de frijol y mayores rendimientos por unidad de superficie en los principales países productores continúan impulsado la producción mundial de esta leguminosa. Los principales países productores, como India, Myanmar, Brasil, Estados Unidos, China y México, son también importantes consumidores. De acuerdo con información de la FAO, el consumo per cápita mundial registra tendencia estable en los últimos cinco años, y se ubica en 2.5 kilogramos por persona por año. En Brasil es de alrededor de 16 kilogramos, en India de 3.0 kilogramos, en Estados Unidos 2.8 kilogramos y en México de 10.4 kilogramos. Aproximadamente 18.0 por ciento de la producción mundial se comercializa en el mercado internacional. En México, el frijol ocupó la tercera posición en importancia por la superficie sembrada en el año agrícola 2018, con 7.9 por ciento del total y la décima tercera posición por el valor de la producción agrícola nacional, con una participación de 2.1 por ciento. En un área cosechada de 1.596 millones de hectáreas, 86.8 por ciento de temporal y 13.2 por ciento de riego, se obtuvieron 1.196 millones de toneladas, lo que significó un incremento de 1.0 por ciento con respecto a la producción del año agrícola 2017. El 71.8 por ciento de ese volumen se produjo en el ciclo Primavera-Verano y 28.2 por ciento en el ciclo Otoño-Invierno. Las variedades de frijol negro, pinto y azufrado/peruano tuvieron mayor participación en la producción nacional, con participaciones en el total de 35.3, 26.1 y 15.3 por ciento, respectivamente. En cinco entidades se concentró 72.6 por ciento de la cosecha nacional: Zacatecas (35.4 por ciento), Sinaloa (14.5 por ciento), Durango (8.8 por ciento), Chihuahua (7.2 por ciento) y Nayarit (6.7 por ciento). El rendimiento promedio en riego se ubicó en 1.7 toneladas por hectárea y en temporal en 600 kilogramos por hectárea. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) proyecta que durante el año agrícola 2019 la producción nacional de frijol se ubique en 992 mil toneladas, es decir, disminuya a una tasa anual de 17.0 por ciento. Lo anterior, debido principalmente a la reducción en la superficie sembrada en el ciclo Primavera-Verano, derivada del retraso de las lluvias y la escasa precipitación que afectó al cultivo de temporal. Por otra parte, el consumo de frijol en México durante el ciclo comercial oct-2017/sep-2018 se estima en 1.12 millones de toneladas. El 7.7 por ciento de este volumen fue abastecido con frijol importado, que proviene principalmente de Estados Unidos. En 2018, México importó 165 mil toneladas de frijol y exportó 50 mil toneladas, por lo que registró un saldo deficitario por 115 mil toneladas. El crecimiento de la producción y las importaciones en 2018 se reflejaron en una recuperación de los inventarios. Derivado de lo anterior, los precios del frijol al productor, al mayoreo y al consumidor registraron tendencia a la baja, misma que comenzó a revertirse a mediados de 2019, ante la expectativa de menor disponibilidad del producto en el mercado nacional.

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2. Mercado internacional 2.1 Producción mundial A nivel mundial se cultivan alrededor de 33.8 millones de hectáreas de frijol. De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 2013 y 2017 la producción mundial de frijol creció a una tasa promedio anual de 5.9 por ciento, para ubicarse en 31.4 millones de toneladas. El crecimiento de la producción mundial de frijol es el resultado del aumento en la superficie destinada a este cultivo, ya que los rendimientos promedio en el período mencionado se mantuvieron prácticamente estables. En 2017, el 60.6 por ciento de la producción mundial se concentró en seis países: India, Myanmar, Brasil, Estados Unidos, China y México. Entre éstos, destaca el dinamismo de la producción en India y Estados Unidos, donde creció a tasas promedio anuales de 12.3 y 9.9 por ciento entre 2013 y 2017, respectivamente.

Producción mundial de frijol, 2007-2017

(Millones de toneladas) Principales productores de frijol, 2017

(Participación porcentual)

Fuente: FAO.

La producción en Myanmar, Brasil y China también registró tendencia positiva, con tasas promedio anuales de 5.6, 1.2 y 7.2 por ciento, respectivamente, mientras que en México disminuyó a un ritmo promedio anual de 2.2 por ciento. En 2017, el rendimiento promedio mundial de frijol se ubicó en 860 kilogramos por hectárea. Entre los principales productores, destaca el crecimiento de la productividad en Myanmar, que creció de 1.43 toneladas por hectárea en 2012 a 1.72 toneladas en 2017. Estados Unidos registra los mayores rendimientos; la producción en ese país se lleva a cabo principalmente en los estados de Dakota del Norte, Michigan, Nebraska, Colorado, California y Idaho.

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Rendimientos de frijol, principales países productores, 2007-2017 (Toneladas por hectárea)

Fuente: FAO.

2.2 Consumo mundial Al igual que la producción, el consumo de frijol está altamente concentrado en un reducido número de países, que en conjunto participan con 57.7 por ciento del total mundial: India, Brasil, México, Estados Unidos y Uganda.

Principales consumidores de frijol, 2013 (Participación porcentual)

Fuete: FAO.

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India Brasil México EE.UU. Uganda Otros

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De acuerdo con información de la FAO, el consumo per cápita mundial registra tendencia estable en los últimos cinco años, y se ubica en 2.5 kilogramos por persona por año. En Brasil es de alrededor de 16 kilogramos, en India de 3.0 kilogramos, en Estados Unidos 2.8 kilogramos y en México de 10.4 kilogramos. Los mayores niveles de consumo per cápita se registran en Ruanda (34.1 kg), Uganda (22.6 kg), Nicaragua (21.4 kg) y El Salvador (17.3 kg). En países desarrollados como los que integran la Unión Europea se consume un promedio inferior a los 800 gramos por persona al año. 2.3 Comercio internacional

Alrededor de 18.0 por ciento de la producción mundial se exporta. Las exportaciones se concentran en un reducido número de países: Myanmar (16.3 por ciento), China (15.9 por ciento), Estados Unidos (12.8 por ciento), Argentina (11.8 por ciento) y Canadá (9.1 por ciento). Myanmar exporta frijol principalmente a India, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Bangladesh y Japón. China exporta principalmente a Japón y Corea del Sur. Estados Unidos destina sus exportaciones principalmente a México y Canadá. Por otra parte, los cuatro principales importadores de frijol son también importantes productores. Sin embargo, estos países realizan compras en el exterior con el fin de complementar su consumo. India, Brasil, México y Estados Unidos participan en conjunto con 40 por ciento del volumen importado. India importa frijol principalmente de Myanmar, y Brasil de Argentina. México importa principalmente de Estados Unidos, y éste compra frijol principalmente a Canadá, México y China.

Principales países exportadores e importadores de frijol, 2010-2016 (Millones de toneladas)

a) Exportadores b) Importadores

Fuente: FAO.

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2.4 Precios de referencia

Para el frijol no existe un precio de referencia en el mercado internacional. Estados Unidos es el principal abastecedor de las importaciones mexicanas de este grano. El precio de las variedades pinto y negro en ese país, que son las principales variedades que México importa, registran tendencia a la baja desde 2012, como resultado de la recuperación de la producción en Estados Unidos entre 2012 y 2015. Sin embargo, derivado de la reducción en la disponibilidad de frijol en 2016, los precios se mantuvieron al alza durante ese año, mientras que el crecimiento de la producción en 2017 y 2018 favoreció de nuevo la disminución de los precios.

Precios de frijol en Estados Unidos, 2012-2019

(Dólares por tonelada) Precio implícito de las exportaciones estadounidenses de frijol a México

(Dólares por tonelada)

Fuente: SNIIM y SIAVI. Secretaría de Economía.

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3. Mercado nacional 3.1 Producción primaria En 2018, el frijol ocupó la tercera posición en importancia por la superficie sembrada en México, con 7.9 por ciento del total, después del maíz grano (34.8 por ciento), y los pastos y las praderas (11.5 por ciento). Por el valor de la producción primaria, con 13,405 millones de pesos, ocupó la décimo tercera posición en el valor de la producción agrícola nacional, con una participación de 2.1 por ciento. Durante el año agrícola 20182 se cosecharon 1.596 millones de hectáreas de frijol: 86.8 por ciento de temporal, y 83.0 por ciento en el ciclo Primavera-Verano (P-V). La superficie cosechada disminuyó 1.8% con respecto al año agrícola previo. Se reportó siniestro total en 4.7 por ciento de la superficie sembrada. En el ciclo Otoño-Invierno (O-I) 2017/18 se cosecharon 271.2 miles de hectáreas, es decir, 11.7 por ciento más con respecto al ciclo homólogo anterior, mientras que en el ciclo P-V 2018 se cosecharon 1.325 millones de hectáreas, lo que significa una disminución anual de 4.2 por ciento y la menor área desde 2011.

Superficie sembrada y cosechada de frijol (Millones de hectáreas)

Superficie cosechada de frijol por ciclo y régimen de humedad

(Millones de hectáreas)

Fuente: SIAP-SADER.

En el año agrícola 2018, la producción de frijol creció a una tasa anual de 1.0 por ciento, para ubicarse en 1.196 millones de toneladas: 28.2 por ciento (337 mil de toneladas) se cosechó en el ciclo O-I, y 71.8 por ciento (859 mil de toneladas) en el ciclo P-V. La producción del ciclo

2 El año agrícola 2018 comprende el ciclo Otoño-Invierno 2017/18 y el ciclo Primavera-Verano 2018.

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O-I creció 11.3 por ciento con respecto al ciclo homólogo previo, mientras que la del ciclo P-V disminuyó 2.5 por ciento.

Producción de frijol en México, 2008-2019 (Millones de toneladas)

Fuente: SIAP-SADER. *Expectativa, septiembre de 2019.

El SIAP proyecta que en el año agrícola 2019 la producción nacional de frijol ascienda a 992,278 toneladas, lo que significaría una disminución anual de 17.0 por ciento.3 Esta expectativa se deriva de una reducción de 15.6 por ciento en la producción del ciclo O-I 2018/19, que de acuerdo con datos preliminares se ubicó en 284 mil toneladas4, y de que se proyecta una disminución anual de 17.6 por ciento en la producción del ciclo P-V 2019, que se ubicaría en cerca de708 mil toneladas. La cosecha del ciclo P-V 2019 sería la más baja en los últimos ocho años, debido a la disminución de la superficie sembrada. La escasa y errática precipitación durante julio de 2019, mes en el cual normalmente se concentran las siembras en el ciclo P-V, se reflejó en la reducción de la superficie sembrada a un nivel mínimo desde que se tiene registro (1980), con 1.18 millones de hectáreas. El retraso en las siembras de frijol ocasiona el riesgo de que el cultivo sea dañado por heladas tempranas que pueden presentarse desde el mes de octubre, y de que el cultivo no complete su ciclo por falta de agua, ya que desde este mes se reducen considerablemente las probabilidades de lluvia.5

3 SIAP-SAGARPA. Expectativas de producción agropecuaria y pesquera. Septiembre de 2019. 4 De acuerdo con el avance de siembras y cosechas al 31 de septiembre de 2019. SIAP-SADER. 5 INIFAP. Tecnología de Producción para el Cultivo de Frijol de Temporal en el Altiplano de San Luis Potosí.

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Superficie sembrada de frijol en el ciclo P-V

(Miles de hectáreas)

Distribución mensual de las siembras de frijol en el ciclo P-V

(Miles de hectáreas)

Fuente: SIAP-SADER.

En el año agrícola 2018, el 72.6 por ciento de la producción nacional de frijol se concentró en cinco entidades.

Principales estados productores de frijol

a) 2016-2018 (Miles de toneladas)

b) 2018 (Porcentaje)

Fuente: SIAP-SADER.

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En Zacatecas, la producción se ubicó en 423,394 toneladas, lo que significa un incremento anual de 5.8 por ciento. El total de la producción se obtuvo en el ciclo P-V y 88.6 por ciento en temporal. De acuerdo con información preliminar, en el ciclo P-V 2019 se sembraron 525,142 hectáreas de frijol en Zacatecas, es decir, 20.5 por ciento menos a tasa anual. Esta área es la más baja en los últimos siete años, derivado del retraso y la disminución de las lluvias. En Sinaloa, la producción durante el año agrícola 2018 se ubicó en 173,992 toneladas, es decir, se incrementó a una tasa anual de 10.0 por ciento. Lo anterior, debido a que la superficie sembrada en la entidad se ha recuperado desde el año agrícola 2015, cuando se registró el segundo nivel mínimo desde que se tiene registro, para ubicarse en 96,440 hectáreas. En esta entidad, 99.6 por ciento de la producción de frijol se obtuvo en el ciclo O-I, y 99.2 por ciento se produjo en condiciones de riego. De acuerdo con datos preliminares, la cosecha del ciclo O-I 2019 en Sinaloa se ubicó en 128,311 toneladas, lo que significa una disminución anual de 25.7 por ciento. Lo anterior, derivado de la reducción de 29.4 por ciento en la superficie sembrada.6

Producción de frijol en Zacatecas (Miles de toneladas)

Producción de frijol en Sinaloa (Miles de toneladas)

Fuente: SIAP-SADER.

En Durango, se cosecharon 105, 177 toneladas de frijol en el año agrícola 2018. Lo anterior significó una disminución anual de 18.8 por ciento y su nivel más bajo de los últimos siete años. En esa entidad, la superficie sembrada se ubicó en su segundo nivel mínimo desde que se tiene registro. El total de la producción en Durango se obtuvo en el ciclo P-V, y 94.9 por ciento en condiciones de temporal.

6 SIAP-SADER. Avance de siembras y cosechas al 31 de septiembre de 2019.

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O-I Temporal O-I Riego

11

Para el ciclo P-V 2019, de acuerdo con datos preliminares, la superficie sembrada en Durango disminuyó 20.7 por ciento con respecto al ciclo P-V 2018, para ubicarse en 174,689 hectáreas.7 En Chihuahua, la producción de frijol en el año agrícola 2018 disminuyó a una tasa anual de 1.3 por ciento, para ubicarse en 86,036 toneladas, derivado de una reducción de 12.3 por ciento en la superficie sembrada, que se ubicó en 98,559 hectáreas. En esta entidad, el total de la producción de frijol se obtuvo en el ciclo P-V, y el 88.8 por ciento se produjo en temporal. La superficie sembrada en el ciclo P-V 2019 en Chihuahua se ubicó en 86,398 hectáreas, de acuerdo con datos preliminares. Lo anterior, significa una reducción anual de 12.3 por ciento y su nivel mínimo desde 2007.8

Producción de frijol en Durango, 2008-2018 (Miles de toneladas)

Producción de frijol en Chihuahua, 2008-2018 (Miles de toneladas)

Fuente: SIAP-SADER.

En el sector agrícola de Zacatecas y Durango, el frijol es uno de los cultivos más importantes. En 2018, se destinó al cultivo de frijol en Zacatecas 54.2 por ciento del total de la superficie agrícola sembrada en la entidad, en tanto que éste tuvo una participación de 19.7 por ciento en el valor de la producción agrícola estatal, superado sólo por el chile verde, que contribuyó con 21.8 por ciento del valor agrícola total. En Durango, el frijol participó con 32.8 por ciento de la superficie sembrada, es decir, el más importante en este rubro, y contribuyó con 12.1 por ciento del valor de la producción agrícola de la entidad, superado por la alfalfa, el maíz forrajero y el maíz grano. Por otra parte, en los diez principales municipios productores de frijol en el país se concentró 37.1 del volumen cosechado de frijol en México en el año agrícola 2018.

7 SIAP-SADER. Avance de siembras y cosechas al 31 de septiembre de 2019. 8 Idem.

122

139

96

20

110

171

192

112

125 129

105

0

30

60

90

120

150

180

210

240

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Mill

aresP-V Temporal P-V Riego

85

117

126

35

104 104

125

96102

87 86

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Mill

aresP-V Temporal P-V Riego

12

Debido al predominio del cultivo de frijol en condiciones de temporal, las variaciones en los rendimientos se relacionan principalmente con la disponibilidad de humedad adecuada y suficiente proveniente de las lluvias en las etapas críticas del desarrollo del cultivo. Por las diferencias en productividad por régimen de humedad, 69.9 por ciento de la producción nacional de frijol en 2018 se obtuvo en temporal, con 86.8 por ciento de la superficie cosechada, en tanto que 30.1 por ciento se produjo en riego, con 13.2 por ciento de la superficie cosechada.

Rendimientos de frijol en México, 2008-2018 (Toneladas por hectárea)

Fuente: SIAP-SADER.

Municipio

Superficie

sembrada

(Hectáreas)

Producción

(Toneladas)

Participación

en la

producción

Rendimiento

(Toneladas

por hectárea)

Precio Medio

Rural

(Pesos por

tonelada)

Valor de la

producción

(Miles de

pesos)

Sombrerete, Zac. 113,800 104,850 8.8% 0.92 8,810 923,736

Guasave, Sin. 31,391 60,879 5.1% 1.94 14,692 894,417

Fresnillo, Zac. 86,483 53,503 4.5% 0.62 8,729 467,017

Ahome, Sin. 23,263 40,688 3.4% 1.75 15,114 614,966

Miguel Auza, Zac. 50,290 39,175 3.3% 0.78 9,157 358,708

Río Grande, Zac. 70,375 35,524 3.0% 0.51 8,155 289,708

Tecuala, Nay. 19,683 29,073 2.4% 1.48 9,432 274,226

Francisco R. Murguía, Zac. 45,100 29,017 2.4% 0.64 8,411 244,064

Cuencamé, Dgo. 39,383 26,765 2.2% 0.70 11,554 309,234

Juan Aldama, Zac. 35,900 24,181 2.0% 0.69 9,446 228,406

Otros 1,159,524 752,500 62.9% 0.69 11,695 8,800,608

Total 1,675,192 1,196,156 100.0% 0.75 11,207 13,405,090

Fuente: SIAP-SADER.

Principales municipios productores de frijol, año agrícola 2018

1.64

0.80

1.83

0.58

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

O-I Riego O-I Temporal P-V Riego P-V Temporal

13

En Sinaloa, donde predomina el cultivo de frijol con riego (98.6 por ciento de la superficie cosechada), se registran los mayores rendimientos, mientras que Zacatecas, Durango y Chihuahua, donde predomina el cultivo de temporal, se obtienen rendimientos inferiores a una tonelada por hectárea. Rendimientos de frijol en las principales entidades productoras, 2008-2018

(Toneladas por hectárea)

Fuente: SIAP-SADER.

Durante el año agrícola 2018, las variedades de frijol negro, pinto y azufrado/peruano tuvieron mayor participación en la producción nacional.

Producción de frijol por variedad, 2008-2018 (Millones de toneladas)

Fuente: SIAP-SAGARPA.

1.81

0.87

0.750.64

0.53

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Sinaloa Chihuahua Nacional Zacatecas Durango

0.34 0.32 0.360.21

0.33 0.36 0.32 0.36 0.39 0.37 0.42

0.19 0.28 0.22

0.09

0.260.34 0.40 0.25

0.32 0.34 0.310.120.11 0.19

0.06

0.10

0.130.17

0.09

0.100.17 0.18

1.111.04

1.16

0.57

1.08

1.29 1.27

0.97

1.09

1.18 1.20

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Mill

on

esNegro Pinto Azufrado/Peruano Flor de mayo

Flor de junio Bayo Mayocoba Otros

14

En Zacatecas predomina el cultivo de frijol negro (50.3 por ciento) y pinto (23.8 por ciento). La variedad pinto es la de mayor producción en Durango (71.4 por ciento) y Chihuahua (99.3 por ciento), mientras que en Sinaloa se produce principalmente frijol azufrado (86.4 por ciento).

Producción nacional, 2018 Principales entidades productoras, 2018 (Porcentaje) (Miles de toneladas)

Fuente: SIAP-SADER.

La marcada estacionalidad de la cosecha de frijol es un factor que impacta la logística de almacenamiento y distribución temporal del producto de las zonas productoras a las consumidoras en todo el país. La cosecha del ciclo O-I, en la que predomina la producción de frijol azufrado de Sinaloa, se concentra en febrero. La cosecha del ciclo P-V, en la que se obtiene mayoritariamente frijol negro y pinto en Zacatecas, Durango y Chihuahua, se concentra en noviembre y diciembre.

35.3%

26.1%

15.3%

6.7%

5.0%

2.7%3.1%

5.9%

Negro Pinto

Azufrado/Peruano Flor de mayo

Flor de junio Bayo

Mayocoba Otros

423.4

174.0

105.286.0

0

100

200

300

400

500

Zac Sin Dgo Chih

Mill

aresNegro

Pinto

Azufrado

Flor de mayo

Flro de junio

Otros

15

Producción mensual de frijol por entidad federativa, año agrícola 2018 (Miles de toneladas)

Fuente: SIAP-SADER.

Distribución mensual de las siembras y cosechas por ciclo agrícola (Porcentaje)

a) Otoño-Invierno 2017/18 b) Primavera-Verano 2018

Fuente: SIAP-SADER.

15.3%

6.5%8.7%

33.5%

17.8%

4.9%

0

100

200

300

400

500

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

Mill

aresZac Sin Dgo Chih Otros

4.1

%

53

.9%

23

.0%

10

.9%

6.3

%

1.4

%

16

.0%

45

.3%

23

.8%

11

.5%

2.0

%

1.4

%

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

Cosecha

Siembra

0.6

%

2.8

% 4.6

%

12

.1%

46

.8%

24

.8%

6.9

%

1.1

%

2.0

% 4.7

% 8.7

%

61

.8%

21

.0%

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

Cosecha

Siembra

16

3.2 Consumo nacional Durante los últimos siete años, el consumo de frijol en México se ubicó en un promedio de 1.06 millones de toneladas anuales. De acuerdo con información del SIAP, en el ciclo comercial 2018/19 creció 5.1 por ciento respecto al ciclo previo.9

Consumo de frijol en México, 2012-2019 (Millones de toneladas)

SADER/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. Números del campo. *Estimado en septiembre de 2019. Nota: Se refiere al consumo durante el ciclo comercial octubre-septiembre.

En México se distinguen diferencias regionales en cuanto a las preferencias por variedad en el consumo del frijol. Mientras que en el norte del país existe preferencia por los frijoles pintos, en el noroeste se prefiere el frijol azufrado, en el centro las variedades flor de mayo y flor de junio, y en el sur y sureste se tiene preferencia por el frijol negro. El consumo per cápita del frijol en el país se ha reducido a través del tiempo. En la década de 1990 era de 13 kg por habitante y en la década del 2000 fue 11 kg/habitante. 10 Para 2018, se estima en 10.1 kilogramos por persona por año.11 Diversos factores, como la migración, el urbanismo, cambios en el poder adquisitivo de la población en general y mayor incorporación de la mujer a la actividad laboral, entre otros, han contribuido a la reducción en el consumo per cápita de esta leguminosa.

9 Ciclo comercial octubre-septiembre. SIAP-SADER. Números del Campo. 10 Rodríguez-Licea, G., J. García-Salazar, S. Rebollar-Rebollar, y A. Cruz-Contreras. 2010. Preferencias del consumo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en México: factores y características que influyen en la decisión de compra diferenciada por tipo y variedad. Paradigma Económico. 11 Estimado con base en los datos de consumo aparente y población proyectada por el CONAPO (Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas).

1,0241,070 1,045 1,052 1,045 1,066

1,120

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

17

Por otra parte, la recuperación de la producción de frijol en los años agrícolas 2017 y 2018 se reflejó en el incremento de los inventarios del grano al cierre de los ciclos comerciales 2017/18 y 2018/19, con respecto al nivel promedio de los cinco años previos. Con 335 mil toneladas al final del ciclo comercial 2018/19, las existencias del grano representaron 29.9 por ciento del consumo nacional.

Inventarios finales de frijol y relación inventarios/consumo, 2012-2019 (Miles de toneladas y porcentaje)

Fuente: SADER/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. *Estimado en septiembre de 2019. Nota: Los datos se refieren al ciclo comercial octubre-septiembre.

3.3 Intercambio comercial En 2018 las importaciones mexicanas de frijol se ubicaron en 165 mil toneladas. Lo anterior significó un incremento anual de 27.6 por ciento. Asimismo, se exportaron 50 mil toneladas, es decir, 22.5 por ciento menos que en el año previo. Así, se registró un saldo deficitario por 115 mil toneladas.12 El 58.2 por ciento de las importaciones de frijol correspondió a frijol negro y 37.2 por ciento a la variedad pinto; 4.6 por ciento fue frijol blanco y semilla. Las importaciones provinieron de Estados Unidos (86.6 por ciento), Canadá (10.5 por ciento) y Argentina (2.9%). De acuerdo con datos del USDA, México es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de frijol. En 2018, 34.6 por ciento de las exportaciones de ese país se destinaron a México, 15.4 por ciento a Canadá y 13.7 por ciento a Italia.13 En particular, 61 por ciento de las ventas estadounidenses de frijol negro se destinaron a México.14

12 Incluye las fracciones arancelarias: 07133301 (Frijol para siembra); 07133302 (Frijol blanco); 07133303 (Frijol negro); y 07133399 (Los demás). 13 Johnson, Brandon, Vegetables and Pulses Outlook, VGS-362, USDA. Economic Research Service, May 6, 2019. 14 Parr, B., J. Bond, and T. Minor, Vegetables and Pulses Outlook, VGS-363, USDA. Economic Research Service, September 27, 2019.

124

215202

167

202

351335

12

.1%

20

.1%

19

.3%

15

.9%

19

.3%

32

.9%

29

.9%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

100

200

300

400

20

12

/13

20

13

/14

20

14

/15

20

15

/16

20

16

/17

20

17

/18

20

18

/19

*

Inventarios finales (Miles de toneladas) Eje der.

Inventarios/Consumo (%) Eje izq.

18

Comercio exterior de frijol, 2008-2018 (Miles de toneladas)

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

Por otra parte, 57.9 por ciento del volumen exportado de frijol en 2018 correspondió a frijol pinto, 38.7 por ciento a frijol negro y 3.4 por ciento a frijol blanco y semilla. El 42.8 por ciento se exportó a Estados Unidos, 39.3 por ciento Venezuela, 12.4 por ciento Perú y el resto se exportó a otros países como Angola, Portugal, Cuba y Guatemala, principalmente. En 2018, el volumen exportado representó 4.4 por ciento de la producción nacional de frijol. Durante el ciclo comercial 2018/19, las importaciones mexicanas netas de frijol representaron 7.7 por ciento del consumo nacional de esta leguminosa.15 Con el objetivo de complementar la oferta nacional de frijol con importaciones originarias de terceros países con los que México no tiene celebrados acuerdos o tratados comerciales, para garantizar el abasto y contribuir a la estabilidad en el comportamiento de los precios al consumidor, se estableció para 2017 un cupo libre de arancel de 100,000 toneladas de frijol, con un período de asignación del 16 de abril al 30 de noviembre de 2017.16 En agosto de 2018 se modificó el período de asignación del cupo de importación, que permaneció en 100,000 toneladas, con vigencia del 17 de septiembre al 30 de noviembre de 2018. Lo anterior, debido al crecimiento de los inventarios de frijol al cierre del ciclo comercial 2017/18, por lo que se estimó que no eran necesarias importaciones adicionales a las provenientes de países con los cuales México tiene suscritos tratados de libre comercio. Durante los primeros ocho meses de 2019, las importaciones mexicanas de frijol disminuyeron 40.3 por ciento a tasa anual, mientras que las exportaciones se redujeron 48.3 por ciento. Así, se registró un saldo deficitario por 49 mil toneladas, que es 36.6 por ciento menor a tasa anual.

15 Ciclo comercial octubre-septiembre. SIAP-SADER. Números del Campo. 16 Diario Oficial de la Federación. 14 de abril de 2017.

17 20 30 35

16 3

1

65

18 3

2

65

506

6

17

4

11

7

10

4

23

4

13

4

82

41

16

3

12

9 16

5

-49

-154

-87-69

-218

-103

-17 -23

-131

-65

-115

-300

-200

-100

-

100

200

300

400

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

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20

15

20

16

20

17

20

18

Mill

on

esExportaciones Importaciones Saldo

19

3.4 Precios a nivel nacional

El precio promedio nacional del frijol pagado al productor en México, así como los precios al mayoreo y al consumidor, registraron su nivel máximo en 2017. Aun cuando la producción se recuperó en el año agrícola 2017, los inventarios tanto al inicio como al final del ciclo comercial 2016/17 continuaron en un nivel relativamente bajo. Sin embargo, debido al crecimiento de la producción y las importaciones, además de un consumo estable en 2018, el nivel de los inventarios al final del ciclo 2017/18 registró una recuperación anual de 73.8 por ciento. Derivado de lo anterior, los precios al productor, al mayoreo y al consumidor disminuyeron durante 2018. El precio promedio pagado al productor o precio medio rural disminuyó 19.0 por ciento a tasa anual en el año agrícola 2018, para ubicarse en 11,207 pesos por tonelada.

Precio medio rural del frijol, 2008-2018 (Pesos por tonelada)

a) Principales entidades productoras* b) Principales variedades*

Fuente: SIAP-SADER. *Precio promedio ponderado de todas las variedades.

Fuente: SIAP-SADER. *Precio promedio nacional.

El frijol es uno de los productos alimentarios básicos para el que se aplicará durante el ciclo P-V 2019 el Programa de Precios de Garantía.17 Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) será la instancia encargada de la operación del Programa a través de las compras de frijol a un precio de garantía de 14,500 pesos por tonelada en centros de acopio predeterminados. Los productores elegibles para este Programa son aquellos con superficie de hasta 30

17 DOF. 01 de marzo de 2019. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2019.

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

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20

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14

20

15

20

16

20

17

20

18

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nacional*

Zacatecas

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,0002

00

8

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Azufrado

Flor de mayo

Negro San Luis

Pinto Saltillo

20

hectáreas de temporal y 5 de riego18, con una producción máxima elegible de 15 toneladas por productor. La SADER estima un acopio de frijol de 300 mil toneladas19, volumen que representaría 42 por ciento de la producción estimada por el SIAP para el ciclo P-V 2019. El precio de garantía, de 14,500 pesos por tonelada, significa un incremento de 40.5 por ciento con respecto al precio promedio recibido por los productores de frijol durante el ciclo P-V 2018. Por otra parte, los precios del frijol al mayoreo en las centrales de abasto del país durante 2018 reportaron tendencia a la baja. El precio del frijol negro, la variedad de mayor consumo, registró un promedio de 21,770 pesos por tonelada, lo que significó una reducción anual de 1.5 por ciento. El precio del frijol pinto se ubicó en un promedio de 18,826, es decir, registró una disminución anual de 10.2 por ciento. Las variedades flor de mayo y azufrado, con promedios de 20,043 y 25,268 pesos por tonelada, registraron disminuciones anuales de 8.5 y 17.6 por ciento, respectivamente.

Precio del frijol al mayoreo en el mercado nacional, 2013-2019 (Pesos por tonelada)

Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía.

18 El 30 de septiembre de 2019, durante el anuncio de arranque del Programa, se informó el incremento de la superficie de cultivo de frijol con apoyo del Programa, que pasará de 20 hectáreas (establecido en los Lineamientos de Operación) a 30 hectáreas de temporal por agricultor. 19 SADER. Comunicado de prensa. 30 de septiembre de 2019. Anuncian arranque de compra a precios de garantía de cosechas de maíz y frijol de pequeños productores para el ciclo Primavera-Verano 2019.

10,000

13,000

16,000

19,000

22,000

25,000

28,000

31,000

34,000

mar

-13

jun

-13

sep

-13

dic

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Flor de mayo Negro

Pinto Azufrado

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Los precios al consumidor reportaron la misma tendencia que los precios al mayoreo durante los últimos tres años, excepto el flor de mayo. La variedad peruano, con un promedio de 33,786 pesos, fue la que mostró la mayor disminución en 2018, de 18.7 por ciento. El precio al consumidor del frijol flor de mayo, con un promedio de 27,200 por tonelada, se incrementó 10.54 por ciento. En tanto las variedades pinto y flor de junio, con promedios anuales de 23,992 y 23,989 pesos por tonelada, disminuyeron 8.5 y 6.3 por ciento respectivamente.

Precio del frijol al consumidor en el mercado nacional, 2013-2019 (Pesos por tonelada)

Fuente: INEGI.

La disminución de la producción de frijol en el ciclo O-I 2018/19, que corresponde mayoritariamente a las variedades azufrado y Mayocoba (peruano) se reflejó en el incremento de los precios al mayoreo y al consumidor desde finales de 2018, mientras que los precios del resto de las variedades, que se producen en el ciclo P-V, comenzaron a recuperarse desde mediados de 2019, ante la expectativa de menor disponibilidad.

12,000

17,000

22,000

27,000

32,000

37,000

42,000

47,000

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-19

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Pinto

Peruano

Negro

Flor de mayo

Bayo

Flor de junio

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5. Referencias FAOSTAT. FAO Statistics Division. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Tecnología de Producción para el Cultivo de Frijol de Temporal en el Altiplano de San Luis Potosí. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Johnson, Brandon, Vegetables and Pulses Outlook, VGS-362, USDA. Economic Research Service, May 6, 2019. Parr, B., J. Bond, and T. Minor, Vegetables and Pulses Outlook, VGS-363, USDA. Economic Research Service, September 27, 2019. Rodríguez-Licea, G., J. García-Salazar, S. Rebollar-Rebollar, y A. Cruz-Contreras. 2010. Preferencias del consumo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en México: factores y características que influyen en la decisión de compra diferenciada por tipo y variedad. Paradigma Económico. SADER/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. Números del campo. Secretaría de Economía (SE). Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Secretaría de Economía (SE). Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER). Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER). Avances de la Producción Agrícola. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER). Expectativas de producción agropecuaria y pesquera. Septiembre de 2019.