Costa Rica : exportador de servicios médicos de...

Costa Rica : exportador de servicios médicos

de calidad

Junio 2009

Ericka Chacón Verónica Cerdas

Dirección de Inteligencia Comercial

Delimitación del sector

• Comprende los servicios médicos brindados a personas nacionales y extranjeras. El sector incluye: actividades de hospitales, actividades de médicos y odontólogos, así como otras actividades relacionadas con la salud humana. CIIU Rev.3: 8511, 8512 y 8519.

• Las exportaciones de servicios médicos comprende los bienes y servicios brindados a pacientes extranjeros (no residentes) que viajan por razones médicas. (MBP5).

• Turismo médico: práctica de viajar a otro país en busca de servicios médicos y profesionales en el área de la salud.

Caracterización del sector

Ministerio de Salud

Órganos adscritos: IAFA, INCIENSA

A y A Sector Privado

INS (salud) CCSS Universidades

Otros consejos

Consejo Sectorial de Salud

Suministro de agua potable

Prestación de servicios de salud

Seguros

Investigación

Formación de RRHH

Satisfacción de necesidades de servicios de salud

Costa Rica: organización del sector salud

PRONACOMER

Ministerio de Salud

CCSS + Universidades + Colegios

ICT

PROCOMER/COMEX

CINDE

Coordinación estratégica

Vigilar estándares de calidad

Formación de recurso humano

Imagen país y campaña de promoción internacional

Promoción de exportación de servicios médicos

Atracción de inversiones en investigación y ciencias médicas


Rol del Gobierno

Declaratoria del turismo médico de interés nacional


Oferta de servicios médicos

Aseguradoras y Reaseguradoras

Universidades

Tours y excursiones

Profesionales, Clínicas,

Hospitales

Empresas de equipos médicos, farmacéuticos y

dental

Colegio de Médicos y Cirujanos, Asociaciones médicas y enfermeras

Hoteles y centros de recuperación Transporte

Empresas de turismo médico

Gobierno

• Profesionales del sector salud (Colegio de Médicos y Cirujanos, Asociaciones Médicas y Colegio de Cirujanos Dentistas).

• Hospitales (Clínica Bíblica, CIMA y La Católica), Clínicas y Consultorios.

• Casas o centros de recuperación.

• Empresas de turismo médico (consorcios, MedTravel, entre otras).

• Empresas de equipo médico.

Oferta costarricense de servicios médicos


Menos de 5 trabajadores85%

De 5 a 9 trabajadores9%

De 100 y más trabajadores

1%

De 10 a 29 trabajadores5%

Costa Rica: número de empresas del sector privado de servicios médicos según tamaño, 2007

•Total de empresas del sector: 1,843 con un crecimiento del 7% con respecto al 2006.

•Total de empleo generado 2007: 10,115 conun crecimiento del 10% con respecto al 2006.

Fuente: CCSS.


6.810.5

14.212.0

35.3

-

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006

Mill

one

s d

e U

S$

Crecimiento promedio 2002-2006: 51.1%

Fuente: Estimaciones del ICT y BCCR.

Costa Rica: exportaciones de servicios médicos, 2002-2006


Servicios de odonto logía

36%

Cirugías estéticas12%

Servicios de oftalmología

1%

Tratamientos médicos14%

Otros gastos médicos15%

Otras cirugías22%

Costa Rica: exportaciones de servicios médicos segú n tipo, 2006

Fuente: Estimaciones del ICT y BCCR.

Aspectos a destacar:

• Al menos un 15% de los servicios médicos que se ofrecen en el país corresponden a pacientes extranjeros.

• Dentro de los principales servicios que se ofrecen: cardiología, odontología, cirugías plásticas y estéticas, oftalmología, así como bienestar y cuidado post operatorio.

• La mayor parte de servicios médicos que se ofrecen a extranjeros se encuentran concentrados en el Valle Central. Esto no implica que se estétrabajando a nivel país.


Fortalezas del sector

� Un país con un alto IDH

0.747

0.787

0.807

0.832

0.833

0.842

0.847

0.854

0.855

0.859

0.86

0.874

0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9

El Salvador

Colombia

Brasil

Panamá

Trinidad y Tobago

México

Costa Rica

Bahamas

Cuba

Uruguay

Argentina

Chile

Fuente: IDH 2008-2009. PNUD.

América Latina: IDH por país, 2008-2009


� Altos estándares de salud

63

68

68

72

72

74

76

78

78

81

81

0 20 40 60 80 100

India

Indonesia

Filipinas

Tailandia

Malasia

México

Panamá

Costa Rica

Estados Unidos

Francia

Italia

2.1%

3.2%

3.5%

4.2%

5.0%

6.4%

7.1%

7.3%

8.9%

11.2%

15.2%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

Indonesia

Filipinas

Tailandia

Malasia

India

México

Costa Rica

Panamá

Italia

Francia

Estados Unidos

Esperanza de vida al nacer Gasto en salud como % del PIB

Fuente: World Health Statistics 2008. OMS.


� Estabilidad política

América Latina: Ranking de estabilidad política, 20 07

Fuente: Gobernance Matters 2008. World Bank.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ColombiaVenexuela

BoliviaEcuador

PerúGuatemala

MéxicoParaguayHondurasNicaragua

BrasilE.S

ArgentinaPanamá

ChileCosta Rica

Urguay


� Niveles de especialización y preparación universitaria

Otros42%

Adm. De Servicios de Salud8% Anestesiología

4%

Cirugía General5%

Ginecología y Obstetricia

8%Medicina Interna

8%

Oftalmología3%

Ortopedia y traumatología

3%

Pediatría9%Psiquiatría Infantil

4%

Radiología3%

Salud Pública3%

Costa Rica: total de médicos especialistas según espec ialidad, a enero 2009

Fuente: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.


� Costos: ahorros de hasta un 30% de los costos de E.E.U.U.

29%20%33%25%21%Reemplazo de rodilla

28%15%30%23%15%Histerectomía

30%23%28%28%21%Reemplazo de cadera

18%19%23%23%19%Angioplastia

19%6%8%6%6%Reemplazo de válvula cardíaca

19%7%14%8%8%Bypass de corazón

Costa RicaMalasiaSingapurTailandiaIndia

Costos como % de los costos en USA

Tipo de tratamiento

Fuente: Medical Tourism Association.

� 2 hospitales acreditados por la JCI y uno en proceso de certificación


� Clima apto para la recuperación de los pacientes.

� Cercanía con los Estados Unidos (2-4 horas).

� Alta tecnología en equipo médico.

� IED en el campo de la salud. Empresas como: Baxter, Allergan, Cytyc Surgical Products, Precision Wire Components, entre otras.


Oportunidades para el país

• Aumento de los costos de servicios médicos en países como Estados Unidos, Canadá y Europa.

• 45.7 millones de personas en Estados Unidos que no disponen de seguro médico.

• 108 millones de estadounidenses que no poseen seguro dental.

• 220 millones de “baby boomers” (45-59 años) en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda, que a partir del año 2010 necesitarán de una mayor cantidad de servicios médicos.

• Para el año 2007 750,000 estadounidenses viajaron a otros países para recibir tratamientos médicos, cifra se estima alcanzará 6 millones en el año 2012.

Demanda de servicios médicos

15,00020,000

100,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2008 2009* 2014*

Núm

ero

de p

acie

ntes

*Datos estimados.Fuente: Estimación con base en información suministrada por expertos.

Costa Rica: Número de pacientes extranjeros, 2008-2 014


Canadá

Estados Unidos

Centroamérica

Suramérica

AsiaEuropa


Perfil de pacientes extranjeros que vienen al país:

• Principales tipos de servicios demandados: estéticos, odontológicos, cardiología, oftalmología, ortopédicos, cirugías bariátricas, entre otros.

• Gasto promedio por paciente: US$6,300.

• Gastos por servicios médicos totales: US$94.5 millones.


• Promedio de duración del tratamiento y recuperación: 3 días (mínimo) a 2 semanas.

• Del total de pacientes que vienen al país cerca de un 40% vienen acompañados.

• Principales factores de decisión para venir al país por servicios médicos: precio, calidad, idioma, cercanía del país, seguridad, atracciones naturales.

• Internet es una de las principales fuentes de información.

• La mayoría de pacientes extranjeros son personas muy bien informadas sobre el procedimiento o tratamiento al que desean someterse.

Estrategias de promoción y mercadeo

• Estrategia nacional de promoción: calidad, costos, naturaleza, clima, cercanía, seguridad, idioma, especialidades, entre otros.

• Mecanismos de promoción: referencias, paquetes promocionales, página Web, anuncios en revistas especializadas, periódicos, convenios, así como participación en ferias internacionales.

Muchas gracias

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