COYUNTURA BANANERA 2018 - Augura

COYUNTURA BANANERA 2018

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Elaboró: Alejandra Ospina Hoyos Marco Tulio Calvo Sánchez

Elaboró: Alejandra Ospina Hoyos Marco Tulio Calvo Sánchez


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1. VARIABLES ACROECONÓMICAS…………………………………………… 3

1.1. Producto Interno Bruto PIB 2018…………………………………………….. 4 1.2. Inflación…………………………………………………………………………. 5 1.3. Tasa de Cambio……………………………………………............................ 6 1.4. Exportaciones e Importaciones - Balanza Comercial……………………… 7 1.5. Exportaciones por sectores…………………………………………………… 8

2. BANANO ........................................................................................................ 11

2.1. Colombia……………………………………………………………………… 11 2.1.1. Exportaciones: Volumen-Valor-Precio FOB……………………………... 11 2.1.2. Precio FOB……………………………………………………………………. 12 2.1.3. Hectáreas en Producción ........................................................................ 12 2.1.4. Productividad…………………………………………………………………. 13 2.1.5. Exportaciones por Comercializadora ...................................................... 13 2.1.6. Destino de las Exportaciones .................................................................. 15 2.2. Zona de Urabá………………………………………………………………. 19 2.2.1. Exportaciones: Volumen-Valor ................................................................ 19 2.2.2. Hectáreas en Producción ........................................................................ 20 2.2.3. Productividad…………………………………………………………………. 20 2.2.4. Exportaciones por Comercializadora ...................................................... 20 2.2.5. Destino de las Exportaciones .................................................................. 22 2.3. Zona de Magdalena-Guajira……………………………………………….. 25 2.3.1. Exportaciones: Volumen-Valor ................................................................ 25 2.3.2. Hectáreas en Producción ........................................................................ 26 2.3.3. Productividad .......................................................................................... 26 2.3.4. Exportaciones por Comercializadora ...................................................... 26 2.3.5. Destino de las Exportaciones .................................................................. 27 3. PLÁTANO 31 3.1. Exportaciones: Volumen-Valor ................................................................... 31 3.2. Exportaciones por Comercializadora ......................................................... 32 3.3. Destino de las Exportaciones..................................................................... 34 3.4. Destino de las Exportaciones………………………………………………… 35


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1. VARIABLES MACROECONÓMICAS De acuerdo al Balance de la ANDI, el año 2018 comenzó con un entorno que en su momento calificamos de alta incertidumbre económica y política, volatilidad en los mercados y bajos crecimientos. Estas características predominaron, tanto en el plano internacional como en el interno. A medida que transcurría el año esta incertidumbre se fue despejando, en algunos casos le siguió una mayor tranquilidad económica; en otros por lo contrario la incertidumbre aumentó o dio lugar a una mayor preocupación. Las elecciones en Colombia, México y Brasil definieron el rumbo de los nuevos gobiernos y en Estados Unidos los anuncios de Trump alrededor de medidas proteccionistas comenzaron a materializarse y en algunos casos estuvieron acompañados de retaliaciones de otros países. Para la misma fuente, en materia de crecimiento, los resultados a nivel global para los años 2017, 2018, son muy similares, con una tasa de 3.7% anual prevista. Incluso, grandes clasificaciones por países conservan niveles similares: las economías desarrolladas crecen a tasas ligeramente por encima del 2%, las economías emergentes en Asia a tasas superiores al 6% y América Latina lentamente se acerca al 2%. Sin embargo, al interior de cada una de estas categorías hay importantes diferencias. En las economías desarrolladas, Estados Unidos se recupera en 2018 al pasar de 2.2% a 2.9%. La zona europea se desacelera como resultado de las dificultades internas de algunos países, la baja dinámica del comercio internacional y la incertidumbre global generada por la guerra comercial y la negociación alrededor del Brexit, entre otros factores. En las economías emergentes, China se aleja de las tasas cercanas o superiores al 7% que caracterizaron a esta nación durante muchas décadas, al registrar una evidente desaceleración pasando de 6.9% en 2017, a 6.2% previsto para 2019. Contrasta con lo anterior, la situación de India que aumenta su crecimiento de 6.7% a 7.4%, mientras es evidente un agresivo ánimo expansionista en América Latina que debe llamar la atención de todos. América Latina por su parte, luego de la recesión que registró durante los años 2015 y 2016, logra una tasa positiva de 1,3% en 2017. Para 2018 la región no logra superar este nivel y crece 1,2%. En Colombia, al analizar el 2018, podríamos decir que nuevamente la percepción del país es mejor desde el exterior, que la interna. El año comenzó con una fuerte incertidumbre económica y política acompañada de un deterioro en el clima de los negocios. Posteriormente, la incertidumbre comenzó a despejarse, las expectativas mejoraron y lentamente la economía inicia una fase de recuperación.


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Al finalizar el año esta trayectoria positiva no cambia significativamente y el país mantiene unos indicadores en recuperación. Sin embargo, las expectativas de empresarios y consumidores muestran un relativo deterioro. Esta percepción menos favorable, no está acorde con las tendencias positivas y no refleja el mejor desempeño de la economía en este año, las tasas positivas que ya muestran la mayoría de las actividades económicas o el aumento en los proyectos de inversión previsto para el 2019. Además, Colombia termina el 2018 con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: una tasa de desempleo de un dígito; un entorno macroeconómico estable; un déficit en cuenta corriente del orden del 3%; un buen desempeño del comercio exterior y un aumento de la inversión extranjera directa petrolera y no petrolera. Con todo lo anterior, Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región y así lo perciben las calificadoras de riesgo que otorgan al país el grado de inversión.

1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 2018

Para el Diario la Republica el 2018 fue un año de incertidumbre para el país por cuenta del cambio de Gobierno, sin embargo la recuperación de los precios internacionales del petróleo aumentó los ingresos del país y mejoraron la perspectiva de crecimiento. De hecho, de acuerdo con la encuesta de expectativas de analistas de mercados financieros citi, las entidades calculan un Producto Intero Bruto (PIB) de 2,5% o más para el 2018. Aunque este crecimiento es menor a la tendencia histórica, es una recuperación frente a los dos últimos años, en los que el crecimiento estuvo por debajo de 2%. Cabe mencionar, sin embargo, que una economía como la colombiana tiene potencial para crecer alrededor de 4,5%. Con base en lo ocurrido durante este año, tanto los analistas como las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tienen expectativas positivas para 2019. Para la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), la economía local se recuperará gradualmente hasta crecer a una tasa de 3,3% del PIB en 2019. En concreto, su director Luis Fernando Mejía, considera que la cifra de este año refleja la recuperación gradual de la locomotora colombiana, pero que aún se aleja de los niveles de alrededor de 4,5% que se veían antes del choque petrolero. Por su parte, el director de este centro de pensamiento indica que el dato de crecimiento del próximo año ya muestra una determinada solidez. Además, manifiesta que al igual que en el tercer trimestre de 2017, todos los sectores económicos experimentarán crecimientos positivos el próximo año. Entre ellos, destaca algunos como el comercio o la manufactura.


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Tras la fuerte caída de los precios del petróleo, la economía ya está en proceso de recuperación, por lo que Ultraserfinco estima que el próximo año el PIB crezca a 3,3%, que es un mejor desempeño respecto a 2018 aunque por debajo del crecimiento potencial del país. Para Mario Acosta, gerente de estrategia e investigaciones económicas de Ultraserfinco, este crecimiento se debería a una recuperación del consumo, y por un mejor desempeño en sectores como minería, servicios financieros y construcción.

1.2. INFLACIÓN

Según el DANE, Colombia cerró el 2018 con una inflación del 3,18 %, mientras que en 2017 fue de 4,09 %, la cifra levemente menor a lo que había proyectado el Banco de la República, cuyas estimaciones se situaban en 3,2 %. Los mayores aportes a la variación anual se registraron en vivienda y alimentos, que en conjunto contribuyeron con 1,98 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. Los grupos que se ubicaron por encima del promedio nacional fueron: educación (6,38 %), salud (4,33 %), vivienda (4,13 %) y transporte (3,73 %).

Para el Director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el año pasado la inflación fue influenciada por los gastos de bienes y servicios regulados, particularmente, vivienda, transporte y educación, al igual que por fenómenos climáticos como la ola invernal de la segunda mitad del 2018 que tuvo una afectación importante sobre la inflación de alimentos.

Las ciudades con mayor variación del IPC anual en 2018, por encima del promedio nacional, fueron Barranquilla (3,69%), Medellín (3,69%), Sincelejo (3,47%) Cartagena (3,45%), Montería (3,37%), Tunja (3,37%), Pasto (3,36%) y Manizales (3,31%).

Ultraserfinco, estima que para el próximo año la inflación aumentará, ubicándose en 3,5%, pues hay diferentes factores presionando al alza. Uno de ellos es el dólar, que si se mantiene alto, eventualmente se traducirá en mayores precios, pues es más costoso importar productos. Otro factor es el Fenómeno del Niño, que puede tener un impacto en el precio de los alimentos, ya que a menores precipitaciones, podrían escasear algunos de estos bienes.

Con una mejora en la tasa de crecimiento y presiones inflacionarias más altas, el Banco de la República aumentaría la tasa de intervención, Ultraserfinco se calcula que llegaría a 5%.

1.3. TASA DE CAMBIO Según Actualícese para el año 2018, la tasa representativa del mercado promedio finalizó con una cifra de $2.956,55. Con relación a ello es importante tener en cuenta que en lo corrido del año el valor más bajo alcanzado por la TRM fue de $2.984,00 el 1 de enero y el valor más alto se fijó en $3.289,69 el día 27 de diciembre. Si se compara la tasa representativa del mercado promedio para el año 2017, que presentó un valor


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de $2.951,15, con la del año 2018 de $2.956,55, podemos apreciar que se presentó un aumento del 0,18%. Vale la pena anotar que, de acuerdo con la información cambiaria consultada en los últimos cinco años, la tasa representativa del mercado promedio ha presentado incrementos anuales hasta el 2016, para el 2017 presentó una disminución y para el 2018 nuevamente se evidencia un aumento respecto al año anterior como se puede apreciar en los siguientes datos:

Fuente: Actualícese A 31 de diciembre de 2018 se generó una devaluación del peso a una tasa de 8,91%. Lo anterior teniendo en cuenta que la TRM al finalizar el 2017 cerró en $2.984,00 y en 2018 cerró en $3.249,75. El Efecto sobre la tasa de cambio la han originado la volatilidad del precio del barril de crudo Brent y la ‘guerra’ comercial que se declararon Estados Unidos y China ha sido una de las causantes de la inestabilidad del crudo y de la moneda americana dólar, situaciones que envían mensajes de incertidumbre alrededor del aumento de la economía mundial. Para 2019 se espera un contexto con finalización del ciclo alcista de tasas de la Fed y algo de recuperación del precio del crudo, por lo que esperamos un ciclo de apreciación del tipo de cambio.

$2.000,68

$2.746,47

$3.053,42 $2.951,15 $2.956,55

$0,00

$500,00

$1.000,00

$1.500,00

$2.000,00

$2.500,00

$3.000,00

$3.500,00

2014 2015 2016 2017 2018

TRM PROMEDIO


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Fuente: Davivienda – El Cronista

1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES – BALANZA COMERCIAL

Según el DANE el déficit de la balanza comercial aumentó 16,8% en 2018 y llegó a US$7.113,3 millones FOB; en año 2017 se había registrado un déficit de US$6.091,7 millones FOB. El aumento del déficit se explicó en parte por el aumento en las importaciones de manufacturas en US$4.513,6 millones FOB, explicado por el crecimiento en el déficit de vehículos para el transporte de personas en US$267,7 millones FOB. El Diario la República y el DANE también revelaron en su informe que el año pasado las importaciones de Colombia aumentó un 11% y cerraron con un saldo de US$51.230,6 millones. Este resultado se logró particularmente gracias al comportamiento positivo de las compras de manufacturas, que equivalen a 77,8% del total de las importaciones que crecieron 13,2%

PesoArgentino

RealBrasileño

PesoChileno

PesoColombiano

Sol Peruano PesoMexicano

102%

16,70%9,20% 8,90%

4,30% 3,70%

PORCENTAJE DEVALUACIÓN DE MONEDAS


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1.5. EXPORTACIONES POR SECTORES Los renglones que más aportaron al crecimiento de las importaciones fueron las compras de maquinaria y equipo de transporte (13,0%), que contribuyeron a la variación total en 4,4 puntos porcentuales; y las de productos químicos (11,5%) y artículos manufacturados (17,3%), donde cada uno le aportó 2,3% a la variación general de las importaciones en 2018. Por otro lado, las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas (13,5% de las importaciones) fueron US$6.908,0 millones y aumentaron 10,5% en comparación con el año 2017, con lo que se logró una contribución de 1,4 % a la variación total. El rubro de las importaciones de combustibles, que cayeron 2,3%, restaron 0,2 puntos al alza de las importaciones, mientras que las importaciones de productos comprendidos en el renglón de ‘otros sectores’ se redujeron 44,3%. Las exportaciones colombianas en 2018 fueron US$ 41.831,4 millones y registraron un aumento de 10,4 %, frente al 2017. Las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$ 24.709,9 millones y aumentaron 17,5 % frente al año 2017. Este comportamiento obedeció principalmente al crecimiento en las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (27,3 %), que contribuyó con 17,1 puntos porcentuales. En el año 2018, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$ 7301,3 millones y presentaron una disminución de 0,7 %, frente al año 2017, como resultado principalmente de las menores ventas de café sin tostar

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA

37.881

43.972

-6.092

41.831

48.945

-7.113

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA 2017 vs 2018

2017 2018


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descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (-9,8 %) que restó 3,4 puntos porcentuales a la variación del grupo. Las ventas externas del grupo de manufacturas fueron US$ 8324,4 millones y registraron un aumento de 8 %, frente al año 2017, este comportamiento obedeció principalmente al crecimiento en las exportaciones de artículos manufacturados, que contribuyó 4,1 puntos porcentuales a la variación del grupo.

7.301.252

24.709.911

8.324.362

1.495.893

EXPORTACIONES POR SECTORES 2018Millones USD

Agropecuarios

Combustibles

Manufacturas

Otros sectores

7.355.648

20.925.466

7.709.991

1.823.814

7.301.252

24.709.911

8.324.362

1.495.893

EXPORTACIONES COMPARATIVAS POR SECTORESMillones USD

2017 2018

Fuente: Min Comercio



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VALOR PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 2018 Millones USD

6.865

811

7.355

846

7.301

861

Agropecuarios Banano

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS VS BANANOMillones USD

2016 2017 2018



CAFÉ; 2.609.445 FLORES;

1.579.697

BANANO; 861.660


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2. BANANO

2.1. COLOMBIA

2.1.1. Exportaciones: volumen - valor Las exportaciones de banano en el año 2018 sumaron US $868,7 millones, con un total de 101,4 millones de cajas, incrementándose un 2.63% en valor y 3,52% en volumen frente a lo exportado en el año 2017.

93,4

98

101

VOLUMENMillones de cajas 20 Kg

2016 2017 2018

811,6

850

868

VALOR EXPORTACIONESMillones de USD

2016 2017 2018

Fuente: Comercializadoras-DIAN


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2.1.2. Precio FOB El precio FOB promedio de la fruta colombiana se ubicó en US $8,58 por caja, inferior en 0.57% respecto al año 2017 cuando fue de US $8.63 por caja.

2.1.3. Hectáreas en producción

Las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2018 fueron 50.685 aumentando en 1.378 hectáreas con respecto al año 2017, cuando fueron 49.307 hectáreas reportadas.

8,63

8,58

PRECIO FOB PROMEDIOUSD

Caja 20 Kg

2017 2018

47.272

34.054

13.218

49.307

34.789

14.518

50.685

35.123

15.562

Colombia Urabá Magdalena

ÁREA EN PRODUCCION Miles de Hectáreas

2016 2017 2018

Fuente: ICA-AUGURA-Comercializadoras



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2.1.4. Productividad La productividad promedio en 2018 fue de 2002 cajas por hectárea, superior en 6 cajas por hectárea año frente al 2017 cuando se ubicó en 1996 cajas por hectárea. Este leve aumento se debió básicamente al ingreso de cosechas en áreas nuevas y de resiembra. El desempeño no fue mejor debido a la caída en productividad por el fenómeno del niño que afecto fuertemente las regiones productoras en algunos meses del año.

2.1.5. Exportaciones por comercializadora En el año 2018, la comercializadora que presentó mayores exportaciones en Colombia, fue Uniban con 37.2 millones de cajas y una participación del 37 %, seguida por Tecbaco con 15 millones de cajas participando con el 14,9%, en el tercer renglón se ubicó Banacol con 14,9 millones de cajas participando con el 14,8%.

1.976 1.9492.044

1.9881.873

2.264

2.0021.901

2.229

Colombia Urabá Magdalena

PRODUCTIVIDAD CAJAS/HA/AÑO

2016 2017 2018



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TOTAL EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA 2018

Millones de cajas 20 Kg

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR COMERCIALIZADORAS

UNIBAN37.215.786

BANACOL14.980.065

CONSERBA734.341

BANAFRUT8.423.109

TROPICAL6.206.630

COINDEX1.100.561

BACOTA744.793

OTROS861.716

TECBACO15.098.389

BANASAN10.465.560

LA SAMARIA314.887

FULL FRUITS1.196.170

BANARICA3.728.289

COMPRAS AMERICAS

399.561

UNIBAN36.7%

BANACOL14.8%

CONSERBA0.7%

BANAFRUT8.3%

TROPICAL6.1%

COINDEX1.1%

BACOTA0.7

OTROS0.8%

TECBACO14.9%

BANASAN10.3%

LA SAMARIA0.3%

FULL FRUITS1.2%

BANARICA3.7%

COMPRAS AMERICAS

0.4%



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2.1.6. Destino de las exportaciones

• VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 65% de las exportaciones, para un total de 66 millones de cajas. Es importante tener en cuenta que con el BREXIT el total de cajas exportadas en 2018 a Reino Unido ya no hacen parte de la sumatoria para la UE.

EXPORTACIONES DE BANANO PRINCIPALES PAISES Millones de cajas 20 Kg

BELGICA29.195.448

ITALIA11.379.179

FRANCIA2.415.889

ESPAÑA1.022.430

HOLANDA3.583.644

USA16.618.007

REINO UNIDO17.097.936

ALEMANIA9.520.502

PORTUGAL1.024.891

ESLOVENIA4.080.106

GRECIA1.083.317

SUIZA1.562.454



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• DESTINOS 2018 Los principales países destino de las exportaciones en el año 2018 fueron: Bélgica con 29 millones de cajas, seguido por el Reino Unido con 16,4 millones de cajas, en tercer lugar se encuentra EE.UU con 16,3 millones de cajas, seguido por Italia con 11,4 millones de cajas.

PAIS VOLUMEN

CAJAS 2018 PAIS

VOLUMEN CAJAS 2018

PAIS VOLUMEN

CAJAS 2018

BELGICA 29.195.448 REINO UNIDO 17.097.936 TURQUIA 44.183

ITALIA 11.379.179 ALEMANIA 9.520.502 CHILE 12.955

FRANCIA 2.415.889 CROACIA 180.863 ALBANIA 77.473

MONTENGRO 58.198 KOREA 980 CURAZAO 131.908

ESPAÑA 1.022.430 RUSIA 634.662 JAPON 133.847

HOLANDA 3.583.644 NORUEGA 672.495 SUIZA 1.562.454

GRECIA 1.083.317 PORTUGAL 1.024.891 CHINA 91.046

UCRANIA 352.804 SUECIA 334.796 ARABIA 19.219

MALTA 58.200 ESLOVENIA 4.080.106

EEUU 16.618.007 ARGENTINA 82.424

U.E65%

EE.UU17%

REINO UNIDO17%

OTROS1%



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Las variaciones más significativas de aumento de exportaciones por países, respecto al año anterior fueron las de: Alemania que incrementó en 4.058.838 de cajas respecto al 2017 para un total de 9.530.402 en 2018; EE.UU que aumentó 3.042.929 de cajas para un total de 16.818.007; y Holanda que incrementó en 1.259.398 de cajas respecto al 2017 para un total de 3.583.644 en 2018. De igual manera, las variaciones más significativas de disminución de exportaciones por países, respecto al año anterior fueron las de Bélgica con 6.947.527 de cajas menos que en el año 2017, seguido por Eslovenia con 975.237 de cajas menos, y Turquía con 477.558 cajas menos respecto del año 2017.

BELGICA REINOUNIDO

E.UU ITALIA ALEMANIA

36,1

15,313,5

11,8

5,4

29,1

17,0 16,6

11,39,5

PRINICIPALES PAISES DE DESTINO 2017- 2018

2017 2018

Fuente: DIAN-Comercializadoras


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2.2. ZONA DE URABÁ

2.2.1. Exportaciones: volumen-valor Las exportaciones de banano desde la región de Urabá fueron de 66.7 millones de cajas por valor de US $ 561.4 millones. Superiores en 1,78 % en volumen e inferiores en 1,23 % en valor respecto al año 2017.

2016 2017 2018

66,3

65,6

66,7

VOLUMENMillones de Cajas 20 Kg

2016 2017 2018

564

561

554

VALOR Millones de USD



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2.2.2. Hectáreas en producción

En 2018 las hectáreas sembradas de banano en la región de Urabá fueron 35.123 superiores en 334 hectáreas a las reportadas en el 2017 que fueron 34.789.

2.2.3. Productividad La productividad promedio en 2018 para la región de Urabá fue de 1.901 cajas por hectárea, superior 28 cajas por hectárea, es decir un aumento de 1,47 % comparado con el 2017 cuando fue de 1.873.

34.054

34.789

35.123

2016 2017 2018

MILES DE HECTAREAS

2016 2017 2018

1.950

1.873

1.901

PRODUCTIVIDAD Cajas /Ha/Año

Fuente: ICA- AUGURA

Fuente: ICA- AUGURA


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2.2.4. Exportaciones por comercializadora

En la región de Urabá, la comercializadora de mayores exportaciones fue Uniban con 33.7 millones de cajas y una participación del 50,5%, seguida por Banacol con 14,9 millones de cajas y una participación del 22,4%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en la región fue Banafrut con 8,4 millones de cajas, participando con el 12,6 % de las exportaciones. Tropical por su parte exportó 6,2 millones de cajas, participando con el 9,2%, Coindex 1,1 millones con el 1,6%, Bacota con 861 mil cajas con el 1,2% y Conserba 734 mil cajas que representan un 1%

UNIBAN33.727.547

CONSERBA734.341

BANACOL14.980.065

BANAFRUT8.423.109

TROPICAL6.206.630

COINDEX1.100.561

BACOTA744.793

OTROS861.716

UNIBAN BANACOL CONSERBA BANAFRUT TROPICAL COINDEX BACOTA

2016 33.274.22 13.457.38 872.953 8.389.793 5.847.871 4.555.533

2017 33.560.82 13.624.14 810.615 8.445.197 5.874.461 2.831.678 463.399

2018 33.727.54 14.980.06 734.341 8.423.109 6.206.630 1.100.561 744.793

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

COMERCIALIZADORAS 2016-2017-2018



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2.2.5. Destino de las exportaciones Desde la región de Urabá, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue Bélgica con 20,1 millones de cajas, participando con el 30 %, seguido por Italia con 11,3 millones de cajas y una participación de 16,9%, en tercer lugar Reino Unido con 9 millones de cajas con el 13,4% y en el cuarto renglón se encuentra Alemania con 8 millones de cajas y un 11,9%

PAIS VOLUMEN 2018 PAIS VOLUMEN 2018

BELGICA 20.106.575 CROACIA 180.863

ITALIA 11.320.456 KOREA 980

FRANCIA 2.415.889 RUSIA 634.662

MONTENGRO 58.198 NORUEGA 672.495

ESPAÑA 1.022.430 PORTUGAL 1.024.891

HOLANDA 3.084.446 SUECIA 334.796

GRECIA 1.083.317 ESLOVENIA 4.080.106

UCRANIA 313.624 CHINA 91.046

MALTA 58.200 ARABIA 19.219

EE.UU 3.041.625 TURQUIA 44.183

ARGENTINA 82.424 CHILE 12.955

REINO UNIDO 9.009.947 ALBANIA 77.473

ALEMANIA 8.007.961



23

VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS Millones de cajas 20 kg

COMPARATIVO PRINICIPALES PAISES

Millones de cajas 20 kg

BELGICA 20.106.575

ITALIA11.320.456 ALEMANIA

8.007.961

PORTUGAL1.024.891


ESLOVENIA4.080.106

EE.UU3.041.625

HOLANDA3.084.446

FRANCIA2.415.889

GRECIA1.083.317

0

5

10

15

20

25

30

BELGICA ITALIA ALEMANIA

REINOUNIDO

ESLOVENIA

EE.UU HOLANDA

FRANCIA

2016 27,9 2,2 0,8 3 2,2 6,2 1,2 1,5

2017 26,1 11,7 3,0 8,2 5,0 3,0 4,6 1,7

2018 20,1 11,3 8,0 9,0 4,0 3,0 3,0 2,4

Fuente: Comercializadoras -DIAN



24

Se destacan los crecimientos de Holanda, aumentando 2.618.768 millones de cajas respecto al 2017 y Alemania incrementando 4.919.815 millones de cajas más que en el año 2017. Otros países como Francia, España, Ucrania, Reino Unido, Rusia y Noruega también reportaron aumento en el volumen de cajas respecto al año 2017.

PAIS 2017 2018

BELGICA 26.184.259 20.106.575

ITALIA 11.787.043 11.320.456

FRANCIA 1.753.792 2.415.889

ESPAÑA 903.214 1.022.430

HOLANDA 465.678 3.084.446

UCRANIA 225.138 313.624

EE.UU 3.440.252 3.041.625

ARGENTINA 82.424

REINO UNIDO 8.289.284 9.009.947

ALEMANIA 3.088.146 8.007.961

RUSIA 309.572 634.662

NORUEGA 502.590 672.495

PORTUGAL 1.278.395 1.024.891

SUECIA 501.137 334.796

ESLOVENIA 5.055.341 4.080.106

CHINA 22.008 91.046

TURQUIA 521.741 44.183

CHILE 1.080 12.955


25


26

2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA

2.3.1. Exportaciones: volumen-valor Las exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira fueron de 34.6 millones de cajas por valor de US $314.4 millones. Superiores en 11,4% en volumen y 19% en valor respecto al año 2017.


2016 2017 2018

27,032,8

34,6

VOLUMEN Millones de cajas 20 kg

2016 2017 2018

249,9288,9

314,4

VALOR Millones USD


27

2.3.2. Hectáreas en producción En 2018 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la Guajira fueron 15.562, mayores en 1042 hectáreas a las reportadas en el 2017, cuando fueron 14.520 Ha.

2.3.3. Productividad La productividad promedio en este año para el Magdalena y la Guajira fue de 2.229 cajas por hectárea, 35 cajas menos, es decir 1,59% inferior al año 2017 cuando fue de 2.264 cajas por Ha. La disminución estuvo dada por alta incidencia del fenómeno del niño en esta región.

13.218

14.518

15.562

2016 2017 2018

MILES DE HECTAREAS

2016 2017 2018

2.044

2.2642.229

PRODUCTIVIDADCajas/Ha/Año

Fuente: ICA- AUGURA


28

2.3.4. Exportaciones por comercializadora En los departamentos del Magdalena y la Guajira, la comercializadora de mayores exportaciones fue Tecbaco con 15 millones de cajas y una participación del 43,5 %, seguida por Banasan con 10,4 millones de cajas y una participación del 30,2%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en esta zona fue Banarica con 3,7 millones de cajas, participando con el 10,7% de las exportaciones. Igualmente, Uniban, exportó 3,4 millones de cajas, participando con el 10,1%, el grupo Otros, conformado por las comercializadoras Full Fruits, Compras Américas y la Samaria exportaron 1,9 millones de cajas que representaron el 5,4%.

VOLUMEN

Millones de Cajas 20 Kg

2.2.5. Destino de las exportaciones Desde la región del Magdalena y la Guajira, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue EE.UU con 13,5 millones de cajas, participando con el 39,5%, seguido por Bélgica con 9 millones de cajas y una participación de 26.5%, en el tercer renglón se encuentra Reino Unido con una participación del 23,6% y 8 millones de cajas.

UNIBAN3.488.238

TECBACO15.098.389

BANASAN10.465.560

BANARICA3.728.289

FULL FRUITS1.196.170

LA SAMARIA314.887

COMPRAS AMERICAS

399.561



29

VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS Millones de cajas 20 Kg

COMPARATIVO PRINICIPALES PAISES 2017 – 2018

BELGICA9.088.872

SUIZA1.562.454


HOLANDA499.198

EEUU13.576.382

ALEMANIA1.512.541

BELGICA REINOUNIDO

HOLANDA EEUU ALEMANIA

9,9

7,0

1,8

10,1

2,3

9,0

8,0

0,499

13,5

1,5

2017 2018




30

Se destaca el crecimiento de las exportaciones a EE.UU que pasaron de 10,1 millones de cajas en 2017 a 13,5 millones de cajas en 2018, al igual que al Reino Unido que se incrementaron de 7 millones de cajas en 2017 a 8 millones de cajas en 2018. Por otra parte, cabe resaltar la disminución en las exportaciones a Bélgica que decrecieron de 9,9 millones de cajas en 2017 a 9 millones de cajas en 2018, a Alemania que pasaron de 2,3 millones en 2017 a 1,5 millones en 2018. El resto de países destino presentaron caídas moderadas o se mantuvieron en el mismo nivel del año pasado.


31


32

3. PLATANO URABÁ

3.1. EXPORTACIONES El cultivo de plátano en Urabá, mantuvo su nivel de productividad a pesar que también sufrió las consecuencias del fenómeno del niño presentado en el primer semestre del 2018 en la zona de Urabá, las exportaciones colombianas de plátano durante el año 2018 fueron de 4.2 millones de cajas, decreciendo un 3,9% respecto al año 2017, sin embargo, el valor de las mismas fue de 51,1 millones, un 5,1% más que el año anterior.

2016 2017 2018

4.289.053

4.552.092

4.374.151


33

3.2 PRECIO FOB

El precio F.O.B para el 2018 fue de US $11,66 por caja, disminuyendo en -4,32% respecto al año 2017, cuando fue de US $12,2 por caja.

2016 2017 2018

46.667.646

48.653.065

51.161.091

VALOR Millones USD

10,89

12,2

11,66

2016 2017 2018

PRECIO FOBCaja 25 Kg

Fuente: Comercializadoras


34

3.3 EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA La comercializadora con mayor participación en las exportaciones de plátano fue Uniban con 2,7 millones de cajas por valor de US $31,3 millones, seguida de Banacol con 803 mil cajas por valor de US $9,4 millones, finalizando con Conserba con 689 mil cajas con un valor de US $8,6 millones.

VOLUMEN Millones de Cajas 25 Kg

UNIBAN2.745.628

BANACOL803.774

CONSERBA689.380

OTROS 135.369



35

VALOR Millones de USD

EXPORTACIONES COMERCIALIZADORAS 2017 – 2018 Millones de cajas 25 Kg

UNIBAN31.397.559

BANACOL9.457.901

CONSERBA8.681.203

OTROS1.624.428

UNIBAN BANACOL CONSERBA OTROS

3.049.918

929.985

572.189

2.745.628

803.774 689.380

135.369

2017 2018




36

3. 4 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES El principal comprador de plátano colombiano en el año 2018 fue EE.UU al cual se exportaron 1,9 millones de cajas, seguido por Reino Unido con 1.7 millones de cajas, en tercer lugar, se encuentra Italia con 184 mil cajas.

BELGICA181.717

ITALIA184.893

PORTUGAL146.052

EEUU1.986.685

INGLATERRA1.782.007

ESPAÑA92.797

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PLATANOCajas 25 KG


COYUNTURA BANANERA 2018 - Augura

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