Coyuntura Económica y Social Barrancabermeja 2015 · 2014-2015 10,1p Mayor número de empresas...

Coyuntura Económica y Social

Barrancabermeja

2015

Bucaramanga, 27-Mayo-2016

Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Contenido

• Estructura Económica

• Dinámica Empresarial 2015

• Aspectos Sociales

• Propuesta de Desarrollo Económico

Estructura Económica

Industria petrolera

Industria Metalmecanica

Construcción

Servicios de ingeniería

Comercio

Servicios (Hoteles,

restaurantes, transporte,

financieros)

Minería

Agropecuario

Sector Ancla

Sectoressecundarios

Negocios emergentes

Industria (Alimentos y confecciones)

•Economía enclave y dependiente•Con sentido vertical

Fuente: Observatorio económico - COMPETITICS

Según el DANE, la generación de valor agregado en la ciudad es de 15,8 Billones de pesos y tiene uníndice de importancia económica del 35,1% del valor agregado del departamento de Santander

Es el municipio con mayor aporte al PIB del departamento

Fuente: DANE

2013 2014 Var

Valor agregado* 14.517 15.801 8,8%

Pib Santander*Precios constantes

32.927 35.529 7,9%

Pib Colombia*Precios constantes

494.124 516.619 4,6%

*Valores en miles de millones de pesos


Distribución del PIB Barranca 2014

Valores del diagrama de flujo de bienes y servicios de la

economía de Barrancabermeja con la industria del petróleo

Fuente: DANE, Competitics Indicadores financieros 2014 y cifras de contratación de ECOEPTROL 2014

El aporte de la industria del petróleo a la

economía local es del 70%

Industria del petróleo

10,5 Billones

Construcción

1,58 Billones

Metalmecánico

1,02 Billones

Comercio

920 mil millones

Alojamiento y comidas

74 mil millones

Confecciones

5 mil millones

Industria de alimentos y bebidas

730 mil millones

Otros sectores

15 mil millones

Transporte

194 mil millones


20 mil millones

El valor de la economía de Barrancabermeja 15 Billones

Aporte de la industria del petróleo a la economía 10,5 Billones

Valor de la economía sin Industria petrolera 4,5 Billones


Fuente: DANE, Competitics Indicadores financieros 2014


Existe una alta correlaciónentre el precio del crudo, losingresos de las empresasproveedoras de bienes yservicios y la tasa deconstitución de nuevasempresas

9.475

12.687 10.581

14.559 11.230

80,097,0 94,1 97,6

91,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2010 2011 2012 2013 2014 Pre

cio

pro

med

io d

el c

rud

o

Val

ore

s en

mill

on

es d

e p

eso

s

Precio del crudo Vs Ingresos operacionales de las pymes proveedoras de bienes y servicios

Ingresos promedio de las empresas

Precio promedio anual

80,0

97,0

94,1

97,6 91,3

48,8

20,1% 21,5%

24,4%

24,0%

20,8%17,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa

de

con

stit

uci

ón

Val

ore

s en

do

lare

s

Precio promedio del crudo Vs Tasa de constitución de empresas

Precio promedio anual Tasa de constitución empresarial

Contenido





Dinámica Empresarial 2015

Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Comercio39,8%

Servicios41,7%

Construcción8,0%

Industria9,5% Agropecuario

0,8%

Minero0,3%

Distribución por sectores

8.100 empresas

La actividad empresarial refleja una economíaTerciaria (Comercio, servicios), por lo tanto sedepende de la demanda y consumo interno local(demanda de otras empresas)

Micro Pequeña Mediana Grande Total

Comercio 3.133 72 14 1 3.220

Hoteles y restaurantes 895 13 2 1 911

Industria 719 42 3 3 767

Construcción 528 94 22 6 650

Actividades profesionales, científicas y técnicas 447 44 6 8 505

Transporte y almacenamiento 287 26 12 1 326

Salud 194 13 4 2 213

Educación 122 7 - - 129

Agropecuario 52 5 4 - 61

Actividades financieras y de seguros 58 2 - - 60

Actividades inmobiliarias 44 12 3 1 60

Minero 20 5 1 - 26

Otros servicios 1.081 77 11 3 1.172

Totales 7.580 412 82 26 8.100

% de Participación por tamaño 93,6% 5,1% 1,0% 0,3%


20,1%

21,5%24,4% 24,0%

20,8%

17,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Comportamiento de la tasa de constitución


Var. -3.2%



8,7% 8,9%

7,6% 7,8%

9,0% 9,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Val

ore

s en

do

lare

s

Tasa de liquidación

Var. -1.2%

Var. -0.4%

571 606533

579

695

765

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de empresas liquidadas

Variación 2014-2015

10,1p

Mayor número de empresas insostenibles, por lo tanto deben salir del mercado

Ley de Insolvencia Económica al finalizar 2015: 37empresas locales


Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

1%

13%

4%

2%

7%

3%

4%

28%

57%

52%

51%

54%

56%

48%

71%

30%

44%

48%

39%

41%

48%

Hoteles y restaurantes

Salud

Comercio

Construcción

Industria

Transporte

Total

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS

Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

Dinámica Eempresarial 2015


50,3% 4,1% -0,1% -0,3% -5,5%

-18,1% -23,3%

Minero Comercio ServiciosTransporte y Almacenamiento Construcción

Industria Agropecuario

Variación del valor de las Ventas

La disminución de las ventas se debe a la disminución de la demanda local

El incremento de las ventas en el sectorcomercio solo se presentó en el 34% desus actividades económicas, tales comoprendas de vestir, calzado, víveres,misceláneos entre otros


Fuente: ECOPETROL

2014

282 mil millones

• 35% para ejecución en otras zonas

• 65% para ejecutarse localmente

2015

160 mil millones

• 26% para ejecución en otras zonas

• 74% para ejecutarse localmente

Variación

43,3% q

• 70% q

• 55% q

CONTRATACIONES NUEVAS DE LAS EMPRESAS LOCALES CON ECOPETROL ENE-DIC

Comprende solo los valores de contratos iniciales



1%

13%

2%

2%

8%

0%

3%

50%

74%

69%

54%

51%

76%

63%

50%

13%

30%

44%

41%

24%

35%

Hoteles y restaurantes

Salud

Comercio

Construcción

Industria

Transporte

Total

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL OCUPADO

Aumentó Igual Disminuyó

El 35% de las empresasmanifestaron una reduccióndel personal contratado.



Nivel promedio%

Transporte 89,0

Salud 85,4

Comercio 80,5

Construcción 76,6

Industria 55,1

Hoteles y restaurantes 41,8

Total 67,2

Durante el 2015 las empresasutilizaron en promedio el 67,2% desu capacidad instalada, es decir, seperdió competitividad en materiade costos especialmente los fijos

Nivel de la capacidad instalada utilizada



La inversión en el 2015 cayó un 60%

46.223

21.303

51.896

20.879

2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

de

pe

sos

Comportamiento de la inversión en Barrancabermeja


-53,9%


143,6% Variación 2015-2015

-60%


Fuente: DANE

Dinámica de la construcción

El metro cuadrado aprobado para laconstrucción de vivienda disminuyó un 76%en el 2015

75.390

119.183

201.546

159.039

165.788

39.215

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M2 Aprobado para la construcción de vivienda

9.660

149.379

106.776

59.012

5.811

33.404

Viviendas de interés social Vivienda no de interés social

M2 aprobado por tipo de vivienda

2013 2014 2015

Contenido





PROYECCIONES

La tasa de desempleo de la ciudadoscila en el 23% (Var. 3,1%)

(Aproximadamente 18 mil personasestán buscando trabajo)

La tasa de ocupación es del 38%(Aproximadamente 61.488 personas)

La tasa de subempleo es del 28%

(Aproximadamente 22.088 personas)

Estructura del Mercado Laboral en Barrancabermeja

Fuente: Cifras proyectadas por COMPETITICS basada en la encuesta de hogares 2013 del Centro de estudios regional CER y reportes de vinculación laboral de las empresas

Aspectos Sociales

2013 La tasa de desempleo: 19,9% Promedio Nacional: 8,9%

Fuente: Principales centro de comercio de alimentos y plazas de mercado y DANE

Aspectos Sociales

La ciudad de Barrancabermejano fue ajena al efectoinflacionario, los precios de losalimentos reportaron unincremento mayor a la tasanacional

Fuente: DANE

Aspectos Sociales

31% 32% 33% 35% 44%

Rionegro Palmira Girardot Dosquebradas Barrancabermeja

Nivel de Pobreza Multidimencional

Mas PobreMenos pobre

Barrancabermeja pasó de un nivel de pobreza del 20,5% (Censo Demográfico año 2005) al 25,6% (Encuesta de Hogares año 2013) y al 44% (proyecciones Cámara de Comercio año 2015)

14,4%

9,5%

6,4%

4,1% 3,9%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Girardot Rionegro Palmira Dosquebradas Barrancabermeja

Intensidad de Ahorro de los ciudadanos

Fuente: Superfinanciera

Aspectos Sociales

Fuente: ICFES

Aspectos Sociales

-1,38

-1,96 -2,09 -2,21

-5,36-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Palmira Girardot Rionegro Dos quebradas Barrancabermeja

Brecha entre la Educación Pública y Privada

En Barrancabermeja la calidad educativa de los colegios privados es superior a la pública

Fuente: Actualización censo de informalidad 2008

Aspectos Sociales

La unidades informales representanel 36% en la estructura económicade la ciudad. Y se aumenta al 52%incluyendo los negocios que dejaronde renovar la matrícula mercantil elaño anterior (aprox. 3.000 negocios).

El personal que labora en estasunidades informales representan el27,5% de la población ocupada(16.909 personas).

La ciudad pasó de tener 2.057unidades informales en el año 2008 a2.931 en el año 2015

2.931 unidades

Alimentos1.565 53%

Objetos personales

1.010 35%

Comunicación115 4%

Transporte113 4%

Servicios de reparación

72 2%Otros

56 2%

Distribución de las Unidades Ambulantes y Estacionarias

Mediciones Cámara de Comercio • Año 2013: 42%• Año 2014: 48%

Síntesis

1. La dependencia de un sector aumenta el riesgo del

estancamiento de la región.

2. La falta de oportunidades de empleo, contribuyó al

aumento de la informalidad en la ciudad

3. La competitividad debe convertirse en el factor

primordial en la ciudad

4. Se debe crear una política clara de desarrollo

económico para Barrancabermeja

Visión

Para el año 2030 la ciudad de Barrancabermejaserá un importante centro de desarrolloempresarial del país, soportado por unaeconomía diversificada, con crecimientosostenible, competitiva, atractiva para lainversión nacional y extranjera, y con acceso amercados internacionales.

Propuesta de Desarrollo

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nb88yQHIN-6WUM&tbnid=W8v7vtooV1ssBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ventasynegocios.com/multinivel-y-venta-directa-la-vision-de-tu-negocio&ei=99osUYu_F4f49QTJ74GoAw&bvm=bv.42965579,d.eWU&psig=AFQjCNFNXzjnrc-zqJuDpoXyh9jBZRnBSw&ust=1361980498913922

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nb88yQHIN-6WUM&tbnid=W8v7vtooV1ssBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ventasynegocios.com/multinivel-y-venta-directa-la-vision-de-tu-negocio&ei=99osUYu_F4f49QTJ74GoAw&bvm=bv.42965579,d.eWU&psig=AFQjCNFNXzjnrc-zqJuDpoXyh9jBZRnBSw&ust=1361980498913922

Centro de Desarrollo

Empresarial

Turismo

Agroindustria

Petróleo

Logística


Emprendimientos de Alto Impacto

Talento humano altamente competitivo

Desarrollo de proyectos de infraestructura favorable para los negocios

Crecimiento sostenibleAlta competitividadAumento de la ocupaciónBienestar social


Objetivo de la propuesta de desarrollo

Industria petrolera

Industria Metalmecanica

Construcción


Comercio

Servicios (Hoteles,

restaurantes, transporte,

financieros)

Minería

Agropecuario

Sector Ancla

Sectoressecundarios

Negocios emergentes

Industria (Alimentos y confecciones)

ComercioServicios

(transporte, salud,

comunicación etc)

Minería

Industria Manufacturera

(Químicos, confecciones, Madera)

Agropecuario

AgroindustriaAlimentos y

bebidas

Industria Metalmecánica

Servicios de Ingeniería

Construcción

TurismoIndustria del

petróleoPetroquímica

Servicios de Logística

Pasar de una economía dependiente a una economía diversificada

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