Crecimiento Económico y la Ola de Inversiones

Julio Morriberón Rosas

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Evolución de la Economía Nacional.

Economía de la Macroregion Sur.

Arequipa y la Atracción de Inversiones.

Propuesta de Desarrollo.

Perspectivas de Inversión 2011 – 2012.

Índice Temático

Evolución de la Economía Nacional

Fuente: INEIElaboración: CESEM/CCIA

Producto Bruto Interno(Millones de US$ - precios corrientes)

Crecimiento promedio del PBI per cápita 1950-2009(Var.% reales)

Fuente: BCRP

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2010, http://www.conference-board.org/economics/database.cfm

2009: $ 8 426

1975: $ 7 066

2005: $ 6 907

PBI per cápita ajustado por PPP(en US$ de 2009)

202530354045505560657075

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10

8 000

500

Manejo Económico

Deuda Pública (% PBI)

Inflación (Var.% anual)

Fuente: BCRP Fuente: BCRP

*Información al 12 de octubre de 2010

Fuente: BCRP

Reservas Internacionales Netas (Millones de US$)

Manejo Económico

Fuente: INEI

53.4

48.4 48.7

44.5

19.5

34.8

55.1

42.742.4

45.4

53.453.8

52.050.4

39.336.2

11.5

24.2

22.7

22.9 21.8 20.7

24.1 24.221.9

17.1 17.416.1

13.7 12.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1991 1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PobrezaPobreza Extrema

Perú: Nivel de pobreza y pobreza extrema, 1991–2009(en porcentaje de la población)

Economía de la Macroregión Sur

Participación de MRS en el PBI del Perú (Año 2009 - Millones de US$)

Fuente: INEI – Departamento de Cuentas NacionalesElaboración: CESEM/CCIA

Fuente: INEI – Departamento de Cuentas NacionalesElaboración: CESEM/CCIA

AÑO 2009 AÑO 2008

DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN US$ PARTICIPACIÓN US$

Lima 44.8% 58,386 44.2% 57,036

MRS 14.3% 18,636 14.1% 18,195

Arequipa 5.3% 6,907 5.2% 6,710

Cusco 3.0% 3,910 2.9% 3,742

Puno 2.1% 2,737 2.1% 2,710

Moquegua 1.6% 2,085 1.7% 2,194

Tacna 1.4% 1,825 1.4% 1,807

Madre de Dios 0.5% 652 0.4% 516

Apurimac 0.4% 521 0.4% 516

TOTAL NACIONAL 100% 130,325 100% 129,041

Participación de MRS en el PBI del Perú (Año 2009 - Millones de US$)

Variables: PBI corriente / TC promedio anual / PoblaciónFuente: INEI, BCRPElaboración: CESEM/CCIA

MRS: Producto Bruto Interno per cápita (Valores Corrientes en US$)

Fuente: INEI

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008 200945

50

55

60

65

70

75

80  Arequipa

 MadredeDios

 Moquegua

 Tacna

 Cusco (Ejederecho) Puno (Ejederecho)

MRS: Evolución de la pobreza, 2004 - 2009 (como porcentaje de la población)

Arequipa y la atracción de inversiones

Fuente: INEIElaboración: CESEM/CCIA

Arequipa: Tasas de crecimiento promedio anual del PBI por sector, 2001 - 2009

ACTIVIDADES Crecimiento Acumulado

2001 - 2009

Tasa de crecimiento promedio anual

2001 - 2009

 Construcción 207.02% 23.00% Minería 187.63% 20.85% Pesca 80.88% 8.99% Servicios Gubernamentales 78.50% 8.72% Manufactura 65.54% 7.28% Transporte y Comunicaciones 62.48% 6.94% Restaurantes y Hoteles 57.62% 6.40% Agricultura, Caza y Silvicultura 50.28% 5.59% Comercio 39.06% 4.34% Electricidad y Agua -0.07% -0.01% Otros Servicios 45.72% 5.08% Valor Agregado Bruto 68.98% 7.66%

Fuente: INEIElaboración: CESEM/CCIA

Arequipa: Tasas de crecimiento del PBI por sectorA0000117958, 052010, 2009, 20001

Ventajas• Arequipa es la segunda ciudad (después de Lima) para hacer negocios en el país.• Se la percibe como una ciudad segura (luego de Cusco y Piura).• Destacan : Apoyo del gobierno local y servicios ejecutivos. Limpieza y orden.• Destino interesante para actividades mineras y agrícolas.

Desventajas• Segunda ciudad más costosa para instalar un negocio.• Segunda ciudad con importantes mejoras pendientes en el sector turismo.

Invertir en Arequipa

• Turismo: restaurantes y hoteles.• Inversión inmobiliaria.• Industrias y servicios relacionados a la minería.• Agroexportación.

PROYECTOS MONTO EN US$Centros Comerciales 150 MMAmpliación de líneas de producción en empresas locales industriales y mineras

380 MM

Otros 30 MMTOTAL 560 MM

Inversión Privada 2010

Elaboración: CESEM/CCIA

Proyecto Públicos 2010

• Planta(s) de Tratamiento de Aguas Residuales.• Conectar todas las capitales de provincia con al menos un acceso

pavimentado.• Circuitos turísticos.

PROYECTOS MONTO EN US$Autopista Yura – La Joya 70 MMMetropolitano 80 MMPlanta de agua potable La Tomilla II 114 MMPuente Chilina 130 MMTOTAL 394 MM

Elaboración: CESEM/CCIA

Propuesta de desarrollo

1. Generar condiciones objetivas que atraigan inversiones masivas a la región sur: Infraestructura de transporte, energía y recursos humanos.

2. Reconducir el proceso social a uno que promueva el desarrollo.

3. Posicionar a la Región Sur como líder en el ámbito subregional.

Objetivos

• Conectividad Rombo Minero– Rombo exterior:

Cusco – Abancay – (Marcona) Ica – Arequipa – Moquegua (Ilo) – Puno/Juliaca (Desaguadero) – Cusco.

– Rombo interior: Corredor Minero//Las Bambas/ Tintaya/Minas de Hierro// – //Cerro Verde/Tia Maria/ Toquepala/Cuajone/Quellaveco//.Corredor Turístico:Maccu Picchu- Puno/Juliaca/ Colca/(Playas de Arequipa)

• Gasoducto Sur.• Generación eléctrica y petroquímica.• Autopista Tacna – Ica.

Objetivos EspecíficosIntegración vial y energética

ANDAGUAORCOPAMPA

COTAHUASI CAYLLOMA

YAURI

YANAOCA

CUZCO

AREQUIPA

COLCAPAMPACOLCA

CHUQUIBAMBA

JULIACA

LAS BAMBAS

OMATE

QUELLAVECO

SAN RAFAEL, MINSUR

TINTAYA

CHAPI

CUAJONE

TOQUEPALA

CERRO VERDE

PAUSA

Rombo Minero

Rombo Minero

Minería en la Región Sur

EN EJECUCIÓN UBICACIÓN PROYECTOS UBICACIÓN

Las Bambas Apurimac Proyecto Haquira Apurimac

Mina Cerro Verde Arequipa Proyecto Hierro Apurimac Apurimac

Mina Orcopampa Arequipa Proyecto Los Chancas Apurimac

Antapacay Cusco Proyecto Pampa de Pongo Arequipa

Mina Tintaya Espinar Proyecto Tia Maria Arequipa

Mina Marcona Ica Proyecto Cerro Ccopane Cusco

Refineria de Ilo Ilo Proyecto Constancia Cusco

Mina de Cuajone Moquegua Proyecto Quechua Cusco

Mina de Quellaveco Moquegua Proyecto Mina Justa Ica

Mina Corani Bear Creek Puno Proyecto Chucapaca Moquegua

Mineria en La Rinconada Puno Proyecto Pucamarca Tacna

Mina de Toquepala Tacna

Ruta Minera

Gasoducto Sur

Interoceánica Sur

Rutas hacia Desaguadero

Autopista Tacna Ica

• Promover la integración económica Macroregional alrededor de actividades ancla:Turismo, Minería, Agricultura y Energía.

• Atraer empresas especializadas en manejo logístico. Orientación al mercado externo.

• Reestructurar el ordenamiento territorial macroregional, con agenda específica para las:– Ciudades industriales.– Ciudades turísticas.– Ciudades de servicios.

Estrategia

• Consolidar los niveles de coordinación entre las Cámaras de Comercio.

• Generar una corriente de integración económica basada en las complementariedades y la consolidación de la capacidad política frente al Gobierno Nacional.

• Articular los objetivos con las empresas ancla, las cuales deben representar a los sectores prioritarios.

• Desarrollar vínculos orgánicos con actores económicos y políticos con influencia significativa, que estén dispuestos a alinear sus intereses con los objetivos reseñados.

• Incluir una agenda económica internacional con un agenda concreta de integración subregional con Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Usar el concepto de Costa Pacífica y apropiarlo para la Región Sur del Perú.

Agenda a trabajar

Perspectivas de inversión 2011 - 2012

Stock de inversión extranjera directa

Fuente: PROINVERSIÓN

La inversión será el componente más dinámico de la demanda

En el pipeline de proyectos 2011-2012 hay más de 40 proyectos en los que se invertirá más de US$100 mil millones en los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, electricidad, industria y retail.

Gobiernos regionales y municipales seguirán contando con recursos suficientes para financiar sus inversiones.

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Canon minero

Canon gasífero -regalías

TRANSFERENCIAS POR CONCEPTO DE CANON MINERO Y GASÍFERO A GOBIERNOS LOCALES Y

REGIONALES 1/(US$ Millones)

Fuente: MEF, APOYO Consultoría1/ Proyecciones a partir del 2011.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Oriente Norte Centro SurMinería/Hidrocarburos Otros 1/

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA IDENTIFICADOS POR APOYO CONSULTORÍA PARA

EL PERIODO 2011-2012(US$ Millones)

1/ Incluye infraestructura, electricidad, industria y retail moderno.Fuente: empresas, medios, APOYO Consultoría

Tumbes: US$130 millones.

Piura: US$600 millones.

Cajamarca: US$130 millones.

Lambayeque: US$210 millones.

La Libertad: US$820 millones.

Ancash: US$950 millones.

Lima: US$3 000 millones.

Ica: US$1 800 millones.

Ayacucho: US$10 millones.

Arequipa: US$840 millones.

Moquegua: US$1 300 millones.

Tacna:US$290 millones.

Puno: US$160 millones.

Apurímac: US$2 300 millones.

Madre de Dios: US$40 millones.

Cusco: US$2 000 millones.

Junín: US$1 750 millones.

Pasco: US$60 millones.

Huánuco: US$150 millones.

San Martín: US$5 millones.

Amazonas: US$5 millones.

Loreto: US$330 millones.

Fuente: APOYO Consultoría

Inversión privada (grandes proyectos) descentralizada 2011-2012

La inversión privada crecerá en promedio 12% entre el 2011 y 2012.

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INVERSIÓN PÚBLICA 1/(US$ Millones)

1/ Proyecciones a partir del 2010.Fuente: BCR,APOYO Consultoría

7 000

14 000

21 000

28 000

35 000

42 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INVERSIÓN PRIVADA 1/(US$ Millones)

1/ Proyecciones a partir del 2010.Fuente: BCR, APOYO Consultoría

La inversión pública crecerá en promedio 7% entre el 2011 y 2012.

Inversión marcará nuevo récord.

Gracias