Cuaderno 3 sep conacyt

1EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...

CUADERNO DE INVESTIGACIÓNPROYECTO SEP-CONACYT

DE CIENCIA BÁSICA150933

No. 3

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA2


EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN

PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS DE BAJA CALIFORNIA

EN EL ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

ECONÓMICA ENTRE MÉXICO Y JAPÓN

LEANDRO SÁNCHEZ ZEPEDA

MARCO ANTONIO RAMÍREZ DE DIOS


El Mercado de Vino en Japón: viabilidad de exportación para los productores vitivinícolasde Baja California en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económicaentre México y Japón

Primera edición, México, 2013.

© Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología© Secretaría de Educación Pública

© Leandro Sánchez Zepeda© Marco Antonio Ramírez de Dios

Cuaderno 3: El Mercado de Vino en Japón: viabilidad de exportación para los productoresvitivinícolas de Baja California en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económicaentre México y Japón perteneciente al Reporte de Investigación Proyecto SEP-CONACYT de CienciaBásica, editado gracias a los auspicios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría deEducación Pública, se terminó en formación digital en septiembre de 2013.

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del contenido de la presente obra,sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de lo asíprevisto por la Ley Federal de Derechos de Autor y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.


ÍNDICE

Presentación .........................................................................................................................................7

Introducción ..........................................................................................................................................9

El Mercado del vino en Japón ..............................................................................................................11Leandro Sánchez Zepeda

Estrategia de Investigación para el análisis de la viabilidadde exportación para los productores vitivinícolas de Baja California ....................................................23

Marco Antonio Ramírez de Dios

Anexos .................................................................................................................................................37


PRESENTACIÓN

La serie de Cuadernos de Investigación del proyecto SEP CONACYT de Ciencia Básica 2010-1 conregistro150933 intitulado “El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón:Análisis Global y Sectorial de los Flujos Comerciales, Inversión y Cooperación (2010-2013)” buscapresentar diversos materiales realizados como apoyo a los trabajos de indagación. Muchos de ellos sonla materia prima para posteriores reflexiones llevadas a cabo a través de la realización de estadísticas,cronologías y documentos de contextualización histórica para lograr un rastreo de las formas en queambas naciones generaron los instrumentos económicos que han definido sus contactos desde lanegociación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888 hasta el Acuerdo para elFortalecimiento de la Asociación Económica firmada en septiembre del 2004 por el Primer MinistroJunichiro Koizumi y el entonces presidente Vicente Fox Quesada.


INTRODUCCIÓN

El proyecto SEP CONACYT de Ciencia Básica 2010-1 con registro150933 ha tenido como objetivoexplorar nuevos nichos de oportunidad para el comercio dentro del Acuerdo para el Fortalecimiento deAsociación Económica, uno de ellos puede ser la exportación de vino mexicano. El trabajo desarrolladopor el Dr. Leandro Sánchez Zepeda, profesor de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Economíay Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California y el pasante de la carrerade Relaciones de Relaciones Internacionales, Marco Antonio Ramírez de Dios, es relevante en tantoque identifican insumos para el estudio de la estructura del mercado de vinos en Japón, su naturalezay perfil. Su análisis y el desarrollo de una estrategia de investigación para visualizar la viabilidad de lasventas de vinos de calidad del valle de Ensenada, sin lugar a duda, aportan elementos sustancialesque permite el desarrollo de una estrategia de negocios que amplía las oportunidades de los productosmexicanos para penetrar, de manera más exitosa, en el complejo y exigente mercado japonés.


EL MERCADO DEL VINO EN JAPÓN

Leandro Sánchez Zepeda

PANORAMA DE MERCADO

Consumo japonés de bebidas alcohólicas

Entre abril 96 y marzo 97: La población adulta consumió una media de 103,75 litros con un incrementode casi 15 l. en comparación a la década anterior, 1986. La bebida favorita de los japoneses es lacerveza. El consumo anual por persona como media es de 71,6 l. lejos de cualquier otra bebida alcohólica.Le siguen el sake japonés (12,8 l/persona) y el vino japonés sochu (variedad de vino de arroz, 7,5 l/persona).

El consumo total de vino en 1996 fue de 176,004 l (1,8 l/persona). Aunque este total es bajocomparado con el de países occidentales desarrollados, es más del doble que en la pasada década yademás superó al whisky por primera vez quedando en 4º lugar en la lista. Se espera que el consumode vino por persona se incremente a 3 l. en el 2.000 aunque su reciente popularidad ha hecho revisaresta cantidad y fijarla en 5 l.

Tendencias en los envíos de vino

Los cargamentos llegaron en 1996 sobre la base del volumen sujeto a impuestos a un total de 83, 899kl para vino doméstico (crecimiento del 12% sobre el año anterior) y 92,105 kl para vino importado(crecimiento del 11,2% sobre el año anterior). Ello hace que sea el tercer año consecutivo de incre-mento de envíos.

Los vinos domésticos (se entiende que incluyen vinos japoneses, vinos producidos en Japón demosto de uva mayormente importado, vino embotellado en Japón mezcla de vino a granel producidofuera y de vinos de los antes mencionados y vinos mezcla de todo lo anterior) dependen casi enteramentedel vino a granel y el mosto de uva que sirven como materias primas. Si nos fijamos en esto, es claroque la industria del vino se basa fundamentalmente en la importación. La producción doméstica de uvaen Japón está entre 250.000 – 300.000 toneladas/año, cerca del 90% es vendido como uva de mesa.Sería imposible cubrir la abrumadora demanda de vino con esta producción solamente, así es que laimportación de vino representa un pilar del mercado del vino en Japón.

Desde 1995 el crecimiento de los vinos domésticos ha superado el de los vinos importados. Larazón es que los productos nacionales contrarrestan la bajada de precios de los vinos importadostrayendo mosto de uva de Argentina y Chile, fermentado en Japón, y elaboran vinos vendiéndolos amenor precio (precio de 390-500 yenes/botella). Estos vinos de precio económico se han hecho bastantepopulares. La industria del vino establece su próximo reto en la elaboración de vinos con precio mediode 1.000-2.000 yenes/botella. Los vinos importados están bien posicionados en esta línea.


Tendencias en demanda de vino

No hay estadísticas oficiales basadas en precios pero de acuerdo al informe de Suntory, Ltd. <<Elestado actual del vino en Japón>>, el vino situado en precio como vino “de diario” (500 y menos yenes/botella) ha incrementado su media de mercado de un 13% en 1994 a un 22% en 1996. Esto sugiere queel vino está tomando su puesto como parte del estilo de vida de la sociedad japonesa. La oferta de vinosen este precio ha aumentado el interés del consumidor en el vino y esto explica por qué la demanda entotal subió cerca del 23% en 1997 respecto del año anterior y por qué los vinos de precio medio y altohan subido incluso más que los vinos de precio más bajo.

Uno de los principales factores de la reciente expansión del mercado del vino ha sido el rápidocrecimiento de los vinos tintos. Sólo hace unos pocos años la mayor parte (cerca del 50%) era para elvino blanco, el 30% para el tinto y el 20% para el rosado, pero en 1997 cambia al 40% para vino blanco,42% para tinto y 18% para el rosado. Era la primera vez que el tinto superaba al blanco. Los reportajesde medios de comunicación habían difundido un estudio de un prestigioso periódico científico americanoque hablaba de que el vino tinto contiene una cantidad importante de anticancerígenos y también quelos polifenoles presentes en este tipo de vino previenen de sufrir arterioesclerosis y la enfermedad deAlzheimer. Reportajes en revistas y TV han contribuido a crear una imagen del vino como bebida saludabley esto ha supuesto un impacto de su popularidad.

Tendencias en la importación de vino

Según estadísticas oficiales de aduana la importación de vino creció de manera significativa en 1994 y1995 tanto en volumen como en valor. Sin embargo, en 1996 las importaciones decrecieron algo encuanto a volumen aunque continuaba el crecimiento en cuanto a su valor y se alcanzaba un nuevorécord.

La importación de vino embotellado (2 litros o menos) bajó un 1,1% en 1996, 72,924 kl respecto a1995 pero su valor alcanzaba el 30% (cerca de 40,9 billones de yenes). El precio medio/l. crecióaproximadamente un 32% de 426 a 561 yenes.

En noviembre de 1997, dato disponible más reciente, la importación de vino embotellado, vino agranel y uva fue bastante superior a la de 1996 superando totales anteriores tanto en volumen como envalor.

El boom del vino tinto hace suponer que tendrá que aumentar su provisión en el mercado a finalesde 1997 y que se espera un crecimiento para 1998.

A renglón seguido se incluyen unas tablas sobre las tendencias en la importación de vino según tipoy las tendencias en la importación de vino embotellado teniendo en cuenta a los principales exportadores(Véanse Tablas 1 y 2).


Exportadores principales a Japón

Francia es el primer exportador de vino embotellado (2 litros o menos), pero sus importaciones hanbajado un 1,6% en 1996 (a 28,909 kl) debido a la reacción pública en contra de las pruebas nuclearesfrancesas. Sin embargo, se recuperaron en 1997 y continúan liderando el mercado con aproximadamenteun 40%. Los dos siguientes son Alemania e Italia. El reciente éxito del vino tinto ha hecho crecer laimportación de vino italiano decayendo algo la del vino blanco alemán. La importación de vinos americanoy español ha sido un éxito y el vino de Chile ha pasado de 390 kl en 1995 a 1.986 kl en 1996 compitiendoen 1997 por el puesto con el vino americano. El crecimiento de “nuevos vinos” de Sudáfrica, Argentinay otros países demuestra la diversidad de las importaciones japonesas. La tabla 3 indica el liderazgopor países y la evolución en los precios de los distintos vinos importados.

Francia es también el mayor importador de vinos espumosos con un 48,4% del volumen de mercadoy un 80,9% en cuanto a valor en 1996. Pese a la subida de marcas de champán como Möet et Chandon(Dom Perignon) y Pommery descienden las importaciones de vins mousseux en cuanto liderazgo envolumen. En contraste, las importaciones de cava español (Freixenet) y espumante italiano (Cinzano)han ganado cuota de mercado.

En el área de importación de vino a granel, Argentina, Bulgaria y Chile suman un total de 60,9% dela importación en Japón en cuanto a volumen pero Rumania y Sudáfrica han registrado una importantesubida. En relación a los vinos fortificados, los principales exportadores son Portugal (vino de OportoSandeman) y España con vino de jerez (Tio Pepe).


DISTRIBUCIÓN

Mayoristas y detallistas de licores

Aparte de licores, para la distribución del vino en Japón es preciso tener licencia de venta de licores. Afecha de 31/marzo/97 disponen de dicha licencia de venta aproximadamente 17.474 mayoristas y 14.913minoristas. Las estadísticas muestran que un 16,5% de la salida de licencias va a tiendas de convenienciay supermercados.

Canales de distribución de vino

Los vinos domésticos son distribuidos normalmente desde el productor a través de mayoristas a unossegundos mayoristas y detallistas y finalmente a consumidores y restaurantes.

Para los vinos importados existe una variedad de canales incluyendo la importación directa porproductores de vino japonés, mayoristas de licores y grandes detallistas o importación indirecta, através de trading co. especializadas.


IMPORTACIÓN

Líderes: Suntory, Ltd. y Mercian Corp. (anuncios o publicidad en TV, revistas y periódicos, promocionesde venta a tiendas de licores, hoteles, restaurantes).

Jardine Wines & Spirits K.K. (JWS) –también de champán-, Nihon Shurui Hanbai Co., Ltd. (vinosimportados de bajo precio), Monte Bussan K.K. (especializado en vinos italianos), Kirin-Seagram Ltd. yThe Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

Trading Companies: Antes dedicadas a la importación de vino a granel y embotellado para productoresnacionales en Japón y mayoristas; ahora más concentrados en la importación de vinos para su ventabajo marca propia y también a la venta a tiendas de licores y restaurantes Itochu Corporation (vinos deSudáfrica), Tomen Foods Co., Ltd. (vinos de Chile) y Kanematsu Corporation (vinos de Bulgaria).

Mayoristas: Hay 9.000 con licencia de venta, la mayoría son de tamaño medio y pequeño, que hoyestán pasando por dificultades en el mercado japonés por distintas razones, entre otras por causa delos impuestos, la cambiante demanda de consumo y la competencia de precios con las tiendas dedescuento. Por todo ello tienden a concentrarse y asociarse convirtiéndose en grandes mayoristas. Loslíderes son: Kokubu & Co., Ltd., Nihon Shurui Hanbai Co., Ltd. y Meidi-ya Co., Ltd.


Detallistas: Son 13.000 con licencia, sometidos a presión por la desregulación en cuanto a lossupermercados y la competencia con las tiendas de descuento.

Muchas tiendas de licores se han transformado en tiendas de conveniencia. Al mismo tiempo, lastiendas de descuento de licores experimentaron un rápido crecimiento en torno al 30% de venta deltotal, pero ahora este porcentaje desciende rápidamente.

Últimamente se han esforzado en dedicarse al vino dado que requiere un conocimiento especializado(más que para la venta de otros licores) para explicar al consumidor cuáles son los distintos tipos devinos, las características de las zonas vinícolas de las que proceden, los diferentes gustos y lascombinaciones adecuadas con las distintas comidas (cada vez más tiendas de licores y tiendas dedescuento de licores van por este camino).

Restaurantes: los de mayor categoría y los que tratan de diferenciarse del resto de la competenciasirven vinos de los países cuya comida está incluida en sus menús. Los restaurantes italianos se hanhecho muy populares en los últimos años y el vino italiano ha alcanzado una importante proporción enla venta de vino. Cada vez hay más bares de copas de vino en las áreas metropolitanas que sirvenmuestras de vinos de todo el mundo. Estos bares son muy populares entre las mujeres consumidoras.El objetivo en el futuro será incrementar el consumo de vino en establecimientos como restaurantesjaponeses, bares sushi, pubs y otros restaurantes donde la bebida habitualmente servida era cerveza ysake.

Los mecanismos de fijación de precios difieren considerablemente según el sistema de distribucióny el volumen que se mueve, pero en general el precio de distribución en Japón es aproximadamente eltriple que el precio FOB en el país de origen. Por ejemplo, una caja de vino (de 12 botellas de 720 ml)con un precio FOB de 35-40 $ (al cambio de 130 yenes/dólar para un precio sobre 400 yenes porbotella) se enviará a la tienda minorista a un precio aproximado de 1.000 yenes por botella, después deañadirle costes de transporte, aranceles, impuestos sobre alcoholes y márgenes será vendido a 1.200yenes por botella.

Estrategias de promoción de venta de vinos

En los últimos años el vino ha cobrado mayor interés que nunca. En su promoción se han empleadonumerosos programas especiales de TV y revistas. Las escuelas de vino han atraído a más personas yel número de sumilleres se ha duplicado. Incluso ahora, sin embargo, la mayor parte de mayoristas yminoristas no son especializados.

Los productores de vino, importadores y cada vez más mayoristas han emprendido conjuntamentedistintas acciones de publicidad sobre el vino. Algunos de estas acciones son las siguientes:

l Campaña de cata de vinoQuizás es la técnica más efectiva para incrementar ventas en caso de tiendas de licores y mejor queapoyarse en bajos precios o campaña de marcas.

l Campaña de muestras (copas de vino)Restaurantes y bares de vino han puesto en marcha este tipo de promoción que permite al consumidorprobar una muestra de una marca costosa o de una añada determinada cuando es demasiado caroadquirir una botella y también les lleva a conocer otros vinos menos nombrados. Se ha comprobadoque resulta muy efectivo.


l Introducción de menús originales de vinosAlgunos productores proporcionan sus propios menús a restaurantes y establecimientos de comidatípica japonesa que no cuentan con un sumiller. Los restaurantes pueden elegir un máximo de 8 vinosde una selección de 130 variedades. Los restaurantes pueden fijar su propio precio y dar una simpledescripción del producto y el consumidor puede elegir su vino fácilmente.

l Ofrecimiento de combinación del vino más adecuado al tipo de comidaEs una vía indispensable para promocionar el consumo de vino no solamente antes de la cena sino enocasiones especiales como bebida que acompaña las comidas. Se trata de fomentar su consumohabitual.

l Ayuda a los distribuidores (minoristas)Se distribuyen listas de precios cada mes con informaciones sobre las tendencias de venta en relaciónal precio y con recomendaciones en relación al vino tinto, vino blanco seco, vino blanco dulces, vinoespumoso y vino rosado. Cada vez más mayoristas permiten al consumidor adquirir botellas sueltas(hay un lote mínimo de 6 botellas que permiten mezcla de distinto tipo de vino).

l Animar a distribuidores sin conocimiento especializado a la distribución de vinoAlgunos mayoristas están haciendo y distribuyendo etiquetas de precios para cada una de sus tiendasminoristas. Estas etiquetas contienen el nombre del producto, de la bodega, la variedad de uva, lacombinación con distintas comidas, la temperatura a que debe servirse, características de sabor yfotografía en color, con el número de pedido, un código y el precio de venta en la tienda. Las tiendaspueden usar estas etiquetas no sólo para hacer sus pedidos, sino también para explicar sus productosa los consumidores.

CUESTIONES IMPORTANTES A LA HORA DE ENTRAR EN JAPÓN

El mercado del vino en Japón continúa experimentando el llamado “quinto boom del vino” que empezóen 1994 con la introducción de vinos importados de bajo precio. El mercado estaba especialmentesensibilizado en 1997. Pueden citarse las siguientes razones para este crecimiento rápido:

1. La introducción de vinos domésticos de bajo precio (500 o menos yenes/botella) ha aumentadoel número de consumidores que habitualmente beben vino con las comidas.

2. Numerosos programas de TV y artículos en revistas han resaltado los efectos saludables delconsumo de vino tinto y esto ha calado en personas que nunca antes habían considerado consumirvino.

3. Después de la experiencia en vinos domésticos de bajo precio los consumidores se dirigen a unsegundo nivel (cerca de 1.000 yenes/botella). Aquí los vinos importados están bien situados (enparticular, entre los nuevos vinos a conocer, los vinos de Chile).

4. Los productores de vino, importadores, mayoristas y tiendas de licores están de acuerdo entrabajar en común para fomentar el consumo e interés en el vino. El mercado del vino en Japón está es un momento de sólida expansión. No obstante, el consumode vino está lejos todavía de los niveles en Europa y EE.UU. y ni los consumidores ni las tiendasde licores tienen aún un conocimiento especializado. Los importadores pueden jugar un importante


papel en el futuro en el crecimiento del mercado que está en sus comienzos. En este sentidodeberán tener presentes las siguientes cuestiones cuando accedan al mercado en Japón:

l Conseguir el equilibrio entre la calidad del vino y el precioEsto ha sido parte del éxito del vino chileno en los últimos años (precio razonable en relación con lacalidad del vino). Para consolidar un vino a largo plazo es recomendable fijar el precio en la banda de1.000 a 2.000 yenes/botella para que la gente pueda adquirir el hábito de consumo de vino.

Los importadores deben ofrecer vinos con buen paladar acorde al precio y que tengan un precioFOB de aproximadamente 40$ por caja.

l Selección extensa de vinos varietalesEs opinión extendida que lo que hace que un vino tenga un gusto agradable y pronunciado es la calidady sabor único de la uva.

Cada vez más tiendas de licores eligen sus vinos procedentes de distintas áreas de acuerdo a lavariedad de uva y también los consumidores que se fijan menos en la marca y la presentación paracentrarse en su sabor. Esta característica ofrece grandes oportunidades para quienes acceden al mercadojaponés por primera vez.

l La importancia de la estrategia de preciosLa reciente debilidad del yen combinada con altos precios FOB que luego elevan los precios de distribuciónpuede frustrar la demanda de vino. Esto supone una preocupación en Japón. Los importadores han detrabajar con sus intermediarios para reducir costes y no elevar los precios de venta. En concreto, puedenconsiderar el uso de las paletas estándar de la industria de licores japonesa (tipo 9, 1.100 x 900 cm)para llevar la carga directamente al almacén en aduana y reducir el coste de descarga y recarga enpuerto. También es recomendable que tengan en cuenta los requerimientos japoneses en el etiquetadoantes de la llegada al puerto de la mercancía que puede ahorrar costes en Japón.

REQUERIMIENTOS EN CUANTO A ETIQUETADO

Todos los productos alimenticios vendidos en Japón, incluso si son importados o producidos en Japón,se someten a requerimientos basados en normas gubernamentales y en ordenanzas locales. El vinoimportado es sometido además a otros requerimientos. Los productos alimenticios que no requierenetiquetado no pueden ser vendidos, mostrados para propósitos de venta o usados para otros finescomerciales. Además, sin que se trate de obligación legal, hay también otros estándares industriales deetiquetado.

El cuadro 2 muestra los distintos requerimientos de etiquetado. Éste debe estar escrito por enteroen japonés y ha de estar localizado en un lugar visible en el envase.

Como la etiqueta del lugar de origen puede no contener todos los atributos del producto de cara alos consumidores, en muchas ocasiones los importadores de vinos voluntariamente etiquetan en japonésproporcionando el nombre de la variedad de uva, la cosecha, la localización del viñedo y el bouquet.


Cuadro 2. Etiquetado

Todas las especificaciones en la etiqueta deben ir escritas en letra con cuerpo mínimo de 8 puntos y endistinto color del fondo de la etiqueta

A listar en laetiqueta

Nombre del productoAditivos alimentarios

Contenido alcohólico

Volumen del envase

Tipo

Nombre delpaís de origen

Nombre y direccióndel importador

Destino

Otros requerimientos

Listado requerido de contenido

Vino, vino de fruta o vino dulce de frutaNombres de las sustancias (y de las categorías deuso) de anti-oxidantes o preservativos sintéticos, etc.[Han de figurar en líneas separadas]La etiqueta debe señalar el contenido etílico a 15grados Celsius como el porcentaje del contenido envolumen aproximado al porcentaje del total máscercanoEn milímetros (ml) o litros (l)

Los vinos espumosos deben contener la indicación“contiene carbonato” o “mezcla de gas dióxidocarbonatado”Debe ir indicado sin lugar a confusión

En el caso de productor de vinos domésticos

Debe indicarse el destino de la mercancía alabandonar el depósito en la etiqueta. Podrá sersustituido por un símbolo con permiso del Ministro deFinanzas1.-Mezcla de vino doméstico y vino importadoDeben l istarse los v inos según el orden depreponderancia en la mezcla, p.e.: “hecho con vinodoméstico y vino importado”Etiqueta de origen geográf icoPara productosespecíficamente de un lugar como vino de Burdeos oChablisEtiquetado sobre el consumo prohibido a menoresDebe señalarse expresamente tal indicación o la depermitido a aquellos de 20 años o másPromoción de envases reciclablesEsta propiedaddebe indicarse en el mismo envase

Nombre de la norma oestándar a cumplir

Ley Sanitaria de AlimentosLey de Impuestos sobreAlcoholes

Ley de Impuestos sobreAlcoholes

Ley de Impuestos sobreAlcoholesLey de Impuestos sobreAlcoholes

Ley contra VentajasInjustificadas y RepresentaciónEquívocaLey Sanitaria de Alimentos yLey de Impuestos sobreAlcoholesLey de Impuestos sobreAlcoholes

Estándares sobre etiquetadobasados en la Ley deImpuestos sobre Alcoholes

Ley de Promoción del Uso deenvases reciclables


l El control de calidad del producto (particularmente el de la temperatura durante el transporte)Establecer un programa exhaustivo de control de la temperatura del vino durante el transporte marítimohasta el almacén en aduana, desde allí para la distribución doméstica llegando finalmente a las tiendas.

Es aconsejable el uso de contenedores que mantengan una temperatura estable durante todas lasépocas del año con termómetro que monitorice la misma durante el transporte que prevenga de ladegradación del vino.

l Sistemas de pedidos y continuidad de los envíosEs indispensable mantener una comunicación fluida en este sentido entre importadores y exportadores.

l Elección del compañero de negocio adecuadoLos exportadores han de elegirlo bien, el importador/agente tiene que demostrar su voluntad en explorary desarrollar el mercado junto con el exportador.

l Fácil reconocimiento de la marca y buen diseño en el etiquetadoLo más efectivo es elegir una marca sencilla (de fácil pronunciación y que permita recordarla mejor)pensada para el mercado japonés y que venga escrita con letras grandes en la etiqueta.


ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN

PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS DE BAJA CALIFORNIA, 2013

Marco Antonio Ramírez de Dios

Objetivo general

Explorar y evaluar el mercado japonés como mercado destino; sus características, mecanismos deentrada, redes de distribución, patrones de consumo, competencia, entre otros elementos, a fin devalorar la posibilidad de inserción del vino mexicano de calidad de Baja California, tomando en cuentalas ventajas arancelarias proporcionadas por el Acuerdo para el fortalecimiento de la AsociaciónEconómica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAEMJ)1.

Específicos:

P Estudio de la Vitivinicultura en Baja California.

P Evaluación del AAEMJ. Evaluación y Ventajas arancelarias.

P Oferta Exportable México, Baja California.

Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los EstadosUnidos Mexicanos y Japón (AAEMJ): evaluación y proceso

En 1999 la creación de un comité a través de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO)tenía ya en su objetivo el estrechar las relaciones económicas entre México y Japón. Un año más tardeen Abril, concluye la organización que un acuerdo2 de libre comercio sería el medio adecuado parafortalecer los lazos económicos entre los dos países3. En Abril de ese mismo año se publica un estudioelaborado para la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales y SECOFI por la Dra.Mireya Solís de El Colegio de México en el que se señalan las oportunidades del libre comercio conJapón4.

En 2001 por acuerdo de los mandatarios, se establece el Grupo de Estudio Conjunto (Grupo deestudio México – Japón para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales), formado porlos sectores gubernamental, privado y académico de ambos países, con el objetivo de indagar las

1 Dicho objetivo general es el propuesto por mi parte, resumido de las ideas discutidas del proyecto para basar y delimitar la idea de lainvestigación

2 "Report on closer economic relations between Japan and Mexico”: http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/Negotiations/Jetro2000_e.doc.3 25/02/13 http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/MEX_JPN_e.ASP.4 Para ver el documento consultar: http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/Studies/oportunidades_s.pdf.


formas de fortalecer la relaciones económicas en el que se incluye el análisis de la viabilidad de untratado de libre comercio. El grupo concluye tras siete reuniones, con una serie de recomendacionesrelativas a la liberalización presentadas en el informe final5, lo que promovería tres meses después enoctubre del 2000 en Los Cabos, Baja California Sur, el anuncio del inicio de las negociaciones delacuerdo comercial. El 17 de Septiembre del 2004 se firma el Acuerdo para el fortalecimiento de laAsociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAEMJ), mismo que fue aprobadopor el Senado de la República el 18 de noviembre de 2004. El 12 de Enero del 2005 se expide el decretopor el que se aprueban el Acuerdo de la Asociación Económica y el Acuerdo de Implementación6. El 31de marzo del 2005 se publica el decreto promulgatorio del tratado y de su Acuerdo de Implementación7

entrando en vigor el 1 de Abril del mismo año. Se debe señalar también que fue promulgado el protocoloque modifica disposiciones y anexos del tratado el 29 de marzo del 2011, y que entró en vigor el 1º deAbril del 2012.

El acuerdo especifica principalmente sobre liberalización comercial, protección y promoción deinversión, cooperación, así como de otros temas. La liberalización de los flujos de bienes y serviciosentre México y Japón se plasma en el Capítulo 3 del Acuerdo, “Comercio de Bienes”8. En él se negociaron796 líneas arancelarias: 99.8% de las exportaciones mexicanas a Japón al 2003 mediante la aperturacomercial en una serie de desgravaciones que finalizan en 2015. En este caso, la negociación logrófavorecer a México, alcanzando la liberalización inmediata del 91% de las fracciones arancelarias ycupos en el área sensible libres de arancel, mientras que México sólo liberó el 40% y el restante enetapas9.

Tabla 1

Eliminación de ArancelesAño 2005 2010 2015Japón 91% 4% 5%México 40% 9% 49.50%Elaboración propia con base de la Evaluación del

AAEM-J. Senado de la República, 2008.

5 Para ver el informe final: http://www.economia.gob.mx/files/japon_completo.pdf.6 Diario oficial: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=755946&fecha=12/01/2005.7 Diario oficial: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=791358&fecha=31/03/2005.8 Uno de los objetivos de la parte mexicana que incidieron en la formulación del acuerdo, tomando el aspecto de “complementariedad”, fue

buscar fortalecer la presencia de productos mexicanos en el mercado japonés, diversificando los mercados y la proveeduría de insumos dealto contenido tecnológico a menor costo. Ver: Evaluación del AAEM-J. Senado de la República, 2008, diapositiva 6.

9 Respecto a los aranceles en el vino, en el Anexo 3, el número de tarifa 22.04 “Wine of fres grapes, including fortified wines; grape mustother than that of heading 20.09.”, más concreto en el 2204.10 “Sparkling wine” la nota es “A”, es decir, desgravación inmediata en 2005.También para 22042102, 22042103, 22042104, entre toros tipos de vinos, cuentan con nota “A”. Con el acuerdo dichas bebidas no pagaranarancel alguno, tal es el caso de los vinos, es aquí que surge el interés por este sector, y que de manera conjunta a la creación del cluster yde una posible denominación de origen, representa una oportunidad de aumentar las exportaciones mexicanas a Japón. En cuanto a medidasfitosanitarias, se utiliza el Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.


Comercio

En términos generales, la relación comercial de México con Japón puede ser estimada las tendenciasde las exportaciones e importaciones globales y por sector, la balanza comercial, la participación delcomercio con Japón del total mexicano; y respecto a la promoción de inversión, en los flujos de InversiónExtranjera Directa (IED), así como el numero de empresas que presentaron flujos de IED.

Gráfica 1

Elaboración propia con base de la Evaluación del AAEM-J. Senado de la República, 2008.

Gráfica 2

Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México


Respecto a las exportaciones, sin duda el AAEMJ representó un punto de inflexión en la tendenciageneral del comercio, ello representó un incremento positivo de las exportaciones mexicanas desde el2005 a la fecha, aumentando de los 1,470 millones de dólares10 a 2,253 al 201111. Esto significa unincremento del 53%.

En la tendencia de las exportaciones globales de México, la participación del comercio con Japóndel total mexicano desde 1999 al 2011 promedia 0.69%, con una tendencia de estancamiento en talesvalores, esto se muestra en la figura 3. Ello reduce la valoración favorable de los resultados del Acuerdo,ya que parte del peso de la diversificación comercial radica en la mayor participación de las exportacionesmexicanas en estados alternativos al mercado norteamericano.

Entre los principales productos exportados por México a Japón tenemos la fracción 7106.91.01, Enbruto (plata); fracción 0203.29.99, “Las demás” (relativa a carne de cerdo en un tipo de presentación);8703.23.01 “De cilindrada superior a 1,500 cm3” pero inferior o igual a 3,000 cm3" (vehículo por volumenútil de los cilindros del motor); 2501.00.01, sal; 0804.40.01, Aguacate; etcétera12. Las exportacionescorresponden principalmente a “exportaciones no petroleras” e “Industrial.

De las exportaciones a Japón, los sectores que más participan de las exportaciones totales paracada sector son el agropecuario con 3.4% y la pesca con 3.3%13.

10 Dólar de los Estados Unidos.11 Ver Tabla de “Exportaciones Totales de México (1993-2011)”.12 Ver tabla de “PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO A JAPÓN”. Global Trade Atlas arroja otros resultados y

porcentajes para 2011.13 Ver Tabla “Participación (por sectores) de México año previo de entrada en vigor de los TLCs…”

Gráfica 3



Por su parte, las importaciones representan la mayor parte del comercio total entre México y Japón.En la Gráfica 5 se muestra la tendencia de las importaciones, en donde el monto total al 2011 alcanzalos 16 mil 493 millones de dólares14, también se muestra el impacto producido por la crisis y recesión

Gráfica 4


EXPORTACIÓN POR SECTORES MÉXICO-JAPÓN 2012 (ENE-MAR.)

Industrial26%

Pesca16%

No petroleras36%

Agropecuario9%

Agroindustrial2%

Agroalimentario11%

Petroleras0%

14 Secretaría de Economía con datos de Banco de México. Ver Tabla “Importaciones”.


Gráfica 5


internacional del 2008-2009, un impacto mayor que en las exportaciones. Así mismo, del total de lasimportaciones mexicanas, las provenientes de Japón representan en promedio desde el 2005 al 2011,el 5.35%. Se muestra en la figura 8 cómo desde 1993 a la fecha esto no ha pasado del 6%.

Por otra parte, el incremento en los volúmenes de importaciones se ha visto como una tendenciageneral, ampliando el déficit comercial de la cuenta corriente. En la Gráfica 7 se muestra la proporcióny el desprendimiento entre las importaciones y exportaciones, originando el déficit comercial con Japón.

Gráfica 6


Gráfica 7



Esto ha llevado a una balanza comercial con pendiente negativa, que no se ve reducida tras elAcuerdo. Se podría explicar en la ausencia de proveedores de insumos y encadenamiento de la indus-tria soporte, algo que merece una posterior indagación a fin de encontrar los factores que inciden endichos resultados.

De manera comparativa, la balanza comercial con Estados Unidos es favorable para México,prácticamente invertida de la balanza con Japón, pero con montos muy superiores cercanos a 100 milmillones de dólares de superávit, como se muestra en la Gráfica 9. Algo que muestra una vez más lacreciente dependencia con el mercado Norteamericano y la necesidad de la diversificación comercial.

Gráfica 8


Gráfica 9



Por último, es necesario considerar el impacto en los niveles globales del comercio entre los dospaíses producido por la apreciación del yen y la tasa de cambio en la inflación, la cual fue de -0.46% del2008-2011 a 2000 como año base15 como elementos que inciden en los resultados.

Promoción de inversión.

En este apartado (Capítulo 13 del Acuerdo) nos interesa saber los beneficios que se pueden obtener delacuerdo y del Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios para la posible exportación. “Estecomité brindará la oportunidad de abordar con la parte japonesa las inquietudes del sector privadomexicano respecto a las particularidades del entorno de negocios de Japón y profundizar el conocimientoacerca del mismo”16.

Lo que respecta a los hechos, los flujos de IED provenientes de Japón, compuestos por Nuevasinversiones, Reinversión de utilidades y Cuentas entre compañías; no representaron un cambio en susmontos totales después de entrar en vigor el Acuerdo hasta el 2011, año en que inicia un incrementosustancial que se sostiene al 2012. Cabe mencionar que la participación de la IED acumulada por partede Japón es del 1.9%, que de la inversión total en 2012, la proveniente de Japón representa el 13%.

Por otra parte, el número de empresas que presentaron flujos de IED a México por Japón noalcanzaban las 100 del 2005 al 2011, lo que cambiaría principalmente en 2012.

Gráfica 10


15 Síntesis de la Relación Comercial, pág. 1.16 Resumen, pág. 32 “IDEA. Acuerdo de Asociación Económica México – Japón”.


Cooperación.

En este apartado es de interés conocer las disposiciones de cooperación haciendo énfasis en aquellasque son relativas al trabajo de investigación. Por otra parte, los mecanismos emprendidos para laimplementación de la cooperación deben ser descritos. Este apartado no inhabilita los derechos yobligaciones de las Partes conforme al Acuerdo sobre Cooperación Técnica de diciembre de 1986. Porúltimo, el acuerdo promueve el desarrollo de la industria soporte. El Artículo 141 prevé la colaboraciónbilateral para promover el desarrollo de las PyMEs.

ETAPA I. FAMILIARIZACIÓN CON LA INFORMACIÓN EXISTENTE

Como se explica en la descripción del segundo objetivo de la investigación, tras evaluar la necesidad dedinamizar el comercio con Japón, surge la idea de explorar y evaluar el mercado japonés como destino;sus características, mecanismos de entrada, redes de distribución, patrones de consumo, competencia,entre otros elementos, a fin de valorar la posibilidad de inserción del vino mexicano de calidad de BajaCalifornia, ello tomando en cuenta la preponderancia que ha adquirido como clúster organizado desdeel 2009, que busca en conjunto con el gobierno, el encadenamiento de las actividades productivas y porotra parte, ser fuente endógena de desarrollo. El clúster busca competir en el interior, sin dejar de ladoel comercio internacional, en la división de los vinos de calidad. Tomando en cuenta las ventajasarancelarias proporcionadas por el Acuerdo, se concluyó en la necesidad de primero analizar la ofertaexportable, así como un estudio de la vitivinicultura en Baja California.

Respecto a los objetivos específicos, se menciona la necesidad de un estudio de la Vitiviniculturaen Baja California, la Evaluación del AAEMJ en cuanto a sus Ventajas arancelarias y la Oferta Export-able México, Baja California.

Número de empresas que presentaron flujos de IED a México por JAPÓN 1999-2012

020406080

100120140160180200

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

AÑO

# DE

EM

PRES

AS

Gráfica 11



ETAPA II. DISEÑO E INVESTIGACIÓN DE BASES Y REDES DE INFORMACIÓN

Para no incurrir en repeticiones, se utilizó el mismo modelo anterior mencionado, de donde se obtuvieronprincipalmente los documentos expuestos en las tablas.

ETAPA III. CRITERIOS DE BÚSQUEDA Y RECOLECCIÓN

Los criterios de búsqueda se definieron como:“Vitivinicultura México”, “Vinicultura México”, “Vitivinicultura Baja California”, “Vino México”, “Wine México”,“Vino Baja California”, “Industria Baja California”, “Uva Baja California”, etc.Respecto al Mercado de Japón, “Mercado Japonés”, “Exportación Japón”, “Demanda del vino Japón”,guía de exportación, Guía para exportar a Japón”, “Wine Historia México”, etcétera.

ETAPA IV. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN17

En este apartado se detalla la necesidad de fragmentar la investigación en dos partes principales: elanálisis de la producción en Baja California, y en segundo lugar, el estudio de mercado Japonés delvino. A ello verificar las ventajas arancelarias del AAEMJ.

I. Análisis de los productores vitivinícolas de Baja California. Oferta exportable, características,expectativas.

II. Estudio del Mercado japonés en el sector de la industria del vino. Patrones de consumo, demanda,características, competencia, mecanismos de entrada y Redes de distribución.

III. Ventajas Arancelarias emanadas del Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económicaentre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAEMJ).

ETAPA V. PROCESAMIENTO, RESUMEN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN18

Se propuso el documento anterior, pero a lo largo de los dos meses, se ha consultado la manera deapoyar en la investigación de manera eficaz. De esta manera, se concluyó que lo primordial era larecopilación de la información documental y reciente del clúster vitivinícola en Baja California y delmercado destino.

Se ejemplifican aquí documentos presentados:

PCLÚSTER VITIVINÍCOLA. BAJA CALIFORNIA.

PSISTEMA PRODUCTO VID EN BAJA CALIFORNIA

17 Propuesta a fin de estructurar la información.18 En seguimiento conjunto a las etapas posteriores.


CLÚSTER VITIVINÍCOLA. BAJA CALIFORNIA.

El territorio de Baja California posee el clima mediterráneo necesario para la producción vinícola decalidad, que sumado a características propias otorgadas por sus varietales, viñedos, vinícolas y bodegas,lo hacen competitivo dentro del “vino de calidad”.

El consumo de vino en México ha existido desde tiempos prehispánicos,19 ejemplo es el vino deAcachul. La producción vinícola, que sería incentivada durante la colonia, en suma las misiones en lapenínsula, fundarían los inicios de la viticultura en Baja California, estableciendo entre otros, al valle deSanto Tomas y el Valle de Guadalupe20.

En la actualidad, Baja California representa el principal estado productor de vinos mexicanos. Elvalle de Guadalupe es responsable del 90% de la producción de vino nacional21. La producción vitivinícolade Baja California se encuentra desde Mexicali hasta Ensenada, dentro de una zona conocida como lafranja del vino22. Las zonas de cultivo más importantes son Valle de Guadalupe, Valle de San Antonio delas Minas y Valle de Calafia al noroeste de Ensenada, Valle de Santo Tomás y Valle de San Vicente alsur de Ensenada.23

Sistema Producto Vid en Baja California 24

En Sistema Producto Vid participan todos los integrantes de la cadena productiva que inicia en losviñedos y concluye en la mesa, ya sea en una copa de vino o en el racimo para consumo fresco25. Deél se pueden obtener: “Informe general del clúster”, “Estudios hídricos”, “Aspectos Geográficos yEstadísticos de la viticultura en Baja California”, “Beneficiaros SAGARPA 2009” “propuesta de desarrollo”,

Tabla extraída del Estudio Estadístico sobre la producción de uva en Baja California 2011. pp. 9

19 Para ver la historia del vino en México: Valle, Rafael. (1958). The History of Wine in Mexico. American Journal of Enology and Viticulture,9(3): 146-154. Ver: Faesler, C., Cerón R. 2003. El vino mexicano. Raíz, Sarmiento y Frutos. Revimundo, México. 174 pp., Además de:“Historia Vinícola De Baja California Según Magoni”, En: http://vinisfera.com/r/archivo/41.

20 En: http://www.uaemex.mx/Culinaria/cuarto_numero/articulo03.htm.21 Monte Xanic en línea: http://www.montexanic.com/quienesSomos.php.22 Estudio Estadístico de la producción de uva en BC, pág. 5.23 Ibíd.24 Sistema Producto Vid de Baja California, A.C. Calle Tercera No. 350-3 altos, Zona Centro, Ensenada, B.C. Tel 646 1788528 cel 646

1715127 Email: [email protected] [email protected] www.vidyvino.org.25 En línea: http://vidyvino.org/index.php.


“IEPS en vinos”, y el “plan de trabajo 2009”. Y el “Sistema de Información de Áreas Vitivinícolas de BC”(Clave) además de información de “PROYECTOS de RIESGO COMPARTIDOS” y el “PROYECTOPARA EL DESARROLLO DE MERCADOS” de SAGARPA”

En febrero de 2009, se determinó conjuntar la Asociación Nacional de Vitivinicultores, A .C. (ANVAC),y el Comité Nacional Sistema Producto Uva (CNSPU), para crear el Consejo Mexicano Vitivinícola, A.C. En la página en línea se puede encontrar información de Notas e información sobre el Consejo.

El dominio en línea explica en su introducción, que “En Sistema Producto Vid (SPVid) participantodos los integrantes de la cadena productiva que inicia en los viñedos y concluye en la mesa, ya sea enuna copa de vino o en el racimo para consumo fresco”26 de esta manera, está integrado por productoresde uva para vino, uva de mesa y pasa27. Por otra parte, se declara como resultado de la promoción deintegración de cadenas productivas, a iniciativa de la SAGARPA. Este reciente clúster organizado,apoyado por la investigación académica e incentivos del gobierno, supone una posibilidad paraincrementar los flujos de exportación de México con Japón, pero en términos más específicos, serviríapara el mayor encadenamiento así como un aporte esencial para el desarrollo local.

A continuación se muestra la Mesa directiva (2009-2011) que compone al sistema producto vid:

l Presidente: Alberta Ceja Medina. (Vinos Xecue SRL de CV, Enóloga y Administradora)l Secretario: Juan Pablo Núñez Glennie. (Director General de Bodegas Santo Tomás)l Tesorero: Fernando Martain Amozurrutia.(Cavas Valmar)l Comité de investigación: José Luis Hernández (Xecue), Christoph Gartner (Vinisterra), José Luis Durand (Empresario Sinergi-vt), José Manuel Fernández, Víctor Torres Alegre.l Promoción Nacional: Ricardo González Cruz.l Economía: Juan Pablo Núñez Glennie.l Otros Investigadores: Sarah Martínez Pellégrini28

Información General del Clúster.29

El clúster del vino es promovido por SAGARPA y apoyado por el gobierno del Estado; uno de susobjetivos es difundir programas y acciones de apoyo para el fomento de la producción de la vid y susderivados. Cabe mencionar que SAGARPA impulsa la creación de clúster productivos.

El sistema Producto Vid está integrado por los actores del clúster, instituciones financieras,instituciones de gobierno (SAGARPA, SEFOA, SECTUR, SEDECO, INIFAP) así como centros educativosy de investigación (UABC, CICESE, Fundación Produce, COLEF, CETYS).

Se menciona la existencia de 57 vinícolas, así como la creciente demanda del vino de Baja Califor-nia en el mercado nacional. Se menciona que se produce el 90% de uva para vino de mesa, en Tecatey Ensenada, en el que se cultivan 2,688 hectáreas de 8 mil potenciales. Se señala el cambio de orientaciónal mercado Premium dado en 1990.

26 En línea: http://vidyvino.org/index.php.27 En línea: http://vidyvino.org/docs/Geografia_y_estadist_vid_2008.pdf.28 Es profesor investigador en El Colef, en el departamento de Estudios de Administración Pública. Fue Directora General Académica en El

Colef. Ella menciona que “El sector vinícola es emblemático para el estado y además Colef lleva trabajando con ellos casi 10 años. Así es que,digamos, que de nuestros proyectos de desarrollo sectorial este podría ser el más exitoso”, en: http://bajacalifornia.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/232477c657d51aef35a2b7af4502e36c.

29 En línea: http://vidyvino.org/docs/SPVid_Info_Cluster.pdf.


Aspectos Geográficos y Estadísticos de la viticultura en Baja California30

Para el año 2009, se registraron 3,326 hectáreas dedicadas a la actividad vitícola y 148 productores31;80.3% de hectáreas eran dedicada a la producción de vino32 y el 91% de los cultivos se encuentran enEnsenada, 6% Mexicali (uva de mesa y pasa), 2% Tijuana y 1% Tecate.33

(En este documento, se explican las cantidades de uva producida por municipio y su uso)

Impuesto Especial sobre producción y servicios en vinos de mesa (IEPS)

Es un impuesto extra-fiscal (…) que pretende reducir el consumo de bienes que inciden en unaproblemática de salud pública34. Es un impuesto indirecto, que se traslada al consumidor. La tasa delimpuesto varía respecto a la graduación alcohólica.

14°G.L= 25%. 14°G.L. - 20°G.L. = 30%. Ä20°G.L. = 50%.De esta manera, se multiplica la tasa por el valor del bien, también se suma al valor del bien el IVA

y posteriormente se obtiene el precio final. No se considera enajenación las bebidas alcohólicas que seexporten, siempre y cuando estén escritos en el padrón de importadores y exportadores35.

Proyectos de riesgo compartido

La SAGARPA tiene como fundamento, dentro del proyecto estratégico de Agricultura protegida, fomentara través de los apoyos de riesgo compartido las solicitudes de inversión en agrupamientos o clústeres.

Respecto al estudio de mercado que incluya un análisis sobre la demanda del vino en Japón, lainformación recabada es suficiente para iniciar a estructurar este apartado. Estudios realizados por laOficina económica de España en Tokio abordan gran parte de esta información. Por su parte, JETROcuenta con información de acceso libre en formato de guía para la exportación. Por otra parte, Chile estanto un ejemplo como un medio para obtener dicha información. Debido a la relevancia del Vino deexportación para Chile y la relevancia que cobra Japón en sus exportaciones, se han realizado estudiossobre dicho mercado.

30______,(2009), “Aspectos Geográficos y Estadísticos de la viticultura en Baja California Beneficiaros SAGARPA 2009” En: http://vidyvino.org/docs/Geografia_y_estadist_vid_2008.pdf

31 Ibíd, pág. 4.32 Ídem.33 Ibíd, pág. 5.34 _______, “Impuesto Especial sobre producción y servicios en vinos de mesa (IEPS)” Olea Trujillo y Asociados, S.C., contadores públicos

y consultores. En: http://vidyvino.org/docs/IEPSenvinos.pdf35 Ibídem. Pág. 2.


Referencias

*________, “Síntesis de la Relación Comercial México – Japón”, PROMÉXICO, Unidad de Inteligenciade Negocios, Junio, 2012, 10 Pp.

Disponible en:http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/102/1/images/Japon.pdf

*________, “Profundización del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entreMéxico y Japón”, Secretaria de Economía, Septiembre 2011, 11 Pp.

Disponible en: http:/ /198.61.233.93:8080/up/documentos/aae-mex-jap-ficha-informativa_8165008809289421848.pdf;jsessionid=8030486AEBA6FE5CBF886DFBD923067E

*________, “Evaluación del AAE México-Japón”. Senado de la Republica, Secretaria de Economía,Mayo, 2008. 29 diapositivas.

Disponible en: http://www.economia.gob.mx/files/Evaluacion_AAE.pdf

*________, “Resumen del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre losEstados Unidos Mexicanos y Japón”, Marzo de 2005, 38 Pp.

Disponible en: http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/Studies/resumenAAE_s.pdf

*________, “DECRETO Promulgatorio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la AsociaciónEconómica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, y de su Acuerdo de Implementación, hechosen la Ciudad de México el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro”, DOF, 773Pp.

Disponible en: http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_JPN_s/Agreement_s.pdf

*Secretaria de Economía, Información estadística y arancelaria.Pagina en línea: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-

estadistica-y-arancelaria

* Secretaria de Economía, Inversión Extranjera Directa.Pagina en línea: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/

inversion-extranjera-directa


PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO A JAPÓN Valores en dólares

Fracción Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012

enero-junio

Total 1,054,816,670 2,068,083,401 1,614,569,256 1,926,349,271 2,253,938,449 1,221,796,231 7106.91.01 En bruto. 84,578,633 206,877,197 99,916,404 136,022,415 319,235,263 57,756,803 0203.29.99 Las demás. 85,163,088 247,696,197 160,464,802 194,812,627 220,368,827 118,949,691

8703.23.01

De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.23.02. 135,069,747 185,579,437 140,245,089 139,911,219 128,154,455 59,273,510

2501.00.01

Sal para uso y consumo humano directo, para uso en la industria alimentaria o para usos pecuarios, con antiaglomerantes o sin ellos, incluso yodada o 40,719,599 97,110,317 99,340,334 103,955,876 90,247,786 43,031,272

0804.40.01 Aguacates (paltas). 25,528,531 67,376,355 81,597,757 75,815,939 85,640,692 54,844,936

8517.70.11 Las demás partes que incorporen al menos un circuito modular. 15,883,633 20,874,746 30,094,816 47,897,205 66,224,254 65,736,324

8471.70.01 Unidades de memoria. 10,709,220 18,328,392 31,836,683 50,127,367 62,202,745 28,432,629 0202.30.01 Deshuesada. 10,935,953 32,273,214 35,607,757 46,879,486 60,411,247 40,192,150

8517.62.02

Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.62.01. 25,891,941 62,362,177 60,707,741 36,543,230 53,514,134 71,754,570

8421.39.08 Convertidores catalíticos. 137,950 8,262,752 26,503,543 62,221,372 47,376,698 10,896,136 3912.11.01 Sin plastificar. 33,675,113 81,946,767 78,163,974 70,439,021 44,244,419 24,230,198

0302.35.01 Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). 13,325,126 15,904,765 16,372,856 1,945,544 41,609,357 0

2608.00.01 Minerales de cinc y sus concentrados. 37,080,941 28,752,364 25,266,411 38,550,150 37,676,347 26,960,088 2613.10.01 Tostados. 120,741,637 142,353,338 13,883,015 43,388,606 35,127,330 15,765,984 0203.19.99 Las demás. 21,934,079 45,754,743 34,369,907 33,200,751 33,087,368 15,180,795 8708.95.99 Los demás. 765 127,076 7,444 25,230,551 32,054,228 15,818,748 8411.99.99 Las demás. 7,980,310 17,777,917 11,446,106 16,233,967 29,038,632 11,488,408 8543.70.99 Los demás. 12,865,756 32,671,699 16,767,779 29,612,963 28,155,058 11,923,659 2603.00.01 Minerales de cobre y sus concentrados. 0 0 0 0 25,912,209 1,297,501 2701.12.01 Hulla bituminosa. 0 0 0 0 23,456,346 5,324,441

3701.10.01

Placas fotográficas para radiografías, excepto lo comprendido en la fracción 3701.10.02. 1,561,645 5,419,768 13,714,260 37,849,928 22,353,949 8,883,592

9013.90.01 Partes y accesorios. 0 18,558 2,649 4,886,019 21,123,139 3,109

0303.45.01 Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). 6,823,726 14,374,115 7,599,900 10,317,091 18,578,642 7,691,525

0901.11.99 Los demás. 2,149,578 11,831,375 8,389,629 9,642,820 18,230,951 6,118,968 8708.70.99 Los demás. 10,787,325 2,276,229 417,783 6,323,877 15,257,747 8,253,624 2008.99.99 Los demás. 847,390 3,184,124 658,625 2,962,521 14,515,227 2,721,072 2009.11.01 Congelado. 5,775,725 9,737,415 6,730,878 8,591,391 14,167,932 3,415,770 8413.30.06 Para aceite. 181,857 880,449 4,120,839 15,701,805 13,584,612 7,329,106 8518.40.99 Los demás 1,634,424 9,503,183 8,458,217 15,324,420 13,404,175 5,500,605 8411.12.01 De empuje superior a 25 kN. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 14,000,000 13,000,000 0 8411.22.01 De potencia superior a 1,100 kW. 0 0 0 7,000,000 13,000,000 0 8409.91.99 Los demás. 11,561,928 14,908,110 3,333,038 8,029,579 12,886,409 8,117,182

12,720,202 9,470,385

ANEXO 1

36Aclarar.

36


8409.91.99 Los demás. 11,561,928 14,908,110 3,333,038 8,029,579 12,886,409 8,117,182 0807.19.99 Los demás. 5,598,615 20,016,223 14,864,193 13,010,966 12,720,202 9,470,385 8413.30.02 Para agua. 39,618 69,049 386,149 8,182,292 12,569,912 3,082,333 8409.99.01 Culatas (cabezas) o monobloques. 1,303,390 3,568,752 6,193,102 13,582,348 12,139,522 5,692,643

8541.40.01

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz 88,615 249,271 10,978,049 18,434,522 11,722,618 1,681

9032.89.99 Los demás 13,840,716 51,440,549 43,025,148 23,278,624 11,699,404 2,789,460

2301.20.01

Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 1,124,940 12,328,375 10,956,855 15,496,443 11,543,412 3,788,230

9026.20.99 Los demás. 7,628,376 8,498,431 6,006,947 7,682,203 11,172,754 1,880,981 0206.21.01 Lenguas. 4,132,140 9,136,398 6,646,903 7,706,907 10,680,154 5,287,358

2529.21.01 Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97% en peso. 24,000 7,220,933 5,378,628 5,688,147 10,463,655 9,345,445

3811.21.03 Ditiofosfato de cinc disubstituidos con radicales de C3 a C18, y sus derivados. 2,364,410 6,532,788 4,227,193 6,583,624 10,286,471 4,729,409

0201.30.01 Deshuesada. 4,914,409 11,606,792 6,608,119 8,525,931 10,259,554 6,495,373

0504.00.01

Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos 2,561,471 8,932,393 6,239,202 8,862,703 10,076,078 4,263,781

5201.00.02 Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud. 206,962 1,811,463 3,165,613 1,627,044 9,437,028 1,288,829

2208.90.03 Tequila. 3,883,497 6,945,436 9,661,535 8,263,643 9,216,306 9,464,698 2103.90.99 Los demás. 962,796 3,822,329 13,095,280 18,170,699 8,959,396 11,325,196 0804.50.03 Mangos. 4,163,666 11,960,248 11,974,819 9,935,275 8,809,431 2,564,866 8483.50.99 Los demás. 19,939 153,981 644,705 8,595,283 8,694,936 7,970,524 1302.20.01 Pectinas. 2,717,499 5,626,706 7,173,351 7,323,116 8,432,793 5,733,234

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de MéxicoNota 3: La información se presenta a partir de julio de 2007 debido a cambios en la Tarifa

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO PROCEDENTES DE JAPÓN Valores en dólares

Fracción Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012

enero-junio

. . Total 8,581,093,399 16,326,180,392 11,397,111,010 15,014,690,580 16,493,498,614 8,489,757,885 9013.90.01 Partes y accesorios. 240,060,424 590,155,552 525,454,453 465,467,656 930,738,398 591,432,935

8703.23.01


8708.40. 94,599,269 293,846,034 135,787,461 515,131,088 635,163,040 380,497,491

8529.90.99 Las demás. 667,081,475 1,028,322,667 708,306,963 707,239,322 520,248,547 116,782,010

8443.99.01

Partes especificadas en la Nota Aclaratoria 3 del Capítulo 84, reconocibles como concebidas exclusivamente para las impresoras de las subpartidas 8443 221,060,983 584,780,798 445,931,379 436,647,304 366,038,341 152,846,970

8541.40.01

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz 80,242,610 208,251,669 203,134,028 266,217,143 233,751,895 77,727,055


8529.90.10 8528.59.02, 8528.69.01 y 85 41,984,058 84,877,028 148,141,090 316,386,735 225,721,653 136,864,487

8536.90.99 Los demás. 169,502,094 319,727,607 172,250,914 203,140,978 219,440,707 114,863,923

8708.50. 51,642,932 19,053,414 15,303,243 216,954,809 202,506,664 108,251,311

8507.80.01 Los demás acumuladores. 26,470,206 89,937,505 87,337,967 149,272,946 186,165,219 44,090,565

8542.39.99 Los demás. 93,375,536 215,238,966 172,246,923 211,989,636 185,543,502 83,087,098

8708.50.06

Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial con o sin flecha (semieje), y sus partes componentes, excepto lo comprendi 30,163 55,220,746 94,559,753 165,267,306 175,584,770 71,034,530

8409.91. 34,761,279 52,858,211 14,260,988 129,233,846 174,302,999 85,887,853

8532.24.99 Los demás. 79,489,968 232,239,044 130,435,311 205,540,385 172,400,019 84,480,609

8708.29. 25,029,354 79,011,029 84,394,924 139,251,856 168,571,002 103,091,799

8414.30. 6,418,367 13,343,873 8,012,896 73,477,717 164,218,527 98,123,245

9802.00.13

Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica, cuando se trate de productores directos y las empresas cuenten con la 27,016,273 35,450,999 26,822,979 56,180,746 144,803,786 12,317,248

8703.22.01


8542.31.99 Los demás. 137,628,036 214,703,086 165,004,952 177,040,855 122,996,959 43,275,231

8507.30.01 De níquel-cadmio. 85,903,686 143,059,392 88,751,914 128,162,278 113,426,686 52,779,384

8708.99. 26,291,887 23,186,904 10,192,570 68,966,007 112,094,036 73,544,456

7225.11.01 De grano orientado. 50,923,576 98,334,889 139,460,412 102,611,783 105,097,713 63,949,218

7210.49.01

Láminas cincadas por las dos caras, excepto lo comprendido en las fracciones 7210.49.02, 7210.49.03 y 7210.49.04. 27,576,526 56,201,646 32,165,903 74,146,617 98,427,380 63,349,839

7326.90.99 Las demás 46,307,216 93,749,045 70,844,031 100,430,074 97,011,253 47,102,109

8479.89.99 Los demás. 71,842,505 134,040,834 69,089,806 71,383,666 96,985,297 55,668,732

8708.94. 35,539,877 106,230,073 67,619,621 100,184,438 94,201,760 61,774,797

8703.24.01

De cilindrada superior a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.24.02. 144,020,045 212,023,924 92,177,781 96,600,609 94,141,507 35,955,373

7210.30.01 Láminas cincadas por las dos caras. 8,214,263 72,828,944 52,687,748 114,762,075 92,705,932 49,689,615

8457.10.01 Centros de mecanizado. 38,595,867 114,023,634 49,073,184 57,027,270 89,857,283 76,328,894

9802.00.19

Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorización a que s 78,706,505 137,052,871 105,002,635 71,164,704 88,864,839 35,948,246

8541.60.01 Cristales piezoeléctricos montados. 33,009,073 73,736,245 75,116,463 85,879,878 86,584,451 28,994,041

3926.90.99 Las demás. 73,975,115 92,888,092 51,260,934 69,213,932 85,715,640 43,297,791

8708.99.99 Los demás. 53,633,575 99,481,585 30,523,598 59,410,065 85,486,594 39,919,599

2710.19.04 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas. 332,424,823 520,591,304 21,860,990 34,841,225 85,472,321 43,711,737

8538.90.01 Partes moldeadas. 26,259,631 52,225,840 53,207,053 81,048,082 85,471,094 74,779,455

9013.80.99 Los demás. 224,633,089 180,317,811 147,351,332 99,524,140 84,687,251 43,178,547

8708.29.99 Los demás 26,914,052 62,080,019 44,979,541 62,505,604 84,292,240 72,850,008

8529.90.12

Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las partidas 85.25 y 85.27. 73,287,716 98,568,450 55,119,671 83,964,307 83,065,885 33,774,427

8704.31.99 Los demás. 97,442,379 89,902,721 85,371,063 100,227,894 79,514,579 33,139,713

8481.90.99 Los demás. 25,964,274 56,041,067 43,011,446 72,176,352 79,252,506 37,401,451

8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unid 614,555 2,523,736 2,794,977 17,920,049 75,552,192 34,826,286

8708.40.03 Cajas de velocidades automáticas. 9,417,623 31,388,254 26,473,290 15,704,499 74,066,001 19,660,009


8708.40.03 Cajas de velocidades automáticas. 9,417,623 31,388,254 26,473,290 15,704,499 74,066,001 19,660,009

8529.90.06

Circuitos modulares reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en las partidas 85.25 a 85.28. 151,956,602 151,302,328 62,300,296 49,815,355 73,508,681 55,294,972

7210.50.01

Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional 20,021,934 57,043,661 68,579,892 44,240,350 72,514,376 33,390,514

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México

Flujos de IED hacia México por país de origen y tipo de inversión. (millones de dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total general 13,934.2 18,282.1 29,961.8 23,900.9 18,671.9 24,854.6 24,449.2 20,291.5 31,379.9 27,853.3 16,560.5 21,372.4 21,503.7 12,659.4 305,675.5

JAPÓN 1,247.4 442.8 187.3 178.6 139.2 391.8 167.6 -1,421.5 409.6 528.3 484.4 545.1 896.7 1,657.8 5,855.1 Nuevas

inversiones 1,174.5 250.7 20.3 124.7 69.5 290.7 151.3 -1,468.2 269.0 35.2 644.2 163.7 452.8 883.0 3,061.3 Reinversión

de utilidades 49.2 118.2 105.0 2.3 5.1 42.9 47.5 44.1 46.3 498.9 -1.6 109.8 300.8 301.4 1,670.0 Cuentas entre compañías 23.7 73.9 62.0 51.6 64.6 58.2 -31.2 2.6 94.3 -5.8 -158.2 271.5 143.2 473.4 1,123.9 %participación

Japón 8.95 2.42 0.62 0.74 0.74 1.57 0.68 -7.00 1.30 1.89 2.92 2.55 4.17 13.09 1.91

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

Número de empresas que presentaron flujos de IED a México por JAPÓN 1999-2012 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

JAPÓN 117 110 121 88 119 132 95 90 95 92 92 98 106 173

TOTAL 7633 8170 8002 7887 7666 8106 8394 8337 8204 7237 5900 5872 6018 4653

Fuente: Secretaría de Economía.

Participación (por sectores) de México año previo de entrada en vigor de los TLCs .vs. 2012 Petroleras

Período enero-marzo

Valor en millones de dólares

Exportaciones Importaciones

Países Año de entrada en

vigor Año previo entrada en vigor Partic. % 2012 Variación % Partic. % Año previo

entrada en vigor Partic. % 2012 Variación % Partic. %

TOTAL 1994 1,843.0 100.0 14,273.9 674.5 100.0 429.2 100.0 8,168.7 1,803.4 100.0

Japón 2005 0.0 0.0 0.0 468.8 0.0 2.7 0.2 50.5 1,744.9 0.6


No petroleras

Período enero-marzo Valor en millones de dólares


Países

Año de entrada en vigor Año previo

entrada en vigor Partic. % 2012 Variación % Partic. % Año previo


TOTAL 1994 9,925.9 100.0 75,372.6 659.4 100.0 14,955.5 100.0 79,731.6 433.1 100.0

Japón 2005 272.4 0.7 527.8 93.8 0.7 2,097.6 5.0 4,139.2 97.3 5.2

Agroalimentario




Países Año de entrada

en vigor Año previo entrada en

vigor Partic. % 2012 Variación % Partic. % Año previo


TOTAL 1994 1,233.50 100 5,140.80 397.8 100.00 1,408.30 100 6,773.60 381 100.00

JAPOM 2005 57.2 2.5 151.8 125.9 2.5 0.9 0 1.8 102.5 0

Agropecuario




Países


entrada en vigor Partic. % 2012 Variación % Partic. % Año previo entrada en vigor Partic. % 2012 Variación % Partic. %

TOTAL 1994 1,032.1 100.0 3,685.8 257.1 100.0 830.5 100.0 4,097.1 393.3 100.0

Japón 2005 56.3 3.2 125.7 123.4 3.4 0.1 0.0 0.1 -3.6 0.0

Agroindustrial

Período enero-marzo Valor en millones de dólares


Países Año de entrada

en vigor Año previo entrada en vigor Partic. % 2012 Variación % Partic. % Año previo


TOTAL 1994 202.0 100.0 2,455.0 1,115.4 100.0 577.8 100.0 2,676.4 363.2 100.0

Japón 2005 11.0 1.2 26.2 138.7 1.1 0.8 0.1 1.7 111.3 0.1

Pesca


Valor en millones de dólares Exportaciones Importaciones

Países



TOTAL 1994 83.9 100.0 232.3 176.9 100.0 29.9 100.0 169.1 465.5 100.0

Japón 2005 23.2 18.9 7.7 -67.1 3.3 0.5 0.7 0.4 -3.9 0.3


Industrial Período enero-marzo



Países



TOTAL 1994 10,451.5 100.0 83,273.3 696.8 100.0 13,946.5 100.0 80,957.7 480.5 100.0

Japón 2005 181.9 0.5 368.3 102.5 0.4 2,099.0 5.2 4,187.4 99.5 5.2

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.


Exportaciones Totales de México (1993-2011)

Anual

Países 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 51,832.0 60,817.2 79,540.6 96,003.7 110,236.8 117,539.3 136,361.

8 166,120.7 158,779.7

161,046.0

164,766.4

187,998.6

214,233.0

249,925.1

272,044.2

292,636.5

229,620.2

298,138.1

349,567.9

JAPÓN 686.4 997.0 1,021.2 1,250.6 1,016.2 551.5 946.3 1,115.0 1,266.3 1,194.2 1,172.6 1,190.5 1,470.0 1,594.0 1,919.9 2,068.1 1,614.6 1,926.3 2,253.9

% Del total 1.3242784 1.639338 1.283872 1.30265 0.92183 0.469204 0.69396

0.671198713

0.797520086

0.741527266

0.711674225

0.633249397

0.686168798

0.637791082

0.705730907

0.706712936

0.703161133

0.6461099

74 0.64476

744


Importaciones Totales de México (1993-2011)

Anual

Países 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 65,366.5 79,345.9 72,453.1 89,468.8 109,808.2 125,373.1 141,974.8 174,457.8 168,396.4 168,678.9 170,545.8 196,809.7 221,819.5 256,052.1 283,233.3 310,132.3 234,385.0 301,481.8 350,856.2

JAPÓN 3,928.7 4,780.0 3,952.1 4,132.1 4,333.6 4,537.0 5,083.1 6,465.7 8,085.7 9,348.6 7,595.1 10,583.4 13,077.8 15,295.2 16,360.2 16,326.2 11,397.1 15,014.7 16,493.5

% Del total 6.010265 6.024255 5.454701 4.618481 3.946517 3.61879 3.580283 3.706168 4.801587 5.542246 4.453407 5.3774788 5.895694 5.973471 5.776227 5.264269 4.86255 4.980300 4.70092875


Balanza comercial de México con Japón Valores en miles de dólares

Año Exportaciones Importaciones Comercio Balanza

Total Comercial 1990 1,450,856 1,348,966 2,799,822 101,890 1991 1,254,021 2,259,597 3,513,618 -1,005,576 1992 811,457 3,359,354 4,170,811 -2,547,897 1993 686,430 3,928,748 4,615,178 -3,242,318 1994 997,017 4,779,977 5,776,994 -3,782,960 1995 1,021,162 3,952,105 4,973,267 -2,930,943 1996 1,250,601 4,132,099 5,382,700 -2,881,498 1997 1,016,235 4,333,625 5,349,860 -3,317,390 1998 551,521 4,537,050 5,088,571 -3,985,529 1999 946,253 5,083,130 6,029,383 -4,136,877 2000 1,115,025 6,465,688 7,580,713 -5,350,663 2001 1,266,301 8,085,698 9,351,999 -6,819,397 2002 1,194,213 9,348,555 10,542,768 -8,154,342 2003 1,172,591 7,595,054 8,767,645 -6,422,463 2004 1,190,503 10,583,403 11,773,906 -9,392,900 2005 1,470,016 13,077,785 14,547,801 -11,607,769 2006 1,594,045 15,295,164 16,889,209 -13,701,119 2007 1,919,867 16,360,181 18,280,048 -14,440,314 2008 2,068,083 16,326,180 18,394,263 -14,258,097 2009 1,614,569 11,397,111 13,011,680 -9,782,542 2010 1,926,349 15,014,691 16,941,040 -13,088,342 2011 2,253,938 16,493,499 18,747,437 -14,239,561

2011 /1 1,110,878 7,616,407 8,727,285 -6,505,529 2012 /1 1,221,796 8,489,758 9,711,554 -7,267,962

Fuente: Secretaría de EconomíaNota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientesNota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio

utilizado es el de país destino/1 enero-junio


Balanza comercial de México con Estados Unidos Valores en miles de dólares

Año Exportaciones Importaciones Comercio Balanza Total Comercial

1990 30,400,054 29,251,626 59,651,680 1,148,428 1991 32,817,855 36,465,204 69,283,059 -3,647,349 1992 37,270,194 45,598,359 82,868,553 -8,328,165 1993 42,850,884 45,294,656 88,145,540 -2,443,772 1994 51,645,114 54,790,525 106,435,639 -3,145,411 1995 65,189,982 53,828,504 119,018,486 11,361,478 1996 79,780,473 67,536,106 147,316,579 12,244,367 1997 92,931,017 82,002,215 174,933,232 10,928,802 1998 101,950,715 93,258,372 195,209,087 8,692,343 1999 118,631,979 105,267,319 223,899,298 13,364,660 2000 146,214,525 127,534,440 273,748,965 18,680,085 2001 136,446,390 113,766,790 250,213,180 22,679,600 2002 141,897,655 106,556,727 248,454,382 35,340,928 2003 144,293,357 105,360,687 249,654,044 38,932,670 2004 164,521,987 110,826,713 275,348,700 53,695,274 2005 183,562,839 118,547,319 302,110,158 65,015,520 2006 211,799,378 130,311,008 342,110,386 81,488,370 2007 223,403,613 140,569,896 363,973,509 82,833,717 2008 234,557,124 152,615,192 387,172,316 81,941,932 2009 184,878,517 112,433,825 297,312,342 72,444,692 2010 238,357,470 145,007,354 383,364,824 93,350,116 2011 274,712,352 174,356,027 449,068,379 100,356,325

2011 /1 135,452,340 84,924,597 220,376,937 50,527,743 2012 /1 142,662,459 91,037,699 233,700,158 51,624,760

Fuente: Secretaría de Economía Fuente: Secretaría de EconomíaNota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientesNota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio

utilizado es el de país destino/1 enero-junio


ANEXO 2ACERVO EN ETAPA DE ANÁLISIS

CLAVE0001.1

0001.2

0001.30001.4

0001.5

0001.6

0001.7

0001.8

0001.9

0001.10

0001.11

0001.120001.13

0001.14

0001.15

0001.16

0001.17

0001.18

0001.19

0001.20

LECTURA/ NOTA.Ruíz Hernández Manuel y Martínez Garoña (1997), Curso popular de Cata de Vino, Consejería deAgricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 93 pp.Rincón, Miguel Ángel, Curso de Cata de Vinoselección, bienvenido a la fiesta del vino, Vinoselección,45 pp.Vinísfera.*Abasolo Quesada, Ana María (2012), Ficha sectorial. El mercado del vino en Japón, 2012, OficinaEconómica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp. 11Álvarez Martínez, Óscar (2012) El mercado del vino tranquilo en Japón, Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp. 57Álvarez Martínez, Óscar (2012), El mercado del vino espumoso en Japón, Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp. 58Álvarez Martínez , Óscar (2012), El mercado del vino generoso en Japón, Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp.44TUSET Castro, Sonia (2011), El mercado del vino tranquilo en Japón, Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp. 55TUSET Castro, Sonia (2011), El mercado del vino espumoso en Japón, Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp.47TUSET Castro, Sonia (2011), El mercado del vino generoso en Japón, Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tokio, ICEX, Pp. 44MUÑÓZ Gómez, Pedro (2009), “Postales japonesas digitales, con el vino de fondo”, ACE: Revista deenología, Nº. 110CORTÉS, Alfredo (2011), Exportar. Mercado del vino en Japón. Análisis._________ (2009), Importaciones de vino en Japón a Agosto de 2009, Observatorio Español del Mercadodel vino, pp.8*_____ (2007) Japón, I. Guía para exportar, II. Caracterización de Mercado, Informe de Comercio Exte-rior Año 2 Núm. 2, Subgerencia de Estadística y AsuntosTécnicos Internacionales, 2007, INV, Argen-tina, pp. 19(JTAS) Jipan Tarife Association.Japan External Trade Organization (JETRO)Guidebook for Export to Japan (Food Articles) 2011 <Alcoholic Beverages>Daniel Martínez Domingo, Gerardo del Caz Esteso (2003) “Estrategias de entrada en el mercado japonés:análisis de dos sectores, moda y alimentación”, Boletín económico de ICE, Información ComercialEspañola, Nº 2770, pp. 43-52García de León, Guadalupe ( 2010), México y Japón: ”Comercio bilateral en el marco del Acuerdo deAsociación Económica”, Comercio exterior, ISSN 0185-0601, Vol. 60, Nº. 2, 2010, págs. 116-125Yasuhiro Tokoro(2006), “México y Japón: una perspectiva del Acuerdo de Asociación Económica”,Economía UNAM, pp. 47-68Adrián González Estrada, Manuel Alejandro Orrantia-Bustos (2006), “Los subsidios agrícolas deMéxico”Agricultura Técnica en México, Vol. 32, Nº. 3, pp. 323-331FALCK Reyes ,Melba (2009), “Relaciones transpacíficas: el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón”, Comercio exterior, Vol. 59, Nº. 8, pp. 596-614CRUZ BARNEY, ÓSCAR (2006), “Solución de controversias entre partes de Acuerdo para elFortalecimiento de la Asociación Económica entre Estados Unidos Mexicanos y Japón”, Boletín Mexicanode Derecho Comparado No 116


0001.21

0001.220001.230001.240001.250001.26

0001.27

0001.28

0001.29

0001.30

0001.31

0001.32

0001.33

0001.34

0001.35

0001.360001.370001.380001.390001.40

0001.410001.420001.430001.440001.450001.460001.47

0001.480001.490001.500001.51

0001.52

Acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre los estados unidos mexicanos y elJapón.IDEA. Acuerdo de Asociación Económica México – JapónFicha informativa profundización del Acuerdo México JapónPor qué México negocio un TLC con Japón? USCANGA, Carlos (2004), “Mexico en los mercados regionales del Pacifico Asiático”, FCPyS, UNAM,pp.72FALCK Reyes, Melba; Uscanga, Carlos (2009), “Las relaciones comerciales y financiaras entre Mexicoy Japón en el marco del Acuerdo de Asociación Economica, FCPyS, UNAM, pp. 102USCANGA, Carlos; Valdivia Caballero, Virginia y Shiota Gonzáles Vania (2009), “El mercado japonés:Retos para la industria mexicana de exportación”, FCSyP, UNAM, pp. 87SANCHEZ Zepeda, Leandro; Mungaray Lagarda, Alejandro (2010), “Vino de calidad: Base de desarrolloendógeno en el valle de Guadalupe, Baja California”, Frontera Norte, México, , vol. 22, núm. 44, julio-diciembre, 2010, pp. 109-132SANCHEZ Zepeda, Leandro (2006), “La industria vitivinícola”, Estudios económicos sobre Baja Cali-fornia. Ed. UABC y PORRÚA, pp.SANCHEZ Zepeda, Leandro(2002)”Organización productiva vitivinícola del Valle de Calafia”, México,Revista de Comercio Exterior del Banco de Comercio Exterior. Vol. 52, núm. 8, pp.LOPEZ Franco , Fermín (2012), “Los vitivinicultores de la región de Baja California: un acercamiento asu comportamiento informativo”, Biblioteca Universitaria Vol. 15, No 1, pp.LOPEZ Franco , Fermín ( __)”Los vitivinicultores de la región de Baja California: necesidades deinformación y comportamiento informativo. Avances de investigación”ARMENTA Cejudo, Ramón Antonio (2004), “Estrategias de mercado en la industria vitivinícola del noroestede México”, Región y sociedad, Vol. 16, Nº. 31, pp. 119-162TORRES-Alegre Víctor Manuel , Dra. Hilarie J. Heath (1996), “Historia del vino en Baja California”,Viticultura enología profesional, Nº 45, 1996, pp. 4-15 RESUMEN*_________ (2011), Estudio Estadístico sobre la producción de uva en Baja California, sefoa, pp. 37VINOMEX: Vinos mexicanos y de las vinícolas de Mexico, PaginaDescubre Baja California: Ruta del Vino. Pagina de la secretaria de Turismo, B.C.Escuela de Enología y Gastronomía UABCConsejo Mexicano Vitivinícola, A. C. de la Asociación Nacional de Vitivinicultores, A .C. (ANVAC) y delComité Nacional Sistema Producto Uva (CNSPU)Vinísfera - Revista Mexicana de Vino y Gastronomía_______, (2007), ESTUDIO de la demanda de uva de mesa mexicana, AALPUM, SAGARPA, pp. 264Sistema Producto Vid en Baja CaliforniaPrincipales productos exportados por México a JapónSistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON)SIAP uvaValle, Rafael. (1958). The History of Wine in Mexico. American Journal of Enology and Viticulture, 9(3):146-154.Faesler, C., Cerón R. 2003. El vino mexicano. Raíz, Sarmiento y Frutos. Revimundo, México. 174 pp,“Historia Vinícola De Baja California Según Magoni”_________, (2008), “Mexico wine market, An increasing opportunity,” Power Point, Vinísfera:_________, (2010), “Monografía Vino”, Financiera, Dirección General Adjunta de Planeación Estratégicay Análisis Sectorial Rural, marzo, 5 pp. _________, (2008), “Revisión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicable al ramoVitivinícola”, Diapositivas de Power Point, COLEF, Tijuana. Recuperado de Sistema Producto Vid


Cavazos Pérez, María Teresa (2012), “Situación Actual y bajo escenarios de cambio climático de laindustria vitivinícola de Baja California”, departamento de oceanografía Física, CICESE, México, B.C.75 pp.Del Caz Esteso, Gerardo (2003), “Freixenet Japan Co. Ltd”, Boletín económico de ICE, n° 2770. 6 pp.Daniel Blanco Antón y Claudia Ciscar Bellas (2010), “Tenacidad y perseverancia. Estudio organizacionaly financiero de Freixenet. 1998 – 2007”, UPC, Escola Superior d´ Agricultura de Barcelona, 143 pp.Bautista Monterrosas, Rosalia (2007), “Oportunidades para incrementar las exportaciones de tequila almercado japonés, en el contexto de la apertura comercial Mexico-Japón 2005-2006”, Facultad deEstudios Superiores Acatlán, UNAM, TESIS. pp. 146Acevedo Mújica, Melina (2009) “ Estudio de mercado para desarrollar un plan de exportación de hongoseta a Japón”, Facultad de Economía, UNAM, TESIS. pp. 71 Díaz Rodríguez, María Guadalupe (2007) “Japón : un mercado alternativo para diversificar la exportaciónde mango deshidratado a Asia”, UNAM,TESIS, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, , pp. 106Falck Reyes, Melba E (2009), “Las relaciones económicas entre México y Japón a 120 años del primeracuerdo”, Revista mexicana de política exterior, N86 mar-jun pp. 19-65Romero Ortiz, María Elena; Loaiza Becerra, Martha; Mendoza Martínez, Emma (2011), “El acuerdo parael fortalecimiento de la asociación económica entre México y Japón. Los esquemas de cooperacióncomo incentivo para impulsar sectores estratégicos en México”, México y la cuenca del Pacífico,V14N41 may-ago, pp. 65-104Marquez Díaz, Claudia (2000), “Exportación de setas mexicanas a Japón : una alternativa para ladiversificación de nuestro comercio exterior”, UNAM, tesis, escuela Nacional de Estudios ProfesionalesAcatlán, pp. 126

0001.53

0001.540001.55

0001.56

0001.57

0001.58

0001.59

0001.60

0001.61

En línea

Artículo o libro disponible

No disponible / comprar


El Mercado de Vino en Japón: viabilidad deexportación para los productores vitivinícolas deBaja California en el Acuerdo para elFortalecimiento de la Asociación Económica entreMéxico y Japón perteneciente al Reporte deInvestigación Proyecto SEP-CONACYT de CienciaBásica, editado gracias a los auspicios del ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría deEducación Pública, se terminó en edición digital enoctubre de 2013. La formación estuvo a cargo deComercial de Impresos MB, Petróleos Mexicanos 11,Coyoacán. La composición se hizo en Arial 11/14.5.

Cuaderno 3 sep conacyt

Documents

Transcript of Cuaderno 3 sep conacyt